INFORME SOBRE EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

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1 INFORME SOBRE EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Informe Letizia Gallacci emarket Services, ICE, Italia Enero de 2006

2 Sinopsis La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de negocio electrónico. La liberalización fomentada por la Unión Europea ha marcado profundamente el sector, aunque la estructura de esta industria aún se caracteriza por la presencia de un reducido número de grandes operadores, que se enfrentan a los retos de un sector dinámico. Índice 1. Definición y características del sector 1.1. Definición del sector 1.2. Antecedentes sectoriales 1.3. Características y actores sectoriales 2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones 2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de negocio electrónico 2.2. Tendencias 3. Mercados electrónicos sectoriales 3.1. Ámbito y distribución geográficos 3.2. Perfiles de productos y clientes 3.3. Directorio de mercados electrónicos del sector 4. Fuentes 1

3 1. Definición y características del sector 1.1. Definición del sector Con arreglo a la nomenclatura europea de actividades (NACE Rev.1.1), el sector de las telecomunicaciones no sólo comprende los servicios de telefonía. Al margen de la transmisión de información, este segmento también incluye aquellas actividades que posibilitan el acceso a determinadas redes, como Internet. En la definición del sector (64.2) se incluye la distribución de sonido, imágenes, datos u otra información a través de redes de cable, radiodifusión, retransmisión o satélites. El sector engloba la comunicación por teléfono, telégrafo y telex, la transmisión (aunque no la provisión1) de programas de radio y televisión, la provisión de acceso a Internet y el mantenimiento de redes Antecedentes sectoriales En el epígrafe NACE Rev.1.1, los servicios de telecomunicaciones se incluyen en la misma clasificación de actividades que los servicios postales, ya que hasta hace pocos años el estado era titular del servicio de correos en todos los países europeos y se encargaba igualmente de las telecomunicaciones en régimen de monopolio. Debido a los cambios acaecidos en el marco regulatorio de las actividades de telecomunicaciones, los dos servicios han devenido en mercados con estructuras radicalmente distintas. La evolución del marco regulatorio ha tenido una notable incidencia en el sector. La Comisión Europea ha desempeñado una función decisiva a la hora de definir un marco regulatorio que estimule la creación de un mercado altamente competitivo de servicios de telecomunicaciones. Como consecuencia de la transposición de las directivas europeas, los antiguos monopolios públicos se enfrentan ahora a la competencia en sus mercados nacionales. El sector de las telecomunicaciones experimentó un notable crecimiento en la segunda mitad de los años noventa, antes de que la desregulación y privatización de los antiguos operadores sectoriales modificasen el panorama. La intensa competencia ha provocado una reducción de los precios en los últimos años, incluyendo los del servicio de telefonía de las operadoras dominantes, reflejo del enfoque adoptado por el marco regulatorio europeo, que promueve los intereses de los consumidores. Con todo, las nuevas operadoras han cosechado éxitos sólo parciales, ya que la demanda de servicios no ha colmado las expectativas. Centrándonos en los datos, la producción de las empresas de telecomunicaciones de los 15 países de la UE ascendió en 2003 a millones de EUR, generando un valor añadido de millones de EUR en servicios de telecomunicaciones. Los cuatro mayores países miembros (Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) representan casi el 80% del valor añadido por las telecomunicaciones. 1 NACE

4 Valor de la producción y valor añadido por los servicios de telecomunicaciones en los países europeos (NACE 64.2) Servicios de telecomunicaciones Valor de la Valor añadido País producción euros euros (millones) (millones) be Bélgica - - dk Dinamarca - - de Alemania (incluyendo la RDA desde 1991) , ,1 es España , ,1 fr Francia , ,5 ie Irlanda - - it Italia , ,5 lu Gran Ducado de Luxemburgo - - al Países Bajos - - at Austria 4.755, ,3 pt Portugal 6.629, ,7 fi Finlandia 6.196, ,9 se Suecia 9.572, ,8 uk Reino Unido , ,4 otros - - eu Unión Europea (15 Estados) , ,3 Fuente: Eurostat; información procesada por ICE 1.3. Características y actores sectoriales La liberalización ha traído consigo la creación de numerosas empresas, aunque el sector de telecomunicaciones todavía se caracteriza por un número reducido de grandes empresas, que a menudo pertenecen a antiguos monopolios. Principales características del sector de telecomunicaciones Subsector Mercado Estructura del sector Tamaño de las empresas Servicios Modelo de negocio Fuente: e-business W@tch Servicios de telecomunicaciones Elevado número de clientes Intensivo en capital Grande Servicios que requieren infraestructuras Fuertes economías de escala La industria europea de servicios de telecomunicaciones disfruta de una posición de liderazgo en el mercado mundial, al contar con seis grandes operadoras de servicios de telecomunicaciones. 3

5 Ranking por ingresos de las 10 primeras operadoras mundiales de telecomunicaciones en 2002 Ranking 2002 Operadora País Ingresos en 2002 (Millones de USD) 1 NTT Japón Verizon EE.UU Deutsche Telekom Alemania Vodafone Reino Unido France Telecom Francia SBC EE.UU AT&T EE.UU Telecom Italia Italia British Telecom Reino Unido Telefónica España El ranking de 2002 no incluye a MCI WorldCom (nº 7 en 2001), que publicó ingresos por importe de millones de USD en el segundo semestre de Las cifras correspondientes a BT son de marzo de 2003 (abril de 2002 a marzo de 2003). 1 USD = 1,063 EUR. Fuente: e-business W@tch Asimismo, las nuevas operadoras se concentran en grandes grupos empresariales, ya que los servicios de telecomunicaciones son sobre todo servicios que requieren infraestructuras, ya que la naturaleza del sector exige grandes aportaciones tecnológicas y de capital. Distribución por tamaño de los servicios de telecomunicaciones Empresas con empleados Total (UE-14)* 1, Número de empresas Número de empleados Fuente: Eurostat Participación en % sobre el total ,1 10,6 3,5 1,7 Participación en % sobre el total ,6 3,1 5,1 89,3 Entre estas empresas hay diferentes tipos de operadores dentro de la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones. Los proveedores venden materias primas, como componentes electrónicos (semiconductores o cables de fibra óptica) o equipos de telecomunicaciones (antenas, routers o terminales), a los operadores mundiales de servicios de telecomunicaciones. Las operadoras de infraestructura o de telefonía fija o móvil prestan sus servicios a clientes y distribuidores, es decir, a grandes empresas, Pymes, profesionales liberales y particulares. 4

6 2. Negocio electrónico en el sector de las telecomunicaciones 2.1. Aspectos generales y estadísticas de uso de herramientas de negocio electrónico La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores líderes en la adopción de aplicaciones de negocio electrónico. El sector se encuentra a la cabeza en términos de conectividad empresarial, acceso a Internet de banda ancha, adopción de herramientas de CRM (gestión de relaciones con los clientes), procesos internos, automatización, marketing y ventas. Los mercados evolucionan a escala mundial, generando estructuras cada vez más complejas dentro del sector. La creciente demanda de servicios personalizados otorga al CRM una importancia crucial, teniendo en cuenta el número de grandes empresas que tienen que ocuparse de un elevado número de clientes y que se adaptan a sus cambiantes necesidades. Utilización de CRM y actividades de venta online Utilización de CRM Venta online Integración de los sistemas de TI con los clientes % de las empresas % del empleo % de las empresas % del empleo % de las empresas % del empleo Servicios combinados de TIC Telecomunicaciones Ordenadores Software Servicios a empresas Artesanía y comercio Sanidad y asistencia social Distribución Turismo Fuente: e-business W@tch (2004) El acceso a Internet de banda ancha está cambiando la forma de distribuir y prestar los servicios de comunicaciones de voz y datos. A finales de 2003, el número total de conexiones de acceso de banda ancha de la UE-15 alcanzó los 22,9 millones, lo que representa un incremento del 70% en tan sólo 6 meses. Estas tecnologías de la comunicación de alta velocidad hacen posible las llamadas de voz por Internet (VoIP) y los servicios de televisión y vídeo mediante conexiones ADSL. 5

7 Principales canales de venta online empleados en 2003 por el sector de servicios de TIC Total sectorial Telecomunicaciones Ordenadores Software Comercio electrónico a través del sitio web de la empresa Comercio electrónico a través de mercados electrónicos Fuente: e-business W@tch (2004) Comercio electrónico a través de extranet Comercio electrónico a través de EDI (intercambio electrónico de datos) Comercio electrónico a través del teléfono móvil Además, las operadoras de telecomunicaciones digitalizaron un elevado porcentaje de sus redes en los años noventa, lo que permitió una mayor flexibilidad en la facturación y distintos servicios adicionales (como la identificación del número entrante o el reenvío de llamadas). Por lo general, el grado de adopción de las soluciones de negocio electrónico depende de la capacidad de la red que emplean las empresas. Cuanto mayor sea el ancho de banda de sus sistemas, más servicios podrán utilizar. Las conexiones de alta velocidad facilitan la utilización de numerosos servicios y herramientas de negocio electrónico, como las subastas. Las grandes empresas también pueden beneficiarse si emplean el modelo ASP (proveedor de servicios de aplicaciones), que representan una herramienta clave para gestionar grandes bases de clientes. Los mercados electrónicos se utilizan fundamentalmente para reducir costes, recurriéndose frecuentemente a la herramienta de subasta Tendencias En comparación con años anteriores, el mercado europeo de servicios de telecomunicaciones crece a un ritmo más sosegado en la actualidad. Esta ralentización ha afectado sobre todo a la telefonía fija, mientras que la telefonía móvil y el uso de Internet crecen a tasas superiores. Las principales fuentes de crecimiento del sector provienen de países recientemente incorporados a la UE, donde las antiguas operadoras han sido privatizadas total o parcialmente. La popularidad de Internet y su creciente uso han provocado la eclosión del tráfico de los servicios de datos, sobre todo del correo electrónico, la navegación por Internet y las aplicaciones profesionales. En los próximos años, se prevé que la transmisión de datos superará a la voz como la principal fuente de tráfico de las redes mundiales de telecomunicaciones, lo que constituye el principal desafío a que se enfrentan las operadoras de servicios de telecomunicaciones en la actualidad. 6

8 Además, los costes decrecientes del acceso a Internet de banda ancha también podrían fomentar una mayor utilización de las aplicaciones de negocio electrónico por las pequeñas empresas, permitiéndoles ahorrar dinero e incrementar su productividad. 3. Mercados electrónicos sectoriales En la actualidad, el directorio de emarket Services lista 20 mercados electrónicos del sector de telecomunicaciones y banda ancha (diciembre de 2005). En todos los mercados electrónicos del sector hay que inscribirse para unirse a su plataforma y nueve de ellos disponen de formularios online Ámbito y distribución geográficos Desde un punto de vista geográfico, los mercados electrónicos del sector de telecomunicaciones están equitativamente distribuidos entre Europa y EE.UU. Por lo general, su ámbito geográfico (esto es, las zonas geográficas de donde proceden sus compradores y vendedores) es mundial (33%). Además de su vocación internacional, muchos mercados online se centran en Norteamérica (23%). Europa y Norteamérica coinciden en el elevado porcentaje de sedes de mercados electrónicos que albergan. Sedes N EE.UU 9 Reino Unido 3 España 2 Italia 1 Francia 1 Taiwan 1 Turquía 1 Alemania 1 Suecia 1 7

9 3.2. Perfiles de productos y clientes En estas plataformas normalmente se comercializan servicios de telecomunicaciones, voz sobre IP (VoIP), minutos conmutados, tráfico de voz mayorista, banda ancha y equipos relacionados con el sector de telecomunicaciones Los participantes son proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de VoIP, compañías de hospedaje en Internet, centros de datos, proveedores de contenidos, integradores de sistemas, revendedores y empresas de TI. La función de Solicitud de Presupuesto/Propuesta/Oferta es la herramienta comercial más utilizada. Esa función permite al vendedor o comprador enviar una solicitud para vender o comprar algo, normalmente rellenando un formulario online. A continuación, esa solicitud se incluye en un listado del sitio web o se envía a los socios comerciales a través del correo electrónico para su contestación. También se utilizan con frecuencia las subastas, las subastas inversas o a la baja y los pedidos online Directorio de mercados electrónicos del sector Nombre País sede Web Idiomas utilizables ACE Suppliers Taiwan Chino, inglés y japonés Bandwidth Market EE.UU. Inglés Band-X Reino Unido Inglés COLOTRAQ EE.UU. Inglés DCI WebTradeCenter Alemania Alemán Digital Broadcasting.com EE.UU. Inglés Doppio Transito Italia Inglés e italiano eu-supply.com Reino Unido Holandés, ingles, finlandés, francés, alemán, español y sueco Iber-X España Inglés, portugués y español Phonetrade.com Suecia Inglés RF Globalnet EE.UU. Inglés SoloMoviles España Español TeleBright EE.UU. Inglés TelecomExnet Turquía Árabe, chino, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, 8

10 Nombre País sede Web Idiomas utilizables TELECOMFinders EE.UU. Inglés Telezoo EE.UU. Inglés portugués, ruso, español y turco The London Satellite Exchange Ltd Reino Unido Inglés Tradingcom Europe Francia Inglés, francés y alemán Wireless Design Online EE.UU. Inglés Wireless Networks Online EE.UU. Inglés 4. Fuentes y referencias Observatorio del mercado europeo de negocio electrónico ( Instituto Italiano de Comercio Exterior ( Base de datos de Eurostat ( The Economist ( emarket Services. Directorio de mercados electrónicos ( 9