Transport Market Monitor

Transcripción

1 Transport Market Monitor Continúa la recuperación de los precios del transporte Edición: 18 (Febrero 2014)

2 Propiedad intelectual y material confidencial La recepción de este documento comporta la aceptación de las siguientes condiciones. Este documento y toda la información contenida en el mismo son propiedad intelectual de Capgemini Consulting y TRANSPOREON y por lo tanto está sujeto a derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual. Sin la previa autorización por escrito de Capgemini y TRANSPOREON únicamente pueden ser reproducidos o transmitidos cuadros individuales o partes del documento, a excepción de las copias realizadas o transmitidas internamente por el cliente con el fin de evaluar la información contenida. En ese caso, no importa en qué medida, el usuario debe indicar que se lleva a cabo con "permiso de la empresa TRANSPOREON GmbH y Capgemini Consulting". La información contenida en este documento se considera confidencial (su difusión podría ofrecer un beneficio sustancial a los competidores y proveedores que ofrecen servicios similares). Este material incluye descripciones de los conocimientos, metodologías y conceptos derivados de esfuerzos de investigación y desarrollo emprendidos por Capgemini Consulting y TRANSPOREON. Por lo tanto, Capgemini Consulting y TRANSPOREON determinan que el uso o la publicación de la información contenida en este documento para fines distintos de una evaluación de su contenido, como base para la producción interna, están prohibidos. Capgemini/TRANSPOREON 2014 Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 2

3 Resumen Esta es la decimoctava edición del Transport Market Monitor. Resume la evolución de las tarifas de transporte por carretera en Europa e incluye las cifras del 4º trimestre de El índice de precios (ver cuadro 1) aumentó un 1.2% en el 4T 2013 (índice 101.2), en comparación con el del 3T (índice.0). Si lo comparamos con el del año anterior, el 4T 2012 (índice 98.2), el índice de precios es un 3.1% más alto. En el 4T 2013 el índice del diesel descendió a un índice (-2.3% comparado con el 3T). Otro factor con un alto impacto en los precios del transporte es el índice de capacidad, que descendió un 3.1% en el 4T 2013 (índice 83.6), comparado con el 3T (índice 86.2). La ligera tendencia alcista en el índice de precios es signo de una leve recuperación de los precios de transporte En el 1T se espera un fuerte descenso de los precios, basado en los patrones estacionales observados en años anteriores. Tanto la dinámica del mercado como las actuales incertidumbres económicas subrayan la necesidad de controlar la evolución de los precios del transporte muy de cerca, para minimizar el riesgo de un impacto negativo inesperado en los resultados de la empresa. Este informe es la decimoctava edición del Transport Market Monitor. Cada trimestre, una nueva edición expone la evolución del sector durante los últimos tres meses y repasa otros temas del mundo del transporte. Todos los índices en este informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, que maneja un volumen de transporte anual (de diferentes tipos de camiones, principalmente FTL y LTL) de más de millones de euros, cubriendo todos los países europeos. La información es anónima y ha sido exportada de la plataforma y analizada por Capgemini Consulting. Las cifras del Transport Market Monitor se remontan a enero de 2008: el primer punto de medición de las cifras del índice. Se ha establecido como base de comparación (índice ) para todos los índices, las cifras medias del período de 6 meses de enero a junio Estas son las conclusiones del Transport Market Monitor realizado por TRANSPOREON y Capgemini Consulting, una publicación trimestral que pretende hacer un seguimiento de la dinámica del mercado del transporte. Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 3

4 Índice de precios Índice de capacidad Los precios mantienen un nivel alto en el 4T 2013 Esta sección del Transport Market Monitor expone la evolución trimestral del índice de precios y de capacidad, basadas en un intervalo de tiempo desde 2008 hasta el cuarto trimestre de El índice de precios (ver cuadro 1) aumentó un 1.2% en el 4T 2013 (índice 101.2), en comparación con el 3T (índice.0). Si lo comparamos con el año anterior, 4T 2012, veremos que el índice de precios es un 3.1% más alto. No hay una evolución que llame la atención en el índice de precios en este trimestre, por lo tanto, se puede concluir que se está siguiendo un patrón estacional normal. En el ultimo trimestre del año, el índice del precio del transporte se ha mantenido bastante estable en los últimos años. El índice de precios se calcula comparando el precio medio por kilómetros en el tiempo. El Índice de Capacidad es un indicador de "capacidad disponible", la relación entre la demanda y la capacidad total. El índice de capacidad se calcula comparando el número medio de ofertas en respuesta a una petición de transporte en un tiempo determinado. El índice de capacidad disminuyó ligeramente hasta el 83,6 (-3.1%) en el 4T El último año observamos un aumento en este período (+8.9%). Comparado con el nivel del 4T 2012 (índice 95.0) el índice de capacidad es un 12% más bajo. Esto indica que hay menos competencia de precios en el mercado del transporte en este momento. El índice de capacidad se mantiene en los niveles bajos que hemos apreciados desde principio de año. A diferencia de la evolución actual, en los dos años anteriores se había visto una recuperación en el ultimo trimestre del año. Cuadro 1: Índice de precios y capacidad de transporte, trimestral (1T T 2013) Índice de precios y capacidad (datos trimestrales) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7 102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101, ,5 T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T Índice de precios Índice de capacidad Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 4

5 Índice de Precios Índice de Capacidad Los precios bajan en noviembre Esta sección del Transport Market Monitor describe la evolución de los índices de precios y la capacidad en los últimos 12 meses. Analizando el 4T 2013 (ver cuadro 2), el índice de precios ha mantenido la tendencia alcista que empezó tras el verano. De todos modos ha habido una gran bajada en noviembre, corregida ligeramente en diciembre. El índice de capacidad ha aumentado de los bajos niveles de septiembre y octubre a los 95.6 puntos de noviembre y 81.9 en diciembre En octubre los precios aumentaron un 2.4% (índice 104.9), mientras que en noviembre descendieron a un índice de 97.0 (7.6%). En diciembre el índice de precios volvió a recuperar el nivel de puntos (+4.4%). Cuadro 2: Índice de precios y capacidad de transporte, mensual (Ene 2013 Dic 2013) Índice de precios y capacidad (mes a mes) ,0 103,7,6 99,4 98,2 102,4 104,9 97,0 101, ,7 92, ,4 60 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 Jun13 Jul13 Ago13 Sep13 Oct13 Nov13 Dic13 50 Índice de precios Índice de capacidad Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 5

6 Índice de precios El cuadro 3 compara la evolución mensual del índice de precios en los últimos 12 meses, con el mismo periodo del año anterior. El desarrollo general del índice de precios fue similar en los dos últimos años. Curiosamente, los precios alcanzaron el punto más alto del año en octubre de 2013, mientras que el pico de 2012 se produjo en septiembre. El pico de primavera también se ha retrasado un mes. Cuadro 3: Índice de comparación de precios de transporte, mensual (Ene 2012 Dic 2013) Índice de comparación de precios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Ene. '12 - Dic. '12 (Índice de precios mismo periodo, último año) Ene. '13 - Dic. '13 (Índice de precios últimos 12 meses) ,9 5,5 0,0 0,0 0,0-1,2-2,4-3,7-3,0 0,6 2,5 1,2 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Diferencia en puntos de índice Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 6

7 Índice de capacidad En el cuadro 4 se compara la evolución mensual del índice de capacidad durante los últimos 12 meses, respecto al mismo período del año anterior. Igual que en el índice de precios, el índice de capacidad de este año sigue relativamente una tendencia similar a la del año anterior. El pico de la capacidad de final del año no es tan alto como el del año pasado, además el punto más bajo del año se ha producido un mes más tarde que el año anterior, igual que ha ocurrido con el índice de precios. Cuadro 4: Índice de comparación de la capacidad de transporte, mensual (Ene 2012 Dic 2013) Índice de comparación de capacidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Ene. '12 Dic. '12 (Índice de capacidad mismo periodo, año anterior)" Ene. '13 Dic. '13 (Índice de capacidad últimos 12 meses)" ,4 6,7 0,3-0,3-2,3-1,7-0,3-15,1-14,1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep -9,1-20,8-4,7 Diferencia en puntos de índice Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 7

8 Índice de precios Índice de precios Índice de precios La industria al detalle Las condiciones económicas generales se aplican a la mayoría de industrias, pero las tendencias pueden ser más fuertes o más débiles en ciertas industrias. El análisis del índice de precios por el tipo de industria identifica estas diferencias, que se muestran gráficamente en el cuadro 5. Contrasta con las ediciones previas del Transport Market Monitor la existencia de una clara diferencia entre las industrias. Mientras la industria de materiales de construcción y Madera muestran un índice de precios más bajo en el 4T 2013, hay un gran aumento en el caso de la industria de la impresión y cartón. La plataforma TRANSPOREON gestiona transportes de casi todas las industrias. En esta edición del Transport Market Monitor, los diferentes tipos de industria han sido analizados individualmente. Cada gráfico del cuadro 5 representa la evolución del precio de una industria en particular, comparado en base a los índices de la industria (S1 2008) El índice de precios de la industria de materiales de construcción se mantiene bastante estable (-0.6%) en el 4T 2013, volviendo al nivel del 2T. En el mercado de la madera, los precios bajaron un 3.7% de.7 a puntos de índice. Finalmente, el sector de la impresión y el cartón muestran un incremento significativo del 5.4% pasando de un índice de en el 3T 2013 a uno de en el 4T. Cuadro 5: Índice de precios de transporte de las diferentes industrias (1T T 2013) 120 Índice de precios Materiales de construcción T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 Materiales de construcción 120 Índice de precios Madera T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 Madera 120 Índice de precios Cartón / Impresión T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 Cartón / Impresión Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 8

9 Índice de capacidad Diferencia de precios entre ofertas Las diferencias de precios entre ofertas se mantienen bastante estables En esta sección se da una idea general de las dinámicas del transporte, mediante el análisis de la diferencia de precios entre el mayor y el menor precio ofertado por cada petición de transporte. El cuadro 6 ilustra la diferencia de precio entre las peticiones y el desarrollo del índice de capacidad. Los datos del 4T se ajustan a la tendencia de la correlación entre la capacidad y la diferencia entre las ofertas. La diferencia de precios bajó muy ligeramente (-0,5%), mientras que la capacidad disminuyó en mayor medida (-3,1%). Sin embargo, el descenso de la capacidad y una ligera disminución en la diferencia entre ofertas, respalda el efecto de que más capacidad permite un mayor potencial de optimización de los kilómetros en vacío combinado con una mayor competencia de precios entre los transportistas. Cuadro 6: Índice de capacidad de transporte y diferencia de precios de transporte (1T T 2013) ,4% Índice de Capacidad y diferencia de precios (trimestral) 40% 1 35% 1 26,4% 30% ,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 21,5% 13,2% 16,6% 15,7% 19,4% 13,5% 15,2% 11,2% 20,0% 14,4% 15,7% 18,5% 22,3% 17,2% 17,5% 17,4% 25% 20% 15% 10% 50 T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413 5% 0% Diferencia de precios entre ofertas Índice de capacidad Las diferencias de precios entre la oferta máxima y la mínima decrecieron del 17.5% en el 3T 2013 al 17.4% en el 4T Aunque sólo se trate de un ligero descenso, va en la línea del patrón estacional que se ha mostrado en años anteriores. La diferencia de precios es una cifra media. En general, las diferencias de precios aumentan en función de la distancia que se deba recorrer (ver TMM, edición 1). Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 9

10 Índice de precios Índice de diesel El índice del diesel desciende En esta sección se compara el índice de precios con el índice del diesel (ver cuadro 7). En general, existe una correlación positiva entre el índice del diesel y el índice de precios, lo que indica de manera clara el impacto de los precios del diesel en los costes de transporte y, consecuentemente, en los precios. En el 4T 2013, el índice del diesel descendió a un índice (-2.3%). Este hecho destaca el ligero aumento del índice de precios. Como se describía anteriormente, el índice de capacidad descendió en el 4T, compensando el efecto de los precios del diesel en el índice de precios del transporte. El índice del diesel se sitúa en 103,5 puntos y se mantiene así en la franja de en la que ha estado durante todo el Tras el pico de los precios del petróleo a finales de 2012 los precios ahora se han estabilizado en un nivel significativamente más bajo. Para el índice del diesel, se han establecido como base de comparación (índice ), las cifras medias del período de 6 meses de enero hasta junio del 2008, como en los otros índices utilizados en este informe. El cálculo del índice del diesel se basa en cifras de los precios del diesel en Alemania, obtenidos a partir de Adoptamos este modelo, basado en las cifras anteriores, como representativo para Europa para este informe. Cuadro 7: Índice de precios de transporte e índice del diesel (1T T 2013) Índice de precios y diesel (Trimestral) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103, ,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99, T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T Índice de precios Índice de Diesel 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 5,7% 5,0% 0,6% 2,1% 3,5% 4,9% 5,6% 5,8% 2,7% 2,0% 2,9% 2,6% -2,4% -0,7% -1,5% -9,9% -19,7% Variación en el índice del diesel (%) vs. año anterior -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3% Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 10

11 Valor total del comercio (en miles de millones) Crecimiento del comercio (por trimestres) Global Trade Flow Índice En esta sección observamos el Global Trade Flow Índice (GTFI) de Capgemini Consulting, un índice que calcula el flujo comercial mundial, adaptado al mercado europeo en este informe. El volumen de comercio comercial es un factor importante en la demanda del transporte y sus precios correspondientes. En 3T 2013 los flujos comerciales incrementaron un 0.5% hasta los 655 millares de euros en Europa. En comparación con el mismo periodo en 2012 (667 miliares de ) hay un descenso del 1.8%. Global Trade Flow de Gapgemini Consulting analiza la comercialización de bienes y servicios por trimestres a partir del análisis de una serie de transacciones comerciales y los parámetros relacionados con el mercado de los últimos datos oficiales disponibles (relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios) de la agencias nacionales. Adaptado al mercado europeo para este informe. Cuadro 8: Índice del Flujo Comercial en Europa (4T T 2013E) 6 5% ,9% ,2% ,6% ,5% 648 4% 3% 2% 1% 0% 630-0,8% -0,8% -1,1% -1% ,1% -2% -3% -4% 600 4T T T T T T T T T-2013E -5% Valor (en miles de millones de ) Crecimiento (%) Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 11

12 Servicios adicionales relacionados con el TMM Desarrollos del Transport Market Una cartera de ofertas Market Intelligence Briefs Pronóstico y información específica de las rutas europeas Información sobre los factores que influyen en los precios del transporte Informe trimestral Puede encontrar más información aquí Transport Market Radar Información sobre la evolución más reciente del precio y la capacidad en el mercado del transporte europeo. Cuadro mensual sobre los transportes en Europa y Alemania Información detallada del sector del transporte en Alemania Puede encontrar más información aquí Transport Market Monitor Ofrece informaciones clave sobre el mercado de transporte europeo con la panorámica trimestral de las principales tendencias Informe trimestral Puede encontrar más información aquí Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 12

13 Próxima edición En esta edición se ha analizado la evolución del precio y la capacidad desde el inicio de la publicación del Transport Market Monitor en Destaca el descenso de los precios en el 4T en comparación con el 3T y con el del mismo periodo del año anterior. En la próxima edición, el número 19, incluiremos los cuadros del 1T 2014 y seguiremos de cerca el posible impacto de la situación de incertidumbre en las economías de Europa y EE.UU. en el negocio del transporte. Se publicará en Mayo de Información sobre el Transport Market Monitor El objetivo del Transport Market Monitor es proporcionar ideas sobre la evolución de los precios del transporte, y otras dinámicas del mercado de transporte a los ejecutivos de logística y otros grupos de interés. Es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting. Los índices del informe se basan en la plataforma logística TRANSPOREON, en la que los cargadores licitan y encargan sus envíos diariamente a sus transportistas asociados preferidos. La plataforma gestiona un volumen de transporte anual de más de millones de euros en todos los países europeos. Capgemini Consulting extrae y analiza la información de la plataforma anónimamente. Esto se traduce en índices mensuales que se publican trimestralmente. Además en cada publicación de este informe, se discuten uno o más temas del mercado basándose en un análisis detallado. TRANSPOREON y Capgemini Consulting puede ayudarle a encontrar la estrategia adecuada entre los precios fijos y variables. Puede disponer de información adicional por industria, región o vía de circulación internacional si lo solicita. Esta relación está disponible en la página Si quiere Información adicional sobre los productos y servicios de TRANSPOREON y de Capgemini Consulting, en la parte final del informe están los datos de contacto. Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 13

14 Sobre Capgemini y TRANSPOREON Sobre Capgemini Con personas en 44 países, Capgemini es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing. El Grupo registró unos ingresos globales de 10.3b. Conjuntamente con sus clientes, Capgemini crea y ofrece soluciones de negocio y tecnología que se adapten a sus necesidades para ayudar a mejorar los resultados. Capgemini es una organización profundamente multicultural que ha desarrollado su propia manera de trabajar, la Collaborative Business Experience, y se basa en Rightshore, su modelo de entrega en todo el mundo. Conozca más sobre nosotros en Capgemini Consulting es la firma de consultoría de Estrategia y Transformación Global de Capgemini Group, especializados en asesorar y apoyar a las empresas a transformaciones significantes, desde estrategias de innovación a ejecuciones, centrándose inmensamente en los resultados. Con la nueva economía digital creando significantes alteraciones y oportunidades, nuestro equipo global de más de 3,600 talentosos consultores trabajando con grandes compañías e instituciones públicas especializados en Transformación Digital, recurriendo al nuestro entendimiento de la economía digital y nuestro liderazgo en transformación y cambios de organización empresarial. Más información: Sobre TRANSPOREON La plataforma logística TRANSPOREON conecta cargadores de la industria y el comercio con los transportistas, conductores y clientes, y optimiza y acelera los procesos de logística. Los usuarios de la plataforma reciben web-based SaaS (Software-asa-Service) soluciones como asignación electrónica de transporte, Time slot management y seguimiento de envíos. TRANSPOREON permite reducir los costes de envío y transporte, reduciendo al mínimo los tiempos de espera durante la carga y descarga. Actualmente, más de 850 empresas de la industria y el comercio, más de transportistas y más de.000 usuarios de países están conectados a través de la plataforma TRANSPOREON. Las plataformas, así como el servicio al cliente están disponibles en 21 idiomas. La empresa operadora de la plataforma logística TRANSPOREON es el Grupo TRANSPOREON internacional. Otras soluciones del grupo son la plataforma de TICONTRACT de tendering y la plataforma de logística comercial MERCAREON. La compañía tiene más de 300 empleados en Europa, EE.UU., Rusia y Asia. Más información en: Más información: Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Para más información, contacte: Bélgica y Luxemburgo: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Alemania/Suiza: Martin Raab Tel: martin.raab@capgemini.com Reino Unido: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Italia: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Martin Raab Tel: martin.raab@capgemini.com Francia: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Países nórdicos: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polonia: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Para más información, contacte: Balcanes: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Bélgica y Luxemburgo: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Alemania/Suiza y países nórdicos: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Reino Unido: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Italia: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francia: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com España: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polonia: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Hungría/Eslovaquia/Rumanía: Tamás Domonkos Tel: +421 (0) 9 04 / domonkos@transporeon.com El equipo de Transport Market Monitor: Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE). Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting 15

16 Transport Market Monitor es una iniciativa conjunta de TRANSPOREON y Capgemini Consulting