Ranking+ Proyectos. de las empresas de Ingeniería

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1 Ranking+ Proyectos de las empresas de Ingeniería 2014 OILGAS publica a continuación su informe anual exclusivo del sector de ingeniería en España, en el que el lector podrá encontrar el ranking de las empresas, con los datos fundamentales de su actividad en la vertiente económica, y el exhaustivo repaso del estado actual de sus carteras de pedidos, que recoge todas las obras y proyectos del sector energético nacional e internacional en los que participan.

2 Ranking de las empresas españolas de ingeniería Como en anteriores ejercicios, OILGÁS publica el ranking de las empresas españolas de ingeniería (incluyendo las filiales de las grandes empresas multinacionales del sector), clasificadas en función de los parámetros ya habituales: patrimonio neto facturación total, beneficios antes de impuestos y facturación exterior, en cuanto a valores absolutos; y las ratios entre beneficios y fondos propios, entre facturación total y fondos propios, entre beneficios y facturación total y entre facturación exterior y facturación total, en cuanto a valores relativos. Antes de pasar a analizar los diferentes cuadros que aparecen en este artículo (por razones de disponibilidad, los datos que aquí se recogen son los correspondientes a 2012), con las clasificaciones individuales según cada uno de los conceptos, absolutos o relativos, que hemos citado, cabe hacer un comentario global sobre la situación del sector del oil&gas, en el que, junto con el sector energético en general, trabajan las empresas de ingeniería más relevantes. La inversión más importante que se lleva ahora mismo a cabo en España es la de Repsol y la multinacional coreana SKL, que están construyendo, a través de SKSOL, una sociedad participada en un 70 por 100 por SKL y en el 30 por 100 por Repsol, una nueva planta de bases lubricantes del grupo 3, que entrará en servicio este mismo año. Las bases lubricantes del grupo 3 son idóneas para los motores Euro VI, que serán obligatorios en Europa a partir de 2014, y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto, Evolución de las principales magnitudes del sector español de la ingeniería (en millones de euros) VARIACIÓN 2012/2011 (%) PATRIMONIO NETO 3.052, , , ,26 1,30 FACTURACIÓN TOTAL , , , ,16 6,75 BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 629, ,99 803,41 681,11-46,57 FACTURACIÓN EXTERIOR 6.462, , , ,54 17,03 RATIO BENEFICIOS / FACTURACIÓN TOTAL (%) 4,71 9,40 6,78 6,06 RATIO BENEFICIOS / PATRIMONIO NETO (%) 20,63 39,12 28,94 37,21 RATIO FACTURACIÓN EXTERIOR / FACTURACIÓN TOTAL (%) 48,29 44,05 50,96 50,41 RATIO FACTURACIÓN TOTAL / PATRIMONIO NETO (%) 438,40 416,00 427,70 613,75 proyecto que tiene como objetivo reducir el riesgo asociado al transporte de gas licuado del petróleo (GLP) por carretera, ya que actualmente el transporte de propileno se realiza por medio de cisternas a un cliente que se encuentra a mil kilómetros de la refinería de Castellón. Se aprovechan las instalaciones portuarias recientemente construidas en la Dársena Sur del puerto de Castellón para transportar el GLP por barco en lugar de por carretera. BP invirtió más de 55 millones de euros en diferentes instalaciones dentro de la Dársena Sur y la propia planta. BP opera en el puerto de Castellón desde principios de Gracias a este proyecto, la refinería de Castellón tiene la posibilidad de atracar barcos de hasta toneladas en estos dos nuevos puntos de atraque en el puerto. Esto ayuda a incrementar la disponibilidad de carga y descarga, que hasta entonces era de un 55 por 100, y con ello reducir los costes por demoras, producidas básiubicado en el Valle de Escombreras, Cartagena, creará en una primera fase 350 puestos de trabajo, llegando a alcanzar los 900 en su etapa punta. Posteriormente, cuando esté en funcionamiento empleará a ochenta especialistas y proporcionará empleo indirecto a otros ochenta. En lo que afecta a la misma Repsol, también destaca el acuerdo para el inicio de las operaciones portuarias de la compañía petrolera en el puerto exterior de Punta Langosteira. Para llevar a cabo las condiciones del acuerdo, Repsol asumirá una inversión superior a 120 millones de euros, cuyos plazos y cuantía definitiva vendrán determinados por un estudio de ingeniería de detalle. El traslado será gradual, para ir evaluando como transcurre la operación en el puerto exterior. Se prevé que las instalaciones puedan estar plenamente operativas en Cabe destacar, igualmente, que BP está construyendo en su refinería de Castellón una esfera de propileno, 21 > oilgas I abril 2014

3 Principales datos de empresas de ingeniería en 2012 PATRIMONIO FACTURACIÓN BENEFICIO FACTURACIÓN RATIO RATIO RATIO RATIO NETO TOTAL ANTES DE EXTERIOR BENEFICIO / BENEFICIO / FACTURACIÓN FACTURACIÓN TOTAL/ (EN MILLONES (EN MILLONES IMPUESTOS (EN MILLONES FACTURACIÓN PATRIMONIO NETO EXTERIOR/ PATRIMONIO DE EUROS) DE EUROS) (EN MILLONES DE EUROS) TOTAL (%) (%) FACTURACIÓN NETO (%) DE EUROS) TOTAL (%) ABENGOA (ACTIVIDAD INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN) ** * 4.512,00 * * ACCIONA INGENIERÍA 24,68 21,19 * 12,72 60,00 85,87 ALATEC I. C. Y A. 2,30 10,90 * 6,40 58,72 473,91 AYESA 66,28 213,23 10,43 95,20 4,89 15,74 44,65 321,71 CENTUNIÓN (GRUPO) 68,10 38,00 * 31,00 81,58 55,80 CTAI INGENIERÍA 0,78 2,20 0,15 0,94 6,82 19,23 42,73 282,05 DURO FELGUERA 311,00 916,30 121,60 750,50 13,27 39,10 81,91 294,63 ECOLAIRE 4,00 254,00 17,00 9,00 6,69 425,00 3, ,00 RIOS AGRUPADOS * 67,30 * 32,20 47,85 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 36,69 78,71 0,50 47,25 0,64 1,36 60,03 214,53 EPYPSA 0,90 3,80 * 2,90 76,32 422,22 ESTEYCO (GRUPO) 5,21 10,69 0,35 2,89 3,27 6,72 27,03 205,18 FLUOR SPAIN 37,58 42,57 * 18,15 42,62 113,28 FOSTER WHEELER IBERIA 130,30 79,40 21,37 77,53 26,91 16,40 97,64 60,94 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 56,09 51,63 2,66 11,99 5,15 4,74 23,23 92,05 GETINSA 9,02 25,19 1,62 11,67 6,42 17,92 46,35 279,11 GHESA 24,19 64,38 3,66 17,17 5,69 15,14 26,67 266,11 GINPROSA INGENIERÍA 3,60 8,10 0,42 1,94 5,19 11,67 23,95 225,00 HEYMO INGENIERÍA 6,75 11,00 0,25 3,50 2,27 3,70 31,82 162,96 IBERDROLA INGENIERÍA 122,30 723,90 8,40 543,00 1,16 6,87 75,01 591,91 ICC INGENIEROS 3,82 5,81 0,24 0,26 4,13 6,28 4,48 152,09 IDOM 120,05 256,57 10,02 192,00 3,91 8,35 74,83 213,72 IMASA INGENIERÍA Y P. 42,29 119,64 4,63 14,35 3,87 10,95 11,99 282,90 INECO 79,30 220,10 5,60 39,30 2,54 7,06 17,86 277,55 INERCO 19,33 27,43 0,12 3,56 0,44 0,62 12,98 141,90 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 11,40 157,61 6,69 157,42 4,24 58,69 99, ,13 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 16,26 27,29 * 5,36 19,64 167,84 INTECSA INDUSTRIAL 17,00 107,00 6,00 97,00 5,61 35,29 90,65 629,41 INYPSA 10,10 23,50 * 6,70 28,51 232,67 ISOLUX INGENIERÍA 356,90 668,80 99,40 474,80 14,86 27,85 70,99 187,39 JACOBS SPAIN 11,20 17,50 0,80 11,00 4,57 7,14 62,86 156,25 PROES CONSULTORES 3,54 9,83 0,25 4,91 2,54 7,06 49,95 277,68 PROINTEC (GRUPO) * 46,00 * * SENER GRUPO DE INGENIERÍA 625, ,00 68,44 728,50 5,82 10,95 62,00 187,99 TECHNIP IBERIA 6,96 35,12 3,33 14,82 9,48 47,84 42,20 504,60 TECNATOM 62,10 115,10 8,70 33,90 7,56 14,01 29,45 185,35 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 443, ,40 157, ,30 5,95 35,56 95,59 597,79 TSK GRUPO 250,00 414,00 56,30 352,00 13,60 22,52 85,02 165,60 TYPSA (GRUPO) 63,77 169,14 13,16 115,23 7,78 20,64 68,13 265,23 TOTAL 3.052, ,34 629, ,35 4,71 20,63 48,29 438,40 * No disponible ** Los datos corresponden a la División de Ingeniería y Construcción 22 > oilgas I abril 2014

4 camente por factores meteorológicos. Otras de las ventajas que aportan estos dos puntos de atraque es que se pueden cargar y descargar varios productos al mismo tiempo, y realizar maniobras de atraque durante la noche. Contar con este tipo de instalaciones facilita a la refinería las operaciones de importación y exportación de productos, así como aprovechar nuevas oportunidades comerciales. El proyecto de las esferas de propileno conlleva una inversión de 18,6 millones de euros, siendo el plazo de finalización de la ingeniería de detalle, este mes de marzo, la terminación mecánica se prevé para el mes de noviembre próximo y la puesta en marcha para finales del año en curso. CLH sigue adelante con su Plan Estratégico de la compañía, que prevé unas inversiones de 334 millones de euros. Estas inversiones están enfocadas al mantenimiento y mejora de sus infraestructuras y a maximizar la eficiencia de los servicios prestados, tras el importante esfuerzo inversor realizado por la compañía en el período La mayor parte de las inversiones, 115 millones de euros, se destinarán a mejoras operativas y de seguridad en las instalaciones de almacenamiento de la compañía y mejoras en la automatización de las mismas. CLH también destinará 81,6 millones de euros a diferentes proyectos de protección medioambiental en instalaciones de almacenamiento e integridad de los oleoductos además de continuar con la introducción de los biocarburantes en el sistema logístico. Asimismo invertirá 71,1 millones de euros en la ampliación de la capacidad de almacenamiento en las instalaciones de Algeciras, Tarragona y Barcelona, y en la construcción de la nueva instalación ubicada en el puerto de Bilbao. Otros 65,9 millones de euros se destinarán a la construcción de nuevas líneas de oleoductos y mejoras operativas de los existentes. En este sentido está prevista la construcción del nuevo oleoducto Puertollano-Mora y del desdoblamiento del oleoducto Barcelona-El Prat, además de la finalización del oleoducto Torrejón- Barajas, que tendrá lugar este mismo ejercicio. El esfuerzo inversor de la compañía estará dirigido principalmente al mantenimiento de las actuales infraestructuras, que tras las inversiones llevadas a cabo en los últimos ejercicios están preparadas para cubrir la demanda esperada en los próximos diez años. Además la compañía también desarrollará oportunidades de nuevos negocios en España como la captación de nuevos contratos de almacenamiento estratégico internacional e incrementará el volumen de almacenamiento de productos de bunker. Este plan también prevé continuar prestando servicios de consultoría y asesoramiento técnico internacional y analizando oportunidades de inversión en países maduros y estables que permitan maximizar el crecimiento de CLH en el futuro. En cuanto a las actividades gasistas, Enagás invertirá millones de euros en el periodo La estrategia de Enagás para los próximos años va a seguir teniendo como prioridad el negocio de activos regulados en España, donde todavía hay un margen para invertir en infraestructuras que contribuyan a reforzar la seguridad de suministro, como las plantas de regasificación de Canarias. Además, la compañía continuará con el proceso de internacionalización iniciado en Los ejes estratégicos serán: 1) Aprovechar la experiencia de Enagás como TSO (Transmission System Operator) para tomar posiciones en la integración del mercado de gas europeo, a través de alianzas y participaciones minoritarias en diferentes proyectos. 2) Consolidar la posición de Enagás como especialista global en regasificación de GNL, poniendo en valor el conocimiento y la experiencia de la compañía en esta actividad. 3) Desarrollar infraestructuras de gas natural en mercados en crecimiento y con estabilidad regulatoria, como México y Chile, donde Enagás está ya presente. Destacar, igualmente, el carácter prioritario de la construcción de dos plantas de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL en las Islas Canarias, que mejorarán el suministro del archipiélago y permitirán abaratar el recibo de la luz en todo el territorio nacional. El objetivo de estas dos plantas es llevar el gas natural a la única parte del territorio nacional que todavía no dispone de este combustible. La actividad en 2012 De los datos de que dispone OILGÁS se desprende que en 2012, las 41 compañías analizadas, una menos que en la anterior edición se ha incorporado como nueva CTAI Ingeniería y desaparecen Euroestudios y Synconsulta, registraron una facturación total de ,34 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,7 por 100 sobre la cifra de facturación total de 2011, que fue de ,99 millones de euros. El reparto de esa facturación total entre el mercado interior y los mercados de exportación se decanta en favor del primero de ellos, aunque en tono más moderado que en el ejercicio anterior: ese reparto fue en 2012 del 51,7/48,3 por 100 a favor del mercado interior; en 2011, del 40,5/59,5 por 100; en 2010 del 51,0/49,0 por 100; en 2009 del 50,4/49,6 por 100; en 2008 del 52,1/47,9 por 100; en 2007, del 46,8/53,2 por 100; en 2006, del 55,4/44,6 por 100; en 2005, del 59,4/40,6 por 100; en 2004, del 59,5/41,5 por 100; en 2003, del 63,2/36,8 por 100; en 2002, del 67,7/32,3 por 100; y en 2001, 74,2/25,8 por 100. Patrimonio neto De las empresas que forman este ranking, las catorce primeras tienen 24 > oilgas I abril 2014

5 unos fondos propios superiores a los 50 millones de euros, ocho de ellas con más de 100 millones de euros y seis entre 50 y 100 millones de euros. Sener Grupo de Ingeniería maniene la cabeza en este capítulo de los que cuentan con patrimonio neto superior a los 100 millones de euros, seguida de Técnicas Reunidas (Grupo), Isolux Ingeniería, Duro Felguera, TSK Grupo, Foster Wheeler Iberia, Iberdrola Ingeniería e Idom, mientras que las seis que figuran en el escalón inmediatamente inferior (entre 50 y 100 millones) son Ineco, Centunión (Grupo), Ayesa, Typsa (Grupo), Tecnatom y Gas Natural Fenosa Engineering. Entre las restantes empresas que figuran en el ranking, once empresas tienen patrimonio neto entre 10 y 50 millones de euros -entre ellas Fluor Spain, Intecsa Industrial, Intecsa Inarsa (Grupo SNC Lavalin) e Initec Energía- y las últimas once por debajo de los 10 millones de euros, entre ellas Technip Iberia, Heymo Ingeniería y Ecolaire. Facturación total De la lista de empresas en función de su facturación, veintinueve de ellas superaron la cifra de 18 millones de euros, dos más que en Las quince primeras estuvieron por encima de los 100 millones de euros, una más que en el año inmediatamente anterior [aparecen en esa lista, ordenadas por posición Técnicas Reunidas (Grupo); Sener Grupo de Ingeniería; Duro Felguera; Iberdrola Ingeniería; Isolux Ingeniería; TSK Grupo; Idom; Ineco; Ecolaire; Ineco; Ayesa; Typsa (Grupo); Initec Energía (Grupo ACS); Imasa Ingeniería y P.; Tecnatom; e Intecsa Industrial]. Diecisiete empresas vieron aumentar su facturación en 2012 (una menos que en 2011) y veinte la vieron reducirse (una menos que en 2011). Entre las grandes empresas, hay que registrar, fundamentalmente, los avances de Iberdrola Ingeniería, que pasa de la quinta posición que ocupaba en 2011 a la cuarta que ocupa en 2012; Ecolaire, que avanza del puesto décimo al octavo; Foster Wheeler Iberia, del vigésimo primero al décimosexto; y Gas Natural Fenosa Engineering, que avanza del vigésimo tercero al vigésimo. Beneficios antes de impuestos De las empresas analizadas, trece mejoraron sus resultados en 2012 (tres más que en 2011), frente a las catorce que vieron reducir sus ganancias (una menos que en 2011). En esta ocasión, son catorce las empresas cuyos beneficios superan los 6 millones de euros (en ese grupo entra como nueva Initec). En cuanto al comportamiento de las diferentes empresas, Técnicas Reunidas Grupo mantiene el liderazgo del ranking en este capítulo concreto, pues ya lo fue el año precedente, Duro Felguera ocupa el segundo lugar, Isolux Ingeniería asciende al tercer puesto, Sener Grupo de Ingeniería mantiene la cuarta plaza y en la quinta repite TSK Grupo. Destacar el avance de Initec Energía, que asciende del vigésimo sexto al décimotercero. Las empresas que mejoraron sus resultados en 2012 fueron las siguientes: Técnicas Reunidas, Duro Felguera, Isolux Ingeniería, Foster Wheeler Iberia, Ecolaire, Typsa (Grupo), Ayesa, Idom, Initec Energía (Grupo ACS), Imasa Ingeniería y P., Getinsa, Jacobs Spain y Eptisa Servicios Ingeniería. Facturación exterior De las empresas analizadas, veinte aumentaron su facturación exterior en 2012, sólo menos que en 2011, frente a las trece que vieron reducir sus ventas fuera (el mismo número que en 2011). Son doce las empresas cuya facturación supera en la mayoría de los casos holgadamente los 60 millones de euros, tres más que en 2011 [Técnicas Reu- nidas (Grupo), Duro Felguera, Sener Grupo de Ingeniería, Iberdrola Ingeniería, Isolux Ingeniería, TSK Grupo, Idom, Initec Energía (Grupo ACS), Typsa (Grupo), Intecsa Industrial, Ayesa y Foster Wheeler Iberia]. Otras dieciseis facturaron en el exterior entre 6 y 60 millones de euros, dos menos que en Por empresas, Técnicas Reunidas (Grupo) se mantiene en la primera plaza, Duro Felguera asciende a la segunda plaza, Sener Grupo de Ingeniería pasa a la tercera, seguida después por Iberdrola Ingeniería e Isolux Ingeniería. Ratios En cuanto a las diferentes ratios analizados, en el caso de la ratio beneficios versus patrimonio neto, el primer lugar lo ocupa Ecolaire, a la que le siguen Initec Energía (Grupo ACS), Technip Iberia y Duro Felguera; beneficios versus facturación total, Foster Wheeler Iberia ocupa el primer lugar, a la que le siguen Isolux Ingeniería, TSK Grupo y Duro Felguera; en la ratio facturación total/patrimonio neto, el primer lugar es parea Ecolaire, a la que siguen Initec Energía (Grupo ACS), Intecsa Industrial y Técnicas Reunidas (Grupo); y, por último, en el de facturación exterior versus facturación total, esta ratio la vuelve a encabezar Initec Energía (Grupo ACS), y le siguen Foster Wheeler Iberia, Técnicas Reunidas (Grupo) e Intecsa Industrial. Obras y proyectos en construcción de las empresas españolas de ingeniería En el artículo que viene a continuación de éste, como complemento al presente ranking, se ofrece una completa relación de los proyectos, en sus diferentes fases de ejecución, que están llevando a cabo las empresas de ingeniería en el campo energético, a escala nacional e internacional. 26 > oilgas I abril 2014

6 Evolución de la facturación total de las empresas de ingeniería (en millones de euros) FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN VARIACIÓN TOTAL 2012 TOTAL 2011 TOTAL 2010 TOTAL /2011 (%) ABENGOA (ACTIVIDAD INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN) ** 4.512, , ,00 * 18,52 ACCIONA INGENIERÍA 21,19 73,00 60,99 * -70,97 ALATEC I. C. Y A. 10,90 12,70 13,10 12,56-14,17 AYESA 213,23 207,14 216,03 107,12 2,94 CENTUNIÓN (GRUPO) 38,00 43,00 56,90 41,60-11,63 CTAI INGENIERÍA 2,20 * * * DISEPROSA * * 7,21 11,00 DURO FELGUERA 916,30 801,20 800,10 927,70 14,37 ECOLAIRE 254,00 158,14 18,00 * 60,62 ELSAMEX * * 91,61 117,97 RIOS AGRUPADOS 67,30 79,03 76,46 86,16-14,84 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 78,71 87,23 94,68 93,54-9,77 EPYPSA 3,80 5,20 6,10 5,90-26,92 ESTEYCO (GRUPO) 10,69 14,03 12,82 12,31-23,81 EUROESTUDIOS * 50,50 74,84 64,38 FLUOR SPAIN 42,57 57,20 55,00 80,30-25,57 FOSTER WHEELER IBERIA 79,40 62,02 58,08 79,70 28,02 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 51,63 53,73 79,93 92,90-3,90 GETINSA 25,19 26,48 26,20 31,31-4,88 GHESA 64,38 68,50 67,48 72,38-6,02 GINPROSA 8,10 8,70 9,70 11,52-6,90 HEYMO INGENIERÍA 11,00 17,00 15,20 21,31-35,29 IBERDROLA INGENIERÍA 723,90 644, , ,00 12,37 ICC INGENIEROS 5,81 7,81 7,33 9,70-25,61 IDOM 256,57 297,43 231,83 281,87-13,74 IMASA INGENIERÍA Y P. 119,64 116,80 133,27 111,57 2,43 INECO 220,10 248,00 266,39 185,38-11,25 INERCO (GRUPO) 27,43 19,31 17,16 16,62 42,05 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 157,61 105,90 181,00 180,53 48,83 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 27,29 33,40 37,76 41,94-18,29 INTECSA INDUSTRIAL 107,00 83,00 88,00 190,00 28,92 INYPSA 23,50 23,50 37,77 68,11 0,00 ISOLUX INGENIERÍA 668,80 757, , ,12-11,70 JACOBS SPAIN 17,50 12,59 12,59 4,84 39,00 L.V. SALAMANCA INGENIEROS * * 6,95 8,60 PROES CONSULTORES 9,83 10,70 12,00 7,70-8,13 PROINTEC (GRUPO) 46,00 73,00 90,00 104,00-36,99 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 1.175, , ,57 937,00 1,29 SYNCONSULT * 1,11 2,94 2,84 TECHNIP IBERIA 35,12 31,20 23,50 25,30 12,56 TECNATOM 115,10 106,50 103,50 88,40 8,08 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 2.652, , , ,28 1,52 TSK GRUPO 414,00 405,00 301,00 264,00 2,22 TYPSA (GRUPO) 169,14 154,75 172,48 159,39 9,30 TOTAL , , , ,85 6,75 * No disponible ** Los datos corresponden a la División de Ingeniería y Construcción 28 > oilgas I abril 2014

7 Evolución de la facturación exterior de las empresas de ingeniería (en millones de euros) FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN VARIACIÓN EXTERIOR 2012 EXTERIOR 2011 EXTERIOR 2010 EXTERIOR /2011 (%) ABENER * * * 624,65 ACCIONA INGENIERIA 12,72 16,00 12,34 * -20,50 ALATEC I. C. Y A. 6,40 7,30 4,10 2,12-12,33 AYESA 95,20 * 14,14 13,86 CENTUNIÓN (GRUPO) 31,00 34,70 47,23 29,50-10,66 CTAI INGENIERÍA 0,94 * * * DISEPROSA * * 0,51 1,00 DURO FELGUERA 750,50 548,30 438,67 436,20 36,88 ECOLAIRE 9,00 42,11 9,00 * -78,63 ELSAMEX * * * 7,04 RIOS AGRUPADOS 32,20 35,27 34,81 35,07-8,70 EPTISA SERVICIOS INGENIERIA 47,25 38,25 34,01 26,95 23,53 EPYPSA 2,90 3,10 3,70 1,90-6,45 ESTEYCO (GRUPO) 2,89 1,77 1,42 0,47 63,28 EUROESTUDIOS * 24,06 42,28 23,80 FLUOR SPAIN 18,15 8,20 11,30 0,00 121,28 FOSTER WHEELER IBERIA 77,53 46,05 29,02 12,90 68,36 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 11,99 16,61 37,91 53,10-27,80 GETINSA 11,67 7,25 5,60 4,97 61,02 GHESA 17,17 21,45 22,97 16,02-19,96 GINPROSA INGENIERÍA 1,94 * * * HEYMO INGENIERÍA 3,50 3,00 2,30 1,79 16,67 IBERDROLA INGENIERÍA 543,00 445,10 910, ,00 22,00 ICC INGENIEROS 0,26 * * * IDOM 192,00 62,31 57,00 98,00 208,14 IMASA INGENIERÍA Y P. 14,35 16,00 2,23 6,30-10,31 INECO 39,30 18,50 12,20 10,69 112,43 INERCO (GRUPO) 3,56 0,43 0,69 0,65 727,91 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 157,42 105,20 181,00 120,37 49,63 INOCSA INGENIERÍA * * * 10,60 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 5,36 5,89 3,22 5,59-9,00 INTECSA INDUSTRIAL 97,00 56,00 50,00 126,00 73,21 INYPSA 6,70 5,00 9,93 31,78 34,00 ISOLUX INGENIERÍA 474,80 515,00 771,60 * -7,81 JACOBS SPAIN 11,00 11,35 1,35 0,40-3,08 L.V. SALAMANCA INGENIEROS * * 4,86 4,59 PROES CONSULTORES 4,91 5,70 5,00 2,00-13,86 PROINTEC (GRUPO) * * 34,20 27,00 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 728,50 661,20 648,87 637,00 10,18 TECHNIP IBERIA 14,82 11,12 7,08 11,13 33,27 TECNATOM 33,90 29,50 34,10 16,50 14,92 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 2.535, , , ,90 9,08 TSK GRUPO 352,00 320,00 166,00 109,00 10,00 TYPSA (GRUPO) 115,23 75,88 77,32 53,71 51,86 TOTAL 6.462, , , ,53 17,03 * No disponible 30 > oilgas I abril 2014

8 Empresas de ingeniería clasificadas por patrimonio neto en 2012 (en millones de euros) Empresas de ingeniería clasificadas por facturación total en 2012 (en millones de euros) PATRIMONIO FACTURACIÓN NETO TOTAL SENER GRUPO DE INGENIERIA 625,03 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 443,70 ISOLUX INGENIERÍA 356,90 DURO FELGUERA 311,00 TSK GRUPO 250,00 FOSTER WHEELER IBERIA 130,30 IBERDROLA INGENIERÍA 122,30 IDOM 120,05 INECO 79,30 CENTUNIÓN (GRUPO) 68,10 AYESA 66,28 TYPSA (GRUPO) 63,77 TECNATOM 62,10 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 56,09 IMASA INGENIERÍA Y P. 42,29 FLUOR SPAIN 37,58 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 36,69 ACCIONA INGENIERÍA 24,68 GHESA 24,19 INERCO 19,33 INTECSA INDUSTRIAL 17,00 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 16,26 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 11,40 JACOBS SPAIN 11,20 INYPSA 10,10 GETINSA 9,02 TECHNIP IBERIA 6,96 HEYMO INGENIERÍA 6,75 ESTEYCO (GRUPO) 5,21 ECOLAIRE 4,00 ICC INGENIEROS 3,82 GINPROSA INGENIERÍA 3,60 PROES CONSULTORES 3,54 ALATEC I. C. Y A. 2,30 EPYPSA 0,90 CTAI INGENIERÍA 0,78 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 2.652,40 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 1.175,00 DURO FELGUERA 916,30 IBERDROLA INGENIERÍA 723,90 ISOLUX INGENIERÍA 668,80 TSK GRUPO 414,00 IDOM 256,57 ECOLAIRE 254,00 INECO 220,10 AYESA 213,23 TYPSA (GRUPO) 169,14 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 157,61 IMASA INGENIERÍA Y P. 119,64 TECNATOM 115,10 INTECSA INDUSTRIAL 107,00 FOSTER WHEELER IBERIA 79,40 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 78,71 RIOS AGRUPADOS 67,30 GHESA 64,38 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 51,63 PROINTEC (GRUPO) 46,00 FLUOR SPAIN 42,57 CENTUNIÓN (GRUPO) 38,00 TECHNIP IBERIA 35,12 INERCO 27,43 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 27,29 GETINSA 25,19 INYPSA 23,50 ACCIONA INGENIERÍA 21,19 JACOBS SPAIN 17,50 HEYMO INGENIERÍA 11,00 ALATEC I. C. Y A. 10,90 ESTEYCO (GRUPO) 10,69 PROES CONSULTORES 9,83 GINPROSA INGENIERÍA 8,10 ICC INGENIEROS 5,81 EPYPSA 3,80 CTAI INGENIERÍA 2,20 31 > oilgas I abril 2014

9 Empresas de ingeniería clasificadas por beneficio antes de impuestos en 2012 (en millones de euros) Empresas de ingeniería clasificadas por facturación exterior en 2012 (en millones de euros) BENEFICIO ANTES FACTURACIÓN DE IMPUESTOS TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 157,80 DURO FELGUERA 121,60 ISOLUX INGENIERÍA 99,40 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 68,44 TSK GRUPO 56,30 FOSTER WHEELER IBERIA 21,37 ECOLAIRE 17,00 TYPSA (GRUPO) 13,16 AYESA 10,43 IDOM 10,02 TECNATOM 8,70 IBERDROLA INGENIERÍA 8,40 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 6,69 INTECSA INDUSTRIAL 6,00 INECO 5,60 IMASA INGENIERÍA Y P. 4,63 GHESA 3,66 TECHNIP IBERIA 3,33 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 2,66 GETINSA 1,62 JACOBS SPAIN 0,80 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 0,50 GINPROSA INGENIERÍA 0,42 ESTEYCO (GRUPO) 0,35 HEYMO INGENIERÍA 0,25 PROES CONSULTORES 0,25 ICC INGENIEROS 0,24 CTAI INGENIERÍA 0,15 INERCO 0,12 EXTERIOR TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 2.535,30 DURO FELGUERA 750,50 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 728,50 IBERDROLA INGENIERÍA 543,00 ISOLUX INGENIERÍA 474,80 TSK GRUPO 352,00 IDOM 192,00 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 157,42 TYPSA (GRUPO) 115,23 INTECSA INDUSTRIAL 97,00 AYESA 95,20 FOSTER WHEELER IBERIA 77,53 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 47,25 INECO 39,30 TECNATOM 33,90 RIOS AGRUPADOS 32,20 CENTUNIÓN (GRUPO) 31,00 FLUOR SPAIN 18,15 GHESA 17,17 TECHNIP IBERIA 14,82 IMASA INGENIERÍA Y P. 14,35 ACCIONA INGENIERÍA 12,72 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 11,99 GETINSA 11,67 JACOBS SPAIN 11,00 ECOLAIRE 9,00 INYPSA 6,70 ALATEC I. C. Y A. 6,40 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 5,36 PROES CONSULTORES 4,91 INERCO 3,56 HEYMO INGENIERÍA 3,50 EPYPSA 2,90 ESTEYCO (GRUPO) 2,89 GINPROSA INGENIERÍA 1,94 CTAI INGENIERÍA 0,94 ICC INGENIEROS 0,26 32 > oilgas I abril 2014

10 Empresas de ingeniería clasificadas por ratio beneficio/facturación total en 2012 (%) Empresas de ingeniería clasificadas por ratio beneficio/patrimonio neto en 2012 (%) RATIO BENEFICIO/ RATIO BENEFICIO/ FACTURACIÓN TOTAL PATRIMONIO NETO FOSTER WHEELER IBERIA 26,91 ISOLUX INGENIERÍA 14,86 TSK GRUPO 13,60 DURO FELGUERA 13,27 TECHNIP IBERIA 9,48 TYPSA (GRUPO) 7,78 TECNATOM 7,56 CTAI INGENIERÍA 6,82 ECOLAIRE 6,69 GETINSA 6,42 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 5,95 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 5,82 GHESA 5,69 INTECSA INDUSTRIAL 5,61 GINPROSA INGENIERÍA 5,19 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 5,15 AYESA 4,89 JACOBS SPAIN 4,57 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 4,24 ICC INGENIEROS 4,13 IDOM 3,91 IMASA INGENIERÍA Y P. 3,87 ESTEYCO (GRUPO) 3,27 INECO 2,54 PROES CONSULTORES 2,54 HEYMO INGENIERÍA 2,27 IBERDROLA INGENIERÍA 1,16 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 0,64 INERCO 0,44 ECOLAIRE 425,00 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 58,69 TECHNIP IBERIA 47,84 DURO FELGUERA 39,10 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 35,56 INTECSA INDUSTRIAL 35,29 ISOLUX INGENIERÍA 27,85 TSK GRUPO 22,52 TYPSA (GRUPO) 20,64 CTAI INGENIERÍA 19,23 GETINSA 17,92 FOSTER WHEELER IBERIA 16,40 AYESA 15,74 GHESA 15,14 TECNATOM 14,01 GINPROSA INGENIERÍA 11,67 IMASA INGENIERÍA Y P. 10,95 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 10,95 IDOM 8,35 JACOBS SPAIN 7,14 PROES CONSULTORES 7,06 INECO 7,06 IBERDROLA INGENIERÍA 6,87 ESTEYCO (GRUPO) 6,72 ICC INGENIEROS 6,28 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 4,74 HEYMO INGENIERÍA 3,70 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 1,36 INERCO 0,62 34 > oilgas I abril 2014

11 Empresas de ingeniería clasificadas por ratio facturación total/patrimonio neto en 2012 (%) Empresas de ingeniería clasificadas por ratio facturación exterior/facturación total en 2012 (%) RATIO FACTURACIÓN RATIO FACTURACIÓN TOTAL/ EXTERIOR/ PATRIMONIO NETO FACTURACIÓN TOTAL ECOLAIRE 6.350,00 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 1.383,13 INTECSA INDUSTRIAL 629,41 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 597,79 IBERDROLA INGENIERÍA 591,91 TECHNIP IBERIA 504,60 ALATEC I. C. Y A. 473,91 EPYPSA 422,22 AYESA 321,71 DURO FELGUERA 294,63 IMASA INGENIERÍA Y P. 282,90 CTAI INGENIERÍA 282,05 GETINSA 279,11 PROES CONSULTORES 277,68 INECO 277,55 GHESA 266,11 TYPSA (GRUPO) 265,23 INYPSA 232,67 GINPROSA INGENIERÍA 225,00 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 214,53 IDOM 213,72 ESTEYCO (GRUPO) 205,18 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 187,99 ISOLUX INGENIERÍA 187,39 TECNATOM 185,35 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 167,84 TSK GRUPO 165,60 HEYMO INGENIERÍA 162,96 JACOBS SPAIN 156,25 ICC INGENIEROS 152,09 INERCO 141,90 FLUOR SPAIN 113,28 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 92,05 ACCIONA INGENIERÍA 85,87 FOSTER WHEELER IBERIA 60,94 CENTUNIÓN (GRUPO) 55,80 INITEC ENERGÍA (GRUPO ACS) 99,88 FOSTER WHEELER IBERIA 97,64 TÉCNICAS REUNIDAS (GRUPO) 95,59 INTECSA INDUSTRIAL 90,65 TSK GRUPO 85,02 DURO FELGUERA 81,91 CENTUNIÓN (GRUPO) 81,58 EPYPSA 76,32 IBERDROLA INGENIERÍA 75,01 IDOM 74,83 ISOLUX INGENIERÍA 70,99 TYPSA (GRUPO) 68,13 JACOBS SPAIN 62,86 SENER GRUPO DE INGENIERÍA 62,00 EPTISA SERVICIOS INGENIERÍA 60,03 ACCIONA INGENIERÍA 60,00 ALATEC I. C. Y A. 58,72 PROES CONSULTORES 49,95 RIOS AGRUPADOS 47,85 GETINSA 46,35 AYESA 44,65 CTAI INGENIERÍA 42,73 FLUOR SPAIN 42,62 TECHNIP IBERIA 42,20 HEYMO INGENIERÍA 31,82 TECNATOM 29,45 INYPSA 28,51 ESTEYCO (GRUPO) 27,03 GHESA 26,67 GINPROSA INGENIERÍA 23,95 GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING 23,23 INTECSA INARSA (GRUPO SNC LAVALIN) 19,64 INECO 17,86 INERCO 12,98 IMASA INGENIERIA Y P. 11,99 ICC INGENIEROS 4,48 ECOLAIRE 3,54 36 > oilgas I abril 2014