Aspectos Generales Indicadores

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2 CONTENIDO 1. Aspectos Generales Indicadores Acuerdos comerciales suscritos Comercio Exterior Principales productos exportados y sus destinos Principales productos importados y países proveedores Principales productos exportados desde Ecuador hacia Canadá Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos Acceso al mercado Trámites y tributos aduaneros Licencias de importación y autorizaciones previas Condiciones de compra y de pago Información Práctica Tendencias del consumidor Cultura de Negocios Principales eventos y ferias realizadas en Canadá Datos de la Oficina Comercial de Ecuador en CANADÁ Links de interés de los principales organismos e instituciones de Canadá Links a documentos de Inteligencia Comercial elaborados por la Oficina Comercial de Ecuador en Canadá... 20

3 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 INDICADORES Nombre Oficial: Capital: Forma de gobierno: Lengua oficial: Canadá Ottawa Monarquía Parlamentaria Federal Inglés y Francés Población: 35.2 millones (2013 est.) 1 Crecimiento poblacional: 1% (2013 est.) Superficie: 9,984,670 km 2 Moneda oficial: Dólar canadiense (CAD) PIB: USD 1,827 billones (2013) 2 PIB per cápita: USD 51,964 (2013) 3 Tasa de cambio: CAD = 1 USD (2015 est.) Fuentes: Statistics Canada, Bank of Canada, Daily Noon Exchange Rates Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá 1.2 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS Canadá es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde el 1 de enero de Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo, su política comercial, está basada en el respeto a los principios de esta organización, en la expansión de mercados, en especial los prioritarios, y en el fortalecimiento de las relaciones comerciales con los Países Miembros de la OMC4. Adicionalmente, Canadá ha firmado varios acuerdos comerciales de bienes y servicios a nivel regional, bilateral y multilateral. Dependiendo del acuerdo, se cubren temas como 1 Información oficial para el Banco Mundial, 3 Ibíd. 4 Ministerio de Comercio Exterior de Canadá, 1

4 acceso a mercados, inversión, subsidios, contratación pública y competencia en agricultura y servicios. Para marzo 2015, los siguientes acuerdos de libre comercio están vigentes: TABLA NO. 1 ACUERDOS COMERCIALES DE CANADÁ País Vigentes Corea 1 de enero de 2015 Entrada en Vigencia Internacional Honduras 1 de octubre de 2014 Panamá 1 de abril de 2013 Jordania 1 de octubre de 2012 Colombia 15 de agosto de 2011 Perú 1 de agosto de 2009 EFTA 1 de Julio de 2009 Cost Rica 1 de noviembre de 2002 Chile 5 de julio de 1997 Israel 1 de enero de 1997 NAFTA 1 de enero de 1994 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo, Canadá Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá En Agosto de 2014, Canadá finalizó las negociaciones con la Unión Europea. El acuerdo se encuentra en proceso de ratificación por parte de los parlamentos de ambas partes. Asimismo, Canadá se encuentra en proceso de negociación con CARICOM (Comunidad del Caribe), con América Central Cuatro (CA4), República Dominicana, India, Japón, Marruecos, Singapur, Ucrania, Asociación Trans-Pacífica, Israel y Costa Rica (modernización del acuerdo vigente). Finalmente, está en discusiones exploratorias con Tailandia, Turquía y el MERCOSUR. 2. COMERCIO EXTERIOR 2.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Y SUS DESTINOS Las exportaciones totales de Canadá hacia el mundo en el período han presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 5.28%, registrando un valor exportado en el 2014 de USD 474,844 millones. 2

5 500, , , , , , , , ,000 50, ,580 GRÁFICO NO. 1 EXPORTACIONES DE CANADÁ AL MUNDO Millones USD 450, , , , Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR La siguiente tabla presenta los principales productos exportados en el año 2014, se observa que las subpartidas referentes a derivados de petróleo, vehículos, oro, madera y aviones lideraron los montos exportados. Cabe destacar, que Canadá se caracteriza por exportar ítems con importante valor agregado debido a su elevado nivel de industrialización. TABLA NO. 2 Subpartida Descripción 2014 % Partic Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos. 88,330, % Vehiculos automoviles transporte personas de cilindrada superior a 300 Vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a ,904, % 19,222, % Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 14,928, % Gas natural, en estado gaseoso 14,327, % Otros aceites de petróleo y preparaciones 8,901, % Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de 7,564, % coniferas. Aceites livianos ligeros y preparaciones 5,764, % PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CANADÁ AL MUNDO Miles USD Aviones y demas vehiculos aereos, de peso en vacio, superior a k 5,323, % Demás Productos 285,576, % TOTAL 474,844, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 3

6 De acuerdo a los principales destinos de exportación, Estados Unidos apareció en el año 2014 como líder entre los mercados receptores de productos canadienses, alcanzado una participación de 76.83%, seguido muy de lejos por China con 3.68% y Reino Unido con 2.90%, entre otros países. TABLA NO. 3 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CANADÁ Miles USD Mercados 2014 % Partic. Estados Unidos 364,841, % China 17,456, % Reino Unido 13,792, % Japón 9,729, % México 4,967, % Hong Kong (China) 4,137, % Otros 59,919, % Total 474,844, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR 2.2 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Y PAÍSES PROVEEDORES Las importaciones de Canadá desde el mundo han mostrado una tendencia creciente en el período analizado entre el 2010 y 2014 habiéndose registrado el 4.23%, el siguiente gráfico presenta el comportamiento de las importaciones canadienses, el mismo que muestra un significativo aumento en el año GRÁFICO NO. 2 IMPORTACIONES DE CANADÁ DESDE EL MUNDO Millones USD 480, , , , , , , , , , , , , Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR 4

7 Por su parte, las principales importaciones correspondieron a productos derivados de petróleo, vehículos automóviles, y medicamentos. A continuación se detallan los ítems que lideraron las importaciones totales de Canadá: TABLA NO. 4 Subpartida Descripción 2014 % Partic Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 21,750, % Vehículos automovil transporte personas de cilindrada superior a ,075, % Aceites livianos ligeros y preparaciones 11,293, % Vehículos automoviles transporte personas de cilindrada superior a 300 9,144, % Los demas vehículos para el transporte de mercancias con motor de embo 8,449, % Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 7,940, % Los demás medicamentos preparados 7,139, % Otros aceites de petróleo y preparaciones 6,293, % PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CANADÁ DEL MUNDO Miles USD Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, ex 5,441, % Demás Productos 371,291, % TOTAL 462,819, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR Los principales países proveedores de Canadá por su participación en el año 2014 fueron Estados Unidos 54.33%, China 11.47%, México 5.62%, Alemania 3.13%, entre otros mercados. Por la cercanía geográfica entre Canadá y Estados Unidos, este país se convierte en el principal proveedor de productos hacia este mercado. TABLA NO. 5 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CANADÁ Miles USD Mercados 2014 % Partic. Estados Unidos 251,468, % China 53,070, % México 26,032, % Alemania 14,469, % Japón 12,029, % Reino Unido 8,289, % Otros 97,458, % Total 462,819, % Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial en Inversiones, PRO ECUADOR 5

8 2.3 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR HACIA CANADÁ Los principales productos exportados por Ecuador a Canadá de acuerdo a su participación en el año 2014 fueron las demás formas de oro en bruto (30.25%), seguido de rosas frescas cortadas (15.02%), cacao en grano crudo (10.36%) de acuerdo a la participación en el año 2014 por los siguientes ítems: TABLA NO. 6 PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS A CANADÁ Miles USD FOB Subpartida Descripción % Part Variación LAS DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO MONETARIO 38,508 35, % -6.77% ROSAS FRESCAS CORTADAS 19,811 17, % % CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 15,966 12, % % LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS 8,595 10, % 19.80% EN OTRA PARTE PALMITOS EN CONSERVA 3,673 4, % 29.66% LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 4,418 4, % 3.17% GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCEPTO LOS ACEITES DE HÍGADO 5,161 3, % % ACEITE DE PESCADO EN BRUTO 00 2, % * LOS DEMÁS MOTORES HIDRÁULICOS 652 2, % % MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 2,167 2, % 13.18% DEMÁS PRODUCTOS 19,149 21, % 9.67% TOTAL 118, , % 0.50% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.4 OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS O SECTORES ECUATORIANOS Canadá registra uno de los mayores niveles de importación per cápita del mundo, lo que sumado a su alto ingreso por habitante lo vuelve un mercado muy atractivo y a la vez competitivo para los exportadores internacionales. El sector alimenticio es uno de los sectores con mayor potencial para los exportadores ecuatorianos, para lo cual es importante tener en cuenta las tendencias del consumidor canadiense, que prefiere productos que sean saludables y fáciles de preparar, ya que si bien la tendencia de cocinar en casa ha crecido, el tiempo promedio para preparar una comida es menor. Entre los productos ecuatorianos con mayor potencial para el ingreso al mercado canadiense están las frutas frescas como aguacate, papaya, mango, maracuyá; productos funcionales como la chía y quinua y, productos como el chocolate gourmet. 6

9 Frutas frescas El consumo total de frutas frescas en Canadá subió cerca de 6% entre 2009 y Los mayores incrementos fueron en frutas exóticas, principalmente limas, aguacates, dátiles, guayabas y mangos; además el 90% de los canadienses compran frutas y verduras frescas cada semana. Generalmente, la temporada de cosecha en Canadá es de julio a octubre, por lo que el principal período de importación es de noviembre a junio. Ya que los principales proveedores a Canadá de frutas y verduras frescas incluyen a Estados Unidos (EE.UU.) y México, los exportadores deben tomar en cuenta las temporadas de cultivo en EE.UU., y los productos mexicanos, en lo que sea aplicable, ya que los productos frescos de campo que vienen de esos países generalmente tienen precios muy competitivos. Aguacate: La demanda se mantiene estable y ha crecido en los últimos años debido a su condición de súper alimento y beneficios para la salud que se le asocian. Hass y Fuerte continúan siendo las variedades más populares. El nivel de importaciones de aguacate es relativamente constante todo el año, el período más bajo es de mayo a julio. La mayor demanda de aguacate, mayormente asociada con el creciente interés en alimentos mexicanos y tropicales, ha mejorado las perspectivas de mercado para nuevos proveedores. Papaya: Las importaciones de papaya son relativamente constantes durante todo el año, mayormente despachadas a Canadá por avión en cajas que pesan 4-5 kilogramos, con 10 o 12 frutos. El mercado para la papaya roja (solo sunrise) ofrece el mayor potencial, pero la papaya amarilla también está siendo importada. Los importadores recalcan que las papayas deben estar maduras, de color verde y firmes a su llegada a Canadá. Mangos: El mercado para mangos ha crecido en los últimos años y la demanda se mantiene en todo el año. El período pico para la importación desde Florida y México es de mayo a agosto, mientras que de noviembre a marzo el suministro es bajo, siendo el momento oportuno para vender en el mercado canadiense. La variedad Tommy Atkins es la más popular, los mangos que son 80% rojos son particularmente atractivos para los consumidores. En los últimos años, los mangos Ataulfo, más pequeños y más amarillos, han crecido en popularidad por su sabor dulce, son fáciles de pelar y su semilla es más pequeña por lo que tienen más pulpa. Otras variedades disponibles incluyen Kent, Haden, Keitt, y Francis. Es importante que los mangos lleguen a Canadá con un buen nivel de madurez, pero en condición firme para que puedan madurar debidamente y tengan el máximo período de conservación. Los mangos generalmente se empacan en cajas de cartón de una sola capa, con un peso neto estándar de 4.5 kg. El tamaño más popular de una caja contiene 12 frutos, sin embargo, también se aceptan cajas con 10, 14 y 16 frutos. 7

10 A pesar de la tendencia creciente de consumo de frutas que se observó del 2009 al 2013, en el 2014 se registró una baja para estos alimentos, principalmente por la falta de tiempo para preparar las frutas y verduras frescas; en este sentido, las empresas que presenten frutas frescas pre-lavadas y empaquetadas en contenedores listos para llevar podrán tener mayor éxito en el mercado. De igual manera, las frutas frescas que tengan certificados orgánicos y de comercio justo tienen un plus en el mercado canadiense, debido a la conciencia social y ambiental del consumidor. Productos funcionales: chía y quinoa Health Canada define como productos funcionales a aquellos que tienen apariencia similar a la comida convencional que es consumida como parte de la dieta diaria, pero que tienen beneficios fisiológicos que reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Entre estos alimentos se encuentran semillas no procesadas como la chía y la quinua, grasas naturales como el Omega-3, antioxidantes como los arándanos. Estos productos que son considerados como saludables tienen la mayor tendencia de consumo en Canadá. En efecto, entre los productos participantes para el premio producto del año 2015, otorgado por Canadian Grocer, aquellos que incluyeron semillas de chía fueron los ganadores. Productos gourmet diferenciados Los alimentos procesados cuentan con gran potencial en el mercado canadiense, pero para aprovechar esta tendencia, Ecuador debe comprometerse activamente en ofrecer productos innovadores y a buen precio, debido al alto nivel de competencia en precios y variedades. Un ejemplo de estos son los alimentos gourmet diferenciados. Entre estos uno de los potenciales productos ecuatorianos está el chocolate oscuro y sin mayor incremento de productos artificiales; la tendencia de sabores naturales está marcando el mercado; por esa razón empresas como Bary-Calebaut y Hershy han anunciado que sus golosinas contendrán menos productos artificiales, para ir con la tendencia del consumidor de lo natural y saludable. Además, si el chocolate va acompañado de frutas exóticas o picantes naturales (como ají o pimienta) tendrá mayor oportunidad de éxito. Ahora bien, para que estos productos puedan distinguirse de la oferta local, es esencial que exista una historia que comunique los atributos diferenciadores del producto, tanto en temas de producción como de consumo; nuevamente los certificados orgánicos y de comercio justo se vuelven un plus. En general, los exportadores se darán cuenta que triunfar en este mercado estará ligado en gran parte a la calidad y singularidad de su producto, como así también cómo ese producto cubre las necesidades del consumidor en lo que refiere a conveniencia y nutrición. También prevalecen las preocupaciones sobre la seguridad acerca del cultivo, tendencias de procesamiento, tecnologías como la modificación genética y la irradiación de alimentos y prácticas sociales favorables. 8

11 Por este motivo, es necesario preparar una estrategia para ingresar al mercado canadiense, informarse sobre precios de mercado, formas de distribución, tendencias, requisitos, aranceles, etc. 3 ACCESO AL MERCADO 3.1 TRÁMITES Y TRIBUTOS ADUANEROS Aranceles Los aranceles dependen del tratamiento que Canadá otorga al país donde se origina la importación. Los diversos tratamientos incluyen: la tarifa de Nación Más Favorecida (NMF) para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); tarifas para los países que gozan de acuerdos bilaterales con Canadá; la tarifa para los países de la mancomunidad del Caribe; la tarifa de países menos desarrollados (LDC por sus siglas en inglés) y la tarifa general preferencial para países en desarrollo. Desde enero de 2015, Canadá aplica a todos los productos ecuatorianos la tarifa NMF; la mayoría de productos ecuatorianos al ingresar con esta tarifa tienen arancel 0. Sin embargo, algunos sectores como el floricultor y el de confecciones tienen aranceles del % y 18 %, respectivamente. Otros productos pueden tener arancel gravado dependiendo de la cantidad o de la época en la que se importen, por esto es necesario que el importador y exportador verifiquen el arancel correspondiente al producto. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, Canadá Border Services Agency) puede prestar asistencia para determinar los aranceles que el importador debe pagar sobre los productos 5. Impuestos Se identifican dos tipos: el impuesto federal y el provincial. En la aduana, el importador es responsable de pagar el arancel aplicado al producto más el impuesto federal sobre el mismo. El impuesto provincial se aplica de acuerdo a cada región. Es importante que el exportador tenga en cuenta estos impuestos, ya que la competitividad del precio del producto es un elemento muy importante para el importador y para el consumidor. El Impuesto Federal, llamado GST (Goods and Services Tax), grava un impuesto para casi todos los bienes y servicios vendidos en el país, equivalente al 5%. La base imposible 5 Canada Border Service Agency, 9

12 es el valor de los bienes y servicios después de cancelar todos los derechos e impuestos aduaneros. El Impuesto Provincial sobre Servicios (PST, Provincial Services Tax) varía entre 0% y 10%, dependiendo de la provincia. La base imponible se calcula, en la mayoría de las regiones, igual que el GST. Desde el 2010, algunas provincias utilizan un impuesto armonizado (HST), y el importador en la aduana debe pagar el porcentaje del HST que le corresponde a la parte federal. TABLA NO. 7 IMPUESTO PROVINCIAL POR REGIÓN Provincia Valor PST Alberta 0% British Columbia 12% HST Manitoba 7% New Brunswick Newfoundland 13% HST 13% HST Northwest Territories 0% Nova Scotia 15% HST Nunavut 0% Ontario 13% HST Prince Edward Island 10% Quebec 9.50% Saskatchewan 5% Yukon Territory 0% Fuente: TFO Canada Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Canadá Hay algunos productos como comida vendida en tiendas de comestibles (minimarket), servicios médicos, dentales y los bienes cuyo principal objetivo es la reexportación que están exentos de los impuestos, más no de los aranceles aplicados. Documentación Los documentos necesarios para exportar a Canadá podrían incluir: Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga: Este contrato de transporte emitido por la transportadora marítima o aérea también es un recibo. Otorga el título a los bienes y las copias firmadas son prueba de derecho propietario. Certificado de Origen (Formulario A): La CBSA, Canadá Border Services Agency (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) requiere un certificado de origen para establecer donde se manufacturan los bienes y para determinar la tasa aplicable de aranceles aduaneros. Factura Comercial: Esta la usa el exportador para cobrar los bienes al comprador canadiense. Los exportadores usan sus propios formularios, pero el contenido debe incluir información estándar como fecha de emisión, nombre y dirección del comprador y del 10

13 vendedor, número de contrato, descripción de los bienes, precio unitario, número de unidades por paquete, peso total y condiciones de entrega y pago. Permisos de Exportación: Los permisos como por ejemplo para especies en peligro de extinción los emite el gobierno del país del exportador. Certificados de Inspección: Los certificados sanitarios y otros certificados son requeridos para algunos tipos de productos que ingresan a Canadá, incluyendo plantas, semillas, animales, farmacéuticos, material para viveros y carne. Lista de Empaque: eventualmente es requerida como suplementos de la factura comercial. 3.2 LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y AUTORIZACIONES PREVIAS Para que un producto ingrese satisfactoriamente a suelo canadiense, se debe comprobar si dicho artículo se encuentra en la Lista de Control Importaciones (ver Si el producto se encuentra en dicha lista, el importador deberá obtener un permiso de importación. A pesar de que el importador es quién tiene que realizar el trámite de obtención del permiso, es importante que el exportador esté consciente de los procesos que el producto debe pasar para que así tenga una mejor capacidad de previsión. Canadá tiene requerimientos reguladores estrictos a nivel nacional, provincial y municipal para productos que ingresan al país. La salud humana, salud ambiental, seguridad y eficiencia de los productos son las principales consideraciones para la aprobación del producto. Las reglamentaciones cubren contenido, embalaje y re embalaje, etiquetado, transporte, cantidades de muestras, almacenamiento, distribución exhibición y uso de las importaciones. Por esto, los exportadores, en conjunto con el comprador, deben verificar cuidadosamente los requerimientos pertinentes del producto antes de producir o embarcar el mismo para el mercado canadiense. Los responsables más importantes de hacer cumplir estas leyes son la CBSA, la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection Agency CFIA), Ministerio de Salud de Canadá y el Ministerio de Industria de Canadá. Para la industria de alimentos y bebidas, la CFIA es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente relativa a estos productos. Además, es la instancia ante la cual se deben tramitar los permisos de ingreso así como el registro de productos y 11

14 etiquetas cuando éstos procedan. A fin de determinar con exactitud los requisitos de importación e inspección, las normativas fitosanitarias y los reglamentos para el envasado y etiquetado de un determinado producto. 6 En este sitio web se ingresa la partida arancelaria del producto y se despliegan los diferentes requisitos. Cabe destacar que la CFIA se encuentra introduciendo una reforma a la legislación alimentaria mediante una nueva ley denominada Safe Food For Canadians Act (SFCA), que viene a consolidar varios estatutos de alimentos pre-existentes en una sola ley, con el propósito de incrementar la seguridad de los consumidores y mejorar el posicionamiento competitivo de los exportadores canadienses en los mercados internacionales. Esta nueva ley abarca las normativas de productos agrícolas (Canada Agricultural Products Act - CAPA), pescado (Fish Inspection Act - FIA), carne (Meat Inspection Act - MIA) y regulaciones de empaque y etiquetado (Food-related provisions of the Consumer Packaging and Labelling Act - CPLA). Se espera que esta ley entre en vigencia en el Etiquetado y embalaje Las etiquetas deben contener únicamente información para el consumidor que sea verídica y no confusa. Los exportadores deben asegurarse que el comprador les proporcione toda la información requerida en las etiquetas y que apruebe todos los diseños antes de la impresión. En general, las cajas deben estar etiquetadas en inglés y francés con la siguiente información: Especificar la fecha de elaboración y de caducidad País de origen Datos del Importador Certificados Para el etiquetado de alimentos envasados (con excepción de frutas y verduras frescas), algunos de los requerimientos básicos a ser exhibidos son: Nombre común Declaración de cantidad neta Nombre y dirección del distribuidor / importador País de origen

15 Lista de ingredientes Tabla nutricional Fecha de vencimiento La normativa vigente para la rotulación de alimentos puede ser revisada en su totalidad en el siguiente link de la CFIA: La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales sobre el uso de la lengua francesa en todos los productos comercializados dentro de su jurisdicción. La información sobre estos requisitos puede obtenerse en el Ministerio de Agricultura de Quebec. Por otro lado, si el producto será vendido en el empaque original, este debe ser apropiado, llamativo, creativo. Algunos importadores trabajan muy de la mano con el exportador para obtener un empaque apropiado para el mercado canadiense. En lo que respecta al embalaje, en general debe haber una carga organizada de contenedores, marcas de embarque en el paquete principal y número de artículos en los paquetes interiores. Los contenedores de embarque deben estar claramente marcados con sello indeleble, en un mínimo de dos lados, con todos los códigos de marcas. Debido a que los compradores por lo general usan el mismo embalaje para embarcar productos fuera de su almacén, los paquetes deben ser lo suficientemente sólidos para manipulación múltiple; adicionalmente, un embalaje que se puede utilizar más de una vez es considerado como respetuoso del medio ambiente, hecho que se toma muy en serio en este país. Un embalaje por debajo del estándar puede dañar el producto y crear problemas al importador en el despacho de aduanas y comercialización de los productos en Canadá, por lo que este importador se negará a futuras negociaciones con el proveedor. Para los embalajes de madera existe un requisito especial, a fin de prevenir la propagación de insectos y enfermedades originados en la madera. Todos los embalajes de madera no manufacturada, como por ejemplo pallets, deben venir timbrados con una marca oficial o acompañados de un Certificado Fitosanitario emitido por AGROCALIDAD, que confirme que han sido tratados conforme a los requerimientos establecidos en la Directiva D-98-08, la que indica específicamente calor o fumigación. 7 Los embarques que no cumplan estos requerimientos pueden ser paralizados e incluso puede ser denegada su entrada a Canadá, siendo el exportador responsable por los costos que esto implique. 7 ( 13

16 La consistencia en la calidad y entrega del producto según las especificaciones negociadas son cruciales para desarrollar acuerdos de largo plazo en Canadá. La continuidad en el suministro es un factor clave respecto del compromiso de comercialización entre el importador/distribuidor y minorista. Los embarques esporádicos dañarán la reputación del importador y las posibilidades de éxito en Canadá. Régimen de muestras En general, los alimentos para prueba mercado deberán cumplir con la legislación vigente en todos los aspectos, a excepción del requisito de etiquetado bilingüe y tamaños de contenedores normalizados en el embalaje del Consumidor y el Reglamento de Etiquetado CONDICIONES DE COMPRA Y DE PAGO El proceso de exportación requiere una comprensión previa de la economía canadiense, sus principales características, así como las leyes y regulaciones que rigen la importación. Las compañías canadienses que hacen negocios con proveedores extranjeros prefieren establecer relaciones de largo plazo que permitan desarrollar una confianza mutua. No sólo buscan alta calidad y bajo precio sino que también el cumplimiento en las fechas de entrega y abastecimiento continuo y regular. Condiciones de compra Muchos importadores o sus agentes canadienses realizarán visitas a las instalaciones de producción del proveedor para evaluar la capacidad del exportador y la calidad de las instalaciones para establecer una relación comercial sólida. Durante el primer contacto con un proveedor nuevo es probable que el importador canadiense solicite muestras, y posiblemente cotizaciones para diferentes cantidades, por ejemplo: 1,000; 5,000; y 50,000 unidades. Puede ser necesario adaptar las muestras a las preferencias y a los tamaños canadienses, y serán evaluadas para ver si se cumplen con la reglamentación y las normas. El comprador canadiense también realiza una inspección interna del producto para determinar si cumple con las especificaciones requeridas, para satisfacción del mercado canadiense. El importador usa las muestras para determinar el interés que los mayoristas y minoristas tienen para comercializar el producto. Si las muestras son aceptables, el importador puede confirmar con el proveedor un pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedirá muestras adicionales en base a las instrucciones de las entidades reguladoras para los cambios que sean necesarios. 8 Test Market Foods, 14

17 Para cifras que representan grandes producciones, se acostumbra ofrecer un descuento de 5% o 10%. Condiciones de pago Si bien las condiciones de pago varían de acuerdo al importador en particular y al producto; algunos aspectos básicos a considerar en la negociación y acordar con el cliente canadiense son: Fecha, identificación de las partes, productos, descripción, cantidad, precio, envases, arreglos de transporte, vía de envío, bodegaje, momento de embarque, costos, aranceles e impuestos, seguros, manejo y transporte, plazos, seguro o riesgo, pagos, métodos de pagos, moneda, tipo de cambio, documentos de importación, derechos de inspección, garantía, indemnización, legales, vencimientos, modificaciones, cancelaciones, contingencias, ley que gobierna el contrato, arbitraje de controversias y lugar de arbitraje. Frecuentemente, los importadores canadienses solicitan que en el contrato de compra y venta, se incluya una cláusula que indique que los bienes deben ser inspeccionados y aceptados con la firma del comprador o su agente en el país de origen antes del embarque. También, suelen solicitar que en el contrato se incluya una garantía o crédito como resultado de mala calidad del producto, por daños antes o durante el embarque, por demora en la entrega o por defectos de calidad no visibles. Además, previo a la firma del contrato, el importador solicita, mayoritariamente, cotizaciones F.O.B. en el puerto extranjero, incluyendo embalaje, pero también podrían solicitar C.I.F. para un puerto específico. En cuestiones de pago, por lo general, el importador paga un porcentaje del cargamento enviado contra presentación de documentos, pero el monto total de la factura no se paga hasta que los bienes hayan sido inspeccionados en el país de origen o en el de destino, por los mismos compradores, sus agentes o una autoridad independiente. La mayoría de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crédito, pero podrían optar por otra forma de crédito o condiciones de pago aceptables para ambas partes. El aspecto vital para cerrar una negociación es la comunicación constante y transparente para establecer relaciones de largo plazo y que den confianza al comprador canadiense. 4 INFORMACIÓN PRÁCTICA 4.1 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR Cómo es el consumidor canadiense? 15

18 Los canadienses se caracterizan por ser clientes exigentes y muy bien informados, lo que se traduce en una alta demanda por una oferta que realmente satisfaga las necesidades del consumidor final. En este sentido, cabe destacar que en este mercado es una práctica común el cambio del producto o la devolución del dinero si el cliente no está satisfecho con el producto o servicio adquirido. El consumidor canadiense tiene altos ingresos; está conformado por una presencia fuerte de grupos étnicos-migrantes y por una población vieja lo que le permite ser parte de un mercado multicultural en expansión. Este intercambio cultural y generacional la forjado un consumidor abierto y receptivo a probar nuevos productos. El canadiense destina un alto porcentaje de sus ingresos a vivienda, transporte y comida. Cuáles son las tendencias actuales de consumidor canadiense? Tres fenómenos han transformado profundamente las tendencias de los consumidores canadienses: los avances tecnológicos, los cambios demográficos y la recesión mundial de Según el informe del Banco de Desarrollo de Canadá (BCD), hay 5 tendencias claves que el empresario debe tomar en cuenta si quiere ganarse la atención del consumidor canadiense; a saber: 1. La mayor parte de las decisiones de compras se toman en línea Las evaluaciones en línea de un determinado producto influencian de sobre manera en la decisión de compra de un producto, en una sociedad en la que el 84% de su población está conectada al Internet, redes sociales, etc. Según el informe del BDC, un 47% de consumidores revisa referencias del producto o servicio (hoteles, restaurantes, servicios médicos) en el internet antes de comprarlo. 2. El gusto por la salud Los consumidores canadienses están cada vez más atentos a su salud y esta tendencia se acelera tomando en cuenta el envejecimiento de la población (para el 2013, el 25% de los canadienses tendrán más de 65 años). Por esta razón, en la actualidad los consumidores buscan productos y servicios que les ayuden a mantener y mejorar su salud, por los cuales están dispuestos a pagar un mayor precio. El consumidor canadiense está interesados en alimentos frescos, balanceados y que contengan un alto contenido en nutrientes; buscan alimentos que tengan un bajo contenido en grasas trans, sean elaborados con granos enteros y que sean bajos en azúcar, sal y sodio. Al momento de comprar, los consumidores también examinan el producto para ver si contiene Omega-3 y ácidos grasos (un factor positivo) y si este alimento se cultiva de manera orgánica. En temas de servicios, la población canadiense, especialmente la que está en la edad de retiro, está interesada en actividades que les permitan cuidar de su salud 16

19 sin realizar mayor esfuerzo físico; por eso la demanda de servicios turísticos ligados a la salud y el buen vivir ha aumentado. 3. Preocupación creciente por aspectos sociales y por el medio ambiente La conciencia social y ambiental del consumidor canadiense sigue aumentado. EN efecto, 5 de cada 10 canadienses se declara consumidor ético y está dispuesto a pagar entre el 5% al 15% por un producto de una empresa que maneje buenas prácticas sociales (por ejemplo, no recurrir a prácticas de trabajo infantil o explotación laboral) y ambientales (procesos de producción, uso de agua, manejo de desechos, reciclaje). El consumidor quiere saber el impacto ambiental de sus compras, siendo el tipo de embalaje uno de los elementos de decisión de compra. Productos con envases ecológicos, duraderos y que se puedan reciclar están en la mente del canadiense como productos verdes. Igualmente, los sellos orgánico y comercio justo van de la mano con esta tendencia. Un exportador que cuente con una empresa que ejecuta estrategias de responsabilidad social y buenas prácticas ambientales debe utilizarlas como herramientas para ingresar al mercado canadiense. También es importante para la mitad de los consumidores encuestados para este informe, conocer el país de origen, ya que perciben que a través de sus compras están influenciando para mejorar el desarrollo del país de donde provienen sus alimentos. 4. Productos personalizados en boga Los consumidores dejan de lado, progresivamente, los productos estándar fabricados en serie, que caracterizaron la revolución industrial del siglo XX. Ahora, buscan cada vez más soluciones personalizadas que respondan a sus necesidades precisas, por eso prefieren productos que tengan varias gamas, colores, sabores. Además, debido a la tendencia tecnológica, prefieren aquellos productos en los que puedan participar para su creación, ya sea a través de concursos, redes sociales o incluso eligiendo, interactivamente, en el sitio web de la empresa el producto que deseen comprar según sus gustos y necesidades. El aspecto creativo de la personalización de un producto le da al consumidor la impresión positiva de la compra e influye en la fidelización de la marca. 5. Calidad sí pero a bajo precio Después de la recesión del 2008, los consumidores canadienses, especialmente la población entre los 25 y 54 años de edad, buscan diferentes formas de obtener productos de calidad pero al mejor precio a fin de obtener el máximo valor por su dinero. Los saldos, los cupones, las promociones, la comparación de precios en diferentes tiendas son parte de las estrategias de este segmento canadiense para economizar, a la vez que demandan calidad del producto. 17

20 4.2 CULTURA DE NEGOCIOS El comprador canadiense es especialista en su área, domina las cifras y temas a tratar es versátil y orientado a resultados concretos. No es jerárquico al momento de reunirse y hacer negocios, más bien aprecia que la persona con la que se reúne le dé respuestas claras y precisas en tiempos de respuesta rápidos, de preferencia en un plazo no mayor a 24 horas desde la formulación de la consulta. Buscará siempre un beneficio propio aunque no necesariamente monetario, sino quizás un conocimiento, un contacto o algún aporte interesante tanto para su sistema de producción como de comercialización. Por esto es necesario, que el proveedor asista a las reuniones bien informado sobre precios de mercado, normativas, regulaciones, así como información que demuestre calidad, confiabilidad e innovación del producto a ser ofertado. Además de la oferta de valor, los compradores buscan en el proveedor ciertas características como confiabilidad, experiencia, competencia, una habilidad comprobada para obtener y dar servicio post venta, y un compromiso serio para una relación comercial a largo plazo. Para una reunión de negocios es importante considerar lo siguiente: El saludo habitual con los canadienses es el apretón de manos, sin reverencias. Las tarjetas de presentación deben ser entregadas al inicio de la reunión y se deben dejar a la vista sobre la mesa de negociación por cualquier consulta que sea necesaria. La puntualidad es primordial en las reuniones, son de carácter ejecutivas y de corta duración (no más de 30 minutos). Llevar información útil para el empresario canadiense sobre el producto a presentar, tales como: fichas técnicas o folletos que indiquen las principales características del bien a negociar. La forma de vestir es conservadora, tanto para hombres como mujeres, es recomendable el uso de conjuntos clásicos y sobrios. Se recomienda enviar un mail de agradecimiento después de haber cumplido con la reunión. El comprador canadiense tiene algunos mitos sobre hacer negocios con países de América Latina: consideran que puede haber muchas trabas por temas de corrupción; por eso es importante crear confianza para el empresario canadiense a través de una comunicación transparente y continua, denotando procesos serios y ordenados. Se recomienda que el representante del proveedor maneje fluidamente el inglés o francés para que pueda haber una comunicación más efectiva. 18

21 4.3 PRINCIPALES EVENTOS Y FERIAS REALIZADAS EN CANADÁ Canadá no es un país reconocido por tener varias ferias o eventos comerciales de gran envergadura. PROECUADOR Canadá, luego de haber realizado prospecciones, ha decidido que SIAL CANADÁ y CHFA VANCOUVER, especializadas en productos procesados y productos naturales, respectivamente, son las dos ferias óptimas para que los exportadores ecuatorianos exhiban sus productos y realicen contactos apropiados y efectivos con importadores canadienses. Sin embargo, los técnicos de la OCE realizan prospecciones periódicas para determinar si hay ferias potenciales en las que el Ecuador deba participar. TABLA NO.8 Productos de Agro, Naturales y Flores SIAL CANADA CHFA Canadian Health Food CPMA Canadian Produce Marketing Association CANADA BLOOMS (Flores) Canadian Food and Beverage Show Regalo y Decoración Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show Ropa y Calzado Mode Accessories (incluyendo ropa y moda) Trends Apparel Show (feria local) Toronto Shoe Show FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN EN CANADÁ Minería y Turismo Prospectors and Develoopers Association of Canada Trade Show Salon International Tourisme Voyages Fuente: TFO Canadá Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Canadá Adicionalmente, en el siguiente link se puede encontrar información sobre todos los eventos que se desarrollan en Canadá, DATOS DE LA OFICINA COMERCIAL DE ECUADOR EN CANADÁ Actualmente, las direcciones en Toronto y Montreal de la Oficina Comercial de Ecuador en Canadá son las siguientes: PRO ECUADOR CANADA TORONTO 130 Adelaide St. West, Suite 2101 Toronto, ON M5H 3P5 Canadá Tel: toronto@proecuador.gob.ec 19

22 MONTREAL 2055 Peel- 6th floor-601 Montreal, H3A 1V4 Canadá Tel LINKS DE INTERÉS DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE CANADÁ A continuación se indican las principales organizaciones de gobierno, comerciales e industriales existentes de Canadá: Ministerio de Industrias de Canadá: búsqueda de importadores y estadísticas de principales países competidores Canada Border Service Agency: aranceles actualizados Agency food The Board of Trade of Metropolitan Montreal The Toronto Board of Trade Ottawa Chamber of Commerce Canadian Association of Importers and Exporters TFO Canada (Trade Facilitation Office Canada) LINKS A DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA COMERCIAL ELABORADOS POR LA OFICINA COMERCIAL DE ECUADOR EN CANADÁ Perfil Producto Mercado Perfil de Quinua (2014) 20

23 Perfil de Palmito en Conserva (2014) Perfil de Flores (2013) Perfil de Tilapia (2013) Perfil de Productos Orgánicos (2012) Perfil de Mango (2012) Perfil de Agua Mineral (2011) Perfil Logístico Perfil Logístico de Canadá (2014) 21