Otros documentos. Ficha informativa: El mercado de la alimentación ecológica en Alemania

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1 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf Otros documentos Ficha informativa: El mercado de la alimentación ecológica en Alemania

2 Otros documentos Ficha informativa: El mercado de la alimentación ecológica en Alemania Este estudio ha sido realizado por el Departamento de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf Febrero 2013

3 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 4 2. PRODUCCIÓN 4 3. ASOCIACIONES 7 4. COMERCIO 8 5. IMPORTACIONES CONSUMO 11 Tendencias 11 Lugar de compra para alimentación ecológica 12 Percepción del producto español FERIAS 14 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

4 1. INTRODUCCIÓN El objeto de esta ficha informativa es dar una visión de conjunto sobre el mercado alemán de alimentación ecológica, incidiendo en sus datos de producción, distribución y consumo. Alemania es el principal mercado europeo para la alimentación ecológica y el segundo en el contexto internacional (tras EEUU). En el 2011 el mercado alemán facturó 6,6 millardos de euros, con un acusado incremento del 9 % sobre el año precedente. Cabe de interés resaltar en este contexto que asimismo representa un mercado netamente importador. En este informe se usa indistintamente los términos ecológico, biológico y orgánico, siguiendo con las indicaciones de la Unión Europea recogidas en el Reglamento Comunitario de Producción Agrícola Ecológica nº 2092/91 del 24 de junio: a través de este Reglamento se protegen en toda la Unión Europea los términos y las indicaciones que sugieran al comprador que el producto o sus ingredientes han sido obtenidos conforme a las normas de producción ecológicas. 2. PRODUCCIÓN En el año 2011 se dedicaron en Alemania al cultivo ecológico un total de hectáreas, lo cual supuso un aumento del 2,3% con respecto al año De acuerdo con los datos de la Administración Alemana, el número de explotaciones dedicadas al cultivo ecológico vienen experimentado un incremento progresivo: de en el año 1996 a las del año 2011, que supone actualmente un 7,8% sobre el total de las explotaciones agrícolas censadas. EXPLOTACIONES EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y DE HECTÁREAS ECOLÓGICAS HECTÁREAS Fuente: Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012 BÖLW Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 4

5 El número de explotaciones ecológicas, así como la superficie agrícola dedicada a este tipo de cultivo varía considerablemente entre los distintos Estados Federados alemanes. A la cabeza de la lista se sitúa Baviera con más de explotaciones ecológicas y más de hectáreas ecológicas cultivadas. Le sigue la CCAA de Baden Württemberg, con explotaciones y ha; en ambos casos se trata de las CCAA con mayor superficie territorial. De las hectáreas de cultivo ecológico en Alemania en el 2010, el 52% han correspondido a pastizales y el 44% a tierras de cultivo; el restante 4% a cultivos permanentes, incluyendo producción frutícola (últimos datos disponibles). Con respecto a la ganadería ecológica, destaca el elevado porcentaje de ganado vacuno para la producción de leche, así como carne ecológica. El número de vacas lecheras aumentó significativamente en el 2010, con un incremento de más del 10%, asimismo la producción de leche, con un 9%. El 3,2% de las vacas lecheras alemanas se encuentran en granjas orgánicas, mientras que el 18% de ganado vacuno total se utiliza para la producción de carne ecológica. La ganadería ovina y caprina ecológica representan un porcentaje importante sobre el total respectivo, alrededor de un 10%. En cuanto a la ganadería porcina, el número de cerdos se mantuvo constante en , lo que equivale a 0,7% de la cabaña porcina en su conjunto. Si se desglosan los datos de producción alemana para los principales alimentos ecológicos se observa que son los productos lácteos y cereales los de mayor producción nacional en valores absolutos (toneladas), si bien sus cuotas de producción sobre el total (ecológico+convencional) son reducidas: 1,3 % y 1,6 % respectivamente. Por detrás de estos productos se sitúan la carne de vacuno ( to y 4,6 % de cuota), porcina ( ton y 0,4 % cuota), avícola, etc. La producción de huevos ecológicos representa una cuota sobre el total de 3,1 % con 621 millones de unidades producidas en el Evolución de la producción ecológica en Alemania Cereales / ha Patatas / ha Hortalizas / ha Fruta / ha Huevos / mill. Carne vacuna / ton. Carne porcina / ton Carne avícola / ton Productos lácteos / ton Fuente: Zahlen, Daten, Fakten die Biobranche 2012 BÖLW y ZMP Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 5

6 PORCENTAJES DE PRODUCTOS BIO SOBRE EL TOTAL DE PRODUCCIÓN Y VENTA Superficie de cultivo Bio sobre el total Volumen de producción Bio sobre el total Ventas Bio sobre el total (en unidades de peso) Volumen de ventas Bio sobre el total ( ) Leche - 1,6 3,8 5,6 Carne de cerdo - 0,4 0,4 0,8 Carne de vacuno - 4,6 2,0 2,4 Huevos - 3,1 6,1 11,2 Fruta 8,2 7,4 4,1 6,0 Verdura y hortaliza 9,9 6,9 4,7 6,9 Patata 6,7-4,3 8,1 Cereales y pan 2,8 1,3 4,2 7,1 Fuente: ZMP Strukturdatenerhebung sobre datos de panel de consumidores de GfK y ACNielsen Los datos de la tabla reflejan unos rendimientos por hectárea menores en las superficies dedicadas a productos ecológicos. Así, en verdura y hortaliza el 9,9 % de la superficie total cultivada para estos productos se dedica a la producción ecológica y sin embargo el porcentaje sobre la producción final se reduce a un 6,9 %. Esta tendencia se observa asimismo reflejada en los datos referentes a fruta (8,2 % del la superficie cultiva es ecológica frente a una cuota de producción del 7,4 % sobre el total producido) y a los cereales, donde el rendimiento por hectárea es aún más reducido (2,8 % de la superficie total se dedica a cereal ecológico para un 1,3% del total de la producción. Además, otro aspecto a destacar es el precio superior de los productos ecológicos frente a los convencionales, que se pone de relieve en todas las categorías de productos al comparar el volumen de venta en peso frente al volumen de venta en euros. A modo de ejemplo, la venta de patata ecológica supone un 4,3 % sobre el total de toneladas vendidas, pero representa un 8,1 % de la facturación total de las patatas. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 6

7 3. ASOCIACIONES Actualmente las ocho principales asociaciones de productores ecológicos en Alemania agrupan a explotaciones ecológicas de las que existen en el país. Esto supone que un 51,5% de los productores nacionales de productos biológicos pertenecen a alguna de estas asociaciones. La mayoría de estas asociaciones asumen asimismo la comercialización de sus productos. En ese sentido, los sellos certificadores de estas asociaciones son conocidos por los consumidores alemanes, especialmente los de Demeter, Bioland y Naturland. Cada asociación establece sus criterios para otorgar el sello, que deben cumplir como mínimo la legislación de la UE. Las asociaciones Bioland, Demeter, Gäa, Naturland, Ecovin, Biopark y Biokreis han desarrollado conjuntamente unas directrices para la producción y transformación de alimentos ecológicos que van más allá que las directivas europeas, por lo que los productos de estas asociaciones se posicionan en el segmento medioalto del mercado ecológico alemán. Con independencia del interés en una certificación privada, existe la posibilidad de acogerse a la iniciativa estatal - sello Bio Siegel ya que ofrece al exportador una alternativa de creciente aceptación en este mercado y cuya obtención para las empresas exportadoras españolas acogidas a un Comité de Agricultura Ecológica no supone más que un trámite burocrático, siempre y cuando los métodos de producción seguidos estén amparados por la legislación de la Unión Europea. ASOCIACIÓN- ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Otras SUPERFICIE CULTIVADA EN HECTÁREAS CRECIMIENTO 2011 NÚMERO DE EXPLOTACIONES CRECIMIENTO ,1% ,4% ,6% ,7% ,3% 943 8,1% ,7% ,1% ,4% 216 0,5% ,2% 349 2,0% ,6% ,7% ,1% 35-14,6% ,9% 154-4,9% Total ,5% ,3% Fuente: Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 7

8 4. COMERCIO Con una facturación en el año en el conjunto de canales de distribución - de millones de euros, el mercado alemán de alimentación ecológica representa un tercio de la facturación por ventas de este sector en la Unión Europea. (Últimos datos disponibles conjunto UE) Durante el período el mercado alemán experimentó erimentó un incremento acumulado de un 119% en la facturación, con crecimientos Fuente: FiBL, AMI y ORC 2012 anuales estables entre el 11% y el 15%, a excepción de Esta tendencia se vio ralentizada en 2008, pero en el 2011, de acuerdo con el análisis de AMI (Oficina de Información de Mercados Agrícolas), las ventas de alimentación ecológica han aumentado en un 9% para situarse en 6,59 mil millones de euros ( 6,02 mil millones en 2010). La cuota del mercado orgánico sobre el mercado global de alimentación en Alemania se ha situado en el 2011 en un 3,7%. Tomando en su conjunto el total de los canales de distribución, el incremento de facturación acumulado para el periodo se ha situado en un 214 %, pasando de millones de euros en el año 2000 a en el año Fuente: Zahlen, Daten, Fakten die Biobranch 2012 BÖLW, ZMP y ACNielsen Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 8

9 El comercio minorista organizado tradicional (grandes grupos de la distribución) es el que mayor cuota de mercado concentra, con un volumen de negocio en el 2011 de millones de euros y una cuota del 53,5 % sobre el total de las ventas facturadas por el comercio ecológico. Dentro de esta categoría están recogidas las cadenas de hipermercados y supermercados, incluidos los supermercados de descuento, que en los últimos años han ampliado de forma significativa su gama de productos ecológicos y han obtenido unos incrementos muy notables de su facturación. En segundo lugar se sitúa el comercio especializado en ecológicos, que incluye al comercio ecológico independiente y a las cadenas de supermercados especializados únicamente en productos ecológicos. Su facturación en el 2011 se ha situado en 2,07 Mrd, su cuoto sobre el total en un 31,4 %. El comercio independiente con oferta de alimentación ecológica (panaderías, fruterías, carnicerías, etc) ha mantenido la tendencia positiva en los últimos años y ha ampliando su cuota de mercado (14,8 %) llegando a facturar 980 millones de euros en el año Una parte del acusado crecimiento de las ventas en 2011 se ha debido al aumento de los precios en alimentación ecoloógica en su conjunto: mientras la facturación se ha incrementado entorno a un 5%, el volumen de ventas ha crecido en un 4%. En productos frescos el volumen de ventas se ha incrementado en tan sólo un 3% con respecto a 2010, aunque en este caso hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la crisis EHEC en las variables precios y facturación para pepinos, tomates, lechugas y coles, que propició el desplome de las ventas a partir de mayo/ junio. Aún así el efecto no ha sido tan acusado como se podría haber esperado, y mientras en las verduras convencionales afectadas las ventas disminuyeron en el 2º trimestre del 2011 un 14%, en las orgánicas la caída fue del 6%. El siguiente gráfico refleja los incrementos durante el 2011 más relevantes en la facturación para una selección de productos ecológicos. Carne fresca Huevos Bebidas calientes Sucedáneos de carne Grasas y aceites Confitería Queso Bebidas alcohólicas Alimentos para untar (Spreads) Lácteos (línea blanca) Bebidas sin alcohol Patatas Otros productos de alimentación seca Fruta Cereales / Müsli Productos congelados Pasta / Arroz Fuente: : AMI Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 9

10 5. IMPORTACIONES Alemania no sólo es el mercado con mayor facturación, sino también uno de los mayores productores de alimentación orgánica de Europa. No obstante, el consumo alemán es sensiblemente superior a su producción para casi todos los productos, de modo que se trata, en su conjunto, de un mercado nétamente importador. En la siguiente tabla se recogen las tasas de cobertura con respecto a consumo e importación para el 2010, que oscilan entre un 2 y el 95%. Se trata de datos estimativos, ya que no existen partidas arancelarias para el sector de la alimentación ecológica. España exporta a este mercado, dentro del sector ecológico, principalmente frutas y hortalizas, cereales y aceite de oliva Importaciones (t) Producción Alemania (t) % importación Cereales % Trigo % Proveedores principales Italia, Kazajistán, Rumanía, Hungría, Rusia, Eslovaquia, Ucrania Maíz % Rumanía, Italia, Eslovaquia, Hungría Centeno % Lituania, Austria, Letonia, Rusia Cebada % Rusia Arroz % Italia, India, Paquistán Avena % Finlandia, Dinamarca, Suecia Legumbres % Habas % Lituania, Rumanía Guisantes % Lituania, Rusia, Eslovaquia Lentejas % Canadá, Turquía Semillas oleaginosas % Soja % Italia, Rumanía, Kazajistán, India, Argentina, Brasil Semillas de girasol % Rumanía, Brasil, Argentina, China Semillas de lino % Canadá, Argentina, China, Rusia Sésamo % Egipto, Uganda Patatas % Austria, Israel, Egipto, Países Bajos Zanahorias % Países Bajos, Israel, Italia Tomates % España, Países Bajos, Israel, Italia Pimientos % España, Países Bajos, Israel Cebollas % Países Bajos, Argentina, Egipto Pepinos % España, Países Bajos, Bulgaria Fresa % España, Italia Manzanas % Italia, Austria, Argentina, Nueva Zelanda Plátanos % Colombia, Ecuador, República Dominicana Carne de cerdo % Países Bajos, Austria, Dinamarca, Italia Huevos % Países Bajos, Italia Leche % Dinamarca, Austria Fuente: AMI, FiBL, AgroMilagro, 2011 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 10

11 6. CONSUMO Prácticamente todo los consumidores residentes en Alemania conocen el concepto de alimentación ecológica (un 98 %). Cuotas de consumidores según la frecuencia de compra de productos ecológicos Cuota de compradores exclusivos 2 % Cuota de compradores habituales 19 % Cuota de compradores ocasionales 55 % Cuota de no compradores 23 % Fuente: Ökobarometer 2012 Según un encuentas representativa llevada a cabo por el Ministerio Federal Alemán de Protección de Alimentos, Agricultura y Protección del Consumidor (BMELV), la cuota de no compradores de alimentación ecológica es del 23 %, el de ocasionales del 55 % y el de habituales del 19 %. Esta tasa tan alta de cobertura para las compras de producto ecológico se explica por la amplia oferta existente en los lineales alemanes, y se puede afirmar que la oferta en los puntos de venta de alimentación convencional ha sido decisiva para incrementar la cuota de compradores ocasionales. Las variables más determinantes a la hora de decidirse el consumidor por la compra de un producto ecológico son: la producción animal con estándares ecológicos, alimentación libre de pesticidas, el origen regional de la mercancía, alimentación más saludable, producción respetuosa con el medio ambiente y el mayor frescor y calidad de los productos. Hasta un 58% de los consumidores residentes en Alemania de producto ecológico reconocen que han sido otros consumidores de productos ecológicos los que les han convencido o reforzado en Tendencias la decisión de consumo ecológico. convenience y welness LOHAS LOHAS: el consumidor ecológico del nuevo milenio. El término, de creciente aceptación, es el acrónimo en inglés de Lifestyles of Health and Sustainability. Engloba a consumidores responsables o socioconscientes que procuran que su consumo sea compatible con el desarrollo sostenible y la justicia social. La alimentación ecológica es uno de los pilares básicos de este nuevo perfil de consumidor. Según datos del año 2011 del mismo estudio, los huevos y las patatas de producción ecológica son los productos que mantienen una mayor cuota de fidelización entre los clientes, ya que un 25% y un 13% respectivamente de los encuestados indican comprar siempre estos productos. Por el contrario, el 37% de los encuestados nunca compran bebidas alcohólicas ecológicas, siendo éste el resultado más alto alcanzado para esta categoría de respuesta. Son también los huevos ecológicos la categoría de producto que una mayor frecuencia de compra tiene, ya que un 59% de los encuestados admite comprarlos siempre o habitualmente. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 11

12 EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ALIMEN ECOLÓGICA EN ALEMANIA Un 57% de los consumidores encuestados señala comprar siempre o habitualmente frutas fruta y hortalizas ecológicas.. En lo que respecta a los productos lácteos, hasta un 40% reconoce comprar siempre o habitualmente productos lácteos ecológicos. ecológicos Siempre Habitualmente Ocasionalmente Nunca En general nunca Fuente: Ökobarometer 2012 Lugar de compra para alimentación ecológica Según los datos del Ökobarometer, el 84% de los encuestados que compra habitualmente hab productos ecológicos lo hace en puntos de venta del comercio minorista organizado tradicional (super- e hipermercados hiper y grandes almacenes). El 63% compra en supermercados de descuento y el 60% en panaderías. En menor medida, efectúan la compra en supermercados de productos ecológicos y en tiendas de productos dietéticos. dietéti La venta a domicilio, internet nternet y quioscos y gasolineras, son los puntos de de venta menos usuales. usuales Supermercados e hipermercados Supermercados de descuento Panaderías Mercados semanales Carnicerías Directamente al productor Tiendas de alimentación natural Supermercados ecológicos Droguerías Tiendas de alimentación dietética Venta a domicilio Internet Quioscos uioscos y gasolineras Fuente: Ökobarometer 2012 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 12

13 Con respecto a la credibilidad alcanzada por el producto ecológico, el estudio también muestra diferencias en la percepción de los consumidores en función del establecimiento de compra, y su valoración, en una escala del 1 al 10, sobre el grado de cumplimiento de los criterios de producción ecológica. Los productos ecológicos de los supermercados de descuento son los que menos confianza inspiran a los consumidores alemanes; tan sólo el 13% de los encuestados muestra confianza en que dichos productos hayan seguido todos los criterios de producción ecológica. Del mismo modo, tan sólo el 14% de los encuestados muestra confianza en los productos ecológicos vendidos en los supermercados convencionales. Por el contrario, el 68% de los consumidores encuestados considera que los productos ecológicos comprados directamente al productor cumplen con todos los requisitos de producción ecológica. También inspiran confianza al consumidor alemán los productos ecológicos vendidos en tiendas de alimentación natural; al menos, un 57% así lo considera. Productor Tiendas de alimentación natural Panaderías Carnicerías Supermercados de productos ecológicos Tiendas de alimentación dietética Droguerías Supermercados convencionales Supermercados de descuento Fuente: Ökobarometer 2012 Percepción del producto español Aproximadamente el 85 % de la producción española en alimentación ecológica se destina a los mercados exteriores, siendo Alemania uno de nuestros principales mercados de exportación. España exporta dentro del sector ecológico principalmente frutas y hortalizas, cereales y aceite de oliva. No hay datos con respecto a la percepción del consumidor alemán hacia el origen español de la oferta presente en los puntos de venta pero diversos estudios muestran indirectamente que el país de origen del producto ecológico no es un aspecto especialmente relevante. En cambio, sí que parece ser tenida en cuenta la cercanía regional de la producción un 91 % de los encuestados según el estudio de Ökobarometer 2012 lo que subrayaría la vinculación directa entre la agricultura ecológica y su impacto positivo sobre el medio ambiente cercano al consumidor. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 13

14 Por otro lado, el predominio en este mercado de las marcas de las asociaciones y del comercio en general en la comercialización de alimentos ecológicos dificulta una clara identificación de la marca del productor y asimismo del origen del producto. En lo que respecta a la oferta de frutas y hortalizas, así como de aceite de oliva ecológico, es previsible que el consumidor alemán traslade la imagen que tiene de España como exportador de estos productos en su vertiente convencional a la producción ecológica. 7. FERIAS Feria internacional de productos ecológicos BioFach es la plataforma ferial internacional más importante para los productos ecológicos, abarcando desde materias primas y alimentos hasta productos textiles, calzado, y productos de cosmética e higiene. Atrae a un gran número de visitantes internacionales con un perfil muy profesional. La próxima edición tendrá lugar del 13 al 16 de febrero del 2013 en el Recinto Ferial de Núremberg. Ferias de alimentación ecológica con presencia muy mayoritaria de expositores alemanes. Persiguen un concepto de distribución de productos regionales. BioWest: 14 de Abril en Düsseldorf BioOst: 28 de Abril en Berlin BioSüd: 15 de Septiembre en Augsburg BioNord: 6 de Octubre en Hannover Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf 14