MANUAL DE USUARIO PARA LA VENTA DE SOAT EN SEGUROS MUNDIAL INDICE

Transcripción

1 Página 1 de 14 INDICE 1. Expedición de pólizas SOAT en Línea Página 2 2. Anulaciones y reemplazos Página 8 3. Generación de Reportes Página Póliza de pruebas Pagina13

2 Página 2 de Expedición de pólizas SOAT en Línea A. Se ingresa a la página web a través al final de la página principal se encuentra un campo con el nombre de herramientas para aliados estratégicos, se despliegan las opciones y selecciona SOAT, luego dar clic en Ir. B. Se genera una nueva ventana donde la aplicación muestra un mensaje de bienvenida y las condiciones de uso y se da clic en ingresar.

3 Página 3 de 14 C. Se genera una ventana donde se ingresa el usuario y la clave, siempre debe ser en mayuscula. D. Una vez se ingrese al menu principal se encuentran todas las opciones que brinda la aplicación en el costado izquierdo y filtros de busqueda en la parte superior y al final del menu de las opciones se debe verificar antes de iniciar el proceso de que tipo de impresora se va utilizar, se selecciona y luego clic en cambiar.

4 Página 4 de 14 E. Para el proceso de expedicion se debe dar clic en expedir poliza. F. Se genera ventana donde se debe ingresar la informacion que contiene el SOAT, se inicia con la informacion del tomador y luego con la del vehiculo. Nota: Antes de realizar el diligenciamiento se debe solicitar la tarjeta de propiedad al cliente para extraer la informacion de dicho documento.

5 Página 5 de 14 G. Una vez se ingrese toda la informacion se da clic en calcular y le genera el valor del SOAT en el campo de datos de tarifacion; se puede cambiar la fecha de vigencia digitando tanto en inicio como fin de vigencia según la deseada, pero maximo con 30 dias de anticipacion se puede expedir el SOAT, luego para finalizar dar clic en expedir poliza. H. En una nueva ventana se brinda la posibilidad al cliente si desea tomar la poliza Accidentes Personales (AP), se da clic en donde dice tomador poliza accidentes

6 Página 6 de 14 personales y me trae los mismos datos del tomador del SOAT, luego se selecciona el plan donde dice tipo de poliza e inmediatamente carga el valor. I. Se selecciona la forma de pago que siempre en la aplicación para Seguros Mundial debe ser Efectivo, luego clic en continuar. J. Si el cliente no desea tomar la poliza de AP solamente se selecciona la forma de pago y luego clic en continuar.

7 Página 7 de 14 K. La aplicación me muestra una vista previa como quedaria el SOAT, donde se verificaria datos y si se presenta algun error se da clic en modificar datos y en la parte superior me indica el numero de poliza que debo ingresar a la impresora, para finalizar se da clic en expedir. L. La aplicación genera un archivo tipo PDF el cual para imprimir se debe dar clic derecho, imprimir o dar clic al icono de la impresora.

8 Página 8 de Anulaciones y reemplazos A. Para el proceso de anulacion o reemplazo se debe primero consultar la poliza por medio de los filtros de busqueda, para tener una busqueda efectiva es aconsejable por placa o numero de formulario, una vez ingrese el valor de busqueda se da clic en consultar polizas y luego clic en el icono de la lupa. B. Al dar clic en la lupa la lista de la consulta se sombrea y doy clic en reemplazar póliza o anular póliza dependiendo el procedimiento que se requiere.

9 Página 9 de 14 C. Se genera nueva ventana donde selecciono en motivo de reemplazo o de anulacion lo mas acorde dependiendo el caso. D. Despues de seleccionar el motivo se debe dar clic en continuar. E. Me muestra la informacion completa del SOAT que estoy anulando o reemplazando, para el caso de un reemplazo en esta ventana es donde puedo modificar datos errados.

10 Página 10 de 14 F. Al final se encuentra el boton de reemplazar y luego clic en reemplazar poliza, si es una anulacion solo se da clic en el boton anular. G. Al dar clic en reemplazar poliza la aplicación me genera una vista previa indicando en la parte superior el nuevo numero en que saldra el reemplazo y debo ingresar en la impresora.

11 Página 11 de 14 H. La aplicación genera un archivo tipo PDF, el cual para imprimir se debe dar clic derecho, imprimir o dar clic al icono de la impresora. 3. Generación de Reportes

12 Página 12 de 14 A. El punto de venta para llevar un control puede generar reportes de produccion, anulaciones y reemplazos mediante la opcion consultas generales. B. Se selecciona el tipo de reporte que desea y se digita las fechas desde hasta según lo requerido y se da clic en Consultar generando un reporte de la informacion, tambien existe la posibilidad de exportar a excel. 4. Póliza de prueba

13 Página 13 de 14 A. En el menú principal se encuentra la opción poliza de prueba, herramienta muy útil para verificar las márgenes y configuraciones al momento de imprimir. B. La aplicación genera un archivo tipo PDF con datos ficticios para realizar pruebas. Notas Importantes:

14 Página 14 de 14 Se debe utilizar navegadores Internet Explorer ó Mozilla Se debe verificar para obtener una impresión correcta que el equipo tenga el Adobe Reader en la versión XI Descargar el Team Viewer en el equipo donde van realizar las expediciones, ya que en caso de un soporte se realizaría remotamente Indicar al punto de venta que en caso de necesitar un soporte al final de la aplicación se encuentra una pestaña llamada Atencion Soporte Tecnico, se da clic y me muestra informacion de atencion al cliente directamente de la aseguradora.