QUÍNOA EN PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Parte uno: Información de Mercado

Transcripción

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2 QUÍNOA EN PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Parte uno: Información de Mercado

3 El mercado Producción local de Quinoa Entre los países que están produciendo o que llevan a cabo ensayos agronómicos para la producción de quínoa están: Australia, Reino Unido, Canadá, Francia, Países Bajos (Holanda), Dinamarca, Italia, India, Kenia, Marruecos y China. De acuerdo al FAOSTAT ahora se produce en más de 70 países. La producción fuera de la región andina se estará incrementando en los próximos años, sobre todo cuando la tecnología de mejoramiento de las plantas permita su cultivo en diferentes climas. Tanto la producción y exportación de quinua están dominados por Perú y Bolivia. En 2012, la producción en la región andina superó 100,000 toneladas. La FAOSTAT informa que, en el período , la superficie cultivada y la producción total de quinua en los principales países productores de Bolivia, Perú y Ecuador casi se duplicaron y triplicaron, respectivamente

4 Producción de Quinoa en el mundo

5 El mercado Producción local del Quinoa Bolivia y Perú son los productores más grandes de quínoa Ecuador, Francia y Argentina producen menos de 1,000 toneladas (2012) figura 1 - producción de quinoa Desarrollo: Tecnología de cultivo resulta en nuevas iniciativas en el mundo para producir quínoa figura 2 - Exportación de quinoa a Holanda

6 El mercado Segmentación del mercado Perfil de consumidor Género Feminino (80%) Edad años Educación Educación superior Tipo De moda, mayores ingresos Necesidad especial Dieta especial; celíaca (sin gluten), atléticos Interés social Medio ambiente, equidad social, comercio justo, autenticidad Interés de salud Alimentos orgánicos y naturales, súper alimentos Pérfil de consumidor Consumidor: Los consumidores de moda con interés en la salud alimentaria. Reconocimiento: La quinua es reconocida por su característica de nutrición (súper alimentos), alimento orgánico, libre de gluten. El uso: Consumido en ensaladas, cereales, productos de panadería y como sustituto del arroz. Lugar de compra: Productos de quinua se compran principalmente en tiendas orgánicas y tiendas de salud.

7 El mercado Consumo per cápita de quínoa En gramos En dólares Americanos (precio al por menor) 24 gramos aprox. USD 0,29 Consumo promedio de quínoa por persona al año El consumo nacional llega a un estimado de 400 toneladas. La Quinoa tiene un mercado objetivo específico (p.ej. Orgánico). Consumo orgánico aumenta (15% en 2012).

8 El mercado Localización geográfica de la demanda Consumo de Quinoa por ciudades figura 11 Habitantes y edades figura 12 Unidades domésticas y ingresos Ámsterdam, Rotterdam y La Haya tienen el mayor potencial para la quinua, sin embargo, la quinua se debe promover en el ámbito nacional.

9 El mercado Formas de consumo de la Quinua Quinoa producto Importancia del producto Descripción Perla 1 Lo más común; quínoa semilla regular Quinoa cereal 1 Varias marcas Harina de quinoa 2 Como ingrediente para pan o panqueque Copos de quinoa 2 Marcas De halm, Naturecrops Crackers 2 Algunas marcas de Francia (p.ej. Pain des fleurs) Pasta 2 Varias marcas Quinoa pre-cocido 3 Marca Naturecrops (gelatinizada) Harina de quínoa al instante 3 Marca Danival Galletas 2 Varias marcas Acompañado para ensaladas 1 Igual a quínoa regular Barras energéticas 3 Algunas marca (p.ej. Naturecrops) Leche de quinoa 3 Marca Ecomil Alimento de bebé 3 Marca Biobim Suplemento alimenticio 3 Marca Springfield Cerveza 3 1 = muy común, 2 = regular, 3 = menos común Marca Mongozo

10 El mercado Formas de consumo del producto Quinoa sustituye: Arroz; Trigo; Carne. Quinoa complementa: Vegetales (ensaladas); Nueces y granos (cereales); Carnes y vegetales (comida); Caldos (sopa). Los Países Bajos se enfocan mucho en el procesamiento básico de la Quínoa. Algunos productores utilizan quinua como ingrediente (cereales, pasta, alimentos infantiles) y por lo general tienen la intención de exportar sus productos a Europa.

11 El mercado Pérfil del Consumidor Conveniencia El consumidor está acostumbrado a la comodidad de los supermercados convencionales, que ofrecen surtidos y servicios completos, y productos baratos. Conciencia Por otro lado, los consumidores son cada vez más conscientes de la alimentación, dando paso a una tendencia en los alimentos sostenibles. Los certificados EKO (orgánico) y Max Havelaar (comercio justo) crecieron 20% en 2011.

12 El mercado Nuevas Tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Novedades: Quínoa real (Bolivia), Quínoa dulce/blanca (Bolivia, Perú), Quínoa roja y negra es más exótica. Productos: Desde Bolivia y Perú: Quínoa como materia prima (90% para empaquetar, 10% para procesar). Desde Europa: Productos consumidores de quínoa. La cantidad de productos de quínoa está creciendo. Orgánico El mercado para quínoa es por 90-95% orgánico, desarrollado por distribuidores de alimentos orgánicos. La certificación orgánica es muy importante para Holanda y también el resto de Europa.

13 El mercado Comercio Exterior Importación / exportación de quínoa (Holanda) Quinoa en toneladas (hasta junio) Importación 2039 Tm 1610 Tm Exportación 1629 Tm 1413 Tm Holanda principalmente re-exporta las semillas de quínoa, mientras que unas pocas empresas exporta quínoa de valor agregado, tales como pasta, galletas, harina, copos y alimentos para bebés. Estas cifras muestran que los Países Bajos es un importante punto de partida para la quinua en Europa. La mayor parte de la quinua es exportada a los países miembros de la UE, en particular, Francia, Bélgica, Alemania y el Reino Unido. Bolivia y Perú son los proveedores principales de Holanda; todavía no hay empresas Ecuatorianas exportando quínoa a Holanda.

14 Canales de Comercio Importadores de quinoa Holanda representa algunos importadores principales de quinoa en Europa, los más grandes se enfocan en comercio orgánico. DO-IT B.V. DUTCH ORGANIC INTERNATIONAL TRADE Importador y distribuidor de ingredientes de alimentos orgánicos certificados. Red mundial de proveedores y compradores. Puede empacar productos de consumo bajo la marca del distribuidor. Participa en proyectos agrícolas comerciales y agrícolas de comercio Justo. TRADIN ORGANIC AGRICULTURE B.V. Comerciante internacional de ingredientes de alimentos orgánicos. Se concentra en el proceso integrado de suelo hasta materia prima. Desarrolla proyectos sociales de agricultura y abastecimiento. Parte del conglomerado SunOpta Inc., y cuenta con oficinas en Alemania y Francia.

15 Canales de Comercio Importadores de quinoa DOENS FOOD INGREDIENTS B.V. Comerciante Europeo de ingredientes orgánicos para alimentación humana y animal. Pionero en comida orgánica sostenible, enfocado en productos orientales y exóticos. la compañía también procesa y almacena todo tipo de ingredientes. LENERSAN POORTMAN RHUMVELD WINTER & KONIJN

16 Canales de Comercio Distribuidores de productos de quinoa Udea Natudis Estafette-Odin Tisco De Nieuwe Band Terrasana SAM Wholesale LePoole Superunie Maxxam Distribuidor de alimentos orgánicos con la cadena minorista propia (EkoPlaza) Propietario de marcas de alimentos orgánicos con propias cadenas minoristas (Natuurwinkel, Gooody Fooods) Distribuidor cooperativo de alimentos orgánicos con puntos de venta propios (Estafette) Distribuidor de ingredientes sin gluten Distribuidor de etiqueta privada y marcas Productor y distribuidor de marcas orgánicas Mayorista e importador de super alimentos orgánicos Productor y distribuidor especializado en alimentos sin gluten Cooperación de compras para supermercados Organización de compras para el servicio de alimentos

17 Canales de Comercio Plantas de transformación Algunos propietarios de marcas tienen sus propias plantas de producción, otros son subcontratados Holanda se centra principalmente en la importación y la transformación básica de quínoa. Países como Francia realizan productos con valor agregado, basados en Quínoa. Mapa de plantas de transformación de Quínoa

18 Canales de comercio Comparación de canales de distribución Materia prima Los productos a granel entran en el mercado a través de importadores, que luego venden a los envasadores y las industrias, o empaquetan bajo su propio control. Valor añadido Para los productos de valor añadido, especialmente los productos finales de consumo y la restauración, el punto clave de entrada son los distribuidores. Hay cuatro tipos: 1. Importadores de productos terminados, que suministran a otros distribuidores; 2. Distribución de los mayoristas que venden directamente a los puntos de venta; 3. Organizaciones supermercados (con centros de distribución); 4. Organizaciones de servicio alimental. El mercado de productos y marcas para consumidores está dominada por productores Europeos o filiales de las empresas multinacionales. Estos productos cumplen con los estándares generales de calidad europea y la importación en la UE se considera fácil y segura. Para exportadores de productos consumidores Ecuatorianos puede ser útil para emplear a un agente, especialmente si los mayoristas y los supermercados deben ser dirigidos directamente.

19 Canales de comercio Ventas al detalle Supermercados 1 Albert Heijn Participación de mercado 33,7% (2012), 850+ tiendas 2 Jumbo Participación de mercado 21,6% (2012), 350 tiendas Supermercados orgánicos 1 EkoPlaza 62 tiendas, creciendo, muy prominente 2 Estafette 18 tiendas y creciendo 3 Marqt 6 tiendas, creciendo, segmento exclusivo 4 Organic 4 tiendas, empezó en 2004 en Amsterdam y alrededores 5 Gooody Fooods 5 tiendas, menos rentable Tiendas de salud 1 De Tuinen 124 tiendas, enfoque en la salud y productos de relajo 2 G&W 90 tiendas, enfoque en la salud, menos al alimento 3 DIO (drugstore) 170 tiendas, droguería local, alimento no tiene enfoque principal 4Lista y Natuurwinkel comparación de detallistas 15 tiendas, menos rentable

20 Canales de comercio Cantidad de detallista por ciudad Amsterdam Rotterdam La Haya Utrecht Eindhoven Albert Heijn (AH) Jumbo EkoPlaza Marqt Estafette De Tuinen G&W DIO Natuurwinkel Gooody Fooods Organic figura 6 Cantidad de detallistas por ciudad

21 Canales de comercio Canales principales para la quínoa Materia prima: Importadores establecidos de los alimentos e ingredientes orgánicos: DO-IT y Tradin. DO-IT también proporciona envasado y etiquetado propio y tiene el mejor perfil para proporcionar una futura etiqueta privada para los supermercados. Productos consumidores: Mercado especializado (orgánico): UDEA, Natudis (propios canales minoristas, márgenes más grandes) Mercado convencional: Supermercados Albert Heijn, Jumbo (mercado masivo, no importación) Importante: Una vez que se introduce un producto en el mercado convencional, es poco probable que las cadenas especializadas quieran comercializar el mismo producto.

22 Canales de comercio Desarollo de mercado Desarrollo de los canales comerciales Los grandes importadores con experiencia son la principal entrada para los exportadores de quinua. La industria del procesamiento solo puede ser interesante como entrada si la quínoa se convierte en un producto corriente y la oferta desde los países exportadores es fiable. La integración vertical Existe bastante integración de la producción y la distribución, o la distribución y venta al por menor. Los grandes detallistas mantienen una gran parte del poder en la industria alimentaria. Oportunidad para valor agregado El mercado de productos de valor añadido está creciendo (quínoa como ingrediente), una industria que todavía está insuficientemente representada en los Países Bajos. Quínoa en la corriente principal La atención de las cadenas minoristas convencionales puede indicar que la quinua llega a ser un producto corriente, lo que podría crear un mercado para la quinua no orgánica también.

23 Canales de comercio Cadena de suministro La cadena de suministro de la quinoa Ejemplos de empresas en la cadena de quinoa

24 Canales de comercio Evolución de precio Precio Desde el año 2007 el precio de la quinua se ha triplicado, alcanzando los USD por tonelada en 2013 Importadores reportan precios de a dólares por tonelada. (septiembre/octubre de 2013) Valor de la quinoa exportada - FAOSTAT Causa y consecuencia La causa de este desarrollo rápido de los precios es la combinación de la continua demanda de Europa, un aumento repentino de las exportaciones a los EE.UU. y las dificultades con los proveedores Bolivianos. Mientras que los productores y los minoristas determinan el precio de quinua en el principio y el final de la cadena, los distribuidores de quinua y especialmente la industria dependiendo de quinua como ingrediente están forzados a una estrategia de supervivencia.

25 Canales de comercio Márgenes Factor Bolivia Perú Ecuador* Márgenes Farmer USD Cooperación USD % Exportador USD % Transporte USD USD por tonelada Importador USD % Envaseador USD USD 600 por tonelada Distribuidor USD % Detallista USD % Márgenes en la comercialización de la quínoa Estadística comercial (2013) indica precios entre US$ 3,500 y 4,500 por tonelada. Varios importadores y comerciantes reportan precios entre US$ 5,000 y 7,000 dólares por tonelada (sept/oct 2013). * Precios estimados

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