LA TRANSFORMACIÓN DEL GRUPO TELEVISA CON EMILIO AZCÁRRAGA JEAN

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1 LA TRANSFORMACIÓN DEL GRUPO TELEVISA CON EMILIO AZCÁRRAGA JEAN Original de los profesores Santiago Íñiguez y Bryan O Loughlin del IE Business School. Versión original de 21 de diciembre de Última revisión, 5 de julio de Editado por IE Business Publishing, María de Molina 13, Madrid, España IE. Prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso escrito del IE. Acceso a la versión Multimedia INTRODUCCIÓN El 20 de diciembre de 2010, Emilio Azcárraga Jean (Presidente y CEO del Grupo Televisa) fue designado Personaje del Año 2010 por la revista Expansión de México 1 : "Los editores creemos que fue él quien movió más los hilos de los negocios, la competencia y la política de México durante el año. Como heredero y tercera generación al frente de Televisa tiene a la empresa en donde nunca ha estado y donde siempre quiso estar. Televisa es hoy la empresa más poderosa de México. Así, la Televisa de Emilio Azcárraga Jean -cuyas producciones televisivas han marcado a la cultura contemporánea de México y parte de América Latina- es más influyente que la de su padre y su abuelo". Según Reuters, en febrero de , era uno de los dos empresarios más poderosos de México dispuesto a enfrentarse a una nueva ronda de competencia feroz ante la convergencia de las empresas de televisión y telefonía del país después de varios años de inapreciable competencia. También este mismo día, Grupo Televisa y Univision cerraron un nuevo acuerdo y ampliaron su relación estratégica de programación en los Estados Unidos de América (EEUU), de forma que Televisa invirtió millones de dólares (USD) en Univision 3. Así Televisa entró en su capital social garantizando su acceso al creciente mercado hispano en EEUU, de más de 50 millones de hispanos, que según algunas estimaciones podrían llegar a un trillón de dólares. Univision capta una gran parte de su audiencia de prime time emitiendo telenovelas y programas de Televisa. Grupo Televisa es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana en cuanto a capitalización de mercado 4 y un actor importante en la industria global de entretenimiento con una participación significativa 5 y creciente en el sector de las telecomunicaciones en México. El 4 de marzo de 1997, Azcárraga Jean asumió el control del Grupo Televisa como Presidente. En ese momento, aunque Televisa contaba con décadas de experiencia en producción de contenidos, se encontraba en circunstancias financieras especialmente delicadas. Inmediatamente, Azcárraga Jean y su equipo emprendieron una profunda estrategia de cambio y reposicionamiento de la empresa. Empezó con una reestructuración de su deuda y programas de reducción de costes y desinversiones junto al desarrollo de una diversificación relacionada que canalizara el crecimiento. Trece años más tarde, Televisa disfrutaba de la mejor situación financiera de su historia, con un considerable flujo de tesorería en casi todas las divisiones empresariales. Además, producen la mayor parte del contenido que transmiten y visto desde hace muchos años por una audiencia cada vez mayor y más globalizada Una de las revistas líder de los negocios mexicanos, dirigida a un segmento ejecutivo (alta dirección), creada en Reuters, 16 de febrero de 2010, Mexican Moguls face off in wireless industry. Univision es la compañía de medios de comunicación más grande en los EEUU del mundo de habla hispana. A 31 de diciembre de 2010, la capitalización de mercado de Televisa alcanzó 14,4 mil millones de dólares (USD). Cerca del 7% en 2009 según Pyramid Research. 1 Documentación distribuida bajo Licencia Creative Commons

2 Azcárraga Jean contaba con el reconocimiento de los principales stakeholders, tanto internos como externos. Rupert Murdoch, magnate de los medios y propietario de News Corp., había comentado de él: desde que falleciera su padre y heredara la empresa, le he visto convertirse en una personalidad fuerte y en un gran líder de la industria de los medios de comunicación. Cuando Emilio asumió la dirección de la empresa tuvo que enfrentarse a numerosos problemas financieros, y a otras situaciones de crisis a las que yo también tuve que hacer frente, y los superó con éxito. Creo que ha demostrado una enorme fortaleza de carácter y paciencia, consiguiendo triunfar. Ahora, es dueño de su destino. Azcárraga Jean se enfrentaba a varias incógnitas en 2010 (año Bicentenario de la Independencia de México); entre otras: reformas legislativas previstas en el sector de las telecomunicaciones y el crecimiento de la convergencia de tecnologías en México, como por ejemplo en el uso de smartphones. A principios de 2010, una situación financiera y una tesorería sólida (Anexo 1, Resultados Financieros) permitía al Grupo Televisa plantearse varias alternativas, no excluyentes entre sí: a) Entrar en el creciente mercado de servicios de datos inalámbricos y lanzar al mercado el cuádruple play (servicios de datos (banda ancha), vídeo, telefonía fija, servicios inalámbricos (datos y voz)) con la compra, por un valor de millones de dólares (USD), del 30% de Nextel que era una operadora de telefonía con actividades en varios países del continente y la cuarta de México 6. La compra dependía del éxito de su puja para las licitaciones de licencias 3G ofrecidas por el gobierno, que implicaría una inversión para mejorar su red de más de millones de dólares (USD). Varios analistas esperaron que se produjese la inminente explosión mundial y quizás nacional en el uso de dispositivos móviles avanzados con acceso a Internet 7 8 (Anexo 10, Mercado Inalámbrico). b) Aumentar el alcance global de sus contenidos y canales de televisión de pago con 26 millones de abonados, consolidando su posición de liderazgo en la generación de contenidos en español, y sobre todo haciéndolos llegar a la gran comunidad hispana en EEUU. Esto consistiría, en parte, en aprovechar las oportunidades de nuevas plataformas y tecnologías. c) Consolidarse en la industria de cable en México, por ejemplo, entrando en la puja del gobierno mexicano para la única licencia de explotación de una red de fibra óptica nacional ( kilómetros) que ya estaba montada. De esa manera, quien ganase la puja la equiparía con aparatos de telecomunicaciones, lo cual supondría una inversión de varios cientos de millones de dólares. Así, consolidaría su independencia infraestructural Telcel (Carlos Slim Helú), Movistar (Telefónica), Iusacell (Grupo Salinas), Nextel etc. (Anexo 4, Principales competidores y socios de Televisa). Morgan Stanley Tech research, noviembre de Cisco Visual Networking Index (VNI). 2

3 EL LIDERAZGO DE AZCÁRRAGA JEAN PERFIL COMO CEO Emilio Azcárraga Jean nació el 21 de febrero de 1968 y desde joven tuvo oportunidad de conocer de cerca la industria de los medios de comunicación. Tras cursar estudios de relaciones industriales, desempeñó su primer trabajo en Tijuana 12, una emisora de Televisa que emite en EEUU. En 1990 fue nombrado Vicepresidente Corporativo de Programación y un año después colaboró en la entrada de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. En 1996 es nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. Finalmente, tras la muerte de su padre en 1997, asume la Presidencia, cargo que compagina con otras responsabilidades: es Presidente de Endeavor México y miembro de los consejos de Grupo Financiero Banamex, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Univision. Volviendo la vista atrás en su primera etapa como CEO, Azcárraga Jean explicaba: "Tuve que cerciorarme de que yo era la persona adecuada para presidir la empresa y Televisa era mucho más grande que la decisión que fuera de la familia Azcárraga cuando dependían las familias de empleados. Debido a su corta edad, 29 años, e inexperiencia como CEO, tuvo que ganarse la credibilidad demostrando que lograba los objetivos que anunciaba. Enrique Krauze, historiador y editor que ocupa un puesto en el consejo de Televisa, declaraba: "Cuando vivía su padre, la gente le llamaba Emilito, pero una vez que le vieron en acción dejaron de hacerlo de inmediato". José Bastón, Vicepresidente del Comité Ejecutivo y presidente de Televisión y Contenido, decía que Azcárraga Jean es un excelente profesional con una profunda visión, además de ser un excelente ser humano. En un hombre tan exitoso como Emilio se puede pensar que su tiempo profesional está en parte peleado con el tiempo de su familia, y no es el caso en un líder tan humano como él. Alfonso de Angoitia Noriega (Vicepresidente Ejecutivo) dijo: Estoy seguro que el éxito de nuestra reestructuración no hubiera sido posible sin el liderazgo y tenacidad de Emilio Azcárraga Jean. Cuando asumió la presidencia tuvo que enfrentarse con graves problemas en la empresa y estaba rodeado de tiburones. Mucha gente, la mayoría, apostó en su contra y después de diez años digo que se equivocaron. Después de trabajar con Emilio estos años, les puedo asegurar que Televisa está en muy buenas manos, en manos de un orgulloso mexicano (Anexo 2, Liderazgo en Cuestiones Sociales). Es una persona equilibrada, honesta, que sabe tener socios y, además, es un buen ser humano. Fue fundamental unificar el mando en una sola persona que determinara el rumbo, que tomara las decisiones. Personas que han trabajado con Azcárraga Jean opinan que tiene una gran visión y un conocimiento profundo de la industria de los medios de comunicación. Los colegas de Azcárraga Jean le describen como CEO modesto y conciliador, que presenta los nuevos retos a su equipo de forma moderada y que trata de llegar a acuerdos en la toma de decisiones, realizando un análisis minucioso de todas las oportunidades. Además, trata de fomentar un entorno laboral en el que los empleados puedan dirigirse a él directamente. En sus propias palabras: Creo en el trabajo en equipo. Tratamos continuamente de retener o contratar a personas con talento que quieran unirse a nuestro proyecto y hacer crecer esta empresa. Si las decisiones se toman de manera consensuada, la gente se toma con mayor responsabilidad el logro de resultados desde sus puestos de trabajo. Mis empleados son muy profesionales y para que realicen su trabajo les doy libertad de acción, porque creo en ellos y en lo que pueden lograr. Azcárraga Jean cree más en la importancia de la lealtad y la identificación con la empresa que en otras capacidades directivas, incluida la experiencia profesional, ya que piensa que se puede aprender mucho en el puesto del trabajo. Azcárraga Jean intenta establecer una colaboración cruzada entre las divisiones de la organización. Por ejemplo, cada tres meses, setenta de los principales directivos pasan tres o cuatro días en una convención con el propósito de hablar del futuro de la empresa y de estrechar las relaciones personales. En 2009, México experimentó una crisis financiera global, la disminución de ingresos de exportación, menores remesas y temor a la epidemia de la influenza. En estas circunstancias, Azcárraga Jean prometió a sus empleados que ninguno iba a salir de la empresa por razones económicas. 3

4 El hecho de que más del 55% de las acciones flotantes estuviera en manos de seis accionistas principales facilita la tarea de mantenerles informados, lo que Azcárraga Jean hace mediante reuniones públicas o privadas, e incluso comunicándose con ellos diariamente. Quizás eso ha facilitado que el Grupo Televisa haya tenido uno de los mejores resultados bursátiles de su industria en los últimos años. Además, el cumplimiento de los procedimientos para entrar en el NYSE en 1993 ayuda a Televisa a obtener una alta clasificación por su deuda otorgada por agencias como S&P y Fitch 9. CREADOR DE EQUIPOS En 1997, cuando asumió la presidencia de Televisa, Azcárraga Jean conformó un equipo de dirección que reunía juventud, dedicación, competencia profesional y capacidad para el cambio. Como comentaba él mismo recientemente 10 : "Creo que en lo que he acertado es en escoger a la mejor gente, mi equipo de trabajo, porque ellos son los grandes expertos en cada una de sus áreas; veo cómo las manejan Bernardo Gómez, José Bastón o Alfonso de Angoitia (Vicepresidentes Ejecutivos); debajo de ellos, grandes ejecutivos con mucha historia en la parte de ventas y de producción, como Alejandro Quintero y Jorge Eduardo Murguía. Siento que el equipo de trabajo actual es el ideal y es el gran creador de lo que es hoy Televisa". Durante el primer año, este equipo fue capaz de renegociar nuevos medios de financiación y de replantearse la estrategia de producción de contenidos, modificando los programas de noticias y deportes, así como acometiendo importantes cambios organizativos. Azcárraga Jean explica que su equipo ejecutivo está compuesto por individuos complementarios, cuya gran amistad les ata más que cualquier salario u opciones de compra de acciones. Añade que su equipo demuestra que la creencia popular de que las relaciones profesionales y personales son mutualmente excluyentes es una falacia. Azcárraga Jean ha trabajado durante veinte años con José Bastón, al que conoce desde la escuela. Con Alfonso de Angoitia y con Bernardo Gómez lleva trabajando doce años. Al primero de ellos le empezó a tratar asiduamente cuando le asesoraba jurídicamente sobre la reconversión de Televisa, a tiempo parcial desde su bufete y más tarde dejándolo para incorporarse plenamente a la empresa. Hablando de sus equipos, comenta: Nadie en la vida lo es todo, si se ha logrado es porque tienen facilidad para hacer distintas cosas e ideas muy claras. Son personas excelentes para trabajar en Televisa y, si estuvieran en otra empresa, seguro que tendrían mucho éxito. Son personas de mucho talento y, además, tenemos una gran amistad. Este entorno de amistad se proyecta en las relaciones en el trabajo. A Azcárraga Jean le gusta propiciar una atmósfera de relaciones informal, donde el sentido del humor tiene cabida como dijo él: Como son muchas las horas que trabajamos juntos hay que reírse, aunque al principio, la verdad, es que no teníamos muchas ganas de reírnos. José Bastón se refiere al liderazgo de equipo de Azcárraga Jean con estas palabras: Emilio establece objetivos claros a los Vicepresidentes y nos da confianza, aunque siempre está encima de nosotros sobre los resultados. Emilio te marca claramente tus responsabilidades y año tras año cuáles son tus objetivos dentro de esas responsabilidades; es un hombre que te deja libertad. Hablo con él muy a menudo, como mínimo cada tres días. Alejandro Quintero (Vicepresidente Corporativo de Comercialización) dijo de él: "Sabe delegar y dejar libertad de maniobra, por eso tiene equipos de alto rendimiento. En un sentido análogo, el propio Azcárraga Jean compara su estilo de dirección con el de una "democracia dirigida donde hay ciertas directrices y parámetros, pero se da confianza y oportunidades de crecimiento a la gente y eso se refleja en los resultados.!! Alex Olhovich (Vicepresidente de Recursos Humanos) opinó que sobre todo predica con el ejemplo y que para él la institucionalización de la empresa es clave y reconoce personalmente el apoyo que 9 10 Por ejemplo, hay que entregar Informes Anuales al SEC, utilizando US-GAAP (el sistema de contabilidad americano) y cumplir con Sarbanes-Oxley (2002). Además, en 2012, Televisa seguirá IFRS (nuevos principios de contabilidad internacional) coincidiendo con el seguimiento de esta regulación en México. Revista Neo, Los primeros 21 años, 2 de abril,

5 dan las familias a sus empleados. Permite y exige innovar, y está muy enfocado en los best practices de otras empresas a nivel nacional e internacional, aunque sean de otros sectores. Es muy abierto a nuevas ideas, delega mucho y da confianza a sus equipos, pero a la vez es exigente en lo que se refiere a los resultados. Se siente muy orgulloso de ser mexicano y está muy comprometido en el desarrollo de su país. Quiere que Televisa siempre tenga un papel de liderazgo y de responsabilidad, en cualquier foro en el que participamos. VISIÓN ESTRATÉGICA El contenido es el rey. Ésta es una de las sentencias que Azcárraga Jean pronuncia con frecuencia, significando la importancia duradera de la generación de contenidos en el negocio convergente de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. También es una directriz que inspira parte de la estrategia de la empresa. Como en otros ámbitos del negocio, Azcárraga Jean tiene intuiciones certeras e ideas claras, como explica Alejandro Quintero. Este énfasis en los contenidos ha llevado a Televisa a ser líder en el segmento de telenovelas y a desarrollar un proceso exitoso de producción de contenidos. Para consolidar este liderazgo, se plantean construir más instalaciones de producción. Además, Televisa cuenta con su propia escuela, el Centro de Educación Artística, que forma a los actores, escritores, realizadores y técnicos de Televisa; donde se nutre aproximadamente el 85% del talento artístico que trabaja en sus producciones y que fue fundado en el año Azcárraga Jean ha promovido la diversificación relacionada y su resultado ya es evidente. En 2001, el ingreso proveniente de la publicidad constituyó el 71% de su ingreso total, mientras que en 2010 constituyó el 42%. Por otro lado, Televisa cobra creciente importancia en las telecomunicaciones, una industria que actualmente se estima por algunas en 24 mil millones de dólares (USD) cinco veces el tamaño de la industria de medios en México. El mercado de datos móviles en particular, se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 23% durante los siguientes cinco años 11. Grupo Televisa, siendo una empresa con un grado de integración vertical muy alto 12 (Anexo 3, Unidades de Negocio), ha intentado sacar partido a muchas de las sinergias posibles, utilizando una estrategia denominada de 360 grados, mediante la cual se desarrolla la venta de todos los productos potenciales relacionados con un programa. Desde 2007, todo su contenido se produce considerando la oportunidad que representa poder distribuirlo a través de múltiples plataformas. Como explica Azcárraga Jean: Algunos productos se prestan para ser utilizados hasta en 10 ó 12 plataformas y otros en 2 ó 3. Por ejemplo, hay episodios de las telenovelas disponibles, incluso en directo, en Tvolucion.com 13, un portal de Televisa. Se prevé el lanzamiento de revistas a través de Editorial Televisa y se lanzarán discos con la música y canciones de los programas. Televisa ofrecerá un paquete integral para los anunciantes que sigan el desarrollo de estos programas desde su lanzamiento, en su venta en Internet, revistas y televisión de pago regional. La visión de Azcárraga Jean incluye también una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y por la integración de Televisa con el sector de las telecomunicaciones, y así tendrá más canales para distribuir sus contenidos 14. En 2000, presentó personalmente Esmas.com de su división on-line Televisa Interactive Media que ha pasado a formar parte del enfoque de 360 grados y a ser uno de los portales más populares de América Latina. Azcárraga Jean está personalmente involucrado con los medios sociales; cuando se escribió el caso tenía más de seguidores en Twitter. Televisa dispone de más de horas de contenido digitalizado para su distribución en plataformas digitales. Actualmente, Televisa está finalizando la digitalización de todo su contenido. Azcárraga Jean prevé que el mercado hispano en EEUU será uno de los más importantes en el futuro. Los hispanos cuentan con una renta disponible de aproximadamente millones de Pyramid Research 2010 citado en Televisa Memoria Anual "Curse of the Media Mogul", (Portfolio, 2009) basado en un análisis de otras grandes empresas de los medios de comunicación. Tvolucion es el sitio de vídeos oficial de Grupo Televisa, con vídeos y capítulos completos de programas. Sin duda estaría mirando con curiosidad a la reciente iniciativa (Nov. 2010) en los EEUU de Mobile Content Venture, un joint venture de 12 emisoras (incluyendo Fox y NBC) para enviar vídeo en directo a unos dispositivos portátiles que representan el 40% de la población de los EEUU antes del fin de

6 dólares (USD) 15, más que cualquier otro colectivo minoritario en el país. Las agencias argumentan que la capacidad de gasto de este colectivo se subestima y que puede llegar a un trillón de dólares (Anexo 9, Mercado Publicitario Hispano en EEUU). Azcárraga Jean piensa que el PIB de esta nación dentro de una nación es similar al PIB de México y opina que este mercado desempeñará un gran papel en las futuras aspiraciones del Grupo Televisa, considerando que son la mayor productora mundial de contenido en español, y que estos cambios demográficos y culturales suponen unas perspectivas firmes de crecimiento a largo plazo. ARQUITECTO DE ALIANZAS La estrategia de crecimiento de Televisa pasa por convertirse en una empresa de producción de televisión mundial y expandirse a nivel más internacional mediante alianzas y joint ventures. La propia naturaleza de la industria, con su extremada competitividad y saturación, hace que las alianzas sean un elemento imprescindible (Anexo 4, Competidores y Socios). El público reclama cada vez más un contenido adaptado localmente ( tropicalizado, en palabras de Azcárraga Jean), con sus propias referencias culturales y, por lo tanto, la coproducción con equipos locales se ha convertido en una necesidad. Televisa busca constantemente nuevas ideas, y no sólo generadas internamente, por lo que las alianzas son bienvenidas. Sus alianzas estratégicas, en particular aquellas con dos de las compañías de medios de comunicación más importantes en el mercado hispano en los Estados Unidos, son componentes clave de su capacidad para incrementar sus niveles de audiencia con programas atractivos y de maximizar el valor de sus contenidos. Televisa y Telemundo han firmado un contrato de licencia por 10 años para la distribución de contenido original de Telemundo en México, como parte de una alianza estratégica en múltiples plataformas que incluyen televisión en abierto, televisión de pago y plataformas digitales emergentes. Televisa pondrá a disposición de todas sus plataformas digitales el contenido original de Telemundo, incluidas sus populares telenovelas. El acuerdo con Univision necesitó varios meses de largas reuniones en las oficinas de Univision en Nueva York, entre Haim Saban, Chairman de Univision, y Alfonso de Angoitia hasta que llegaron a un acuerdo. Este nuevo acuerdo implicaba que Televisa obtendría una participación del 5% del capital social de Univision y que recibiría obligaciones a largo plazo convertibles en el 30% del capital social de Univision, sujeto al cumplimiento de la legislación y regulación vigente; y también implicaba que la vigencia del contrato de licencia de programación o PLA (Programming Licence Agreement) 16 será prorrogada hasta 2020, y hasta el 2025 bajo ciertas condiciones 17. Gracias a este nuevo acuerdo, Televisa podrá distribuir contenidos a través de las plataformas digitales, Internet y móvil, y tradicionales de Univision, y de manera recíproca permite a la mexicana la difusión del contenido de la estadounidense en territorio mexicano. Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia y Enrique F. Senior Hernández, director de Allen & Company (empresa vinculada con Bill Gates), todos de Televisa, formarán parte del Consejo de Administración de Univision como parte del acuerdo. Un analista del banco mexicano líder señaló que el nuevo acuerdo puede generar unos ingresos adicionales para Televisa de millones de dólares (USD). Televisa también producirá una telenovela con la empresa estatal China International Television Corp. (propietaria de CCTV). El programa se realizará en China y se distribuirá en América Latina, con una audiencia potencial de millones de telespectadores. Con anterioridad, Betty la Fea consiguió un promedio de audiencia de 11 millones de personas a través de Hunan Satellite TV. Las oficinas de Televisa en Pekín y Shanghai explorarán otras oportunidades en el mayor mercado mundial, en términos de aparatos de televisión Artículo de Adweek, de Nielsen Media, octubre de Univision tiene los derechos exclusivos para emitir contenido de Televisa en los EEUU, incluso por Internet. También las regalías pagaderas a Televisa aumentarán del 9,36% a 11,91% de los ingresos de prácticamente todo el contenido audiovisual e interactivo de Univision hasta diciembre de 2017, cuando se incrementará a 16,22%. Televisa recibirá un 2% incremental en el pago de regalías sobre los ingresos por contenido audiovisual obtenidos por Univision en exceso de los ingresos base de 2009 que fueron de millones de dólares (USD). 6

7 En julio de 2008, Televisa y BBC Worldwide (1.000 millones de libras esterlinas en ventas, incluyendo Top Gear, Dancing with the Stars, etc.) anunciaron una asociación para producir y distribuir dos canales de entretenimiento de la BBC: BBC Entertainment y un canal para niños en pre-escolar llamado CBeebies. Estos nuevos canales se distribuirán por medio de sistemas de televisión de pago en todo México y Latinoamérica. Este esfuerzo representa la primera oportunidad en que la BBC entra en el mercado latinoamericano ofreciendo canales de entretenimiento. En 2008, Televisa comenzó a coproducir con Fox (News Corporation), Persons Unknown, la primera coproducción con una empresa americana en inglés. También hay alianzas como con Lionsgate para crear un joint venture, Pantelion Films para producir y distribuir películas, empezando en 2011, al mercado Hispano en los EEUU; con Warner Bros para distribuir su películas en Iberoamérica; y con EMI para crear la marca Televisa-EMI, aprovechando las sinergias musicales entre los dos grupos. En la actualidad, existen conversaciones entre varias de las grandes empresas de medios de comunicación y Televisa consolidará sus alianzas en Colombia, Brasil, Argentina (Cris Morena Group), Rusia y Europa del Este. De hecho, con el formato en "lata" (programa producido) y otros formatos, tratará de conseguir más ventas en las grandes ferias mundiales de contenido de los medios de comunicación, como NAPTE (EEUU), MIP (Francia), IBC s RAI Ámsterdam, 18 etc. PROYECCIÓN INTERNACIONAL Azcárraga Jean asiste a múltiples eventos y conferencias internacionales, donde participa como ponente, asistente y donde aprovecha para afianzar el network con múltiples stakeholders. Por ejemplo, acude con regularidad al Congreso de Sun Valley, en las montañas de Colorado (EEUU) donde centenares de magnates de los medios de comunicación se reúnen durante una semana. Allí es precisamente donde, en el transcurso de una presentación suya, fue capaz de convencer a Bill Gates de que invirtiera en su empresa. En su presentación ante el Foro de Davos de 2008, Azcárraga Jean aprovechó para comentar que el EBIDTA de su empresa era el más elevado en el sector de la televisión. También ha crecido su perfil internacional con iniciativas como el lanzamiento del American Business Council, o creando el Foro de Reconciliación en el que participaron políticos y empresarios como Lula da Silva, ex-presidente de Brasil, y dos ganadores del Premio Nobel de la Paz: Mikhail Gorbachov, ex- Presidente de Rusia, y el Most Rev. Dr. Desmond Tutu. Por otra parte, Azcárraga Jean es Presidente, y forma parte del Consejo Directivo mundial de Endeavor México, una organización que ayuda a los empresarios de países en desarrollo con proyectos viables. También es Presidente de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI) y miembro del Consejo Mexicano de Empresarios y del Grupo Financiero Banamex. En cuanto a su creciente imagen pública, un especialista líder de Internet en México y a nivel internacional ha comentado que era el empresario de renombre que mejor se ha posicionado en México con respecto a Internet. COMPROMISO SOCIAL Azcárraga Jean dice sentirse profundamente mexicano y opina que las empresas no deberían ser únicamente juzgadas por sus éxitos comerciales, sino también por su contribución a la sociedad, más allá de los impuestos que paguen por su actividad. Está convencido de que, como ciudadano mexicano, debe asumir la responsabilidad de actuar en favor del bien común y no esperar que el gobierno se encargue de todo. En palabras de José Bastón: Hay una línea clara desde arriba, Televisa es México; tiene que motivar a los ciudadanos para avanzar hacia el futuro. También cree que todos los gobiernos mexicanos, con independencia de su signo político, se merecen respeto. 18 NATPEmarket.com, MIPWorld.com y IBC.org 7

8 Piensa, en todo caso, que durante su mandato al frente de Televisa Nadie nos ha regalado nada, en respuesta a los que opinan que algún gobierno podría haberles favorecido en exceso. Según sus colegas, su carácter abierto y negociador ha propiciado también el poder llegar a acuerdos con los sindicatos aceptables para ambas partes. En cuanto a las actividades filantrópicas de la Fundación Televisa, Azcárraga Jean promueve a menudo alianzas con otras fundaciones y les ayuda, mediante su plataforma de comunicaciones, a difundir su mensaje, a subirles el nivel. Un ejemplo fue el concierto de la Fundación ALAS, en 2008, que se retransmitió a 200 millones de personas a través de los canales digitales de Televisa, desde la Plaza del Zócalo de México D.F. ESPÍRITU INNOVADOR La industria de los medios de comunicación está atravesando cambios profundos, incluyendo su convergencia con la industria de las telecomunicaciones. Televisa ha intentado estar siempre en la vanguardia en el uso de la tecnología y adoptar nuevos modelos empresariales. Ante la incertidumbre acerca del desarrollo futuro de los medios de comunicación, Azcárraga Jean piensa que es importante tener presencia cuanto antes en los distintos canales de distribución, ya que si se entra tarde en este sector es muy difícil recuperar el terreno perdido. Televisa ha sido innovadora en la producción de contenido, y ha sido pionera en múltiples ocasiones. Fue la primera empresa en la historia de la televisión que, en octubre de 2009, transmitió en directo un partido de fútbol en 3D en las salas de cine y en Internet con acceso a varias cámaras diferentes. Actualizaron un gran número de sus canales Sky en HD (alta definición), aprovechando la puesta en órbita de un satélite, listos para la Copa Mundial de 2010 y retransmitieron varios partidos de forma gratuita en Internet, 30 exclusivamente por primera vez en América Latina, así como en VOD ( Video on Demand ). En 2005, Cablevisión había iniciado una oferta de servicios DVR y HD y en 2009, empezó un proyecto de 240 millones de dólares (USD) para instalar fibra óptica 19. En sus varios portales, cada mes se ven cientos de millones de páginas. Otra iniciativa experimental fue el acuerdo con Walmart para instalar pantallas en sus establecimientos de todo el país y crear un canal especial para informar a los compradores de sus productos y ofertas. Otra novedad es la disponibilidad de una aplicación Tvolucion que funciona en algunos SmartTVs y settop boxes. Según Azcárraga Jean, la piratería es igual que robar en un supermercado y, además, para muchas personas la calidad de una imagen es lo que más importa, algo que no se puede garantizar con un producto pirata. Una manera indirecta de combatir sus efectos es el product/script placement (colocación natural de los productos en propio guíon de un programa), además de conseguir vender publicidad eficazmente. Televisa es pionera en el desarrollo del product/script placement que, en opinión de algunos expertos, tiene más impacto en la opinión de los consumidores que la publicidad tradicional. Todo esto cambia el planteamiento de una productora sobre un programa, ya que debe considerar todas estas posibilidades, además de los índices de audiencia habituales. Como Televisa tiene sus propios estudios, algunas de sus productoras pueden negociar directamente con los responsables de los departamentos de anunciantes para conocer la mejor manera de integrar su producto en un guión. Por ejemplo, una telenovela de Televisa para adolescentes "Rebelde" obtuvo un gran éxito comercial y atrajo a muchos anunciantes. Alrededor de 200 de ellos pagaron para que el reparto interactuara con los productos durante las tres temporadas. El programa realizó una product/script placement sin precedentes, integrada cada media hora por término medio. Televisa se plantea aumentar su uso hasta el 30% de la publicidad total. 19 FTTC (menos de 300 metros desde la casa del consumidor, fibre to the curb) 8

9 EL GRUPO TELEVISA El Grupo Televisa S.A.B (símbolo en la Bolsa de México: TLEVISA.BMV; símbolo en la Bolsa de Nueva York: TV.NYSE) en diciembre de 2010, tuvo una capitalización bursátil en el NYSE de más de 14 mil millones de dólares (USD). Cuenta con varias empresas que se dedican a la producción y retransmisión televisiva en abierto y de pago, telecomunicaciones, incluyendo Sky México, y algunas empresas de cable como Cablevisión (símbolo en la Bolsa de México: CABLE.BMV), así como editoriales y varias otras (Anexo 3, Unidades de Negocio). En 2010, Televisa se estaba consolidando como un gran grupo internacional de entretenimiento con cerca de empleados, emitiendo gran parte de su programación en EEUU a través de Univision. De hecho, Univision, con casi únicamente telenovelas de Televisa, ha conseguido durante la temporada 2009/2010 superar a sus rivales ABC, NBC, CBS y Fox en varias ocasiones en los índices de audiencia prime time en el segmento de años. Además, en febrero de , fue el único de los broadcast networks que tuvo un crecimiento interanual positivo (un 7,8%). Esto explicaría en parte que Televisa fuese valorada como el tercer grupo mexicano con la marca de mayor valor de México 21 y que hayan tenido un crecimiento medio anual de beneficios del 12,3% en los últimos 10 años, con un dividendo récord de 394 millones de dólares (USD) en Televisa ha tenido durante varios años una cuota de más del 70% de audiencia en el mercado mexicano. 1997: SALVANDO LA EMPRESA En 1997, tras la gran recesión mexicana de y el fallecimiento de Emilio Azcárraga padre a la edad de 66 años, Azcárraga Jean siendo presidente y CEO, heredó tan sólo el 10% de Televicentro, la compañía holding poseedora de las acciones que controlaba el 45% del Grupo Televisa. A pocas semanas inició con su equipo la reestructuración de inmediato. Televicentro tenía una deuda de millones de dólares (USD) que parecía impagable. Por si fuera poco, Grupo Televisa tenía una deuda propia de más de millones de dólares (USD), con un coste altísimo y casi todo a corto plazo, y operaba con un margen de EBITDA de apenas 15,9%, por lo que la compañía tenía un flujo de caja negativo de 72 millones de dólares (USD). Además, a finales de 1997 la cuota de audiencia prime time del Grupo Televisa había descendido por debajo del 60%, debido a la competencia con TV Azteca, relativamente recién llegada. Algunas personas le aconsejaron a Azcárraga Jean que vendiera la empresa. Antes de esta situación, la gran mayoría de la gente en esta época pensaba que Azcárraga Jean no sería capaz de salir adelante. Como explicaba él mismo: Trabajamos en dos áreas. Una fue la reestructuración completa del Grupo Televisa, en la que dos personas fueron muy importantes, Gilberto Perezalonso y Jaime Dávila, en la parte de finanzas y en la de operaciones, respectivamente. Por otra parte, trabajamos en la reestructuración de Televicentro (el holding en aquel momento del Grupo Televisa) donde contamos con otra persona importante, Alfonso de Angoitia. Juntos diseñamos una estrategia financiera para reducir la deuda y, a decir verdad, nunca pensamos que pudiéramos hacerlo en tan sólo tres años. Por eso, cuando surgieron las oportunidades, estábamos preparados. Nuestro objetivo era saldar toda la deuda. Fue difícil y se necesitaron muchas horas de trabajo y muchas personas que demostraron un gran talento y conocimiento sobre lo que se debía hacer, tanto en las áreas de finanzas como de operaciones. Las prioridades del nuevo CEO fueron la reducción de la deuda, el recorte de costes, el aumento de la rentabilidad y la expansión de las operaciones en sus negocios principales, mediante la entrada en los mercados de televisión de pago y de cable, e incrementando las oportunidades de distribución de su contenido. La decisión más dolorosa para el equipo fue la decisión de recortar el personal un 40% para poder salvar al resto. El recorte tocó a todos los niveles; de los 106 vice-presidentes en 1996 sólo quedaron 36. Otro aspecto importante fue que el Grupo Televisa incluía empresas ajenas a su negocio principal de producción de contenido y Azcárraga Jean desinvirtió y desmanteló algunas de Revisión: 10 de julio de 2010 CNNExpansion.com/rankings, según Interbrand. 9

10 ellas. En palabras de José Bastón: Para competir en los mercados internacionales, en México tuvo que deshacerse de activos que no tenían nada que ver con el negocio principal. A principios de 2000 hubo cambios importantes en Televisa. Después de unas negociaciones intensas con los bancos se planteó una reestructuración significativa de su deuda que permitió a la empresa recibir un rating de inversión por parte de las agencias. Debido al elevado nivel de deuda, tuvieron que realizarse dos recapitalizaciones, en 1997 y 2000 respectivamente. Sin embargo, no fue hasta 2001 cuando consiguieron cierta estabilidad financiera. En esta época también lograron que sus informativos fueran considerados libres de influencias políticas, ya que históricamente no había sido éste el caso. CREACIÓN DE UNA NUEVA CULTURA ORGANIZATIVA El 25 de julio de 1999, Azcárraga Jean organizó una conferencia para los empleados en la que anunció el principio de una nueva era, en la que se eliminarían la arrogancia, el favoritismo y el temor a comunicarse directamente con la dirección. Se trataba de una nueva cultura y organización más profesional, en la que desaparecerían normas, valores y prácticas profundamente arraigadas. En palabras de Alejandro Quintero: Hizo una reestructuración, no solamente técnica, de negocios, sino de la mentalidad de la empresa, mucho más moderna y con muchos menos mitos, que suelen atar a las empresas. Azcárraga Jean comentaba: "Me gusta escuchar toda clase de opiniones" y "Ahora, mantenemos numerosas reuniones y debatimos abiertamente. Azcárraga Jean decidió romper con el pasado e introdujo un sistema de dirección que daba mayor autonomía a las distintas empresas. Realizó también cambios en el Consejo de Administración del Grupo Televisa, invitando a personas externas que habían tenido éxito en sus empresas y que podían opinar con libertad. El Consejo se compone de personas de toda condición social, como Enrique Krautze, historiador, ensayista y editor. El 21 Mayo 1997, se había aprobado el programa Televisa 2000, con el objetivo de reestructurar y revitalizar la empresa. Más que un programa de reducción de costes, reflejaba un cambio completo en la actitud corporativa que afectaba a las áreas financiera, de producción y de programación, así como a la imagen corporativa. Llegado al año 2000, Grupo Televisa había excedido las metas del programa Televisa 2000 : Mayor eficiencia y productividad, mediante la reducción de los costes operativos en 200 millones de dólares (USD) en tres años y el logro de un margen EBITDA del 25% (que no se había logrado desde 1993). El margen de flujo de efectivo de operación de Grupo Televisa se incrementó de 18% a 29% en tres años. Mejor programación y renovación de los telediarios, para hacerlos más interesantes, eficaces y menos sesgados políticamente. La participación de audiencia en la Televisión se incrementó de 67% a 75% en el horario comprendido de 6:00 a 24:00 horas. El lanzamiento de la plataforma de Televisión Directa al Hogar (DTH) vía satélite fue un éxito. SKY era el líder en México con más del 70% de participación en el mercado. Incremento de los ingresos, mediante la utilización de la extensa biblioteca de contenidos de la empresa y la obtención de mayores ingresos publicitarios. Cambio de la imagen y la cultura corporativa y de la forma de comercializar sus productos. Alinear la producción con las ventas. La estrategia de la empresa en aquella época puede resumirse en recorte de costes, aumento de la rentabilidad, reducción de la deuda y expansión de las operaciones en sus negocios principales, 10

11 mediante la entrada en los mercados de televisión de pago y de cable, e incrementando las oportunidades de distribución de su contenido. Una decisión que marcó el cambio de cultura en la empresa fue la designación de Gilberto Perezalonso como director financiero, procedente de la empresa Cifra/Walmart, donde había dirigido la división de finanzas y había adquirido una reputación de austeridad financiera. En ese año, las medidas de reducción de costes supusieron un recorte de 65 millones de dólares (USD) en los gastos operativos y, a finales de 1999, el ahorro ascendía a 190 millones de dólares (USD). El número de directivos también se redujo en una nueva ronda de despidos de empleados, situándose la plantilla del Grupo Televisa en empleados en Finalmente, esta tendencia reduciría aún más la plantilla hasta llegar a empleados a finales de Si bien se había avanzado bastante con las reducciones de la plantilla y el gasto, el crecimiento futuro parecía estar determinado por la expansión en diversos medios de comunicación y otros mercados. El método tradicional utilizado por la empresa para vender publicidad, conocido en la empresa entre bromas como Plan Francés, consistente en ofrecer anuncios gratis por volumen, que era insostenible según varios directores de Grupo Televisa, se reemplazó con un nuevo sistema en el que los anunciantes pagaban por unidades específicas de publicidad, eligiendo medios y slots concretos, lo que les permitía apreciar más claramente lo que recibían a cambio de su dinero. Según este nuevo sistema, el tiempo publicitario en televisión, radio, televisión por cable, etc. se vendía por separado. La remuneración de la fuerza de ventas se modificó para destacar la importancia de las ventas totales sobre los depósitos anticipados. Hubo también una mejora en las iniciativas de marketing y ventas. En ese período, el Grupo Televisa mejoró su estrategia de ventas publicitarias en televisión con estas medidas: (i) Reorganización de la fuerza de ventas en equipos, organizados por división o medio, por ejemplo, por Sky o por Televisión. (ii) Introducción de un sistema de precios basado en el coste por punto de audiencia. (iii) Implementación de un precio distinto por trimestre, canal y momento del día. (iv) Introducción de una política de remuneración de la fuerza de ventas basada en el desempeño, siendo las comisiones variables asociadas a los resultados de finales de año una parte mayor de la remuneración total. (v) Facilitación continuada de mayores oportunidades de integración de sus productos a los clientes. También en 2000, el Grupo Televisa desinvirtió o cerró algunas unidades poco rentables y lanzó nuevos proyectos, entre ellos En Vivo, una división de entretenimiento en directo, y un reality (Gran Hermano). Desde mediados de 2001, la empresa empezó a centrarse más en el mercado de habla hispana estadounidense, a través de su participación en Univision. Esta participación, que se había reducido al 5,8% durante la etapa de reducción de costes, se incrementó hasta el 15% con una inversión de 375 millones de dólares (USD), tras anunciar los representantes de la empresa en 2002 que el mercado estadounidense se había convertido en su prioridad. También en esta época, Azcárraga Jean pidió a Bernardo Gómez que revisara la línea de opinión de los telediarios de Televisa para ajustarlos a una nueva realidad. El equipo de dirección de la empresa consideraba que se mantenía una marcada alineación con el PRI, el partido dirigente de México, frente a la mayor independencia política de TV Azteca, la segunda cadena de México. Azcárraga Jean decidió que la sección de noticias adquiriera una mayor neutralidad y profesionalidad, especialmente teniendo en cuenta que Televisa era la fuente principal de noticias para la mayoría de la población mexicana. Hasta 1998 y durante mucho tiempo, el programa de noticias Eco 24 Horas había representado el 30% de la programación producida y emitida por el Grupo Televisa en sus cuatro canales mexicanos. Se había convertido en el programa principal de noticias en los mercados 11

12 de habla hispana bajo el control del Grupo Televisa, incluyendo a Estados Unidos, y había obtenido, además, varios premios internacionales. La sección de noticias se reestructuró completamente, creando un nuevo producto, El Noticiero, más objetivo, ágil y con un nuevo presentador no vinculado al partido político en el poder. El sistema de formación de reporteros, cámaras y fotógrafos cambió completamente, igual que la producción. El 19 de enero de 1998, el programa insignia Eco 24 Horas dejó de retransmitirse, coincidiendo con la salida de Jacobo Zabludovsky de los noticieros, el primer presentador de la televisión mexicana desde 1971 a Otro signo de cambio social fue en el año 2000, cuando el empresario mexicano Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), que se presentaba como candidato populista de centro-derecha, ganó las elecciones presidenciales de México, desbancando al PRI del poder por primera vez desde El 11 de marzo de 2002, como resultado del trabajo previo para reestructurar su deuda y mejorar su estructura financiera, Televisa se convirtió en la primera compañía mexicana en emitir un bono a 30 años por valor de 300 millones de dólares (USD). Televisa pudo completar esta transacción gracias a un perfil crediticio sólido y a la confianza del mercado en sus perspectivas a largo plazo. El bono fue merecedor de tres premios, incluyendo uno de Latin Finance. Poco después de la emisión del bono, Fitch y Standard & Poor s otorgaron grado de inversión a la deuda de Televisa. Estas calificaciones hicieron de Televisa una de las primeras empresas mexicanas en recibir esta calificación por parte de las tres agencias, incluso antes que la deuda pública mexicana CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL GRUPO En 2004, Televisa había llegado a una etapa donde estaba aumentando su estatura corporativa, por ejemplo, las agencias internacionales como Standard & Poor s, Fitch, etc. aumentaron su rating de Televisa. Alfonso de Angoitia decía de Azcárraga Jean en noviembre de 2004: Emilio Azcárraga tiene el control, y la deuda de millones de dólares (USD) (del desaparecido Televicentro) ha sido pagada en su totalidad Desde 1997 hasta la fecha, hemos reducido la plantilla en un 40% y los gastos administrativos en un 66%. Como consecuencia, nuestros márgenes en televisión aumentaron del 33% al 45% y nuestro margen consolidado del 15% al 35%. Los cambios en la propiedad formaban también parte del programa de Azcárraga Jean. Mediante la compra de las acciones al resto de los herederos, aumentó su participación en el holding del Grupo Televisa hasta alcanzar, paso a paso, el 51% en También en este año, el holding Televicentro fue saneado financieramente y posteriormente disuelto. Hoy en día, Azcárraga Jean tiene capacidad para elegir directamente a 11 de los 20 miembros del Consejo de Administración, y los renueva anualmente. Decide, además, algunas actuaciones relacionadas con los accionistas, incluyendo el pago de dividendos y la emisión de acciones. Azcárraga Jean dio a conocer el nuevo plan comercial 2004 del consorcio, que beneficiaría a las entonces marcas que se anunciaban en sus diferentes espacios televisivos. El nuevo plan destacaba el esquema de flexibilidad para el anunciante, precios más competitivos en el mercado publicitario, los costes por tipo de audiencia y no por programas, los precios establecidos de acuerdo a la oferta y la demanda, y el costo por millar (CPM) más económico. En el ámbito de las nuevas iniciativas, en esta época en el mercado hispano de EEUU se adquirió el 51% de Hispanic Publishing Associates, una compañía editorial líder en ese mercado. Además, uno de los eventos más importante de 2004 fue la consolidación de Sky México como única DTH (directo al hogar) plataforma satelital en el país. La empresa había empezado en 1997 y fue líder al poco tiempo. En 2004, Televisa llegó a un acuerdo para migrar los subscriptores de DirecTV, quienes salieron del país aunque se quedaron como accionistas. En 2009, Sky lanzó paquetes más baratos como MiSky y VeTV. Esto permitió que, tan sólo en 2010, Sky creciera en un millón de suscriptores. En 2006, Televisa invirtió 258 millones de dólares (USD) en la compra del 49% de Cablemás, la segunda compañía más grande de cable en México (participación que aumentó hasta el 100% en 12

13 2011 con una inversión de 400 milliones de dolarés (USD) 22 ). La inversión inicial de Televisa en Cablemás fue el primero de varios pasos para expandir su presencia en la creciente industria de cable y telecomunicaciones. Por ejemplo, en 2006, Televisa adquirió el 50% del capital social de Televisión Internacional (TVI) que opera en Monterrey y otras partes del norte de México. En 2006, Televisa completó la conversión de la red analógica de Cablevisión a digital. Esta conversión le permitió proporcionar una mayor cantidad de nuevos servicios y ofertas de televisión de pago. La conversión posicionó a Cablevisión para combatir lo que se consideraba como un problema sin solución en México: la piratería. Más importante aún es el hecho de que la conversión permitió que la compañía ofreciera servicios de valor agregado, como HD y vídeo bajo demanda. Televisa produce una parte significativa de la programación de televisión de habla hispana en el mundo. En 2006, 2007 y 2008, produjo aproximadamente , y horas, respectivamente, de programación para su difusión en los canales de la red y a través de sus operaciones de cable y joint ventures de satélite DTH, incluida la programación producida por sus canales locales. En 2010 hubo una producción de aproximadamente horas de contenido para televisión abierta y horas para TV de pago. En 2007 se celebró el 50º aniversario del Televisa Telenovela, en el que conmemoraban más de 720 producciones, con una difusión impresionante en la sociedad latinoamericana. Muchas contienen un mensaje social o inspiran valores que buscan mejorar la sociedad. En un principio, las productoras se mostraron poco dispuestas a incorporar estos mensajes, pero terminaron queriendo incluirlos. En 2007, Grupo Televisa deja de ser propietario de acciones de Univision como resultado de la fusión entre Univision y un grupo de inversionistas adquirientes. Todas las acciones comunes de Univision propiedad de Televisa y las opciones para adquirir acciones comunes de Univision con precios de ejercicio por debajo del precio por acción en la fusión efectuada, fueron convertidas en efectivo por un total de, aproximadamente, millones de dólares (USD). Una década después de haber accedido a la presidencia de Televisa, Azcárraga Jean promovió el desarrollo de nuevos contenidos temáticos en múltiples plataformas, generalmente con un contexto social, e impulsó una diversificación hacia las telecomunicaciones a través de inversiones significativas. Por ejemplo, en 2007, Cablevisión adquirió por 325 millones de dólares (USD) la mayoría de los activos de Bestel, propietaria de una de las redes de fibra óptica más grandes de México conseguiendo una independencia infraestructural en cable y así creó una interconexion entre sus empresas de cable y al backbone en los Estados Unidos. Bestel brinda servicios de telefonía, datos y servicios administrados a empresas de telecomunicaciones nacionales e internacionales, tanto en México como en los Estados Unidos. En agosto de 2009, lanzaron TDN, un canal de deportes, el cual agrega a su portafolio de canales uno de los géneros más importantes en términos de rating de audiencias y oportunidades comerciales. A principios de 2010, la empresa lanzó un canal de noticias 24 horas llamado ForoTV, también disponible en Internet. El propósito era aprovechar las redes sociales para hacer un canal de noticias más interactivo y espontáneo, que promoviese el debate. En octubre de 2010, Televisa emitió un bono de millones de pesos mexicanos, la mayor emisión de deuda corporativa a tasa fija en la historia del mercado mexicano. EL CRECIMIENTO FUTURO DE TELEVISA El sector mexicano de telecomunicaciones se encuentra relativamente rezagado en relación con otros países más desarrollados, siendo una industria valorada, aproximadamente, en millones de dólares (USD) 23. La penetración de Internet, el uso de la telefonía móvil y el acceso a Internet de alta velocidad tienen todavía un nivel relativamente bajo y con tarifas muy altas. De acuerdo con información de la Cofetel, en el 2000 existían cinco millones usuarios de Internet, mientras que al Revisión: 10 de julio de 2010 Según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU). 13

14 término del 2010 había crecido hasta llegar a 34,8 millones 24. A lo largo de 2010 hubo debate dentro de México sobre el plan de la digitalización de la televisión en abierto a nivel nacional ( apagón analógico ) y a finales de diciembre el proceso quedaba suspendido. Hasta ahora las ondas analógicas han sido saturadas, no permitiendo a otras emisoras entrar en el mercado, algo que la digitalización sí permitiría. Azcárraga Jean opinaba que sus unidades de negocio de telecomunicaciones y cable deberían crecer hasta generar el 50% de sus ingresos operativos y que, conjuntamente con los servicios de satélite y telefonía móvil, representan el máximo potencial de crecimiento. En los Estados Unidos, se han producido durante las dos últimas décadas cambios significativos en el volumen de la televisión por cable, satélite y la televisión online, debido en parte a la digitalización de la televisión abierta, y en parte a cambios en los hábitos de consumo y las nuevas tecnologías. De 2003 a 2007, las ventas de este segmento por Televisa han crecido a una tasa anual compuesta del 22% y la utilidad operativa se ha incrementado más del 58% al año en el mismo período. En México, en los últimos cinco años, se ha consolidado la industria de cable. Hace cinco años había más de 350 operadoras de cable y hoy en día sólo cuatro de ellas se reparten más del 86% del mercado. Casi todas las empresas de televisión de pago se convertieron en empresas de telecomunicaciones ofreciendo más servicios. En el mercado de telecomunicaciones, la participación de la televisión de pago aumentó de 12% a 35%. América Móvil, cuyo accionista principal es Carlos Slim, es la 4ª operadora de redes móviles del mundo por abonados y tiene cerca de 252 millones de abonados en América Latina. América Móvil, a principios de 2010 se fusionó con las otras empresas en las que Carlos Slim tiene participaciones, es decir, con Telcel y Teléfonos de México (Telmex). Telmex controla actualmente el 90% del tráfico de línea fija del país, que sólo tiene una penetración del 17,2%, debido en parte a un salto tecnológico hacía el móvil. Están dejando el negocio inalámbrico puro para adoptar un negocio de triple-play que tenga sinergias con sus negocios de línea fija. El incremento de los servicios de datos inalámbricos requerirá una amplia infraestructura "backhaul/backbone 25 ", que podrían obtener fácilmente a través de la fusión con sus empresas del sector. Esta reorganización se ha debido en parte a la futura competencia que el Grupo Televisa, con Bestel y sus empresas de cable propiciarían. Como consecuencia de este incremento de la competencia en el mercado, se espera una mejora de los precios y servicios. América Móvil podría conseguir una licencia de televisión de pago, convirtiéndose en un gran competidor, ya que podría aprovechar su extensa infraestructura, su base de clientes y sus extensas operaciones de televisión de pago en otros países de América Latina. De hecho, en Noviembre de 2010 América Móvil ha empezado a producir contenido para la televisión colombiana. Se trató de la primera acción de este tipo que hace esta empresa. La puja del gobierno mexicano para la única licencia de explotación de la red de fibra óptica nacional ( km) tuvo lugar en julio de Grupo Televisa formó una alianza con Telefónica y Megacable que ganó esta licencia. El grupo planea invertir millones de dólares (USD) para que la red de fibra óptica esté en condiciones de ofrecer servicios comerciales en 18 meses. En julio y agosto de 2010, tuvieron lugar las dos licitaciones del espectro móvil 3G, 1,7 GHz y 1,9 GHz, por parte del gobierno Mexicano, con la idea de promover la desregulación y desmonopolización en la industria de telecomunicaciones de México. Grupo Televisa, con su nuevo socio Nextel, en principio salió ganando en las dos licitaciones que hubieran implicado una inversión total en la red de más de millones de dólares (USD), además del millones de dólares (USD) para la compra del 30% de Nextel. De esta manera hubiera entrado en la carrera frente a otra pretendiente para ser la primera en ofrecer el cuádruple play en México. Sin embargo, en diciembre la puja ganadora de Televisa quedaba bloqueada en los tribunales mexicanos (e incluso parte del proceso mismo de licitación) a causa de un litigio de un competidor, empujando a Televisa y Nextel a terminar con su acuerdo. De hecho, ha ocurrido en el pasado que inciativas de nuevas regulaciones por parte del gobierno Mexicano quedaron bloqueadas a causa de reclamaciones y litigios de cft.gob.mx Los backhaul/backbone conectan redes de datos, redes de telefonía móvil y constituyen una estructura fundamental de las redes de comunicación. 14

15 empresas privadas. Alfonso de Angoitia en noviembre de 2010 dijo que seguían explorando maneras de entrar en el segmento de la telefonía móvil, un mercado de más 88 millones de abonados, de los cuales 62,4 millones pertenecen a América Móvil/Telcel/Telmex, con una penetración de mercado del 71%, según estimaciones de noviembre El Grupo Televisa se enfrenta a competidores en cada de uno de sus mercados y espera que la competencia se intensifique, especialmente a medida que México se "digitalice" con unas infraestructuras de telecomunicaciones mejores. Además, la convergencia y globalización en las industrias del entretenimiento y las telecomunicaciones, podrían intensificar éstas presiones competitivas. Estas industrias están cambiando con rapidez, debido a la evolución de las tecnologías de distribución que incluyen las redes sociales on-line. La entrada de Dish Networks (con el soporte logístico de Telmex) a principios de noviembre de 2008, supuso una amenaza para Televisa en el mercado de satélite. Unos meses más tarde, Televisa creó una alianza YOO, entre filiales de cable del Grupo Televisa y Megacable Holdings, el mayor operador de cable independiente. De esta manera pudieron comercializar a nivel nacional sus tres productos dentro del mismo paquete, algo que hasta ahora nunca se había hecho. Es destacable que Sky México de Televisa ha experimentado casi más crecimiento en 2010 que en los tres o cuatro años anteriores combinados. En noviembre de 2010, la española Movistar (Telefónica) obtuvo una concesión para ofrecer un servicio de televisión por satélite. Las operadoras de cable que también facilitan servicios de voz, incluidos los servicios IPTV 26 y VoIP, podrían suponer una amenaza, sin embargo, Azcárraga Jean ve estos cambios más como una gran oportunidad, y Grupo Televisa ya se está replanteando nuevos modelos empresariales, tal como Azcárraga Jean apuntó en el ejemplo de su unidad de negocios, Editoriales Televisa. Encontrar nuevos mercados para exportar sus programas es una prioridad y una oportunidad que Televisa ha explotado en los últimos años, con un gran incremento de horas exportadas, así como de ingresos y márgenes. Los resultados del censo 2010 en los Estados Unidos disponibles a principios de aclararán aún más el futuro de Grupo Televisa fue un año cargado de acontecimientos, como las dos licitaciones lanzadas por el Gobierno Mexicano, una de 3G y otra de fibra óptica, y los nuevos acuerdos con Univision y con China International Television Corp, entre otros. Hemos visto que Emilio Azcárraga Jean había estado considerando entrar en el mercado de telefonía móvil. Crees que habría las sinergias suficientes, mercado potencial, etc. para el Grupo Televisa que justifiquen esta decisión? Debería considerar sus otras alternativas? (Ver anexo 11, Lo que ocurrió en los siguientes seis meses) YouView.com en Reino Unido, así que el Set-top box híbrido IP/Cable/Satélite de Vodafone en Europa. Los resultados del censo de 2010 finalmente confirmaron que hay más de 50,3 millones de hispanos viviendo legalmente en los EEUU, lo que representa un 16,3% de la población total y que muestra un aumento del 43% en comparación con los datos de Revisión: 10 de junio de

16 ANEXO 1 RESULTADOS FINANCIEROS a) Estructura de los ingresos del Grupo Televisa por unidad de negocio Ventas netas por segmentos Televisión Abierta 53,9% 60,1% 64,4% 43,7% 40,3% 38,5% Televisión de Pago 1,8% 2,3% 2,9% 4,5% 5,1% 5,3% Exportación de Programación 6,1% 6,9% 6,8% 5,0% 5,3% 5,2% Editoriales 12,7% 7,8% 7,5% 7,5% 6,3% 5,5% Sky ,7% 18,7% 19% Cable y Telecomunicaciones 3,5% 4,2% 4,1% 13,5% 17,3% 20% Otros Negocios 8,1% 7,1% 5,7% 7,1% 7% 6,5% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% b) Ingresos 2010 por unidad de negocio (sin decimales) c) Beneficios 2010 por unidad de negocio 16

17 d) Ingresos 2010 por tipo Contenido vs. Distribución e) Crecimiento de la cotización de Grupo Televisa comparada con Standard & Poor s 500 y DJIA ( ) y con cinco de las principales empresas de medios de comunicación estadounidenses. ^DJI: DowJones Industrial Average, TV: Group Televisa (NYSE), ^GSPC: S&P 500, CBS, TWX: Time Warner Inc., DIS: The Walt Disney Company, NWS: News Corporation, VIA: Viacom. f) Logros financieros de Grupo Televisa de 2001 a 2010 (millones de dólares (USD)) Las ventas aumentaron de 19,7 mil en 2001 a 57,9 mil en 2010 (crecimiento anual compuesto del 13%). La tasa de crecimiento anual compuesto de la OSI 29 consolidada fue del 16%: de 4,1 mil en 2001 aumentó a 15,6 mil en Su balance se fortaleció. A finales de 2010, su deuda neta era únicamente de 12,7 mil y la razón deuda neta/utilidad de operación consolidada era de 0,8 veces. En 2001, está razón era de 1,8 veces. Su capitalización de mercado aumentó 2,3 veces: de 5,5 mil en a 14,4 mil en En ese mismo periodo, repartieron cerca de 2,2 mil en dividendos. 29 Operating Segment Income de diciembre 17

18 g) Dividendos del Grupo Televisa. Durante los últimos seis años, ha habido más de 3 mil millones de dólares (USD) en dividendos y recompras de acciones. (*) El dividendo de 2010 fue pagado en 2009 por razones fiscales. 18

19 ANEXO 2 LIDERAZGO EN CUESTIONES SOCIALES DE EMILIO AZCÁRRAGA JEAN Fundación Televisa En el año 2001 iniciaron la misión, en el ámbito social, de centrarse en la educación, salud y nutrición de niños y jóvenes y llega a un gran público mediante las plataformas de medios de Televisa, y construye alianzas con compañías, organizaciones no gubernamentales, el Gobierno Federal y con la sociedad. Las alianzas son un elemento clave para multiplicar su impacto. Televisa Verde se enfoca en la mejora del medio ambiente. Teletón de México En 1997, en México, convocó por primera vez a 70 medios de comunicación, personalidades del espectáculo, diversas empresas y a toda la nación. Es un evento anual en el que, por medio de emisiones en televisión y radio durante más de 24 horas, se recaudan fondos para la creación de centros de rehabilitación infantil (CRIT). Es producido por Televisa conjuntamente con más de 500 medios de comunicación mexicanos y extranjeros, así como más de un centenar de empresas que patrocinan el evento. Iniciativa México 31 En el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, es una convocatoria para promocionar a esas personas que han comenzado a transformar el país, para que presenten sus proyectos de acción social o ecológica. En Octubre de 2010, las mejores iniciativas fueron reconocidas y recibirán cursos de capacitación y profesionalización, y ayuda económica. Fundador del Espacio Vinculación 32 En la edición de 2010 participaron alumnos y 150 centros educativos. Espacio nace como una práctica social de vinculación entre los sectores productivo y educativo de la sociedad, permitiendo a las voces de los universitarios plantear sus inquietudes que generen propuestas. Presidente de Endeavor México El objetivo de Endeavor es transformar las economías de los mercados emergentes mediante la identificación y apoyo de empresarios con proyectos de alta viabilidad. Azcárraga Jean forma parte del consejo de administración mundial. Presidente de la OTI La Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas promueve, mantiene y acrecienta las relaciones entre organismos y empresas de televisión de los países de habla española y portuguesa IniciativaMexico.org Espacio.com.mx 19

20 ANEXO 3 UNIDADES DE NEGOCIO TELEVISIÓN ABIERTA Televisa es líder en la televisión de difusión en México. Televisa opera cuatro canales de televisión en México, los canales 2, 4, 5 y 9, a través de 258 estaciones afiliadas en todo el país; son líderes a nivel mundial en producción de contenido en español para televisión. En 2010, su participación de audiencia entre semana en horario estelar fue en promedio del 70,5%, y para el Canal 2, en 2008, durante el mismo horario, fue de 37,1%. Desde 2005 a 2010, han tenido más de 70% de audiencia. Nueve de los diez programas más vistos en televisión abierta se transmitieron por canales de Televisa. Los depósitos de venta anticipada (upfront) representaron el 78,3% de las ventas anuales y el resto fueron ventas realizadas en el mercado spot. Sus clientes son, mayoritariamente, empresas en el sector de Bienes de consumo (no durables) en México. Canales principales: Canal de las Estrellas: el canal bandera del Grupo Televisa con una mezcla de programación general y de estreno, además de noticias. Canal 5: programas de televisión extranjera, películas y programas orientados a la juventud. Galavisión: telenovelas extranjeras, deportes y comedias. 4tv: programación orientada a la Ciudad de México. El Grupo Televisa Regional controla los 258 canales afiliados de México que difunden sus canales de los cuales, casi 220 son propiedad de la empresa. Azcárraga Jean ha hablado del desarrollo de nuevos formatos, entre los que se incluyen series y series-web, diferentes de las telenovelas tradicionales, y que a veces se emiten primero en televisión de pago, como en el caso de Mujeres Asesinas, y posteriormente en otras plataformas, como la televisión en abierto. SEÑALES DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA (TV DE PAGO) El 31 de diciembre de 2010 y a través de sus empresas de cable y satélite afiliadas a nivel mundial, sus señales de televisión restringida alcanzaron 26 millones de suscriptores en aproximadamente 50 países. En conjunto, producen y distribuyen más de 18 canales de televisión de pago, alrededor de 15 marcas (más Telemundo y BBC) en EEUU, Canadá, América Latina, Europa y Asia-Pacífico, por cable y por satélite. En 2010, el crecimiento en ventas de Señales de Televisión Restringida fue del 15% y se agregaron cerca de tres millones de suscriptores. Cada suscriptor en el extranjero recibe, en promedio, tres canales de televisión de pago de Televisa, mientras que cada uno de los suscriptores en México, recibe un promedio de 11,4. La difusión por Internet en EEUU era posible a través de una joint venture 50/50 entre Televisa 20

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