5 Procedimientos recomendados para la inteligencia de negocios móvil

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1 5 Procedimientos recomendados para la inteligencia de negocios móvil Autor: Ellie Fields, directora, marketing de productos de Tableau Software Junio de 2011

2 p2 5 Procedimientos recomendados para la inteligencia de negocios móvil La inteligencia de negocios móvil es completamente diferente de la inteligencia de negocios tradicional. Los dispositivos son diferentes (tablets en vez de escritorios), las necesidades son diferentes (obtener detalles para un cliente que está presente aquí, no para todos los clientes) y el nivel de atención de su audiencia es diferente (en movimiento, probablemente distraída). Sin embargo, los potenciales beneficios son enormes. Por un lado, puede dejar de tomar decisiones sin contar con los beneficios de los datos. La inteligencia de negocios móvil puede llegar mucho más cerca de donde se está realizando el trabajo: conversaciones en pasillos, reuniones informales, resúmenes ejecutivos y discusiones con clientes y socios. Asumir que todos están en sus escritorios o en sus PC cuando necesitan datos es limitar el potencial de la inteligencia de negocios. Otro beneficio importante es propagar la inteligencia de negocios a través de toda su organización. Esto puede ayudarle a crear una toma de decisiones impulsada por los datos. Algunas cifras muestran que solo un 8% de las personas en la mayoría de las organizaciones utilizan la inteligencia de negocios 1. Esto supone un fracaso enorme para las iniciativas de inteligencia de negocios con un mandato de impulsar la información a toda la organización. La tecnología móvil ofrece la posibilidad de propagar finalmente la inteligencia de negocios a toda la organización. Una encuesta reciente de Howard Dresner confirma el aumento en la adopción de inteligencia de negocios móvil. La gran mayoría (>70%) de los encuestados indicó que menos del 10% de los usuarios actualmente tiene acceso a capacidades de inteligencia de negocios móvil. Sin embargo, sus optimistas predicciones para los próximos dos años es sorprendente: más de un 30% indica que el uso aumentará entre un 11 y un 20% y más de un 30% indica que el uso estará por sobre el 21% el próximo año. Estudio de mercado sobre Inteligencia de negocios móvil, septiembre de 2010, Dresner Advisory Services, LLC. Para aquellos que desean incorporar la tecnología móvil a la inteligencia de negocios o ya lo están haciendo, acá encontrarán cinco procedimientos recomendados para distribuir información teniendo en mente una audiencia móvil. Evite la proliferación de paneles de control Transcriba a un factor de forma más pequeño Considere una audiencia en movimiento Tenga en cuenta nuevos escenarios móviles Aproveche el proceso natural de colaboración de los dispositivos móviles Evite la proliferación de paneles de control. La inteligencia de negocios móvil es mucho más que lanzar los mismos paneles de control antiguos en una tablet. El truco consiste en adaptarse, no en volver a inventar la rueda. Finalmente, querrá utilizar muchos de los mismos paneles de control en movimiento y en su escritorio de maneras levemente distintas. Evite las trampas de la proliferación de paneles de control. No recree cada uno de sus paneles de control principales para cada dispositivo distinto. En cambio, tome el enfoque de autoría de una vez y distribución generalizada : planifique para crear sus paneles de control una sola vez o adaptar los paneles de control existentes y haga que estos estén disponibles en todos los dispositivos pertinentes. Para adoptar este procedimiento recomendado, busque una solución de inteligencia de negocios que sea compatible con los paneles de control de autoría de una vez y distribución generalizada. Por ejemplo, el software debe detectar distintos dispositivos y brindar optimización táctil para dispositivos móviles. Si su solución requiere que construya un nuevo panel de control para uso móvil, nunca podrá cosechar los beneficios de reutilizar. Al adaptar en vez de recrear sus paneles de control, puede ahorrarse mucho tiempo y dolores de cabeza por los mantenimientos.

3 p3 Figura 1: Con una solución de autoría de una vez, la interactividad se optimiza para el modo táctil automáticamente. No debe crear una versión separada de cada panel de control para cada uso móvil. Transcriba a un factor de forma más pequeño. Figura 2: La versión original de este panel de control de ventas incluía 5 vistas y 5 filtros. El tamaño de las pantallas de las tablets, aunque más generoso que el de los teléfonos, es más pequeño del que las personas tienen en sus escritorios. Esta diferencia en el factor de forma tiene un efecto muy grande en cómo las personas utilizan la inteligencia de negocios. Se trata de utilizar bien su espacio. Hay espacio suficiente para mostrar paneles de control en pantallas más pequeñas. A continuación encontrará algunos consejos para publicar contenido en el espacio reducido de una tablet: Coloque la vista más importante en la parte superior izquierda. Es hacia donde se dirigirán naturalmente los ojos de sus usuarios. Limite su panel de control a 2 o 4 vistas principales. Llenar demasiado la pantalla provocará que el panel de control sea mucho menos útil en movimiento. Sea ahorrativo en términos de leyendas y filtros. Elimine todos los filtros, excepto los más necesarios. Además, realmente necesita una leyenda de color si sus colores están etiquetados dentro de la vista? Mientras más grande, mejor. Use marcadores grandes para asegurarse de que las personas puedan seleccionarlos con los dedos. Use tamaños de fuente grandes para que las personas puedan leer las explicaciones y los títulos. Figura 3: La versión móvil se ha simplificado a 3 vistas y tres filtros. La vista más importante, las ventas diarias, es grande y se ubica en la parte superior. Las dos vistas eliminadas del panel de control se incluyen como pestañas, de manera que aún se puede acceder a la información. Considere una audiencia en movimiento. Otra diferencia importante entre el análisis de publicaciones para dispositivos móviles versus de escritorio es que usted no debe asumir que las personas tienen tiempo para indagar más. Es muy probable que sus usuarios estén navegando desde dispositivos móviles de alto nivel o tratando de encontrar información muy específica.

4 p4 Mientras evalúa sus paneles de control teniendo en mente a los usuarios móviles, realice estos pequeños pero importantes cambios: Permita la profundización: sus paneles de control deberían ser puntos de partida para obtener datos más específicos. Asegúrese de que sus herramientas ofrezcan la capacidad de profundizar en distintas fracciones de datos, de manera que las personas puedan seguir su flujo de ideas natural. Por ejemplo, un informe de productividad y satisfacción del cliente entre centros de llamadas debería permitirle profundizar en turnos y empleados en un centro de llamadas específico. De lo contrario, no podrá diagnosticar problemas mientras realiza revisiones de los centros de llamadas. Ofrezca filtros apropiados para los empleados en movimiento: Está creando una vista para apoyar a una persona que visitará a clientes? Agregue un filtro de búsqueda de clientes en vez de forzarlos a buscar por industria o ubicación para encontrar a un cliente. Pero no se exceda: ofrecer el conjunto exacto de filtros, no más ni menos, le ayudará a sus empleados a hacer un mejor uso de la inteligencia de negocios móvil. Ofrezca búsqueda de contenido: obtener la información correcta en un panel de control es importante, pero nada de eso tiene sentido a menos que encuentre el panel de control correcto en primer lugar. La mayoría de las organizaciones tienen docenas, si no cientos de informes. Facilite a los usuarios la búsqueda de distinto contenido según proyecto, publicador, fecha, nombre y otras facetas. Por último, evalúe si sus usuarios necesitarán capacitación: si deben aprender un paradigma de interacción totalmente nuevo para familiarizarse con su contenido móvil, verá una menor adopción y cosechará menos beneficios de la tecnología móvil. Tenga en cuenta nuevos escenarios móviles. Aunque hemos hecho hincapié en el enfoque de autoría de una vez y distribución generalizada para la inteligencia de negocios móvil, en ocasiones obtendrá una gran gratificación si diseña nuevas vistas específicamente para el entorno móvil. Mientras idea su estrategia móvil, pregúntese: Los paneles de control que tengo, son suficientes? Ofrecen la información necesaria para alguien que está en movimiento e interactuando con colegas, clientes, socios o pacientes? Por ejemplo, evalúe crear un panel de control para apoyar a las personas que lo utilicen in situ con clientes, que contenga información sobre la cuenta del cliente, la disponibilidad de piezas y horarios en un solo panel de control. O cree un panel de control de línea de negocios que contenga todas las métricas clave. Esto les facilita a los ejecutivos obtener respuestas rápidamente sobre tendencias de negocio claves en medio de largas sesiones de planificación. Para descubrir nuevas potenciales maneras valiosas de presentar la información a sus consumidores, Figura 4: Dónde me dijo que estaba el panel de control? La búsqueda de contenido rápida y eficaz es una parte esencial para la inteligencia de negocios móvil. Pregúnteles cuál es la parte más difícil de su trabajo. Pregúnteles qué información les cuesta más trabajo conseguir y cuándo la necesitan. Siga a una persona por un día y obsérvela realizar su rutina regular. Fíjese en las veces en que necesita información y vea cuánta información logra recabar.

5 p5 Aproveche el proceso natural de colaboración de los dispositivos móviles. Las aplicaciones móviles son sociales por naturaleza. Se utilizan en reuniones, en sitios de clientes y en todos los centros de operaciones. Las tablets son especialmente sociales: son cómodas de transportar, arrancan rápidamente y son fáciles de compartir. Saque provecho de esto con sus aplicaciones de inteligencia de negocios móviles. Ofrezca filtros, ordenamiento, vistas panorámicas y uso del zoom interactivos, de manera que los usuarios puedan recorrer los datos en tiempo real en el transcurso de una reunión. Permita realizar comentarios sobre las vistas, de manera de no perder preguntas u observaciones. Asegúrese de que su solución sea lo suficientemente rápida como para seguirle el ritmo a una discusión. Las personas proseguirán con sus tareas sin la información necesaria si el panel de control no se carga rápidamente. Por último, asegúrese de que su inteligencia de negocios móvil sea compatible con toda su seguridad y autenticación de datos. A pesar de que la inteligencia de negocios móvil ofrece grandes oportunidades de colaboración, también es propensa a las brechas de seguridad si no se asegura de que los protocolos correctos estén funcionando. Conclusión La inteligencia de negocios móvil finalmente cumplirá la promesa de una industria de 30 años: ofrecer información donde y cuando se necesite. Sin embargo, para sacarle el mayor provecho de la tecnología móvil, necesita una estrategia que aproveche sus activos de inteligencia de negocios existentes mientras los adapta a un entorno móvil. Los procedimientos recomendados incluyen: Aplicar el enfoque de autoría de una vez y distribución generalizada Transcribir a un factor de forma más pequeño Tener en cuenta que su audiencia está en movimiento Tener en cuenta los nuevos escenarios habilitados por la tecnología móvil Aprovechar la naturaleza colaborativa de la tecnología móvil Cada uno de ellos es esencial para el éxito de un proyecto de inteligencia de negocios móvil. Juntos, estos procedimientos recomendados le ayudarán a incorporarse a la era móvil. Sin embrago, estos son solo el comienzo: la colaboración, la información y la seguridad continuarán evolucionando a medida que soltemos las amarras de la inteligencia de negocios de los escritorios. Copyright Tableau Software, Inc Todos los derechos reservados. 837 North 34th Street, Suite 400, Seattle, WA U.S.A.

6 p6 Acerca de Tableau Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender datos. Clasificada por Gartner e IDC en 2011 como la empresa de inteligencia de negocios con crecimiento más rápido del mundo, Tableau ayuda las personas a analizar, visualizar y compartir información rápida y fácilmente. Más de empresas obtienen resultados rápidos con Tableau en la oficina y en movimiento. Además, miles de personas usan Tableau Public para compartir datos en blogs y sitios web. Vea cómo puede ayudarle Tableau descargando la prueba gratuita en Notas finales 1 TDWI, citado en

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