ATÚN EN CONSERVA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS. Primera Parte: Información del Mercado

Transcripción

1

2 ATÚN EN CONSERVA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS Primera Parte: Información del Mercado

3 INFORMACIÓN DEL MERCADO INTRODUCCIÓN ATÚN ENLATADO El consumo de atún enlatado en Medio Oriente se centra en países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita. No existiendo conserveras en la industria nacional, dependen totalmente de las importaciones, principalmente de Tailandia (86.4%) pero también de otros países del sudeste asiático (Filipinas e Indonesia). EAU

4 INFORMACIÓN DEL MERCADO INTRODUCCIÓN ATÚN ENLATADO Características del mercado de conservas de atún en Emiratos Árabes Unidos: Una creciente población supondrá un mayor consumo de atún futuro. Una insuficiente producción nacional de alimentos supone que el 84% de las necesidades alimentarias sean importadas. La decisión de compra está influenciada principalmente por el precio, no tanto por la calidad. Es relativamente fácil de acceder, bajos aranceles o barreras comerciales. Las grandes marcas dominan la oferta (3 empresas copan el 64% del mercado), seguido por marcas propias o terceras marcas. El valor actual del mercado de conservas de pescado en Emiratos Árabes Unidos en 2013 alcanzó los 37.7 millones USD.

5 INFORMACIÓN DEL MERCADO MERCADO CONSERVAS DE PESCADO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS La categoría analizada de conservas de pescado además del atún incluye en menor proporción: sardina, anchoa, mackerel, mejillón, camarón, pulpo, bacalao o merluza entre otros tipos. Fuente: Euromonitor Passport Report

6 HISTÓRICO DEL MERCADO INTERNO CONSERVAS DE PESCADO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Valor Millones USD Volumen Toneladas Incremento Histórico % INFORMACIÓN DEL MERCADO Incremento medio anual % Fuente: Euromonitor Passport Report

7 PROYECCIÓN DEL MERCADO INTERNO CONSERVAS DE PESCADO EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Valor Millones USD Volumen Toneladas Incremento Proyectado % INFORMACIÓN DEL MERCADO Incremento medio anual % Fuente: Euromonitor Passport Report

8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONSUMO DE ATÚN EN CONSERVA EN EAU Población Total: 9,346,129 Población urbana: 84.9% Población Rural: 15.1% INFORMACIÓN DEL MERCADO Abu Dhabi Dubai 31% Ras Al Khaimah Sharjah 38% 17% 6% 3% 2% Hatta Fujairah 3% Al Ain Fuente: UAE STATISTICS

9 INFORMACIÓN DEL MERCADO PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Sexo Origen Edad media 30 años Población joven Fuente: UAE STATISTICS

10 INFORMACIÓN DEL MERCADO PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1,486 KG 0,8 KG Alimentos Atún enlatado 3.1 KG Atún enlatado Tamaño medio de familia en EAU: 5.5 personas Fuente: UAE STATISTICS

11 INFORMACIÓN DEL MERCADO PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Los consumidores en Emiratos Árabes Unidos se rigen básicamente por el precio en sus decisiones de compra, aunque son cada vez más sensibles a otras consideraciones como la calidad del producto, la existencia de un servicio post-venta o incluso el grado de innovación en el producto. También se da mucha importancia al seguimiento de sus costumbres y tradiciones locales y a las creencias islámicas. Se debe tener en cuenta que existe una diferencia importante entre la población de altos y bajos ingresos, ya que el comportamiento y elección de producto se verá afectado por este factor. Al caracterizarse por ser una población joven, prestan atención a nuevas tecnologías y productos novedosos. La imagen de marca y consciencia del consumidor juegan un papel muy importante, por lo que una estrategia de marketing diferencial es esencial de cara a introducir un nuevo producto.

12 INFORMACIÓN DEL MERCADO FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Principalmente el consumo de atún enlatado en Emiratos Árabes Unidos se diferencia como Ligh meat tuna o White meat tuna que incluye las siguientes variedades de atún: LIGHT MEAT TUNA Variedad Aleta Amarilla (Yellowfin) Variedad Barrilete (Skipjack) WHITE MEAT TUNA Variedad Albacora o bonito (Albacore) 72% cuota de mercado 23% cuota de mercado Fuente: OCE EAU

13 FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Aceite oliva Agua 38% 27% Aceite Girasol Otros 19% 16% INFORMACIÓN DEL MERCADO Otros sabores coberturas presentes en el mercado: Chile, pimienta negra y lima, ahumado en aceite de girasol, escabeche, ajo y chile. Nota: A diferencia de la oferta exportable de Ecuador, en Emiratos Árabes Unidos no existe el atún en aceite vegetal. Fuente: OCE EAU

14 INFORMACIÓN DEL MERCADO FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Enlatado Vidrio Bolsa aluminio La presentación más común y predominante de empaque que encontramos en el mercado es el de atún enlatado. En menor representación el vidrio (más dirigido al sector gourmet) o bolsa de aluminio (presente en supermercados pero más enfocado al sector hostelería: hoteles, restaurantes y catering).

15 INFORMACIÓN DEL MERCADO FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO El formato más común en el canal minorista (supermercados e hipermercados) es el enlatado redondo de atún compacto con peso neto 185gr. También encontramos el formato de pack de 3 latas con peso 80gr cada una. El enlatado ovalado se usa principalmente para hojuelas de atún de peso neto 100gr o 120gr. En cuanto al formato bolsa de aluminio o pouch aunque la oferta es muy limitada encontramos el formato pequeño de 85gr.

16 COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES DE ATÚN ENLATADO A EAU Año 2013 Valor (miles USD) 66,173 Volumen (TON) 13,400 Tailandia 86.4% Origen (país) Tailandia Italia Resto: Filipinas Omán Indonesia Reino Unido España Estados Unidos Italia 7.4% Resto 6.6% Fuente: TradeMap

17 COMERCIO EXTERIOR RE-EXPORTACIONES DE ATÚN ENLATADO DESDE EAU Año 2013 Valor (USD miles) 2,561 Volumen (TON) 780 Destino (país) Resto: Egipto Tanzania Congo Uganda Qatar Ruanda Omán Maldivas Omán 92.7% Maldivas 2.6% Resto 4.7% Fuente: TradeMap

18 CANALES COMERCIALES PRODUCCIÓN Procesador Fabricante Importación Distribución Venta al por menor Venta al por mayor Reexportación COMERCIALIZACIÓN Importador Distribuidor Hostelería Minoristas CONSUMIDOR FINAL

19 CANALES COMERCIALES MÁRGENES COMERCIALES EAU Ejemplo estructura de precios 0.80 USD* PRODUCCIÓN Procesadora Fabricante % 0.96 USD* COMERCIALIZACIÓN Importador Distribuidor % 1.25 USD* Venta al por mayor Hostelería Venta al por menor Supermercados + CONSUMIDOR FINAL + 45% 1.25 USD* = 1.81 USD* 6.6 AED * Valores aproximados

20 CANALES COMERCIALES COMERCIALIZACIÓN DEL ATÚN ENLATADO EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 76% MINORISTAS Hipermercados Supermercados Tiendas 24% HOSTELERIA Hoteles Restaurantes Catering Fuente: OCE EAU

21 CANALES COMERCIALES RETAIL - MINORISTAS Hipermercados y supermercados SPINNEYS Y WAITROSE Cadena dirigida a cliente de mayor poder adquisitivo. Actúa como importador (Al Seer Group) y distribuidor. 43 establecimientos EAU, Omán, Qatar y Bahréin. CHOITHRAMS Opera 25 supermercados, principalmente en EAU. Importa como distribuidor aunque abastece sus establecimientos con productos de otros distribuidores. CARREFOUR La empresa francesa posee 19 puntos de venta en el país. No importa directamente.

22 CANALES COMERCIALES RETAIL MINORISTAS Hipermercados y supermercados AL MAYA GROUP Opera como mayorista distribuidor y proveedores de hostelería (venta al por mayor), además cuenta con 35 supermercados propios. HIPERMERCADOS LULU Pertenecen al conglomerado Emke Group, poseen más de 40 puntos de ventas en EAU y 102 en todo Medio Oriente. Actúa como importador y utiliza terceros para fabricar su marca propia. AL SAFEER GROUP Grupo empresarial con división de alimentación enfocada a la distribución y abastecimiento de 35 puntos de venta propios en el país.

23 RETAIL MINORISTAS Supermercados CANALES COMERCIALES SHANKAR TRADING Propietarios de la cadena de supermercados Geant Supermarket y New Safestway. Importan marca propia Geant (Casino). UNION COOP Fundada localmente con apoyo gubernamental, ofrece a la población local un rango de productos más competitivos. Superan los 70 supermercados en UAE.

24 RETAIL MINORISTAS CANALES COMERCIALES Tiendas o tiendas de conveniencia Las pequeñas tiendas de conveniencia superan en número a hipermercados y supermercados. Estos establecimiento se encuentran en cada edificio y adquieren gran importancia gracias al servicio a domicilio. Tiendas gourmet El sector gourmet, aunque se considera en auge fruto de la multiculturalidad del país, encuentra su representación en venta al público muy limitada. Entre las principales tiendas gourmet: Milk & Honey, Market & Platters, Finer things, Galleries Lafayette y restaurants que combinan la decoración con productos gourmet como Jones the grocer, Dean & Delucca o Saladicious.

25 CANALES COMERCIALES FOODSERVICE - MAYORISTAS HOTELES Y RESTAURANTES Gran parte de la amplia oferta de hoteles existente en Emiratos Árabes Unidos (Jumeirah, Rotana, Abu Dhabi Nacional Hotels, The Address, Hilton, Marriot, Sheraton, Intercontinental ) utiliza atún enlatado en sus restaurantes. Este concepto aplicado a los más de 600 hoteles que ocupan el país en la actualidad, junto con la proyección de 140 hoteles más para la Exposición Universal que Dubai albergará en 2020, supondrá un incremento sustancial en el consumo. Especialmente en EAU el sector adquiere un gran potencial debido al estilo de vida, el aumento de la población, un consumo cada vez mayor y el incremento de los ingresos disponibles de los consumidores. Todo ello acompañado del turismo seguirá aportando un sólido crecimiento en las ventas.

26

27