Evolución de la Pyme de la Región de Antofagasta

Transcripción

1 Evolución de la Pyme de la Región de Antofagasta Hacia una demografía del tejido productivo local Miguel Atienza (Editor) Universidad Católica del Norte

2 EDICIONES UNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DE LA PYME (CEMP) ISBN: Registro de la propiedad intelectual: PENDIENTE IMPRESIÓN: EMELNOR Impresores Avda. Rendic 7002, Antofagasta IMPRESO EN CHILE Abril de 2009.

3 Prólogo Este trabajo de los investigadores del Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, abarca el periodo 2005 al 2007 de los cambios ocurridos en la demografía de las pequeñas y medianas empresas de la Región de Antofagasta, cambios interpretados como las causas que generan el nacimiento, crecimiento (o al menos permanencia en el mercado) y desaparición de esas empresas en nuestra región, objetivo ya tratado por los investigadores en trabajo análogo publicado en el año Evolución de la Pyme de la Región de Antofagasta nos entrega antecedentes de la existencia de la Pyme con análisis riguroso pero simple de interpretar por el lector, lo que permite entender e identificar la continuidad de la lógica de la investigación y su conexión directa con la desarrollada en la edición de La Pyme de la Región de Antofagasta. Compañía Minera Zaldívar, Barrick Zaldívar, ha apoyado esta etapa de la investigación de la demografía de las Pymes de la Región, porque interpreta que ella abre oportunidades para que los gestores de negocios, autoridades competentes y especialistas de la materia dispongan de antecedentes que, secuencialmente, orienten la toma de decisiones que cierren o reduzcan brechas en el uso de tecnologías para la gestión de la empresa, reduzcan o eliminen debilidades de gestión empresarial y mejoren o perfeccionen mecanismos de financiamiento para las empresas, en suma, para adoptar decisiones de políticas de desarrollo regional para favorecer la permanencia y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas como ejes del desarrollo económico y fuente de empleo, objetivo plenamente alineado con el de Responsabilidad Social que en Barrick Zaldivar orienta la relación empresacomunidad, teniendo en el éxito del negocio la base sobre la cual se construye el desarrollo económico de la sociedad, ya que toda empresa que no permanezca en el mercado no podrá cumplir su rol social. I

4 Agradecemos a los investigadores del CEMP, a la Universidad Católica del Norte y a los empresarios que entregaron la información para esta investigación, que ha permitido la materialización de este trabajo que, si se aúnan voluntades, podrá tener una continuación que posibilite una mejor y mayor comprensión del rol de la Pyme en el desarrollo de la Región de Antofagasta. Jorge Díaz Superintendente de Sustentabilidad de la Compañía Minera Zaldivar II

5 Agradecimientos Los autores agradecen a la Compañía Minera Zaldívar su confianza y el apoyo prestado, gracias al cual esta publicación ha podido salir a la luz. En especial, agradecemos la comprensión y continuo interés de su Superintendente de Desarrollo Sustentable, el Señor Jorge Díaz, cuya preocupación por el desarrollo de la Región de Antofagasta ha sido de gran ayuda para la ejecución de este proyecto. También queremos dejar constancia de nuestra gratitud a la Universidad Católica del Norte, a su Facultad de Economía y Administración y al Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP), por haber proporcionado a sus autores un estímulo constante y un entorno de trabajo favorable para la investigación. De igual modo, agradecemos el apoyo prestado por la Corporación de Fomento Productivo (CORFO), que a través de la iniciativa tomada en 2005 en el estudio Caracterización de las Pequeñas y Medianas Empresas Proveedoras de la Minería de la Región de Antofagasta, sirvió de acicate inicial para avanzar hacia una mayor comprensión de la demografía de la Pyme de la Región de Antofagasta, en la cual se espera seguir avanzando. Por último, queremos agradecer la entrega del equipo de encuestadores encabezado por Manuel Villalobos y, de manera muy especial, la cooperación de todos los empresarios de las pequeñas y medianas empresas de la región sin cuya contribución este trabajo no habría sido posible. III

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7 Índice. Prólogo...I Agradecimientos...II Índice...V Índice de cuadros...viii Índice de tablas...viii Índice de gráficos...xii Introducción...1 Capítulo 1. La Pyme en Chile. GIANNI ROMANÍ Estadísticas generales Número de empresas y actividad Facturación y empleo Actividades Empresas Gacelas La Pyme en la Región de Antofagasta Distribución regional de la Pyme Evolución de la Pyme regional Actividades La promoción de la Pyme en Chile Los P.T.I...26 Capítulo 2. Variables demográficas de la Pyme de la Región de Antofagasta. MIGUEL ATIENZA Y GIANNI ROMANÍ Universo de Pymes de la Región de Antofagasta Características de las Pymes de la Región de Antofagasta Pymes proveedoras de la minería Características demográficas de las Pymes Actividades...42 Capítulo 3. Relaciones de las Pymes de la Región de Antofagasta con Clientes y Proveedores. SIMONE DIDONET Mercados objetivo de las Pymes regionales Relaciones con los clientes Ventas a las empresas mineras Relaciones con los proveedores...61 V

8 Capítulo 4. Prácticas de gestión y modernización empresarial de las Pymes de la Región de Antofagasta. MIGUEL ATIENZA Certificados Internacionales Sistemas de control y planificación Estrategias Colaboración y asociatividad Colaboración Asociatividad Capital humano Evolución del número de empleados Calificación de los empleados Capacitación de los empleados Disponibilidad de trabajadores calificados Nuevas tecnologías aplicadas a la producción y comercialización Número de ordenadores y obstáculos para su adquisición Intensidad de uso de las TIC Uso de Internet Participación en portales y páginas web Innovación Fuentes de Ideas para la Innovación Inversión en Innovación e I+D Financiamiento de las Pymes regionales Capítulo 5. Análisis de las Pymes de la Región de Antofagasta desaparecidas entre 2005 y MARTÍN ARIAS Relación con la minería Características demográficas de las Pymes muertas Edad de las empresas Localización de las Pymes Tamaño Relaciones con los clientes Capacidad exportadora Gestión y modernización empresarial de las Pymes muertas Asociatividad Capital humano Nuevas tecnologías Financiamiento y políticas de apoyo Capítulo 6. Análisis del impacto de las buenas prácticas de la Región de Antofagasta en sus resultados. PATRICIO AROCA El modelo Estimación del modelo VI

9 6.3. El efecto del capital humano y las nuevas tecnologías sobre los resultados Efectos directos e indirectos en los resultados Conclusiones Bibliografía Anexo 1. Metodología A1.1. Unidad de análisis A1.2. Fuentes de información empleadas A Información secundaria A Información primaria A1.3. Encuesta telefónica A Objetivos A Ejecución y rendimiento A1.4. Muestreo A1.5. Encuesta sobre terreno A El cuestionario A Ejecución y rendimiento A1.6. Caracterización A1.7. Modelo para estimar las buenas prácticas de las Pymes Anexo 2. Encuesta Anexo de tablas VII

10 Índice de cuadros. Cuadro 1. Clasificación de las empresas por tamaño según su facturación (Criterio CORFO)...2 Cuadro 2. Clasificación de las empresas por tamaño según su número de empleados (Criterio Mideplan)...2 Cuadro 3. Definición de Pyme de la Región de Antofagasta...3 Cuadro 4. Definición de Pyme proveedora de la minería...5 Cuadro 5. Definición de Pyme proveedora de la minería de primera y segunda línea...6 Cuadro 6. Clasificación de actividades. Un dígito código SII...7 Cuadro 7. Principales instrumentos de la CORFO según necesidades de las empresas...24 Cuadro 8. Programas Territoriales Integrados de la CORFO...26 Cuadro I. Módulos de la encuesta Índice de tablas. Tabla 1. Evolución del número de empresas chilenas por tamaño según concepto tributario...11 Tabla 2. Evolución de la distribución por tamaño de las empresas chilenas...11 Tabla 3. Tasas de creación de empresas Tabla 4. Tasas de destrucción de empresas Tabla 5. Participación relativa en las ventas por estrato de tamaño Tabla 6. Participación de las Pymes por empleo Tabla 7. Distribución de las Pymes por actividad Tabla 8.1. Número de empresas gacela...16 Tabla 8.2. Porcentaje de empresas gacela en Chile...17 Tabla 9. Distribución de las Pymes por región Tabla 10. Número de empresas y participación en la Región de Antofagasta y Tabla 11. Participación en el número de empresas y en la facturación Tabla 12. Tasas de creación y destrucción de empresas Tabla 13. Distribución sectorial de las Pymes, Tabla 14. Universo de Pymes por tamaño y comuna...30 Tabla 15. Pymes de la Región de Antofagasta...30 Tabla 16. Proveedores y no proveedores de la minería...31 Tabla 17. Proveedores y no proveedores de la minería. Distribución comunal...32 Tabla 18. Cambios en la relación con la actividad minera Tabla 19. Distribución por tamaño y comuna...35 Tabla 20. Cambios de tamaño según facturación VIII

11 Tabla 21. Tamaño según facturación y relación con la minería...37 Tabla 22. Tamaño de las Pymes. Sucursales y no sucursales...38 Tabla 23. Tamaño percibido vs. tamaño según facturación...39 Tabla 24. Muestra por tamaño según número de empleados...40 Tabla 25. Cambios de tamaño por número de empleados Tabla 26. Número de empleados promedio y relación con la minería...41 Tabla 27. Actividad principal de las Pymes proveedoras y no proveedoras...44 Tabla 28. Actividad principal de las Pymes proveedoras directas e indirectas...44 Tabla 29. Cambios de actividad principal Tabla 30. Cambios en el nivel de diversificación productiva...46 Tabla 31. Actividades principales y secundarias de la Pyme regional...47 Tabla 32. Ventas a regiones y exportación...49 Tabla 33. Venta a regiones y exportación de proveedoras y no proveedoras...50 Tabla 34. Evolución de las ventas a regiones y al extranjero durante los tres últimos años...53 Tabla 35. Relaciones con los clientes...55 Tabla 36. Porcentaje de ventas a través de subcontratistas...55 Tabla 37. Concentración de ventas en un cliente. Proveedoras y no proveedoras...58 Tabla 38. Ventas directas e indirectas a mineras de las Pymes proveedoras...59 Tabla 39. Tamaño de las Pymes proveedoras y de las mineras a las que prestan servicios...60 Tabla 40. Evolución de las ventas de las Pymes proveedoras de la minería...60 Tabla 41. Localización de los principales proveedores...61 Tabla 42. Externaliza alguna de sus actividades?...62 Tabla 43. Externaliza alguna de sus actividades por tamaño y relación con la minería...62 Tabla 44. Pymes certificadas internacionalmente según relación con la minería...67 Tabla 45. Pymes certificadas internacionalmente según actividad...69 Tabla 46. Motivos para no certificar la empresa según relación con la minería...70 Tabla 47. Certificados internacionales y sistemas de control y planificación...72 Tabla 48. Principales estrategias de las Pymes regionales...75 Tabla 49. Principales estrategias de las Pymes regionales según relación con la minería...75 Tabla 50. Acuerdos de colaboración de las Pymes en los tres últimos años...78 Tabla 51. Grado de formalidad de los acuerdos de cooperación...79 Tabla 52. Principal objetivo de los acuerdos de colaboración de las Pymes...80 Tabla 53. Colaboración de las Pymes proveedoras y no proveedoras por comuna...83 Tabla 54. Pymes que participan en alguna asociación empresarial...84 Tabla 55. Asociaciones en las que participan las Pymes regionales...84 Tabla 56. Evolución del número de empleados según relación con la minería...86 Tabla 57. Evolución del número de empleados por comuna...87 Tabla 58. Promedio de titulados universitarios y técnicos 2005 y IX

12 Tabla 59. Promedio de titulados universitarios y técnicos según relación con la minería Tabla 60. Promedio de titulados universitarios y técnicos según comuna Tabla 61. Proporción de empleados que han recibido algún tipo de capacitación...93 Tabla 62. Gastos destinados a la formación de los empleados como porcentaje del total...93 Tabla 63. Facilidad para encontrar trabajadores calificados según relación con la minería...95 Tabla 64. Facilidad para encontrar trabajadores calificados por comuna...95 Tabla 65. Áreas con dificultad para encontrar trabajadores calificados según relación con la minería...96 Tabla 66. Áreas con dificultad para encontrar trabajadores calificados según comuna...96 Tabla 67. Principales obstáculos para la adquisición de computadores...98 Tabla 68. Proporción de empleados que usan las TIC regularmente para trabajar...98 Tabla 69. Intensidad en el uso de las nuevas tecnologías por área...99 Tabla 70. Usos de Internet según relación con la minería Tabla 71. Porcentaje de ventas y compras realizadas por Internet Tabla 72. Servicios prestados por las páginas web Tabla 73. Fuentes de ideas para la innovación Tabla 74. Inversiones realizadas para desarrollar Tabla 75. Resultado de las inversiones realizadas Tabla 76. Empresas con departamento de I+D Tabla 77. Financiamiento de la inversión en innovación Tabla 78. Fuentes de Financiamiento por tipo de Pymes Tabla 79: Plazo de pago de los principales clientes Tabla 80. Grado de información sobre programas de apoyo a la Pyme Tabla 81. Acceso a programas de apoyo a la Pyme por tamaño Tabla 82. Acceso a programas de apoyo a la Pyme según relación con la minería Tabla 83. Tasa de mortalidad de las Pymes Tabla 84. Relación con la minería y mortalidad Tabla 85. Porcentaje de ventas directas a mineras de empresas vivas y muertas Tabla 86. Tasas anuales de mortalidad según edad de las Pymes Tabla 87. Relación con la minería, mortalidad y edad Tabla 88. Relación localización y mortalidad Tabla 89. Relación tamaño según facturación y mortalidad Tabla 90. Relación tamaño según número de empleados y mortalidad Tabla 91. Relación contratos a corto plazo con objetivos específicos y mortalidad Tabla 92. Relación contratos generales a más de un año y mortalidad Tabla 93. Relación ventas a otras regiones y mortalidad Tabla 94. Porcentaje de ventas a otras regiones de las Pymes exportadoras Tabla 95. Relación de ventas a otros países y mortalidad X

13 Tabla 96. Relación certificación internacional y mortalidad Tabla 97. Relación número de certificados y mortalidad Tabla 98. Relación sistemas de evaluación a los empleados y mortalidad Tabla 99. Relación número de prácticas y mortalidad Tabla 100. Relación acuerdos de colaboración y mortalidad Tabla 101. Evolución del número de empleados y mortalidad Tabla 102. Relación formación de empleados y mortalidad Tabla 103. Relación sitio web propio y mortalidad Tabla 104. Estructura de financiamiento Tabla 105. Relación financiamiento bancario al 20% de los gastos y mortalidad Tabla 106. Relación acceso programa ayuda a la Pyme y mortalidad Tabla 107. Factores y variables seleccionadas por el análisis de consistencia Tabla 108. Estimaciones de las relaciones latentes entre factores. Modelo I Tabla 109. Estimación de la covarianza entre los factores Tabla 110. Estimación de las relaciones latentes del modelo II Tabla 111. Estimación de los efectos directos e indirectos de los Factores en los resultados Tabla I. Resultados de las llamadas realizadas Tabla II. Muestra estimada Tabla III. Muestra Tabla IV. Evolución Muestra Tabla V. Distribución de la muestra por comuna Tabla VI. Distribución de la muestra por tamaño Tabla VII. Distribución de la muestra por actividad Tabla VIII. Tamaño de las Pymes por actividad (número de trabajadores) Tabla IX. Tamaño de las Pymes por actividad (Facturación) Tabla X. Opciones de diversificación productiva según relación con la minería Tabla XI. Venta a otras regiones de Chile por tamaño y relación con la minería (2007) Tabla XII. Ventas a otras regiones de Chile por tamaño y relación con la minería Tabla XIII. Ventas al extranjero por tamaño y relación con la minería Tabla XIV. Países destino de las exportaciones de las Pymes regionales Tabla XV. Países destino de las exportaciones. Pymes proveedoras y no proveedoras Tabla XVI. Porcentaje de ventas al extranjero del total de ventas. Estadísticos descriptivos Tabla XVII. Ventas a otras regiones de Chile. Estadísticos descriptivos Tabla XVIII. Ventas al extranjero y relación con la minería Tabla XIX. Correlaciones bivariadas. Tipo de contrato y dependencia del mayor cliente Tabla XX. Ventas directas e indirectas de las Pymes proveedoras a empresas mineras, por tamaño XI

14 Tabla XXI. Evolución de las ventas de las Pymes proveedoras directas e indirectas de la minería Tabla XXII. Origen de los principales proveedores. Pymes proveedoras y no proveedoras Tabla XXIII. Pymes que externalizan actividades, relación con la minería y localización de proveedores Tabla XXIV. Número de certificados internacionales y relación con la minería Tabla XXV. Certificación según relación con la minería y tamaño Tabla XXVI. Certificados internacionales según tipo de actividad Tabla XXVII. Sistemas de control, gestión y planificación por tamaño y tipo de Pyme Tabla XXVIII. Sistemas de control, gestión y planificación por comuna y tamaño Tabla XIX. Grado de formalidad según forma de colaboración Tabla XXX. Objetivos de los acuerdos de colaboración por comuna Tabla XXXI. Formalidad de los acuerdos de colaboración por comuna Tabla XXXII. Evolución del número de empleados por actividad Tabla XXXIII. Promedio de titulados universitarios y técnicos según actividad Tabla XXXIV. Intensidad en el uso de las nuevas tecnologías por área y tipo de empresa Tabla XXXV. Matriz de correlaciones sobre intensidad de uso de las TIC por área Tabla XXXVI. Tamaño de las empresas y frecuencia de los contratos a corto plazo Tabla XXXVII. Edad de las empresas (años) y frecuencia de los contratos a corto plazo Tabla XXXVIII. Tamaño de las empresas y frecuencia de los contratos generales de más de un año Tabla XXXIX. Edad de las empresas (años) y frecuencia de los contratos generales de más de un año Índice de gráficos. Gráfico 1. Distribución de las Pymes regionales por comuna, tamaño y tipo...33 Gráfico 2. Distribución de las Pymes por edades...42 Gráfico 3. Año de inicio de exportación según relación con la minería...51 Gráfico 4. Evolución de las ventas subcontratadas durante los tres últimos años. Proveedoras y No Proveedoras...56 Gráfico 5. Tipo de contratos firmados a menudo con los clientes. Proveedoras y No Proveedoras...58 XII

15 Gráfico 6. Certificados de las Pymes según relación con la minería...68 Gráfico 7. Sistemas de control de calidad, atención al cliente y planificación...74 Gráfico 8. Deciles de la proporción de universitarios en las Pymes regionales...90 Gráfico 9. Deciles de la proporción de técnicos en las Pymes regionales...90 Gráfico 10. Deciles de la proporción de universitarios y técnicos en las Pymes regionales...91 Gráfico 11. Deciles de la proporción de gastos financiados con recursos propios Gráfico 12. Deciles en la proporción de gastos financiados con créditos bancarios Gráfico 13. Certificación Internacional Gráfico 14. Prácticas de gestión Gráfico 15. Tipos de colaboración de empresas vivas y desaparecidas Gráfico 16. Modelo de Factores Latentes que afectan a los Resultados Gráfico 17. Estimación de un Modelo Anidado para los Resultados (Modelo teórico) Gráfico 18. Estimación de un Modelo Anidado para los Resultados (Modelo estimado) Gráfico I. Escalas de respuestas XIII

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17 Introducción Este trabajo puede considerarse la continuación del publicado en 2006, La Pyme de la Región de Antofagasta realizado por el Instituto De Economía Aplicada Regional (IDEAR) con el apoyo de la Corporación de Fomento Productivo (CORFO) a través de su Programa Territorial Integrado Cluster Minero. Allí, se caracterizaba el tejido de Pymes locales, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la región en el marco del objetivo establecido en la Estrategia Regional de Desarrollo de consolidar un complejo productivo minero, industrial y de servicios en la Región. Ahora, el Centro de Emprendimiento y de La Pyme (CEMP) de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, con el financiamiento de la Compañía Minera Barrick, retoma este esfuerzo, mantiene su objetivo original y ofrece, además, información sobre los cambios ocurridos entre los años 2005 y De esta forma, si bien no se elimina el carácter estático del estudio, es posible ofrecer una aproximación a la evolución de este grupo de empresas y de la economía regional, lo que supone un primer paso hacia un estudio dinámico sobre la demografía de la Pyme regional, en el cual se espera seguir avanzando. Para poder llevar a cabo este estudio, se ha elaborado lo que se conoce como análisis de datos de panel, el cual supone volver a entrevistar a las empresas con las que se entró en contacto en 2005, y sustituir a las que, por distintos motivos, no responden por un grupo de nuevas Pymes. De esta forma, se construye una base de datos que permite analizar la evolución de la Pyme regional, manteniendo una muestra representativa del tejido productivo de la Región de Antofagasta que, en este caso, alcanzó las 653 Pymes, una muestra superior a la de 2005, que implica un error de estimación del 6% y un nivel de confianza del 95%, y que no ha sido superada por otros estudios regionales (para más detalles sobre la metodología, véase el anexo 1). Con el fin de que la posibilidad de comparar el trabajo de 2006 y éste sea la mayor posible se han mantenido, en la medida de lo posible, las mismas definiciones empleadas anteriormente. Pese a ello, es importante tener en cuenta, que la comparación entre los resultados presentados aquí y los de 1

18 Introducción Atienza, Romaní y Aroca (2006) debe tomarse con precaución ya que se han realizado cambios en la composición de la muestra así como en algunas preguntas de la encuesta, todo ello con el objetivo de lograr una mejor representatividad del universo de la Pyme de la Región de Antofagasta y de aquellos sectores que tienen una mayor relación con la actividad minera (anexo 1). En cualquier caso, las comparaciones que se hacen en el texto entre lo ocurrido en 2005 y en 2007 tienen en cuenta los cambios incorporados y poseen, por lo tanto, un alto grado de fiabilidad. En este libro, se mantiene como criterio de clasificación de las Pymes el utilizado por la CORFO a partir de 1994, basado en la facturación anual de las empresas como forma de identificar el tamaño de éstas (cuadro 1). Dado que, internacionalmente, el criterio más utilizado para clasificar las Pymes es el número de empleados de las empresas, en el trabajo se presentan los resultados más relevantes según ambas formas de clasificación. A este respecto, se utiliza la clasificación empleada por MIDEPLAN (cuadro 2) Cuadro 1. Clasificación de las empresas por tamaño según su facturación. (Criterio de la CORFO y del estudio) Micro empresa: Facturación anual menor a UFs; Empresa pequeña: Facturación anual entre y UFs; Empresa mediana: Facturación anual entre y UFs; y Gran empresa: Facturación anual mayor a UFs Cuadro 2. Clasificación de las empresas por tamaño según su número de empleados. (Criterio de MIDEPLAN) Micro empresa: 1 a 4 empleados Empresa pequeña: 5 a 49 empleados; Empresa mediana: 50 a 199 empleados; y Gran empresa: 200 o más empleados 1 La Unidad de Fomento (UF) es una medida reajustable basada en la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC). 2

19 Introducción Una vez determinado el criterio de clasificación de las empresas, se presentan a continuación algunas definiciones que tienen como objeto delimitar el ámbito de trabajo del estudio. En primer lugar, se plantean las definiciones de Pyme regional y Pyme proveedora de la minería. En segundo lugar, se introduce la clasificación de actividades empleada en el trabajo. Estos criterios son, en su mayoría, los mismos que se emplearon en Atienza, Romaní y Aroca (2006) con el objeto de permitir la comparación, si bien, como se acaba de mencionar, se han introducido algunos cambios. En todo caso, los resultados obtenidos en 2005 se han recalculado según los nuevos criterios. La unidad de análisis de este trabajo es la Pyme de la Región de Antofagasta. Para determinar qué se considera Pyme regional se ha adoptado un criterio amplio basado en la localización, con independencia de si el capital de las empresas está participado mayoritariamente por grupos u otras empresas del resto de Chile o el extranjero. Por tanto, dentro de las Pymes de la Región Antofagasta se incluyen las localizadas en la Región con capital propio y aquellas que son sucursales o parte de un grupo que posee una planta de producción o comercialización o una oficina de representación en la Región. Se entiende que, en todos los casos, la empresa debe tener definida una personalidad jurídica propia 2. Cuadro 3. Definición de Pyme de la Región de Antofagasta. Pyme regional se considera a aquella localizada en la Región de Antofagasta, con personalidad jurídica propia y cuya facturación anual se encuentra entre las y las UFs. 2 El universo de estudio no incluye las empresas informales, cuya cuantificación y caracterización requieren de una investigación propia. 3

20 Introducción Debe destacarse que el criterio basado en la localización plantea algunas limitaciones a la hora de identificar el universo de Pymes regionales, pues la mayor parte de la información disponible proviene de bases de datos relacionadas con la tributación. Este hecho dificulta la identificación de las Pymes localizadas en la Región de Antofagasta que declaran sus impuestos fuera de ésta. Sin embargo, se ha considerado que la localización representa un papel fundamental en el contexto de una región que se ha planteado la consolidación de un cluster productivo en torno a la minería, dado que la proximidad geográfica favorece la creación y el fortalecimiento de encadenamientos productivos y otras formas de interacción entre organizaciones que promueven la existencia de economías externas para la Región. Dentro de universo de Pymes regionales, se ha prestado especial atención a la identificación de aquellas que son proveedoras de la minería. A diferencia de otros trabajos que utilizan el registro de proveedores de algunas de las principales empresas mineras de la Región como fuente para identificar a las Pymes proveedoras de la minería, se ha optado por que las propias Pymes se identifiquen respondiendo a la pregunta: Es su empresa proveedora de la minería?. Este criterio se adoptó por dos motivos principales: No se dispone de todos los registros de proveedores de las empresas mineras de la región y, en los casos en que se poseen, dichos registros no permiten distinguir si las empresas que contienen son o no Pymes. Permite observar el fenómeno de provisión de bienes y servicios a las mineras desde la perspectiva de las Pymes, que son el objeto de estudio del libro. No cabe duda de que este criterio de identificación, dado su carácter parcialmente subjetivo, puede llevar a una sobre declaración de empresas proveedoras (Atienza, Romaní y Aroca, 2006). Esto es, que Pymes con ventas esporádicas o muy reducidas a las empresas mineras se identifiquen como proveedoras. Este riesgo se confirmó durante la realización de la encuesta 3 Se trata de un problema que afecta, sobre todo, a las empresas medianas y a las sucursales y ha tratado de resolverse, en la medida de lo posible, mediante las dos encuestas que se han realizado. 4

21 Introducción telefónica. Como se mostrará más adelante, se observó que, en el contexto de una Región minera como Antofagasta, ser Proveedor/a de la minería supone una forma de reconocimiento para la empresa que consigue este tipo de cliente, lo cual hace que muchas Pymes declaren serlo, aun cuando sus ventas son muy marginales tanto para la empresa minera como para ellas mismas. Para solventar este problema de sobre declaración, se ha optado por la aplicación de un criterio de identificación combinado en el que se considera el reconocimiento de la propia empresa como proveedora de la minería y el porcentaje declarado de ventas a empresas mineras sobre el total de las ventas, como una variable que expresa cuán importantes son las mineras para dichas empresas (cuadro 4). Cuadro 4. Definición de Pyme proveedora de la minería. Pyme proveedora de la minería se considera a aquella Pyme regional que declara realizar ventas a empresas mineras por un valor mayor al 20% de sus ventas. El umbral del 20% de las ventas también fue el utilizado en Atienza, Romaní y Aroca (2006) y fue determinado mediante un análisis del porcentaje de ventas totales que las Pymes entrevistadas declaran realizar a empresas mineras, partiendo del supuesto de que niveles bajos u ocasionales de provisión a estas empresas no afectan de manera sustancial a los comportamientos y estrategias seguidos por las Pymes, y que dicho comportamiento empieza a verse afectado a partir de una determinada masa crítica de ventas. Para determinar si una Pyme regional es o no proveedora de la minería, se han considerado inicialmente sus ventas totales a las empresas mineras con independencia de si éstas se han realizado mediante contratos directos o de forma indirecta, a través de empresas subcontratistas. 5

22 Introducción Dado que la literatura sobre el tema (Sutton, 2005) ha observado la existencia de patrones de comportamiento diferentes a medida que la relación del proveedor con el cliente final se encuentra más intermediada por otras organizaciones, destacando que la transferencia de conocimientos tiende a producirse, sobre todo, hacia las empresas proveedoras que realizan contratos principalmente directos con los ejes regionales, se ha distinguido entre Pymes proveedoras de la minería de primera línea, cuyos contratos son principalmente directos y Pymes proveedoras de la minería de segunda línea, cuyas ventas presentan un porcentaje significativo de subcontratación. El cuadro 5 recoge el criterio utilizado para distinguir entre ambos tipos de Pymes. En el caso, de las Pymes proveedoras de la minería de segunda línea se ha cambiado el criterio empleado en Atienza, Romaní y Aroca (2006), si bien las diferencias observadas según ambos criterios resultan marginales. Cuadro 5. Definición de Pyme proveedora de la minería de primera y segunda línea. Pyme proveedora de la minería de primera línea se considera a aquella Pyme proveedora cuyas ventas directas a empresas son mayores o iguales a sus ventas a empresas mineras a través de subcontratistas. Pyme proveedora de la minería de segunda línea se considera a aquella Pyme proveedora cuyas ventas a empresas mineras a través de subcontratistas son mayores a sus ventas directas. Empresas con un mismo nivel de facturación pueden considerarse de mayor o menor escala según la actividad a la que se dediquen. Normalmente, las Pymes participan en aquellos sectores que no requieren cuantiosas inversiones en costos fijos y que permiten alcanzar una escala mínima de producción relativamente baja para ser eficientes. Dado que el intervalo de facturación establecido para identificar a las Pymes es amplio, da cabida a actividades muy diferentes respecto a sus necesidades de inversión y a sus tamaños mínimos eficientes. Por ello, un análisis de caracterización de las Pymes debe 4 Traducción de las expresiones first tier firm y second tier firm (Sutton, 2005). 6

23 Introducción explorar en qué medida algunos rasgos de éstas pueden estar vinculados a las actividades que realizan. La clasificación de actividades que servirá como referencia para este trabajo es la empleada por el SII. Esta clasificación posee un alto grado de desagregación que llega hasta las 515 actividades en su nivel de cinco dígitos. Si bien lo óptimo sería trabajar con el mayor grado de detalle posible respecto a las actividades, esto plantea problemas de representatividad en las muestras obtenidas y hace el análisis sectorial no significativo. Por ello, durante esta investigación se empleará básicamente la clasificación del SII a un dígito, que distingue diez tipos de actividades (cuadro 6). Cuadro 6. Clasificación de actividades. Un dígito código SII. (0) No especificado (1) Agricultura, selvicultura, caza y pesca (2) Minas, petróleo y canteras (3) Industrias manufactureras (4) Electricidad, gas y agua (5) Construcción (6) Comercio y hostelería (7) Transporte, almacenamiento y comunicaciones (8) Finanzas, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos (9) Servicios estatales, sociales, personales e internacionales El hecho de contar con información correspondiente a dos años (2005 y 2007) permite ofrecer información sobre los cambios ocurridos en dicho periodo, la cual no estaba disponible en Atienza, Romaní y Aroca (2006). Entre las principales novedades del trabajo cabe destacar la incorporación de matrices de transición que muestran los cambios ocurridos en relación con las variaciones de tamaño (tanto según facturación como según número de empleados), los cambios de actividad y del grado de diversificación productiva, así como las variaciones en la relación de las Pymes con la minería; se ha podido, asimismo, hacer una estimación de la tasa de mortalidad de la 7

24 Introducción Pyme regional y se ofrece un estudio detallado de las características de las Pymes regionales que han desaparecido durante el periodo de análisis. En el primer capítulo de este libro, se analiza la información secundaria disponible sobre la evolución de la Pyme en Chile y en Antofagasta desde 1998 y se hace un breve resumen sobre las políticas de apoyo a este grupo de empresas existentes en el país. El resto del trabajo presenta los principales resultados de la investigación a partir de la información obtenida en la encuesta sobre terreno llevada a cabo durante la segunda mitad de En el capítulo 2, se comienza con una cuantificación del universo de Pymes de la Región de Antofagasta, seguida por un análisis descriptivo de sus principales variables demográficas, relacionadas con su tamaño, edad, actividad y vinculación con la minería, así como de los cambios ocurridos entre 2005 y A continuación, en el capítulo 3, se profundiza en las relaciones que las Pymes de la región tienen con sus clientes y proveedores. El capítulo 4 aborda un análisis exhaustivo de las prácticas de gestión y modernización de las Pymes locales prestando especial atención a las diferencias existentes entre éstas según tamaño, comuna, actividad y relación con la actividad minera. Dicho análisis vuelve a realizarse en el capítulo 5, en este caso, respecto a las Pymes que desaparecieron entre 2005 y 2007, con el fin de estudiar aquellos factores que pudieron influir en la pérdida de empresas por parte del tejido productivo local. En el capítulo 6, se identifican, mediante un modelo de ecuaciones estructurales, cuáles son entre las prácticas previamente analizadas, aquellas que influyen de manera más determinante en los resultados de las Pymes. Por último, se presentan las conclusiones y los anexos del trabajo. 8

25 Capítulo 1. La Pyme en Chile. Gianni Romaní Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP) Facultad de Economía y Administración. Universidad Católica del Norte 1.1. Estadísticas generales En Chile, la información agregada más reciente sobre el grupo de Pymes se encuentra en los estudios de Bravo y Lima (2006), Cipyme (2007a, 2007b) y Benavente et al. (2008). Este último viene a ser una actualización del libro de Crespi (2003), donde se analizaba el panel completo de las empresas que forman la base de datos de los contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) para el período Benavente et al. (2008), por su parte, analizan el período , examinando el dinamismo del conjunto de las Pymes tanto en periodos de crecimiento lento como de expansión de la economía, prestando una atención especial a las denominadas empresas gacelas, es decir, aquellas que incrementan significativamente su nivel de ventas en un periodo de tiempo breve. Además, caracterizan a las empresas inactivas y analizan variables como las utilidades y la rentabilidad Número de empresas y actividad. Antes de analizar las estadísticas básicas de este grupo de empresas, es importante señalar que la información presentada en este apartado no es estrictamente comparable con la del estudio de Atienza, Romaní y Aroca (2006), debido al cambio del concepto tributario de empresa. Antes, este concepto incorporaba toda unidad económica que tenía iniciación de actividades en el SII en algún giro específico, y registraba ventas en ese giro, ya sea en la operación de la renta o en la declaración mensual de IVA (Formularios 22 y 29). Actualmente, el SII ha incorporado empresas e introducido mejoras de fiscalización, capturando cifras de declaraciones especiales, como impuestos específicos de alcoholes y mineros. 9

26 Capítulo 1. La Pyme en Chile Esta nueva forma de definir la Pyme es utilizada por Benavente et al. (2008) para estimar la base empresarial actual. Esta nueva base ha aumentado con respecto a otras estimaciones previsd debido a las normativas recientes establecidas para lograr una mayor formalización, como es el caso de la iniciación de actividades para la microempresa familiar y la puesta en marcha de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. A continuación, se realizará una breve descripción del número de empresas y sus actividades a partir de la información del SII recogida por Benavente et al. (2008). En la tablas 1 y 2, se observa que la distribución de las empresas en Chile es similar a la de la mayoría de los países desarrollados. La participación de las Pymes en el universo de las empresas ha oscilado en el período 1998 y 2006 entre el 13,6% y el 15,8%, mostrando una clara tendencia creciente a partir del año 2000 tanto en el número de Pymes como en su participación relativa. Por su parte, la proporción de microempresas en el universo empresarial ha oscilado, en ese mismo período, entre el 67,7% y el 71,1%, notándose una disminución en la participación a partir de 2004, si bien el número de microempresas ha crecido sobre todo en 2006 (tablas 1 y 2). La gran empresa pasa de representar el 0,8% del universo en el año 2006 durante los años 1998 al 2002, al 1,1%, aumentando también el número de empresas grandes desde el año Comentario aparte merecen las empresas sin ventas o inactivas, es decir, todas aquellas que no registran actividades en el SII o tienen ventas igual a cero cada año. La participación de estas empresas dentro del universo empresarial disminuyó del 17,2% al 13,4% entre 1998 y Sin embargo, a partir de 2003, el número de estas empresas vuelve a incrementarse, aumentando también su representatividad en el universo empresarial chileno (tablas 1 y 2). 5 Clasificación de países realizada por PNUD (2005). 10

27 Capítulo 1. La Pyme en Chile Tabla 1. Evolución del número de empresas chilenas por tamaño según concepto tributario. (En miles). Tamaño Micro 534,1 545,5 555,8 565,5 580,6 587,3 587,4 579,9 586,5 Pequeña 98,7 94,5 97,5 99,2 103,1 106,4 110,3 116,4 120,9 Mediana 14,0 13,4 13,9 14,1 14,6 15,1 16,1 17,3 18,1 Pyme 112,7 107,9 111,4 113,3 117,7 121,5 126,4 133,7 139,0 Grande 6,5 6,3 6,5 6,8 7,0 7,4 8,0 8,7 9,4 Total antes s/v 653,3 659,7 673,7 685,6 705,3 716,1 721,9 722,5 734,8 Sin Ventas 6 135,4 136,3 126,8 126,2 128,1 110,8 127,8 139,1 144,1 Total 788,7 796,0 800,5 811,8 833,4 826,9 849,7 861,6 878,9 Fuente: Adaptado de Benavente et al. (2008) Tabla 2. Evolución de la distribución por tamaño de las empresas chilenas. (%) Tamaño Micro 67,7 68,5 69,4 69,7 69,7 71,0 69,1 67,3 66,7 Pequeña 12,5 11,9 12,2 12,2 12,4 12,9 13,0 13,5 13,7 Mediana 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 Pyme 14,3 13,6 13,9 13,9 14,1 14,7 14,9 15,5 15,8 Grande 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 Total antes s/v 82,8 82,9 84,2 84,5 84,6 86,6 84,9 83,9 84,6 Sin Ventas 17,2 17,1 15,8 15,5 15,4 13,4 15,1 16,1 16,4 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Elaboración propia a partir de Benavente et al. (2008). 6 En este segmento se agrupan tres tipos de empresas: a) empresas nacidas en el mismo periodo que no han registrado movimiento alguno en términos de ventas de bienes o servicios; b) empresas que, habiendo estado activas en algunos de los periodos anteriores, están temporalmente con ventas cero en su declaración de impuestos; y c) empresas que terminan el giro cada año. 11

28 Capítulo 1. La Pyme en Chile Como suele ser habitual, las tasas de creación y destrucción anual de empresas han tendido a ser mayores a medida que disminuye el tamaño de las empresas. Así, durante el período , la microempresa presenta la mayor tasa de crecimiento promedio, un 15,07%, seguida por la pequeña, la mediana y la gran empresa con un 4,49%, un 2,22% y un 1,32% respectivamente, mientras que el promedio de las tasas de destrucción, durante el período comprendido entre 1998 y 2005, ha sido de un 12,11%, un 2,02%, un 1,06% y un 0,97% respectivamente. En promedio, la tasa de creación de las Pymes fue de 4,21% mientras que la de destrucción fue de 1,90% para el mismo periodo, siendo la tasa neta de creación de Pymes equivalente a 2,31% (tablas 3 y 4). Tabla 3. Tasas de creación de empresas (%) ( ) Tamaño Promedio Micro 13,94 14,43 14,83 16,25 15,28 15,25 15,16 15,40 15,07 Pequeña 4,31 4,28 4,31 5,63 4,38 4,32 4,35 4,35 4,49 Mediana 2,45 2,41 2,45 2,37 1,91 2,02 2,12 2,17 2,22 Pyme 4,08 4,05 4,08 5,23 4,07 4,03 4,06 4,07 4,21 Grande 1,21 1,61 1,46 1,17 1,14 1,14 1,33 1,51 1,32 Sin Ventas 18,43 17,89 18,93 26,26 20,06 25,72 17,60 17,67 20,32 Fuente: Elaboración propia a partir de Benavente et al. (2008) Tabla 4. Tasas de destrucción de empresas ((%) ) Tamaño Promedio Micro 11,47 11,72 11,95 12,50 12,85 12,43 12,57 11,43 12,11 Pequeña 2,1 1,82 2,07 2,04 2,26 2,08 1,98 1,81 2,02 Mediana 1,34 1,27 1,12 1,16 1,1 0,95 0,83 0,74 1,06 Pyme 2,01 1,75 1,95 1,93 2,12 1,94 1,83 1,67 1,90 Grande 1,20 1,03 1,33 0,89 1,00 0,75 0,96 0,62 0,97 Sin ventas 25,74 27,18 25,61 31,46 36,15 26,63 23,34 25,61 27,71 Fuente: Elaboración propia a partir de Benavente et al. (2008) 12

29 Capítulo 1. La Pyme en Chile Facturación y empleo. La participación de las empresas en las ventas totales expresadas en UFs sigue una distribución inversa a la del número de empresas. Las microempresas que representan casi el 70% del total de empresas, son responsables de menos del 3% de la facturación total, mientras que las grandes, alrededor del 1% del total, representan aproximadamente el 80% del total de las ventas. En el caso de las Pymes, su participación entre 1998 y 2006 en el total de ventas es superior a su representación en el total de empresas, 17,5% y 14,5 respectivamente (tabla 5). Cabe destacar que, a pesar del aumento del número de Pymes entre el 2000 y 2006, se observa un descenso progresivo de su participación en las ventas para ambos grupos (pequeñas y medianas empresas). Las Pymes disminuyeron su participación desde un 21,5% en 1998 a un 14% en 2006, en beneficio de las grandes empresas cuya participación, en ese mismo período, aumentó desde un 74,7% a un 83,7%, nueve puntos porcentuales (tabla 5). Tabla 5. Participación relativa en las ventas por estrato de tamaño (%) Tamaño Micro 3,8 3,7 3,4 3,3 3,2 3,0 2,7 2,5 2,3 Pequeña 11,1 10,3 9,5 9,3 9,1 8,6 8,0 7,6 7,0 Mediana 10,4 9,8 9,0 8,8 8,5 8,2 7,9 7,7 7,0 Pyme 21,5 20,1 18,5 18,1 17,6 16,8 15,9 15,3 14,0 Grande 74,7 76,2 78,1 78,6 79,2 80,2 81,4 82,2 83,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Adaptado de Benavente et al. (2008) La información de que dispone el SII no permite estimar la participación de las Pymes en el empleo. Para hacerlo, se ha utilizado la información de la encuesta CASEN 2006, aplicada el año Los resultados deben considerarse con cautela ya que la clasificación de tamaños que se utiliza para este efecto se basa en el número de empleados y no en el criterio de la facturación, utilizado en la tabla 5 y que no se acude a ninguna fuente oficial sino que son las personas encuestadas en la CASEN las que hacen una estimación 13

30 Capítulo 1. La Pyme en Chile del número de empleados de la empresa en que trabajan. Por ello, sus resultados deben ser considerados orientativos y no admiten comparación con los anteriores. Los datos de la CASEN confirman la importancia de las Pymes como creadoras de empleo, pues representan algo más de un tercio del total. La pequeña empresa está generando en Chile el 23,2% del empleo y la mediana en torno al 13,3% (tabla 6). Tabla 6. Participación de las Pymes por empleo (%) ( ) 7 Tamaño % Microempresas 39,2 Pequeñas empresas 23,2 Medianas empresas 13,3 Pymes 36,5 Grandes empresas 24,3 Fuente: elaboración propia a partir de la CASEN Actividades. Las Pymes Chilenas están concentradas en el sector servicios, al cual pertenecen el 69% de ellas. Las actividades donde existe mayor porcentaje de Pymes son el comercio y hostelería y los servicios a empresas (finanzas, seguros, bienes inmuebles y servicios técnicos) con una participación del 48,4%. Las actividades manufactureras, por su parte, representan el 9,9% (tabla 7). A pesar de las limitaciones de las Pymes para salir a los mercados internacionales, también tienen una presencia no menor entre las empresas exportadoras de Chile. El número de Pymes exportadoras representa aproximada- 7 Este resultado se ha obtenido eliminando aquellas personas que declaran no conocer el número de personas que trabajan en su empresa. Además se han aplicado los expansores regionales de la CASEN. 14

31 Capítulo 1. La Pyme en Chile mente el 69% del total de empresas que exportan (ProChile, 2008). Pese a ello, las Pymes chilenas exportadoras no llegan al 5% del valor FOB de las exportaciones del país, concentrado en las grandes empresas que acumulan casi el total de las exportaciones, un 95%. Tabla 7. Distribución de las Pymes por actividad Código Actividad SII (1 dígito) % (1) Agricultura, selvicultura, caza y pesca 12,2 (2) Minas, petróleo y canteras 0,6 (3) Industrias manufactureras 9,9 (4) Electricidad, gas y agua 0,3 (5) Construcción 7,6 (6) Comercio y hostelería 31,6 (7) Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12,8 (8) Finanzas, seguros, bs. inmuebles y serv. técnicos 16,8 (9) Serv. estatales, sociales, personales 8,1 Total 100 Fuente: Cipyme (2007b) Empresas Gacelas Mención especial merecen las denominadas empresas gacelas, es decir aquellas empresas cuyas ventas han crecido muy por encima de sus pares en un período corto de tiempo logrando pasar y mantenerse en un estrato superior. Benavente et al. (2008) han identificado a partir de la base del SII , seis tipos de gacelas dependiendo del nivel ventas desde el que partían y en el que terminaban al final del período: Microempresa a Pequeña Empresa; Microempresa a Mediana Empresa; Microempresa a Gran Empresa; Pequeña a Mediana Empresa; Pequeña a Gran Empresa; y Mediana a Gran Empresa. La tabla 8.1 muestra el número de empresas gacelas y de empresas que se mantuvo en el mismo estrato durante el mismo período. 15

32 Capítulo 1. La Pyme en Chile Tabla 8.1. Número de empresas gacela. Estrato origen / Estrato final Micro-Pequeña Micro-Mediana Micro-Grande Micro que permanecen Micro Pequeña-Mediana Pequeña-Grande Pequeñas que permanecen Pequeñas Mediana-Grande Medianas que permanecen Medianas Total Gacelas Fuente: Benavente et al. (2008). En la tabla 8.2, se observa que el número de empresas que han logrado pasar de un determinado estrato a otro superior, por un mayor incremento en sus ventas en tres años, durante el período 1999 a 2006 asciende a Este número representa el 7% del total de empresas. Como es de esperar, son pocos los casos en donde una microempresa factura como una empresa grande en menos de tres años, es decir, que pasa de una facturación menor o igual a UFs a más de UFs. De todas formas, 581 empresas lograron esta transformación, las cuales se concentraron fundamentalmente en las actividades de Servicios Financieros, Minas y Canteras, Electricidad Gas y Agua, y están localizadas en la Región Metropolitana y la Región de Tarapacá. 8 Un 7% y un 11% de las empresas que comenzaron como microempresas durante el período 1999 y 2003 lograron subir al estrato de mediana en tres años; entre un 12% y un 15% de las pequeñas empresas subieron al estrato de medianas en el mismo periodo, dándose el mayor dinamismo, en el sentido de alcanzar estratos superiores, en el grupo de las empresas medianas, 8 Ver detalles en Benavente el al. (2008), anexo H. 16