El futuro de la Oficina de Farmacia

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1 El futuro de la Oficina de Farmacia 21 de marzo de 2011

2 El futuro de la Oficina de Farmacia Índice 1. Situación macroeconómica de la Oficina de Farmacia 2. Caracterización de la Oficina de Farmacia 3. Análisis económico de la Oficina de Farmacia 4. Conclusiones y próximos pasos 2

3 1. Situación macroeconómica de la Oficina de Farmacia 3

4 Situación macroeconómica de la Oficina de Farmacia Metodología Con el objetivo de poder entender el entorno económico en el que se encuentra el modelo de la Oficina de Farmacia se ha realizado un estudio macroeconómico a nivel internacional y nacional. Para ello, se han sometido a estudio la evolución de los principales indicadores relacionados con la Oficina de Farmacia, partiendo del contexto internacional de países comparables hacia el entorno nacional, con el principal objetivo de caracterizar este sector desde un ámbito más amplio a uno más concreto para los últimos diez años. La información ha sido obtenida de las siguientes fuentes: Aportación de la Oficina de Farmacia al Sistema Sanitario español en el periodo Antares Futuro de la Oficina de Farmacia año Marzo Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y Adefarma. La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del Impacto económico en las oficinas de farmacia y de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos años, Enero Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Fotografía del gasto sanitario y Farmacéutico en España 2011, 25 de Octubre de PwC. Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi, Julio Osakidetza. Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia, 2009 y Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. La distribución de la Farmacia en España, 13 de febrero de Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Eurostat OECD Health Data Portal estadístico del SNS. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. INE (Instituto Nacional de Estadística) Observatorio del medicamento. Patronal FEFE. Farmaindustria Estadísticas recogidas en el portal pmfarma 4

5 La sanidad pública en España se encuentra ante un reto que viene marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas Pirámide poblacional Española y más años 95 años años 85 años 80 años 75 años 70 años 65 años 60 años 55 años 50 años 45 años 40 años 35 años 30 años 25 años 20 años 15 años 10 años 5 años 0 años Población Generación del Baby Boom Población Fuente: Proyecciones población INE. Consultado Febrero

6 Las enfermedades crónicas generan el 70% del gasto sanitario y su tendencia irá en aumento En el año 2010 las personas mayores de 65 años ya suponían el 16,8% de la población Española previéndose un incremento de hasta el 31,5% para el Este hecho supondrá un impacto en la definición y el desarrollo de los sistemas sanitarios. Población mayor de 65 años 2010 y 2049 (en miles de personas) 32,8% 31,5 31,7% 31,5% % 26,6% 24,5% 20,6% 20,2% 16,6% 16,4% 16,8% % ,2% 15,3% 31,3% 18,9% 25,5% 32,0% 26,3% 29,1% 27,0% 17,2% 17,9% 18,1% 17,6% 17,0% 16,3% 25,5% 22,0% % Pobl. > 65 años ,3% % Pobl. > 65 años Pobl. > 65 años Fuente: Eurostat. Proyecciones poblacionales de la UE

7 Gasto Medio per Cápita (US$) Según la OMS las enfermedades crónicas continuarán siendo la principal causa de muerte y enfermedad en el mundo El envejecimiento de la población junto con los avances en la medicina que han alargado la esperanza de vida, han contribuido al crecimiento de las enfermedades crónicas. Según la OMS las enfermedades crónicas seguirán aumentando y continuarán siendo la principal causa de muerte y enfermedad en el mundo. El 40 % de la población adulta está afectada por alguna enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas suponen un alto coste económico para la sociedad. Los enfermos crónicos suponen el 70% del gasto sanitario. La prevalencia de las enfermedades crónicas aumenta de manera considerable a partir de los 65 años Gasto per cápita por paciente según número de enfermedades crónicas enfermedades 5 enfermedades 4 enfermedades 3 enfermedades X 17 X 6 X enfermedades 1 enfermedades Edad Fuente: Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi, Julio 2010, Osakidetza >5 Fuente: T. Bodenheimer, 2009 Número de condiciones crónicas 7

8 El gasto sanitario en España alcanzó en 2009 el 9,5% del PIB, acorde con el gasto medio de los países de la OCDE El gasto sanitario de España y de los países de su entorno se ha incrementado progresivamente en los últimos años del orden de un 30,13%. El 9,5% del PIB destinado a gasto sanitario supone situar a España en la parte alta de los países de su entorno. % del PIB 20,0 % del PIB destinado a gasto sanitario (público y privado) en 1999 y 2009 en los principales países desarrollados y del Este de Europa. 18,0 17,4 16,0 14,0 12,0 11,8 11,6 11,5 11,4 11,4 11,0 10, ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 13,6 10,1 10,3 9,0 10,2 8,9 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,6 9,5 9,5 9,5 9,3 9,2 9,1 9,6 9,3 8,1 8,2 7,8 7,8 6,9 7,3 7,9 7,4 6,1 5,8 6,6 8,2 5,8 7,8 7,4 7,4 7,0 7,2 5,7 5,9 0,0 Fuente: OECD Health Data

9 Millones de euros Desde el año 2007, el gasto sanitario viene incrementándose fundamentalmente por un aumento del gasto público A lo largo de los últimos años el gasto sanitario total ha experimentado una tendencia de crecimiento destacada principalmente motivado por el incremento del gasto sanitario público. La desaceleración del crecimiento de nuestra economía, combinada con este crecimiento del gasto sanitario, ha provocado un aumento de la proporción del PIB destinada al gasto sanitario, que en 2009 se situó en el 9,5%. Las previsiones de gasto porcentual para el año 2012 son alcistas debido a la caída del PIB en España, más que por el aumento del gasto sanitario. Evolución del gasto sanitario total. Proporción del gasto sanitario público y privado y peso sobre el PIB ,0% 9,5% 8,2% 8,2% 8,3% 8,4% 8,5% ,0% ,78% ,96% +6,50% +8,45% ,34% ,82% +4,29% ,8% +10,36% ,35% +8,11% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% ,0% Gasto sanitario privado Gasto sanitario público % gasto sanitario total sobre el PIB Fuente: Diferentes series de gasto sanitario. Sistema de Información Sanitaria. Portal estadístico del SNS. 9

10 Analizando el gasto per cápita, en 2009 se empezaron a observar síntomas de desaceleración del incremento del gasto público A nivel de gasto sanitario per cápita, el comportamiento también ha sido alcista con unas tasas de crecimiento medias de alrededor del 6,7% a lo largo de los últimos ejercicios. Evolución del gasto sanitario público per cápita ( ) 9,1% 8,5% 8,4% Euros ,2% 6,2% 6,7% 6,9% 7,0% ,5% Gasto sanitario público per cápita Variación anual del gasto sanitario público per cápita Fuente: La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico en las oficinas de farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez años, enero Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 10

11 El gasto sanitario público en farmacia es de M correspondiente 4% 3%2%2% 15% al 19% del total 15% Composición del gasto sanitario público (2009) 19% 55% 4% 3%2%2% 19% 15% 19% Servicios hospitalarios 55% y especializados Servicios primarios de salud Servicios colectivos de salud Servicios de salud pública Servicios hospitalarios y especializados Servicios primarios de salud Servicios colectivos de salud Servicios de salud pública Farmacia Gasto de capital Traslado, prótesis y ap. terapéuticos Farmacia Gasto de capit Traslado, prót Servicios hospitalarios y especializados Farmacia Fuente: Serie Servicios primarios (Gasto de sanitario salud público según criterio Gasto de de devengo: capitalgasto real). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicios colectivos de salud Traslado, prótesis y ap. terapéuticos Servicios de salud pública 11

12 El gasto farmacéutico frente al PIB es del 1,8% situándonos entre los países del entorno con mayor gasto porcentual El porcentaje del PIB dedicado a gasto farmacéutico en España es equiparable a Francia, Bélgica, Alemania e Italia. Gasto farmacéutico total (% del PIB).(2009) % 3 del PIB 2,5 2,4 2,4 2 1,5 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,8 0,7 0,5 0 Fuente: OECD Health Data

13 6,13 5,28 4,26 3,85 3,80 En términos absolutos, el gasto farmacéutico nacional también ocupa el cuarto lugar entre los países de la UE con millones de euros en 2009 Gasto farmacéutico total (público y privado) en términos absolutos en 2009 Miles de millones de euros 45,00 40,00 35,00 40,37 35,90 30,00 25,00 25,83 20,00 17,85 17,21 15,00 10,00 5,00 0,00 2,73 2,26 2,24 2,19 1,89 1,79 1,51 1,07 0,22 0,13 Fuente: OECD Health Data

14 España comparativamente es uno de los países con el precio de los medicamentos más bajo de Europa Índice de precios de los medicamentos en la UE (Media UE = 100) Comparación de precios de nuevos medicamentos entre 2002 y 2008 Alemania Dinamarca Irlanda Italia Finlandia Holanda Austria Malta Bélgica Luxemburgo Chipre Suecia Portugal Reino Unido Francia Eslovenia Estonia Letonia España Hungría Grecia R.Checa Eslovaquia Lituania Polonia Dinamarca Suecia Rusia Irlanda Finlandia Media Alemania Holanda Noruega Bélgica Portugal Grecia Austria Francia España Italia Fuente: Farmaindustria Fuente: Informe Aportación de la Oficina de Farmacia al Sistema Sanitario Español Antares. 14

15 Medias europeas España tiene un gasto farmacéutico público per cápita un 10% por debajo de la media europea, si bien considerando que el precio de los medicamentos es de los más bajos, podemos considerar que es uno de los países europeos con más alto número de unidades/recetas dispensadas por habitante Gasto farmacéutico total, público y privado por habitante en países de la zona euro (2009) 597,7 577,4 552,5 506,0 446,5 392,6 385,1 482,3 453,4 445,6 Gasto farmacéutico total per cápita ( ) Gasto farmacéutico público per cápita ( ) Gasto farmacéutico privado per cápita( ) 420,9 411,6 400,7 334,5 322,9 315,7 295,4 292,5 304,7 281,7 151,2 184,8 167,4 171,5 159,4 137,7 150,2 128,4 233,2 208,5 178,4 192,2 196,7 175,1 169,8 108,0 106,6 99,6 70,2 Fuente: Farmaindustria + OCDE Stat Extracts 15

16 El gasto en recetas supone el aproximadamente el 68 % del gasto farmacéutico público total El mercado farmacéutico público, en 2010 acumulaba un valor de millones de euros, donde el gasto farmacéutico en recetas del SNS representaba el 67,8% del mercado respecto al gasto farmacéutico público en farmacia hospitalaria que concentraba el 32,1% restante. Distribución del mercado farmacéutico (2010) 100% Mercado farmacéutico: M M M Mercado hospitalario Recetas con cargo al SNS Fuente: Indicadores del mercado hospitalario. IMS Hospitales y Elaboración propia 16

17 La tendencia del gasto farmacéutico público de los tres últimos años ha sido decreciente, sumando un acumulado de reducción del gasto en recetas de aproximadamente un 25% Evolución del gasto farmacéutico público a través de receta oficial de 2003 a 2011 Millones de euros Previsión 9.650, ,4% +5,6% +5,8% +5,2% +6,9% +4,47% -2,38% -8,78% -13,3% Fuente Observatorio del Medicamento de Noviembre Patronal FEFE y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración propia. 17

18 Establecimiento (año 2000) y revisiones del Sistema de Precios de Referencia (SPR) En los últimos años se han tomado medidas con el fin de reducir el gasto sanitario publico, enfocadas al gasto farmacéutico en recetas 2000 RDL 5/2000 Modificación del margen profesional de las Oficinas de Farmacia mediante el establecimiento de márgenes fijos por PVL. Aplicación de una escala de deducciones en función de la facturación mensual de éstas contra el SNS RDL 5/ RD 2402/ RD 823/2008 RD 2130/2008 Introducción de exclusiones en la aplicación de la escala de deducciones establecida en el RDL 5/2000. Actualización de los márgenes profesionales de las Oficinas de Farmacia mediante el establecimiento de un mayor PVL a partir del cual aplicar el margen fijo. Actualización de la escala de deducciones definida contra el SNS estableciendo nuevos tramos. Reducción del PVL de los medicamentos excluidos del Sistema de Precios de Referencia (SPR). Modificación del margen de los distribuidores mayoristas. Actualización de los márgenes profesionales de las Oficinas de Farmacia mediante el establecimiento de un mayor PVL a partir del cual aplicar el margen fijo. Actualización de la escala de deducciones definida contra el SNS estableciendo nuevos tramos. Aplicación de una escala de deducciones sobre la facturación mensual conjunta de medicamentos con cargo a la Mutualidades de funcionarios RDL 4/2010 RDL 8/2010 RDL 9/2011 aprobado el 19 de Agosto Prescripción por principio activo Modificación del RD 823/2008, con la actualización de los márgenes de los medicamentos de margen fijo y aplicación de una nueva escala de deducciones sobre la facturación SNS y mutualidades. Limitación de los descuentos que realizan los distribuidores a las Oficinas de Farmacia sobre los medicamentos financiados con cargo al SNS. Reducción del precio de los medicamentos genéricos incluidos o no el SPR. El precio de los medicamentos se iguala al de precio menor dentro Introducción de una nueva deducción sobre el PVPIVA de los medicamentos según la tipología del producto que se dispensen con cargo a la prestación farmacéutica del SNS. Reforma del SPR con la creación de nuevos conjuntos Rebaja del 15% del precio para medicamentos financiados hace más de 10 años, sin genérico y sin protección de patente en la UE de su grupo homogéneo Introducción de compensaciones para farmacias rurales Introducción de nuevas infracciones y sanciones Tarjeta sanitaria única, historia clínica y receta digitales Nuevo rol de las CCAA y mutualidades en la AEMPS Fuente : Elaboración propia. 18

19 Variación del precio de los medicamentos En los últimos años, España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a la reducción de los precios de los medicamentos con una bajada del 27% entre 2005 y 2010 Como resultado de la aplicación de los últimos reales decretos, el precio de los medicamentos así como el gasto farmacéutico público per cápita a nivel nacional han experimentado una contracción importante. Esta bajada contrasta con la evolución media de los países de la UE que alcanzó un incremento del 5,3%. Evolución de los precios de los medicamentos en la UE ( ). -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% -27,10% -0,60% -2,60% -3,10% -5,40% -8,00% -11,60% -12,10% 6,80% 5,60% 5,30% 4,20% 3,80% 1,80% 1,40% 46,80% Lituania 40,70% República Checa 39,40% Hungría Alemania Italia UE_27 Reino Unido Suecia Eurozona Francia Bélgica Dinamarca Portugal Irlanda Grecia Finlandia Holanda España Fuente: El mercado del medicamento en España, Farmaindustria. Septiembre 2011 y Diciembre

20 Por otro lado, el volumen total de recetas ha crecido en los últimos años a ritmo del 4%, si bien el ahorro se ha realizado por la vía de la reducción de precios y márgenes Evolución del gasto farmacéutico por recetas financiadas a cargo del SNS en relación al volumen dispensado. Reales decretos de última aplicación: RDL 4/2010: Introducción de la escala de deducciones sobre la facturación de la farmacia con efecto en el margen. Número de recetas dispensadas (millones) +4,47% Gasto farmacéutico SNS (millones de euros) +6,9% ,2% ,8% ,6% ,4% , ,04 843,37 796,02 764,63 706,32 728,68-2,38% ,69-8,78% ,23 RDL 8/2010: Introducción de la deducción por tipología de fármacos con efecto sobre el margen por producto. RDL 9/2011: Reducción de precios destacada asociada a la dispensación del medicamento producto sanitario de menor precio +3,2% +4,9% +4,1% +5,9% +5,5% +4,9% +2,5% +1,62% Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales y Igualdad y elaboración propia 20

21 Entre los años 2010 y 2011, se observó un incremento de recetas del 1,62% frente a una caída del gasto medio por receta del 10,23% Las CCAA que han sufrido una mayor disminución en el gasto medio de la receta fueron: Baleares, Galicia, Aragón y La Rioja. 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 Evolución del número de recetas financiadas a cargo del SNS facturadas en 2011 y variación % Millones de recetas facturadas 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 178,93 29,41 25,31 18,11 11,64 Número de recetas a nivel nacional: 973, 23 M (+1,62%) 46,05 53,81 154,43 41,71 27,08 66,68 110,01 31,43 12,30 114,14 43, ,37 1,23 1,05 +1,2% +1,6% +1,9% +8,3% -1,9% +0,2%+2,0%+2,0%+1,0%+2,3%+1,7% +3,0%+1,8% +2,1% +0,1%+1,6% +2,5%+3,7%+2,7% Gasto medio por receta 2011 y variación % 11/10 CCAA 2011 ( ) %11/10 Andalucía 10,19-10,14% Aragón 11,92-11,90% Asturias 12,53-9,47% Baleares 11,29-14,01% Cantabria 12,14-5,45% Castilla Mancha 11,71-9,78% Castilla León 12,34-10,25% Cataluña 10,9-10,36% Canarias 11,69-9,94% Extremadura 12,18-9,64% Galicia 12,44-12,39% Madrid 10,78-10,61% Murcia 12,27-9,91% Navarra 12,06-9,87% C. Valenciana 12,32-9,01% País Vasco 12,27-8,98% La Rioja 12,45-11,83% Ceuta 11,73-7,13% Melilla 11,52-4,56% Nacional 11,83-10,23% 2010 ( ) 2011 ( ) Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 21

22 Millones de Euros Comparando agrupadamente el presupuesto de las CCAA para 2012 con el gasto real del 2011, la disminución prevista para este año es del 12% del gasto en recetas Variación del presupuesto de gasto en recetas por CCAA durante el periodo (euros) Presupuesto 2011 Gasto real en recetas 2011/ Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Evolución del presupuesto nacional para la financiación de recetas: ,7 94,12% 1782, % Presupuesto 2011: ,34 M Gasto real 2011: ,35 M Presupuesto 2012: 9.896,42 M -12% , ,04 120,9% ,1% 1150,8 1163, , ,52 82,96% 330,54 84,66% 784,66 784,66 137,42 112,21% ,61 480,61 354,71 444,58 94,95% 320,52 201, % 143,05 189,99 98,8% 141,27 949,18 815,16 101,72% 757,51 378,1 87,25% 334,29 415,54 92,82% 248,86 151,15 98,09% 143, ,43% 566, ,09% 74,64 28,13 94,21% 26,13 Fuente: Observatorio del Medicamento de Diciembre Patronal FEFE 22

23 La disminución del gasto, ha venido realizando con actuaciones sobre el precio, si bien ya existe una tendencia hacia la reducción del gasto por la disminución de la actividad que se ve reflejada en el descenso del número de recetas Variación mensual recetas ,00% 7,00% 6,00% 5,00% 7,09% 5,41% 5,00% 6,34% Desaceleración del ritmo de crecimiento del número de recetas. 4,00% 3,00% 2,46% 2,00% 1,00% 1,21% 0,68% 1,01% 0,84% 0,00% -1,00% enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre -0,16% -0,36% -0,12% Fuente: Colegio oficial de farmacéuticos de Barcelona 23

24 A pesar de la reducción del gasto logrado, la situación ha llevado a las CCAA a realizar impagos a las oficinas de farmacias por valor aproximado de M que se estima que afecten a farmacias (alrededor del 70% del total) La deuda acumulada por el impago de medicamentos dispensados a través de las Oficinas de Farmacia a cargo del SNS a Diciembre de 2011 se encontraba repartida de la forma siguiente: Deuda de las Comunidades Autónomas por medicamentos financiados a cargo del SNS dispensados por las Oficinas de Farmacia (Diciembre 2011). CCAA Deuda acumulada a dic (M ) CCAA Deuda acumulada a dic (M ) Andalucía 300 Aragón - Asturias - Baleares 120 Canarias 150 Cantabria - Castilla la Mancha 335 Castilla y Léon - Cataluña 276 Extremadura - Galicia - Madrid 202 Murcia 150 Navarra 24 País Vasco - La Rioja 13 Comunidad Valenciana 420 Total Fuente: Observatorio del Medicamento de Diciembre Patronal FEFE. 24

25 Las recientes noticias por parte de los gestores públicos nos hacen pensar que la política de recorte continuará en los próximos años afectando estructuralmente al Sistema Sanitario Políticas en Materia Farmacéutica Procedimiento de compras agregadas Modificación del sistema de precios de referencia, rebaja de precios de genéricos y precios máximos para medicamentos con síntomas menores. Criterios coste-efectividad en la incorporación de nuevos medicamentos en el SNS y creación de comisiones evaluadoras de uso racional del medicamento. Procedimiento para el conjunto del SNS y al que las CCAA se pueden sumar de forma voluntaria. Sistema de información que permita compartir entre las CCAA los precios de compra a diferentes proveedores. Estrategias educativas e informativas Estrategias para moderar la presión asistencial. Por ejemplo, difusión del conocimiento del coste de los servicios sanitarios consumidos. Criterios comunes para las retribuciones Criterios que permitan incrementar la productividad y la calidad y establecer procedimientos de planificación compartidos. Soluciones de Innovación Uso extensivo del ehealth y las TIC (atención telefónica, telefonía móvil, telemedicina) con el fin de conseguir tratamientos alternativos que permitan reducir costes. Receta electrónica, historia única electrónica, etc Fuente : Medidas aprobadas en el CISNS el Pleno del 18 de marzo de

26 Por otro lado, la caída del consumo privado y en especial de productos OTC y de cuidado personal está impactando en gran medida a las oficinas de farmacia En 2010 el mercado de productos de autocuidado de la salud o consumer health facturó millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio anterior de un 1,9 por ciento. Sin embargo, este crecimiento no es tal. Todo lo contrario, pues en cuanto a las unidades vendidas, este mercado experimentó un descenso del 2,1 % respecto a 2009 a pesar de los nuevos lanzamientos de Consumer Health que suavizan la disminución del crecimiento del mercado. Quitando el efecto de los productos reembolsados (semiéticos, incontinencia grave, test glucosa, etc..) observamos que el mercado (en unidades) se encuentra completamente estancado con un decrecimiento del 1,3%. Evolución mercado Consumer Health (millones unidades) Evolución del mercado de Consumer Health sin productos reembolsados (Millones unidades) 606-2,1 % 594-2,3% ,3% ,5% TAM 12/08 TAM 12/09 TAM 12/10 TAM 12/08 TAM 12/09 TAM 12/10 Fuente:IMS Health Lanzamientos TAM 12/10 Nota: El mercado de Consumer Health incluye: OTC, medicamentos publicitarios y parafarmacia. 26

27 CONCLUSIONES: Los países desarrollados se encuentran ante una situación compleja derivada del aumento de la población, el envejecimiento y por tanto del aumento de las enfermedades crónicas. En los últimos diez años el % del PIB destinado a Sanidad se ha incrementado en casi un 20%, alcanzando niveles del 9,6%. En España, los próximos años observaremos un aumento de este porcentaje debido a la caída del PIB. El porcentaje del PIB destinado a sanidad alcanzará el 11%. Esta situación está obligando a los gestores públicos a realizar ajustes en las partidas de gasto: En 2009 se empieza a ver un cambio de tendencia en el crecimiento del gasto sanitario per cápita que pasa de una tasa interanual media de 7% a un 1,5%. El gasto farmacéutico público en recetas con cargo al SNS llegó a su tope en 2009 con un gasto de M. Desde ese año la tasa interanual ha decrecido acumulándose un descenso del 25% en los últimos tres años. La estimación realizada para el 2012 es llegar a un gasto de M. La comparativa con los países del entorno nos sitúa en una situación similar de gasto, al del contexto cercano: El % de gasto farmacéutico sobre el PIB se sitúa en 1,8 %. Este indicador nos equipara a países como Francia, Bélgica, Alemania o Italia. En términos absolutos nos encontramos en la cuarto posición dentro de la Eurozona. Los últimos tres años se han venido sucediendo ajustes centrados principalmente en el precio del medicamento. Esta política de ajuste nos ha situado en unos niveles de precio medio de los medicamentos más bajos de Europa, tanto en el precio de los medicamentos nuevos como el resto. La evolución del precio de los medicamentos en los últimos 5 años ha sido de -27%, colocándonos como el país de Europa con una mayor descenso. Hasta el momento la política de reducción se ha centrado en el precio y en los márgenes del medicamento. En los últimos años el incremento de recetas ha mantenido una tendencia creciente del 5% interanual, si bien se puede observar una ralentización en los últimos dos años. Posiblemente las nuevas políticas de reducción del gasto pasarán por la reducción del volumen, si bien este tipo de medidas suponen un cambio estructural del sistema sanitario. A modo de ejemplo se están estudiando medidas como: Subastas públicas de medicamentos, revisión de protocolos, copago, concienciación y corresponsabilidad ciudadana en el uso de los recursos, etc.. Estás medidas supondrán un cambio estructural del Sistema Sanitario que condicionarán el gasto de los próximos años. 27

28 2. Caracterización de la Oficina de Farmacia 28

29 Caracterización de la Oficina de Farmacia Metodología Con el fin de caracterizar la Oficina de Farmacia se ha realizado un análisis del sector más en detalle a nivel nacional con comparativa internacional de los principales indicadores: Número de farmacias a nivel nacional y europeo Número de habitantes por farmacia a nivel nacional y europeo Número de habitantes mayores de 65 años por farmacia a nivel nacional Asimismo, se ha analizado la planificación de farmacias desde una perspectiva de gasto farmacéutico unitario (por farmacia) además de por el criterio demográfico convencional. Adicionalmente, se ha incluido el estudio de los resultados obtenidos a partir de la Encuesta Infarma 2012 realizada de forma conjunta por PwC y los para las farmacias de ambas provincias, encontrándose los resultados organizados por tramos de facturación de la Oficina de Farmacia según la facturación que conforma la base deducible a la que aplicar la deducción 1193/2011 (4/2010) para cada una de las farmacias. 29

30 En España hay actualmente más de oficinas de farmacias, alcanzándose una tasa de cobertura del 98,9% Evolución de las Oficinas de Farmacia ( ) Distribución por CCAA en 2010 de las Oficinas de Farmacia a nivel nacional Número de Oficinas de Farmacias a nivel nacional Oficinas de Farmacias Oficinas de Farmacia a nivel nacional: Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 30

31 Las diferencias entre CCAA en el número de habitantes por oficina de farmacia llega a variar de forma significativa Respecto al número de mayores de 65 años por oficina de farmacia, la relación se comporta de forma similar. Número de habitantes por farmacia por CCAA a 31 de diciembre de 2010 Habitantes mayores de 65 años por farmacia a 31 diciembre 2010 Melilla Ceuta Canarias País Vasco Baleares Murcia Cataluña Asturias Andalucía Cantabria Madrid C Valenciana Total Galicia La Rioja Aragón C La Mancha Extremadura C y León Navarra Asturias País Vasco Galicia Cantabria Cataluña Canarias La Rioja C Valenciana Aragón Total Baleares Murcia Melilla Castilla y León Andalucía Madrid Extremadura C La Mancha Navarra Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 31

32 La oficina de farmacia en España tiene como media habitantes siendo una de las medias más bajas de Europa Numero de oficinas de farmacia en Europa 2008 Número de habitantes por oficinas de farmacia 2008 Dinamarca Noruega Finlandia Suecia Grecia Bélgica España Francia Austria Irlanda Irlanda Italia Suiza Alemania Holanda Portugal Portugal Suiza Bélgica Reino Unido Grecia Finlandia Reino Unido Austria Italia Noruega España Holanda Alemania Francia Suecia Dinamarca Fuentes: pmfarma (Farmaindustria a partir de EFPIA, OCDE (Health Data,2010) e INE). 32

33 Como podemos observar la planificación de oficinas de farmacia se ha realizado por un criterio de población este criterio de planificación pierde parte de su eficacia en momentos de contracción de la economía y de reducción del gasto sanitario como el que acontece actualmente. Evolución del número promedio de habitantes por Oficina de Farmacia a nivel nacional ( ) Habitantes por Oficina de Farmacia Evolución de la población nacional (Millones de personas) +1,27% +0,59% +0,36% +2,12% +1,10% +1,36% 46,746 +2,11% 46,158 +1,13% +2,10% 45,201 44,709 44, ,78% +1,75% ,52% 43, ,58% , ,09% 41, ,61% 41,117 40,500 +1,52% ,57% +0,82% ,10% ,87% ,021 47,190-0,36% Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 33

34 La tendencia de crecimiento del gasto sanitario ha sido superior al aumento de las oficinas de farmacia. Esta tendencia se ha dado la vuelta en los últimos años, reduciéndose el gasto sanitario unitario asociado a cada oficina de farmacia Evolución del gasto farmacéutico del SNS respecto al número de oficinas de farmacia Gasto farmacéutico SNS (millones de euros) Num oficinas de farmacia España +5,82% +5,63% +6,42% ,22% ,97% ,55% +4,47% -2,38% ,47% ,98% % +0,96% ,58% +0,56% ,79% Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 34

35 Analizando el gasto medio en recetas por oficina de farmacia y el crecimiento en el número de farmacias, se podría concluir que en el escenario actual de contracción del gasto en España serían necesarias oficinas de farmacias para mantener el promedio Planificación de las Oficinas de Farmacia para 2012 en función del criterio de gasto farmacéutico por Oficina de Farmacia Farmacias , , , , , , , ,45 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,57 0,59 0,57 Gasto farmacéutico (M ) Gasto medio por farmacia (M ) Gasto medio en recetas con cargo al SNS por farmacia para el periodo : euros Facturación media por recetas/ farmacia Gasto farmacéutico público 2012 Número óptimo de OF del número farmacias vs : 0,44 M farmacias Promedio : 0,52 M 9.650,79 M farmacias : 0,57 M farmacias Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y elaboración propia. 35

36 Para el análisis y caracterización de la oficina de farmacia se ha realizado una encuesta con un universo muestral de oficinas de farmacia agrupadas por tramos de facturación según el RD 1193/2011 Tramos de facturación pública mensual Tramo 1: Tramo 2: Provincias de Madrid y Barcelona Oficinas de Farmacia Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Tramo 3: ,61 Tramo 4: , , Infraestructura Estructura de personal Tramo 5: , ,9 Tramo 6: , ,83 Tramo 7: , ,76 Tramo 8: , Tramo 9: > Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Fuente: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Madrid y de Barcelona. 36

37 La respuesta total recibida fue del 20% de las oficinas de farmacia. Distribución de las Oficinas de Farmacia en la provincia de Madrid y en la Barcelona (diciembre 2011) Qué porcentaje del total de la facturación de tu farmacia representa la facturación al SNS más las Mutuas? (valor entre o y 10o) Tu local es en propiedad o en alquiler? Cuántos metros cuadrados tiene tu farmacia? Cuántos empleados hay en tu farmacia (farmacéuticos y no licenciados)? Trabaja algún familiar suyo en la farmacia, que no sea cotitular? En caso afirmativo. Cuántos? Los costes de mantenimiento de tu farmacia, qué porcentaje representan del total de tu facturación? (valor entre 0 y 100) Has realizado inversiones en los últimos dos años? Qué cantidad? (menos de / entre y / más de ) Piensas realizar inversiones en este año 2012? Qué cantidad? Te has visto obligado a solicitar financiación externa adicional en el último año? (bancario, familiar, etc.) Qué porcentaje aproximado representa la renta de la farmacia respecto a tu renta total personal? (valor entre o y 100) Qué porcentaje aproximado representa la renta de la farmacia respecto a tu renta total familiar? Madrid: 2814 Oficinas de Farmacia Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo ,16% 10,63% 29,62% 35,74% 235 7,08% 31,38% 325 9,04% Barcelona: 2239 Oficinas de Farmacia 30,32% Encuestas recibidas sobre el total de OF de cada tramo No incluidas en la encuesta Encuestas recibidas sobre el total de OF de cada tramo 32,76% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6 Tramo 7 Tramo 8 Tramo 9 37

38 La media de edad del farmacéutico es de 53 años, lo que anticipa un cambio generacional masivo en los próximos 10 años. En cuanto al sexo varía en función del tramo pasando de 70% de mujeres en el tramo 1 al 46% del tramo 5. Edad media del titular de la Oficina de Farmacia por tramo Sexo del titular de la Oficina de Farmacia por tramos 55,38 100% Hombre Mujer 54,80 54,74 90% 80% 29,68% 32,34% 37,04% 38,76% 70% 53,45% 53,36 60% 52,76 50% 40% 30% 70,32% 67,66% 62,96% 61,24% 20% 46,55% 10% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona 38

39 Analizando las oficinas de farmacia por su localización determinamos las farmacias situadas en cada tramo, determinando el % de farmacias situadas en el centro urbano o en otras localidades A modo de ejemplo el 68,83% de las oficinas de farmacia del tramo 1 se sitúan en el centro urbano. Como posteriormente veremos, el mayor % de farmacias en dificultades se sitúan en la capital de provincia. Ubicación de las Oficinas de Farmacia por tramos Otras poblaciones Capital de provincia 100,00% Horario de apertura de la Oficina de Farmacia por tramos 100,00% Horario partido 24 horas 13 horas sin fin de semana 13 horas con fin de semanda 12 horas 90,00% 80,00% 31,17% 80,00% 34,48% 50,21% 57,41% 66,06% 63,79% 70,00% 60,00% 60,00% 85,57% 85,11% 78,70% 74,50% 17,24% 40,00% 20,00% 0,00% 49,79% 68,83% 42,59% 33,94% 36,21% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3,45% 1,00% 31,03% 0,93% 3,01% 0,09% 0,43% 2,78% 10,64% 2,23% 2,55% 8,95% 3,29% 5,11% 8,82% 6,81% 8,64% 10,84% 13,79% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona 39

40 La facturación media de privado de las oficinas de farmacia es del 29% La facturación privada varía en función de los tramos entre el 27 y el 32%. Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Componentes de la facturación para cada tramo de Oficina de Farmacia Facturación pública total a SNS y Mútuas Facturación privada 100% 90% 80% 70% 31% 27% 26% 26% 32% 29% 60% 50% 40% 30% 20% 69% 73% 74% 74% 68% 71% 10% 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 40

41 Para el análisis de la facturación privada se ha realizado su correlación con el número de metros totales de la oficina de farmacia concluyendo que hay relación entre el número de metros y la venta libre. Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Relación entre el espacio en la Oficina de Farmacia y el peso de la facturación privada Peso de la venta libre/privada respecto a la cartera total de fármacos 100,00% 90,00% 80,00% Oficinas de Farmacia Line al (Oficinas de Farmacia) 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Tamaño de la Oficina de Farmacia (metros cuadrados) Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 41

42 La facturación media total anual oscila entre los de tramo 1 a los de tramo 5 Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Facturación pública y privada para cada tramo de facturación de las Oficinas de Farmacia Euros , , ,00 Facturación privada anual media Facturación pública anual media , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 0,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 42

43 Aproximadamente el 60% de los locales de las oficinas de farmacia son de propiedad Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Propiedad del local de la Oficina de Farmacia por tramos Local de la Oficina de Farmacia de alquiler Local de la Oficina de Farmacia de propiedad 100% 90% 80% 70% 62% 55% 53% 54% 53% 58% 60% 50% 40% 30% 20% 38% 45% 47% 46% 47% 42% 10% 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 43

44 Metros cuadrados del local de la OF Respecto a la proporción de superficie destinada a la atención del paciente, en la farmacia se destina aproximadamente el 60% a este fin Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Tamaño de la Oficina de Farmacia y su % dedicado a la atención del paciente por tramos de Oficinas Metros cuadrados dedicados a almacenaje Metros cuadrados destinados a la atención del paciente Metros cuadrados totales de la Oficina de Farmacia % de metros cuadrados dedicados a la atención del paciente versus metros cuadrados totales 70,00% 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 58,16% 89,79 52,22 37,57 59,22% 61,38% 103,97 103,47 61,58 63,51 42,40 39,96 62,80% 135,46 85,08 50,39 60,58% 177,59 107,59 70,00 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% % de metros cuadrados de atención al paciente por metros cuadrados totales en la farmacia 20,00 0,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 0,00% Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 44

45 El coste salarial medio de las oficina de farmacia oscila entre el 5,5 y el 13% de la facturación media del tramo Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Se ha contemplado el coste salarial designado en el convenio laboral más los costes de los seguros sociales. Cabe destacar un mayor coste salarial de las oficinas de farmacia de Barcelona en los tramos 1 y 2. Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Dentro del coste salarial no se ha considerado el salario del farmacéutico titular. Salarios brutos anuales incluido el pago a la Seguridad Social Salarios brutos anuales con la contribución a la Seguridad Social Euros ,00 Barcelona Personal farmacéutico Coste salarial anual real Madrid 6,67% Titular - Regente , , ,67 Sustituto ,22 Adjunto ,66 Auxiliar , ,00 10,56% 8,67% 8,67% 7,29% 7,29% Coste salarial total sobre facturación estimada por tramo para Barcelona 13,05% 7,47% , , ,00 5,40% , , ,22 Coste salarial total sobre facturación estimado por tramo para Madrid , , , ,50 0,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 45

46 Los costes de mantenimiento oscilan entre el 13% para el tramo 1 y el 6% para el tramo 5 Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Los costes de mantenimiento de la Oficina de Farmacia respecto a su facturación total por tramos para las provincias de Madrid y Barcelona. % costes mantenimiento/ facturación total 14% 13% 12% 11% 10% 8% 10% 9% 6% 6% 4% 2% 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 46

47 El análisis de las inversiones nos enseña una clara tendencia hacia la reducción de las inversiones en el año 2012, tanto en las efectuadas por oficina de farmacia como su cuantía Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Peso de las Oficinas de Farmacia donde se prevé realizar inversiones durante el 2012 Cuantía de las inversiones que se prevén realizar para el año 2012 por tramos Más de Inversiones sí Inversiones no Entre y Menos de ,00% 100,00% 4,17% 3,57% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 18,18% 25,23% 26,72% 25,29% 41,18% 57,39% 57,66% 58,82% 70,69% 68,24% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 29,87% 17,79% 12,22% 14,29% 22,89% 20,83% 25,00% 13,33% 35,34% 26,98% 26,51% 13,95% 13,95% 14,29% 14,29% 50,00% 50,00% 50,00% 29,31% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 81,82% 74,77% 42,61% 42,34% 29,31% 73,28% 31,76% 74,71% 41,18% 58,82% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 52,35% 74,44% 58,73% 75,00% 50,60% 71,43% 72,09% 30,00% 71,43% 35,34% 20,00% 0,00% 2010 y y y y y ,00% 2010 y y y y y Tramo 1 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 5 Tramo 1 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 5 Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 47

48 EL 64,25% de las farmacias de Barcelona solicitaron financiación externa durante el año 2011 frente al 55,76% de Oficinas de Farmacia de Madrid, sin observarse un comportamiento diferenciado entre tramos Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar % de Oficinas de Farmacias por tramos que se han visto obligadas a solicitar financiación externa adicional en el último año para las provincias de Madrid y Barcelona. Provincia de Barcelona Provincia de Madrid 100,00% No Sí 100,00% No Sí 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 33,78% 41,77% 31,11% 38,24% 47,06% 35,75% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 41,92% 50,00% 73,08% 32,35% 44,24% 50,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 66,22% 58,23% 68,89% 61,76% 52,94% 64,25% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 58,08% 50,00% 26,92% 67,65% 55,76% 0,00% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total 0,00% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Total Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 48

49 A la pregunta de Cuánto supone la renta obtenida de la oficina de farmacia en su renta personal?, la respuesta fue el 92%... Y de la renta familiar?, el 77% Esta pregunta nos da una idea del peso que supone el negocio de la oficina de farmacia en las economías familiares de los farmacéuticos. Observándose que la mayoría depende en un % alto de la farmacia. Componentes principales de la Oficina de Farmacia Facturación Infraestructura Estructura de personal Costes de mantenimiento Inversiones Financiación Aportación a la renta familiar Peso de la renta obtenida de la Oficina de Farmacia respecto a la renta personal del titular Peso de la renta obtenida de la Oficina de Farmacia respecto a la renta de la unidad familiar 100% 90% 80% 91% 94% 93% 94% 92% 92% 100% 90% 80% 74% 81% 80% 80% 78% 77% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total 0% Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total Fuente: Encuesta Infarma 2012 y elaboración propia. 49

50 3. Análisis económico de la Oficina de Farmacia 50

51 Análisis económico de la Oficina de Farmacia Metodología Con el fin de analizar de forma microeconómica el sector de la Oficina de Farmacia se ha llevado a cabo un estudio para las provincias de Madrid y Barcelona, mayoritariamente de forma conjunta por contar con una modelo de sector de Oficinas de Farmacia en ambas provincias de estructura muy similar. En este estudio se ha incluido el análisis de: La evolución de la facturación pública por la dispensación de fármacos, principal fuente de ingresos para este negocio. Las deducciones percibidas por las Oficinas de Farmacia tras la entrada en vigor de los diversos Reales Decretos vigentes a día de hoy. Estas deducciones, asociadas a la tipología de producto que se dispense (RD 8/2010 actualizado con el RDL 9/2011) y al tramo de Oficina de Farmacia (RD 1193/2011). Asimismo, con el fin de conocer la economía de la farmacia se ha realizado un análisis del margen real obtenido por la actividad de dispensación. Para ello, a partir del margen estipulado por ley por tramo de precio del fármaco se han analizado los siguientes aspectos: Margen real obtenido por tramo de precio de fármaco aplicada la deducción asociada al RDL 9/2011 por tipología de fármaco. Margen real obtenido por tramo de precio de fármaco aplicada la deducción por tramo de facturación de la Oficina de Farmacia asociada al RD 1193/2011. Margen real obtenido por tramo de facturación las Oficinas de Farmacia calculado a partir de 10 carteras reales tipo de farmacias, 2 para cada tramo de facturación analizadas. También, se incluye el análisis de la variación de este margen por la venta de la cartera privada estimada asociada a estas carteras públicas analizadas. Un análisis de la composición de la cuenta de resultados por tramo de facturación así como el resultado estimado antes de impuestos para cada tramo de farmacia. 51

52 La facturación pública de las oficinas de farmacia ha sufrido un descenso de un 5,5% en el 2011 Para el año 2011, motivado por la aplicación de tres reales decretos de fuerte impacto en la economía de las farmacias (4/2010, 8/2010 y 9/2011) esta facturación ha iniciado su decrecimiento con una tasa anual respecto a 2010 del -5,49%, si bien, el cambio de tendencia empieza a observarse desde Evolución de la facturación pública por la dispensación de recetas financiadas a cargo del SNS para las Oficinas de Farmacia de las provincias de Madrid y Barcelona ( ) Euros Variación porcentual anual de la facturación ,00% ,87% 4,41% 5,81% 6,00% ,38% 4,00% 1,20% 2,00% ,00% ,00% ,49% -4,00% ,00% ,00% Fuente: y elaboración propia. 52

53 En términos de distribución por ingresos anuales por la dispensación pública, el 25% de las Oficinas de Farmacias de Madrid y Barcelona aportan el 50% de la facturación pública total del sector y el 75% de las farmacias, el 50% restante Distribución de las Oficinas de Farmacia para las provincias de Madrid y Barcelona según su facturación pública total al SNS y Mutuas Facturación pública anual ( ) , ,00 Barcelona: 2239 Oficinas de Farmacia Madrid: 2814 Oficinas de Farmacia ,00 Alrededor del 25% de las Oficinas de Farmacia para ambas provincias aportan el 50% de la facturación pública total del sector , , ,00 El 75% restante de las Oficinas de Farmacia para ambas provincias aportan el 50% restante de la facturación pública total , ,00 0,00 0 0,25 0,5 0,75 1 % Oficinas de Farmacias Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona y elaboración propia. 53

54 El número de recetas dispensadas en los dos últimos años ha crecido un 2,72% anual, aunque la tendencia es decreciente Evolución de número de recetas dispensadas por las Oficinas de Farmacia de las provincias de Madrid y Barcelona ( ) Provincias de Madrid y Barcelona Número de recetas dispensadas Variación porcentual anual del número total de recetas dispensadas ,00% Número de recetas dispensadas Madrid: 2814 OF ,84% 6,00% ,06% 5,00% ,30% 4,09% 4,00% Número de recetas dispensadas Barcelona: 2239 OF ,72% 2,72% 3,00% ,00% 1,00% ,00% Fuente: y elaboración propia. 54

55 Precio medio de las recetas dispensadas ( ) El impacto de los Reales Decretos Ley se observa en el precio medio por receta disminuyendo aproximadamente un 10% en los dos últimos años El precio medio de las recetas se sitúa en 13,04 en Madrid y 12,52 en Barcelona. Evolución del precio medio de las recetas dispensadas en las Oficinas de Farmacia ( ). Provincias de Madrid y Barcelona Precio medio de las recetas dispensadas ( ) 14,50 14,07 14,28-1,33% 14,19 14,09-0,71% 14,09-1,51% 14,00 1,49% 0,71% 13,88 14,4 14, ,8 13,6 13,4 13, ,11 14,11 14,21 14,12 Madrid: 2814 OF 14,02 13,04 12,8 12,6 13,50 12, ,00-8,69% 12,77 15,00 14,50 14,00 14,29 14,44 14,07 14,17 Barcelona: 2239 OF 14,06 13,75 13,50 12,50 13,00 12,52 12,50 12,00 12, , Fuente: y elaboración propia. 55

56 La cartera pública tipo de las oficinas de Madrid y Barcelona se compone en un 80% de fármacos menos de 12. El 99% estarían por debajo de los 143,04 y por tanto tendrían un margen del 27,9% Distribución de la cartera pública dispensada en las farmacias de la provincia de Madrid y la provincia de Barcelona por tramos de precio (diciembre de 2011). Cartera dispensada (unidades) Barcelona Madrid , ,57% 1,24% 0,43% 1,28% 2,05% 5,66% 0,10% 0,01% 0<PVPIVA 6 6<PVPIVA 12 12<PVPIVA 18 5,41% 18<PVPIVA 24 14,22% 24<PVPIVA 30 65,03% 30<PVPIVA 36 36<PVPIVA 42 42<PVPIVA 143,04 143,04< PVPIVA 255,75 255,75< PVPIVA 572,95 PVPIVA <572,96 Fuente: y elaboración propia. 56

57 La cartera pública total dispensada se divide en un 51% de fármacos bajo el sistema de precios de referencia, de los que el 38% son genéricos.. Esta tipología de cartera es relevante a la hora de calcular las deducciones. Los genéricos y los fármacos bajo sistema de referencia tiene un 0% de deducción. El precio medio de los fármacos genéricos es de un 5,2 lo que lleva asociado un margen bruto de 1,45 /unidad. El precio medio de los fármacos afectados por el SPR es de 5,72. Peso sobre la cartera pública dispensada total de los genéricos y fármacos afectados por el Sistema de Precios de Referencia (SPR) ( ). 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% Dispensación de fármacos afectados por el sistema de precios de referencia Peso en la cartera pública de fármacos total dispensada Precio unitario ( ) 8,96 8,45 6,84 7,40 6,71 6,26 5,72 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Dispensación de genéricos Peso en la cartera pública de fármacos total dispensada 100,00% 7,54 7,35 90,00% 6,37 80,00% 6,03 5,62 5,42 70,00% 60,00% Precio unitario ( ) 8,00 7,00 6,00 5,20 5,00 50,00% 5,00 50,00% 4,00 40,00% 4,00 40,00% 3,00 30,00% 3,00 30,00% 20,00% 2,00 20,00% 2,00 10,00% 1,00 10,00% 1,00 23,43% 23,86% 32,26% 38,12% 40,94% 46,00% 50,96% 17,51% 20,33% 23,99% 26,08% 28,59% 32,64% 38,38% 0,00% 0,00 0,00% Fuente: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Barcelona y elaboración propia. 0,00 57

58 y el resto de fármacos serían los no afectados por el SPR, alcanzando el 49% restante. El precio medio de este tipo de fármacos estaría entorno a 18,5. Peso sobre la cartera pública dispensada total los fármacos no afectados por el Sistema de Precios de Referencia (SPR) ( ). Peso en la cartera pública de fármacos total dispensada 100,00% 90,00% 16,65 17,36 18,09 Precio medio de los fármacos no afectados por el SPR ( ) 19,00 20,00 18,44 18,00 80,00% 15,23 15,59 16,00 70,00% 14,00 60,00% 12,00 50,00% 10,00 40,00% 30,00% 20,00% 76,57% 76,14% 67,74% 61,88% 59,06% 54,00% 49,04% 8,00 6,00 4,00 10,00% 2,00 0,00% ,00 Fuente: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Barcelona y elaboración propia. 58

59 Analizando los tramos por tipo de deducción podemos observar que el 99% de los fármacos recaen en el tramo 1 (entre 0 y 143,04 ) y de ellos el 64% no tiene deducción. El 19% tendría un 7,5% de deducción y el 17% restante un 15%. Distribución de la aplicación de la deducción 8/2010 actualizada con el RDL 9/2011 entre los fármacos dispensados con cargo al SNS (diciembre 2011). Fármacos con PVPIVA < 143,04 : unidades 17% 0,00% Fármacos con 143,04 <PVPIVA<255,75 : unidades 0% 0% 3% 0,00% Fármacos con 255,75 <PVPIVA<572,95 : unidades 0% 2% 9% 0,00% 19% 64% 4,00% 7,50% 4,00% 7,50% 4,00% 7,50% 15,00% 97% 15,00% 89% 15,00% 0% 0% Fármacos con PVPIVA<572,95 : 621 unidades 31% 37% 0,00% 4,00% 7,50% 32% 15,00% Fuente: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Barcelona y elaboración propia. 59

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