BENCHMARKING de las microfinanzas en México 2011: Un informe del sector

Transcripción

1 BENCHMARKING de las microfiazas e México 2011: U iforme del sector

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3 CONTENIDO 4 LAS INSTITUCIONES QUE HACEN ESTE INFORME 5 AGRADECIMIENTOS 6 ASOCIADOS DE PRODESARROLLO 11 PRESENTACIÓN 13 Capítulo 1 EL SECTOR DE MICROFINANZAS EN MÉXICO 27 Capítulo 2 BENCHMARKING DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO I. ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO QUINQUENAL DE INDICADORES FINANCIEROS 45 II. REPORTE DE BENCHMARKS Datos de comparació Datos relevates Bechmarks por Edad y Escala Bechmarks por Metodología y Saldo Promedio por pagar Bechmarks por regulació y sosteibilidad fiaciera Bechmarks por zoas Bechmarks para México 2011 Desempeño por grupos pares Clasificacioes de grupos pares Defiicioes de idicadores Istitucioes co mayor úmero de clietes Istitucioes co mayor moto de cartera de crédito Istitucioes co mayor úmero de clietes activos Asociados Participates 3

4 LAS INSTITUCIONES QUE HACEN ESTE INFORME PRODESARROLLO ProDesarrollo, Fiazas y Microempresa, A.C. es ua red acioal de istitucioes proveedoras de servicios fiacieros populares que busca cotribuir al desarrollo ecoómico y al combate de la pobreza mediate la asigació de créditos eficaces, servicios de ahorro, asesoría y capacitació para la població que vive e codicioes de pobreza como parte de u proceso de apoyo para u desarrollo sosteible. Su misió es ofrecer servicios de fortalecimieto y represetatividad a las fiacieras asociadas a la red, propiciado cotextos compatibles y atractivos que les aporte valor y permaecia e el sector. ProDesarrollo ació e 1997, si embargo, sus atecedetes data de 1992 co la Mesa de Empleo apoyada por la Fudació Ford. Actualmete, sus miembros suma 90 orgaizacioes prestadoras de servicios fiacieros populares, del sector social y privado, que atiede por medio de 2,094 sucursales e todo el país a más de 7.6 milloes de clietes, de los cuales más de 80% so mujeres. Sus orgaizacioes comparte u fuerte compromiso social así como los valores y pricipios euciados e el código de ética de la red. CONSEJO DIRECTIVO Fracisco Perales Garza Atoio Orozco Ramos Christia Schjeta Garduño Yerom Castro Fritz Jua Fracisco Ferádez Villaló Leó Bedeski Brostei Oscar Jua Pfeiffer Schilttler Pedro De Torre Natera Katia Corroy Castro Maria O Keefe Gustavo del Ágel Mobarak Presidete Secretario Tesorero Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Cosejera Idepediete Cosejera Idepediete Cosejero Idepediete 4

5 MICROFINANCE INFORMATION EXCHANGE, INC. (MIX) Proveedor líder de iformació de egocios y servicios de iformació para la idustria de microfiazas. Dedicado a fortalecer este sector al promover la trasparecia, MIX provee iformació detallada de desempeño y fiaciera sobre istitucioes de microfiazas, iversioistas, redes y otros proveedores de servicios asociados al sector. MIX realiza su trabajo a través de ua variedad de plataformas dispoibles al público, icluyedo el MIX es ua corporació privada si fies de lucro fudada por el CGAP (Cosultative Group to Assist the Poor) y patrociada por el CGAP, Citi Foudatio, Deutsche Bak America Foudatio, Omidyar Network, Ope Society Istitute & the Soros Ecoomic Developmet Fud, IFAD (Iteratioal Fud for Agricultural Developmet) y Bill & Melida Gates Foudatio, etre otros. AGRADECIMIENTOS A todas las istitucioes participates por compartir su iformació y cotribuir e el fortalecimieto de la trasparecia e el sector. E especial a Emigdio Villalobos Aguayo y Ferado Palmos Olmos por su aportació e el estudio de comportamieto quiqueal de idicadores fiacieros. 5

6 ASOCIADOS DE PRODESARROLLO ASOCIADOS COMPROMETIDOS CON LA RED 1 Acció y Evolució, S.A. de C.V., SFP REAL FINANCIERA - 2 Alcace Fiaciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA ACTIVAMOS 3 Alsol Cotigo, S.A. de C.V., SOFOM, ENR ALSOL 4 Alterativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALTERNATIVA 19 DEL SUR 5 Ámbito Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APROS 6 7 Apoyo Ecoómico Familiar, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Apoyo Itegral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Semilla Solidaria APOYO ECONÓMICO SEMISOL 8 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R PROAPOYO 9 10 Asesoría Fiaciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asociació Mexicaa de la Trasformació Rural y Urbaa, A.C., S. de S.S. ASEFIMEX AMEXTRA 11 Asociació Pro Mujer de México, A.C. PROMUJER 12 ASP Cosultores & Represetació, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASP - 13 Aspire, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. ASPIRE 14 Baco Compartamos, S.A., Istitució de Baca Múltiple 15 Beeficios que Geera Beeficios, S.A. de C.V. 16 Cetro de Asistecia al Microemprededor S.A de C.V., SFP COMPARTAMOS BENEFICIOS QUE GENERAN BENEFICIOS CAME - 17 Cetro de Desarrollo Comuitario Ceteotl, A.C. CENTEOTL 18 Co Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSER 19 Cofia Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONFIA NEGOCIOS Afiliado Cosol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSOL Cosultora Itegral de Agroegocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Cosultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R Cosultoría y Capacitació para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CIA Afiliado 2011 CONSERVA COCDEP 24 Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CRECE SAFSA - 6

7 25 Credi Equipos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIEQUIPOS 26 Crediavace, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIAVANCE 27 Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICLUB 28 Despacho Alfoso Amador y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DAASA 29 Do Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DON APOYO 30 DRONIK, SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R. DRONIK 31 Empredesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EMPRENDESARIAL 32 EComú de la Frotera, A.C. EN COMUN DE LA FRONTERA - 33 Fiace, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINACEN Fiaciamieto para Bieestar y Desarrollo, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Fiaciamieto Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fiaciera Idepedecia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FIPABIDE PROGRESEMOS FINANCIERA INDEPENDENCIA 37 Fiaciera Labor, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLABOR Fiaciera Mexicaa para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SFP Fiazas Populares Atemexpa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FiComú, Servicios Fiacieros Comuitarios, S.A. de C.V., SFP FINAMIGO ATEMEXPA - FINCOMUN 41 FINLAG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLAG Fometo e Impulso del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Forjadores de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FISUR FORJADORES DE NEGOCIOS 44 Fudació Hábitat y Vivieda, A.C. FUNHAVI 45 Fudació Itegral Comuitaria, A.C. FINCA MÉXICO 46 Fudació Realidad, A.C. FRAC 47 Gramee de la Frotera Soora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. GRAMEEN DE LA FRONTERA - 48 Gramee Trust Chiapas, A.C. GRAMEEN TRUST CHIAPAS 49 Grupo Cosultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCRECEMOS 50 Grupo Crediexpress, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDEX - 51 Grupo Prosperemos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. PROSPEREMOS 7

8 52 Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R IDEAS CORPORATIVO Afiliado Ivirtiedo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. INVIRTIENDO 54 Itaca Capital, SAPI de C.V. ITACA 55 KapitalMujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. KAPITALMUJER 56 Microfiaciera Crece, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROFINANCIERA CRECE 57 Oportuidad Microfiazas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. OPORTUNIDAD MICROFINANZAS 58 Para ti Aurafia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PARA TI AURAFINA - 59 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA FELICIDAD 60 Prestamos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRESTAMOS PARA CRECER 61 Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRETMEX 62 Proexito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROEXITO 63 Promotora Si, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. UC MICROCRÉDITOS 64 Providet México, S.A. de C.V. PROVIDENT 65 Red de Servicios Fiacieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RSF Afiliado Red Vaguardia, S.A. de C.V. RED VANGUARDIA 67 Retamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RENTAMIGO Afiliado Servicios de Microsol, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROSOL 69 Servicios Fiacieros Alterativos, S.A. de C.V., SFP SEFIA Servicios Fiacieros Cotigo, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Fiacieros de Desarrollo Comuitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CONTIGO Afiliado 2011 CREDITUYO 72 Servicios para el Desarrollo Comuitario, S.A. de C.V. CREDICOMUN 73 Siempre Creciedo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMPRE CRECIENDO 74 Sociedad Elace Se S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOCIEDAD ENLACE Sociedad Itegral Emprededora Siembra, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Operadora de Microfiazas, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMBRA Afiliado 2012 SOMIC 77 SOFIPA, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. SOFIPA 8 78 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLFI

9 79 Solució Asea, S.A de C.V., SFP SOLUCION ASEA 80 Solucioes Reales del Norte, S.A. de C.V. 81 Solucioes y Oportuidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLUCIONES REALES DEL NORTE SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES 82 Su Firma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SU FIRMA 83 Te Creemos, S.A. de C.V., SFP TE CREEMOS 84 Tu Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. TU CRÉDITO 85 Uimex Fiaciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. UNIMEX COLABORADORES DEL COLABORADORES SECTOR DEL SECTOR 1 Atoio Baltazar Nava Guerrero ANTONIO NAVA 2 Asociació Mexicaa de Uioes de Crédito del Sector Social, A.C. AMUCSS 3 FFH Alcace, A.C. FFH ALCANCE 4 Gerardo Saucedo Moreal GERARDO SAUCEDO 5 Orgaizació Desarrollo Empresarial Femeio (ODEF) ODEF 90 Asociados a ProDesarrollo, 2012 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA CÓDIGO DE ÉTICA SOCIEDAD CREDITICIA VALUACIÓN FINAL Calidad y oportuidad e la presetació de la Iformació + Diamates de Trasparecia del Mix-Market 2010 Firma de adhesió a las Prácticas y Coductas del Código de Ética de PRODESARROLLO Cotrato de servicios co algua sociedad de iformació crediticia. Cumplimieto de prácticas co PRODESARROLLO 9

10 10 PRESENTACIÓN

11 Iclusió fiaciera: sustetabilidad y corresposabilidad Llevar servicios fiacieros a toda la població del país es hoy uo de los pricipales retos que tiee México; para lograrlo, se requiere la suma de esfuerzos sosteidos y la mejora de procesos y sistemas que se adecue a ua realidad siempre cambiate determiada por las codicioes geográficas y ecoómicas de la població. Los obstáculos para la iclusió fiaciera se hace más grades cuado se trata de la població de meores igresos y más aú e zoas rurales y de difícil acceso. Si bie hablar de cobertura es importate como u primer paso; la iclusió fiaciera requiere mucho más: calidad del acceso, productos adecuados, la sosteibilidad del proveedor, y extesió hacia las poblacioes más excluidas, la cual e ocasioes está limitada por otros factores relacioados co la tecología, las telecomuicacioes y las vías de acceso. Desde hace más de 20 años las istitucioes ha compredido la ecesidad que tiee la població de meores igresos, especialmete los microempresarios, pricipalmete las mujeres de teer acceso de calidad. Las istitucioes de microfiazas ha ido avazado y trasformádose para ser más eficietes, bridar mejores servicios y teer prácticas que además de proteger los itereses de la població a la que atiede asegure su permaecia e el tiempo. E 2003 se iició ua cruzada por la trasparecia, e la que las istitucioes iiciaro el reporteo de su iformació de maera volutaria, e 2006 se iició u proceso de cosolidació de la iformació y e 2007 se hizo la primera publicació del Bechmarkig de las microfiazas e México: u iforme del sector, para hacer partícipes a las autoridades de los distitos órdees de gobiero, etidades de la baca de desarrollo, orgaismos multilaterales de cooperació y fodos iteracioales, de los datos más relevates que preseta las istitucioes de microfiazas y que permite ver su cotribució a la iclusió fiaciera acioal. E 2012 las istitucioes de microfiazas de ProDesarrollo o sólo ha refredado su compromiso co la trasparecia, sio co las mejores prácticas y la ética, la protecció de los clietes, la educació fiaciera y cotribuye a la coformació de este iforme, e el que se puede ver los idicadores más relevates de los últimos cico años, el crecimieto e la ateció de los clietes, la cobertura geográfica y los idicadores que permite ver la permaecia istitucioal. E el aálisis de estos datos se puede observar que si bie las dimesioes alcazadas so importates e úmero de clietes atedidos y las zoas a las que se está llevado los servicios, se requiere corresposabilidad co las autoridades para que exista u marco regulatorio eficiete, la baca de desarrollo que desde segudo piso bride los productos fiacieros adecuados y los apoyos para el fortalecimieto istitucioal, el acceso a tecología y sistemas de comuicació, así como la capacitació de los usuarios de los servicios fiacieros. 11

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13 UNO El sector de microfiazas e México 13

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15 E el mudo, desde mediados de la década de 1970 se ha veido desarrollado las microfiazas ofreciedo servicios fiacieros, pricipalmete crédito a las persoas de escasos recursos que o había teido a acceso a istitucioes fiacieras tradicioales para el desarrollo de la actividad productiva. Las microfiazas ha evolucioado de maera distita y co ritmos diferetes e todos los países, depediedo del cotexto sociopolítico y el ivel de desarrollo social de los mismos. E México, las primeras iiciativas de microcrédito iiciaro a mediados de la década de 1990 y ha mostrado u gra crecimieto e la última década. El sector de microfiazas e México es muy diverso e el tipo de istitucioes que lo coforma; su figura jurídica, su tamaño y los objetivos istitucioales, o obstate, hay u tema comú que es el ofrecer servicios fiacieros de calidad para los emprededores, las microempresas que hoy forma ua parte muy importate de la ecoomía. E diversos espacios, al sector de las microfiazas se le llama Sector de Ahorro y Crédito Popular o Sector de las Fiazas Populares, los cuales so coceptos más amplios, que icluye istitucioes de cosumo. Las istitucioes de microfiazas, icetivadas e u iicio por orgaizacioes o guberametales aciero como ua herramieta de lucha cotra la pobreza para respoder a la falta de servicios fiacieros formales para los pobres. Iicialmete pusiero mayor éfasis e el microcrédito, co metodologías iovadoras desarrolladas y comprobadas para ateder las ecesidades de las microempresas y diseñadas específicamete para ateder a la població e pobreza. E el sector ha aparecido uevos tipos de empresas y orgaizacioes que tiee como fi ofrecer servicios fiacieros formales y de calidad de maera sosteible, cotribuyedo así a la iclusió fiaciera e el país. El pricipal producto de las istitucioes de microfiazas ha sido el microcrédito productivo, o obstate, e los últimos años se ha visto ua mayor diversificació de la actividad hacia otro tipo de productos como crédito a la vivieda y ua variedad de seguros, pricipalmete de vida y salud. Ha habido esfuerzos importates de las etidades por ofrecer servicios de ahorro y maejo de remesas, e la búsqueda de ofrecer ua mayor itegralidad de los servicios de acuerdo co las ecesidades de los clietes. Los microcréditos productivos busca adaptarse al flujo de la fuete de igresos del cliete resultado plazos más cortos y motos más bajos que los ofrecidos tradicioalmete. Además la fuete de pago y el destio del crédito es la microempresa del cliete. E geeral como la població atedida carece de garatías tradicioales, estas se reemplaza por el aval social (o garatía solidaria) o e el caso de metodologías de crédito idividual por el aálisis de la capacidad de pago, del carácter del cliete y de garatías o requisitos adicioales (que auque e alguos casos o tiee valor de mercado, cumple la fució de icetivar el pago). Desde 2006 se tiee ua medició del desempeño de las istitucioes que coforma el sector el cuál ha teido u crecimieto importate tato e persoas atedidas, cartera colocada, así como úmero y tamaño de sus istitucioes, gra parte del desarrollo del sector depede de políticas públicas favorables que icluye o sólo el acceso a fuetes de fiaciamieto adecuadas sio tambié apoyos para la cosolidació de las orgaizacioes. A diciembre de 2011, las istitucioes de microfiazas atediero a 7,636,717 de persoas de las cuales el 80% so mujeres y el 53% vive e zoas rurales. De las persoas atedidas 35% so por crédito idividual y 65% mediate algua metodología de crédito solidario (baca comual o crédito grupal). El total de la cartera de crédito es de $28,902,963,031 milloes de pesos. El crédito promedio de las istitucioes microfiacieras es $5,701. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 15

16 La atigüedad promedio de las istitucioes de microfiazas es de ocho años, lo cual sigifica que es u sector todavía jove. Si bie ha sido visto como u sector de altos retoros para alguas de las istitucioes líderes, sólo 65% de las istitucioes so sosteibles fiacieramete (muchas o ha logrado la sosteibilidad fiaciera por el poco tiempo que lleva de operació). El promedio de retoro de ua istitució microfiaciera es de 2.36%. Las istitucioes de microfiazas e cojuto emplea a 45,290 persoas. E el capítulo 2 de este iforme se aaliza a detalle los pricipales idicadores de desempeño fiaciero y operativo de las istitucioes de microfiazas de acuerdo co los grupos pares. Crecimieto NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITO CARTERA BRUTA MXN $ Capítulo 1 El sector de microfiazas e México MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ $ $ $ $ $

17 E cico años, el úmero de clietes de crédito casi se ha triplicado, lo que da cueta del acelerado ritmo de crecimieto del sector, de la misma forma, el volume de cartera e pesos represeta u 285% de lo que era e 2006 cuado se iició la medició. El aumeto es reflejo del crecimieto de las istitucioes y de la etrada de uevos participates co oferta de servicios al mercado. El ahorro tambié ha teido u crecimieto e los últimos 5 años, llegado a 232,808 ahorradores que guarda su diero e istitucioes reguladas y autorizadas por la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores. La diámica del crecimieto del ahorro está ligada al proceso de trasformació por el que tiee que pasar las etidades para costituirse como etidades reguladas (SOFIPOS). AHORRADORES VOLUNTARIOS MONTO DE AHORRO MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ $ $ $ $ $ El sector o sólo ha crecido e ahorro, sio tambié e la diversificació de seguros, hoy 21% de las istitucioes ofrece otros y productos que icluye programas de alfabetizació de sus clietes, hasta los seguros y remesas. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 17

18 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITO Compartamos Baco Fiaciera Idepedecia 2% 2% 2% 8% 9% 37% Providet México 5% CAME 10% FINCA-MEX Apoyo Ecoómico Alterativa 19 del Sur IMFS de más de 50,000 clietes 51 IMFS de meos de 50,000 clietes 25% No obstate, la cocetració por clietes atedidos sigue siedo alta; 83% de los clietes so atedidos por las 7 etidades más grades, el siguiete 9% está atedido por 8 istitucioes y el restate 8% está atedido por 38 istitucioes. La cartera bruta de préstamos preseta u comportamieto similar e su distribució. Habría que destacar que todavía o se cueta co idicadores que os permita coocer el grado de clietes compartidos etre dos o más istitucioes; e la medida e que se utilice sociedades de iformació crediticia se podrá coocer mejor este tema. La percepció es que las zoas dode hay ua mayor catidad de istitucioes trabajado, hay u mayor úmero de clietes que matiee créditos abiertos de maera simultáea. E la siguiete secció se puede ver las zoas de mayor y meor saturació de istitucioes de microfiazas e el país. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 18

19 Pricipales retos y tedecias: Desde hace uos años las istitucioes de microfiazas ha tedido a ser más comerciales, tato e la figura jurídica como e los lieamietos co los que se toma las decisioes. La protecció de los clietes, el cuidado del o sobreedeudamieto, la educació fiaciera, so los pricipales retos que se platea. La proporció de persoas atedidas mediate crédito idividual ha crecido, pero e cuato a microcrédito productivo es míima. Todavía o se cueta co las herramietas i el persoal adecuado para crecer e la metodología idividual si aumetar sigificativamete el riesgo. El ahorro tambié ha ido e aumeto, pero es u servicio que pocas istitucioes tiee capacidad jurídica y operativa de hacer. Hay ua gra diversidad e los productos, plazos y motos otorgados por las istitucioes, o obstate, productos especializados como el crédito para la vivieda tiee poco desarrollo. Las mayores exigecias por parte de la baca de desarrollo y los fodos iteracioales requiere que las istitucioes microfiacieras cuete co crecietes iveles de capitalizació. La competecia por el persoal es muy difícil y se requiere mecaismos más eficaces para dismiuir la rotació de persoal, sobre todo de los oficiales de crédito y persoal de sucursales. El acceso a fuetes diversas de fodeo y sistemas de apoyo al fortalecimieto istitucioal se matiee como uo de los mayores retos. Diversidad e figura jurídica y tamaño Para ofrecer servicios de microfiazas o se requiere ua figura jurídica específica salvo e los casos e los que se quiera captar ahorro, para lo cual se requiere ser ua istitució regulada por la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV): u baco, Sociedad Fiaciera Popular (SOFIPO), Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o Sociedad Fiaciera Comuitaria (SOFINCO). Las istitucioes que o capta ahorros del público puede ser Sociedades Fiacieras de Objeto Múltiple 1 (SOFOM), Sociedades Aóimas e icluso puede ser Asociacioes Civiles. 1 Las SOFOM puede ser reguladas cuado está viculadas o forma parte de istitucioes fiacieras reguladas o grupos de empresas reguladas por la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 19

20 CUADRO 1 FIGURAS JURÍDICAS QUE CONFORMAN EL SECTOR DE MICROFINANZAS FIGURA JURÍDICA DESCRIPCIÓN NO REGULADAS (NO CAPTAN AHORRO DEL PÚBLICO) Asociacioes civiles (A.C.) Sociedades civiles (S.C.) Istitucioes de asistecia privada (IAP) Sociedades aóimas (SA de CV) Sociedades fiacieras de objeto múltiple (SOFOM) Objeto social de asistecia y beeficecia co carácter legal y si fies de lucro. Objeto social viculado al desarrollo ecoómico, impulsado iiciativas e el campo de la ecoomía social. Istitucioes que tiee como objeto social la realizació de obras de asistecia y beeficecia social y que o sea lucrativas. Sociedad mercatil cuyos titulares lo so e virtud de ua participació e el capital social a través de títulos o accioes. Las accioes puede difereciarse etre sí por su distito valor omial o por los diferetes privilegios viculados a éstas. Las SOFOM so sociedades aóimas que e sus estatutos sociales, cotempla expresamete como objeto social pricipal la realizació habitual y profesioal de ua o más de las actividades relativas al otorgamieto de crédito, así como la celebració de arredamieto fiaciero o factoraje fiaciero si ecesidad de requerir autorizació del Gobiero Federal para ello. Sociedades Fiacieras de Objeto Múltiple Reguladas: So aquellas que matiee vículos patrimoiales co istitucioes de crédito o sociedades cotroladoras de grupos fiacieros de los que forme parte istitucioes del crédito. Sociedades Fiacieras de Objeto Múltiple No Reguladas : Es ua empresa e cuyo capital o participa igua de las etidades señaladas e los térmios y codicioes de las SOFOM reguladas. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México REGULADAS (PUEDEN CAPTAR AHORROS DEL PÚBLICO) Istitucioes de Baca Múltiple Sociedades Fiacieras Populares (SOFIPO) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Sociedad Fiaciera Comuitaria (SOFINCO) Servicios fiacieros itegrales al público e geeral (captació de ahorro, baca depósitos y otorgamieto de créditos, etre otros) Servicios fiacieros efocados al público e geeral, pricipalmete, captació de ahorros y depósitos y otorgamieto de créditos, así como operacioes de meudeo. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo: sociedades costituidas y orgaizadas coforme a la Ley Geeral de Sociedades Cooperativas, idepedietemete del ombre comercial, razó o deomiació social que adopte, que tega por objeto realizar operacioes de ahorro y préstamo co sus Socios, y quiees forma parte del sistema fiaciero mexicao co el carácter de itegrates del sector social si áimo especulativo y recoociedo que o so itermediarios fiacieros co fies de lucro; Sociedades aóimas costituidas y que opere coforme a la Ley Geeral de Sociedades Mercatiles y a esta Ley, cuyo objeto social sea predomiatemete apoyar el desarrollo de actividades productivas del sector rural, a favor de persoas que resida e zoas rurales; El crecimieto e úmero de SOFOMES o sólo refleja la creació de uevas istitucioes, sio la migració que ha hecho las A.C y las Sociedades Aóimas a esta figura recoocida como parte del sistema fiaciero. Las SOFIPOS tambié ha crecido auque e meor medida. Las figuras si fies de lucro (A.C, IAP), tiede a desaparecer. 20

21 TIPO DE FIGURA JURÍDICA Bacos SOFOM SOFIPO Cooperativas S.C. S.A. DE C.V. I.A.P % 3% 2% 2% 2% 12% 2% 4% 2% 39% 43% 12% 61% 67% 70% 31% 6% 7% 9% 1% 9% 6% 6% 19% 14% 1% 1% 8% 5% 4% 9% 1% 9% 4% 9% 8% 31% 20% 19% 2% 1% 16% 11% 10% A.C Istitucioes por tamaño de cartera Como se puede apreciar e esta gráfica hay u avace sigificativo hacia la cosolidació istitucioal; e % de las istitucioes teía ua cartera bruta iferior a los 10 milloes de pesos, hoy ese porcetaje se ha visto reducido al 33%. E el otro extremo, el cotiuo crecimieto istitucioal ha llevado a varias istitucioes a rebasar los 100 milloes de pesos e cartera. Etre las istitucioes más grades (extragrades) es dode se ha dado fusioes y adquisicioes. La cosolidació de las istitucioes de microfiazas cotribuye a teer ua mayor competitividad e el sector que reduda e ua mejora e la eficiecia co la que se hace llegar los servicios a los clietes. No obstate, todavía es sigificativo el úmero de uevas iiciativas o de istitucioes creadas para ateder ecesidades locales cuyo reto es lograr la sosteibilidad gaado escala e periodos o muy largos y así garatizar su supervivecia. Cada vez hay mayor competecia e el sector por úmero de istitucioes auque de escala pequeña. Si bie, e el sector se viero adquisicioes e los años ateriores, esto ocurrió etre las istitucioes más grades y todavía hay ua tedecia más a crear uevas etidades que a adquirir o a fusioar las existetes. Tras el 2009, año e que se redujo la liquidez, e 2010 se reactivó la geeració de uevas istitucioes de microfiazas. Micro (meos de 5 milloes) Pequeña (5-10 milloes) Mediaa (10-50 milloes) Grade ( milloes) Extragrade más de 100 milloes) TAMAÑO DE CARTERA 29% 29% 19% 21% 18% 15% 21% 12% 35% 11% 4% 33% 10% 12% 16% 15% 19% 15% 15% 18% 35% 24% 24% 26% 15% 12% 13% 25% 31% 28% 2012 Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 21

22 Cobertura de las istitucioes de microfiazas Para el aálisis de cobertura geográfica se utiliza la iformació de ocheta y siete istitucioes asociadas a ProDesarrollo 2. El total de sucursales o cetros de ateció es de 2094 distribuidas (30% más que el año aterior) e 733 muicipios (31% más que el año aterior) de las 32 etidades del país, 3 esta cobertura represeta casi el 30% de los muicipios. 4 SUCURSALES/CENTROS DE ATENCIÓN Y MUNICIPIOS Sucursales Muicipios De acuerdo co el iforme de iclusió fiaciera de la CNBV, la catidad de sucursales por cada 10,000 adultos de todo el sistema fiaciero es de 1.80 (icluyedo a las microfiacieras reguladas). Hay casi 7 sucursales por cada 1,000 km2, lo que sigifica casi 7 sucursales por cada 40,000 adultos. 5 La distribució de las sucursales cotribuye al aálisis de la cobertura que está teiedo las microfiacieras, pero es sólo ua aproximació, ya que depediedo de la metodología, la capacidad istitucioal y la zoa geográfica, desde ua sucursal se puede cubrir varios muicipios. La cobertura muicipal tambié cotribuye al aálisis de qué ta rural por el úmero de població o qué ta pobre por el grado o Ídice de Desarrollo Humao tiee el muicipio e el que se istala las sucursales. Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 22 MAPA DE COBERTURA Este mapa muestra las zoas dode está los cetros de ateció de las istitucioes de microfiazas, si bie, muchos otros muicipios se cubre desde ese puto de partida, hay muchas áreas e las que hace falta ampliar la cobertura. 2 E 2012 se levató u ceso co las istitucioes afiliadas a ProDesarrollo, sus sucursales o cetros de ateció y los muicipios e los que opera. 3 Depediedo del tipo de istitució, alguas maeja sucursales, otras cetros focales y e este caso o se hace distició. 4 Es importate aclarar que desde ua sucursal se atiede varios muicipios, depediedo de la metodología, 5 Tomado del Segudo Reporte de Iclusió Fiaciera de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores.

23 Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 23

24 Dos tercios de las sucursales de microfiazas se ecuetra e muicipios co població iferior a los 100,000 habitates: 10% e muicipios co meos de 15,000 habitates, los cuales se cosidera muy rurales, 33% etre 15 y 50,000 habitates y 23% etre 50,000 y 100,000 habitates. Alguos estados como Oaxaca que tiee más de 500 muicipios co meos de 15,000 habitates (320 tiee meos de tres mil) y lo que es sigificativo ahí es el grado de accesibilidad por uos y otros (carreteras, camios e icluso sistemas de telecomuicació) DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE POBLACIÓN Muicipios meores a 15,000 habitates 4% 6% 8% Muicipios etre 15,000 y 50,000 16% 10% Muicipios etre 15,001 y 100,000 Muicipios etre 100,001 y 200,000 Muicipios etre 200,001 y 300,000 Muicipios etre 300,001 y 500,000 Muicipios de más de 500,001 23% 33% Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 24

25 Las sucursales se ubica pricipalmete (60%), e muicipios co u grado de desarrollo medio bajo (de acuerdo co la clasificació del INEGI). El Ídice de Desarrollo Humao para el país es de.793 (lo que lo poe e el lugar 46 e el mudo).65% de los muicipios atedidos por las istitucioes de microfiazas está por debajo del idicador acioal, lo que refleja la vocació de las microfiazas de llevar servicios fiacieros a la població de meores igresos. Las microfiazas ha logrado posicioarse como la baca si sucursales y se vale de mecaismos de dispersió de crédito y de cobraza que les permite llegar a la població meta. De acuerdo co el mapeo muicipal todavía falta mucho terreo que cubrir y depederá del desarrollo de mecaismos como corresposales, telefoía móvil y otros sistemas el que se pueda llevar a más persoas los servicios. E las zoas de mayor cobertura el reto pricipal es la preveció del sobreedeudamieto de los clietes. LOS MUNICIPIOS CON MÁS SUCURSALES DE MICROFINANCIERAS TUXTLA GUTIÉRREZ TOLUCA TONALÁ COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PUEBLA CUAUTLA HEROICA PACHUCA DE SOTO VERACRUZ MÉRIDA OAXACA DE JUÁREZ Capítulo 1 El sector de microfiazas e México 25

26 26

27 DOS Bechmarkig de las Microfiazas e México 2011 Este año, el capítulo 2 se preseta e dos seccioes: I. Estudio de comportamieto quiqueal de idicadores fiacieros ( ), realizado co base a la iformació de imf s costates y cosistetes e su iformació para ProDesarrollo y, II. Reporte de bechmarks del 2011, mostrado además alguos datos relevetes de cotexto ecoómico del país que impacta e las estrategias de las imf s: tasa de desempleo por géero, total de microegocios y operacioes de la baca de desarrollo y comercial. 27

28 28

29 I. ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO QUINQUENAL DE INDICADORES FINANCIEROS METODOLOGÍA El estudio de comportamieto quiqueal de idicadores fiacieros tiee como objetivo coocer el desempeño que ha mateido las imf s, idetificado aspectos claves e la toma de decisioes estratégicas. El estudio preseta ua explicació del comportamieto fiaciero de las imf s durate el período co base e ua selecció de idicadores sigificativos. Las imf s que participaro se agruparo e cuatro grupos co base a la siguiete estratificació de Activos Totales Auales. Grupo 1 IMF s co media geométrica de activos totales reportados, meor o igual a 23 milloes. Grupo 2 IMF s co media geométrica de activos totales reportados, mayor que 23.5 milloes y meor o igual a 70 milloes. Grupo 3 IMF s co promedio geométrico de activos totales reportados, mayor que 70.5 milloes y meor o igual a 150 milloes. Grupo 4 IMF s co promedio geométrico de activos totales reportados, mayor que milloes Se empleó la media geométrica, por ser la medida de tedecia cetral que presetó la meor dispersió de los datos, por tato, la mejor agrupació para su aálisis e iterpretació. Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

30 COMPORTAMIENTO DEL GRUPO 1 Durate el período aalizado se puede apreciar u icremeto muy sigificativo e el úmero de prestatarios activos que tuvo u crecimieto de tres veces e el periodo y la cartera bruta de préstamos que creció casi dos veces. Esta diferecia e crecimieto se puede iterpretar como la búsqueda de las istitucioes de hacerse de clietes para lograr volume al tiempo que co motos pequeños matiee u riesgo más diversificado. El crecimieto o fue costate, ya que e 2009 se observa ua caída debido a la crisis fiaciera y de liquidez que se vivió e el país. NÚMERO DE PRESTATARIOS ACTIVOS CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México 2011 El redimieto omial sobre cartera bruta observa u crecimieto sosteido del año 2008 al 2010, que llegó a represetar 20 putos porcetuales respecto al año base y tambié se aprecia u dismiució importate e el 2011, producto del icremeto e la cartera e riesgo a 30 días. 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% RENDIMIENTO NOMINAL/ CARTERA BRUTA 30

31 CARTERA EN RIESGO >30 DÍAS 12% 10% 8% 6% 4% Las provisioes sobre cartera muestra u icremeto equivalete al 70% para el 2011 respecto 2010, si embargo, cabe destacar que el ivel alcazado después de dicho icremeto es apeas superior e 40 cetésimas al idicador del 2009, por lo que o se aprecia u deterioro sigificativo e la calidad de la cartera, sio que retoma los idicadores de los primeros años del período aalizado. PROVISIONES/CARTERA TOTAL 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 4.5% 4% Los iveles de estimacioes prevetivas, respecto a la cartera total crece e el 2011 como resultado del aumeto de la cartera e riesgo a 30 días, lo que puede cosiderarse ua buea señal, ya que se está geerado reservas de acuerdo al comportamieto de la morosidad, si embargo, el ivel actual es iferior al del año base, aú cuado el ivel de la cartera e riesgo mayor a 30 días es el más alto durate los últimos 5 años. La dismiució observada e igreso fiaciero obedece pricipalmete al icremeto e la cartera e riesgo mayor a 30 días, que repercutió egativamete e los igresos de las istitucioes, geerado u icremeto mayor e los activos que e los igresos geerados por este crecimieto RAZÓN DE INGRESO FINANCIERO Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

32 Aú cuado se preseta ua dismiució e el 2011, el marge fiaciero se ecuetra e u ivel alto, lo que impacta favorablemete e el potecial de retabilidad del sector e este grupo. MARGEN FINANCIERO LACP 100% 95% 90% 85% 80% Como se puede observar e las siguietes dos gráficas, la eficiecia del grupo ha mejorado cosiderablemete; pues ambos idicadores preseta ua dismiució importate. La relació de los gastos operacioales cotra la cartera bruta promedio, que represeta ua dismiució equivalete al 35%, se explica e parte, por el icremeto e la cartera de crédito bruta, que permitió ecoomías de escala e este regló. RAZÓN DE GASTOS OPERACIONALES 55% 50% 45% 40% 35% 30% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% GASTOS OPERACIONALES/CARTERA BRUTA PROMEDIO E cuato a la cartera de préstamos, referida cotra el total de activos, se observa u icremeto importate del 54% al 68%. Es importate destacar, que aú co este comportamieto, el ivel actual se ecuetra por debajo del ivel óptimo requerido, que es del 70%.

33 CARTERA DE PRÉSTAMOS/TOTAL DE ACTIVOS 70% 65% 60% 55% 50% COMPORTAMIENTO DEL GRUPO 2 La razó de patrimoio sobre activos del grupo se puede cosiderar muy positiva ya que alcaza u 42%, parámetro muy superior al cosiderado como adecuado del 10%. Ha habido ua dismiució e el ivel de capitalizació que obedece a u mayor uso de recursos exteros para fiaciar el crecimieto presetado e la cartera de crédito, lo cual se puede apreciar claramete e la gráfica de deuda/capital, e la que el icremeto e el apalacamieto aumeta potecialmete la retabilidad de para los accioistas de las istitucioes. PATRIMONIO/ACTIVOS 65% 55% 45% 35% 25% 15% RAZÓN DEUDA/CAPITAL La cartera de préstamos muestra ua tedecia favorable, co u icremeto del 220% sobre el año base. A su vez, el crecimieto de prestatarios activos e el mismo período es más coservador (130%), lo que implica u mayor moto promedio por crédito otorgado. Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

34 CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ MXN $ 0 NÚMERO DE PRESTATARIOS ACTIVOS Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México 2011 El idicador de cartera de préstamos sobre total de activos, se comportó por debajo del ivel míimo sugerido del 70%, a pesar del icremeto ta importate de la cartera bruta de crédito e ese mismo periodo, lo cual repercute egativamete e el igreso fiaciero de las IMF s del grupo. 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% CARTERA DE PRÉSTAMOS/TOTAL DE ACTIVOS 34

35 Por su parte, el redimieto omial sobra la cartera bruta preseta tedecia egativa e la cual solo e el año 2010 preseta u repute, e el último año se da ua caída cosiderable geerada pricipalmete por el icremeto presetado e la morosidad. RENDIMIENTO NOMINAL SOBRE CARTERA BRUTA 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 Como se puede apreciar e las siguietes gráficas, la eficiecia del sector e este grupo ha teido u comportamieto cosiderablemete positivo al presetar ua dismiució importate e ambos regloes de gastos. Dicho comportamieto, e buea medida, obedece al aprovechamieto de las ecoomías de escala geerado por el crecimieto de la cartera de crédito. RAZÓN DE GASTOS OPERACIONALES 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 RAZÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

36 COMPORTAMIENTO DEL GRUPO 3 A pesar de la tedecia egativa del idicador patrimoio sobre activos, el ivel actual de capitalizació es adecuado ya que se ubica e el 32%, por arriba del ivel más bajo presetado e el año 2009, si dejar de cosiderar que durate el período aalizado, su ivel más alto fue del 40%. PATRIMONIO/ACTIVOS 45% 40% 35% 30% 25% 20% El idicador de cartera de préstamos sobre total de activos, se ecuetra e el límite del ivel míimo aceptable del 70%, como producto del icremeto mostrado e el último año y que es importate mateer, para dismiuir el impacto egativo e el deterioro de idicadores que se aalizara posteriormete. CARTERA DE PRÉSTAMOS/TOTAL DE ACTIVOS 74% 73% 72% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México % 70% 69% 68% Al observar las siguietes dos gráficas, podemos apreciar u icremeto sigificativo e los idicadores de úmero de prestatarios y la cartera bruta de préstamos e los años 2008 y 2009, etrado e u coveiete período de cosolidació durate el 2010 y el año Este grupo tuvo u comportamieto distito durate la crisis de 2009, al cotar co u mayor ivel de capitalizació que le permitió crecer e ese periodo. 36

37 NÚMERO DE PRESTATARIOS ACTIVOS CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS Si embargo, e el redimieto omial sobre cartera bruta del grupo, destaca e forma importate la caída de 12 putos e el año 2011, después de haber presetado icremeto por dos años cosecutivos. Dicha dismiució, obedece al icremeto e la cartera e riesgo mayor a 30 días que se puede apreciar e la gráfica correspodiete. 65% 63% 61% 59% 57% 55% 53% 51% 49% 47% 45% RENDIMIENTO NOMINAL SOBRE CARTERA BRUTA Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

38 Adicioalmete, la calidad de la cartera e riesgo, e el último año, ha sufrido u deterioro importate, al pasar el idicador del 4 al 12%, esto, como se mecioo ateriormete, repercute egativamete e los igresos de las istitucioes y limita la capacidad de las mismas e su potecial de geeració de redimietos para los accioistas. CARTERA EN RIESGO >30 DÍAS 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 Producto del icremeto e la morosidad se puede apreciar la ecesidad del sector de geerar mayores estimacioes prevetivas, particularmete para el 2011, lo que tiee u efecto egativo e el igreso de las istitucioes del grupo, como se puede apreciar e las gráficas siguietes. PROVISIONES/CARTERA TOTAL 7% 6% 5% 4% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México % 2% RAZÓN DE INGRESO FINANCIERO 5% 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 38

39 Por otra parte, la dismiució e el comportamieto de los gastos e el año 2011, ha cotribuido favorablemete y como cotrapeso del efecto egativo e idicadores de retabilidad, de dismiució de igresos e icremeto e estimacioes. RAZÓN DE GASTOS OPERACIONALES 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% RAZÓN DE GASTO DE PERSONAL 25% 20% 15% 10% 5% 0 COMPORTAMIENTO DEL GRUPO 4 Como se puede observar e la siguiete gráfica, el ivel actual del patrimoio co referecia al activo del 34%, deota u grupo muy sólido, co ivel de capitalizació elevado, ecotrádose e el 2011 e el puto más alto durate el período aalizado y recuperádose rápidamete de la baja del idicador presetada e el año % 33% 31% 29% 27% 25% PATRIMONIO/ACTIVOS Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

40 Asimismo, el ivel de apalacamieto actual de 2.95 veces, es razoable de acuerdo co la actividad de itermediació fiaciera y deja marge al crecimieto e este rubro para apoyar el potecial de redimieto de las istitucioes. RAZÓN DEUDA/CAPITAL E la siguietes dos gráficas, referetes al úmero de prestatarios y la cartera bruta de préstamos, podemos observar u crecimieto sosteido de 82% y 85% respectivamete, lo que geera mucha atracció e el comportamieto del grupo. NÚMERO DE PRESTATARIOS ACTIVOS Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

41 CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS Por otra parte, durate los últimos dos años, la cartera e riesgo superior a 30 días, preseta comportamieto altero: e el año 2010 dismiuye del 5.28% al 4.57% y e el 2011 se icremeta al pasar del 4.57% al 6.77%, lo que represeta u 50% superior sobre el año base. CARTERA EN RIESGO >30 DÍAS 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% Si embargo, aú y cuado se preseta u icremeto e las provisioes sobre cartera durate los últimos tres años, dicho comportamieto o es proporcioal al de la cartera e riesgo, referido ateriormete. Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

42 PROVISIONES/CARTERA TOTAL 6% 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 3% E este grupo de aálisis la retabilidad es muy atractiva, presetado u comportamieto de icremetos sosteidos e los últimos dos años, ubicádose e el 2011 e u ivel muy elevado, como se observa e la siguiete gráfica. MARGEN FINANCIERO LACP 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 86% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México Es de resaltar la dismiució de gastos presetada e este grupo de aálisis, que deota u icremeto e la eficiecia admiistrativa, ubicádose e el 2011 e parámetros muy iferiores a los observados e año base. 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25% RAZÓN DE GASTOS OPERACIONALES

43 RAZÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 23% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% Por último, la cartera de préstamos, referida co el total de activos, se ecuetra por debajo del ivel míimo aceptable del 70%, como producto de la dismiució del idicador e el último año, que, al o estar acorde co el icremeto de la cartera, os lleva a estimar, que el icremeto e activos o perteecietes a la cartera de crédito fue mayor. CARTERA DE PRÉSTAMOS/TOTAL DE ACTIVOS 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

44 CONFORMACIÓN DE GRUPOS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 ASEFIMEX AMEXTRA ALCANCE FINANCIERA ALTERNATIVA 19 DEL SUR CENTEOTL ASPIRE ALSOL APOYO ECONÓMICO DRONIK COCDEP APROS CAME EMPRENDESARIAL CONSER CONSERVA COMPARTAMOS FINACEN CREDICLUB CONSOL NEGOCIOS CREDI EQUIPOS FISUR DON APOYO CREDIAVANCE CREDICOMUN FUNHAVI FINLABOR CREDITUYO PROEXITO PROSPEREMOS RED DE VANGUARDIA GRAMEEN TRUST CHIAPAS OPORTUNIDAD MICROFINANZAS PRESTAMOS PARA CRECER DESPACHO AMADOR FINAMIGO FINCRECEMOS FINANCIERA INDEPENDENCIA FINCA FINCOMÚN FORJADORES SEFIA PRETMEX FRAC INVIRTIENDO SOCIEDAD ENLACE PROAPOYO ITACA CAPITAL KAPITAL MUJER SOLUCIONES REALES DEL NORTE PROMOTORA SI SAPI PROMUJER - MEX PRESTA SIMPLE Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México 2011 SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES SEMISOL SOCIEDAD OPERADORA DE MICROFINANZAS PROGRESEMOS TU CRÉDITO SOFIPA SOLFI PROVIDENT MÉXICO SU FIRMA UNIMEX SIEMPRE CRECIENDO SOLUCIÓN ASEA TE CREEMOS 44

45 II. REPORTE DE BENCHMARKS 2011 DATOS DE COMPARACIÓN Los datos utilizados tiee fecha de corte al 31 de diciembre del 2011, totalizado 67 imf s. Toda la iformació fue sumiistrada volutariamete y estadarizada segú los procesos de ProDesarrollo y el Mix-Market. El aálisis es estático (a ua fecha de corte); todos los resultados presetados so mediaas y se ha cosiderado categorías de grupos pares de comparació. Edad imf s co años de operació, ueva, jove, madura. Escala imf s co escala pequeña, mediaa y grade. Metodología imf s co metodología idividual, solidaria y de bacos comuales. Saldo Promedio por Pagar imf s co saldo promedio por pagar; bajo, medio y alto. Reguladas imf s que cumple co la ormativa de la Comisió Nacioal Bacaria y de Valores (CNBV) Sosteibilidad Fiaciera imf s autososteibles fiacieramete (autosuficiecia fiaciera <100%) Zoas 1 imf s ubicadas e el orte, cetro y sur. Las imf s participates e este reporte se les solicito iformació fiaciera y operativa del ejercicio 2011; acompañada co los Estados fiacieros firmados por el Director Geeral y e alguos casos por Estados Fiacieros Auditados. 1 Norte: Baja Califoria Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durago, Nuevo Leó, Tamaulipas, Sialoa, Soora, Zacatecas, Sa Luis Potosí. Cetro: Colima, Estado de México, D.F., Guaajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacá, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Mérida, Oaxaca, Quitaa Roo, Tabasco, Veracruz. Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

46 DATOS RELEVANTES POBLACIÓN POBLACIÓN EN MÉXICO 2 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 Hombres Mujeres 47,592, ,891,159 50,249, ,433 54,855,231 57,481,307 POBLACIÓN TOTAL POR TAMAÑO DE LOCALIDAD 100,000 y más habs. 15,000 a 99,000 habs. 2,500 a 14,999 habs. 1 a 2,499 habs. Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México Fuete: Auario INEGI e Ceso de Població y Vivieda ,481,

47 POBLACIÓN OCUPADA POR ÁMBITO Y TAMAÑO DE LA UNIDAD ECONÓMICA MICRONEGOCIOS TOTAL Si establecimieto I/p/ II III IV I II III IV I Co establecimieto Microegocios Total DESEMPLEO TASA DE DESEMPLEO Mujeres Hombres I III V VII IX XI 2005 TASA DE OCUPACIÓN EN EL SECTOR INFORMAL NACIONAL TRIMESTRAL 4 I III V VII IX XI 2005 I III V VII IX XI 2006 I III V VII IX XI 2006 I III V VII IX XI 2007 I III V VII IX XI 2007 I III V VII IX XI 2008 I III V VII IX XI 2008 I III V VII IX XI 2009 I III V VII IX XI 2009 I III V VII IX XI 2010 I III V VII IX XI 2010 I III V VII IX XI I III Mujeres Hombres I III V VII IX XI I III Uidad de medida: Número de persoas. Periodicidad: Trimestral. Cifras prelimiares: p/ A partir de 2010/01 Fuete: INEGI. Ecuesta Nacioal de Ocupació y Empleo. 4 Uidad de medida: Porcetaje de la Població Ecoómicamete Activa. Periodicidad: Mesual Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México

48 SECTOR FINANCIERO OPERACIONES FINANCIERAS DE LA BANCA DE DESARROLLO CRÉDITOS OTORGADOS - SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS PRESTATARIOS I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III Total Uioes de crédito Otros servicios fiacieros Baca Múltiple Empresas de factoraje OPERACIONES FINANCIERAS DE LA BANCA COMERCIAL CRÉDITOS OTORGADOS - SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS PRESTATARIOS Capítulo 2 Bechmarkig de la Microfiazas e México I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III Baca Múltiple Uioes de crédito Empresas de factoraje Otros servicios fiacieros Total AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANTE LA CONDUSEF , ,840 Fuete: INEGI. Idicadores ecoómicos de coyutura > Tasas de ocupació, desocupació y subocupació (resultados mesuales de la ENOE). Series calculadas por métodos ecoométricos a partir de la Ecuesta Nacioal de Ocupació y Empleo. 5 Nota: La Ecuesta Nacioal de Ocupació y Empleo (ENOE) etró e vigor para el 100% de la muestra a partir del 1er trimestre del Los resultados de los trimestres ateriores se obtiee de aplicar criterios ENOE e la costrucció del idicador a las bases de datos de su ecuesta atecesora (ENE) completado la brecha remaete co u factor de ajuste segú la cobertura y tipo de població (total, hombres y mujeres). Las cifras se refiere a la població de 14 años y más. Fuete: INEGI. Ecuesta Nacioal de Ocupació y Empleo. Idicadores Estratégicos. 6 Uidad de medida: Saldos omiales e milloes de pesos Periodicidad: Mesual Fuete: Baco de México cosultado e: 7 Uidad de medida: Saldos omiales e milloes de pesos. Periodicidad: Mesual