Perfil de Pastas de Madera en Venezuela. Parte I Información de Mercado

Transcripción

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2 Perfil de Pastas de Madera en Venezuela Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO La pasta de madera es un material fibroso, obtenido a través de astillas, partículas y residuos de madera o papel recuperado, mediante procesos mecánicos o químicos, para su ulterior transformación en papel, cartón, tableros de fibra, algunas fibras textiles u otros productos celulósicos. Las maderas más usadas son el pino, abeto, abeto del norte y álamos, pero se utilizan también maderas duras, tales como el haya, castaño, eucalipto y algunas maderas tropicales. TIPOS DE FIBRA DE MADERA Fibra Virgen Madereras No madereras (provienen de arbustos, sirve en la fabricación de papel moneda, papel fino, cartón de huevo, tubos de papel, etc.) Fibras Largas (Provienen de madera blanda (Pino, Abeto) y agrega resistencia a papeles y cartones) Fibras cortas (Proviene de madera dura (Abedul, Chopo y Haya) da suavidad y sirve como relleno Fibra secundaria o recuperadas Fibras cortas de papel o cartón reciclado

4 EL MERCADO Según el tipo de fibra pueden clasificarse en: BSKP : Bleached Softwood Kraft Pulp, Celulosa blanca de fibra larga. Puede ser de Southern Pine" o del Radiata Pine. ƒ NBSKP: Northern Bleached Softwood Kraft Pulp, Celulosa blanca de fibra larga. UKP: Unbleached Kraft Pulp, Celulosa no blanqueada de fibra larga. BEKP: Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, Celulosa blanca de fibra corta. TMP: Thermomechanical Pulp, normalmente no es blanqueada pero, al ser blanquea da origen a la celulosa BTMP (Bleached Thermo Mecanical Pulp). Dentro de la celulosa blanca de fibra corta, existen otros tipos de pulpa producto de mezclas de varias especies de madera (MTH: Mix Tropical Hardwood), SMHW : Southern Mix Hardwood NNHW: Northern Mix Hardwood).

5 EL MERCADO Producción local del producto La Asociación Venezolana de Productores de Pulpa, Papel y Cartón (APROPACA) registró en el 2012 una producción de 50,827 TM, reflejando una disminución del 15.68% respecto al 2011, año que alcanzó las 60,280 TM. La falta de la materia prima hace que las empresas locales importen el producto para garantizar el stock de lo productos elaborados con derivados de la pulpa de madera. Consumo per cápita del producto El producto al ser una materia prima de uso industrial es difícil medir su consumo por habitante. Sin embargo, se debe considerar que a partir de este producto se elaboran diferentes ítems que son de uso común tanto de las empresas como de los consumidores finales

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto Celulosa pulpa mecánica Papel periódico Papel de baja resistencia o durabilidad Celulosa quimio termo mecánica Celulosa kraft cruda Celulosa kraft blanqueada fibra corta Papeles blancos de impresión y pintura Industrias de papel periódico y cartulina para envases Papel lineboard para cartón corrugado Papel sack craft para saquitos de papel Papel kraft de cartulina, embalaje y cartones Papeles sanitarios de alta calidad Papeles finos de impresión y pintura Papel fotocopia y papeles estucados

7 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Entre las principales ciudades industriales del país que mayor demandan pastas de madera o las demás materias fibrosas celulósicas, destacan la zona del Gran Caracas (Miranda, Vargas y el Distrito Metropolitano de Caracas), Aragua, Bolívar, Anzoátegui, Lara y Carabobo, donde se ubican las empresas procesadoras de manufacturas de pasta de madera. Perfil del consumidor y motivos de compra El consumidor habitual de Pastas de madera es el CLIENTE INDUSTRIAL, con experiencia en el área de la manufactura de papeles, cartones y otros derivados de la pasta de madera. El principal motivo de compra es la obtención de materia prima para la elaboración de manufactura derivada de las pasta de madera, principalmente de papel, cartón, productos higiénicos, entre otros.

8 COMERCIO EXTERIOR Subpartidas arancelarias del producto de acuerdo a su clasificación Subpartida CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO Pasta mecánica de madera Descripción Pasta química de madera para disolver Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver Pasta química de madera al sulfito, excepto la pasta para disolver Pasta de madera obtenida por la combinación de tratamiento mecánico y químico Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las demás materias fibrosas celulósicas Fuente: Nomenclatura Arancelaria, Venezuela

9 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Venezuela En cuanto a pasta de madera y demás materias fibrosas celulósicas, Venezuela ha presentado un descenso en sus importaciones que van desde USD 94.8 millones en el 2012 a USD 76.2 millones para el 2014 totalizando un descenso del 19.61%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel de volumen, en el 2013 se importaron 116,918 toneladas métricas, mientras que en el 2014 cayeron las importaciones un 20% alcanzado las 93,482 toneladas métricas. Chile es el principal socio comercial de Venezuela, seguido por Estados Unidos. Brasil por su parte pasó de una participación de mercado de 0.06% en 2012 a abarcar un 11.55% en las importaciones totales del año 2014.

10 COMERCIO EXTERIOR Importaciones del producto de Venezuela IMPORTACIONES DE VENEZUELA DE PASTAS DE MADERA POR PAÍS PROVEEDOR (CAP. 47) % Participación 2013 Ecuador 1.29% Brasil 10.21% China 0.57% Uruguay 0.55% Colombia 0.41% Demás Países 0.17% Estados Unidos de América 28.90% Chile 57.91% Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

11 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones del producto de Venezuela Las exportaciones ecuatorianas de pastas de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas tienen como segundo socio comercial a Venezuela, en el 2014 se exportaron USD 1.13 millones y en toneladas un equivalente a 2,771. Hasta junio del 2015 sólo se registran exportaciones a Colombia, Perú, Chile y Bélgica. Venezuela no aparece como destino este año justificado por la crisis actual que vive el país en términos productivos y escasez de divisas.

12 Exportador Consumidor Final INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Venezuela para el producto Productores de Papel y Cartón 2do Productor Distribuidor mayorista Distribuidor minorista Papel para Imprenta y escritura Imprenta (Revistas, cuadernos Distribuidor mayorista Negocios especializados, Papelerías. Papel para periódico Imprenta de prensa Distribuidor Mayorista Kioscos. Uso domestico o sanitario Distribuidor mayorista Mercados, Farmacias, Bodegas. Embalar Distribuidor Mayorista Empresas procesadoras de alimentos y otros locales comerciales. Construcción Distribuidor Mayorista Constructoras, ferreterías, tiendas especializadas Otros Papeles y cartón especializado Empresas/ fabricas transformadoras Distribuidor mayorista Entidades gubernamentales (papel moneda y otros). locales comerciales, mercados, farmacias, abastos, quioscos, etc.

13 CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización La pasta de madera es comercializada una vez la celulosa es blanqueada y secada, se almacena en paquetes y es vendida por tonelada métrica en un precio que oscila entre los USD 600 y USD 1,000 por tonelada métrica, según país y según tipo de celulosa. Información general de las empresas locales La pulpa de madera esta orientada a clientes industriales, encargados de procesar la pulpa en productos finales o en materia prima para otros productos. En este sentido, en Venezuela existen algunas industrias que producen y utilizan pasta de madera, se detallan las principales a continuación:

14 CANALES DE COMERCIO Información de las empresas locales del producto Productores /tipo Imprenta y Escritura Periódico * Sanitario Embalar Construcción Otros papeles especializados MANPA X --- X X Kimberly Clark X PAVECA X Le Cartiere X Smurfit Kappa X INVEPAL X Core Packing de Venezuela Fibra de Madera de Lara Cartoformas Venezolanas X --- X X X

15 CANALES DE COMERCIO Precio del producto comparado de los principales competidores: Generalmente, los mercados son favorables a los productores, los precios FOB de la celulosa en mayo del 2015, sufrieron alzas. Chile se constituye como uno de los países con precios más bajos a comparación de los países de América del Norte, Europa y Asia. En el siguiente cuadro se establecen los precios relativos de la pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas, en precio USD FOB por Tonelada métrica. TIPO/ PAÍS BEKP BSKP UKP TMP NBSKP Chile 675 $ 675 $ 600 $ --- América del Norte 900 $ $ 980 $ Europa 810 $ $ Asia 700 $ 760 $ China 592,13 $ 700 $ Brasil $ $ Fuente: Mundo Papelero / Gobierno de Canadá, Recursos naturales de Canadá / ƒbskp : Bleached Softwood Kraft Pulp NBSKP: Northern Bleached Softwood Kraft Pulp BEKP: Bleached Eucalyptus Kraft Pulp UKP: Unbleached Kraft Pulp TMP : Thermomechanical pulp

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