Financiamiento de Bancomext a las Pymes Exportadoras y del Sector Turismo a través de Intermediarios Financieros

Transcripción

1 Financiamiento de Bancomext a las Pymes Exportadoras y del Sector Turismo a través de Intermediarios Financieros

2 Sistema Financiero Mexicano Principales Autoridades Banco de México Secretaría de Hacienda Comisión Nacional Bancaria y de Valores Intermediarios Financieros 22 9 Bancos Comerciales Banca de Desarrollo 5,000 Intermediarios No Bancarios Banca de Desarrollo Bancomext Comercio Exterior Banobras Infraestructura Nafin Pymes SHF Vivienda Banjercito Ejército y Marina Bansefi Banca Popular FND Banca Rural FIRA Sector Agropecuario FIFOMI Minería 2

3 Actividades que apoyamos en 2do. Piso o o o Financiamiento a las exportaciones. Financiamiento a las importaciones. Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. o Sectores Estratégicos como el Turismo, Automotriz, Eléctrico Electrónico o el Desarrollo Sustentable.

4 Modelo de Negocios Primer Piso o Crédito Directo. o Necesidades financieras mayores a los 4 millones de USD. Segundo Piso o Financiamiento a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. o Necesidades financieras hasta 4 millones de USD. o Garantías de crédito para Pymes.

5 Programa de Financiamiento a las Pymes Exportadoras y del Sector Turismo Este Programa de Financiamiento opera a través de la red de Intermediarios Financieros Bancarios incorporados al Programa de Garantías.

6 Como funciona el esquema de apoyo Empresa Mexicana Programa de Garantías Crédito: Corto y Largo plazo El objetivo es incentivar la participación de la Banca Comercial en el financiamiento a las Pymex, con productos especializados para empresas generadoras de divisas.

7 Crédito a PyMEX - Garantías Qué estrategia aplicamos para llegar a las PyMEX? Empresa Mexicana: Capital de Trabajo Pre-exportación Exportación Importación Cartas de crédito Pago a proveedores Maquinaria y Equipo Gastos de Instalación etc. Producto Especializado Comex Segmentar mercado Mejores tasas Abrir crédito en Dólares Cartas de crédito Oferta integral: cuentas de cheques USD, transferencias internacionales, plataforma de tipos de cambio 7

8 Características de los créditos Sujetos de Apoyo: Micro, Pequeña o Mediana Empresa. Monto de los Créditos: Desde 50 mil pesos hasta 60 MDP o 4 MDD. Destino: - Capital de Trabajo y Activo Fijos - Financiamiento de Exportación (Cuentas por Cobrar) - Importación de insumos y Maquinaria y Equipo - Medios de Pago: Cartas de Crédito - Pago a Proveedores del Extranjero Tipo de Crédito: Crédito Revolvente y Crédito Simple. Moneda: Pesos y Dólares. 8

9 Crédito a PyMEX - Garantías Qué estrategia aplicamos para llegar a las PyMEX? Financiamiento para PyMEX : Cómo solicitarlo? 1. Ubica a los intermediarios financieros de tu localidad especializados en comercio exterior en bancomext.com 2. Infórmate: Compara los montos, tasas, plazos y requisitos que te solicitan los intermediarios financieros. 3. Decide: Elige al intermediario financiero de tu preferencia 9

10 Comercio Exterior Empresas Elegibles Exportadores Directos: Empresas o PFAE que vendan directamente bienes y servicios a clientes del exterior. Exportadores Indirectos: Proveedores de bienes y servicios de Exportadores Directos. Proveedores de Sectores altamente generadores de divisas: Industria Automotriz y Autopartes, Eléctrico Electrónico, Transporte y Logística, Industria Maquiladora. Proveedores de PEMEX y CFE. 10

11 Comercio Exterior Empresas Elegibles El beneficiario exporta solo el 10% de su producción: Califica para ser apoyado, no hay porcentaje mínimo de exportación. El crédito solicitado es para la totalidad de su producción, aunque exporta solo un porcentaje: Califica para ser apoyado, el dinero es difícil de separar en un negocio. Lo mismo aplica en financiamientos para Activo Fijo. Sectores Elegibles: Todos. Excepción: Del Sector Primario solo califican para ser apoyados las cuentas por cobrar de exportación o las ventas de exportación. Sí es elegible el Sector Agroindustrial. 11

12 Criterios de Elegibilidad de Comercio Exterior las empresas a Garantizar Empresas Elegibles Importadores: De insumos, de Maquinaria, Equipo o Bienes de Capital. Preguntas Frecuentes: La empresa que realiza la importación no exporta: Califica, no es requisito que una empresa importadora sea exportadora. No califican los importadores indirectos: Es decir aquellas empresas que adquieren los productos que fueron importados por otra empresa. No califican las operaciones de importación de bienes de consumo. Sectores Elegibles: Todos. 12

13 Desarrollo Sustentable Empresas Elegibles Proyectos o empresas Verdes : Autogeneración de Energía, Generación de Energía Limpia, Desarrollo Sustentable, Ahorro de Energía. Preguntas Frecuentes: La empresa que realiza la inversión o el proyecto verde no están relacionados con el Comercio Exterior o Turismo: Califica, no es requisito que tengan relación con esos sectores. 13

14 Sector Turismo Empresas Elegibles Hoteles. Moteles, Hostelerías, Posadas y Trailer Parks. Transporte Turístico por Tierra, Agua y Aire. Alquiler de Automóviles o Autobuses. Campamentos,Albergues Recreativos, Cabañas y Villas. Parques Temáticos, Recreativos ó Ecoturísticos Marinas y Acuarios Balnearios Campos de Golf Agencias de Viaje Centros de Convenciones y Exposiciones Hospitales con Afluencia de Extranjeros (Turismo de Salud o Médico) Empresas con distintivo M expedido por Sectur. Restaurantes ubicados en Pueblos Mágicos, y Localidades o Zonas Turísticas. 14

15 Sector Turismo Empresas Elegibles Empresas Ubicadas en Pueblos Mágicos y Localidades o Zonas Turísticas. Un total de 111 Pueblos Mágicos distribuidos a lo largo del Territorio Nacional y 22 Localidades Turísticas. Bancos incorporados al Programa que otorgan crédito a Pymes Turísticas 15

16 Criterios de Elegibilidad de las empresas a Garantizar Giros no apoyables Se exceptúan para apoyo en los programas de apoyos de Bancomext los siguientes giros o tipos de empresas: Bares, Cantinas, Cervecerías, Juegos de Feria y Casinos Constructoras devivienda Bienes de Consumo Restaurantes en zonas que no sean turísticas. Si califican para garantizarse aquellos que se localicen en pueblos mágicos o Localidades turísticas de Bancomext Financiamientos que cuenten con garantía de otras entidades de fomento Fabricación de armas de fuego, cartuchos, explosivos y compra venta de los mismos 16

17 Bancos Participantes Cada Banco tiene requisitos específicos para evaluación de los proyectos y otorgamiento de los créditos. Los requisitos generales se pueden consultar en sección Pymes

18 Crédito a PyMEX Resultados Programa de Garantías Saldo en MDP 44% 13, % 9, Garantía Selectiva Ágil Garantía Automática 157% 3, ,980 12,536 Año Empresas Apoyadas , ,257 3, , , ,

19 Con cada crédito otorgado, con cada asesoría y con cada apoyo, estamos moviendo a México Muchas Gracias! Ernesto Camacho Vargas Ejecutivo Adj,. A de Garantías y Programas Sectoriales ecamacho@bancomext.gob.mx 19

20 ANEXOS 20

21 812 2,363 4,971 PRODUCTOS VIGENTES Crédito PYME Crédito COMEX PYME (USD) Financiamiento COMEX Empresarial Financiamiento COMEX Empresarial / Gdes Empresas MONTO MÁXIMO 18 MDP 1.4 MDD 2 MDD 2 MDD TIPO EVALUACIÓN Paramétrica o Experta (Edos. De Cta.) Paramétrica o Experta (Edos. De Cta.) Evaluación Paramétrica o Experto ( Análisis Carterizado) Evaluación Paramétrica o Experto ( Análisis Carterizado) Pymes Proveedoras del Sector Automotriz 2 MDD Evaluación Paramétrica o Experto ( Análisis Carterizado) 21

22 1,844 2,712 2,352 PRODUCTOS VIGENTES CREDIACTIVO DIANA comercial Turismo CREDIACTIVO DIANA comercial Turismo (Gdes Emp) CREDIACTIVO Empresarial Turismo CREDIACTIVO Empresarial Turismo (Gdes Emp) MONTO MÁXIMO 2 MDU 2 MDU 4 MDU 4 MDU TIPO EVALUACIÓN Sistema Paramétrico Diana o en su defecto análisis semiparametrizado Sistema Paramétrico Diana o en su defecto análisis semiparametrizado Sistema Paramétrico Diana y Sistema paramétrico IFAC o en su defecto análisis semiparametrizado Sistema Paramétrico Diana y Sistema paramétrico IFAC o en su defecto análisis semiparametrizado CREDIACTIVO DIANA- CREDIACTIVO Comercial Comercio Exterior 2 M de UDIS Sistema Paramétrico Diana o en su defecto análisis semiparametrizado CREDIACTIVO Empresarial Comercio Exterior CREDIACTIVO Empresarial Comercio Exterior (Gdes Emp) CREDIACTIVO Comercial Comercio Exterior (Gdes Emp) 4 M de UDIS 4 M de UDIS 2 M de UDIS Sistema Paramétrico Diana y Sistema paramétrico IFAC o en su defecto análisis semiparametrizado Sistema Paramétrico Diana y Sistema paramétrico IFAC o en su defecto análisis semiparametrizado Sistema Paramétrico Diana o en su defecto análisis 22 semiparametrizado

23 PRODUCTOS VIGENTES MONTO MÁXIMO TIPO EVALUACIÓN 1,348 1,867 Crédito a Negocios Comercio Exterior y Turismo (PYMEX) Semiparamétrico Comercio Exterior y Turismo PYMEX (Fase 1) 2.5 MDP Paramétrica 5 MDP Semiparamétrico Crédito Empresarial Comercio Exterior y Turismo (PYMEX) Pymes Proveedoras del Sector Automotriz 2 MDD Modelo Experto 2 MDD Modelo Experto 23

24 1,402 1, PRODUCTOS VIGENTES Pymes Comercio Exterior Tarjeta Micronegocios Bancomer Turismo Tarjeta Negocios Bancomer Turismo Crédito Simple Negocios Bancomer Turismo Crédito Habilitación o Avío Crédito Líquido Refaccionario Descuentos Mercantiles Arrendamiento Financiero Crédito en Cuenta Corriente Crédito Simple Pymes Proveedoras del Sector Automotriz MONTO MAXIMO DIV. PYME TIPO EVALUACIÓN 15 MDP Paramétrico 300, 000 pesos 900,000 UDIS 15 MDP DIV. EMPRESARIAL Modelo Paramétrico y Evaluación Ranking Modelo Paramétrico y Evaluación Ranking Modelo Paramétrico y Evaluación Ranking 2 MDD Modelo Experto 24

25 PRODUCTOS VIGENTES MONTO MÁXIMO TIPO EVALUACIÓN Crédito PYME Comercio Exterior- Turismo BANAMEX 2 M de UDIS Modelo Paramétrico o modelo paramétrico con análisis

26 401 PRODUCTOS VIGENTES MONTO MÁXIMO TIPO EVALUACIÓN MIFEL Exportador 2 MDD Estudio Paramétrico ó estudio de crédito (experto)

27 335 PRODUCTOS VIGENTES MONTO MÁXIMO TIPO EVALUACIÓN 198 PYMEX Afirme 19 MDD Paramétrico y Análisis Tradicional

28 PRODUCTOS VIGENTES Global Trade Crédito Simple Global Trade Préstamo Quirografario Global Trade Crédito en cuenta Corriente MONTO MÁXIMO 1 MDD 1 MDD 1 MDD TIPO EVALUACIÓN Análisis Tradicional caso por caso Análisis Tradicional caso por caso Análisis Tradicional caso por caso Global Trade FX Loan (Cuenta Corriente) 1 MDD Análisis Tradicional caso por caso 28

29 30 PRODUCTOS VIGENTES MONTO MÁXIMO TIPO EVALUACIÓN BX+ Pymes Sector Turismo 20 MDP Análisis Tradicional caso por caso 3 BX+ para Empresas Exportadoras e Importadoras 20 MDP Análisis Tradicional caso por caso

30 944 PRODUCTOS VIGENTES PYMEX PYMEXTUR MONTO MÁXIMO 10 MDP 10 MDP TIPO EVALUACIÓN Evaluación Simplificada y Análisis Experto Evaluación Simplificada y Análisis Experto COMEXT 2 MDD Análisis Experto y Evaluación Simplificada 351 EMPRESTUR 2MDD Análisis Experto y Evaluación Simplificada Tarjeta PYME Negocios BanBajío 700,000 MN Evaluación Simplificada y Análisis Experto Pymes Proveedoras del Sector Automotriz 700,000 MN Evaluación Simplificada y Análisis Experto 30

31 PROGRAMAS VIGENTES Garantía Selectiva MONTO MÁXIMO 60 MDP o 4MDD TIPO EVALUACIÓN Experto

32 Próximos a iniciar operaciones 32

33 Pueblos Mágicos 33

34 Pueblos Mágicos 34

35 Pueblos Mágicos 35

36 Pueblos Mágicos 36

37 Localidades o Zonas Turísticas 37