Sector textil-confección (I) MARÍA D. DE JUAN VIGARAY. Universidad de Alicante ASPECTOS BÁSICOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN

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1 Sector textil-confección (I) Sector textil-confección (I) Evolución y tendencias en producción y distribución comercial MARÍA D. DE JUAN VIGARAY Universidad de Alicante Los cambios en la distribución comercial en general y en la del sector textil-confección en particular se suceden a un ritmo vertiginoso. Inmersos en un entorno económico mundial global e impredecible y en un entorno sectorial marcado por la diversificación y la cada vez más fuerte competencia, crear estrategias diferenciadas, que atraigan a consumidores cada vez más exigentes, se ha convertido en una verdadera necesidad. En este contexto, a través de una serie de dos artículos enfocados al sector textil-confección: este primero dedicado a analizar la evolución y tendencias en producción y distribución comercial, y su segunda parte, sobre preferencias de los consumidores por formato y surtido, que se publicará en el próximo número de Distribución y Consumo, pretendemos conocer mejor este sector en unos momentos en los que el nuevo escenario mundial nos invita a profundizar, analizar y reflexionar sobre su actual situación. ASPECTOS BÁSICOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN En el sector textil-confección se pueden diferenciar tres ámbitos de estudio: el propio sector textil, el proceso de confección y la etapa de distribución comercial, que culmina en la compra de las prendas por parte de los consumidores finales. En la actualidad existen fabricantes que controlan sólo parte del proceso, mientras que otros abarcan desde el diseño y fabricación de las prendas hasta el desarrollo de sus propios canales de distribución y puntos de venta. El primer ámbito, el sector textil, agrupa a multitud de industrias que presentan intereses diferentes y, en ocasiones, contrapuestos. Las diferentes estrategias de producción lo convierten en un sector complejo. Este sector queda encuadrado administrativamente dentro de la sección DB (17) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (1) (1993) CNAE- 93 Rev.1, que hace referencia a la industria manufacturera. Profundizando en esta clasificación se pueden establecer las subactividades productivas que lo integran. A este respecto, el conjunto textil se compone de toda una serie de procesos interrelacionados entre sí que comprenden desde la fabricación de fibras químicas, el textil de cabecera (hilatura, tejeduría y acabados textiles) y los géneros de punto a la confección y otras manufacturas textiles, como la fabricación de alfombras o de moquetas. El ciclo textil completo incluye, pues, tareas y procesos técnicos de fabricación muy dispares que tienen su reflejo en estructuras empresariales, sistemas de organización y pautas de localización diferentes. Bajo cada una de las actividades que conforman el sector subsisten realidades muy heterogéneas, el cuadro nº 1 describe los procesos productivos específicos de cada actividad y los productos vinculados a las mismas. El segundo ámbito, la confección, consiste en unir diversas partes de superficies textiles o de otros materiales para Distribución y Consumo 110 ENERO-FEBRERO 2006

2 Sector textil-confección (I) CUADRO Nº 1 PROCESOS PRODUCTIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD TEXTIL Y PRODUCTOS VINCULADOS A LAS MISMAS FIBRAS QUÍMICAS SE DIVIDEN, SEGÚN SU NATURALEZA, EN ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS. LAS PRIMERAS SON EL RESULTADO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA CELULOSA (RAYÓN Y VISCOSA) Y LAS SEGUNDAS (POLIÉSTER Y POLIAMIDA) PROCEDEN ORIGINARIAMENTE DEL PETRÓLEO (2). INDUSTRIA TEXTIL DE CABECERA 1. EL SUBSECTOR ALGODONERO, LANERO, SEDERO (3). AUNQUE EL CONSUMO (EXISTE UNA DIVISIÓN TRADICIONAL GENERALIZADO DE FIBRAS QUÍMICAS Y LA INTERRELACIÓN CRECIENTE ENTRE PROCESOS Y SEGÚN LA MATERIA PRIMA UTILIZADA) PRODUCTOS HAN RESTADO VALIDEZ A DICHO CRITERIO, SIENDO SUBSTITUIDO POR EL DE PROCESOS PRODUCTIVOS: HILATURA, TEJEDURÍA Y ENNOBLECIMIENTO/ACABADO TEXTIL. LA HILATURA TIENE POR OBJETO TRANSFORMAR LAS FLOCAS O FIBRAS EN BRUTO, NATURALES (LANA, ALGODÓN, LINO) O ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS (RAYÓN, POLIAMIDAS, POLIÉSTERES, ETC.) EN HILO. EL PROCESO INCLUYE, ASIMISMO, LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN (CARDADO Y PEINADO DE FIBRAS) Y LA OBTENCIÓN DE FIBRAS REPROCESADAS, RECICLANDO TEXTILES YA USADOS ANTERIORMENTE (FIBRAS DE RECUPERACIÓN), ASÍ COMO LAS FASES POSTERIORES COMO EL DOBLADO, BOBINADO, ETC. LAS EMPRESAS FABRICANTES DE FIBRAS QUÍMICAS GENERALMENTE FORMAN PARTE DE GRANDES GRUPOS EMPRESARIALES CON DIFERENTES DIVISIONES DE PRODUCCIÓN. LA TEJEDURÍA DE CALADA CONSISTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE SERIES DE HILOS EN UNA SUPERFICIE UNIFORME, POR EL ENTRECRUZAMIENTO DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON UN DISEÑO O PATRÓN PREFIJADO. 2. EL SUBSECTOR DE ACABADOS O ENNOBLECIMIENTO TEXTIL COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE BLANQUEO, TINTURA, ESTAMPACIÓN, APRESTOS Y ACABADOS. ESTE SUBSECTOR NO TIENE PRODUCCIÓN PROPIA, SINO QUE EFECTÚA OPERACIONES SOBRE ARTÍCULOS DE OTROS SUBSECTORES TEXTILES. PUNTO O TRICOTAJE PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE SUPERFICIES TEXTILES BASADO EN LA ESTRUCTURA DE MALLA, FORMADA POR EL ENTRECRUZAMIENTO DE UN HILO CONSIGO MISMO (GÉNERO DE PUNTO POR TRAMA) O POR UN CONJUNTO DE HILOS (GÉNERO DE PUNTO POR URDIMBRE). MANUFACTURAS TEXTILES DIVERSAS INCLUYE LA FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS, DE TELAS NO TEJIDAS, PASAMANERÍA, ETCÉTERA. FUENTE: Adaptado de Beneyto y Guillen (1998). producir artículos, fundamentalmente, para el vestuario. En el proceso de la confección industrial se suceden dos fases centrales: el corte de las superficies y el cosido o ensamblado de las mismas. Es la actividad que aglutina al mayor número de establecimientos productivos. La dimensión de las empresas está condicionada por diversos factores. Entre ellos, cabe destacar el hecho de tratarse de una actividad en la que la ratio capital/empleo es relativamente reducida, lo que facilita la entrada de empresas en el sector; la inexistencia de economías de escala, sobre todo en la fase de costura, por ser todavía en parte una actividad que se realiza manualmente; y finalmente, la fragmentación de los procesos productivos a través de sistemas de subcontratación que han incidido en la reducción del tamaño medio de las empresas, al tiempo que incorporan al sector a empresas de pequeñas dimensiones. Según datos del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC, 2003), las empresas dedicadas a la confección que comercializan su producción son el primer tipo de compañías de este sector y disponen de secciones de diseño, patronaje, costura y acabados, aunque descentralizan las operaciones de costura en talleres auxiliares. Una sección de costura asegura la manufactura de colecciones y pedidos de entrega rápida, difíciles de realizar a través de subcontratación. En segundo lugar están las sociedades que trabajan para otros talleres, principalmente en la etapa de costura. Por último, un tercer tipo agrupa las iniciativas comerciales que, con diseño propio, descentralizan la totalidad de la escala de fabricación a terceros. Dentro de este último grupo se incluyen los distribuidores que encargan los artículos para su propia red comercial y las empresas que venden a detallistas bajo la denominación de moda pronta, que supone la fabricación a corto plazo, lo que permite una mayor adaptación a las exigencias del mercado. Geográfica y tradicionalmente hablando, en España los tres polos pioneros en la confección han sido Madrid, Barcelona y Valencia, aunque la necesidad de la reducción de costes ha forzado un traslado Distribución y Consumo 111 ENERO-FEBRERO 2006

3 Sector textil-confección (I) progresivo de las inversiones industriales hacia otras zonas como Galicia, Castilla- La Mancha y Andalucía. A grandes rasgos se puede apuntar que el sector, a excepción de la producción vinculada a la confección, se concentra en Cataluña y Valencia, quedando la actividad citada mucho más dispersa geográficamente. Territorialmente, y con referencia al ámbito nacional del sector textil-confección, se distinguen básicamente cinco zonas productivas (ver cuadro nº 2) en función del sistema de comercialización de productos adoptado y de los hábitos de consumo registrado (AITEX, 1999). El tercer ámbito del sector textil-confección corresponde a la distribución comercial. Concretamente, la necesidad de acercarse a los gustos del cliente, al contrario de lo que sucedía hasta hace unos años, y la tendencia a la reducción de los costes han revolucionado los sistemas de distribución del sector de la confección. Dicha reducción de costes se plantea también de forma significativa en los canales de distribución, siempre con el objetivo de llegar más barato al consumidor final, dentro de una nueva dinámica que, al menos en teoría, pretende no perjudicar a nadie, y especialmente a los distribuidores, siempre que estos últimos sean capaces de tener más beneficios vendiendo más barato con una mayor eficiencia en la compra, venta y costes, a través de la calidad total y el servicio rápido. Estos procesos han llevado consigo cambios notables en las estructuras del sector, afectando a las formas de distribución y comercialización (caracterizadas por una mayor concentración de la distribución), y a las pautas de localización en el territorio (una mayor concentración urbana de las grandes enseñas de distribución). Esto, a su vez, ha originado una evolución creciente de los canales de franquicia y de las cadenas sucursalistas e hipermercados, en detrimento de los minoristas independientes y de los almacenes populares. A pesar de la fuerte presencia en número de los detallistas tradicionales, su peso en el conjunto sectorial CUADRO Nº 2 ZONAS PRODUCTIVAS ESPAÑOLAS EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN ZONA NORTE ZONA SUR ZONA NOROESTE ZONA CENTRAL ZONA MEDITERRÁNEA FUENTE: AITEX (1999). AGRUPA LAS COMUNIDADES DE ARAGÓN, CANTABRIA, NAVARRA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA. SE TRATA DE UNA ZONA CON GRAN INFLUENCIA EUROPEA, CON UNOS ALTOS NIVELES DE EXIGENCIA EN CUANTO A LA CALIDAD Y DISEÑO EN LOS PRODUCTOS Y CON UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN BASADO EN EL COMERCIO DETALLISTA. SE INCLUYEN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCÍA, CASTILLA- LA MANCHA, EXTREMADURA Y MURCIA. EN ESTA ÁREA TERRITORIAL NO SE DESTACAN EXIGENCIAS DE CALIDAD O DISEÑO, SINO DE PRECIO; ELEMENTO PRIMORDIAL DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL, SIEMPRE CON TENDENCIA A LA BAJA. SE SITÚAN LAS COMUNIDADES DE ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN Y GALICIA. ESTA ZONA COMPARTE ASPECTOS CON OTRAS COMO LA ESPECIAL PREOCUPACIÓN POR EL DISEÑO Y EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y LA RESEÑABLE PRESENCIA EN LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL COMERCIO DETALLISTA. SE UBICA EXCLUSIVAMENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID, DEBIDO A QUE ÉSTA PRESENTA CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. SE CONFIGURA COMO UN PUENTE DE UNIÓN ENTRE OTRAS ZONAS CON UNA GRAN INMIGRACIÓN QUE PROVOCA LA EXISTENCIA DE CARACTERÍSTICAS PERTENECIENTES AL RESTO DE LAS ZONAS. SE ENGLOBAN EN ESTA ZONA LA COMUNIDAD VALENCIANA, BALEARES Y CATALUÑA. SE TRATA DE UN MERCADO MUY COMPETITIVO, YA QUE JUNTO A LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD Y DISEÑO SE UNEN EXIGENCIAS DE PRECIO. ADEMÁS, EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN COMBINA LAS FÓRMULAS EXPUESTAS EN OTROS MERCADOS. Distribución y Consumo 112 ENERO-FEBRERO 2006

4 Sector textil-confección (I) disminuye de forma constante, su estructura ha cambiado y continúa evolucionando. El hecho se repite de forma homogénea en los países de Europa (Davara, 1998). Más adelante nos centraremos en este ámbito del sector textil-confección con más detenimiento. Evolución del sector textil-confección en España Tras la crisis experimentada por el STC en la década de los 70, el Plan de Reconversión Textil de 1982 trató de inyectar capital a este sector tradicionalmente descapitalizado, de modernizar una maquinaria obsoleta y de convertir una industria intensiva en trabajo en otra intensiva en capital, pero las empresas de confección apenas se beneficiaron de él. Es más, se desatendió un capítulo tan importante como el de activos intangibles tales como el diseño, la marca, la promoción, la imagen o la estructura comercial (Gargante, 1993). Hasta los años ochenta, la distribución de ropa en España presentaba una estructura sectorial con predominio del detallista independiente, que en los núcleos urbanos podía coexistir con las grandes superficies y los grandes almacenes. Así, inmersos en esta situación, los mayoristas desempeñaban un papel clave. Por su parte, la actividad importadora podía ser desempeñada tanto por delegaciones de fabricantes o mayoristas extranjeros, por fabricantes o mayoristas nacionales como directamente por establecimientos minoristas, normalmente franquicias de marcas extranjeras o grandes almacenes. Es a partir de principios de los años ochenta cuando se empiezan a producir una serie de cambios en la comercialización de las prendas de vestir. En 1985 se aprobó el Plan de Promoción de Diseño y Moda con la intención de subsanar las lagunas dejadas por el anterior, pero los resultados volvieron a ser poco satisfactorios. Pese a que se consiguió un aumento en el consumo de prendas, no se logró transmitir un incremento paralelo en la producción. Después de 1992 el sector se vería afectado de nuevo por una crisis económica general, que se tradujo en una importante caída de la demanda de bienes de consumo, a pesar de que tuvo una cierta recuperación a partir de 1994 (Jodar, 1998). Hasta el año 2000 se muestra una mejora auspiciada por la recuperación económica general, hecho que conllevó también una mejora en las cifras de la exportación en beneficio de la producción, después de un pequeño retroceso en 1999 (Davara, 2001). La facturación derivada de la venta minorista de artículos de confección alcanzó en España en 1999 un total de 15,6 millones de euros, una cifra importante que acusaba, no obstante, la evolución a la baja de los precios de venta originada por la fuerte competencia y también por la entrada en el mercado español de productos importados de precio bajo (Davara, 2000a; b). Desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio a finales de 2001 y con ello la apertura de importaciones de dicho país a Europa, se constatan datos verdaderamente preocupantes. Entre 2002 y 2004, la cuota de mercado de productos textiles con la que China ha tenido la oportunidad de abastecer a la Unión Europea se ha multiplicado por cuatro y los precios de referencia unitarios de aquellos productos que se han importado por la Unión Europea (UE) han disminuido a la mitad. Ante esta situación, con amenazas e incertidumbres, la preocupación en todos los ámbitos queda manifiesta con el reciente conflicto textil bilateral entre China y la UE. Un hito importante para el devenir del sector fue la firma en noviembre de 2003 del Acuerdo Marco para el Sector Textil y de la Confección suscrito, de una parte, por los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Ciencia y Tecnología y, de otra por el Observatorio Industrial Textil, que contempla un conjunto de medidas de apoyo al sector. Este acuerdo ha sido no sólo el primero en España, sino el único firmado con el Gobierno central por la patronal y los sindicatos de un sector privado. Este acuerdo extendía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha en la podrá ser prorrogado por un ejercicio adicional con el acuerdo de ambas partes. Pero a pesar de la importancia del Acuerdo, su aplicación en los distintos territorios no ha sido del todo satisfactoria. Las medidas contempladas en el acuerdo Distribución y Consumo 113 ENERO-FEBRERO 2006

5 Sector textil-confección (I) marco requerían la colaboración de las comunidades autónomas, fundamentalmente en lo que afecta a complementar las ayudas dirigidas a los trabajadores afectados por los expedientes de suspensión de contratos, con la finalidad de mejorar su formación y cualificación durante el período de suspensión. En este sentido, si bien un apreciable número de comunidades autónomas han suscrito acuerdos complementarios al acuerdo marco, algunas otras, y en algún caso con fuerte implantación textil, han renunciado a su aplicación. En 2004, desde la UE se crea un grupo de alto nivel que formula una serie de recomendaciones a la Comisión (1) para intentar paliar los efectos negativos de esta situación en las que se pone especial énfasis en la necesidad de acometer importantes transformaciones estructurales, que requieren el esfuerzo y compromiso de las partes implicadas, incluyendo a los interlocutores sociales y a los poderes públicos a nivel europeo, nacional o regional. Desde el 1 de enero de 2005 hay un nuevo escenario en el comercio mundial del sector textil-confección que de seguro tendrá importantes repercusiones en la industria y empleo español y europeo. Ha sido precisamente en esa fecha cuando se ha culminado la fase de la llamada liberalización total de los mercados textiles. A partir de ese momento, ya no existe ninguna barrera o limitación en cuanto a cantidades a importar de países en desarrollo por los países económicamente industrializados, de forma que las cantidades, los contingentes, las cuotas que estaban limitadas de una forma progresiva durante los últimos diez años desaparecen. Los primeros datos de 2005, proporcionados por el CITYC, apuntan incrementos de las importaciones textiles procedentes de China, que en enero alcanzaban hasta el 1.099% en vestidos en tejido o punto. Sin duda alguna este acontecimiento va a revolucionar el sector y afectar a los formatos comerciales debido a los cambios que se van a producir en cuanto a costes de fabricación, CUADRO Nº 3 CIFRAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN 2004 NÚMERO DE EMPRESAS EMPLEO PRODUCCIÓN (MILLONES DE EUROS) VALORIZACIÓN AÑADIDO (MILLONES DE EUROS) EXPORTACIONES (MILLONES DE EUROS) FUENTE: (activa 30 agosto 2005). transporte y comercialización al punto de venta. Finalmente, indicar que en los últimos diez años de progresiva liberalización del sector, la industria textil-confección española se ha implicado en ese contexto de globalización y liberalización de la economía mundial, ajustando el sector al nuevo escenario. Por todo ello, el STC, tanto a nivel español como europeo, está inmerso en una situación de grave riesgo comercial y productivo, que afecta a las empresas y trabajadores, con la pérdida constante de unidades productivas y empleo y que va a convulsionar el panorama comercial. Las cifras del sector textil-confección El sector textil-confección ha tenido tradicionalmente un peso muy significativo en el sistema productivo, si bien, tal y como ha sucedido en el conjunto de países desarrollados y específicamente en el entorno europeo y España, representa asimismo una de las actividades fabriles más afectadas durante las últimas décadas por los intensos procesos de reconversión y reestructuración provocados por las rápidas modificaciones de las características de demanda y el comportamiento de los mercados, así como por la competencia de los nuevos países productores. En la actualidad, el sector textilconfección ocupa un buen lugar dentro de la estructura industrial española. La producción alcanza los casi millones de euros, lo que significa el 5% del producto interior bruto. En España está constituido por empresas (7.470 en 2002) y puntos de venta, que en el año 2003 dieron empleo directo a trabajadores ( en 2002), aproximadamente el 8,3% del empleo industrial (Consejo Económico y Social, 2005) (5). De este sector dependen indirectamente la ocupación de otros como el químico, el metalúrgico, la informática y la distribución comercial en general, estimándose que cada empleo del sector textil-confección lleva asociado indirectamente alrededor de dos empleos en otros sectores. En cuanto a las características de las empresas del STC, el 80% de ellas tienen Distribución y Consumo 114 ENERO-FEBRERO 2006

6 Sector textil-confección (I) menos de 20 trabajadores, distribuidos por todas las comunidades autónomas, aunque con una presencia relevante en Cataluña y Comunidad Valencia, así como en Galicia y Castilla-La Mancha, donde representan del 10 al 15% del empleo industrial. En cuanto a los datos de ocupación, destaca la intensidad del empleo femenino, que representa el 60% del total, con mayor incidencia en la actividad de la confección, donde la mano de obra es más intensiva. Por su parte, los últimos datos del CITYC indican que las compras del exterior crecen, en estos momentos, a un ritmo tres veces mayor que las ventas. Además, la fortaleza del euro ha acelerado las consecuencias de la liberalización comercial, favoreciendo aún más las importaciones asiáticas. China ya controla el 18% de las ventas de prendas de vestir en Europa, porcentaje que aumentará hasta el 30% a medio plazo. Si se suma la actividad de India, la cifra podría alcanzar el 35% de las importaciones europeas (CITYC, 2004). LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN ESPAÑA DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN La distribución detallista del sector textilconfección está sufriendo un proceso de profunda transformación, que viene caracterizada por una mayor concentración de la distribución (grandes cadenas sucursalistas), una utilización mayor de la segmentación-especialización y una concentración urbana de las grandes enseñas de distribución. A pesar de la fuerte presencia en número de los detallistas tradicionales, su peso en el conjunto sectorial disminuye de forma constante. Los formatos comerciales en la distribución comercial de los productos de confección El sector textil-confección ha sufrido un giro en la importancia relativa de los distintos formatos de distribución comercial. Así, se pueden distinguir los diferentes tipos de fórmulas comerciales, tal y como se expone seguidamente. Los detallistas independientes, cuya cuota de participación en el mercado de la moda en España ha retrocedido en los últimos años y se ha situado entre un 40 y un 50%. Según el Estudio sobre Distribución de Confección realizado por la consultora DBK, las tiendas independientes constituyen el principal canal de distribución de artículos de confección, si bien su peso relativo tiende a disminuir. En efecto, este formato comercial está sufriendo una pérdida paulatina de cuota de mercado, mientras que en los últimos años nuevas fórmulas como las cadenas especializadas, sobre todo, o los outlets, en menor medida, están teniendo una evolución más que favorable. Dichas cadenas (sucursalistas o franquiciadas) son quienes aumentan su participación de mercado año tras año, superando ya el 20% del total. La tendencia de la distribución detallista de la confección es utilizar cada vez más las estrategias de segmentación de cartera de marcas (y/o enseñas) con el ánimo de posicionar y desarrollar conceptos que cubran nichos de mercado no cubiertos y que presenten un alto potencial de crecimiento, y que sean susceptibles de ser exportados a otros mercados. Los primeros pasos de las enseñas franquiciadas en España en el sector STC llegaron de la mano del líder europeo de la confección, el grupo de origen italiano Benetton, y de algunos emprendedores españoles que crearon hace más de diez años las cadenas Don Algodón o Massimo Dutti y cuya expansión acometieron en asociación con otros empresarios. Buen número de puntos de venta repartidos por calles o centros comerciales españoles cuentan con compañías como Kookaï, Rodier o Naf-Naf. Junto a estas empresas de origen exterior, son muchas las firmas de capital español que han apostado también por la fórmula de la franquicia en el sector textil. En primer lugar, los tres líderes, Inditex, Cortefiel y El Corte Inglés, con alguna o varias de sus enseñas explotadas en régimen de franquicia. Es el caso de las marcas de moda Cedosce, Síntesis o Tintoretto, todas propiedad de El Corte Inglés, o algunos de los puntos de venta de las enseñas Massimo Dutti o Pull & Bear, del grupo empresarial Inditex cuya cabecera es Zara. Por otro lado, Cortefiel, el segundo grupo textil español después de Inditex, propietario de las cadenas de moda Springfield, Women s Secret, Milano, Cortefiel y Don Algodón, cuenta ya con 430 establecimientos en España. La franquicia, con su estrategia de venta, bien tradicional o a través del sistema de venta de autoservicio, se convierte en una buena oportunidad para despuntar en el STC. Así lo entienden también empresas españolas co- Distribución y Consumo 115 ENERO-FEBRERO 2006

7 Sector textil-confección (I) mo Mango, Artesanos Camiseros, Roberto Verino, Adolfo Domínguez (con algunos de sus puntos de venta) o Pronovias. Por su parte, los grandes almacenes, con el buque insignia de El Corte Inglés, ganan puntos de forma más lenta, consiguiendo un 15,8% de la cuota de mercado. Por otro lado, los hipermercados y los supermercados son unos canales de distribución cuya participación en el mercado ha ido aumentando, suponiendo un 14% del mercado. Se espera que la participación de este formato comercial también crezca, aunque de forma más ligera. El hipermercado vive en España, como en el resto de Europa, momentos de grandes cambios. Cambios en su concepción original. Del primer hipermercado basado en la alimentación se ha pasado a una oferta completa de productos de gran consumo con clara dirección hacia segmentos de mayor gasto en los hogares españoles, como es el caso del producto textil. En el sector de material deportivo, la compañía de origen francés que ocupa el liderazgo es Decathlon. La venta ambulante representa un 3% del total de la distribución comercial y la venta en mercadillos establecidos reglamentariamente destaca sobre el resto de las modalidades, ya que un 86% de los comerciantes dedicados a la venta ambulante lo hacen en mercadillos, llegando en la Comunidad Valenciana al 90%. La facturación por venta ambulante se estima entre y millones de euros. Este tipo de venta destaca en las zonas rurales, donde puede suponer hasta el 10% de las ventas del comercio minorista. En lugares apartados cumple una importante labor social en tanto en cuanto puede suplir la oferta deficiente de productos por parte del comercio sedentario o con establecimiento fijo (Trespalacios, Iglesias y Fernández, 2001). Según estos autores, existen alrededor de puntos efectivos de venta en mercadillo con una media de empleados de 1,45, casi todos autónomos. Los mercadillos se ubican en un 77% en zonas céntricas de las ciudades o pueblos. La mayor parte de la venta ambulante se la lleva el capítulo de alimentación, con un 37%, seguido del textil y calzado y del equipamiento del hogar. En Europa, más del 40% de la distribución del sector textil-confección se concentra en las tiendas independientes. Frente a este dato, las cadenas especializadas representan prácticamente la cuarta parte de la distribución europea. Sin embargo, teniendo en cuenta las tendencias que han experimentado los principales tipos de distribución, resulta evidente que el crecimiento de la cuota de mercado de las cadenas especializadas ha sido el superior de los acontecidos en Europa, en detrimento, sobre todo, de la cuota de las tiendas independientes (Iturrioz et al., 2002). Por ello, todo apunta a que esta tendencia continuará en el futuro y a que, por lo tanto, la fórmula de las cadenas especializadas seguirá incrementando su cuota de mercado a costa de la cuota de las tiendas independientes. A nivel internacional, el sector textilconfección también está sufriendo fuertes cambios y transformaciones que están influyendo en las estrategias de los fabricantes y de las empresas de distribución, sobre todo en las minoristas. Tal y como indica Cerviño (1998), en el análisis de la industria textil-confección, a nivel internacional se observan cuatro tendencias fundamentales que están remodelando y reestructurando el sector, y que presionan directamente sobre los procesos de gestión de los distribuidores detallistas: 1) la creciente internacionalización de la producción textil y de la confección europea y norteamericana; 2) las estrategias de crecimiento empresarial que se desarrollan a partir de la integración vertical hacia delante de los fabricantes de confección; 3) la creciente internacionalización, de los detallistas de confección, y 4) la evolución del comercio de confección minorista independiente a la distribución sucursalista. Distribución y Consumo 116 ENERO-FEBRERO 2006

8 Sector textil-confección (I) En resumen, las pautas seguidas por los canales de la distribución textil en España son las mismas que en otros sectores: fuerte aumento de las cadenas especializadas, buena presencia de los grandes almacenes y los hipermercados (15,8 y 10,8%, respectivamente) y retroceso general de los establecimientos más tradicionales. Asimismo, la especialización e imagen de marca dominan los canales de distribución de textil-confección en España. El fuerte avance de los especialistas ha estado marcado por la expansión de las empresas de distribución más competitivas del mercado. Las principales cadenas de distribución de confección que operan en España En España existen un total de 116 redes dedicadas al negocio de la moda y la confección. El sector textil-confección es un sector maduro, que da cabida a una amplia variedad de firmas de moda que abarca desde la confección genérica (como Artesanos Camiseros o En Mangas de Camisa) a las grandes firmas españolas (como Adolfo Domínguez o Purificación García) y extranjeras (como Max Mara o Escada), pasando por enseñas de moda especialmente joven (como lo son Don Algodón, Mango o Springfield, entre otras) e infantil (tales como Charanga con 163 establecimientos ubicados en España). En el cuadro nº 4 se recogen las principales empresas de distribución del sector textil-confección que operan en España. Algunas de estas empresas se han creado a partir de integraciones verticales, pasando de operar a un solo nivel (bien fabricante, bien distribución) a hacerlo en ambos. Por ejemplo, los grandes grupos como Cortefiel e Inditex fueron en sus comienzos fabricantes, pasando a ser distribuidores posteriormente. Hay enseñas que poseen un departamento propio de diseño, lo que supone un claro valor añadido a la marca de sus prendas (por ejemplo, Mango que cuenta ya con 215 establecimientos en España). Sin duda, el mayor grupo textil que opera en España es el Grupo Inditex. En este grupo se integran varias cadenas comerciales en las que se controlan todas las fases del proceso de generación de valor: desde el diseño de las prendas hasta la producción y venta al por menor, además de la propia gestión de la cadena de suministro y logística. El Grupo Inditex está altamente diversificado y sus cadenas comerciales cubren un amplio espectro de consumidores. Zara, con 241 establecimientos en España, es la cadena estrella del grupo ofreciendo moda joven -masculina y femenina- e infantil. Destaca también Bershka que, enfocada al público adolescente femenino con 194 establecimientos, se ha convertido en la cadena que más aporta a las ventas del grupo, tras Zara. Otras enseñas que comercializan moda joven son Pull & Bear (con 257 establecimientos) y Stradivarius (188 establecimientos). El grupo también cuenta con una enseña especializada en moda infantil denominada Kiddy s Class, con 114 establecimientos, que durante 2004 amplió su colección infantil para niño y niña a través de la cadena Massimo Dutti (con 202 establecimientos en nuestro país), con las marcas Dutti Boys & Girls. El Grupo Cortefiel también ha diversificado su actividad y basa su concepto de negocio en el desarrollo de diferentes conceptos comerciales de moda. En el STC cuenta con tres enseñas: Cortefiel, Milano y Springfield. Cada una de ellas se plantea a los consumidores con un carácter individual y personal en diseño, calidades y precios, esto les permite una adaptación total a su público objetivo. En la distribución de confección en España, también tienen su hueco otras empresas que, si bien su punto fuerte es el sector de la gran distribución (sobre todo alimentación), un porcentaje importante de sus secciones en el espacio de venta corresponde a los productos de confección. El Grupo Carrefour es el que lidera en España el sector de la gran distribución con 137 establecimientos, siendo los hipermercados Carrefour los que además de ofrecer un amplio surtido de productos de alimentación, bazar y electrodomésticos, contemplan la confección en el surtido de sus puntos de venta. Las prendas que suelen encontrarse en estos centros son de calidad media-baja, seguidoras e imitadoras de las últimas tendencias de la moda pronta y con un rango de precios medio-bajo. En este segmento de productos de confección se encuadra el grupo sueco que no podemos olvidar H&M (Hennes & Mauritz). Es la cadena de confección extranjera con mayor presencia en España que comercializa colecciones de ropa dirigidas a hombres, mujeres, adolescentes y niños, ofreciendo moda básica a precios medios. El Corte Inglés, con su omnipresente formato de gran almacén (con 63 de ellos en España), encuadra su actividad a través de una estructura organizada por departamentos que permiten ofrecer a los Distribución y Consumo 117 ENERO-FEBRERO 2006

9 Sector textil-confección (I) CUADRO Nº 4 PRESENCIA DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TEXTIL QUE OPERAN EN ESPAÑA EMPRESA MARCAS ACTIVIDAD ADOLFO DOMÍNGUEZ ADOLFO DOMÍNGUEZ MODA FEMENINA MODA MASCULINA LÍNEA U MODA JOVEN AMICHI AMICHI MODA FEMENINA GRUPO CORTEFIEL CORTEFIEL MODA FEMENINA MODA MASCULINA MILANO MODA MASCULINA SPRINGFIELD MODA MASCULINA DACOSA (BARROSO Y CORTEFIEL AL 50%) DON ALGODÓN MODA FEMENINA GRUPO INDITEX BERSHKA MODA FEMENINA KIDDY S CLASS MODA INFANTIL MASSIMO DUTTI MODA JOVEN PULL AND BEAR MODA MASCULINA STRADIVARIUS MODA FEMENINA ZARA MODA JOVEN Y MODA INFANTIL INDUYCO EL CORTE INGLÉS MODA FEMENINA MODA MASCULINA SFERA MODA JOVEN Y MODA INFANTIL MILLA MED CHARANGA MODA INFANTIL PUNTO FA MANGO MODA FEMENINA DECATHLON DECATHLON MODA DEPORTIVA CORONEL TAPIOCCA CORONEL TAPIOCCA MODA DEPORTIVA H&M H&M MODA JOVEN MODA INFANTIL GRUPO CARREFOUR CARREFOUR MODA FUENTE: Elaboración propia. clientes gran diversidad de artículos, atención personalizada y múltiples servicios. Entre sus departamentos estrella destacan los de ropa para mujer y hombre, con corners de las más prestigiosas firmas de moda tales como Carolina Herrera o Hugo Boss. La madurez en la que se encuentra el STC y la gran competencia que existe entre las empresas han empujado a determinadas marcas a diseñar nuevas estrategias de negocio, entre las que destacamos: 1) introducir en el mercado nuevas fórmulas comerciales; 2) diversificar los productos, y 3) crear líneas jóvenes. Así, algunas empresas se han decidido por introducir en el mercado nuevas fórmulas comerciales, tales como ampliar sus horarios comerciales y servicios ofrecidos a sus clientes (por ejemplo, los Servicios de Atención Personalizada o SAP de asesoramiento en la compra). Destacan sobre todo en este ámbito los concept stores (espacios polivalentes o multiespacios) que suponen otro paso más del comercio orientado al cliente y la exquisita relación vendedor-cliente (De Juan, 2004). Se trata de tiendas que venden productos de firmas exclusivas, volcadas en convertirse en iconos urbanos, citas obligadas con la modernidad y el placer estético. Sus metros cuadrados se dedican conjuntamente a la moda, el diseño, la belleza, el arte, la fotografía y los libros. Además, este tipo de tiendas son cada vez lugares más cómodos para los consumidores; hay incluso esponjosos sillones en los que reposar, bares para tomar una copa o vendedores que ofrecen un trato amistoso. Todo para hacer la estancia del comprador en el local lo más placentera posible. Otras muchas empresas han optado por la diversificación de productos, como es el caso de Adolfo Domínguez Complementos o la tradicional cadena de tiendas de moda de mujer Amichi, con 118 establecimientos en España, que lanzó su primera colección para hombre Om amichi en la temporada primavera-verano El diseñador español Javier Larrainzar, Distribución y Consumo 118 ENERO-FEBRERO 2006

10 Sector textil-confección (I) consciente de esta tendencia hacia la diversificación, también ha ampliado su línea de productos de confección con una colección de trajes de novias, una línea para el hogar y otra de gafas. La tercera estrategia escogida por las principales empresas de confección que operan en España es la de creación de líneas jóvenes con precios más asequibles. Es el caso de Sfera, la cadena más joven de El Corte Inglés, que fue concebida en 2001 para competir con las enseñas del Grupo Inditex en el segmento de público joven y que ya cuenta con 23 establecimientos. Se trata de una cadena de tiendas especializada en moda y complementos, que bajo su propia marca ofrece un amplio surtido para mujer, hombre y niños. Finalmente, hemos de señalar que, además del diseño de nuevas estrategias de negocio para la supervivencia de las empresas de distribución comercial de productos de confección, son importantes aspectos tales como la capacidad de adaptación a la demanda, un control de costes, una buena ubicación del local, la diferenciación de sus enseñas y productos, así como ser capaz de trasladar al consumidor una clara imagen de marca. NOTAS CONCLUSIÓN El sector textil-confección es aún hoy día la tercera industria en volumen de ocupación de la UE y la segunda de España. Es un sector básico y característico de actividad que, como el conjunto de la industria manufacturera, está en continúa evolución en el marco de una economía global y de cambios continuos. Además, la industria textil española continua siendo una de las grandes industrias de Europa, a la búsqueda de nuevos retos y objetivos, gracias a una política de diversificación, de innovación y de exportación. Sin embargo, está experimentando a grandes rasgos una evolución caracterizada por la pérdida de empleos y de peso económico frente al auge de otros sectores industriales y de otros países, tales como China. Tanto los establecimientos minoristas que comercializan productos de confección textil como los fabricantes deben profundizar en el conocimiento de los hábitos y comportamientos de los consumidores con el objetivo de identificar las características diferenciadoras en dichos comportamientos, que permitan desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas y acordes con las verdaderas necesidades de los clientes, permitiendo obtener rentabilidad en sus negocios. Este es el reto que nos proponemos plasmar en el próximo artículo sobre el sector textil-confección, centrado en las preferencias de los consumidores por formato y surtido. MARÍA D. DE JUAN VIGARAY Universidad de Alicante (1) (activa 9 septiembre 2005). (2) Para una mayor información véase Graell (1993). (3) Para una mayor información véase donde se encuentra documentación sobre FITEXLAN (Federación Nacional de la Industria Textil Lanera), FNETS (Federación Nacional de Empresarios Textiles Sederos), etc. (4) Comunicación de 13 de octubre de 2004 de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones sobre el sector textil y la confección después de COM (2004) 668 final. (5) Consejo Económico y Social (2005), número 79, marzo, pp BIBLIOGRAFÍA ARAGÓN, C.; ARANGUREN, M.J., e ITURRIOZ, C. (2002) Comportamientos y factores claves de éxito en el Sector de Confección Textil en la CAPV (1) Estudios Empresariales SEP-DIC; (110,3), pp ARANGUREN, M. J.; ITURRIOZ, C., y ARAGÓN, C. (2002) La respuesta de los sectores tradicionales frente a la globalización y el avance tecnológico. El caso de la industria textil en C.A. del País Vasco. Ekonomiaz,1 er Cuatrimestre (49), pp AITEX (Asociación de Investigación de la Industria Textil). 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11 Preferencias de los consumidores por formato y surtido MARÍA D. DE JUAN VIGARAY Universidad de Alicante En las sociedades actuales el consumo está adquiriendo un lugar central en la vida del individuo. Nuestra sociedad se caracteriza cada vez más por un modo de vida anónimo de frecuentes encuentros con personas totalmente desconocidas y que a través de los productos que consumen, como el coche, el reloj, las gafas de sol o la forma de vestir, son clasificadas dentro de determinados grupos de personas. De este modo, en muchas ocasiones, los individuos a través del consumo de prendas de vestir establecen una identidad propia, una autoimagen, que genera una lucha por la distinción social del resto de grupos sociales (Workman, 1987; Nagasawa, Hutton y Kaiser, 1991; Roach-Higgins y Eicher, 1992; Francis y Burns, 1992; Kwon, 1994). Así, la mayoría de la gente se viste, obviando la necesidad básica de cubrirse, para ajustarse a su autoimagen, que incluye, entre otras variables, sus propias percepciones de la clase social a la que pertenece (Sontag y Schlater, 1982; Schiffman y Lazar Kanuk, 1997). La necesidad de acercarse a los gustos de los clientes, al contrario de lo que sucedía hasta hace unos años, y la tendencia a la reducción de los costes han revolucionado los sistemas de distribución del sector de textil y confección. Dicha reducción de costes y esa necesidad de acercamiento al consumidor se plantean también de forma significativa en los canales de distribución y, sobre todo, en los puntos de venta, la mayoría de las ocasiones con el objetivo de llegar más barato al consumidor final. Los establecimientos minoristas que comercializan productos de confección textil, así como los fabricantes implicados en este sector, deben profundizar en los hábitos y comportamientos de los consumidores con el objetivo de identificar las características diferenciadoras de sus comportamientos, de modo que permitan desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas y acordes con las verdaderas necesidades de sus clientes, para lo cual será necesario segmentar el mercado. Este trabajo realiza una investigación del comportamiento del consumidor de prendas de confección e introduce el novedoso concepto de Comportamiento de Ir de Compras (CIC) como clave para la gestión minorista. Se lleva a cabo un estudio sobre las preferencias de los consumidores por determinados formatos co- Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

12 merciales de confección textil. La novedad reside en la clasificación que aporta este trabajo según el surtido que ofrecen los establecimientos del STC. LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES Y LA MODA TEXTIL El comercio español de confección textil sigue los mismos pasos que sus homólogos del resto de Europa: competencia creciente con exceso de oferta y atención al precio bajo marcan el camino de los ganadores. En los últimos años, la tendencia dominante en los puntos de venta ha comenzado a cambiar a la par que evolucionan los consumidores. En efecto, los consumidores españoles buscan hoy una mayor especialización a la hora de adquirir las prendas para su uso personal. Frente a las últimas décadas, de claro predominio de los grandes almacenes y las pequeñas boutiques tradicionales, hoy son las cadenas, sucursalistas o franquiciadas, quienes aumentan su participación de mercado año tras año. Además de los cambios anteriores, a nivel social también ha ocurrido otra serie de transformaciones que, por sus características, pueden terminar influyendo en el comportamiento de compra de los consumidores de prendas de vestir. Entre los cambios generados más relevantes destacan: el auge de los medios de comunicación, la clase social, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el incremento del poder adquisitivo de los jóvenes y el surgimiento de un nuevo mercado de la tercera edad. El auge de los medios de comunicación influye en el comportamiento del consumidor. La cultura de masas crea una serie de figuras de un encanto y éxito prodigioso, las estrellas y los ídolos suscitan comportamientos miméticos (Lipovetsky, 1996; Williams, 2002). La moda, la indumentaria y en sí el aspecto físico de las estrellas del momento influyen en el comportamiento de compra de ropa del consumidor. Los medios de comunicación proyectan unas determinadas personalidades que conducen a los individuos a definirse respecto a lo que ven. Esto se traduce en la compra de objetos (posters, CD) y, por supuesto, de ropa acorde con la estrella o ídolo del momento que permiten estar más cerca de él o ella. Por ejemplo, Warner Bros Consumer Products y Bershka (perteneciente al Grupo Inditex) cerraron un acuerdo por el que la firma de moda adquiría los derechos para desarrollar y crear una colección de camisetas con la imagen del personaje Lara Croft de la película Tomb Raider (Licenmarket, 2003). La clase social también es una variable importante en la determinación del lugar en donde un consumidor compra. La gente tiende a evitar tiendas que tienen la imagen de atraer una clase social muy diferente a la propia. Esto implica que los minoristas deben poner atención a la tipología de su clientela básica y al tipo de consumidores que desean atraer a su tienda, para tener la seguridad de enviar el mensaje apropiado a través de sus medios de comunicación (Dickson y MaClachlan, 1990). La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha supuesto que ésta puede contar con mayores posibilidades para sí misma (Goldsmith et al., 1993; Shim y Kotsiopulos, 1993), además de la consiguiente reducción de los tiempos disponibles para la compra (Martínez, 2003) y que, a su vez, ha obligado al hombre a que tenga que comprar más incluyendo su propia ropa, debido a la ausencia de ésta del hogar (Bell, 1991; Dholakia, Pedersen y Hikmet, 1995; Herranz, 1996; Kassarjian, 1984; Kahle, 1980; Otnes y McGrath, 2001; Shim, Kotsiopulos y Knoll, 1991 y Woodruffe-Burton, 1998). El incremento del poder adquisitivo de los jóvenes, fundamentalmente porque éstos permanecen más tiempo en el domicilio familiar. El consumo de los jóvenes se ha vuelto más sofisticado y abundante. Son destinatarios de una gran cantidad de productos y marcas de confección, ya que se trata de un colectivo preocupado por la moda que invierte importantes cantidades de dinero en vestirse y en artículos de ocio (Díaz de Rada, 1996; Martínez, 2003). Asimismo, en muchas de las ocasiones estos jóvenes disponen de un presupuesto elevado y carecen de una visión clara del ahorro, tienen fuertes preferencias por determinadas marcas de ropa y no les importa pagar más por ellas, puesto que con ello mejoran su imagen, adquieren individualidad, prestigio y confianza en sí mismos (Del Pino, 1990). Es fácil conseguir de ellos el interés por una marca de ropa específica y por determinados establecimientos de comercio textil, que defienden poderosamente, pero es difícil que conserven esa lealtad durante mucho tiempo, pasando así muy fácilmente de un capricho a otro. Los jóvenes tienden a considerar una necesidad lo que para los adultos puede parecer un lujo. Surgimiento de un nuevo mercado de la tercera edad (Burt y Gabbott, 1995; Hare, Kirk y Lang, 2001; Lumpkin, 1985; Lumpkin y Green- Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

13 berg, 1982). Hay que prestar atención a un nuevo perfil de consumidor, el consumidor senior, que en Estados Unidos y en Europa se está convirtiendo en el económicamente más potente y con una gran proyección de futuro. En general, el jubilado americano y europeo de clase media-alta dispone de más recursos para gastar en artículos que antes compraba a sus hijos y quiere vivir una segunda juventud. La población senior americana y europea tiene experiencia en la compra, sabe elegir y quiere vestir libremente sin renunciar al confort. En España, aunque todavía este tipo de consumidores se encuentra dando sus primeros pasos, las empresas de distribución textil no deben descartarlos y sí tenerlos en su punto de mira. Todos los factores mencionados han cambiado el perfil del comprador de prendas de vestir, es decir, de productos textiles ligados a la moda, al diseño y a los gustos de los consumidores y en muchas ocasiones, también, a la simplicidad, la comodidad o lo natural. Esto implica la necesidad de entender con la mayor precisión posible al nuevo consumidor y los valores que plasma posteriormente en sus compras de productos de confección. Las particularidades de este sector hacen que su estudio y comprensión sean un reto para profesionales e investigadores. GRÁFICO Nº 1 COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS DE LOS CONSUMIDORES INFLUENCIADORES DE LA SELECCIÓN DETALLISTA CARACTERÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTO CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL CONSUMIDOR CARACTERÍSTICAS INTERNAS O PSICOLÓGICAS DEL CONSUMIDOR FUENTE: De Juan (2004). DECISIÓN DEL CONSUMIDOR EL COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN Al hablar del fenómeno comprar hay que distinguir entre ir de compras y hacer la compra. Hacer la compra consiste en adquirir productos de conveniencia, sobre todo en supermercados e hipermercados, que son necesarios (alimentos, droguería) con una idea prefijada (o no) de los que serán adquiridos. Por su parte, ir de compras consiste en una actividad voluntaria, que cada vez más forma parte del ocio y del tiempo libre de los individuos, enfocada a visitar comercios, sin una idea clara predefinida del artículo que el individuo finalmente adquirirá. Así, el comportamiento de ir de compras se define como la norma, el patrón o la pauta de compra seguida por el consumidor a lo largo del proceso de adquisición de los productos que desea (De Juan, 2004). Además, cuando se trata de ir de compras se introduce un componente lúdico que implica que esta actividad puede suponer para muchos consumidores diversión y una forma entretenida de pasar el tiempo, especialmente cuando deciden ir a renovar su vestuario y complementos. La decisión de compra de los consumidores incluye la selección del producto a adquirir y el lugar donde hacerlo, así como encontrar el producto de mejor calidadprecio de acuerdo con las necesidades o CONSUMIDOR COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE COMPRA SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO ELECCIÓN PREFERENCIA COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS COMPORTAMIENTO DE IR DE COMPRAS COMPORTAMIENTO ESPACIAL HETEROGENEIDAD ESPACIAL DEL MERCADO ESTRATEGIA DEL ESTABLECIMIENTO deseos de cada persona. Dicha selección de establecimiento supone, por parte del consumidor, tres decisiones que están influidas por las características del establecimiento y del propio consumidor (internas y externas) y que se reflejan en el gráfico nº 1: 1) la elección del detallista, esto es, el consumidor elige comprar o no en un establecimiento, después de una operación de búsqueda de información y evaluación de diferentes opciones minoristas; 2) la preferencia o estado de influencia positiva respecto a uno u otro establecimiento seleccionado, que puede resultar o no en elección o en el comportamiento de ir de compras; y 3) el comportamiento de ir de compras a lo largo del proceso de adquisición de los productos que desea. Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

14 La habilidad para categorizar a los consumidores de ropa en términos de comportamiento de ir de compras resulta intuitivamente atractiva para los minoristas y, además, no es sorprendente que las técnicas para diferenciar a los grupos de consumidores se hayan hecho muy populares en la búsqueda de ventajas competitivas (Lewis y Hawksley, 1990). Sin embargo, mientras que muchos minoristas aprecian la importancia de conocer las motivaciones de los consumidores a la hora de diseñar sus estrategias, gran parte de este interés es superficial. Es decir, la información que manejan es una información del día a día sin un sustento teórico suficientemente justificado para la toma de sus decisiones, que se encuentra basado bien en observaciones de los gestores del establecimiento (toma de decisiones en función de cómo ven que responde el mercado; en lugar de tener claro previamente, a través de las investigaciones pertinentes, cómo hubiera respondido) o en relaciones con los indicadores de comportamiento de compra económicos y demográficos (listados de datos indicativos de cómo evoluciona el sector, procedentes de fuentes secundarias sin información concluyente) (Larson, 1991). La dificultad que entraña determinar el comportamiento de los consumidores en la adquisición de productos afectados por la estacionalidad y la moda, como ocurre con las prendas de vestir, ha incidido en que no se hayan realizado un excesivo número de trabajos de esta índole que clarifiquen la segmentación más adecuada del mercado de los productos de confección textil (Rodríguez Díaz y Beerli, 1995). Asimismo, las preferencias de los consumidores a la hora de adquirir su vestuario también es un aspecto olvidado por los investigadores. En esta línea, esta investigación propone una segmentación basada en el formato comercial propiamente dicho, pero además da un paso más en este tipo de estudios del sector de textil y confección introduciendo una variable de especial relevancia en esta categoría de producto: el surtido. Tras entrevistar a individuos de una provincia española a través de una entrevista personal estructurada, se obtuvieron los siguientes resultados relacionados con sus preferencias sobre 758 establecimientos de confección recordados y que fueron clasificados según su formato y surtido. Preferencias de los consumidores por los formatos comerciales de productos de confección Los formatos comerciales han sido clasificados de muy diversas maneras y por diferentes autores. Tomando como base una orientación de distribución comercial general (Casares y Rebollo, 1996; De Juan, 2000; Díez de Castro y Fernández, 1993; Miquel, Parra, L Hermie y Miquel, 1999; Stern, El-Ansary y Brown, 1998, y Stern, El-Ansary y Coughlant, 1996) y otra dirigida a la moda en particular (Perna, 1987), los formatos comerciales de productos de confección textil se clasifican definitivamente como indica el cuadro nº 1. Como ya se ha comentado, variables como el sexo o la generación a la que pertenecen los consumidores, sobre todo los jóvenes (18 a 25 años) y los senior (mayores de 55 años), han sufrido cambios importantes que afectan a sus patrones de comportamiento de ir de compras de prendas de vestir. De hecho, el salto generacional en cuanto a los productos de confección es significativo en estos tramos de edad. Esta investigación profundiza en estos grupos de consumidores y facilita la gestión de los establecimientos de confección al segmentarlos por preferencias según formato y surtido, convirtiéndose en una novedosa herramienta para minoristas y académicos. La información recopilada y los resultados obtenidos durante esta investigación han sido abundantes. Una visión general de Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

15 CUADRO Nº 1 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN SEGÚN EL FORMATO COMERCIAL VENTA CON TIENDA FORMATO TRADICIONAL INDEPENDIENTE Y ESPECIALIZADO FRANQUICIA TRADICIONAL Y AUTOSERVICIO CADENA SUCURSALISTA: GENERALES Y ESPECIALIZADAS OUTLET GRAN ALMACÉN CENTRO COMERCIAL VENTA SIN TIENDA CARACTERÍSTICAS ES LA FORMA CLÁSICA DE COMERCIO. SEGÚN ESTE SISTEMA DE VENTA, EL CLIENTE ES ATENDIDO POR UN DEPENDIENTE O VENDEDOR, HABITUALMENTE SITUADO DETRÁS DEL MOSTRADOR, QUE SELECCIONA, MUESTRA Y SUPERVISA LAS PRENDAS QUE VENDE AL CLIENTE, ADEMÁS LE ORIENTA EN LA COMPRA. ESTOS ESTABLECIMIENTOS OFRECEN CIERTA VARIEDAD DE PRENDAS Y TRATAN DE COMPETIR MEDIANTE UN MEJOR SERVICIO AL CLIENTE, EL BUEN TRATO, LA ATENCIÓN PERSONALIZADA O LOS SERVICIOS DE MODISTA. SI ESTA MODALIDAD DE VENTA SE REALIZA EN ESTABLECIMIENTOS CON POCO SURTIDO (POCAS LÍNEAS), PERO CON GRAN PROFUNDIDAD EN UNA CLASE DE PRODUCTOS (POR EJEMPLO, ROPA SURFERA ), SE HABLA DE COMERCIO TRADICIONAL ESPECIALIZADO. EL ESTABLECIMIENTO SE ESPECIALIZA EN UNA DETERMINADA LÍNEA DE PRENDAS QUE COMERCIALIZA EN SU TOTALIDAD. LOS COMERCIOS TRADICIONALES SUELEN OPERAR LOCALMENTE Y SE LIMITAN A COMERCIALIZAR LAS PRENDAS QUE LOS FABRICANTES LES VENDEN. ESTABLECIMIENTO CUYO RÉGIMEN DE ACTUACIÓN ESTÁ BASADO EN UN CONTRATO DE FRANQUICIA, QUE ES AQUEL A TRAVÉS DEL CUAL UNA EMPRESA (FRANQUICIADORA) DA DERECHO A UN COMERCIO TRADICIONAL O A UN INDIVIDUO (FRANQUICIADO) A EXPLOTAR UNA MARCA O PROCEDIMIENTO COMERCIAL, APORTANDO CONOCIMIENTO DEL MERCADO, CONSISTENCIA, TÉCNICA COMERCIAL Y DE GESTIÓN, A CAMBIO DE UNOS DERECHOS (UNA CUOTA DE ENTRADA Y UN PORCENTAJE SOBRE LOS INGRESOS NORMALES) QUE PUEDEN SER: PAGAR UNA CUOTA DE ENTRADA, ABONAR UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE VENTAS QUE SE LE IMPONEN. EL FRANQUICIADO SE COMPROMETE A DIRIGIR EL NEGOCIO SEGÚN UNAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS, OBTENIENDO LA EXCLUSIVIDAD DE UNA ZONA GEOGRÁFICA. LA FRANQUICIA OFRECE LA POSIBILIDAD DE EXPLOTAR UN MODELO COMERCIAL RESPALDADO POR UNA MARCA DE CONFECCIÓN QUE POSEE UNA BUENA IMAGEN CORPORATIVA. LA GESTIÓN DE LA FRANQUICIA, NORMALMENTE EN FRANQUICIAS DE TAMAÑO PEQUEÑO, PUEDE HACERSE DE UNA FORMA MÁS CUIDADA Y PERSONALIZADA Y CON UN BUEN TRATO AL CLIENTE, SE TRATA DE FRANQUICIAS CON SISTEMA DE VENTA TRADICIONAL. SIN EMBARGO, EXISTEN FRANQUICIAS CON UNA ATENCIÓN MENOS PERSONALIZADA Y QUE SE RIGEN MÁS POR UN SISTEMA DE VENTA DE AUTOSERVICIO. GRUPO DE ESTABLECIMIENTOS CON UNA PROPIEDAD COMÚN Y UNA ÚNICA GESTIÓN, QUE OPERAN BAJO UNA MISMA MARCA DE CONFECCIÓN. ENTRE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS PUEDEN EXISTIR CIERTAS DIFERENCIAS EN CUANTO AL GRADO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LAS DECISIONES, PERO LA COMUNICACIÓN ESTÁ CENTRALIZADA PARA DAR UNA IMAGEN ÚNICA A LOS CONSUMIDORES. CENTRALIZAN SUS OPERACIONES DE COMPRA, ASÍ COMO EL ALMACENAMIENTO DE SUS PRENDAS. SE ENCUENTRAN VERTICALMENTE INTEGRADAS Y LA MAYORÍA OPERAN A NIVEL INTERNACIONAL. PUEDEN SER DE CARÁCTER GENERAL O ESPECIALIZADO. LAS DE CARÁCTER GENERAL INCLUYEN LOS SUPERMERCADOS Y LOS HIPERMERCADOS, QUE CUENTAN CON UNA OFERTA NO ESPECIALIZADA Y UNOS PRECIOS MUY COMPETITIVOS. LAS ESPECIALIZADAS, COMO SU PROPIO NOMBRE INDICA, ESTÁN ESPECIALIZADAS EN UNA CATEGORÍA CONCRETA DE PRODUCTOS (MODA PARA GENTE JOVEN, PRENDAS DEPORTIVAS). SE CARACTERIZAN POR OFERTAR GRANDES VOLÚMENES DE PRENDAS A PRECIOS MUY AJUSTADOS Y POR OFRECER UN SURTIDO MÁS COMPLETO Y MÁS PROFUNDO QUE EL PROPORCIONADO POR LOS COMERCIOS INDEPENDIENTES. LAS TIENDAS DE FÁBRICA, O MÁS CONOCIDAS EN EL STC COMO OUTLETS, OFRECEN PRODUCTOS DE PRIMERAS MARCAS DE CONFECCIÓN A UN PRECIO SENSIBLEMENTE REDUCIDO (APROXIMADAMENTE UN 30 POR CIENTO DE DESCUENTO RESPECTO A LOS CANALES HABITUALES DE DISTRIBUCIÓN). EL SURTIDO CORRESPONDE A EXCEDENTES DE STOCK, PEDIDOS ANULADOS, MUESTRARIOS, RESTOS DE TEMPORADA O RETORNOS NO VENDIDOS. TODOS LOS ARTÍCULOS A LA VENTA INCORPORAN UN SELLO COMO IDENTIFICACIÓN DE CONTROL, REGULACIÓN Y CALIDAD PARA EVITAR POSIBLES FRAUDES O ENGAÑOS. SON SUPERFICIES ORGANIZADAS POR SECCIONES Y DEPARTAMENTOS, QUE OFRECEN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS PERO CON MENOR PROFUNDIDAD QUE LAS SUPERFICIES ESPECIALIZADAS. LOS PRECIOS DE LAS PRENDAS SON MENOS COMPETITIVOS QUE LOS DE LAS CADENAS ESPECIALIZADAS Y TRABAJAN CON PRECIOS ALTOS PORQUE OFRECEN UNA GRAN VARIEDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. ES HABITUAL QUE OPEREN EN CADENA CON SUCURSALES EN DISTINTAS CIUDADES. SE TRATA DE EDIFICIOS DE GRAN EXTENSIÓN (ENTRE Y M 2 ) EN LOS QUE SE REÚNEN UN CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS (15 Ó 20 LOS MÁS PEQUEÑOS) EN DIFERENTES SECTORES E INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, AUNQUE INTEGRADOS MEDIANTE SERVICIOS COMUNES Y BAJO UNA IMAGEN Y GESTIÓN UNITARIA. SUELEN DISPONER DE APARCAMIENTO GRATUITO PARA SUS CLIENTES. EN LOS CENTROS COMERCIALES DE GRAN TAMAÑO SE SUELEN UBICAR UN GRAN ALMACÉN O HIPERMERCADO E INCLUSO CENTROS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO (CINES, BARES, RESTAURANTES, DISCOTECAS ), QUE ACTÚAN COMO ELEMENTOS DE ATRACCIÓN DEL PÚBLICO ( LOCOMOTORAS ). HACE REFERENCIA A LA VENTA AMBULANTE, QUE ES AQUELLA QUE SE REALIZA POR COMERCIANTES FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE, EN SOLARES Y ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES O EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES Y FECHAS VARIABLES. SE SUELEN ESTABLECER DIFERENTES MODALIDADES: MERCADILLOS, AUTOVENTA, VENTA CALLEJERA INDIVIDUAL, VENTA AMBULANTE OCASIONAL Y FERIAS. DENTRO DE ÉSTAS CABE RESALTAR EL PAPEL PREPONDERANTE EN ESPAÑA DE LOS MERCADILLOS. LOS PRODUCTOS QUE SE VENDEN POR ESTE SISTEMA SON PRINCIPALMENTE DE ALIMENTACIÓN Y TEXTIL. ESTOS ÚLTIMOS SUELEN SER DE BAJA-MEDIA CALIDAD Y NO SIEMPRE CUMPLEN LAS NORMAS DE ETIQUETADO. SE SUELEN REALIZAR EN INSTALACIONES MÓVILES, NORMALMENTE AL AIRE LIBRE Y EN LUGARES PÚBLICOS. MUCHAS VECES EXISTE UNA ESTABILIDAD EN EL LUGAR Y LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VENTA. FUENTE: Elaboración propia. Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

16 los datos más significativos en cuanto a la preferencia de los consumidores según el formato comercial escogido se presenta en el cuadro nº 2. En el cuadro nº 3 se observa que intrageneración no existen diferencias con respecto a la primera tienda preferida en relación con el sexo de los consumidores. Los jóvenes, tanto ellos como ellas, prefieren en primer lugar el formato sucursalista, mientras que sus predecesores se inclinan indudablemente por el gran almacén. Hombre: generación joven vs. senior. El salto generacional es obvio en la preferencia por la primera tienda; el gran almacén (por ejemplo, El Corte Inglés) que es el formato comercial preferido por los senior (35,2%), apenas lo es para los jóvenes (5,4%). La cadena sucursalista (por ejemplo, Zara o Pull & Bear) es el formato preferido por la mayoría de los chicos jóvenes para realizar sus compras de prendas de vestir (54,2%). Mujer: generación joven vs. senior. Las féminas presentan un comportamiento similar al de los varones. El salto generacional al preferir un CUADRO Nº 2 PREFERENCIA DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN FORMATO COMERCIAL DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN FORMATO COMERCIAL DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN TRADICIONAL INDEPENDIENTE FRANQUICIA TRADICIONAL AUTOSERVICIO CADENA SUCURSALISTA OUTLET GRAN ALMACÉN CENTRO COMERCIAL VENTA SIN TIENDA FUENTE: Elaboración propia. formato comercial frente a otro es evidente. Las chicas jóvenes se decantan casi en su mayoría por la cadena sucursalista como primera tienda preferida (69,5%) (por ejemplo, Mango o Stradivarius). Por su parte, las senior prefieren el gran almacén (por ejemplo, El Corte Inglés) para realizar sus compras (32,5%) frente a una minoría de jóvenes (5,8%). GRUPO CON MAYOR PREFERENCIA POR EL FORMATO MUJERES SENIOR MUJERES SENIOR MUJERES JÓVENES MUJERES JÓVENES HOMBRES JÓVENES HOMBRES SENIOR HOMBRES JÓVENES MUJERES SENIOR Los consumidores senior están dispuestos a pagar más por las prendas que compran, a sabiendas de que contarán con los servicios complementarios ofrecidos por los grandes almacenes (parking, vendedores profesionales y serviciales, amplia variedad de productos), pero que la profundidad del surtido no resultará excesivamente especializada, aunque sí variada. Los jóvenes, por su parte, cuando renuevan su vestuario se dirigen clara- CUADRO Nº 3 PREFERENCIA POR LA PRIMERA TIENDA ELEGIDA SEGÚN FORMATO COMERCIAL DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN SEXO SEXO GENERACIÓN GENERACIÓN HOMBRES (H) MUJERES (MJ) JÓVENES (J) SENIOR (S) FORMATO COMERCIAL DE PRODUCTOS % % % % DE CONFECCIÓN H-J H-S MJ-J MJ-S H-J MJ-J H-S MJ-S TRADICIONAL INDEPENDIENTE 25,1 34,2 19,6 42,2 25,1 19,6 34,2 42,2 FRANQUICIA TRADICIONAL 1,0 0,7 0,7 1,2 1,0 0,7 0,7 1,2 FRANQUICIA AUTOSERVICIO 0,0 0,0 2,1 0,5 0,0 2,1 0,0 0,5 CADENA SUCURSALISTA 54,2 22,0 69,5 17,7 54,2 69,5 22,0 17,7 OUTLET 1,3 0,0 0,2 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 GRAN ALMACÉN 5,4 35,2 5,8 32,5 5,4 5,8 35,2 32,5 CENTRO COMERCIAL 0,3 0,7 0,0 0,2 0,3 0,0 0,7 0,2 VENTA SIN TIENDA 0,7 4,1 2,1 4,0 0,7 2,1 4,2 4,0 NO CONTESTA 2,0 3,0 0,0 1,7 2,0 0,0 3,0 1,7 FUENTE: Elaboración propia. Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

17 CUADRO Nº 4 PREFERENCIA POR LA SEGUNDA TIENDA ELEGIDA SEGÚN FORMATO COMERCIAL DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN SEXO SEXO GENERACIÓN GENERACIÓN HOMBRES (H) MUJERES (MJ) JÓVENES (J) SENIOR (S) % % % % FORMATO COMERCIAL H-J H-S MJ-J MJ-S H-J MJ-J H-S MJ-S TRADICIONAL INDEPENDIENTE 19,4 32,9 14,8 42,2 19,4 14,8 32,9 42,2 FRANQUICIA TRADICIONAL 2,0 1,3 1,6 2,8 2,0 1,6 1,3 2,8 FRANQUICIA AUTOSERVICIO 0,4 0,7 2,3 1,5 0,4 2,3 0,7 1,5 CADENA SUCURSALISTA 61,5 33,2 71,6 25,0 61,5 71,6 33,2 25,0 OUTLET 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 GRAN ALMACÉN 8,7 17,1 7,6 13,7 8,7 7,6 17,1 13,7 CENTRO COMERCIAL 1,0 0,0 0,2 0,7 1,0 0,2 0,0 0,7 VENTA SIN TIENDA 1,3 1,6 0,5 2,8 1,3 0,5 1,6 2,8 NO CONTESTA 5,7 13,2 1,2 11,3 5,7 1,2 13,2 11,3 FUENTE: Elaboración propia. mente a las cadenas especializadas, un formato comercial moderno que aplica técnicas de merchandising tales como la música de moda, el autoservicio frente a la atención personalizada y la especialización en categorías de productos de confección textil. La generación de los jóvenes presenta un comportamiento fiel con respecto al tipo de formato que prefieren, decantándose sin duda alguna por las cadenas sucursalistas, establecimientos que les ofrecen grandes volúmenes de prendas a precios muy ajustados y a la última moda; sin embargo, prefieren variedad en relación con las enseñas que visitan (por ejemplo, alternan Zara y Mango o Sprinfield y Pull & Bear, todas ellas sucursalistas). Preferencia por la primera tienda preferida vs. segunda. Como se aprecia de los datos que se desprenden del cuadro nº 4, los jóvenes son consistentes en el formato comercial que desean como segunda opción, es decir, siguen prefiriendo, tanto las mujeres como los hombres, las cadenas sucursalistas (61,5% y 71,6%, respectivamente). Sin embargo, los mayores a la hora de preferir una segunda tienda para comprar sus prendas de vestir cambian el gran almacén por las tiendas tradicionales. En el estudio de las preferencias por formato de los jóvenes queda patente su predilección por tiendas en las que predomina el autoservicio, los precios ajustados y una gran oferta de prendas donde elegir. Ellos y ellas escogen a su gusto la ropa de las colecciones a la última moda, que prueban en los multitudinarios probadores disfrutando de la música del momento. Sin embargo, sus predecesores, los clientes senior, indudablemente desean ser bien atendidos y están dispuestos a pagar por ello; mantener el nivel de servicio ofrecido por el punto de venta (por ejemplo, venta asistida por vendedores profesionales o servicio de modista) es fundamental a la hora de defender sus preferencias. Estos últimos cuando deciden cambiar de formato comercial preferido lo hacen a otro en el que el sistema de venta es muy similar a su primera preferencia (el gran almacén). Así, se dirigen a los establecimientos tradicionales en los que encuentran vendedores especializados que les enseñan, supervisan y aconsejan en relación con las prendas que desean comprar. Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

18 CUADRO Nº 5 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN SEGÚN EL SURTIDO OFRECIDO SURTIDO ELITE SELECCIÓN MODA PRONTA BÁSICA POPULAR DEPORTE+SURF SEGMENTO OBJETIVO CONSUMIDORES DE ALTO PODER ADQUISITIVO QUE BUSCAN CALIDAD, CLASE Y DISTINCIÓN, SIN IMPORTARLES EL PRECIO. CONSUMIDORES DE PODER ADQUISITIVO MEDIO- ALTO QUE BUSCAN, EN LO QUE A PRENDAS DE VESTIR SE REFIERE, CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN. CONSUMIDORES DE PODER ADQUISITIVO MEDIO, SOBRE TODO JÓVENES, QUE DESEAN VESTIR SEGÚN LAS TENDENCIAS DE LA ÚLTIMA MODA AUNQUE ESTO SUPONGA PERDER CALIDAD, Y QUE BUSCAN UN PRECIO RAZONABLE YA QUE MUCHAS PRENDAS SE DEJARÁN DE USAR EN LA PRÓXIMA TEMPORADA. CONSUMIDORES DE PODER ADQUISITIVO MEDIO- BAJO QUE BUSCAN PRINCIPALMENTE PRENDAS ECONÓMICAS A PRECIOS BARATOS, PERO QUE NO RENUNCIAN A SEGUIR LA MODA CON UN MÍNIMO DE CALIDAD. CONSUMIDORES DE BAJO PODER ADQUISITIVO QUE VALORAN EL BAJO PRECIO DE LOS ARTÍCULOS POR ENCIMA DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS. CONSUMIDORES DE PODER ADQUISITIVO MEDIO- ALTO PRINCIPALMENTE DEPORTISTAS, PERO TAMBIÉN LOS AMANTES DEL DEPORTE AUNQUE NO LO PRACTIQUEN. CARACTERÍSTICAS RANGO DE PRECIOS ALTO O MUY ALTO DISEÑO: FIRMAS PRESTIGIOSAS, GRANDES DISEÑADORES, PRÊT A PORTER CALIDAD ELEVADA EN CUANTO A TEJIDOS Y CONFECCIÓN TIPO DE ROPA: URBANA Y DE FIESTA RANGO DE PRECIOS MEDIO-ALTO DISEÑO: FIRMAS DE ALTA NOTORIEDAD CALIDAD MEDIA-ALTA TIPO DE ROPA: URBANA, SPORT, CASUAL Y DE FIESTA RANGO DE PRECIOS MEDIO DISEÑO: PIONERO EN LA ÚLTIMA MODA, IMITADOR DE DISEÑOS DE ELITE MARCAS DE GRAN DIFUSIÓN CALIDAD MEDIA TIPO DE ROPA: SPORT, URBANA, CASUAL Y DE FIESTA RANGO DE PRECIOS MEDIO-BAJO DISEÑO: SEGUIDOR E IMITADOR DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA MODA PRONTA CALIDAD MEDIA-BAJA TIPO DE ROPA: SPORT, URBANA Y DE FIESTA RANGO DE PRECIOS BAJO DISEÑO: NO SIGUE LAS TENDENCIAS DE LA MODA CALIDAD BAJA TIPO DE ROPA: SPORT, URBANA Y DE FIESTA RANGO DE PRECIOS DESDE MEDIO HASTA MUY BAJO DISEÑO: DESDE PRENDAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN TEJIDOS Y DISEÑOS HASTA PRENDAS BÁSICAS CALIDAD DESDE MEDIA HASTA MUY ALTA TIPO DE ROPA: SURF, DEPORTIVA, CASUAL FUENTE: Elaboración propia. Preferencias de los consumidores por el surtido de los establecimientos comerciales de productos de confección La tradicional clasificación por formatos comerciales es insuficiente para los estudios sobre el sector de textil y confección, que demanda una clasificación que sea útil para los gestores minoristas. En este trabajo, este estudio genera a partir de los criterios que siguen los profesionales del sector y la clasificación de la Semana Internacional de la Moda de Madrid (SIMM), que es la feria de moda de mayor relevancia en España (1), una nueva clasificación de los establecimientos de confección textil basada en el surtido de los productos de confección que ofrecen al público. Así, aquellos establecimientos clasificados por surtido se caracterizan por unos atributos de precio, servicio, merchandising, calidad y profundidad de línea que los diferencian de otros establecimientos dependiendo de las características del surtido que vendan, atrayendo a distintos tipos de segmentos objetivo de consumidores. Los criterios utilizados permiten elaborar una partición de los establecimientos, de forma que cada uno de los establecimientos pertenezca a uno y sólo a uno de los posibles niveles de surtido generados y dirigidos a un segmento objetivo específico, quedando reflejados en el cuadro nº 5 y explicados a continuación: Bajo la denominación surtido de elite se incluyen los establecimientos que venden prendas de firma que siguen bien líneas clásicas o bien las últimas tendencias del mundo de la moda (por ejemplo, Max Mara). Estas prendas son exclusivas y están confeccionadas con materiales de alta calidad. La estética de estas tiendas está perfectamente estudiada y cuidada por interioristas. Dentro de la tienda Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

19 se miman los detalles y el ambiente que se crea es exquisito. Los escaparates, decorados por profesionales, son un reflejo del lujo y el diseño que se observa en el interior. Además, en esta clase de comercios el personal es sumamente atento y servicial y el trato es muy personal. El precio de las prendas que se encuentran en estos establecimientos es muy elevado. En consecuencia, las prendas sólo están al alcance de un público muy exclusivo y de alto poder adquisitivo que busca calidad, clase y distinción, sin importarle el precio. Los comercios que ofrecen surtido de selección venden prendas de marcas notorias y siguen las tendencias de la moda. En esta clase de establecimientos se encuentran creaciones semiexclusivas en las que se utilizan tejidos de buena calidad, por lo que el precio de las prendas es también elevado (por ejemplo, Lacoste y Burberry s). Este tipo de tiendas ofrece a sus consumidores una imagen cuidada, dentro de un ambiente agradable, sin descartar su toque de diseño personal. El servicio es atento y el trato personalizado. Esta clase de comercio se dirige a un público selectivo que busca, en lo que a prendas de vestir se refiere, calidad y diferenciación. Por su parte, los comercios que siguen las últimas tendencias de la moda y que se adaptan a las exigencias del mercado gracias, en su mayoría, a la fabricación a corto plazo, ofrecen un surtido de moda pronta. En este tipo de establecimientos se puede encontrar un amplio surtido de modelos inspirados en las más recientes creaciones de los diseñadores que marcan la pauta en cuanto a moda se refiere (por ejemplo, Zara). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las prendas de diseño prestigioso, en estas tiendas existen múltiples ejemplares de un mismo modelo (fabricación en masa) y la calidad de los tejidos utilizados es media. La imagen ofrecida por estos comercios está relativamente cuidada. Los precios de estos establecimientos son medios y, en consecuencia, los artículos vendidos están al

20 CUADRO Nº 6 PREFERENCIA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN SEGÚN FORMATO SURTIDO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS DE CONFECCIÓN ELITE SELECCIÓN MODA PRONTA BÁSICA POPULAR DEPORTE+SURF GRUPO CON MAYOR PREFERENCIA POR EL SURTIDO HOMBRES SENIOR HOMBRES SENIOR MUJERES JÓVENES MUJERES SENIOR MUJERES SENIOR HOMBRES JÓVENES FUENTE: Elaboración propia. alcance de gran número de compradores. Estas tiendas están dirigidas a un público generalmente joven, que desea vestir según las tendencias de la última moda, aunque esto suponga perder calidad, y que busca un precio razonable ya que muchas prendas se dejarán de usar en la próxima temporada. El surtido básico incluye los comercios que siguen más las tendencias de la moda que los denominados populares, pero que no llegan al nivel de diseño, precios, de los agrupados como moda pronta. Los tejidos utilizados para la confección de las prendas que venden estas tiendas son mejores que los encontrados en los establecimientos populares. No obstante, no se pueden llegar a considerar de buena calidad. La imagen en este tipo de tiendas está ligeramente más cuidada que en los puntos de venta populares, pero no suelen ser profesionales especializados los que se encargan de ello. El precio de los artículos ofertados es también mayor que en los puntos de venta populares, pero sin llegar a ser alto. Podría decirse que el precio en estos establecimientos es medio-bajo. De lo anterior se deduce que esta clase de comercios está al alcance de la mayoría de la población. Estos puntos de venta se dirigen a un público que busca principalmente prendas económicas a precios baratos, pero que no renuncia a seguir la moda con un mínimo de calidad. Los comercios en los que la confección de las prendas no sigue especialmente las últimas tendencias de la moda, ofrecen un surtido popular. Además, los tejidos utilizados en la confección son de escasa calidad. El precio de los productos suele ser medio-bajo o incluso bajo y el surtido de artículos existente en estos puntos de venta no es muy variado. Puede haber mucho género, pero hay pocos modelos. En algunos casos este tipo de surtido se encuentra incluso en puntos de venta sin tienda (mercadillos). La imagen está poco cuidada, tanto en el interior, en el exterior (escaparates) como si se encuentran ubicados en la vía pública. No cuentan con escaparatistas profesionales, ni decoran ni gestionan el espacio de la tienda (o del puesto si se trata del mercadillo) de acuerdo a técnicas establecidas (merchandising). Los artículos ofertados por estos establecimientos tienen precios bajos, por lo que están al alcance de la inmensa mayoría de la población. Se dirigen a un público que valora el bajo precio de los artículos por encima de la calidad de los mismos. Los comercios que venden prendas deportivas y con aires de surf o street están dirigidos a un público principalmente deportista, pero también a los amantes del deporte, aunque no lo practiquen. Bajo la denominación deporte + surf se agrupan los comercios que venden artículos para la práctica deportiva, esto es, tiendas de deporte propiamente dichas que venden productos para practicarlos (camisetas, chándales; por ejemplo Decathlon) y para la práctica o disfrute de los deportes de aventura (prendas con connotaciones de aventura; por ejemplo Coronel Tapiocca). A continuación se presentan los resultados del estudio, indicando en primer lugar las preferencias de los consumidores atendiendo al surtido de los establecimientos de productos de confección (véase el cuadro nº 6). Según el cuadro nº 7 se observa que intra-generación tampoco existen diferencias con respecto a la primera tienda preferida en relación con el sexo de los consumidores. Los jóvenes, tanto ellos como ellas, prefieren en primer lugar acudir a tiendas que les ofrezcan un surtido de moda pronta, mientras que sus predecesores se inclinan indudablemente por el surtido de selección. Los precios que están dispuestos a pagar los consumidores jóvenes por sus prendas de vestir son, pues, medios, mientras que los mayores se decantan por precios medios-altos para la prendas que adquieren. Además, los jóvenes se inclinan por marcas de confección de gran difusión y calidad media, mientras que los mayores lo hacen por firmas más notorias que se distinguen por tener una calidad media-alta. En cuanto al tipo de ropa ambos compran prendas de todo tipo, sport, urbana, ca- Distribución y Consumo MARZO-ABRIL 2006

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