España: sector de equipos y maquinaria agropecuaria notas sectoriales ICEX

Transcripción

1 España: sector de equipos y maquinaria agropecuaria notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de equipos y maquinaria agropecuaria uno Dinamismo y concentración son características comunes a todo el sector español de equipos y maquinaria agropecuaria. Una oferta de calidad y el cumplimiento de los estándares europeos han facilitado el buen posicionamiento del sector. Este sector se subdivide en los siguientes subsectores: Maquinaria agrícola Componentes y aperos Equipos para riego Equipos para ganadería Invernaderos y protección de cultivos Equipos post-cosecha La oferta española dos En 2010 el sector estaba compuesto por 360 empresas, que generaban empleo a personas y facturaban un volumen de negocio de millones de euros. Este incremento respecto al pasado ejercicio es debido a la necesidad de la empresa en salir al exterior. En los últimos 7 años, la estructura empresarial se ha ido transformado hasta lograr un crecimiento en el número de empresas medianas y grandes (aquellas que presentan una facturación superior a los 12 millones de euros y unas exportaciones de más de 6 millones de euros). Al mismo tiempo, la pequeña empresa restante ha consolidado sus posiciones e incrementado su posición exportadora, con lo que está poniendo las bases para su crecimiento futuro, ya que esta logrando una facturación de entre 3 y 6 millones de euros y unas exportaciones de entre 1,5 y 3 millones. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: AGRAGEX 2

3 Distribución geográfica C.C.A.A. Cataluña Aragón Comunidad Valenciana Andalucía Euskadi Resto Fuente: AGRAGEX % 20% 17% 14% 12% 9% 28% Empresas por subsectores* AÑOS Maq. agrícola 16% 18% Riego 12% 17% Componentes 13% 7% Eq. ganadero 35% 28% Invernaderos 17% 23% Post cosecha 7% 7% Fuente: AGRAGEX % 17% 6% 30% 22% 8% % 16% 7% 30% 23% 6% Las empresas están distribuidas por toda España, con una mayor presencia en Cataluña (20%), Aragón (17%), Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (12%). Los subsectores El Subsector con mayor número de empresas es el del equipamiento ganadero, ya que en 2010 representaba el 30% de las industrias del sector, superando las 90 empresas y los empleos directos. Según el volumen de negocio, el sector de invernaderos y protección de cultivos ocupa el primer puesto ya que su facturación supuso el 35% del sector. El segundo subsector en importancia en 2010 ha sido el de equipos ganaderos con un 30% de las empresas y una facturación del 28%. Desde una perspectiva subsectorial son destacables algunas diferencias que indican tendencias de crecimiento y especialización: El subsector de maquinaria agrícola está constituido por empresas de tamaño pequeño-mediano que compiten favorablemente en el mercado por su respuesta flexible y sus precios competitivos. La tecnología utilizada por los fabricantes españoles de este subsector está a la altura de la oferta de Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. La maquinaria agrícola pesada (tractores y cosechadoras) presente en el agro español está compuesta por marcas multinacionales que distribuyen en España, sin ser una amenaza para los fabricantes nacionales. 3

4 El subsector de componentes y aperos compite principalmente con los fabricantes italianos, mediante una tecnología de tipo medio, flexibilidad en la atención técnica al cliente y mejores precios. Las empresas de este subsector son de tamaño medio y se localizan principalmente en Cataluña (25%) y Aragón (20%). Las empresas del subsector de equipos para riego, son de tamaño medio-grande, y sus competidores se encuentran fundamentalmente en Israel y Estados Unidos. La flexibilidad y soluciones integrales posicionan al subsector en un alto nivel de satisfacción técnica respecto a las demandas de los clientes. Su competitividad está centrada en la tecnología y el precio. Estas empresas se concentran en Murcia (23%), Comunidad Valenciana (19%). El subsector de equipos para ganadería está integrado por empresas de tamaño pequeño-medio que desarrollan soluciones tecnológicas de calidad y ofrecen un alto grado de flexibilidad hacia los clientes. Compiten con la oferta holandesa, alemana y francesa. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor concentración de este tipo de empresas ya que supera el 46%, seguida de Aragón con 20%. En el subsector de equipos para protección de cultivos, las empresas españolas compiten con la tecnología y oferta de Israel, Italia y Estados Unidos. Sus empresas son de tamaño medio-grande y los núcleos empresariales se sitúan en Valencia (31%), Andalucía (25%) y Murcia (15%). Los equipos y maquinaria del subsector de post-cosecha están considerados de alta tecnología. Las empresas españolas, son de tamaño medio grande y compiten con los principales países europeos. Este tipo de empresas se concentra fundamentalmente en Aragón (29%), Comunidad Valenciana (28%). Entorno de innovación y desarrollo De acuerdo al importante peso que supone la agricultura en España y la tendencia de alta tecnificación y profesionalización de la producción, la I+D+i supone un elemento clave en la mejora de la rentabilidad del sector. Equipos post-cosecha: Es el subsector con mayor desarrollo tecnológico, destacando los equipos de pre-empaquetado y sistemas de trazabilidad. Este sector está dirigido al mercado de la fruta fresca y hortalizas, con destino a uno de los mercados más exigentes en cuanto a calidad y servicios del mundo: la Unión Europea. Se realizan continuas mejoras en cámaras frigoríficas, manipulación de la fruta, etiquetado, almacenaje y empaquetado. Actualmente, varias empresas del sector español de equipos post-cosecha participan en proyectos de la UE (URECA y CRONOS) para el desarrollo de almacenes inteligentes de fruta, con cámaras inteligentes y sofisticadas tecnologías. 4

5 Equipos de riego: Teniendo en cuenta que el agua es crucial en el desarrollo de todos los sectores, se abordan soluciones para distintos tipos y calidades de aguas mejorando la filtración y la eficiencia del riego. Se ha desarrollado una amplia gama de programadores y sistemas automáticos para ofrecer un control total sobre la instalación de regadío, calidad del agua, análisis de ph, conductividad, etc. La fertirrigación como respuesta a una agricultura intensiva es más eficiente tanto en invernaderos como en cultivos intensivos. Equipos de protección de cultivos: España cuenta con la mayor concentración del mundo de invernaderos. La tecnología española ha desarrollado las mejores soluciones en hidroponía, invernaderos, acolchado y protección en general. Factores de competitividad Las principales fortalezas del sector español son: Oferta de alta calidad y acorde con los estándares europeos. Precios competitivos. Rápida adaptabilidad de la oferta a los cambios en la demanda. Flexibilidad en la producción. Buenos profesionales con altos conocimientos. También hay varios factores básicos que afectan al sector, entre los que se destacan: Desaparición paulatina de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Evolución de la agricultura hacia grandes explotaciones profesionalizadas. Subida del precio de las materias primas. La apreciación del euro frente al dólar. Amenaza de países asiáticos con productos de menor calidad y precio. Factores climáticos. Desertización. Asociaciones del sector AGRAGEX Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de Riego, Equipos Ganaderos y de Post-Cosecha. En 2010, el 82% de los fabricantes españoles de equipos y maquinaria agropecuaria eran miembros de Agragex. 5

6 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de equipos y maquinaria agropecuaria Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de equipos y maquinaria agropecuaria Ranking Paises Francia Alemania Estados Unidos México Portugal Japón Marruecos Rusia Italia Chile Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Ranking por productos de la exportación española del sector de equipos y maquinaria agropecuaria Ranking NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZA- DOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA AGRICOLAS Y FORESTALES DEPOSITOS PARA SOLI- DOS, DE FUNDICION DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA AVICULTURA APARATOS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA O LA HORTI- CULTURA INVERNADEROS PREFA- BRICADOS DE HIERRO O DE ACERO PARTES DE MAQUINAS Y ARTEFACTOS AGRICOLAS PARA LA PREPARACION O EL TRABAJO DEL SUELO MAQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAR ALIMENTOS O PIEN- SOS PARA ANIMALES PARTES DE MAQUINAS PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUI- DAS LAS PRENSAS PARA PAJA PARTES DE MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS O LEGUMBRES SECAS PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Total 10 primeros Resto de productos Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 7

8 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: ASPLA-PLASTICOS ESPAÑOLES LABORATORIOS HIPRA BELLOTA HERRAMIENTAS TRADECORP NOREL GRUPO CHAMARTIN SYMAGA BELGICAST INTERNACIONAL SOLPLAST SOTRAFA LABORATORIOS CALIER GOIZPER S. COOP Fuente: AGRAGEX Ferias cinco FIMA Feria Internacional de Maquinaria Agrícola Zaragoza (España) SMAGUA Zaragoza (España) 8

9 ENOMAQ/OLEOMAQ Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado Zaragoza (España) AGRITECH Tel Aviv (Israel) AGRITECHNICA Hannover (Alemania) AGROMEK Herning (Dinamarca) AGROSHOW Bednary (Polonia) VIV ASIA Bangkok (Thailandia) 9

10 EXPO AGROALIMENTARIA Irapuato (México) EIMA Bolonia (Italia) EXPOAGRO Sinaloa (México) GRO Buenos Aires (Argentina) GROWTECH Antalya (Turquía) HORTIFAIR Amsterdam (Holanda) 10

11 INTERNATIONAL IRRIGATION SHOW Distintas ciudades (Estados Unidos) SIMA París (Francia) TECHAGRO Brno (República Checa) VIV EUROPA Utrecht (Holanda) SIFEL Agadir (Marruecos) AGRAME Dubai (Emiratos Árabes) 11

12 Direcciones de interés seis Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Ediciones de horticultura Portal agrario Revista de agricultura Revista Laboreo Revista Vida Rural y Mundo Ganadero Revista Riegos y Drenajes Plataforma Horticom Portal Postcosecha 12

13 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología