GUIA PARA LA SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIRECCIÓN DE INGRESOS

Transcripción

1 GUIA PARA LA SOLICITUD DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DIRECCIÓN DE INGRESOS NOVIEMBRE 2012

2 El Titular o Administrador de la Entidad Académica o Dependencia de UV, serán los encargados de solicitar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o en su caso quien sea designado por el titular de la misma dándolo a conocer mediante un correo electrónico al L.C. Andrés Aguilar Juárez a la cuenta anaguilar@uv.mx a) Debe ingresar a la página electrónica de la UV ( ir a la sección Directivos o Administrativos según corresponda para acceder mediante sus claves: b) En el apartado Trámites seleccionar Recursos Financieros. c) Para acceder a la solicitud tendrá que dar clic en Trámite Electrónico dentro del apartado Comprobantes fiscales (CFDI): 1

3 d) Para iniciar, deberá oprimir el botón Nuevo. e) Le desplegará una nueva página que se divide en tres secciones, la primera sección es la de Datos Generales en la cual debe llenar los siguientes campos (ver el ejemplo en el siguiente cuadro): 1. Tipo de Persona. Tendrá que especificar si desea que el CFDI se expida para una Persona Física o una Persona Moral. 2. Nombre o Razón Social. Completo y sin abreviaturas. 3. R.F.C. De acuerdo a lo siguiente: a. Persona Física. 13 Caracteres. b. Persona Moral. 12 Caracteres. c. Publico en General. Siempre será: XAXX d. Extranjeros. Siempre será: XEXX

4 4. Domicilio fiscal. Datos por separado de acuerdo al campo y sin abreviaturas: a. Calle. b. Número (incluir en este campo si requiere que se especifique un número interior c. C.P. d. Colonia. e. Ciudad/Localidad. f. Municipio/Delegación. g. Entidad Federativa. h. País. 5. Correo Electrónico. Debe insertar según corresponda el de: a. Beneficiario. A favor de quien se emite el CFDI. b. Solicitante. Administrador o titular de la Organización UV. NOTA: En caso de necesitar que se envíe a dos o más correos deberá anotarlos en el campo que corresponda separándolos por una coma y sin dejar espacios. 6. Una vez capturados todos los campos, deberá dar clic en Guardar, posteriormente se mostrará el siguiente mensaje: 3

5 f) La segunda sección que se debe capturar es la de Pago, la cual abarca los siguientes campos: 1. Condiciones de pago: a. Contado. b. Crédito. 2. Forma de Pago: a. Una sola exhibición. b. Parcialidades. NOTA: Para elaborar la solicitud de CFDI por un pago en parcialidades, al momento de capturar la correspondiente al monto total se anotará en el apartado No. de parcialidad de este comprobante: 0 (Cero), en atención a que el 0 en este tipo de solicitudes representa el comprobante por el monto total; los campos Fecha del comprobante fiscal por el valor total y Número del comprobante fiscal por el valor total quedarán vacíos sólo en este caso. Al capturar la solicitud de los CFDI parciales deberá anotar en el campo Número de parcialidad de este comprobante el que corresponda al emitido por el valor total de la operación. (Estos campos son obligatorios para estar en condiciones de emitir el CFDI). 3. Método de Pago: a. Efectivo. b. Transferencia Electrónica. c. Cheque Nominativo. d. Tarjeta de Débito/Crédito. Para cualquiera de las opciones b, c o d, deberá anotar el número de cuenta bancaria de la que se realizó el pago. 4

6 4. Concepto: Descripción del servicio o actividad, sin abreviaturas y en el caso del pago de un evento académico mencionar el nombre del participante y nivel o grado. 5. No. de cuenta predial del inmueble: Sólo para el caso de pagos de arrendamiento, alquiler, uso o goce temporal de bienes inmuebles. En caso de que el CFDI no corresponda a este servicio se insertará la leyenda NO APLICA. 6. Importe: a. Subtotal: Importe antes de impuestos. b. IVA: El monto, si es aplicable y si no se deberá poner 0 (cero). c. Total a pagar (número y letra): Importe después de impuestos, el cual será calculado automáticamente por el sistema. 7. Observaciones: Comentarios adicionales que sean necesarios para la elaboración del CFDI. 8. Fondo: Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al POA. 9. Dependencia: Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al POA. 10. Clave Programática: Clave en la que se aplicarán los recursos de acuerdo al POA. 5

7 11. Después de haber capturado todos los campos de esta sección dé clic en Guardar, inmediatamente se mostrara el siguiente mensaje: g) La tercera y última sección sólo es aplicable para solicitudes por Convenios CONACYT, debiendo capturar los siguientes campos: 1. Responsable Técnico. El nombre de acuerdo al Convenio de asignación de recursos. 2. Responsable Administrativo. El nombre de acuerdo al Convenio de asignación de recursos. 3. Banco: Institución en la que se abrió la cuenta para la aplicación de los recursos. 4. Cuenta: La otorgada por el banco. 5. Sucursal: La otorgada por el banco. 6. Clabe: La otorgada por el banco. 7. Una vez terminada la captura se oprimirá el recuadro Guardar y para continuar con la ultima etapa del proceso de solicitud se elige la opción Regresar la cual dará acceso a la siguiente pantalla que contiene los campos: a. Año: muestra el año en el que se elaboró la solicitud. b. Nombre: muestra el Nombre o Razón Social a la que quedará emitido el CFDI de acuerdo a su solicitud. c. Situación: es la condición en la que se encuentra su solicitud. d. Folio: es una clave asignada por el sistema a su solicitud para que se pueda tener control y seguimiento. e. Importe: es el monto total que detalló en su solicitud. 6

8 h) Para concluir debe seleccionar la solicitud elaborada oprimiendo el cuadro blanco que aparece en el lado izquierdo, al hacerlo se activará una viñeta ( ) dentro del recuadro y se habilitarán las siguientes opciones: 1. Enviar. Si los datos proporcionados en su solicitud son correctos deberá presionar esta opción, una vez que haya dado la opción Enviar ya no podrá modificar ni eliminar su solicitud. 2. Modificar. Si desea modificar alguno de los datos de su solicitud esta opción le servirá para hacerlo. 3. Eliminar. Si desea cancelar su solicitud puede hacerlo mediante esta opción. i) Una vez que se de clic en la opción de Enviar aparecerá el siguiente mensaje: j) Al darle aceptar a este mensaje cambiara el status de su solicitud modificando el campo Situación a ENVIADA, asignando el sistema un numero de folio en el campo correspondiente, será enviada a una cuenta de correo electrónico según corresponda la Región. k) Si desea generar un Reporte de su solicitud tendrá que seleccionarla y darle clic en el apartado Reporte: 7

9 l) Si necesita imprimir el reporte tendrá que generarlo en un archivo PDF, eligiendo este tipo de formato en la lista que aparece en la parte superior de su reporte, para salir de clic en Regresar. La Dirección de Ingresos o Vice Rectoría revisará su solicitud una vez que haya sido recibida, en caso de que todos los datos proporcionados sean correctos se elaborará el CFDI y se enviará a los correos electrónicos que proporcionó en su solicitud. En caso de que alguno de los datos sea incorrecto o la solicitud esté elaborada incorrectamente se le notificara vía correo electrónico para que pueda hacer una nueva solicitud con las correcciones pertinentes. ESPECIFICACIONES En el caso de que sea primera ministración de convenios CONACYT deberá enviar mediante correo electrónico a la cuenta de correo que corresponda según la Región el Convenio de Asignación de Recursos, el Contrato Bancario y la hoja otorgada por el banco indicando la CLABE. Región Xalapa Veracruz Orizaba-Córdoba Poza Rica-Tuxpan Coatzacoalcos-Minatitlán Correo electrónico diringresos@uv.mx safrveracruz@uv.mx cfdiorizaba@uv.mx cfdipozarica@uv.mx cfdicoatza@uv.mx 8

10 Para la emisión de CFDI que amparen los pagos por concepto de Cuotas de Recuperación de Posgrados, como complemento a su solicitud deberá enviar por correo electrónico a la dirección que corresponda según la Región, copia de la ficha de depósito. No podrá emitirse un CFDI a nombre de la Universidad Veracruzana, excepto que el apoyo económico corresponda a Fondos PROMEP, PIFI o CONACYT. 9