21/11/2012 AGENDA I. CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR II. POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS III. PROYECTOS DE INVERSIÓN

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1 AGENDA I. CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR II. POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS III. PROYECTOS DE INVERSIÓN 1

2 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Los indicadores de competitividad calculados por el Foro Económico Mundial (FEM) para 142 países, presentan a Colombia en el puesto 68 con una calificación inferior a la de países como Chile (31), Brasil (53), México (58), Uruguay (63) y Perú (67) y con una calificación superior a la de algunos países de la región como Argentina (85), Ecuador (101), Bolivia (103), Paraguay (122) y Venezuela (124) En infraestructura vial, Colombia ocupa el puesto 108 con una calificación de 2.9, la cual está por debajo de Chile (22; 5,7), México (55; 4,3), Ecuador (61; 4,2), Uruguay (65; 4,0), Argentina (96; 3,2), Perú (98; 3,2), y Bolivia (106; 3,0). En esta misma medición, Colombia ocupa el puesto 99 con una calificación de 1,7 en infraestructura férrea y aparece por debajo de países como México (68; 2,6), Bolivia (70; 2,5), Chile (82; 2,3), Argentina (89; 2,0), Ecuador (90; 2,0), Brasil (91; 1,9) y Perú (93; 1,9). En infraestructura aérea, Colombia (94; 4,1) aparece más desarrollada que la de Paraguay y Venezuela, pero se mantiene por debajo de la de Chile (35; 5,6), Uruguay (52; 5,2), México (65; 4,8), Perú (70; 4,6) y Ecuador (82; 4,3). En el sector portuario, para el que aún son importantes las limitaciones en acceso y servicio. Colombia (109; 3,4) está por debajo de países como Chile (37; 5,2), Uruguay (41; 5,1), México (75; 4,0), Ecuador (91; 3,8), Argentina (94; 3,7), Perú (106; 3,5) y Paraguay (108; 3,4). Cabe anotar que en este sector se han presentado avances en la disminución de tiempos de espera de los barcos, la reducción de tarifas y la modernización de instalaciones y equipos de los puertos Para la estimación de este indicador, el FEM realiza una encuesta entre empresarios de cada país, quienes clasifican la calidad de la infraestructura entre uno (pobremente desarrollada) y siete (entre las mejores del mundo). INFRAESTRUCTURA DE DE TRANSPORTE No Concesionada Concesionada Total Red TRONCAL (km.) * Red REGIONAL (km.) Red LOCAL (km.) > En operación Inactiva Total Red férrea (km.) Aeropuertos Nacionales 73 Aeropuertos Regionales 512 Red navegable (km.) Terminales Portuarios 80 *5.280 km ANI, 297 km convenios departamentos 2

3 AGENDA I. CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR II. POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS III. PROYECTOS DE INVERSIÓN ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SECTOR TRANSPORTE Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Obra Pública Vías, Navegación Fluvial, Canales de Acceso a Puertos Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura Aeronautica Civil (AEROCIVIL) ANI PPP - Concesiones Vías, Ferrocarriles, Puertos, Canales de Acceso a Puertos, Navegación Fluvial y Aeropuertos Obra Pública Aeropuertos Viceministerio de Infraestructura Viceministerio de Transporte Supertintendencia de Puertos y Transporte Policía Nacional de Carreteras Supervisión, Vigilancia y Control Control de Tráfico Corporación Autónoma Regional del Ríi Magdalena Río Magdalena 3

4 MARCO REGULATORIO OBRA PÚBLICA ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS ESTUDIOS LEY 80 DE 1993 LEY 1150 DE 2007 NUEVA LEY 1508 DE 2012 Ventajas en el proceso de selección y reconocimiento de gastos de pre inversión Aportes del estado máximo 20% del presupuesto de inversión Plazo 30 años Dos Etapas Pre factibilidad y Factibilidad DECRETO REGLAMENTARIO 1467 DE 2012 LEY 1 era de 1991 Puerto 100 % riesgo e inversión privada ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN. LEY 1474 DE JULIO DE Artículo 87: Maduración de Proyectos Parágrafo 1: Expropiación También Artículo 83 Ley del PND MARCO REGULATORIO APP PRE FACTIBILIDAD REVISIÓN DE LA PROPUESTA 3 MESES FACTIBILIDAD EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 6 A 9 MESES (SI SE REQUIEREN ACLARACIONES) PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PUBLICA 5 MESES FINANCIACIÓN PUBLICA LISTA CORTA 1,5 MESES FINANCIACIÓN PRIVADA PROMOTOR DE LA INICIATIVA Puntaje Adicional Derecho A Igualar 4

5 AGENDA I. CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR II. POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS III. PROYECTOS DE INVERSIÓN 5

6 CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD USD$ 2 Billones Adjudicados 717,9 Km Pavimentados 64 Puentes 4 Túneles 818 km Intervenidos Responsable: Carlos Garcia, Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Tramo San Miguel - Santa Ana San José del Fragua - San Vicente del Caguán Rosas - San Sebastián - Bolivar - La Lupa La Palmera - Presidente Popayán - La Plata Puerto Boyacá - Chiquinquirá Quibdó - Ciudad Bolivar Tadó - Mumbú; Mumbú - PR65+000; Santa Cecilia - Pueblo Rico; Apía - PR Manizales - Fresno Aquitania - El Crucero - Aguazul El Tigre - Zaragoza Cimitarrra - Landazuri San José del Guaviare - Fuente de Oro Loboguerrero Cisneros Ancón Sur - Primavera - Camilo C Villa Garzón - San José del Fragua Citronela - Altos de Zaragoza Altos de Zaragoza Triana -Cisneros Puente de Honda CORREDORES PARA LA PROSPERIDAD USD$ 2 Billones (16 proyectos Adjudicados) 195 Propuestas 2.17 billones $115,000 mm en ahorros 6 Países País Origen de Empresas Valor Adjudicado Colombia $ % Brasil $ % España $ % Ecuador $ % Chile $ % México $ % Argentina $ % Total Adjudicado % $ % 6

7 CORREDORES DE MANTENIMIENTO USD$ 655 MM Adjudicado INVIAS 28 Corredores 1,624 Km Rehabilitados Plazo 3 años Inicio Obra: Noviembre CORREDORES DE MANTENIMIENTO TOTAL PROYECTO DPTO CORREDOR VIAL DPTO CORREDOR VIAL ($) Aeropuerto - Remolino - Mojarras Pamplona - Presidente Nariño Pasto - La Florida $ Norte de Santander Pamplona - Cuestaboba TOTAL CORREDOR 1 TOTAL CORREDOR 13 Mojarras - Popayàn Circunvalar de la Isla de San Andrès San Andrès Cauca Variante de Popayàn $ TOTAL CORREDOR 14 TOTAL CORREDOR 2 Circunvalar de Providencia Providencia Vìa Alterna al Puerto de Buenaventura TOTAL CORREDOR 15 Cali - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero). Hatillo (Cruce don Matías) - Los Llanos Valle del Cauca $ Rio Desbaratado - Florida - Palmira Los Llanos - Yarumal Antioquia TOTAL CORREDOR 3 Yarumal - Tarazà Chinchinà - Estaciòn Uribe TOTAL CORREDOR 16 La Manuela - Tres Puertas El Tigre - Dabeiba Tres Puertas - La Estrella Antioquia Dabeiba - Santafè de Antioquia Caldas $ La Estrella- La Felisa TOTAL CORREDOR 17 La Felisa - La Pintada Barbosa - Cisneros TOTAL CORREDOR 4 Cisneros - Puerto Berrìo. Antioquia Caquetà Florencia - Depresiòn El Vergel - Altamira Puerto Berrìo - Cruce Ruta 45 Pitalito - Timanà TOTAL CORREDOR 18 Timanà - Altamira - Garzòn $ Camilo C- Bolombolo - Ciudad Bolivar Huila Antioquia Variante de Garzòn TOTAL CORREDOR 19 TOTAL CORREDOR 5 Toluviejo - San Onofre- Cruz del Viso Sucre Garzòn - Rio Loro - Guasimillas TOTAL CORREDOR 20 Guasimillas - Neiva Bolivar Carreto - Calamar (Sincelejo - Calamar) Huila $ La Plata - Laberinto Calamar - PR54 (Calamar - Barranquilla) Atlàntico TOTAL CORREDOR 6 TOTAL CORREDOR 21 Ortega- Guamo Lorica - Chinù Còrdoba Tolima Chaparral - Ortega $ Lorica - Coveñas (Lorica - Sn Onofre) TOTAL CORREDOR 7 Coveñas - Tolù - Toluviejo (Lorica - San Onofre) Sucre Pipiral - Villavicencio TOTAL CORREDOR 22 Meta $ TOTAL CORREDOR 8 Puerta de Hierro - Maganguè - Yatì Bolivar Aguazul - Yopal TOTAL CORREDOR 23 Casanare Yopal- Paz de Ariporo - Hato Corozal $ Quindìo Armenia - La Lìnea (Armenia - Ibaguè) TOTAL CORREDOR 9 La Lìnea - Cajamarca (Armenia - Ibaguè) Tolima Barbosa - Tunja TOTAL CORREDOR 24 Boyacà Chiquinquirà - Tunja $ Ibaguè - Mariquita Tolima TOTAL CORREDOR 10 TOTAL CORREDOR 25 Duitama - La Palmera Mamatoco - Terminal Marìtimo Magdalena Boyacà Sogamoso - El Crucero $ TOTAL CORREDOR 26 TOTAL CORREDOR 11 Landàzuri - Barbosa, Ruta 6208 Rio Negro - San Alberto Santander Puerto Araujo - Landàzuri Barrancabermeja - Cruce Ruta 45 (La Lizama) TOTAL CORREDOR 27 Santander $ Cruce Ruta 45 (La Fortuna)- Lebrija Honda - Villeta Cundinamarca TOTAL CORREDOR 12 TOTAL CORREDOR 28 TOTAL PROYECTO ($) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8 PLAN VIAL REGIONAL ALCANCE Crédito BID : US$10 millones Contrapartida: US$2 millones Metodología establecida 21 planes aprobados 11 Planes en desarrollo: César, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Vaupés, Guainía, Magdalena, Caquetá, San Andrés y Amazonas 75% red vial departamental inventariada y georeferenciada Financiación estudios y diseños: 49 vías en 21 departamentos $8.700 millones Herramienta SIG-VIAL: actualización inventarios PLAN VIAL REGIONAL 8

9 CARTAGO GIRARDOT 21/11/2012 TÚNEL DE LA LÍNEA SEGUNDO CENTENARIO Equipos electromecanicos y de ventilación Vías de acceso USD$327 Mill USD$750 Mill 10 Km Proceso licitatorio 2012 Incluidos equipos electromecanicos y ventilación PALO DE LETRAS NECOCLÍ BUENAVENTURA CALI STDER. QUILICHAO POPAYAN MONTERIA PEREIRA BUGA BARRANQUILLA CARTAGENA SAN PELAYO EL TIGRE Santa fé de Ant. LA PAILA CRUZ DEL VISO TOLUVIEJO ARMENIA PLAN ETA RICA MEDELLIN Bolombolo SANTA MARTA VALLEDUPAR PONEDERA CARMEN DE BOLIVAR SINCELEJO LA YE SAN MARCOS Túnel de Occidente Camilo C IBAGU E CARRETO ACHÍ CAUCACIA Tres Puertas MANIZALES NEIVA REMEDI OS SIMITÍ PTO. SALGAR ZIPAQUIRA ESPINAL AGUACLARA BARRANCAB. PTO BERRÍO BARBOSA RIOHACHA CÁQUEZA SAN ROQUE B/MANGA TUNJA LA PAZ OCANA VILLE SOPO SISGA TA EL SECRETO CALERA BOGOTA NUEVA OLA DE CONCESIONES VILLAVICENCIO BUENAVISTA SAN JUAN CUCUTA PAMPLONA SOGAMOSO PARAGUACHON CUESTECITAS TAME YOPAL PUERTO GAITAN ARAUCA Pto. Arimena Más de km nuevos de concesión para un total de 12,000 km en concesión Operación y mantenimiento a largo plazo PTO CARRENO Mas de 25 Nuevos proyectos USD$ 20 Bill RUMICHACA CHACHAGÛÍ PASTO MOCOA CONCESIONES NUEVAS CONCESIONES EXISTENTES Responsable: Beatriz Morales, Vicepresidente de Estructuración 9

10 NUEVOS PROGRAMAS AVANCES ESTRUCTURACIÓN NUEVA OLA CONCESIONES PRESUPUESTO Presupuesto estructuración: $ millones grupos 1-4 $ millones grupos 5 y 6 ($ FA) Inversión en proyectos estimada: $40 billones ALCANCE Más de km nuevos de concesión para un total de 11,000 km en concesión Más de 25 nuevos proyectos PROCESO LICITATORIO Adjudicación estructuración: julio 2012, grupos 1-4 (FONADE) Pendiente: Grupos 5 y 6 (Fondo de Adaptación) II Adjudicación proyectos: NUEVOS PROGRAMAS AVANCES ESTRUCTURACIÓN NUEVA OLA CONCESIONES Grupo 1: Centro Sur Corredor Mocoa - Neiva Corredor Neiva - Girardot Corredor Girardot - Puerto Salgar - Ibagué Grupo 2: Centro Occidente Corredor Ibagué - La Paila (Con Túnel De La Línea) Corredor Buga - Buenaventura Corredor Chachaguí - S. De Quilichao Grupo 3: Centro Oriente Corredor Perimetral De Oriente De Cundinamarca Doble Calzada En Extremos De Bogotá - Villavicencio Corredor Villavicencio- Arauca (Incluye Transversal Del Sisga (Chocontá - Aguaclara) Malla Vial Del Meta Corredor Puerto Gaitán - Puerto Carreño Grupo 4: Corredores Norte Corredor Vial Del Caribe Corredor Cartagena - Barranquilla Corredores De Rehabilitación Y Mantenimiento Integral Por Niveles De Servicio Corredor Cesar Guajira Grupo 5: Centro Nororiente Corredor Bogotá - Bucaramanga - Cúcuta (Incluye Duitama - Pamplona) Corredor Manizales - Honda - Villeta Corredor Bucaramanga - Barrancabermeja - Remedios Corredor Puerto Gaitán - Puerto Araujo Corredores Del Norte De Santander Grupo 6: Autopistas De La Montaña/ De la Prosperidad Corredores de la Autopistas de la Montaña/Prosperidad 10

11 PROYECTO SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL FERROCARRIL DEL CARARE Construcción SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL SALIDA AL MAR 498 km La Caro Vizcaína Rehabilitación 524 km Dorada - Chiriguaná Construcción Tercera línea a Ciénaga 200 km Línea nueva a Dibullá 300 km COSTO ESTIMADO US$3,300 M INICIO DURACIÓN II 6 años 11

12 USD$109 Millones LICITACIONES CORTAS Ferrocarril Central BOGOTÁ BELENCITO: Tipo de Carga: Concreto. Hierro Trocha: Yárdica Descripción proyecto inversión: Concesión operación y mantenimiento LA DORADA CHIRIGUANÁ: Tipo de Carga: Hidrocarburos. Graneles Trocha: Yárdica Descripción proyecto de inversión: Administración, operación y mantenimiento Longitud: 876 km Licitación: III PROYECTOS FERROVIARIOS CONEXIÓN DEL PACIFICO Y EL SFC Con el fin de conectar la red del Pacífico y el Sistema Ferroviario Central A VENEZUELA VARIANTE EN LA RED DEL PACÍFICO Mejorar las ineficientes operaciones actuales causadas principalmente por un alineamiento con fuertes pendientes y radios de curvatura reducidos PROYECTOS ADICIONALES Conexión férrea con Venezuela (Cúcuta La Mata: 200 Km) Inv. Est: USD$400 Millones Ferrocarril hacia la Orinoquía (383 Km) Inv. Est: USD$ 1 billón Conexión férrea hacia el O. Pacífico 12

13 BOGOTÁ TREN DE CERCANIAS INFORMACIÓN CLAVE Longitud: Demanda Estimada: 106 km 15,000 pphpd RESPONSABLE Departamento de Cundinamarca BOGOTÁ METRO INFORMACIÓN CLAVE Longitud Total: Subterráneo: Demanda Estimada: 24 km 15 km 30,000 pphpd RESPONSABLE Alcaldía de Bogotá 13

14 MEDELLÍN SISTEMA FERREO MULTIPROPOSITO INFORMACIÓN CLAVE Longitud: Demanda Estimada Pasajeros Residuos solidos Carga General 18 km 5,000 pphpd 500,000/annual 1,5 MTA RESPONSABLE Departamento de Antioquia Alcaldía de Medellín 14

15 AEROPUERTO EL DORADO CALLE DE RODAJE ALCANCE Prolongación y ampliación de las calles de rodaje para la conexión a la nueva zona de mantenimiento de aeronaves y vías de servicio asociadas con el aérea de maniobras del Aeropuerto Internacional El Dorado INVERSIÓN USD$ 74 millones TIEMPO 2.5 años Inicio: Responsable: Santiago Castro, Director de la Aerocivil AEROPUERTO EL DORADO TORRE DE CONTROL ALCANCE Construcción de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado. INVERSIÓN USD$75,5 millones TIEMPO 2.5 años Inicio: Responsable: Santiago Castro, Director de la Aerocivil 15

16 AEROPUERTO BARRANQUILLA ALCANCE Otorgar en concesión la administración y explotación económica del aeropuerto, incluye el manejo y mantenimiento directo del terminal, pista, rampa e instalaciones aeroportuarias, ayudas visuales de aproximación y zonas accesorias. INVERSIÓN ESTIMADA TIEMPO Entre USD$ millones 20 AÑOS Licitación 2014 Responsable: Beatriz Morales, Vicepresidente de Estructuración 16

17 SISTEMA FLUVIAL Cuatro principales cuencas: Km Longitud navegable: Km 1 OPORTUNIDADES Transporte de pasajeros: 4.0 mill/año (2,1% del total nacional) 3 2 Transporte de carga: 4.5 MTA (1,9% del total nacional) Fuente: Cormagdalena Río Magdalena Ríos Meta Orinoco Ríos Atrato San Juan Ríos Putumayo Amazonas 4 RIO MAGDALENA INVERSIONES ACTUALES Dragados de mantenimiento entre Puerto Salgar Calamar, canal del Dique y canal de acceso a Barranquilla US$ 21 Millones (12 meses) Ejecución contractual en INVERSIONES FUTURAS Obras de encauzamiento entre Puerto Salgar y Barrancabermeja (256 Km) US$ 400 Millones (36 meses). Recursos del Gobierno Central y Regalías. Estudios y Diseños finales en 2012 (Fase III). Inicio de obras en Fuente: Cormagdalena

18 OTROS RIOS INVERSIONES ACTUALES Dragados de mantenimiento, estudios para obras de encauzamiento, desarrollo de nuevos puertos y vías de acceso. US$ 21 Millones(18 meses) Inicio del proceso: INVERSIONES FUTURAS Ríos Meta Orinoco : obras de encauzamiento entre Puerto López Puerto Carreño (850 Km) Costos estimados : US$ 400 US$ 500 Millones Estudios y diseños finales: 2013 (fase III) Ríos Meta Orinoco Ríos Atrato San Juan Ríos Putumayo Amazonas Fuente: Invias

19 Proyectos de iniciativa privada: 100% Capital privado Plazo de concesión: 20 años 30 años (carboníferos) Prórrogas: hasta 20 años más INFRAESTRUCTURA 8 ACTUAL permisos portuarios marítimos 56 a cargo de ANI ANI 6 25 a cargo de Cormagdalena 13 puertos fluviales cargo de Cormagdalena Aproximadamente 25 solicitudes de concesión en curso 7 Carga de comercio exterior movilizada MTA 1 Guajira (4) 21% 2. Santa Marta (6) 32% 3. Barranquilla (25) 5% 4. Cartagena (27) 11% 5. Golfo Morrosquillo (4) 21% 6. Buenaventura (8) 9% 7. Tumaco (1) 1% 8. San Andrés (1) 0.06% 9. Turbo (1) Expedición de Decreto 3222 de 2011: posibilitó el ingreso de dragas con bandera internacional BARRANQUILLA Dragado de profundización 2011 Se invirtieron USD$6 millones Volumen de dragado m3 Profundidad: ft Inversiones adjudicadas USD$ 5 millones Cormagdalena BUENAVENTURA CIENAGA Contrato suscrito el 4 de mayo de 2012 Dragado de profundización : 13,5 mts Dragado de Mantenimiento: 12,5 mts Inversiones proyectadas USD 30 mlls Inversión privada (SPRBun) Contrato en ejecución Profundidad de dragado: 20 mts Inversiones proyectadas: $USD 70 Millones Inversión privada (Puerto Nuevo) CANALES DE ACCESO INVERSIONES ACTUALES

20 CANALES DE ACCESO INVERSIONES PREVISTAS CARTAGENA VARADERO Nuevo Canal de acceso Nuevo mts canal de acceso a la bahía de Inversiones Cartagena proyectadas: (alterno a Bocachica) $USD 40 Mll (construcción) mts Aprox: Inversiones $USD proyectadas: 40 Millones $USD 80 (construcción) Millones (construcción + operación + Aprox: mantenimiento $ USD ) 80 Millones (construcción Financiación pública nuevo privada canal SISTEMAS BRT 20

21 TRANSPORTE MASIVO SITM Actualmente, existen seis sistemas en operación y uno en construcción: TRANSMILENIO BOGOTÁ SOACHA* DEMANDA PROMEDIO (pax/día) TOTAL KMS CONSTR ,43 2,32 (Soacha) 7 5 MEGABÚS PEREIRA , MIO METROCALI CALI , METROLÍNEA BUCARAMANGA ,38 TRANSMETRO BARRANQUILLA ,47 METROPLÚS MEDELLÍN ** 15,01 TRANSCARIBE CARTAGENA No opera 16,68 TOTAL TOTAL 409,31 *Troncal en Cosntrucción ** Demanda Estimada Esquema Bajo Implementación: PASTO SANTA MARTA MONTERÍA SINCELEJO ARMENIA Etapa Pre Operativa TRANSPORTE ESTRATÉGICO SETP 7 Qué son los SETP s? Manejo de tráfico y reorganización del transporte público convencional Ciudades : habitantes Qué se espera con la implementación de los SETP? Reducción de viajes innecesarios Renovación de centros históricos Estimular la trasnformación del modelo de negocio del transporte POPAYÁN VALLEDUPAR Optimización del control de operaciones de la flota Mejorar la movilidad urbana Adicionalemnente en Manizales, Villavicencio, Buenaventura, Neiva, y Ibague se están estructurando poyectos 21

22 TRANSPORTE ESTRATÉGICO SETP INFRAESTRCUTURA PLANEADASETP STA MARTA PASTO ARMENIA POPAYÁN SINCELEJO MONTERÍA VALLEDUPAR Corredorres Totales(km) 146,7 71,5 154,9 155,1 67,3 80,6 82 Carriles Exclusivos (km) ,7 3,7 5 Ciclorutas (km) 0, Terminales Paraderos INDICADORES DE OPERACIÓN ESTIMADOS SETP STA MARTA PASTO ARMENIA POPAYÁN SINCELEJO MONTERÍA VALLEDUPAR Demanda Atendida 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% Demanda Estimada(viajes/dia) Sobreoferta 60% 20% 60% 16% Edad promedio de la flota (años) ACTORES INFRAESTRUCTURA Viceministerio Seguimiento Ej. Ingenieros civiles, sistemas, ingenieros industriales Reglamentación Ej. economistas, abogados Política Pública Ej. politólogos, abogados, ingenieros, economistas Sector Gerentes Públicos profesionales altamente capacitados Estructuradores Ej. Economistas, financieros, ingenieros industriales, administradores Técnicos Ej. Ingenieros civiles, ambientales, sistemas Externos Gremios profesionales Contratistas Ej. Abogados, Ingenieros, Técnicos, Mano de obra Otros Gestores Públicos Ej. Alcaldes, Gobernadores, Senadores 22