Manual del usuario de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP SAP BusinessObjects BI Suite 4.0 Support Package 5

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1 Manual del usuario de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP SAP BusinessObjects BI Suite 4.0 Support Package 5

2 Copyright 2012 SAP AG.Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, y B2B 360 Services son marcas registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros países. Crossgate es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

3 Contenido Capítulo 1 Historial de documentos...11 Capítulo Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP...13 Qué es SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP?...13 Integración de Analysis con la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence...13 Acerca de este manual...14 Juego de documentación...14 Destinatarios de este manual...14 Introducción...15 Capítulo Introducción a Analysis...17 Terminología e iconos...17 Crear un área de trabajo de Analysis...23 Analizar ciertos datos...24 Agregar datos a la tabla de referencias cruzadas...25 Eliminar miembros no deseados...25 Ordenar los datos...26 Filtrar los datos...26 Aplique un formato condicional (resaltado de excepciones)...27 Agregar un cálculo...28 Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas...29 Agregar un gráfico o una tabla de referencias cruzadas a la hoja...29 Guardar un área de trabajo...32 Abrir otra área de trabajo de Analysis...34 Capítulo Análisis...37 Explicación de análisis y componentes visuales...37 Para definir un nuevo análisis:...38 Modificar análisis...39 Para modificar un análisis mediante el panel Diseño...40 Agregar análisis...41 Anidar jerarquías para crear análisis complejos

4 Contenido Eliminar análisis...42 Actualización automática del diseño...42 Capítulo Tablas de referencias cruzadas...45 Información general sobre las tablas de referencias cruzadas de Analysis...45 Agregar una tabla de referencias cruzadas...46 Agregar datos a una tabla de referencias cruzadas...47 Capítulo Gráficos...49 Información general sobre los gráficos de Analysis...49 Adición de un gráfico...50 Adición de datos a un gráfico...51 Definición de un análisis mediante un componente de gráfico vacío...52 Tipos de gráficos...52 Gráficos de barras y columnas...53 Gráficos de líneas múltiples...55 Gráficos circulares múltiples...55 Otros gráficos...55 Para cambiar el tipo de gráfico...58 Desplazarse por los gráficos...58 Personalización de gráficos...59 Nombre y descripción del subanálisis...59 Estilos de gráfico...60 Paletas de colores del gráfico...61 Fuente de presentación...61 Visualizar totales en gráficos...62 Mostrar etiquetas de gráfico jerárquicas...62 Ocultar la leyenda del gráfico...63 Etiquetas de eje de gráfico...63 Escala y símbolo del eje Y...64 Indicadores de gráfico de dispersión y de gráfico de burbujas...64 Configurar etiquetas de gráfico circular...65 Capítulo Subanálisis...67 Para crear un subanálisis...67 Mostrar un subconjunto de datos en un subanálisis...68 Para enfocar su análisis en un subconjunto de datos...68 Para detener la actualización del subanálisis...69 Desvincular un subanálisis

5 Contenido Capítulo Filtrar datos...71 Filtrar por indicador...71 Tipos de filtro...73 Para modificar un filtro existente...75 Eliminación de un filtro...75 Ordenaciones y filtros eliminados automáticamente...76 Filtrar por miembro...76 Para eliminar o agregar miembros concretos...77 Encontrar miembros...77 Para seleccionar un intervalo de miembros:...80 Mostrar solo los miembros seleccionados...81 Para cambiar la presentación las claves y el texto del miembro...81 Mostrar nombres principales...81 Vista de jerarquía y vista de miembros de hoja...82 Filtros favoritos...82 Eliminar miembros mostrados...84 Filtros de fondo...84 Eliminar valores nulos y cero...85 Capítulo Orden...87 Clasificar valores...87 Clasificar nombres de miembros...88 Eliminación de una ordenación...89 Ordenaciones y filtros eliminados automáticamente...90 Capítulo Formato condicional (resaltado de excepciones)...91 Aplicar formato condicional...91 Editar el formato condicional...93 Eliminar formato condicional...94 Capítulo Cálculos...95 Información general sobre los cálculos...95 Crear cálculos...96 Para editar un cálculo...98 Para eliminar un cálculo...98 Cálculos con ordenaciones...99 Descripciones de cálculo

6 Contenido Capítulo Totales, principales y agregaciones Interpretación de agregaciones Capítulo Explorar el análisis Desplegar y contraer miembros principales Intercambiar jerarquías Rotación de jerarquías Eliminar jerarquías Anidar jerarquías Para compactar la vista de las jerarquías anidadas Cambiar el filtro de fondo (cambiando el sector) Ocultar niveles de jerarquía Volver a ordenar los miembros Cambio de tamaño y mover componentes Copia de un componente Deshacer y rehacer Capítulo Atributos de presentación Para agregar o eliminar atributos de presentación Filtrar con atributos de presentación Capítulo Editar datos Aplicar formato a los datos de la tabla de referencias cruzadas Ajustar el tamaño de las columnas Ajuste del tamaño de las filas Capítulo Hojas Insertar, eliminar y cambiar el nombre de hojas de trabajo Capítulo Guardar y compartir áreas de trabajo Guardar áreas de trabajo de Analysis para compartir con otros Para guardar el área de trabajo en una carpeta pública Enviar un área de trabajo de Analysis a otro usuario Enviar un área de trabajo de Analysis a otro usuario de la plataforma de BI Enviar un área de trabajo a un destinatario de correo electrónico Utilizar URL para compartir áreas de trabajo

7 Contenido Capítulo Impresión y archivos PDF Imprimir una hoja de trabajo Imprimir datos Para exportar a PDF Opciones de impresión Capítulo Exportar datos Exportar datos a Excel Exportar datos a archivos de valores separados por comas (.csv) Capítulo Conectar a orígenes de datos OLAP Objetos de orígenes de datos OLAP Agregar orígenes de datos Visualización de datos OLAP en el área de trabajo Cambio de orígenes de datos Eliminar un origen de datos Conexiones de orígenes de datos desactivadas Capítulo Crear vínculos a informes Para crear un jumplink a un informe Para ver un informe vinculado Para eliminar un jumplink de un informe Capítulo Uso de los análisis en otras aplicaciones de SAP BusinessObjects Para exportar una vista de análisis Para importar una vista de análisis Capítulo Orígenes de datos de SAP BW Peticiones para orígenes de datos de SAP BW Peticiones obligatorias y opcionales Tipos de petición Para introducir valores de petición Para cambiar valores de petición Cifras clave y valores con formato Formato sin cifras clave Configuración de vista de la jerarquía Jerarquías excluyentes entre sí Jerarquías desequilibradas y desiguales

8 Contenido Factores de escala Características restringidas con valores predeterminados en el área de filtro de fondo Formatear fechas para datos SAP BW Capítulo Orígenes de datos de SAP HANA Tipos de petición de los orígenes de datos de SAP HANA Para introducir valores para las peticiones de SAP HANA Configuración de presentación para las jerarquías de SAP HANA Jerarquías de tiempo en los orígenes de datos de SAP HANA Capítulo 25 Orígenes de datos de Microsoft Analysis Services Capítulo 26 Accesibilidad Capítulo Descripción de OLAP Información general de OLAP Cubos de datos multidimensionales Datos jerárquicos Capítulo Referencia de la interfaz de usuario Referencia del área de trabajo Referencia de la ventana de análisis Referencia del panel Diseño Zonas de colocación en el panel Diseño Funciones de jerarquía del panel Diseño Funciones de agrupamiento personalizadas y miembros múltiples en un filtro de fondo Referencia del panel Tarea Panel Datos Panel Propiedades Panel Contorno Referencia de la barra de herramientas Descripción de la barra de herramientas Botones de la aplicación Botones de la ficha Analizar Botones de la ficha Insertar Botones de la ficha Mostrar Referencia del componente de tabla de referencias cruzadas Zonas de colocación en la tabla de referencias cruzadas Funciones de jerarquía en la tabla de referencias cruzadas

9 Contenido Cuadrícula de tabla de referencias cruzadas Opciones de visualización de la tabla de referencias cruzadas Sugerencias de tablas de referencias cruzadas Referencia de gráficos Control deslizante de rangos de gráfico Diagrama gráfico Opciones de presentación de gráficos Apéndice A Más información Índice 213 9

10 Contenido 10

11 Historial de documentos Historial de documentos En la siguiente tabla se ofrece información general sobre los cambios más importantes del documento. 11

12 Historial de documentos Versión SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 4.0 SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 4.0 paquete de funciones 3 Fecha Noviembre de 2010 Marzo de 2012 Descripción Versión inicial. Análisis centrado agregado. Mostrar un subconjunto de datos en un subanálisis Rotación con función agregada. Rotación de jerarquías Compatibilidad para mostrar atributos agregada. Atributos de presentación Visualización de eje compacto agregada. Anidar jerarquías Visualización del factor de escala agregada. Factores de escala SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 4.0 Support Package 4 SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 4.0 Support Package 5 Junio de 2012 Noviembre de 2012 Agregado a los orígenes de datos de SAP HANA. Orígenes de datos de SAP HANA Se han actualizado las secciones de peticiones SAP BW y SAP HANA.Peticiones para orígenes de datos de SAP BW;Tipos de petición de los orígenes de datos de SAP HANA Se han actualizado las sección de filtro nulo y cero.eliminar valores nulos y cero Se ha actualizado la sección de exploración.desplegar y contraer miembros principales Se ha agregado compatibilidad para mostrar características SAP BW restringidas en el área de filtro"de fondo". Características restringidas con valores predeterminados en el área de filtro de fondo Se ha agregado compatibilidad para cambiar formatos de fecha para datos SAP BW.Formatear fechas para datos SAP BW 12

13 Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 2.1 Qué es SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP? SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP es una potente herramienta de análisis OLAP basada en Web que puede ayudarle a comprender mejor los datos empresariales y tomar decisiones inteligentes que afecten al rendimiento empresarial. Los datos OLAP se muestran en la ventana de análisis con tablas de referencias cruzadas y gráficos. Se crea un área de trabajo, se agregan objetos de tabla de referencias cruzadas y de gráfico a la ventana de análisis, se conectan estos objetos a los orígenes de datos OLAP y, a continuación, se definen interactivamente análisis para explorar los datos. Analysis es intuitivo y fácil de usar, a la vez que proporciona funciones de análisis únicas, incluida la capacidad de ver simultáneamente datos de diferentes cubos y proveedores. Por ejemplo, puede ver los datos de ventas de un cubo de Microsoft Analysis Services en la misma hoja que los datos financieros de un cubo de SAP BW. Se accede a Analysis, edición para OLAP desde la plataforma de lanzamiento de BI de un explorador Web. Lo único que necesita es una conexión a un sistema de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence que tenga instalado Analysis, edición para OLAP. No necesita instalar Analysis, edición para OLAP en su equipo local. También está disponible una edición de SAP BusinessObjects Analysis para Microsoft Office, que integra Analysis con Microsoft Excel y PowerPoint Integración de Analysis con la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence Se accede a Analysis, edición para OLAP desde la plataforma de lanzamiento de BI de las áreas de trabajo de SAP BusinessObjects Business Intelligence y Analysis, y las conexiones a orígenes de datos se administran en la Consola de administración central de la plataforma de BI. Cualquier usuario con acceso Web y los permisos adecuados en la plataforma de BI puede acceder a Analysis. 13

14 Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP Las áreas de trabajo de Analysis se pueden publicar en la Web con la plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence. Publicación de áreas de trabajo de Analysis en la Web La plataforma de BI tiene una arquitectura que permite distribuir las áreas de trabajo de Analysis a un gran número de usuarios, en su organización y fuera de ésta, en la Web. Al publicar las áreas de trabajo en Web, todos los integrantes de su organización con los permisos necesarios tienen acceso a los análisis. 2.2 Acerca de este manual Juego de documentación El conjunto de documentación consta de estos manuales e información de Ayuda en línea: Manual del administrador de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP Este manual contiene información detallada que resulta útil para los administradores del sistema al instalar, configurar y administrar Analysis. Manual del usuario de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP Este manual contiene información conceptual, procedimientos y el material de referencia necesarios para su uso con Analysis. Ayuda en pantalla de SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP La ayuda en pantalla está optimizada para proporcionar respuestas rápidas para tareas diarias en Analysis. Nota: SAP BusinessObjects Analysis, edición para Microsoft Office, a pesar de que está relacionado con SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP, tiene su propia documentación, incluyendo su propio manual del usuario y ayuda en pantalla Destinatarios de este manual 14

15 Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP El sistema de documentación se ajusta a las necesidades específicas del usuario. Este manual del usuario está dirigido a los analistas de datos que usarán SAP BusinessObjects Analysis para trabajar con datos OLAP. 2.3 Introducción Para empezar a trabajar con las áreas de trabajo de Analysis y empezar a analizar datos de forma inmediata, consulte Introducción a Analysis. No obstante, si no está familiarizado con los conceptos y la terminología de OLAP, es posible que desee leer en primer lugar una breve introducción de la tecnología OLAP: Descripción de OLAP. 15

16 Introducción a SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP 16

17 Introducción a Analysis Introducción a Analysis En SAP BusinessObjects Analysis, edición para OLAP, algunas de las tareas básicas se realizarán al trabajar con datos OLAP: Crear un área de trabajo de Analysis Analizar ciertos datos Agregar un gráfico o una tabla de referencias cruzadas a la hoja Guardar un área de trabajo O, si desea abrir y editar un área de trabajo, vea Abrir otra área de trabajo de Analysis. Terminología e iconos Descripción de OLAP 3.1 Terminología e iconos Antes de seguir leyendo la documentación, puede ser útil entender algunos términos básicos de OLAP y de Analysis. Este diagrama ilustra la ventana de Analysis, edición para OLAP y un análisis típico: 17

18 Introducción a Analysis 1. Panel Tarea 2. Panel Diseño 3. Explorador de metadatos 4. Ventana de análisis 5. Tabla de referencias cruzadas 6. Gráfico En este diagrama se ilustran los elementos de una tabla de referencias cruzadas de Analysis: 1. Jerarquía o dimensión de la fila 2. Jerarquía o dimensión de la columna 3. Miembros de fila 4. Miembros de columna Iconos que se usan en Analysis dimensión indicadores o dimensión de cifras clave mostrar grupo de atributos 18

19 Introducción a Analysis filtro favorito jerarquía (Las jerarquías predeterminadas se muestran en negrita.) nivel de jerarquía indicador único atributo de presentación individual (Los atributos predeterminados se muestran en negrita.) Términos que se usan en Analysis cubo dimensión jerarquía Base de datos multidimensional u OLAP en la que los datos se resumen, consolidan y almacenan en dimensiones, cada una de las cuales representa información, como cliente o línea de productos. Recopilación de jerarquías o de indicadores. Recopilación de miembros de datos relacionados. Por lo general, están organizados en una estructura jerárquica. Por ejemplo, en una jerarquía Geografía, los países conformarían un nivel en la jerarquía, mientras que las ciudades serían un nivel inferior. Unidad base de datos, que representa una entidad en una base de datos OLAP multidimensional. Por ejemplo, en una jerarquía Geografía, algunos de los miembros podrían ser Antártida, Estocolmo y Tíbet. miembro Un miembro de la jerarquía puede tener miembros principales y secundarios. Suecia sería el miembro principal de Estocolmo. Los miembros se representan en una tabla de referencias cruzadas mediante columnas y filas, y en un gráfico mediante sectores de gráfico, elevadores, líneas u otras visualizaciones. dimensión de indicadores dimensión de hechos atributo o atributo de presentación área de trabajo Una dimensión que representa los datos reales, es decir, los números. Por ejemplo, una dimensión de indicadores podría contener indicadores, como Ventas, Coste y Beneficio. Una dimensión que representa una característica de los datos y no los propios datos. Por ejemplo, Clientes o Productos podrían ser dimensiones de hechos. Una propiedad de un componente, que proporciona una forma alternativa de categorizar al componente. Por ejemplo, los atributos de la jerarquía Producto pueden incluir el color, el nombre del fabricante, el tamaño del caso y el país de origen. Documento de análisis de datos de Analysis. 19

20 Introducción a Analysis análisis Un subconjunto específico de datos OLAP. Puede contener jerarquías, indicadores y filtros, así como resaltado visual y cálculos definidos por el usuario. Para obtener más información acerca de los análisis, consulte Explicación de análisis y componentes visuales. vista de análisis Estado de navegación de un análisis guardado. La información guardada incluye filtros aplicados, jerarquías y metadatos disponibles. Una vista de análisis se puede compartir con otras aplicaciones como SAP BusinessObjects Analysis (edición para OLAP y edición para Microsoft Office), SAP Crystal Reports y SAP BusinessObjects Web Intelligence. Para obtener más información acerca de las vistas de análisis, consulte Uso de los análisis en otras aplicaciones de SAP BusinessObjects. origen de datos ventana de análisis componente de tabla de referencias cruzadas componente de gráfico Cubo o consulta OLAP. Normalmente, los orígenes de datos se encuentran en servidores remotos. Al agregar un origen de datos al área de trabajo, ésta puede acceder a los datos de ese cubo o esa consulta. Para obtener más información sobre orígenes de datos, consulte Conectar a orígenes de datos OLAP. La ventana principal de Analysis, que contiene los componentes de la tabla de referencias cruzadas y del gráfico. Objeto de tabla bidimensional que se agrega a la ventana de análisis para comenzar a analizar los datos. Objeto de gráfico de barras, líneas o de otro tipo que se agrega a la ventana de análisis para visualizar los datos. 20

21 Introducción a Analysis El panel situado en la parte izquierda de la pantalla de Analysis contiene los paneles Datos, Propiedades y Contorno. El panel Tarea muestra también paneles específicos de tareas como los paneles Cálculo, Filtro y Formato condicional. panel tarea explorador de metadatos Panel Diseño El panel Tarea se puede ocultar con el fin de maximizar el tamaño de la ventana de análisis y aparece automáticamente cuando sea necesario; por ejemplo, al agregar un cálculo. El panel Datos se usa para agregar o eliminar orígenes de datos del análisis. También contiene el explorador de metadatos, que se usa para realizar funciones de navegación como la adición de una jerarquía a las filas o columnas, la adición de un filtro de fondo (a veces denominado sector ) o la adición de una agrupación de favoritos. El panel Propiedades muestra propiedades que se pueden configurar para el componente seleccionado; por ejemplo, ancho de columna o estilo de gráfico. El panel Contorno proporciona información general del área de trabajo actual, que puede resultar útil cuando el área de trabajo contiene muchas hojas. También se puede usar para cambiar rápidamente a otro análisis en el área de trabajo y para eliminar análisis superfluos. Área del panel Datos que muestra los metadatos (indicadores, dimensiones y jerarquías) que contiene un origen de datos. Panel situado a la izquierda de la ventana de análisis que contiene la definición del análisis seleccionado. Puede arrastrar jerarquías e indicadores al panel Diseño. También puede realizar operaciones de navegación en las jerarquías e indicadores del panel Diseño, incluidos el filtrado, la reclasificación y el cambio de objetos. El panel Diseño duplica la funcionalidad disponible en la tabla de referencias cruzadas o gráfico, aunque el panel Diseño indica también los miembros que forman parte del filtro de fondo. El panel Diseño se puede ocultar para maximizar el tamaño de ventana de análisis. 21

22 Introducción a Analysis filtro de fondo encabezado o encabezado de miembro eje El monitor de un equipo solo puede mostrar dos dimensiones espaciales, pero en Analysis puede trabajar con varias dimensiones de datos a la vez. Deberá colocar las dimensiones y las jerarquías que desea analizar de forma activa en las filas y las columnas de una tabla de referencias cruzadas, pero también puede estrechar el ámbito de su análisis seleccionando miembros de otras jerarquías para filtrar los datos de la tabla de referencias cruzadas. Estas jerarquías invisibles representan los filtros de fondo. Por ejemplo, si el cubo de datos contiene las tres jerarquías Producto, Mercado y Años, y desea analizar el desarrollo de sus productos en todos los mercados, pero solo en el año 2010, podría usar la jerarquía de Año como un filtro de fondo seleccionando únicamente el miembro 2010 de la jerarquía Año. De este modo solo se mostrarán para el análisis las jerarquías Producto y Mercado en el eje de vista de la tabla de referencias cruzadas. La primera celda de una fila o columna de miembro de una tabla de referencias cruzadas. El encabezado de miembro contiene el texto o la clave del miembro. Cualquiera de los ejes espaciales en un componente de tabla de referencias cruzadas o de gráfico de Analysis. Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas aparece como una tabla bidimensional, similar a una hoja de cálculo de Excel. La tabla de referencias cruzadas tiene dos ejes de "vista", similares a los ejes vertical y horizontal de Excel. Los dos ejes de vista se denominan eje de fila y eje de columna. Cualquiera de las páginas de pantalla de un área de trabajo de Analysis. hoja Las nuevas áreas de trabajo contienen tres hojas, aunque un área de trabajo puede contener cualquier cantidad de hojas. Se puede agregar un análisis a cualquier hoja y un análisis existente se puede trasladar de una hoja a otra. Se pueden agregar nuevas hojas y se puede cambiar el nombre de las hojas o eliminarlas. Las hojas son útiles para la asignación de categorías a los análisis. Por ejemplo, la primera hoja puede contener cuatro gráficos de resumen con otras hojas que contienen detalles de cada análisis. Descripción de OLAP Crear un área de trabajo de Analysis Analizar ciertos datos Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Guardar un área de trabajo Abrir otra área de trabajo de Analysis 22

23 Introducción a Analysis 3.2 Crear un área de trabajo de Analysis Las áreas de trabajo de Analysis proporcionan una interfaz intuitiva para visualizar y estudiar cubos de datos. Un área de trabajo de Analysis es un documento interactivo, similar a un libro de Excel, que permite conectarse y analizar datos OLAP. Los datos se muestran en componentes de tabla de referencias cruzadas y de gráfico que se agregan a las hojas del área de trabajo. Puede agregar hasta cuatro componentes por hoja, y no hay límite en el número de hojas. Referencia del área de trabajo Crear un área de trabajo de Analysis desde la plataforma de lanzamiento de BI 1. Ejecute Plataforma de lanzamiento de BI e inicie sesión. 2. Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en la Plataforma de lanzamiento de BI, consulte el Manual del usuario de la Plataforma de lanzamiento de BI. En el área "Mis aplicaciones", haga clic en el icono Analysis, edición para OLAP. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir origen de datos", que mostrará todos los orígenes de datos disponibles desde los que puede acceder a los datos. Analysis crea también un área de trabajo vacía que contiene un análisis sin definir. Nota: Si no se han definido orígenes de datos, no podrá agregar datos al área de trabajo. Para poder analizar datos con Analysis, el administrador del sistema debe definir antes orígenes de datos. 3. Seleccione un origen de datos de la lista. Si ha seleccionado un cubo, haga clic en Aceptar para agregarlo al área de trabajo. Si ha seleccionado una consulta, haga clic en Aceptar para agregarla al área de trabajo. Si ha seleccionado un sistema, haga clic en Siguiente para ver los cubos y las consultas disponibles de ese sistema. Seleccione un cubo o una consulta o haga clic en la ficha Encontrar para encontrar un cubo o una consulta y, a continuación, haga clic en Aceptar para agregar el origen de datos al área de trabajo. 4. Si el origen de datos requiere autenticación, escriba las credenciales en el cuadro de diálogo de inicio de sesión y haga clic en Aceptar. 23

24 Introducción a Analysis 5. Si ha seleccionado un origen de datos de SAP BW o de SAP HANA que contiene peticiones, se abre el cuadro de diálogo "Peticiones". Seleccione valores para las peticiones. Para obtener más información sobre las peticiones de SAP BW, consulte Peticiones para orígenes de datos de SAP BW. Para obtener más información sobre las peticiones de SAP HANA, consulte Orígenes de datos de SAP HANA. Si la autenticación se realiza correctamente, el origen de datos aparece en la lista de la parte superior del panel Datos, y el explorador de metadatos muestra los objetos de datos (metadatos) que contiene el origen de datos. Si falla la autenticación, compruebe primero que ha introducido las credenciales correctamente. Si la autenticación continúa fallando, consulte al administrador del sistema. Es posible que las credenciales no estén configuradas correctamente en la Consola de administración central o puede que el servidor OLAP esté desconectado. Crear una nueva área de trabajo de Analysis desde Analysis Terminología e iconos Analizar ciertos datos Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Guardar un área de trabajo Abrir otra área de trabajo de Analysis Conectar a orígenes de datos OLAP 3.3 Analizar ciertos datos Después de crear un área de trabajo y conectarse a un origen de datos, el paso siguiente es definir un análisis y empezar a trabajar con los datos en la ventana de análisis. Un análisis es un subconjunto de datos específico del cubo OLAP. Puede crear un análisis agregando datos OLAP a la tabla de referencias cruzadas y, a continuación, manipulando los datos; por ejemplo, ordenando y filtrando. Agregar datos a la tabla de referencias cruzadas Las siguientes tareas presentan algunas de las funciones de análisis disponibles en Analysis. Puede realizar u omitir cada una de las tareas, realizar las tareas en cualquier orden, y experimentar con las distintas opciones disponibles en cada tarea: Eliminar miembros no deseados Ordenar los datos Filtrar los datos Aplique un formato condicional (resaltado de excepciones) Agregar un cálculo 24

25 Introducción a Analysis Análisis Terminología e iconos Crear un área de trabajo de Analysis Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Guardar un área de trabajo Abrir otra área de trabajo de Analysis Agregar datos a la tabla de referencias cruzadas El primer paso al definir un análisis es agregar datos a la tabla de referencias cruzadas. Debido a que los datos se representan mediante dimensiones y jerarquías, para rellenar una tabla de referencias cruzadas con datos debe agregar jerarquías. 1. Haga clic en una jerarquía del panel "Datos" para seleccionarla. 2. Si fuera necesario, expanda una dimensión para que revele sus jerarquías. Haga clic en el botón Agregar a columnas para agregar la jerarquía seleccionada a las columnas de la tabla de referencias cruzadas. Si lo prefiere, puede arrastrar la jerarquía al área "Columnas" del panel "Diseño" o al área "Colocar columnas" de la tabla de referencias cruzadas. 3. Repita estos pasos para agregar más jerarquías a la tabla de referencias cruzadas. Además de las columnas, puede agregar jerarquías a las filas o al filtro de fondo mediante los botones Agregar a filas y Agregar a filtro de fondo. Nota: La tabla de referencias cruzadas muestra números solo después de agregar indicadores. 4. Explore los miembros de las jerarquías expandiendo las jerarquías Eliminar miembros no deseados Puede eliminar o filtrar miembros para poder centrarse en los datos que le resulten más interesantes. 1. En la tabla de referencias cruzadas, haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione Eliminar para eliminar ese miembro del análisis. Si a continuación desea volver a agregar el miembro a la tabla de referencias cruzadas, podrá agregarlo mediante el panel "Filtro". 2. En el panel "Diseño", haga doble clic en una de las jerarquías. 25

26 Introducción a Analysis Se abre el panel "Filtro". En el panel se muestra el contenido de la jerarquía seleccionada con todos los miembros seleccionados inicialmente. 3. Seleccione solo los miembros que desea incluir en el análisis. 4. Haga clic en Aceptar para actualizar la tabla de referencias cruzadas. Filtrar datos Ordenar los datos Haga clic con el botón derecho en un encabezado de miembro, señale Ordenar y seleccione Ascendente o Descendente. Orden Filtrar los datos El filtrado es uno de los flujos de trabajo centrales de Analysis. El filtrado es la acción de seleccionar solo los datos importantes para el usuario. Por ejemplo, si quisiera conocer las peores cifras de ventas mundiales de equipamiento de hockey sobre hielo, podría seleccionar países como Kenia e Indonesia. 1. Haga clic con el botón derecho en una jerarquía en el panel "Diseño", seleccione Filtro y, a continuación, seleccione Por indicador. Nota: El filtro por indicador solo está disponible en orígenes de datos de SAP BW. Por ejemplo, si su origen de datos contiene cifras de ventas de equipamiento de hockey sobre hielo, es posible que desee seleccionar la jerarquía Geografía para seleccionar Kenia e Indonesia. En el panel "Filtro", defina las condiciones del filtro. Podrá definir un filtro con una condición única, como Menor que 1000 o un filtro complejo que contenga varias condiciones. 2. Si la jerarquía seleccionada contiene varios niveles, seleccione un nivel de jerarquía para realizar el filtrado. Una jerarquía puede tener varios niveles de miembros, pero se aplica un filtro a un único nivel dentro de la jerarquía. Por ejemplo, si la jerarquía Geografía contiene países en el nivel 1, estados en el nivel 2 y ciudades en el nivel 3, debería seleccionar el nivel países para seleccionar Kenia e Indonesia. 26

27 Introducción a Analysis 3. Seleccione un indicador sobre el que filtrar. Por ejemplo, si desea incluir países con números de ventas bajos, podría seleccionar un indicador como Pedidos de ventas. 4. Defina la condición agregando un operador y un operando. Por ejemplo, puede definir que una condición sea 10 Inferiores seleccionando el operador Último N y escribiendo 10 como operando. A continuación, solo esos diez países con el número inferior de pedidos de ventas se incluirán en el análisis. 5. Haga clic en Agregar para agregar la condición a su filtro. 6. Agregue varias condiciones de filtro hasta que haya terminado de definir el filtro. 7. Si ha creado varias condiciones, seleccione AND u OR en función de la forma en que desea que las condiciones afecten a los datos filtrados. 8. Haga clic en Aceptar. La pantalla de tabla de referencias cruzadas se actualizará para mostrar los datos filtrados. Nota: Filtrar mediante la definición de condiciones de filtro se denomina filtrar por indicador. El filtrado mediante la selección y eliminación de miembros individuales de una lista se denomina filtrado por miembro, como se describe en la sección Eliminar miembros no deseados. Puede filtrar por miembro; para ello, haga doble clic en una jerarquía del panel "Diseño". Filtrar datos Aplique un formato condicional (resaltado de excepciones) Es posible que desee resaltar datos que coinciden con algunos criterios concretos. Por ejemplo, puede resaltar los números negativos aplicando un color de fondo rojo a las celdas. Para ello, aplique formato condicional. 1. Seleccione un encabezado de miembro, haga clic en la ficha Analizar de la barra de herramientas y haga clic en Formato condicional. Si lo prefiere, puede hacer clic con el botón derecho en un encabezado de miembro, seleccionar Formato condicional y hacer clic en Nuevo. 2. En el panel "Formato condicional", escriba un nombre para identificar el formato que está aplicando, o acepte el nombre predeterminado. 3. Seleccione un indicador en el que basar el formato. Por ejemplo, si desea resaltar los números negativos de su inventario, podría seleccionar el indicador Inventario. 4. Seleccione un tipo de formato. Puede agregar un color de fondo a las celdas resaltadas cambiar el color del texto en esas celdas o agregar un símbolo a dichas celdas. 27

28 Introducción a Analysis 5. Seleccione un color o símbolo. 6. Seleccione el operador condicional y el valor de umbral. Por ejemplo, para resaltar números negativos, deberá seleccionar el operador Menor que y el tipo 0 (cero) para el valor. 7. Haga clic en Agregar y, a continuación, en Aceptar para agregar el formato. Formato condicional (resaltado de excepciones) Agregar un cálculo 1. Seleccione dos encabezados de miembros de una dimensión de indicadores. Para seleccionar varios encabezados de miembros, pulse la tecla Ctrl a medida que hace clic en los encabezados de miembros. Nota: Los miembros de una dimensión de indicadores se llaman miembros de indicadores o simplemente indicadores. 2. Haga clic en la flecha situada junto al botón Cálculos. 3. Seleccione uno de los cálculos simples: adición, sustracción, multiplicación o división. El cálculo se agrega a la tabla de referencias cruzadas. Nota: Cuando use los cálculos Restar y Dividir, el cálculo se define en el orden en que ha seleccionado los miembros. Sugerencia: La ecuación de cálculo aparece en una información sobre herramientas cuando coloque el cursor sobre el encabezado de cálculo. 4. Seleccione cualquier encabezado de miembro de indicador. 5. En la ficha Analizar, haga clic en Cálculos. 6. En el panel "Cálculo", escriba un nombre para identificar el cálculo que se está agregando. 7. Seleccione una jerarquía en la que basar el cálculo. Por ejemplo, seleccione Indicadores. 8. Seleccione el lugar donde desea insertar el cálculo. 9. Defina el cálculo mediante los botones Función y Agregar miembro. Por ejemplo, puede agregar un cálculo simple como: a. Haga clic en Función para agregar un operador. b. Seleccione el operador DIVISIÓN. c. Seleccione el texto operando1, incluidas las comillas. 28

29 Introducción a Analysis d. Haga clic en Agregar miembro para seleccionar el primer operando para el cálculo de división. e. Seleccione el texto operando2. f. Haga clic de nuevo en Agregar miembro para seleccionar el segundo operando. 10. Haga clic en Validar para comprobar que se ha definido el cálculo correctamente. Si falla la validación, en el campo "Estado" se explica la razón. Corrija cualquier error del cálculo y haga clic de nuevo en Validar. 11. Si se ha producido correctamente la validación, haga clic en Aceptar para agregar el cálculo a la tabla de referencias cruzadas. Cálculos 3.4 Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Normalmente, en Analysis se creará un área de trabajo y, a continuación, comenzará a analizar los datos de una tabla de referencias cruzadas. No obstante, puede que pronto se dé cuenta de que el uso de una tabla de referencias cruzadas, aunque es esencial para el análisis, puede resultar una forma más bien abstracta de observar el rendimiento empresarial, y puede que falte impacto visual. La adición de uno o varios gráficos al análisis puede mejorar notablemente el impacto del análisis, consiguiendo que sea más interesante y más fácil de entender. También puede agregar más componentes de tablas cruzadas al análisis para comparar distintas disposiciones de los mismos datos. (Si desea comparar distintos datos, consulte Agregar análisis.) En una hoja se puede colocar hasta cuatro componentes y puede agregar más hojas al área de trabajo, según sus necesidades. Información general sobre los gráficos de Analysis Referencia de gráficos Tablas de referencias cruzadas Referencia del componente de tabla de referencias cruzadas Agregar un gráfico o una tabla de referencias cruzadas a la hoja Una vez creada un área de trabajo y definido un análisis en la tabla de referencias cruzadas, puede agregar un gráfico a la hoja; para ello, basta con hacer clic en cualquier botón de gráfico de la ficha "Insertar". Si hay varios análisis en la hoja, el gráfico agregado se vincula al análisis seleccionado. 29

30 Introducción a Analysis Generalmente, el gráfico está vinculado a un análisis definido en una tabla de referencias cruzadas y, por lo tanto, muestra los mismos datos que la tabla de referencias cruzadas. El componente original, en este caso una tabla de referencias cruzadas, representa el análisis principal, mientras que el gráfico agregado representa un subanálisis vinculado al análisis principal. Los cambios realizados en el análisis principal se reflejarán en el subanálisis, pero los cambios realizados directamente en el subanálisis no se reflejarán en el análisis principal. Es posible agregar otra tabla de referencias cruzadas a una hoja si desea explorar una disposición alternativa de sus datos. O bien, se puede agregar una tabla de referencias cruzadas a una hoja de trabajo como un análisis nuevo, si desea analizar varios juegos de datos. También puede copiar un componente existente y realizar cambios en la copia. Análisis centrado Puede definir un análisis en modo análisis centrado, de manera que si selecciona miembros en el análisis principal, los componentes de subanálisis muestran únicamente los miembros seleccionados. Esta función permite concentrarse temporalmente en distintas partes del análisis sin tener que volver a definir el análisis muchas veces. Si, por ejemplo, está analizando cifras de ventas de equipamientos de snowboard a nivel mundial, puede encontrar una anomalía interesante en las cifras de Arabia Saudí. Puede agregar un gráfico, activar el modo de análisis centrado y seleccionar solo los datos de Arabia Saudí en su análisis. El gráfico mostrará solo los datos de Arabia Saudí, mientras que la tabla de referencias cruzadas sigue mostrando los datos mundiales. Si no desea que el gráfico agregado o componente de tabla de referencias cruzadas esté vinculado al análisis principal, puede desvincular el componente del análisis principal para crear un análisis nuevo. Usando el ejemplo anterior, puede decidir que la situación de Arabia Saudí merezca atención especial. Puede desvincular el gráfico del análisis principal y continuar el análisis de ventas mundiales de equipamientos de snowboard (en la tabla de referencias cruzadas original), así como en Arabia Saudí. Terminología e iconos Crear un área de trabajo de Analysis Analizar ciertos datos Guardar un área de trabajo Abrir otra área de trabajo de Analysis Cambio de tamaño y mover componentes Subanálisis Desvincular un subanálisis Agregar análisis Copia de un componente 30

31 Introducción a Analysis Para agregar un gráfico a una hoja de trabajo 1. En la ventana de análisis, seleccione el componente al que desea vincular el gráfico. 2. Haga clic en uno de los botones de gráfico en la ficha "Insertar". El gráfico se agrega como un subanálisis vinculado al componente seleccionado. El gráfico agregado se ubica debajo o a la derecha de los componentes existentes en la hoja de trabajo. Nota: Algunos de los botones del gráfico representan familias de gráficos. Puede hacer clic en el botón para agregar a la hoja de trabajo el tipo de gráfico predeterminado de dicha familia, o bien hacer clic en la flecha situada junto al botón para seleccionar uno de los tipos de gráficos disponibles en esa familia. Familia de gráficos de columnas Gráfico de líneas múltiples Gráfico circular múltiple Familia de gráficos de barras Otros gráficos Si lo prefiere, puede arrastrar un gráfico de la ficha "Insertar" a la ventana de análisis, a la posición que seleccione. Nota: Si arrastra un botón de familia de gráficos a la ventana de análisis, se agregará el tipo de gráfico predeterminado de la familia de gráficos. Si lo desea, puede cambiar el tipo de gráfico posteriormente. Para ampliar la vista de un componente cuando se muestran varios componentes en una hoja, puede maximizar y restaurar el componente mediante el botón Maximizar/Restaurar de la barra de título del componente. Cambio de tamaño y mover componentes Para agregar una tabla de referencias cruzadas a una hoja de trabajo como un subanálisis 31

32 Introducción a Analysis En este procedimiento se describe cómo agregar una tabla de referencias cruzadas como un subanálisis. Para agregar una tabla de referencias cruzadas como un análisis nuevo, consulte Agregar análisis. 1. En la ventana de análisis, seleccione el componente al que desea vincular la tabla de referencias cruzadas. 2. En la ficha "Insertar", haga clic en la flecha situada junto al botón Tabla de referencias cruzadas y seleccione Insertar un subanálisis. La tabla de referencias cruzadas se agrega como un subanálisis vinculado al componente seleccionado. La tabla de referencias cruzadas agregada se ubica debajo o a la derecha de los componentes existentes en la hoja de trabajo. Si lo prefiere, puede arrastrar una tabla de referencias cruzadas de la ficha "Insertar" a la ventana de análisis, a la posición que seleccione. Para ampliar la vista de un componente cuando se muestran varios componentes en una hoja, puede maximizar y restaurar el componente mediante el botón Maximizar/Restaurar de la barra de título del componente Para copiar una tabla de referencias cruzadas o un gráfico existente 1. En la ventana del análisis, seleccione la tabla de referencias cruzadas o el gráfico que desea copiar haciendo clic en cualquier parte del componente En la barra de herramientas, haga clic en el botón Copiar. Si desea agregar el componente copiado a la misma hoja, haga clic en el botón Pegar. O, si desea agregar el componente copiado a una hoja de trabajo diferente, primero seleccione la otra hoja y haga clic en el botón Pegar. La copia se agrega a la hoja, debajo o a la derecha de los componentes existentes Para eliminar un componente de la hoja Haga clic en el botón Eliminar a la derecha de la barra de título del componente. 3.5 Guardar un área de trabajo 32

33 Introducción a Analysis Análisis guarda sus áreas de trabajo en el repositorio de la plataforma de BI. En el repositorio, puede abrir las áreas de trabajo a través del Web, desde cualquier equipo que tenga conexión a Internet. Puede elegir guardar los cambios en el área de trabajo existente, o guardar el área de trabajo modificada como un área de trabajo nueva en el repositorio. Nota: Para guardar un área de trabajo en el repositorio de la plataforma de BI, debe tener derechos suficientes. Consulte con el administrador del sistema si no sabe si tiene tales derechos. Si deja el área de trabajo inactiva, el área de trabajo se guarda automáticamente en su carpeta de favoritos como un archivo de almacenamiento automático antes de que termine la sesión. Normalmente, una sesión termina después de aproximadamente 20 minutos de inactividad, a no ser que el administrador del sistema haya establecido la duración del tiempo de espera a un valor diferente. Nota: Puesto que el área de trabajo de almacenamiento automático se sobrescribe cada vez que se guarda automáticamente un área de trabajo, debe guardar manualmente las áreas de trabajo que desee conservar, con nombres de archivo únicos. Además de guardar áreas de trabajo, puede exportar datos de áreas de trabajo a Microsoft Excel o a un archivo de valores separados por comas. Terminología e iconos Crear un área de trabajo de Analysis Analizar ciertos datos Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Abrir otra área de trabajo de Analysis Exportar datos Para guardar un área de trabajo recién creada 1. En la barra de herramientas, haga clic en Guardar. 2. En el árbol de carpetas, vaya a la carpeta donde desea guardar el área de trabajo. 3. Escriba un nombre de archivo para el área de trabajo. 4. Haga clic en Guardar Para guardar los cambios al área de trabajo existente 33

34 Introducción a Analysis En la barra de herramientas, haga clic en Guardar. Enviar un área de trabajo de Analysis a otro usuario Para guardar los cambios como una nueva área de trabajo 1. En la barra de herramientas, haga clic en la flecha situada junto al botón Guardar y seleccione Guardar como. 2. En el árbol de carpetas, vaya a la carpeta donde desea guardar el área de trabajo. 3. Escriba un nombre de archivo para el área de trabajo. 4. Haga clic en Guardar Áreas de trabajo guardadas automáticamente Cuando el área de trabajo ha estado inactiva durante varios minutos, se guarda automáticamente una copia del área de trabajo en la carpeta Favoritos antes de que termine la sesión. Si vuelve a la sesión antes de que termine, se restablece el ciclo de guardado automático y el área de trabajo se vuelve a guardar automáticamente la próxima vez que el área de trabajo esté inactiva durante varios minutos. 3.6 Abrir otra área de trabajo de Analysis Cuando haya terminado de trabajar en su área de trabajo actual, puede iniciar una nueva área de trabajo sin volver a la Plataforma de lanzamiento de BI. O, si ya ha guardado áreas de trabajo en el repositorio de la plataforma de BI, puede abrir cualquiera de estas áreas de trabajo para su edición posterior. Si otros analistas han guardado áreas de trabajo en carpetas públicas del repositorio, también puede abrir estas áreas de trabajo. Terminología e iconos Crear un área de trabajo de Analysis Analizar ciertos datos 34

35 Introducción a Analysis Agregar gráficos y más tablas de referencias cruzadas Guardar un área de trabajo Crear una nueva área de trabajo de Analysis desde Analysis 1. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva área de trabajo. 2. Confirme que desea crear una nueva área de trabajo, y que está de acuerdo con perder los cambios no almacenados en el área de trabajo actual. Al igual que cuando se crea una nueva área de trabajo desde la Plataforma de lanzamiento de BI, se muestra el cuadro de diálogo "Abrir origen de datos", en el que podrá consultar todos los orígenes de datos desde los que podrá acceder a datos. Crear un área de trabajo de Analysis Abrir un área de trabajo de Analysis existente 1. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Abrir. 2. Seleccione un área de trabajo en la lista de carpetas y haga clic en Abrir. También puede abrir un área de trabajo existente desde la ficha "Documentos" en la Plataforma de lanzamiento de BI. Si ninguno de los orígenes de datos utilizados en la hoja de trabajo actual del área de trabajo requiere la especificación de las credenciales de autenticación, el área de trabajo se abrirá en la hoja de trabajo actual. Si alguno de los orígenes de datos utilizados en la hoja de trabajo actual del área de trabajo requiere la especificación de las credenciales de autenticación, se pedirán las credenciales de inicio de sesión. Escriba las credenciales y haga clic en Aceptar para iniciar una sesión en cada origen de datos. Si posee más de un origen de datos y desea iniciar sesión con las mismas credenciales en todos los orígenes de datos de la hoja de trabajo actual, seleccione "Aplicar estas credenciales a todos los orígenes de datos de la misma hoja" antes de hacer clic en Aceptar. Si falla la autenticación, consulte Conexiones de orígenes de datos desactivadas o al administrador del sistema. Es posible que las credenciales no estén configuradas correctamente en la Consola de administración central o puede que el servidor OLAP esté desconectado. 35