LUBRICANTES Edición: Agosto 2009 Páginas: 208 Cuadros: 153 Empresas mencionadas: 41 Presentación: Carpeta + CD

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1 Edición: Agosto 2009 Páginas: 208 Cuadros: 153 Empresas mencionadas: 41 Presentación: Carpeta + CD LUBRICANTES 2009 El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del mercado de Analiza en forma detallada los segmentos que componen el mercado, esto es, Automotriz, Industrial, Marinos y Grasas. Se presenta además el dimensionamiento del mercado y destacando el análisis de las variables que determinan la evolución de la demanda, así como también el análisis de las estrategias competitivas de los grupos estratégicos que conforman el mercado. Se presenta un análisis de las diferentes líneas de productos de cada marca y segmentos; además de abordar las variables claves de éxito, y la performance de las diferentes empresas en el mercado destacándose la presentación del market share para cada uno de los segmentos. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 1.1 Síntesis Ejecutiva 1.2 Perspectivas Escenarios Amenazas y Oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio Introducción: Definición de la Actividad Segmentación del Negocio 2.2 Consumo Aparente y Comercio Exterior Evolución de la Actividad Estacionalidad Consumo Aparente Exportaciones Importaciones Panorama Internacional 2.3 Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda Funciones de Uso Grupos de Clientes Ciclo de Vida 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de Éxito Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas Competencia Proveedores Clientes Competidores Potenciales Productos Sustitutos Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad Barreras de Entrada Barreras de Salida Factores Clave de Éxito: Intensidad y Movilidad Cadena de Valor del Sector 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Empresas Estructura de la Oferta Empleo Localización y Capacidad Instalada Titularidad del Capital 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas Grupos Estratégicos Estrategias Competitivas Radio de Acción: Diversificación e Integración Posicionamiento de las Empresas Promoción y Publicidad 3.3 Performance Competitiva Cuotas Mercado Interno Exportación Importación Rentabilidad Endeudamiento y Financiación 4.1 Conclusiones Finales 4. ANEXO 4.1 Fuentes Consultadas Fuentes Primarias Fuentes Secundarias 4.2 Empresas del Sector 4.3 Glosario Metodológico 4.4 Anexo de Información

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº2: Evolución del Consumo Aparente de Base: M 3. Página Nº3: Evolución del Consumo Aparente de Base: Millones de Dólares. Página Nº4: Segmentos de Lubricantes Según Mercados Demandantes. Página Nº6: Evolución del Estimador Mensual Industrial y la Venta de Combustibles. Página Nº7: Evolución del Parque Automotor en Página Nº8: Datos Básicos del Sector. Página Nº9: Evolución del Precio del Petróleo. Página Nº9: Precio Promedio Mercado Interno por Segmento. Base: (Pesos/Litros). Página Nº10: Segmentación de la Demanda de Página Nº11: Ventas al Mercado Interno Según Grupo de Clientes. Página Nº12: Análisis del Negocio. Página Nº14: Síntesis Competitiva. Página Nº15: Síntesis Competitiva. Página Nº16: Síntesis Competitiva de las Grandes Página Nº17: Empresas del Sector. Síntesis Competitiva de las Grandes Empresas del Sector. Página Nº18: Escenario 2009/2014. Página Nº19: Tendencias Estratégicas Página Nº22: Principales 5 Tendencias Estratégicas del Sector Página Nº23: Oportunidades y Amenazas. Página Nº31: Principales Criterios de Segmentación. Página Nº32: Segmentación de los Aceites Lubricantes Según el Origen de sus Componentes. Página Nº33: Clasificación de Viscosidades en Aceites Para Motor SAE. Página Nº34: Clasificación API Para Motores Nafteros. Página Nº35: Clasificación API Para Motores Diesel. Página Nº36: Clasificación API: Transmisiones Automotrices. Página Nº37: Automóviles a Nafta. Página Nº38: Automóviles a Gasoil. Página Nº38: Vehículos Pesados. Página Nº41: Segmentos de Lubricantes Según Mercados Demandantes. Página Nº42: Proporción de los Lubricantes Automotrices Según el Tipo de Vehículo. Página Nº43: Evolución del Estimador Mensual Industrial y la Venta de Combustibles. Página Nº45: Evolución de la Producción de Lubricantes Página Nº46: Consumo Aparente en M 3. PBI en Millones de Pesos. Página Nº47: Evolución del Precio del Petróleo. Página Nº48: Evolución del Tipo de Cambio Nominal. Base: (Pesos/Dólares). Página Nº48: Precio Promedio Mercado Interno por Segmento. Base: (Pesos/Litros). Página Nº49: Evolución de los Precios Promedio por Segmento (Pesos/Litros). Página Nº50: Estacionalidad del Segmento Automotriz. Página Nº51: Estacionalidad Segmento Agroindustrial. Página Nº52: Estacionalidad Segmento Industrial. Página Nº53: Evolución del Consumo Aparente de Lubricantes, Base: M 3. Página Nº53: Evolución del Consumo Aparente de Lubricantes, Base: Millones de Pesos. Página Nº55: Evolución de las Exportaciones en M 3. Página Nº55: Incidencia de las Exportaciones Según País de Destino, Año 2008 en M 3. Página Nº57: Evolución de las Importaciones en M 3. Página Nº58: Incidencia de las Importaciones Según País de Origen, Año 2008 en M 3. Página Nº59: Segmentación del Mercado Internacional de Página Nº60: Distribución Regional de la Demanda Mundial de Página Nº60: Consumo Per Cápita de las Distintas Regiones, Base: Kg. Por Año. Página Nº61: Evolución del Mercado Mundial de Lubricantes en Volúmenes, Base: Millones de Toneladas. Página Nº62: Ranking Mundial de los más Grandes Fabricantes de Página Nº62: Segmentación de la Demanda de Página Nº63: Evolución del Parque Automotor en Página Nº64: Incidencia de Cada una de las Categorías en el Total del Parque Automotor en Página Nº64: Evolución del Parque Automotor en la Página Nº65: Argentina por Segmentos. Incidencia de los Distintos Tipos de Vehículos en el Total del Parque Automotor Argentino. Página Nº66: Parque Automotor por Provincia. Página Nº68: Parque de Cosechadoras y Nivel de Envejecimiento en

3 Página Nº69: Evolución del Parque de Cosechadoras en Página Nº73: Ventas al Mercado Interno Según Grupo de Clientes. Página Nº74: Ventas al Mercado Interno Según Grupo de Clientes: Intermediarios. Página Nº74: Distribuidores/Mayoristas. Página Nº75: Distribuidores/Mayoristas. Página Nº76: Distribuidores/Mayoristas. Página Nº78: Evolución de la Cantidad de Estaciones de Servicios. Página Nº79: Participación de Lubricantes en el Mercado de Estaciones de Servicios. Página Nº79: Distribución de Estaciones de Servicios por Provincia. Página Nº80: Cantidad de Estaciones de Servicios por Banderas. Página Nº80: Cantidad de Estaciones de Servicios por Bandera. Página Nº80: Distribución de Estaciones de Servicios de las Principales Banderas por Provincia. Página Nº81: Distribución de Estaciones de Servicio. Página Nº83: Ventas al Mercado Interno Según Grupo de Clientes: Finales. Página Nº84: Estructura de los Mercados B2B. Página Nº85: Estructura de los Mercados B2B. Página Nº86: Algunas de las Principales Empresas por Rama Industrial. Página Nº88: Ciclo de Vida del Sector por Segmento. Página Nº89: Fuerzas Competitivas. Página Nº90: Impacto de las Fuerzas Competitivas en el Sector. Página Nº91: Rivalidad Competitiva en el Sector. Página Nº92: Clasificación de Bases Página Nº93: Evolución de la Importación de Bases Base: M 3 Por Año. Página Nº95: Mercado de Aditivos Para Lubricantes en Página Nº95: Shares de los Principales Proveedores de Aditivos Para el Sector Lubricantes en Página Nº98: Presión de los Proveedores. Página Nº100: Presión de los Clientes. Página Nº102: Presión de los Competidores Potenciales. Página Nº104: Barreras de Ingreso. Página Nº105: Barreras de Egreso. Página Nº107: Factores Clave de Éxito. Página Nº108: Cadena de Valor por Área. Página Nº112: Empresas Socias de la Cámara Argentina de Página Nº113: Proporción en Volumen Sobre el Total del Sector. Página Nº114: Proporción en Facturación Sobre el Total del Sector. Página Nº115: Segmentos en los que Participaron las Principales Empresas del Sector. Página Nº116: Cantidad de Empleados de las Principales Empresas del Sector. Página Nº116: Personal Ocupado por Grupo Oferente. Página Nº117: Peso de la Región AMBA Dentro del Total País. Página Nº123: Titularidad del Capital de las Principales Empresas. Página Nº124: Share de Mercado de Acuerdo a la Titularidad del Capital por Continentes. Página Nº125: Conformación de Grupos Estratégicos de Acuerdo a la Penetración en el Mercado Local y Alcance Geográfico. Página Nº128: Market Share Según Grupo Estratégico. Página Nº132: Productos de YPF Según Aplicación. Página Nº137: SHELL: Oferta por Segmento y Uso. Página Nº146: CASTROL: Oferta por Segmento y Uso. Página Nº161: Diversidad de las Principales Empresas del Sector. Página Nº162: Otras Actividades que Realizan Algunas de las Principales Empresas del Sector. Página Nº164: Posicionamiento de las Variables: Segmento Automotriz. Página Nº164: Posicionamiento de las Variables: Segmento Industria. Página Nº165: Ejemplo Comparativo de Precios. Página Nº166: Evolución de la Inversión en Promoción y Publicidad del Sector Página Nº167: Inversión en Promoción y Publicidad Según Tipo de Medio. Página Nº168: Inversión en Promoción y Publicidad de las Principales Empresas de Lubricantes Página Nº169: Relación Entre Inversión Publicitaria y Volumen Vendido al Mercado Interno. Página Nº172: Mercado Interno en Facturación. Página Nº173: Mercado Interno en Facturación. Base: Millones de Pesos. Página Nº174: Mercado Interno en Volumen - M 3. Página Nº175: Participación de Mercado en Volumen, Mercado Interno Página Nº176: Share de las Principales Empresas en el Segmento Automotriz, Mercado Interno en Página Nº177: Share de las Principales Empresas en el Segmento Industrial, Mercado Internoen

4 Página Nº177: Share de las Principales Empresas en el Segmento Marinos, Mercado Interno en Página Nº178: Share de las Principales Empresas en el Segmento Grasas, Mercado Interno en Página Nº179: Rentabilidad Sobre Ventas de una Muestra de Empresas del Sector. Página Nº180: Relación Entre la Rentabilidad de la Empresa y Share en el Segmento Página Nº181: Nivel de Endeudamiento con el Sistema Financiero a Mayo Página Nº182: Síntesis de la Performance Competitiva Página Nº183: Síntesis de la Performance Competitiva Página Nº184: Síntesis de la Performance Competitiva Página Nº187: Datos de las Principales Empresas del Sector. Página Nº193: Productos del Segmento Automotriz: Lubricantes Para Motores Diesel Pesados. Página Nº194: Productos del Segmento Automotriz: Lubricantes Para Motores Diesel Livianos. Página Nº195: Productos del Segmento Automotriz: Lubricantes Para Motores a Nafta. Lubricantes Para Motores GNC. Manuales y Diferenciales. Lubricantes Para Diferenciales Autoblocantes. Automáticas. Lubricantes Para Tractores. Caterpillar. Grasas. Lubricantes Para Motos 2T. Lubricantes Para Náutica 2T. Lubricantes Para Motores y Náutica 4T. Liquido Refrigerante-Anticongelante. Página Nº199: Productos del Segmento Industrial: Aceites de Lubricación General. Página Nº200: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Circuitos Hidráulicos. Página Nº201: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Engranajes. Página Nº201: Productos del Segmento Industrial: Lubricante Para Tractores y Transmisiones Cat. Página Nº202: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Turbinas. Página Nº202: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Compresores. Página Nº203: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Compresores de Refrigeración. Página Nº203: Productos del Segmento Industrial: Aceites Para Transferencia Térmica y Temple. Página Nº204: Productos del Segmento Industrial: Aceites/Grasas Para Locomotoras Aceites Para Guías de Maquinas y Herramientas Neumáticas. Aceites Para Molinos de Azúcar y Engranajes Abiertos. Aceites Para Cilindros de Maquinas a Vapor. Aceites Grado Alimenticio. Aceites Dieléctricos. Aceites de Mecanizado. Página Nº207: Productos del Segmento Industrial: Grasas. Página Nº208: Productos del Segmento Marinos: Aceites Marinos.

5 A continuación se mencionan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: LUBRICANTES 2009 A.Z. CHAITAS S.A. AGIP LUBRICANTES ARGENTEC QUIMICA S.R.L. BANCU S.R.L. BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINOS S.A. CASTROL ARGENTINA S.A. CHEVRON CONOCO PHILLIPS CPC D.A.P. S.A. DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. ESSO PETROLERA ARGENTINA S.A. EXXON MOBIL FERCOL LUBRICANTES S.A. FUCHS ARGENTINA S.A. GULF OIL ARGENTINA S.A. IDEMITSU INDIA PETROLEO INTERLUB S.A. J.V.S. INTERAMERICANA S.A. KANSACO PETROQUIMICA S.A. LUKOIL MOLYSIL ARGENTINA S.A. NIPPON OIL NYNÄS ARGENTINAS S.A. PDVSA PETROBRAS S.A. PETROCHINA PETROLERA ARG. LUBRIDIM C.I. S.R.L. PETROLERA DEL CONOSUR S.A. PETRONAS REPSOL RULITLEX HIDROCARBUROS ARG. S.A. SHELL TECNIFOS S.A. TOTAL ELF TRADIMEX S.A.I.C. VALVOLINE ARGENTINA YPF YUKOS ZETACO S.A.