Tabla de contenidos INTRODUCCIÓN... 4

Transcripción

1 Agosto 2009 Análisis de antecedentes, prácticas comerciales y tecnológicas de cinco operadores de telefonía móvil potencialmente entrantes en el mercado costarricense Gerencia de Sistemas de Telecomunicaciones Gerencia de Redes Gerencia de Evolución del Entorno y Planes Gerencia de Sociedad de la Información

2 Tabla de contenidos INTRODUCCIÓN ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE OPERADORES ANTECEDENTES COBERTURA Y PENETRACIÓN COBERTURA PENETRACIÓN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TARIFARIAS GENERALIDADES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL TECNOLOGÍAS Y REDES ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DE CADA OPERADOR AMÉRICA MÓVIL-CLARO ANTECEDENTES COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO TECNOLOGÍAS Y REDES ESTRATEGIAS COMERCIALES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CABLE & WIRELESS ANTECEDENTES COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO TECNOLOGÍAS Y REDES ESTRATEGIAS COMERCIALES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DIGICEL ANTECEDENTES... O COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO TECNOLOGÍAS Y REDES ESTRATEGIAS COMERCIALES PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL MILLICOM-TIGO ANTECEDENTES COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO TECNOLOGÍAS Y REDES ESTRATEGIAS COMERCIALES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL TELEFÓNICA-MOVISTAR ANTECEDENTES COBERTURA Y PRESENCIA DE MERCADO TECNOLOGÍAS Y REDES ESTRATEGIAS COMERCIALES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CONCLUSIONES...66 BIBLIOGRAFÍA...70 ANEXO 1: UN ANÁLISIS POR PAÍS: EL CASO DE GUATEMALA...75

3 Índice de Gráficos Gráfico 1: Comparación de cobertura y suscripción de telefonía móvil por cada 100 habitantes, para una muestra de 22 países Gráfico 2: Número de redes por operador en cada tecnología Gráfico 3: Indicador de accesibilidad a la información Gráfico 4: Participación de mercado móvil de América Móvil, diciembre Gráfico 5: Participación de mercado de América Móvil para países seleccionados. 25 Gráfico 6: Participación de mercado de América Móvil según modalidad Gráfico 7: Participación de mercado de Millicom según modalidad mercados seleccionados Gráfico 8: Participación de mercado de Telefónica Gráfico 9: Participación de mercado de Telefónica y composición de cartera de clientes Gráfico 10: Participación de mercado de Telefónica según modalidad para países seleccionados Gráfico 11: Evolución de la participación de mercado de cada operador según modalidad de pago Gráfico 12: Evolución de la participación en el mercado prepago por operador Gráfico 13: Evolución de la participación en el mercado pospago por operador Índice de Tablas Tabla 1. Comparativo de tarifas más bajas on-net, a agosto de Tabla 2. Áreas de acción social de los operadores Tabla 3: Distribución de las redes por operador y tecnología Tabla 4. Compañías de América Móvil y su participación Tabla 5. Redes operadas por América Móvil, por país Tabla 6. Comparación de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dólares). Agosto Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por país Tabla 8. Redes operadas por Digicel por país Tabla 9. Comparación de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la competencia, en Panamá y El Salvador Tabla 10: Posición de mercado de Millicom para muestra de países Tabla 11.Redes operadas por Millicom por país Tabla 12.Redes operadas por Telefónica por país Índice de Figuras Figura 1: Logo de América Móvil y su marca Claro Figura 2: Logo de Cable & Wireless y su marca Más móvil Figura 3: Logo de Digicel Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo Figura 5: Logos de Telefónica y Movistar... 55

4 Introducción Como consecuencia de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones, concretamente en los servicios de telefonía móvil e Internet, acordada a partir de la promulgación del nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones en el país, se espera la pronta participación en el mercado de nuevos operadores. En lo que respecta a telefonía móvil, actualmente la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el único operador en el mercado, lo que lo convierte de hecho en el operador incumbente al momento de la apertura del sector. Reconocidos operadores de otros países han mostrado abiertamente su interés en participar en el mercado costarricense y se encuentran a la espera de los concursos que concesionaran las bandas del espectro radioeléctrico necesarias para su operación. En concreto, se sabe del interés de al menos cinco operadores por ingresar al mercado de telefonía móvil costarricense en el corto plazo. Estos son (en orden alfabético) 1. América Móvil (con su marca Claro), 2. Cables & Wireless, 3. Digicel, 4. Millicom (con su marca Tigo) y 5. Telefónica (con su marca MoviStar). Cada una de estas empresas ha hecho explícita su intención de participar en el mercado y en algunos casos, ya cuentan con inversiones o alianzas en el país. De hecho, a la fecha, las cinco empresas ya han registrado algunos de sus servicios, así como la marca en algunos casos, de acuerdo con la legislación nacional de marcas. El estudio que a continuación se presenta busca detallar algunas de las principales características que estos operadores han evidenciado a través de sus diversas prácticas, especialmente en el contexto latinoamericano dónde sus marcas regionales han sido desarrolladas. Antes de iniciar la síntesis de información recabada para cada operador, una primera parte del estudio se centra en describir los principales elementos que fueron valorados de manera transversal. Estos son: el origen del operador, su presencia en otros mercados, sus estrategias comerciales y tarifarias más visibles, sus niveles de cobertura y penetración, sus prácticas en materia de responsabilidad corporativa y sus estrategias de ubicación en términos de redes y frecuencias en las que operan.

5 De manera general, de la investigación efectuada por cuatro Gerencias del Viceministerio de Telecomunicaciones (Gerencia de Evolución del Entorno, Gerencia de Sociedad de la Información, Gerencia del Sistema de Telecomunicaciones y Gerencia de Redes), se desprenden una serie de observaciones iniciales. En primer lugar, se tiene que la información necesaria para el análisis de los operadores tiende a ser muy limitada y cuando existe, se encuentra dispersa y poco sistematizada. Al respecto, se ha logrado constatar que una debilidad institucional generalizada a nivel de los entes reguladores o rectores de telecomunicaciones en América Latina, donde se enmarca este estudio, es la falta de información sobre los mercados que supervisan o regulan. El buen entendimiento de las prácticas tecnológicas y comerciales desde la perspectiva del oferente resulta fundamental en aras de garantizar la eficiencia de la rectoría en el caso costarricense, especialmente en la generación de las políticas públicas asociadas al sector. Una segunda observación de entrada, es que los operadores tienden a ser muy dinámicos en sus estrategias; esto redunda en tendencias que no son propias de cada operador sino más bien de cada mercado. De esta manera, en mercados con mayor poder adquisitivo la oferta de servicios tiende a ser más sofisticada lógicamente, mientras en mercados de bajos ingresos las ofertas son más simples, con predominancia de planes prepago. Esto último no implica que sobre algunos puntos en específico, no fuera posible identificar algunos visos de tendencia. Por ejemplo, algunos operadores muestran una política consistente en materia de Responsabilidad Corporativa mientras algunos revelan preferencias en cuanto a la ubicación de sus redes y las frecuencias que utilizan. La metodología empleada para la elaboración de este estudio consiste en una revisión exhaustiva de los sitios Web de las empresas interesadas en ingresar al mercado costarricense, de los sitios Web de las entidades reguladoras de una muestra de países seleccionados, de diversos medios noticiosos así como algunos sitios especializados en telecomunicaciones. Una vez consolidada la información de partida, esta se procesa y analiza con la consigna de tratar de identificar tendencias y prácticas recurrentes en los operadores. El presente estudio cuenta con dos grandes secciones: la primera de ellas, como se mencionó, describe los elementos considerados en el diagnóstico y la segunda se centra en el análisis individual de

6 cada operador. Posteriormente una tercera sección presenta las conclusiones generales del estudio. 1 Elementos a considerar en el análisis de operadores 1.1 Antecedentes El apartado de antecedentes presenta un repaso sobre el origen histórico de las cinco empresas que han manifestado interés por ingresar al mercado de la telefonía móvil en Costa Rica, a saber, Digicel, América Móvil, Cable & Wireless, Telefónica y Millicom. De este modo, se realiza un barrido de información sobre las inversiones que estas tienen en diferentes países alrededor del mundo, con el fin de identificar sus poblaciones y mercados más fuertes. En esa línea se indica en cuáles países de América Central operan actualmente. Se presenta además una revisión sobre las principales alianzas estratégicas, adquisiciones y fusiones que se conocen de estas empresas a nivel mundial. Finalmente, para completar este perfil inicial, se indica cuál es su presencia en Costa Rica y algunas expectativas de inversión manifestadas públicamente. Cabe indicar, que este apartado se construyó principalmente con base en la información disponible en los sitios Web oficiales de las empresas, consultados durante los meses de julio y agosto de Así mismo se realizaron búsquedas de los puntos citados previamente en diversos sitios Web que se ocupan del tema de telecomunicaciones, prestando interés particular en publicaciones periódicas y noticias sobre la apertura del mercado en Costa Rica. Con base en la consulta realizada en el sitio oficial del Registro Nacional, mediante sus bases de datos en línea, se confirma que las cinco empresas a las que se dedica este estudio ya se encuentran debidamente inscritas. 1.2 Cobertura y penetración Cobertura Se entiende por cobertura el porcentaje de la población cubierta por la red de telefonía celular, o como mejor lo indica la Unión Internacional de

7 Telecomunicaciones, el el porcentaje de personas en un área que reciben una señal de telefonía celular, independientemente ependientemente de que la usen o no no (Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT], 2008). 2008) El Banco Mundial proporciona datos de cobertura agregados por país. Sin embargo, a nivel de empresas resulta difícil encontrar información de este tipo. Para lla cobertura física debe revisarse país por país y consultar ya sea la página de cada operador o los reportes de las entidades reguladoras. Tanto el Banco Mundial como la UIT presentan varios indicadores que pueden aproximar la información general de los mercados mercados y que permiten establecer comparaciones macro de sus condiciones. Algunos de esos indicadores, en lo que respecta a telefonía móvil son: el nivel de competencia (0 para monopolio, 1 para competencia parcial y 2 para competencia), las suscripciones móviles (por cada 100 personas), el uso telefónico móvil (minutos de uso mensuales), población cubierta por una red de telefonía móvil (%) y una canasta de precios por el servicio móvil (%), sin embargo, la mayoría de los datos disponibles son de 2007 o anteriores, teriores, por lo que únicamente la suscripción y cobertura resultan útiles para el estudio Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Ecuador El Salvador Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Peru St. Lucia St. Vincent Uruguay Venezuela por cada 100 habitantes Gráfico 1:: Comparación de cobertura y suscripción de telefonía móvil por cada 100 habitantes, habitantes para una muestra de 22 países. suscriptores móviles por 100 habitantes 2008 Cobertura de red celular 2007 País Fuente: Elaboración laboración propia con datos suministrados por la UIT y el Banco Mundial.

8 Los datos presentados en el Grafico 1cobertura de los servicios y la suscripción. En primera instancia, un 54% de los países muestran mayores tasas de suscripción que de cobertura propiamente, lo que parece indicar que la red de telefonía móvil brinda servicio a más personas de las que cubre en términos geográficos; es decir, que hay suscriptores que viven fuera del área de cobertura. También podría argumentarse que en estos países la población podría requerir de más de un servicio celular para aprovechar promociones o evadir obstáculos implícitos, como sobreprecios en las llamadas entre operadores (off-net). Cabe destacar que en países como Argentina, Guatemala, Panamá y Santa Lucía existen diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre ambos indicadores. Mientras tanto, en los restantes países la diferencia tiende a ubicarse en menos de 5 puntos porcentuales. Debe notarse sin embargo, que de los 12 países con diferencias positivas, 10 se ubican por encima de un 85% de suscripción móvil, con excepción de Ecuador y Haití. A su vez, 9 de estos países poseen coberturas superiores al 80% con excepción de Ecuador, Haití y Guatemala. Los restantes países poseen una diferencia negativa entre la suscripción y la cobertura. Esto quiere decir que existen menos habitantes con teléfono móvil que los que podrían recibir el servicio. Esto puede darse principalmente por limitaciones ligadas a la demanda, como el nivel de ingreso de los individuos, o la popularidad del servicio dentro su círculo social o por limitaciones relacionadas con la oferta, como lo son los costos del servicio, de las terminales móviles y el faltante de líneas disponibles. Se pueden ubicar tres grupos según la magnitud del diferencial. En el primer grupo se encuentran Honduras y Jamaica, con diferenciales menores a 5 puntos porcentuales e indicadores superiores al 85%. El segundo grupo incluye a Brasil, Chile, Perú y República Dominicana. Estos son países con indicadores de cobertura superiores al 90% pero con suscripciones que rondan el 80% o menos. Al respecto puede existir una combinación de limitaciones que impiden un aumento mayor de la suscripción, tales como limitaciones geográficas y en última instancia de precios. En el tercer grupo se ubican Costa Rica y México con diferenciales superiores al 45% y al 30% respectivamente. Para el caso costarricense esta diferencia se debe fundamentalmente al faltante de líneas móviles, mientras que para el caso mexicano se puede argumentar que, con un 100% de cobertura, el diferencial puede tener un fuerte componente socioeconómico.

9 Nicaragua es un caso muy particular, dado que su cobertura celular ronda el 70% y su suscripción es cercana al 54%. Es decir, posee un diferencial que lo situaría en el segundo grupo, sin embargo, sus indicadores en términos del valor absolutorevelan claras diferencias con respecto a todos los demás, ubicándolo más cerca de Haití. Se debe tener en cuenta que esta primera etapa de análisis posee limitaciones, en cuanto los datos disponibles corresponden a años diferentes. Mientras que el indicador de suscripción se encuentra bastante actualizado, el de cobertura incorpora datos del 2006 y 2007; sin embargo, para efectos de este estudio, se puede considerar que los perfiles generales de los países de la muestra se siguen manteniendo. En resumen se pueden identificar tres tipos de países. El primer grupo corresponde a países con indicadores de cobertura y penetración superiores al 90%, con mercados llegando a su madurez y diferencias entre ambos indicadores poco significativas. Tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Uruguay y los países caribeños con excepción de Haití. En segunda instancia se encuentran los países que poseen una cobertura celular alta pero no han llegado a los niveles de suscripción de los del primer grupo. Este es el caso de Perú, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y México, siendo estos últimos los que poseen las diferencias más drásticas. Por último se encuentran los países que aún poseen un amplio espacio, tanto para la instalación de infraestructura como de suscripción, este es el caso de Haití y Nicaragua Penetración Los datos correspondientes a esta sección se obtuvieron de los reportes anuales y sitios de Internet de los operadores, de las páginas de los reguladores y de noticias de sitios especializados en temas de telecomunicaciones. De acuerdo con la UIT, la penetración se refiere a la porción de mercado que se ha alcanzado utilizando infraestructura de comunicaciones (UIT, 2008). Al respecto se pueden diferenciar dos criterios:

10 1. Penetración: corresponde al total de suscriptores entre el total de la población del país. 2. Participación de mercado: se define como el total de suscriptores de una empresa entre el total de suscriptores del mercado total. La segunda definición es una mejor aproximación a las estrategias de penetración de los operadores, por lo que será con esta que se trabajará de ahora en adelante. 1.3 Estrategias comerciales y tarifarias La naturaleza de los bienes y servicios que se tranzan en los mercados de telecomunicaciones implica un marcado dinamismo en las tendencias tanto de oferta como de demanda. Esta es quizá la característica fundamental de estos mercados. Por ejemplo, siguiendo lo señalado por la Ley de Moore, el número de transistores en un circuito integrado se duplica aproximadamente cada 2 años, lo que económicamente se traduce en rendimientos marginales crecientes y consecuentemente en costos marginales decrecientes. Esto explica el porqué los dispositivos electrónicos ven reducido sus precios de manera significativa con respecto a periodos de tiempo muy breves (Intel). En Telecomunicaciones, estas ganancias económicas ocurren por incrementos en la eficiencia, a nivel de las redes, tecnologías prevalecientes y dispositivos finales. Esto genera mercados dinámicos cuyas posibilidades tanto en la provisión de servicios como en la demanda de estos varía en el tiempo de manera drástica. Para ilustrar esta idea, en 1997 la penetración de telefonía móvil en el mundo se estimaba en 3% (Gruber, 2005) y solamente diez años después la penetración alcanzó el 50% de la población mundial (UIT, 2008). La estructura comercial del mercado de telefonía celular es sumamente compleja. Evidencia de esto, es que existe gran diversidad en cuanto a los operadores por país, los paquetes tarifarios y los servicios complementarios que estos ofrecen. En términos generales se podría decir que ninguna de las operadoras analizadas (Cable & Wireless, América Móvil 1, Digicel, Telefónica 2 y Millicom 3 ) presenta una estrategia particular, en cuanto a oferta de servicios, de manera consistente en 1 Representada por COMCEL en el caso Colombiano y Claro en los demás países. 2 Representada por Telefónica 3 Representada por Tigo

11 todos los mercados observados 4. Por lo contario, la estrategia dominante parece ser adaptarse a las necesidades particulares de cada mercado, aunque esta conclusión podría ser el resultado de la muestra seleccionada o de los criterios evaluados. Sin embargo, del análisis de la información que presentan en sus páginas web, emergen algunos patrones en cuanto a la sofisticación de la oferta de las empresas Generalidades En términos generales, la oferta de servicios se divide entre planes prepago y planes por contrato; estos últimos presentan tarifas por minuto más bajas que los planes prepago. Los planes por contrato se dividen en dos tipos: los planes pospago ilimitados o abiertos y los planes cerrados. En los planes abiertos, se paga una tarifa básica que incluye un cierto número de minutos y determina la tarifa a pagar por el minuto adicional. En estos planes no existen límites a la cantidad de minutos adicionales que el usuario puede consumir. Este tipo de plan es el que tradicionalmente ha ofrecido el ICE. Por su parte, los planes por contrato cerrados suelen tener tarifas similares a las de los planes abiertos, pero el número de minutos a consumir y por ende el monto a pagar son limitados. Para comunicarse una vez que se ha alcanzado el límite es necesario comprar minutos adicionales. Algunos operadores mantienen la misma tarifa del contrato original y otros cobran estos minutos agregados de acuerdo con las tarifas de los planes prepago. Existen diversos criterios de diferenciación tarifaria dentro de los planes. El más común de estos criterios es la diferenciación entre comunicación on-net (comunicación entre clientes de una misma red / operador) y off-net (comunicación entre clientes de redes / operadores distintas). Los planes de tarifas fijas o planas (misma tarifa para on-net y off-net) suelen tener precios on-net más elevados y no son ofrecidos por todos los operadores. Otra práctica común es la diferenciación de tarifas según horario, ofreciendo tarifas más bajas durante la noche o los fines de semana. Respecto a la unidad de facturación (minuto, segundo 5 u otro), esta suele 4 Colombia, El Salvador, Panamá y Uruguay 5 Disponible principalmente en Panamá y El Salvador.

12 variar de un país al otro pero en cada país todos los operarios suelen utilizar la misma unidad o al menos ofrecer varias opciones. La tendencia internacional sin embargo consiste en facturar al segundo. En lo que se refiere a los planes prepago, todos los operadores que ofrecen este tipo de servicio cuentan con diversos métodos para recargar el saldo. Entre estos métodos se encuentran los SMS, las llamadas, los pagos por Internet, las tarjetas, los cargos en puntos de venta y las transferencias entre usuario. Respecto a las transferencias de saldo entre usuarios existen dos modalidades. La primera sería, por ejemplo, la utilizada por Claro en Panamá en la cual el usuario que desea transferir saldo envía un mensaje de texto al 393 con el número del teléfono Claro al que desea transferirle el saldo y el monto a transferir. Posteriormente quien realiza la transferencia recibe un mensaje confirmando el monto y el destino de la transferencia al cual debe responder SI. El costo de este mensaje es de US$0,10 y la transferencia tiene un costo de US$0,26 que es pagada automáticamente por quien la recibe, ya que se deduce del monto de la transferencia. La segunda modalidad consiste en la solicitud de saldo, un ejemplo es el servicio de Dame Saldo implementado por Tigo-Millicom en Colombia. Este servicio consiste en que una persona puede solicitar saldo a otro usuario sin necesidad de comunicárselo directamente sino a través de su teléfono celular por medio de SMS. Este servicio tiene un costo de US$0,029 y lo paga quien recibe el saldo. Cabe señalar que la transferencia directa de saldo es común en la oferta de los operadores, sin embargo la solicitud de saldo no lo es. Una particularidad que es importante destacar, es que la mayoría de los planes no incluyen tarifas para el envío de datos (SMS, MMS, GPRS, WAP, etc.) sino que estos se manejan en planes tarifarios independientes. Es decir, existen paquetes especiales para el envío de datos. Los paquetes más simples incluyen solamente una cierta cantidad de SMS, los más complejos incluyen cierto número de SMS y MMS (con diferenciación según destino), y cierta cantidad de Kb de descarga por WAP o GPRS. En el caso de los paquetes para envío de datos también existe la diferenciación entre paquetes abiertos y cerrados.

13 Todos los operadores ofrecen una diversidad de servicios y promociones entre los cuales destaca el Internet Móvil. Éste servicio es consistentemente ofrecido por todos los operadores, excepto por Digicel que no lo ofrece en El Salvador. Otros servicios comunes en la oferta de los operadores son los servicios de asistencia por ejemplo con el automóvil en caso de accidente o en el hogar cuando hay problemas con la tubería o la instalación eléctrica entre otros. Respecto a las promociones las hay de todo tipo, desde descuentos en comercios afiliados hasta minutos adicionales gratis, sin embargo destaca el hecho de que ningún operador promociona fuertemente el subsidio de terminales. En muchos casos no es claro si lo ofrecen o no incluso en los países en donde la legislación lo permite abiertamente. A continuación se presenta un breve análisis de las tarifas vigentes en los países de la muestra, sin embargo debido a la complejidad de las estructuras tarifarias de cada operador un análisis de las estrategias tarifarias de cada operador se encuentra fuera del alcance del presente documento. La Tabla 1 muestra la tarifa más baja para hablar al mismo operador en cada uno de los países de la muestra y en Costa Rica, según tipo de plan tarifario. Tabla 1.Comparativo de tarifas más bajas on-net, a agosto de País Cantidad de Pospago (contrato) min. Pospago (contrato) Prepago operadores Incluidos min. adicional Tarifa Operador Tarifa Operador Tarifa Operador Colombia 3 US$ 0,012 Tigo (Millicom) US$0,012 Tigo (Milliicom) US$0,119 COMCEL (América) Chile 4 US$ 0,036 Claro (América) US$0,102 Claro (América) US$0,100 Claro (América) El Salvador 5 US$0,003 Movistar US$0,003 Movistar US$0,090 Movistar Panamá 4 US$0,009 Movistar US$0,067 C&W US$0,060 C&W y Movistar Uruguay 2/ 3 US$0,109 Movistar US$0,146 Claro (América) US$0,144 Movistar Costa Rica 1 US$0,082 ICE US$0,051 ICE US$0,058 ICE 1/Las tarifas no necesariamente corresponden al mismo plan y se utilizan las de horario pico o pleno cuando existe dicha diferenciación 2/ No es claro si Movistar tiene paquetes abiertos y en su página Web no se especifica el costo del minuto adicional Fuente: Elaboración propia con base en los sitios Web de los operadores consultados. En el cuadro anterior resaltan de manera significativa las tarifas ofrecidas por Movistar en El Salvador y en Panamá, las cuales son claramente más bajas que las

14 tarifas vigentes en los demás países. Es importante señalar que estas tarifas se encuentran normalmente asociadas a planes diseñados para usuarios con altos niveles de consumo. En el caso panameño, el monto básico a pagar para disfrutar de la tarifa señalada es de US$ 44,95 y el plan incluye 5000 minutos para utilizar en llamadas on-net. Por su parte en el caso salvadoreño, el plan no es tan oneroso, (US$16,94) e implica condiciones similares. Es importante recordar que las tarifas presentadas en la tabla son On-net por lo que estas bajas tarifas por parte de Movistar pueden constituir un incentivo para que grupo social (empresa, familia y otro) ubique a todos sus miembros dentro de sus planes por lo que se puede interpretar claramente como una estrategia para ganar participación de mercado. Asimismo, la tabla refleja que ninguno de los operadores se presenta a sí mismo, consistentemente, como un operador de bajo costo, aunque Movistar claramente domina la tabla seguido de América Móvil (Claro y COMCEL). Este resultado es esperable puesto que estas dos empresas son los dos competidores más grandes en el mercado latinoamericano. La única compañía incluida en el estudio que no tiene presencia en la tabla anterior es Digicel, no obstante sus tarifas son similares a las del resto de proveedores en los países en los que se encuentra presente. Por último, se señalan dos aspectos de la situación que se vive actualmente en Costa Rica. Este país cuenta con la una tarifa por minuto en prepago más baja que el resto de mercados contemplados y junto con Panamá es el que presenta la menor diferencia entre el costo del minuto adicional en pospago y en prepago. 1.4 Prácticas de responsabilidad social y ambiental En lo que concierne los proyectos de bienestar social que ejecutan las empresas de telecomunicaciones seleccionadas, tomando como muestra un proyecto (o conjunto de proyectos) en cada uno de los países donde se encuentran instaladas, se tiene que todas las empresas, excepto América Móvil, poseen información sobre responsabilidad social en su sitio Web oficial. En el caso de América Móvil, para recabar información sobre el tema, se tuvo que recurrir a otras fuentes, las cuales además no representaban un gran aporte respecto al tema.

15 Al analizar la información recopilada, se extrae que las áreas de acción social de las cinco empresas de telecomunicaciones pueden agruparse en: ambiente, cultura, deporte, educación, trabajo infantil, salud y voluntariado. Bajo estas áreas, las empresas desarrollan proyectos, destacando el énfasis de cada una de ellas por una u otra área, según se muestra en latabla 2. Tabla 2. Áreas de acción social de los operadores Empresa Ambiente Cultura Deporte Educación Trabajo América Móvil Cable and Wireless Infantil Salud Digicel Millicom Voluntariado Telefónica Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada de los sitios Web de las empresas telecomunicaciones muestra. De la tabla anterior, se puede concluir que el medio ambiente y la educación son los temas preferidos por las empresas para enfocar sus esfuerzos de RSE. Es importante señalar que varias de las compañías patrocinan equipos deportivos como una práctica comercial, mas lo que se indica en la tabla anterior es cuando las entidades se involucran con entes deportivos con fines solidarios o de desarrollo y no con fines estrictamente comerciales. En una sección posterior se profundiza acerca de las prácticas de responsabilidad social empresarial implementadas por cada operador. 1.5 Tecnologías y redes La tecnología 2G más utilizada por los operadores en estudio es, como era de esperarse, GSM (Global System for Mobile communications). En tecnología 3G, los operadores América Móvil, Movistar, Tigo y Cable & Wireless utilizan UMTS / HSPA (3G) en sus redes. Solamente Digicel no ha evolucionado hacia esta tecnología. Al considerar las diferentes tecnologías Tigo tiene la menor cantidad de redes y América Móvil la mayor. Al analizar la tecnología GSM, se encuentra que Digicel tiene la mayor cantidad de redes, seguida por Cable & Wireless, Movistar y América Móvil. Por otra parte en

16 tecnología UMTS / HSPA (3G), América Móvil tiene la mayor cantidad de redes, seguida por Movistar, Tigo y Cable & Wireless. El Gráfico 2 muestra el número de redes que tienen los operadores en cada tecnología. Gráfico 2: Número de redes por operador en cada tecnología Fuente: Elaboración propia con base en información de los l sitios Web de los operadores. Al realizar un análisis del uso de las bandas de frecuencias por tecnología y comparando la distribución porcentual de las redes se encuentra que en el caso de GSM es Cable & Wireless la empresa que predomina en el uso de la banda de 850 MHz, seguido por América Móvil y Movistar. En la banda de 900 MHz y de 1800 MHz, el operador predominante es Digicel seguido por Cable & Wireless en el caso de la banda de 900 MHz y por Tigo en la banda de 1800 MHz. Finalmente, en el caso de la banda de 1900 MHz, los operadores predominantes con tecnología GSM son Digicel y América Móvil seguidos por Movistar.

17 Tabla 3: Distribución de las redes por operador y tecnología TDMA CDMA GSM/GPRS/EDGE UMTS / HSPA Total por operador América 33% 42% 8% 18% 19% Móvil Telefónica 0% 17% 14% 26% 26% Digicel 0% 33% 31% 0% 26% Millicom 67% 8% 11% 6% 13% Cable & 0% 0% 12% 6% 15% Wireless Total por 1% 10% 68% 21% 100% tecnología Fuente: Elaboración propia con base en información de los sitios Web de los operadores. En cuanto al uso de las bandas de frecuencias por tecnología UMTS / HSPA (3G), América Móvil predomina en el uso de la banda de 850 MHz seguido por Movistar. En la banda de 900 MHz, el único operador con tecnología 3G es Movistar. En la banda de 1900 MHz al igual que en la de 850 MHz, América Móvil es el predominante seguido por Movistar. Finalmente en la banda de 2100 MHz, el operador predominante es Movistar seguido por Cable & Wireless. Al enfocarse en el uso de las bandas de frecuencias por tecnología CDMA / TDMA, América Móvil predomina en el uso de tecnología CDMA en la banda de 800 MHz seguido por Movistar y Digicel. En la banda de 1900 MHz, América Móvil y Digicel predominan en el uso de tecnología CDMA seguidos por Movistar. Finalmente en el uso de TDMA en la banda de 800 MHz, América Móvil predomina seguida por Tigo. Es interesante notar que Cable & Wireless no utiliza esta tecnología. 1.6 Accesibilidad y pertinencia de la información A la hora de recopilar la información necesaria para este estudio se presentaron múltiples dificultades, las cuales varían según el operador. En algunos casos la información no estaba disponible, en otros se encontraba dispersa a través de diversos sitios o agregada por regiones, lo cual impide realizar un análisis por país. Teniendo lo anterior en consideración se elaboró un índice de accesibilidad a la información, donde se le otorgó una nota de 0 a 100 a cada empresa, según la facilidad de acceso y la calidad de la información publicada por el operador. Para la elaboración del índice se evaluó la accesibilidad a la información acerca de la cobertura y la penetración, las actividades de responsabilidad social empresarial de

18 la compañía y sus políticas comerciales. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico. Gráfico 3: Indicador de accesibilidad a la información Telefónica América Móvil Cable & Wireless Millicom Digicel Fuente: Elaboración propia En el Gráfico 3 se puede observar que Telefónica es el operador que brinda la mejor información en términos de calidad y cantidad, seguida de Millicom, en Tercer lugar Digicel y América Móvil y por último Cable and Wireless. Habiéndose detallado las características que se buscan evaluar en este informe, la sección siguiente detalla los hallazgos de la investigación para cada operador, con el fin de comprender su lógica integral de funcionamiento.

19 2 Análisis de características de cada operador Una vez que se han descrito en términos generales las características que se van a analizar para cada operador, esta sección presenta los resultados del estudio para cada operador. Los operadores en cuestión son los cinco que se han definido previamente como aquellos interesados en ingresar al mercado y serán uno por uno analizados, siguiendo un orden alfabético. 2.1 América Móvil-Claro Figura 1: Logo de América Móvil y su marca Claro Fuente: Sitio Oficial de América Móvil Antecedentes Como se señala en su página Web (América Móvil), la compañía surge en el año 2000 a partir de la escisión de TELMEX Teléfonos de México S.A. C.V., el antiguo operador estatal mexicano. TELMEX fue privatizado en 1990, siendo presidente de México Carlos Salinas de Gortari y fue comprada por el Grupo Carso, junto con Southwestern Bell Internacional Holding Corp. y France Cables et Radio. Posteriormente en Junio de 1996, se transfirieron los activos relativos al control de Telmex a Carso Global Telecom, de donde eventualmente llegaría a desprenderse América Móvil. Al momento de establecerse América Móvil, la empresa contaba con operaciones en México, Guatemala, Ecuador y los Estados Unidos; y brindaba sus servicios a alrededor de 10,1 millones de clientes. De los cuales el 88,4% se encontraba en México (América Móvil). Luego de su formación América Móvil comenzó un fuerte proceso de expansión de sus operaciones en el continente americano.

20 Países en los que tienen inversiones Según el Reporte Anual de la empresa, para cuando esta inició sus operaciones la penetración celular en América Latina rondaba el 12% y actualmente, gracias al aporte de América Móvil, se encuentra alrededor del 82%. (América Móvil, 2008) Como se indicó anteriormente, la compañía ha tenido desde entonces una rápida expansión, a través de adquisiciones y crecimiento de la propia organización. En Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos), América Móvil posee la compañía de telefonía prepagado celular Tracfone Wireless, que funciona bajo el sistema de Operador Móvil Virtual. Además opera bajo la marca COMCEL en Colombia y con el nombre CONECEL (y la marca Porta) en Ecuador. También forma parte de América Móvil la compañía de telefonía celular Claro, que posee filiales en países como Brasil, Perú, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Panamá, Paraguay y Uruguay. Actualmente, América Móvil se extiende a lo largo de 18 países de Latinoamérica, con una base de subscriptores, a Junio de 2009, de millones de líneas, entre fijas y móviles (García-Moreno y Lecuona, 2009b).Convirtiéndola en la empresa más grande de América Latina y la tercera a nivel mundial. De acuerdo con Intelligence Centre, el mercado de telefonía móvil de las Américas cuenta con 789,6 millones de suscriptores (Intelligence Centre [IC], 2009). De estos, 190,3 pertenecen a América Móvil (García-Moreno y Lecuona, 2009b) lo cual corresponde aproximadamente a un 24,10% del mercado del territorio americano extendido. Más adelante, en la Tabla 4 se incluye un listado exhaustivo de los países del continente americano donde la empresa tiene subsidiarias y afiliadas. Es importante destacar que en el año 2008 esta empresa inició la modernización de las redes de telefonía celular, iniciando en México y América del Sur, para seguir en Centroamérica, migrando de la tecnología GSM hacia las de tercera generación (3G) 6. 6 El sistema GSM tiene una velocidad de transmisión de datos de 13 Kbps. En su modalidad Edge (tecnología intermedia entre GSM y 3G) alcanza 384 Kbps. El sistema de 3G que se adoptará es

21 América Móvil adquirió en Nicaragua a Enitel y en Honduras a Megatel. En Guatemala es dueña de Telgua y en El Salvador de Telecom. (Rivera, 2006) Presencia en el mercado de América Central Actualmente, la compañía opera en cinco países de la región Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el istmo, América Móvil tiene una inversión de alrededor de $400 millones anuales (Cordero, 2007). Esta inversión redunda en alrededor de 9,3 millones de usuarios móviles y de 2,3 millones de líneas fijas en la región, excluyendo aquellos que tiene en Panamá (García-Moreno y Lecuona, 2009b).Sus clientes móviles en la región le otorgan un 32% de participación en el mercado (América Móvil). Hacia el año 2009 la inversión realizada por América Móvil en Nicaragua desde el 2004, a través de la firma Claro, alcanza la suma de US$420 millones. Con esta inversión la firma ha logrado conseguir 2,4 millones de clientes, incluyendo a los de la red 3G lanzada en 2008(Cordero, 2009). América Móvil entro al mercado nicaragüense como socio en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) en el 2002, pero en el 2004 adquirió la totalidad de las acciones (Cordero, 2009). Además, en el 2003 Claro introdujo la tecnología celular GSM y al año siguiente el sistema GPRS para navegación WAP y transferencia de datos en ese tipo de redes móviles. La empresa cuenta con kilómetros de fibra óptica en Nicaragua y 136 centros de atención al cliente(cordero, 2009). En Guatemala, América Móvil ofrece tanto servicios de telefonía móvil, a través de Claro, como de telefonía fija a través de Telecom y Telgua. Para el primer trimestre de 2008, según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la empresa tenía alrededor de 5,4 millones de suscriptores. En El Salvador, América Móvil, a partir del 2003 es la accionista mayoritaria de la Compañía de Telecomunicaciones El Salvador (CTE), anteriormente ANTELde propiedad estatal y privatizada en La compañía mexicana compró el 51% de la CTE a la compañía France Telecom por US$417 millones. Posteriormente, UMTS, con capacidad de soportar hasta 144 Kbps en vehículos, 384 Kbps en espacios abiertos y 17,2 Mbps en edificios, lo que daría más facilidades para televisión móvil, sistemas de contenido, multimedia, Internet y conexión a redes corporativas.

22 compro al estado las acciones que mantenía de la CTE con lo cual la mexicana alcanzó una posesión del 95,7% de las acciones (Chávez, 2005). En Panamá ganó una concesión en mayo del 2008 con una oferta de $88 millones y comenzó a brindar sus servicios hasta el 17 de abril del 2009,pese a que debía haber entrado al mercado el 27 de diciembre del 2008.No obstante, la empresa tuvo problemas para colocar sus antenas, después de instalar cuatro estaciones de radio base y su central telefónica ya que algunas comunidades en las que estaba previsto instalar las antenas de repetición de telefonía móvil protestaron hasta impedir su construcción con argumentos que van desde el impacto visual que generan sobre el entorno hasta que perjudican la salud.(efe, 2009) Según datos dados a conocer por la compañía al día de su lanzamiento de servicios en Panamá, contaban con 350 estaciones base a nivel nacional, que comunican al 90 por ciento de la población de las principales ciudades del país, cobertura que ampliará al 100 por ciento a finales de 2009(EFE, 2009) Alianzas estratégicas, adquisiciones, y fusiones. América Móvil ha emprendido en los últimos años un intenso proceso de expansión en América Latina. Principalmente, la estrategia ha sido la adquisición de empresas de telefonía móvil y fija en distintos países con lo que en buena medida es responsable del enorme crecimiento que ha tenido la rama de las telecomunicaciones en el continente. La empresa posee o es accionista mayoritaria de diferentes firmas en el continente americano en diferentes países. En la Tabla 4se presentan aquellas empresas en las que América Móvil posee la mayoría o la totalidad de las acciones, la participación porcentual de América Móvil de las acciones de cada una(garcía- Moreno y Lecuona, 2009b), así como el nombre anterior de la compañía. Además de la adquisición de Hutchinson Telecommunications Paraguay, América Móvil en el 2005 compró la empresa Smartcom en Chile y la filial de Telecom Italia (TIM) en Perú, con estas adquisiciones el grupo América Móvil reforzó su proceso de expansión en el continente americano. Posteriormente a la mayoría de las empresas adquiridas se les cambió el nombre en un proceso de homologación de marcas.

23 Tabla 4.Compañías de América Móvil y su participación. País Compañía Participación Nombre Anterior Argentina Claro 100% Compañía de Teléfonos del Interior S.A. (CTI Móvil) Brasil Claro 100% N.D. Chile Claro 100% Smartcom Colombia COMCEL 99.4% Occidente y Caribe Celular S.A. (OCCEL S.A.) Ecuador CONECEL 100% Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (Porta) El Salvador Claro 95.8% Telecom y Personal Estados Unidos Tracfone 98.2% N.D. Rep. Dominicana Claro 100% N.D. Guatemala Claro 99.2% Telgua y PCS Honduras Claro 100% Megatel (Aló) Jamaica Claro 100% N.D. Nicaragua Claro 99.3% Enitel y Aló México TELCEL 100% Panamá Claro 100% N.D. Paraguay Claro 100% Hutchison Telecommunications Paraguay Perú Claro 100% N.D. Puerto Rico Claro 100% N.D. Uruguay Claro 100% CTI Uruguay Fuentes: García-Moreno y Lecuona, 2009b y Chávez, Sobre su más reciente estrategia de inversión en nuevos mercados, en Panamá la empresa cuenta con una alianza con Alcatel-Lucent, empresa multinacional francesa encargada de construir la red backhaul móvil. Según el acuerdo, Alcatel-Lucent proveerá su tecnología IP/MPLS, junto con servicios de consultoría, diseño, instalación, operación y mantenimiento. (Cruz, 2009)

24 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversión Según un artículo publicado en EL Financiero, en el año 2006, la firma mexicana América Móvil S.A. de C.V. inscribió ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional de la propiedad a su marca TELCEL y Amigo Kit incluyendo los logos de ambas (Cordero, 2006). Dichas marcas corresponden a servicios de composición, transmisión, grabación y soporte de comunicaciones escritas, sonido e imágenes que se instalarían en equipos, papelería y publicidad en medios de comunicación, vestidos, calzado y sombrerería (Cordero, 2006). Sin embargo es probable que la empresa no utilice estas marcas a la hora de ingresar al mercado costarricense, puesto que estas corresponden a su identidad dentro de México y no a su marca con mayor proyección internacional, entiéndase Claro Cobertura y presencia de mercado En cuanto a cobertura, la información se obtuvo del reporte anual para los inversionistas 2008 y del reporte del I cuatrimestre del 2009(García-Moreno y Leucona Torras, 2009). Los datos de pre y pospago corresponden al 2009, por lo que el ajuste e interpretación con los otros datos debe realizarse con precaución. Esta empresa presenta datos por país, aunque agrega los de sus operaciones en Centroamérica y el Caribe. Además agrupa en uno solo a Argentina, Paraguay y Uruguay. La información respectiva se encuentra en el Gráfico 4.

25 Gráfico 4:: Participación de mercado móvil de América Móvil, diciembre % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 71% 67% 40% 39% 32% 30% 25% 19% Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página Web del operador. Según los datos del operador, éste es el principal proveedor de servicios móviles en Centroamérica, México, Ecuador, y Colombia, donde varía entre el 67% y el 84% del mercado. Debe notarse sin embargo, que para el mercado centroamericano pueden existir grandes diferencias entre los países, por lo l que se impone un análisis análi individual de su situación. El Gráfico 5 presenta la participación de mercado de la compañía para una selección de países. Gráfico 5:: Participación de mercado de América Móvil para países seleccionados 80,0% 70,0% 72,46% 70,64% 67,72% 66,20% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 39,65% 34,23% 24,46% 22,00% 20,0% 10,0% 0,0% Fuente: Elaboración propia con datos de los entes reguladores de países seleccionados. 18,52%

26 Al consultar con los entes reguladores de cada país, se puede observar que efectivamente la tendencia en penetración se mantiene, sin embargo, ahora es posible desagregar la participación del operador en algunos de los países centroamericanos. Para el caso de Nicaragua, América Móvil posee una participación cercana al 68%, mientras que para Guatemala y Honduras esta pasa a ser menor con participaciones cercanas al 40% y 25% respectivamente. Debe notarse que en la mayoría de los países sudamericanos su participación tiende a reducirse, llegando a un 22% en Uruguay y 19% en Chile. Gráfico 6: Participación de mercado de América Móvil según modalidad 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Participación general Prepago operador Postpago operador Fuente: Elaboración propia con datos de los entes reguladores de países seleccionados. En el Gráfico 6 se puede observar que en la mayoría de los países en los que América Móvil opera, la mayor cantidad de clientes que obtiene proviene del mercado prepago. Esto es así particularmente en México. En este mercado resulta muy importante la diferencia entre el mercado prepago y el pospago, donde a pesar de que AMX posee un 72% del mercado general, y de 75% en el prepago, esta solamente posee un 47% en el pospago. Mientras tanto, en países como Ecuador y Colombia, si bien el prepago mantiene una importancia de mercado bastante alta, (similar a la participación general), también mantiene una presencia de mercado bastante importante en el mercado pospago, donde la participación es muy similar a la del prepago. En el caso de mercados en los que la presencia es menos fuerte, como en Guatemala y Perú, la

27 participación de mercado en ambas modalidades es prácticamente la misma. Por otro lado, en Uruguay existe una mayor importancia en el mercado prepago que en el pospago Tecnologías y redes Como se ha descrito, América Móvil está presente solo en países del continente Americano con una predominancia en Sur América. Las redes que operan en estos países se muestran en latabla 5. Tabla 5. Redes operadas por América Móvil, por país Tecnología TDMA CDMA GSM/GPRS/EDGE UMTS / HSPA Frecuencia (MHz) Sur América Argentina x x x x x x Brasil x x x x x Colombia x x x x x Ecuador x x x x x Perú x x x x Chile x x x x x Paraguay x x Uruguay x x Caribe Puerto Rico x x x x x x Repúb. Dominicana x x x x x x Jamaica x x x Centro América Guatemala x x x x El Salvador x x Honduras x x Nicaragua x x Panamá x x Norte América Estados Unidos x x x x México x x x x x Total Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores. Actializado a Agosto 2009 Las redes para telefonía móvil de América Móvil incluyen las tecnologías de GSM, 3G (WCDMA), CDMA y TDMA y operan en varias frecuencias.

28 En tecnología GSM, América Móvil tiene la mayoría de sus redes en la banda de 1900 MHz (conocida como PCS), seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y 1800 MHz. En tecnologías CDMA y TDMA, América Móvil aún tiene algunas redes funcionando y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz Estrategias comerciales Junto con Telefónica representan las dos empresas más grandes y sofisticadas del mercado. Al igual que el resto de los competidores es sumamente flexible ante las necesidades particulares del mercado de cada país, por lo que suele ofrecer un amplio número de planes, dando énfasis a los planes con contrato. Entre sus prácticas comunes se encuentra el diferenciar los planes entre Prepago y Contrato, además disminuyen las tarifas conforme aumenta el número de minutos contratados por el cliente. La empresa suele ofrecer tarifas más bajas a los planes ilimitados en comparación con los planes cerrados. Un ejemplo de la diferenciación tarifaria según el número de minutos contratados se presenta en la Tabla 6. Tabla 6. Comparación de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dólares). Agosto Plan Carg o Fijo Minutos incluidos sin fin Sin Fin ,00 Llamadas ilimitadas* Sin Fin Especial Sin Fin Especial Sin Fin Especial ,61 Llamadas ilimitadas* 37,19 Llamadas ilimitadas* 40,91 Llamadas ilimitadas* Minutos incluido s libre Minutos incluido s a Claro Valor Minuto adiciona l Libre Valor Minuto adiciona l Rural 0 0 0,34 0,33 1, ,31 0,33 1, ,29 0,33 1, ,28 0,33 1,84 * Llamadas ilimitadas de hasta 5 minutos cada una, a 10 números amigos (red fija (hasta 5 números) o Claro). Luego se cobra minutaje adicional. Fuente, Pagina Web de Claro-Chile Costo cambio de listado frecuente Otra práctica común de América Móvil es lanzar promociones de paquetes de datos gratis para nuevos suscriptores y usuarios prepago. Por ejemplo en Colombia a quienes se suscriban a un Plan Ideal durante el mes de agosto recibirán 50 SMS y 40 MMS gratis a otros teléfonos Claro y 30 días de Internet y video llamadas gratis.