Exportaciones provinciales a África. Un viejo continente, un nuevo mercado.

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1 Exportaciones provinciales a África. Un viejo continente, un nuevo mercado. Primera parte. SERIE DE DOCUMENTOS DE ECONOMÍA REGIONAL Abril de Documento Nº16

2 Centro de Economía Regional Integrantes Adrián Gutiérrez Cabello Edgardo Lifschitz Víctor Pérez Barcia Andrés Salama Colaboración Valeria Guerra 2

3 Introducción En este documento se presenta los perfiles exportadores de las provincias argentinas en su relación con el comercio con países del continente africano. Se detallan principalmente los productos que son vendidos por dichas jurisdicciones. En este trabajo se muestra cual es la inserción de las ventas provinciales en los distintos estados de África y cuanto la Argentina representa en las importaciones de estos países. Con este estudio se pretende ayudar a la conformación de las estrategias de comercio exterior que se está desarrollando nuestro país, a partir de las misiones comerciales que se llevaron a cabo a dicho continente. 3

4 Contenido Introducción... 3 Perspectivas para el comercio entre las provincias de Argentina y África... 7 África, un continente en crecimiento... 7 Importaciones de África... 9 Argentina y África. Del presente a las oportunidades del futuro África. Una oportunidad para las provincias Exportaciones por provincia Buenos Aires Catamarca: Chaco: Chubut: Ciudad de Buenos Aires: Córdoba: Corrientes: Entre Ríos: Jujuy: La Pampa: La Rioja: Mendoza: Misiones: Neuquén: Río Negro: Salta: San Juan: San Luis: Santa Cruz: Santa Fe: Santiago del Estero: Tierra del Fuego: Tucumán: Conclusiones

5 Tabla 1 Países africanos de mayor crecimiento del PBI real, Tabla 2 Países africanos de menos crecimiento del PBI real, Tabla 3 Países africanos de mayor PBI a paridad de poder adquisitivo, Tabla 4 Países de África por su PBI per cápita... 8 Tabla 5 Principales productos importados por África en el año Tabla 6 Principales países africanos importadores de Argentina Tabla 7 Porcentaje de importaciones de África que corresponden a la Argentina, por países Tabla 8 Principales productos vendidos por Argentina a África, Tabla 9 Principales compras de África a Brasil en dólares, Tabla 10 Exportaciones de las provincias argentinas a África en dólares, Tabla 11 Ventas de Buenos Aires a África por producto, Tabla 12 Ventas de Catamarca a África por productos, Tabla 13 Ventas de Chaco a África por producto, Tabla 14 Ventas de Chubut a África por producto, Tabla 15 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por producto, Tabla 16 Ventas de Córdoba a África por producto, Tabla 17 Ventas de Corrientes a África por producto, Tabla 18 Ventas de Entre Ríos a África por producto, Tabla 19 Ventas de Formosa a África por producto, Tabla 20 Ventas de Jujuy a África por producto, Tabla 21 Ventas de La Pampa a África por producto, Tabla 22 de La Rioja a África por producto, Tabla 23 Ventas de Mendoza a África por producto, Tabla 24 Ventas de Misiones a África por producto, Tabla 25 Ventas de Neuquén a África por producto, Tabla 26 Ventas de Río Negro a África por producto, Tabla 27 Ventas de Salta a África por producto, Tabla 28 Ventas de San Juan a África por producto, Tabla 29 Ventas de San Luis a África por producto, Tabla 30 Ventas de Santa Cruz a África por producto,

6 Tabla 31 Ventas de Santa Fe a Santa Fe por productos, Tabla 32 Ventas de Santiago del Estero a África por producto, Tabla 33 Ventas de Tierra del Fuego a África por producto, Tabla 34 Ventas de Tucumán a África por producto, Gráfico 1 Ventas de Buenos Aires a África por país de destino Gráfico 2 Ventas de Catamarca a África por país de destino, Gráfico 3 Ventas de Chaco a África por país de destino, Gráfico 4 Ventas de Chubut a África por país de destino, Gráfico 5 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por país de destino, Gráfico 6 Ventas de Córdoba a África por país de destino, Gráfico 7 Ventas de Corrientes a África por país de destino, Gráfico 8 Ventas de Entre Ríos a África por país de destino, Gráfico 9 Ventas de Formosa a África por país de destino, Gráfico 10 Ventas de Jujuy a África por país de destino, Gráfico 11 Ventas de La Pampa a África por país de destino, Gráfico 12 Ventas de La Rioja a África por país de destino, Gráfico 13 Ventas de Mendoza a África por país de destino, Gráfico 14 Ventas de Misiones a África por país de destino, Gráfico 15 Ventas de Neuquén a África por país de destino, Gráfico 16 Ventas de Río Negro a África por país de destino, Gráfico 17 Ventas de Salta a África por país de destino, Gráfico 18 Ventas de San Juan a África por país de destino, Gráfico 19 Ventas de San Luis a África por país de destino, Gráfico 20 Ventas de Santa Cruz a África por país de destino, Gráfico 21 Ventas de Santa Fe a África por país de destino, Gráfico 22 Ventas de Santiago del Estero a África por país de destino, Gráfico 23 Ventas de Tierra del Fuego a África por país de destino, Gráfico 24 Ventas de Tucumán a África por país de destino,

7 Perspectivas para el comercio entre las provincias de Argentina y África África, un continente en crecimiento En la última década, África ha sido una de las regiones con mayor crecimiento económico en el mundo. En gran parte debido al boom en el precio de los productos primarios, las tasas de crecimiento que atraviesan algunos países africanos superan el promedio mundial y es comparable o superior a la de los llamados tigres asiáticos. Como podemos observar en el siguiente cuadro, los países africanos que tuvieron mayor crecimiento en el periodo fueron Guinea Ecuatorial, con el 501,4 (un país que en los últimos años descubrió y empezó a explotar importantes yacimientos de petróleo), Angola con el 223,9, Sierra Leona con el 174,9, Nigeria con el 156,8, Etiopia con el 153,6, Ruanda con el 148,7, Chad con el 147,9, Mozambique con el 140,1, Ghana con el 122,7 y Uganda, con el 122,1. Tabla 1 Países africanos de mayor crecimiento del PBI real, País PBI real () Guinea Ecuatorial 501,4 Angola 223,9 Sierra Leona 174,9 Nigeria 156,8 Etiopia 153,6 Ruanda 148,7 Chad 147,9 Mozambique 140,1 Ghana 122,7 Uganda 122,1 Fuente: Fondo Monetario Internacional No todos los países africanos atravesaron un rápido crecimiento, ya que en muchas partes del África, el crecimiento ha sido lento o negativo. Ejemplos de esta situación son Zimbabue (cuyo producto cayó más de un 50 durante el periodo ), Eritrea (el producto en diez años subió solo un 25,5), Costa de Marfil (33,4), la Republica Centroafricana (36,4), Guinea Bissau (41,3), Gabón (44,3), Guinea (44,5), Comoras (47,3), Liberia (51,1) y Suazilandia (52,9) Tabla 2 Países africanos de menos crecimiento del PBI real, País PBI real () Zimbabwe -50,4 Eritrea 25,5 Costa de Marfil 33,4 Republica Centroafricana 36,4 Guinea Bissau 41,3 Gabón 44,3 Guinea 44,5 Comoras 47,3 Liberia 51,1 Suazilanda 52,9 Fuente: Fondo Monetario Internacional 7

8 En términos globales, África mantuvo un alto crecimiento económico a pesar de la recesión de la economía mundial. Así, durante el año 2012, el crecimiento económico del África subsahariana fue del 4,9, apenas por debajo de la media anterior a la crisis del 5. Con exclusión de, que representa casi el 18 del PIB de la región, el crecimiento en el resto de la región fue del 5,9, que la ubica como una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo. A pesar de esto, como se puede observar en el siguiente cuadro, África solo representa el 3,78 del PBI mundial, siendo alrededor del 15 de la población del mundo. Tabla 3 Países africanos de mayor PBI a paridad de poder adquisitivo, 2011 País FOB en dólar de Africa Mundial ,74 0,67 Egipto ,58 0,63 Nigeria ,21 0,50 Argelia ,56 0,29 Marruecos ,20 0,20 Angola ,70 0,14 Túnez ,23 0,12 Etiopia ,03 0,11 Sudan ,85 0,11 Ghana ,39 0,09 Resto de África ,51 0,93 Total de Africa ,78 Total Mundial Fuente: Banco Mundial Si analizamos los países de África de acuerdo a su PBI per cápita tendremos el siguiente ranking: Tabla 4 Países de África por su PBI per cápita PBI en capita en Pais dolares Guinea Ecuatorial Seychelles Gabon Mauricio Libia Botswana Sudafrica Tunez Angola Argelia Promedio Africa Promedio Mundial Fuente: Banco Mundial 8

9 Tales números nos muestran, que a pesar del rápido crecimiento de los últimos años, el ingreso per cápita en el promedio de los países africanos está entre los más bajos del mundo. Esto también nos indica que la economía de África tiene aún mucho camino para crecer. Importaciones de África África tiene como sus principales productos de importación al petróleo (tanto crudo como no crudo), los automóviles, el oro, trigo, medicamentos, teléfonos, embarcaciones, el gas, y el azúcar (tanto de caña como de remolacha). Los primeros doce productos importados por África representan el 28 del total de importado por el continente. Recordemos que estas cifras incluyen el comercio intra africano es decir, entre los países del continente. Tabla 5 Principales productos importados por África en el año 2011 Producto FOB en dólar Aceites de petróleo o de mineral excepto los aceite crudo ,84 7,84 Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles ,87 11,71 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ,67 14,38 Oro en bruto, semilabrado o en polvo ,43 16,80 Trigo ,89 18,69 Medicamentos ,79 20,48 Telefonos, incluidos los telefonos celulares ,60 22,08 Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores y barcos similares ,48 23,56 For motor cars inc station wagons of heading ,42 24,97 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso ,16 26,13 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos ,83 26,96 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido ,81 27, ,23 100,00 Total Fuente: Nosis 9

10 Argentina y África. Del presente a las oportunidades del futuro Cómo es el comercio de Argentina con esta región? En total en el 2011, Argentina exportó casi millones de dólares al África lo que representa un 7,6 de todas las exportaciones realizadas por Argentina durante ese año, unos millones de dólares. Representa también apenas el 1,2 de las importaciones totales de África durante ese año. En el siguiente cuadro vemos los cinco principales socios comerciales de Argentina en África en el Representan el 83 del total. Podemos observar la importancia de cuatro países del norte (Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez) que fueron destinatarios del 64,5 de las exportaciones argentinas al África durante ese año. Tabla 6 Principales países africanos importadores de Argentina Provincias FOB en dólar Egipto ,32 27,32 Argelia ,70 54, ,74 71,76 Marruecos ,82 78,57 Túnez ,46 83,03 Angola ,48 86,51 Mozambique ,60 88,11 Senegal ,60 89,72 Nigeria ,36 91,08 Mauricio ,13 92,21 Resto de África ,79 100,00 Total Fuente: Indec Qué importancia tiene Argentina dentro del comercio africano? Es decir, de las importaciones que hace África, que porcentaje le corresponde a la Argentina. En general, como se puede observar en el siguiente cuadro, la importancia de Argentina dentro del comercio exterior de África es pequeña. Solo siete países (Argelia, Egipto, Mauricio, Mozambique, Senegal, Angola y Túnez) compraron a la Argentina más del 1 de sus importaciones en el Ningún país africano le compro más del 5 de sus importaciones. Y en total, ese año África le compro a Argentina solo el 1,2 de sus importaciones. En los últimos años, los principales productos que Argentina ha estado exportando a esta región del mundo han sido grasas y aceites, cereales, semillas y frutos oleaginosas. A algunos países se han enviado además lácteos, carnes, gas o metales y sus manufacturas. Y más allá de lo que actualmente se comercializa, hay negocios potenciales adicionales para nuestro país en esta región en minería, alimentos, químicos (tanto inorgánicos como orgánicos), plásticos y sus manufacturas, pieles y cueros, madera y muebles, textiles, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, automóviles y sus partes, o materiales de construcción. 10

11 Tabla 7 Porcentaje de importaciones de África que corresponden a la Argentina, por países 2011 País Valor Importaciones Valor Exportaciones Argentinas Egipto ,15 Argelia , ,89 Marruecos ,65 Túnez ,48 Angola ,56 Mozambique ,13 Senegal ,84 Nigeria ,22 Mauricio ,91 Resto de África ,31 Total (Incluidos los que no comercializa) Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec y de Nosis ,20 En el comercio de Argentina con África en el 2011, vemos el predominio de las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. El maíz, la soja y sus derivados, el trigo, el aceite de petróleo, las leches preparadas y los productos derivados del girasol dominan las principales ventas de la Argentina al África. Los únicos productos industriales que no tienen origen agropecuario entre los principales productos vendidos a África fueron los vehículos automóviles para el transporte de mercancías y los tubos sin costura de hierro o acero. Tabla 8 Principales productos vendidos por Argentina a África, 2011 Producto Exportaciones de Argentina Importaciones de África Porcentaje de importaciones correspondientes a Argentina Maíz ,92 Aceite de soja ,87 Trigo ,87 Leche y nata (crema), sin concentrar ,14 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías ,90 Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos ,64 Tubos y perfiles huecos sin costura, de hierro o acero ,26 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones ,22 Habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja ,27 Hortalizas de vaina secas desvainadas, arvejas, guisantes ,89 Pescado congelado y demás carne de pescado excepto los filetes , ,65 Total ,20 Fuente Nosis 11

12 Si comparamos nuestras exportaciones a África con las de Brasil, vemos por un lado que las exportaciones del país vecino al continente africano son un poco más diversificadas en su destino (no predominan tanto los países del norte de África) y si bien las exportaciones de artículos primarios son las principales (destacándose la caña de azúcar y el trigo) también se ven en los primeros puestos por ejemplo, exportaciones de automotores a por 202 y 148 millones de dólares respectivamente, del sector aeroespacial a Kenia por 124 millones y topadoras a Etiopia por 33 millones de dólares. Tabla 9 Principales compras de África a Brasil en dólares, 2012 País destino de exp. Rubro Valor en dólares Argelia Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Marruecos Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Nigeria Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Argelia Trigo Túnez Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura For motor vehicles for the transport of goods of heading Argelia Maíz Nigeria Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Argelia Aceite de soja Marruecos Maíz Nigeria Arroz Angola Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada For motor cars inc station wagons of heading Angola Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Kenia Las demás aeronaves Congo Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura Angola Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada Túnez Trigo Kenia Trigo Etiopia Topadoras frontales y topadoras angulares Nigeria Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos Libia Trigo Angola Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre Fuente: Nosis 12

13 África. Una oportunidad para las provincias A continuación se analizan las principales exportaciones por su origen provincial. Buenos Aires es la provincia que más exportó al África, unos millones de dólares. La segunda provincia que más exportó a ese continente fue Santa Fe, unos millones y la tercera Córdoba con millones. Tabla 10 Exportaciones de las provincias argentinas a África en dólares, 2011 Provincia FOB en dólar Buenos Aires ,41 33,41 Santa Fe ,06 64,48 Córdoba ,97 80,45 Entre Ríos ,80 84,24 Santiago del Estero ,56 86,81 Salta ,82 88,62 Chaco ,86 89,48 La Pampa ,72 90,20 Tucumán ,71 90,91 San Luis ,64 91,55 Misiones ,46 92,01 Mendoza ,39 92,40 San Juan ,37 92,78 Corrientes ,29 93,06 Capital Federal ,28 93,34 Chubut ,25 93,59 Rio Negro ,25 93,84 Jujuy ,13 93,97 La Rioja ,06 94,03 Tierra del Fuego ,06 94,10 Santa Cruz ,05 94,14 Neuquén ,03 94,18 Catamarca ,03 94,21 Formosa ,02 94,23 Indeterminado ,77 100,00 Total En la parte inferior del cuadro 10, llama la atención lo poco que exportaron algunas provincias: Formosa apenas un millón de dólares, Catamarca y Neuquén, dos millones de dólares cada una, Santa Cruz tres millones de dólares, Tierra del Fuego cuatro millones de dólares. 13

14 Exportaciones por provincia Buenos Aires El trigo es la principal exportación de la provincia más poblada del país al África. Le siguen el maíz, los vehículos automóviles terrestres, el aceite de girasol, la soja y los tubos de caño y de fundición de hierro y acero. Los productos que implican algún tipo de manufactura llegan a más del 40 del total. Tabla 11 Ventas de Buenos Aires a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Trigo ,13 20,13 Maíz ,34 39,47 Vehículos automóviles terrestres ,87 52,35 Aceite de girasol ,24 62,59 Soja ,13 68,72 Tubos y caños de fundición, hierro o acero ,63 74,34 Aceite de soja ,36 78,71 Subproductos oleaginosos de soja ,87 81,58 Pescados ,44 84,02 Cebada ,30 86,32 Bovinas ,91 88,23 Resto de MOA ,83 90,06 Leches preparadas ,81 90,87 Carne de Ave ,81 91,68 Productos fotográficos y cinematográficos ,69 92,37 productos de origen animal ,68 93,06 Productos farmacéuticos ,65 93,70 Materias plásticas y sus manufacturas ,59 94,29 Resto de combustibles ,53 94, ,17 100,00 Total Entre el destino de las exportaciones, predomina el norte de África, ya que es el destino de tres de los primeros cuatro países compradores, Egipto, Argelia y Marruecos. Gráfico 1 Ventas de Buenos Aires a África por país de destino Mozambique 1,4 Nigeria 2,3 Túnez 4,3 Congo 1,4 11,3 Egipto 25,9 Angola 5,3 Marruecos 8,0 Argelia 16,6 23,5 14

15 Catamarca: Catamarca apenas exporto un poco más de dos millones de dólares al África en el Las legumbres y el azúcar de caña en bruto representaron más del 97 de las ventas de la provincia a ese continente. Tabla 12 Ventas de Catamarca a África por productos, 2011 Productos FOB en dólar Argelia, Liberia, Sierra Leona y Senegal fueron el destino de casi el 75 de todas las exportaciones de Catamarca al África durante el Gráfico 2 Ventas de Catamarca a África por país de destino, 2011 Legumbres ,76 56,76 Azúcar de caña en bruto ,69 97,45 Resto de MOA ,45 99,90 Cítricos ,09 99,99 Resto semillas y frutos oleaginosos 164 0,01 100,00 Total Mozambique 2,0 Gambia 1,7 Tanzania 1,2 Senegal 2,8 Congo 3,3 Sierra Leona 4,2 9,9 Liberia 8,1 Argelia 54,6 Angola 12,3 Chaco: Solo tres productos de exportación (maíz, trigo y soja) representaron más del 95 de las exportaciones del Chaco al África. Le siguen en importancia, pero a valores mucho menores, arroz, extractos y curtientes (como el extracto de quebracho), girasol y harina de trigo. 15

16 Tabla 13 Ventas de Chaco a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Cuatro países del norte de África (Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez) fueron el destino de casi el 74 de las exportaciones de la provincia al África. Gráfico 3 Ventas de Chaco a África por país de destino, 2011 Maíz ,73 42,73 Trigo ,17 69,90 Soja ,55 95,45 Arroz ,01 97,46 Extractos curtientes y tintóreos ,12 98,59 Girasol ,69 99,27 Harina de trigo ,37 99,65 Sorgo granífero ,34 99,98 Resto semillas y frutos oleaginosos ,02 100,00 Total Kenia 1,3 Túnez 4,6 Senegal 2,1 8,3 8,6 Egipto 40,6 Marruecos 11,2 Argelia 23,3 Chubut: Las principales exportaciones de la provincia fueron los mariscos, las maquinas, aparatos y artículos mecánicos, las lanas elaboradas, el aluminio y los pescados. Estos productos representaron el 99 de las exportaciones de Chubut a África. 16

17 Tabla 14 Ventas de Chubut a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar En cuanto al país destino de las exportaciones de la provincia patagónica,, Egipto y Marruecos fueron los principales clientes de sus productos. Gráfico 4 Ventas de Chubut a África por país de destino, 2011 Mariscos ,42 23,42 Resto de máquinas,aparatos y artículos mecánicos ,58 46,00 Lanas elaboradas ,69 64,69 Aluminio ,16 78,85 Pescados ,66 87,52 Filetes de pescado ,46 95,98 Resto de carnes de pescado excluido filetes ,99 98,97 Géneros de punto ,68 99,65 Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes ,35 99,99 Resto de arrabio,fundición,hierro o acero 825 0,01 100,00 Tubos y caños de fundición,hierro o acero 210 0,00 100,00 Resto de MOI 98 0,00 100,00 Total Argelia 6,3 3,2 Marruecos 16,1 51,6 Egipto 22,9 17

18 Ciudad de Buenos Aires: En la capital argentina, las exportaciones que predominan al África son las manufacturas bovinas y otros productos de origen animal, los pellets de trigo, maíz, sorgo y mijo, las bombas, motobombas y los productos farmacéuticos. Estos productos representan el 97 de las exportaciones porteñas al África. Tabla 15 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Gráfico 5 Ventas de la Ciudad de Buenos Aires a África por país de destino, 2011 Senegal 1,5 Costa de Marfil 1,6 Guinea Ecuatorial 6,0 Marruecos 10,1 4,5 Congo 23,0 Bovinas ,13 43,13 productos de origen animal ,16 82,28 Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo) ,11 92,39 Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes ,36 94,75 Productos farmacéuticos ,33 97,08 Máquinas y aparatos eléctricos ,37 98,45 Harina de trigo ,60 99,04 Manufacturas de cuero, marroquinería, etc ,33 99,37 Conservas y preparados de carnes ,18 99,55 Resto de MOA ,18 99,73 Instrumentos y aparatos de óptica ,15 99,88 Máquinas y aparatos para limpiar botellas ,04 99,91 Manufacturas de piedra y amianto ,03 99,95 Piezas y accesorios para máquina de escribir, calcular, estadística ,03 99,98 Materias plásticas y sus manufacturas ,01 99,98 Jabones, productos orgánicos tensoactivos, ceras, etc ,01 99,99 Resto de preparados de legumbres,hortalizas y frutas 911 0,01 100,00 Extractos curtientes y tintóreos, pinturas y tintas 304 0,00 100,00 Resto de MOI 225 0,00 100,00 Productos químicos orgánicos 192 0,00 100,00 Total Se observa en el siguiente cuadro que los principales destinos de las ventas de la ciudad de Buenos Aires al África son países del África subsahariana. Ghana 11,2 Gabón 11,8 República Democrática del Congo 16,1 Angola 14,2 18

19 Córdoba: Las exportaciones de la provincia mediterránea al África están dominadas por maíz y el complejo de la soja. Los cuatro principales productos exportados a África por la provincia pertenecen a estos dos complejos y representan el 73 del valor vendido al continente. Tabla 16 Ventas de Córdoba a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Maíz ,16 28,16 Aceite de soja ,21 47,37 Subproductos oleaginosos de soja ,34 62,71 Soja ,15 72,86 Trigo ,16 81,02 Leches preparadas ,22 87,24 Resto de MOA ,23 90,47 Maní ,53 93,01 Manteca ,42 95,43 Resto de preparados de legumbres ,24 96,67 Azúcar de caña en bruto ,63 97,30 Subproductos oleaginosos de girasol ,58 97,88 Afrecho, afrechillo, pellets ,40 98,27 Partes y piezas de vehículos y tractores ,35 98,63 Piezas para máquina de escribir ,20 98,83 Legumbres ,19 99,02 Bovinas ,16 99, ,82 100,00 Total Los países del norte del continente predominan la oferta exportable de Córdoba al continente, ya que Egipto, Argelia, Túnez y Marruecos están entre los cuatro primeros países de destino de las exportaciones de la provincia. Gráfico 6 Ventas de Córdoba a África por país de destino, 2011 Mozambique 2,4 Angola 4,2 Marruecos 7,3 Túnez 7,2 10,4 Argelia 28,2 14,5 Egipto 25,7 19

20 Corrientes: En Corrientes, el arroz ocupa casi el 94 de las exportaciones de la provincia al África. Le siguen resto de manufacturas de origen agropecuario. Estos dos rubros representan el 99,9 de las exportaciones de Corrientes a África. Tabla 17 Ventas de Corrientes a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Es de destacar que los tres principales países de destino de Corrientes al África, Senegal, Malí y Angola, pertenecen a la parte subsahariana de dicho continente. Estos tres países representaron el 95,5 del valor de las exportaciones de Corrientes al continente africano durante el Gráfico 7 Ventas de Corrientes a África por país de destino, 2011 Arroz ,94 93,94 Resto de MOA ,85 99,80 Cítricos ,14 99,94 Animales vivos ,05 99,99 Miel ,01 100,00 Resto semillas y frutos oleaginosos 422 0,00 100,00 Total ,4 1,4 Malí 14,1 Angola 24,5 Senegal 54,6 Entre Ríos: Las exportaciones de Entre Ríos al África se centran en productos de origen agropecuarios: incluyen el trigo, el maíz, las leches preparadas, la carne de ave y la soja. Estos rubros comprenden al 80 del valor de los productos vendidos por la provincia mesopotámica al África. 20

21 Tabla 18 Ventas de Entre Ríos a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Trigo ,79 21,79 Maíz ,76 40,55 Leches preparadas ,59 55,14 Carne de Ave ,60 67,73 Soja ,55 80,28 Resto de MOA ,98 88,26 Arroz ,59 95,85 Jabones, productos orgánicos tensoactivos, ceras, ceras para odontología, 1,24 etc. 97,09 Productos farmacéuticos ,62 97,71 Pescados ,51 98,21 Resto de residuos alimenticios y preparados para animales ,49 98,70 productos de origen animal ,29 98,99 Aceite de lino ,22 99, ,79 100,00 Total Los tres principales países de destino en África de las exportaciones de Entre Ríos son Egipto,, Senegal, Marruecos y Angola que representan el 71,1 del valor de lo exportado por la provincia al continente. Gráfico 8 Ventas de Entre Ríos a África por país de destino, 2011 Túnez 3,7 Nigeria 4,5 República Democrática del Congo 4,7 Angola 6,4 Marruecos 7,9 16,0 Senegal 11,4 Egipto 26,4 19,0 Formosa: Esta provincia tiene un muy bajo nivel de exportaciones al África. De hecho, solo se vendió a este continente por un valor apenas superior al millón de dólares durante el año pasado. El principal producto vendido fue el arroz, que represento el 98,1 delo vendido a África. 21

22 Tabla 19 Ventas de Formosa a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Todas las exportaciones de Formosa al África se dirigieron a la región subsahariana. Senegal, Malí y Angola comprenden más del 97 de las exportaciones de Formosa a África. Gráfico 9 Ventas de Formosa a África por país de destino, 2011 Arroz ,11 98,11 Extractos curtientes y tintóreos ,86 99,97 Resto semillas y frutos oleaginosos 387 0,03 100,00 Total ,1 0,7 Malí 14,7 Angola 25,5 Senegal 57,1 Jujuy: Las legumbres, el tabaco sin elaborar y los jugos de frutas y hortalizas representan el 97 de las exportaciones de Jujuy a África. Es de destacar, el bajo valor de las exportaciones al África de la provincia, apenas unos ocho millones de dólares durante el Tabla 20 Ventas de Jujuy a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Legumbres ,32 79,32 Tabaco sin elaborar en hojas ,51 90,83 Jugos de frutas y hortalizas ,39 97,22 Resto de productos primarios ,50 98,72 Resto de tabaco sin elaborar ,80 99,52 Cítricos ,26 99,78 Resto de MOA ,22 100,00 Resto semillas y frutos oleaginosos 43 0,00 100,00 Total

23 Argelia fue el comprador del 78,9 de las exportaciones de Jujuy a África en el países africanos que le compraron a la provincia fueron Egipto, y Marruecos. Gráfico 10 Ventas de Jujuy a África por país de destino, 2011 Marruecos 4,8 1,6 6,7 Egipto 8,0 Argelia 78,9 La Pampa: Las principales exportaciones de La Pampa al África son todos productos agropecuarios: el maíz, el trigo, la soja, el maní, el girasol. Estos cinco productos representan más del 98 de las exportaciones de La Pampa al África. Tabla 21 Ventas de La Pampa a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Maíz ,31 55,31 Trigo ,30 76,61 Soja ,12 87,73 Maní ,21 96,94 Girasol ,26 98,20 Cebada ,92 99,12 Sorgo granífero ,33 99,44 Mijo ,12 99,57 Miel ,09 99,66 aceites ,08 99,74 Carne de Ave ,07 99,81 Bovinas ,06 99,87 productos de origen animal ,05 99,92 Resto de grasas y aceites ,05 99,97 Resto de productos primarios ,02 99,99 Avena ,01 100,00 Total

24 Tres países del África (Argelia, Egipto y Marruecos) representaron el 60,1 de las ventas pampeanas al continente. países a los que La Pampa le exporto durante el 2011 fueron y Túnez. Gráfico 11 Ventas de La Pampa a África por país de destino, 2011 Túnez 3,9 8,9 7,1 Marruecos 12,2 Argelia 37,7 Egipto 30,2 La Rioja: Las exportaciones de La Rioja al África están concentradas en dos productos: las pieles y los cueros preparados y las aceitunas, que representaron el 99,2 de las ventas totales al África. Es de destacar el bajo valor de las exportaciones riojanas al África; un poco más de cuatro millones de dólares durante el Tabla 22 de La Rioja a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Pieles y cueros preparados ,44 87,44 Aceitunas ,74 99,18 Productos farmacéuticos ,45 99,63 aceites ,25 99,88 Vino de uva ,10 99,98 Alfombras, tapices, terciopelo, etc ,02 100,00 Resto semillas y frutos oleaginosos 17 0,00 100,00 Total Las exportaciones de La Rioja al África tuvieron en el 2011 una altísima concentración geográfica, ya que el 98,1 de las ventas totales estuvieron destinadas a. 24

25 Gráfico 12 Ventas de La Rioja a África por país de destino, 2011 Marruecos 0,5 1,4 98,1 Mendoza: Las exportaciones de Mendoza están concentradas en el sector frutícola, que comprende seis de los primeros nueve productos vendidos al África. También es de destacar las ventas del sector vitivinícola. Tabla 23 Ventas de Mendoza a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Jugos de frutas y hortalizas ,67 47,67 Manzanas ,49 62,16 Frutas secas o procesadas ,18 74,34 Vino de uva ,71 82,05 Puré, pastas de frutas, etc ,10 86,15 Ajos ,27 89,42 Peras ,23 92,65 Resto de bebidas,líquidos alcohólicos ,71 94,35 Resto de preparados de legumbres y frutas ,51 95,86 Máquinas y aparatos eléctricos y objetos ,92 96,78 Productos químicos orgánicos ,89 97, ,33 100,00 Total fue el principal destino de las exportaciones mendocinas al África, comprándole el 52,1 del valor de su exportación al continente. También es de destacar el caso de Argelia, al que se destinaron el 25,1 de las ventas de la provincia a África. 25

26 Gráfico 13 Ventas de Mendoza a África por país de destino, 2011 Ghana 1,9 Angola Territorios 3,6 vinculados a España 4,1 Libia 4,5 8,7 Argelia 25,1 52,1 Misiones: Las manufacturas de origen agropecuario y la pasta para papel representan el 99 del valor de las exportaciones de la provincia al África. Tabla 24 Ventas de Misiones a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Resto de MOA ,40 52,40 Pasta para papel ,62 99,02 Piezas y accesorios para máquina ,34 99,36 Té ,30 99,65 Papel,cartón y sus manufacturas ,20 99,85 Máquinas y aparatos para la elevación ,11 99,96 Cítricos ,03 100,00 Yerba mate 810 0,00 100,00 Herramientas y cuchillería de metal 25 0,00 100,00 Resto de MOI 25 0,00 100,00 Total Las exportaciones de Misiones a África no están muy diversificadas, ya que representó el destino del 99 de sus exportaciones. 26

27 Gráfico 14 Ventas de Misiones a África por país de destino, 2011 Malawi 0,4 Kenia 0,3 0,3 99,0 Neuquén: Los productos del sector frutícola concentran las exportaciones de Neuquén al continente africano, ya que ocupan casi el 99 de las exportaciones. Es de destacar, sin embargo, el bajo nivel de las exportaciones de la provincia a África, que apenas superaron los dos millones de dólares en el Tabla 25 Ventas de Neuquén a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Manzanas ,01 83,01 Peras ,68 98,69 Piezas y accesorios para máquina de escribir, calcular, estadística y otras máquinas de oficina ,92 99,60 Vino de uva ,37 99,98 Frutas de carozo 384 0,02 99,99 Prendas de vestir 55 0,00 100,00 Resto de MOI 44 0,00 100,00 Productos editoriales de la prensa 22 0,00 100,00 Papel,cartón y sus manufacturas 3 0,00 100,00 Total El 91,2 de las exportaciones de Neuquén al África tuvieron como destino a Argelia en el países africanos a los que Neuquén exporto en ese año fue Túnez, con el 3. 27

28 Gráfico 15 Ventas de Neuquén a África por país de destino, 2011 Túnez 3,0 5,8 Argelia 91,2 Río Negro: El complejo frutícola concentra las exportaciones de Río Negro. Las manzanas, las peras y los jugos de frutas y hortalizas representan casi el 95 de las ventas totales al África. Le sigue la carne de ave (4,4 de las ventas) y otros productos con un porcentaje mucho menor. Tabla 26 Ventas de Río Negro a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Manzanas ,14 71,14 Peras ,93 88,07 Jugos de frutas y hortalizas ,83 94,90 Carne de Ave ,42 99,32 Frutas de carozo ,38 99,70 Aluminio ,16 99,87 Piezas y accesorios para máquina de escribir ,08 99,94 Uvas de mesa ,02 99,97 Miel ,02 99,99 Vino de uva ,01 100,00 Total Argelia representó el 81,8 de las exportaciones de Río Negro al África durante el países del continente que fueron destino de las exportaciones rionegrinas fueron (9,9) y Túnez (2,6). 28

29 Gráfico 16 Ventas de Río Negro a África por país de destino, ,9 Túnez 2,6 5,7 Argelia 81,8 Salta: Las principales exportaciones de la provincia al África son legumbres, maíz, soja, trigo y tabaco. Estos cinco productos representan el 98,3 de las ventas totales de Salta al África. Tabla 27 Ventas de Salta a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Legumbres ,61 40,61 Maíz ,55 72,16 Soja ,93 85,09 Trigo ,16 94,25 Tabaco sin elaborar en hojas ,06 98,31 Resto de preparados de legumbres ,91 99,22 Maní ,31 99,53 Pieles y cueros preparados ,24 99,76 Productos químicos inorgánicos ,11 99,87 Resto de tabaco sin elaborar ,07 99,94 Resto de productos primarios ,04 99,98 Cítricos ,02 100,00 Resto semillas y frutos oleaginosos 580 0,00 100,00 Hortalizas y legumbres sin elaborar 152 0,00 100,00 Total Argelia, Egipto y Marruecos fueron el destino del 84 de las exportaciones de Salta al África durante el países africanos a los que Salta exportó sus productos durante ese año fueron y Túnez. 29

30 Gráfico 17 Ventas de Salta a África por país de destino, 2011 Túnez 3,3 3,6 4,3 Marruecos 6,3 Egipto 26,2 Argelia 56,3 San Juan: Las principales exportaciones de la provincia cuyana al África fueron los jugos de frutas y hortalizas, que representaron el 95,2 del total de exportaciones de San Juan al África. Tabla 28 Ventas de San Juan a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Jugos de frutas y hortalizas ,09 65,09 Resto de MOA ,70 94,79 Resto de preparados de legumbres ,50 96,29 Vino de uva ,98 97,27 Ajos ,98 98,24 Uvas de mesa ,92 99,16 Materias plásticas y sus manufacturas ,57 99,74 Productos químicos inorgánicos ,08 99,81 Productos cerámicos ,06 99,88 Frutas de carozo ,06 99,93 Resto semillas y frutos oleaginosos ,05 99,98 Hortalizas y legumbres sin elaborar ,01 99,99 Resto de MOI ,01 100,00 Papel,cartón y sus manufacturas 10 0,00 100,00 Total con el 66,9 y Angola con el 28,9 representan el destino del 86 de las exportaciones al África de San Juan. 30

31 Gráfico 18 Ventas de San Juan a África por país de destino, 2011 Mauricio 1,3 2,9 Angola 28,9 66,9 San Luis: El maíz representa casi el 73 de las exportaciones totales de la provincia puntana al África. Le siguen la soja con el 8,2 y el rubro resto de manufacturas de origen agropecuario con un 4,1. Tabla 29 Ventas de San Luis a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Maíz ,92 72,92 Soja ,23 81,15 Resto de MOA ,12 85,26 Materias plásticas y sus manufacturas ,20 88,46 Maní ,37 90,83 Resto de azúcar y artículos de confitería ,01 92,84 Conservas y preparados de carnes ,90 94,74 Leches preparadas ,86 96,59 Bovinas ,47 98,06 Resto de residuos alimenticios para animales ,03 99, ,91 100,00 Total Un 78,5 de las exportaciones de la provincia puntana al continente africano se dirigieron a tres países del norte de África (Argelia, Egipto y Marruecos). 31

32 Gráfico 19 Ventas de San Luis a África por país de destino, ,2 15,3 Argelia 36,2 Marruecos 12,6 Egipto 29,7 Santa Cruz: Las exportaciones de Santa Cruz al África están dominadas por los mariscos (77,4) y las manufacturas ovinas (el 12,3). Los pescados y las lanas elaboradas son otros productos exportados por la provincia al África. Tabla 30 Ventas de Santa Cruz a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar fue el principal destino de las exportaciones de Santa Cruz a África durante el 2011, con el 60,2 de éstas. países a los que la provincia patagónica exportó durante ese año fueron Túnez, Marruecos y Namibia. Gráfico 20 Ventas de Santa Cruz a África por país de destino, 2011 Mariscos ,44 77,44 Ovinas o caprinas ,32 89,77 Filetes de pescado ,68 94,45 Pescados ,50 97,95 Lanas elaboradas ,70 99,66 Carnes frescas refrigeradas o congeladas ,33 99,99 Resto de MOI 272 0,01 100,00 Total Namibia 4,1 Marruecos 6,2 Túnez 12,7 16,8 60,2 32

33 Santa Fe: Es de destacar el alto valor de las exportaciones de Santa Fe a África, unos millones. Es la segunda provincia que más le vende a África, después de la provincia de Buenos Aires. La soja y sus derivados fueron los principales productos vendido al África por Santa Fe, ya que comprenden casi el 72 de sus exportaciones. productos importantes que Santa Fe vende al África son las leches preparadas, el maíz, el trigo y el aceite de girasol. Tabla 31 Ventas de Santa Fe a Santa Fe por productos, 2011 Productos FOB en dólar Subproductos oleaginosos de soja ,47 34,47 Aceite de soja ,63 68,10 Leches preparadas ,36 77,46 Maíz ,94 86,40 Trigo ,29 90,69 Soja ,15 94,84 Aceite de girasol ,49 96,33 Resto de MOA ,80 97,13 Barras de fundición,hierro o acero ,42 97,55 Conservas y preparados de carnes ,34 97,89 Arroz ,27 98,16 Resto de grasas y aceites ,23 98,38 Bovinas ,20 98,59 Manteca ,15 98,74 Productos químicos orgánicos ,14 98,88 Afrecho, afrechillo, pellets ,14 99,02 productos de origen animal ,11 99, ,86 100,00 Total Argelia fue durante el 2011 el principal destino de las exportaciones de Santa Fe al África, un 36 del total. Le siguieron Egipto, con el 30,2, con el 11,8, Marruecos con el 5,3 y Túnez con el 3,9 33

34 Gráfico 21 Ventas de Santa Fe a África por país de destino, 2011 Túnez 3,9 12,9 Marruecos 5,3 Argelia 36,0 11,8 Egipto 30,2 Santiago del Estero: Maíz, trigo, soja y sus subproductos, legumbres y sorgo representan el 99,7 de las exportaciones de Santiago del Estero a África. Tabla 32 Ventas de Santiago del Estero a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Maíz ,75 51,75 Trigo ,07 74,82 Soja ,75 87,57 Subproductos oleaginosos de soja ,40 94,97 Legumbres ,26 99,22 Sorgo granífero ,45 99,67 Afrecho, afrechillo, pellets (trigo,maíz, sorgo y mijo) 0,13 99,81 productos de origen animal ,11 99,91 Bovinas ,05 99,96 Girasol ,03 99,99 Miel ,00 100,00 Resto semillas y frutos oleaginosos ,00 100,00 Hortalizas y legumbres sin elaborar 552 0,00 100,00 Total Argelia fue el principal destino de las exportaciones de Santiago del Estero a África durante el 2011, con el 35,2 del valor total exportado a ese continente. Le siguen Egipto, con el 31,9, Marruecos con el 12 y con el 7,1. 34

35 Gráfico 22 Ventas de Santiago del Estero a África por país de destino, ,1 Túnez 3,5 10,2 Argelia 35,2 Marruecos 12,0 Egipto 31,9 Tierra del Fuego: Tierra del Fuego vendió muy poco al continente africano, apenas 4 millones de dólares. El principal producto vendido al África fueron las maquinas y aparatos eléctricos. Tabla 33 Ventas de Tierra del Fuego a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Un 99,1 de las ventas de Tierra del Fuego al África durante el 2011 tuvieron como destino a. Gráfico 23 Ventas de Tierra del Fuego a África por país de destino, ,9 Máquinas y aparatos eléctricos ,23 93,23 Materias plásticas y sus manufacturas ,95 99,19 Pescados ,81 100,00 Total ,1 35

36 Tucumán: La principal venta a África de Tucumán fue maíz, seguida por trigo, soja, azúcar de caña y legumbres. Estos productos representaron el 96,6 de las ventas tucumanas a África. Tabla 34 Ventas de Tucumán a África por producto, 2011 Productos FOB en dólar Maíz ,70 45,70 Trigo ,68 69,38 Soja ,63 83,02 Azúcar de caña en bruto ,26 90,28 Legumbres ,33 96,61 Aceites esenciales y reisnoides (perfume, cosmética, tocador) 2,31 98,92 Cítricos ,52 99,44 Jugos de frutas y hortalizas ,35 99,79 Resto de MOA ,13 99,92 Resto de productos primarios ,07 99,99 Miel ,01 100,00 Total Egipto, Argelia y Marruecos fueron los principales destinos de las exportaciones de Tucumán a África durante el Estos tres países concentraron casi el 71,4 de las ventas tucumanas al África. Gráfico 24 Ventas de Tucumán a África por país de destino, 2011 Túnez 3,98 15,66 Egipto 29,93 9,96 Marruecos 10,60 Argelia 29,86 36

37 Conclusiones Las principales conclusiones del patrón del comercio de Argentina con África son las siguientes: Las exportaciones de Argentina al África están concentradas en los países árabes del norte de África. Cuatro países (Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez) recibieron el 64,5 del valor de las exportaciones argentinas al África durante el Por otra parte, nuestras exportaciones al África están bastante concentradas, ya que cinco países africanos (Argelia, Egipto,, Marruecos y Túnez) suman el 83 de todas nuestras exportaciones a África. Argentina solo exporto a África el 1,2 del total de las importaciones que hace África. La mayor participación que tienen las exportaciones argentina dentro de las exportaciones africanas la tiene Argelia, que solo participa del 4,5. Esto muestra que todavía hay un camino para aumentar las exportaciones a esa región del mundo. Las provincias que más exportan al África también están altamente concentradas en unas pocas de la región pampeana: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos vendieron el 84,2 del valor de las exportaciones al África en el Tres provincias del norte argentino (Salta, Santiago del Estero y Chaco) tuvieron un desempeño ponderable ya que fue el origen del 5,25 de las ventas de Argentina a África en ese año. En cambio, llama la atención el pobre desempeño exportador de algunas provincias, como por ejemplo, Mendoza, que solo represento el 0,4 de las ventas de Argentina a ese continente. Lo que se exporta a África son principalmente productos primarios: el maíz, la soja y sus derivados, el trigo y las leches preparadas representaron el 75 de las ventas de Argentina al continente. Fue de todos modos destacable la exportación de vehículos automotores al África por 274 millones, un 4,3 de las ventas totales de Argentina al continente. 37