Credicorp Capital: Sales & Marketing Summit

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1 Unsaved Document / 12/11/212 / 14:8 Credicorp Capital: Sales & Marketing Summit 25 Noviembre

2 Descripción del Grupo

3 Áreas de negocio Compañía más grande de Ingeniería y Construcción en Perú Concesionaria de Infraestructura líder en Perú Mayor desarrollador inmobiliario en Perú Líder en O&M de Infraestructura y servicios complementarios Ventas por área de negocio Últ. 12 meses EBITDA por área de negocio Últ. 12 meses Utilidad Neta por área de negocio Últ. 12 meses Servicios 17% Inmobiliaria 3% Ingeniería y Construcción 68% Servicios 7% Inmobiliaria 8% Ingeniería y Construcción 53% Servicios 2% Inmobiliaria 3% Ingeniería y Construcción 69% Infraestructura 12% Infraestructura 31% Infraestructura 27% US$ 2,32 mm US$ 332mm US$ 122mm (S/. 6,658 mm) (S/. 96mm) (S/. 355mm) 3

4 Ingeniería y Construcción Principales Compañías: GyM: Obras Civiles, Electromecánica y Edificaciones Stracon GyM: Especializada en Servicios Mineros GMI: Supervisión e Ingeniería y Geomática Vial y Vives- DSD: Fusión de las empresas Chilenas Ingeniería y Construcción Vial y Vives S.A. y DSD Construcciones y Montajes S.A.. Hechos Relevantes: Nuevos contratos para Vial y Vives- DSD S.A.: - Central Hidroeléctrica Ñuble por US$ 187 millones - Central Termoeléctrica Kelar por US$ 85 millones Ventas y EBITDA (US$ en millones) 2, 1,633 1,5 1,382 1,457 1, 1, LTM Ventas EBITDA

5 Infraestructura Principales Compañías: Norvial: Concesionaria de la Red Vial 5 Survial: Concesionaria de la 1ª Etapa de Carretera Interoceánica Sur Canchaque: Concesionaria de la carretera BsAs hasta Canchaque Concesionaria La Chira: Concesionaria de la PTAR La Chira Ferrovías GyM: Concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima GMP: Producción de petróleo y gas, fraccionamiento de gas y almacenamiento y despacho de combustible Hechos Relevantes: 14 Iniciativas Privadas presentadas Adjudicación de Terminales del Centro y Norte Estudios adicionales para Javier Prado Ventas y EBITDA (US$ en millones) LTM Ventas EBITDA

6 Millares Inmobiliaria Principales Compañías : Ventas y EBITDA Viva GyM: Desarrollo inmobiliario Almonte: Propietaria de un terreno de 819 Has. en Lurín Viviendas de interés social en ejecución: Parque Central, Los Parques de San Martin de Porres, Parques de Villa El Salvador II, Parques de Carabayllo II (Lima) Parques de Piura, Parques de Nuevo Chimbote (Provinces) (US$ en millones) Viviendas en ejecución: Pezet (San Isidro), El Sol 451 (Barranco) LTM Ventas EBITDA Proyectos comerciales en ejecución: Real Ocho (San Isidro) T 214 Unidades entregadas 1,39 2,177 1,244 1,368 1, Unidades vendidas 1,588 1,717 1,368 2,17 1,

7 Servicios Principales Compañías: GMD: Proveedor de servicios de tecnología de la información y soluciones de negocio a través de: (i) integración de sistemas, (ii) tercerización de tecnología de la información, (iii) tercerización de aplicaciones; y (iv) tercerización de procesos de negocio. Concar: Mantenimiento y Operación de Concesiones de Infraestructura. Opera más de 5, km de carreteras, en adición al Metro de Lima. CAM GyM: Ofrece servicios de campo y servicios especializados en instalación. Consiste en la operación y mantenimiento de rutina, principalmente de electricidad para servicios públicos (energía) en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Hechos Relevantes: Ventas y EBITDA (US$ en millones) LTM Ventas EBITDA 25 Buena Pro de Operación de la Unidad de Recaudo del SIT Adjudicación de Sistema Integrado de Recaudo y Control de flota para Trujillo 7

8 Backlog Crecimiento del backlog fuerte y sostenido (US$ en millones) diversificado en nuestras áreas con presencia internacional $4,166 Servicios Ingeniería y 21% Construcción Extranjero 67% 24% $3,935 $3,596 Inmobiliaria 3% $1,414 Infraestructura 9% $2,494 $1, E+ ~46% de nuestros contratos de Ingeniería y Construcción vienen de contratos cost plus fee sólido enfoque en el sector privado Perú 76% Backlog por sector $617 $1,2 $65 215E 214E Público 5% Concesiones Concesiones Privadas Cofinanciadas 3% Otros 8% Transporte 3% Proyectos 16% Mineros 15% Inmobiliaria 7% T 214 Backlog / Ventas 2.2x 1.9x 1.6x Privado 84% Agua y Desagüe 4% Electricidad 25% Petróleo y Gas 1% Operaciones Mineras 29% 8

9 Backlog y negocios recurrentes (US$ en miles) Compañía Backlog Inicial Backlog Ejecutado Nuevos Pedidos Backlog Anual Backlog TOTAL IT IIT IIIT Total GyM 1,54,24 671, , , ,77 25,992 1,189, , ,35 264,684 Stracon GyM 1,255, , ,65 14,112 5,432 1,52 1,56,26 93, ,58 58,417 Vial y Vives - DSD 219,86 158, ,413-13,965 14,61 133, ,35 46,1 82,32 67,2 GMI 63,965 42,499 3,377 7,932 12,311 1,134 51,842 15,681 36,161 Ingeniería y Construcción 3,43,954 1,228,38 677, , ,43 171,414 2,492,97 443,554 1,137, ,122 Survial 64,791 27,866 34,81 1,562 2,66 3,587 71,735 12,499 37,85 21,386 Canchaque 12,653 2,45 5, ,999 15, ,338 4,737 La Chira 27,216 8,353-3, ,849 15,839 3,94 1,669 2,76 Lima Metro 215,513 4,44 5,494 22,124 12,697 15, ,963 17,974 74, ,659 Infraestructura 32,173 78,712 87,827 23,971 16,446 47,41 329,288 34, , ,858 Viva GyM 85,22 47,83 64,11 22,573 12,138 29,399 11,33 32,86 64,972 3,525 Inmobiliario 85,22 47,83 64,11 22,573 12,138 29,399 11,33 32,86 64,972 3,525 GMD 73,424 59,973 76,281 44,18 17,78 14,483 89,732 17,595 31,296 4,841 Concar 224,29 88,12 41,492-2,32 32,28 11, ,599 28,949 73,213 75,437 CAM 321, , , ,961 49,177 29,36 513,29 61,15 176, ,675 Servicios 618,991 29,91 452, ,676 98,986 55,69 78,36 17,649 28, ,953 Eliminaciones -133,182-46,83-2, ,794-7,269-17,59-13,174-39,381-55,35 Backlog Total 3,934,958 1,599,739 1,261, ,344 43,26 296,563 3,596,331 65,78 1,576,83 1,414,423 Negocios Recurrentes GMP 289,583 88, ,843 34,72 76,212 38,558 35,249 35,529 12,55 194,216 Norvial 113,71 38,831 28,413 7,26 15,582 5,625 13,282 8,734 27,68 66,941 Sub Total 289,583 88, ,843 34,72 76,212 38,558 35,249 35,529 12,55 194,216 9

10 Financial Desempeño Performance Financiero Financial Performance 1

11 Resultados Consolidados Ventas Consolidadas (*) (US$ en millones) 2,5 2, Utilidad Neta Consolidada (*) (US$ en millones) ,5 8 1, ,573 2,51 2,134 1,526 1, T213 3T T213 3T214 EBITDA Consolidado (*) (US$ en millones) Márgenes Consolidados % sobre Ventas 4 25% 22.9% % 15% 1% 5% 19.4% 16.5% 6.8% 17.8% 1.1% 15.9% 14.9% 6.8% 17.3% 15.3% 16.8% 13.6% 5.5% 5.4% 16.6% 14.% 16.3% 12.8% 4.8% 4.8% T213 3T214 % T213 3T214 Margen Neto Margen Bruto Margen EBITDA11

12 Resultados por Áreas de Negocio Desempeño Financiero por Área de Negocio (Millones de US$) T 214 Ventas Consolidadas $ 1,573 $ 2,51 $ 2,134 $ 1,694 Ingeniería y Construcción 1,32 65% 1,382 66% 1,457 65% 1,228 69% Infraestructura 15 9% 26 1% % 28 12% Inmobiliario 56 4% 94 4% 112 5% 48 3% Servicios Técnicos % 425 2% % % 1,775 EBITDA Consolidado $ 25 $ 314 $ 369 $ 229 Margen EBITDA 3T 214 por Área de Negocio (%) Ingeniería y Construcción % % % % Infraestructura 69 28% 83 26% 87 24% 77 34% Inmobiliario 19 8% 36 11% 48 13% 14 6% Servicios Técnicos 45 18% 44 14% 39 11% 15 6% 12.8% 9.9% 37.% 3.3% 5.% Consolidated Engineering & Construction Infrastructure Real Estate Technical Services ROE 3T 214 por Área de Negocio (%) 12.6% 32.4% 24.3% 6.8% 3.2% Consolidated Engineering & Construction Infrastructure Real Estate Technical Services 12

13 Inversiones Inversiones (US$ en miles) Inversiones por Área de Negocio 3T 214 % $352,293 $292,421 Otros 16% Ingeniería y Construcción 21% $183,5 $198,36 Servicios 17% $56,11 $124,913 Inmobiliario 2% Infraestructura 26% T 214 (US$ en miles) T 214 Ingeniería y Construcción 17,64 22,879 68, ,53 73,59 $ 41,228 Infraestructura 13,72 4,941 44, , ,198 $ 5,555 Inmobiliario 15,547 44,184 27,281 5,298 27,75 $ 4,191 Servicios 8,777 47,151 4,334 15,593 13,43 $ 34,238 Otros 327 5,758 2,563 4,564 9,686 $ 32,149 US$ 56,11 US$ 124,913 US$ 183,5 US$ 352,293 US$ 292,421 $ 198,36 13

14 Deuda Financiera Deuda Financiera Consolidada Vencimiento de Deuda Financiera 3T 214 (US$ en miles) 6, % 5, 4, 3, 2, 1, , , , , ,629 53, Menos Entre 1 y Entre 2 y Más de de 1 año 2 años 5 años 5 años Total Otros préstamos 1,5,764 14,47 43,1-1,198,271 Arrendamiento 12,325 72, ,527 13,23 334,762 Total deuda S/. 1,171,89 177, ,627 13,23 1,533,33 Total deuda US$ 44,941 61,35 59,345 4,53 53, T214. Deuda Financiera Deuda Financiera / EBITDA Deuda por Área de negocio Tipo de Deuda Moneda % sobre Deuda Consolidada al 3T 214 % sobre Deuda Consolidada al 3T 214 % sobre Deuda Consolidada al 3T 214 Infraestructura 4% Inmobiliario 1% Ingeniería y Construcción 38% Crédito de mediano y largo plazo 13% Leasings 21% Deuda de Capital de Trabajo 65% Dólares 52% Otros 5% Soles 43% Servicios 12% 14

15 Accionariado Accionariado a Octubre 214 Accionistas Internos 32.% AFPs 12.4% Otros 15.6% Programa de ADSs 39.3% Accionistas Internos GH Holding Group (Jose Graña, Presidente): 17.8% Bethel Enterprises Inc. (Carlos Montero, Director): 5.1% Byron Development (Mario Alvarado, Director y CEO): 3.4% Hernando Graña (Director): 2.3% Otros Ejecutivos y ex-ejecutivos: 4.% 15

16 Disclaimer Forward-looking statements This presentation contains forward-looking statements. Forward-looking statements convey our current expectations or forecasts of future events. These statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements to differ materially from the forward-looking statements that we make. Forward-looking statements typically are identified by words or phrases such as may, will, expect, anticipate, aim, estimate, intend, project, plan, believe, potential, continue, is/are likely to, or other similar expressions. Any or all of our forward-looking statements in this presentation may turn out to be inaccurate. Our actual results could differ materially from those contained in forward-looking statements due to a number of factors, including, among others: global macroeconomic conditions, including commodity prices, and economic, political and social conditions in the markets in which we operate, particularly in Peru; major changes in Peruvian government policies at the national, regional or municipal levels, including in connection with infrastructure concessions, investments in infrastructure and affordable housing subsidies; social conflicts in Peru that disrupt infrastructure projects, particularly in the mining sector; interest rate fluctuations, inflation and devaluation or appreciation of the nuevo sol in relation to the U.S. dollar (or other currencies in which we receive revenue); our ability to continue to grow our operations, both in Peru and internationally; the level of capital investments and financings available for infrastructure projects of the types that we perform, both in the private and public sectors; competition in our markets, both from local and international companies; our ability to complete acquisitions on favorable terms or at all and to integrate acquired businesses and manage them effectively postacquisition; performance under contracts, where a failure to meet schedules, cost estimates or performance targets on a timely basis could result in reduced profit margins or losses and impact our reputation; developments, some of which may be beyond our control, that affect our reputation in our markets, including a deterioration in our safety record; industry-specific operational risks, such as operator errors, mechanical failures and other accidents; availability and costs of energy, raw materials, equipment and labor; our ability to obtain financing on favorable terms; our ability to attract and retain qualified personnel; our ability to enter into joint operations, and rules involved in operating under joint operation or similar arrangements; our exposure to potential liability claims and contract disputes, including as a result of environmental damage alleged to have been caused by our operations; our and our clients compliance with environmental, health and safety laws and regulations, and changes in government policies and regulations in the countries in which we operate; negotiations of claims with our clients of cost and schedule variances and change orders on major projects; volatility in global prices of oil and gas; the cyclical nature of some of our business segments; limitations on our ability to operate our concessions profitably, including changes in traffic patterns, and limitations on our ability to obtain new concessions; our ability to accurately estimate the costs of our projects; changes in real estate market prices, customer demand, preference and purchasing power, and financing availability and terms; our ability to obtain zoning and other license requirements for our real estate development; changes in tax laws; natural disasters, severe weather or other events that may adversely impact our business; and certain other factors disclosed in our registration statement on Form F-1 on file with the SEC. The forward-looking statements in this presentation represent our expectations and forecasts as of the date of this presentation. Except as required by law, we undertake no obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, after the date of this presentation. In light of the risks and uncertainties described above, the future events and circumstances discussed in this presentation might not occur and are not guarantees of future performance. 26

17 Contactos: Mónica Miloslavich Hart Chief Financial Officer (51) Dennis Gray Febres Investor Relations Officer (51)