PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

Transcripción

1 EXPORTAR MIEL PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

2 DATOS BÁSICOS La Argentina constituye el quinto país productor de miel a nivel mundial, detrás de China, Turquía, Estados Unidos y Ucrania. La Argentina es el primer exportador de miel natural en 2011 con casi el 13% del mercado mundial. Exportadores TASA Mundo % Argentina % China % Alemania % México % India % España % Fuente: COMTRADE

3 El 41% de la producción de miel de la República, se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, donde existen aproximadamente, colmenas. La exportación es clave ya que el 95% de la producción se exporta. Entre los socios comerciales del país se distingue Estados Unidos, concentrando aproximadamente la mitad de la pauta exportadora. Una de las principales preocupaciones para el sector la constituye el incremento de costos de producción, frente a un precio interno pagado al productor que se mantuvo constante. Las empresas exportadoras, en cambio, han obtenido un mayor incremento en el precio de exportación.

4 Argentina Buenos Aires La participación de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires, sobre los exportaciones nacionales se mantuvo relativamente constante a lo largo de los últimos 15 años. Estas solo se diferencian entre el lapso Para el resto del período fueron exactamente iguales. Para los años analizados las exportaciones presentaron para Argentina y Buenos Aires tasas de crecimiento del 9 y 7 por ciento respectivamente. Fuente: Elaboración propia SREI en base a datos del INDEC Valores expresados en millones de dólares Año Valor FOB USD Valor FOB USD Participación % % % % % % % % % % % % % % % %

5 La Miel Natural enviada al exterior, es prácticamente en su totalidad exportación a granel. En cuanto a la composición de la utilización de las aduanas nacionales para la exportación, se destaca una fuerte concentración en la Aduana de la Ciudad de Buenos Aires, acaparando más del noventa por ciento del total envío al exterior. Aduana % Valor FOB USD Operativa Capital 91,19% Santa Fe 4,92% Paraná 1,63% Córdoba 0,82% Campana 0,57% Mar del Plata 0,36% Colón 0,18% Gualeguaychú 0,13% Corrientes 0,12% Paso de los Lbres 0,08% Ezeiza 0,002% Fuente: Elaboración propia SREI en base a datos del INDEC Total general

6 CRISIS EN EL SECTOR FACTORES: Condiciones climáticas adversas en la temporada 2011/2012. En 2012, el sector enfrenta una caída de 21,4% en la producción, a causa de la sequía que azotó a la región núcleo entre noviembre y enero pasados. Alza de costos internos. En los últimos 3 años, los costos han aumentado un 50%, mientras que la miel bajó su valor en un 17%. Se estima que el 90% del total de apicultores cuentan con menos de 300 colmenas cada uno.

7 CONSECUENCIAS EN EL MERCADO LABORAL Según datos oficiales, en 2008 había apicultores, que atendían unos 5 millones de colmenas, y empleaban a trabajadores, que llegaban a en plena cosecha. Hoy la situación es distinta. No habría más de productores y entre 2 y 2,5 millones de colmenas, que emplean a menos de la mitad de los trabajadores.

8 ANTECEDENTES El proyecto Caracterización de la Actividad Apícola y Formulación de Estrategias en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires se inició a fines de septiembre del 2001 y se desarrolló hasta enero del Los municipios integrantes del Consorcio del Corredor Productivo del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires - actualmente disuelto- para trabajar en una problemática común, la producción apícola. Los municipios intervinientes fueron: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Cnl Dorrego, Cnl Pringles, Cnl Rosales, Cnl Suarez, Daireaux, Guaminí, Gral La Madrid, Laprida, Patagones, Pelegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Villarino, Tornquist y Tres Lomas; con una área que abarcaba km2 PEPBA, Min. Prod. Prov. Bs. As

9 PLAN DE EXPORTACIÓN DE MIEL PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

10 OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA Ampliar la exportación provincial de miel y diversificar mercados, esto en lo que hace a la producción a granel. Permitir la exportación directa de la miel por los productores, evitando intermediarios. Impulsar la exportación de miel y derivados con valor agregado, es decir fraccionado. Impulsar la exportación de insumos para la producción apícola. Lograr un mayor Desarrollo de Puertos provinciales aledaños a las zonas de producción, para evitar que la miel se exporte por el puerto de Buenos Aires permitiendo: Reactivar las economías locales, favoreciendo la regionalización a través del desarrollo de Puertos de la Provincia y a su vez, reduciendo costos para los productores.

11 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A través de la formación de un consorcio de exportación de pequeños productores. La tendencia actual muestra una necesaria inclinación hacia el asociativismo con el objetivo de alcanzar economías de escala que mejoren el poder de compra de insumos, mayor acceso a la capacitación y fundamentalmente la posibilidad de lograr buen precio por cantidad y continuidad de entregas. Exportación a partir de la alternativa Comercio JUSTO / FAIRTRADE

12 ACCIONES 1. Prueba Piloto: Asesorar y consolidar la creación del consorcio de exportación liderado por la Cooperativa Pihue para la exportación a granel y posicionarlo internacionalmente, aprovechando ventajas comparativas para la producción y comercialización de sus productos en los mercados internacionales. 2. Seleccionar junto al Ministerio de Asuntos Agrarios otros productores / cooperativas en el resto de las mesas regionales que puedan servir de cabecera para formular proyectos de consorcios de exportación de miel fraccionada. 3. Asesorar en la formalización de los consorcios de exportación estableciendo como objetivo final la exportación con valor agregado. Seleccionar coordinadores para cada consorcio.

13 . ACCIONES 4. Definir junto a los coordinadores el plan de exportación para cada consorcio de productores apícolas eligiendo uno o varios países para la exportación a partir de un análisis previo de mercados potenciales. 5. Canalizar las necesidades de equipamiento, financiación, insumos, etc que sean necesarios para el desarrollo de cada plan de exportación trabajando en forma coordinada con las autoridades municipales, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, el Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología y los lineamientos generales de desarrollo de la cadena de valor que fueran establecidos en el PEPBA. 6. Trabajar junto a los consorcios, los coordinadores y el programa BA Diseño en el desarrollo de marca, packaging, página web, etc para aquellos emprendimientos que lo precisaren. 7. Asesorar a los consorcios en la obtención de la certificación bajo norma de Comercio Justo a todos aquellos consorcios de exportación que así lo desearen

14 METODOLOGÍA DE APOYO A PRODUCTORES DESDE LA SREI Una evaluación del potencial de exportación de la empresa:. Esta evaluación debe incluir un vistazo a las tendencias del sector, la situación interna de la empresa en la industria, el efecto que esta puede tener sobre las operaciones actuales, el estado de los recursos de la empresa y el potencial de exportación de los servicios que la empresa provee. Asesoría experta: Asesoramiento de expertos y asistencia continua a través de las diferentes direcciones implicadas de la SREI. La asesoría experta permitirá evaluar los posibles mercados para exportación y la estrategia para acceder a dichos mercados. Selección de los mercados: La empresa o consorcio de cooperativas, debe seleccionar los mercados que considera "ideal" para iniciar sus actividades de exportación. El análisis de las exportaciones e importaciones de miel a nivel mundial elaborado por la SREI entregará una visión de los mercados más atractivos. Formulación de una estrategia de exportación personalizada: La SREI asesorará a la empresa o firma a formular una estrategia de exportación. Esta estrategia debe identificar y relacionar al menos cuatro factores que en conjunto determinan el mejor método de expansión de las exportaciones: los objetivos de exportación de la empresa, tanto inmediatos y de largo plazo; tácticas específicas que la empresa utilizará, el programa de actividades, plazos, etc., que reflejen los objetivos y tácticas elegidos, y la asignación de recursos para las actividades programadas.

15 MIEL- COMERCIO JUSTO HERRAMIENTA FAIR TRADE PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

16 LOS PRINCIPIOS QUE DEFIENDE EL COMERCIO JUSTO SON: Formación de cooperativas u organizaciones voluntarias que funcionan democráticamente por parte de los productores. Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales. De allí se inicia el lema: «Comercio, no ayuda». Rechazo a la explotación infantil. Igualdad entre hombres y mujeres. Trabajo con dignidad respetando los derechos humanos. Precio que se paga a los productores que permita condiciones de vida dignas. En lo posible, pago por adelantado por parte de los compradores para evitar que los productores busquen vías alternativas de financiamiento. Valoración de la calidad y la producción ecológica. Cuidado del medio ambiente. Evitar intermediarios entre productores y consumidores.

17 PLANTEO DE LA ALTERNATIVA DE EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN FAIR TRADE OBJETIVO: el sello FAIR TRADE permitirá ingresar miel a mercados tradicionales y sumamente competitivos (USA- UE), sea miel envasada o a granel. El comercio justo = beneficiar a los pequeños productores. Es un comercio diferente al comercio convencional, que se basa en la justicia social, calidad de producto y el cuidado de la naturaleza. Vinculación directa y de largo plazo entre pequeños productores y consumidores y contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y solidario. Ingreso digno y estable que impulsa sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Los consumidores reciben un producto de calidad certificada, elaborado con respeto a la salud y cuidado a la naturaleza.

18 GARANTÍAS DE LA HERRAMIENTA FAIRTRADE La certificación Fairtrade garantiza 4 beneficios fundamentales para el productor local: 1. Precio Mínimo (Datos en Proceso de Revisión para el año 2013) Producto Calidad País / Región Nivel de Precio Unidad Cantidad Moneda Precio Mínimo de CJ Miel Convencional A nivel Mundial FOB Kg. 1 USD 2,55 0,2 Miel Orgánico A nivel Mundial FOB Kg. 1 USD 2,95 0,2 Miel Convencional A nivel Mundial FOB Kg. 1 USD 2,3 0,2 Miel Orgánico A nivel Mundial FOB Kg. 1 USD 2,66 0,2 Prima de CJ

19 2. Prefinanciamiento Por parte del comprador, el productor recibe hasta un 60% de prefinanciación y como mínimo debe estar el dinero 70 días antes de la cosecha, el 40% restante se entrega hasta 15 días después de haber recepcionado la mercadería) 3. Generación de una Prima de exportación Para ser utilizada en lo que los productores deseen siempre y cuando sea una decisión tomada democráticamente y se pueda comprobar el proceso de elección de la alternativa para el uso de la prima. Los proyectos oscilan entre compras para mejoras en la productividad a través de la adquisición de bs. de capital hasta capacitaciones, ahorro u obras que favorezcan a la comunidad en general (construcción de escuelas, salas de primeros auxilios, etc.) 4. Contratación clara y favorable para los productores El contrato se realiza de forma previa y en el idioma del productor, es anual y quedan estipulados precios, volúmenes y cláusulas en relación a que sucede en caso de no cumplir en el contrato, todas las disposiciones intentan proteger al productor local

20 2. REQUISITOS / CERTIFICACIÓN FLO (FAIR TRADE LABELLING ORGANIZATIONS) 1. Principio organizacional Se constata cómo está organizada internamente la cooperativa, su reglamento y sus procesos internos de elección de autoridades que deben ser democráticos tanto formal como prácticamente. 2. Principio Medio ambiental Esto relacionado al cuidado del medio ambiente con el uso de químicos, basándose en los agroquímicos prohibidos por la OMS que son de toxicidad elevada y pueden dañar la salud de las personas que los manipulen / Manejo de los residuos. 3. Principio Social Laboral Aquí se constatará que los trabajadores no estén siendo obligados a trabajar (trabajo esclavo), que niños menores de 18 años en tiempo escolar no desarrollen tareas de producción en especial, que NO manipulen químicos ni realicen esfuerzos que dañen su desarrollo intelectual y/o físico

21 MIEL/ REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE SE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE COMERCIO JUSTO: No debe tener ningún sabor o aroma desagradable Debe estar libre de substancias extrañas ( como insectos, tierra, residuos orgánicos y no orgánicos causados por aplicación medicinal contra enfermedades ) durante el proceso de fabricación y almacenamiento. No debe haber iniciado un proceso de fermentación o estar espumante No debe contener otra azúcar que no sea la natural Se debe llevar a cabo un control de calidad por un agente independiente antes de ser embarcada, a excepción de un acuerdo contrario con el comprador En el caso de exportación a granel, debe hacerse en contenedores a barriles nuevos. Fuente: Fairtrade Labelling Organizations International, FLO Consulado General y Centro de Promoción de Argentina

22 2. EJEMPLO DE CÁLCULO DE ARANCEL APROXIMADO EJEMPLO: Para una cooperativa de 300 socios. Primer año Para conseguir el certificado FAIR TRADE = 2450 Euros+ 525 Euros a pagarse por esa vez únicamente Esto engloba auditorias a cada uno de los socios y un plan con errores a corregir en un tiempo determinado para finalmente conseguir la certificación. Renovación anual 1970 Euros BENEFICIO: El sistema Fairtrade cuenta con la posibilidad de apoyo de financiamiento de los costos de certificación de 75%, con la posibilidad de utilizar este fondo de apoyo 2 veces, es decir durante 2 años sean estos consecutivos o no.

23 OPORTUNIDADES / DESARROLLO DE UN PRODUCTO DIFERENCIADO FAIRTRADE Ofrecer un producto diferenciado tiene mayor potencial tanto de penetración como de capturar en el mercado un margen más alto de ganancia. La diferenciación del producto puede definir la oportunidad el ingreso al mercado y el mantener un margen razonable de rentabilidad + La continua introducción de nuevos productos alimenticios y la creciente sofisticación en el consumo principalmente en los centros urbanos + El creciente interés de la poblaciones desarrolladas en la mejora de una dieta sana, crea una coyuntura favorable para la introducción de nuevas alternativas. + Nueva norma FAIRTRADE de productos compuestos + Mercado de Ingredientes para procesos de elaboración de productos + Desarrollo del mercado FAIRTRADE en Brasil

24 OTRAS CONSECUENCIAS DE EXPORTAR UTILIZANDO LA HERRAMIENTA FAIR TRADE AMPLIAR LA POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES y COOPERATIVAS A través de la EXPORTACIÓN: generar BENEFICIOS derivados del mejor precio relativo + MAYOR contribución al desarrollo sustentable de la oferta y sus consecuentes beneficios para los productores provinciales. ACCEDER A GRANDES MERCADOS ACCEDER A CANALES MASIVOS DE DISTRIBUCIÓN, ACCEDER A UNA PRIMA DE EXPORTACIÓN.

25 MERCADOS SELECCIONADOS PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

26 Más allá de seguir fomentando los mercados tradicionales donde las exportaciones nacionales de Miel tienen una fuerte presencia, es importante intentar diversificar la oferta hacia otros potenciales compradores para incentivar o profundizar el desarrollo de nuevos productores apícolas. Para esto es importante analizar las características de los posibles destinos, con el fin de poder identificar que tipos de productos es conveniente ofrecer a cada demanda en particular.

27 MIEL A GRANEL A nivel Mundial los principales importadores de Miel a Granel son Estados Unidos y Alemania. Aproximadamente su demanda conjunta concentra el 40% de la importaciones totales. Si bien la oferta Argentina se encuentra fuertemente relacionada con estos importadores, las exportaciones se concentran en una poca cantidad de empresas líderes, que desde hace muchos años dirigen las relaciones comerciales. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo para este tipo de producto consistiría en identificar mercados emergentes, que se presentan como grandes consumidores y donde la oferta argentina no se encuentre muy presente. MERCADOS SELECCIONADOS PARA EXPORTAR MIEL A GRANEL Miles de toneladas en 2009 Importaciones (miles USD) Tasa de Crecimiento Participación Argentina País Importadas Producidas Exportadas 2011 Promedio Promedio Var Bélgica % 51% 9% Japón % 10% 8% Italia % 35% 28%

28 MIEL A GRANEL FAIR TRADE La siguiente selección de mercados está destinada a organizaciones de pequeños productores de miel que se encuentren certificadas en Comercio Justo, donde los destinos de exportación sean países que sus consumidores sostengan y apoyen este tipo de comercio. Generalmente los mercados a los que se dirige esta sección, son países desarrollados y con barreras que dificultan el acceso, dada la composición y tradición que desarrollaron estos en el trancurso del tiempo. Por lo tanto, esta iniciativa pretende incentivar a los apicultores locales, que en un contexto de desarrollo sustentable, puedan mostrar y comercializar sus productos en mercados que previamente podrían considerar inaccesibles. MERCADOS SELECCIONADOS PARA EXPORTAR MIEL A GRANEL FAIR TRADE Miles de toneladas en 2009 Importaciones (miles USD) Tasa de Crecimiento Participación Arg País Importadas Producidas Exportadas 2011 Promedio Promedio Var EEUU % 16% 21% Alemania % 15% 17% Reino Unido % 12% 5%

29 MIEL FRACCIONADA Con la pretensión de identificar cuáles son los mayores consumidores de esta clase de producto, se generó un estimador que mide el grado de consumo y de producción de cada país, con el fin de seleccionar aquellos de mayor consumo y menor producción. A su vez se ponderaron los mercados que tienen una mayor proporción de importaciones sobre su consumo total, sin dejar de lado el crecimiento y variación de la demanda de productos importados en los últimos 5 años. Aquí, se otorgó una mayor importancia a aquellos países que siendo grandes importadores de miel, presentan un menor consumo de producción local. Es decir, se intento determinar los destinos que siendo fuertes consumidores de miel, la mayor proporción de este consumo no se encuentre formada por su producción local. MERCADOS SELECCIONADOS PARA EXPORTAR MIEL FRACCIONADA Miles de toneladas en 2009 Importaciones (miles USD) Tasa de Crecimiento Participación Arg País Importadas Producidas Exportadas 2011 Promedio Promedio Var Países Bajos % 16% 0% Malasia 8 6* % 18% 1% Arabia Saudita % 41% 14% *Dato estimado

30 MIEL FRACCIONADA POR COMERCIO JUSTO Se enfatizó en países con alto desarrollo del sistema de Comercio Justo. Este requisito, se exigió con el fin de detectar solo aquellos mercados que posean un alto conocimiento del sistema, y sean los consumidores quienes basados en sus preferencias hacia este tipo de prácticas, elijan los productos con mayor valor agregado para favorecer el desarrollo de la industria apícola local. MERCADOS SELECCIONADOS PARA EXPORTAR MIEL A GRANEL FAIR TRADE Miles de toneladas en 2009 Importaciones (miles USD) Tasa de Crecimiento Participación Arg País Importadas Producidas Exportadas 2011 Promedio Promedio Var Francia % 24% 12% España % 38% 1% Suiza % 10% 11%

31 PLAN DE DESARROLLO DE INDUSTRIAS CONEXAS PLAN PROVINCIAL DE EXPORTACIÓN APÍCOLA E INDUSTRIAS CONEXAS

32 OBJETIVOS Se pretende aprovechar los mercados seleccionados e integrar a esa expansión toda la cadena de valor, desarrollando acciones para promocionar la exportación de insumos, maquinarias, derivados, etc. ligados a la industria apícola. La siguiente sección pretende identificar aquellos países que por su capacidad productora constituirían un potencial mercado para la exportación de insumos para la industria apícola. La selección de los destinos se separa en dos grupos formados por países Europeos y Asiáticos por un lado y pertenecientes a Latinoamérica por otro. Dentro de estos, se contempla la escala de producción de los diferentes mercados de acuerdo con el análisis de los factores económicos, técnicos y las perspectivas de mercado, buscando en todos los casos minimizar los riesgos existentes.

33 ACCIONES Plan de Exportación: Invitar a las empresas proveedoras de insumos, equipamiento, etc de los productores apícolas de las regiones a desarrollar a trabajar en un plan de exportación de sus productos. Consorcios de Exportación: Analizar junto a las empresas la posibilidad de generar alianzas entre ellas en forma de consorcios de exportación para hacer un uso mas eficiente de los recursos a invertir para la promoción de exportaciones: Ferias comerciales, envío de muestras, etc.

34 MERCADOS MUNDIALES SELECCIONADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE INSUMOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA APÍCOLA. (1000 tns) País Producción Exportaciones Turquía 82 1 Ucrania 74 7 Federación Rusa 54 0

35 MERCADOS LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE INSUMOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA APÍCOLA. (1000 tns) País Producción Exportaciones México Brasil Chile 10 10

36 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN