COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES Dirección de Internacional EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

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1 EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Marzo

2 EL MERCADO DE LA TELEVISION EN LA UNIÓN EUROPEA INTRODUCCIÓN... 1 ESTUDIO COMPARADO... 3 I. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA La televisión en Italia: aspectos básicos Marco normativo de la televisión en Italia Descripción general del mercado de la televisión en Italia Descripción del mercado televisivo italiano Principales magnitudes del mercado de la televisión en Italia Identificación de los principales agentes del mercado televisivo italiano Televisión por ondas a) Televisión por ondas en abierto b) Televisión por ondas de pago Televisión por cable Televisión por satélite Cuadros-resumen de los principales operadores de TV italianos Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Italia Indicadores del país Equipos de recepción Mercado televisivo Acceso a servicios de televisión Cable Satélite Televisión terrenal Oferta de las plataformas de televisión digital de pago...30 II. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA La televisión en Francia: aspectos básicos Marco normativo de la televisión en Francia Descripción general del mercado de la televisión en Francia Descripción del mercado televisivo francés Principales magnitudes del mercado de la televisión en Francia Identificación de los principales agentes del mercado televisivo francés Televisión por ondas a) Televisión en abierto b) Televisión por ondas de pago Televisión por cable Televisión por satélite Cuadros-resumen de los principales operadores de TV franceses Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Francia Indicadores del país Equipos de recepción Mercado televisivo Acceso a servicios de televisión digital...54

3 Cable Satélite Televisión terrenal Ofertas de los principales operadores de televisión de pago...56 III. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN EL REINO UNIDO La televisión en el Reino Unido: aspectos básicos Marco normativo de la televisión en el Reino Unido Descripción general del mercado de la televisión en el Reino Unido Descripción del mercado televisivo británico Principales magnitudes del mercado de la televisión en el Reino Unido Identificación de los principales agentes del mercado televisivo británico Televisión por ondas a) Televisión por ondas en abierto b) Televisión por ondas de pago Televisión por cable Televisión por satélite Cuadros-resumen de los principales operadores de TV británicos Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en el Reino Unido Indicadores del país Equipos de recepción Mercado televisivo Acceso a servicios de televisión Cable Satélite Televisión terrenal Oferta de las plataformas de televisión digital de pago...82 IV. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ALEMANIA La televisión en Alemania: aspectos básicos Marco normativo de la televisión en Alemania Descripción general del mercado de la televisión en Alemania Descripción del mercado televisivo alemán Principales magnitudes del mercado de la televisión en Alemania Identificación de los principales agentes del mercado televisivo alemán Televisión por ondas Televisión por cable a) Redes de cable b) Programas de televisión distribuidos por las redes de cable Televisión por satélite Cuadros-resumen de los principales operadores de TV alemanes Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Alemania Indicadores del país Equipos de recepción Mercado televisivo Acceso a servicios de televisión digital Cable Satélite Oferta de las plataformas de televisión digital de pago...106

4 INTRODUCCIÓN La finalidad del presente estudio es ofrecer una panorámica de la situación del mercado de la televisión en los principales Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, y Reino Unido), procediéndose posteriormente a un breve estudio comparado de la situación del mercado de la televisión en estos países y en España. El análisis de los mercados televisivos de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido resulta especialmente útil a la hora de proporcionar parámetros de referencia para evaluar el desarrollo del mercado televisivo español, ya que: - Los países objeto de este estudio tienen los mercados de comunicación más importantes de la Unión Europea, y sus características son, desde el punto de vista demográfico y territorial, relativamente semejantes (lo que facilita la posible comparación). - Todos estos países están en la actualidad haciendo frente a problemas similares: digitalización de las emisiones; puesta en marcha de nuevos servicios de televisión interactiva, problemas de competencia entre televisiones públicas y privadas; tendencia a la consolidación del mercado de la televisión de pago, etc. Metodología A la hora de describir los mercados televisivos de estos países se ha seguido el siguiente esquema: 1. Una primera página introductoria en la que se ofrece, de manera gráfica, información sucinta sobre las principales magnitudes conjuntas de cada mercado (volumen de facturación publicitaria y de televisión de pago, tecnologías de transmisión empleadas) y sobre los principales operadores en los mercados de la televisión en abierto y de pago (incluyendo una referencia a la cuota de mercado de cada uno de ellos). 2. Una visión general del sector televisivo del país de que se trate. Para ello se procede, en primer lugar, a reseñar los aspectos esenciales del marco normativo aplicable a la actividad televisiva, para, a continuación, ofrecer una serie de datos agregados que intentan mostrar cuál es la situación general de este sector. 3. Una descripción más detallada de los distintos submercados televisivos (televisión por ondas, por cable y por satélite, distinguiendo entre televisión en abierto y de pago) y de los agentes presentes en cada uno de ellos. Esta descripción permite evaluar el desarrollo alcanzado por las distintas modalidades de transmisión, así como el grado de competencia existente en otros mercados televisivos comparables con el nuestro. 4. Un apartado de información adicional, en el que por un lado se ofrecen datos plurianuales de las principales magnitudes del sector (facturación, penetración de equipamientos y servicios) para poder analizar cuál es la evolución que están experimentando estos mercados, y por otro lado se describen las ofertas de los 1

5 principales operadores de televisión digital de pago (cuota de abono, precio del alquiler del descodificador, paquetes básicos y premium), para poder comparar sus ofertas y política comercial. * Los datos agregados (publicidad televisiva, facturación del sector de la televisión de pago, penetración de las distintas modalidades de retransmisión televisiva, etc.) corresponden en su mayoría al año Los datos agregados correspondientes al 2001 serán incorporados al presente estudio tan pronto como estén disponibles. 2

6 ESTUDIO COMPARADO Tras comparar los datos más relevantes del mercado televisivo español con los datos relativos a los Estados miembros objeto del presente estudio, cabe destacar, entre otros, los siguientes aspectos: 1. Facturación del mercado televisivo La facturación total del mercado televisivo español es, en términos absolutos, bastante similar a la del mercado televisivo italiano (y mayor que ésta en términos relativos, si se tiene en cuenta la diferencia de población y/o la de PIB existente entre ambos países). Sin embargo, la facturación del mercado televisivo español resulta, tanto en términos absolutos como relativos, sensiblemente inferior a la de los restantes Estados analizados. 2. Redes de difusión - En todos los países analizados (salvo Alemania), la televisión por ondas es recibida por la casi totalidad de la población, y es también la principal tecnología de transmisión utilizada para difundir televisión en abierto. En Alemania, sólo la televisión pública tiene garantizada su distribución por ondas (aunque también difunde sus canales por cable y satélite). Los operadores privados de televisión en abierto no disponían de espectro suficiente para emitir sus programaciones por medio de ondas terrestres, por lo que procedieron a difundir sus contenidos valiéndose de otras tecnologías (cable, satélite) que han acabado alcanzando tasas de penetración superiores a las del resto de los países analizados. - En el mercado del cable, cabe destacar la baja penetración de estos servicios en Italia (menos del 1% del total de hogares) y en España (en torno a un 5%). Estas cifras contrastan con una penetración del 13% en el Reino Unido y Francia, y de algo más del 50% en Alemania. Tanto en Francia como en Alemania, un número importante de los hogares abonados a cable paga sólo por el uso de la infraestructura, a través de la cual reciben programas de televisión en abierto. Sólo parte de los clientes del cable reciben ofertas de televisión de pago en sentido estricto. - En España, Italia, Francia y Reino Unido, la penetración de la televisión por satélite viene prácticamente a coincidir con la de las plataformas de televisión por satélite de pago, que en muchos casos han sufragado al menos parte de los gastos de instalación. Los clientes de estas plataformas siguen recibiendo la televisión en abierto a través de ondas terrestres, aunque cada vez más las plataformas de satélite incluyen en su oferta los principales programas en abierto. 3

7 3. Tecnologías de transmisión - En los cinco países, la tecnología de transmisión preponderante sigue siendo la analógica, aunque se está migrando progresivamente a la digital. - La red de difusión en la que más se ha avanzado en la migración a digital es el satélite, que en todos los casos (salvo Alemania) emite básicamente con tecnología digital. - En todos los países analizados, los operadores de cable están procediendo progresivamente a digitalizar sus redes, habiendo experimentado este proceso un notable impulso en el último año. - En relación con la televisión por ondas, sólo el Reino Unido y España han comenzado a emitir TDT (en 1998 y 2000, respectivamente). En ambos casos, la mayoría de los usuarios capaces de recibir estos programas son abonados a una plataforma de TDT de pago, aunque la penetración de estos servicios es sensiblemente superior en el Reino Unido, donde además los usuarios, atraídos por la oferta de TDT en abierto (que incluye 7 programas de la televisión pública BBC), empiezan a adquirir televisores digitales integrados (unas unidades vendidas en 2001). - El país en el que la televisión digital tiene una mayor penetración es el Reino Unido (34%), seguido de España (17%), Francia (12%), e Italia y Alemania (en torno a un 5%). 4. Mercado de la televisión 4.a. Mercado de la televisión en abierto - En los países objeto de análisis, las televisiones públicas de ámbito nacional son líderes de audiencia, con shares conjuntos para todos sus canales que van desde el 49% de la RAI italiana al 32,5% de RTVE (aunque el porcentaje de audiencia de las televisiones públicas en España se elevaría a un 49% si se suma la audiencia de las televisiones públicas autonómicas). - En lo que respecta a los operadores de televisión privados, en Italia, Francia y Reino Unido hay una empresa cuya audiencia destaca claramente sobre la de los restantes operadores privados (Mediaset, 40%; TF1, 33%; ITV, 28%), mientras que en Alemania y España los dos principales operadores privados tienen audiencias muy similares entre sí (en Alemania, Kirch y Bertelsmann un 24%; en España, Antena 3 TV y Telecinco un 21%). 4

8 4.b Mercado de la televisión de pago - En Francia, Italia y España, los principales operadores de televisión de pago son filiales de Canal Plus (grupo Vivendi Universal). En estos tres casos, esas filiales, que fueron pioneras en el mercado de la televisión de pago, comenzaron a ofrecer sus servicios de televisión de pago por ondas terrestres con tecnología analógica a finales de los 80 o principios de los 90. Tras hacerse con una sólida base de clientes y los derechos de retransmisión exclusiva de los programas más demandados, en la segunda mitad de los años 90 pusieron en funcionamiento plataformas de televisión digital por satélite (en Francia, además una plataforma de cable), a las que intentan progresivamente migrar a sus clientes. La cuota de abonados de estas filiales de Canal Plus en esos países es superior al 50% (65% en Francia, 75% en Italia; 57% en España). - En el Reino Unido y Alemania hay también un operador con una cuota de mercado superior al 50%: BSkyB, con un 52%, y Premiere, que es prácticamente la única plataforma de televisión de pago en sentido estricto que opera en Alemania. - En todos los casos, los operadores dominantes se han hecho con los derechos de retransmisión de los programas de televisión más atractivos (en particular, fútbol y películas de estreno). Sus principales competidores se encuentran así con mercados en los que hay un operador muy establecido, con el que se ven en la necesidad de llegar a acuerdos de compartición de contenidos para poder ofrecer paquetes atractivos. En esta situación, los nuevos entrantes se ven con problemas para poder competir, lo que ha llevado a una difícil situación financiera a varias plataformas (p.ej., ITV Digital en el Reino Unido, Stream en Italia, o Quiero TV en España). Por su parte, algunos operadores dominantes están teniendo dificultades para hacer frente a los compromisos económicos asumidos para adquirir esos contenidos premium, destacando en este sentido la situación de la plataforma alemana Premiere, de Leo Kirch. - En este contexto, se observa una tendencia a la consolidación en este mercado: en Alemania hay una única plataforma de televisión de pago, y en Italia las dos plataformas existentes están intentando conseguir que las autoridades les autoricen a fusionarse. En los restantes países (Francia, España, Reino Unido) el número de plataformas de televisión de pago es más elevado. Ello puede haber influido en que el porcentaje de penetración de la televisión de pago propiamente dicha sea superior, si bien varias de esas plataformas están en una posición económica delicada y su número tiende también a reducirse, bien a causa de procesos de fusión (como ha sucedido por ejemplo en el sector del cable británico), bien por abandono del mercado o cambio de política comercial de determinados operadores (como la plataforma francesa AB Sat, que dejó de competir como plataforma de televisión digital por satélite). 5

9 5. Financiación de las televisiones en abierto COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES - El porcentaje de ingresos provenientes de televisión en abierto y de pago en España (72% y 28%, respectivamente) es muy similar al que se da en el Reino Unido y Alemania. En Italia, el mercado de la televisión en abierto tiene mayor peso relativo que en esos países, mientras que en Francia el mercado de la televisión de pago está más desarrollado. - Dentro del mercado de la televisión en abierto, la financiación pública del sector televisivo tiene en cuatro de los países analizados (España, Italia, Reino Unido y Francia) una importancia relativa similar (en torno a un 25% del total de los ingresos del sector), mientras que en Alemania este porcentaje se eleva a cerca de un 35%. - Las televisiones públicas, en todos los casos excepto en España, obtienen esos ingresos de un canon, que se cobra bien por tenencia de televisores o bien por hogar. En España, estas ayudas se otorgan sobre todo en forma de asunción de deuda pública por parte del Estado y de subvenciones directas a la explotación. - También en todos los países excepto España, los operadores públicos están sometidos a normas que limitan de forma específica su participación en el mercado de la publicidad televisiva. Por ejemplo, la BBC británica no puede emitir publicidad, y las televisiones públicas francesas, italianas y alemanas están sometidas a límites temporales a la emisión de publicidad más estrictos que los aplicables a sus competidoras privadas. Ello lleva a que la participación de las televisiones públicas en el mercado de la publicidad televisiva sea en algunos casos nula o muy poco significativa (Reino Unido, Alemania) o sensiblemente inferior a la que correspondería a su audiencia (en Italia, el porcentaje de ingresos por publicidad televisiva de la RAI es del 34% del total para una audiencia del 49%, mientras que en Francia es del 26% del total de la publicidad televisiva, para una audiencia del 39%). Esta situación contrasta con la que se da en España, donde RTVE está sometida a los mismos límites temporales a la emisión de publicidad que los operadores privados, y donde su cuota en el mercado publicitario es de un 29,5%, bastante próxima a su audiencia del 32,5%. - En lo que respecta a los operadores de televisión privados, cabe destacar que en Francia, el Reino Unido e Italia hay un operador privado que controla en solitario más del 50% de los ingresos del mercado publicitario (Mediaset, 63%; ITV, 58%, y TF1, 53%), a pesar de que sus share de audiencia no son tan elevados (Mediaset, 40%, TF 1, 33%, e ITV, 28%). En Alemania y España hay dos grupos privados con cuotas de mercado similares, si bien en Alemania, Kirch y Bertelsmann aprovechan la escasa participación de la televisión pública en el mercado de la publicidad televisiva para controlar algo más del 40% del mercado publicitario cada uno con una audiencia de un 24%, mientras que la cuota de mercado de Antena 3 y Telecinco, que compiten con RTVE y la FORTA, está en torno al 28% del mercado publicitario cada una, con audiencias de aproximadamente un 21%. 6

10 El Mercado de la televisión en Italia 7

11 MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA Volumen de negocio en millones de euros, 2000 Reparto de los hogares italianos, 2000 Televisión en Abierto Publicidad (63%) Canon RAI (25%) 8% 0% Analógico terrenal Satélite Televisión de pago 560 (12%) cable TOTAL % OPERADORES DE TELEVISIÓN EN ABIERTO Audiencias de las cadenas de TV en Italia, 2000 Italia 1 11% Canale 5 22% TMC 2% Otras 7% Rete 4 9% Rai Uno 25% Rai Due 16% Rai Tre 8% Rai Uno Rai Due Rai Tre Rete 4 Canale 5 Italia 1 TMC Otras Ingresos por publicidad televisiva, ámbito nacional % 1% 2% Total Mediaset Total RAI TMC MTV 63% OPERADORES DE TELEVISIÓN DE PAGO Telepiù: analógica por ondas D+ Telepiù Stream Cable y satélite digital D+: Satélite digital 8

12 I. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ITALIA 1. La televisión en Italia: aspectos básicos 1.1. Marco normativo de la televisión en Italia COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES Existe en Italia un sistema dual, en el que coexisten la televisión pública y la privada. Existen normas específicas para el sector, comunes para la televisión pública y la privada, y normas concretas para cada una de ellos. Resulta además aplicable el Derecho general de la competencia. Dentro de las normas aplicables al conjunto del sector televisivo, destacan dos: - La Ley n. 223 de 1990, que establece los principios básicos y las normas sobre contenidos audiovisuales aplicables a toda actividad radiotelevisiva, con independencia de quien la desempeñe y del medio técnico de retransmisión que emplee - La Ley n. 249 de 1997, por la que, entre otras cosas, se crea la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), autoridad reguladora independiente, competente en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación. El servicio público de televisión en Italia es prestado por la RAI, sociedad anónima calificada de interés nacional que es titular de la concesión de tres canales de ámbito nacional emitidos con tecnología analógica. Su concesión le fue confirmada en 1994 para un período de 20 años. Además de las obligaciones impuestas a todo servicio televisivo, la RAI debe cumplir con una serie de obligaciones específicas. La financiación de la RAI proviene del cobro de una tasa por tenencia de televisores y de la publicidad. El control externo de la actividad de la RAI corresponde a varios órganos, entre los que destacan la Comisión Parlamentaria de Radiotelevisión y la AGCOM. Los operadores de televisión privada pueden prestar sus servicios por ondas, satélite o cable. El otorgamiento de los títulos habilitantes necesarios para la prestación de estos servicios le corresponde al Ministerio de Comunicaciones. La prestación de servicios de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional o local requiere la previa obtención de una concesión, válida para seis años, y renovable. La normativa italiana contempla la prestación de servicios de televisión digital terrenal. Aunque aún no han comenzado a otorgarse los títulos habilitantes, está previsto que el apagón analógico tenga lugar en Los mercados de televisión por cable o por satélite están liberalizados, de manera que los operadores interesados en prestar estos servicios deberán obtener únicamente una autorización previa. Límites sectoriales a la concentración en el sector televisivo. Son básicamente de dos tipos: 9

13 - Límites a la titularidad de ciertos títulos habilitantes ( límites dimensionales ), según los cuales una empresa no podrá controlar más del 20% de las concesiones de televisión por ondas de ámbito nacional disponibles, ni ser titular simultáneamente de emisoras de televisión por ondas nacionales y locales - Límites a los ingresos máximos que puede obtener una empresa televisiva del total de los ingresos generados por su sector ( límites económicos ). Concretamente, una empresa de televisión no puede obtener más del 30% de los ingresos totales obtenidos por las televisiones de ámbito nacional por ondas terrestres y de pago; o el 30% de los ingresos totales conjuntos de los sectores de la televisión por cable y de la televisión por satélite. Además, como límite a la concentración multimedia, se establece que una empresa no podrá obtener más del 20% de los ingresos conjuntos de los sectores de la prensa, radio y televisión. Decoder unico : De acuerdo con una Resolución de la AGCOM de 2000, los operadores de acceso condicional italianos deben garantizar a los usuarios que éstos podrán acceder con un mismo decodificador (decoder único) a todas las ofertas de programas de televisión digital emitidas empleando tecnologías de acceso condicional. Esa Resolución incluye además disposiciones relativas a APIs y EPGs (Electronic Programme Guide, guía electrónica de programación), destinadas a evitar la creación de barreras técnicas y comerciales de acceso al mercado de la televisión digital. Las dos plataformas de televisión digital que operan en Italia utilizan sistemas de acceso condicional propietarios distintos. Para evitar problemas de interoperabilidad, el regulador italiano AGCOM ha obligado a ambas plataformas a establecer un sistema de compartición de descodificadores. Derechos de retransmisión televisiva de la Liga de fútbol: Se prohíbe a cualquier entidad adquirir, directa o indirectamente, más del 60% de los derechos exclusivos de retransmisión codificada de la primera división italiana; si no hubiese más que un operador interesado en esos derechos, la duración del acuerdo de exclusiva no podrá ser superior a tres años Descripción general del mercado de la televisión en Italia Los elementos más característicos del mercado televisivo italiano son los siguientes: Ingresos En Italia, el mercado de la publicidad televisiva genera el 60% del total de los ingresos del mercado televisivo (el 85% si no se tiene en cuenta la financiación pública). Ello supone que el volumen de ingresos de ese mercado es sensiblemente superior al del mercado de la televisión de pago (que supone un 10% del total; o un15% si no se tienen en cuenta los ingresos procedentes de la tasa). No obstante, hay que 10

14 señalar que en estos últimos años el volumen de facturación de la televisión de pago ha ido aumentando considerablemente. Red empleada para la difusión La que más se emplea en Italia es la de difusión por ondas, que cubre la casi totalidad de los hogares. El 8% de los hogares recibe televisión por satélite, fundamentalmente de pago, mientras que menos de un 1% de los hogares está abonado a televisión por cable. Tecnología de transmisión La tecnología de emisión predominante sigue siendo la analógica. Sólo emiten en digital las plataformas de televisión por satélite y cable, que tienen una penetración conjunta de un 6% aproximadamente. Las autoridades italianas piensan impulsar la televisión digital mediante la puesta en marcha de la TDT, que actualmente emite en pruebas. Televisión en abierto - La televisión pública RAI es el principal operador de televisión italiano, tanto en términos de recursos económicos (50% del total del sector televisivo) como de audiencia (49% del total) o de número de emisoras de televisión por ondas (3). La RAI compite con los operadores privados en el mercado publicitario, si bien su fuente principal de financiación (casi la mitad de sus recursos) es un canon por tenencia de televisores. Además, la legislación impone a la televisión pública ciertas obligaciones específicas de servicio público que no tienen los operadores privados, y no puede emitir tanta publicidad como éstos. - El operador con mayores ingresos por publicidad televisiva (63% del total de este mercado) es el grupo privado Mediaset (controlado por S. Berlusconi) que ejerce el control en la actualidad sobre tres televisiones por ondas de ámbito nacional, con las que obtiene una audiencia conjunta del 42%. - El mercado de la televisión en abierto en Italia se ha configurado, desde mediados de los años ochenta, como un duopolio de la televisión pública RAI y Mediaset. La adquisición del operador de televisión por ondas TMC por Seat Pagine Gialle (filial de Telecom Italia) en 2001 puede dar lugar a la aparición de un tercer grupo, capaz de competir con los dos anteriores. - En lo que respecta al mercado de la televisión local por ondas, la cuota de mercado conjunta de todos los operadores de esta categoría se sitúa en torno a un 6% (tanto en términos de audiencia como de facturación de publicidad televisiva), si bien se trata de un mercado muy fragmentado, en el que están presentes unos operadores, varios de los cuales se encuentran en situación irregular. Televisión de pago - La distribución de los servicios de televisión de pago se lleva a cabo básicamente a través de televisión de pago por ondas analógicas y de televisión digital por satélite. El mercado de la televisión por cable está prácticamente sin desarrollar. 11

15 - Compiten dos operadores: Telepiù (que pertenece a Vivendi-Canal Plus), dominante en este mercado con un 75% del total de abonados, y que presta servicios analógicos terrestres y digitales por satélite; y Stream (controlada por Telecom Italia y Murdoch), con un 25% de los abonados, y que presta servicios de televisión digital por cable y satélite. - Telepiù ha sido durante muchos años el único operador de televisión de pago en Italia, lo que le ha permitido hacerse con una sólida base de clientes y con los derechos de retransmisión de los contenidos premium (películas de Hollywood, fútbol). Los clientes de Telepiù que reciben sus servicios a través de televisión por ondas analógica van migrando progresivamente al paquete multicanal que ofrece esta compañía a través del satélite (D+). - Se producen movimientos hacia una plataforma única. Ni Telepiù ni Stream han conseguido rentabilizar las fuertes inversiones realizadas en la implantación de sus respectivas plataformas. Ante este escenario de pérdidas generalizadas, los accionistas de estas plataformas apuestan por una consolidación del mercado. En 2001 hubo un intento de fusión de ambas plataformas, pero renunciaron en Diciembre ante la oposición de las autoridades reguladoras. En Febrero de 2002, Telepiù ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Stream, aunque está aún pendiente de su aprobación por las autoridades. 12

16 2. Descripción del mercado televisivo italiano COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Italia Italia cuenta con 58 millones de habitantes (20,4 millones de hogares). La tasa de penetración de equipos de televisión en Italia supera el 99%, teniendo casi el 50% de los hogares más de un televisor. El consumo medio de televisión al día es tres horas y diez minutos. La facturación total del mercado de la televisión en Italia en el año 2000 fue de casi 5 millardos de euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo, con notable diferencia, la publicidad televisiva (63% del total). Volumen de facturación del mercado de la televisión en Italia 2000 (millones de ) Televisión en Abierto Publicidad (63%) Canon RAI (25%) Televisión de pago 560 (12%) TOTAL Fuente: Informe Digital TV in Italy, IDATE, 2001 En lo que respecta a tecnologías de transmisión, en Italia se emite televisión por ondas analógicas, así como televisión digital por satélite y por cable (mercado este último que se encuentra muy poco desarrollado). Reparto de los hogares italianos, % 0% Analógico terrenal Satélite Cable 92% Fuente: Informa Media, 2001 El mercado de la televisión en Italia se concentra pues en dos polos: la televisión por ondas analógicas en abierto y la televisión digital por satélite de pago (que progresivamente va sustituyendo a la televisión de pago por ondas analógicas). Pueden verse datos más detallados de la evolución plurianual de este mercado en el último apartado de este informe. 13

17 2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo italiano Televisión por ondas Cadenas de TV por ondas analógicas Cadena de televisión Accionariado Cuota de audiencia Rai Uno Estado Italiano 25% Rai Due Estado Italiano 16% Rai Tre Estado Italiano 8% Rete 4 Mediaset 9% Canale 5 Mediaset 22% Italia 1 Mediaset 11% TMC La 7 Seat-Pagine Gialle (filial de Telecom Italia) 2% Rete A Centro Europa 7 < 1% Telepiù Bianco* Telepiù Nero* Grupo Canal+ (98%) Rai (2%) < 1% * Telepiù es una oferta de televisión de pago, que cuenta con abonados. a) Televisión por ondas en abierto En el mercado de la televisión en abierto destacan dos grandes grupos: RAI y Mediaset, que son líderes tanto en audiencia como en facturación publicitaria. Audiencia TV en Italia, 2000 Italia 1 11% Canale 5 22% TMC 2% Otras 7% Rete 4 9% Rai Uno 25% Rai Due 16% Rai Tre 8% Rai Uno Rai Due Rai Tre Rete 4 Canale 5 Italia 1 TMC Otras Fuente: Auditel, 2002 * La RAI es propietaria de RaiUno, RaiDue y RaiTre; Mediaset de Italia 1, Canale 5 y Rete 4 14

18 Ingresos por publicidad televisiva, ámbito nacional % 34% 2% Total Mediaset Total RAI TMC MTV 63% Fuente: ACNielsen, 2001 i) RAI (Radio Audizioni Italia) Es la sociedad concesionaria pública que explota tres cadenas de televisión por ondas de ámbito nacional: RAI Uno (25% de audiencia), RAI Due (16%) y RAI 3 (8%). La RAI es el grupo líder en audiencia, con un 49% del total. Financiación: La RAI tiene dos fuentes principales de ingresos: - Un canon, que pagan los ciudadanos por la tenencia de aparatos televisivos. La tasa es de unos 92 euros al año, si bien existen exenciones para determinadas categorías de ciudadanos. La RAI obtiene por esta vía millones de euros, prácticamente la mitad de su presupuesto anual. - Publicidad, por la que obtienen unos ingresos anuales de aproximadamente millones de euros. Aunque la RAI obtiene casi el 50% de la audiencia, sólo controla aproximadamente el 33% del total del mercado de la publicidad televisiva. La RAI compite en este mercado con las televisiones privadas, pero tiene límites específicos a la emisión de publicidad (por ejemplo, las transmisiones publicitarias de la RAI no pueden exceder del 4% del horario semanal, ni del 12% de cada hora). La Ley de Comunicación de 1997 estableció además en una disposición transitoria que una de las tres cadenas de la RAI (que será RAI 3) debía dejar de emitir publicidad en el momento que determine la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione (AGCOM). Según una Resolución de la AGCOM de agosto de 2001, está previsto inicialmente que ese momento sea el 31 de Diciembre de Obligaciones de servicio público: La RAI se beneficia de una doble financiación porque debe cumplir no sólo con las obligaciones impuestas en general a todas las sociedades concesionarias de televisión, sino además con una serie de obligaciones específicas en su condición de televisión pública. 15

19 Entre estas obligaciones adicionales se incluyen, entre otras, las de: (i) Emitir de forma obligatoria determinados mensajes de utilidad social o de interés para la Administración del Estado. (ii) Reservar un 5% del total del tiempo de emisión a partidos políticos, sindicatos, religiones y asociaciones. (iii) Permitir el acceso a particulares que pretendan difundir programas de relevante interés social, cultural e informativo. (iv) Reservar a productores independientes el 20% del tiempo destinado a la emisión de programas de ficción (en vez de la cuota del 10% impuesta a los operadores privados). (v) Destinar el 20% del dinero que obtiene por el canon televisivo a la producción europea (incluyendo la producción independiente) y a la adquisición de dibujos animados educativos. (vi) Retransmitir programas empleando técnicas apropiadas para los sordomudos. (vii) Retransmitir programas en alemán, francés y esloveno en aquellas regiones donde existen esas minorías lingüísticas. (viii) Respetar límites temporales a la emisión de publicidad más estrictos que los aplicables a los operadores privados. Participación en mercados conexos: Cabe señalar que la RAI también elabora, a través de una filial, diversas cadenas temáticas RAI Educational, RAI Sport, RAI News 24, etc. Varias de ellas (Raisat Album, Raisat Cinema, Raisat Show, Raisat Ragazzi, etc.) se difunden en exclusiva en la plataforma de pago D+, de la que la RAI tiene un 1%. La RAI está también presente en el mercado de la radio (en el que es líder de audiencia) y en el de Internet. 16

20 ESTRUCTURA DEL GRUPO RAI 2% 98% 100% 100% ESTADO ITALIANO 100% 100% Canales temáticos RAI Fuente: 17

21 ii) Mediaset (Berlusconi) Es el principal grupo televisivo privado en Italia, y es el operador que obtiene mayores ingresos por publicidad televisiva. Mediaset controla en la actualidad tres cadenas de televisión por ondas en abierto de ámbito nacional: Canale 5 (22% de audiencia), Italia 1 (11%) y Rete 4 (9%), por lo que la audiencia conjunta del grupo es de aproximadamente un 42%. Las tres cadenas de televisión por ondas son las únicas privadas que realmente cubren todo el territorio. La Ley de Comunicación de 1997 estableció que ningún operador puede controlar más del 20% de las cadenas de televisión por ondas de ámbito nacional. Habida cuenta de que existen 11 cadenas que se consideran de ámbito nacional, ningún operador puede controlar más de 2 cadenas de este tipo. Mediaset debe por tanto pasar a emitir uno de sus canales (Rete 4) sólo por satélite y cable en el momento en el que AGCOM considere que estas modalidades de retransmisión gozan de suficiente implantación, lo que, según una Resolución de la AGCOM de agosto de 2001, está previsto que suceda antes del 31de Diciembre de Financiación: Mediaset se financia básicamente mediante publicidad. Su facturación por este concepto supone aproximadamente millones de euros, es decir, cerca de un 57% del total del mercado de la publicidad televisiva. Cabe destacar que Mediaset obtiene esa cuota del 57% del mercado de la publicidad televisiva con un share de audiencia algo inferior al 45%. Presencia en mercados conexos: El grupo Mediaset, cuyo principal accionista es Fininvest (S. Berlusconi), controla también Publitalia, la mayor agencia de publicidad del país. Aunque la televisión y la publicidad han venido siendo históricamente las dos áreas tradicionales de actividad del grupo, junto con la producción de programas televisivos y películas, en la actualidad éste posee también una compañía discográfica, una editorial (Mondadori) y un club de fútbol (el Milán C.F.), y está presente en el mercado de las telecomunicaciones a través de sus participaciones en Albacom y Blu, además de tener en propiedad una red de telecomunicaciones, que le permite difundir por ondas terrestres sus señales televisivas. Mediaset se ha aliado además con el operador de televisión alemán Leo Kirch, uno de los más importantes de Europa. Mediaset participa con un 3% en KirchMedia (que controla varias televisiones en abierto en Alemania); y Kirch y Mediaset controlan conjuntamente, con un 50% cada uno, European Television Network, empresa cuyo objetivo es coordinar la actividad de Mediaset y Kirch fuera de sus mercados de origen. Por ejemplo, ambas empresas están presentes en la cadena española Telecinco (en la que Mediaset controla un 40% y Kirch un 25%). 18

22 ESTRUCTURA DE MEDIASET 48% MONDADORI 442% Il Giornale 20% Albacom 48% 9% FININVEST 2,3% Kirch Media 25% 40% 100% 51% Blockbuster Italia 97% Medusa Fuente: UBS Warburg,

23 iii) Otros operadores de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional A las cadenas de televisión por ondas en abierto de ámbito nacional de la RAI y Mediaset se suman Telemontecarlo (con TMC y La 7, adquiridas en 2001 por Seat Pagine Gialle, una filial de Telecom Italia) y Rete A. Entre estas dos empresas consiguen menos de un 3% de la audiencia y la publicidad. iv) Televisión local por ondas analógicas Hay que señalar también que en Italia se pueden otorgar, en función de la disponibilidad de espectro, hasta 6 concesiones por región y hasta 17 por provincia, pudiendo estas concesionarias llevar a cabo desconexiones de carácter local (hasta 1/5 de su tiempo total de emisión). Las concesionarias de televisión local pueden ser de varios tipos: comerciales, informativas, comunitarias, o de temática social de ámbito local. En la actualidad, operan en el mercado italiano un elevado número de televisiones locales por ondas (unas 1.200), si bien varias de estas emisoras están en situación irregular. Para preservar el carácter local de las emisiones de estos operadores, la normativa sectorial les prohibe las emisiones en cadena que puedan llevar a la constitución de redes de ámbito nacional, y les obliga a emitir determinadas cuotas de programación local. Los ingresos publicitarios del total de las televisiones locales suponen aproximadamente el 6% del total del mercado de la publicidad televisiva, que se corresponde con el porcentaje de audiencia que alcanzan de forma conjunta estas televisiones. b) Televisión por ondas de pago Telepiù: Este operador, perteneciente al grupo Vivendi-Universal, es el único que presta en la actualidad este servicio. Esta empresa explota en la actualidad dos concesiones de ámbito nacional de televisión de pago emitida por ondas analógicas: Telepiù Bianco y Telepiù Nero. No obstante, las disposiciones de la Ley de Comunicación de 1997 sobre concentración de medios de comunicación establecen que ninguna empresa podrá tener más de un canal de televisión de pago por ondas, por lo que Telepiù debe pasar a emitir uno de sus canales sólo por satélite y cable en el momento en el que AGCOM considere que estas modalidades de retransmisión gozan de suficiente implantación (en principio, antes del 31 de Diciembre de 2003). Financiación: La principal fuente de financiación de Telepiù son las cuotas de sus clientes. En la actualidad cuenta con unos abonados (un 20% del total de los abonados a televisión de pago en Italia). Telepiù ha sido durante muchos años la única televisión de pago disponible en Italia, lo que le ha permitido hacerse con los derechos de retransmisión exclusiva de los 20

24 eventos de mayor interés (contenidos premium) y con una importante base de abonados. No obstante, el número de abonados al servicio de televisión de pago por ondas analógicas de Telepiù se ha ido reduciendo en estos últimos años, pasando de en 1996 a los actuales abonados. Esta disminución de su número de abonados se debe a que Telepiù lanzó en 1996 una plataforma de televisión digital por satélite (D+), a la que Telepiù intenta migrar sus abonados analógicos, ya que los abonados a esta plataforma digital multicanal reciben más servicios (por los que normalmente pagan cuotas de abono más altas), y además pueden contratar nuevos servicios (como pago por visión y servicios interactivos). D+ tiene 1,3 millones de abonados, por lo que Telepiù, entre el servicio analógico y el digital cuenta con 1,75 millones de abonados, de un total de 2,25 abonados a televisión de pago en Italia (es decir, un 75% de los abonados). Telepiù no sólo obtiene ingresos de la televisión de pago, ya que también recibe ingresos en concepto de publicidad, si bien suponen algo menos del 1% del total del mercado publicitario. Presencia en mercados conexos: La posición de Telepiù en el mercado italiano se ve reforzada por su pertenencia a Vivendi-Universal, uno de los principales grupos de comunicación del mundo, y principal operador de televisión de pago en Europa, a través de sus filiales en Francia, Italia, España, Polonia y Benelux. Vivendi-Universal tiene también una participación en News Corp.(propiedad del magnate Rupert Murdoch), si bien con motivo de la fusión entre Vivendi y Universal en 2000, tuvo que comprometerse ante las autoridades comunitarias a deshacerse de esa participación. News Corp. es, entre otras cosas, propietaria del 50% de la plataforma de televisión digital de pago italiana Stream, principal rival de Telepiù. En Julio de 2001, ambas plataformas llegaron a un acuerdo para fusionarse en una única plataforma de televisión de pago, en la que Vivendi-Universal controlaría el 75% y News Corp. el 25% (con posibilidad de elevar su participación al 50%). Este acuerdo fue retirado por las partes en Diciembre de 2001, ya que las autoridades reguladoras de la competencia consideraban que la empresa resultante de una fusión entre los principales operadores de este sector restringiría muy sensiblemente la competencia en el mismo. Vivendi Universal, propietaria de Telepiù, ha llegado en Febrero de 2002 a un nuevo acuerdo con Stream para poder constituir una plataforma única de televisión de pago en Italia posiblemente, esta vez bajo su control exclusivo (lo que supondría al menos que la empresa resultante no dispondría de los recursos de Telepiù y Stream) Televisión por cable El mercado de la televisión por cable fue liberalizado en Sin embargo está muy poco desarrollado en Italia (menos de 1% de hogares conectados). El único operador que posee una red que permite prestar estos servicios a escala nacional es el operador dominante de telecomunicaciones, Telecom Italia, que ha decidido prestar servicios de televisión digital por cable a través de Stream, plataforma integrada por Telecom Italia y por el grupo de comunicación News Corp. (Murdoch). En la actualidad habría cerca de 1,5 millones de hogares pasados (lo que supone sólo 21

25 un 7,5% del total de hogares), con unos abonados a esta plataforma de televisión digital por cable (menos de un 1% del total de hogares). El desarrollo del mercado de la televisión por cable es incierto, ya que: i) En vez de invertir en aumentar su penetración en el mercado del cable, Telecom Italia ha decidido privilegiar la prestación de servicios ADSL. ii) iii) Stream ha decidido no comercializar sólo sus servicios a través de cable, sino también de satélite. Telepiù está intentando proceder a la adquisición de Stream. Telecom Italia no formaría parte de la sociedad resultante, que pasaría a ser el único operador de televisión de pago y que estaría controlada por Vivendi-Universal, que hasta ahora ha privilegiado la emisión a través de satélite Televisión por satélite Plataformas de televisión digital Plataformas de televisión digital Accionariado N º de abonados Satélite Grupo Canal+ (98%) Rai (2%) Telecom Italia (50%) BSkyB (50%) Cable y Satélite Fuente: Informe Digital TV in Italy, IDATE, 2001 & los websites de las compañías Aproximadamente el 10% de los hogares italianos pueden recibir televisión por satélite. Este medio de transmisión es utilizado por plataformas de televisión digital y por algunos operadores, como la RAI, que difunden programas en abierto a través de satélite. Existen dos plataformas de televisión digital por satélite en Italia: D+ y Stream. i) D + Es la empresa líder en este sector. Se trata de una filial de Telepiù, empresa controlada por Vivendi-Universal. La RAI tiene un 1% del capital de D +. Esta empresa comenzó a transmitir en 1996 desde el satélite Eutelsat/Hot Bird II, y cuenta en la actualidad con 1,3 millones de abonados. 22

26 Telepiù también emite televisión de pago por ondas, si bien sus clientes tienden a migrar a la plataforma digital, que ofrece muchos más canales y la posibilidad de recibir servicios interactivos y emisiones en pago por visión (D + llevó a cabo 4,3 millones de contrataciones de este tipo en 2000). Entre D + y los servicios de Telepiù emitidos por ondas suman 1,75 millones de abonados, lo que supone más de un 75% del total del mercado de la televisión de pago en Italia. Entre las dos empresas, Telepiù factura en la actualidad cerca de 500 millones de euros (el 90% de los ingresos del sector de la televisión de pago). ii) Stream Es la segunda plataforma de televisión digital que emite por satélite en Italia. En la actualidad es una joint venture formada por Telecom Italia y la empresa de comunicación News Corp., matriz de BSkyB y de distintos operadores de televisión de pago de todo el mundo. Stream ofrece su paquete de servicios tanto a través de cable como de satélite (Eutelsat/Hot Bird II). Stream tiene unos abonados a su oferta de satélite, lo que sumado a los abonados al cable hace unos abonados (menos del 25% del total). Su facturación anual es de tan sólo 50 millones de euros (algo menos del 10% de los ingresos totales de la televisión de pago). Stream está encontrando importantes dificultades para entrar en el mercado, toda vez que Telepiù tiene una base muy consolidada de clientes y cuenta con los derechos de retransmisión de los principales contenidos audiovisuales. Tal como se ha mencionado anteriormente, Telepiù habría llegado en febrero de 2002 a un acuerdo para la adquisición de la totalidad de Stream, estando la aprobación de ese acuerdo pendiente de la decisión que adopten al respecto las autoridades reguladoras. 23

27 Cuadros-resumen de los principales operadores de TV italianos Grupos de televisión Accionistas Estado Italiano Fininvest (48%) Número de cadenas Participación de estas empresas en mercados conexos 3 (RAI 1, RAI 2, RAI 3) Telepiù: 2% (TV de pago) 3 (Rete 4, Canale 5, Italia 1) Blu: 9% (telefonía móvil) Mondadori: 48% (editorial) Telecinco: 40% (TV abierto España) AC Milan (club de fútbol, 100% propiedad de Fininvest) Financiación Publicidad (cuota de mercado) Canon: millones de euros Publicidad: millones de euros Publicidad: millones de euros 34% 63% Audiencia (cuota de mercado) 49% Rai 1: 25% Rai 2: 16% Rai 3: 8% 42% Canale 5: 22% Italia 1: 11% Rete 4: 9% 24

28 Plataforma de televisión digital Accionistas Tecnología Participación de estas empresas en mercados conexos Ingresos totales Abonados Grupo Canal+ (98%) Rai (2%) Satélite digital El grupo Vivendi Universal, propietario de Canal Plus, controla, plataformas de televisión de pago en otros países como Francia, España o Estados Unidos, además de participaciones en negocios de telefonía fija y móvil (Cégétel, SFR) o de producción audiovisual (Universal). 507 millones de euros en el año 1999 (Merrill Lynch) D +: Telepiù: Telecom Italia (50%) BSkyB (50%) Cable Satélite digital Telecom Italia participa en Seat Pagine Gialle (propietaria de TMC y La 7). Es además el principal accionista del operador de telefonía móvil (TIM). Por su parte BSkyB tiene plataformas de televisión de pago en Reino Unido, Estados Unidos, Latinoamérica o China, así como una participación en la plataforma alemana Premiere. 43 millones de euros en el año 1999 (Merrill Lynch)

29 3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Italia Datos obtenidos del Informe elaborado por IDATE para la Comisión Europea Development of Digital TV in Italy, de Diciembre de Indicadores del país Población (millones) Hogares (millones) PIB (en millardos de euros) 858, , , , , , Equipos de recepción A 31 de diciembre Hogares con TV (millones) Hogares con TV (% del total de hogares) 97,9% 98,2% 98,5% 98,8% 99,0% 99,0% Hogares con 2 o más TVs (millones) Hogares con 2 o más TVs (% del total de hogares con TV) 41,0% 45,7% 46,4% 49,9% 47,9% 45,9% Hogares con TV 16:9 (millones) Hogares con TV 16:9 (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% Hogares con video (millones) Hogares con video (% del total de hogares con TV) 49,0% 52,2% 55,5% 59,3% 64,1% 64,1% Hogares con descodificadores digitales (millones) Hogares con descodificadores digitales (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 3,0% 5,7% 26

30 3.3. Mercado televisivo Millones de Mercado TV analógica Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV analógica Mercado TV digital Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV digital Mercado TV Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV Acceso a servicios de televisión Cable Hogares pasados (millones) De los cuales digitales (millones) Hogares pasados (% del total de hogares con TV) De los cuales digitales (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes básicos analógicos (millones) Abonados a paquetes digitales (millones) Abonados a paquetes básicos analógicos (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes digitales (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 4,2% 7,9% 7,5% 7,4% 0,0% 0,0% 4,2% 7,9% 7,5% 7,4% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7% 27

31 Satélite Hogares con parabólicas (millones) Hogares con parabólicas (% del total de hogares con TV) 1,9% 2,5% 3,0% 3,9% 6,3% 9,6% Abonados a plataformas de satélite (millones) Abonados a plataformas de satélite (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 2,8% 4,9% De los cuales a plataformas digitales (millones) De los cuales a plataformas digitales (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 2,8% 4,9% Televisión terrenal Televisión de pago analógica Abonados a televisión de pago (milliones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) Televisión digital ,9% 3,4% 3,4% 3,5% 3,7% 5,7% Hogares cubiertos (millones) Hogares cubiertos (% del total de hogares con TV) Abonados a televisión de pago (millones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28

32 Reparto de los hogares italianos, previsiones para % 15% 2% 66% Analógico terrenal Cable Satélite DTT Free Fuente: Informa Media, 2001 Evolución del reparto de los hogares italianos, previsiones para 2005 Fuente: Informa Media,

33 3.5. Oferta de las plataformas de televisión digital de pago Plataforma digital Oferta y precio Super 18,08 euros / mes Premium 30,47 euros/ mes Superpremium 38,73 euros/ mes Descripción 25 canales de cine, información (CNN, Bloomberg), Música (MTV), Documentales (Discovery) y Deportes (Eurosport) Tele+ Bianco, Nero (deportes) y Grigio (cine) Junta las ofertas Super y Premium añadiendo otros canales como Disney Channel +Calcio Full 24,53 euros/ mes Servicio opcional dentro de un paquete +Calcio Away 12,86 euros/ mes +Calcio Gold 30,99 euros/ mes +F1 13 euros/ mes Salvo 4 meses (inactividad del mundial) Servicio opcional dentro de un paquete Los partidos en casa de un equipo de Telepiù y sus choques fuera de casa contra otros conjuntos de Telepiù Todos los equipos de tu equipo favorito jugados fuera de casa en campos de Telepiù Todos los partidos jugados en campos de Telepiù Toda la Formula 1 del mundial 2002 Opciones 7,75 euros/ mes* 5,16 euros/ mes Pago por visión *Canales: Cine, Disney Channel, Milan Channel o Inter Channel Canales: Seasons o Classica Película: entre 4 y 5 euros (dependiendo de la película) Partido de fútbol: Entre 10 y 18 euros (dependiendo del partido) Película para adultos: 7,50 euros tres películas 30

34 Plataforma digital Oferta y precio Mondo Stream 14,90 euros/ mes Interactive Stream 14,98 euros/ mes Cinema Stream 24 euros/ mes Sport Stream 24 euros/ mes Famiglia Stream 32 euros/ mes Campionato Stream 39,90 euros / mes Grande Calcio Stream 46 euros/ mes Grande Famiglia Stream 46 euros/ mes Tutto Stream 57 euros/ mes Pago por visión Descripción 19 Canales temáticos (Comedy, Discovery, CNN, Eurosport) y 40 canales de música 14 Canales interactivos, entre los que se encuentra Gran Hermano 24 ore Además de los paquetes básicos (Mondo Stream e Interactive Stream), incluye dos canales de cine (Cinema Stream y Cine Movie) Además de los paquetes básicos, incluye dos canales de deporte (Calcio Stream y Sport Stream) Paquete Básico + Cinema Stream, Cine Movie, Sport Stream y Calcio Stream Paquete Básico + Todos los partidos de los equipos de la primera y segunda división que jueguen en campos de Stream Paquete Básico +Sport Stream, Calcio Stream y Campionato Stream Paquete Básico + Campionato Stream, Cinema Stream y Cine Movie Todas las demás opciones anteriores Película: 3,90 euros Película para adultos: (servicio Pay Per Night): 5,90 euros Partido de los campeonatos serie A y B: 17,90 euros 31

35 Plataforma digital Descodificador Decoder Unico Decoder Unico Precio y descripción Alquiler 7,23 euros/ mes Depósito 49 euros Oferta de un año de alquiler gratuito (Marzo ) Alquiler: 7 euros/ mes Compra: 257 euros Instalación: 119 euros 32

36 El Mercado de la televisión en Francia 33

37 MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA Volumen de negocio en millones de euros, 2000 Televisión en Abierto Publicidad (40%) Canon (24%) Televisión de pago (36%) TOTAL Reparto de los hogares franceses, % 10% Analógico terrestre Satélite 77% Cable OPERADORES DE TELEVISIÓN EN ABIERTO Audiencias de las cadenas de TV en Francia, % TF1 3% 12% 33% France 2 France 3 4% Canal+ M6 La Cinquième/Arte 17% 22% Otras Cuota de Ingresos por publicidad en Francia, % 20% 15% 2% 53% TF 1 France 2 France 3 M 6 Otros OPERADORES DE TELEVISIÓN DE PAGO Televisión analógica por ondas Abonados a la televisión de pago, 2001 Canal + 8% 5% 3% Canal Satellite 8% 38% TPS Operadores de televisión digital por satélite 9% Noos 11% 18% France Télécom Câble NC Operadores de televisión por cable 34

38 II. EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN FRANCIA 1. La televisión en Francia: aspectos básicos 1.1. Marco normativo de la televisión en Francia La norma básica que regula la difusión televisiva en Francia es la Ley de Libertad de Comunicación de Esta norma, que ha sido objeto de múltiples modificaciones desde su adopción (la última, en mayo de 2001), incluye los principios básicos en esta materia; regula los contenidos audiovisuales y el otorgamiento de títulos habilitantes; impone límites a la concentración en este sector; y crea el Conseil Supérieur de l Audiovisuel (CSA), la autoridad independiente reguladora del sector audiovisual. El servicio público de televisión es prestado básicamente por France Télévision, una sociedad holding de capital público de la que dependen las empresas públicas de televisión France 2, France 3 y La Cinquième. En Francia prestan además este servicio público de televisión Réseau France Outre-Mer (para territorios ultramarinos), la cadena parlamentaria La Chaîne Parlementaire y la cadena cultural franco-alemana Arte. Las obligaciones de servicio público que se encomiendan a las televisiones públicas vienen enunciadas en la Ley de Libertad de Comunicación. Luego el Gobierno, previa consulta al CSA, establece las obligaciones concretas que se imponen a cada una de esas sociedades, con cada una de las cuales firma además el Estado contratos-programa de carácter plurianual, en los que se determinan los objetivos que han de cubrir y los medios de que dispondrán para ello. La financiación de estas televisiones públicas proviene del cobro de una tasa por tenencia de televisores y de una participación limitada en el mercado publicitario. El control externo de la actividad de las televisiones públicas le corresponde básicamente al CSA. Los operadores privados de televisión por ondas han de obtener, antes de comenzar a prestar sus servicios, las preceptivas autorizaciones. Son otorgadas, previo concurso, por el CSA para un período inicial de diez años, pudiendo ser renovadas por cinco años sin necesidad de convocar un nuevo concurso. La normativa francesa contempla la prestación de servicios de televisión digital terrenal. Aún no han comenzado a otorgarse los títulos habilitantes, aunque está previsto que el proceso de adjudicación concluya antes de fin de año. No se ha fijado todavía una fecha para el apagón analógico. Los mercados de televisión por cable o por satélite están liberalizados, de manera que los operadores interesados en prestar estos servicios deberán obtener únicamente una autorización previa. Las autorizaciones de los operadores de cable las otorgan los municipios o agrupaciones de municipios afectados y el CSA, y las autorizaciones de los operadores de satélite, el CSA. 35

39 Es también el CSA el que otorga las correspondientes autorizaciones a los responsables editoriales de los canales que se transmiten a través de cable y satélite. Los titulares de autorizaciones de este tipo o de televisión por ondas que se encuentren bajo jurisdicción francesa deben firmar un convenio con el CSA, en el que se individualizan las obligaciones impuestas a cada uno de ellos. Límites sectoriales a la concentración en el sector televisivo. Para la televisión por ondas se establecen límites: - A la participación accionarial en una sociedad. Una persona física o jurídica no puede ser titular de más del 49% del capital de una sociedad titular de una autorización de televisión por ondas de ámbito nacional cuya audiencia media anual supere el 2,5% de la audiencia total de televisión. - A la participación en más de una sociedad. Si una persona física o jurídica tiene más del 15% del capital de una sociedad titular de una autorización de televisión analógica por ondas de ámbito nacional, no podrá tener más del 15% en otra sociedad con una autorización de ese tipo. - Al número de autorizaciones de que se puede ser titular. Se prohibe ser titular de más de una autorización de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional, o de más de cinco autorizaciones de TDT de ámbito nacional, o de una autorización de ámbito nacional y de otra autorización de televisión local o regional. Para la televisión por cable, se establece que el titular de una o varias autorizaciones no puede convertirse en titular de otra autorización semejante si ello supone que sus emisoras de radio/televisión por cable se difundan en zonas cuya población conjunta supere los ocho millones de personas. Para la televisión por satélite, se prohibe a una entidad ser titular de más de dos autorizaciones de servicios de televisión difundidos exclusivamente por las frecuencias reservadas para televisión por satélite. Además, se prohibe a una entidad controlar más de la mitad del capital de la sociedad titular de la autorización. A los programadores independientes se les reserva capacidad de transmisión en las plataformas de cable y satélite, cuya oferta es además supervisada por el CSA. Se establecen también límites a la concentración multimedia. Interoperabilidad: La Ley de Libertad de Comunicación establece las condiciones para la interoperabilidad de los servicios de acceso condicional para televisión digital, y adopta medidas adicionales en materia de APIs y EPGs, destinadas a evitar la creación de barreras técnicas y comerciales de acceso al mercado de la televisión digital. 36

40 1.2. Descripción general del mercado de la televisión en Francia Los elementos más característicos del mercado televisivo francés son los siguientes: Ingresos En Francia, el mercado de la publicidad televisiva genera aproximadamente el 40% del total de los ingresos del mercado televisivo (el 52% si no se tiene en cuenta la financiación pública). Ello supone que el volumen de ingresos de ese mercado es muy similar al del mercado de la televisión de pago (que supone un 36% del total; o un 48% si no se tienen en cuenta los ingresos procedentes de la tasa). Hay que destacar además que estos últimos años los ingresos de la televisión de pago han crecido a un ritmo sensiblemente superior al de los generados por el mercado de la publicidad televisiva. Red empleada para la difusión La que más se emplea en Francia es la de difusión por ondas, que cubre algo más del 80% de los hogares. El 17% de los hogares recibe televisión por satélite, fundamentalmente de pago, mientras que un 12% de los hogares está abonado a televisión por cable. Tecnología de transmisión La tecnología de emisión predominante sigue siendo, la analógica. Sólo emiten en digital las plataformas de televisión por satélite y algunos operadores de cable, con una penetración conjunta de un 12% aproximadamente. Las autoridades francesas piensan impulsar la televisión digital mediante la puesta en marcha de la TDT. Televisión en abierto - La televisión pública France Télévision es el principal operador de televisión francés en términos de audiencia (49% del total) o de número de emisoras de televisión por ondas (3). France Télévision compite con los operadores privados en el mercado publicitario, si bien su fuente principal de financiación es un canon por tenencia de televisores. Además, la legislación impone a la televisión pública ciertas obligaciones específicas de servicio público que no tienen los operadores privados, y no puede emitir tanta publicidad como éstos. - El operador con mayores ingresos por publicidad televisiva, con el 53% del total de este mercado, es TF 1 (perteneciente al grupo Bouygues), antigua televisión pública privatizada en 1987, que obtiene una audiencia del 33%. - En el mercado nacional destaca también M6, cadena controlada por CLT-UFA y Suez, que tiene una audiencia del 12%, y una cuota del 20% del mercado publicitario. 37

41 - En lo que respecta al mercado de la televisión local por ondas, en Francia, son pocas las televisiones locales analógicas por ondas que disponen de título habilitante (aprox. 20), debido a problemas de disponibilidad de espectro y de tipo regulatorio. Estos segundos se resolvieron en 1998, fecha desde la cual ha empezado lentamente a desarrollarse este mercado, si bien se espera que su expansión definitiva tenga lugar con la implantación de la TDT local. Televisión de pago - La distribución de los servicios de televisión de pago se lleva a cabo a través de televisión de pago por ondas analógicas, de televisión por cable (todavía predominantemente analógica, pero en proceso de migración a digital) y de televisión digital por satélite. - El principal agente en este mercado es el grupo Vivendi-Universal, con 5,7 millones de abonados (un 65% del total), y que presta servicios de televisión de pago a través de ondas analógicas (Canal Plus, 3,4 millones de abonados), de cable (Numéricâble, abonados en analógico y en digital) y de televisión digital por satélite (Canal Satellite, 1,6 millones de abonados). Vivendi Universal ha sido durante muchos años, a través de su filial Canal Plus, el único operador de televisión de pago en Francia, lo que le ha permitido hacerse con una sólida base de clientes y con los derechos de retransmisión de los contenidos premium (películas de Hollywood, fútbol). Los clientes de Vivendi-Universal que reciben sus servicios de televisión de pago con tecnología analógica van migrando progresivamente a digital (por cable o satélite). - Suez es el principal competidor de Vivendi-Universal en este mercado. Controla el operador de cable más importante (Noos, abonados en analógico y en digital), y tiene también una participación muy significativa en la plataforma de televisión digital por satélite TPS (1 millón de abonados). Entre ambas empresas tiene como clientes al 20% de los abonados a televisión de pago en Francia. - Cabe también mencionar a otras dos plataformas de televisión por cable, France Télécom Câble ( abonados en analógico y en digital) y UPC ( abonados). - Posible consolidación del mercado: Las principales plataformas de satélite y de cable han indicado públicamente que son favorables a una consolidación empresarial en sus respectivos mercados, aunque ésta no se ha llevado aún a cabo por problemas legales y empresariales. 38

42 2. Descripción del mercado televisivo francés COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en Francia Francia cuenta con 59 millones de habitantes (24 millones de hogares). La tasa de penetración de equipos de televisión en Francia supera el 95%, teniendo más del 40% de los hogares más de un televisor. El consumo medio de televisión al día es tres horas y quince minutos. La facturación total del mercado de la televisión en Francia en el año 2000 fue de algo más de 8 millardos de euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo la publicidad televisiva (40% del total), si bien la televisión de pago genera ya el 36% de los ingresos totales del sector. Volumen de facturación del mercado de la televisión en Francia 2000 (millones de ) Televisión en Publicidad (40%) Abierto Canon (24%) Televisión de pago (36%) TOTAL Fuente: Informe Digital TV in France, IDATE, 2001 En lo que respecta a tecnologías de transmisión, en Francia se emite televisión por ondas analógicas, así como televisión por satélite (básicamente utilizando tecnología digital) y por cable (predominantemente analógico, pero actualmente migrando a digital). Reparto de los hogares franceses, % 10% Analógico terrestre Satélite 77% Cable Fuente: Informa Media, 2001 En el mercado de la televisión en Francia cabe distinguir pues dos modelos: el de televisión en abierto, emitida por ondas terrestres con tecnología analógica, y el de la televisión de pago, ya sea por ondas, cable o satélite, y en el que se tiende a la digitalización de la señal televisiva. Pueden verse datos más detallados de la evolución plurianual de este mercado en el último apartado de este informe. 39

43 2.2. Identificación de los principales agentes del mercado televisivo francés Televisión por ondas Cadenas por ondas analógicas Cadena de Televisión Accionariado Cuota de Audiencia TF 1 Bouygues (40%) 33% M 6 CLT-UFA (42%) 12% Suez (35%) France 2 Estado francés 22% France 3 (France Télévision) 17% La Cinquième 3% Fuente: Médiamétrie, 2001 & CSA, Les bilans 2000 de France Télévision, TF 1, M6, Canal + et Radio France, La Lettre du CSA, nº 143, septembre En Francia hay televisión por ondas en abierto y de pago. a) Televisión en abierto El mercado de la televisión en abierto destacan tres grupos: el operador público France Télévision, y los operadores privados TF1 y M6. La participación de estos últimos en el mercado de la publicidad televisiva es sensiblemente superior a su audiencia, lo contrario de lo que le sucede a France Télévision, que participa en ese mercado con ciertas restricciones legales. Audiencias de las cadenas de TV en Francia, % 3% 12% 4% 17% 22% 33% TF1 France 2 France 3 Canal+ M6 La Cinquième/Arte Otras Fuente: Médiamétrie,

44 Cuota de ingresos por publicidad en Francia, % 20% 15% 2% 53% TF 1 France 2 France 3 M 6 Otros Fuente: Secodip, 2001, y CSA, Les bilans 2000 de France Télévision, TF 1, M6, Canal + et Radio France, La Lettre du CSA, nº 143, septembre i) France Télévision Es una sociedad holding, creada por la Ley de agosto de 2000 que modifica la Ley de Comunicaciones Audiovisuales de Esta sociedad holding agrupa a sociedades cuya finalidad es producir emisiones de televisión pública en Francia: - France 2, sociedad encargada de producir y emitir una programación generalista difundida en todo el territorio metropolitano, que debe dirigirse a un público amplio y ofrecer, entre otras cosas, información nacional e internacional. Obtiene una audiencia de un 22%, y su participación en el mercado de la publicidad televisiva es de un 15%. - France 3, sociedad encargada de producir y emitir una programación generalista que ofrece información nacional, regional y local. Su audiencia es del 16% y su cuota en el mercado de la publicidad televisiva del 10%. - La Cinquième, sociedad encargada de producir y emitir una programación educativa para su difusión en todo el territorio metropolitano. Tiene una audiencia de un 4,5%, y su participación en el mercado publicitario es poco significativa. La Cinquième comparte un canal de televisión de ondas de ámbito nacional con la cadena Arte (la Cinquième se emite de 03:00 a 19:00 horas, y ARTE de 19:00 a 01:00), aunque la programación de la Cinquième se emite también en horario nocturno a través del satélite. La Cinquième posee un 12% de la cadena internacional francófona Tele 5, concebida como vehículo de difusión televisiva de la cultura francesa en el mundo. 41

45 France Télévision no es la única empresa pública de televisión: también hay que citar a RFO y ARTE-France: - Réseau France Outre-Mer (RFO) es una sociedad encargada de producir y emitir programas de radio y televisión en los Departamentos y Territorios de Ultramar y en Nueva Caledonia. - ARTE-France es una sociedad de capital público que forma parte del accionariado de la agrupación de interés económico franco-alemana ARTE, que produce y difunde una cadena cultural europea, emitida en Francia por medio de ondas terrestres a través de la misma frecuencia que La Cinquiéme, y difundida por cable y satélite por distintas plataformas europeas. Financiación: France Télévision tiene dos fuentes principales de ingresos: - Un canon que pagan los ciudadanos por la tenencia de aparatos televisivos. El canon es de unos 105 euros al año, si bien existen exenciones para determinadas categorías de ciudadanos. France Télévision obtiene por esta vía aproximadamente unos millones de euros, aproximadamente dos terceras partes de su presupuesto anual. - Publicidad, por la que obtiene unos ingresos anuales de cerca de 900 millones de euros. France Télévision obtiene casi el 40% de la audiencia, aunque sólo controla aproximadamente el 25% del total del mercado de la publicidad televisiva. France Télévision compite en este mercado con las televisiones privadas, pero debe respetar límites específicos a la emisión de publicidad (por ejemplo, no puede emitir más de 8 minutos de publicidad por hora, y no puede emitir publicidad en las películas). El Estado firma con France Télévision contratos plurianuales (para periodos de 3 a 5 años) en los que se determinarán de forma concreta los objetivos que debe cumplir esa sociedad y los medios económicos de que dispondrá para lograr dichos objetivos. Obligaciones de servicio público: France Télévision se beneficia de una doble financiación porque debe cumplir con una serie de obligaciones específicas que le son impuestas por la normativa audiovisual atendiendo a su condición de televisión pública. Entre estas obligaciones adicionales se incluyen, entre otras, las de: (i) Emitir de forma obligatoria determinados mensajes de utilidad social o de interés para la Administración del Estado. (ii) Reservar parte del tiempo total de emisión a grupos políticos y sociales significativos. (iii) Respetar cuotas de emisión de programas de ficción europeos y de productores independientes superiores a las establecidas legalmente. (iv) destinar un importante porcentaje de sus ingresos (en la actualidad, un 17%) a la financiación de obras de ficción francesas. (v) Retransmitir programas empleando técnicas apropiadas para los sordomudos. (vi) Respetar límites temporales a la emisión de publicidad más estrictos que los aplicables a los operadores privados (no emitir publicidad durante las películas; y no emitir más de 8 minutos de publicidad por hora, frente a los 12 minutos permitidos para los operadores privados). 42

46 Participación en mercados conexos: France Télévision colabora en la producción de cadenas temáticas (Mezzo, Histoire, Regions, Festival) que son emitidos por cable y por satélite. France Télévision está también presente en el mercado de la radio (en el que es líder de audiencia) y en el de Internet. ESTRUCTURA DEL GRUPO FRANCE TÉLÉVISION Estado Francés Réseau France d Outre Mer Canales temáticos: Mezzo, Histoire, Régions, Festival Fuente: 43

47 ii) TF 1 Se trata de una antigua cadena pública que fue privatizada en 1987, y que es líder de audiencia y de facturación publicitaria. La cadena generalista de TF 1 obtiene una audiencia en torno al 33%. TF 1, parte de cuyo capital cotiza en bolsa, tiene como principal accionista al conglomerado francés Bouygues (40%). Según el convenio firmado por el CSA y TF1, ésta ha asumido compromisos especialmente significativos en materia de difusión de películas europeas y francesas. Financiación: TF 1 se financia básicamente mediante publicidad. Su facturación por este concepto supone aproximadamente millones de euros, es decir, cerca de un 53% del total del mercado de la publicidad televisiva. TF 1 obtiene esa cuota del mercado publiciario con un share de audiencia algo inferior al 35%. Presencia en mercados conexos: El principal accionista de TF1 es el conglomerado industrial Bouygues, también presente en otros sectores, como el de la construcción y el de las telecomunicaciones. TF1 es accionista (50%) de la plataforma de televisión por satélite TPS, produce diversos canales temáticos (Eurosport, Eurosport News, LCI, Odysée, Shopping Avenue, TV Breizh, Série Club y TF 6), y está presente en Internet a través de websites como o iii) M6 M 6, parte de cuyo capital cotiza en bolsa, tiene como principales accionistas al grupo CLT-UFA (42%) y Suez Lyonnaise des Eaux (35%). Es también una cadena generalista, pero que dirige su programación especialmente a los jóvenes (entre los compromisos asumidos por M6 al firmar su licencia está el de emitir un determinado número de horas de programación musical). Parte de su programación se dirige además a públicos locales, ya que realiza desconexiones territoriales. Su audiencia media es de aproximadamente un 12%. Financiación: M6 se financia básicamente mediante publicidad. Su facturación por este concepto supone aproximadamente 650 millones de euros, es decir, cerca de un 20% del total del mercado de la publicidad televisiva. M6 obtiene esa cuota del mercado publiciario con un share de audiencia de aproximadamente un 12%. Presencia en mercados conexos: M6 participa en el capital de varias productoras de canales temáticos (Serie Club, Teva, Fun TV, m6 Music, Teletoons...) y es propietaria de un club de fútbol (Girondins de Burdeos). En lo que respecta a sus accionistas, CLT-UFA, empresa controlada por el grupo Bertelsmann es, después de su fusión con Pearson TV, el principal grupo europeo de radiotelevisión en abierto. Por su parte, el conglomerado industrial Suez es el accionista mayoritario del principal operador francés de cable (Noos), y es accionista (25%) de la plataforma de televisión digital por satélite TPS. iv) Televisión local por ondas analógicas En Francia operan además unas 20 televisiones locales por ondas, algunas temporales (con título habilitante válido para un máximo de nueve meses), y otras permanentes. La audiencia y la facturación publicitaria que obtienen en la actualidad estas emisoras son muy poco significativas. 44

48 b) Televisión por ondas de pago Canal Plus Este operador, filial del grupo Vivendi-Universal, es el único que en la actualidad presta este servicio. Esta empresa explota desde 1984 una concesión de televisión por ondas analógicas de ámbito nacional. El convenio firmado entre el CSA y Canal Plus con motivo del otorgamiento de esa concesión impone a la segunda ciertas restricciones a la emisión de publicidad, y obliga a esta empresa a financiar y emitir películas europeas y francesas. Canal Plus, que hasta ahora ha venido cumpliendo ampliamente con esas obligaciones, participa en la actualidad en la financiación del 80% de las películas producidas en Francia. Financiación: La principal fuente de financiación de Canal Plus son las cuotas de abono que pagan sus suscriptores. En la actualidad cuenta con 3,4 millones de abonados (un 39% del total de abonados a la televisión de pago en Francia). Canal Plus también recibe ingresos en concepto de publicidad. Su audiencia está en torno al 4%, si bien su participación en el mercado de la publicidad televisiva es inferior a esa cifra. Canal Plus ha sido durante muchos años la única televisión de pago disponible en Francia, lo que le ha permitido hacerse con una importante base de abonados y con los derechos de retransmisión exclusiva de los eventos de mayor interés. No obstante, el número de abonados al servicio de televisión de pago por ondas analógicas de Canal Plus se ha ido reduciendo estos últimos años, pasando de más de 4 millones en 1996 a 3,4 millones en la actualidad. Ello se debe a que Canal Plus lanzó en 1996 una plataforma de televisión digital por satélite (Canal Satellite), a la que Canal Plus intenta migrar sus abonados, ya que los abonados a esta plataforma digital multicanal reciben más servicios (por los que normalmente pagan cuotas de abono más altas), y además pueden contratar nuevos servicios (como pago por visión y servicios interactivos). Canal Satellite tiene 1,6 millones de abonados, de los que más de 1,3 millones están abonados a la versión digital de Canal Plus. Numéricâble, la filial de cable de Vivendi Universal, también incluye Canal Plus en su oferta. Presencia en mercados conexos: La posición de Canal Plus en el mercado francés se ve reforzada por su pertenencia al Vivendi-Universal, uno de los principales conglomerados industriales del mundo, que posee un poderoso grupo de comunicación. La política de comunicación de Vivendi refleja claramente las principales tendencias actuales del sector: concentración multimedia, integración vertical, y globalización. En el sector audiovisual, Vivendi controla la distribución televisiva por medio de Canal Plus (principal televisión de pago en Francia), Canal Satellite (principal plataforma digital por satélite) y NC Numéricâble (TV por cable). 45

49 En el sector de los contenidos, Canal Plus tiene la exclusiva de la mayoría de los derechos de retransmisión de las majors de Hollywood, de las películas de habla francesa y de las competiciones futbolísticas (es también propietaria del club de fútbol Paris Saint-Germain), y produce además gran número de canales (especialmente a través de las sociedades Multithématiques y Pathé), que después son difundidos por su operador de satélite CanalSatellite o por los operadores de cable. Canal Plus cuenta además con numerosas filiales, dedicadas a la producción televisiva (Ellipse-Expand), a la producción cinematográfica (Canal Plus Image) o a la televisión interactiva (Canal Numedia, Canal Plus Technologies). Por lo que respecta a los servicios y aplicaciones de acceso, Canal Plus posee, junto con Bertelsmann, la tecnología de acceso condicional más empleada en Europa (SECA). Vivendi también está presente en el sector de las telecomunicaciones (tanto en infraestructuras como en servicios, fijos y móviles), especialmente a través de CEGETEL, segundo operador de telefonía básica en Francia, y que proporciona servicios interactivos y acceso a Internet junto con el operador británico de telecomunicaciones Vodafone. Además, Vivendi se ha fusionado con el segundo grupo editorial más importante de Francia, Havas, al que ya controlaba de hecho, y que, además de editar, entre otras, la revista política de mayor tirada (L Express), es también la principal agencia publicitaria francesa y uno de los principales proveedores de acceso a Internet (HOL). Por otro lado, este grupo también destaca por la tendencia a la internacionalización de sus actividades. Canal Plus, tras la adquisición de Nethold en 1996, es el principal operador de televisión de pago en Europa (estando presente en Bélgica, Países Bajos, España, Italia y Polonia), además de distribuir sus programas en África a través de Canal Horizons. Vivendi ha llegado en Febrero de 2002 a un acuerdo con News Corp. para fusionar las dos plataformas de pago existentes en la actualidad en Italia, con el fin de crear una plataforma única en este país. 46

50 ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS PRIVADOSDE TELEVISIÓN EN FRANCIA 40% 25% 50% 53,73% 35,05% 25% 50,1% 50,5% 42,3% 27% 22,9% CLT UFA 49,5% 28,75% 66% 42,75% 48,7% 100% 100% 47

51 Televisión por cable Operadores de televisión por cable Plataformas Accionariado N º de abonados Suez (50,1%) NOOS NTL (27%) Morgan Stanley (22,9%) FRANCE TÉLÉCOM CÂBLE France Télécom (100%) Canal Plus (28%) NUMÉRICÂBLE Exante (28%) France Télécom (42%) UPC FRANCE UPC (92%) Fuente: Informe Digital TV in France, IDATE, 2001 & los websites de las compañías En Francia el porcentaje de hogares cableados es de un 33%, y el porcentaje de hogares suscritos es de un 12% del total de hogares con televisión, lo que supone aproximadamente 2,8 millones de hogares abonados al cable, de los que unos recibían en 2000 televisión digital. Parte de los abonados al cable lo son a ofertas de programas en abierto (pagando los abonados al operador una pequeña cantidad por la distribución de la señal), mientras que otra parte de los abonados lo son a ofertas de televisión de pago multicanal. En el mercado francés están presentes distintos operadores de cable, si bien cuatro grupos (Noos, France Télécom Câble, Numéricâble y UPC) concentran el 90% de los abonados. i) Noos Es una joint venture formada por Suez (50,1%), el operador británico de cable NTL en cuyo accionariado participa France Télécom-, (27%) y la consultora Morgan Stanley (22,9%). Cuenta con unos 2,4 millones de hogares pasados, y unos clientes (un 26% del total de abonados al cable), de los cuales unos lo son a televisión digital. ii) France Télécom Câble: Es una filial de France Télécom, operador dominante de telecomunicaciones en Francia. Posee unos 2,2 millones de hogares pasados, y unos clientes (un 24% del total), de los cuales unos lo son a una oferta digital. 48

52 iii) Numéricâble (NC): Es una joint venture formada por Canal Plus (28%), el grupo Exante (General Electric/BankAmerica/Callahan Associates; 28%) y France Télécom (42%), si bien esa participación se considera como meramente financiera (fue recibida en 2000 como pago por la cesión de infraestructura, y FT se deshará de ella en un plazo máximo de tres años). NC posee unos 2,2 millones de hogares pasados y unos clientes (un 23% del total), de los cuales unos lo son a una oferta digital. iv) UPC: Este grupo de telecomunicaciones neerlandés posee 1,3 millones de hogares pasados y unos abonados (un 13% del total). Suez (principal accionista de Noos) participa en la plataforma de televisión digital por satélite TPS, mientras que Numéricâble está controlada por Canal Plus (grupo Vivendi- Universal). Esta integración vertical ha causado algunos problemas, ya que canales producidos por Canal Plus y que se distribuían en redes de Noos se han visto desplazados por otros canales producidos por los socios de TPS, y de la misma forma canales producidos por algunos de los socios de TPS han dejado de ser emitidos por NC Numéricâble. Estas actuaciones han dado lugar a denuncias por posibles abusos de posición dominante de estos operadores. Las autoridades de la competencia han decidido hasta ahora no intervenir, ya que ninguno de dichos operadores disponía realmente de una posición dominante en el mercado de la televisión de pago. No obstante, en algún caso sí ha intervenido, en defensa del pluralismo informativo, el CSA, al que los operadores de cable deben solicitar autorización cuando deseen cambiar su oferta. 49

53 Televisión por satélite Plataformas de televisión digital por satélite Plataformas Accionariado N º de abonados CANAL SATELLITE Grupo Canal+ (66%) Grupo Lagardère (34%) TÉLÉVISION PAR SATELLITE (TPS) TF1 (50%) M 6 (25%) Suez (25%) Fuente: Informe Digital TV in France, IDATE, 2001 & los websites de las compañías Un 10% de los hogares franceses están abonados a alguna de las dos plataformas de televisión digital por satélite. Además, aproximadamente un 7% de los hogares franceses reciben televisión por satélite en abierto. Las dos plataformas de televisión digital por satélite que compiten en el mercado francés son Canal Satellite y Télévision Par Satellite (TPS). Inicialmente existía en Francia una tercera plataforma de televisión digital por satélite, AB Sat, si bien finalmente optó por dejar de comercializar de forma independiente sus servicios, que ahora de ofrecen como una opción tanto en los paquetes de ambas plataformas de televisión por satélite como de algunos operadores de cable. i) Canal Satellite: Esta plataforma comenzó a operar en abril de 1996 desde el satélite Astra, empleando un sistema de acceso condicional propio denominado Médiaguard. Los accionistas de Canal Satellite son Canal Plus (grupo Vivendi-Universal), que posee el 66% del capital, y el grupo Lagardére-Hachette Filipacchi, que controla el 34% restante. CanalSatellite cuenta con 1,6 millones de abonados (18% del total), de los cuales 1,3 millones están abonados a la versión digital de Canal Plus. ii) Télévision Par Satellite (TPS): Esta plataforma comenzó a emitir en diciembre de 1996 desde el satélite Eutelsat, empleando un sistema de acceso condicional propio denominado Viaccess. En su accionariado participan, TF1 (50%), M6 (25%) y Suez (25%). TF1 y M6 son los principales operadores privados de televisión en abierto en Francia, mientras que Suez, es accionista de M6 y controla además el operador de cable Noos. TPS tiene aproximadamente 1 millón de abonados (11% del total). 50

54 Cuadros-resumen de los principales operadores de TV franceses Grupo de televisión (ondas analógicas) Accionistas Estado francés Bouygues (40%) Número de cadenas Participación de estas empresas en mercados conexos Financiación 3 (FR 2, FR 3, La Cinquième/ ARTE) Canales temáticos: Mezzo, Histoire, Régions, Festival. Canon: millones de euros Publicidad: 900 millones de euros CLT-UFA (42%) Suez (35%) 1 1 Televisión digital: TPS (50%) Canales temáticos: Eurosport, Eurosport News, LCI, Odysée, Shopping Avenue... Telefonía Móvil: Bougues Télécom (53,73% del Grupo Bouygues) Publicidad: millones de euros Canales temáticos: Série Club, Teva, Fun TV, M6 Music, Teletoons, etc. Operadores de Cable: Noos (50,1% propiedad de Suez) Televisión Digital: TPS (25% propiedad de Suez, y 25% propiedad directa de M6) CLT-UFA es propiedad de Bertelsmann, principal grupo europeo de radiodifusión en abierto, y líder en el mercado francés de la radio con RTL. Publicidad: 650 millones de euros Publicidad (cuota de mercado) Audiencia (cuota de mercado) 25% (France 2: 15%, France 3: 10%) 42% (France 2: 22%, France 3: 17%, La Cinquième/Arte: 3%) 53% 20% 33% 16% 51

55 Cadena de Televisión de Pago por ondas analógica Accionistas Vivendi (48,7%) Tecnología Participación de estas empresas en mercados conexos Analógico Terrestre (tecnología de acceso condicional: SECA) Plataforma de Televisión Digital: Canal Satellite (66%) Televisión Por Cable: Numéricâble (28,75%) A través del grupo Vivendi - Universal: Publicidad: Havas Telefonía Fija: Cegetel Internet: Vizzavi Abonados Publicidad (cuota de mercado e ingresos) 4% de audiencia y 3% de los ingresos publicitarios (unos 100 millones de euros) Plataforma de televisión digital Accionistas Grupo Canal+ (66%) Grupo Lagardère (34%) TF1 (50%) M6 (25%) Suez (25%) Tecnología Satélite Digital Satélite Digital Canal+: TV por ondas de pago; 28% Numéricâble; producción audiovisual TF1: Es la principal TV por ondas en abierto Participación de estas empresas en mercados conexos A través del grupo Vivendi - Universal: Publicidad: Havas Telefonía Fija: Cegetel Internet: Vizzavi Lagardère: Prensa, radio (NRJ), producción audiovisual (Multithématiques) M6: Segundo operador privado por ondas en abierto, pertenece al grupo multimedia Bertelsmann y a Suez Suez: Presente en el capital de M6 y en el del principal operador de cable, Noos Abonados

56 3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en Francia Datos obtenidos del Informe elaborado por IDATE para la Comisión Europea Development of Digital TV in France, de Diciembre de Indicadores del país Población (millones) Hogares (millones) PIB (en millardos de euros) 1041,1 1181,8 1212,2 1253,9 1305,7 1344, Equipos de recepción A 31 de diciembre Hogares con TV (millones) Hogares con TV (% del total de 93,8% 93,4% 93,9% 94,0% 94,1% 94,6% hogares) Hogares con 2 o más TVs (millones) Hogares con 2 o más TVs (% del total de hogares con TV) 34,1% 34,9% 35,3% 36,7% 37,2% 41,3% Hogares con TV 16:9 (millones) Hogares con TV 16:9 (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 1,4% 2,3% 3,7% 5,3% Hogares con video (millones) Hogares con video (% del total de hogares con TV) 66,8% 68,9% 72,1% 73,9% 74,3% 76,2% Hogares con descodificadores digitales (millones) Hogares con descodificadores digitales (% del total de hogares con TV) 0,0% 0,0% 1,4% 5,5% 9,3% 11,8% 53

57 3.3. Mercado televisivo Millones de Mercado TV analógica Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV analógica Mercado TV digital Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV digital Mercado TV Financiación pública Publicidad ,239 Abonados Total mercado TV Acceso a servicios de televisión digital Cable Hogares pasados (millones) De los cuales digitales (millones) Hogares pasados (% del total de hogares con TV) De los cuales digitales (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes básicos analógicos (millones) Abonados a paquetes digitales (millones) Abonados a paquetes básicos analógicos (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes digitales (% del total de hogares con TV) ,5 4,6 5,8 0,0% 0,0% 0% 30,3% 31,5% 31,8% 0,0% 0,0% 0,0% 16,1% 20,7% 25,6% ,2% 7,5% 8,8% 9,6% 10,5% 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,4% 54

58 Satélite Hogares con parabólicas (millones) Hogares con parabólicas (% del total de hogares con TV) Abonados a plataformas de satélite (millones) Abonados a plataformas de satélite (% del total de hogares con TV) De los cuales a plataformas digitales (millones) De los cuales a plataformas digitales (% del total de hogares con TV) 3,3% 4,7% 6,0% 11,5% 14,7% 17,3% ,9% 1,4% 2,3% 5,5% 8,3% 10,4% ,0% 0,0% 1,4% 5,0% 8,3% 10,4% Televisión terrenal Televisión de pago analógica Abonados a televisión de pago (milliones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) Televisión digital ,9% 18,4% 19.1% 19.3% 19,4% 20,2% Hogares cubiertos (millones) Hogares cubiertos (% del total de hogares con TV) Abonados a televisión de pago (millones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Reparto de los hogares franceses, previsiones para % 4% 18% 41% Analógico Terrestre Cable Satélite Digital Terrestre de Pago Digital Terrstre en Abierto 22% Fuente: Informa Media 55

59 Evolución del reparto de los hogares franceses, previsiones para Ofertas de los principales operadores de televisión de pago Cadena de Televisión de Pago por ondas analógica y digital Oferta y Precio Cuota de abono 28,80 euros / mes con un depósito de garantía de 15,24 euros (por si el abonado se da de baja antes de un año) Cuota de abono 28,80 euros / mes, con un alquiler del terminal digital (si se está abonado a Canal Satellite) de 8 euros / mes y un depósito de garantía de 75 euros. Descripción Recepción analógica de la señal. Recepción digital de la señal 56

60 Plataforma Digital Oferta y Precio Descripción Servicios opcionales dentro del paquete Thématiques Grand Espectacle 25,90 euros / mes Thématiques 17,90 euros/ mes +Opción Cinema 7,91 euros /mes +Disney Channel 5,30 euros/mes +National Geographic Channel 5,30 euros/ mes +Découverte 12 euros/ mes +Découverte Évasions 7,40 euros/ mes +Découverte Sensations 8,90 euros/ mes +Classique et Jazz 4,50 euros/mes +Enfants 4,50 euros / mes +Chasse et nature 5,30 euros / mes +Côté Musiques 7,40 euros / mes Además de las cadenas públicas francesas en digital y la opción Thématiques (ver más abajo), incluye cinco canales de cine (TCM, Classics, CinéCinéMas 1, 2 y 3), Disney Channel y National Geographic Channel La opción Thématiques incluye 7 canales deportivos (p.ej., Eurosport); 4 de viajes; 3 cadenas generalistas (TV5); 9 de información (CNN, LCI, NBC, Blommberg), 12 de entretenimiento (13 Rue); 17 espacios interactivos 7 cadenas de programas sobre vida práctica y 4 cadenas de música (MTV). Además, incluye las cadenas públicas francesas en digital (France 2, France 3, France 5 y arte) 5 canales de cine Canal para niños Canal de documentales Ocho cadenas culturales (entre ellas Muzzic o Encyclopedia 4 cadenas culturales 3 cadenas 2 cadenas de música Canal infantil Incluye el Canal Seasons Incluye 6 cadenas de música entre ellas MTV y Muzzic 57

61 + Tele Melody 4,50 euros/ mes + Téléchargement 5,30 euros / mes + Jeunesse 5,30 euros / mes Pratique Canal TVST por 11,50 euros /mes Pago por visión Incluye el Canal Melody Incluye el canal de descarga informáticas C: Direct Incluye el Canal Fox Kids Da opción a subtítulos y puede cogerse como abono principal por 14 euros / mes Opciones Kiosque (Cine, Deportes y programación para adultos) Plataforma Digital Oferta y Precio Descripción Servicios opcionales dentro de un paquete TPS Théma 17,53 euros al mes TPS Cinéma Football 21,34 euros al mes TPS Optima 25 euros al mes TPS Cinéma Footbal + Superstades 28,81 euros al mes TPS Maxima 30,37 euros/mes + Multivision 14 euros + Loft Story 2 12 euros + Passions 10,98 euros/mes Incluye 25 canales temáticos con Eurosport, MTV, BBC Prime, además de un paquete básico con todas las cadenas nacionales francesas en digital, 32 servicios interactivos y 12 cadenas diversas como CNN o Libertytv.com. Incluye además del paquete básico, 5 cadenas de televisión y fútbol. Se trata de la opción conjunta de Théma con Cinéma Football Además de la opción Cinéma Football, incluye Superstades (6 partidos de la primera división cada tarde del campeonato, todos los goles y el mejor partido de segunda división) Incluye las ofertas Cinéma, Football, Théma y Superstades 4 peliculas de estreno en fin de semana con programas de teatro y programación de adultos Segunda edcición del concurso Gran Hermano en Francia 5 cadenas de entretenimiento que pueden conseguirse si se tiene un abono Théma, Optima o Maxima. 58

62 + Superstades 7,47 euros /mes Playin TV 5,34 euros / mes + Rythmes 6 partidos de primera división y el mejor de la segunda división 8 juegos interactivos 3,5 euros /mes Canales musicales VH1 y Music Choice + VH1 2,29 euros al mes + Music Choice 2,29 euros al mes + Théatre 4,42 euros al mes + SIC 3,05 euros / mes + Charme 7,47 euros / mes Cadena musical Cadena musical Cadena de teatro Cadena líder en Portugal Programación para adultos TPS ha introducido una oferta en la cual el abono los tres primeros meses sólo costaría 10 euros/ mes, pasados los cuáles el abonado debe elegir una de las 5 modalidades de abono. 59

63 El Mercado de la televisión en el Reino Unido 60

64 MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN EL REINO UNIDO Volumen de negocio en millones de euros, 2000 Televisión en Abierto Publicidad (48%) Canon BBC (26%) Reparto de los hogares del Reino Unido, % 1% 4% Analógico terrestre Cable Satélite Televisión de pago (26%) TOTAL % 59% Digital terrestre de pago Digital terrestre en abierto OPERADORES DE TELEVISIÓN EN ABIERTO Audiencias de las cadenas de TV en el Reino Unido, % BBC 1 26% BBC 2 6% 11% 11% ITV Channel 4 Channel 5 26% Otras Cuota de ingresos por publicidad en el Reino Unido, % 19% Channel 4 12% ITV:Granada ITV: Carlton ITV: otros 10% Otros 27% Channel 5 22% OPERADORES DE TELEVISIÓN DE PAGO Operadores de TDT de pago DIGITAL Operadores de cable Abonados a la Televisión de Pago, % BSkyB 13% NTL 52% Telewest ITV 23% Operadores de satélite digital 61

65 EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN EL REINO UNIDO 1. La televisión en el Reino Unido: aspectos básicos 1.1. Marco normativo de la televisión en el Reino Unido Las normas fundamentales en materia de televisión en el Reino Unido son la Ley de Radiodifusión de 1990 (Broadcasting Act 1990) y la Ley de radiodifusión de 1996 (Broadcasting Act 1996), por la que se reforma y complementa la anterior. Estas disposiciones regulan el otorgamiento de títulos habilitantes, establecen límites a la concentración empresarial y establecen la creación de una autoridad reguladora independiente, la Independent Television Commission, que aplica la normativa vigente y tiene además capacidad de desarrollo normativo de la misma. El servicio público de televisión es prestado básicamente por la BBC (British Broadcasting Corporation), corporación de Derecho público que explota dos programas de televisión por ondas analógicas y 7 programas de TDT. Su habilitación para emitir procede de una Royal Charter (Carta Real), válida por diez años, y que le fue renovada en Las obligaciones específicas de servicio público impuestas a la BBC se encuentran en un Agreement (Acuerdo) en el que el Gobierno establece las condiciones básicas para el desarrollo de su actividad. La financiación de la prestación de este servicio público se lleva a cabo mediante el cobro de una tasa (los programas de servicio público de la BBC no emiten publicidad). El control de la actividad de la BBC le corresponde a un organismo interno, el Board of Governors, compuesto de doce miembros designados por el Gobierno. El Channel 4 también es considerado como una televisión pública, si bien su naturaleza es mixta. Se trata de una corporación pública con misiones específicas de servicio público, pero que no recibe subvención estatal, sino que se financia por medio de publicidad, y que emite en virtud de una licencia de televisión por ondas concedida por la ITC, que supervisa su actividad. No obstante, la renovación de esta licencia no está sujeta a concurso, y puede beneficiarse de mecanismos de financiación compensatorios. Los operadores de televisión privada pueden prestar sus servicios por ondas, satélite o cable. El otorgamiento de los títulos habilitantes necesarios para la prestación de estos servicios le corresponde a la ITC. Los operadores que deseen prestar servicios de televisión por ondas (nacional o local; analógica o por ondas) deben obtener previamente una licencia de la ITC, y deben asumir el cumplimiento de una serie de obligaciones de servicio público, por cuyo cumplimiento vela la ITC. En el Reino Unido se prestan servicios de televisión digital terrenal. Por un lado se otorgan licencias a los gestores de los canales múltiples, y por otro lado a los proveedores de servicios de TDT, con los que los primeros negocian los correspondientes acuerdos. Se prevé que el apagón analógico tenga lugar entre 2006 y

66 Los mercados de cable y de satélite están liberalizados. La ITC otorga los títulos habilitantes tanto a los gestores de estas plataformas de distribución como a los proveedores de los servicios de televisión que conforman la oferta de esas plataformas. Límites sectoriales a la concentración en el sector televisivo: - Límites a la participación en el sector televisivo de determinadas entidades (disqualified persons). Existen límites basados en la nacionalidad, y determinadas personas o colectivos (autoridades locales, partidos políticos, entidades religiosas, sociedades estatales y agencias publicitarias) no pueden ser titulares de licencias de televisón o controlar más del 5% del capital de una empresa licenciataria. - Límites al número de licencias. Se prohibe que una misma empresa tenga el control simultáneo de una empresa de televisión nacional y de una regional, o de dos televisiones regionales que emitan en el mismo territorio. - Límites a la audiencia. La suma de la audiencia de los canales de televisión (emitidos por ondas, cable o satélite) controlados por un mismo operador no podrá superar el 15% del total de la audiencia televisiva. - Se establecen además límites a la concentración multimedia (crossownership), que impiden a ciertos propietarios de periódicos y/o de empresas de radio ser titulares de licencias de televisión por ondas. Servicios de acceso condicional para televisión digital: El Reino Unido ha incorporado a su normativa interna la Directiva 95/47/CE, con vistas a asegurar que los operadores de sistemas de acceso condicional permitan acceder a su parque de decodificadores a los distintos operadores de televisión digital de acceso condicional en condiciones transparentes, no discriminatorias y equitativas. La aplicación de esta normativa corresponde básicamente a la autoridad de telecomunicaciones OFTEL, aunque la ITC, al otorgar las licencias de gestión de canales múltiples de TDT, ha impuesto también ciertas obligaciones en esta materia, y además ha adoptado, con carácter general, unas directrices en materia de EPGs Descripción general del mercado de la televisión en el Reino Unido Los elementos más característicos del mercado televisivo británico son los siguientes: Ingresos En el Reino Unido, el mercado de la publicidad televisiva genera aproximadamente el 48% del total de los ingresos del mercado televisivo (el 64% si no se tiene en cuenta la financiación pública). Ello supone que el volumen de ingresos de ese mercado es superior al del mercado de la televisión de pago (que supone un 26% del total; o un 36% si no se tienen en cuenta los ingresos procedentes de la tasa). Hay que destacar que estos últimos años 63

67 los ingresos de la televisión de pago han crecido a un ritmo sensiblemente superior al de los generados por el mercado de la publicidad televisiva. Red empleada para la difusión La que más se emplea en el Reino Unido es la de difusión por ondas, que cubre más del 80% de los hogares. El 20% de los hogares recibe televisión por satélite, fundamentalmente de pago, mientras que un 13% de los hogares está abonado a televisión por cable. Tecnología de transmisión En el Reino Unido emiten empleando tecnología analógica los operadores de televisión por ondas en abierto y algunos operadores de cable, mientras que en digital emiten los operadores de TDT (todos los operadores tradicionales de televisión por ondas, más algunos nuevos licenciatarios), los operadores de televisión por satélite y algunos operadores de cable (ya que la mitad de los hogares abonados a cable reciben la televisión en digital). El 34% de los hogares reciben televisión digital por alguna de esas vías. Televisión en abierto - La televisión pública British Broadcasting Corporation (BBC) es el principal operador de televisión británico en términos de audiencia (37% del total) o de número de emisoras de televisión por ondas analógicas (2), contando además con un canal múltiple de TDT, por el que emite 7 programas. Los programas de servicio público de la BBC no emiten publicidad, financiándose básicamente a través de un canon que pagan los ciudadanos por la tenencia de televisores. - El canal que genera mayores ingresos por publicidad televisiva (58% del total de este mercado) es ITV/Channel Three, que obtiene una audiencia del 26%. Se trata en realidad de 16 televisiones regionales, privatizadas a principios de los 90. La mayor parte de las licenciatarias de la ITV están, bien bajo el control del grupo de comunicación Granada (que obtiene el 52% de los ingresos publicitarios de la ITV, es decir, un 29% de los ingresos del total del mercado de la publicidad televisiva), bien del grupo de comunicación Carlton (40% de los ingresos publicitarios de la ITV, es decir, 23% del total de publicidad televisiva). - En el mercado nacional de televisión por ondas destacan también la corporación pública Channel Four (con una audiencia del 12% y una cuota del 20% del mercado publicitario) y Channel Five, del grupo RTL (Bertelsmann), con una audiencia del 6% y una cuota publicitaria de aproximadamente el 10%. - También forman parte del mercado de la televisión en abierto una serie de programas de televisión digital terrenal, producidos bien por la BBC (que emite en digital sus dos programas analógicos y varios programas digitales más) o bien por alguno de los operadores tradicionales. - En lo que respecta al mercado de la televisión local por ondas, en el Reino Unido son pocas las televisiones locales analógicas por ondas que disponen de título habilitante (menos de 30), debido a problemas de disponibilidad de 64

68 espectro y de tipo regulatorio. En la actualidad se ha arbitrado un sistema para que los particulares interesados puedan obtener una licencia para cuatro años, pero con el compromiso de tener que renunciar a ella si ese espectro que ocupan es necesario para la prestación de servicios de TDT. Está previsto que la futura introducción de estos servicios de TDT a escala local haga posible la regularización de la situación de estos operadores. Televisión de pago - La distribución de los servicios de televisión de pago se lleva a cabo a través de TDT, de televisión por cable (en algunas zonas en digital y en otras en analógico) y de televisión digital por satélite. - El principal agente en este mercado es British Sky Broadcasting (BSkyB), controlada por el grupo de comunicación News Corp. Presta servicios de televisión de pago a través de su plataforma de televisión digital por satélite y cuenta con 5,3 millones de abonados (un 53% del total de abonados a televisión de pago en el Reino Unido). BSkyB ha sido durante varios años el único operador de televisión de pago en el Reino Unido, lo que le ha permitido hacerse con una sólida base de clientes y con los derechos de retransmisión de los contenidos premium (películas de Hollywood, fútbol). - En el sector del cable ha habido una fuerte consolidación y ahora prácticamente sólo quedan dos operadores: NTL (France Télécom, Cable & Wireless, Bell Atlantic y Microsoft), con 2,3 millones de abonados a televisión, es decir, un 23% del total de abonados; y Telewest (Liberty Media, Microsoft), con 1,3 millones de abonados a televisión (13% del total de abonados). - Hay también un operador de TDT de pago, ITV Digital. Se trata de una empresa en participación, cuyos accionistas son los dos principales operadores de televisión por ondas en abierto, Granada y Carlton. En la actualidad cuenta con 1,2 millones de abonados (12% del total de abonados). 65

69 2. Descripción del mercado televisivo británico COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 2.1. Principales magnitudes del mercado de la televisión en el Reino Unido El Reino Unido cuenta con 59 millones de habitantes (24 millones de hogares). La tasa de penetración de equipos de televisión en el Reino Unido supera el 98%, teniendo más del 75% de los hogares más de un televisor. El consumo medio de televisión al día es tres horas y treinta minutos. La facturación total del mercado de la televisión en el Reino Unido en el año 2000 fue de algo más de 15 millardos de euros. La principal fuente de ingresos sigue siendo la publicidad televisiva (48% del total), si bien la televisión de pago genera ya el 26% de los ingresos totales del sector. Volumen de facturación del mercado de la televisión en el Reino Unido 2000 (millones de ) Televisión en Abierto Publicidad 7.71 (48%) Canon (26%) Televisión de pago (26%) TOTAL Fuente: Informe Digital TV inuk, IDATE, 2001 En lo que respecta a tecnologías de transmisión, en el Reino Unido se emite televisión por ondas (con tecnología analógica y, desde 1998, también digital), televisión digital por satélite y televisión por cable (50% en digital, y el resto está migrando progresivamente a esta tecnología). Reparto de los hogares del Reino Unido, % 4% 1% Analógico terrestre Cable Satélite 15% 59% Digital terrestre de pago Digital terrestre en abierto Fuente: Informa Media,

70 En el mercado de la televisión en el Reino Unido cabe distinguir pues dos modelos: televisión en abierto, emitida básicamente por ondas terrestres con tecnología analógica (aunque los operadores tradicionales han visto erosionar sus cuotas de audiencia a causa del desarrollo de la televisión multicanal), y televisión de pago, ya sea por ondas digitales, satélite digital o cable (que tiende también a la digitalización de la señal televisiva). Pueden verse datos más detallados de la evolución plurianual de este mercado en el último apartado de este informe Identificación de los principales agentes del mercado televisivo británico Televisión por ondas Cadenas por ondas analógicas Cadena de televisión Accionariado Cuota de audiencia BBC 1 Estado Británico (British 26 % BBC 2 Broadcasting Corporation) 11% ITV 16 operadores 7 controlados por Granada y 5 por Carlton 26% Channel 4 Corporación pública 11% Channel 5 RTL (64%) United News & Media (36%) 6% Fuente: ITC, 2002 & websites de las empresas citadas En el Reino Unido hay que distinguir entre la televisión por ondas emitida con tecnología analógica (que se emite toda en abierto) y la TDT (que incluye programas en abierto y de pago). a) Televisión por ondas en abierto Audiencias de las cadenas de TV en Inglaterra 6% 11% 20% 26% 26% 11% BBC 1 BBC 2 ITV Channel 4 Channel 5 Otras Fuente: ITC,

71 Cuota de ingresos por publicidad en el Reino Unido, % 12% 10% 22% 19% 27% Channel 4 ITV:Granada ITV: Carlton ITV: otros Otros Channel 5 Fuente: Mediatel, 2001 i) British Broadcasting Corporation (BBC): El operador de radiotelevisión pública por excelencia en el Reino Unido es la British Broadcasting Corporation (BBC). La BBC consta de dos departamentos: - BBC Home Service: incluye, entre otras, las emisoras de televisión de ámbito nacional, entre las que destacan las cadenas de televisión BBC 1 (generalista, 26% de audiencia) y BBC 2 (generalista, pero que presta mayor atención a las minorías, 11% de audiencia). Estas cadenas, que inicialmente sólo se distribuían por ondas analógicas, ahora se distribuyen además en las distintas plataformas digitales (satélite, cable, TDT). En TDT, la BBC gestiona un canal múltiple completo, en el que además de la BBC 1 y la BBC 2 se emiten también en abierto CBBC (para niños de 6 a 13 años), Cbeebies (para niños menores de 5 años) BBC News 24, BBC Choice/Three (entretenimiento para jóvenes), BBC Four (canal cultural) y BBCi (servicios interactivos). Estas cadenas son también distribuidas por otras plataformas digitales. - BBC Worldwide Ltd., que comprende, entre otros departamentos, el de BBC Worldwide Television, que co-produce con el grupo Pearson dos canales, difundidos en el extranjero (BBC World y BBC Prime). Desde noviembre de 1997, la BBC participa además, junto con Flextech (empresa controlada por el operador de cable Telewest), en la sociedad UKTV, que produce canales (UK Horizon, UK Style, UK Play, UK Gold), que son distribuidos por plataformas digitales. Financiación: Canon: El BBC Home Service se financia mediante un canon que pagan los hogares con televisores. Su cuantía es de 104 libras anuales (unos 170 euros), aunque están previstas condiciones más favorables para ciertas categorías de hogares (baja renta, jubilados, etc.). El Gobierno decidió en Febrero de 2000 incrementar todos los años hasta el 2006 el importe del canon un 1,5% por encima del IPC, para ayudar a financiar las emisiones digitales de la BBC. Para el año 2000, esto supuso una subida del canon anual en 3 libras (unos 5 68

72 euros). El canon es recaudado por la BBC, y el dinero que se obtiene se emplea para la financiación de los programas de servicio público de la BBC (incluidos los nuevos programas de radio y televisión digital aprobados por el Gobierno en septiembre de 2001). El dinero obtenido por el cobro del canon no puede en ningún caso emplearse para la producción de canales de pago. Ingresos comerciales: Tanto los canales internacionales de la BBC como aquellos canales que produce la BBC a través de joint ventures para su distribución por plataformas digitales no pueden financiarse con el canon, por lo que deben hacerlo por sus propios ingresos (mediante publicidad, cuotas de los abonados a esos canales cuando se incluyen en una oferta de pago, etc.). En el caso de que estos canales obtengan beneficios, éstos podrán destinarse a la producción de programas del Home Service. Obligaciones de servicio público: La BBC debe cumplir con determinadas obligaciones específicas de servicio público. Entre estas obligaciones adicionales se incluyen, entre otras, las de: (i) Emitir de forma obligatoria determinados mensajes de utilidad social o de interés para la Administración del Estado. (ii) Prestar un servicio de calidad, que satisfaga los gustos y necesidades de las diferentes audiencias, y que no ofenda el buen gusto o la decencia. (iii) Mantener la imparcialidad en la información política. (iv) Reservar a productores independientes el 25% del tiempo destinado a la emisión de programas de ficción. (v) Colaborar a la financiación de la producción europea y británica. (vi) Retransmitir programas empleando técnicas apropiadas para los sordomudos. (vii) Efectuar desconexiones territoriales para garantizar la cobertura de los eventos próximos al ciudadano. (viii) No emitir publicidad en los canales del Home Service. Participación en mercados conexos: La BBC está también presente en el mercado de la radio (en el que es líder de audiencia) y en el de Internet. 69

73 ESTRUCTURA DEL GRUPO BBC ESTADO BRITÁNICO BBC HOME SERVICE BBC WORLWIDE LTD. BBC World BBC Prime UK TV Canales Temáticos: CBBC Cbeebies BBC NEWS 24 BBC Choice Three BBC Four BBCi Flextech Fuente: ii) Channel 4: El Channel 4 es una corporación pública que, a través de sus programas de televisión, debe informar, educar y entretener. Para ello debe difundir programas de televisión que la diferencien de las otras cadenas ( a distinctive character of his own ). El Channel 4 dispone de un canal de televisión por ondas de ámbito analógico, y de un programa de TDT por el que emite esa programación en digital. Financiación: Se trata de una corporación pública con misiones específicas de servicio público, pero que no recibe subvención estatal, sino que se financia por medio de publicidad. Obtiene una audiencia del 12%, y una cuota en el mercado publicitario del 20% (unos millones de euros). Presencia en mercados conexos: Channel 4 produce además dos programas (de televisión digital Film Four y E4) que forman parte de la oferta de la plataforma de TDT de pago ITV Digital, y que también están incluidos en los paquetes de otras plataformas de televisión digital de pago. Channel 4 produce también contenidos audiovisuales, en particular películas. 70

74 iii) Channel 3 ( ITV ): Es una cadena que agrupa a varias televisiones regionales, y que fue privatizada a principio de los años 90. Está formada por 16 operadores: Anglia TV, Border TV, Carlton TV (Londres, de lunes a viernes), Central TV, Channel TV, GMTV (emisión matinal común a todos los canales), Gramptian, Granada TV, HTV, London Weekend TV (Londres, fin de semana), Meridian TV, Scottish TV, Tyne Tess TV, Ulster TV, Westcountry TV y Yorkshire TV. Inicialmente, las cadenas de la ITV estaban repartidas entre varios propietarios, lo que en buena medida era consecuencia de la aplicación de las normas anticoncentración que afectaban a esta categoría de licenciatarios. Sin embargo, esas normas han ido progresivamente relajándose, y en la actualidad dos grupos, Granada y Carlton, se reparten el control de la gran mayoría de las licencias de la ITV (Granada controla 7 sociedades licenciatarias, y Carlton 5). Las noticias para los canales de la ITV son elaboradas por la sociedad ITN (Independent Television News), en cuyo capital participan todos ellos. Las licenciatarias de la ITV también han llegado a acuerdos para emitir determinados programas en cadena (networking agreements), si bien sus licencias les imponen determinadas obligaciones de emitir contenidos de carácter regional. La cooperación entre licenciatarios de la ITV incluye además la existencia de centrales publicitarias que prestan sus servicios a varias licenciatarias. La ITV dispone de un programa de TDT para emitir en digital su programación, y de un segundo programa de TDT en abierto (ITV-2). Financiación: Los licenciatarios de la ITV se financian básicamente por medio de publicidad. La participación del conjunto de la ITV en el mercado publicitario es del 58%, a pesar de que la audiencia conjunta de todas las licenciatarias de la ITV es de un 26%. Esta diferencia entre la cuota de audiencia y la de participación en el mercado de la publicidad televisiva se debe sobre todo al hecho de que la BBC, cuyos canales obtienen un 37% de audiencia, no emite publicidad. El principal problema que está encontrando la ITV en este ámbito es que su audiencia conjunta ha bajado más de 5 puntos en estos últimos años, sobre todo a causa del desarrollo de la televisión multicanal, que está provocando una importante fragmentación de las audiencias. Como ya se ha indicado anteriormente, dos empresas, Granada y Carlton, se reparten el control de la gran mayoría de las licencias de la ITV. Ello permite a Granada obtener el 52% de los ingresos publicitarios de la ITV (29% del total del mercado de la publicidad televisiva, unos 2100 millones de euros), y a Carlton el 40% de los ingresos publicitarios de la ITV (es decir, el 23% del total del mercado de la publicidad televisiva, unos 1650 millones de euros) Presencia en mercados conexos. Carlton y Granada son las propietarias de la plataforma de televisión digital terrenal de pago ITV Digital. Carlton está presente en el capital de la plataforma de TDT española Quiero TV, mientras que Granada pertenece a un conglomerado que, entre otras cosas, controla hoteles y una cadena de tiendas de alquiler de televisores. 71

75 iv) Channel 5: Esta licenciataria de ámbito nacional está controlada por RTL (grupo Bertelsmann), que posee el 64% del capital, correspondiendo el 36% restante a United News & media. Channel 5 comenzó a emitir en fecha relativamente reciente (en 1997) y todavía no cubre la totalidad del territorio. Desde 1998 dispone de un programa de TDT para emitir su programación en digital. Financiación: Channel 5 se financia por medio de publicidad. Su audiencia es de un 6%, y su participación en el mercado de la publicidad televisiva asciende al 10%. Presencia en mercados conexos: RTL es una sociedad controlada de forma mayoritaria por Bertelsmann, uno de los mayores de grupos de comunicación del mundo, y principal operador de televisión en abierto de Europa, con presencia, entre otros, en los mercados de Alemania, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Por su parte, United News & Media está presente, entre otros, en el mercado de la prensa diaria en el Reino Unido. ESTRUCTURA DE CHANNEL 5 64% 36% Fuente: v) Se emiten además en el Reino Unido otros programas de televisión por ondas en abierto: S4C (programa galés, emitido en analógico y en TDT); S4C 2 (otro programa galés, emitido sólo en digital); y Tele G (emisión de TDT para Escocia). vi) Televisión local por ondas: Hay menos de treinta televisiones de este tipo operando actualmente en el Reino Unido, y lo hacen además con el condicionante de que sólo podrán hacerlo mientras las frecuencias que usan no sean necesarias para el despliegue de la TDT. Su audiencia y facturación publicitaria son muy poco significativas. * En relación con la audiencia televisiva, hay que destacar que los canales temáticos que se emiten a través de las distintas plataformas ya obtienen entre todos una audiencia superior al 10% (porcentaje que supera el 40% de la audiencia en las casas abonadas a plataformas digitales), lo que está erosionando significativamente la cuota de audiencia de los operadores de televisión por ondas en abierto. 72

76 b) Televisión por ondas de pago ITV Digital: Este operador de TDT de pago, que tiene como accionistas a Carlton y Granada, comenzó a emitir en 1999, y su señal llega hoy en día a más del 80% de los hogares británicos. Su título habilitante le autoriza a explotar tres canales múltiples completos. Además, ha llegado a acuerdos con los restantes operadores de canales múltiples, para que algunos de los programas de TDT emitidos a través de estos últimos se integren en su oferta. Su sistema de acceso condicional es Mediaguard, y emplea como API MHEG. Financiación: ITV Digital se financia básicamente mediante las cuotas de sus abonados (aproximadamente 1,2 millones de abonados, un 12% del total del mercado de televisión de pago en el Reino Unido). Ha seguido para ello una agresiva política de comercialización, que incluye la puesta a disposición de los clientes, de forma gratuita, de los decodificadores necesarios para recibir su oferta (que siguen siendo propiedad de ITV Digital). Ello hace que la captación de nuevos clientes suponga inicialmente un importante gasto para la compañía. ITV Digital debe también hacer frente a otras dificultades. En primer lugar, debe buscar el complejo punto de equilibrio entre su apuesta por la televisión de pago y el mantenimiento de su negocio tradicional basado en la televisión en abierto y el mercado de la publicidad televisiva, en el que la ITV es líder destacada. Además, ha de hacer frente al coste de adaptación de las antenas colectivas antiguas, que ha decidido asumir; o al coste de adquisición de contenidos a su principal rival, la plataforma de televisión por satélite BSkyB de la que ITV Digital depende en buena medida para poder ofrecer a sus clientes ciertos contenidos premium. ITV Digital también sufre la competencia de los operadores de cable, ya que éstos ofrecen paquetes de servicios televisivos, telefónicos e interactivos. Para intentar contrarrestar estas ofertas, ITV Digital ha llegado a un acuerdo con el dominante de telecomunicaciones, BT, para que los clientes que contraten simultáneamente servicios de ambas empresas se beneficien de ciertos descuentos. Presencia en mercados conexos. Carlton y Granada son las propietarias de la casi totalidad de las licenciatarias de la ITV, y lideran claramente el mercado de la publicidad televisiva en el Reino Unido. ESTRUCTURA DE ITV DIGITAL 50% 50% DIGITAL Fuente: 73

77 Televisión por cable En el Reino Unido hay más de 12 millones de hogares cableados (lo que supone un 50% de los hogares). De esos, unos 3,8 millones de hogares están abonados a televisión por cable (es decir, un 30% de los hogares cableados, y un 15% del total de hogares con televisión). El mercado británico del cable se liberalizó en No obstante, esta medida ha coincidido con un importante proceso de consolidación de este sector, que ha reducido el número de operadores a dos, NTL y Telewest. Destaca la presencia de operadores tradicionales de telecomunicaciones (BT, FT, Cable & Wireless, Liberty Media, Bell Atlantic) en el capital de estas empresas. Los operadores de cable británicos están procediendo a la digitalización de su red: 1,8 millones de abonados (50% del total) reciben servicios de TV por cable digital, y más de disponen de cable-módems para recibir servicios de Internet de alta velocidad. La principal ventaja competitiva de los operadores de cable es precisamente su capacidad para ofrecer simultáneamente servicios de televisión digital, de telefonía y de Internet de alta velocidad. Su principal problema es su dependencia de BSkyB en lo que respecta a la adquisición de contenidos premium. i) NTL: Esta empresa, que cotiza en bolsa, tiene como principal accionista a la francesa France Télécom (18%). Forman también parte de su accionariado Cable & Wireless (11%), Bell Atlantic (8%) y Microsoft (3%). Financiación: NTL, como plataforma de televisión, se financia básicamente mediante las cuotas que pagan sus abonados. Cuenta con unos 7,7 millones de hogares pasados, y unos 2,3 millones de abonados, lo que supone aproximadamente un 63% del total de abonados a TV por cable, y un 23% del total de abonados a televisión de pago. Presencia en mercados conexos: NTL es también propietaria de una red de transporte y difusión de televisión por ondas en el Reino Unido, y está presente, como operador de cable, en Alemania, Suiza, Noruega, Suecia, Irlanda y en Francia (como accionista del operador de cable Noos). En lo que respecta a los principales accionistas de NTL, France Télécom, Cable & Wireless y Bell Atlantic son importantes operadores de telecomunicaciones, mientras que Microsoft es la empresa líder a escala mundial en software, y está además presente en el capital de distintos operadores de telecomunicaciones y de cable (incluyendo el control de un 24% de Telewest, el principal competidor de NTL en el mercado de cable británico). ii) Telewest: Esta empresa, que cotiza en bolsa, tiene como principales accionistas al grupo estadounidense de telecomunicaciones Liberty Media (25%) y a Microsoft (24%). Financiación: Telewest se financia con las cuotas de sus abonados. Tiene 4,7 millones de hogares pasados, de los que 1,3 millones están abonados a televisión 74

78 (aproximadamente un 36% de los abonados a TV por cable, y un 13% del total de abonados a televisión de pago en el Reino Unido). Presencia en mercados conexos: Telewest adquirió en 1999 a Flextech, operador de cable que también producía contenidos a través de una joint venture con la BBC. En lo que respecta a los accionistas de Telewest, Liberty Media es un importante operador de cable estadounidense, y Microsoft, la principal empresa de software del mundo, que está además presente en el capital de operadores de cable (incluyendo un 3% en NTL) Televisión por satélite La televisión por satélite tiene una importante implantación en el Reino Unido, ya que el 20% de los hogares británicos reciben este tipo de emisiones. Ello se debe sobre todo al éxito de la plataforma de televisión digital por satélite BSkyB. i) British Sky Broadcasting (BSkyB) Esta plataforma de televisión digital por satélite comenzó a emitir en Su principal accionista es, con un 40%, el grupo de comunicación News Corp., a su vez controlado por el magnate de los medios de comunicación R. Murdoch. Emite desde el satélite Astra; su sistema de acceso condicional es Videoguard, y emplea como API Open TV. Financiación: BSkyB se financia básicamente mediante las cuotas de sus abonados, contando en la actualidad con 5,3 millones de abonados en el Reino Unido. Presencia en otros mercados conexos: BSkyB controla un 80% de Open, una sociedad especializada en la prestación de servicios interactivos. BSkyB es además propietaria de un 22% de la plataforma de televisión de pago alemana Premiere, y produce numerosos canales temáticos (Sky One, Sky Movies, Sky News o Sky Sports), que se difunden tanto formando parte de la oferta de BSkyB como de la de otros operadores de televisión de pago. En lo que respecta a los accionistas de BSkyB, el principal es News Corp. Se trata del principal grupo de comunicación en el Reino Unido. A través de la sociedad News International (editor de The Sun, el diario de más tirada, y The Times, el de mayor prestigio) domina el sector de la prensa en el Reino Unido, y edita también revistas y libros. En el sector de la televisión, además de ser el principal accionista de BSkyB, dispone de derechos de retransmisión exclusivos tanto de la liga de fútbol inglesa y de las competiciones de cricket como de películas de Hollywood (Murdoch es propietario de una de las majors de Hollywood, la Fox). BSkyB es también accionista de varios clubes de fútbol (como el Chelsea, Leeds, Sunderland y Manchester City). BSkyB es el principal proveedor de canales para los operadores de cable, y tiene también firmado un contrato para suministrar programas al operador de televisión digital terrestre ITV Digital. News Corp. controla además importantes empresas de comunicación (sobre todo de televisión de pago) en Estados Unidos, Australia, Japón, China, India, Latinoamérica, Italia, etc. 75

79 ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS DE TELEVISIÓN POR CABLE Y SATÉLITE 3% 18% 8% 11% 25% 25 25% Liberty Media Corporation 22,7% 37,7% 76

80 Cuadros-resumen de los principales operadores de TV británicos Grupo de televisión Accionistas Número de cadenas de televisión por ondas analógica Estado británico 2 (BBC 1 y BBC 2) 16 operadores (Granada controla 7 y Carlton, 5) Corporación pública - RTL: 64% - United News and Media: 36% Participación de estas empresas en mercados conexos BBC HOME SERVICE: Canales temáticos: CBBC Cbeebies BBC NEWS 24 BBC Choice Three BBC Four BBCi BBC WORLD LIMITED: UK TV (con Flextech), BBC World y BBC Prime (con Pearson) Carlton y Granada poseen la plataforma de TDT de pago ITV Digital. Carlton es accionista de la plataforma de TDT Quiero TV. Producción de dos programas de televisión digital (Film Four y E4) dentro de la oferta de la plataforma de TDT de pago ITV Digital. Producción de contenidos audiovisuales RTL/ Bertelsman principal operador de televisión en abierto de Europa, con presencia, en Alemania, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido United News & Media: prensa diaria en el Reino Unido. Financiación Canon: millones de euros Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad (cuota de mercado) - 58% 20% 10% Audiencia (cuota de mercado) 37% (BBC 1: 26% BBC 2: 11%) 26% 12% 6% 77

81 Plataforma de TDT de pago Accionistas Tecnología Participación de estas empresas en mercados conexos Abonados DIGITAL Carlton: 50% Granada: 50% - Acceso condicional Mediaguard - API MHEG Carlton y Granada son las propietarias de la casi totalidad de las licenciatarias de la ITV, y lideran el mercado de la publicidad televisiva en el Reino Unido. 1,2 millones de abonados Plataformas de televisión de pago: cable y satélite digital Accionistas News Corp: 37,7% Vivendi: 22,7% Satélite Digital/ Astra Liberty Media: 25% Microsoft: 25% France Télécom: 18% Verizon (Blue Bell): 8% Microsoft : 3% Cable & Wireless: 11% Tecnología Videoguard Acceso condicional Cable Cable Open TV API Participación de estas empresas en mercados conexos Open... Servicios interactivos Premiere Televisión de pago alemana Canales Temáticos: Sky one, Sky Movies, Sky News o Sky Sports News Corp: Principal grupo de comunicación del Reino Unido Telewest: a través Flextech, joint venture de producción de contenidos con la BBC. Software: Microsoft Cable: Liberty Media en Estados Unidos NTL está presente como operador de cable en Alemania, Suiza, Noruega, Suecia, Irlanda y Francia (NOOS). Telecomunicaciones France Télécom, Verizon y Cable & Wireless. Software: Microsoft Abonados 5,3 millones 1,3 millones 2,3 millones 78

82 3. Datos relativos a la situación del mercado de la televisión en el Reino Unido Datos obtenidos del Informe elaborado por IDATE para la Comisión Europea Development of Digital TV in the United Kingdom, de diciembre de 200) Indicadores del país Población (millones) Hogares (millones) PIB (en millardos de euros) Equipos de recepción A 31 de diciembre Hogares con TV (millones) Hogares con TV (% del total de hogares) 96,6% 97,9% 97,9% 98,3% 98,8% 98,7% Hogares con 2 o más TVs (millones) Hogares con 2 o más TVs (% del total de hogares con TV) 51,8% 53,8% 57,2% 58,8% 64,3% 76,0% Hogares con TV 16:9 (millones) Hogares con TV 16:9 (% del total de hogares con TV) 0,2% 0,4% 0,5% 1.0% 1,3% 4,6% Hogares con video (millones) Hogares con video (% del total de hogares con TV) 79,9% 79,5% 81,4% 82,9% 83,4% 86,6% Hogares con descodificadores digitales (millones) Hogares con descodificadores digitales (% del total de hogares con TV) 0% 0% 0% 0% 1,2% 11,4% 79

83 3.3. Mercado televisivo Millones de Mercado TV analógica Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV analógica Mercado TV digital Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV digital Mercado TV Financiación pública Publicidad Abonados Total mercado TV Acceso a servicios de televisión Cable Hogares pasados (millones) De los cuales digitales (millones) Hogares pasados (% del total de hogares con TV) De los cuales digitales (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes básicos analógicos (millones) Abonados a paquetes digitales (millones) Abonados a paquetes básicos analógicos (% del total de hogares con TV) Abonados a paquetes digitales (% del total de hogares con TV) 16,1% 23,9% 30,7% 44,6% 49,2% 52,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% ,6% 6,0% 7,2% 9,9% 11,7% 13,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 80

84 Satélite Hogares con parabólicas (millones) Hogares con parabólicas (% del total de hogares con TV) 13,8% 15,4% 17,4% 17,5% 18,0% 19,9% Abonados a plataformas de satélite (millones) Abonados a plataformas de satélite (% del total de hogares con TV) 12,1% 13,2% 14,4% 15,0% 14,5% 16,7% De los cuales a plataformas digitales (millones) De los cuales a plataformas digitales (% del total de hogares con TV) 0% 0% 0% 0% 0,9% 8,5% Televisión terrenal Televisión de pago analógica Abonados a televisión de pago (milliones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) Televisión digital % 0% 0% 0% 0% 0% Hogares cubiertos (millones) Hogares cubiertos (% del total de hogares con TV) Abonados a televisión de pago (millones) Abonados a televisión de pago (% del total de hogares de TV) 0% 0% 0% 0% 66% 72% % 0% 0% 0% 0% 2.3% Reparto de los hogares del Reino Unido, previsiones para % 8% 29% Analógico Terrestre Cable Satélite 29% 24% Digital terrestre de Pago Digital Terrestre en abierto Fuente: Informa Media,

85 Evolución del split de los hogares del Reino Unido, previsiones para Oferta de las plataformas de televisión digital de pago Cadena de TDT de pago Oferta y Precio Descripción DIGITAL Opción 1 19,35 euros / mes Opción 2 22,58 euros / mes + ITV Sport Channel 11,27 euros / mes + Film Four 9,66 euros / mes + Adult 12,88 euros / mes + Television X 1 2,88 euros / mes 6 canales a elegir entre un total de 12 (entre ellos, Sky One, Nickelodeon, Cartoon Network o Comedy Channel) 12 Canales Más de 130 partidos por temporada de la Liga de Campeones, UEFA o la Liga Nacional Más de 120 películas cada mes Programación para adultos en la madrugada Programación para adultos en la madrugada + Posibilidad de pártidos en Pay per View de la FA Barclaycard Premiership 16,11 euros / mes + 4 canales de Sky + 3 canales de Sky + 2 canales de Sky + 1 canal de Sky Los canales de Sky incluyen Movie Max, Premier, Sky sports 1/3 y Sky sports 2/4. Para acceder a estos canales, hay que pagar una cuota de abono de 40,32 euros. 82

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