PERFIL SECTORIAL DE MINERÍA PARA EL INVERSIONISTA

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Alba Ángeles Revuelta Zúñiga
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2 PERFIL SECTORIAL DE MINERÍA PARA EL INVERSIONISTA

62,520 69,555 79,780 87,495 93,746 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2013 USD 93,746

3 62,520 69,555 79,780 87,495 93,746 Por qué invertir en el Ecuador Indicadores macroeconómicos y sociales Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido en su PIB registrando en el 2013 USD 93,746 millones con una tasa de variación anual de 10.66%. La misma tendencia se refleja en el PIB per cápita que pasó de USD 4,242 en el 2009 a USD 5,943 en el PIB Millones USD 4,242 PIB PER CÁPITA 5,638 5,226 4,633 5, Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

4 Descripción del sector en Ecuador Características del sector en el 2013 z 13% del PIB El sector tuvo una participación del zel sector minas y petróleo creció z 7.2% El subsector minas tiene proyectos a gran escala: 5 Se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector: Oro Plata Cobre Molibdeno Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

5 Producción nacional La producción anual a nivel nacional del sector en el Ecuador se encuentra detallada en la siguiente tabla: PRODUCCIÓN TOTAL Miles USD 2010 Total 70,224 Extracción de minerales metalíferos 49,142 Explotación de otras minas y canteras 21,082 Fuente: Enami Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

7 Inversión del Sector en el mundo En el 2013 el principal inversionista fue Brasil con USD 4,000 millones, con una participación del 26.07% del flujo de año en mención. El segundo es Estados Unidos con USD 2,738 millones, con un crecimiento del 58.93% en el China es el 3er principal inversionista con una participación del 12.42%. Los 3 países suman el 56.34% de participación de las inversiones realizadas en el PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL SECTOR DE MINERIA Millones USD País Ene-May Brasil 6 7, ,000 - Estados Unidos 6,136 2,262 4,164 1,723 2, China 4,887 3,345 2, , Canadá 2,643 3,976 9,490 6,381 1,810 6,804 Reino Unido 8,574 6,120 11, , Francia 933-3, Suiza 2,632 2,844 1, Australia 2,509 3,766 4,521 1, Japón 4, , Noruega Rusia 312 2,510 1, India ,241 4, Sudáfrica , Hong Kong 1, Alemania , Otros países 3,409 3,259 4,756 1, Fuente: FDI Markets Total 39,457 38,508 55,929 18,036 15,341 7,990 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

8 Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador El Banco Central del Ecuador registra inversión en explotación de minas y canteras, el cual presenta una tasa de crecimiento promedio anual de % en los años Para el 1er trimestre del 2014 este sector tiene una inversión de USD millones. 5, , ,202 Miles USD 224, ,886 81,245 En cuanto a la inversión greenfield en Ecuador se registra 2 países que han invertido por un capital total de USD 26 millones: Bielorrusia y Turquía I Trim FLUJO DE IED GREENFIELD EN ECUADOR POR PAÍS INVERSIONISTA Millones USD País Ene-May Bielorrusia Turquía Total Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. FDI Markets Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

9 Costos de Producción en el Sector Minería Ecuador disfruta una ventaja sobre los demás países competidores en cuanto a los gastos de operación en el sector. Estos cálculos se basan en manos de obra y servicios básicos. Como se visualiza en la tabla adjunta, los costos anuales de operar en Ecuador son un 8% menos del promedio de los competidores. Lo que brindaría una oportunidad de ahorro y un margen de ganancia atractivo. COSTOS DE OPERACIÓN EN EL SECTOR POR PAÍS País Costo Total (USD) Ecuador 4,176,983 Guatemala 4,274,573 Colombia 4,548,792 Brasil 5,070,974 Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

10 Factores que Influyen en las Inversiones Los empresarios del mundo perciben que Ecuador tiene un excelente clima de negocios y un mejor estilo de vida, en comparación con otros competidores. País Clima de Negocios Estilo de Vida Rank Puntaje Rank Puntaje Ecuador Brazil Guatemala Colombia Esta percepción se logra gracias a que Ecuador supera a los demás países en facilidad para acceder un crédito, excelente marco legal, protección en la propiedad intelectual, mejor infraestructura, entre otros. INDICADORES Facilidad de acceso a los préstamos Eficiencia del marco legal para resolver disputas Número de días para hacer cumplir un contrato Protección de la propiedad intelectual Disponibilidad de científicos e ingenieros Calidad de la infraestructura Índice de coste de vida Calidad del sistema educativo Mejor esperanza de vida al nacer Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG

11 Porcentaje Impuestos totales por país Ecuador se presenta como un atractivo destino de las inversiones debido a los bajos impuestos que se pagan. Brasil Fuente: fdibenchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

13 Incentivos Generales Reducción 10 puntos de la tarifa del Impuesto a la Renta por reinversión en activos productivos. Exoneración del pago del impuesto mínimo por 5 años para las nuevas empresas que se constituyan en el país. ISD: Exoneración pago del Impuesto a la salida de divisas para capital e intereses por créditos del exterior

14 Otros Incentivos Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas noresidentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) Art. 18 Ley de Fomento Ambiental No pago del ISD en importaciones de bienes a regímenes especiales para ser exportados Decreto Ejecutivo SRI Nro Resolución 82 del COMEX Nuevas inversiones con contratos de inversión con el estado, tendrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

15 Facilitación Aduanera Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE) Simplificar tramites, tiempos y costos Documentación electrónica Facilidad de pagos de tributos: Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas Aduana interconectada - ECUAPASS Aduana con menor tiempo en la región Tramites electrónicos

16 Deposito Industrial Una zona delimitada por Aduana del Ecuador (régimen especial aduanero) a través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser sometidas a un proceso productivo Suspensión de impuestos y recargos aplicables Facilitación Aduanera

17 Contratos de Inversión Inversionistas extranjeros tienen la opción de aplicar a un Contrato de Inversión con el Estado Ecuatoriano El Contrato garantiza la aplicación de los incentivos detallados en el COPCI y otorga estabilidad tributaria por 15 años extendibles a 15 años adicionales Arbitraje Internacional: Corte de la Haya Monto Mínimo de Inversión para elaborar un contrato: USD 1 millón (USD 250 mil anual)

18 Protección de Inversiones Incentivos Arbitraje Contrato de Inversión Inversión Segura Todos estos instrumentos de la ley ecuatoriana trabajan juntos para proteger la inversión privada

20 Exportaciones del Sector de Minería en el Mundo EXPORTACIONES DE MINERÍA DEL MUNDO Millones USD Las exportaciones del sector registran crecimiento, excepto en el 2012 donde se muestra una disminución, pero en el 2013 se visualiza una recuperación del 10%. 158, , , , ,285 Los principales productos exportados en el 2013 lo encabezan oro en bruto con 51%, seguido de minerales de cobre con 21% y minerales de hierro con 10%. Estos 3 productos representan el 82% de participación de las exportaciones del sector. 10% % 3% 7% PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MINERÍA %Participación, % 51% ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS AGLOMERADOS PLATA EN BRUTO Fuente: Trademap, COMTRADE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG 21% LOS DEMÁS CEMENTOS PORTLAND LOS DEMÁS MINERALES DE LOS METALES OTROS PRODUCTOS

Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Minero Las exportaciones ecuatorianas del sector registraron su mayor cifra en el 2013 con un incremento del 15% en comparación con el año anterior.

21 Destinos de las Exportaciones de Ecuador del Sector Minero Las exportaciones ecuatorianas del sector registraron su mayor cifra en el 2013 con un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Los principales mercados del sector minero en Ecuador de enero junio del presente año son: Estados Unidos 75%; Suiza 9%, China 7%. Estos destinos representan el 91% de las exportaciones del sector. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR VG 59 EXPORTACIONES DE ECUADOR DEL SECTOR MINERO AL MUNDO Millones USD Ene-Jun PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ECUADOR DE MINERIA %Participación, 2014 Ene-Jun 75% 9% 7% 4% 2% 1% 1% 1% 367 Estados unidos Suiza China Canadá Colombia Perú Panamá Otros países

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