SageCRM Customer Relationship Management. Extended Enterprise Suite

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1 SageCRM Customer Relationship Management Extended Enterprise Suite

2 En los momentos en que conseguir y retener clientes es más crítico que nunca, obtener mayor satisfacción y lealtad del cliente es un elemento clave para el éxito comercial. Sin importar cómo, cuándo o dónde sus clientes, socios y posibles clientes escojan relacionarse con usted y decidan hacer negocios, la habilidad de su empresa para administrar exitosamente estas relaciones, le brindara una ventaja decisiva en mercados altamente competitivos. Para tener éxito, usted necesita una solución para la administración de relaciones de sus clientes, que sea altamente configurable y lo suficientemente flexible para crear una imagen completa del estado de cada cliente, para con ello proveer inteligente un valioso servicio personalizado.

3 SageCRM Customer Relationship Management SageCRM es un amplio conjunto de aplicaciones Web, que proveen acceso a toda la información de vital importancia para su empresa acerca de los clientes, socios, y posibles clientes en cualquier momento y en cualquier lugar. Diseñada desde un principio para apoyar las nuevas realidades en la administración de relaciones de clientes, SageCRM se integra sin problemas con las Sage Accpac ERP y provee al personal de su empresa fácil acceso a una base común de conocimientos, enfocada en el servicio al cliente para el mejor manejo de su empresa. SageCRM ofrece la funcionalidad necesaria para la automatización eficaz del equipo de ventas, marketing, atención al cliente y asistencia por medio de un centro de llamadas (telemarketing), todo accesible a través de un navegador Web o de un dispositivo WAP (Wireless Application Protocol). SageCRM es la base de una solución completamente integrada que proporciona significantes beneficios comerciales al asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia organizacional, reduciendo los costos de implementación y administración, y maximizando el desempeño y las utilidades de la empresa. SageCRM integra la tecnología líder de la industria y las más avanzadas funciones para ofrecer un mejor servicio al cliente en todos los niveles. Con SageCRM usted puede estar seguro que su empresa, clientes, socios, y posibles clientes se beneficiarán de las ventajas más competitivas hoy y mañana. Integración con la contabilidad de su empresa. Automatización del Equipo de Ventas Desde el contacto inicial hasta el embarque de la orden y la actualización o reventa, SageCRM Ventas mantiene información de una sola fuente que puede ser compartida a través de toda la empresa. Completamente personalizable con funciones de flujo de trabajo (workflow), manejo de ventas, informes y análisis, SageCRM Ventas le permite entender realmente y responder a todas las necesidades de sus clientes en cualquier momento y lugar. SageCRM se integra sin problemas, y en forma inmediata, la contabilidad y con cualquier base de datos, proporcionando acceso de vital importancia a información contable interna y del cliente. Con SageCRM, la transferencia de datos es totalmente automática y confiable, evitando la necesidad de ingresar datos repetidos. La información de transacciones y estadísticas de contabilidad es actualizada y vista en tiempo real a través de SageCRM asegurando que su personal, clientes y socios tengan acceso a la información más actualizada. Automatización de Marketing Fácilmente desarrolle, identifique, implemente, administre y analice campañas con SageCRM Marketing. SageCRM automatiza el proceso desde la estrategia de mercadotecnia hasta generar posibles clientes (leads), y en cada paso intermedio, disminuyendo costos y mejorando la eficacia de sus iniciativas de marketing. Atención al Cliente Sage CRM Atención al Cliente provee información completa acerca del flujo de trabajo, seguimiento y servicio, y le ayuda a crear una confiable base de información para ofrecer un mejor servicio al cliente. Esto puede hacerse interna y externamente si se desea, permitiendo a los clientes resolver o seguir sus propias consultas. Con SageCRM, usted puede acceder a historiales completos con solo pulsar un botón, acelerar la resolución de asuntos pendientes, y mantener a sus clientes felices y satisfechos.

4 Automatización del Equipo de Ventas Qué factores influyen en el consumidor para la adquisición de sus productos y servicios? Y quiénes son sus clientes más rentables? Este conocimiento es lo que distingue a una empresa de las demás y le dá una ventaja competitiva. Para tener éxito, usted debe tener control total sobre los procesos y recursos de ventas, y las herramientas adecuadas para que eficazmente pueda administrar, pronosticar, y generar reportes a través de todas las fases del ciclo de ventas. SageCRM proporciona la tecnología necesaria para que su equipo de ventas y socios tengan acceso a información de ventas, en tiempo real, y cuándo y dónde la necesiten. Administración de Cuentas y Actividades SageCRM le provee las herramientas para administrar y analizar todos los detalles actuales e históricos de sus cuentas, permitiéndole a su equipo de ventas fácilmente identificar y reclutar nuevos clientes, y continuar vendiendo a los clientes actuales. Con SageCRM usted puede administrar múltiples cuentas y oportunidades, y automáticamente distribuir los nombres de posibles clientes a sus profesionales de ventas en todo el mundo. Funciones sofisticadas de flujos de trabajo proveen procesos automatizados de ventas, estos para guiar al personal de ventas a través de comprobados métodos de ventas. SageCRM también puede ser configurado para responder automáticamente a solicitudes de información, seguimiento de reuniones, respuestas a llamadas, tareas diarias y mucho más! Administración del Ciclo de Ventas SageCRM le provee un cuadro instantáneo sobre los ciclos de ventas, desde el primer contacto hasta finalizar la venta, permitiéndole a los equipos de ventas analizar y administrar las ventas pendientes. Usted puede definir la probabilidad de cerrar una venta en cada etapa de su ciclo de ventas; al definir cada etapa, el equipo de ventas y los gerentes reciben pronósticos de ventas y análisis de oportunidades en tiempo real. Se pueden generar informes detallados para asegurar que se utilice el tiempo y la energía disponible en las oportunidades de venta con mayor potencial. Con SageCRM, usted puede automatizar la prioridad y reasignar comunicados y tareas en cualquier etapa del proceso, asegurando que las necesidades de sus clientes sean atendidas por la persona más calificada para manejar la situación. Al proveer información detallada en cada etapa del ciclo de ventas, SageCRM garantiza que el personal apropiado reciba la información correcta, en forma inmediata. Arquitectura Thin Client Como una aplicación basada en un navegador Web, SageCRM está construida sobre la tecnología Thin Client, proporcionando una rápida implementación, eficiencia, velocidad y bajos costos. SageCRM se instala en un sólo servidor, eliminando así la necesidad de instalaciones, configuraciones, actualizaciones, y personalizaciones costosas y difíciles de administrar. Las páginas y gráficos Web creados por SageCRM son considerablemente más pequeños en tamaño que las páginas estándar del Web, permitiendo bajar datos en forma rápida, aún sobre conexiones lentas. Con SageCRM, un navegador Web y una conexión al Internet es todo lo que usted necesita para acceder a toda la solución. Administración del Tiempo SageCRM provee un calendario interactivo el cual se integra con Microsoft Outlook, sincronizando tareas, planificando reuniones, casos y contactos para todos los empleados. Los usuarios pueden preestablecer notas recordatorias en pantalla para alertarlos sobre las tareas pendientes. Las opciones de filtrar y escoger permiten a los usuarios manipular la información en pantalla para satisfacer preferencias individuales. Servidor SOLO SageCRM provee una interfaz que permite a los usuarios sincronizar la información después de trabajar fuera de línea (desconectados). Fácilmente instalado y administrado por medio de SageCRM, esta herramienta permite la sincronización de la información desde la base de datos central en la oficina o vía Internet. Con el simple pulso de un botón, la sincronización carga y descarga los datos incluyendo la actualización de la Biblioteca de Documentos de SageCRM. Movilización de la Fuerza de Ventas Mantener a los vendedores externos en contacto e informados ha sido uno de los más grandes retos para las empresas. Ahora, SageCRM le permite a su equipo de ventas tener acceso a todos los aspectos del sistema, desde un teléfono celular WAP u otros dispositivos móviles. Con SageCRM, su equipo tiene acceso inmediato a los recursos que necesiten para cerrar cada venta. Cuando están en línea (conectados), el sistema provee una conexión en tiempo real a sus datos en SageCRM. Aún sin una conexión red o telefónica, el equipo de ventas tiene acceso a información pertinente en tiempo real por medio de un asistente digital personal (PDA), dispositivo WAP, o teléfono celular. Además, su equipo de ventas puede fácilmente trabajar fuera de línea utilizando la versión móvil de SageCRM, y el sistema sincronizará automáticamente los cambios al reconectarse. Personalización SageCRM provee herramientas de personalización que permiten a empresas rápidamente modificar todos los aspectos del sistema. La arquitectura abierta de SageCRM reduce apreciablemente los costos de desarrollo y mantenimiento y permite la fluida integración con otras aplicaciones a través de toda su empresa. Con herramientas en pantalla fáciles de usar, gerentes y administradores pueden rápidamente crear y modificar campos, pantallas, tabuladores, tablas, vistas, guiones, y parámetros de seguridad. La funcionalidad de personalización SageCRM permite una rápida y fácil modificación por usuario para comunicarse con la información, y asegura que SageCRM pueda ser fácilmente adaptable a los Análisis Gráfico y Generación de Reportes SageCRM fácilmente provee reportes y gráficos que permiten a los equipos de ventas tener acceso a la información para analizar y tomar decisiones en forma inmediata. Con SageCRM, usted siempre tendrá la información que necesite en tiempo real. Empiece por evaluar nuevas oportunidades, cotizaciones a clientes y analizando posibles negocios futuros, luego analice sus esfuerzos de ventas y utilice esa información para perfeccionar su estrategia. Las funciones que generan pronósticos gráficos y reportes le permiten filtrar la información de la manera que usted escoja. Utilice reportes existentes, o fácilmente cree nuevos reportes con el sistema generador de reportes que lo ayudará a través del proceso, facilitándole la selección de datos que quiere ver y el lugar dónde los quiere ver. SageCRM le permite analizar tendencias y evaluar información histórica para verificar lo que está dando resultados y ajustar lo que no.

5 Automatización de Marketing En una era en que encontrar competencia es tan fácil como oprimir un botón, y los consumidores tienen opciones ilimitadas de dónde, cuándo y cómo hacer negocios, su desafío no es sólo obtener nuevos clientes sino entender y retener a sus actuales clientes. SageCRM le provee una completa solución para mejorar la administración del marketing de su empresa y tomar buenas decisiones basadas en lo que sus actuales y futuros clientes desean y como ellos responden. Administración de Campañas Integración con Sistemas Telefónicos SageCRM combina una solución CRM completamente integrada con automatización de telefonía interactiva de entrada y salida. Cuando un cliente llama, SageCRM automáticamente abre una pantalla provee información clave acerca del cliente, permitiéndole un acceso rápido al historial del cliente. La completa funcionalidad telefónica de discado automático en pantalla le permite a sus empleados desempeñar las tareas necesarias a través de la interfaz de SageCRM en vez del sistema telefónico. SageCRM integra todo el software estándar telefónico de terceros, optimizando la automatización existente tal como prioridad de llamadas, distribución, llamadas en espera, y funcionalidad en la generación de informes. Mantener relaciones comerciales duraderas y rentables con sus clientes implica identificar, ejecutar y reproducir mejores iniciativas de marketing a través de todos sus canales de ventas. Con SageCRM los equipos de marketing pueden analizar una ilimitada cantidad de información demográfica utilizando campañas de marketing dirigidas específicamente al cliente. Usted puede asignar, programar y dar seguimiento a actividades de marketing dentro de una campaña y observar todos los detalles de cada una de las mismas. SageCRM le provee las herramientas necesarias a los equipos de marketing para que fácilmente creen nuevas listas de posibles clientes utilizando criterios específicos, reutilizando listas de campañas exitosas, o importando listas preexistentes. La función integrada de mail-merge le permite unir documentos con listados de posibles clientes. Una vez creadas estas listas, SageCRM Marketing automáticamente crea un récord en la cuenta del cliente, adjuntando la campaña de marketing a la cuenta y a la biblioteca de documentos para que los representantes de telemarketing y soporte tengan acceso a ella. Iniciar una campaña y captar las reacciones de posibles clientes se hace fácil con SageCRM, además provee una completa visión sobre lo qué sus posibles clientes responden a lo qué desean. O, si usted está ofreciendo una promoción a sus actuales clientes, simplemente dé seguimiento a la fecha y a la acción a tomar. Las respuestas a las campañas de marketing pueden ser presentadas en un formato administrativo para luego ser analizadas a través de las funciones de generación de reportes y gráficos. Al proveer una estructura segmentada de su campaña de marketing, incluyendo fases y actividades, usted puede desglosar la información hasta adquirir detalles específicos de la campaña. Esta funcionalidad administrativa para la estructuración de campañas le permite lograr un análisis de presupuesto y costo, en tiempo real, en cada etapa de su esfuerzo de marketing. Autoservicio en el Web El autoservicio Web de SageCRM permite a sus clientes el acceso a información o solicitar servicios y asistencia por medio del Web cuando lo deseen. Los clientes pueden recibir información basada en sus preferencias, requisitos e historial, proporcionándoles un sólo punto de contacto para obtener información acerca de sus productos y empresa a través de portales personalizados para clientes y socios. Con SageCRM, usted también puede permitir a sus socios acceso a áreas del flujo de trabajo, seguimiento de posibles clientes, consultas, facturación, información del cliente, y más. Herramientas de Evaluación de Marketing Con SageCRM, usted puede ver el progreso de su campaña en cualquier momento y evaluar el rendimiento de su inversión (ROI). Se pueden analizar campañas de marketing por medio de la fuente que brindó las listas de los posibles clientes o evaluar otros importantes detalles de la campaña, utilizando sofisticados reportes y herramientas. SageCRM no sólo da seguimiento a los porcentajes de respuestas, sino que además le permite comparar ingresos de ventas con campañas específicas, proporcionando una inmediata evaluación del ROI. Desglose la información de cada campaña hasta llegar a información específica, incluyendo comunicados, oportunidades, respuestas, presupuestos, costos actuales, y listas de posibles clientes. Determine lo que sus actuales y posibles clientes desean, y conserve esa información para asegurar la eficacia de futuras campañas de marketing. SageCRM le permite analizar y modificar campañas, asegurando mejores resultados, calidad de respuestas, e incrementando oportunidades de ventas. Elimine las suposiciones en sus campañas de marketing y enfoque los recursos de marketing de su empresa para obtener los mejores resultados posibles.

6 Atención al cliente. Un buen esfuerzo en ventas y marketing atrae clientes a su empresa. Pero eso es sólo el comienzo. Su departamento de atención al cliente desarrolla las relaciones que crean la lealtad del cliente y generan continuas ventas. Siendo el costo de obtener clientes siete veces más alto que el costo de conservarlos, lograr relaciones permanentes con sus clientes es un factor crítico para el éxito. SageCRM ayuda al personal de atención al cliente aportando la información necesaria para crear y mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. Administración de Contactos Para entregar el mejor servicio al cliente y exceder las metas de trabajo de su equipo de atención al cliente, su personal debe tener la más completa y actualizada información del cliente a la mano información que los ayude en forma eficiente a resolver problemas de servicio y crear ventas. Después de todo, los clientes interactúan con mayor con su equipo de atención a clientes que con cualquier otro equipo de su en su empresa. SageCRM provee acceso en tiempo real a información relevante del cliente incluyendo compras, historial, casos de asistencia, correo electrónico, documentos enviados y recibidos, y oportunidades de venta. Con SageCRM, usted puede aprovechar cada interacción con el cliente, maximizando las oportunidades de negocios y la satisfacción del cliente. Comercio Mundial SageCRM funciona con múltiples monedas y múltiples idiomas; Francés, Alemán, Español, Holandés y Japonés etc., haciendo de esta solución la opción lógica para empresas alrededor del mundo. La instalación de solo un servidor para SageCRM, un navegador Web, y un acceso WAP permite a los empleados, socios, y clientes ver la información que necesitan en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo. Exactitud del Centro de Llamadas Como depósito central para toda la información de sus clientes, SageCRM provee acceso a la información en forma fácil de usar y en tiempo real, permitiendo que sus empleados resuelvan los problemas de sus clientes rápida y eficientemente, reduciendo la duración de llamadas e incrementando la eficiencia de su centro de llamadas. SageCRM habilita a su personal escalar y dar prioridad a los problemas y reducir la cantidad de tiempo requerido para resolver cada llamada, incrementando la lealtad y confianza del cliente. Por medio de un interfaz fácil de usar, botones con información histórica, registros de interacción de llamadas y correo electrónico, y funcionalidad para la búsqueda de hipertexto, SageCRM mantiene información crítica al alcance de su mano, ayudando al equipo de atención al cliente a encontrar lo qué necesitan, cuándo lo necesitan. Flujo de Trabajo Automatizado (Workflow) Con el flujo de trabajo automatizado de SageCRM usted puede integrar reglas comerciales predeterminadas a través de todos los canales, departamentos y empleados. Para ayudar a evaluar y diseñar el flujo de trabajo, SageCRM provee diseños gráficos del proceso y sus pautas de desarrollo. En combinación con la integración del correo electrónico, SageCRM asegura que las tareas que requieran atención o prioridad sean automáticamente enviadas a los empleados o socios más apropiados. SageCRM crea confianza entre empleados, asegurándoles que los asuntos pendientes no van a ser olvidados y liberando su tiempo para que desempeñen tareas más importantes. Biblioteca de Documentos La Biblioteca de Documentos de SageCRM provee un depósito central para los archivos más importantes, permitiendo que toda la empresa tenga acceso a esta información en cualquier momento. SageCRM le permite archivar documentos estratégicos, preguntas frecuentes, materiales de marketing, cartas, notas de agradecimiento, cotizaciones, precios todo lo que su equipo necesite, lo encontrarán en la biblioteca de documentos y podrán acceder a esta información en forma inmediata. La función de drag-anddrop (arrastrar y soltar) le permite insertar documentos desde cualquier parte de su sistema Windows directamente al récord del cliente, automáticamente registrar una comunicado con un cliente, y colocar el documento en la biblioteca donde es accesible a toda la empresa.

7 México: OS Soluciones S.A. de C.V. una empresa del Grupo OMNIA Ejército Nacional 1112 Of. 501 Col. Los Morales Polanco México D.F. CP Tel. +52 (55) Perú: OS Soluciones Perú S.A. una empresa del Grupo OMNIA. Residencial San Felipe Edificio Los Cedros Of. 405 Jesús María Lima Perú Teléfono: +51 (1)

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