Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar. Estudios de Mercado. El mercado del envase y el embalaje en Senegal
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- Gabriel Henríquez Olivera
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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Estudios de Mercado El mercado del envase y el embalaje en Senegal 1
2 Estudios de Mercado El mercado del envase y el embalaje en Senegal Este estudio ha sido realizado por Anna Domènech Abella bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Septiembre
3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 41 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 52 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Tendencias tecnológicas Tendencias medioambientales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 75 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 79 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 3
4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La evolución del sector del envase y el embalaje en los últimos años, se ha centrado esencialmente en dos aspectos. En primer lugar, en el aumento de la concienciación de los distintos agentes sobre la importancia de su desarrollo. En segundo lugar, en la mejora de sus sistemas y tecnologías. No obstante, el sector todavía se enfrenta a un gran número de dificultades. Según datos estimados a partir de la información facilitada por la Agencia Nacional de Estadística, la producción local ha experimentado un incremento notable. En el periodo , el crecimiento fue de un 21% y la cifra de negocios alcanzó los 110 millones de euros en el último año. No obstante, el volumen de importaciones es muy superior al de exportaciones, por lo que el mercado sigue siendo dependiente de las importaciones. En el período analizado, éstas aumentaron en un 110%, y en el año 2008 cubrían el 29% de la demanda, con un volumen de 42,7 millones de euros. La mayor parte de estas importaciones proviene de Francia, aunque España, segundo proveedor del sector, va acortando distancias año tras año. A la hora de analizar el sector, se ha realizado una división en función de los principales materiales utilizados para la producción de embalajes: plástico, papel y cartón, metal, madera y vidrio. En Senegal, el plástico es el material más utilizado de entre todos ellos, constituyendo un 53% de la oferta nacional. En segundo lugar, se sitúa el papel pel-cartón cartón, que representa un 42% de la producción local y, en tercer lugar, los metálicos, con un 5%. Finalmente, la producción de envases y embalajes de madera es poco significativa y la de vidrio es nula, habiéndose anunciado este año 2010 la próxima implantación de una fábrica de envases de vidrio en Senegal sin especificar fecha alguna. Existen unas veinte empresas en el sector del envase y el embalaje senegalés, todas ellas concentradas en Dakar. Las tres mayores empresas senegalesas del sector, La Rochette (papel-cartón), Simpa (plásticos) y Crown (metálicos), poseen un equipamiento y un nivel organizativo acordes a los estándares europeos. Sin embargo, para dos de ellas, Crown y La Rochette, la demanda es insuficiente en comparación con su capacidad productiva. De hecho, y en términos generales, las empresas del sector están sobredimensionadas y trabajan a un 60% de su capacidad. Al mismo tiempo, como ambas empresas son prácticamente monopolistas en sus respectivos subsectores, los precios que ofrecen son verdaderamente altos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 4
5 Actualmente, la principal preocupación de los agentes del mercado es la tendencia monoopolística de la oferta nacional: La Rochette para los cartones y Crown Senegal para los envases metálicos. En el caso de los envases y embalajes de plástico, la situación no es tan radical, pero el mercado también se reparte entre muy pocas empresas (Simpa, Sipasen, Fumoa y Cofisac, cada una de ellas especializadas en distintos segmentos del mercado). Estas circunstancias generan tensiones entre productores y usuarios de embalajes, dado que, en Senegal, el coste del envase y el embalaje representa entre un 5% y un 25% del coste del producto final. En lo referente a la demanda, las tendencias actuales se resumen en una creciente preferencia por embalajes prácticos -fáciles de abrir, transportar, consumir, reciclar y reutilizar- y mayores exigencias en lo que a seguridad sanitaria y diseño se refiere. Los principales clientes del sector son: la industria agroalimentaria, dentro de la cual destacan las de horticultura y cultivos industriales (cacahuete, algodón y tomate), las conserveras (de tomates y atún principalmente) y la pesca la industria química, en especial la refinería de petróleo y las productoras de ácido sulfúrico y fosfórico, abonos y pinturas la industria de materiales de construcción, principalmente las cementeras. Gran parte de estos operadores son de pequeño o mediano tamaño, por lo que no pueden realizar grandes pedidos, lo cual impide a los fabricantes de envases y embalajes acceder a economías de escala y a ofrecer precios competitivos. Las empresas cliente, que trabajan frecuentemente con márgenes de beneficio muy reducidos, buscan soluciones alternativas que pasan por la importación directa de embalajes, la búsqueda de embalajes de sustitución que les permitan reducir costes, la asociación en centrales de compra y, en algunos casos, la implantación de su propia línea productiva de envases y embalajes. Además de los obstáculos ya citados, los principales problemas del sector pueden resumirse en los siguientes puntos: - Falta de disponibilidad de envases y embalajes adecuados. Ciertos embalajes son inadecuados con respecto a las normas de calidad e incompatibilidad contenedor/contenido. Actualmente, la preocupación de los empresarios senegaleses reside en la gestión de su mercado, acosado por productos importados a precios muy competitivos y sin información mínima en sus envases - No adaptación de los embalajes para cada subsector (como ejemplos, la botella utilizada para el sirope es la misma que la utilizada para el aceite de motor en las estaciones de servicio y la botella de zumo de frutas es, en ocasiones, la misma que la del vinagre) - Ausencia de equipos de calidad. Las pequeñas empresas, debido al elevado coste de los equipamientos, no cuentan con maquinaria de calidad. Por lo tanto, sus productos son de baja gama y se dirigen a clientes pequeños y de escaso poder adquisitivo. En el campo de la tecnología, cabe destacar también los esfuerzos realizados en la implantación de códigos de barras, todavía en desarrollo. Recientemente, el país Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 5
6 ha adquirido un código país propio, para identificar sus productos en el mercado internacional - Ausencia de reglamentación en Senegal en materia de trazabilidad y seguridad sanitaria - Ausencia de investigación igación y desarrollo en materia de diseño y marketing del packaging en Senegal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 6
7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El sector del envase y el embalaje se caracteriza, en general, por su amplia gama de productos, dada la diversidad de materiales utilizados para su fabricación. En este estudio, se analizarán aquellos cuyas cifras de importación y exportación aparecen como más relevantes en los intercambios comerciales entre España y Senegal. Éstos son los envases y embalajes fabricados en plástico, madera, papel y cartón, vidrio y metal. En el caso de los embalajes en fibra textil, se analizará cualitativamente su oferta y demanda, aunque no se aportarán datos cuantitativos sobre producción, importación y exportación por ser de escasa relevancia. A continuación se detallan las partidas estudiadas según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA): Plástico 39.23: Artículos para el transporte o envasado en materias plásticas; tapones, tapaderas, cápsulas y otros dispositivos de cierre en plástico Papel y cartón 48.19: Cajas, bolsas, sobres, cucuruchos y otros embalajes en papel, cartón, guata de celulosa o capas de fibras de celulosa, cartonería para oficinas, tiendas o similares Madera 44.15: Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y embalajes similares de madera; tambores para cables en madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga: collarines para paletas; alzas de paletas de madera Vidrio 70.10: Bombonas, Botellas, frascos, bocales, tarros, embalajes tubulares, tubos y otros recipientes de vidrio; tarros de conservas en vidrio, tapas, tapaderas y otros dispositivos de cierre en vidrio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 7
8 Metal 73.10: Botellas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares para todas las materias (a excepción de gas comprimido o licuado) de una capacidad no superior a los 300 l. sin dispositivos mecánicos o térmicos, incluso con revestimiento interior o aislantes térmicos 76.12: Botellas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares en aluminio (incluidos los estuches tubulares rígidos o blandos) para todas las materias (a excepción del gas comprimido o licuado), de una capacidad no superior a 300 l., sin dispositivos mecánicos o térmicos, incluso con revestimiento interior o aislantes térmicos 83.09: Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal común El sector de estudio está directamente relacionado con varias industrias cliente, de entre las cuales destacan las siguientes: Industria agroalimentaria: productos hortofrutícolas, del mar y transformados (incluyendo bebidas) Industria química: pintura y barnices, abonos y pesticidas, hidrocarburos, productos farmacéuticos y cosméticos Materiales de construcción: cemento A lo largo de este documento, se hará referencia a ellas, analizando su evolución y consecuente impacto sobre el sector del envase y el embalaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 8
9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta OFERTA NACIONAL: Según la Agencia Nacional de Estadística y Demografía, de ahora en adelante ANSD, el sector del embalaje empleó a unas personas y facturó un total de 92 millones de euros en Estimaciones más actuales indican que en 2008 la facturación alcanzó los 110 millones de euros. El sector industrial aporta en Senegal el 21% del PIB. Tras unos resultados negativos en 2008, mostró signos de recuperación en 2009, registrando un débil crecimiento estimado en un 1,8%, impulsado fundamentalmente por el subsector de la metalurgia y la industria agroalimentaria. Las industrias más relacionadas con el envase y el embalaje son las de: Transformación agroalimentaria (incluida la industria de la bebida). Constituye el mayor consumidor del producto estudiado, además de ser la principal industria del país. Representa un 4,7% del PIB, mientras que su peso relativo respecto al sector secundario es del 23%. Asimismo, es importante considerarlo al analizar el tamaño de la oferta, ya que las grandes empresas de este sector han integrado sus propias líneas de producción de envases y embalajes. Fabricación de productos de caucho (2%). A pesar de ser la industria que menos contribuye al PIB del sector secundario, es la que tiene un peso más notable en el mercado de estudio. Fabricación de papel y cartón (3%). Dentro de esta industria, se diferencian dos tipos de sociedades dedicadas al envase y embalaje: las cartonerías, que fabrican cajas y separadores y las imprentas, que se encargan de la impresión de etiquetas y la rotulación. No obstante, lo más común es que las empresas, pese a especializarse en uno de los dos campos, traten de realizar ambas actividades con el afán de aumentar su cifra de negocios mediante la diversificación de su oferta. Fabricación de artículos de madera, con un peso del 3% en el sector secundario. Se estima que la proporción de la industria maderera local dedicada al embalaje es de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 9
10 menos del 3%, puesto que la mayoría de productos son importados, fabricados por los mismos usuarios o recuperados. Transformación del vidrio (5%) e industria metalúrgica (5%). Si bien ambas industrias tienen un peso mayor que las demás en el PIB senegalés, la fabricación de envases y embalajes de metal es muy limitada de hecho, sólo existe una empresa dedicada a ello- y la de vidrio no existe. Actualmente, el país cuenta únicamente con carpinterías artesanales de vidrio. No obstante, en fecha 27 de enero del presente año, la directora de transformación alimentaria y de productos agrícolas, Dª Maimouna Cissé, anunció la próxima instalación en Senegal de una fábrica de vidrio, con el objetivo de solventar el problema de la carencia de dichos productos para la industria agroalimentaria. Distribución del l PIB por sector de actividad (2009) Sector secundario (2009) Admón pública 20% Sector primario 14% Transformación agrolimentaria (incluye bebidas) 23% Sector terciario 45% Sector secundario 21% Otros 59% Vidrio 5% Madera 3% Papel y cartón 3% Caucho 2% Metalúrgica 5% Fuente: Agencia Nacional de Estadística y Demografía (ANSD) En la siguiente tabla, se recogen los datos de importaciones, exportaciones y producción para el periodo A pesar de que existen estadísticas provisionales de 2009, no se han añadido a este cuadro puesto que todavía faltan varios países por declarar sus datos de comercio exterior. Por lo tanto, los datos de importación y exportación para 2009 distorsionarían el análisis de la evolución de las transacciones. Análisis general del sector del embalaje (datos en miles de euros) Crecimiento periodo (%) Producción % +Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente % Fuente: Datos de importaciones y exportaciones de la Secretaría de Estado de Comercio. Datos de producción estimados a partir de la información facilitada por la ANSD. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 10
11 Según los datos presentados en la tabla, el mercado de envase y embalaje en Senegal ha crecido acusadamente en los últimos años. El consumo aparente ha aumentado en un 39% y llego a ser de millones de euros en Por su parte, las importaciones, que satisfacen un 29% de la demanda, han crecido un 110%. En 2008, alcanzaron los 42,7 millones de euros. La producción local también ha sufrido un incremento notable en el periodo de estudio, un 21%, con una facturación de unos 110 millones en el último año de estudio, por lo que el 71% del mercado sigue abasteciéndose de la producción local (aunque está cifra disminuye de año en año). Finalmente, las exportaciones, cuyo montante fue de 5,2 millones de euros en 2008, se mantienen relativamente constantes con un crecimiento del 13% en los últimos 5 años Análisis de los componentes onentes de la oferta En este apartado se procede, en primer lugar, al análisis de las estadísticas de producción, importación y exportación por tipo de material En segundo lugar, se analizan los orígenes de las importaciones según cada tipo de material: plástico, madera, papel-cartón, vidrio y metal. Estadísticas de producción, importación y exportación según materia prima Análisis del sector del embalaje según materia prima PLÁSTICO Crecimiento periodo (%) Producción % +Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente % MADERA Crecimiento periodo (%) Producción N.D N.D N.D N.D N.D N.D +Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente N.D N.D N.D N.D N.D N.D PAPEL Y CARTÓN Crecimiento periodo (%) Producción % +Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente % Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 11
12 VIDRIO Crecimiento periodo (%) Producción Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente % METAL Crecimiento periodo (%) Producción % +Importación % -Exportación % Indicador de consumo aparente % Fuente: Datos de importaciones y exportaciones de la Secretaría de Industria y Comercio. Datos de producción estimados a partir de la información facilitada por la ANSD. PRODUCCIÓN LOCAL: No existen estadísticas oficiales sobre producción local de envases y embalajes. Las cifras que aparecen en este estudio son una estimación realizada a partir de la facturación de las empresas del sector (facilitada por la ANSD). Por lo tanto, deben tomarse únicamente a título orientativo. Según los datos estimados para 2008, la producción de envases y embalajes de plástico es la más importante ya que constituye un 53% de la oferta nacional. En segundo lugar, se sitúan los de papel-cartón, que representan un 42% y en tercer lugar, los metálicos, con un 5%. Finalmente, la producción de madera es poco significativa y la de vidrio inexistente. En cuanto a la evolución según el material base, se observa que a lo largo del período , la producción de los productos de plástico y los de papel-cartón aumentó en un 34% y un 29% respectivamente. El caso del metal es distinto, puesto que el mercado ha sufrido un par de cambios importantes en los últimos años que han disminuido drásticamente la demanda. En primer lugar, la implantación de una línea de fabricación de envases propia por parte de la SOCAS en 2006 y, en segundo lugar, el traslado de la planta de producción de leche en polvo de NESTLÉ a Ghana, en Distribución de la producción de embalajes según material (2008) Evolución de la producción según material (datos en miles de euros) Metal 5% Papel y cartón 42% Plástico 53% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Plástico Papel y cartón Metal
13 IMPORTACIONES: De las estadísticas de importaciones por material, se concluye que todos ellos siguen una tendencia creciente, especialmente el plástico y el metal. El caso más notable es el de los plásticos que, con un incremento del 178% en 5 años y un volumen de 19,5 millones en 2008, son el tipo de embalaje más importado por Senegal, con un 46% de cuota de mercado. A cierta distancia, contribuyendo en un 31% al total de las importaciones, le sigue el papel-cartón. Sus importaciones ascendieron en un 87% en relación a 2004, alcanzando los 13 millones en Por su parte, las importaciones de vidrio y metal llegaron a ser de un volumen similar, estableciéndose alrededor de los 4.5 y 5.5 millones de euros en 2008, respectivamente. Sin embargo, mientras el aumento de la importación de envases de vidrio registra un aumento del 18%, el incremento de la importación de envases metálicos es mucho más acusado, con un 121% en el periodo Evolución de las importaciones para el periodo (datos en miles de euros) Plástico Papel-cartón Metal Vidrio Madera Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Finalmente, en la figura se observa que las importaciones de embalajes de madera, estrechamente ligadas al sector hortofrutícola, son poco relevantes debido principalmente a las altas tasas de reutilización de estos productos y la sustitución de los mismos por cajas de plástico o cartón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 13
14 Distribución de las importaciones de embalajes es según material (2008) Evolución de las importaciones según material (datos en miles de euros) Metal 13% Vidrio 10% Madera 0% Plástico 46% Papel y cartón 31% Plástico Papel y cartón Metal Vidrio EXPORTACIONES: En cuanto a las exportaciones, sólo las de las partidas de plástico y papel-cartón son considerables, aunque son de menor relevancia que los volúmenes de producción e importación. La exportación de artículos en papel-cartón ocupa el primer lugar en las exportaciones del sector, con un volumen de 2,9 millones de euros en Los artículos de plástico se sitúan en segundo lugar, con 2,3 millones. Evolución de las exportaciones para el periodo (datos en miles de euros) Papel-cartón Plástico Fuente: Secretaría de Estado de Comercio A continuación, se presentan los rankings de importación de los distintos tipos de embalajes por país de procedencia de la mercancía, entre los años 2004 y 2009, comenzando por el más reciente. Debe tenerse en cuenta varios países todavía no han presentado su declaración para el 2009 por lo que los datos de este año están incompletos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 14
15 Importaciones por origen (estadísticas provisionales, datos incompletos) Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,2% Bélgica 55 61,5% Turquía ,2% Francia 18 20,1% Italia ,4% Italia 7 7,5% España ,3% Australia 6 6,8% Tailandia 998 7,3% Alemania 3 3,2% Gambia 988 7,2% China 1 0,7% Túnez 964 7,0% Sudáfrica 0 0,1% China 699 5,1% Bélgica 492 3,6% Marruecos 410 3,0% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación España ,4% Francia ,8% Marruecos ,7% India ,6% Francia ,3% Bélgica ,9% Brasil ,1% China ,1% Turquía 412 4,4% Argelia 305 9,5% Alemania 209 2,2% Italia 135 4,2% Italia 143 1,5% España 128 4,0% China 76 0,8% Nigeria 57 1,8% Bélgica 67 0,7% Emiratos Árabes 50 1,5% Argentina 43 0,5% Portugal 44 1,4% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación España ,6% Francia ,7% Italia ,8% España ,2% Francia ,8% Marruecos ,2% Turquía 127 2,5% Italia ,1% China 121 2,4% Turquía ,2% Marruecos 102 2,0% China ,0% Túnez 54 1,1% Brasil ,8% India 40 0,8% Bélgica ,7% Alemania 16 0,3% Túnez ,3% Tailandia 14 0,3% Tailandia ,3% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 15
16 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 16
17 Importaciones por origen Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,9% Francia 75 51,4% Costa de Marfil ,9% Bélgica 55 37,7% Tailandia ,0% Reino Unido 12 8,2% Turquía ,4% Australia 3 2,1% Marruecos ,8% España 1 0,7% Italia ,6% Túnez ,4% España ,0% China 802 4,1% Sudáfrica 375 1,9% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Marruecos ,2% Francia ,0% España ,3% India ,6% Francia ,7% Bélgica ,3% Costa de Marfil ,2% China ,6% Brasil 991 7,6% Italia 315 8,7% República Checa 978 7,5% España 158 4,4% Alemania 347 2,7% Nigeria 43 1,2% Mali 203 1,6% Emiratos Árabes 29 0,8% Polonia 117 0,9% Portugal 25 0,7% China 97 0,7% Austria 22 0,6% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación España ,5% Francia ,6% Costa de Marfil ,2% España ,5% Italia ,5% China ,2% Francia ,8% Marruecos ,1% Tailandia 169 3,0% Costa de Marfil ,5% Malasia 109 2,0% Italia ,1% Túnez 80 1,4% Tailandia ,5% China 80 1,4% Turquía ,1% Turquía 71 1,3% Túnez ,2% Sudáfrica 69 1,2% Brasil ,6% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 17
18 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Importaciones por origen Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,2% Francia ,9% Marruecos ,2% Sudáfrica 7 3,2% Tailandia ,2% Italia 2 0,9% China ,6% España 1 0,5% Costa de Marfil ,2% Turquía 1 0,5% Siria ,0% España ,9% Italia 994 5,0% Bélgica 706 3,5% Togo 643 3,2% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Marruecos ,1% Francia ,0% España ,6% India ,7% Francia ,8% Italia ,5% Brasil 983 9,4% Bélgica ,0% Siria 576 5,5% China 361 9,6% Costa de Marfil 454 4,4% Rusia 155 4,1% República Checa 331 3,2% España 123 3,3% Italia 195 1,9% Indonesia 100 2,7% Corea del Sur 146 1,4% Estados Unidos 69 1,8% China 87 0,8% Portugal 35 0,9% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación España ,7% Francia ,5% Francia ,9% España ,0% Italia ,5% Marruecos ,4% India 127 3,5% China ,8% Turquía 120 3,3% Italia ,2% Túnez 116 3,2% Costa de Marfil ,9% Reino Unido 104 2,9% Tailandia ,8% Marruecos 90 2,5% Siria ,7% China 63 1,7% Brasil ,9% Costa de Marfil 35 1,0% Bélgica ,9% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 18
19 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Importaciones por origen Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euro e ros) importación Francia ,1% Francia ,6% España ,5% Costa de Marfil 45 23,8% Italia ,4% Bélgica 20 10,6% Tailandia ,1% Estados Unidos 12 6,3% China ,8% Camerún 3 1,6% Marruecos 981 6,2% Sudáfrica 2 1,1% Siria 702 4,4% China 1 0,5% Costa de Marfil 675 4,2% República Checa 1 0,5% Sudáfrica 601 3,8% Túnez 450 2,8% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Marruecos ,2% Francia ,3% España ,6% Italia 314 9,8% Francia ,3% Bélgica 303 9,5% Siria 595 7,0% India 281 8,8% Brasil 561 6,6% España 274 8,6% República Checa 366 4,3% China 164 5,1% Italia 189 2,2% Portugal 49 1,5% Corea del Sur 104 1,2% Estados Unidos 40 1,3% Estados Unidos 33 0,4% Indonesia 18 0,6% Países Bajos 31 0,4% Japón 7 0,2% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euro e ros) importación (miles de euros) e importación España ,0% Francia ,7% Francia ,0% España ,0% Italia ,1% Marruecos ,9% Marruecos 135 4,0% China ,6% India 115 3,4% Italia ,1% Túnez 78 2,3% Siria ,2% Turquía 68 2,0% Tailandia ,2% Costa de Marfil 39 1,2% Costa de Marfil 887 2,8% Polonia 29 0,9% Brasil 667 2,1% Alemania 16 0,5% India 656 2,1% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 19
20 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Importaciones por origen Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,5% Francia ,4% Tailandia ,8% Costa de Marfil 55 26,3% China ,3% Canadá 5 2,4% Italia ,6% Bélgica 2 1,0% España 838 8,0% República Checa 2 1,0% Costa de Marfil 438 4,2% Brasil 2 1,0% Corea del Sur 343 3,3% India 319 3,0% Alemania 315 3,0% Sudáfrica 299 2,9% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Marruecos ,4% Francia ,1% España ,8% Italia ,0% Francia ,6% España ,6% Suiza ,3% Bélgica ,5% Reino Unido 388 4,2% India 128 3,4% Costa de Marfil 251 2,7% Austria 33 0,9% Italia 244 2,7% Portugal 29 0,8% Corea del Sur 170 1,8% China 27 0,7% Bélgica 124 1,3% Arabia Saudita 14 0,4% Estados Unidos 65 0,7% Emiratos Árabes 11 0,3% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,0% España ,4% Italia ,9% Francia ,1% España ,5% Italia ,6% Costa de Marfil 307 7,9% China ,5% Turquía 153 3,9% Marruecos ,0% Túnez 102 2,6% Tailandia ,7% India 43 1,1% Costa de Marfil 887 4,2% Marruecos 41 1,0% Bélgica 589 2,3% Emiratos Árabes 20 0,5% Corea del Sur 207 1,9% Bélgica 19 0,5% India 656 1,6% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 20
21 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Importaciones por origen Plástico Madera Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,9% Francia 53 47,7% Italia ,6% Costa de Marfil 47 42,0% Tailandia ,5% Italia 4 3,6% Costa de Marfil 474 6,7% Reino Unido 4 3,6% España 385 5,5% Camerún 3 2,7% Bélgica 209 3,0% Portugal 0,5 0,4% China 167 2,4% Camerún 126 1,8% Alemania 115 1,6% Indonesia 104 1,5% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Papel y cartón Vidrio Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Marruecos ,1% Francia ,2% España ,1% España ,4% Francia ,3% Italia ,7% Suiza ,7% Bélgica 359 9,4% Italia 358 5,2% Camerún 285 7,5% Mali 224 3,2% India 246 6,5% Reino Unido 166 2,4% China 25 0,7% Costa de Marfil 111 1,6% Portugal 15 0,4% Rusia 48 0,7% Austria 4 0,1% Corea del Sur 28 0,4% Turquía 3 0,1% TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Metal Total Países Valor % Cuota de Países Valor % Cuota de (miles de euros) e importación (miles de euros) e importación Francia ,8% Francia ,8% Italia ,4% Italia ,5% Costa de Marfil 226 9,0% España ,2% España 173 6,9% Marruecos ,9% Marruecos 30 1,2% Costa de Marfil 857 4,2% India 29 1,1% Tailandia 805 4,0% Túnez 15 0,6% Bélgica 580 2,8% Polonia 14 0,6% Camerún 414 2,0% Reino Unido 11 0,4% India 373 1,8% Alemania 9 0,4% Reino Unido 239 1,2% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 21
22 TOTAL MUNDO % TOTAL MUNDO % Análisis de las tablas de importaciones por orígenes En las gráficas que siguen, se han representado los volúmenes de importación procedentes de España en color rojo, y los procedentes de Francia, en azul. Con ello, pretende facilitarse la comparación de ambos países. Debe tenerse en cuenta que Francia se erige como el primer proveedor para la mayoría de partidas del sector de estudio, por lo que constituye el principal competidor de España. Cabe aclarar que los datos de 2009 no aparecen en los gráficos porque distorsionarían la tendencia de las importaciones, debido a que se trata de estadísticas provisionales y van a sufrir cambios importantes en los próximos meses. En estas primeras dos gráficas, se observa que el primer proveedor global de envases y embalajes a Senegal es Francia, con un volumen de 9.6 millones de euros y un 23% de la cuota de mercado en A lo largo de todo el periodo , el país ha mantenido esta posición, si bien sus exportaciones de las partidas de estudio- dejaron de incrementarse en el Por su lado, España, segundo proveedor del sector, va acortando la distancia con Francia. En 2008 obtuvo un 18% de la cuota de mercado y exportó un volumen de 7.3 millones de euros. Finalmente, las exportaciones de China y Marruecos también aumentan a buen ritmo. China obtuvo en 2008 el 14% de la cuota de mercado y Marruecos el 13%. Costa de Marfil 10% Túnez Turquía 3% 4% Tailandia 5% Italia 7% Marruecos 13% Distribución de las importaciones de envases y em- balajes por país p (2008) Brasil 3% China 14% Francia 23% España 18% Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Francia España China Marruecos PLÁSTICO: El primer suministrador de embalajes plásticos es claramente Francia, con unas ventas de 5 millones de euros y una cuota de mercado del 26% en El segundo lugar se lo han ido disputando los últimos 5 años Costa de Marfil, Tailandia, Turquía, Marruecos, Italia, Túnez y España. Sin embargo, mientras las importaciones originarias de Costa de Marfil crecen a un ritmo constante, llegando a los 2.5 millones en el último año, las españolas se mantienen alrededor de los 1.1 millones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 22
23 Distribución de las importaciones de embalajes de plástico por país p (2008) Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Otros 18% Francia 26% España 6% Túnez 6% Italia 7% Marruecos 7% Turquía 8% Tailandia 9% Costa de Marfil 13% Francia Costa de Marfil Tailandia Marruecos Italia España En cuanto a las distintas partidas de importación de envases y embalajes en plástico, se ha observado una cierta concentración de adquisiciones en distintos países dependiendo de la subpartida estudiada. Es decir, como se observa en la tabla de abajo, la mayoría de cajas provienen de Túnez (en un 59.9%), los sacos y bolsas de polímeros de etileno, de Tailandia (53.6%), las bombonas y botellas, de Costa de Marfil (38.77%) y los sacos y bolsas de materiales distintos a los polímeros de etileno y otros artículos para el transporte son, en su mayoría, originarios de Francia (30.8% y 67.6% respectivamente). Finalmente, España es el primer proveedor de tapones y demás dispositivos de cierre, con una cuota de mercado del 34%. Análisis de importaciones de envases y embalajes de plástico por subpartidas Partida importada Montante % sobre total de plásticos Tapones y otros accesorios de cierre 12% Principal proveedor Sacos y bolsas 8% Cajas 10% Cuota de mercado Cajas ,7% Túnez 59,9% Sacos y bolsas en polímeros de etileno ,3% Tailandia 53,6% Sacos y bolsas ,9% Francia 30,8% Bombonas, botellas y frascos ,6% Costa de Marfil 38,7% Tapones y otros accesorios de cierre ,5% España 34,0% Otros artículos para el transporte en plástico ,0% Francia 67,6% 3923 TOTAL ,0% Francia 25,9% Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Estudiando la distribución de importaciones según subpartida, se observa que la de bombonas, botellas y frascos es la más importada, seguida de cerca de los otros culos para el transporte. El caso de los pones y otros accesorios de cierre es cialmente interesante, puesto que se requiere Bombonas, botellas y frascos 30% Sacos y bolsas de Otros artículos polímeros de para el transporte una maquinaria específica para fabricar este etileno en plástico Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 23 14% 26%
24 tipo de productos con la cual cuentan pocas empresas en Senegal. Por ejemplo, FUMOA, una de las principales productoras de botellas y recipientes en plástico del país, no tiene capacidad para fabricar este producto. MADERA: Como se ha comprobado anteriormente, el volumen de las importaciones de envases y embalajes de madera en su mayoría, cajas- es poco significativo ( en 2008). No siguen una tendencia regular aunque podría considerarse que aumentan ligeramente. Un 51% provinieron de Francia en 2008, y el segundo proveedor ese mismo año fue Bélgica, con una cuota de mercado del 38%. Distribución de las importaciones de embalajes de España 1% madera por país p (2008) Otros 10% Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Bélgica 38% Francia 51% Francia Bélgica España Costa de Marfil PAPEL Y CARTÓN: Marruecos destaca como el principal proveedor de envases y embalajes en papel-cartón, con una cuota de mercado del 28% y unas ventas de 2.9 millones de euros. Le siguen de cerca España (22%) y Francia (14%). Por su parte, las importaciones provenientes de Costa de Marfil y Brasil crecen rápidamente, por lo que en un futuro próximo, estos dos países podrían quedar por delante de España. Distribución de las importaciones de embalajes de papel el-cartón por país p (2008) Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Brasil 8% Costa de Marfil 11% Otros 17% Francia 14% Marruecos 28% España 22% Marruecos España Francia Costa de Marfil Brasil Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 24
25 Respecto a las distintas partidas de importación de envases y embalajes de papel y cartón, se observa de nuevo una cierta concentración de adquisiciones dependiendo de la subpartida estudiada. Como se observa en la tabla, la mayoría de cajas de papel o cartón ondulado y los cartonajes de oficina, tienda o similar provienen de Francia (en un 69.1% y 93.4% respectivamente), las cajas de cartón plano, se obtienen en un 39.9% de Costa de Marfil y los sacos y bolsas de España (un 61.1% de los de anchura menor de 40cm) y de Marruecos (un 95.5% de los más anchos de 40cm). Los pequeños envases de papel, como las fundas para CD, se importan en un 75,5% de Brasil. Análisis de importaciones de envases y embalajes de plástico por subpartidas Partida importada Montante % sobre total de plásticos Principal proveedor Cuota de mercado Cajas de papel o cartón ondulado ,3% Francia 69,1% Cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin ondular ,9% Costa de Marfil 39,9% Sacos o bolsas de papel, cartón, fibras de celulosa (anchura <40cm) ,1% España 61,1% Sacos o bolsas de papel, cartón, fibras de celulosa (anchura 40cm) ,5% Marruecos 95,5% Envases de papel, cartón, fibras de celulosa 837 6,5% Brasil 75,5% Cartonajes de oficina, tienda o similar 226 1,7% Francia 93,4% 4819 TOTAL ,0% Marruecos 28,2% Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Estudiando la distribución de importaciones según subpartida, se observa que los sacos o bolsas de papel, cartón o fibras de celulosa de anchura inferior a 40 cm son la más importada con un 33% de cuota de mercado-, Cartonajes de seguida de la partida de cajas plegables de papel o cartón plano (28%). Los oficina o similar Sacos o bolsas de 2% Envases de papel, papel, cartón, sacos más grandes, de anchura igual o cartón fibras de celulosa superior a 40 cm, consituyen al 19% 6% (anchura <40cm) del total de las importaciones de envases y embalajes en papel y cartón. En Cajas de papel o 33% cartón ondulado cuarto lugar, se encuentran las importaciones de cajas de papel o cartón 12% ondulado (12%), en quinto, los envases Sacos de papel, cartón (>40cm) de papel y cartón (6%) y en última posición los cartonajes de oficina o similar 19% (2%). Cajas plegables de papel o cartón plano 28% VIDRIO: A la hora de analizar las importaciones de envases y embalajes en vidrio, es importante recordar que no existe producción en Senegal, por lo cual las importaciones, el reciclaje y la reutilización son las únicas fuentes de abastecimiento del mercado. Francia se mantiene como principal proveedor de envases de vidrio, destinados principalmente a la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas, con un volumen de 1,3 millones de euros en 2008 y una cuota de mercado del 36%. En segundo lugar se halla India, con un volu- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 25
26 men de euros y un 18,6% de cuota de mercado, seguido de Bélgica, China e Italia. Las importaciones originarias de España se han reducido considerablemente desde Actualmente, son muy poco significativas y constituyen sólo un 4,4% de las importaciones totales, con un montante de euros. Distribución de las importaciones de embalajes de España 4% Italia 7% vidrio por paísp (2008) Otros 14% Francia 29% Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Bélgica 11% India 15% Argelia 20% Francia India Bélgica Italia España En el caso de los envases de vidrio, la partida Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases tubulares, y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio, constituye la práctica totalidad de las importaciones (88%). No se importan tapas y tapones de vidrio y la adquisición de ampollas es del 12%. METAL: España es el principal proveedor de envases metálicos con una cuota de mercado del 29% y un volumen de 1.6 millones de euros en Además, la tendencia es al alza por lo que se espera que en 2009 y 2010 España aumente su ventaja respecto a Francia, que en 2005 se situaba en primera posición. Actualmente, es Costa de Marfil quien se posiciona en segundo lugar, con una cuota de mercado del 21.2% y un volumen de 1.2 millones de euros. En tercer y cuarto lugar, se encuentran Italia y Francia. Distribución de las importaciones de embalajes de Francia 17% metal por país p (2008) Otros 15% Italia 18% Costa de Marfil 21% España 29% Evolución del ranking de importaciones por origen (datos en miles de euros) Costa de Marfil Italia Francia España Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 26
27 En relación a las distintas partidas de importación de envases y embalajes de metal, se observa que España es el mayor proveedor de tapones, tapas y demás accesorios de envase con un 38,1% de la cuota de mercado. Para las otras subpartidas, sin embargo, los proveedores principales son: Italia, para depósitos de fundición de hierro o acero de capacidad menor a igual a 300 litros; Costa de Marfil, para cajas de capacidad inferior a 50 litros, Marruecos, para envases tubulares de aluminio, y Emiratos Árabes para depósitos de fundición de capacidad superior a 300 litros. Análisis de importaciones de envases y embalajes de plástico por subpartidas Partida importada Montante % sobre total de plásticos Principal proveedor Cuota de mercado Depósitos de fundición de hierro o acero de capacidad 50 L y 300 L 326 5,8% Italia 37,7% Cajas para cerrar por soldadura de fundición de hierro o acero de capacidad < 50L ,6% Costa de Marfil 58,2% Depósitos de fundición de hierro o acero de capacidad < 50 L 491 8,8% Italia 59,1% Envases tubulares flexibles de aluminio 51 0,9% Marruecos 76,5% Depósitos de fundición de hierro o acero de Emiratos Árabes 140 2,5% capacidad > 300 L 45,7% 8309 Tapones, tapas y demás accesorios para envase ,3% España 38,1% - TOTAL ,0% España 28,5% Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Estudiando la distribución de importaciones según subpartida, se observa que los tapones y demás accesorios para envases metálicos constituyen la primera partida de importación del grupo, con una cuota de mercado del 50.3%. En segundo lugar, se sitúan las cajas Depósitos fund. > 300 L para cerrar por soldadura de capacidad menor a 50 litros, con un 32%. Las cuatro partidas restantes se reparten lo que queda Depósitos fund. ( 50L y 300L) 6% 3% Envases aluminio 1% de mercado. Los depósitos de fundición de Depósitos fund. menos de 50 litros, cubren un 8.8%, los de (<50L) litros, un 5.8% y los de más de 300 9% litros, un 2.5%. El producto menos importado del conjunto son los envases de aluminio, con una cuota de mercado del 0.9%. 2. ANÁLISIS CUALITATIVO Cajas para cerrar por soldadura de fundición (<50L) 32% Tapones y demás accesorios 50% El sector del embalaje ha evolucionado favorablemente en los últimos años y su desarrollo ha estado inevitablemente ligado al de otros sectores y en general a la modernización del país. Sin embargo, si bien existen operadores que trabajan con altos estándares de calidad y que cumplen las normas europeas, hay una gran cantidad de empresas cuyos productos siguen sin ser competitivos al ser de calidad muy inferior a los extranjeros y de mayor coste. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 27
28 Son numerosas las dificultades a las que se enfrentan los operadores locales. Entre ellas, cabe destacar: La importación creciente de productos de embalaje con precios más competitivos. Los costes son elevados para la industria local porque sus clientes no pueden realizar grandes pedidos. La tendencia monopolista del mercado, dominado por filiales pertenecientes a grupos internacionales y empresas familiares de origen libanés, a veces creadas antes de la independencia del país por franceses y recompradas posteriormente por nacionales. La evolución alcista de los precios internacionales de las materias primas en la última década y el incremento, asimismo, de los costes de transporte, que dificultan la comercialización de los productos, si bien estos incrementos también afectan a todos los actores que quieren estar presentes en el mercado senegalés. Las empresas fabricantes de embalaje no alcanzan, ni de lejos, su máxima capacidad de producción. Trabajan a un % de su capacidad, por lo que les resulta difícil proponer a sus clientes industriales locales precios competitivos y un servicio adecuado de investigación y desarrollo. En cualquier caso, como se observa en las estadísticas presentadas en este documento, sigue siendo un mercado dependiente de las importaciones, tanto de materia prima como de producto acabado, por lo que se considera un mercado atractivo para los exportadores españoles Producción Existen unas veinte empresas locales en el sector del envase y el embalaje, todas ellas concentradas en Dakar. Las tres mayores empresas senegalesas del sector: Crown (metálicos), La Rochette (papel-cartón) y Simpa (plásticos) poseen un equipamiento y un nivel organizativo acordes a los estándares europeos. Sin embargo, para dos de ellas, Crown y La Rochette, la demanda es insuficiente en comparación con su capacidad productiva. Como ambas empresas son prácticamente monopolistas en sus respectivos subsectores, los precios que ofrecen son verdaderamente altos. De hecho, en general, las empresas del sector trabajan a un 60% de su capacidad, por lo que sus precios no suelen ser competitivos. Las principales deficiencias de la oferta local son: - La oferta de productos personalizados para cada subsector es limitada (como ejemplos, la botella utilizada para el sirope es la misma que la utilizada para el aceite de motor en las estaciones de servicio o la botella de zumo de frutas es, en ocasiones, la misma que la del vinagre) - La impresión en el embalaje es muy cara, dado que los pedidos son de cantidades reducidas - La mayoría de productos tiene un corto periodo de vida. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 28
29 - Existen dificultades para acceder a la tecnología de los códigos de barras. No obstante, recientemente el país ha sido admitido en el Global System 1, la organización internacional de estándares y herramientas de comunicación electrónica. Ello le permitirá disponer de un código país propio, para identificar sus productos en el mercado internacional. La asociación senegalesa Gs1 se encargará de gestionar la distribución de los códigos de barras a las empresas locales. - Escasea la maquinaria de calidad. En el caso de las microempresas, el elevado coste de los equipamientos fiables les impide el acceso a las mismas. - El precio de los envases y embalajes es muy alto debido a los pequeños pedidos y a la imposibilidad de acceder a economías de escala. - Ciertos embalajes son inadecuados con respecto a las normas de calidad e incompatibilidad contenedor/contenido - Ausencia de reglamentaciones en Senegal en materia de trazabilidad y condiciones sanitarias - Ausencia de investigación y desarrollo en materia de diseño y marketing del packaging en Senegal Dado que la estructura de la oferta es distinta, dependiendo del material base utilizado, el análisis de la producción, que se detalla a continuación, se ha dividido en estos 5 grupos: plástico, madera, papel y cartón, vidrio y metal Producción Envases y embalajes de plástico Los embalajes de plástico dominan el mercado del envase y el embalaje en términos de unidades de venta a nivel mundial. Este subsector es uno de los más dinámicos dentro de la industria de envase y embalaje en Senegal. Muestra de ello es el crecimiento que ha venido presentando en los últimos años. Sin embargo, los precios de las materias primas y, en particular, del plástico están sometidos a una gran fluctuación, sobre todo a causa del precio del petróleo. A pesar de que el aumento de productividad ha sido importante los últimos años, no ha llegado a compensar el descenso de los precios de venta y el aumento del precio de la materia prima. Los márgenes de los transformadores de plástico son cada vez más reducidos, a excepción de aquellos que utilizan PET. Dentro de los plásticos, existen distintos tipos de materiales que presentan características y aplicaciones diferentes. Los siguientes son los más relevantes en el mercado senegalés. 1. POLIETILENO (PE): Representa un 70-80% del mercado de la película plástica mundial. Existen dos tipos básicos, el PEBD (siglas en francés de Polietileno de Baja Densidad) y el PEHD (Siglas en francés de Polietileno de Alta Densidad). Se prevé que la demanda mundial Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 29
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