Distribución del vino en Reino Unido. Rosa Angulo

Transcripción

1 Distribución del vino en Reino Unido Rosa Angulo

2 REINO UNIDO Primer destino de las exportaciones españolas de vinos con D.O. Segundo destino de las exportaciones españolas Poca relevancia de las exportaciones de vinos a granel sin D.O. Reino Unido: MERCADO PRIORITARIO PARA EL SECTOR ESPAÑOL

3 MERCADO DEL VINO EN U.K. Mercado prioritario de las bodegas españolas Principales Caractarísticas País básicamente importador Vinos Blancos: los más consumidos Las mujeres responsables del 80% de las compras Fuerte presión fiscal Factores claves para la compra Precio Tipo de Uva Mercado saturado y maduro Gran competencia Gran escaparate para el mundo del vino

4 CÓMO SITUARSE EN EL MERCADO U.K. Cómo vender el vino? 1. Distribuidor 2. Agente comercial o importador 1. Distribuidor 1. Agente Comercial o importador

5 ON-TRADE Canal en el que se permite la venta de vino en el mismo establecimiento en el que se consume. Características en U.K.: Alto grado de fragmentación Vinos de mayor calidad Canal preferido para bodegas con pequeñas cantidades y marcas poco conocidas Auge de la gastronomía española: forma de entrada muy interesante para bodegas pequeñas y D.O. poco conocidas

6 OFF-TRADE Puntos de venta en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento. Características en U.K.: Principal canal de distribución (Valor y Volumen) Representa el 75% de las ventas Precios un tercio inferiores vs On-trade Importancia en las ventas Off-Trade de las Promociones en Punto de Venta

7 VENTA DE VINO EN UK SEGÚN CANAL Mill. Litros Off-trade 1.159, , , ,60 On-trade ,5 240,5 239,4 Total 1.408, , , ,00 Fuente: Euromonitor International, Mayo % 4% 2% Cuota de mercado (Valor) On-Trade Cuota de mercado (Valor) Off-Trade Fuente: Nielsen, 2013 Aumento de las ventas en un 18% con respecto al año anterior

8 CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014

9 CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014

10 PRECIOS CANAL OFF TRADE Fuente: Nielsen, Mayo 2014

11 TENDENCIAS del mercado a tener en cuenta Preocupación por la salud y consumo responsable Mayor concienciación medioambiental Crecimiento de las ventas de vinos de baja graduación Interés por vinos ecológicos y biodinámicos Nuevos gustos de los consumidores Crecimiento de las ventas de vinos rosados y espumosos Innovación Producto y packaging Mayor integración social al consumo de vino Vino + Gastronomía Fuerte crecimiento en la venta ON-Line

12 WINES FROM SPAIN / Actividades principales LONDON WINE TRADE FAIR GRAN CENA DE LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DEL VINO THE WINES FROM SPAIN TRADE FAIR COLABORACIONES CON IMPORTADORES WINES FROM SPAIN AWARDS PROMOCIONES TIENDAS INDEPENDIENTES CONSUMER SHOWS ACCIONES GASTRONÓMICAS PORTALES

13 Los nuevos Caballeros 2014: Mª José López de Heredia y José Velo-Rego Tapas fantásticas 2014 London Wine Fair 2014 Awards 2013

14 R. U. OPORTUNIDAD PARA LOS VINOS ESPAÑOLES 6º Mercado mundial en consumo de vino Mercado maduro y saturado Gran competencia en el mercado El precio es un factor decisivo de compra VINO + GASTRONOMIA: OPORTUNIDAD

15 ICEX Rosa Angulo

16 Competencia en el mercado británico del vino Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Rafael del Rey el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN Fundación para la Cultura del Vino, Haro - 29 mayo 2014

17 UK 2º importador mundial en 2013 Importaciones mundiales de vino 2013 Importaciones mundiales de vino 2013 EEUU Reino Unido Alemania Canadá China Japón Bélgica Suiza Países Bajos Rusia Hong Kong Francia Suecia Dinamarca Australia Resto Millones de Euros ,315,6 mill FCV - Haro 29 mayo 2014 Alemania Reino Unido EEUU Francia Rusia China Canadá Países Bajos Bélgica Italia Japón Suecia Suiza Dinamarca República Checa Resto Millones de litros ,8 mill ltrs 1.849

18 Creciendo, pero más estable STP/l Mill STP Mill l ,6% p.a ,5% p.a ,3% p.a ,43 2,43 2,22 2,13 2,17 2,22 1,84 1,80 1,81 1,81 1,77 1,80 1,87 1, FCV - Haro 29 mayo 2014

19 Desde donde? 61,8% Nueva Zelanda Estados Unidos Argentina Bélgica Dinamarca Hungría Países Bajos Principales proveedores de vino al Reino Unido 2013 Francia Italia Australia España Chile Alemania Sudáfrica Portugal Resto Millones de STP ,171,5 mill STP 36,9% 16,9% 9,1% 8,1% 5,8% 5,1% 4,5% 4,4% 3,7% 1,9% 1,4% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 1,0% 71% Estados Unidos Nueva Zelanda Países Bajos FCV - Haro 29 mayo 2014 Principales proveedores de vino al Reino Unido 2013 Italia Australia Francia España Chile Sudáfrica Alemania Argentina Portugal Bélgica Hungría Irlanda Resto Millones de Litros ,9 mill ltrs 19,2% 18,6% 14,7% 9,3% 8,6% 8,5% 8,5% 4,8% 3,4% 1,4% 1,2% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,8%

20 Proveedores, que han evolucionado cómo? Evolución pples proveedores de vino al Reino Unido p.a. Francia Italia Australia España Chile Nueva Zelanda Estados Unidos Alemania Sudáfrica Portugal Argentina Bélgica Dinamarca Hungría Países Bajos Resto 0,3% 2,1% 3,4% 3,6% 2,5% 5,4% -3,1% 0,5% 2,0% 5,3% 9,1% 5,6% 6,3% 13,7% Total 5% 12,1% 16,3% FCV - Haro 29 mayo 2014 Evolución pples proveedores de vino al Reino Unido p.a. Italia Australia Francia España Chile Estados Unidos Sudáfrica Alemania Nueva Zelanda Argentina Portugal Bélgica Hungría Irlanda Países Bajos Resto -1,6% -2,5% -6,7% 3,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 4,0% 3,5% 7,0% 4,7% 5,8% 11,9% 22,9% Total 2,8%

21 Qué compra? 1.673,1 204, ,3 85,6 12,2 % 82,0 % 5,1 % 3.170,0 524, ,2 16,5 % 70,7 % 12,7 % 1,84 5,84 1,83 402,2 0,77 2,41 6,27 2,82 0,93 TOTAL Espumoso Envasado Granel y > 2l2 Mosto 908,6 35,0 750,2 110, ,2 83,6 793,4 434,8 Mill STP 2000 Mill STP 2013 STP/l 2000 STP/l 2013 Mill l Mill l ,9 % 82,6 % 12,2 % 6,4% 60,4 % 33,1 % FCV - Haro 29 mayo 2014

22 Qué le vende quien (valor)? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Francia Italia Australia 7,9 339,6 109,1 124,0 808,0 404,2 157,2 20,5 21,4 Importaciones en UK 2013 en Mill STP España 45,2 202,4 8,4 Chile N. Zelanda 0,6 3,1 148,3 128,8 34,7 31,3 Espumoso Envasado Granel y > 2l. EE.UU. Alemania Sudáfrica Portugal 2,8 8,5 1,6 0,3 78,0 63,4 123,5 59,9 FCV - Haro 29 mayo ,9 51,7 Mucho > 2l de Australia, Chile, 6,4 N Zelanda, EEUU y Sudáfrica. España todo 0,8 envasado y 3º en espumoso

23 Qué le vende quien (volumen)? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Italia Australia Francia 32,9 2,7 42,3 22,2 195,2 198,0 154,9 21,8 13,9 Importaciones en UK 2013 en Mill Ltrs España 20,4 93,0 8,2 Chile 0,2 70,1 41,7 Espumoso Envasado EE.UU. 1,0 38,0 71,8 Granel y > 2l. Sudáfrica Alemania Nueva Zelanda Argentina 0,5 2,1 0,6 0,0 33,5 28,1 13,5 55,1 76,4 15,9 5,2 5,0 Para España, muy importante el espumoso y el que menos de > 2l tras Alemania FCV - Haro 29 mayo 2014

24 En qué segmento (total)? 7,00 6,00 Importaciones de vino total en UK 2013 Francia 191,1; 6,12 STP / litro 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 N Zelanda 44,5; 3,66 Alemania 62,3; 2,22 Francia y Nueva Zelanda con precios medios altos España 121,6; 2,11 Chile 112,0; 1,64 EEUU 110,8; 1,30 Francia, Italia y Australia con volumen Italia 250,5; 2,14 Australia 243,1; 1,19 0,00 Sudáfrica 110,4; 1, Millones de litros FCV - Haro 29 mayo 2014

25 En qué segmento (envasado)? STP / litro 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Importaciones de vino envasados en UK 2013 EEUU 38,0; 2,05; 78,0 N. Zelanda 28,1; 4,58; 128,8 Australia 42,3; 2,93; 124,0 Alemania 55,1; 2,24; 123,5 España 93,0; 2,18; 202,4 Francia 154,9; 5,22; 808,0 Italia 195,2; 2,07; 404,2 1,00 Sudáfrica 33,5; 1,89; 63,4 Chile 70,1; 2,12; 148,3 0, Millones de litros FCV - Haro 29 mayo 2014

26 Para España, qué significa (total)? Exportaciones españolas de vino 2013 Exportaciones españolas de vino 2013 Alemania Reino Unido Francia EEUU Bélgica Suiza Holanda Portuga Japón Italia Canadá China Suecia México Dinamarca Resto 116,6 110,9 104,6 93,0 92,6 92,0 75,7 73,8 50,8 45,7 45,5 404,9 341,4 258,6 256,8 2,628,0 mill 464,9 Francia Alemania FCV - Haro 29 mayo 2014 Italia Reino Unido Portugal EEUU Bélgica Holanda China Japón Rusia Canadá Suiza Dinamarca Suecia Resto 78,9 51,0 48,9 41,5 37,7 31,5 29,9 28,0 27,5 22,2 158,2 157,4 146,5 332,5 356,1 299, ,9 mill ltrs

27 Para España, qué significa (envasados)? Exportaciones españolas de vino envasado 2013 Exportaciones españolas de vino envasado 2013 Reino Unido Alemania EEUU Suiza Holanda Francia China Canadá Japón México Suecia Dinamarca Portuga Bélgica Italia Resto 58,7 41,8 42,2 53,8 27,3 32,5 28,5 23,7 5,1 26,6 2,4 27,6 12,8 200,8 172,3 149,0 88,1 8,7 96,8 25,7 84,4 21,4 63,1 20,2 62,4 3,957,6 20,8 48,0 9,8 42,4 4,9 33,4 9,0 32,7 32,6 3,730,3 15,1 32,8 174,8 35,7 236,5 222,5 181,8 50,2 DOP (15% alc.) Sin DOP Total env. 1,545,7 mill ,1 Reino Unido Alemania Portugal FCV - Haro 29 mayo 2014 EEUU Francia Holanda China Japón Suiza Italia Dinamarca Canadá Suecia Rusia Bélgica Resto 7,1 35,3 19,8 27,4 15,5 11,0 20,1 0,8 8,6 12,8 1,2 9,1 2,2 20,0 8,7 12,6 14,2 7,5 3,2 9,4 1,8 1,8 82,5 75,8 43,9 51,0 11,5 46,8 23,2 43,1 12,7 40,0 28,1 25,3 21,8 20,9 16,1 14,0 12,4 11,6 10,5 60,7 27,1 32,2 109,6 108,0 125,8 DOP (<15% alc) Sin DOP total env 745,4 mill ltrs 186,5

28 Con Cava y licor, un mercado fundamental 278,9 45,1 60,5 304,0 41,9 68,1 282,1 270,8 275,6 34,2 35,7 31,9 64,7 67,6 70,9 307,6 27,2 71,5 328,2 335,1 31,0 31,7 67,6 80,6 Exportación española de vinos envasados en mill Total env Otros vinos 200,8 169,9 178,8 176,5 154,8 161,4 145,7 141,2 18,5 17,5 21,9 23,0 30,4 39,0 37,0 35,7 Espumoso DOP (< 15% alc)2 Sin DOP env

29 Gracias Mucha más información en: Competencia en el mercado británico del vino Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Rafael del Rey el VINO sólo se DISFRUTA con MODERACIÓN Fundación para la Cultura del Vino, Haro - 29 mayo 2014

30 Wine Intelligence 2014 Macro trends in the UK wine market May 2014 Wine Intelligence

31 UK market 2014: key themes Economy emerging from recession after five years of austerity and falling incomes Duty escalator on wine of RPI + 2% discontinued... For now Wine volumes peaked in 2007 and have been declining ever since Off-trade has held up well, but on-trade has suffered Basic wine drinking habits have not changed too much Price per bottle has gone up Some new opportunities and threats 2

32 Economic recovery.... UK GDP will be + 2.9% in 2014 according to the IMF, making the UK the fastest growing economy in the G7 Unemployment has fallen to a five year low of 6.5%, having been over 8% just 18 months ago 3

33 ... However this is masking some more fundamental changes to the economy Real wages have been declining for 6 years, so consumers are on average about 8% worse off in real terms, according to the NIESR Wealth inequality is growing: the top 1% of earners now earn 16% of all UK income, up from 9% in 1992 (Spain: 9%) Younger people are behaving very differently to their parents at the comparable stage in life Sources: NIESR, IFS, Wine Intelligence/London Wine Fair Carpe Vinum Vol 1: Generation Y 4

34 Over the past 20 years, wine has been winning relative to other drinks... Source: ONS Household Survey,

35 However over the past 5 years wine has been in decline in absolute terms... As duty has risen UK wine sales volumes : -9% UK wine sales volumes : -3.2% Change in duty on a bottle of wine : +36% Sources: IWSR 2013, WSTA 6

36 Consumers have shifted spending patterns upwards to reflect the impact of duty increases Additionally some spending has migrated into a new occasion: indulgent night at home indulgent spend range 2008 indulgent spend range everyday spend range 2008 everyday spend range Source: Wine Intelligence Vinitrac 2008, 2013, WI analysis 7

37 Has anything really changed? Top White Varietals 1. Chardonnay 2. Pinot Grigio 3. Sauv Blanc Top Red Varietals 1. Merlot 2. Cab Sauv 3. Syrah Top Regions by consumer purchase % 1. Rioja 2. Bordeaux 3. Cotes du Rhone No change No change No change Top choice cues 1. Promotion 2. Recommendation 3. Varietal 1. Varietal 2. Promotion 3. Country of origin 8

38 More fundamental changes have happened in how UK consumers interact with the wine category Share of UK Portraits by population size Base = all UK regular wine drinkers (n>1,000) 7% 11% * 7% 9% * 28% 26% 17% 17% 29% 21% * 12% 16% * Adventurous Connoisseurs Generation Treaters Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers Kitchen Casuals *:statistically significantly higher than the 2009 wave at a 95% confidence level *:statistically significantly lower than the 2009 wave at a 95% confidence level Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March & April 2009, n=3,059; March & August 2013, n=2,049 UK regular wine drinkers 9

39 High value segments are drinking more.... Share of UK Portraits by wine consumption volume Base = all UK regular wine drinkers (n>1,000) 12% 15% 12% 16% 27% 25% 20% 20% 23% 16% 6% 8% Adventurous Connoisseurs Generation Treaters Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers Kitchen Casuals Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March & April 2009, n=3,059; March & August 2013, n=2,049 UK regular wine drinkers 10

40 ... And spending over 4 in 10 on wine Share of UK Portraits by spend on wine Base = all UK regular wine drinkers (n>1,000) 16% 18% 17% 24% Adventurous Connoisseurs Generation Treaters 25% 20% 22% 19% Mainstream-at-Homers Risk-averse Youngsters Senior Sippers 18% 12% 4% 5% Kitchen Casuals Source: Wine Intelligence Vinitrac UK, March & April 2009, n=3,059; March & August 2013, n=2,049 UK regular wine drinkers 11

41 Winners and losers in this new world Higher value products, and channels, aimed at affluent young urbanites Brands that have genuine meaning and can offer experiences Sparkling wine Lowest cost producers Producers with good trading relationships with major supermarkets Mid-price supermarket wines Undifferentiated brands Products which can be easily substituted (eg own label suppliers) Source: Wine Intelligence, Vinitrac UK, August 2013, n=1,019, UK regular wine drinkers 12

42 For more information about Wine Intelligence please contact us: Wine Intelligence 109 Maltings Place 169 Tower Bridge Road London SE1 3LJ Telephone: +44 (0) Web: Twitter: Facebook: 13

43 FUNDACION PARA LA CULTURA DEL VINO. Haro, 29 de Mayo 2014

44 Índice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade

45 Pilares de Advance Financiación Programa de Financiación y Vinculación pymes Fondo Advance Advance Desarrollo Talento y Formación Internacional Empleo Conectividad

46 Advance Financiación Financiación doméstica corto plazo Financiación Internacional corto plazo Crédito Advance Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el importe Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y pagos de las pymes Plan Exporta Financiación comercio exterior: exportación e importación Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica Financiación Largo Plazo Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en distribución de fondos BEI Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades: Préstamos Hipotecarios Leasing / Renting para equipamiento Lanzamiento de Bansacar Advance

47 Advance Desarrollo INTERNACIONALIZACIÓN Portal / Club Santander Trade Portal de Negocio Internacional. Análisis de mercado y contacto con potenciales socios comerciales International Desk Red de especialistas distribuidos por geografía para apoyar a los clientes en su expansión exterior Conexión Internacional Eventos locales con clientes Misiones Comerciales virtuales" y físicas. Ponemos en contacto a las pymes con los distintos mercados donde Grupo Santander está presente Desayunos: reuniones promoción negocio pymes Charlas de internacionalización: para pymes

48 Índice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade

49 Santander UK, Servicios para empresas - Uno de los Big Five : - Cuota de mercado del 10% sucursales - Más de 14 millones de clientes activos - Tier 1 del 11,6% - Más de 35 centros de empresas cubriendo todo el Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte y Jersey) con previsión de 50 en Atención personaliza para empresas con facturación por encima de Crecimiento de un 13% en crédito a Pymes en Cuota de mercado de empresas del 6%

50 Santander UK, Servicios para empresas 1. CUENTAS CORRIENTES - Cuentas Residentes en divisa local (GBP) y 20 divisas extranjeras (USD, EUR ) - Cuentas No Residentes en divisa local para clientes de Santander España que busquen gestionar sus ventas inglesas. - Comodidad para los clientes ingleses. - Facilidad de gestión de cobros y repatriación de fondos - Gestión de la apertura desde su sucursal en España 2. CUENTAS DEPOSITO - Depósitos a plazo fijo (GBP, EUR y USD) - Fortaleza del grupo Santander - Fortaleza en el mercado ingles: - Santander UK tiene actualmente un Rating A solo siendo superado por HSBC entre los bancos ingleses* - Cuentas remuneradas para la gestión de picos de tesorería (Corporate Bonus Account) - Hasta un 0.70% de remuneración con liquidez total para gestionar su día a día.

51 Santander UK, Servicios para empresas 3. SERVICIOS TRANSACCIONALES - Gestión de Ingresos - Recogida directa de efectivo por G4S - Entregas de efectivo y cheque a través de la red de oficinas de correos (más de puntos a su disposición) que cubre todo el Reino Unido. - Pagos Nacionales - Faster Payments (D+0) - Pagos nacionales por debajo de 100,000 libras y en el que el banco receptor forme parte del sistema. - Chaps (D+0) - Pagos nacionales por encima de 100,000 libras o en aquellos casos en que no se pueda enviar un pago como Faster Payment - Bacs (D+3)

52 Santander UK, Servicios para empresas 3. SERVICIOS TRANSACCIONALES - Pagos Internacionales - Via Swift - Tarjetas 4. TPVs - Dependiendo de la divisa y destino entre D+0 y D+2 - Visa débito para los intervinientes en cuenta* - Tarjetas de crédito corporativas a través del programa Air Plus para empresas con facturación superior a 2,5 millones libras** - Servicio ofrecido en alianza con Elavon - Los clientes de Santander UK tienen las siguientes ventajas: - Los fondos se reciben en cuenta al día siguiente en lugar de los 4 días del mercado inglés. - Descuentos en las tarifas de implementación. - Cobros en distintas divisas y conversión. - Facilidad de gestión de la devolución del IVA de clientes extranjeros.

53 Santander UK, Servicios para empresas 5. BANCA ONLINE* - Funcionalidades: - Movimientos de los últimos 13 meses y copia electrónica de los extractos bancarios enviados. - Pagos nacionales, internacionales, transferencias internas - Los pagos pueden ser introducidos hasta con 180 días de antelación. - Creación de nuevos usuarios, modificación de datos de contacto de forma totalmente electrónica. - Gestión de pagos masivos (hasta pagos por fichero). - Autorización de operaciones y modificaciones a través de cripto calculadora de alta seguridad. - Información completa del estado de los pagos, así como de los usuarios que los ejecutaron. - Personalización de normas de firma propias acorde a las necesidades de la empresa. - Gestión de la banca online desde el extranjero

54 Santander UK, Servicios para empresas 6. NEGOCIO INTERNACIONAL - Cartas de Crédito (negociación, confirmación ) y SBLCs - Avales de licitación, garantías de buena ejecución, anticipo... - Cobranzas documentarias - Seguros de cambio de divisa 7. FINANCIACIÓN - Líneas de financiación. - Corto plazo - Largo plazo - Financiación estructurada, créditos sindicados - Hipotecas (equipo inmobiliario especializado en el sector inmobiliario) - Gestión de cobros Factoring

55 Índice 1 Santander Advance/ Internacional 2 3 Servicios UK Nuevo Portal Santander Trade

56 Nuevo portal Santander Trade Servicios ofrecidos por Santander para facilitar las operaciones internacionales de las empresas. Convertidor de 147 divisas Informes semanales y mensuales sobre el mercado de divisas Quieres obtener información sobre los mercados y seleccionar los países más atractivos para un producto o servicio de interés? Una vez identificado un mercado potencial, busca socios potenciales a los que comprar o vender.. Interesado en información sobre las regulaciones, barreras de entrada, costes arancelarios?... que hay que conocer cuando se compra o vende desde el extranjero? Países más importadores o exportadores de un producto Más de 25,000 informes de mercados Más de 10,000 páginas de información sobre 186 países Más de directorios de empresas de más de 150 países Más de 1,000,000 de licitaciones internacionales Más de 40,000 ferias internacionales por todo el mundo Asociaciones profesionales, informes financieros de empresas y mucha más información Bases de datos sobre más de 120 países Actualizaciones semanales y mensuales Calculadora el coste de una importación una vez conocido el Icoterm acordado Cómo te puede ayudar el Banco Santander a alcanzar tus ambiciones internacionales? International Desk Como abrir una cuenta en el extranjero? Que servicios bancarios pueden ofrecerme? Más de 2,500 páginas donde encontrar: Normativa laboral, fiscal y mercantil, Pasos y costes para crear una empresa, Sectores de inversión más activos en un país de interés

57 Usuario Supernet El Usuario Supernet enlazará con todos los servicios accediendo al portal a través de Supernet Debe logarse en Supernet Empresas. 3 2 Una vez dentro de su Supernet, debe hacer clic en el Portal Plan Exporta. Portal Plan Exporta Acceso directo del Supernet sin claves adicionales!! 3 Bienvenido! El cliente ya puede disfrutar de la totalidad de los servicios.

58 Proceso para dar de alta a un usuario invitado 1 El Usuario Supernet puede invitar a compañeros de la empresa que no tengan acceso a Supernet para que estos accedan desde El Usuario Supernet pinchando en Mi cuenta accede al servicio de invitaciones 2 Introduce la dirección de del compañero a invitar. Se puede invitar hasta un máximo de 3 compañeros. Estas invitaciones pueden ser modificadas/eliminadas por el Usuario Supernet.

59 Muchas gracias

60 Selling online in the UK Market How wineries from Rioja can succeed in a crowded market Justin Howard-Sneyd MW The Hive Wine Consulting Ltd

61 Who am I? Global Wine Consultant to: Laithwaite s Wine (a brand of Direct Wines) 350 Million a year Over 4 Million cases Owner / Founder Domaine of the Bee 4 Hectares in the Roussillon 40,000 a year 350 cases

62 What are we going to cover? Why should you sell D2C (Direct to Consumer)? What counts as D2C? How big is the market in the UK? Who are the players? What are the major trends in online and digital? What about going it alone?

63 The Global picture

64 How to get around the bottleneck.. Selling Direct!

65 The Direct-to-consumer Sector

66 How big is UK D2C market? Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence

67 What is D2C? Grocers through grocery sites Grocers through dedicated sites Big wine retailers with a website Traditional mail-order that also sell online Small independents, who supplement their shop sales Online-only players Non-wine companies that offer wine

68 Grocery websites

69 Grocers Wine Direct sites

70 The demise of Morrisons

71 Just as Waitrose launches a new site..

72 Bricks and Mortar wine retailers selling online

73 Traditional Mail-Order, now multi-channel

74 New web only players

75 Small independents who sell online

76 Who else?

77 New players coming soon? With the Napa Valley so close to Silicon Valley, it is no surprise that there has been a rush to use digital technology to enhance wine drinkers experience. Geeks love wine. There s lots of data to play with

78 Survival of the fittest?

79 How big is UK D2C market? Tesco (Grocery + wine site) Direct Wines (Laithwaite's, Sunday Times Wine Club, Avery's) Sainsbury's (Grocery + wine site) The Wine Society Asda (Grocery site) Naked Wines Virgin Wines Majestic Others Waitrose Morrisons TOTAL Online market for wine approximately 800 Million

80 How big is UK D2C market? Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence

81 Why are they buying? Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence

82 What stops them buying? Slide reproduced with the kind permission of Wine Intelligence

83 How are online sales going? Source: Harper s Report Online Wine July 2013

84 Macro trends Personalisation Mobile optimisation Peer to peer recommending / selling Community / interaction and ratings Group buying Social media integration Smart recommendations Brands selling direct

85 Personalisation

86 Mobile optimisation

87 Wine community

88 Group buying

89 Social Media

90 Smart recommendations Club W preference questionnaire

91 Any recommendation should be subtle and importantly relevant WANT: Relevant and personal offers from brands ACCEPT: Balance of promotional and service information REJECT: Offers/adverts for unrelated products What's hot" - current best sellers. Lists of other customer's favourite wines. Wines that are outside my price range (too expensive or too cheap). Laithwaite s customer research

92 Customers want us to use their wine preferences to select wines for them. It has to feel personal. How appealing are the following methods which Laithwaite s could use to tailor your wine plan cases? Select wines similar to wines I ve tried and enjoyed before Select wines based on styles I select Select specific wines I ve tried and enjoyed before Select wines based on grape varieties I select Select wine based on a taste profile created by answering taste-related Select wines based on countries / regions I select 87% 79% 76% 70% 60% 57% Select wines based on the ratings and favourites of other customers 8% % = Net Scores (All appealing minus all unappealing) Laithwaite s customer research

93 The Laithwaite s recommendation tool

94 Brands selling direct

95 What about going it alone?

96 4 types of ecommerce Ad hoc ecommerce. Passively list your wines, add a shop, and sit and cross your fingers ROI 1/5 Targeted ecommerce mailings or s to specific groups of customers, to generate a response ROI 3/5 Recurring purchase clubs customers commit to a regular shipment every month or every quarter ROI 5/5 Gifting making it easy for your customers to gift wine is a powerful way to spread the word, and let your best customers act as brand advocates ROI 5/5

97 3 points of principle D2C cannot just be an add-on. You have to align your whole business and brand to deliver brilliant a D2C experience Wine ecommerce is hard, but can be very profitable. Make sure you choose the right tools and approach it in the right way Treat D2C like the sales channel that it is. You have to work it to generate sales

98 My website Please join our mailing list at

99 Our software provider

100 Our software provider D2C cannot just be an add-on. You have to align your whole business and brand to deliver brilliant a D2C experience Wine ecommerce is hard, but can be very profitable. Make sure you choose the right tools and approach it in the right way Treat D2C like the sales channel that it is. You have to work it to generate sales

101 Thank you! Justin Howard-Sneyd MW The Hive Wine Consulting Ltd

102

103 Spanish Fine Wine in the UK May 29 th 2014 Independent Sector Presented by Simon Field MW Buyer Berry Bros and Rudd.

104 No 3 St James s St. London

105 Berry Bros and Rudd 1698 History and Tradition Royal Household Innovation; Internet, Heathrow, BBX Horeca; FMV incorporates Morris and Verdin, Richards Walford et al En Primeur Wholesale; Virgin Atlantic, Houses of Parliament, Royal Albert Hall etc.

106 1698 The Sign of the Coffee Mill

107 Held In The Balance Lord Byron Aga Khan William Pitt The Younger Beau Brummell Laurence Olivier Vivien Leigh

108 Like with Like

109 12 m to 30/4/2014 Wine Sales Million T/O GP % +/- Total Bordeaux 30 ( 25%) Spain 6 ( 5%) 30 43

110 Spanish Gold Offer and Tasting 2012/2013. IWC Specialist Merchant of Year Spain 2013

111 SPAIN: Premium vs brand Spanish paradox; largest production million hl in Generic value; 0.40 ltr lower than France ( 0. 70) and Italy ( 0.43) Yet largest fall in domestic consumption; down 19.5% in 5 years from EU restructuring, despite grubbing up 150,000 hrs has effect of making vines more productive ( 11 rather than 4.5 tonnes per hectare)

112 Possible solutions Consolidation of the production chain Increase exports New markets; USA ; China ( 3 million cases in 2013 but 40% in bulk) Move from bulk to premium Further penetration into Fine Wine market. Combination of all of the above

113 The Export Drive Domestic /Export 46%/54% In 1982 it was 70%/30% UK OFF- trade 2013 Spain No 5 Volume + 13% 873,000 h/l Value + 14% 546 million

114 Premium and Fine Wine Premium; quantifiable Fine Wine more nebulous; ageing ability/reputation/ investment value Production; Contador ( 500 cs) vs Unico ( 8-10,000 cases) and the secondary market Wine Advocate Auction Market; Sotheby s New York 11/09 $ 1.09 million Live-EX; Super-Tuscan, Burgundy, Napa Cabernets

115 Artadi ; 2004 Pison 100 points

116 Unico Year Market Vega Sicilia Unico ,848 Vega Sicilia Unico ,950 Vega Sicilia Unico ,950 Vega Sicilia Unico ,800 Vega Sicilia Unico ,060 Vega Sicilia Unico ,480 Vega Sicilia Unico ,990 Vega Sicilia Unico ,318 Vega Sicilia Unico ,450 Vega Sicilia Unico ,940 Vega Sicilia Unico ,306