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1 W H I T E P AP E R L o s r e t o s d e l S e c t o r d e Al i m e n t a c i ó n y B e b i d a s e n s u a v a n c e h a c i a l a I n n o v a c i ó n T e c n o l ó g i c a Sponsored by: Foro para la Innovación, el Desarrollo y la Competitividad (Foro INDECO) y Microsoft Laura Converso noviembre 26 IDC España Plaza Colón, 2. Torre I. Planta 4º. 2846, Madrid Spain Tel.: (+34) Fax: (+34) El sector de alimentos y bebidas tuvo un volumen de negocios a finales del 24 de más de 192 mil millones de euros, presentándose como uno de los sectores de actividad más importantes del país. El sector se encuentra ante un escenario cada vez más competitivo, ya que las empresas deberán resolver retos relacionados con mejorar la eficiencia en las ventas, retención y lealtad de los clientes; cumplir con las regulaciones de seguridad y sanitarias, así como optimizar los procesos de suministro y producción. En el marco de este análisis, el sector incluye tanto la producción como la distribución de alimentos y bebidas hasta el punto de venta o el consumidor final. Según el sistema de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), este sector se compone de; Producción de Alimentos y Bebidas Industria de productos alimenticios 15.9 Elaboración de bebidas Distribución de Alimentos y Bebidas Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados 52.2 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados con excepción de (Comercio al por menor de productos de tabaco) 51.3 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco con excepción de (Comercio al por mayor de productos del tabaco) Las regulaciones de seguridad y sanitarias continúan siendo un reto clave para las empresas del sector que deben cumplir con las normas europeas y nacionales en los tiempos prefijados. Una de las iniciativas más recientes, la "Ley europea del Alimento" (Reglamento CE 178/22) establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Ésta obliga a registrar la trazabilidad de todos los alimentos a partir del 1 de enero de 25. Si bien en un principio las empresas tomaron las nuevas normas como una carga que aumentaba los costes y disminuía la rentabilidad de la empresa, ha habido un cambio de mentalidad y las empresas buscan derivar beneficios tangibles de la implementación y puesta en marcha de las nuevas medidas regulatorias.

2 Para la industria alimentaria, la innovación es más bien un imperativo ya que en el orden del día no se encuentran incluidos ni el crecimiento del volumen global ni el aumento de los precios. La mayor conciencia de los consumidores en lo que a la salud se refiere está revirtiendo positivamente sobre el mercado floreciente de los alimentos funcionales. El miedo a la falta de seguridad y al bioterrorismo hace que la demanda se dirija hacia unos controles alimentarios mayores y hacia tecnologías centradas en el seguimiento de los productos. La industria sigue estando sumamente fragmentada, especialmente en España. El movimiento hacia la consolidación del sector alimentario ofrece la posibilidad de aprovechar economías de escala. La consolidación de las empresas más importantes de la industria se ve acompañada al mismo tiempo por la enajenación de activos no estratégicos. El sector en su conjunto, incluyendo la producción y distribución de alimentos y bebidas, ha registrado un valor añadido de 29,6 mil millones de euros en el 24. T A B L A 1 Volumen de Negocio (Mill. ) Valor Añadido a precios de Mercado (Mill. ) Nota: Valor Añadido, estimado sobre la base del dato INE provisional (22) Source: Elaboración de IDC con datos del INE Las empresas del sector suman más de 12 mil, compuestas en su gran mayoría por las empresas de distribución minorista (5%), seguidas por las de distribución mayorista (28%) y las de producción de alimentos y bebidas (22%). Un estudio de la demografía de empresas en España nos indica que el 99% del mercado se compone por pequeñas empresas de menos de 1 empleados (Tabla 2). Solo existen en la actualidad 34 grandes organizaciones con más de 1. dependientes. T A B L A 2! 1-9 empleados 1-99 empleados 1+ empleados Total Empresas Porcentaje 87% 12% 1% 1% Source: Elaboración de IDC con datos del INE La mayor parte de las empresas más pequeñas, con menos de 9 empleados, se concentran en tres comunidades: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Como indican las estadísticas de empleo (Tabla 3), la empresa media en el sector de alimentación y bebidas cuenta con 9 dependientes, lo que muestra una clara tendencia hacia la fragmentación y hacia la microempresa, que por otra parte, es la que caracteriza a la economía española en su conjunto. 2 # 26 IDC

3 IDC considera que en los países con empresas de mayor dimensión, el grado de desarrollo de la sociedad de la información es mayor mientras que, cuando predomina la pequeña empresa, el desarrollo de las TI será menor, y su grado de adopción dependerá en gran medida del sector de actividad en el que éstas operan. En España, el comercio mayorista y minorista se caracteriza por hacer escaso uso de las TI para la gestión de sus procesos internos lo que constituye una razón importante para entender el relativo retraso que presenta la pequeña y mediana empresa en España. IDC cree que esta situación de retraso viene motivada en buena medida por la falta de información acerca de soluciones tecnológicas específicas del sector, generándose una escasa percepción de su utilidad en la aplicación a los diferentes procesos internos de negocio. IDC cree además que esta situación puede revertirse. T A B L A 3! Número de Empresas Personal Ocupado Tamaño Medio Source: IDC, La familiaridad con algunas soluciones tecnológicas se ha expandido rápidamente en el segmento PYME. Este hecho se debe en gran medida a la mayor presencia de los proveedores globales de software de gestión en el mercado PYME en los últimos años. Con el lanzamiento de aplicaciones pensadas específicamente para este segmento de mercado, el acercamiento de las PYMES a los sistemas aplicativos fue mayor. El mercado ofrece a estas empresas software de gestión que hacen hincapié en la simplicidad de uso e instalación, en el ofrecimiento de funcionalidades básicas y en el bajo coste de adquisición. La Tabla 4 exhibe la evolución del gasto en TI por área tecnológica en el sector de alimentos y bebidas. Dicho sector gastó durante el 25 más de 42 millones de en tecnologías de la información. Del gasto global en TI, alrededor del 5% corresponde al gasto realizado por el sector industrial, siendo la mitad restante el gasto correspondiente al sector de distribución de alimentos y bebidas. Durante los próximos 5 años, el gasto TI de las empresas de distribución de alimentos y bebidas crecerá a mayor velocidad que el gasto del sector industrial. T A B L A 4 " # $ % &'()*+, Growth% 21 CAGR Hardware 164,4 185,9 13,1% 266,6 9,4% Servicios 164,6 178, 8,1% 236,8 7,4% Software 73,1 79,3 8,5% 14,7 7,2% Total 42,1 443,2 1,2% 68,1 8,2% Source: IDC, IDC # 3

4 Se prevé que el gasto aumentará un 1,2% durante el 26 desacelerándose hacia el final del período bajo análisis (25-21). Dicha desaceleración se basa en un menor dinamismo de la economía española en su conjunto entorno al 21. F I G U R A 1 " # &'()*+,- Volumen (M Euros) % 1% 8% 6% 4% 2% % Crecimiento (%) Volumen Crecimiento Source: IDC, 26 La mayor parte del gasto corresponde a la partida de hardware, que además crece a mayor velocidad del resto de las partidas, alcanzando los 267 millones de en el 21. El crecimiento exponencial en la compra esperada de ordenadores de bolsillo del tipo PDA y push , como así también el incremento en la adopción proyectada de servidores de volumen y sistemas de redes explican este resultado. Le siguen en importancia los servicios TI, que crecerán un 8,1% durante el 26 gracias al crecimiento de las partidas de implementación y soporte de sistemas. Por último, la partida de software es actualmente la más pequeña y contribuye con el 18% al gasto total en TI. Una mayor inversión en aplicaciones software es una de las claves que posibilitaría restablecer el camino hacia la innovación tecnológica del sector. 4 # 26 IDC

5 F I G U R A 2 " # $ % ). /- (%) Hardware Servicios Software Source: IDC, 26 El estudio de la demografía del sector alimentación y bebidas sirve también para entender donde se concentra el gasto en TI por Comunidad Autónoma (Tabla 5). Regiones tales como Madrid, Cataluña, y Andalucía concentraron durante el 25 el 47% del gasto en tecnologías de la información. Durante el período 25-21, la mayor expansión en el gasto TI de las empresas de alimentos y bebidas se registrará en Madrid (9,8%) y Comunidad Valenciana (9,7%), seguidas por Cataluña (9,4%) y Andalucía (9,2%). La menor expansión del gasto TI en la actividad de alimentos y bebidas se registra en Ceuta y Melilla (6,7%). T A B L A 5 #.. & CCAA 25 CAGR Andalucía 62, 9,2% Aragón 1,9 8,6% Asturias 6,9 8,4% Baleares 6,8 8,2% Canarias 15,2 7,1% Cantabria 4,2 8,2% Castilla y León 22,3 7,9% Castilla-La Mancha 15,9 8,9% Cataluña 64,3 9,4% Comunidad Valenciana 48,6 9,7% Extremadura 9,5 8,7% Galicia 23, 8,8% Madrid 64,1 9,8% Murcia 19, 9,2% 26 IDC # 5

6 T A B L A 5 #.. & CCAA 25 CAGR Navarra 6,7 8,7% País Vasco 17,4 9,6% La Rioja 4,5 8,2% Ceuta y Melilla,8 6,7% Total 42,1 8,62% Source: IDC, 26 Como indica la Figura 3, la mayor parte del gasto en TI se concentra en las empresas con menos de 5 dependientes, responsables del 76% del gasto total durante el 25. Debido a su retraso tecnológico, las PYMES del sector (empresas con menos de 5 dependientes) tienden a comprar infraestructura básica para el funcionamiento de sus empresas. Por lo cual, las mismas tendrán un gasto mayor en hardware y sistemas de red y menor en software y servicios. Por el otro lado, las empresas de mayor envergadura asignarán un presupuesto mayor a las partidas de servicios TI, mientras la cuota de participación del software aumenta con el tamaño de empresa. F I G U R A 3 # & 1,+ empleados (7,%) 5-1 empleados (16,7%) 1-99 empleados (35,1%) empleados (41,2%) Source: IDC, 26 En la Tabla 6 puede observarse la evolución del gasto en software hasta el 21. Las aplicaciones de software representan el gasto mayor dentro de las partidas de software. Durante el 25, las empresas de producción y distribución de alimentos y bebidas destinaron más de 32 millones de euros al gasto en aplicaciones, estimando que dicho gasto alcanzará los 46 millones en el # 26 IDC

7 T A B L A 6 " # 12 &'()*+, Aplicaciones 32,4 34,7 36,9 39,6 42,8 45,9 Herramientas Desarrollo 16,4 17,5 18,6 19,9 21,3 22,2 Software de Infraestructura 24,3 27,1 28,8 31,3 33,7 36,6 Total 73,1 79,3 84,3 9,9 97,7 14,7 Source: IDC, 26 En el mercado español, el sector que más gastó en aplicaciones software durante el 25 fue el sector industrial, representando el 28% del gasto total en aplicaciones. Los servicios financieros, se posicionan en el segundo lugar, con un 16% mientras el sector de la distribución (mayorista y minorista) se posiciona en el tercer lugar, representado el 14% del gasto total en aplicaciones. Del sector de la distribución (mayorista y minorista), el sector minorista es el más dinámico en la compra de aplicaciones. Las empresas mayoristas se encuentran por debajo de la media en el gasto en aplicaciones software, ya que dedican solo el 4% del gasto total en software a la compra de aplicaciones. IDC opina que el incremento en el uso de herramientas de software de gestión diseñadas especialmente para el uso en empresas de producción y distribución de alimentos y bebidas ayudaría a optimizar los procesos de suministro y producción. Asimismo, el uso de aplicaciones simples, de fácil uso e instalación, pero con funcionalidades específicas del sector posibilitaría a las empresas más pequeñas, que por otro lado forman la mayor parte del universo de empresas del sector, a aumentar su competitividad. La innovación tecnológica es clave para que estas empresas mantengan su rentabilidad en el medio y largo plazo, ya que debido a la creciente consolidación del sector, los márgenes comerciales serán cada vez más restringidos. La implementación de software de gestión y sistemas RFID pensados específicamente para el sector de alimentos y bebidas tales como los mencionados a continuación, permiten el acceso y seguimiento en tiempo real a la información generada dentro de la empresa. Estos módulos o soluciones integradas o enlazadas entre sí y a su vez con la base de datos ayudan a disminuir las ineficiencias que ocurren al interno de la empresa por inconsistencia en la información. Producción de Alimentos y Bebidas Planeamiento de la producción, y gestión del proceso de producción/scheduling Gestión avanzada de almacén Gestión avanzada de inventario Gestión de la cadena de suministro Gestión de las relaciones con proveedores Control de Calidad y cumplimiento de regulaciones 26 IDC # 7

8 Trazabilidad RFID Distribución de Alimentos y Bebidas Terminal electrónico POS Operaciones de tienda Gestión de la cadena de suministros Gestión de Inventario, y Almacén Gestión de Transporte y Logística Gestión de Proveedores Gestión de la Facturación Gestión de Sucursales Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) Planeamiento (por ej: de categoría, surtido, o rumbo critico) RFID IDC cree que los beneficios que acarrea la implementación del software de gestión con funcionalidades o módulos específicos del sector son muchos. Por ejemplo, Producción y Distribución de Alimentos y Bebidas Las soluciones de planeamiento de la producción y asignación avanzada de recursos a la producción son esenciales para la gestión colaborativa de los recursos. Esto incluye diversos módulos como la simulación, la proyección, el planeamiento y la optimización en la definición del presupuesto de ventas. Además, la asignación avanzada de recursos es esencial en el sector bebidas para la implementación de una asignación óptima de materias primas, energía y recursos humanos a la cadena productiva. Por último, la optimización de la logística refuerza la eficiencia del proceso productivo. El uso de sistemas RFID hacen posible la trazabilidad de alimentos y bebidas. La trazabilidad ayuda a identificar y registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. Otro punto clave es la racionalización de la gestión de inventarios. Las empresas del sector requieren nuevos métodos como los sistemas de etiquetado de identificación por radio frecuencia o de gestión inalámbrica de stock para aumentar en la medida de lo posible la eficiencia de su gestión de inventario. La incorporación de software para gestionar la cadena de suministros es clave. A fin de evitar el agotamiento de stock, las empresas necesitan introducir la integración y la visibilidad en toda la cadena, con el fin de servir de motor a la línea de ingresos. La incorporación de soluciones de gestión de cadena de suministros (SCM, Supply Chain Management) ayuda a las empresas de 8 # 26 IDC

9 alimentos y bebidas a reducir al mínimo los trastornos en sus cadenas de suministro. Las iniciativas de gestión de relaciones con el cliente (CRM, Customer Relationship Management) se expandirán en los próximos 18 a 24 meses a medida que las empresas del sector se centren en el elemento de cliente de sus operaciones empresariales, a través de la utilización de técnicas de captura de datos de cliente cada vez más sofisticadas. Mantener la lealtad del cliente es esencial para poder avanzar hacia una relación consolidada y asegurar la repetición del negocio. La distribución mayorista y minorista no solo debe mejorar la visibilidad en toda la cadena y sincronizar los procesos internos en tiempo real sino que a su vez debe integrar los sistemas ''legacy'' de la empresa con las aplicaciones específicas del sector. La optimización de los procesos internos y la mayor colaboración con los proveedores que utilicen sistemas abiertos serán esenciales para la adquisición de una mayor eficiencia. 26 IDC # 9

10 El sector de alimentación y bebidas en España se encuentra ampliamente fragmentado y se compone mayormente por microempresas con menos de 9 empleados que operan en el mercado local. Algunas comunidades se distinguen por su mayor importancia, tales como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Estas microempresas tienen un gasto en TI relativamente bajo con respecto al resto de las ramas de actividad económica y con una orientación fuerte hacia la compra de hardware. Las PYMES del sector alimentos y bebidas ven todavía en el software de gestión herramientas complejas y sofisticadas pensadas para la gran empresa. Estas empresas no se encuentran aún familiarizadas con las soluciones diseñadas para las pequeñas y medianas empresas del sector, que poseen menos funcionalidades de las requeridas por la gran empresa y son de más fácil implementación. Su inserción en la empresa otorga mayor control sobre la cadena de suministros, ayuda a mejorar su performance y aumentar los márgenes comerciales. Los factores que marcarán el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas serán la necesidad de optimizar los procesos de la cadena de suministros para poder responder mejor a cambios que se generen en las condiciones de mercado. Para esto, el aumento de las inversiones en tecnologías de la información se transforma en una condición clave, resaltando la mayor necesidad de implementar en el corto plazo software de gestión específico del sector, y software de integración de los sistemas de front-office y back-office. External Publication of IDC Information and Data Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval from the appropriate IDC Vice President or Country Manager. A draft of the proposed document should accompany any such request. IDC reserves the right to deny approval of external usage for any reason. Copyright 26 IDC. Reproduction without written permission is completely forbidden. 1 # 26 IDC