Junio. Oleaginosos. Departamento de Inteligencia Competitiva

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1 Junio 2013 Oleaginosos Departamento de Inteligencia Competitiva

2 Contenido Contenido Características de los cultivos Oleaginosos a nivel mundial Comercio Exterior Importaciones mundiales Importaciones mundiales de soja Importaciones mundiales de colza Importaciones mundiales de semillas de girasol Exportaciones mundiales Exportaciones mundiales de soja Exportaciones mundiales de colza Exportaciones mundiales de semillas de girasol El sector oleaginoso en Uruguay Área, producción y rendimiento Exportaciones uruguayas de oleaginosos Exportaciones uruguayas de soja según mercados de destino Exportaciones uruguayas de soja según empresa Precio de exportación de la soja Importaciones uruguayas de oleaginosos

3 Identificación del producto El presente trabajo consta del análisis del comercio internacional de los productos clasificados bajo la partida arancelaria de la nomenclatura común del MERCOSUR: Habas de Soja (1201), Semillas de Colza (1005) y Semillas de Girasol (1206) Características de los cultivos 2 La soja forma parte de la familia de las leguminosas originarias de Asia que presenta contenido medio en aceite y alto en proteína. Se cultiva durante la estación cálida, en el hemisferio sur entre los meses de setiembre y enero dependiendo si se trata de la siembra de primera o segunda. La cosecha se da entre marzo a mayo o junio. La planta alcanza los 80 cm de altura. Es uno de los granos más consumidos a nivel mundial debido a sus múltiples usos. El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja, principalmente) se utilizan en la alimentación humana y como forraje para el ganado. El aceite de soja también es usado para la producción de biodiesel. La colza, nabo o canola es una oleaginosa de inverno de la familia de las Brasicáceas que tiene flores de color amarillo. Presenta un alto contenido en lípidos y un contenido medio en proteínas. Se cultiva alrededor de todo el mundo y sus principales usos son: producción de forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiesel. El tallo puede alcanzar los 150 cm y presenta una raíz pivotante y profundizante, con facilidad para desarrollar raíces secundarias. El aceite de colza en su estado natural contiene ácido erúcico que puede ser medianamente tóxico en dosis altas, por esta razón se han ido creando nuevas variedades de las cuales se obtiene aceite con bajos niveles del ácido. 3 Es una alternativa al cultivo de trigo ya que se adapta bien a los suelos donde éste se planta y su producción es muy sencilla, es una interesante opción para las rotaciones de cultivos en Uruguay. La siembra óptima en el hemisferio sur es entre mediados de mayo y junio, cosechándose en noviembre y dejando los suelos listos para la siembra de cultivos de verano de segunda. 1 Para el presente análisis se utilizó el Trade Map, base que tiene como fuente el Centro Internacional de Comercio (ITC), que permite obtener datos de comercio. La misma proporciona las estadísticas internacionales de comercio exterior para los años comprendidos entre 2008 y Para las cifras de las exportaciones e importaciones nacionales se utilizan los datos que proporciona la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Wikipedia, y 3 El nombre canola viene de la contracción de Canadian Oíl Acid. 3

4 El Girasol es una planta herbácea de la familia de las Asteráceas, debe su nombre al hecho de que su inflorescencia gira a lo largo del día mirando hacia el sol. Las semillas se siembran al inicio del verano y la época de siembra dura aproximadamente un mes. El mejor cultivo del girasol se consigue en terrenos arcilloarenosos y ricos en materia orgánica, aunque se trata de un cultivo poco exigente con el tipo de suelo. El girasol necesita de un ambiente cálido, soleado y protegido del viento. La planta del girasol puede llegar a alcanzar hasta los 2 metros de altura, presentando un tallo muy resistente, sus hojas son de forma triangular y de gran tamaño. La parte más vistosa es su flor, la cual llega a tener un gran tamaño siendo los pétalos de color amarillo intenso. El 58% del fruto del girasol corresponde a aceite, el mismo se utiliza tanto para usos culinarios como para producir biodiesel. La harina que queda luego de la extracción del aceite se utiliza como alimento para el ganado. Soja 2. Oleaginosos a nivel mundial 4 En las últimas décadas, los cultivos de oleaginosos experimentaron un comportamiento dinámico, creciendo el doble de rápido que la agricultura mundial. La historia de estos mercados gira en torno al potencial de expansión de estos cultivos en América del Sur y la creciente demanda de China y otros países en desarrollo. Según la FAO, el motor de crecimiento de la producción mundial de semillas oleaginosas han sido estos mercados y hay pocos motivos para suponer que no lo seguirán siendo. Asimismo, la demanda de semillas de oleaginosas es casi enteramente para la industria interna de molturación o para exportaciones. En la campaña 2011/2012, Estados Unidos, Brasil y Argentina fueron los principales productores mundiales de soja, en cuarto lugar pero con una participación menor se encontró la producción china. La soja estadounidense fue responsable de algo más del 35% de la producción mundial, por su parte Brasil, produjo cerca del 28%, Argentina 17% y China 6%. El departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que la producción mundial de soja 2012/2013 será de 269 millones de toneladas. Esta cifra implicaría un crecimiento de 12,4% respecto a lo cosechado en la campaña 2011/2012 que fue de 240 millones de toneladas. Brasil sería el mayor productor mundial de soja con una participación del 31% sobre el total seguido por Estados Unidos y Argentina. Si se considera la producción de todos los países de Sudamérica estos han explicado en las últimas campañas aproximadamente la mitad de la producción mundial de soja. El cultivo de la 4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 4

5 oleaginosa ha crecido en todos los países de la región en los últimos 30 años, aunque a tasas diferentes y no siempre constantes. Cuadro Nº 1 Principales países productores de soja. Datos en millones de toneladas. Ranking en base a campaña 2012/ País 2008/ / / / /2013 Brasil Estados Unidos Argentina China India Paraguay Canadá Otros Total La demanda mundial de soja está relacionada con el consumo mundial de carne, - principalmente porcina y aviar- ya que la soja se utiliza en gran medida como ración para alimentar a los animales. También de la misma se obtiene lecitina y aceite que se utiliza para alimentación humana. China es el mayor consumidor, le siguen la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, el país asiático es también el principal importador de soja a nivel mundial. Colza La Unión Europea es el principal productor y también el principal consumidor de semillas de colza así como del aceite y la harina. Canadá y China serán los países con mayor producción de la oleaginosa cuando finalice la campaña 2012/13 según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La producción mundial ha tenido un rendimiento constante en las últimas 3 campañas oscilando en el entorno de 61 millones de toneladas. Cuadro Nº 2 Principales países productores de colza. Datos en millones de toneladas 6 País Semillas de colza Harina de colza Aceite de colza 2011/ / / / / /13 China 13,4 13,5 10,1 9,8 5,7 5,5 India 6,2 6,8 3,6 3,6 2,3 2,3 Canadá 14,6 13,3 3,9 3,8 3,1 3,0 Japón 1,0 1,0 1,3 1,3 1,0 1,0 Unión Europea 19,2 19,1 12,4 12,7 9,0 9,1 Otros 7,7 8,5 4,5 4,5 3,2 3,1 Total 61,1 61,1 35,9 35,6 24,3 24,1 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXX en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 6 Idem anterior. 5

6 Semillas de girasol En lo que respecta a las semillas de girasol, Ucrania, la Federación Rusa y la Unión Europea fueron los principales productores en el periodo 2011/2012, USDA prevé disminuciones en la producción mundial de todos los productores para la campaña 2012/2013 por lo que se consumirán los stocks de la campaña de anterior. Cuadro Nº 3 Principales países productores de girasol. Datos en millones de toneladas 7 País Semillas de girasol Harina de Girasol Aceite de girasol 2011/ / / / / /13 Argentina 3,3 3,2 1,5 1,4 1,5 1,4 Federación Rusa 9,6 8,0 3,2 2,8 3,6 3,1 Turquía 0,9 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 Ucrania 10,5 9,0 4,4 3,8 4,3 3,8 Unión Europea 8,4 6,9 3,8 3,5 2,9 2,7 Otros 7,9 8,2 2,4 2,7 2,3 2,4 Total 40,6 36,4 16,0 15,0 15,3 14,1 3. Comercio Exterior 8 Gráfico Nº 1 Importaciones mundiales de soja, colza y girasol Datos en miles de toneladas Soja Colza Girasol 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXX en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 6

7 3.1. Importaciones mundiales Importaciones mundiales de soja China fue el principal importador mundial de soja representando en 2012 más del 60% del valor total demandado, esto muestra la elevada concentración de la demanda mundial por parte del país asiático. En 2008 la participación de las compras chinas era de 49,4% con lo cual ha ido ganando participación en el período analizado. La tasa de crecimiento promedio anual de las compras chinas fue de 12,5% entre el 2008 y La FAO prevé que China continuará con esta tendencia de fuerte crecimiento, por ende lo que acontezca en el país incidirá en las perspectivas de los mercados mundiales de soja. Según la misma institución, los precios y la falta de medidas oficiales concretas para ayudar a la producción desalientan toda expansión posible de la superficie sembrada con semillas oleaginosas en China, quedando el crecimiento de los rendimientos como el único factor que influye en el crecimiento de la producción interna. El principal proveedor de soja de China en 2012 fue Estados Unidos con el 44% y luego le siguieron en orden de importancia Brasil, Argentina y Uruguay. Cuadro Nº 4 - Principales países importadores de soja Millones de US$ Importadores Var. 2012/11 Part China % 61% España % 3% Alemania % 3% Japón % 3% Taiwán % 3% Países Bajos % 2% Tailandia % 2% Indonesia % 2% Egipto % 2% México % 2% Otros: % 16% Total: % 100% 7

8 Importaciones mundiales de colza Alemania fue el principal importador de semillas de colza en 2012 representando el 19% del total importado en el año. A continuación le siguió China con un 15% de participación (un crecimiento destacado de 144% respecto a las compras de 2011), luego Japón (13%), Bélgica (12%) y Países Bajos (8%). El principal destino de las compras externas de estos países es la elaboración de aceite y harina de colza, donde la Unión Europa, China y Japón son algunos de los principales productores mundiales. Cuadro Nº 5 Principales países importadores de semillas de colza Millones de US$ Importadores Var. 2012/11 Part Alemania % 19% China % 15% Japón % 13% Bélgica % 12% Países Bajos % 8% México % 7% Pakistán % 4% Emiratos Árabes % 3% Unidos Francia % 2% Polonia % 2% Otros: % 14% Total: % 100% Importaciones mundiales de semillas de girasol Las importaciones totales mundiales de semillas de girasol en 2012 presentaron una caída de aproximadamente 5% respecto al Al considerar el último año cerrado se observa que los principales países importadores fueron Turquía, España y Alemania que sumaron el 32% del total demandado. Las importaciones de Turquía -primer lugar del ranking en tuvieron una disminución de 25% respecto al año anterior alcanzando los US$ 444 millones de dólares. Los principales países proveedores de semillas de girasol de Turquía en 2012 fueron Federación Rusa, Ucrania y Bulgaria que representaron en su conjunto el 74% del total importado. España se posicionó en el segundo lugar del ranking de países importadores de semillas de girasol en El principal proveedor de España en dicho año fue Francia representando el 43% sobre el total de las compras españolas. 8

9 Cuadro Nº 6 Principales países importadores de semillas de girasol Millones de US$ Importadores Var. 2012/11 Part Turquía % 12% España % 10% Alemania % 9% Países Bajos % 8% Federación Rusa % 5% Ucrania % 5% Portugal % 5% Francia % 4% Rumania % 4% Italia % 4% Otros: % 33% Total: % 100% 3.2. Exportaciones mundiales Exportaciones mundiales de soja Las exportaciones mundiales de soja crecieron 15% entre 2011 y 2012, alcanzando en el último año cerrado los US$ 53 mil millones. Estados Unidos fue el principal exportador en 2012 por un valor de US$ 25 mil millones que representó el 47% del total. Las exportaciones del país norteamericano crecieron 41% respecto al año anterior. De los seis mayores exportadores mundiales de soja en 2012, cuatro de ellos fueron sudamericanos: Brasil (32%), Argentina (6%), Paraguay (3%) y Uruguay (2,6%), es decir que los cuatro países representaron aproximadamente el 44% del valor total exportado en el año. Las exportaciones de Argentina en particular se concentran más en el aceite de soja y las tortas de soja para elaborar raciones de animales que en las habas de soja. La FAO prevé que las exportaciones de Estados Unidos, Brasil y Argentina se sigan expandiendo en un futuro cercano, producto de las industrias de molturación en esos países, que van a continuar su proceso de crecimiento. En 2012 Uruguay ocupó el puesto Nº 6 como proveedor de soja a nivel mundial -al igual que los últimos años-, sumando embarques por US$ millones que representaron un aumento importantísimo respecto al año anterior de 63%. 9

10 Cuadro Nº 7 Principales países exportadores de soja Millones de US$ Exportadores Var. 2012/11 Part Estados Unidos % 47% Brasil % 32% Argentina % 6% Canadá % 4% Paraguay % 3% Uruguay % 3% Países Bajos % 2% Ucrania % 1% China % 1% Bolivia % 0% Otros: % 1% Total: % 100% Exportaciones mundiales de colza En 2012 las exportaciones de colza ascendieron en valor a US$ millones, un 16% mayor al Pese a la caída en el valor exportado en 2009 por la crisis internacional, las ventas se recuperaron al año siguiente, el crecimiento promedio en valor entre 2008 y 2012 fue de 8,6%. Las exportaciones de colza se encuentran concentradas en las ventas canadienses, país donde se desarrolló la colza de menor nivel de ácido denominada canola (Canadian Oil Low Acid). Las exportaciones de dicho país representaron en 2012 el 42% del total exportado. Cuadro Nº 8 - Principales países exportadores de semillas de colza Millones de US$ Exportadores Var. 2012/11 Part. % 2012 Canadá % 42% Australia % 13% Francia % 7% Ucrania % 6% Reino Unido % 5% Eslovaquia % 4% Países Bajos % 3% Hungría % 3% Bélgica % 3% Lituania % 2% Otros: % 12% Total: % 100% 10

11 Exportaciones mundiales de semillas de girasol En lo que respecta a las exportaciones de semillas de girasol, éstas experimentaron un comportamiento creciente en el período analizado. En volumen de importación el crecimiento fue de 10,9% promedio anual entre 2008 y Por su parte medido en valor, el crecimiento de las exportaciones fue muy similar, alcanzando el 9,9% promedio anual. Sin embargo el comportamiento no fue uniforme en todo el período analizado, en 2012 el valor de las exportaciones presentó una caída de 5% respecto al año anterior. Los principales exportadores en 2012 fueron: Hungría, Bulgaria, Rumania y Francia. Se destaca el crecimiento que tuvieron las exportaciones de Hungría, 79% entre 2011 y 2012 pasando de US$ 287 millones a US$ 515 millones. Cuadro Nº 9 - Principales países exportadores de semillas de girasol Millones de US$ Exportadores Var. 2012/11 Part Hungría % 14% Bulgaria % 14% Rumania % 12% Francia % 11% China % 8% Estados Unidos % 7% Ucrania % 5% Eslovaquia % 4% Federación Rusa % 3% Argentina % 3% Otros: % 18% Total: % 100% 11

12 4. El sector oleaginoso en Uruguay 4.1. Área, producción y rendimiento 9 El sector sojero ha ido ganando participación en la economía uruguaya hace varios años, la soja es el mayor cultivo del país en la actualidad. Para el año agrícola 2012/13 el valor bruto de producción del sector supera los US$ millones. El área sembrada de soja ha crecido ininterrumpidamente desde la zafra 2003/2004 donde la misma alcanzó las hectáreas y según analistas privados 10 en la actual zafra 2012/2013 se superará el millón de hectáreas. De esta forma el crecimiento promedio anual del área sembrada supera el 15% entre dicho período. A diferencia de zafras anteriores, la siembra actual fue mayoritariamente de soja de primera debido a los buenos precios internacionales de la oleaginosa y también al incentivo de los productores debido al buen desempeño de la campaña anterior. Del gráfico Nº 2 se observa que de igual modo, la producción de soja ha experimentado una tendencia creciente en el periodo considerado a excepción de las zafras 2007/08 y 2010/11 donde la producción cayó 1% y 15% respectivamente. Los analistas privados sitúan el rendimiento de la soja para la zafra 2012/13 en kg/ha notoriamente por encima del rendimiento de la campaña anterior que alcanzó los kg/ha. De esta forma la producción para esta zafra alcanzaría los 3 millones de toneladas representando un aumento de 42% respecto a la zafra 2011/12, marcando un record histórico para el país. Gráfico Nº 2 Producción de soja y girasol Año agrícola (Miles de toneladas) / / / / / / / / /13* Girasol Soja En lo que concierne al girasol, tras el aumento que había tenido la producción en la campaña 2011/12, la misma volvió a caer para esta campaña que se cierra -2012/13-donde la misma alcanzaría las 5 mil toneladas. Se trataría de uno de los valores de producción más bajos en 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DIEA y consultora Deloitte. Para la campaña 2012/13 los datos son estimaciones basadas en datos obtenidos de la DIEA, Deloitte y notas del diario El Observador. 10 Fuente: Diario El Observador. 12

13 términos históricos, mostrando el desinterés por parte de los productores en el cultivo del girasol. El área sembrada de colza en Uruguay ha venido creciendo en gran forma en los años recientes. Según fuentes consultadas en la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) se trata de un cultivo nuevo en el país y no se comenzó a tener un registro individualizado del área sembrada hasta la Encuesta Agrícola Invierno 2012, producto de su crecimiento. En base a estimaciones 11, mientras la siembra de la denominada oleaginosa de invierno había sido de hectáreas en 2010/11, alcanzó las hectáreas en 2011/12 y según la DIEA para la campaña 2012/13 se espera un área sembrada de ha 12. En cuanto su rendimiento, en la temporada 2011/12 se alcanzaron los kg./ha, pero en planes pilotos iniciados en la década del 90 por parte de la Central Cooperativa de Granos (CCG) se evidenciaron rindes de hasta 3000 kg./ha 13. Gran parte del gran crecimiento que ha tenido la colza se debe al impulso por parte de Alcoholes del Uruguay (ALUR) para la producción de biodiesel. Para obtener el combustible se utilizan como materias primas soja, colza y girasol, además de sebo vacuno. Según estimaciones de la propia institución, el 90% de la producción total de colza será industrializada por ALUR. Gráfico Nº 3 Área sembrada de soja, girasol y colza (miles de ha) Área sembrada -Soja- Área sembrada - Girasol / / /13* Área sembrada -Colza- 11 Fuente: Diario El País y ALUR. 12 Fuente: Encuesta Agrícola Invierno DIEA MGAP. 13 Fuente: Colza-Canola Una Nueva alternativa de invierno. Ing. Agr. Daniel Alves 13

14 Gráfico Nº 4 Rendimiento (Kg./ha) de soja y girasol Girasol Soja 4.2. Exportaciones uruguayas de oleaginosos El sector sojero ha tenido una importancia muy grande para la economía uruguaya en los últimos años. Ha crecido no sólo en producción, sino también en volúmenes y montos exportados. En los últimos años las exportaciones del sector agrícola uruguayo superaron a las cárnicas (principal sector exportador tradicionalmente) 14. Los cambios que se produjeron en la oferta exportable en el mediano plazo responden a los cambios en la estructura productiva de nuestro país. En este sentido, el dinamismo que ha tenido el sector agrícola ha sido producto de las inversiones que se han hecho en el sector que redundaron en un importante aumento de la productividad en los cultivos, junto al aumento del área sembrada. Por su parte, si bien el sector ganadero ha crecido, ha mostrado menor dinamismo en los últimos años. Las exportaciones de soja medidas en dólares crecieron en todos los años en el período En 2012, las mismas ascendieron a US$ millones, lo que implicó un incremento de 63% en relación al año anterior, ubicándose Uruguay como el sexto exportador mundial de soja. Asimismo la tasa de crecimiento promedio en el período fue de 64%. En el siguiente gráfico se presenta la participación de las exportaciones de soja sobre la oferta total exportables de bienes de Uruguay sin incluir las ventas realizadas desde las zonas francas (pasta de celulosa y concentrado para la elaboración de bebidas principalmente). 14 Se compararon las exportaciones del capítulo 02 Carne y despojos comestibles de la Nomenclatura Común del MERCOSUR con las exportaciones de los principales cultivos como soja, arroz y trigo. 14

15 Gráfico Nº 5 Participación de las exportaciones de soja sobre las exportaciones totales de bienes de Uruguay. Período ,1% 8,4% 10,5% 10,7% 0,5% 1,6% 3,1% 2,9% 3,5% 4,6% 5,5% Si se estudian las exportaciones en cantidades, en 2012 se alcanzaron las 2,6 millones de toneladas, solamente en 2011 hubo una caída en el volumen exportado, pero que se vio más que compensando por el aumento del precio internacional. En lo que va del 2013, se llevan exportadas a mayo 1,5 millones de toneladas de soja que en valor significaron US$ 802 millones. Si se compara con el igual periodo del 2012, significó un aumento de 51% en volumen y 54% en valor confirmando las estimaciones realizadas por los analistas de que este será un año record para las exportaciones de soja del país. En cuanto a los precios promedios, el de 2011 fue el segundo más alto del periodo analizado, alcanzando los US$ 470 por tonelada mientras que en 2012 este creció aún mas, superando los US$ 530 por tonelada. En la actual campaña los precios internacionales que recibe el país sigue en el entorno de los US$ 500. Gráfico Nº 6 y gráfico Nº7 Exportaciones de soja (US$ millones y toneladas) US$ Millones Toneladas US$/Ton Toneladas US$/Ton 15

16 En lo que respecta a las ventas externas de semillas de Girasol, estas al igual que el área sembrada, han tenido un comportamiento decreciente en el periodo considerado. En el año 2003 registraron su máximo guarismo y a partir de allí descendieron en forma continua con la excepción del año 2005 y Uruguay en los últimos años se transformó en un importador neto de este producto. La razón principal de ello radica en que el desarrollo de nuevos híbridos de esta especie a nivel nacional es muy escaso. Gráfico 8 Exportaciones de semillas de girasol (US$ millones) 60 US$ Millones En cuanto a la colza, como se mencionó anteriormente es un cultivo relativamente nuevo en el país y no se ha exportado desde el 2009, que igualmente en dicho año las cantidades exportadas no alcanzaron las 300 toneladas, cifra nula en comparación con otros granos Exportaciones uruguayas de soja según mercados de destino El record histórico de soja exportada en 2012 se sustenta en las colocaciones en el mercado chino. Las ventas concretadas directamente desde Uruguay a China ascendieron en 2012 a US$ 607 millones, por otra parte si se considera que aproximadamente el 73% de la soja uruguaya exportada desde Z.F. Nueva Palmira tiene como destino el país asiático se concluye que aproximadamente el 70% de las exportaciones totales de soja tuvieron como destino China. Destaca también como segundo destino las exportaciones Alemania, que considerando los destinos finales de la Z.F. Nueva Palmira representa el 9% del total exportado y que tuvo una variación muy significativa -de más de 100%- respecto al Las ventas a Países Bajos han disminuido en 2012 en comparación con el año anterior, tanto las realizadas directamente de país a país, como las que tuvieron como destino intermedio la Zona Franca de Nueva Palmira. 16

17 Cuadro Nº 10 Exportaciones uruguayas de soja por país de destino. Datos en US$ millones. Ranking según año 2012 Destino Var. 2012/11 Part Ene-May 2013 China % 43% 356 Z.F. Nueva Palmira % 36% 359 Alemania % 4% 6 Brasil % 4% 0 Bangladesh % 19 Túnez % 2% 16 Países Bajos % 1% 36 Egipto % 0 Federación Rusa % 0 Italia % 0 Otros: % 3% 10 TOTAL: % 100% 802 La soja que se exporta desde la Zona Franca de Nueva Palmira no sólo proviene de Uruguay sino de otros orígenes, tales como Paraguay y Bolivia. Esta llega a nuestro país para ser reexportada hacia el resto del mundo haciendo uso de la infraestructura de almacenamiento que posee la Zona Franca. Para el año 2012 el precio promedio fue de US$ 504 por tonelada, de esta forma el valor exportado de soja uruguaya en 2012 vía Zona Franca Nueva Palmira superó los US$ 700 millones. Cuadro Nº 11 Exportaciones uruguayas de soja desde la Z.F. Nueva Palmira por país de destino. Datos en toneladas. Ranking según año Var. 2012/11 Part. % 2012 China % 73% Alemania % 14% Egipto % Países Bajos % 3% Italia % Brasil % Venezuela % Total: % 100% 17

18 Exportaciones uruguayas de soja según empresa El 86% de las ventas de soja en 2012 estuvieron concentradas en 10 empresas, siendo las principales: Crop Uruguay S.A. (17%), Barraca Jorge W Erro S.A. (15%) y Cereoil Uruguay S.A. (14%). Dado que las habas de soja es de los principales productos exportados por el país, las principales empresas exportadoras del sector también son las principales empresas exportadoras del país. Crop Uruguay S.A. fue la segunda empresa en valor exportado durante el 2012, Barraca Jorge W Erro S.A. la tercera y Cereoil Uruguay S.A. la sexta. Cuadro Nº 12 Exportaciones uruguayas de soja por empresa. Datos en US$ millones. Ranking según año 2012 Empresa Var. 2012/11 Part Ene- May 2013 CROP URUGUAY S.A % 17% 154 BARRACA JORGE W ERRO % 15% 109 S.A. CEREOIL URUGUAY S.A % 14% 97 LDC URUGUAY S.A % 9% 95 GARMET S.A % 8% 49 TAFILAR S.A % 6% 43 KILAFEN S.A % 5% 58 ADM URUGUAY % 5% 49 COOP. AGRARIA NACIONAL % 4% 19 ADP S.A % 3% 15 Otras: % 14% 115 Total: % 100%

19 Precio de exportación de la soja 15 El precio internacional de la soja presentó una fuerte suba a mediados del 2012 debido al pobre resultado de la cosecha en Estados Unidos, uno de los principales productores mundiales. A medida que se fueron proyectando las buenas cosechas en Sudamérica, donde todos los países de la región aumentaron su producción, los precios bajaron pero siempre situándose por encima de los US$ 500 por tonelada. El precio promedio en Chicago fue de US$ 539 en mayo de este año y los pronósticos para la próxima campaña del 2014 apuntan a un precio algo menor. Algunos negocios a futuro se proyectan hasta en US$ 430 la tonelada ya que en los Estados Unidos se espera una mayor área sembrada para la campaña 2013/2014. Gráfico 9 - Precio internacional de la soja 16 Datos diarios- 700 US$/Ton Por su parte en Uruguay, el precio promedio de exportación en 2012 fue de US$ 537 la tonelada. En lo que va del 2013 los precios rondaron los US$ 500, algo por debajo de los pactados en Chicago o Argentina. Particularmente en base a datos de la Cámara Mercantil, el precio promedio al que los empresarios vendieron la soja puesta en Nueva Palmira fue de US$ 497 la tonelada para el mes de mayo Importaciones uruguayas de oleaginosos Las compras de soja en el periodo registraron un comportamiento estable que osciló entre los US$ 13 y 16 millones. En 2012 el valor importado alcanzó los US$ 14 millones, 14% menos que el año anterior. En dicho año el 99% de las compras fueron de habas de soja para siembra y Argentina fue el principal origen de estas, representando el 95% del total. 15 Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a datos de Consultora Deloitte y Blasina y Asociados. 16 Fuente: Consultora Deloitte. 19

20 Cuadro Nº 13 Importaciones uruguayas de soja. Datos en US$ miles Origen Var. 2012/11 Part. % 2012 Argentina % 95% Estados Unidos % 4% Brasil % 1% Paraguay % 0% Nueva Zelanda 4 Australia 0,25 China % Perú 11 Italia 1 Total: % 100% En el caso de las importaciones de colza, por tratarse de un cultivo que ha ido creciendo en los últimos años, el 99% de las compras del 2012 fueron de semillas para la siembra y Argentina fue el principal origen de las compras externas con una participación del 49%. Cuadro Nº 14 Importaciones uruguayas de colza. Datos en US$ miles Origen Var. 2012/11 Part. % 2012 Argentina % 49% Paraguay % Alemania % Nueva Zelanda 1 Japón 0,49 Total: % 100% Al igual que en el caso de la colza, las compras de semillas de girasol han sido de poco valor en los últimos años, registrándose en 2012 por un valor de US$ 409 mil. Del total aproximadamente el 27% correspondió a semillas para la siembra y el principal proveedor para todo el período fue Argentina. 20

21 Cuadro Nº 15 Importaciones uruguayas de semillas de girasol. Datos en US$ miles Origen Var. 2012/11 Part. % 2012 Argentina % 100% Estados Unidos 3 Paraguay 3 India 6 Bolivia Australia 0,3 0,1 Sudáfrica 62 Brasil 3 Total: % 100% Páginas web de interés: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: Mesa Tecnológica de Oleaginosos: Cámara Mercantil de Productos del País: Alcoholes del Uruguay ALUR: Uruguay en síntesis (2012) 17 Nombre oficial Localización geográfica Capital Superficie Población (2012) Crecimiento de la población (2011) República Oriental del Uruguay América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo km 2. 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,38 millones 0,40% (anual) PIB per cápita (2012) US$ Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial Español 17 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 21

22 Principales indicadores económicos Indicadores PBI (Var % Anual) 6,5% 7,2% 2,4% 8,9% 6,5% 3,9% PBI (Millones U$S) Población (Millones personas) 3,32 3,33 3,34 3,36 3,37 3,38 PBI per Cápita (U$S) Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0% 6,1% 23,4 20,9 22,6 20,06 19,31 20,31 Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) -2,5% -10,7% 7,7% - 11,1% Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) -3,7% 5,2% 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% Superávit / Déficit comercial (Millones US$) Superávit / Déficit comercial (% del PBI) 0,7% -3,2% 2,1% 1,9% 0,3% -2,5% Resultado Fiscal Global (% del PBI) 0,0% -1,5% -1,7% -1,1% -0,9% -2,6% Formación bruta de capital (% del PBI) 19,6% 22,3% 17,2% 17,9% 19,4% 21,2% Deuda Bruta (% del PBI) 69,5% 54,3% 71,9% 58,4% 58,2% 62,2% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 5,7% 6,9% 4,9% 5,8% 5,2% 5,4% 22