FUTUROS ESCENARIOS PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y NUEVOS MERCADOS

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1 FUTUROS ESCENARIOS PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y NUEVOS MERCADOS JAVIER DIAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Febrero de 2009

2 CONTENIDO 1.SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 2.FLUJO COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS 3.POSIBLES NUEVOS MERCADOS Y PRODUCTOS

3 1. SITUACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA

4 Exportaciones Valor EXPORTACIONES COLOMBIANAS ENE - NOV 2008 Millones USD FOB 40,000 30,000 20,000 10, ,3% 12,571 18,639 12,5% 14,244 16,023 29,3% 26,815 Tradicionales No Tradicionales Total 34,662 ESTIMACION DIAN A DICIEMBRE: Exportaciones FOB aumentarían 30,7% pasando de USD millones a USD millones Fuente: ANALDEX con datos DANE

5 Exportaciones Peso EXPORTACIONES COLOMBIANAS PESO (Tn3) ENE - NOV 2008 Miles Tn3 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 9,384 11,3% 8,321 3% 0,5% 87,674 88,138 78,290 79,817 0 No Tradicionales Tradicionales Total ESTIMACION DIAN A DICIEMBRE: Exportaciones aumentarían 4,7%, pasando de a millones de Kgr. Fuente: ANALDEX con datos DANE

6 Sectores NT que jalonan las exportaciones Participación%, Variación y Contribución a la variación de las exportaciones NT según CIIU Ene - Nov de 2008 Fabricación de productos textiles Fabricación de productos m etalúrgicos básicos Agricultura, ganadería y caza Productos alimenticios y bebidas Fabricación de sustancias y productos quím icos Contribución a la variación Participación (%) Variación % Fuente: ANALDEX con datos DANE

7 Principales países destino Exportaciones NT Principales Países Destino de las Exportaciones NT ENE - NOV 2008 Venezuela; 33.1% Estados Unidos; 19.1% CAN; 13.1% Demás Países; 16.1% Brasil; 2.0% Suiza; 4.0% UE; 7.9% Chile; 1.9% México; 2.8% Fuente: ANALDEX con datos DANE

8 Importaciones Valor IMPORTACIONES COLOMBIANAS ENE - NOV ,8% Millones USD FOB Ene - Nov 2007 Ene - Nov 2008 ESTIMACION DIAN A DICIEMBRE: Importaciones CIF, aumentarían 20,7% pasando de USD millones a USD millones. Fuente: ANALDEX con datos DANE

9 Importaciones Peso IMPORTACIONES COLOMBIANAS ENE - NOV 2008 Tn3 NETAS 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,628,223 20,115,806 2,5% ESTIMACION DIAN A DICIEMBRE: Importaciones aumentarían 4,3% Fuente: ANALDEX con datos DANE

10 Principales Productos Importados Enero - Noviembre 2008 Variación % y Contribución a la Variación de las Importaciones según CUODE ENE - NOV M. P. y pdtos Bienes de intermedios capital para la para la industria industria (excepto construcción) Combustibles, lubricantes y conexos Equipo de transporte Variación % Contribución a la Variación Fuente: ANALDEX con datos DANE

11 Principales Mercados de Origen Enero Noviembre 2008 País Part (%) País Part (%) Estados Unidos 28,8 Estados Unidos 25,8 China 11,4 China 10,1 México 7,9 México 9,4 Brasil 5,8 Brasil 7,4 Alemani 3,9 Venezuela 4,3 Venezuela 3,1 Japón 3,8 Japón 2,9 Alemania 3,7 Corea 2,3 Corea 2,7 Argentina 2,3 Ecuador 2,3 Canadá 2,1 Argentina 2,2 Ecuador 2,0 Chile 2,0 Perú 1,8 Canadá 1,9 Demás Países 25,6 Demás Países 24,4 Fuente: ANALDEX con datos DANE

12 Balanza Comercial Total Enero Noviembre 2008 Balanza Comercial Total nacional Enero - Noviembre ( ) Millones de Dólares FOB 40, , , , , , , , , ,000.0 Exportaciones Importaciones Balanza Fuente: ANALDEX con datos DANE

13 2. FLUJO COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS

14 FLUJO COMERCIAL COL EE.UU. FLUJO COMERCIAL COLOMBIA - EE.UU. ENERO - NOVIEMBRE DE ,000 13,130 USD Millones FOB 12,000 9,000 6,000 3,000 9,347 7,296 9,903 2,051 3,227 - Exportaciones Importaciones Balanza EE.UU. PARTICIPA CON EL 37,9% DEL TOTAL EXPORTADO POR COLOMBIA Fuente: ANALDEX con datos DANE

15 Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A EE.UU. EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS ENE - NOV 2008 USD Miles FOB Variación % Camarones (72.7) Ferroníquel 108,235 49,114 (54.6) Papel 15,941 12,700 (20.3) Editoriales 32,063 26,996 (15.8) Química básica 112,654 94,950 (15.7) Confecciones 297, ,816 (11.5) Productos de plástico 69,432 63,809 (8.1) Jabones, cosméticos, otros 7,049 6,511 (7.6) Flores 848, ,124 (5.6) Carbón 1,042,878 1,006,499 (3.5) Calzado 2,876 2, Manufacturas de cuero 31,820 34, Textiles 16,777 19, Café 540, , Banano 108, , Esmeraldas 80, , Metalúrgica 198, , Petróleo 3,970,192 6,996, Productos del café 34,437 61, Azúcar 5,062 12,

16 FLUJO COMERCIAL COL VEN FLUJO COMERCIAL COLOMBIA - VENEZUELA ENERO - NOVIEMBRE DE 2008 USD Millones FOB 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 4,540 5,430 1,222 1,086 3,318 4,344 - Exportaciones Importaciones Balanza VENEZUELA PARTICIPA CON EL 15,7% DEL TOTAL EXPORTADO POR COLOMBIA Fuente: ANALDEX con datos DANE

17 VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA VENEZUELA ENE - NOV 2008 USD Miles FOB Variación % Azúcar 21,062 3,787 (82.0) Editoriales 79,820 71,358 (10.6) Productos del café 8,633 8,140 (5.7) Manufacturas de cuero 25,765 25,286 (1.9) Metalúrgica 117, , Confecciones 668, , Productos de plástico 143, , Química básica 305, , Carbón 5,724 7, Jabones, cosméticos, otros 146, , Papel 159, , Calzado 109, , Textiles 212, , Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

18 FLUJO COMERCIAL COL EC FLUJO COMERCIAL COLOMBIA - ECUADOR ENERO - NOVIEMBRE , , ,6 USD Millones 1.200,0 800,0 400,0 668,6 726,0 492,9 622,1 0,0 Exportaciones Importaciones Balanza ECUADOR PARTICIPA CON EL 4% DEL TOTAL EXPORTADO POR COLOMBIA Fuente: ANALDEX con datos DANE

19 Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ECUADOR EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA ECUADOR Ene-Nov 2008 USD Miles FOB Variación (%) Manufacturas de cuero (16,2) Azúcar (11,1) Productos del café (4,4) Química básica ,6 Calzado ,3 Confecciones ,8 Editoriales ,0 Productos de plástico ,2 Textiles ,3 Papel ,6 Industria Automotriz ,0 Jabones, cosméticos, otros ,1 Metalúrgica ,5 Flores ,8

20 FLUJO COMERCIAL COL UE USD Millones FOB 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 3,830 FLUJO COMERCIAL COLOMBIA - UE ENERO - NOVIEMBRE DE ,332 3,494 4,611 Exportaciones Importaciones Balanza LA UE PARTICIPA CON EL 12,5% DEL TOTAL EXPORTADO POR COLOMBIA

21 VARIACION DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A LA UE EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA LA UNION EUROPEA ENE - NOV 2008 USD Miles FOB Variación % Camarones 11,810 5,055 (57.2) Ferroníquel 559, ,972 (45.1) Azúcar 6,881 3,970 (42.3) Papel 7,998 4,665 (41.7) Calzado 6,565 3,873 (41.0) Editoriales 1, (39.8) Química básica 72,242 62,925 (12.9) Manufacturas de cuero 4,863 4,577 (5.9) Café 614, , Confecciones 36,604 39, Banano 352, , Flores 91, , Productos del café 48,849 57, Carbón 1,292,434 1,522, Metalúrgica 59,933 75, Textiles 5,363 7, Esmeraldas 6,930 9, Productos de plástico 15,163 23, Jabones, cosméticos, otros 2,760 5, Petróleo 222, ,

22 3. POSIBLES NUEVOS MERCADOS Y PRODUCTOS

23 Variación de las Exportaciones por Países y Posibles Nuevos Mercados Países y Productos Princ. Pdtos USD Miles FOB Variación % Luxemburgo Comb. minerales 0 20,355 * Eslovenia Comb. minerales, Café, Flóres 6,547 21, Irlanda Comb. minerales, Café, Muebles, Banano, Flóres 18,753 56, Chile Comb. minerales, Azúcar, Plástico, Acumuladores eléctricos, Cabono, 341, , Medicamentos, Automóviles Argentina Comb. minerales, Pdtos químicos orgánicos, Plástico y sus manufacturas, Editoriales, 58, , Insecticidas, Llantas Chipre Comb. minerales, Partes de aparátos mecánicos, Articulos de 191, , vidrio Reino Unido Comb. minerales, Café, Aceíte de palma, Banano, Flóres, Prep. Alimenticias, Manufacturas de papel 364, ,

24 Variación de las Exportaciones por Países y Posibles Nuevos Mercados Países y Productos Brasil Costa Rica República Dominicana Canadá México Alemania Bélgica Princ. Pdtos Comb. Minerales, Ferroníquel, Aceíte de palma, Plástico y sus manufacturas, Llantas, Pdtos. Químicos orgánicos e inorgánicos Comb. Minerales, Plástico y sus manufacturas, Fundición de hierro o acero, Insecticidas, Cajas de papel, Cable de cobre, Maq. Eléc Comb. Minerales, Plástico y sus manufacturas, Aceíte de palma, Confítes, Cable de cobre, Herbicidas Comb. Minerales, Café, Flóres, Insecticidas, Desechos de cobre, Hilados, Moldes para vidrio Comb. Minerales, Aceíte de almendra, Libros y folletos, Plástico y sus manufacturas, Neumáticos, Sostenes, Prep. De belleza Café, Aceíte de palma, Banano, Ferroníquel, Comb. Minerales, Prep. Alimenticas, Cátodos de cobre Banáno, Café, Ferroníquel, Comb. Minerales, Desechos de cobre y aluminio, Prep. Alimenticias USD Miles FOB Variación % 412, , , , , , , , , , , , , ,

25 Variación de las Exportaciones por Capítulos del Arancel Capítulos del Arancel USD Miles FOB Variación Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales 321 1, Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 49, , Armas y municiones, sus partes y accesorios 1,350 3, Carnes y despojos comestibles 297, , Navegación marítima o fluvial 5,795 11, Leche y productos lácteos, huevos, miel 49, , Minerales, escorias y cenizas 54, , Extractos curtientes, pinturas, tintas 95, , Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 32,184 61, Manufacturas diversas de metales comunes 42,198 80, Abonos 32,774 62, Tejidos de punto 120, , Demás productos de origen animal 60, , Navegación aérea o espacial 79, , Pieles y cueros 206, ,

26 FUTUROS ESCENARIOS PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL Y NUEVOS MERCADOS JAVIER DIAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX Febrero de 2009