Sobre el primer semestre y que esperar al segundo 2015

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1 Sobre el primer semestre y que esperar al segundo 2015 El primer semestre de 2015 estuvo marcado por la revisión de las perspectivas de crecimiento de la economía que inicialmente eran de 4.7% anual. El primer trimestre creció 2.8% cuando el primero del 2014 había crecido 6,5% y el último 3.5%. Las exportaciones cerraron con una caída de 2% y las importaciones con aumento de 13%, y una balanza negativa de USD millones. El comportamiento del sector externo no ha sido bueno y no solo por Ecuador, cuyas medidas de salvaguardia y reglamentos siguen impidiendo el comercio. No obstante el desempleo cerró bien el año con tendencia a la baja y en 9.11%. Según la EOIC de enero a marzo la producción de la industria disminuyó -2.1% o creció 1.2% si se excluye el petróleo, las ventas totales cayeron -2.0% o crecieron 1.8% sin petróleo y las ventas destinadas el mercado interno cayeron 1.5%.o crecieron 1.9% sin petróleo; el gobierno reaccionó con el lanzamiento del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE 2.0 con una inversión de 16 billones de pesos. Después del tipo de cambio y costo de materias primas, la competencia es la queja más significativa de los empresarios. La encuesta del Dane del comercio al por menor de abril muestra un crecimiento de 1.1% frente a abril del año anterior pero de enero a abril un crecimiento de 0.3%, El 41% de los empresarios reportaron optimismo frente al clima de negocios. El Plan de Desarrollo dejó un sabor agridulce porque introdujo nuevas Como se señaló, para contrarrestar el mal desempeño económico el gobierno expidió las medidas conocidas como PIPE.2, que para la industria se cristaliza en disponibilidad de créditos, apoyo al sector de la construcción que también debe incentivar nuestro sector, acciones de aprovechamiento de los acuerdos suscritos. En nuestro caso hay oportunidades en la revisión de reglamentos que puedan contener barreras en posibles destinos para efectivamente poder exportar. La expedición de la Ley Anticontrabando debe propender por mejorar el mercado local. Estaremos cerca de su reglamentación y propusimos que en el Comité de Seguimiento se cree un capítulo para evitar malos manejos de cualquiera de los agentes a las empresas formales. 1

2 SECTOR EN 2014 SEGÚN SUPERSOCIEDADES Las ventas de las empresas del sector 1 en 2014 alcanzaron COP billones 7%, más que el año anterior, aproximadamente el 25% corresponde a fabricantes en Colombia y el resto fuera de Colombia. Samsung sigue siendo la empresa más grande, 30% del sector, seguida por Lg que representa el 25%. El valor incluye las ventas TIC, que en el caso de estas dos empresas impactan de manera importante su operación y de TV que representaron 50% y 60% de sus importaciones respectivamente. El crecimiento en los fabricantes nacionales fue del 12%, explicado por el crecimiento de Haceb 15% y el muy buen desempeño de Indusel que aumentó sus ventas 31% y de los importadores de 6%; jalonado por el desempeño de Lg, que creció 20%. Las marcas de línea blanca con participaciones menores presentaron un buen desempeño, Whirlpool, Bosch y Electrolux entre ellas. Haceb y Mabe, lideran la categoría de refrigeración doméstica y llama la atención la participación importante de marcas nuevas o propias que alcanza el 20%, el doble de Challenger. Haceb, Lg y Mabe tienen participaciones similares en lavado, categoría en la que Samsung ha perdido participación. Considerando que no está disponible la información de Groupe Seb no se hacen comentarios de pequeños artefactos, salvo desde las importaciones, el crecimiento del contrabando. El sector es rentable, pero el comportamiento muy heterogéneo. Las empresas más grandes presentan el desempeño más pobre. Mientras empresas como Oster o Challenger tienen unos indicadores muy positivos. DE LOS PILARES DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA Atendiendo los pilares de planeación estratégica del sector, se ha trabajado mucho en la formalización y control de la legalidad, esto es, con la DIAN y la SIC en que se investigue y sancione tanto por contrabando, como precios anormalmente bajos, como por competencia desleal por incumplimiento de obligaciones de etiquetado o reglamentos técnicos. En iluminación estamos persiguiendo la obligación de declaración anticipada y en pilas que el RT incluya la obligación de ofrecer un posconsumo para equiparar la competencia entre todas las empresas obligadas. Se hizo una capacitación sobre Precios de Transferencia para promover la competencia y su cumplimiento entre los afiliados así como evitar sanciones. En esa oportunidad la Dian fue reiterativa en que las marcas hagan seguimiento cercano del trabajo de los bufetes en los que delegan los estudios correspondientes 1 Reportadas a la Superintendencia de Sociedades 2

3 Para reforzar el pilar de certidumbre jurídica, vamos a activar el Comité de Servicios para repasar las actuaciones de la SIC en plena vigencia del Estatuto del Consumidor y de los Códigos de procedimiento, y estar preparados para participar de manera oportuna y eficaz en cualquier proceso. Con el fin de mejorar la competitividad y con la iniciativa de ampliar el mercado, ampliar el mercado, estamos acompañando el proyecto piloto de medición de desempeño de artefactos en el marco del Conpes de Política Vivienda Sostenible, liderado por DNP y con participación de los Ministerios de Vivienda, Ambiente y Minas como estrategia para disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Se esperan créditos para los beneficiarios de viviendas y en general una estrategia de promoción de artefactos que apoyen la sostenibilidad. Con el fin de trabajar en el pilar de competitividad se realizó la capacitación prevista en ISO , Sistema de Gestión de Energía y se seguirá apoyando al sector, posiblemente aprovechando el diplomado que ofrece ONUDI a partir de marzo de El objeto es que el proceso de fabricación sea lo más eficiente posible, implementando buenas prácticas que a prácticamente costo cero generan rebajas de costos e identificando cambios costo/efectivos. La Cámara está apoyando el proceso de búsqueda de recursos para mejorar la eficiencia de las empresas y los equipos que fabrica a través de las iniciativas NAMA. Los proyectos están formulados y se debe pasar a la etapa de presentación ante donantes si las partes así lo acuerdan. Uno de los temas de mayor discusión ha sido el cambio paulatino de gas refrigerante HFC a R 600. En el marco de las discusiones del Protocolo de Montreal para dejar de usar los HFC se está evaluando el tema y en reunión de abril en Tailandia hubo cambio de posturas de algunos países a favor de promover la migración y sustituir el 134. Haremos seguimiento de la reunión de las partes en noviembre en Dubai. Se actualizaron las necesidades de formación que puedo atender el Sena y las que no, en competencias técnicas y administrativas. Se han hecho 6 de los 28 cursos que el Sena ofrece directamente. La Cámara está apoyando la creación de un curso de formación de formadores para electro gasodomésticos que está impulsando un grupo de docentes y que persigue de manera integral acercar las actividades rápidas de los cursos complementarios a los de certificación técnica. Para incentivar la competitividad, en el próximo decreto de rebajas arancelarias serán incluidas unas partidas del sector que ya fueron objeto de desdoblamiento, materias primas no producidas. En la DIAN está en estudio el nuevo grupo de solicitudes que nos 3

4 permitirá seguir avanzando en reducciones arancelarias y seguimos buscando que se desarrolle en artículo 3 del decreto 2593 para demás materias primas producidas. SOBRE RETIQ Y RETILAP El trabajo regulatorio del semestre fue muy intenso en los reglamentos que promueve el Ministerio de Minas y Energía, de etiquetado de artefactos de uso final de energía y de iluminación y alumbrado, Retiq y Retilap Prácticamente terminó la discusión de las condiciones de etiquetado de consumo y eficiencia energética de las categorías de línea blanca: refrigeración, neveras y aires, calefacción, cocinas, calentadores y hornos y lavado. Se estima que la norma sea obligatoria después de marzo de 2016 o quizá de junio de 2016, para permitir al sector hacer los ajustes del caso. Hubo una participación enriquecedora por parte de las marcas que permitió construir argumentos, muchos aceptados por el regulador. El componente fundamental de la norma es técnico pero tendrá impacto logístico, dentro y fuera del país y en la comercialización, hasta la capacitación de los vendedores. Se recomienda trabajar con los distribuidores, cadenas y almacenes en general en procesos de capacitación y sobre todo de asignación de responsabilidades. En la negociación del PAC se recomienda incluir obligaciones y asignar responsabilidades en temas como porte de la etiqueta y pago de sanciones entre otros. El trabajo con iluminación en el Retilap ha sido muy intenso pero falta mucho en la medida que es aún no se conoce el texto que recoge un año de propuestas y trabajo conjunto de la Mesa de Fabricantes de Productos de Iluminación con el Ministerio, la DIAN y la SIC. LOS OTROS REGLAMENTOS Se podrá abordar la revisión más juiciosa de los RT de refrigeración y pilas que se deben modificar, de gasodomésticos cuya modificación entrará en vigencia en XXXXX., y de materiales en contacto con alimentos que amerita una revisión profunda desde el alcance hasta los instrumentos de control y respecto del cual hay que hacer un trabajo cercano con los hipermercados que se han mostrado atentos a esta norma. Se dio en primer debate del Proyecto de Ley 0178 que limita los contenidos de Plomo que tiene dentro de sus estrategias la expedición de reglamentos técnicos de los Ministerios de Comercio, Salud y Ambiente. Hemos identificado oportunidades para 4

5 promover el ingreso de utensilios domésticos que sean aptos para el contacto humano, y habrá que velar porque no se restrinja la comercialización de bienes en aquellos casos en que no sea legítimo y se estén cumpliendo normativas como la RoSH, y en particular que estén en contacto con los niños o en procesos industriales de fabricación. El proyecto se refiere a soldaduras El MERCADO Y LA COMPETENCIA Es muy importante hacer seguimiento de la actuación de la SIC y el Ministerio de Comercio respecto de la reglamentación del artículo 1 del decreto 2593 de 2014, sobre garantía de competencia igualitaria, que dirimirá puntos de vista sobre competencia y competencia desleal y en particular la calificación de las promociones y rebajas constantes. La SIC y el Mincit han sido reiterativos en la recomendación de utilizar los instrumentos legales disponibles que en general no son administrativos sino jurisdiccionales para dirimir situaciones del mercado interno o exterior. COMERCIO EXTERIOR y ACUERDOS COMERCIALES Se espera un gran debate arancelario derivado de la revisión de la estructura arancelaria que le fue encargada al ex Viceministro de Comercio y Ex miembro de Junta del Banco de la República, Juan José Echavarría. La primera información sobre la rebaja se asocia a la reducción de la dispersión arancelaria, esto podría significar la simplificación de la estructura que debe manejarse con mucho cuidado para no generar protecciones negativas entre otros efectos. Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno ya anunció la extensión de la medida que rebaja a 0% el arancel de las materias primas no producidas, decreto 1755 de 2013, que se vencería en agosto. Si se busca simplificar el arancel y hay muchas partidas en 0%, podría pensarse que alguien presente una propuesta de acercamiento de aranceles. A nivel sectorial es aún más complejo porque además de la revisión general de todo el arancel, hay un mandato de revisar la estructura sectorial en el artículo 3 del decreto Estamos haciendo seguimiento al tema. El comercio exterior y en particular las exportaciones no han sido dinámicas y no solo por la situación de Venezuela y Ecuador, pero si se sigue buscando con Ecuador una reducción del arancel de la salvaguardia para que se reactive el comercio. Se seguirá negociando el acuerdo con Japón, que refleja el interés estratégico de Colombia en el Pacífico. La negociación ha avanzado bastante en las disciplinas pero poco en acceso a mercados, en lo que se centrará a partir de la próxima Rinda en 5

6 Bogotá. Como siempre sucede, no hay fecha de cierre de negociación y de tarda lo que se tarda. Luego habría paso por el Congreso y revisión en la Corte Constitucional. Es probable que en enero 2016 o tal vez antes, ente en vigencia el Acuerdo con Corea, que está en revisión en la Corte Constitucional. Posteriormente hay un intercambio entre los países para que entre en vigencia de manera simultánea. Los aranceles que se causarían cuando entre en vigencia pueden consultarse en nuestra web. Si alguien tiene una duda particular pedimos que se contacte con la Cámara. El gobierno está trabajando en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, en l También se están explorando otros mercados para negociar otros acuerdos como República Dominicana y el Caribe. Últimas Normas expedidas Ley del Plan de Desarrollo, Ley 1753 de junio 9 Decreto 0993 de mayo 2015 (mercancías diferentes- causales de aprensión) Decreto 1074 de 2015 Único del Sector Comercio Exterior Resolución 680 de Mincit 2015 (gasodomésticos) Resolución 631 Ministerio de Ambiente (vertimientos ) Seguimos trabajando Modificación del Retilap Modificación de las resoluciones Minsalud de materiales en contacto con alimentos Reglamentación decreto 1369 de 2014, publicidad con referentes ambientales (Sic. Minambiente) Mesa Reglamentación de la Ley de Raee Seguimiento cambios Estatuto Aduanero tal vez expedición este semestre pero entrada en vigencia Las cifras de comercio exterior están disponibles a marzo Nuevos temas propuestos por el Gobierno Modificación 1471 de 2014 (el gobierno no hizo en los tiempos requeridos las tareas ordenadas- la propuesta está para comentarios) Modificación decreto de dumping Resolución DIAN sobre control de remanufacturados 6

7 Recomendamos visitar nuestra página, está la información de reuniones, seguimiento de comunicaciones y gestión con las autoridades, novedades. 7