Estudio de Mercado Manzanas en Ecuador

Transcripción

1 Estudio de Mercado Manzanas en Ecuador Junio Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Guayaquil

2 INDICE I. Producto: Código Sistema Armonizado Chileno SACH: Descripción del Producto: Código Sistema Armonizado Local:... 5 II. Situación Arancelaria y Para Arancelaria Arancel General: Arancel Preferencial Producto Chileno (*): Otros Países con Ventajas Arancelarias: Otros Impuestos: Barreras Para Arancelarias... 7 III. Requisitos y Barreras de Acceso Regulaciones de importación y normas de ingreso Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes)... 8 IV. Estadísticas Importaciones Estadísticas Estadísticas Estadísticas V. Características de Presentación del Producto Potencial del producto Formas de consumo del producto Página2

3 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.) Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Principales zonas o centros de consumo del producto VI. Canales de Comercialización y Distribución...17 VII. Precios de referencia retail y mayorista...18 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia...19 IX. Características de Presentación del Producto...20 X. Sugerencias y recomendaciones...21 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...22 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto...22 Página3

4 I. PRODUCTO: MANZANAS FRESCAS. 1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: Código Descripción de los Productos Variedad Richared Delicius Variedad Royal Gala Variedad Red Starking Variedad Fuji Variedad Braebun Variedad Granny Smith Las demás manzanas frescas 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El cultivo de manzana en Ecuador tradicionalmente ha contado con una producción local autosuficiente. Sin embargo en los últimos 12 años factores como: la crisis financiera local del año 98, la baja productividad en la producción de manzanas y la creciente demanda por la fruta, evidencia que actualmente el 85% del consumo interno sea importado. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el mercado de las manzanas es un negocio que en el año 2010 movió más de 33 millones de dólares en importaciones, donde Chile es el principal abastecedor con una participación de mercado del orden de un 94%. En términos de volumen de importaciones, Ecuador en el año 2010 importó más de toneladas, frente al año 2009 donde se importaron toneladas. El consumo per cápita ecuatoriano de manzanas actualmente es de 5 kilos al año, frente a 3,79 kilos que registró en el año 2004, marcando Página4

5 una tendencia creciente y prometedora para la inclusión de nuevas oportunidades de negocios de empresas fundamentalmente chilenas, dada a la predilección, y la relación precio/calidad. 3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: Subpartida Nandina 1 Descripción Nandina Manzanas II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL: Advalorem 17% FDI 0,5% IVA 12% Unidad de Medida Kg Es Producto Perecible SI 1 Nomenclatura Nandina, Arancel aplicable a los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Cada producto se identifica con 8 a 10 dígitos. Página5

6 2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Código Nandina Descripción Nandina Preferencia Vigencia Manzanas 100% ACE Nº 65 03/01/ /12/ O TROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Los países que pertenecen a la CAN (Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia) tienen preferencia arancelaria del 100%, las vigencias de estas ventajas arancelarias son válidas hasta el 31/12/3000 Los países que pertenecen a la ALADI que poseen ventajas arancelarias son: PARTIDA ARGENTINA 100% BRAZIL 85% PARAGUAY 87% URUGUAY 69% La vigencia de estas ventajas arancelarias son válidas hasta el 31/12/ O TROS IMPUESTOS: FODINFA: Impuesto del 0.5% del valor CIF de la importación para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. IVA: Impuesto al Valor Agregado sobre el valor CIF, equivalente al 12% Página6

7 5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No existen barreras Para Arancelarias para el ingreso de este producto. III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO. Para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano, el importador u operador de aduana necesita presentar ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Certificado de Origen (cuando proceda), que servirá para acogerse a la liberación del pago de aranceles, dicho documento que certifica que la mercadería ha sido producida en el país exportado. Además existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano según el tipo de artículo y sector productivo que pertenezca. Todo material de origen agropecuario importado deberá venir acompañado del Certificado fito o zoosanitario, expedido en el país exportador por la autoridad competente. Para el caso de la manzana chilena, los requisitos definitivos que se deben seguir ante la autoridad sanitaria, en este caso la Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro, son los siguientes: a) Certificado Fitosanitario de exportación emitido por la ONPF del país de origen en el que se consigne que el producto está libre de: Anastrepha ludens, Anastrepha suspensa, Bactrocera spp, Ceratitis capitata, Ceratitis rosa, Cydia funebrana, Cydia pomonella, Proeulia aucaria, Proeulia chrysopteris, Rhagoletis sp, Venturia inaequalis, Cydia molesta. b) El producto estará contenido en cajas o empaques nuevos. c) Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al país. Página7

8 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO (AGROCALIDAD). Solicitud de Permiso Sanitario de Importación Solicitud de Registro de Importador. Documento de Destinación Aduanera (DDA) AGROCALIDAD, Requisito Previo al cierre del aforo. (Resolución 465). Etiquetado. En relación a las normas de etiquetado, se realizarán las mismas bajo los procedimientos que indique el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en donde se debe incluir el nombre de la compañía, dirección y número telefónico, el número de etiqueta comercial, del país de origen, de la unidad, del peso neto, y del número de registro sanitario si este es requerido. Lo anterior en idioma español. 3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS. El rotulado debe contener además la siguiente información: Nombre o denominación del producto. Marca Comercial Identificación del lote o número de éste. Modelo o tipo (si es que aplica) Contenido neto (si es que aplica) Razón social y dirección completa de la empresa productora y/o comercializadora. Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones. (si aplica) Página8

9 País de fabricación del producto Si el producto es perecible Fecha máximo de uso o fecha de expiración (año, mes, día) Condiciones de conservación En caso de que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente riesgo o peligro, debe declararse. Norma de referencia: NTE INEN en caso que esta exista o normas extranjeras que apliquen al rotulado de ese producto. Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles. La información debe estar en español, sin perjuicio de que se pueda incluir adicionalmente esta información en otro idioma. Los productos que circularen o se expidieren en el territorio ecuatoriano sin los requisitos anteriores, se presumirán ingresados ilícitamente. La información del rotulado exigida debe colocarse en la etiqueta, envase o embalaje del producto y cuando esto no sea posible debe colocarse en el manual de uso del producto. Página9

10 IV. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES. Serie estadística para la partida: denominada: Manzanas, según fuentes del Banco Central del Ecuador. En esta partida están contenidas todas las variedades y sub partidas del producto manzana. 1. ESTADÍSTICAS 2010 Principales Países de Origen Cantidad (kg.) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado CHILE 47, , ESTADOS UNIDOS PERÚ 1, FRANCIA CHINA ITALIA PANAMÁ COLOMBIA TOTAL GENERAL: 50, , % 2. ESTADÍSTICAS 2009 Principales Países de Origen Cantidad (kg.) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado CHILE 39, , ESTADOS UNIDOS 1, , CHINA PERÚ FRANCIA COLOMBIA ITALIA TOTAL GENERAL: 41, , Página10

11 3. ESTADÍSTICAS 2008 Principales Países de Origen Cantidad (kg.) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado CHILE 43, , ESTADOS UNIDOS CHINA PERÚ TOTAL GENERAL: 44, , Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Las estadísticas muestran que en el año 2010, Chile se ubicó como primer proveedor de exportaciones de manzanas a Ecuador, con un monto anual de 31, millones de dólares, un 43% más que en el período 2009, en el cual las exportaciones de Chile totalizaron 21, millones de dólares. Asimismo los países que también exportan manzanas a Ecuador son: Estados Unidos, Perú, China, Francia y Colombia entre los más importantes. No obstante la fruta chilena es bien valorada en el mercado ecuatoriano, gracias a su sabor y calidad, por lo que la oportunidad de seguir obteniendo participación de mercado es latente, dado su creciente demanda y aceptación. Página11

12 V. POTENCIAL 1. POTENCIAL DEL PRODUCTO. DEL PRODUCTO El consumo de frutas en Ecuador ha experimentado un aumento significativo en los últimos 6 años, tendencia que se replica en la mayoría de países en América Latina. Según información de importadores de frutas, las frutas de mayor demanda en Ecuador son: naranja, seguida por la manzana, banano, melón, pera, mandarina y sandía. Lo anterior se debe fundamentalmente a la concientización del consumidor ecuatoriano en mantener una dieta saludable y al menos mantener el nivel de 400 gramos de ingesta de fruta diaria, que aconseja la Organización Mundial de la Salud, expertos en nutrición y sociedades afines al sector salud. Ecuador es productor natural de frutas dada su geografía, en donde existe producción en sus 4 regiones, lo cual le permite abarcar el consumo interno. No obstante, para el caso de la manzana su condición es particular dado que la producción nacional es muy ínfima en comparación a la demanda, lo que ha generado que países productores como es el caso de Chile, Estados Unidos, Perú y China puedan ingresar competir y direccionar envíos nacionales hacia Ecuador. La producción de manzanas en Ecuador se encuentra localizada básicamente en las provincias de la Sierra: Chimborazo, Cotopaxi, Azuay, Cañar y fundamentalmente en Tungurahua. La cosecha de la fruta se realiza en diciembre y salen al mercado a su expendio entre enero y julio comercializando las siguientes variedades: Royal Gala, Rome Beauty o Johnny, Golden Delicious o Delicia, Emilia, Red Delicious o Roja y Granny Smith o Verde. La producción local de manzanas se mantiene en toneladas anuales con una superficie cultivada de hectáreas. En el mercado ecuatoriano se encuentran muchas variedades de manzanas con distintas características entre las cuales se encuentran: manzanas grandes, medianas, pequeñas, rayadas, ácidas, dulces, crocantes, rojas, amarillas y verdes. Página12

13 La importación de manzanas en Ecuador se encuentra representada por 25 empresas locales, en donde el 75% de las importaciones totales las manejan tres empresas de la costa ecuatoriana (Basesurcorp, Frutera Don Marcos y Frutera del Litoral). Asimismo Supermaxi maneja el 6% del mercado de importación de manzanas F ORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. La manzana por ser una de las principales frutas de consumo en Ecuador, dada su particularidad en relación a los beneficios de salud, y fundamentalmente como alimento destinado en la dieta y alimentación para los niños, se consume mayoritariamente en estado fresco. Asimismo entre sus múltiples usos se la utiliza como ingrediente y complemento para otras dietas alimenticias, como por ejemplo: ensaladas de frutas, coladas y compotas, ensaladas frías, batido de frutas, hojuelas o flakes, postres, entre los más importantes. También es utilizada en el mundo de la cosmética para la preparación de shampoo, jabones, perfumes y esencias, cremas naturales, mascarillas, estos últimos, dado su alto grado y potencialidad de proteínas y aporte de nutrientes que aportan de vitaminas a la piel. Otra forma de consumo de manzana es en la utilización en la industria farmacéutica en la preparación de jarabes y vitaminas con saborizantes, entre los más utilizados. En relación al rubro gastronómico y restaurantes, se aprecia que algunos hoteles incluyen a la manzana en estado fresco en los almuerzos bufete, como parte del menú para adicionar o combinar el postre, sobre todo en los meses de mayor demanda (febrero mayo). Página13

14 1.2. N UEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/ COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.). En la comercialización de manzanas se utilizan diferentes formas de presentación, donde el poder del marketing se hace presente. En el caso de los supermercados, en las perchas de venta de fruta fresca, se están utilizando stickers y carteles alusivos a los personajes de Disney, con mensajes que refuerzan el consumo de frutas frescas, como hábito saludable y natural para la salud de los consumidores. De igual manera las empresas exportadoras aprovechan el plan de marketing para difundir su marca en el producto y así se posicione en la mente del consumidor, pegando pequeños autoadhesivos distintivos con el logo o nombre la empresa en las diferentes variedades de manzanas que se comercializan en el mercado ecuatoriano. Asimismo en Ecuador la corriente de los negocios por internet despega, donde se comercializan frutas y verduras a domicilio (delivery), presentando imágenes y bondades sobre cada producto y su particularidad en las páginas web. Esta forma de comercialización se realiza fundamentalmente para la clase media alta y clase alta. En los mercados locales, donde se comercializa gran parte de las frutas frescas en Ecuador, se realiza una clasificación selectiva por variedad, costos y calidad, donde se destaca el origen y procedencia de la manzana. Página14

15 1.3. C OMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN PRODUCTO O PAÍS DE ORIGEN). En las diferentes conversaciones sostenidas con varios importadores de fruta fresca, tanto de la sierra ecuatoriana, así como el mercado de la costa, se evidencian las siguientes características favorables del consumo y predilección en este caso del producto chileno: Chile es un referente en Ecuador por la calidad de sus productos de exportación y seriedad de sus ejecutivos en los contratos de negocios y políticas de tiempos de entrega. El tipo de producto que oferta Chile es totalmente distinto a la calidad de producto que ofrece Ecuador y los países competidores. La manzana chilena tiene mejor aspecto, calidad, sabor, contextura, consistencia, grado de maduración óptimo, y todas las propiedades organolépticas que potencian y es de preferencia para su consumo. Un ejemplo visible es la gran aceptación que tiene la variedad Royal Gala en el mercado local. El posicionamiento que tiene la manzana chilena en Ecuador, le ha dado la condición de ser un producto altamente demandado y consumido de parte del consumidor ecuatoriano. Es muy peculiar escuchar de parte del consumidor en las perchas de supermercado o de locales de mercado de víveres y frutas la frase: tiene manzana chilena. Con el ingreso de la manzana chilena al mercado ecuatoriano como producto Bandera dentro del rubro fruta fresca, se han podido introducir más productos chilenos al mercado local, como por ejemplo; nectarines, naranjas, mandarinas, peras, kiwi, uvas entre los más importantes. Es tan alto el consumo de manzana en Ecuador, que ahora existe un mercado informal de vendedores que expenden el producto en algunos puntos de las principales ciudades de Ecuador, como por ejemplo en vías o calles principales de Guayaquil, dentro de los buses urbanos, tiendas especializadas en el expendio de frutas, entre otros. La cercanía geográfica, la calidad del producto y las ventajas arancelarias emanadas del Acuerdo Comercial entre Chile y Ecuador hacen atractivo el negocio de importación de manzanas frescas al territorio ecuatoriano. Página15

16 1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO. La manzana es consumida todo el año. Asimismo su pico de demanda fluctúa entre los meses de febrero a julio. No obstante también su demanda es fuertemente incidida por el periodo escolar. Ecuador también tiene una pequeña producción de manzanas, fundamentalmente en 5 Provincias de la Sierra, donde también comercializa su producción entre los meses de febrero a julio PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Las principales zonas o centros de consumo en Ecuador son en las ciudades de: Guayaquil. Capital económica y comercial de Ecuador. Cuenta con casi tres millones de habitantes. En esta ciudad se consumen las 6 variedades de manzana que llegan desde Chile (Royal Gala, Richared Delicious, Fuji, Braeburn, Granny Smith, Red Starking). Asimismo en los mercados locales de Guayaquil, el 50% de la producción nacional se destina en este segmento. Quito. Capital administrativa del Ecuador. Cuenta con dos millones tres cientos mil habitantes, donde también se consumen las 6 variedades de manzanas, así como la producción local. La mayor parte del consumo se realiza en el mercado de la sierra, dado fundamentalmente por el origen de producción y comercialización de la fruta. Asimismo en las Provincias de la sierra la manzana local es más demandada que en otras regiones de Ecuador. Otras ciudades con importante consumo en Ecuador son: Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta, Machala, Milagro, Babahoyo, entre otras. Cada variedad de manzana contribuye con aportes nutricionales y sirven como alimentos naturales y esenciales para prevención de enfermedades. Por ejemplo a nivel nacional la manzana que mayor aceptación posee Ecuador es Royal Gala. Asimismo la más cotizada es la variedad Golden Delicious. Página16

17 VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. La comercialización de la manzana en Ecuador básicamente se realiza a través de dos canales directos que son: Importadores y Supermercados. Importador. A través del importador se realiza la importación directa de la fruta para ser comercializados a los mercados mayoristas y estos a su vez a los mercados locales, tiendas de frutas, para finalmente ser vendido al consumidor. Supermercado. El consumo de alimentos en Ecuador se lo realiza en un 60% a través de supermercados y tiendas, por lo que este canal opera directamente en la importación de fruta fresca. A continuación de presenta una ilustración del proceso de comercialización y distribución para las manzanas. IMPORTADOR COMERCIALIZADOR MAYORISTA MERCADO EXPORTADOR CONSUMIDOR FINAL SUPERMERCADO Página17

18 VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Los precios de venta de la manzana a nivel de mayorista actualmente se clasifican de la siguiente forma: Costo de la caja de 20 kilos de la variedad Emilia fluctúa entre los 11 y 13 dólares. Costo de la caja de 20 kilos de la variedad Golden Delicius, 14 y 16 dólares. Asimismo para la venta en supermercados se presenta el siguiente listado de precios al retail: Variedades Precio en dólares (Granel/kilo) Exhibición en Vitrina Estrategia de promoción Royal Gala 1.82 cajas y canastas Descuentos en días especiales. Red Delicious 1.61 cajas y canastas Descuentos en días especiales. Golden Green 1.75 cajas y canastas Descuentos en días especiales. Golden Delicious 1.75 cajas y canastas Descuentos en días especiales. Amarilla 1.68 cajas y canastas Descuentos en días especiales. Winther (Nacional) 1.96 cajas y canastas Descuentos en días especiales. A nivel de mercados locales, la fruta se expende en 0.25 centavos de dólar la unidad, independientemente de la variedad. Asimismo en este lugar de expendio, también es muy usual la herramienta de los combos, en los cuales por 5 unidades de manzanas, el costo es de 1 dólar americano. A nivel de tiendas de barrio (fruterías y verdulerías), el costo de la manzana por unidad es de 0.30 centavos de dólar, y se expenden las 5 unidades a un costo de 1.25 dólares americanos. Página18

19 VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Chile al ser el principal exportador y proveedor de manzana chilena en Ecuador no tiene competencia significativa en este producto. No obstante, las campañas de nutrición y alimentación saludable que emiten algunos medios del Gobierno relacionados específicamente con Instituciones como el Ministerio de Salud, Proyectos Consume lo Nuestro, favorecen el consumo de fruta fresca en el mercado ecuatoriano, coadyuvando al consumo de manzana chilena importada. En relación a las campañas de promoción que realizan los supermercados para aumentar el consumo de fruta fresca en Ecuador, se pautan comerciales en la TV, donde se promueven días de descuento en frutas y legumbres, entre un 20 a 25%. A continuación se muestra los anuncios publicitarios de descuentos de frutas y legumbres de la cadena de supermercados Mi Comisariato en ciudad de Guayaquil. En los meses de verano (junio Noviembre), los supermercados también realizan promociones y regalos de manzana por consumos de compra de fruta fresca, para concientizar al consumidor sobre las bondades curativas y médicas que tiene esta fruta. Por cada compra realizada se obsequian de 2 a 3 manzanas. En los mercados locales, se venden las manzanas por unidad, promocionando combos de: pague 4, lleve 5. Página19

20 IX. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO DE PRESENTACIÓN DEL El consumo de manzana en Ecuador se lo realiza mayoritariamente en estado fresco o natural, por lo que la presentación se lo realiza en cajas, vitrinas, bandejas y góndolas de frutas, tanto en supermercados, tiendas de frutas, mercados municipales, ferias libres, fruterías y verdulerías, entre los más conocidos. Se venden al granel y por lo general en los mercados municipales se los expenden por unidades. En supermercados la venta se lo realiza a través de bandejas de plástico cubierta con film, o al granel y por kilos. Página20

21 X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Mantener la competitividad y el ranking número uno como exportador de manzanas para seguir consolidando presencia en el mercado ecuatoriano. El mercado de exportación de manzana chilena es maduro. Existen más de 150 empresas exportadoras chilenas en la oferta total nacional. Por lo anterior, con el aumento de la demanda de fruta en Ecuador, el abanico de oportunidades para proveer manzanas y otras frutas frescas es promisorio por lo cual se recomienda participar activamente en requerimientos y demandas de importación local. Ante la creciente demanda de manzanas en Ecuador, emergen potenciales importadores nuevos en el mercado, por lo que se recomienda siempre manejarse con las formalidades de contratación de servicios en los negocios de compra y venta, tales como: Carta de crédito, contrato, indagación de la empresa importadora, seguimiento continúo del importador en el manejo del producto, entre otras. Participar activamente con la Oficina Comercial de Chile en Ecuador para la detección de nuevas oportunidades de negocios y nuevos importadores, a través de misiones empresariales, invitación a potenciales compradores, visitas a ferias, entre otras. El mercado de Ecuador para Chile es muy importante en la provisión de fruta fresca, por lo que se recomienda mantener los envíos de exportación y requerimiento de los importadores locales para abastecer el mercado y seguir impulsando la imagen de Chile en el exterior, como País confiable en alimentos agroalimentarios de calidad y sostenibilidad. Página21

22 XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO EXPOAGRO ECUADOR 2011 Organizador: Expoeventos ( Fecha: 01 al 04 de Septiembre, 2011 Lugar: Quito, instalaciones de CEMEXPO. Descripción: Feria que se desarrolla anualmente. En su cuarta versión, este evento persigue convocar a todos los actores del rubro agropecuario para alinear la oferta y demanda de productos y servicios. Este año se desarrollará por primera vez una Rueda de Negocios Internacional, donde visitarán el país proveedores internacionales de la región. XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) AGROCALIDAD Instituto Nacional Izquieta Pérez Ipsa Group Ecuador Revista Líderes Ecuador Banco Central del Ecuador Ministerio de Agricultura y Ganadería INIAP ecuador.gob.ec Diario El Universo Diario El Comercio Alimentos Ecuador Diet Fruit Documento Elaborado por: Oficina Comercial de ProChile en Guayaquil prochileecuador@ecutel.net Página22