SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION CAIXABANK, S.A.

Transcripción

1 CAIXABANK, S.A acciones de CAIXABANK, S.A., de 1 euro de valor nominal cada una y prima de emisión de 3,97 euros por acción, representadas en anotaciones en cuenta, íntegramente suscritas y desembolsadas y que han sido emitidas con el objeto de atender la conversión necesaria de la totalidad de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2011, emitidas por Criteria CaixaCorp, S.A. (hoy Caixabank, S.A.), en acciones ordinarias de Caixabank, S.A. Todo ello elevado a público mediante escritura del 4 de Julio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación del 14 de Julio de 2014 y su código valor es ES Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comision Nacional del Mercado de Valores. Bilbao, 11 de Julio de SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISIÓN DE VALORES A NEGOCIACIÓN ERCROS, S.A acciones de ERCROS, S.A., de 0,30 euros de valor nominal cada una y prima de emisión de 0,159 euros por acción, representadas mediante anotaciones en cuenta, de la misma clase y serie y que han sido íntegramente suscritas y desembolsadas por YA Global Dutch B.V, mediante aportaciones dinerarias. Todo ello elevado a escritura pública del 27 de junio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 14 de julio de 2014 y su código ISIN es ES

2 ADMISIÓN DE VALORES A NEGOCIACIÓN WARRANTS SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores de 28 de Julio de 1988 y el Artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado que se admitan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 14 de Julio de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GmbH. CODIGO DE CONTRATACION: E1981. Tipo Activo Subyacente Precio de Ejercicio Fecha de Vencimiento Nº Warrants inicialmente emitidos Nº nuevos Warrants emitidos Paridad Prima Fecha de Emisión inicial Fecha de Moneda ampliación Ejercicio Tipo de Ejercicio Código ISIN Put Euro Stoxx 50 2, dic ,002 0,12 23-jun-14 4-jul-14 EUR A DE000SGM1L79 El volumen total de la presente emisión asciende a euros, siendo el importe total a emitir en el marco del Programa de euros. Vencimiento: según Cuadro Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de Warrants o de euros. Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Certificados introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Bilbao, 11 de Julio de Consejero Director General 2

3 4.301 acciones clase A de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., (PRISA), de 0,1 euro de valor nominal cada una y prima de emisión de 1,90 euros por acción, totalmente desembolsadas, representadas mediante anotaciones en cuenta y que han sido emitidas para atender el cuadragésimo segundo período de ejercicio de los Warrants de PRISA. Todo ello elevado a público mediante escritura del 6 de junio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 14 de julio de 2014 y su Código Isin es ES SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO acciones clase A de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., (PRISA), de 0,1 euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas mediante anotaciones en cuenta y que han sido emitidas con motivo de la conversión de acciones convertibles sin voto clase B, en el mismo número de ordinarias clase A. Todo ello elevado a público mediante escritura del 24 de junio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 14 de julio de 2014 y su Código Isin es ES

4 acciones clase A de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., (PRISA), de 0,1 euro de valor nominal cada una, emitidas a la par, totalmente desembolsadas y representadas mediante anotaciones en cuenta. Todo ello elevado a público mediante escritura del 24 de junio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 14 de julio de 2014 y su Código Isin es ES SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO acciones clase A de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., (PRISA), de 0,1 euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas mediante anotaciones en cuenta y que han sido emitidas con motivo de la modificación de la relación de la conversión obligatoria de acciones clase B. Todo ello elevado a público mediante escritura del 24 de junio de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 14 de julio de 2014 y su Código Isin es ES

5 AVISO Aumentos de capital por ejecución de la ultima ventana de warrants, conversión de acciones sin voto clase B en acciones clase A y ejecución del aumento de capital para el pago de dividendo devengado de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. N.I.F.: A , ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa de la modificación estatutaria como consecuencia de la ampliación de capital por ejecución de la ultima ventana del ejercicio de los warrants; conversión de las acciones clase B en acciones clase A.; aumentos de capital ejecutados para la entrega de acciones adicionales A como consecuencia de la modificación de la relación de conversión y para el pago de dividendo devengado hasta conversión obligatoria. En virtud de las escrituras públicas de 6 de junio y 24 de junio de 2014, debidamente inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, se declara el aumento de capital social en acciones ordinarias clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta. Se modifica, como consecuencia de la ejecución de la ultima ventana del ejercicio de los warrants, de la conversión de acciones clase B en acciones clase A y de la ejecución del aumento de para el pago de dividendo hasta la fecha de conversión obligatoria, la redacción del artículo 6º de los Estatutos Sociales: El capital social es de euros, y se encuentra representado por: acciones ordinarias clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una numeradas correlativamente de la 1 a la De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la negociación en la Bolsa de Valores de Bilbao, con efectos del día 14 de julio de 2014, la cantidad de acciones sin voto clase B código valor ES que se declaran convertidas en acciones ordinarias clase A código ES de PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. N.I.F.: A En consecuencia el capital social admitido en esta Bolsa será de euros, y estará representado por: acciones ordinarias clase A, de 0,10 euros de valor nominal cada una numeradas correlativamente de la 1 a la , código valor ES Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Bilbao, 11 de julio de 2014 Consejero Director General SOCIEDAD DE BOLSAS Instrucción Operativa nº 89/2014 INICIO DE CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTAHOLDINGS S.A. EN EL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSATIL Las acciones que componen el capital social de COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. con código ISIN ES , se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil, modalidad de Contratación General, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya acordado su integración en el mismo y tras haber sido admitidas en al menos dos Bolsas de Valores españolas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores y en el artículo 22 del Real Decreto 726/1989 de 23 de junio, la Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas ha considerado que COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. cumple de manera razonable los requisitos 5

6 exigidos para su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil en términos de capital social, capitalización bursátil, capitalización bursátil flotante, ambas al precio de referencia de la sesión y número de accionistas según los términos de la distribución de acciones de esta compañía. Las citadas acciones se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código LOG a partir del día de su admisión en Bolsa, prevista para el día 14 de julio. A partir de dicho día, la contratación del referido valor se desarrollará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre el citado valor deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de la contratación de la empresa COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS S.A. aplicará, en el día de inicio de su contratación, las siguientes medidas recogidas en el punto de las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil: 1.- Tomar como precio de referencia para la sesión 13 euros. Durante la sesión de inicio de la contratación se permitirá la entrada de órdenes con precios que podrán fluctuar hasta el 50% (rango estático) con respecto al precio de referencia. El rango dinámico será del 8%. El precio resultante de la subasta de apertura, se tomará como precio estático. A partir de la siguiente sesión, el rango estático será el 10%. 2.- La subasta de apertura se iniciará a partir de las 11h30 horas, finalizando a las 12h00 horas, condicionando su inicio a la admisión a negociación de las acciones de la citada entidad en al menos dos Bolsas de Valores. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente. 3.- De acuerdo con la Circular 2/2009, cotizará con 3 decimales y tipo de tick 4, conforme a lo establecido en el Aviso 9/2009 de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Madrid, 11 de julio de 2014 Comisión de Contratación y Supervisión LA COORDINADORA Fdo.: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 6

7 Banco Santander, S.A. - Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la junta general ordinaria de accionistas de Banco Santander, S.A. ( Banco Santander o el Banco ), en su reunión de 28 de marzo de 2014, acordó aumentar el capital social del Banco con cargo a reservas. Asimismo, en ejercicio de la delegación de facultades conferida al consejo de administración de Banco Santander por la referida junta general y conforme a la sustitución de dichas facultades efectuada por el consejo de administración en esa misma fecha, la comisión ejecutiva, en su reunión de 11 de julio de 2014, ha acordado llevar a efecto y fijar los términos y condiciones pendientes del aumento de capital liberado aprobado por la referida junta general. Los principales términos y condiciones del citado aumento son los que se detallan a continuación: 1. Importe del aumento y acciones a emitir: El capital social se aumenta en un importe de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones del Banco actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal de 0,5 euros por acción. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal ( Iberclear ) y a sus entidades participantes. 2. Contraprestación y balance que sirve de base. El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, cuyo importe a 31 de diciembre de 2013 ascendía a millones de euros. El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre de 2013, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Banco Santander, Deloitte, S.L., con fecha 21 de febrero de 2014 y aprobado por la junta general ordinaria de accionistas del Banco de 28 de marzo de Derechos políticos y económicos. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Banco Santander actualmente en circulación a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare asignado y desembolsado. 4. Derechos de asignación gratuita. Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una acción nueva por cada 49 derechos de asignación gratuita, los accionistas de Banco Santander que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de Iberclear a las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos del día de publicación del presente anuncio. A cada acción antigua del Banco le corresponderá un derecho de asignación gratuita. Los titulares de obligaciones convertibles en acciones de Banco Santander no gozarán de derecho de asignación gratuita, aunque tendrán, en su caso, derecho a la modificación de la relación de cambio de las obligaciones por acciones, en proporción a la cuantía del aumento de capital. 5. Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el Periodo de Negociación de Derechos ). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en Iberclear, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital. 6. Compromiso de Compra. Banco Santander ha asumido un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos gratuitamente por los accionistas que lo sean en la fecha de publicación de este anuncio, que no se extiende a los adquiridos posteriormente en el mercado por esos accionistas o por terceros (el Compromiso de Compra ). En consecuencia, los accionistas titulares de los derechos objeto del Compromiso de Compra podrán venderlos al Banco al precio de 0,152 euros por derecho. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 10 primeros días naturales del Periodo de Negociación de Derechos. 7. Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación de Derechos, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Banco Santander se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos 3 años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación de Derechos, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 8. Asignación incompleta. El acuerdo de aumento del capital social ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. En caso de que el Banco adquiera derechos de asignación gratuita en virtud del Compromiso de Compra, supuesto para el que está prevista la renuncia por el Banco a los derechos así adquiridos, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el Periodo de Negociación de Derechos, el consejo de administración del Banco (o, por sustitución, la comisión ejecutiva) procederá a determinar el importe definitivo del aumento de capital. 9. Desembolso. Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a la cuenta de reservas por prima de emisión, y se tendrá por producido en el momento en que la comisión ejecutiva, una vez finalizado el Periodo de Negociación de 7

8 Derechos, formalice contablemente la aplicación del saldo de la cuenta de reservas por prima de emisión en la cuantía definitiva del aumento de capital. 10. Admisión a cotización. Banco Santander va a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo), y en aquellas bolsas extranjeras en las que cotizan las acciones del Banco. 11. Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Banco Santander ha puesto a disposición pública un documento que contiene información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere este aumento. Este documento ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y está a disposición del público en la página web del Banco ( y de la CNMV ( Boadilla del Monte, 11 de julio de Don Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Secretario General. Nota: Prevista su publicación en el BORME de fecha 14 de julio de