Articulación Estratégica para el Aprovechamiento de Oportunidades Identificadas en el Nuevo Entorno Comercial Colombiano

Transcripción

1 Articulación Estratégica para el Aprovechamiento de Oportunidades Identificadas en el Nuevo Entorno Comercial Colombiano Conferencistas: Javier Andrés Vásquez, Juan Carlos López, Jasmin Torres, Juan Camilo Ortiz Fecha: 26 de noviembre de 2012

2 Entrepreneurs Colombia ha brindado consultoría y acompañamiento a empresarios en Internacionalización. Acciones que poseen el alcance de identificar y caracterizar a clientes potenciales, entregando así oportunidades de capitalización y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, para cada uno de nuestros clientes.

3 Hemos operado con oficinas en India, Kenia, Noruega y Colombia; siendo esta última el Centro principal de operaciones para el continente Americano. Hemos ejecutado proyectos para más de 15 industrias en todos los continentes Hemos gestionado proyectos en conjunto con entidades públicas y privadas enfocadas al crecimiento de empresas, grupos empresariales, asociaciones y emprendimientos. Red de contactos

4 Programa denominado Manizales y Caldas de cara a los TLC, que durante 5 meses buscó introducir al Departamento en la dinámica del Nuevo Panorama Comercial Colombiano e identificar oportunidades internacionales de desarrollo a corto plazo para las empresas 1 Construcción de estrategias para afrontar el Nuevo Entorno Comercial Colombiano

5 2 Los Sectores Estratégicos y sus Oportunidades dentro del Nuevo Escenario Comercial Colombiano

6 3 Articulación Estratégica para el Aprovechamiento de Oportunidades Identificadas en el Nuevo Entorno Comercial Colombiano Identificar tendencias de mercado y demanda internacional Contextualizar los retos de mercado para el acceso a los países identificados con potencial de corto plazo DE LOS ACUERDOS A LOS NEGOCIOS Priorizar las oportunidades de mercado, conforme a facilidades de acceso y demanda Establecer las relaciones de cooperación intersectoriales para el aprovechamiento de los TLC Detectar necesidades para Modernización e inversión en procesos empresariales de innovación productiva, acorde a la dinámica internacional

7 TEMAS Identificación y Priorización de oportunidades de corto plazo en los mercados TLC. Contextualización de oportunidades y retos para el acceso a los mercados internacionales Soportes Intersectoriales para el aprovechamiento de oportunidades

8 CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES TLC PARA EL DEPARTAMENTO Definición de contexto y retos para el aprovechamiento de mercados TLC Crecimiento para el encadenamiento productivo Análisis del soporte intersectorial para el acceso a mercados TLC Análisis de Información Tejido de oportunidades a través de mercados Proyección empresarial internacional Entrevistas con expertos Recopilación de información a través de informes vigentes Consulta a expertos y líderes empresariales de la región Experiencia Internacional Benchmarking para la contextualización sectorial de oportunidades Análisis de la percepción sectorial de oportunidades a nivel nacional y de los TLC

9 SECTOR AGROINDUSTRIAL RESULTADOS Cap. 6: Plantas vivas y productos de la floricultura. Cap. 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Cap. 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Cap. 9: Café, té, yerba mate y especia Cap. 10: Cereales. Cap. 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. Cap. 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales ; paja y forrajes. Cap. 13: Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. Cap. 14: Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. Cap. 15: Aceites. Cap. 17: Azúcares y artículos de confitería. Cap. 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería. Cap. 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. Cap. 21: Preparaciones alimenticias diversas. Cap. 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Cap. : Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Tendencias de consumo Desarrollo de la industria Poder adquisitivo de la población Afinidad de los gustos del consumidor y el productor Demanda y reconocimiento por los productos colombianos VARIABLES ANALIZADAS Nivel de exigencia del consumidor en términos de empaque y certificaciones Preferencias arancelarias Productos exclusivos de la zona tropical Niveles bajos o estacionales de producción interna Iniciativas y legislaciones alimenticias

10 Afinidad RESULTADOS MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE MERCADOS: AFINIDAD VS. FACILIDAD DE ENTRADA Bajo Medio Alto Triangulo Norte Corea del Sur Cana dá Méxic o EEUU Chile EEUU EFTA EEUU Cuba EFTA Caricom: Trinidad y Tobago Bajo Medio Alto CAN (Perú Ecuador) CAN (Perú) En el siguiente esquema, se puede apreciar la priorización por país de las oportunidades detectadas en los mercados TLC. Considérese que los países sugeridos para iniciar una expansión de negocios en el sector son Perú, Ecuador, Estados Unidos, Chile y Corea del Sur. Facilidad de Entrada

11 CALDAS Las técnicas agroindustriales actuales tienden a ser artesanales y con deficientes volúmenes de producción. Caldas tiene una desarrollo agroindustrial con historia y reconocimiento en el mercado nacional y en el exterior, especialmente en productos frescos como el café y flores. El Departamento cuenta con empresas posicionadas con amplias líneas de productos en Snacks y confitería. Esto le permite al departamento desarrollar y abarcar oportunidades existentes en los mercados internacionales. En el caso de los alimentos light, orgánicos y gourmet cuenta con empresas reconocidas que han abierto nuevas líneas para aprovechar oportunidades de este tipo en Colombia y en el exterior.

12 CALDAS Caldas esta desarrollando actualmente investigaciones conjuntas entre la academia (Universidad Nacional) y empresas privadas; bajo procesos biotecnológicos enfocados a nuevos combustibles y producción natural enfocada a la industria. Para el cultivo de flores las bondades naturales que tiene el suelo y el clima para su producción son únicas de Caldas. Los productos potenciales no se han explorado lo suficiente y carecen en la mayoría de los casos de innovación, lo que desencadena problemas con la comercialización, el empaque y el procesamiento. Es valioso el aporte del sector suministrando materias primas básicas o insumos, pero falta una participación real y equitativa a lo largo de la cadena productiva.

13 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO EE UU Chile Corea del Sur Acceso al Mercado Reto Oportunidad Preparación empresarial para la internacionalización 1 Contexto Aprovechar la creación de la CADENA PRODUCTIVA DE FLORES Y FOLLAJES TROPICALES DE LA REGION OCCIDENTE de la cual Caldas hace parte, para capitalizar oportunidades en variedades como claveles, rosas, crisantemos y orquídeas de mayor duración y con más colores, dirigido a hoteles y restaurantes. Las importaciones para EE.UU se registraron en USD $ , para Chile en USD $ y Corea por valor de USD $ en En Puerto Rico existe una amplia demanda de flores frescas provenientes de Colombia, al igual que en Corea. En Chile la oportunidad se presenta especialmente durante la época invernal de este país. Retos Chile exige el sello de Flores y Plantas Justas (FFP), para certificar que las empresas cumplan con requisitos medioambientales y laborales. Concentración de canales de distribución en unos pocos en Chile y Estados Unidos. Conocimiento del mercado surcoreano, especialmente en formas de negociación y el idioma inglés. Además, las desgravaciones no son inmediatas. Presencia de otros proveedores como Ecuador, Tailandia y China en Estados Unidos, y a menores costos.

14 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO Chile Acceso al Mercado Reto Oportunidad Preparación empresarial para la internacionalización 2 Contexto Gracias a la diversidad de suelos que permite variedad de cultivos, Caldas cuenta con producción de frutas tropicales como maracuyá, lulo, limón, mango, piña, entre otros con mayor contenido de pulpa y sin Pepa que son apetecidos por mercados con gusto por sabores nuevos. Las importaciones para EE.UU se registraron en USD $20 millones representando un incremento del 9% respecto del total de Existe una tendencia de consumo por productos naturales y de remplazo de azucares en el menú de los Chilenos, Frutos como el limón tienen una gran acogida por que es mucho más jugoso, tiene mayor acidez y sin pepas. El mercado Chileno esta dispuesto a probar nuevos sabores. Retos Concentración de los canales de distribución en unos pocos. El mercado Chileno exige altos estándares de calidad para los productos.

15 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO Triangulo Norte Acceso al Mercado Reto Caricom: Trinidad y Tobago 3 Contexto Gracias a la producción en Caldas, se pueden aprovechar oportunidades en productos como Papas tipo chip, caramelos, mentas y galletas de varios sabores. Las importaciones para Trinidad y Tobago en 2011 se registraron por un valor total de USD $51,3 millones y para Honduras USD $166,4 millones, representando un Incremento del 12% y 6% respectivamente en relación al Retos Trinidad y Tobago es un mercado sofisticado en cuanto a sus expectativas de empaque en donde toda la información debe estar en inglés y el contenido nutricional es muy importante. Oportunidad Preparación empresarial para la internacionalización Colombia es el primer proveedor de artículos de confitería a Trinidad y Tobago, por lo que debe aprovechar la creciente demanda de productos preparados a base de cereal. En los países del Triangulo Norte la demanda se enfoca en galletas dulces y saladas rellenas de vainilla, fresa, banano, limón, naranja y chocolate y los snack hechos de harina de maíz en figuras y con sabor a queso, vainilla y fresa. Ambos mercados son exigentes en calidad y empaques, deben ser llamativos y que logren ser similares a marcas norteamericanas. La alta calidad es esencial. Competencia fuerte de mercados como Estados Unidos y México que tienen presencia en Centro América y El Caribe.

16 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO Estados Unidos Oportunidad CAN (Ecuador) Acceso al Mercado Reto Preparación empresarial para la internacionalización Chile 4 Contexto Aprovechar la creciente demanda de alimentos procesados como verduras pre cocidas, frutas pre cortadas y productos de panadería, de fácil preparación o listos para consumir y en porciones pequeñas. Las importaciones conjuntas alcanzaron un valor de USD $ , con un incremento de 9% en Ecuador, 17% en Chile y 7% en Estados Unidos. Respecto a El aumento del poder adquisitivo, el desarrollo de las sociedades y el nuevo nivel de vida; disminuyen el tiempo para cocinar en grandes ciudades como Quito, Santiago y varias en Estados Unidos. Existe una demanda creciente en estos países de alimentos preparados de fácil consumo. Jugos, pulpas y helados de sabores como Maracuyá, Mango y Piña en Chile; Frutas y verduras procesadas de larga duración en Ecuador y Estados Unidos; además de productos de harina para este último mercado. Retos Altos niveles de calidad exigidos en los 3 mercados. Certificados de cuidado medioambiental exigidos por el consumidor en Estados Unidos. Se necesita algún tipo de innovación para entrar a Ecuador, pues los procesos productivos son muy similares allí y en Colombia. Hay una alta competencia por parte de otros mercados internacionales.

17 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO Estados Unidos Oportunidad Chile Acceso al Mercado Reto 5 Contexto Creciente demanda en Alimentos orgánicos como frutas procesadas, verduras y ensaladas congeladas que pueden ser suplidas por empresas de la región. Las importaciones de Chile y Estados Unidos se han incrementado en 13% y 3% respectivamente, de 2010 a El mango orgánico es altamente demandado en Estados Unidos donde su consumo ha aumentado un 35% en los últimos 5 años, aunque hay posibilidades con otras frutas para mercados étnicos y orgánicos. Retos Certificaciones en orgánico son demandadas en ambos mercados. La competencia en Estados Unidos es cada vez mayor, lo que ha llevado a las grandes empresas a invertir en publicidad para promocionar sus productos, lo que termina afectando el precio para consumidor final. Preparación empresarial para la internacionalización En Chile, el gobierno ha creado programas para incentivar el consumo sano, especialmente de verduras y ensaladas orgánicas congeladas y de fácil consumo. Esta demanda se ha aumentado gracias al incremento del poder adquisitivo en el país. El empaquetado es muy riguroso, especialmente en Estados Unidos.

18 CONTEXTUALIZACIÓN OPORTUNIDADES PRIORIZADAS A CORTO PLAZO EFTA Acceso al Mercado 6 Contexto La producción en la región de productos frescos y luego procesados, puede llegar a suplir la demanda de materia prima orgánica, proveniente de frutas y verduras para el sector químico y cosmético. Las importaciones de Suiza del capítulo 15 y 33 han aumentado en un 8% y 6% respectivamente en los últimos 2 años. Retos Altos niveles de calidad exigidos. Certificación Bio Swisse en material orgánico.. Es altamente exigente. Oportunidad Reto En Suiza se demandan productos de producción orgánica para su uso en la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos; entre ellos las grasas vegetales y aceites esenciales. Es un industria de grandes volúmenes, es decir, se debe producir una cantidad muy grande para poder suplir una demanda grande de residuos. Preparación empresarial para la internacionalización Se cuenta con una producción estable en Caldas de productos como café y plátano, cuyos residuos pueden suplir cierta demanda.

19 RESULTADOS MATRIZ DE INFLUENCIA EN EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Como insumo adicional del Programa denominado Manizales y Caldas de cara a los TLC, a continuación se presenta la descripción del soporte intersectorial, para el aprovechamiento de las oportunidades de corto plazo caracterizadas. Metal Autop Blanca Herramientas Agro Prendas TIC Turismo Metal Autop Blanca Herramientas Agro Prendas TIC Turismo

20 MATRIZ DE INFLUENCIA EN EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Lo que los sectores pueden hacer por Agroindustria: Metal Autop Blanca Metal Autop Blanca Herramientas Agro Prendas TIC Turismo Herramientas Agro METALMECÁNICA Investigación y desarrollo de maquinaria para la transformación de alimentos frescos a procesados. Procesos específicos como selección de fruto, secado, despulpado, entre otros. Prendas TIC Turismo TURISMO Estrategias para la diversificación del uso de los cultivos, desde otros puntos de vista como académico, interactivo, recreativo y vivencial. AGROINDUSTRIA HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS Desarrollo de herramientas para procesos específicos de siembra, cosecha y postcosecha de tipo manual. Adelanto de procesos de investigación y desarrollo conjunto para tecnificar los procesos de cultivo. TICs Desarrollar herramientas y plataformas virtuales que permitan mayor acercamiento al consumidor final, a través de estrategias digitales para el posicionamiento y visibilidad de las empresas en el mercado exterior.

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