MVNO Industry Summit 17 Junio José F. Otero Director América Latina & Caribe

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Marcos Villalobos San Martín
hace 7 años
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1 MVNO Industry Summit 17 Junio 2015 José F. Otero Director América Latina & Caribe

2 4G Americas 4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las tecnologías móviles de banda ancha del 3GPP, incluso LTE-Advanced, en todas las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados en forma inalámbrica del ecosistema en las Américas.

3 Fases de Desarrollo de los OMV Source: Telecoms Trends International, Mobile Virtual Operators, Latin America Landscape 2002

4 Líneas Móviles de América Latina 725 millones Marzo 2015 GSM 57% 412 M HSPA 39% 282 M Fuente: Marzo 2015 LTE 2% 16 M CDMA 1% 8 M

5 Controlar Expectativas I El surgimiento de los MVNO en Estados Unidos (EU) y Europa es diferente al que se observa en América Latina. En Europa cobran impulso como resultado de la debacle de la burbuja dot.com a principios de década, al ser identificados como un nuevo canal de ingresos para que los operadores móviles puedan amortizar los altos costos del espectro 3G. Por su parte, en EU, los MVNO toman impulso luego del éxito de Virgin Mobile USA (que nace con 50% de participación del operador entonces llamado Sprint PCS), Tracfone (América Móvil) y Boost Mobile (luego absorbido por el entonces llamado Nextel Corporation). Estos últimos dos emprendimientos se centraban en un sector hasta entonces ignorado por los operadores tradicionales: el cliente de prepago. (Sept. 25, 2013)

Millones de Subscripciones Crecimiento Tecnologías Móviles 900 800 700 28 49 81 127 196 600 500 400 300 200 100-334 389 439 478

6 Millones de Subscripciones Crecimiento Tecnologías Móviles Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19 LTE HSPA GSM Otros Otros incluyen iden, CDMA, TDMA 2G Fuente: Marzo 2015

7 Despliegues de LTE América Latina 51 redes en 17 mercados Caribe 16 redes en 10 mercados

8 Controlar Expectativas II El lanzamiento de MVNO no garantiza su éxito, tal como se observa en los fallidos intentos de Virgin Mobile en Singapur (cerró operaciones en el 2002), Shell Mobile (Hong Kong, 2002), ESPN Mobile (Estados Unidos, 2006), Amp d Mobile (Estados Unidos, 2007), Easy Mobile (Holanda, 2007), entre otros. Otro mito relacionado con los operadores virtuales es que su entrada implica un descreme del mercado de alto poder adquisitivo y de servicios de valor agregado. Curiosamente, el mayor MVNO del mundo -TracFone, de América Móvil, en EU- es exitoso con un modelo de negocio dirigido al segmento prepago y de bajo poder adquisitivo de ese país. Lo que sí queda bastante claro es que para triunfar, un MVNO debe invertir fuertemente en publicidad para posicionar su marca, hacer acuerdos con distribuidores y ofrecer un valor agregado atractivo para sus clientes. Competir sólo en precio no es suficiente. (Feb. 22, 2012)

9 Exportando OMV

10 Los olvidados.

11 Mercado Móvil de México 4T14

12 Costos de Adquisición de Clientes En un país como México, el ahorro en infraestructura y en la adquisición de espectro no implica que el crecimiento del operador virtual esté completamente garantizado. Los gastos que se requieren en salarios, logística o adquisición de clientes son bastante altos, lo que limita el número de empresas que podría entrar en el mercado. Por ejemplo, si se estima que el costo por un nuevo cliente es de 300 pesos (inferior al costo real), alcanzar 5% de participación de mercado le costaría al MVNO unos 1,500 millones de pesos (135 millones de dólares). Esta cifra se incrementaría exponencialmente fácilmente a más de 2,500 pesos por usuario o 12,500 millones de pesos (1,135 millones de dólares) en total por 5% de participación si el mercado objetivo del operador estuviese constituido por individuos de alto poder adquisitivo y/o empresas. (Nov. 29, 2011)

13 OMV México 1T15

14 Necesidad de Espectro RF El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad. La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita. (Ago. 20, 2014)

15 Espectro RF en América Latina Fuente: Signals Telecom Consulting

16 Espectro RF en México

17 Cobertura OMR Servicios OMV Al ser los OMV operadores de nicho, la máxima de que la cobertura muchas veces no es equivalente a oferta de servicios en telecomunicaciones se hace realidad. Mientras los OMR tienen que implementar estrategias de adquisición de clientes en todas las localidades donde colocan redes, los OMV simplemente escogen en qué lugar invertirán para adquirir clientes. El resultado es simple: el incremento en competencia y oferta de servicios ocurre en localidades de alto poder adquisitivo, mientras que las zonas que más necesitan de la entrada de nuevos actores permanecen igual. Algo similar ocurre con la oferta de televisión satelital (DTH); aunque los operadores DTH tienen cobertura prácticamente en todos los rincones del país, un cliente sólo puede acceder a los servicios en aquellas localidades donde hay una oferta comercial del mismo. Sin puntos de venta es muy difícil vender un servicio. (Ene 28, 2015)

18 Conclusiones La proliferación de los MVNOs tendrá un impacto positivo en el mercado, siendo los principales beneficios el incremento de ofertas de valor agregado, promociones y disponibilidad de contenidos no exclusivos. Sin embargo, no se debe perder de perspectiva que el éxito comercial de cualquier operador móvil virtual dependerá grandemente del modelo de negocios que decida implementar. (Nov. 29, 2011) Las condiciones que permitan la proliferación de los MVNO tienen que ser justas tanto para los operadores que venden capacidad como para los nuevos entrantes. Se debe asegurar que las tarifas que se cobren no sean onerosas y no haya prácticas anticompetitivas en contra de los MVNO. (Feb. 5, 2014) Los operadores móviles virtuales (OMV) están finalmente entrando a una etapa de proliferación en América Latina. La buena noticia es que ya no es la oferta de telecomunicaciones a un público masivo el modelo principal de estos prestadores de servicio. Desde OMV dedicados sólo al mercado M2M hasta aquellos que se posicionan casi como tarjeta de lealtad de supermercados, la nueva generación de OMV está alterando el entorno competitivo de los diferentes mercados de la región. (Mayo 27, 2015)

20 Gracias! José F. Otero Director América Latina & Caribe

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