1 Client Relationship Management y sus licencias adaptadas a los usuarios

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1 StratValue Tools la alternativa obvia en plataformas de front y middle office para PYMEs intermediarios financieros y gestores de patrimonio a solo dos clics > > herramientas conoce tu futuro despacho, el nuevo estándar de la industria financiera compruébalo gratuitamente y subscríbete en línea elección fácil e inteligente hace todo lo que necesitas y más de lo que ofrecen proveedores tradicionales con perspectiva global para tus clientes importantes guiando tu proceso de trabajo, intuitivo y diferenciando papeles de usuarios basado en larga experiencia y necesidades de clientes exigentes con énfasis en productividad y requisitos regulatorios ofreciendo una relación costo/beneficio excepcional suscríbete a módulos individuales o al paquete completo de Tools una aplicación web de última tecnología, sus menús en inglés autónoma de otras softwares con acceso permanente a asistencia encriptado de A-Z, desde los bancos de datos hasta al acceso para usuarios con el sistema de contraseñas más estricto para óptima seguridad hosting suizo con server dedicado y protección de datos contundente escrito en PHP JavaScript y adaptado a los navegadores más utilizados para tu oficina o trabajo móvil con tus clientes 1 Client Relationship Management y sus licencias adaptadas a los usuarios 2 Asset Allocator para la asignación estratégica de activos 3 StratValue Scoring, el análisis innovador de renta variable por StratValue 4 Value and Growth Scoring, el mismo método analítico para el subscriptor 5 Document Management facilitando comunicación y documentación 6 Calculador financiero 7 Enciclopedia 8 Links a proveedores de información financiera, legal, de capacitación y a custodios de carteras de inversión 1

2 StratValue Tools te da un formato innovador para cinco necesidades básicas en una aplicación única, segura, autónoma y expandible ideal para el trabajo con tus clientes y proveedores más importantes, sea en tu oficina o trabajo móvil: Manejar los datos de tu clientela y tus procesos de trabajo (CRM) Asignar activos según los parámetros estratégicos de riesgo de tus clientes y simular soluciones tácticas, tu herramienta top down (Asset Allocator) Analizar las dinámicas relativas de renta variable en sus mercados e industrias, tu herramienta de selección bottom up (Scoring Tools) Organizar tu equipo de especialistas financieros (User Administration, Links) Comunicar eficazmente con tu clientela (Document Management) Agenda Client Profiles Call Reports Contacts Front Office Officeator Scoring Tools Asset Allocator Calculator Encyclopedia Middle Office Officeator Links User Administration Document Management Suppliers Bank / Custodian / Broker / Market / Research / Legal / Education InformationResearch ProvidersP 1 Client Relationship Management y sus licencias adaptadas a los usuarios Comienza el día con tu agenda personal al abrir CRM en Tools Maneja los perfiles de tus clientes, cumple con requisitos de revisarlos periódicamente; CRM te recuerda fechas de cumpleaños etc. en tu agenda y actualiza tus contactos Documenta tu interacción con clientes, integra sus instrucciones en tu agenda; realiza búsquedas en CRM cumpliendo con todos los requisitos regulatorios know-your-client Exporta la asignación estratégica de activos de tus clientes a sus perfiles Edita, archiva, busca y envía o imprime los documentos que necesitas para comunicar eficazmente con tu clientela existente o potencial Fácil de aprender, intuitivo, directo y simple en su uso, permitiendo todo lo que siempre necesitabas, ni más ni menos Combina protección suiza de datos con tecnología de punta, óptima seguridad con datos encriptados a todos niveles y el sistema de contraseñas más estricto Es el privilegio exclusivo de la licencia para asesores (Advisor), permitiendo un acceso read only a la licencia de control de calidad (Compliance) y acceso limitado a los analistas (Analyst) o administradores (Administrator) para sus agendas y contactos; Tools está organizado según estas responsabilidades de usuarios dentro de tu organización: 2

3 Asesor: privilegio exclusivo del uso CRM para un portafolio de clientes; una licencia de suplente (Deputy) con los mismos privilegios está a disposición sin costo adicional; read only para el control de calidad Analista: manejo exclusivo de los datos del Value and Growth Scoring; acceso limitado al CRM para su agenda y sus contactos, read only para los otros usuarios Administrador: mantenimiento exclusivo de parámetros y datos de los usuarios, sus autorizaciones, links para acceder a los proveedores y el manejo de documentos. Una licencia de suplente está a disposición sin costo adicional, acceso limitado al CRM para su agenda y sus contactos y read only para control de calidad Control de calidad: read only a través de todas las demás licencias, privilegio exclusivo para aceptar el envío de documentos y confirmar el control de calidad de los datos de clientes. Una licencia de suplente está a disposición sin costo adicional, acceso limitado al CRM para su agenda y sus contactos CRM Agenda Asesor Analista Administrador Control Client Profiles Call Reports Contacts Asset Allocator Growth Scoring Value Scoring StratValue Scoring CPanel User Administration Links Document Management Calculator Encyclopedia acceso completo o parcial read only sin acceso 3

4 2 Asset Allocator para la asignación estratégica de activos Encuentra la asignación de activos diversificados y adecuados para tus clientes de acuerdo a sus más importantes parámetros de riesgo y aptitud para productos: Monedas de referencia: USD, EUR, GBP, CHF Diversificación de monedas aceptada según las necesidades específicas del cliente: la diversificación en monedas está limitada a la cuota de renta variable que compensa mejor los efectos de fluctuación en monedas Impacto del presupuesto en la asignación de activos: determina los requisitos de flujo del cliente en su perfil; el sistema te indica la cuota de renta fija para lograr el presupuesto y automáticamente adapta la asignación de activos a esa limitación Capacidad de tomar riesgos: determina el volumen global de activos, el porcentaje de estos activos para invertir en cartera y el horizonte de tiempo deseado Inclinación a riesgos: averigua el riesgo aceptado y rendimiento deseado del cliente Experiencia del cliente como inversionista Simula e integra cambios del panorama económico y de los mercados para asignaciones tácticas de activos; StratValue te proporciona tendencias y pronósticos en tasas de interés, de inflación y en renta variable para apoyar tus decisiones top down; también puedes consolidar asignaciones de activos de varias carteras para obtener una sola asignación global para uno o varios clientes Expande e individualiza la asignación estratégica y táctica introduciendo activos notradicionales u operaciones de hedging Exporta la asignación estratégica de tus clientes a sus perfiles en el CRM 3 StratValue Scoring, el análisis innovador de renta variable por StratValue Beneficia de know-how experto con el modelo innovador de StratValue Scoring que fomenta rendimientos sustentables a mediano y largo plazo; nosotros trabajamos los datos de más de 500 compañías large cap de los mercados más importantes y te proporcionamos resultados objetivos sin prejuicios para mejorar tu perspectiva de tomar decisiones exitosas a mediano y largo plazo; o aplica la misma metodología de Dynamic Relative Value and Growth Scoring para tu propia selección de compañías Primero identifica oportunidades según los datos fundamentales de una compañía, sea según StratValue Scoring, SV Growth o SV Value Scoring, analiza potenciales de lograr alphas altos, toma en cuenta la relación PEG u otros criterios incluyendo análisis técnico, y solamente después escucha a opiniones u otras recomendaciones de corto plazo; combina ese análisis bottom up con tu apoyo top down del Asset Allocator 4

5 Consulta la tabla de rendimientos de StratValue: el repetido rendimiento superior de las carteras de StratValue se logró aplicando los resultados del StratValue Scoring con disciplina y un proceso de selección equal weight; los resultados de StratValue Scoring reflejan la capacidad de compañías de crecer dinámicamente y relativamente en comparación con las demás compañías, de su desarrollo sustentable del top- y bottomline, de la productividad y de mantener un buen historial del pago de dividendos 4 Value and Growth Scoring, el mismo método analítico para el subscriptor Analiza los datos fundamentales de tu propio panorama de compañías desde diversos ángulos, compara resultados según los criterios Value o Growth, consigue resultados basados en 5 años de datos fundamentales (Gross Revenue, EBITDA, Net Income, Earnings per Share, Dividends per Share, Dividend Yield) Analiza y compara las dinámicas de datos y logra resultados adicionales incluyendo factores técnicos (Price/Earnings ratio, PE/Earnings Growth ratio, Volatility, Consensus Price Trend Opinion, Price Trend vs. Market Trend, Industry Group Rotation) Logra las bases para un proceso de inversión disciplinado, consistente, estructurado e informado antes de añadir opiniones e ideas para la selección de renta variable Dále a tu proceso de selección una calidad sistemática con un estándar de presentación profesional: prepara tablas de criterios individuales o reportes íntegros de las compañías seleccionadas Revisa y calcula tus datos cada trimestre para obtener perspectivas continuas y de más largo plazo sobre los más importantes criterios fundamentales y técnicos Goza del Analyst Monitor para supervisar la precisión y calidad del trabajo y de las recomendaciones de analistas Cumple con los requisitos regulatorios para documentar y registrar recomendaciones de inversión para todos los ejecutivos de carteras Fácil de aprender, intuitivo, simple en su uso y en el mantenimiento de sus datos; privilegio exclusivo de los analistas y derecho de read only para todos los demás usuarios de Tools 5 Document Management facilitando comunicación y documentación Document Management te ofrece cuatro funciones básicas: editar, individualizar, enviar/imprimir y archivar; te permite manejar todas tus necesidades de documentos, desde los contratos, la facturación hasta la comunicación eficaz con tu clientela 5

6 Las diversas licencias tienen privilegios específicos de uso; el papel central permanece con Compliance, con su responsabilidad de supervisar los aspectos legales, regulatorios y los requisitos de calidad de todos los documentos que salen de Tools 6 Calculador financiero Un calculador financiero que cumple con todas las necesidades para apoyar tu trabajo diario 7 Enciclopedia Encuentra las definiciones más usadas e importantes en finanzas, enlaces a sinónimos, términos relacionados y ejemplos de aplicación en la práctica 8 Links a proveedores de información financiera, legal, de capacitación y a custodios de carteras de inversión Los enlaces te conectan con tus proveedores de información bursátil, de datos de compañías, con tus casas de bolsa, bancos custodios de carteras, proveedores de información legal y apoyo educativo El manejo de los enlaces es privilegio exclusivo del administrador de tus Tools Ningún link ofrece una conexión integrada, permanente u operativa con otros sistemas; una ventaja adicional de seguridad de Tools Descargo: la información y opiniones contenidas en este folleto forman parte de los servicios y productos de StratValue LLC; en ningún caso deben ser entendidas como una oferta para compra o venta de instrumentos financieros, o como una oferta de StratValue LLC para actuar como gestor de patrimonio o de corredor de bolsa. StratValue LLC y/o sus empleados y/o representantes no están responsables de pérdidas o daños causados por el uso y/o la aplicación de resultados de Tools. Inversiones pueden ser objeto de importantes y dramáticas fluctuaciones, y por tanto hay que tener en cuenta los objetivos, el horizonte, las necesidades y las condiciones financieras y fiscales de cada inversionista; se recomienda aceptar solamente la asesoría de profesionales autorizados. Este folleto no se permite distribuir en los EE.UU. y/o a ciudadanos estadounidenses ni en jurisdicciones en las que su distribución esté restringida; para el uso y/o la subscripción de Tools observe los Terms of Use al iniciar cada sesión. 6

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