Estudio de Tránsito de la Carretera Chihuahua Los Mochis. Informe Final Diciembre, 2013

Transcripción

1 Estudio de Tránsito de la Carretera Chihuahua Los Mochis Informe Final Diciembre, 2013

2 Resumen Este documento constituye el informe final del estudio, presentando todas las actividades concluidas, incluyendo el diagnóstico de la situación actual y la revisión de las opciones de trazo de proyecto así como la prospección de la demanda del proyecto. La evaluación económica se presenta por separado, en el documento del Análisis Costo - Beneficio conforme a los lineamientos de la SHCP. El Capítulo 1 Caracterización de la Región permitió estudiar las tendencias generales de la zona de influencia del proyecto. Primero, se identifican los dos polos de desarrollo en los extremos del proyecto: Los Mochis y la ciudad de Chihuahua, principales mercados y productores de la zona que actualmente carecen de conectividad y podrían sacar provecho mutuo de ella, pues por un lado Chihuahua tiene un fuerte sector industrial para quien podrían abrirse nuevas oportunidades logísticas mediante la salida al mar, y para Sinaloa tener un acceso más expedito al propio mercado de Chihuahua y a la frontera con Estados Unidos hacia Texas. En segundo lugar destaca el aislamiento y marginación de la región serrana que se vincula a un menor potencial de desarrollo económico y social que es necesario romper a través de una estrategia integral que sin duda debe incluir la mejora de su accesibilidad. Finalmente, se distingue una región periférica al suroeste de la ciudad de Chihuahua, compuesta por varios municipios en franco declive que requieren apuntalarse. En cuanto a los planes y programas que podrían tener incidencia en el proyecto, se identificó la vinculación del proyecto con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo , si bien este proyecto no está incluido en el programa sectorial de comunicaciones y transportes federal. Sin embargo, sí lo está en los planes estatales de desarrollo de Sinaloa y Chihuahua quienes han avanzado en ciertas obras del proyecto en años recientes. No se identifican riesgos potenciales para el proyecto en los planes y programas de ordenamiento urbano y ecológico de la región. En el Capítulo 2, el análisis de las tendencias de la carga nacional muestra que las principales carreteras de la zona que podrían alimentar el proyecto han crecido entre 2 y 5% en promedio anual durante el periodo , mientras que otras carreteras que conectan Los Mochis y Chihuahua hacia otras zonas del país han presentado una dinámica muy superior, entre 8% y 10% anual. La carga transportada por ferrocarril en los estados ha tenido crecimientos 2

3 modestos entre 2009 y 2010 pero un franco declive en 2011, sin disponer de cifras posteriores en las fuentes consultadas, sin embargo ésta se mueve principalmente a través de la línea Pacífico Norte de Ferromex. La línea férrea Ojinaga Topolobampo también operada por Ferromex, cubre el tramo Chihuahua Los Mochis pero se encuentra restringida por sus características geométricas para atender carga contenerizada, por lo cual se ha limitado a volúmenes inferiores a 2,000 millones de toneladas km atendiendo principalmente graneles agrícolas (trigo, maíz y semilla de sorgo, entre otros) y graneles industriales (papel, productos químicos, entre otros). El movimiento de carga de cabotaje en los puertos cercanos al proyecto (Guaymas, Mazatlán y Topolobampo) alcanzó los 10 millones de toneladas en Es de destacar sobre todo el caso de Guaymas, donde se recibe carga de Arizona y Nuevo México que se mueve a otros puertos nacionales consolidadores, principalmente Manzanillo y Lázaro Cárdenas. El análisis de tendencias de la carga internacional muestra que para el modo carretero, las necesidades de los estados de Sinaloa y Chihuahua en general se cubren en su mayoría a través de los cruces fronterizos con Estados Unidos que están más cercanos a cada punto, siendo El Paso para Chihuahua y Nogales para Sinaloa. Hay también movimiento de carga por modo ferroviario, pero nuevamente, no implica a la línea Ojinaga Topolobampo. La carga de altura que se maneja en los puertos de la región ha crecido de forma importante, pero impulsada principalmente por inversiones recientes en Guaymas mientras que Topolobampo y Mazatlán han mostrado tendencias más estables. La revisión de la actividad agrícola e industrial de ambos estados permitió identificar los principales productos de ambos estados, destacando en el caso de Chihuahua la producción de televisiones y equipos de comunicación inalámbrica, así como computadoras; y en el caso de Sinaloa destaca la producción agrícola y exportación de maíz y la industria alimentaria. Se observa que en Chihuahua hay una presencia importante de compañías transnacionales ubicadas en parques industriales. Se pretende que en la etapa de prospección de demanda, se pueda entrevistar a empresas importantes de la región con posibilidades de utilizar el proyecto. Posteriormente se reportan los resultados de los trabajos de campo realizados durante Junio y Julio de Se reporta el levantamiento de 11,440 encuestas OD que incluyen 1,258 encuestas PD en 4 estaciones de Sinaloa y Chihuahua. El tamaño de la muestra se considera adecuado para un análisis estadístico robusto, al 95% de confianza y error máximo del 3%. Como era de esperarse, actualmente no se registran volúmenes importantes de viajes entre Sinaloa y Chihuahua ya que no existe una conectividad adecuada. Esto confirma que la asignación tradicional a través 3

4 de un modelo de redes no es la manera más adecuada de estudiar este proyecto, ya que la demanda potencial vendrá de viajes inducidos al abrir la infraestructura que hoy no existe. Sin embargo, al presentarles el proyecto, la mayoría de los encuestados no lo rechazó, sólo entre el 10 y el 15% señaló no estar interesado, pero el resto expresó la posibilidad de pagar una cuota por usarlo. Se realizaron conteos vehiculares en campo de dos tipos: automáticos y manuales. Los automáticos permiten identificar el patrón de viajes por día de la semana y hora del día, al aplicarse las 24 horas durante una semana completa. Los aforos manuales se realizan simultáneamente a las encuestas durante 12 horas, y constituyen la base para la expansión de la encuesta a TDPA. No se identificaron tendencias que indiquen la necesidad de hacer un análisis por periodos u horas del día, por lo cual la prospección de la demanda del proyecto se realizará al día. Otras actividades realizadas incluyeron el pronóstico de los aforos vehiculares observados en puntos de la red carretera de influencia del proyecto, lo cual se realizó por grupo vehicular, mediante modelos econométricos de panel. Adicionalmente se realizaron trabajos de campo para obtener el inventario de características físicas de la red vial de influencia, así como el estudio de tiempos y velocidades de recorrido a lo largo de más de 2,500 km. de carreteras entre los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Finalmente, se realizó la investigación de itinerarios de autobús de las líneas comerciales en las terminales de Chihuahua, Mazatlán, Durango y Los Mochis. En el Capítulo 3 se presentan tres trazos para los tramos faltantes de construir del proyecto Chihuahua Los Mochis. Dos de ellos han sido estudiados a nivel de planeación por parte de la SCT federal, mientras que un tercero fue propuesto por el consultor, acercando lo más posible el trazo del proyecto al de la línea ferroviaria, ya que implicaría un recorrido menor. Sin embargo, dado el grado de avance de la SCT, se considera que el trazo Poniente es el más adecuado. En el Capítulo 4 se presenta la prospección de mercado desarrollada para el proyecto, es decir, se llevó a cabo el análisis del potencial de mercado y escenarios de captación futura de tránsito para el proyecto incluyendo tres segmentos de tránsito de largo recorrido: desviado, inducido y generado. Para este proyecto en particular, dadas las características de la red existente, en donde no hay una vía directa para realizar el itinerario Chihuahua - Los Mochis, se 4

5 prevé que la necesidad del proyecto responde más a una demanda latente que es necesario identificar a través del análisis de tránsitos generados, que al segmento que actualmente viaja este itinerario o similares (desviado). Como parte del análisis de mercado y con el propósito de conocer a detalle las necesidades logísticas de la región, se convocó en coordinación con el gobierno del Estado de Chihuahua, a los representantes del sector industrial y de las empresas transportistas del Estado para participar en los talleres "Necesidades logísticas en Rutas de Importación / Exportación de la Zona Norte del País". Los talleres se realizaron en Chihuahua y Ciudad Juárez. Los resultados de los talleres permitieron conocer la opinión de los usuarios potenciales del proyecto en distintos ámbitos como problemática de la ruta o características técnicas y especificaciones de la construcción de la carretera, y además obtener recomendaciones del mercado potencial para el éxito del proyecto. También se consideró la opinión de representantes de las API s de Topolobampo y Mazatlán a través de entrevistas, esto con el propósito de conocer el interés y trascendencia del proyecto para los puertos de la región que se pueden ver directamente beneficiados con la construcción de la carretera Chihuahua-Mochis. Con base en los talleres y entrevistas realizados, así como al análisis de oportunidades económicas, se logró identificar los siguientes potenciales (cada uno de estos potenciales se verían reflejados en un aumento del tránsito asignado originalmente al proyecto) de tránsito generado para el nuevo proyecto: Turismo: incremento de automóviles particulares y autobuses. Comercio de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Chihuahua Sinaloa: incremento de pick-ups, camiones unitarios y camiones articulados 1. Oportunidades de exportación e importación hacia Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica. En este mismo capítulo se calculó el número de viajes diarios (767) que son potenciales usuarios del proyecto derivado del cálculo del tráfico desviado. Este tráfico está integrado por todos aquellos viajes que actualmente circulan entre un origen/destino específico, mediante la infraestructura existente, que estarán dispuestos a utilizar la nueva infraestructura mediante el pago de una cuota incentivados por posibilidad de obtener ahorros en el tiempo de viaje y en el costo de operación, además de brindarles una mayor seguridad patrimonial. Este tráfico fue identificado a partir 5

6 de la base Origen-Destino resultante de la expansión de encuestas que se realizaron sobre las carreteras aledañas al proyecto. El tránsito asignado para el proyecto es de 182 viajes diarios de largo itinerario que circularán por el tramo de nueva construcción entre Bahuichivo, Chih. y Choix, Sin. Mientras que el tránsito inducido se refiere a un aumento en la frecuencia de viajes de los vehículos que actualmente circulan en una ruta origen destino ocasionado por una disminución en la impedancia del viaje, de forma concreta en los costos de transporte. Usualmente este fenómeno aparece por la construcción de nuevos proyectos que mejoran sustancialmente las condiciones de viaje para la ruta, generando importantes ahorros de tiempo con respecto a la situación sin proyecto. La demanda para el proyecto de este segmento se estimó en 144 viajes diarios. Tomando en cuenta los escenarios anteriores el proyecto tendría una demanda esperada para el largo recorrido (recorrido completo del proyecto de nueva construcción), del orden de 488 vehículos diarios con una composición de 63% autos, 2% autobuses y 35% camiones. La demanda de largo recorrido del proyecto fue estimada a partir de los segmentos de tránsito desviado, inducido y generado, considerando únicamente el tramo de nueva construcción Bahuichivo Choix. Con base en las encuestas de preferencias declaradas, se realizó el análisis de sensibilidad de la demanda de largo recorrido al pago de tarifas por usar el proyecto en un tramo de 144 km. Aquí se calcularon los ingresos y la demanda que se podrían captar en cada rango tarifario, encontrándose que si el proyecto fuera de cuota, la tarifa que maximizaría la recaudación de ingresos para los usuarios de largo recorrido sería de $1.67 pesos por km para autos, equivalente a cobrar 240 pesos por el recorrido de 144 km (incluye IVA). A esa tarifa el porcentaje de captación sería del 78% de la demanda, esto impulsado por los grandes ahorros de tiempo que representa el proyecto. Se sugiere una estructura tarifaria de 1.0 autos, 1.5 buses y camiones unitarios, 2.5 camiones articulados 1, y 3.5 camiones articulados 2. Con esta estructura, la captación de ingresos a la tarifa de $1.67 pesos por km por eje sería de millones de pesos en el año base Dados los grandes beneficios que representa el proyecto para los usuarios de largo itinerario, con un ahorro superior a las 5 horas de viaje con respecto a la alternativa actual vía Cd. Obregón, no se prevén riesgos comerciales importan- 6

7 tes. Antes bien, se considera que la demanda esperada está basada en supuestos conservadores donde algunas oportunidades sobre todo de comercio internacional, no se están cuantificando. Por otra parte, existe un segmento de demanda potencial adicional, relacionado con el tránsito de corto itinerario entre localidades de la Sierra. Es muy importante considerar el efecto que podría tener el proyecto para 94 comunidades que actualmente presentan un alto grado de aislamiento y marginación económica y social. Para las 1,725 viviendas que cuentan con automóvil en estas comunidades, se ha estimado que el proyecto podría generar del orden de 1,100 viajes diarios de una longitud promedio de 35 km, que mejorará sustancialmente las condiciones de viaje que actualmente se realizan vía terracerías. No se recomienda cobrar peajes a los habitantes locales dado su nivel socioeconómico y las características de marginación y exclusión social. Para efectos del pronóstico de tránsito para el proyecto de nueva construcción, tramo Bahuichivo Choix, se consideró que la demanda crecerá en promedio al 5% anual, lo cual se considera un pronóstico conservador dado que el proyecto permitirá conectar zonas que actualmente no cuentan con infraestructura. El escenario base en principio considera que el proyecto fuera libre de peaje, lo cual se recomienda por el carácter social y de fomento de la vía. La conclusión general es que la carretera Chihuahua Los Mochis puede llegar a ser un corredor altamente competitivo para los usuarios de largo recorrido, con un ahorro de tiempo muy importante. Es por ello que no se vislumbran riesgos comerciales de importancia, más bien se esperaría que la demanda estimada en este estudio, con supuestos conservadores, resultará mayor por otras oportunidades de largo recorrido pero que resultan difíciles de cuantificar. En este sentido se recomienda asegurar el derecho de vía para la ampliación de capacidad del tramo en el futuro, una vez que la demanda se haya probado y sea necesario. El proyecto cumplirá dos objetivos enmarcados en dos de las cinco metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo : uno social, relacionado con la meta México Incluyente, al conectar a una región de alta marginación y aislamiento del país y por lo tanto permitiendo combatir la exclusión social, disminuir la desigualdad regional y promover la igualdad de oportunidades; y uno de fomento al desarrollo, relacionado con la meta México Próspero, eliminando las trabas que limitan el potencial productivo de la región. 7

8 Contenido INTRODUCCIÓN MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO EL PROYECTO OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO ACTIVIDAD 1. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN UBICACIÓN DENTRO DEL ENTORNO NACIONAL CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ACTIVIDADES ECONÓMICAS PLANES DE DESARROLLO ACTIVIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES LOGÍSTICAS TENDENCIAS EN LOS FLUJOS DE CARGA DE ACCESO A MERCADOS NACIONALES Aforos históricos en la red carretera de influencia del proyecto Flujos de carga por modo ferroviario Flujos de carga por modo marítimo TENDENCIAS EN LOS FLUJOS DE CARGA DE ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES Aforos históricos en la red carretera hacia mercados internacionales Flujos internacionales de carga por modo ferroviario Flujos de carga por modo marítimo internacional PERFIL DE PRINCIPALES SECTORES Y EMPRESAS CON NECESIDADES LOGÍSTICAS Chihuahua Sinaloa AFOROS Y ENCUESTAS Encuestas Origen y Destino Encuestas de preferencia declarada Caracterización del Viaje y el Usuario de la Red Actual Aforos Vehiculares

9 Estudio de Velocidades y Tiempos de Recorrido Inventario de Terminales del Transporte Público Foráneo Infraestructura Vial ACTIVIDAD 3. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE TRAZO Alternativa Poniente Alternativa Central Alternativa Oriente ACTIVIDAD 4. PROSPECTIVA DEL MERCADO ENTREVISTAS CON GRANDES CLIENTES POTENCIALES Talleres con Empresarios y Transportistas en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis Entrevista a la API de Topolobampo en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis Entrevista a la API de Mazatlán en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR SEGMENTO Tránsito desviado de la ruta adyacente Tránsito inducido por acortamiento de costo y distancia Tránsito generado por oportunidades económicas Resumen de demanda del proyecto Sensibilidad de la demanda a la tarifa RIESGOS COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE DEMANDA LATENTE DE OTROS SEGMENTOS PRONÓSTICO DE DEMANDA Escenarios futuros para el proyecto Bahuichivo - Choix CONCLUSIONES GENERALES

10 Introducción Motivación del Estudio La Coordinación General de Proyectos Estratégicos del Estado de Sinaloa, y el Gobierno del Estado de Chihuahua, han venido promoviendo diversas oportunidades de desarrollo ligadas a la terminación de la Autopista Durango Mazatlán. En particular, se ha considerado la necesidad y conveniencia de un nuevo Puerto en Mazatlán. Asociado a esta oportunidad, se vuelve necesario estudiar opciones de desarrollo estratégico y de infraestructura carretera para facilitar la conectividad con los estados vecinos, como es el caso de Chihuahua con la carretera de altas especificaciones Chihuahua-Los Mochis. En este orden de ideas, los Gobiernos de los Estados han contratado a FOA Consultores para llevar a cabo el ESTU- DIO DE TRÁNSITO Y ANÁLISIS BENEFICIO COSTO DE LA CARRETERA CHIHUAHUA LOS MOCHIS. Esto con el propósito de caracterizar adecuadamente la demanda que potencialmente se podría movilizar entre ambos estados, realizar la asignación de tránsito al proyecto bajo el supuesto de que pueda operar a través de un régimen de cuota y proyectar su demanda esperada en los próximos 30 años, así como elaborar el análisis costo beneficio socioeconómico conforme a los lineamientos emitidos por la Unidad de Inversiones de la SHCP. El Proyecto La figura siguiente contiene un resumen de la información disponible sobre el proyecto. No existe actualmente una ruta directa para cubrir el itinerario Chihuahua Mochis, ya que hace falta construir un tramo en Sinaloa para llegar al límite con el estado de Chihuahua, y en Chihuahua falta construir el tramo San Rafael Límite con Sinaloa. La longitud del proyecto de nueva construcción es de 144 km para construir el tramo Bahuichivo, Chih. Choix, Sin. El objetivo es disponer de una carretera alimentadora tipo A2, con 12 m de ancho de corona, que se distribuyen en dos carriles de 3.5 m y acotamiento de 2.5 m lineales. 10

11 Fuente: Gobierno del Estado de Sinaloa. 11

12 Dado que actualmente no existen carreteras directas para cubrir el itinerario y que las opciones disponibles representan elevados costos y tiempos de viaje, se prevé que la demanda existente (observable en la red carretera) esté deprimida por la propia impedancia del viaje. El reto del estudio es identificar si existe una demanda latente, sobre todo para el segmento del autotransporte de carga, que pudiera utilizar el proyecto si éste estuviera disponible, para movilizar cargas de Chihuahua hacia destinos diversos sobre todo aprovechando la conectividad con el puerto de Mazatlán. Adicionalmente, la población de las zonas marginadas de la Sierra Madre Occidental pudiera tener con el proyecto una alternativa de conectividad que mejore sus condiciones de acceso a mercados y servicios. El presente documento contiene el INFORME FINAL que FOA Consultores presenta a los Gobiernos de Sinaloa y Chihuahua. Objetivos y Alcances del estudio Los objetivos del estudio, de acuerdo con los alcances previstos, son: Determinar la demanda de tránsito esperada considerando el tránsito desviado, inducido y generado para una red carretera de altas especificaciones en la región de Chihuahua-Los Mochis; así como su pronóstico de crecimiento durante los próximos 30 años, bajo el supuesto de que opere a través de un régimen de cuota. Además, realizar el análisis de sensibilidad de la demanda a cambios en las tarifas. Elaborar el Análisis Costo-Beneficio Socioeconómico del proyecto carretero, considerando los lineamientos vigentes de la Unidad de Inversiones de la SHCP para este tipo de inversiones. La figura a continuación presenta un resumen de los alcances y actividades del estudio. 12

13 Diagnóstico de la situación actual Prospección del proyecto Evaluación económica del proyecto 1. Caracterización de la región Ubicación del entorno nacional. Características de la población. Actividades económicas. Planes de desarrollo. 2. Identificación de las necesidades logísticas Tendencias en los flujos de carga de acceso a mercados nacionales. Tendencias en los flujos de carga de acceso a mercados internacionales. Perfil de principales sectores y empresas con necesidades logísticas Aforos y encuestas Pronósticos de aforo en la red Inventarios físicos y tiempos de recorrido 3. Caracterización del proyecto Tipo de obra. Longitud. Inversión total estimada. Aspectos relevantes para la liberación del derecho de vía. Factibilidad técnica y ambiental. Tiempo y costos de operación para un itinerario representativo. 4. Prospectiva de mercado Entrevistas con grandes clientes potenciales. Estimación de demanda potencial por segmento. Escenarios de captación del proyecto. Riesgos comerciales y oportunidades de demanda latente de otros segmentos. Pronóstico de la demanda 5. Análisis costo beneficio Resumen ejecutivo. Caracterización de la situación optimizada sin proyecto y con proyecto. Evaluación económica del proyecto. Análisis de sensibilidad y riesgos. 13

14 Actividad 1. Caracterización de la región Esta actividad se realizó a partir de la recopilación y el análisis de información documental requerida para el desarrollo del estudio. La actividad ha permitido caracterizar la economía de la zona de influencia del proyecto en estudio, su dinámica demográfica y sus perspectivas de crecimiento, así como los planes y proyectos contemplados por las instancias de gobierno federal y estatales para la región, proporcionando un marco de análisis de la situación actual de la zona de estudio. 1.1 Ubicación dentro del entorno nacional En esta sección se ubica el trazo del proyecto en el entorno de la red de transporte existente a nivel local y estatal, así como su conectividad con los principales ejes troncales carreteros del país. En el entorno macro, Chías et.al. (2010) describen que la estructura radial y concéntrica de los ejes carreteros troncales han favorecido la conectividad de la Ciudad de México y algunas otras ciudades importantes, sin embargo el centro del país es la zona mejor comunicada y con la mayor concentración de viajes. Históricamente las barreras naturales orográficas de las cadenas montañosas que atraviesan el país han dificultado en el Norte la consolidación de infraestructura transversal, favoreciéndose los ejes Centro Norte. 14

15 Mapa Orográfico de México Esta situación ha condicionado un bajo desarrollo de vínculos económicos transversales en la zona de estudio y ha marginado a la población localizada en amplios territorios de la llamada Sierra Tarahumara entre Sinaloa y Chihuahua. Por ello, el proyecto representa la oportunidad de desarrollar estos vínculos, conectando dos de los principales ejes troncales longitudinales, el México Nogales Tijuana y el Querétaro Ciudad Juárez. Además, significaría acercar una conexión adicional de Sinaloa con la frontera de los Estados Unidos y el posible desplazamiento de mercancías desde Chihuahua hacia Sinaloa y sus puertos, por las conexiones de transporte multimodal. El siguiente mapa ilustra estos puntos. 15

16 Mapa de ubicación del proyecto en el entorno internacional Si bien existe una línea ferroviaria corta Ojinaga Topolobampo, ésta sirve principalmente a pasajeros por motivos turísticos con el denominado Chepe que atraviesa las Barrancas del Cobre. La línea está limitada para el transporte de carga por las pendientes y los gálibos de los túneles, que no permiten el transporte de contenedores. 16

17 El entorno geográfico más próximo del proyecto tiene una serie de conectividades con medios de transporte multimodal que constituirían una red logística importante; ya que implicaría conexión con puertos tanto aéreos como marítimos. Esto también representa una oportunidad de inclusión para los municipios por donde pasa el trazo del proyecto, cuyas características socioeconómicas muestran niveles altos de marginación. Es decir, podría mejorar la infraestructura que conecta con los centros urbanos y significar oportunidades laborales y de desarrollo. Mapa de ubicación del proyecto en el entorno regional 17

18 1.2 Características de la población El área de influencia inmediata del proyecto concentra alrededor de 1.9 millones de habitantes. Los municipios de Chihuahua y Ahome concentran el 65% de toda esta población. Población total, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XIII Censo de Población y Vivienda (2010) 18

19 El crecimiento demográfico alcanza 1.4% anual en el área de influencia. Existen amplias diferencias entre los municipios con tasas negativas en algunos casos. TMCA población total, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XII y XIII Censos de Población y Vivienda (2000 y 2010) 19

20 La tendencia de crecimiento demográfico proyectado a 2030 prevé que la zona de influencia alcance una población superior a los 2.3 millones de habitantes con alta concentración en los municipios de Ahome y Chihuahua. Proyección de la población total, 2030 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del CONAPO (2010) 20

21 La población económicamente activa (PEA) representa poco más del 40% de la población total y está distribuida en correspondencia con el tamaño de la población de cada municipio. Población económicamente activa, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XIII Censo de Población y Vivienda (2010) 21

22 La tasa media de crecimiento anual (TMCA) de la PEA es de 2.52% para la zona de influencia en conjunto, siendo superior en más de 1.1% al crecimiento de la población general. Esto implica una creciente necesidad de movilidad, ya que la población económicamente activa tiende a demandar más viajes que otros grupos. TMCA población económicamente activa, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XII y XIII Censos de Población y Vivienda (2000 y 2010). 22

23 El 95% del personal ocupado se localiza en los municipios de Guasave, Ahome, Chihuahua y Cuauhtémoc, mientras que la amplia mayoría de los municipios tiene menos de 2,500 personas ocupadas. Personal ocupado, 2009 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 23

24 La dinámica económica de la zona de influencia ha permitido una TMCA del personal ocupado superior al 4% durante los últimos 5 años de registro. Sin embargo se observan municipios con tasas negativas, indicando una problemática social que puede englobar la emigración y el cierre de puestos de trabajo. TMCA de personal ocupado, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de INEGI, Censos Económicos (2004, 2009) 24

25 Se registran alrededor de medio millón de viviendas en la zona de influencia del proyecto, lo que da como resultado un promedio de ocupación inferior a cuatro personas por vivienda. Total de viviendas, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XIII Censo de Población y Vivienda (2010) 25

26 El ritmo de crecimiento de las viviendas es superior al crecimiento demográfico y muy similar al de la PEA, con lo cual se confirma que la adquisición de inmuebles y otros bienes duraderos está más ligada al crecimiento de los grupos de población en edad de trabajar que al de la población general. TMCA de total de viviendas, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI. XII y XIII Censos de Población y Vivienda (2000 y 2010) 26

27 Para el año 2010 había registrados poco más de 600 mil vehículos motorizados en la zona de influencia, 86% de éstos se ubican en los municipios de Guasave, Ahome y Chihuahua. Cabe señalar que este registro no incluye los vehículos extranjeros internados irregularmente al país, por lo cual la cifra real de vehículos en circulación en la zona de influencia sería mayor, previsiblemente en mayor grado en Chihuahua por su situación de frontera con Estados Unidos. Total de vehículos registrados, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD; 2010). 27

28 El crecimiento promedio de los vehículos registrados ha sido superior al 7% anual durante la última década, teniendo las tasas más altas los cuatro municipios de Sinaloa. TMCA de vehículos registrados, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD; 2000,2010). 28

29 El Índice de Motorización que expresa el número de automóviles registrados por cada mil habitantes equivale a 223 en la zona de influencia. El municipio de Chihuahua destaca con un índice de 321. Índice de motorización, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010, y el Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD; 2010) 29

30 El índice de motorización a lo largo de toda la zona de influencia del proyecto, en promedio se ha duplicado en un periodo de 10 años con una tasa de crecimiento media anual superior al 8%, confirmando el incremento de las necesidades de movilidad como resultado de las características demográficas en los últimos años. TMCA del índice de motorización, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, XII y XIII Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, y el Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD; 2000,2010) 30

31 Los municipios centrales (serranos) que alojarán el trazo del proyecto de nueva construcción, son los que tienen un nivel de marginación más alto. El proyecto tiene el potencial de brindar una mejora en su accesibilidad a mercados, reducir los precios de bienes y servicios, y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Índice de marginación, 2010 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del CONAPO (2010) 31

32 Nacional (miles de pesos) Estatal (miles de pesos) 1.3 Actividades económicas El crecimiento del PIB en los estados de Sinaloa y Chihuahua se encuentra por debajo del promedio nacional en los últimos once años de registro. El crecimiento en el caso de Chihuahua ha tenido caídas importantes que lo han mantenido con una TMCA negativa durante el periodo referido. Comportamiento histórico del PIB nacional y estatal (miles de pesos) 12,000,000, ,000,000 10,000,000, ,000, ,000,000 8,000,000, ,000,000 6,000,000, ,000,000 4,000,000, ,000, ,000,000 2,000,000,000 50,000, PIB_Nacional PIB_Chihuahua PIB_Sinaloa 0 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México (2013) 32

33 Con base en el último cálculo realizado a nivel municipal por el INAFED, el PIB per cápita en la zona de influencia del proyecto es de 65,537 pesos anuales. Sin embargo, mientras que Ahome, Chihuahua y Cuauhtémoc superan los 100 mil pesos, los municipios aislados de la Sierra Madre tienen los menores ingresos. PIB per cápita, 2005 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED; 2005) 33

34 Poco más del 88% de la producción bruta total se concentra en los municipios de Chihuahua (73.67%) y Ahome (14.36%) de entre los 15 municipios de la zona de influencia del proyecto. Producción bruta total, 2009 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 34

35 La TMCA de la producción bruta total fue superior al 5% durante el periodo de 2004 a Sin embargo algunos municipios presentan francos declives, sobre todo en la periferia del municipio de Chihuahua; mientras que algunos de los municipios serranos del lado de Chihuahua están creciendo aceleradamente, aunque desde una base económica inicial pequeña. TMCA de producción bruta total, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de INEGI, Censos Económicos (2004, 2009) 35

36 El valor agregado censal bruto también está concentrado casi en su totalidad en los municipios de Chihuahua y Ahome, en los extremos del proyecto, confirmando la oportunidad de ligar estos dos polos de desarrollo para generar una mayor dinámica en los municipios intermedios. Valor agregado censal bruto, 2009 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 36

37 El crecimiento medio anual del valor censal bruto en la zona de influencia ha mantenido una tasa superior al 15% durante los cinco años analizados a partir de los últimos dos Censos Económicos nacionales. TMCA de valor agregado censal bruto, Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de INEGI, Censos Económicos (2004, 2009). 37

38 Casi tres cuartas partes del valor agregado censal bruto se genera en el sector secundario de la zona de influencia; mientras que el sector servicios conjunta el 25% restante. El sector primario no figura en la agregación de valor excepto si se observa a nivel municipal donde sólo Ahome, Choix y Guasave tienen presencia importante en el sector primario, esto debido a que la fuente de consulta sólo reporta la actividad pesquera, dejando fuera la agropecuaria y forestal, los cuales se analizan ampliamente en el Capítulo 2 a partir de información de Sagarpa. Valor agregado censal bruto por sector de la producción (2009) Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 38

39 1.4 Planes de desarrollo En esta sección se analizan los planes y programas del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados que puedan incidir en la zona de influencia del proyecto en estudio, comenzando con el marco general de planeación nacional contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, así como sectorialmente en lo concerniente a infraestructura de comunicaciones y transportes, y finalmente las tendencias de desarrollo urbano regional y ordenamiento ecológico. Plan Nacional de Desarrollo Dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el apartado de México Prospero, se establecen estrategias y líneas de acción que impactan en el desarrollo de la infraestructura y que por lo tanto conciernen al proyecto en estudio. El primer objetivo que apoya la generación de infraestructura es: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento del cual una estrategia que impacta al desarrollo de la infraestructura es promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, impulsando la participación de autoridades estatales y municipales en proyectos de alto impacto social, cuyas acciones a implementar son: Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística. Priorizar los proyectos con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Nacional de Planeación Democrática. Así mismo se busca implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, a través del impulso de la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable. Otro objetivo que potencialmente concierne al proyecto es el de Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica ; mediante la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia mediante las siguientes líneas de acción: 39

40 Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros. Consolidar y/o modernizar los ejes troncales transversales y longitudinales estratégicos, y concluir aquellos que se encuentren pendientes. Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores. Modernizar las carreteras interestatales. Llevar a cabo la construcción de libramientos, incluyendo entronques, distribuidores y accesos. Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el tránsito intermodal. Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores condiciones físicas de la red y sistemas inteligentes de transporte. Programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, SCT; El programa tiene como visión, contar con una infraestructura y una plataforma logística de comunicaciones y transporte modernas que permitan distribuir los bienes con oportunidad y al menor costo ; a través de la promoción de un desarrollo regional equilibrado en el país, así como desarrollar una conectividad logística que disminuya los costos de transporte. En los estados de Sinaloa y Chihuahua se contabiliza un total de 13 proyectos a desarrollar, los cuales en su mayoría pertenecen a la infraestructura carretera; 6 se ubican en la zona de influencia de los cuales 3 tres se enfocan a la conectividad terrestre de la ciudad de Chihuahua, en su zona oriente y su vinculación con la región de Parral; se observa también un proyecto de modernización de la Carretera Chihuahua-Parral que posiblemente puede alimentar usuarios estatales al proyecto Chihuahua - Los Mochis. 40

41 Proyectos contemplados en el programa de inversion de la SCT, No. Proyecto Entidad 1 Modernización de la carretera Palomas- Parral, del km 92 al km 180. Chihuahua 2 Chihuahua-Parral (vía corta), tramo Palomas- Satevo. Chihuahua 3 Libramiento oriente de Chihuahua. Chihuahua 4 Ampliación del aeropuerto de Chihuahua Chihuahua 5 Instalación para concentrado de cobre Topolobampo Sinaloa 6 Instalación para granel agrícola Topolobampo Sinaloa Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Programa de inversiones en infraestructura de transporte y comunicaciones, SCT El trazo del proyecto Los Mochis Chihuahua no forma parte del programa, sólo se presenta para efectos de ubicación espacial. 41

42 Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, El plan estatal de desarrollo dentro de su listado de proyectos estratégicos considera la construcción de la carretera Chihuahua - Los Mochis con altas especificaciones que se considera de acuerdo al plan estatal concluir para 2016, asimismo la carretera Badiraguato-Parral. De igual manera considera la mejora de la infraestructura portuaria de Mazatlán y Topolobampo a fin de aumentar su capacidad y su eficiencia, potenciados por el incremento de sus zonas de influencia con la construcción de ejes transversales. Otras obras que considera, es la construcción de los libramientos viales de Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis; en el ámbito del equipamiento urbano se propone construir un teatro de la ciudad en Los Mochis y un centro de artes en el municipio de Guasave. En lo referente al desarrollo urbano se propone planear y desarrollar en vinculación con autoridades del ámbito federal y privados, la figura del Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua, El gobierno estatal de Chihuahua considera dentro su plan de desarrollo la construcción y mejora de la infraestructura así mismo el equipamiento de diversa índole que impactará a la zona de influencia de la carretera Chihuahua - Los Mochis ya que dichos equipamiento generan viajes los cuales podrían tener como ruta dicho tramo carretero. En primera instancia dentro del sector salud se considera la construcción de un Hospital Regional en la ciudad de Cuauhtémoc, así mismo se estima la construcción de una unidad de rehabilitación física en esta misma localidad. En lo que respecta a la infraestructura carretera el gobierno estatal, planea reforzar la estructura vial regional a través de la mejora, modernización y construcción de los siguientes tramos carreteros. 42

43 Proyectos carreteros del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua, No. Tramo Longitud (Km) 1 Corredor comercial Cuauhtémoc-Álvaro Obregón 40 2 Carretera Guerrero-Madero Cuauhtémoc-LaJunta-Basaseachi; tramo: La Junta-San Pedro 4 Chihuahua-Delicias 42 5 Parral-Matamoros 37 6 Chihuahua-Juárez; tramo: Sacramento-Sueco Chihuahua-Ijinaga; tramo: Aldama-entronque km Puerto Sabinal.Chih.-Badiraguato, Sin.; tramo: Puerto Sabinal-Atascaderos 9 Guachochi-Yoquivo-Morelos Entronque km 164 (san Pedro-Guachochi)-Quírare- Batopilas Temósachic-Cocomarachi Guachochi-Baborigame-Guadalupe y Calvos; tramo:guachochi-baborigame Cuauhtémoc-Cusihuiriachi; tramo: Ejido El Mimbre- Cusihuiriachi 14 Cahuisori-Ocampo Ocampo-Moris Entronque km 87 (san Juanito-Basaseachi)-Uriachi Entronque carretera (San Rafael-límite del estado)- Temoris-Chinipas Bahuichivo-Cerocachu-Urique Entronque (Palomas-Parral)-Valerio-Valle del Rosario- San Mateo 20 San Francisco de Conchos-Valle de Zaragoza Libramiento poniente en Chihuahua Libramiento sur en Cuauhtémoc Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Programa de desarrollo estatal de Chihuahua El trazo del proyecto se presenta como indicativo a efectos de ubicación espacial. 43

44 De igual manera el tema del transporte es un aspectos con amplia visión ya que se tiene cono estrategia construir aeropuertos regionales que apoyen a la dinámica económica en Cuauhtémoc, Delicias, Creel y Guadalupe y Calvo. El plan de desarrollo considera también lograr una política urbana sustentada en instrumentos de planeación que requieren de una actualización o bien elaborarlos totalmente, bajo la implementación de líneas estratégicas en lo referente, a planes y programas, reserva territorial, transporte público y tenencia de la tierra; todos estos elementos tienen como parte de la base estructural, a la infraestructura carretera. Infraestructura carretera de desarrollo reciente reportada por los Gobiernos de los Estados. En el periodo de 2005 a 2012 en la zona de influencia perteneciente al estado de Sinaloa se realizaron varios proyectos carreteros, destacando el tramo Los Mochis Choix como el de mayor importancia, ya que el resto de los proyectos se enfocaron a conectar a localidades de menor rango con las localidades dotadoras de servicios, o bien conectarlas al tramo antes mencionado a fin de detonarlo como un corredor comercial que en un futuro conectará con la ciudad de Chihuahua. 44

45 Proyectos carreteros en el estado de Sinaloa, No. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Tramo San Juan de Ahome-Ranchito de Higuera de Zaragoza. Los Mochis-El Fuerte Boulevard a Huites (Choix) Ocoroni-San Blas Cachoana-Tabelojeca La Despensa-Las Lajitas El Fuerte-Chinobampo El Fuerte-Choix León Fonseca-El Zopilote Sinaloa de Leyva-Guasave Ec.México 15-Estación Naranjo Tabelojeca-La Bolsa de Tosalibampo El Fuerte-Estación Hoyancos Las Moras-Los Quemazones San Pedro-Chorohui Estación Bamoa-Sinaloa de Leyva Choix-Mezquite Caído Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Gobierno del Estado de Sinaloa, El trazo del proyecto Los Mochis Chihuahua se presenta para fines de ubicación espacial. 45

46 En lo que respecta al estado de Chihuahua, se consultó lo referente al periodo encontrando que varios de los proyectos desarrollados se integran al proyecto de interés para este estudio o bien permiten una mejor conexión hacia el mismo a través de la mejora de las condiciones actuales. Se observa que existe un importante compromiso entre ambos estados a fin de mejorar la conectividad. Proyectos carreteros en el estado de Chihuahua, 2011 Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua,

47 Proyectos carreteros en el estado de Chihuahua, 2012 Fuente: Gobierno del Estado de Chihuahua,

48 Programa de ordenamiento ecológico general del territorio (POEGT) De acuerdo al ordenamiento ecológico del territorio la zona de influencia presenta y pronostica un ambiente inestable en relación a las condiciones generales del suelo, sin embargo la prioridad de atención en baja o muy baja; por lo cual es necesario realizar el proyecto bajo los más estrictos lineamientos ambientales a fin de impactar y perturbar lo menos posible el entorno natural a lo largo del trazo carretero. Regiones ecológicas y unidades ambientales biofísicas en la zona Color Región Ecológica No. Pob. Indígena Escenario 2033 Política ambiental Unidad ambiental biofísica Prioridad de atención Rectores del desarrollo Coadyuvantes del desarrollo Asociados del desarrollo Otros sectores de interés Inestable a crítico Aprovechamiento sustentable Muy baja Desarrollo social, ganadería y minería. Preservación de flora y fauna Agricultura Pemex-SCT 90 Mayo-Yaqui Inestable Aprovechamiento sustentable Baja Forestal y minería Preservación de flora y fauna Agricultura, ganadería, poblacional Pueblos indígenasturismo Mayo-Yaqui Inestable Aprovechamiento sustentable Baja Forestal y minería Preservación de flora y fauna Agricultura, ganadería, poblacional Pueblos indígenas 112 Mayo-Yaqui Inestable Aprovechamiento sustentable Baja Forestal y minería Agricultura y ganadería Poblacional SCT Inestable Aprovechamiento sustentable Muy baja Ganadería y minería Agricultura y poblacional Forestal Tarahumara Medianamente estable a inestable Aprovechamiento sustentable y protección Muy baja Forestal Preservación de flora y fauna Minería y poblacional Ganadería-industria Tarahumara Crítico a muy crítico Aprovechamiento sustentable, protección y restauración Media Forestal Agricultura y ganadería Minería y turismo Preservación de flora y fauna Mayo-Yaqui Inestable Aprovechamiento sustentable y restauración Baja Agricultura Preservación de flora y fauna, y turismo Desarrollo social y ganadería Pueblos indígenas- SCT Tarahumara Inestable Aprovechamiento sustentable y restauración Baja Agricultura y ganadería Desarrollo social Minería Mayo-Yaqui Inestable a crítico Aprovechamiento sustentable y restauración Media Forestal Minería, y preservación de flora y fauna Agricultura y ganadería Poblacional-turismo Mayo-Yaqui Inestable a crítico Restauración y aprovechamiento sustentable Media Agricultura e industria Ganadería Desarrollo social CFE Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Programa de ordenamiento ecológico general del territorio, SEMARNAT. 48

49 Regiones ecológicas y unidades ambientales biofísicas en la zona Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Programa de ordenamiento ecológico general del territorio, SEMARNAT. 49

50 Programa municipal de desarrollo urbano de Ahome El programa define el uso de suelo y vegetación actual a nivel municipal, base para establecer las políticas de aprovechamiento del suelo.a lo largo del trazo carretero del proyecto en su tramo correspondiente al municipio de Ahome, predomina la agricultura de riego, lo que indica que la afectación a suelo de valor ambiental sería escasa; la propuesta de zonificación del programa mantiene predominantemente el uso de suelo agrícola, sin embargo es de resaltar que se define un corredor logístico industrial entre Topolobampo y Los Mochis que podría beneficiarse por la conectividad del proyecto. El programa no contempla la infraestructura carretera como sector prioritario; los proyectos estratégicos se enfocan a la infraestructura de servicios básicos y portuarios. Fuente: Programa de municipal de desarrollo urbano de Ahome, IMPLAN,

51 Usos de suelo y vegetación zonificación del territorio de programa municipal de desarrollo urbano de Ahome Fuente: Programa de municipal de desarrollo urbano de Ahome, IMPLAN,

52 Plan director de desarrollo urbano de la ciudad de Guasave El plan de ámbito local, define obras prioritarias a fin de dar solución a problemáticas identificadas que afectan a la mancha urbana; de las obras de importancia las que apoyan o se relacionan más directamente con el proyecto de este estudio, son: Adecuación vial del Boulevard Lic. José Antonio Rubio García. Adecuación, implementación y gestión territorial del libramiento sur. Obras de pavimentación. Asimismo define acciones de mejoramiento del espacio público con relación a la imagen urbana e infraestructura de servicios básicos. Plan de desarrollo urbano del centro de población Chihuahua El plan define la zonificación de la ciudad de Chihuahua y de su entorno inmediato. La zonificación primaria define las políticas del entorno inmediato donde se establecen una zona de reserva para el crecimiento urbano y zonas de valor ambiental y protección. La zonificación secundaria se define por el establecimiento de usos de suelo urbano donde se definen zonas de aprovechamiento industrial de alto, bajo y micro industria que son zonas de desarrollo local pero de intercambio regional, que a su vez generan viajes. Asimismo se contemplan líneas estratégicas para la dotación de equipamiento urbano de ámbito local, incluyendo unidades de servicios médicos, escuelas, bibliotecas, áreas deportivas, etc. 52

53 Zonificación primaria y secundaria del plan de desarrollo urbano del centro de población Chihuahua Fuente: Plan de desarrollo urbano del centro de población Chihuahua, IMPLAN,

54 Plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuauhtémoc El plan se conforma de la misma metodología que el de la Ciudad de Chihuahua, donde el uso de suelo define la configuración de la estructura urbana, mediante la zonificación primaria y secundaria; la primaria define las políticas de aprovechamiento del suelo en grandes áreas; la secundaria, establece las actividades potenciales a desarrollar en los predios del ámbito urbano. De acuerdo al programa de reservas que establece el plan se contempla que de las 3, hectáreas contempladas, ha. se destinarán al uso industrial. Esta actividad representa un potencial que podrá beneficiarse cuando el proyecto detone un mayor intercambio comercial con Sinaloa. Zonificación primaria del plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuauhtémoc Fuente: Plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuauhtémoc, Gob. Municipal. 54

55 Zonificación secundaria del plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuauhtémoc Fuente: Plan de desarrollo urbano de Ciudad Cuauhtémoc, Gob. Municipal. 55

56 Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Mazatlán El objeto del presente apartado es el análisis del Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Mazatlán, con la intención de entender los beneficios y oportunidades así como las sinergias que se crearían con la entrada en operación de la autopista interestatal que comunicará a Chihuahua con Sinaloa. De especial importancia se torna para el puerto de Mazatlán, pues representa esta infraestructura carretera una muy buena oportunidad para mejorar sustancialmente la conectividad con el estado de Chihuahua, ya que en la actualidad la única forma de conectarse de manera más o menos buena es por el ferrocarril o realizar una larga trayectoria a través de otros estados. El Ferrocarril como ya se analizó, está descartado para el transporte de carga. A continuación se presenta un resumen del Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Mazatlán. El Puerto de Mazatlán es un puerto cuyo origen data del año de 1940 en que se construyen los muelles y la denominada Zona Fiscal. 26 años después en 1966 se decide ampliar el puerto y darle una mayor capacidad por lo que se construyen la zona de Patios y Bodegas de Almacenamiento. En el año de 1974 se decide la construcción del Parque Industrial Pesquero Alfredo V. Bonfil, con el objeto de potenciar el desarrollo de la industria pesquera. 56

57 Entre los años de 1982 a 1988 se construyen: los pequeños muelles turísticos los muelles para barcos de pasajeros el muelle de la Escuela Técnica Pesquera ampliación de la zona fiscal con la construcción de muelles los atracaderos para transbordadores los muelles camaroneros, atunero el muelle de pesca industrial cobertizos, bodegas, el frigorífico y tanques de almacenamiento el muelle de la UNAM para el barco escuela los muelles atunero III y IV. En 1994 se crean las APIS, como estrategia implementada por el Gobierno Federal para constituir a los puertos como centros de negocio, de atracción de inversión privada y pública para el desarrollo y modernización de las instalaciones portuarias. El Puerto de Mazatlán atiende a diversos sectores del ámbito marítimo entre los que se destacan: Carga Comercial, la cual se subdivide en: o Carga General o Carga de Contenedores y o Carga de Graneles minerales Petróleo y Derivados Cruceros Pesca Astilleros 57

58 El siguiente gráfico sintetiza lo expuesto: Carga General Carga Comercial Contenedores Granel Mineral Actividades Portuarias Petróleo y Derivados Portuarias Cruceros Pesca Astilleros Fuente: PMDPM/ API Mazatlán 58

59 Infraestructura Portuaria Mazatlán cuenta con has de Recinto Portuario, lo cual incluye las áreas terrestres, agua, zonas de protección, señalamiento, y de navegación. Muelle de Camaroneros Faro Canal de Navegación Zona de Rompeolas del Crestón y Chivos Muelle Fiscal del 1 al 7 PEMEX Transbordadores Muelle de Atuneros Fuente: CGPMM y API Mazatlán Área de tierra del Recinto Portuario Ha Área de agua del Recinto Portuario Ha Patios de contenedores de 11.9 ha Bodegas y Almacenes Fiscalizados 2.0 ha 59

60 Almacén de Combustóleo 200 mil galones Vías férreas y vialidades En el interior del Recinto Portuario existen 5 vías de servicio ferroviario con una longitud aproximada de 5 kilómetros y amplias vialidades internas de operación en buen estado de conservación. La Administración Portuaria tiene entre sus planes de crecimiento la ampliación del puerto para lo cual se plantea la creación de muelles para albergar a 5 barcos de nueva generación así como la creación de patios de contenedores y áreas de usos múltiples, con lo que darán un fuerte impulso a la competitividad del puerto y con ello brindar un mayor servicio a las navieras aumentando la capacidad de manejo de barcos de nueva generación lo cual repercute en un aumento en la carga contenerizada y general. La API consciente de las limitaciones que actualmente tiene el puerto ha emprendido obras que le garantizarán mantener una mayor presencia y competencia en el ámbito portuario y entrar en competencia con puertos como Manzanillo. El aumento en la capacidad de atraque y en el dragado del canal de navegación para tener un mayor calado y con ello permitir el acceso de buques de mayor calado y capacidad. Fuente: CGPMM y API Mazatlán Un análisis del crecimiento de la carga general muestra crecimientos del 3.8% anual en el periodo del 2005 al 2012, principalmente en productos de hierro procedentes de Asia. 60

61 En exportaciones, la harina de pescado y el garbanzo son los principales productos los cuales se destinan a Europa y Asia, principalmente. En carga contenerizada, la carga principal en el puerto es la madera proveniente de Chile. Este producto se canaliza a los mercados de Zacatecas y Durango. El fertilizante es otro producto de gran movilidad por el puerto el cual se distribuye principalmente a los mercados regionales. En granel mineral son incipientes los movimientos que se han registrado. En petróleo y derivados, Mazatlán es la puerta de entrada de los combustibles que demanda la región. El PMDPM plantea la comparativa de la situación en que se encuentra el Puerto de Mazatlán respecto a sus competidores más cercanos, de donde se desprende la siguiente tabla en la cual se destacan que el puerto tiene que trabajar en algunos rubros para mejorar su competitividad, sobre todo en lo que respecta a la integración de cadenas de transporte y en la conectividad con los medios de transporte carretero y el ferrocarril. Fuente: PMDP Mazatlán 61

62 62

63 El PMDP de Mazatlán analiza la deficiente conectividad que tiene el puerto, motivo por el cual el área de influencia es muy limitada, centrándose especialmente a Sinaloa y Nayarit, mientras que el puerto de Manzanillo aun estando más lejano mantiene un área de influencia mayor al de Mazatlán en mercados que por su cercanía deberían de estar atendidos por éste. De igual manera el plan señala áreas que por su cercanía deberían ser atendidas por Mazatlán como una Zona de Influencia Potencial, las cuales serán atendidas una vez que se mejore la conectividad carretera. Fuente: PMDP Mazatlán 63

64 El Plan analiza la mala conectividad que tiene el puerto de Mazatlán, la cual no solo se debe a que los trazos carreteros existentes, los cuales van a lo largo de la costa, sino por lo limitado de las conexiones ferroviarias existentes, las cuales son solo 2, la línea T que va a lo largo de la costa y la línea Q que comunica a Topolobampo con Chihuahua, así mismo, esta línea es de una sola vía y su capacidad de carga está limitada en tramos a cargas no mayores a las 80 Ton por eje, así mismo, tiene restricciones de pendientes, y cuenta con 80 túneles que no tienen el gálibo suficiente para cargas modernas, lo cual se traduce en tiempos de entrega fuera de competencia, lo que obliga a que los usuarios elijan transportar las cargas vía carretera hacia Durango y de allí a Chihuahua realizando grandes recorridos a elevados costos. La imagen reproduce el sistema ferroviario existente en la zona e ilustra el recorrido de una carga desde el Puerto de Manzanillo a Monterrey y el de otra carga de Mazatlán a Juárez o Presidio, así como hacia Nogales. Fuente: PMDP Mazatlán 64

65 El Plan analiza el aporte de la entrada en operación de la carretera Mazatlán- Durango y la reducción de los tiempos y costos del trayecto resultando en una reducción de 4 horas a las 10 realizadas antes de la entrada en operación de dicha carretera. Así mismo el plan analiza y finca positivamente las esperanzas en la terminación de la construcción del tramo carretero faltante entre Chihuahua y Sinaloa, que cuando se elaboró el PMDPM aún faltaban por construir 220 km. Señalando que aunque el mayor beneficiado será el puerto de Topolobampo, las sinergias que se crearán serán positivas para el Puerto de Mazatlán, ya que serán los beneficiarios de la carga que no puede transportar Topolobampo, entre los que se encuentra toda la carga contenerizada. Fuente: PMDP Mazatlán 65

66 Conclusiones: Del análisis del PMDP de Mazatlán se desprende: La carga atendida por el Puerto de Mazatlán ha crecido a una tasa anualizada del 3.8% de 2005 al No crece a tasas mayores derivado de aspectos internos y externos, dentro de los aspectos internos el plan plantea los mecanismos para mejorar su posicionamiento, dentro de los externos señala las deficiencias en cuanto a la conectividad por carretera y por ferrocarril. Del ferrocarril señala que FERROMEX ha planteado la puesta en marcha de un programa de mejoramiento de la infraestructura de vía así como mejoras en las condiciones del trazo. Del transporte carretero señala que existe buena oferta de empresas transportistas, pero que la falta de carreteras que comuniquen a los estados aledaños como Durango y Chihuahua son serios obstáculos para el desarrollo del puerto y su conectividad. La entrada en operación de la carretera Mazatlán Durango mejoró la conectividad y el transporte de cargas portuarias ha logrado considerables ahorros en tiempo y dinero. La construcción del tramo faltante de la carretera que comunica a los estados de Chihuahua y Sinaloa es de vital importancia para captación de carga contenerizada y carga general cuyo origen-destino sea Mazatlán- Chihuahua, hacia la frontera con los EEUU o los mercados asiáticos. 66

67 Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Topolobampo El objeto de este apartado es el análisis del Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Topolobampo, con la intención de entender los beneficios y oportunidades así como las sinergias que se crearían con la entrada en operación de la autopista interestatal que comunicará a Chihuahua con Sinaloa. 67

68 De especial importancia se torna para el puerto de Topolobampo, pues representa esta infraestructura carretera una oportunidad para mejorar sustancialmente la conectividad con el estado de Chihuahua, ya que en la actualidad la única forma de conectarse es por el ferrocarril o realizar una larga trayectoria a través de otros estados, siendo que son colindantes. Los argumentos aquí expresados en su gran mayoría tienen su origen en el Plan Maestro de Desarrollo Del Puerto de Topolobampo. La construcción y entrada en operación del Puerto de Topolobampo se remonta al año de 1890 y fue redimensionado en el año de 1991, como parte de un proyecto de desarrollo regional. 68

69 El puerto ha ido consolidando en el manejo de carga comercial. Actualmente, Topolobampo cuenta con las siguientes líneas de negocio: Carga general. Granel mineral. Granel agrícola. Petróleo y derivados. Turismo y pasajeros. Topolobampo es un puerto multipropósito de influencia regional. Atiende principalmente cargas de Sinaloa, Baja California Sur (BCS), Sonora, Durango y Chihuahua. Actualmente, hay creciente interés por parte de diversos usuarios potenciales en mover por el puerto cargas con origen o destino en el Sur de Estados Unidos, particularmente, Arizona, Nuevo México y Texas, así como Asia, Centro y Sudamérica. Se prevé que la región de influencia del puerto aumentará en los próximos años a partir del crecimiento de la economía de su área de influencia y la atracción de nuevos tráficos, así como de la mayor competitividad del puerto a partir de las mejoras de su conectividad, infraestructura y servicios que se han venido realizando en los últimos años y las que se prevé se llevarán a cabo en los próximos años. Entre las cargas que se considera darán mayor dinamismo a las actividades del puerto destacan: El incremento de la carga general a y desde BCS. El crecimiento de las exportaciones y el cabotaje de minerales tanto en su área de influencia actual como de otras áreas como Arizona, Nuevo México y Texas. El crecimiento de la producción, las exportaciones y el cabotaje de gráneles agrícolas. El movimiento de fertilizantes sólidos y líquidos para la agricultura de la zona. En el 2011, por Topolobampo se movilizaron 5.4 millones de toneladas, integradas por 2.4 millones de combustibles, 1.5 millones de carga general, 1.4 millones de granel mineral y en una temporada atípica en el año, solo se moviliza- 69

70 ron 57.6 mil toneladas de gráneles agrícolas provocada por condiciones climáticas adversas sin precedentes en el Estado de Sinaloa y Sur de Sonora. En sí, estas son sus cuatro líneas de actividad que constituyen el núcleo de negocios del puerto, el cual no opera contenedores ni fluidos no petroleros. El recinto portuario y sus componentes Terminal de TTT Patios y Muelles públicos API Muelle de CEMEX Terminal de Transbordadores Fuente: PMDP de Topolobampo 70

71 El PMDP de Topolobampo reconoce las limitaciones que presenta este puerto sobre todo comparado con Mazatlán ya que mientras aquel maneja cargas provenientes de Asía, Topolobampo por sus características y ubicación sólo maneja cargas regionales proveniente de una navegación de cabotaje. El principal producto que maneja el puerto de Topolobampo es el petróleo y sus derivados, representando en el 2005 casi el 50% del manejo portuario y mostrando una disminución en el 2011 a cerca del 44.2%. Los incrementos más importantes de carga los presentaron los gráneles minerales y la carga general suelta. El PMDPD Topolobampo hace hincapié en que el puerto no tiene las características ni la infraestructura para el manejo de carga contenerizada, lo cual lo pone en desventaja respecto a Mazatlán. Composición de la Carga en el Puerto de Topolobampo Fuente: PMDP de Topolobampo 71

72 Enlaces terrestres Como se aprecia en la siguiente imagen, los mercados de carga marítima que conforman el área de influencia potencial del puerto, son también atendidos por otros puertos del Pacífico, los cuales se enlazan con los centros de producción y consumo de las regiones económicas del Noroeste y Occidente del país a través de la red de corredores carreteros y ferroviarios más importantes del país. En particular, Topolobampo enfrenta una fuerte competencia con los puertos de Guaymas y Mazatlán. Enlaces Terrestres del Puerto de Topolobampo Fuente: PMDP de Topolobampo 72

73 Atendiendo a su conectividad terrestre, los mercados potenciales de carga del puerto se integran por las regiones y centros de población y consumo que se vinculan a él a través de la infraestructura y servicios de transporte terrestre, esto es, principalmente, los estados Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, en el Noroeste de México. Como se ha señalado, existe potencial para atender cargas de importación y de exportación de los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, particularmente de minerales. Infraestructura de conectividad Actualmente Topolobampo cuenta con una importante infraestructura carretera y ferroviaria para el traslado de carga a los puntos de origen y destino de ésta a lo largo del Pacífico Mexicano, en el Noroeste del país, donde compite con otros puertos. Los sistemas de transporte terrestre le permiten enlazarse al Norte con ciudades de Sonora y ciudades fronterizas importantes como Nogales y Mexicali, hacia el Sur y Este con otras ciudades importantes de Sinaloa como Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Distancia a los principales centros de producción y consumo (km) Fuente: PMDP de Topolobampo 73

74 El PMDPD Topolobampo señala la como una ventaja para el puerto la red de carreteras existente a lo largo de la costa y del estado de Sinaloa, sí como su reducida capacidad de transporte hacia el estado de Chihuahua, el cual es un importante generador de carga marítima y potencial exportador hacia puertos asiáticos. Red carretera regional Fuente: PMDP de Topolobampo 74

75 De igual forma el PMDP de Topolobampo señala la importancia capital que tiene para el puerto la conclusión de los trabajos de construcción de la carretera que comunicará a Sinaloa con Chihuahua, señalando lo siguiente: Cabe señalar que existe el proyecto de construcción del tramo carretero Choix-San Rafael, de 202 km, con el cual Topolobampo estaría conectado de manera directa con la ciudad de Chihuahua y la frontera de Ojinaga. Actualmente, la distancia carretera a Chihuahua es de 878 km y de 1,120 a Ojinaga. Con esta nueva carretera, la ciudad de Chihuahua estará a 662 km y a 904 km de Ojinaga. Se tiene previsto que esta carretera se construya con especificaciones de un tramo tipo B, lo cual permitirá el tránsito de tracto camiones articulados y los denominados fulles. El Gobierno de Chihuahua prevé que esta carretera estaría en operación en Con esta carretera, Topolobampo se convertirá en una opción más para atender al estado de Chihuahua e incluso, en un mediano plazo, podría incorporarse a los corredores carreteros que lo vinculen de manera más estrecha con el mercado estadounidense, principalmente, con estados del sur como Texas, Arizona y Nuevo México. La industria maquiladora que opera en Chihuahua considera que esta carretera facilitaría que sus movimientos de los productos de comercio exterior se realicen por Topolobampo. Fuente: PMDP de Topolobampo 75

76 El PMDP de Topolobampo señala que: Topolobampo presenta ventajas frente a otros puertos por la conexión ferroviaria con Chihuahua, con la cual ofrece un importante servicio para pasajeros; sin embargo, por lo que toca al manejo de carga, la capacidad se encuentra limitada por las pronunciadas pendientes que existen en varios tramos de la vía férrea, los más de 80 túneles, la capacidad de las vías y la capacidad de arrastre. Un importante potencial para el crecimiento de Topolobampo se detonaría con la construcción de la carretera a Chihuahua, por la localización de yacimientos de minerales, la atracción de cargas para volverse la puerta al mar de ese estado y de los estados del Sur de Estados Unidos con los países asiáticos y el resto de la costa Oeste de América. Para el caso de las importaciones, el desalojo de productos en carga general se realiza en su totalidad por autotransporte, en carga mineral por este medio se realiza en promedio el 80% del desalojo de la carga. El uso transporte ferroviario es todavía reducido y principalmente se utiliza para el transporte de carga de granel mineral. En el análisis DAFO el estudio señala: Debilidades Conectividad terrestre limitada. El ferrocarril no constituye una opción actual para el mercado de Chihuahua, debido a los reducidos radios de curvas y los gálibos de los más de 80 túneles que impiden un tránsito eficiente de carga. No hay carreteras que comuniquen de un modo directo al puerto con el mercado de Chihuahua y el sur de Texas. Oportunidades La modernización del Tramo Choix-San Rafael fortalecerá el intercambio de estados fronterizos como Chihuahua y Coahuila. 76

77 El ferrocarril representa una buena alternativa cuando las distancias de transportación de la carga son iguales o superiores a los 500 km, la presente tabla de distancias kilométricas muestra las mismas a partir de Topolobampo tanto el kilómetros como en tiempo. Distancias ferroviarias del puerto a principales centros de consumo 77

78 Conclusiones: Del análisis del PMDP de Topolobampo se desprende: El Puerto de Topolobampo se ha diversificado, reduciendo la dependencia del transporte de petróleos y sus derivados en un 6% de 2005 al Lo cual repercute en el aumento de cargas generales No crece a tasas mayores debido a las limitaciones internas y al no manejo de carga contenerizada, así como a las limitaciones en cuanto a la conectividad por carretera y por ferrocarril. Del ferrocarril señala que las limitaciones de carga de la vía Q operada por ya que tiene 40 túneles que no tienen un gálibo adecuado, y aunque el concesionario FERROMEX ha planteado la puesta en marcha de un programa de mejoramiento de la infraestructura de vía, así como mejoras en las condiciones del trazo, no se conocen los tiempos, ni los alcances de los trabajos requeridos. Del transporte carretero señala que existe buena oferta de empresas transportistas, pero que la falta de carreteras que comuniquen a los estados aledaños como Durango y Chihuahua son serios obstáculos para el desarrollo del puerto y su conectividad, la entrada en operación de la carretera Durango - Mazatlán mejoró la conectividad, el transporte de cargas del puerto, han logrado considerables ahorros en tiempo y dinero. La construcción del tramo faltante de la carretera que comunica a los estados de Chihuahua y Sinaloa es de vital importancia para la carga general cuyo origen-destino sea Topolobampo-Chihuahua o hacia la frontera con los EEUU, así como puerto de salida hacia los mercados asiáticos. 78

79 Actividad 2. Identificación de necesidades logísticas En este capítulo se identificaron las necesidades logísticas en la región de estudio a través de: un análisis de los flujos de carga observados en los modos carretero, ferroviario y marítimo de la región en su conectividad con mercados nacionales e internacionales; la identificación de los principales sectores y empresas con necesidades logísticas; y el análisis de la demanda en la zona de influencia del proyecto, incluyendo un estudio de origen-destino, encuestas de preferencias declaradas, aforos de tránsito y análisis de información documental Tendencias en los flujos de carga de acceso a mercados nacionales Aforos históricos en la red carretera de influencia del proyecto Se recopiló información de las series históricas de tránsito de la red de análisis, registradas en Datos Viales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los últimos 12 años. Por cada tramo se registró la estación, su localización en el encadenamiento de la carretera y el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) total y desagregado en autos, buses y tres clasificaciones de camiones. El mapa a continuación muestra la ubicación de los sitios de toma de datos en las principales vías de la red carretera regional. 79

80 Mapa de ubicación de estaciones de Datos Viales Fuente: Elaboración propia FOA Consultores. 80

81 El TDPA histórico que se registra en la Carretera Delicias-Chihuahua (libre) ha tenido un crecimiento promedio de 5.08% anual durante el periodo de 2001 a 2012 para alcanzar casi 16,300 vehículos diarios en el último año. TDPA histórico en la carretera Delicias-Chihuahua (Libre); T. Der. Aquiles Serdán (Km ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - TMCA 01-12: 5.08% 16,257 9, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. 81

82 La carretera Chihuahua-Madera mostró un ritmo de crecimiento moderado, de 2% en promedio anual. El TDPA en números absoluto está por encima de 8,000 vehículos actualmente, mientras que doce años antes ya era cercano a 6,500. TDPA histórico en la carretera Chihuahua Madera; Cuauhtémoc (Km 103.5) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - TMCA 01-12: 2.00% 8,057 6, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. 82

83 La tasa media de crecimiento anual (TMCA) en la carretera Cuauhtémoc-Buenaventura ha sido sostenida por encima de 8%. Lo anterior se refleja en los niveles de aforo que en términos absolutos se han duplicado durante el periodo de análisis, por lo que el TDPA supera los 16,600 vehículos actualmente. TDPA histórico en la carretera Cuauhtémoc Buenaventura; T.C. Chihuahua-Madera (Km 0.0) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-16,673 TMCA 01-12: 8.08% 7, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. 83

84 Dentro de la red carretera de influencia del proyecto se encuentran varios puntos que conectan con el municipio de Los Mochis, Sinaloa. La carretera Culiacán-Los Mochis mostró un crecimiento promedio del TDPA por encima del 3.5% en los últimos doce años. El aforo casi alcanzó 22,000 vehículos en 2012, y en términos absolutos se ha incrementado casi 7,000 unidades en doce años. TDPA histórico en la carretera Culiacán-Los Mochis; T. Izq. Los Mochis 1er Acceso (Km ) 25,000 TMCA 01-12: 3.53% 21,959 20,000 15,000 14,996 10,000 5, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. 84

85 Otro tramo carretero importante que conecta con el municipio de Los Mochis es Estación Don-Nogales cuyo servicio es de cuota. En esta autopista el crecimiento del aforo fue de casi 6% en promedio anual, lo que se traduce en un TDPA superior a los 14 mil vehículos para el año 2012, casi el doble con respecto a TDPA histórico en la carretera Estación Don-Nogales (Cuota); T. Izq. Ahome (Km 17.13) 16,000 14,000 12,000 TMCA 01-12: 5.96% 14,283 10,000 8,000 7,555 6,000 4,000 2, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. 85

86 Finalmente, la carretera Topolobampo-Choix mostró una TMCA alta y sostenida por encima del 10% durante el periodo revisado. En términos absolutos sus niveles de aforo son cercanos a los 19 mil vehículos y se ha llegado casi a triplicar en los 12 años de referencia. Esto se asocia al crecimiento de la mancha urbana sobre la carretera. 25,000 TDPA histórico en la carretera Topolobampo Choix; Los Mochis km 24 20,000 15,000 TMCA 01-12: 10.07% 18,888 10,000 6,576 5, TDPA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la SCT, Datos Viales. El análisis de los pares origen destino en la red se realiza más adelante con base en los trabajos de campo realizados por FOA Consultores. 86

87 Flujos de carga por modo ferroviario En ambos estados la red ferroviaria es operada por la empresa Ferromex. Si bien existe una vía férrea que cubre el tramo Los Mochis Chihuahua (Línea Ojinaga Topolobampo), éste transporta principalmente pasajeros, prácticamente muy poca carga principalmente por las condiciones geométricas de la vía y la presencia de múltiples túneles limitados donde el gálibo no permite la doble estiba de contenedores. El movimiento de carga que se observa en la red de los estados tiene que ver principalmente con movimientos Norte-Sur a través de la Línea Pacífico Norte. Red ferroviaria regional Fuente: Elaboración propia FOA Consultores. 87

88 Chihuahua La longitud de la red ferroviaria del estado de Chihuahua es de 2,654 Km, el 84% corresponde a troncales y el resto a ramales. En esta red se transportaron en el 2011, más de 1.2 millones de toneladas hacia distintos mercados nacionales e internacionales. En el periodo de 2009 a 2011 se observa una TMCA de -3%para el volumen de carga transportada por vía férrea. Histórico del volúmen de carga transportada por vía ferroviaria en el estado de Chihuahua, (miles de toneladas) 1,320 1,300 1,280 1,260 1,240 1,220 1,200 1,180 1,160 0% -2.0% TMCA 09-11= -3% -4.7% Total TMCA por año Lineal (TMCA por año) 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua, ( ), INEGI. 88

89 El 52% de la carga que se transporta actualmente por vía ferroviaria en el estado son productos agrícolas, seguido por productos industriales y minerales con el 37% y 9% respectivamente. Composición de la carga trasportada por vía ferroviaria en el estado de Chihuahua, 2011 Forestal, 1% Mineral, 9% Animales y sus derivados 0.4% Inorgánico, 1% Industrial, 37% Agrícola, 52% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua, 2011, INEGI. 89

90 Sinaloa La longitud de la red ferroviaria del estado de Sinaloa es de1,195 Km, el 76% corresponde a troncales y el resto a ramales. Por esta red se transportaron en el 2011 alrededor de 2.2 millones de toneladas, hacia distintos mercados nacionales e internacionales. Se observa una importante caída en el volumen de carga transportada por vía férrea con una TMCA negativa del 40% en el Histórico del volúmen de carga transportada por vía ferroviaria en el estado de Sinaloa, (miles de toneladas) 4,000 10% 3,500 3,000 0% 2.2% 0% 2,500-10% 2,000-20% 1,500 1,000 TMCA = -22% -30% % -40% Total TMCA por año TMCA % Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Anuario Estadístico del Estado de Sinaloa, ( ), INEGI. 90

91 El 93% del total de la carga que se transporta actualmente por vía ferroviaria en el estado corresponde a productos agrícolas, el 7% restante a productos industriales. Composición de la carga trasportada por vía ferroviaria en el estado de Sinaloa, 2011 Industrial 7% Agrícola 93% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del Anuario Estadístico del Estado de Sinaloa, 2011, INEGI. 91

92 Movimiento de carga de FERROMEX (vía corta Ojinaga-Topolobampo) En la vía Ojinaga Topolobampo se desplazan alrededor de 1.6 millones de toneladas netas de carga donde los principales productos son graneles de diversos tipos (minerales, industriales, inorgánicos, forestales y agrícolas). Este desplazamiento se lleva a cabo a través de más de 18 mil carros de carga. Los productos agrícolas representan casi el 80% de la carga y dentro de estos el maíz es el que toma mayor relevancia con poco más de un millón de toneladas. El segundo tipo de productos por orden de importancia son los industriales, particularmente los fertilizantes que están directamente relacionados a las actividades agrícolas. En comparación, el Ferrocarril Pacífico Norte desplaza 48.4 millones de toneladas netas de carga. Distribución de la carga por carros cargados Productos inorgánicos 0% Productos minerales 8% Productos industriales 13% Productos forestales 2% Distribución de la carga en toneladas netas Productos inorgánicos 0% Productos industriales 11% Productos forestales 1% Productos agrícolas 77% Productos minerales 6% Productos agrícolas 82% Fuente: FOA Consultores con información de la SCT. Fuente: FOA Consultores con información de la SCT. 92

93 La figura siguiente, obtenida de la página de internet del Tren Chepe, ilustra la problemática de la ruta ferroviaria Ojinaga - Topolobampo que ha limitado la transportación de carga. Altura de la ruta ferroviaria Ojinaga - Topolobampo Fuente: 93

94 Flujos de carga por modo marítimo Los puertos de carga de Guaymas, Topolobampo y Mazatlán además de ser puertos de altura funcionan también como puertos de cabotaje en el mercado de mercancías dentro del territorio nacional. En conjunto mostraron una tasa de crecimiento del 2% promedio anual en las toneladas movilizadas en los últimos 7 años. En números absolutos el flujo de mercancías fue de casi de 10 millones de toneladas en el Histórico del volúmen total de carga transportada por vía marítimo en los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, (miles de toneladas) 12,000 10,000 TMCA 05-12= 2% 15% 10% 8,000 5% 6,000 0% 4,000-5% 2,000-10% Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA -15% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 94

95 Carga de Entrada El volumen de la carga que entra a los principales puertos de cabotaje del noroeste,superó en el 2012 los 6 millones de toneladas, cifra que ha decrecido ligeramente con respecto al 2005, con una dinámica de crecimiento promedio anual negativa de 2% del 2005 al El puerto de Topolobampo concentra el 35.2% del volumen total de entrada a los puertos, seguido del puerto de Mazatlán con el 34.6%. Histórico del volúmen de carga que entra por vía marítima a los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, (miles de toneladas) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - TMCA 05-12= -2% Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% % Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 95

96 Composición de la carga de entrada El 83% de la carga que entra a los puertos de cabotaje corresponde al petróleo y sus derivados, esto se traduce en alrededor de 5.0 millones de toneladas de este producto, seguido por mercancía general suelta y granel de tipo mineral. Composición de la carga de entrada a los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, 2012 OTROS FLUIDOS 0% Entradas 0% GENERAL SUELTA 16% GENERAL CONTENERIZADA 0% GRANEL AGRICOLA 0% GRANEL MINERAL 1% PETROLEO Y DERIVADOS 83% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 96

97 Carga de salida El volumen de carga de las mercancías por concepto de salida desde los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, es superior a los 3.9 millones de toneladas y ha crecido por encima del 10% anual en los últimos 7 años. El puerto de Guaymas concentra el 46% del volumen total de la carga que sale de los puertos hacia otros mercados, seguido del puerto de Topolobampo con el 39%. El significativo incremento de 2009 a 2010 en el Puerto de Guaymas ocurrió por el inicio de operaciones de la terminal para el manejo de minerales en tránsito de cabotaje del cesionario Mittal Steel Molinos, con una capacidad de 2 millones de toneladas anuales, y que alcanzó rápidamente el 90% de su capacidad. Histórico del volúmen de carga de salida por vía marítima en los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, (miles de toneladas) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TMCA 05-12= 10% Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 97

98 Composición de la carga de salida En cuanto a la composición de la carga de salida de los puertos de cabotaje, el 51% se refiere a productos a granel de mineral, con un volumen de más de 2.0 millones de toneladas, seguido por mercancía general suelta. Composición de la carga de salida de los principales puertos de cabotaje del noroeste del país, 2012 GRANEL AGRICOLA 3% PETROLEO Y OTROS FLUIDOS DERIVADOS 0% 1% OTROS FLUIDOS 0% GENERAL SUELTA 45% GRANEL MINERAL 51% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 98

99 2.2. Tendencias en los flujos de carga de acceso a mercados internacionales Aforos históricos en la red carretera hacia mercados internacionales A continuación se analizan las tendencias de cruce fronterizo de camiones de carga por estado y por garita. El tráfico histórico de camiones de carga que registran los cruces en el estado de Arizona ha tenido un ritmo de crecimiento del 1% anual durante el periodo En números absolutos, por los cruces internacionales de Arizona pasan más 378 mil camiones anualmente (1,038 camiones diarios). La garita de Nogales es la que registra el mayor flujo de transporte de carga anualmente. Histórico de tráfico de camiones de cargaen los cruces internacionales del Estado de Arizona, , , ,617 TMCA 05-12=1% 378, , , , , ,000 50, Camiones con contenedores llenos Camiones vacíos Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 99

100 Los cruces internacionales del estado de California presentan un tráfico de más de 1.1 millones de vehículos de carga por año (3,183 camiones diarios), con una tasa de crecimiento del 0.4% anual, habiendo sido muy afectado por la crisis de Estados Unidos en La garita de Mesa de Otay ubicada en Tijuana es la que registra el mayor flujo de transporte de carga anualmente, con un aforo de más de 780 mil camiones. Histórico de tráficoen los cruces internacionales del Estado de California, ,400,000 1,200,000 1,128,457 TMCA 05-12= 0.4% 1,161,907 1,000, , , , , Camiones con contenedores llenos Camiones vacíos Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 100

101 El tráfico histórico registrado en los cruces del estado de Nuevo México es muy modesto, apenas inferior a 80,000 camiones de carga por año (217 diarios), aunque ha tenido un importante crecimiento de 11% anual en el periodo de 2005 a Histórico de tráficoen los cruces internacionales del Estado de Nuevo México, ,000 80,000 70,000 60,000 TMCA 05-12= 11% 79,372 50,000 40,000 38,868 30,000 20,000 10, Camiones con contenedores llenos Camiones vacíos Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 101

102 El cruce internacional de El Paso, es de gran relevancia para la zona de estudio, por la cercanía con Chihuahua y por el tráfico de camiones de carga que registra anualmente, con más de 730 mil vehículos de este tipo. Este cruce no muestra cambios significativos en el flujo, con una tasa 0% de crecimiento anual durante el periodo Histórico de tráfico en el cruce internacional de El Paso, Texas, , ,000 TMCA 05-12= 0% 734, , , , , , , , Camiones con contenedores llenos Camiones vacíos Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 102

103 El cruce internacional de Presidio haciendo frontera con Ojinaga en el estado de Chihuahua, al cual podrán conectarse los usuarios del proyecto en estudio, actualmente presenta un tráfico apenas superior a 11 mil camiones de carga (31 diarios), creciendo al 6% anual. Histórico de tráfico en el cruce internacional de Presidio, Texas, ,000 10,000 TMCA 05-12= 6% 11,286 8,000 7,467 6,000 4,000 2, Camiones con contenedores llenos Camiones vacíos Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 103

104 Las garitas de Mesa de Otay y El Paso, seguido del cruce internacional de Nogales, son los principales cruces para los vehículos de carga entre México y Estados Unidos en la región donde se ubica el proyecto. Volúmen de tráfico en los cruces internacionales del Noroeste de México, 2012 Fuente: Border crossing/entry data Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido inbound, es decir, de México a Estados Unidos. 104

105 Origen-Destino El estado de Texas es el principal origen de las importaciones por modo carretero hacia el estado de Chihuahua, con más de 22 mil millones de dólares, seguido por el estado de California con más de 3 mil millones de dólares. Más del 60% del total del valor de las exportaciones de E.U.A a Chihuahua cruzan por la garita de El Paso, Texas. En este caso la información se presenta solo en el sentido Estados Unidos México debido a que la fuente consultada no presenta las exportaciones de México por estado de origen. Valor de las exportaciones de los principales estados de la Unión Americana hacia el estado de Chihuahua,2012 Fuente: Freight data and statistics. Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido southbound, es decir, de Estados Unidos a México. 105

106 El estado de Arizona es el principal origen de la carga de importación con destino al estado de Sinaloa, el valor de las importaciones supera los 156 millones de dólares; el 55%del total del valor de las importaciones hacia el estado de Sinaloa pasan por el estado de Arizona a través de la garita de Nogales. Valor de las exportaciones de los principales estados de la Unión Americana hacia el estado de Sinaloa,2012 Fuente: Freight data and statistics. Bureau of Transportation Statistics (BTS).Incluye únicamente el sentido southbound, es decir, de Estados Unidos a México. 106

107 Flujos internacionales de carga por modo ferroviario Exportaciones e importaciones por vía ferroviaria El valor de las exportaciones por vía ferroviaria hacia América del Norte, reportada en las principales aduanas del noroeste del país que corresponden a la ruta de los estados analizados, sumó cerca de 20 mil millones de dólares, representando el 54% de las cinco aduanas más importantes en esta modalidad. Valor de las exportaciones por vía ferroviaria en las principales aduanas del Noroeste, 2011 (millones de dólares) NOGALES, SON., 5,980 CD. JUÁREZ, CHIH., 3,713 PIEDRAS NEGRAS, COAH., 9,987 Fuente: Análisis FOA Consultores, con Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2011, SCT. 107

108 Por su parte el valor de las importaciones ascendió a 11.5 mil millones de dólares, representando el 40% de las cinco aduanas más importantes por vía ferroviaria. Valor de las importaciones por vía ferroviaria en las principales aduanas del Noroeste, 2011 (millones de dólares) CD. JUÁREZ, CHIH., 2,997 NOGALES, SON., 1,931 PIEDRAS NEGRAS, COAH., 6,669 Fuente: Análisis FOA Consultores, con Estadísticas de Transporte de América del Norte, 2011, SCT. 108

109 Flujos de carga por modo marítimo internacional El noroeste del país cuenta con tres puertos de altura, Guaymas, Topolobampo y Mazatlán, que en conjunto mantuvieron una alta tasa de crecimiento del 20% durante el periodo , donde el principal impulso fue en Guaymas. En términos absolutos el flujo de mercancías hacia diversos mercados internacionales fue de más de 6.4 millones de toneladas en el 2012, el triple respecto al año Histórico del volúmen total de carga transportada por vía marítima en los principales puertos de altura del noroeste del país, (miles de toneladas) 7, % 39.98% 50% 6,000 5,000 4, % TMCA 05-12= 20% 22.78% 40% 30% 20% 3, % 12.95% 10% 2, % 0% 1, % Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA -10% -20% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 109

110 Importaciones El volumen de las importaciones en los puertos de altura superó en el 2012los 2.8 millones de toneladas, el doble que en el año 2005, con una importante dinámica de crecimiento del 14% promedio anual durante el periodo de análisis. El puerto de Guaymas concentra el 50% del volumen total importado, seguido del puerto de Topolobampo con el 38%. Nuevamente, Guaymas es el que explica en mayor medida el crecimiento. Histórico del volúmen de carga importada por vía marítima en los principales puertos de altura del noroeste del país, (miles de toneladas) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TMCA 05-12= 14% Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 110

111 Composición de las importaciones El 42% de la carga importada en los puertos de altura corresponde al petróleo y sus derivados, esto se traduce en alrededor de 1.2 millones de toneladas por este concepto, seguido por productos a granel de tipo mineral y agrícola. Composición de las importaciones en los principales puertos de altura del noroeste del país, 2012 OTROS FLUIDOS 2% GENERAL SUELTA 9% GENERAL CONTENERIZADA 5% PETROLEO Y DERIVADOS 42% GRANEL AGRICOLA 15% GRANEL MINERAL 27% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 111

112 Exportaciones En el 2012 el volumen de las mercancías de exportación en los principales puertos de altura fue de 3.5 millones de toneladas, cifra superior al volumen importado. Las exportaciones se multiplicaron casi 6 veces en los últimos 7 años, con una tasa media de crecimiento del 28% anual en el periodo de 2005 a Guaymas es el principal puerto concentrador de mercancías para exportación, con el 62% del volumen total, seguido de Topolobampo con el 26%. Histórico del volúmen de carga exportada por vía marítima en los principales puertos de altura del noroeste del país, (miles de toneladas) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, TMCA 05-12= 28% Guaymas Topolobampo Mazatlan TMCA 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 112

113 Composición de las exportaciones En cuanto a la composición de la carga para exportaciones, el 46% se refiere a productos minerales a granel con un volumen de 1.6 millones de toneladas, seguido por productos agrícolas a granel y carga general contenerizada. Composición de las exportaciones en los principales puertos de altura del noroeste del país, 2012 PETROLEO Y DERIVADOS 0% OTROS FLUIDOS 7% GENERAL SUELTA 12% GENERAL CONTENERIZADA 9% GRANEL MINERAL 46% GRANEL AGRICOLA 26% Fuente: Anuario Estadístico de los Puertos Mexicanos, 2012, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT. 113

114 2.3. Perfil de principales sectores y empresas con necesidades logísticas Chihuahua Sector agropecuario En el Estado de Chihuahua los principales productos agrícolas por valor de producción son el algodón hueso y el maíz, con más de 7 mil 734 millones de pesos que representan el 33% del total estatal, seguido por la alfalfa, nuez, chile, manzana, frijol, papa y trigo. El valor de producción total en el Estado asciende a más de 23 mil millones de pesos. Principales productos Principales productos agropecuarios del estado de Chihuahua, 2012 Superficiesembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Producción (ton) Rendimiento (ton/ha) PMR ($/ton) Valor producción (Millones de pesos) Total estatal 1,094, ,053, , Algodón hueso 86, , , , , Maíz grano 189, , ,113, , , Chile verde 23, , , , , Trigo grano 22, , , , Frijol 139, , , , , Papa 3, , , , Nuez 60, , , , , Manzana 26, , , , , Alfalfa verde 82, , ,104, , Subtotalal 634, , ,691, , , % 58.0% 57.2% 81.6% Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP,

115 Importación y exportación de productos agrícolas por las aduanas del estado de Chihuahua El Estado de Chihuahua importa productos agrícolas, destacando por su valor comercial el frijol, la papa y la manzana, y por el volumen en toneladas la papa y el frijol. El valor total de las importaciones asciende a casi 40 millones de dólares. La aduana del puente internacional "Zaragoza-Isleta"en la frontera Juárez El Paso, es la que recibe mayor cantidad de productos y de mayor valor comercial. Importación de productos agrícolas por las aduanas del Estado de Chihuahua, 2012 CANTIDAD VALOR CO- PRODUCTO ADUANA (ton) MERCIAL (USD) Maíz Frijol PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $13, CD. JUAREZ, CHIH $41, CD. JUAREZ, CHIH $366, Subtotal $421, CD. JUAREZ, CHIH $3, CD. JUAREZ, CHIH $310, PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $1,327, CD. JUAREZ, CHIH. 7, $10,705, PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH. 2, $2,940, SAN JERONIMO-STA. TERESA, CD. JUAREZ, CHIH. 6, $8,444, CD. JUAREZ, CHIH $150, Subtotal 17, ,883, PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $29, Manzanas CD. JUAREZ, CHIH. 3, $4,149, Subtotal 3, ,179, Algodón PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $568, PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH. 23, $10,839, Papa CD. JUAREZ, CHIH $12, CD. JUAREZ, CHIH $1, Subtotal 23, ,853, Total 45, ,906, Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP,

116 Los productos agrícolas que más se exportan en las aduanas de Chihuahua son maíz, frijol y algodón, con un valor comercial de poco más de 2 millones de dólares. Destacan las aduanas de Cd. Juárez, Chihuahua y la de San Jerónimo Sta. Teresa, Cd. Juárez por la cantidad y valor de productos que salen por ellas. Exportación de productos agrícolas por las aduanas del Estado de Chihuahua, 2012 PRODUCTO ADUANA CANTIDAD (ton) VALOR CO- MERCIAL (USD) CD. JUAREZ, CHIH $97, CD. JUAREZ, CHIH $3, OJINAGA, CHIH $81, SAN JERONIMO-STA. TERESA, CD. JUAREZ, CHIH. 2, $1,096, Maíz CD. JUAREZ, CHIH. 288, $128, Frijol OJINAGA, CHIH $56, PUERTO PALOMAS, CHIH. 1, $445, CD. JUAREZ, CHIH $31, Subtotalal 292, ,940, PUERTO PALOMAS, CHIH $ PUERTO PALOMAS, CHIH $ PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $23, Subtotalal , Algodón PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZA-ISLETA", ZARAGOZA, CHIH $69, Total 292, ,034, Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP,

117 Industria manufacturera La industria manufacturera es uno de los sectores económicos más importantes en el Estado de Chihuahua, con más de 340 mil personas ocupadas y un valor agregado censal bruto superior a los 74 mil millones de pesos, representando el 44% y 53% respectivamente del total de la actividad económica del Estado. Principales sectores económicos del estado de Chihuahua, 2009 Otros 37% Personal Ocupado Chihuahua, Industrias Manufactureras 44% Valor Agregado Censal Bruto Chihuahua, Generación energía eléctrica, suministro Otros de agua y 30% de gas % Industrias Manufactureras 53% 46 Comercio al por menor 19% 46 Comercio al por menor 8% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 117

118 Las industrias de fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación son las ramas más importantes de Chihuahua. Del equipo de transporte sobresale la fabricación de autopartes eléctrico y electrónico, con más de 67 mil empleos generados y un V.A.C.B superior a los 11 mil millones de pesos., significando el 19% y el 16% respectivamente del total de la industria manufacturera en el estado. En la industria de la computación destaca la fabricación de componentes electrónicos, representando el 9% del total de empleos generados y el equipo de TV y comunicación inalámbrica que destaca con el 11% del valor agregado. Principales actividades de la industria manufacturera en el estado de Chihuahua (2009) Valor Agregado Personal Participación Rama y clase de actividad económica Censal Bruto Ocupado P.O. (miles de pesos) 334 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, COMUNICACIÓN, MEDICIÓN Y DE OTROS EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS ELEC- TRÓNICOS Participación V.A.C.B. 76,721 17,688, % 23.9% FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO 15,360 2,416, % 3.3% FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SE- ÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN INALÁM- BRICO 17,234 8,222, % 11.1% FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS 30,490 4,837, % 6.5% 335 FABRICACIÓN DE ACCESORIOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y EQUIPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 30,322 4,313, % 5.8% FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS 8,812 1,602, % 2.2% FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4, , % 0.9% 3359 FABRICACIÓN DE OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 6, , % 1.3% 336 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 110,838 23,396, % 31.6% FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y SUS PAR- TES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 67,666 11,860, % 16.0% FABRICACIÓN DE ASIENTOS Y ACCESORIOS INTERIORES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 21,362 3,526, % 4.8% FABRICACIÓN DE OTRAS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRI- CES 15,070 4,642, % 6.3% FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL 1, , % 0.9% 339 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 26,955 4,316, % 5.8% FABRICACIÓN DE EQUIPO NO ELECTRÓNICO Y MATERIAL DESECHABLE DE USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO, Y ARTÍCU- LOS OFTÁLMICOS 22,719 3,838, % 5.2% OTROS 101,405 24,399,354 29% 33% TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 346,241 74,115,591 Fuente: Censo Económico,2009,INEGI 118

119 Inversión extranjera directa México, continúa siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, en el 2012 recibió 13,431 millones de dólares por este concepto. El Estado de Chihuahua ocupa el 4º lugar en captación de IED, con 969 millones de dólares en 2012, mientras que el estado de Sinaloa, en el lugar 15º, recibió 324 millones de dólares en el mismo año, representando cada uno el 7% y el 2% del total del país. 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Principales Estados con mayor IED, 2012 (Millones de Dólares) 0 Distrito Federal 1 Estado de México 2 Nuevo León 3 Chihuahua 4 Jalisco 5 Sinaloa 15 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 119

120 De la inversión extranjera directa (IED) recibida en el Estado de Chihuahua, la industria manufacturera captó el 93%, principalmente para el sector automotriz con la fabricación de partes para vehículos y equipo eléctrico y sus partes para vehículos automotores y el sector electrónico con la fabricación de equipo de computadoras y equipo periférico. La minería recibió 45 millones de dólares. IED por sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica del Estado de Chihuahua (2012) Subsector, rama, subrama y clase de actividad económica 2012 (millones de dolares) Participación (%) 21- Minería % Industrias manufactureras % 315 Fabricación de prendas de vestir % Fabricación de ropa exterior de punto % 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos % Fabricación de computadoras y equipo periférico % 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica % 336 Fabricación de equipo de transporte % Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores % Fabricación de otras partes para vehículos automotrices % 339 Otras industrias manufactureras % Otros % Total general Fuente: Flujos totales de IED hacia México por entidad federativa de destino según tipo de inversión, país de origen y actividad económica de destino, ( ). Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 120

121 Principales Industrias Manufactureras del Estado de Chihuahua Chihuahua es uno de los estados líderes en desarrollo industrial, se encuentra dentro de los 10 estados más importantes de la industria manufacturera en el país. Las principales industrias en la Región son: Industria de transporte y autopartes Industria aeroespacial Industria electrónica Industria de transporte y autopartes Chihuahua es uno de los líderes a nivel nacional en producción de equipo de transporte y autopartes, cuenta con importantes empresas internacionales como: Delphi Automotiva Systems S.A. de C.V. Delphi Sistemas de Energía S.A. de C.V. Diesel Recon S.A. de C.V. Industrias Lear Mexican Trim Corporation S de R.L. de C.V. Lear Electrónica System de México S de R.L. de C.V. Strattec de México S.A. de C.V. Rodamientos y Bandas de Chihuahua S.A. de C.V. Valeo Delmex de Juárez S de R.L. (planta Wipers) Industria Aeroespacial La industria aeroespacial en el estado de Chihuahua se encuentra en crecimiento, actualmente se cuenta con alrededor de 35 empresas dedicadas a productos y procesos aeroespaciales manufacturados, concentradas principalmente en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. A continuación se enlistan las empresas principales: 121

122 Cambrian Industries AeroSan, S.A. de C.V. Honeywell Aerospace Zodiac Group Labinal Group Safran Textron Aerospace de México Hawker Beechcraft Corporation Industria Electrónica Chihuahua es uno de los líderes a nivel nacional en producción de aparatos o componentes electrónicos, cuenta con importantes empresas internacionales como: Delphi Packard Electric Kenwood Honeywell General Electric LexmarkInternational Mabe Maytag Toshiba Sumitomo Electric Wiring Siemens Levinton Southern Devicies Osram Philips 122

123 Directorio de empresas en parques industriales del Estado de Chihuahua A continuación se presenta el directorio de las empresas instaladas en los diversos parques industriales en el estado de Chihuahua de los sectores de electricidad, software, computación, electrodomésticos, audio y video, automotor y telecomunicaciones. Empresas en los Parques Industriales Las Américas, Off, El Saucito y Aeropuerto, Cd. Chihuahua No. Empresa Parque 1 DTR (US - 0T) Las Americas Industrial Park 2 Buehler (US - AT) Las Americas Industrial Park 3 Buehler Motor Inc. (US - AT) Las Americas Industrial Park 4 Cessna Aerospace (US - AE) Las Americas Industrial Park 5 Datamark, Inc (US - OT) Las Americas Industrial Park 6 Hallmark Cards Inc (US - OT) Las Americas Industrial Park 7 Labinal Inc (FR - AE) Las Americas Industrial Park 8 Stoneridge, Inc (US - 0T) Las Americas Industrial Park 9 Sumitomo Electric Wiring (JP - AT) Las Americas Industrial Park 10 W.R. Freiria (US - OT) Las Americas Industrial Park 11 Electrocomponentes (MX - EE) OFF Park 12 Delphi (US - EE) OFF Park 13 Corrugadas (MX - OT) OFF Park 14 Dana (US-AT) El Saucito Industrial Park 15 Span (US-AT) El Saucito Industrial Park 16 TRW (US-AT) El Saucito Industrial Park 17 Visteon (US-AT) El Saucito Industrial Park 18 Victory Packaging Industrial (US-OT) El Saucito Industrial Park 19 Seton (US-AT) Airport Industrial Park 20 Sumidenso (JP-AT) Airport Industrial Park 21 Intermex North Complex Airport Industrial Park 22 Honeywell (US-EE) Airport Industrial Park Intermex Logistics (MX-OT) Factoria Industrial (MX - SV) Airport Industrial Park Airport Industrial Park 25 Visteon (US-AT) Airport Industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

124 Empresas en el Parque Complejo Industrial Chihuahua, Cd. Chihuahua No. Empresa No. Empresa 1 Aditivos y Recubrimientos Técnicos (MX-OT) 27 Comisión Nacional del Agua (MX-OT) 2 Aduana de la Cd. de Chihuahua (MX-OT) 28 Communication Associates (MX-TC) 3 Agri Estrella (MX-PH) 29 Construcentro (MX-OT) 4 Aire Liquido (MX-PH) 30 Corefresco (MX-OT) 5 Alestra (MX-EE) 31 Corporación Electromecánica (MX-EE) 6 American Beef (US-PF) 32 Desarrollo de Proyectos y Serv. Ind. (MX-OT) 7 Arrendamientos Arma (MX-OT) 33 Desarrollo Tecnológico (MX-OT) 8 Asociación de Maq. y Exportadoras (MX-OT) 34 Diseño de Equipo Industrial (MX-OT) 9 Auto Transportes del Real (MX-OT) 35 Distribuidora Rasa (MX-OT) 10 Autoexpress Dorados (MX-OT) 36 Durabox (MX-OT) 11 Avena de Chihuahua (MX-OT) 37 Embotelladora (MX-AT) 12 Bachoco (MX-OT) 38 Express Refrigerados del Norte (MX-OT) 13 Banamex (MX-OT) 39 Express Tres Fronteras (MX-OT) 14 C.R.O.D.E. Chihuahua (MX-EE) 40 Fábrica de Clavos (MX-MM) 15 Cadisa (MX-OT) 41 Fábrica de Jabón La Corona (MX-OT) 16 Cajas de Carton Titan (MX-OT) 42 Fábrica y Venta de Papel (MX-OT) 17 Canplast (MX-OT) 43 Factoría Industrial (MX-0T) 18 Carlisle (US-PP) 44 Famsa del Pacífico (MX-OT) 19 Casa Hernandez (MX-OT) 45 Fase (MX-MM) 20 Centro de Apoyo al desarrollo tecnológico CENALTEC: (MX - SV) 46 Fawn Maniser (FR-AT) 21 Centro de Moldes y Troqueles Cemyt (MX-PP) 47 Fletes (MX-AT) 22 Ceral Industries (MX-OT) 48 Fletes Sotelo (MX-AT) 23 Ceramikon (MX-OT) 49 Ford Motor Co. (US-AT) 24 Coca Cola (MX-PF) 50 F-R Tecnologías de Flujo (MX-EE) 25 Combustibles Monterrey (MX-PP) 51 Gasolinera de Rió Grande (MX - PP) 26 Comercializadora de Tecnología (MX-OT) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

125 Empresas de la industria Eléctrica y electrónica en la Cd. de Chihuahua No. 1 Advanced Dial Company 2 Altec 3 AVX 4 Electromechf 5 Riwo MC 6 Honeywell 7 Interantional Wire 8 Jabil 9 Mabe 10 Magnetic Data 11 Mhotronics 12 Motorola 13 Osram 14 Shure Rothers 15 Vial Systems Group 16 Visteon 17 Yazaki North America Empresa Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

126 Ciudad Juárez, Chihuahua Parque industrial Antonio J. Bermudez, Ciudad Juárez No. Empresa 1 A.O. Smith Co. (US-EE) 2 ACS (US-OT) 3 ADC Telecomunications (US-TC) 4 Alcoe Fujikure Limited A.F.L. (JP-EE) 5 Industrial de Moldeo (MX-AT) 6 Philips Lighting Company (NL-EE) 7 Plews & Edelman (MX-OT) 8 Sunbeam Corporation (US-EE) 9 Viasystems Groups Inc. (MX-EE) 10 Yazaki Corporation (JP-AT) 11 BMP America Inc (US - TA) 12 Componentes Elecoicos de Lamparas(NL-EE) 13 Conotech International, LIc (US EE) 14 Electro Componentes de México (US - EE) 15 Electrónica BRK de México (US - EE) 16 Honeywell Optoelectronica (US - EE) 17 Ingenieria Metalica Y Plastica de Mexico (MX - MM/PP) 18 Motores Electricos de Juarez (US - EE) 19 Siemens Vdo (US - AT) 20 Ups Logistics do México (US - DC) 21 Woodburn Wire Die (US - OT) 22 Avery de México (US - OT) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

127 Parque industrial Aero Juárez, Cd. Juárez No. Empresa No. Empresa 1 Borg Wagner (US-MM) 17 FCI Electric (US-AT) 2 Elektra (MX-OT) 18 Jcox (US-OT) 3 Heatcraft (US-OT) 19 Kensa (US-MM) 4 Itesa Siemens (DE-OT) 20 Lexmark (US-EE) 5 Lx Plastics (MX-PP) 21 Prince (US-MM) 6 Molten (US-TA) 22 Scientific Atlanta (US-TC) 7 Protrans (MX-OT) 23 Siemens (DE-EE) 8 Reckitt Benckiser (US-OT) 24 Snap On (US-AT) 9 Luvata de Mexico (US - OT) 25 Symbol (US-EE) 10 Industria de Trabajos Electricos (MX - EE) 26 System Sensor (US-OT) 11 CTDI (US - OT) 27 Tomoegawa (JP-OT) 12 Continental Afa (US - OT) 28 Valeo (US-AT) 13 Intermex Industrial Park 29 Lexmark International Technology (US - OT) 14 Cherry Electric (US-EE) 30 Viasystems Ems Division (US - TC) 15 Danielwoodhead (US-EE) 31 Woodhead de Mexico (US - OT) 16 Electrocomponentes (US-EE) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

128 Empresas en el parque industrial Gema I, Cd. Juárez No. Empresa 1 Coopers Industries (US-MM) 2 Stant Corp (US-AT) 3 Via Systems (US-EE) 4 Keytronics 1 & 2 (US-EE) 5 Philips Consumer Electronics (NL-EE) 6 Yasaki Corp. (JP-EE) 7 Strattec Corp. (US-AT) 8 Keytec (US-EE) 9 Key Safety de Mexico (US-AT) 10 Infra (MX-OT) 11 A.O. Smith (US-EE) 12 Aplicadores Mexicanos (US - OT) 13 Autopartes Y Arneses de Mexico (JP - AT) 14 Electro Componentes de Mexico (US - EE) 15 Componentes de Iluminacion (US - EE) 16 Fabricantes de Motores Electricos D J 17 Planta Fme (US - EE) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

129 Empresas en los parques industriales Gema II, Intermex Sur, Complejo Intermex Las Torres, Cd. Juárez No. Empresa Parque 1 Advance Transformers (US-AT) Gema II 2 Johnson Controls (US-AT) Gema II 3 Falcon (US-MM) Gema II 4 Sabre Manufacturing (US-OT) Gema II 5 Electrolux Home Products (SE - HA) Intermex Sur Industrial Park 6 PETROPAC (MX - OT) Intermex Sur Industrial Park 7 Vientek (US/JP - OT) Industrial Complex Intermex Las Torres 8 Eastprint Inc (US - EE) Industrial Complex Intermex Las Torres 9 IG (MX-AT) Befer Industrial Park 10 Dynamic Plastics (US-PP) Panamericano Industrial Park 11 Ingenieria ytroqueles Especializados (MX-AT) Panamericano Industrial Park 12 Salter Labs. (US - MF) Panamericano Industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

130 Empresas instaladas en el parque industrial Antonio J. Bermudez, Cd. Juárez No. Empresa No. Empresa 1 A.O. Smith Co. (US-EE) 21 Genesis Quality (US-OT) 2 ACS (US-OT) 22 Global Harness Systems (US-EE) 3 ADC Telecomunications (US-TC) 23 Itw Jemco Engineering Co. (US-EE) 4 Alcoe Fujikure Limited A.F.L. (JP-EE) 24 Lear Corporation (US-ATI 5 Ark less Corp. (US-EE) 25 Mercury Marine (US-EE) 6 Bomar (US-TA) 26 Microcast Technologies (US-EE) 7 Brown Jordan International (US-OT) 27 Ontario Die (CA-EE) 8 BRP Inc. (US-EE) 28 Osram Sylvania (DE-EE) 9 Cbh Brands Co. (US-MM) 29 Pollak A Stoneridge Company (US-AT) 10 Cooper Dots (US-OT) 30 Professional Packaging (US-PP) 11 Cummins, Inc. (US-AT) 31 Rapid Design Service (US-EE) 12 Delphi (US-EE) 32 Small Parts Inc. (US-MM) 13 Delphi-Packard Systems (US-AT) 33 Specialty Packaging (US-PH) 14 Eagle Ottawa Llc. (CA - TA) 34 Thermotech (US-EE) 15 Edmont Ansell Healtcare (AU-PP) 35 Tyco Electric E.C. (US-EE) 16 Electrolux Eureka (SE-EE) 36 Tyco Healthcare (US-PH) 17 Filtertek (US-OT) 37 Valeo (US-EE) 18 Fmc Airports Systems (US-AT) 38 Valmex (MX-TA) 19 Foamex LP (US-TA) 39 Venltd Uti Corp. (US-PH) 20 General Electric (US-EE) 40 Vishay Intertechnology(US-EE) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

131 Empresas en los parques industriales Panamericano y Los Aztecas, Cd. Juárez No. Empresa Parque 1 Alestra (MX-.TC) Panamericano Industrial Park 2 I.T.E.S.A (MX-PPI Panamericano Industrial Park 3 Nichirin (JP-AT) Panamericano Industrial Park 4 Salterlabs (US-ME) Panamericano Industrial Park 5 Siemens Bdo (DE-AT) Panamericano Industrial Park 6 Totoku (JP-HA) Panamericano Industrial Park 7 Xpectra (US-PP) Panamericano Industrial Park 8 Contec(JP-AT) Los Aztecas Industrial Park 9 Digital Concepts (US-HA) Los Aztecas Industrial Park 10 Gigante (TW-PP) Los Aztecas Industrial Park 11 Haro (US-HA) Los Aztecas Industrial Park 12 Lear(US-AT) Los Aztecas Industrial Park 13 Plati (IT-HA) Los Aztecas Industrial Park 14 Super Sack (US-TA) Los Aztecas Industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

132 Empresas en el parque industrial Río Bravo, Cd. Juárez No. Empresa 1 Autovidrio (US-AT) 2 CIA Armadora(US-EE) 3 Condumex-Cordaflex (MX-HA) 4 Delphi (US-AT) 5 EPIC Technologies (US-HA) 6 Ferran Schamutt (US-HA) 7 Harpermex (US-HA) 8 Lear(US-AT) 9 Molnycke (SE-ME) 10 Optron (US-HA) 11 Rio Bravo Electric (US-AT) 12 Siemens (US-HA) 13 Toshiba (JP-HA) 14 Actown Electrocoil (US-AT) 15 Con Tec Sumitomo IV (JP-AT) 16 Harman Becker (US-AT) 17 Vs Precision (US-MM) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

133 Empresas en los parques industriales Juárez, Panamericano, Complejo Industrial Zaragoza y Los Aztecas, Cd. Juárez No. Empresa Parque 1 Cooper Lighting (US-EE) Juárez Industrial Park 2 Cosma (MX-EE) Juárez Industrial Park 3 Honeywell Inc. (US-EE) Juárez Industrial Park 4 tastprint inc (US - tt) Juárez Industrial Park 5 IG (MX-AT) Befer Industrial Park 6 Dynamic Plastics (US-PP) Panamericano Industrial Park 7 Ingeniería y Troqueles Especializados (MX-AT) Panamericano Industrial Park 8 Salter Labs (US - ME) Panamericano Industrial Park 9 Centro de Distribución JORSA (US-EE) Complejo Industrial Zaragoza 10 Electro Técnica del Norte (US-AT) Complejo Industrial Zaragoza 11 Eletec Comercial (US - PP) Complejo Industrial Zaragoza 12 Instrumentos Stewart Warner (US-AT) Complejo Industrial Zaragoza 13 Revcor(US-AT) Complejo Industrial Zaragoza 14 SCA North Amercia (US-SV) Complejo Industrial Zaragoza 15 Victory Packaging (US-PP) Complejo Industrial Zaragoza 17 Conductores Tecnológicos de Juárez (US-AT) Los Aztecas Industrial Park 18 Digital Concepts (US - EE) Los Aztecas Industrial Park 19 Leviton (US-AT)) Los Aztecas Industrial Park 20 North American Production Sharing (US - AT) Los Aztecas Industrial Park 21 Polímeros Zotz (MX-PP) Los Aztecas Industrial Park 22 Productos Powers (US-AT) Los Aztecas Industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

134 Empresas en los parques industriales Los Fuentes y Salvacar, Cd. Juárez No. Empresa Parque 1 A.O.Smith I.G. (US-EE) Los Fuentes Industrial Park 2 Archway Marketing Services (US-OT) Los Fuentes Industrial Park 3 Autokabel (DE-AT) Los Fuentes Industrial Park 4 Elcoteq Juarez (FI-EE) Los Fuentes Industrial Park 5 Electroswitch SGI (US-EE) Los Fuentes Industrial Park 6 Genasco (CA-AT) Los Fuentes Industrial Park 7 Honeywell Ademco (US-EE) Los Fuentes Industrial Park 8 Honeywell Clarostat (US-EE) Los Fuentes Industrial Park 9 Howe (AU-AT) Los Fuentes Industrial Park 10 M S Internacional (US-EE) Los Fuentes Industrial Park 11 Spi Tecnologias (FN-OT) Los Fuentes Industrial Park 12 Tatung (TW-EE) Los Fuentes Industrial Park 13 Visteon Coclisa (US-AT) Los Fuentes Industrial Park 14 American Excelsior (US-OT) Salvacar Industrial Park 15 Compuspar(US-EE) Salvacar Industrial Park 16 Conductores Tecnológicos de Juárez (US-EE) Salvacar Industrial Park 17 Critikon (US-ME) Salvacar Industrial Park 18 Likom (US-EE) Salvacar Industrial Park 19 Amcor de Mexico (US - OT) Salvacar Industrial Park 20 Createc de Mexico (US - OT) Salvacar Industrial Park 21 Energy Conversion Sys (US - AT) Salvacar Industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

135 Empresas en los parques industriales Ramón River y Las Américas Juárez y Northgate, Cd. Juárez No. Empresa Parque 1 Genesis Quality Services (Mx SV) Ramón River Lara Industrial Park 2 ProLogis Park del Norte Ramón River Lara Industrial Park 3 IEC Technologies S.de R.L de C.V. (TW - EE) Ramón River Lara Industrial Park 4 UTIL Mexico (IT - AT) ProLogis Park Independencia 5 Almacen Logistico de la Frontera (MX - SV) ProLogis Park Independencia 6 The Toro Company, Inc (US-HA) Las Américas Juárez Industrial Park 7 Columbus Industries Inc (US-OT) Las Américas Juárez Industrial Park 8 Brushstrokes Fine Art, Inc (US-OT) Las Américas Juárez Industrial Park 9 Wayne Wire Cloth Products (US-OT) Las Américas Juárez Industrial Park 10 Werner (US-MM) Las Américas Juárez Industrial Park 11 Ilpea (IT-HA) Las Américas Juárez Industrial Park 12 Werner Co. (US-MM) Northgate industrial Park 13 Interdynamics Inc.(US-AT) Northgate industrial Park Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

136 Empresas en el parque industrial Omega, Cd. Juárez No. Empresa No. Empresa 1 Federal Mogul Corp (US-AT) 21 Grupo Gamesa (MX-PF) 2 Automotive Lighting (US-AT) 22 Guarderias de Chihuahua (MX OT) 3 Mija Industries (US-MM) 23 Herdez (MX PF) 4 Fabrica de Jabon La Corona (MX-OT) 24 Huromo (MX-OT) 5 Fabrica y Venta de Papel (MX OT) 25 I.P.C. Chihuahua (MX-EE) 6 Factoría Industrial (MX-OT) 26 Inmobiliaria Comercial Intermex (MX-OT) 7 Famsa del Pacífico (MX-OT) 27 Intermex Omc (MX-OT) 8 Fase (MX-MM) 28 International de Ceramica (MX-OT) 9 Fawn Maniser (FR-AT) 29 Jabil Circuit (US-EE) 10 Fletes (MX-AT) 30 Key Plastics (MX-PP) 11 Fletes Sotelo (MX-AT) 31 Labinal (MX-AE) 12 Ford Motor Co. (US-AT) 32 Ladrillos de Construcción (MX-OT) 13 F-R Tecnologias de Flujo (MX-EE) 33 Licoreros (MX-PF) 14 Gasolinera de Rió Grande (MX - PP) 34 Lutron (US - EE) 15 Genesis Global Solutions (US-EE) 35 Manufacturas Estampadas (MX-MM) 16 Global Products Co. (US-OT) 36 Manufacturas y Aluminio (MX-MM) 17 Goodyear (US-PP) 37 Milenium (MX-PP) 18 Grainger (US SV) 38 Mueblera Ponderosa (MX-OT) 19 Grupo 7 (MX-OT) 39 Naha Express (MX-AT) 20 Grupo Cementos (MX-OT) 40 Nestle Oistribution (US-DC) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

137 Empresas en el parque industrial Omega, Cd. Juárez (continuación) No. Empresa No. Empresa No. Empresa 41 NIFCO (JP - AT) 61 Siderúrgica del Norte (MX-OT) 81 Wingfoot de Chihuahua (US-PP) 42 Nypro Chihuahua (MX-PP) 62 Solectron Services (US-EE) 82 Xomox Chihuahua (US - PP) 43 Operaciones Hoteleras (MX-SV) 63 Sorteo de Material (MX - AT) 83 Yrc Transportation (US-AT) 44 Operadora Futurama (MX-SV) 64 Sosa Molding Plastics (US-PP) 84 Tenneco Packaging Inc. (US-OT) 45 Operadora La Sierra (MX-SV) 65 Bourns de Mexico (US-AT) 85 Hillenbrand (US-OT) 46 Organization Paser (MX-SV) 66 Stanley (US-MM) 47 Organization Sahuayo (MX-PF) 67 Superior Industries (US-OT) 48 Oxxo Express (MX-DC) 68 Technimark de Chihuahua (US-PP) 49 Pace Industries (MX-MM) 69 Telefonos y Bienes Raices (MX-EE) 50 Pactiv (MX - OT) 70 Transportation Larmex (MX-AT) 51 Parts Finishing Group PFG (US - AT) 71 Transportation Thomas (MX-AT) 52 Pavimentos de La Laguna (MX-OT) 72 Transportation Tresguerras (MX-OT) 53 Plaza San Ignacio (MX-OT) 73 Transporte de Carga (MX-AT) 54 Procisa (MX-TC) 74 Transportes de Mexico (MX-AT) 55 Productos Chachitos (MX-PF) 75 Transportes Emiliano Zapata (MX-AT) 56 Promotora de Restaurantes del Norte (MX - PF) 76 TRW Occupant Restraints (MX-PP) 57 Puertas Tarahumara (MX-OT) 77 Victory Packaging (US-OT) 58 Recubrimientos Interceramic (MX-OT) 78 Viga y Lamina (MX-MM) 59 Selecto Productos(MX - PF) 79 Visteon (US-EE) 60 Sheldahl (US-AT) 80 Vtc West (US-EE) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

138 Empresas de la industria eléctrica y electrónica en Cd.Juárez No. Empresa No. Empresa No. Empresa 1 3DFX Systems 21 Harman International 41 Thomson Consumer 2 A.O. Smith Corporation 22 Honeywell 42 Toshiba 3 Hacer Tecnologies 23 Kenwood 43 Totuku Manufacturing 4 ADC Comunications 24 Keytronic EMS 44 Vishay Dale Electronics 5 Advance Transformers 25 Klinger Electric 45 Visteon 6 Aerovox 26 Lear Corporation 46 Yazaki North America 7 Areva 27 Levinton Southern Devicies 47 Zenith 8 Alcoa Fojikura 28 LexmarkInternational 9 Autokabbel Hesellschast 29 Mabe 10 AVX 30 Maytag 11 Baldwin 31 Optek Technology 12 CMS Hartzell 32 Osram 13 Communications Instruments 33 Philips 14 Cooper Lighting 34 Plexus 15 Cherry Electrical Products 35 Scientific Atlanta 16 Datamark 36 Siemens 17 Delphi Packard Electric 37 Sumitomo Electric Wiring 18 EDS 38 Tatung 19 FCI Electronics 39 TDK 20 General Electric 40 Teletecnica Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

139 Empresas en el parque industrial Las Alamedas, Cd. Nuevo Casas Grandes Empresa Ciudad Parque Burner Systems International de Juarez (US- AT) Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI. NUEVO CASAS GRANDES Parque Industrial Las Alamedas Empresas de la industria eléctrica y electrónica en Cd.Cuauhtémoc y Cd. Camargo No. Empresa ciudad 1 Elektrisola Cd. Cuauhtémoc 2 Delphi Packard Electronic Cd. Cuauhtémoc 3 Electro-Implementos Cd. Cuauhtémoc 4 Leonicable Cd. Cuauhtémoc 5 Lightolier Cd. Cuauhtémoc 6 Genlyte Cd. Camargo 7 Leoni Cable Cd. Camargo 8 Leviton Manifacturing Cd. Camargo Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI

140 Sinaloa Sector agropecuario El maíz es el principal producto agrícola en el estado de Sinaloa por valor de producción con más de 14 mil 726 millones de pesos, seguido por el sorgo, chile, papa, jitomate, frijol y mango. El valor total de producción de estos asciende a más de 27 millones 295 mil pesos, el cual representa el 76% del Estado. Principales productos agropecuarios del estado de Sinaloa, 2012 Principales productos Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) Producción (ton) Rendimiento (ton/ha) PMR ($/ton) Valor Producción (Millones de pesos) Total estatal 1,180, ,115, , Maíz grano 409, , ,646, , , Sorgo grano 197, , , , , Chile verde 15, , , , , Papa 13, , , , , Tomate rojo (jitomate) 18, , ,039, , , Frijol 82, , , , , Mango 29, , , , Subtotalal 765, , ,331, , , % 64.9% 64.4% 76.7% Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP,

141 Importación y exportación de productos agrícolas por las aduanas del estado de Sinaloa En el Estado de Sinaloa destacan la exportación de maíz y frijol, con una producción de 445 mil 600 toneladas, con valor comercial cercano a los 168 millones de dólares. La aduana de Topolobampo es por donde más salen estos productos. Exportación de productos agrícolas por las aduanas del Estado de Sinaloa, 2012 PRODUCTO ADUANA CANTIDAD (ton) VALOR COMER- CIAL (USD) Maíz FRIJOL MAZATLAN, SIN., AEROPUERTO INT. "GRAL. RAFAEL BUELNA", MAZATLAN, SIN $9, TOPOLOBAMPO, SIN. 445, $167,240, Subtotal 445, ,250, MAZATLAN, SIN., AEROPUERTO INT. "GRAL. RAFAEL BUELNA", MAZATLAN, SIN $509, MAZATLAN, SIN., AEROPUERTO INT. "GRAL. RAFAEL BUELNA", MAZATLAN, SIN $137, Subtotal , Total 445, ,897, Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de la SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP,

142 Industria manufacturera La industria manufacturera juega un papel importante en la actividad económica de Sinaloa, con más de 58 mil personas ocupadas y un valor agregado censal bruto superior a los 11mil millones de pesos, contribuyendo con el 13% y el 18% respectivamente del total estatal, es el segundo sector económico más importante del Estado solo después del comercio. De la actividad comercial al por menor el 32% de los empleos generados corresponden al rubro de abarrotes y alimentos y bebidas. Principales Sectores Económicos del Estado de Sinaloa (2009) 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 7% Personal Ocupado Sinaloa, 2009 Otros 34% 72 Servicios de alojamiento y alimentos y bebidas 10% 46 Comercio al por menor 29% Industrias Manufactureras 13% 43 Comercio al por mayor 7% 46 Comercio al por menor 15% Valor Agregado Censal Bruto Sinaloa, 2009 Otros 33% 22 Generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 14% Industrias Manufactureras 18% 23 Construcción 7% 43 Comercio al por mayor 13% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos del INEGI, Censo Económico (2009) 142

143 Las industrias establecidas más importantes en el estado de Sinaloa se refieren a la industria alimentaria y de bebidas. Con respecto al personal ocupado destacan las empresas dedicadas a la elaboración de tortillas y fabricación de equipo eléctrico para vehículos automotores, representando el 9%y 7% respectivamente del total estatal. Las empresas dedicadas a la conservación de frutas son las que mayor valor agregado generan con más de 1.8 mil millones de pesos, significando el 17% del total de la industria manufacturera. Principales actividades de la industria manufacturera en el estado de Sinaloa (2009) Rama y clase de actividad económica Personal Valor Agregado Ocupado Censal Bruto Participación (miles de pesos) P.O. Participación V.A.C.B. 311 INDUSTRIA ALIMENTARIA 24,991 6,607,769 42% 59% CONSERVACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS POR PROCESOS DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN 2,196 1,889,931 4% 17% MATANZA DE GANADO, AVES Y OTROS ANIMALES COMESTIBLES 2, ,645 4% 5% PREPARACIÓN Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS 3, ,626 7% 8% ELABORACIÓN DE PAN Y OTROS PRODUCTOS DE PANADERÍA 3, ,504 6% 5% ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL 5, ,824 9% 3% 312 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 6,166 1,736,447 10% 16% 3121 INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS 6,166 1,736,447 10% 16% ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 2,198 1,182,470 4% 11% PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA 2, ,104 5% 1% ELABORACIÓN DE CERVEZA ,084 1% 3% 332 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 6, ,623 10% 5% FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HERRERÍA 3, ,810 6% 1% 336 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4, ,365 8% 4% FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y SUS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 4, ,562 7% 3% 337 FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y PERSIANAS 3, ,465 6% 3% FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES MODULARES DE BAÑO 1, ,096 2% 2% FABRICACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS INTEGRALES, MUE- BLES MODULARES DE BAÑO Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1, ,622 3% 1% OTROS 19,755 3,248,442 34% 29% TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 58,804 11,176,664 Fuente: Censo Económico,2009,INEGI 143

144 Inversión extranjera directa De la inversión extranjera directa (IED) recibida en el Estado de Sinaloa, el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos captó el 65%, destacando los servicios de arquitectura; la industria manufacturera recibió el 5% de la IED, concentrándose en la confección en serie de prendas de vestir. El sector agrícola contribuye con el 0.1% de la IED, en el rubro de los servicios relacionados con la agricultura. IED por sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica del Estado de Sinaloa(2012) Sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica 2012 (millones de dólares) Participación (%) 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza % 115 Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales % Beneficio de productos agrícolas % 21 Minería % 212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas % Minería de oro % Industrias manufactureras % 315 Fabricación de prendas de vestir % Confección en serie de disfraces y trajes típicos % 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos % 541 Servicios profesionales, científicos y técnicos % Servicios de arquitectura % 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas % 721 Servicios de alojamiento temporal % Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería % Otros % Total general % Fuente: Flujos totales de IED hacia México por entidad federativa de destino según tipo de inversión, país de origen y actividad económica de destino, ( ). Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 144

145 Principales Industrias Manufactureras del Estado de Sinaloa En el estado de Sinaloa se han instalado diversas empresas manufactureras principalmente de la industria de alimentos. Sinaloa es líder nacional en producción de alimentos a nivel nacional, por sus tierras, su ubicación geográfica y la experiencia e instrumentación tecnológica en la industria alimenticia. Su tradición agroindustrial ha sentado las bases para que se establecieran grandes empresas de alimentación, destacando: Grupo Herdez Del Fuerte Bimbo Sugar Foods de México Sigma alimentos Bachoco La Costeña Citro Fruit 145

146 Directorio de industrias en parques industriales del estado de Sinaloa Mazatlan Logistic Center, Mazatlan Empresas en Mazatlán, Sin No. Empresa 1 Innovación Agrícola 2 AE 3 Passa Agroservicios 4 Si Señor 5 IANSA 6 Coliman 7 Café El Marino 8 RedEscoserra Gasolineras 9 Dportenis 10 Sugar Foods de México 11 Inmobiliaria Nieblas, Bodegas y Naves Industriales S.A. de C.V. 12 Agroindustrias del Norte 13 Plásticos Agrícolas y Geomembranas de México S.A. de C.V. 14 Sigma Alimentos 15 Bimbo Fuente: Análisis FOA Consultores, con base en información de AMPI. No. Empresas de la industria automotríz en Sinaloa Empresas 1 Alambrados y Circuitos Electricos (Delphi) 2 Direcciones Hidraúlicas de México S.A. de C.V. 3 Mexicorvos 146

147 2.4. Aforos y encuestas Encuestas Origen y Destino La presente sección muestra los resultados de las encuestas origen destino realizadas durante 9 días en periodos de 12 horas (27, 28, 29, 30 de Junio y 2, 3, 4, 5, 6 de Julio de 2013) en los estados de Sinaloa y Chihuahua. Los resultados contienen: Detalles del levantamiento Caracterización del origen y destino de los usuarios de la red carretera del proyecto. Caracterización de los viajes y de los vehículos Preferencias y caracterización de los usuarios Las encuestas Origen-Destino permiten caracterizar el flujo de los viajes sobre las vías existentes y potenciales del proyecto, además, permiten identificar los viajes de corto y largo itinerario. La encuesta fue orientada para conocer el perfil del viaje y de los viajeros en las carreteras seleccionadas. Se les aplicó un cuestionario donde plasmaron información sobre su origen y destino de viaje, su propósito y la frecuencia de sus viajes; así como el nivel de ingreso del conductor y el tipo de carga transportada para los camiones. Cabe señalar que, durante la planeación de los trabajos de campo, se validó el número y la ubicación de las estaciones para el levantamiento de las encuestas con el propósito de caracterizar, correctamente, el modelo de demanda que se construyó. 147

148 Las estaciones de encuesta se eligieron por la idoneidad del sitio en las principales vías de acceso a la zona de influencia inmediata del proyecto y en ambos sentidos, para captar viajes de largo itinerario potenciales para el uso del proyecto, como se muestra en el mapa de la página siguiente. Estado de Sinaloa, ubicación de las estaciones de aforo: Carr. Fed. MEX 15 Navojoa - Los Mochis, Caseta de Cobro Puente San Miguel,Km Carr. Fed. MEX 15 Navojoa - Los Mochis, a la altura del poblado de Adolfo Ruiz Cortines. Estado de Chihuahua, ubicación de las estaciones de aforo: Carr. Mex 16 Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Caseta Cuauhtémoc Km Carr. 45 Chihuahua Pedro Meoqui, (Carr. Chihuahua Delicias),Km

149 Estaciones de encuesta O-D Fuente: Elaboración FOA Consultores. 149

150 Se aplicaron un total de 11,440 encuestas O-D a una muestra aleatoria de viajeros en las 4 estaciones para 9 días de levantamiento durante 12 horas al día. Se escogieron los días 27, 28, 29, 30 de Junio y 2, 3, 4, 5, 6 de Julio para la aplicación de las encuestas, ya que representan días de comportamiento normal del flujo de viajes entre-semana y para el fin de semana, antes del periodo vacacional escolar de verano. El tamaño de muestra obtenido asegura el 95% de confianza con un error máximo de 3% que se propuso para lograr la validez estadística del estudio. Distribución de encuestas O-D por día Número de Encuestas por día No. Estación Junio Julio Total de Encuestas Realizadas TDPA % de Aforo 1 Caseta Puente San Miguel ,502 1,372 3,438 6, % 2 Adolfo Ruiz Cortines , % 3 Chihuahua 1,529 1,363 1,593 4,485 15, % 4 Caseta Cuauhtémoc 1,408 1,405 2,813 3, % Total General 844 1,502 1, ,408 1,405 1,529 1,363 1,593 11,440 Fuente: Elaboración FOA Consultores. 150

151 La muestra se desagregó en las categorías de vehículos automóviles, camiones unitarios y camiones articulados hasta de 9 ejes, para obtener resultados por estrato vehicular. A continuación se muestran las tarjetas utilizadas para la aplicación de las encuestas Origen Destino: Formato de Encuesta AUTOPISTA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA Ubicación de las estaciones de encuesta, OD, PD y aforos automáticos. COMPLETE ESTOS DATOS ANTES DE INICIAR LA ENCUESTA: Folio Fecha: dd mm aa Nombre del encuestador: GéneroConductor: 0F 1M Hora: hrs. min. Lugar de aplicación: Sentido: Tipo de vehículo: 1Auto A Camión unitario 2:2ejes 3:3ejes 4:4ejes Pasajeros a bordo (incluye al conductor): I. Escribir la respuesta en cada pregunta 1. Dónde inició este viaje?localidad/col: Municipio/deleg: Estado: 2. En dónde finaliza? Localidad/col: Municipio/deleg: Estado: 3. En cuánto tiempo realiza este viaje (de origen a destino)? horas minutos 4. Cuánto pagó de cuotas (peajes) en este viaje (de origen a destino)? pesos 5. Quién cubre el pago de la cuotas (peajes)? 1 ingeso propio 2 un tercero 3 una empresa 4 otro, especifique: 6. Entre su Origen y Destino, tiene otra alternativa para realizar este viaje? 1no 2sí 6.1. En caso afirmativo, describa su recorrido mediante tres poblaciones por los que pasa: Cuál es el motivo de este viaje? 1 Trabajo 2 Paseo 3 Escuela 4 Compras 5 otro, indicar: 8. Con qué frecuencia hace este viaje? 1:diario 2:semanal 3:mensual 4:anual 5:esporádico Número de veces: 9. Cuál es su ingreso individual mensual ($)? 1 menos de 5,000 2 de 5,001 a 10,000 3 de 10,001 a 15,000 4 Más de 15,000 1 menos de 500$/mes 2 de 501 a de 1001 a Más de 2,000 Contestar la pregunta 11 sólo para vehiculos de carga (unitarios) 11. Qué carga o productos transporta? ENCUESTA ORIGEN-DESTINO PARA USUARIOS PROYECTO 10. Qué monto de su ingreso mensual estaría dispuesto a gastar por utilizar una autopista de Cuota con el trazo que se muestra? (Mostrar mapa con proyecto) 1 Vacío 2 Agrícolas 3 Animales y sus derivados 4 Forestales 5 Inorgánicos 6 Industriales 7 Minerales 8 Petróleo y sus derivados 9 Alimentos 10 Varios Folio GéneroConductor: 0F 1M Hora: hrs. min. Tipo de vehículo: 1Auto A Camión unitario 2:2ejes 3:3ejes 4:4ejes Pasajeros a bordo (incluye al conductor): I. Escribir la respuesta en cada pregunta 1. Dónde inició este viaje? Localidad/col: Municipio/deleg: Estado: 151

152 El objetivo de las encuestas O-D es obtener información por parte del usuario en cuanto a características de su viaje, por tal motivo, las preguntas están orientadas a identificar las siguientes características: Estructura de la información obtenida y procesada Localidad Fuente: Análisis FOA Consultores, S.C. 152

153 La muestra se distribuyó entre los grupos vehiculares, obteniendo un 71% de autos, 13% de camiones unitarios, 13% de camiones articulados 1 (5 y 6 ejes) y 3% de camiones articulados 2 (7 a 9 ejes). Distribución de la muestra por grupo vehicular CU 13% CA2 3% CA1 13% A 71% Cabe señalar que los viajes por autobús no fueron considerados en la muestra debido a que es preferible hacer una investigación de los itinerarios de viaje de las líneas comerciales de servicios de primera y lujo, que son las que presentarían un mayor potencial de usar el proyecto. La campaña de campo se ilustra en las siguientes fotografías, donde se muestra a los encuestadores aplicando la encuesta en las cuatro estaciones establecidas quienes después de terminar cada entrevista, revisaban el cuestionario para asegurarse que todas las preguntas fueron aplicadas, y que las respuestas tuvieran letra legible, cada hora los encuestadores entregaban todos los cuestionarios aplicados de manera organizada al punto de control de la estación. 153

154 Aplicación de la encuesta EstaciónCarr. Fed. MEX 15 Caseta de Cobro Puente San Miguel, Km

155 Aplicación de la encuesta Estación Carr. Fed. MEX 15, a la altura del poblado de Adolfo Ruiz Cortines 155

156 Aplicación de la encuesta Estación Carr. Mex16Caseta Cuauhtémoc Km

157 Aplicación de la encuesta Estación Carr. 45 Chihuahua Delicias,Km

158 Fases de la validación previa al procesamiento de las encuestas En el punto de control de cada estación en sitio y posteriormente en gabinete, se realizó una revisión de los cuestionarios aplicados como actividad de control de calidad y codificación preliminar, antes de iniciar la captura en la base de datos. El procesamiento de la información recolectada contempló las fases siguientes: Auto-revisión y entrega Revisión del supervisor Verificación de cumplimiento de trabajo Validación y codificación antes de captura Captura de datos Geo-codificación de orígenes y destinos Preparación final Cada uno de los campos de información que componen la encuesta, fue codificado de acuerdo a un catálogo desarrollado para este fin. Todos los orígenes y destinos con direcciones o identificación de lugares fueron codificados, siendo esta actividad la que requiere de un mayor grado de detalle y dedicación, dado que es ésta la información fundamental de la encuesta origen destino para la obtención de las matrices de viaje. En la sección se presentan los principales resultados de las encuestas. 158

159 Encuestas de preferencia declarada Estas encuestas miden la disposición de los usuarios a utilizar diferentes alternativas de modo de transporte disponibles para realizar un viaje; es por ello, que en el diseño de los formatos utilizados se tuvo especial cuidado en su diseño, a fin de obtener los parámetros necesarios para estratificar adecuadamente la demanda, a fin de conocer el grado de preferencia ante alternativas de transporte diferentes, las encuestas recabaron información socio económica del encuestado e información que permitirá en una etapa posterior, estimar la función del valor del tiempo del encuestado. Estas encuestas permitirán obtener la información siguiente en la etapa de prospección de demanda: Medir la disposición de los usuarios para utilizar diferentes alternativas de transporte. Estimar la función de VOT que permitan determinar el valor del tiempo de los usuarios que actualmente utilizan el corredor carretero. Dependiendo de este factor, se plantea el grado de atracción de cada una de las diferentes opciones que se le plantean al usuario en el escenario con proyecto, es decir permite sensibilizar el grado de atracción del proyecto bajo determinadas condiciones de operación y de tarifa. Las principales características de las encuestas de preferencia declarada son: Se presentan situaciones hipotéticas de elección a los encuestados. La estructura de la encuesta está integrada con opciones que consideran combinaciones de valores sobre diferentes atributos asociadas a un servicio o producto en particular, en este caso tiempo y costo (tarifas) de viaje. Las opciones en general se construyen con base en un diseño experimental que asegura que las variaciones de los atributos son estadísticamente independientes entre sí. El encuestado declara su preferencia hacia alguna una de las opciones presentadas al ordenarlas y calificarlas de acuerdo a su grado de importancia. 159

160 Este tipo de encuesta constituye un elemento de apoyo en la generación de matrices de viaje, son empleados en el análisis de la elección modal y son la mejor fuente de información sobre viajes de las personas que no residen en el área de estudio. Se muestra un ejemplo de cédula de encuesta de preferencia declarada y tarjetas utilizadas. Formato de encuesta de preferencia declarada ENCUESTA PREFERENCIA DECLARADA PARA USUARIOS PROYECTO AUTOPISTA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA COMPLETE ESTOS DATOS ANTES DE INICIAR LA ENCUESTA: Folio Fecha: dd mm Nombre del encuestador: aa GéneroConductor: 0F 1M Hora: hrs. min. Lugar de aplicación: Sentido: Tipo de vehículo: 1Auto A Camión unitario 2:2ejes 3:3ejes 4:4ejes Pasajeros a bordo (incluye al conductor): I. Escribir la respuesta en cada pregunta. 1. Dónde inició este viaje?localidad/col: Municipio/deleg: Estado: 2. En dónde finaliza? Localidad/col: Municipio/deleg: Estado: 3. En cuánto tiempo realiza este viaje (de origen a destino)? horas minutos 4. Cuánto pagó de cuotas (peajes) en este viaje (de origen a destino)? pesos 5. Quién cubre el pago de la cuotas (peajes)? 1 ingeso propio 2 un tercero 3 una empresa 4 otro, especifique: 6. Entre su Origen y Destino, tiene otra alternativa para realizar este viaje? 1no 2sí 6.1. En caso afirmativo, describa su recorrido mediante tres poblaciones por los que pasa: Cuál es el motivo de este viaje? 1 Trabajo 2 Paseo 3 Escuela 4 Compras 5 otro, indicar: 8. Con qué frecuencia hace este viaje? 1:diario 2:semanal 3:mensual 4:anual 5:esporádico Número de veces: 9. Cuál es su ingreso individual mensual ($)? 1 menos de 5,000 2 de 5,001 a 10,000 3 de 10,001 a 15,000 4 más de 15, Podría indicarnos su edad (años): años Contestar la pregunta 11 sólo para vehiculos de carga (unitarios) 11. Qué carga o productos transporta? 1 Vacío 2 Agrícolas 3 Animales y sus derivados 4 Forestales 5 Inorgánicos 6 Industriales 7 Minerales 8 Petróleo y sus derivados 9 Alimentos 10 Varios II. Experimento de preferencias declaradas Suponga que altualmente utiliza carreteras libres y de cuota para realizar su viaje. Este servicio se denominará durante esta encuesta CARRETERA(S) ACTUAL(ES). Considere que habrá una nueva infraestructura vial, la cual se modificarán algunas de sus características de la actual. Este servicio se denominará en adelante AUTOPISTA NUEVA. A continuación le presentamos las características del tiempo y costo correspondientes a cada una de las carreteras mencionadas para que usted nos indique cuál de ellas elegiría para realizar un viaje similar al que actualmente está haciendo. Le presentaremos varias situaciones de elección, cada una con dos opciones para realizar su viaje, ya sea utilizando CARRETERA(S) ACTUAL(ES) o la AUTOPISTA NUEVA. Por favor, lea atentamente cada una de ellas e indique al encuestador la opción que elegiría en cada situación. Recuerde que también puede contestar "ninguna de las dos". TARJETAS MOSTRADAS AL ENTREVISTADO (marcar opción): Si el conductor REALIZÓ algún pago de peaje en su viaje. Si el conductor NO REALIZÓ algún pago de peaje en su viaje. Tiempo de viaje (minutos): o más Tiempo de viaje (minutos): o más Tipo de vehículo: 1 auto 2 CU Tipo de vehículo: 1 auto 2 CU TARJETA TARJETA TARJETA

161 Formato de tarjetas utilizadas LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 ACTUAL PROYECTO 2 ACTUAL PROYECTO 3 ACTUAL PROYECTO NO NO TIEMPO 11 horas 18 min 6 horas 24 min CONTESTA TIEMPO 11 horas 18 min 8 horas 36 min CONTESTA TIEMPO 11 horas 18 min 9 horas 36 min COSTO $730 $405 COSTO $730 $540 COSTO $730 $486 NO CONTESTA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4 ACTUAL PROYECTO 5 ACTUAL PROYECTO 6 ACTUAL PROYECTO NO NO TIEMPO 12 horas 30 min 6 horas 30 min CONTESTA TIEMPO 12 horas 30 min 7 horas 30 min CONTESTA TIEMPO 12 horas 30 min 8 horas 24 min COSTO $730 $810 COSTO $730 $720 COSTO $730 $810 NO CONTESTA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA LOS MOCHIS - CHIHUAHUA (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 7 ACTUAL PROYECTO 8 ACTUAL PROYECTO 9 ACTUAL PROYECTO NO NO TIEMPO 12 horas 30 min 6 horas 30 min CONTESTA TIEMPO 13 horas 48 min 6 horas 42 min CONTESTA TIEMPO 13 horas 48 min 5 horas 48 min COSTO $730 $351 COSTO $730 $891 COSTO $730 $338 NO CONTESTA 161

162 Caracterización del Viaje y el Usuario de la Red Actual En esta sección se presentan los principales resultados de las encuestas aplicadas a usuarios de la red actual. Principales pares OD a nivel estatal Los pares origen - destino detectados en las estaciones de Sinaloa difieren entre sí. La caseta Puente San Miguel es la más diversificada en cuanto a pares OD se refiere, Sinaloa y Sonora representan el 62.7% y 19.5% respectivamente. La estación Adolfo Ruiz Cortines tiene como principal OD el Estado de Sinaloa representando el 85.7% del total, mientras que Sonora cae al 4.2%. En ningún caso aparece Chihuahua entre los principales destinos. Principales orígenes-destino a nivel estatal Sonora, 19.5% E1 Caseta Puente San Miguel Baja California, Otras, 8.7% 5.4% Jalisco, 3.8% Sonora, 4.2% E2 Adolfo Ruiz Cortines Otras, 7.5% Jalisco, 2.6% Sinaloa, 62.7% Sinaloa, 85.7% Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 162

163 Por otra parte, los pares OD de las estaciones de Chihuahua están menos diversificados. La estación Chihuahua tiene como principal OD al Estado de Chihuahua con el 84.9%, seguido del Estado de Coahuila, con el 2.3%. De igual forma la caseta de la estación Caseta Cuauhtémoc tiene como principal OD al estado de Chihuahua con el 95.5%. Sinaloa no figura entre los principales. Principales Orígenes-Destino a nivel estatal E4 Chihuahua E5 Caseta Cuauhtémoc Nuevo León, 2.0% Otras, 10.8% Coahuila de Zaragoza, 2.3% USA, 0.8% Sonora, 0.8% Otras, 2.0% Coahuila de Zaragoza, 0.9% Chihuahua, 84.9% Chihuahua, 95.5% Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 163

164 Principales pares OD a nivel municipal En los siguientes cuadros se enlistan los principales pares Origen-Destino a nivel municipal resultado del análisis de la encuesta por estación. Si bien las estaciones cuentan con un número considerable de pares, sólo se presentan a continuación los primeros 20 para efectos de síntesis. En algunos casos se observan pares locales cuyo origen y destino es el mismo municipio, lo cual no es incorrecto al hacer el análisis por localidad. Par_OD E1 Caseta Puente San Miguel Nombre % Acumulado Frecuencia Ahome,Sin-Ahome,Sin 34.9% 6, Ahome,Sin-Cajeme,Son 40.3% 1, Ahome,Sin-El Fuerte,Sin 43.6% Ahome,Sin-Hermosillo,Son 46.9% Ahome,Sin-Guasave,Sin 49.4% Ahome,Sin-Navojoa,Son 51.9% Culiacán,Sin-Cajeme,Son 53.9% Culiacán,Sin-Hermosillo,Son 55.7% Guasave,Sin-Cajeme,Son 57.4% Guadalajara,Jal-Hermosillo,Son 58.9% Tijuana,Bc-Culiacán,Sin 60.3% Culiacán,Sin-Navojoa,Son 61.6% Guadalajara,Jal-Estados Unidos 62.8% Ahome,Sin-Huatabampo,Son 64.0% Tijuana,Bc-Guadalajara,Jal 65.2% Guasave,Sin-Hermosillo,Son 66.3% Ahome,Sin-Culiacán,Sin 67.4% Tijuana,Bc-Ahome,Sin 68.3% Mazatlán,Sin-Hermosillo,Son 69.1% Mazatlán,Sin-Cajeme,Son 69.8% 129 Fuente: Análisis FOA Consultores. Nota: Datos corresponden a un día representativo entre semana. 164

165 E2 Adolfo Ruiz Cortines Par_OD Nombre % Acum Frec Ahome,Sin-Guasave,Sin 45.1% 14, Guasave,Sin-Guasave,Sin 58.3% 4, Ahome,Sin-Culiacán,Sin 68.1% 3, Ahome,Sin-Salvador Alvarado,Sin 70.6% Ahome,Sin-Ahome,Sin 73.1% Ahome,Sin-Sinaloa,Sin 74.7% Guadalajara,Jal-Ahome,Sin 76.2% Ahome,Sin-Mazatlán,Sin 77.1% Tijuana,Bc-Guadalajara,Jal 77.9% Culiacán,Sin-Hermosillo,Son 78.7% Tijuana,Bc-Culiacán,Sin 79.5% El Fuerte,Sin-Guasave,Sin 80.1% Guadalajara,Jal-Cajeme,Son 80.7% Guadalajara,Jal-Estados Unidos 81.2% Culiacán,Sin-Estados Unidos 81.7% Monterrey,NL-Guasave,Sin 82.2% Culiacán,Sin-Guasave,Sin 82.7% Culiacán,Sin-Cajeme,Son 83.2% Culiacán,Sin-Navojoa,Son 83.7% Mazatlán,Sin-Navojoa,Son 84.1% 147 Fuente: Análisis FOA Consultores. Nota: Datos corresponden a un día representativo entre semana. 165

166 E4Chihuahua Par_OD Nombre % Acum Frec Chihuahua,Chih-Delicias,Chih 36.5% 16, Chihuahua,Chih-Meoqui,Chih 45.1% 3, Aquiles Serdán,Chih-Chihuahua,Chih 52.2% 3, Camargo,Chih-Chihuahua,Chih 58.3% 2, Chihuahua,Chih-Chihuahua,Chih 60.9% 1, Torreón,Coah-Chihuahua,Chih 63.0% Chihuahua,Chih-Jiménez,Chih 65.0% Chihuahua,Chih-Monterrey,NL 66.8% Chihuahua,Chih-Saucillo,Chih 68.5% Delicias,Chih-Juárez,Chih 70.1% Cuauhtémoc,Chih-Delicias,Chih 71.4% Chihuahua,Chih-Durango,Dgo 72.5% Camargo,Chih-Juárez,Chih 73.5% Chihuahua,Chih-Rosales,Chih 74.4% Torreón,Coah-Juárez,Chih 75.2% Delicias,Chih-Estados Unidos 75.9% Chihuahua,Chih-Gómez Palacio,Dgo 76.5% Juárez,Chih-Monterrey,NL 76.9% Aldama,Chih-Delicias,Chih 77.4% Durango,Dgo-Estados Unidos 77.8% 200 Fuente: Análisis FOA Consultores. Nota: Datos corresponden a un día representativo entre semana. 166

167 E5 Caseta Cuauhtémoc Par_OD Nombre % Acum Frec Cuauhtémoc,Chih-Chihuahua,Chih 58.4% 4, Chihuahua,Chih-Guerrero,Chih 63.0% Cuauhtémoc,Chih-Delicias,Chih 66.2% Chihuahua,Chih-Madera,Chih 68.9% Bocoyna,Chih-Chihuahua,Chih 70.7% Chihuahua,Chih-Ocampo,Chih 72.2% Chihuahua,Chih-Chihuahua,Chih 73.6% Cuauhtémoc,Chih-Juárez,Chih 75.0% Cuauhtémoc,Chih-Ojinaga,Chih 76.2% Cuauhtémoc,Chih 77.3% Cuauhtémoc,Chih-Gran Morelos,Chih 78.3% Cuauhtémoc,Chih-Hidalgo del Parral,Chih 79.3% Cuauhtémoc,Chih-Morelos,Chih 80.1% Cuauhtémoc,Chih-Cuauhtémoc,Chih 80.7% Chihuahua,Chih-Gómez Farías,Chih 81.3% Cuauhtémoc,Chih-Dr. Belisario Domínguez,Chih 81.9% Torreón,Coah-Cuauhtémoc,Chih 82.4% Saltillo,Coah-Cuauhtémoc,Chih 82.9% Chihuahua,Chih-Namiquipa,Chih 83.4% Cuauhtémoc,Chih-San Francisco de Borja,Chih 83.9% 38 Fuente: Análisis FOA Consultores. Nota: Datos corresponden a un día representativo entre semana. 167

168 Motivo o propósito del viaje El principal motivo de viaje entre semana es por trabajo en todas las estaciones de encuesta, con aproximadamente el 70% de los viajes. Le sigue el motivo de paseo. Motivo de viaje Escuela 1% E1 Caseta Puente San Miguel Escuela 3% E2 Adolfo Ruiz Cortines Compras 5% Compras 4% Otro 7% Otro 8% Paseo 17% Paseo 16% Trabajo 70% Trabajo 69% Escuela 2% E4 Chihuahua Escuela 2% E5 Caseta Cuauhtémoc Compras 4% Compras 6% Otro 8% Otro 6% Paseo 20% Paseo 11% Trabajo 66% Trabajo 75% Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 168

169 Frecuencia de viaje En conjunto las frecuencias semanales en las cuatro estaciones superan el 37%, así bien la frecuencia diaria se sitúa por arriba del 17% siendo en la E2donde se registra casi una tercera parte asociado a la dinámica que se presenta por situarse entre Guasave y Los Mochis, ambas zonas de importante actividad económica. En las restantes tres estaciones la segunda frecuencia en importancia es la mensual con poco más de una cuarta parte de los viajes. Frecuencia de viaje Esporádico E1 Caseta Puente San Miguel 6% Esporádico E2 Adolfo Ruiz Cortines 4% Anual 13% Anual 8% Diario 17% Mensual 20% Mensual 25% Diario 31% Semanal 38% Semanal 37% Esporádico 5% E4 Chihuahua Esporádico E5 Caseta Cuauhtémoc 6% Anual 11% Anual 6% Diario 19% Diario 17% Mensual 26% Mensual 27% Semanal 38% Semanal 44% Fuente: Elaboración FOA Consultores. 169

170 Tiempo total del viaje La Caseta Puente San Miguelen Sinaloa registra los usuarios con mayor tiempo de viaje, ya que el 52% de los viajeros destinan más de 156 minutos (más de dos horas y media). En la estación Ruiz Cortines el 60% de los viajes dura hasta 75 minutos. En las estaciones de Chihuahua los viajes cortos de alrededor de hora y media son los más frecuentes pero sólo con alrededor de la mitad de los viajes. En términos generales predominan los viajes de largo itinerario tomando en cuenta que se destina más de una hora al recorrido. Tiempo total de viaje (minutos) 48% E1 Caseta Puente San Miguel 60% E2 Adolfo Ruiz Cortines 23% 17% 12% 22% 11% 7% Hasta 156 De 157 a 671 De 672 a 1,881 Mas de 1,881 Hasta 75 De 76 a 433 De 434 a 1601 Mas de % E4 Chihuahua 43% E5 Caseta Cuauhtémoc 36% 25% 14% 8% 14% 7% Hasta 87 De 88 a 382 De 383 a 1371 Mas de 1371 Hasta 89 De 90 a 192 De 193 a 572 Mas de 572 Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana 170

171 Ocupantes por vehículo El número de ocupantes por vehículo registra una predominancia de 1 a 2 ocupantes, consistente con el hecho de que el desplazamiento más común es el laboral. Número de ocupantes por vehículo 43% E1 Caseta Puente San Miguel 33% 40% E2 Adolfo Ruiz Cortines 37% 19% 20% 5% 2% Uno Dos De Tres a Cuatro Mas de Cuatro Uno Dos De Tres a Cuatro Mas de Cuatro 51% 29% E4 Chihuahua 45% 16% E5 Caseta Cuauhtémoc 35% 16% 4% 3% Uno Dos De Tres a Cuatro Mas de Cuatro Uno Dos De Tres a Cuatro Mas de Cuatro Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 171

172 Quién paga la cuota En la E1 el 40% del pago fue realizado por la empresa y una parte de los que contestaron otro están afiliados a un esquema de residentes; en las estaciones E2 y E4 ubicadas en las vías libres más del 58% respondió que no pagó cuotas, mientras que en la E5 casi el 60% corresponde a ingresos propios. Persona que paga la cuota 40% E1 Caseta Puente San Miguel 34% 61% E2 Adolfo Ruiz Cortines 24% 21% 17% Una Empresa Ingreso Propio Otro Un Tercero 2% No pagó cuotas Ingreso Propio Una Empresa Un Tercero 2% 58% E4 Chihuahua 59% E5 Caseta Cuauhtémoc 37% 21% 19% 1% 1% 3% No pagó cuotas Ingreso Propio Una Empresa Un Tercero Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. Ingreso Propio Un Tercero Una Empresa Otro 172

173 Monto Pagado de Cuotas Esta pregunta sólo fue respondida por los viajeros que declararon haber pagado cuotas en su viaje. En la Caseta Puente San Miguel el 43% de los usuarios llegan a pagar hasta$233 pesos, en la E2el 48% de los usuarios paga hasta $333 pesos. En las estaciones del estado de Chihuahua tienen los rangos de pago más bajos: en la E4 el 46% paga hasta $232 pesos y en la caseta Cuauhtémoc el 76% paga menos de $88 pesos. Monto pagado por cuota (pesos) 43% E1 Caseta Puente San Miguel 48% E2 Adolfo Ruiz Cortines 24% 23% 11% 26% 19% 7% Hasta 233 De 234 a 885 De 886 a 2,167 Mas de 2,167 Hasta 333 De 334 a 1,167 De 1,168 a 3,027 De 3,027 46% E4 Chihuahua 76% E5 Caseta Cuauhtémoc 25% 20% 9% 9% 11% 4% Hasta 232 De 233 a 774 De 775 a 1,969 Mas de 1,969 Hasta 88 De 89 a 167 De 168 a 583 Mas de 583 Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 173

174 Alternativa de viaje Se observa que más del 90% de los encuestados, en general no usan rutas alternas al sitio donde fueron encuestados, en caso de que las haya, se requiere de mayor tiempo o gasto o bien el usuario las percibe inseguras; por lo que los pocos que las usan, es sólo en casos especiales. Alternativa de viaje 92% E1 Caseta Puente San Miguel 89% E2 Adolfo Ruiz Cortines 8% 11% No Si No Si 98% E4 Chihuahua 95% E5 Caseta Cuauhtémoc 2% 5% No Si No Si Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 174

175 Monto mensual a invertir en el pago de la cuota del proyecto En todas las estaciones la mayoría de los usuarios estarían dispuestos a destinar un presupuesto mensual menor a los $500 pesos por usar el proyecto. Sólo entre el 10 y el 15% declararon no estar interesados. 55.4% Disposición al pago por concepto de cuota (pesos) E1 Caseta Puente San Miguel E2 Adolfo Ruiz Cortines 68.5% 15% 18.4% 1.0% 0.2% 10% 4.9% 10.8% 0.5% 15.4% No contestó Menos de $500 De $501 A $1,000 De $1,001 A $2,00 Mas de $2,000 No le Interesa No contestó Menos de $500 De $501 A $1,000 De $1,001 A $2,00 No le interesa 63.3% E4 Chihuahua 63.5% E5 Caseta Cuauhtémoc 13.2% 7.6% 0.9% 0.1% 15% 11.4% 0.8% 0.2% 11% No contestó Menos de $500 De $501 A $1,000 De $1,001 A $2,00 Mas de $2,000 No le Interesa Menos de $500 De $501 A $1,000 De $1,001 A $2,00 Mas de $2,000 No le interesa Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 175

176 Tipo de carga transportada En las estaciones de Sinaloa y la estación 4 de Chihuahua más del 26% de la carga transportada fue reportada como varios. La estación 5 reportó el 34% que los camiones iban vacíos. Tipo de carga transportada Forestales Minerales Petróleo Animales Inorganicos Agricolas Industriales Alimentos Vacio Varios E1 Caseta Puente San Miguel 2% 3% 5% 6% 6% 7% 10% 13% 21% 26% Minerales Forestales Petróleo Inorganicos Animales Industriales Agricolas Alimentos Vacio Varios 3% E2 Adolfo Ruiz Cortines 3% 4% 5% 6% 10% 10% 14% 20% 26% Agricolas Forestales Minerales Inorganicos Animales Petróleo Industriales Alimentos Vacio Varios 2% 2% 3% 4% 4% 4% E4 Chihuahua 10% 14% 24% 33% Agricolas Forestales Inorganicos Minerales Industriales Animales Petróleo Alimentos Varios Vacio 1% 3% 4% E5 Caseta Cuauhtémoc 4% 6% 7% 9% 11% 21% 34% Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 176

177 Nivel de ingreso del usuario La mayoría de los encuestados percibe menos de 10 mil pesos mensuales, con niveles de ingreso ligeramente mejores en las estaciones ubicadas en Chihuahua. Nivel de ingreso del usuario E1 Caseta Puente San Miguel 48% 44% E2 Adolfo Ruiz Cortines 30% 18% 27% 19% 6% 1% 4% 2% Menos de $5,000 De $5,000 A $10,0 De $10,000 A $15, Mas de $15,000 No Contestó Menos de $5,000 De $5,000 A $10,0 De $10,000 A $15, Mas de $15,000 No Contestó 41% E4 Chihuahua 35% 39% E5 Caseta Cuauhtémoc 36% 12% 10% 1% 11% 11% 2% Menos de $5,000 De $5,000 A $10,0 De $10,000 A $15, Mas de $15,000 No Contestó Menos de $5,000 De $5,000 A $10,0 De $10,000 A $15, Mas de $15,000 No Contestó Fuente: Elaboración FOA Consultores. Nota: Gráficas corresponden a un día representativo entre semana. 177

178 Aforos Vehiculares Estos trabajos consistieron en la medición directa en campo y en lugares estratégicamente seleccionados de los volúmenes de tránsito, estableciéndose tres tipos de Aforos Vehiculares: Aforos Automáticos 24 horas 7 días de la Semana, se instalaron cinco estaciones de aforo automático en cada una de las estaciones de Aforos Manuales de 12hrs, se realizaron cuatro estaciones maestras de aforo, denominadas: EM-01, EM-02, EM-04 y EM05, simultáneas a las estaciones de encuesta, con clasificación vehicular con cortes a cada 15 minutos. Aforos históricos de tránsito registrados en Datos Viales publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los últimos 12 años de la red de análisis. Los datos se analizaron en la sección

179 Aforos automáticos de 24 horas Los aforos automáticos se realizaron en el periodo del 27 de Junio al 3 de Julio de 2013, el objetivo es obtener la distribución vehicular horaria para cada día entre semana y en fin de semana, además de determinar los periodos de máxima demanda en la mañana y en la tarde, así como, también el periodo valle. Se instalaron cinco estaciones de aforo automático distribuidos en la zona de influencia del proyecto carretero en las ubicaciones siguientes: Estado de Sinaloa, ubicación de las estaciones de aforo: 1. Carr. Fed. MEX 15 Navojoa - Los Mochis, Caseta de Cobro Puente San Miguel,Km Carr. Fed. MEX 15D Navojoa - Los Mochis, Km cerca del poblado de Adolfo Ruiz Cortines. 3. Carr. Sin-32 Los Mochis-El Fuerte, Km Estado de Chihuahua, ubicación de las estaciones de aforo: 1. Carr. Mex16D Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Caseta Cuauhtémoc Km Carr. 45 Chihuahua Pedro Meoqui, (Carr. Chihuahua Delicias),Km

180 En la estación E-01 de la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón, la hora pico promedio vespertina registra 462 vehículos de las 17:00 a las 18:00 horas, mientras que en el periodo pico matutino circulan 411 unidades en promedio de las 09:00 a 10:00hrs. La hora valle en esta estación registra 104 unidades de las 3:00 a las 4:00 horas. En este punto circulan diariamente en promedio 7,504 vehículos. Volumen vehicular por día y hora en la Carr. Méx-15-D Los Mochis-Cd. Obregón (E-01 Caseta Puente San Miguel) /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Automáticos) 180

181 En la estación E-01 de la Caseta Puente San Miguel, en día hábil los autos particulares representan el 64%; los camiones articulados el15%; los camiones unitarios el 14%, los autobuses foráneos el 5% y el restante 2% son unidades de transporte público. La participación de camiones unitarios se reduce 5% los fines de semana. Composición vehicular en la E-01 Caseta Puente San Miguel Entre semana Fin de semana Camión articulado 15% Camión articulado 16% Camión unitario 14% Camión unitario 9% Buses 5% Transporte Público 2% Autos 64% Buses 5% Transporte Público 2% Autos 68% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Manuales) 181

182 En la estación E-02 instalada en la carretera Los Mochis-Culiacán, circulan diariamente en promedio 18,458 vehículos. En la hora pico promedio vespertina circulan 1,206 unidades de las 17:00 a las 18:00 horas, mientras que el periodo pico promedio matutino se registran 1,144 unidades entre las 9:00 y las 10:00hrs. La hora valle promedio semanal en esta estación es de las 3:00 a las 4:00 horas al circular 144 unidades. Volumen vehicular por día y hora en la Carr. Méx-15-D Los Mochis-Culiacán (E-02 Adolfo Ruiz Cortines) 1,600 1,400 1,200 1, /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Automáticos) 182

183 En la estación E-02 Adolfo Ruiz Cortines las variaciones porcentuales de la composición de vehículos entre semana y fin de semana no son significativas. En día hábil los automóviles tienen un porcentaje de participación del 79% mientras que los camiones unitarios y articulados representan al 9%y 8% respectivamente, los autobuses foráneos participan con el 2%, las unidades de transporte público tienen el restante 2%. Composición vehicular en la E-02 Adolfo Ruiz Cortines Entre semana Fin de semana Buses 2% Camión unitario 9% Camión articulado 8% Buses 4% Transporte Público 1% Camión unitario 5% Camión articulado 9% Transporte Público 2% Autos 79% Autos 81% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Manuales) 183

184 La estación-03 ubicada en la carretera Los Mochis-El Fuerte presenta un volumen diario promedio de 10,519 vehículos. La hora valle de este punto se ubica de las 3:00 a las 4:00 horas al circular 21 unidades. Por otro lado las horas de máxima demanda matutina y vespertina se presentan de las 08:00 a 09:00 horas, y de 13:00 a 14:00, al circular 668 y 710 unidades respectivamente. Volumen vehicular por día y hora en la Carr. Sin-32 Los Mochis-El Fuerte (E-03 San Blas) /06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Automáticos) 184

185 En la carretera Chihuahua-Ciudad Delicias donde se ubicó la estación E-04 se registraron diariamente en promedio 17,105 vehículos. La hora valle promedio del punto se presentó entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana al circular 146 unidades. En el horario matutino la hora pico promedio se registró entre las 11:00 y 12:00 al circular 1,045 unidades. Finalmente, en el horario vespertino la hora pico se presentó de las 16:00 a las 17:00 horas al registrarse 1,183 unidades. Volumen vehicular por día y hora en la Carr. Méx-45 Chihuahua-Cd. Delicias (E-04 Chihuahua) 1,600 1,400 1,200 1, /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Automáticos) 185

186 La composición vehicular entre semana y fin de semana registrada en la estación E-04 de Chihuahua no presenta grandes variaciones. Los camiones unitarios y articulados en conjunto representan al 9% y 11% respectivamente, mientras que el 77% son automóviles, los buses foráneos representan al 2% y el restante 1% corresponde a las unidades de transporte público entre semana. Composición vehicular en la E-04 Chihuahua Entre semana Fin de semana Camión unitario 9% Buses 2% Camión articulado 11% Camión Buses unitario 2% 7% Transporte Público 0% Camión articulado 9% Transporte Público 1% Autos 77% Autos 82% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Manuales) 186

187 La estación E-05 instalada en la carretera Chihuahua-Ciudad Cuauhtémoc, es la que presenta el menor tránsito promedio diario al registrar 3,873 unidades. En esta carretera se puede observar un comportamiento pendular en los niveles de aforo por hora y grandes variaciones por día de la semana. La hora pico matutina se presenta de las 10:00 a las 11:00 al circular 248 unidades, mientras que el horario de la tarde la HMD vespertina se presentó de las 15:00 a las 16:00 horas al registrar 271 unidades. La hora valle promedio tan solo registra 16 unidades de 3:00 a 4:00 de la mañana. Volumen vehicular por día y hora en la Carr. Méx-16-D Chihuahua-Cd. Cuauhtémoc (E-05 Caseta Cuauhtémoc) /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Automáticos) 187

188 La caseta E-05 de Cuauhtémoc tiene una composición vehicular muy similar al resto de las estaciones con un 12% y 8% de camiones unitarios y articulados respectivamente, el 77% son automóviles, el 2% son autobuses foráneos y el 1% restante son unidades de transporte público. Las variaciones entre semana y fin de semana no representan cambios drásticos en dicha composición. Composición vehicular en la E-05 Caseta Cuauhtémoc Entre semana Fin de semana Buses 2% Camión unitario 12% Camión articulado 8% Buses 1% Camión unitario 11% Camión articulado 8% Transporte Público 1% Autos 77% Transporte Público 1% Autos 79% Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos obtenidos en campo (Aforos Manuales) 188

189 Aforos manuales de 12 horas Este tipo de aforos permite obtener un registro ininterrumpido durante un periodo de 12 hrs simultáneamente a la realización de encuestas, y su principal objetivo es servir posteriormente para la expansión de las encuestas a Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA). Para el efecto se establecieron cuatro puntos de control para realizar este tipo de aforos que coinciden con la ubicación de las estaciones de encuesta y aforos automáticos, siendo estos puntos los que se indican a continuación: Estado de Sinaloa, ubicación de las estaciones de aforo: Carr. Fed. MEX 15 Navojoa - Los Mochis, Caseta de Cobro Puente San Miguel,Km Carr. Fed. MEX 15 Navojoa - Los Mochis, a la altura del poblado de Adolfo Ruiz Cortines. Estado de Chihuahua, ubicación de las estaciones de aforo: Carr. Mex16 Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Caseta Cuauhtémoc Km Carr. 45 Chihuahua Pedro Meoqui, (Carr. Chihuahua Delicias),Km

190 En el cuadro siguiente se muestra el resumen de los resultados obtenidos para cada estación en los días que se realizó la medición, se podrá apreciar en algunas estaciones un periodo de observación más corto, esto se debe a que no fue posible obtener la información por cuestiones de inseguridad en la zona ajenas al control del personal que laboró en los puntos. Resumen de Aforos de 12hrs en Estaciones Maestras con Clasificación Vehicular ID Estación TRANSPORTE PUBLICO URBANO BUS FORANEO TRANSPORTE DE CARGA (CAMIONES) Día de la semana Sentido Periodo AUTOS PICK UP MOTOS TOTAL COMBI/VANMICROBUS BUS URBANO BUS 2 BUS 3 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 o + Sur - Norte 14 a 19 hrs jueves, 27 de junio de 2013 Norte - Sur 14 a 19 hrs ,335 Total diario ambos sentidos ,249 Sur - Norte 7 a 19 hrs ,376 viernes, 28 de junio de 2013 Norte - Sur 7 a 19 hrs ,376 Total diario ambos sentidos 1,798 1, ,752 Sur - Norte 7 a 19 hrs 1, ,516 sábado, 29 de junio de 2013 Norte - Sur 7 a 19 hrs 1, ,925 Total diario ambos sentidos 2,349 1, ,441 Sur - Norte 7 a 13 hrs 1,405 1, ,225 jueves, 27 de junio de 2013 Norte - Sur 7 a 13 hrs 2,017 1, ,850 Total diario ambos sentidos 3,422 2, ,075 Sur - Norte 7 a 10:30 hrs ,158 domingo, 30 de junio de 2013 Norte - Sur 7 a 10:30 hrs ,434 Total diario ambos sentidos 1, ,592 Sur - Norte 7 a 19 hrs 3,629 1, ,457 jueves, 04 de julio de 2013 Norte - Sur 7 a 19 hrs 3,325 1, ,495 Total diario ambos sentidos 6,954 3, , ,952 Sur - Norte 7 a 19 hrs 3,729 1, ,746 viernes, 05 de julio de 2013 Norte - Sur 7 a 19 hrs 3,797 1, ,744 Total diario ambos sentidos 7,526 3, ,490 Sur - Norte 7 a 19 hrs 3,234 1, ,576 sábado, 06 de julio de 2013 Norte - Sur 7 a 19 hrs 4,002 1, ,658 Total diario ambos sentidos 7,236 2, ,234 5 Ote - Pte 11 a 19 hrs ,328 martes, 02 de julio de 2013 Pte - Ote 11 a 19 hrs ,354 Total diario ambos sentidos 1, ,682 Ote - Pte 7 a 19 hrs ,948 miércoles, 03 de julio de 2013 Pte - Ote 7 a 19 hrs ,883 Total diario ambos sentidos 1,665 1, ,831 Fuente: Elaboración FOA Consultores. 190

191 Estudio de Velocidades y Tiempos de Recorrido Un elemento que permite evaluar la operación funcional de una red carretera, son las velocidades de operación que se desarrollan en los tramos más representativos de esta red. Las velocidades y tiempos de viaje actuales se obtienen al efectuar el estudio denominado Tiempos de Recorrido y Demoras, la importancia de este estudio estriba en conocer las velocidades actuales sobre la red de mayor influencia al nuevo proyecto. El estudio se realizó mediante el uso de GPS, basado en la técnica del vehículo flotante, conforme a la metodología contenida en el capítulo 6 del Manual de Modelación de la SCT, que consiste en mezclarse con el flujo vehicular y de acuerdo en las condiciones actuales del tránsito circular en él a la velocidad promedio del bloque o pelotón vehicular. En el vehículo de prueba se registraron tiempos y distancias en los diferentes tramos de la principal red carretera definida para el estudio del nuevo proyecto. Para lograr este propósito, se debe dividir en tramos la carretera en estudio estableciendo los principales puntos de control y toma de registros. Posteriormente los tiempos obtenidos son promediados y permiten conocer las velocidades promedio para cada uno de los diferentes tramos de la red vial estudiada. Los tramos carreteros seleccionados para el estudio fueron los siguientes: i. El Fuerte Los Mochis. ii. iii. iv. Los Mochis Ciudad Obregón Mazatlán Durango Chihuahua - Durango v. Chihuahua Ciudad Obregón. vi. Chihuahua Hidalgo del Parral 191

192 A continuación, para cada carretera se indican los principales parámetros operativos identificados en los diversos recorridos realizados. Los recorridos se realizaron dentro de la hora de máxima demanda (HMD), con el objeto de obtener información de las velocidades y demoras que comúnmente tienen los usuarios dentro de la red carretera actual, de forma tal que esto sea un insumo básico para la adecuada evaluación en los procesos de análisis de capacidad y consecuentemente los niveles de servicio que se obtengan para las seis carreteras estudiadas. Tramo carretero: Mazatlán El Fuerte. La longitud es de km, las demoras promedio son de 7.71 minutos, se identificó una velocidad promedio de 97.86km por hora, realizando el trayecto en 4 horas 55 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación. Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 192

193 Tramo carretero: Los Mochis Ciudad Obregón. La longitud es de km, las demoras promedio son de 5.10 minutos, se identificó una velocidad promedio de 86.99km por hora, realizando el trayecto en 2 horas 37 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación. Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 193

194 Tramo carretero: Mazatlán Durango. La longitud en un sentido, es de km, las demoras promedio son de 7.18 minutos, se identificó una velocidad promedio de 66.68km por hora, realizando el trayecto en 4 horas 23 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación. Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 194

195 Tramo carretero: Chihuahua Durango. La longitud es de km, las demoras promedio son de 9.35 minutos, se identificó una velocidad promedio de 86.35km por hora, realizando el trayecto en 7 horas 17 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación. Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 195

196 Tramo carretero: Chihuahua Ciudad Obregón. La longitud es de km, las demoras promedio son de 7.71 minutos, se identificó una velocidad promedio de 97.86km por hora, realizando el trayecto en 4 horas 55 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación: Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 196

197 Tramo carretero: Chihuahua Hidalgo del Parral. La longitud es de km, las demoras promedio son de 7.71 minutos, se identificó una velocidad promedio de 97.86km por hora, realizando el trayecto en 4 horas 55 minutos. El trazo estudiado se muestra a continuación: Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 197

198 De las mediciones realizadas, se identificaron para cada sentido los datos operativos en la red carreteraque se muestran en la siguiente tabla resumen: Fuente: Elaboración FOA Consultores. Resumen de resultados de los estudios de tiempos de recorrido Corredor Inicia Termina Recorrido Distancia Velocidad Demora promedio Total (km) Total (min) (km/h) 1. El Fuerte - Los Mochis 2. Los Mochis - Ciudad Obregón 3. Mazatlán - Durango 4. Durango - Chihuahua 5. Chihuahua - Ciudad Obregón 6. Chihuahua - Hidalgo del Parral Tiempo de viaje (hrs) Los Mochis Mazatlan 1 A auto :48:00 Mazatlan Los Mochis 1 B Auto :48:42 Los Mochis Mazatlan 2 A Auto :28:51 Mazatlan Los Mochis 2 B Auto :16:04 Los Mochis Mazatlan 3 A auto :15:53 Promedio :55:30 Los Mochis Cd. Obregón 1 A auto :30:14 Cd. Obregón Los Mochis 1 B Auto :33:06 Los Mochis Cd. Obregón 2 A Auto :44: Cd. Obregón Los Mochis 2 B Auto :48:41 Los Mochis Cd. Obregón 3 A auto :37:29 Cd. Obregón Los Mochis 3 B Auto :28:10 Promedio :37:05 Mazatlán Durango 1 A auto :33:50 Durango Mazatlán 1 B Auto :15:31 Mazatlán Durango 2 A Auto :14:38 Durango Mazatlán 2 B Auto :17:27 Mazatlán Durango 3 A auto :33:46 Promedio :23:02 Durango Chihuahua 1 A auto :57:54 Chihuahua Durango 1 B Auto :54: Durango Chihuahua 2 A Auto :12:43 Chihuahua Durango 2 B Auto :03:11 Promedio :16:57 Chihuahua Cd. Obregón 1 A auto :27:19 Cd. Obregón Chihuahua 1 B Auto :32:21 Chihuahua Cd. Obregón 2 A Auto :31: Cd. Obregón Chihuahua 2 B Auto :11:03 Chihuahua Cd. Obregón 3 A auto :04:50 Cd. Obregón Chihuahua 3 B Auto :11:44 Promedio :39:50 Chihuahua Hidalgo del Parral 1 A auto :53:32 Hidalgo del Parral Chihuahua 1 B Auto :44: Chihuahua Hidalgo del Parral 2 A Auto :19:20 Hidalgo del Parral Chihuahua 2 B Auto :16:01 Promedio :03:16 198

199 Inventario de Terminales del Transporte Público Foráneo Con la finalidad de contar con información suficiente para un mejor análisis de la actual operación del transporte público foráneo con influencia sobre el proyecto en estudio, se obtuvo en las Centrales Camioneras el inventario de las empresas que ofrecen servicios regulares en diversas ciudades. En la siguiente tabla se presenta para cada Central de Autobuses los servicios que operan actualmente. Inventario de terminales de transporte público foráneo TERMINAL DE AUTOBUSES EMPRESA NÚM. DESTINO CORRIDAS FRECUENCIA CHIHUAHUA 1.- CHIHUAHUENSES 1 Mazatlán 11:00 y 18:00 Diario CHIHUAHUA 1.- CHIHUAHUENSES 2 Durango 9:00,16:00 y 23:00 Diario CHIHUAHUA 1.- CHIHUAHUENSES 3 Hermosillo Cd. Obregón 7:00 y 9:20 (por agua Prieta) Diario CHIHUAHUA 2.-TURISTAR 1 Mazatlán 10:15 Diario CHIHUAHUA 3.- OMNIBUS DE MÉXICO 1 Durango 22:25 y 24:20 Diario CHIHUAHUA 3.- OMNIBUS DE MÉXICO 2 Mazatlán 10:25 y 18:00 Diario CHIHUAHUA 4.- RAPIDOS CUAUHTEMOC 1 Ciudad Obregón 7:00 am (por la sierra) Diario CHIHUAHUA 4.- RAPIDOS CUAUHTEMOC 2 Hermosillo 16:30 (por la Sierra) Diario CHIHUAHUA 5.- ELITE 1 Cd. Obregón 7:00 y 9:40 (por Agua Prieta) Diario CHIHUAHUA 5.- ELITE 2 Hermosillo 9:15 y 16:30 (por Agua Prieta) Diario MAZATLAN 1.- GRUPO SENDA. 1 Monterrey 2 Por Día Diario MAZATLAN 1.- GRUPO SENDA. 2 Torreón 2 por Día Diario MAZATLAN 1.- GRUPO SENDA. 3 Durango 2 por Día Diario MAZATLAN 1.- GRUPO SENDA. 4 Gómez Palacio 2 por día Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 1 Tijuana 28 corridas por día (servicio de primera Elite) Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 18 corridas por día (servicio económico Autobuses Nte Sonora) Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 2 Chihuahua Cd. Juárez 2 corridas por día Cd. Juárez (Chihuahuenses / Futura) Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 1 corrida por día Chihuahua (Chihuahuenses / Futura) Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 3 Mochis Monterrey 2 corridas por día (Futura) Diario MAZATLAN 2.-GRUPO ESTRELLA BLANCA 4 Durango Valle de Guadiana 6 corridas por día (Ordinario) Diario MAZATLAN 3.-OMNIBUS DE MÉXICO 1 Monterrey 2 corridas por Día Diario MAZATLAN 4.- TRANSPORTES DEL NORTE 1 Monterrey 2 corridas por Día Diario MAZATLAN 5.- ETN 1 Hermosillo 3 corridas por Día (Turistar) Diario MAZATLAN 5.- ETN 2 Chihuahua Cd. Juárez 1 corrida por Día Diario MAZATLAN 5.- ETN 3 Monterrey - Torreón - Gómez Palacio 2 corridas por Día Diario MAZATLAN 6.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 1 Tijuana 34 corridas por Día Diario 199

200 Inventario de terminales de transporte público foráneo TERMINAL DE AUTOBUSES EMPRESA NÚM. DESTINO CORRIDAS FRECUENCIA DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 1 Ciudad Juárez y Chihuahua 05:00 y15:00 (por Parral), 18:00 y21:00 (por Gómez Palacio) Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 2 Mazatlán Día y noche Cada 2 Horas Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 3 Culiacán 10:00,15:00,20:00,21:00 y 23:30 Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 4 Los Mochis 16:45,22:20 y 24:00 Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 5 Tijuana Cd. Obregón 22:20 (Única) Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 6 Torreón (Directo) 7:30,8:45,9:15,11:30,13:30,14:00,15:4 5,22:00,00:15,02:55 y 05:45 Todos los Días DURANGO 1. GRUPO ESTRELLA BLANCA (Futura, Transportes Chihuahuenses) 7 Torreón (Libre) Después de las 5:00 am cada hora Hasta las 20:00 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 1 Chihuahua por Gómez Palacio 22:45 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 2 Cd. Juárez 22:45 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 3 Culiacán 20:30 y 00:30 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 4 Gómez Palacios 05:15,16:45 y 23:00 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 5 Los Mochis 23:00 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 6 Mazatlán 00:30,07:45,20:30 y 22:30 Todos los Días DURANGO 2.- ETN - TURISTAR 7 Torreón 15:15,16:45 y 23:00 Todos los Días DURANGO 3.- TRANSPORTES DE DURANGO 1 Villa Unión Cada Hora Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 1 Chihuahua 06:30,20:00,22:00 y 23:00 Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 2 Cd. Juárez 06:30,17:00,18:30,20:00 y 22:00 Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 3 Torreón 06:00,07:00,08:00,09:00,09:30,10:00,1 1:00 y 12:00 Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 4 Mazatlán 013:00 y 14:00 Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 5 Los Mochis 23:00 Todos los Días DURANGO 4.-OMNIBUS DE MÉXICO 6 Culiacán 20:00 y 00:30 Todos los Días DURANGO 5.- TRANSPORTES DEL NORTE 1 Mazatlán 00:15 ($548) Todos los Días DURANGO 5.- TRANSPORTES DEL NORTE 2 Mazatlán 03:20 ($421) Todos los Días DURANGO 5.- TRANSPORTES DEL NORTE 3 Torreón 03:20 ($251) Todos los Días DURANGO 5.- TRANSPORTES DEL NORTE 4 Torreón 10:00,11:00,12:30,14:45,17:00 y 20:56 ($327) Todos los Días LOS MOCHIS 1.- GRUPO ESTRELLA BLANCA 1 Mochis - Monterrey 2 corridas por Día ( Futura) Diario LOS MOCHIS 1.- GRUPO ESTRELLA BLANCA 2 Mochis - Tijuana 24 corridas por Día (Elite) Diario LOS MOCHIS 1.- GRUPO ESTRELLA BLANCA 3 Mochis - Cd. Juárez 4 corridas por Día (Elite y Chihuahuenses) Diario LOS MOCHIS 1.- GRUPO ESTRELLA BLANCA 4 Mochis Chihuahua Cd. Obregón 2 corridas por Día (Futura / Rápidos Cuauhtémoc) Diario LOS MOCHIS 1.- GRUPO ESTRELLA BLANCA 6 Mochis - Durango 1 corrida por Día (Elite) Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 1 Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 2 Mexicali / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 3 SLRC / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 4 Sonoyta / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 5 Caborca / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 6 Nogales / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 7 Santa Ana / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 8 Hermosillo / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario Infraestructura vial LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 9 Guaymas / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 10 C.D Obregón / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario LOS MOCHIS 2.- TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFICO 11 Navojoa / Tijuana Cada hora las 24 horas del día Diario 200

201 Infraestructura Vial Características físicas de vialidades Se realizó un inventario físico de las características del sistema carretero dentro de la zona que influye directamente con el trazo de una red carretera de cuota de altas especificaciones, mediante recorridos realizados en automóvil. Los elementos característicos del área de estudio que se obtuvieron sobre la actual red carretera fueron: levantamiento de secciones transversales, sentidos de circulación, condiciones del señalamiento horizontal y vertical, condiciones de la superficie de rodamiento y tipo de terreno, entre otros. El procedimiento que se siguió en campo para efectuar el levantamiento de los elementos, consistió en formar un par de brigadas con 3 integrantes cada una, equipadas con un vehículo y el equipo necesario para desarrollar esta actividad consistente en cintas métricas, tablas, cronómetros y formatos, así como, el equipo de posicionamiento global (GPS). Cronograma de actividades 201

202 En esta etapa del estudio se planteó la tarea de investigación y recopilación necesaria para el análisis de la operación de cada una de las carreteras que se espera sean impactadas por la construcción y operación de la nueva carretera de altas especificaciones. La red carretera que tiene influencia directa con el proyecto tiene una longitud de 2,511 km, está conformada por 6 carreteras, las cuales para facilitar su caracterización fueron divididas en tramos, se obtuvieron secciones transversales tipo de cada una de ella, su clasificación vial, estado y tipo de pavimento, sentidos de circulación, entre otros, en el cuadro siguiente se indican las carreteras inventariadas, y posteriormente se describen sus principales características. Carreteras inventariadas y sus características TRAMO INICIA TERMINA NO. TRAMOS KM % MAZATLAN - DURANGO CARR. INTERNACIONAL MEXICO 15 CARR. FED. 23 DURANGO - RODEO % EL FUERTE - LOS EL FUERTE (ALVARO OBREGON - MAZATLAN (CARR. 15 CULIACAN- MAZATLAN_INTERNACIONAL MEXICO % MOCHIS - MAZATLAN CARR. ESTATAL 32 SAN BLAS-CHOIX) 15) CHIHUAHUA - DURANGO BLVD. FUENTES MARES - PERIF. CARR. FEDERAL 23 DURANGO- RODEO - CARR. FEDERAL % FCO. R. ALMADA (CHIHUAHUA) DURANGO-EL SALTO (DURANGO) CD OBREGON - LOS CD. OBREGON (BLVD. LAS TORRES) LOS MOCHIS (CARR. ESTATAL 32) MOCHIS % CD. OBREGON - BLVD. LAS TORRES (CD. OBREGON) CARR. FEDERAL 24 CHIHUAHUA- CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL % CHIHUAHUA-JIMENEZ- CHIHUAHUA (PERIFERICO R. ALMADA) HIDALGO DEL PARRAL (AV. HIDALGO DEL PARRAL TECNOLOGICO) % TOTAL 2, % 202

203 a. Recorrido: Mazatlán Durango a través de la Carr. Fed. Libre MEX-040 Durango Villa Unión, circulando por la Carr. Federal Libre MEX-15 Culiacán Los Mochis y la Carr. Federal Mex 23 Durango Rodeo, presenta una longitud aproximada de 295.2km. Su principal función es captar y distribuir el tránsito vehicular con origen y destino entre el Puerto de Mazatlán y la Ciudad de Durango, permitiendo la conexión con otras importantes ciudades como son Torreón, Gómez Palacio Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Zacatecas principalmente, la Carr. Fed. 15 cuenta entre 2 y 3 carriles de circulación por sentido, teniendo una sección transversal promedio de 37m, la superficie de rodamiento es de pavimento asfaltico, el cual presenta buena condición. El señalamiento vertical se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es plano principalmente; la Carr. Fed. 40 cuenta con 1 carril de circulación por sentido, tiene una sección transversal promedio de 9.50 m, la superficie de pavimento es de concreto asfaltico, el cual muestra buena condición. El señalamiento vertical observado se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es montañoso y de lomerío. El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 MAZATLAN - DURANGO CARR. INTERNACIONAL MEXICO 15 CARR. FED. 23 DURANGO - RODEO V i a l i d a d T r a m o Nombre Inicio Final (km) (m) Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 Acotamiento Faja separadora central Pavimento acumulada o Banqueta carriles lateralescarriles laterales o Banqueta Tipo Sección No. de Carrile s Carriles por sentido Seccio n (m) No. de Carrile s Seccio n (m) (m) (m) Tipo Estado Vertical Horizontal 1 CARR. FED. 15 MAZATLAN - TEPIC CARR. INTER. MEX. 15 CANAL PEMEX C 4.0 AS B B B P Estado del Señalamiento Tipo de terreno 2 CARR. FED. 15 MAZATLAN - TEPIC CANAL PEMEX CARR. ESTATAL S 2.0 AS B B R P 3 CARR. FED. 15 MAZATLAN - TEPIC CARR. ESTATAL 17 CARR. LIBRE C 5.8 AS B B B L 4 CARR. LIBRE 40 VILLA UNION - EL SALTO CARR. FED. 15 AUTOPISTA AS R B R L 5 AUTOPISTA 40 VILLA UNION - EL SALTO CARR. LIBRE 40 DESVIACION A CAAR. LIBRE AS B B B M 6 CARR. LIBRE 40 VILLA UNION - EL SALTO DESVIACION A CAAR. LIBRE AUTOPISTA AS R B R M 7 AUTOPISTA 40 VILLA UNION - EL SALTO CARR. LIBRE 40 CARR. FEDERAL AS B B B M Faja Separadora: Estado del pavimento: Estado del señalamiento: Tipo de terreno: C= Camellón B= Bueno B= Bueno P= Plano SS= Sin Separador R= Regular R= Regular L= Lomerio S= Separador M= Malo M= Malo M= Montañoso DM= Defensa Metálica D= Deteriorado P= Pintura O= Otra 203

204 Secciones tipo del tramo Mazatlán Durango 204

205 Ubicación del recorrido Mazatlán - Durango 205

206 b. Recorrido: El Fuerte Los Mochis Mazatlán, a través de la Carr. Fed. Libre MEX-015 Culiacán - Los Mochis y Mazatlán - Culiacán, circulando por la Carr. Estatal SIN-023 Topolobampo - Choix, presenta una longitud aproximada de 480.6km. Su principal función es captar y distribuir el tránsito vehicular con origen y destino entre el Puerto de Mazatlán y la Ciudad de Culiacán - Los Mochis, circula el transporte de largo recorrido con origen destino hacia el norte como las Ciudades de Tijuana, Mexicali y Hermosillo; es parte del eje que conecta diversas ciudades del oriente y sur de la República Mexicana con los principales centros generadores y atractores de viajes y carga, ambas carreteras alojan primordialmente 2 carriles por sentido separados por un camellón central,. El tipo de pavimento es asfaltico en ambas carreteras, el cual muestra buena condición. El señalamiento vertical observado se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es plano y lomerío. El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 EL FUERTE - LOS MOCHIS - MAZATLAN EL FUERTE (ALVARO OBREGON - CARR. ESTATAL 32 SAN BLAS-CHOIX) MAZATLAN (CARR. 15 CULIACAN-MAZATLAN_INTERNACIONAL MEXICO 15) V i a l i d a d Nombre Inicio Final (km) (m) 1 CARR. ESTATAL 32 ALVARO OBREGON T r a m o SAN BLAS (JESUS GARCIA) Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 AcotamientoFaja separadora central Pavimento acumulad a o Banqueta carriles laterales carriles laterales o Banqueta Tipo Sección No. de Carril es Carriles por sentido Secci on (m) No. de Carril es Secci on (m) Estado del Señalamiento (m) (m) Tipo Estado VerticalHorizontal P 0.4 AS B B R L Tipo de terren 2 CARR. ESTATAL 32 SAN BLAS (JESUS GARCIA) CARR. 15 LOS MOCHIS- CULIACAN C 4.0 AS B B R P 3 CARR. FED. 15 LOS MOCHIS- CULIACAN CARR. ESTATAL 32 ENTRONQUE A GUAMUCHI S 2.0 AS B B B P 4 CARR. FED. 15 LOS MOCHIS- CULIACAN ENTRONQUE A GUAMUCHI ENTR. A SAN PEDRO (CASETA) P 2.0 AS B B B P 5 CARR. FED. 15 CULIACAN- MAZATLAN ENTR. A SAN PEDRO (CASETA) CARR. ESTATAL C 4.0 AS B B B P 6 CARR. FED. 15 CULIACAN- MAZATLAN CARR. ESTATAL 4 CASDETA DE COBRO MARMOL S 2.0 AS B B B L 7 CARR. FED. 15 CULIACAN- MAZATLAN CASDETA DE COBRO MARMOL CARR. LIBRE S 2.0 AS B B B L 8 CARR. LIBRE 15 CULIACAN- MAZATLAN CARR. FED. CUOTA 15 CARR. INTERNAC. MEX C 6.0 AS B B B P Faja Separadora: Estado del pavimento: Estado del señalamiento:tipo de terreno: C= Camellón B= Bueno B= Bueno P= Plano SS= Sin Separador R= Regular R= Regular L= Lomerio S= Separador M= Malo M= Malo M= Montañoso DM= Defensa Metálica D= Deteriorado P= Pintura O= Otra 206

207 Secciones tipo del tramo El Fuerte Los Mochis Mazatlán 207

208 Ubicación del recorrido El Fuerte Los Mochis Mazatlán 208

209 c. Recorrido: Cd. Obregón Los Mochis, conformado por la Carr. Fed. MEX.-015D-015 Cd. Obregón Los Mochis, inicia en la zona urbana de la ciudad de Los Mochis, y posteriormente utiliza parte de la red vial urbana de Cd. Obregón, considerados estos dos tramos como urbanos (zonas en proceso de desarrollo). El tramo se clasifica como una carretera que está integrada por tramos libres y cuota), la longitud observada es de km, existen tramos que cuentan de 1 a 2 carriles por sentido con separación física (camellón), en los tramos urbanos se identifican hasta 5 carriles para la circulación del tránsito vehicular, la superficie de rodamiento es de pavimento asfaltico, el cual presenta buena condición. El señalamiento vertical se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es plano. El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de vialidades Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 CD OBREGON - LOS MOCHIS CD. OBREGON (BLVD. LAS TORRES) LOS MOCHIS (CARR. ESTATAL 32) 1 V i a l i d a d Nombre Inicio Final (km) (m) AUTOPISTA 15 CD OBREGON-LOS MOCHIS T r a m o Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 Acotamiento Faja separadora central Pavimento acumulada o Banqueta carriles lateralescarriles laterales o Banqueta Tipo Sección No. de Carrile s Carriles por sentido Seccio n (m) No. de Carrile s Seccio n (m) Estado del Señalamiento (m) (m) Tipo Estado Vertical Horizontal BLVD. LAS TORRES CALLE CANANEA C VAR. AS B B R P Tipo de terreno 2 CALLE JALISCO CALLE CANANEA AUTOPISTA AS B B R P 3 CALLE SUFRAGIO EFECTIVO AUTOPISTA 15 CALLE CANANEA AS B B R P 4 AUTOPISTA 15 CD OBREGON-LOS MOCHIS CALLE JALISCO BLVD. CIRCUNVALACION C 6.0 AS B B B B 5 AUTOPISTA 15 CD OBREGON-LOS MOCHIS BLVD. CIRCUNVALACION LIBRAMIENTO NAVOJOA C VAR. H B B R P 6 LIBRAMIENTO NAVOJOA AUTOPISTA 15 (GASOLINERA) AUTOP. 15 (ESTACION C.F.E.) AS R R R P 7 AUTOPISTA 15 CD OBREGON-LOS MOCHIS LIBRAMIENTO NAVOJOA CARR. ESTATAL C VAR. AS R B R P Faja Separadora: Tipo de pavimento: Estado del pavimento: Estado del señalamiento: Tipo de terreno: C= Camellón DM= Defensa Metálica AS= Asfalto B= Bueno B= Bueno P= Plano SS= Sin Separador P= Pintura HI= Hidráulico R= Regular R= Regular L= Lomerio S= Separador O= Otra M= Malo M= Malo M= Montañoso D= Deteriorado 209

210 Secciones tipo del tramo Ciudad Obregón - Los Mochis 210

211 Ubicación del recorrido Ciudad Obregón - Los Mochis 211

212 d. Recorrido: Chihuahua Durango a través de la Carr. Fed. Libre MEX-024 Hidalgo del Parral Ent. Nuevo Palomas (vía corta) y la Carr. Federal Libre MEX-145 Ent. La Zarca Hidalgo del Parral, presenta una longitud aproximada de 630.4km. Su principal función es captar y distribuir el tránsito vehicular con origen y destino entre el Puerto de Mazatlán y la Ciudad de Durango, permitiendo la conexión con otras importantes ciudades como son Ciudad Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral y Durango principalmente, la Carr. Fed. 24 cuenta entre 1 y 2 carriles de circulación por sentido, teniendo una sección transversal promedio de 7 a 12m, la superficie es de pavimento asfaltico, el cual presenta buena condición. El señalamiento vertical se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es plano y lomerío principalmente; la Carr. Fed. 45 cuenta con 1 carril de circulación por sentido, tiene una sección transversal promedio de 13.00m, la superficie de pavimento es de concreto asfaltico, el cual muestra buena condición. El señalamiento vertical observado se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es montañoso y plano. El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 CHIHUAHUA - DURANGO BLVD. FUENTES MARES - PERIF. FCO. R. ALMADA (CHIHUAHUA) CARR. FED. 23 DURANGO-RODEO - CARR. FED. 40 DURANGO-EL SALTO (DURANGO) V i a l i d a d T r a m o Nombre Inicio Final (km) (m) Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 Acotamiento acumulad carriles laterales carriles laterales a o Banqueta o Banqueta Tipo Sección No. de Carril es Carriles por sentido Secci on (m) No. de Carril es Secci on (m) Faja separadora central Pavimento (m) (m) Tipo Estado VerticalHorizontal 1 PERIFERICO FCO. R. ALMADA BLVD. FUENTES MARES CARR. FED C 4.5 AS B B B P Estado del Señalamiento Tipo de terren CARR. FED. 16 CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC CARR. FED. 24 CHIHUAHUA-V. DE ZARAGOZA CARR. FED. 24 CHIHUAHUA-V. DE ZARAGOZA PERIF. FCO. R. ALMADA CARR. FEDERAL C 4.0 AS B B B L CARR. FED. 16 KM AS R B R L KM 92 KM AS B B B L 5 CARR. FED. 24 CHIHUAHUA-V. DE ZARAGOZA KM 141 ENTR. HIDALGO DEL PARRAL AS B B B L 6 CARR. FED. 24 CHIHUAHUA-V. DE ZARAGOZA ENTR. HIDALGO DEL PARRAL CARR. FEDERAL C 5.0 AS B B B P 7 CARR. FED. 45 H. DEL PARRAL- MATAMOROS LIBRAMIENTO PERIMETRAL VILLA MATAMOROS P 0.5 AS B B B P 8 CARR. FED. 45 VILLA MATAMOROS - RODEO VILLA MATAMOROS DONATO GUERRA KM AS R B R M 9 CARR. FED. 45 VILLA MATAMOROS - DONATO GUERRA KM 74 CARR. FEDERAL P 0.5 AS B B B P RODEO Faja Separadora: Estado del pavimento: Estado del señalamiento:tipo de terreno: C= Camellón B= Bueno B= Bueno P= Plano SS= Sin Separador R= Regular R= Regular L= Lomerio S= Separador M= Malo M= Malo M= Montañoso DM= Defensa Metálica D= Deteriorado P= Pintura O= Otra 212

213 Secciones tipo del tramo Chihuahua - Durango 213

214 Ubicación del recorrido Chihuahua Durango 214

215 e. Recorrido: Ciudad Obregón - Chihuahua, a través de la Carr. Estatal Libre SON-012Hornos San Nicolás y la Carr. Federal MEX-016 Hermosillo - Yecora, circulando por la Carr. CHIH-D-MEX001-CHIHChihuahua Madera, presenta una longitud aproximada de km. Su principal función es captar y distribuir el tránsito vehicular con origen y destino entre la Ciudad de Chihuahua y Hermosillo, circula el transporte de largo recorrido con origen destino hacia el norte como las Ciudades de Tijuana, Mexicali y Hermosillo; es parte del eje que conecta diversas ciudades del nor-oriente de la República Mexicana con los principales centros generadores y atractores de viajes y carga, ambas carreteras alojan primordialmente entre 1 y 2 carriles. El tipo de pavimento es asfaltico en la Carr. 12 muestra "regular" condición, la sección tipo es de 6m: en la Carr. 16 la condición del asfalto es buena y la sección tipo es de 25m. El señalamiento vertical observado se evalúa como "regular" y el horizontal como "bueno", el tipo de terreno es "plano y montañoso". El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 CD. OBREGON - CHIHUAHUA BLVD. LAS TORRES (CD. OBREGON) CARR. FEDERAL 24 CHIHUAHUA-HIDALGO DEL PARRAL Carriles por sentido Tipo V i a l i d a d T r a m o Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 AcotamientoFaja separadora central Pavimento Estado del acumulad de carriles laterales carriles laterales o Banqueta o Banqueta Tipo Sección Señalamiento a terren No. No. Secci Secci de de Nombre Inicio Final (km) (m) on on (m) (m) Tipo Estado VerticalHorizontal Carril Carril (m) (m) es es 1 CARR. FED. 15 CD OBREGON- GUAYMAS BLVD. DE LA TORRES CARR. ESTATAL C VAR. AS R B R P 2 CARR. ESTATAL 117 CARR. FED. 15 CARR. ESTATAL AS R R M P 3 4 CARR. ESTATAL 12 ROSARIO- SAN NICOLAS CARR. ESTATAL 12 ROSARIO- SAN NICOLAS CARR. ESTATAL 117 POBLADO ROSARIO AS M M M M POBLADO ROSARIO CARR. FEDERAL AS B B B M 5 CARR. FED. 16 YECORA-LA COLORADA CARR. ESTATAL 12 ENTR. LIC A. LOPEZ MATEOS AS R B B M 6 CARR. FED. 16 YECORA- CUAUHTEMOC ENTR. LIC A. LOPEZ MATEOS POBLADO PEDERNALES C 5.5 AS B B B P 7 CARR. FED. 16 YECORA- CUAUHTEMOC POBLADO PEDERNALES KM S 2.0 AS B B B L 8 CARR. FED. 16 YECORA- CUAUHTEMOC KM 118 CUAUHTEMOC (CARR. EST. 5) C VAR. AS B B B P 9 AUTOPISTA 16 CUAUHTEMOC- CHIHUAHUA CUAUHTEMOC (CARR. EST. 5) CASETA CUAUHTEMOC C 6.0 AS B B B L 10 AUTOPISTA 16 CUAUHTEMOC- CHIHUAHUA CASETA CUAUHTEMOC CARR. FEDERAL C 5.4 AS B B B L Faja Separadora: C= Camellón DM= Defensa Metálica Estado del pavimento: B= Bueno M= Malo Estado del señalamiento: Tipo de terreno: SS= Sin Separador P= Pintura R= Regular D= Deteriorado B= Bueno M= Malo P= PlanoM= Montañoso S= Separador O= Otra R= Regular L= Lomerio 215

216 Secciones tipo del tramo Cd. Obregón Chihuahua 216

217 Ubicación del recorrido Ciudad Obregón - Chihuahua 217

218 f. Recorrido: Chihuahua Hidalgo del Parral, conformado por la Carr. Fed. MEX.-045Chihuahua Delicias, Hidalgo del Parral Jiménez, inicia en la zona urbana de la ciudad de Chihuahua, considerada como zonas en proceso de desarrollo. El tramo se clasifica como una carretera que está integrada por tramos libres, la longitud observada es de 286.2km, la totalidad del tramos cuentan con 2 carriles por sentido, con separación física (camellón) de sección variable entre 2 y 37m, la superficie de rodamiento es de pavimento asfaltico, el cual presenta buena condición. El señalamiento vertical se evalúa como bueno y el horizontal como bueno, el tipo de terreno es plano y lomerío ligero. El siguiente cuadro muestra el resumen de las características por tramo. Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades ID IDENTIFICADOR DEL RECORRIDO ORIGEN DESTINO 1 CHIHUAHUA-JIMENEZ-HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA (PERIFERICO R. ALMADA) HIDALGO DEL PARRAL (AV. TECNOLOGICO) V i a l i d a d Características geométricas, condiciones del pavimento y señalamiento de las vialidades T r a m o Nombre Inicio Final (km) (m) Carriles por sentido Longitud Acotamiento sentido 1 sentido 2 Acotamiento Faja separadora central acumulad o Banqueta carriles laterales carriles laterales o Banqueta Tipo Sección a Seccio No. de No. de n Carriles Carriles (m) Seccio n (m) Pavimento Estado del Señalamiento (m) (m) Tipo Estado VerticalHorizontal 1 BLVD. FUENTES MARES PERIFERICO R. ALMADA CARR. FED C VAR. AS R B B P Tipo de terren CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL BLVD. FUENTES MARES KM C 11.5 AS B B B L KM KM C 5.6 AS B B B P KM INICIA MEOQUI S 2.6 AS B B B P INICIA MEOQUI TERMINA DELICIAS C 8.9 AS B B B P TERMINA DELICIAS TERMINA CONCHOS C 6.4 AS B B B P TERMINA CONCHOS KM C 20.5 AS B B B P 8 CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL KM 41 CASETA DE COBRO JIMENEZ C 37.0 AS B B B P 9 CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CASETA DE COBRO JIMENEZ ENTRONQUE A JIMENEZ C 7.0 AS B B B P CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL CARR. FEDERAL 45 CHIHUAHUA-PARRAL ENTRONQUE A JIMENEZ KM C 9.0 AS B B B P KM 70 HIDALGO DEL PARRAL C 20.0 AS B B B P Faja Separadora: Tipo de pavimento: Estado del pavimento: Estado del señalamiento: Tipo de terreno: C= Camellón DM= Defensa Metálica AS= Asfalto B= Bueno M= Malo B= Bueno P= Plano SS= Sin Separador P= Pintura HI= Hidráulico R= Regular D= Deteriorado R= Regular L= Lomerio S= Separador O= Otra M= Malo M= Montañoso 218

219 Secciones tipo del tramo Chihuahua Hidalgo del Parral 219

220 Ubicación del recorrido Chihuahua Hidalgo del Parral Nota: El detalle de los diversos estudios de ingeniería de tránsito realizados, se podrán consultar en el anexo respectivo. 220

221 Actividad 3. Caracterización del Proyecto En este capítulo se revisaron las dos alternativas de trazo para el proyecto a nivel de gran visión (planeación) que ha estudiado la SCT y se propuso de forma indicativa una nueva, más cercana al actual trazo de la línea ferroviaria, para efectos de los escenarios de demanda y obteniendo el costeo paramétrico, incluyendo: el análisis de las condiciones actuales de la oferta carretera en la zona, pero sobre todo las condiciones de operación en los corredores logísticos competitivos del proyecto; y el análisis de justificación del proyecto, incluyendo un análisis matricial de los principales criterios de elección. 3.1 Alternativas de trazo El objeto principal en esta sección es presentar tres alternativas de trazo del proyecto, y realizar la evaluación de las mismas. Cabe señalar que existen tramos en operación en el recorrido Chihuahua Los Mochis, por lo cual el proyecto al que se hace referencia en este capítulo incluye únicamente los tramos que hace falta construir en ambos estados, es decir, desde Bahuichivo en el estado de Chihuahua hasta Choix en el estado de Sinaloa. Es de señalar que todos los trazos tienen su origen y término en el mismo sitio, variando en cada trazo las características propias del mismo. El primer trazo ubicado al poniente, se indica con línea verde en la figura siguiente, el segundo trazo se ubica al centro de los 2 restantes y se ilustra en la imagen con el color azul, el tercer trazo se ubica al oriente y se identifica con el color rojo. Para la evaluación se optó por el método de multi atributos, donde se califica con un valor más alto a la mejor opción, para el caso con 3, para la opción intermedia con 2 y para la menos recomendada se califica con 1. Ponderadas las opciones se selecciona la mejor calificada, la cual es la alternativa recomendada. 221

222 Alternativas de trazo del proyecto Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. Los globos rojos indican localidades urbanas cercanas a los trazos. 222

223 3.1.1 Alternativa Poniente La opción Poniente presenta las siguientes características: La solución propuesta por las autoridades tiene una longitud de 144 km. La calzada de la carretera tiene 2 carriles, es decir, 1 carril por sentido, con un amplio acotamiento. Se estima de manera hipotética una velocidad de diseño de 100 km/h. El tiempo de recorrido sería de 1h 26 min. A lo largo del trazo se cruza con 5 poblaciones sin tomar en cuenta las ciudades de origen y destino. La inversión estimada con base en costos paramétricos de la SCT es de $ 7,254 millones de pesos. 223

224 Alternativa poniente Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 224

225 3.1.2 Alternativa Central La opción Central muestra las siguientes características. La solución propuesta por el consultor tiene una longitud de 125 km, es un trazo paralelo al trazo de la vía del ferrocarril, el cual pudiera ir arriba o debajo de las vías existentes o como va por la cañada podría ir enfrente de la misma. Se prevé que requerirá de la construcción de 4 puentes. Si se decidiera este trazo hay que recordar que el tren cruza 16 túneles lo que equivale a 4.8 km de estos, es de pensar que esto no se requeriría porque el gradiente del trazo de una carretera es diferente al del tren así como por las características del material rodante. La calzada de la carretera se propone de 2 carriles, es decir, 1 carril por sentido. Se estima de manera hipotética una velocidad de diseño de 100 km/h. El tiempo de recorrido sería de 1 h 25 min aproximadamente. A lo largo del trazo se cruza con 5 poblaciones sin tomar en cuenta las ciudades de origen y destino. La inversión estimada utilizando precios paramétricos de referencia proporcionados por la SCT es del orden de $ 6,297 millones de pesos. 225

226 Alternativa central Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 226

227 3.1.3 Alternativa Oriente La alternativa Oriente muestra las siguientes características. La solución propuesta por las autoridades tiene una longitud de 158 km, de los cuales se han construido actualmente 28km. La calzada de la carretera tiene 2 carriles, es decir, 1 carril por sentido. Se estima de manera hipotética una velocidad de diseño de 100 km/h. El tiempo de recorrido sería de 1h 35 min. A lo largo del trazo se cruzaría con 8 poblaciones sin considerar las ciudades de origen y destino. La inversión estimada de acuerdo a precios paramétricos proporcionada por la SCT de proyectos similares es de $ 7,960 millones de pesos. 227

228 Alternativa oriente Fuente: Elaboración FOA Consultores, con base en imágenes de Google Earth. 228

229 La siguiente tabla sintetiza las características (atributos) de cada trazo. Características de los trazos Bahuichivo - Choix Concepto T r a z o s Norte Centro Sur Longitud (-28) Puentes Túneles Carriles Velocidad Construido - 28 Km Inversión en millones de $ 7,254 6,297 7,960 Tiempo de recorrido 1h 26 1h 25 1h 35 Poblaciones Demanda Fuente: Elaboración FOA Consultores. 229

230 Asignados los valores a cada atributo, se observa que no hay una solución que domine en todos los campos, más bien cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Las soluciones que mejor calificación obtuvieron son los trazos Poniente y Centro con 16 puntos, la alternativa que le sigue, es el trazo Oriente con 9 puntos, siendo ésta, la menos valorada. La tabla y la gráfica muestran los detalles de lo anteriormente señalado. Evaluación de alternativas de trazo Concepto T r a z o s Poniente Centro Oriente ALTERNATIVAS Longitud Puentes Túneles Carriles Velocidad Inversión en millones de $ Tiempo de recorrido Poblaciones Demanda Total evaluación Trazo Poniente Trazo Cental Trazo Oriente 9 Fuente: Elaboración FOA Consultores. 230

231 Actividad 4. Prospectiva del Mercado Esta sección presenta el análisis del potencial de mercado y escenarios de captación futura de tránsito para el proyecto incluyendo los tres segmentos de tránsito mencionados: desviado, inducido y generado. Para este proyecto en particular, dadas las características de la red existente, en donde no hay una vía directa para realizar el itinerario Chihuahua - Los Mochis, se prevé que la necesidad del proyecto responde más a una demanda latente que es necesario identificar a través del análisis de tránsitos generados, que al segmento que actualmente viaja este itinerario o similares (desviado). 231

232 4.1 Entrevistas con grandes clientes potenciales Talleres con Empresarios y Transportistas en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis Con el propósito de conocer a detalle las necesidades logísticas de la región, se convocó, en coordinación con el gobierno del Estado de Chihuahua, a los representantes del sector industrial y de las empresas transportistas del Estado para participar en los talleres "Necesidades logísticas en Rutas de Importación / Exportación de la Zona Norte del País". Los talleres se realizaron en dos ciudades del Estado; Chihuahua y Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez se realizaron dos sesiones con los representantes de las empresas transportistas. En una de ellas, la sesión contó con la participación de los integrantes de la Coalición de Transportistas, representados por la Lic. Blanca M. Duran Sepúlveda. La otra sesión se llevó a cabo con la presencia de los integrantes de la delegación de CANACAR Ciudad Juárez, representados por su vicepresidente Manuel Sotelo. Memoria Fotográfica 232

233 Memoria Fotográfica, Taller Coalición de Transportistas 233

234 Memoria Fotográfica, Taller CANACAR 234

235 En la ciudad de Chihuahua se realizaron dos sesiones de los talleres en las instalaciones de la COPARMEX. En la primera sesión asistieron representantes del sector Industrial y en la segunda, acudieron representantes de las empresas transportistas. Memoria Fotográfica 235

236 Contenido de los Talleres Durante el desarrollo de cada sesión de los talleres, con duración de dos horas aproximadamente, se incentivó a los asistentes para que aportaran sus opiniones y comentarios respecto al proyecto. También se realizó el llenado de los cuestionarios, previamente validados por representantes del gobierno del Estado, donde se abordaron los siguientes temas: Criterios de elección de rutas logísticas para el desplazamiento de insumos y mercancías. Encadenamiento logístico de acceso a mercados nacionales e internacionales. Presentación del proyecto "Carretera Chihuahua Los Mochis". Opinión y posibles ventajas del proyecto sobre las rutas ya establecidas. Opinión del proyecto como alternativa para facilitar el acceso a nuevos mercados. Disposición al uso del proyecto. Comentarios en los Talleres A continuación se presentan los comentarios sobre los temas tratados a lo largo de la sesión. Estos comentarios reflejan las necesidades y problemas actuales a las que se enfrentan los transportistas. Inseguridad Este tema fue el más comentado por los asistentes al taller porque afecta directamente el patrimonio económico de las empresas; la mayoría de ellas son PYMES. Los problemas de inseguridad se manifiestan de diversas formas: El incremento del número de asaltos sobre las carreteras que utilizan actualmente, les ha provocado pérdidas patrimoniales cuantiosas porque les roban la carga y/o sus unidades de transporte. Debido a este aumento de delitos, los transportistas se han visto obligados a restringir su paso por ciertas ciudades y/o por ciertos tramos carreteros, incluso han dejado de programar itinerarios nocturnos porque, a esas horas, son más vulnerables a sufrir un atraco. Por ejemplo, mencionaron que para ir de Nuevo Laredo a Reynosa, deben pasar por Monterrey evitando circular por la 236

237 carretera federal no. 2 que tiene alta incidencia de delincuencia. Estas modificaciones a los itinerarios provocan alzas en los precios de operación del vehículo y del flete que finalmente el consignatario debe cubrir. Los empresarios comentaron al respecto, que esta situación además de afectarlos económicamente, provocaba el desabasto de sus productos en la zona serrana de Chihuahua, ya que las empresas de paquetería encargadas de hacer los envíos son asaltadas constantemente. Este desabasto genera un encarecimiento de los productos y promueve el comercio ilícito de otros, por ejemplo el del diesel y la gasolina. Los tramos carreteros más inseguros que identificaron son: Chihuahua-Sonora, periferia de Zacatecas, tramos carreteros entre Creel y Chihuahua, así como los de la alta Tarahumara. Los transportistas reportaron ser víctimas de extorsión por parte de los cuerpos policiacos que están asignados a las carreteras y autopistas que circulan. Algunas veces las extorsiones, reconocieron los transportistas, son propiciadas por la falta de documentación de los operadores de los vehículos, pero en otras, las autoridades los detienen con cualquier pretexto y tratan de "crear" alguna falta. Al ser retenidos les provoca retrasos en sus entregas y se ven obligados a pagar la "falta" in situ. Otro problema que han enfrentado es la "contaminación de la carga". Estas situaciones generalmente ocurren cuando a los transportistas los contratan para realizar fletes entre las localidades pequeñas del estado hacia los Estados Unidos, generalmente a la ciudad de El Paso, Tx. La carga es depositada en la unidad de transporte y al momento de ser revisada en el puente internacional, se descubre que trae oculto un cargamento de contrabando, casi siempre resulta ser algún tipo de droga. El vehículo queda detenido e inhabilitado, afectando las operaciones de la empresa.los integrantes de la Coalición de Transportistas puntualizaron la necesidad de crear un mecanismo público para detectar este tipo de carga. El mecanismo deberá contemplar el uso de tecnología de punta para revisar la carga antes de llegar a una revisión oficial en los puentes internacionales y dar garantías, a la empresa transportista, de no retener la unidad si se encuentra algún cargamento de contrabando, ya que como se mencionó anteriormente, esta práctica va en aumento y en perjuicio de las empresas transportistas. 237

238 La instalación de retenes militares y policiacos sobre las carreteras generan cuellos de botella y provocan retrasos en las entregas programadas de las empresas certificadas, ya que el tiempo invertido en la revisión de la carga y de los vehículos es muy alto. Esta situación provoca que se eleve el costo del transporte. Sin embargo, los trasportistas admiten que este tipo de operativos deben estar presentes siempre porque les garantiza, de cierta forma, su seguridad. Sugieren que se implementen mecanismos que permitan un proceso de revisión eficiente que no genere cuellos de botella. Estado físico de las carreteras Este tema también tuvo comentarios abundantes ya que la mayoría de los tramos carreteros que utilizan actualmente presentan deficiencias en su trazo geométrico y en la carpeta asfáltica. Manifestaron que en la carretera Chihuahua-Sonora el ancho de los carriles no es suficiente para que circulen unidades de carga especializada, en muchas ocasiones, están obligados a invadir el carril de contraflujo para tomar curvas pronunciadas y consideran que existen curvas con peraltes inadecuados. El estado del pavimento es deficiente, presenta muchos baches y hay tramos con muchos topes, esto dificulta sensiblemente la circulación. Se manifestó una necesidad de ampliar la altura de algunos puentes a 16 pies, ya que el transporte especializado, sobretodo el de la industria minera, tiene muchas dificultades para circular por esos puntos. Comentaron que los acotamientos son necesarios y casi no existen en la ruta, además resaltaron que el estado físico de la señalización no es adecuado. Normativa de pesos y dimensiones Los asistentes coincidieron que el Reglamentoalusivo al Peso, Dimensiones y Capacidad de los vehículos de autotransporte, emitida por la SCT, no es respetado por algunos prestadores de servicios, sobre todo por los llamados hombres-camión que transportan un alto porcentaje de la carga terrestre. Las consecuencias de no respetarlo se ven reflejadas en el deterioro constante de la carpeta asfáltica, en los accidentes provocados por las unidades sobrecargadas y en las multas económicas que se les imputan a los choferes de estas unidades. Aunque hay operativos permanentes de la SCT con básculas móviles, los asistentes comentaron la necesidad de instalar básculas públicas sobre las principales rutas comerciales del estado, a fin de hacer respetar el reglamento. 238

239 Disposición al pago de peaje La mayoría de los participantes opinó que el costo del peaje en general es muy elevado, además, ese costo no refleja la calidad y la seguridad por la que pagan. Señalan que están dispuestos a pagar siempre y cuando las condiciones de las carreteras ofrezcan un buen nivel de servicio, es decir, pavimento en buen estado, acotamientos adecuados, vigilancia y zonas de descanso. El Proyecto "Carretera Chihuahua Los Mochis" Debido a las necesidades logísticas de la región y a la conectividad que ofrece el proyecto entre el Pacífico y el Norte del país, el proyecto fue calificado como acertado y estratégico por la mayoría de los asistentes. Manuel Sotelo, vicepresidente de CANACAR en Chihuahua, habló sobre la actividad económica que abriría el proyecto. Señaló la oportunidad de recibir materia prima proveniente de Asia para procesarla y exportarla a Estados Unidos, asi como los beneficios de recibir las materias primas americanas con mayor rapidez, facilidad y a menor costo que el actual. Sin embargo surgieron algunas inquietudes sobre el diseño y el trazo del proyecto, así como su conectividad con Estados Unidos. En cuanto al diseño y el trazo del proyecto, los asistentes preguntaron si ya se tenía un trazo definitivo del proyecto, además si realmente hay espacio para ampliar los tramos existentes del proyecto (Los Mochis-Choix, Estación San Rafael-Cd. Cuauhtémoc y Chihuahua-Ojinaga). Martín Guzmán, del gobierno de Chihuahua, comentó que la modernización del corredor hasta Ojinaga está contemplada dentro del plan sexenal del gobernador y que se llevará a cabo. También se comento la necesidad de ampliar la infraestructura actual del puerto de Topolobampo, así como modernizar la aduana en Ojinaga, porque consideran que sus instalaciones no son suficientes para atender la demanda de la carga industrial que se genera actualmente. Incluso algunos empresarios comentaron que utilizan los puertos de Manzanillo y Veracruz porque son los únicos con las instalaciones adecuadas para exportar su carga. 239

240 Reconocen que el proyecto generará oportunidades de negocio, son optimistas de que la carretera acorte distancias y tiempos de traslado, sin embargo, señalan que sin seguridad las oportunidades de desarrollo comercial no alcanzarán su pleno desarrollo. Análisis de Cuestionarios A continuación se presenta el resultado del análisis de los cuestionarios. Los productos industriales es la carga principal que manejan los entrevistados (35.1%). En segundo lugar destacan los vacíos con 13.5% y en tercer lugar los Alimentos con 8.1%. Tipo de Mercancía 35.1% 13.5% 8.1% 10.8% 9.5% 6.8% 6.8% 8.1% Industriales Vacíos Alimentos Materiales Peligrosos Varios Contenedores Agrícolas Otras* Fuente: FOA Consultores 240

241 De acuerdo a la jerarquización de los criterios de selección de rutas, el principal criterio que determina la ruta es la Seguridad Vial. Le sigue en orden de importancia la Seguridad Patrimonial, el Costo del Peaje, la Confiabilidad, el Costo de operación, el Tiempo de viaje, los Servicios conexos y por último, el Pago electrónico. Jerarquización de Criterios Importancia Confiabilidad Costo Costo de Seguridad Seguridad Tiempo de Servicios Pago electrónico de peaje operación vial patrimonial viaje conexos Total de respuestas de los entrevistados Fuente: FOA Consultores 241

242 El desempeño actual de las rutas actuales de transporte fue calificado de la siguiente manera: Calificación Confiabilidad Costo de peaje Desempeño Actual de Criterios Costo de Seguridad operación vial Seguridad patrimonial Tiempo de viaje Servicios conexos Pago electrónico Excelente Muy Bueno Aceptable Deficiente Pésimo Total de respuestas de los entrevistados Fuente: FOA Consultores La mayoría de los criterios (Tiempo de viaje, Servicios conexos, Costo de operación, Confiabilidad, Pago electrónico) fue calificado como Aceptable, sólo la Seguridad Patrimonial y el Costo del peaje fueron calificados como Deficientes. La Seguridad Vial fue calificada entre Deficiente y Aceptable. Las rutas que operan los transportistas incluyen ciudades del centro, Norte, Noreste y Noroeste del país, comunicando al estado de Chihuahua con los principales puertos fronterizos y los puertos marítimos del Golfo y Pacífico mexicano. Sus itinerarios cubren las siguientes ciudades: Desde Cd. Juárez: Aguascalientes, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, Cuencamé, Delicias, Distrito Federal, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Lerdo, Mexicali, Monterrey, Navojoa, Nuevo Laredo, Obregón, Querétaro, Reynosa, Saltillo, Tijuana, Torreón y Zacatecas. 242

243 Desde Chihuahua: Altamira, Camargo, Cd. Jiménez, Cd. Juárez, Cd. Victoria, Culiacán, Distrito Federal, El Paso, Tx, Guadalajara, Jalisco, León, Lerdo, Los Mochis, Manzanillo, Monterrey, Querétaro, Saltillo, Tampico, Tijuana, Torreón, Tlaxcala, Uruapan, Veracruz y Zacatecas. Desde El Paso, Tx: Cd. Juárez, Chihuahua, Distrito Federal, Guadalajara, Los Mochis, Samalayuca, Torreón y Villa Ahumada. Rutas Utilizadas por los Transportistas Fuente: FOA Consultores 243

244 Los camiones articulados 1 (CA1; es decir, tractocamiones de 4, 5 o 6 ejes) son los vehículos de carga más utilizados del parque vehicular de los entrevistados; del total de vehículos de carga participan con el 88%. Le siguen, en orden de participación, los camiones unitarios (CU; es decir, camiones de 2 o 3 ejes) con el 8% y los Camiones Articulados 2 (CA2; es decir, tracto camiones de 7 o más ejes) con el 4% restante. El 50% de las empresas entrevistadas realizan hasta 158 viajes mensuales. El 21% realiza entre 159 y 940 viajes mensuales. Otro 21% realiza entre 941 y 1,647 viajes, el resto, realiza más de 1,648 viajes al mes. Parque Vehicular Número de Viajes Mensuales 88% 50% 21% 21% 8% 4% 8% Cu Ca1 Ca2 Fuente: FOA Consultores ,647 1,648-10,000 Fuente: FOA Consultores 244

245 Una de cada dos empresas entrevistadas pertenecen al Autotransporte foráneo de carga general, ellas participan con el 55% del total. Las empresas de Autotransporte foráneo de carga especializada participan con el 24% y el resto pertenecen a otras ramas de actividades (21%). De las empresas que transportan carga especializada, el 20% transporta Residuos Peligrosos, otro 20% transporta contenedores y otro 20% transporta otras cargas. El resto de estas empresas transporta carga refrigerada (13%), madera (13%) y materiales para la construcción (13%). De estas empresas solo el 79% maneja carga de Exportación/Importación. Giro Productivo de Empresa Tipo de Carga Especializada Otras 21% 20% 20% 20% Carga Especializada (48423) 24% 13% 13% 13% Carga General (48412) 55% Construcción Refrigerado Residuos Peligrosos Madera Contenedores Otra Fuente: FOA Consultores 245

246 Solo el 32% de los entrevistados tienen itinerarios que conectan la zona norte del país con algún puerto; el resto (68%) tienen itinerarios que conectan el centro y el norte del país con los Estados Unidos. De las empresas que viajan a los puertos, sólo dos tienen una ruta hacia los puertos de Topolobampo, Guaymas y Mazatlán, el resto tienen rutas hacia los puertos de Manzanillo, Veracruz, Altamira, Los Ángeles y Ensenada. El 54% de esa carga se exporta a los Estados Unidos o Canadá, el 29% a los países asiáticos y el 17% restante tiene como destino final Sudamérica. El número de viajes mensuales que realizan estas empresas hacia los puertos es muy variado, la mayoría (50%) realiza hasta 158, el 21% realiza hasta 940, otro 21% realiza hasta 1,647 y el resto llega a realizar hasta 10,000. Destino Final de la Carga Trasportada a los Puertos Número de Viajes Mensuales a los Puertos 54% 50% 29% 17% 21% 21% 8% Asia-Pacífico USA-Canadá Sudamérica ,647 1,648-10,000 Fuente: FOA Consultores 246

247 Al pedirles que evaluaran y señalaran el puerto que tiene los mejores servicios e instalaciones para el comercio exterior entre Mazatlán, Topolobampo y Guaymas, el 50% opinó que Mazatlán es el mejor por la conectividad carretera y sus instalaciones; el resto escogió a Topolobampo por ser el más cercano a Chihuahua y Estados Unidos. La autopista Durango-Mazatlán fue inaugurada el 17 de Octubre de 2013 al finalizar la construcción del tramo faltante de la sierra. Con esta obra queda completado el corredor transversal Mazatlán-Matamoros que enlaza al puerto con las zonas industriales de La Laguna y Monterrey, así como la frontera con Estados Unidos. El 17% de los entrevistados dijo que sí usa esa autopista. Una empresa la recorre para ir de Durango a Guasave y de Durango a Los Mochis. El resto (83%) no la utiliza porque el costo del peaje es muy elevado, o bien, no tienen rutas que ameriten utilizarla. Uso de la Autopista Durango-Mazatlán Si, 17% No, 83% Fuente: FOA Consultores Al preguntarles sobre las ventajas que tendría el proyecto Chihuahua - Los Mochis con la autopista Durango - Mazatlán, los entrevistados contestaron lo siguiente: Ahorro de tiempo de tránsito. Distancia más corta al Océano Pacífico. Costo de operación vehicular menor. Conectividad a Sinaloa, Sonora, Baja California y al puerto de Los Ángeles. Conectividad hacia los Estados Unidos y Asia. 247

248 Entrega de productos más rápida. Nuevos Mercados para hacer negocios. Alternativa de transporte terrestre hacia Estados Unidos si el puerto de Los Ángeles estuviera saturado. Los entrevistados coinciden que este proyecto generará muchas oportunidades para transportar carga proveniente de Asia a los Estados Unidos, además incentivará la exportación y la importación de materias primas hacia los Estados Unidos. Consideran que este proyecto es más eficiente que su ruta actual (para los viajan del norte del país a los estados de Sinaloa y Sonora), sin embargo creen que debe analizarse el impacto del proyecto en las aduanas y determinar si es necesario realizar ampliaciones a sus instalaciones. El proyecto sería usado por 55% de los entrevistados, mientras que el 21% no lo usaría y el 24% no contestó la pregunta. Los entrevistados que no usarían el proyecto no lo harán porque sus empresas no tienen una ruta que cubra esas zonas del país. Uso del Proyecto Chihuahua-Los Mochis No contestó, 24% No, 21% Si, 56% Fuente: FOA Consultores 248

249 Los entrevistados que usarían el proyecto, señalan que el Tiempo de Viaje, el Costo de Operación, la Seguridad Patrimonial y la Seguridad Vial son los aspectos que más mejorarían con la construcción del proyecto. En menor grado también se mejoraría la Confiabilidad y el Costo del Peaje y por último, los Servicios Conexos y el pago electrónico. Importancia Confiabilidad Costo de peaje Aspectos que mejoran con el Proyecto Costo de operación Seguridad vial Seguridad patrimonial Tiempo de viaje Servicios conexos Pago electrónico Fuente: FOA Consultores 249

250 Los servicios que les gustaría encontrar a cada 200 km sobre el proyecto son: Parador para transporte de carga, Gasolinera y Sanitarios. Le siguen en orden de importancia los restaurantes y el parador turístico. Además también les gustaría encontrar retenes de seguridad y de SCT, básculas públicas, hoteles seguros, taller de reparaciones y vulcanizadoras, cobertura de celular y de radio en todo el trayecto. Dentro de un parador turístico a los entrevistados les gustaría encontrar principalmente: Servicio mecánico, refacciones y vulcanizadora, diesel y gasolina, casetas telefónicas, sanitarios, regaderas, cajero automático y restaurante. Además de estos servicios les gustaría que hubiera: café internet, báscula pública y oficina de enlace con sus empresas. Servicios a cada 200 km Servicios en parador turístico 25% 24% 22% Lavado de vehículos Hospedaje Serv mecánico, refacciones y vulcanizadora 3% 7% 9% 14% 16% Estacionamientos Farmacia Cajero Automático 6% 8% 9% Tienda de conveniencia 7% Caseta telefónica 9% Restaurante 9% Regaderas 9% Parador turístico Parador para transporte de Fuente: FOA Consultores carga Gasolinera Sanitarios Restaurantes Diesel Sanitarios Gasolina 9% 9% 9% Fuente: FOA Consultores 250

251 Las características que debe tener la carretera para que la utilicen las empresas entrevistadas son las siguientes: Debe ser segura y confiable. El costo del peaje debe estar acorde a las características que ofrece la carretera, sin embargo, una tarifa baja incentivaría su uso, o bien, algún programa que ofreciera un descuento por uso frecuente. Debe estar construida con materiales de buena calidad que aseguren un buen tiempo de vida con el mantenimiento adecuado. El trazo geométrico debe permitir la circulación de las unidades con carga sobredimensionada y cajas de 53. Debe tener buen señalamiento y acotamientos grandes para que puedan ser usados por el transporte de carga. Se debe considerar la ampliación a 4 carriles. Debe tener cobertura de señal de celular en todo el tramo, además de tener una presencia importante de la seguridad pública. Los servicios conexos ofrecidos deben ser de buena calidad. Desarrollar la infraestructura necesaria en el puerto de Topolobampo y en la aduana de Ojinaga, para detonar el corredor transversal de Los Mochis a Ojinaga. Recomendaciones para mejorar el proyecto: Tomar en cuenta opinión de los usuarios. Que el proyecto se realice con materiales de calidad. Que se realice a la mayor brevedad posible. Difundir el proyecto para que se construya a mediano plazo. Permitir el tránsito comercial de la carga sobre-dimensionada. Ampliar a 2 carriles por sentido, que tenga áreas de descanso seguras y que se construya con calidad el pavimento. Mayor presencia de autoridades federales, difusión entre usuarios a través de organizaciones (INDEX). 251

252 Planes de expansión del puerto Entrevista a la API de Topolobampo en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis En el PMDP se comenta sobre la construcción de una nueva terminal con una extensión de 30 hectáreas de extensión y una terminal de contenedores, cuáles serían las inversiones en ambos casos y en qué año se realizarían? Respuestas: El PMDP publicado no está revisado, lo están actualizando. Respecto a la nueva terminal utilizando terrenos ganados al mar, comentan que no la tienen dimensionada ni en qué año se iniciaría su construcción. En lo relativo a la terminal de contenedores, comentan que no tienen visualizada su construcción, que en todo caso sería una terminal de usos múltiples para construirse dentro de 2 años con una inversión de entre 100 y 150 millones de pesos Lo más importante para el puerto es el proyecto de importación de gas por ducto de los estados de Texas y Arizona con destino a Chihuahua y Sonora. El puerto participaría con el manejo de tubería para el gasoducto y en el desarrollo de nuevos proyectos como la instalación de industria pesada (siderúrgica), plantas de fertilizantes, cambio de combustóleo por gas en termoeléctrica. Comentan que sería un proceso gradual y en la medida en que se generaría la demanda, se harían las inversiones y se traerían a las líneas navieras interesadas. El puerto cuenta con una importante reserva portuaria hacia Bahía de Ohuira con una extensión de 500 a 700 hectáreas de agua e igual o mayor en tierra, por lo que no habría problemas para instalar una terminal de contenedores de primer nivel; sin embargo, la API no ha identificado mercados para la carga contenerizada, consideran que el incremento de la carga del puerto estaría ligado más bien a la carga general. En la Bahía de Ohuira el gobierno del estado planea instalar un parque industrial vinculado al suministro de gas. 252

253 Importancia del proyecto de la carretera Chihuahua - Los Mochis Les parece un proyecto muy importante para el puerto ya que al abrir la carretera, el puerto sería más competitivo. Consideran que el proyecto podría incentivar el movimiento de granel mineral que actualmente se transporta hasta Manzanillo a una distancia de 1,000 kilómetro, con destino a China, los posibles productos minerales serían concentrado de cobre, mineral de hierro, manganeso y barita. Su mercado serían los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas y el Centro y Sur de EU(Texas y Arizona) Consideran que el corredor Topo-Ojinaga- Odesa-Dallas sería más eficiente que el Durango Mazatlán. Se manejarían los siguientes tipos de carga: petróleo, granel agrícola, granel mineral y fertilizantes. Los ferrocarriles acaban de firmar un contrato con el estado de Arizona para mover un millón de toneladas anuales de granel mineral (la minería de la zona es muy importante). Empezarían en el Asimismo, la región es una importante zona productora de avena. De hacerse la carretera, Topolobampo sería el puerto del estado de Chihuahua. Consideran que el proyecto sí incentivaría el comercio Asia- EU. Se podría exportar a China granel agrícola procedente del Centro y Sur de EU. Acaban de otorgar una cesión parcial de derechos a la empresa Pacnav que planea manejar de 1 a 2millones de toneladas de granel agrícola en un plazo de 1 a 2 años. Consideran que el proyecto sí podría ser una alternativa a la saturación de L. Beach/Los Angeles, aunque competirían con L. Cárdenas y Manzanillo. Podrían ser un puerto complementario y abastecedor de los otros dos. TMM está considerando mover contenedores en tráfico de cabotaje hacia Manzanillo. 253

254 Como complemento a la entrevista, la API de Topolobampo nos proporcionó una lista de 12 empresas del Estado de Chihuahua que se han acercado a la API por tener interés en realizar movimientos portuarios a través de Topolobampo. De esta lista se consiguió entrevistar a un empresario del giro de cemento, concreto y agregados, quien mencionó que actualmente no ha logrado realizar las operaciones debido a que al no existir una vía de comunicación que nos permita transportar nuestro producto de manera económicamente rentable a los puertos, limita el tipo de producto que se puede exportar vía marítima. En este caso, la empresa tiene interés de expandir sus operaciones para atender el mercado de Centro y Sudamérica, teniendo sus operaciones consolidadas en Estados Unidos. Directorio de empresas de Chihuahua interesadas en movilizar carga por Topolobampo Nombre de la empresa Dirección Contacto Teléfono FORD PARQUE COMPLEJO INDUSTRIAL ING. MARIO RENTERIA JABIL PARQUE COMPLEJO INDISTRIAL GERARD CREADON INTERMEX CALLE 2ª 3 4 CENTRO CD. FERNANDO SIQUEIROS CEMEX CHIH ZONA INDUSTRIAL NOMBRE DE DIOS JAIME FERNANDEZ INDUSTRIAS DE AMERICA PARQUE INDUSTRIAL AMERICAS LUIS LARA MANESA PARQUE COMPLEJO INDUSTRIAL GUY VLUEGELS FOXCONN CARRETERA CHIH.JUAREZ KM.15.5 FERNANDO IBAÑEZ SUPERIOR INDUSTRIES PARQUE COMPLEJO INDUSTRIAL GABRIEL SOTO TRW PARQUE INDUSTRIAL SAUCITO GERARDO SANDOVAL INTERCERAMIC AV. PACHECO ZONA INDUSTRIAL JUAN OLIVAS PACE INDUSTRIES PARQUE COMPLEJO INDUSTRIAL LUIS GUERRA RENY-PICOT KM. 5 CARRETERA BACHINIVA JOSE MA. FERNANDEZ GONZALEZ Fuente: FOA Consultores 254

255 Planes de expansión del puerto Entrevista a la API de Mazatlán en relación a la carretera Chihuahua - Los Mochis En el PMDP se comenta sobre la construcción de una nueva terminal de contenedores y usos múltiples con 7 posiciones de atraque y una inversión de 7,800 millones de pesos en el año 2017, considera que sea factible su construcción y en ese año? Respuestas: La nueva terminal se realizaría con inversión privada y ellos no invertirían nada, en todo caso sería el gobierno federal. Tiene entendido que tendría 14 metros de calado y un muelle de 1,300 metros de longitud. Sus planes inmediatos son el dragado para reubicar la terminal de ferries y PEMEX, en este caso el producto del dragado se tiraría al mar, la inversión sería de 600 millones de pesos. El puerto ha tenido este año menos carga que el pasado, debido a que Guaymas les ha quitado carga y a que el garbanzo no tuvo precio internacional. Por otra parte, están enterados que TMM está sondeando manejar un barco de cabotaje con origen en Topolobampo para mover garbanzo, con lo cual Topo le quitaría gran parte del movimiento de garbanzo. Respecto a las expectativas que se han generado con la posible construcción de la nueva terminal, mucha gente cree que se va a convertir en un nuevo Manzanillo, lo cual no es así porque no tienen clientes potenciales aún. No tienen un prospecto. Las navieras tampoco creen que va a cambiar la situación del puerto de un día para otro. 255

256 Importancia del proyecto de la carretera Chihuahua - Los Mochis Le parece un proyecto importante si es de altas especificaciones. Actualmente no mueven nada hacia Chihuahua o Dallas. Un sueño mover contenedores de Mazatlán a la costa Este de EU: La carretera Durango- Mazatlán va a causar buen impacto, pero sobre todo a la parte turística y el impacto a la carga también será importante pero no está cuantificado. Se manejarían los siguientes tipos de carga: automóviles de exportación procedentes de la Chrysler de Saltillo para la costa Oeste de EU, carga general de importación en barcos grandes con destino en el Centro del país, acero con origen en Celaya para exportación a Centro y Sudamérica. Asimismo, se comenta de una nueva ruta marítima directamente de Asia o Vancouver. El gas procedente de EU llegará a Mazatlán en dos años y allí se asentará una importante empresa acerera, probablemente de Altos Hornos. El proyecto se está negociando con el gobierno del estado. Respecto a la necesidad de obras viales auxiliares, dado que el puerto se encuentra ubicado a la orilla de la ciudad, considera que solo le harían falta pasos a desnivel a la entrada del puerto. Asimismo, le haría falta un patio para estacionamiento de camiones fuera del puerto Consideran que el proyecto no sería una alternativa a la saturación de L. Beach/Los Angeles, por la ampliación próxima del Canal de Panamá que podría manejar barcos muy grandes (Post Panamax) que no podría atender Mazatlán por la falta de equipo, calado y dimensiones de la dársena. 256

257 4.2 Estimación de la demanda potencial por segmento FOA Consultores ha desarrollado un modelo completo de segmentos de tráfico de los cuales el proyecto en estudio puede captar tráfico. El esquema resume los segmentos de tráfico a considerar, y cuya aplicación y efectividad ya ha sido probada en estudios anteriores de la firma (ejes troncales México-Tuxpan, Durango-Mazatlán y Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal, entre otros): Segmentos de Tráfico Potencial para los proyectos en estudio SEGMENTO Tránsito desviado de la ruta adyacente Tránsito desviado de macrorutas Tránsito inducido por acortamiento de costo y distancia Tránsito generado por oportunidades económicas DESCRIPCIÓN Es el tránsito que actualmente circula entre el origen/destino mediante la infraestructura existente, que estarán dispuestos a utilizar la nueva infraestructura mediante el pago de una cuota debido a la percepción sensible de ahorros en costos de operación, tiempo y seguridad. Es el tránsito con otros orígenes/destinos que utiliza otros tramos carreteros en rutas de muy largo recorrido, que debido a los importantes ahorros en sus costos de operación, tiempo y seguridad estarían dispuestos a cambiar las rutas actuales por la nueva infraestructura mediante el pago de una cuota. Es el tránsito que actualmente ya circula entre el origen/destino a través de la ruta actual, que estarían dispuestos a incrementar su frecuencia de viaje debido a la disminución de la impedancia (costo y tiempo de traslado). Es el tránsito que actualmente no existe, que se crea al aumentar la actividad económica entre el origen/destino y sitios intermedios debido a la construcción de la nueva infraestructura. De la tabla anterior destacan para efectos del Proyecto Chihuahua Los Mochis los segmentos de tránsito generado e inducido. Esto debido a que se espera que la demanda actual entre Chihuahua y Sinaloa se encuentre inhibida por la falta de infraestructura, al no existir una vía libre para unirlos, con lo cual el tránsito desviado potencial es muy pequeño. 257

258 4.2.1 Tránsito desviado de la ruta adyacente En este capítulo se conocerá el número de viajes diarios que utilizarán el proyecto derivado del cálculo del tráfico desviado. Este tráfico está integrado por todos aquellos viajes que actualmente circulan entre un origen/destino específico, mediante la infraestructura existente, que estarán dispuestos a utilizar la nueva infraestructura mediante el pago de una cuota incentivados por posibilidad de obtener ahorros en el tiempo de viaje y en el costo de operación, además de brindarles una mayor seguridad patrimonial. Este tráfico fue identificado a partir de la base Origen- Destino resultante de la expansión de encuestas que se realizaron sobre las carreteras aledañas al proyecto. La ubicación de las encuestas se muestra en el siguiente mapa. Ubicación de las Estaciones de Encuesta O-D Expansión de la Muestra 258

259 Esta actividad tiene como objetivo obtener los valores representativos del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) para cada una de las estaciones donde se aplicaron las encuestas de Origen-Destino. El cálculo de estos valores requiere varios pasos a seguir. A continuación se listarán los elementos que se utilizaron para realizar el proceso de la expansión de las encuestas Origen-Destino. Crear matrices de viajes por estación, tipo de vehículo, fecha, hora y sentido de la Encuesta Origen-Destino. Calcular conteos vehiculares por estación, tipo de vehículo, fecha, hora y sentido del aforo automático y del aforo manual. Generar factores de expansión por hora, día, semana, mes, año y global. Calcular el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA). Crear la base expandida de las encuestas Origen-Destino con base en los valores obtenidos del cálculo del TDPA. Esquema General del Proceso de Expansión de las Encuestas O-D Aforo Manual Aforo Automático Encuestas Origen- Destino Expansión de la muestra a Tránsito Diario Promedio Anual 259

260 Factores de Expansión Estos factores ajustan y normalizan el comportamiento de la muestra dentro de un periodo dado. Para éste proceso de expansión se calcularon los siguientes factores: Factor Hora: Se calcula a partir del aforo manual y la muestra de las Encuestas Origen-Destino. El factor se calcula para cada tipo de vehículo (k) y se estima como el cociente al dividir el número total de vehículos que pasan en el periodo (P k ), entre, el tamaño de la muestra del periodo (N k ). La fórmula es la siguiente: FH k = P k / N k Factor Día:Se calcula para cada tipo de vehículo (k) como el cociente al dividir el número total de vehículos que pasan en 24 horas (D k ), entre, el aforo registrado durante el periodo de encuesta del mismo día (H k ). La fórmula es la siguiente: FD k = D k / H k Factor Semana:Es el cociente del tránsito promedio semanal (N k ) para cada tipo de vehículo (k), entre, el volumen observado el día de la encuesta (N k ). Con este cálculo se obtiene el volumen promedio semanal. La fórmula es la siguiente: FS k = { N k diario/7} / N k del día de encuesta Factor Mes:Se obtiene al calcular el cociente del volumen promedio mensual (VPM) del mes en que se aplica la encuesta, entre, el volumen promedio semanal (VPS), para cada tipo de vehículo (k). La fórmula es la siguiente: FM k = VPM k /VPS k Para este estudio, el factor mensual se consideró como 1, ya que no se cuenta con información mensual. 260

261 Factor Año: Es el cociente del Tránsito Diario Promedio de todos los meses del año (TDPA), por tipo de vehículo (k), entre, el volumen del Tránsito Diario Promedio Mensual del vehículo (k) observado durante el mes en que se aplicó la Encuesta de Origen-Destino (TDPM). El TDPA, por lo general, se toma de la información generada por la SCT, en los conteos vehiculares de las estaciones de cobro de las autopistas del país. Esta información sedifundeen la publicación "II. Volúmenes de Tránsito Registrados en las Estaciones Permanentes de Conteo de Vehículos" de su página en internet. La fórmula es la siguiente: FA k = TDPA k / TDPM k Factor Global: Es el factor de la encuesta completo. Con cada uno de los factores calculados, se logra tener la estimación de viajes expresados en Tránsito Diario Promedio Anual (TPDA) por cada tipo de vehículo (k): Vij k (TDPA) = nij k * FP k * FD k *FS k * FM k * FA k * 5/7 (día de la encuesta entresemana) Vij k (TDPA) = nij k * FP k * FD k *FS k * FM k * FA k * 2/7 (día de la encuesta en fin de semana) Donde: nij k es la muestra observada de viajes entre el origen (i) y el destino (j) para el tipo de vehículo (k). FH k, FD k,fs k, FM k y FA k son los factores de ajuste delperiodo diario, semanal, mensual y anual respectivamente. En las últimas columnas de la base de las Encuestas Origen-Destino están los valores de cada uno de los factores descritos, así como, el valor de la expansión para cada registro. 261

262 Resultado de la Expansión En la siguiente tabla se muestra el resumen de los valores obtenidos del proceso de expansión para cada estación de encuestas Origen-Destino. La base expandida se entrega en formato de Excel como anexo a este documento. Resumen de la Expansión de las Encuestas O-D Clave Estación Fecha Encuestas Expansión TDPA 1 Caseta Puente San Miguel 2 Adolfo Ruiz Cortinez 4 Chihuahua 5 Caseta Cuauhtémoc 27/06/ ,554 6,759 28/06/2013 1,502 4,519 6,759 29/06/2013 1,372 1,780 6,759 27/06/ ,396 16,625 30/06/ ,203 16,625 04/07/2013 1,529 10,456 15,243 05/07/2013 1,363 10,464 15,243 06/07/2013 1,593 4,184 15,243 02/07/2013 1,408 3,253 3,452 03/07/2013 1,405 2,432 3,452 Los valores obtenidos en la expansión fueron calculados con las fórmulas descritas anteriormente. En las siguientes tablas pueden verse los valores de cada uno de los factores mencionados por estación. Estas tablas solo muestran los valores para una estación en un día específico, el archivo completo se entrega como anexo en formato de Excel y se llama "Tabla_Expansion.xls". 262

263 Número de Encuestas O-D por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Total de Encuestas A B Cu CA1 CA2 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

264 Factor Hora por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Factor Hora A B Cu CA1 CA2 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

265 Factor Día por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Factor Día A B Cu CA1 CA2 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

266 Factor Semana por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Factor Semana A B Cu CA1 CA2 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

267 Para calcular el factor año se utilizaron los valores del TDPA de 2012 reportado en Datos Viales de la SCT para dos casetas: Caseta Puente San Miguel (92) que está sobre la carretera Los Mochis-Cd. Obregón (MEX-015D) y Caseta Saucillo (79) que está sobre la carretera Jiménez-Chihuahua (MEX-045D). Las encuestas realizadas en el estado de Chihuahua fueron expandidas con la información de la Caseta Puente San Miguel y las de Sinaloa, con la información de la Caseta Saucillo. En las siguientes tablas se muestran los valores utilizados para cada estación. Volumen MensualVehicular de las casetas Puente San Miguel y Saucillo, 2012 Caseta Puente San Miguel Caseta Saucillo Mes Clasificación Vehicular Clasificación Vehicular A B Cu CA1 CA2 A B Cu CA1 CA2 Enero 315,879 2,132 19,187 15,634 2, ,422 11,242 16,488 40,096 10,118 Febrero 311,880 2,105 18,944 15,436 2,456 97,264 9,993 14,656 35,641 8,994 Marzo 355,863 2,402 21,616 17,613 2, ,720 10,964 16,081 39,106 9,868 Abril 319,877 2,159 19,430 15,832 2, ,475 11,658 17,099 41,581 10,493 Mayo 355,863 2,402 21,616 17,613 2, ,071 11,103 16,285 39,601 9,993 Junio 359,862 2,429 21,859 17,811 2, ,071 11,103 16,285 39,601 9,993 Julio 351,865 2,375 21,373 17,415 2, ,984 13,046 19,135 46,532 11,742 Agosto 319,877 2,159 19,430 15,832 2, ,878 12,214 17,913 43,562 10,992 Septiembre 283,891 1,916 17,244 14,051 2, ,668 10,548 15,470 37,621 9,493 Octubre 307,882 2,078 18,701 15,238 2, ,475 11,658 17,099 41,581 10,493 Noviembre 303,883 2,051 18,459 15,040 2, ,124 11,520 16,895 41,086 10,368 Diciembre 411,842 2,780 25,016 20,384 3, ,738 13,740 20,152 49,007 12,366 Total (VTA)* 3,998,466 26, , ,899 31,484 1,350, , , , ,911 *VTA=Volumen Total Anual 267

268 Factor Año por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Factor Año A B Cu CA1 CA2 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

269 Tránsito Diario Promedio Anual por Fecha, Hora, Sentido y Tipo de Vehículo Estación Fecha Día Hora Sentido Tránsito Diario Promedio Anual A B Cu CA1 CA2 Total 4 Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 07:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 08:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 09:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 10:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 11:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 12:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 13:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 14:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 15:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 16:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 17:00 2 Chihuahua-Delicias Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 1 Delicias-Chihuahua Chihuahua 04/07/2013 Jueves 18:00 2 Chihuahua-Delicias

270 El cálculo del TDPA para la expansión de las encuestas, se realizó al aplicar un factor de estacionalidad al promedio semanal de los conteos automáticos diarios, por estación y tipo de vehículo. El factor de estacionalidad se calculó al normalizar la participación porcentual del mes de referencia (Junio), con respecto al TDPA del año 2012 reportado en las casetas mencionadas anteriormente. En las siguientes tablas se muestra el cálculo del factor de estacionalidad y del TDPA para las estaciones de Aforo Vehicular Automático: Caseta Puente San Miguel (1), Adolfo Ruiz Cortinez (2), Chihuahua (4) y Caseta Cuauhtémoc (5). Volumen Mensual Vehicular de las casetas Puente San Miguel y Saucillo, 2012 Caseta Puente San Miguel Caseta Saucillo Mes Clasificación Vehicular Clasificación Vehicular A B Cu CA1 CA2 A B Cu CA1 CA2 Enero 93% 93% 93% 93% 93% 95% 95% 95% 95% 95% Febrero 102% 102% 102% 102% 102% 94% 94% 94% 94% 94% Marzo 105% 105% 105% 105% 105% 93% 93% 93% 93% 93% Abril 97% 97% 97% 97% 97% 102% 102% 102% 102% 102% Mayo 105% 105% 105% 105% 105% 94% 94% 94% 94% 94% Junio 110% 110% 110% 110% 110% 97% 97% 97% 97% 97% Julio 104% 104% 104% 104% 104% 111% 111% 111% 111% 111% Agosto 94% 94% 94% 94% 94% 104% 104% 104% 104% 104% Septiembre 86% 86% 86% 86% 86% 92% 92% 92% 92% 92% Octubre 91% 91% 91% 91% 91% 99% 99% 99% 99% 99% Noviembre 92% 92% 92% 92% 92% 101% 101% 101% 101% 101% Diciembre 121% 121% 121% 121% 121% 117% 117% 117% 117% 117% Factores de Estacionalidad

271 Cálculo del TDPA para la Estación"Caseta Puente San Miguel" Sentido Fecha Autos Buses Camiones Unitarios Camiones Articulados 1 Camiones Articulados 2 Los Mochis-Navojoa 01/07/2013 1, ,415 Los Mochis-Navojoa 02/07/2013 1, ,261 Los Mochis-Navojoa 03/07/2013 1, ,580 Los Mochis-Navojoa 27/06/2013 2, ,616 Los Mochis-Navojoa 28/06/2013 1, ,606 Los Mochis-Navojoa 29/06/2013 2, ,714 Los Mochis-Navojoa 30/06/2013 2, ,301 Navojoa-Los Mochis 01/07/2013 2, ,720 Navojoa-Los Mochis 02/07/2013 2, ,996 Navojoa-Los Mochis 03/07/2013 2, ,265 Navojoa-Los Mochis 27/06/2013 2, ,194 Navojoa-Los Mochis 28/06/2013 2, ,248 Navojoa-Los Mochis 29/06/2013 2, ,162 Navojoa-Los Mochis 30/06/2013 2, ,447 Ambos 01/07/2013 4, ,135 Ambos 02/07/2013 4, , ,257 Ambos 03/07/2013 4, , ,845 Ambos 27/06/2013 4, ,059 1, ,810 Ambos 28/06/2013 4, , ,854 Ambos 29/06/2013 4, , ,876 Ambos 30/06/2013 4, , ,748 Total x Estación 31,101 4,382 6,020 8,711 2,311 52,525 Factor de Estacionalidad NA TDPA 4, , ,759 Total 271

272 Cálculo del TDPA para la Estación"Adolfo Ruiz Cortinez" Sentido Fecha Autos Buses Camiones Unitarios Camiones Articulados 1 Camiones Articulados 2 Total Guasave-Los Mochis 01/07/2013 6, ,889 Guasave-Los Mochis 02/07/2013 6, ,783 Guasave-Los Mochis 03/07/2013 6, ,178 Guasave-Los Mochis 27/06/2013 6, ,144 Guasave-Los Mochis 28/06/2013 7, ,596 Guasave-Los Mochis 29/06/2013 7, ,822 Guasave-Los Mochis 30/06/2013 6, ,091 Los Mochis-Guasave 01/07/2013 7, ,437 Los Mochis-Guasave 02/07/2013 7, ,800 Los Mochis-Guasave 03/07/2013 7, ,954 Los Mochis-Guasave 27/06/2013 7, ,094 Los Mochis-Guasave 28/06/2013 8, ,907 Los Mochis-Guasave 29/06/2013 6, ,782 Los Mochis-Guasave 30/06/2013 5, ,726 Ambos 01/07/ , ,336 1, ,326 Ambos 02/07/ , ,378 1, ,583 Ambos 03/07/ , ,332 1, ,132 Ambos 27/06/ , ,783 1, ,238 Ambos 28/06/ , ,537 1, ,503 Ambos 29/06/ , ,219 1, ,604 Ambos 30/06/ , , ,817 Total x Estación 100,706 5,779 9,382 11,000 2, ,203 Factor de Estacionalidad NA TDPA 12, ,207 1, ,

273 Cálculo del TDPA para la Estación"Chihuahua" Sentido Fecha Autos Buses Camiones Unitarios Camiones Articulados 1 Camiones Articulados 2 Delicias-Chihuahua 01/07/2013 5, ,713 Delicias-Chihuahua 02/07/2013 5, , ,816 Delicias-Chihuahua 03/07/2013 5, , ,189 Delicias-Chihuahua 04/07/2013 6, , ,848 Delicias-Chihuahua 05/07/2013 6, , ,351 Delicias-Chihuahua 06/07/2013 7, , ,133 Delicias-Chihuahua 07/07/2013 5, ,702 Chihuahua-Delicias 01/07/2013 7, ,915 Chihuahua-Delicias 02/07/2013 6, ,434 Chihuahua-Delicias 03/07/2013 6, , ,635 Chihuahua-Delicias 04/07/2013 6, , ,054 Chihuahua-Delicias 05/07/2013 7, , ,380 Chihuahua-Delicias 06/07/2013 6, ,403 Chihuahua-Delicias 07/07/2013 7, ,163 Ambos 01/07/ , ,168 1, ,628 Ambos 02/07/ , ,259 2, ,250 Ambos 03/07/ , ,226 2, ,824 Ambos 04/07/ , ,292 2, ,902 Ambos 05/07/ , ,322 2, ,731 Ambos 06/07/ , ,002 1, ,536 Ambos 07/07/ , , ,865 Total x Estación 01/07/ ,458 3,985 7,838 14,902 2, ,736 Factor de Estacionalidad NA TDPA 11, , ,243 Total 273

274 Cálculo del TDPA para la Estación"Caseta Cuauhtémoc" Sentido Fecha Autos Buses Camiones Unitarios Camiones Articulados 1 Camiones Articulados 2 Chihuahua-Cuauhtémoc 01/07/2013 1, ,862 Chihuahua-Cuauhtémoc 02/07/2013 1, ,707 Chihuahua-Cuauhtémoc 03/07/2013 1, ,559 Chihuahua-Cuauhtémoc 04/07/2013 1, ,773 Chihuahua-Cuauhtémoc 05/07/2013 1, ,014 Chihuahua-Cuauhtémoc 06/07/2013 1, ,850 Chihuahua-Cuauhtémoc 07/07/2013 1, ,331 Cuauhtémoc-Chihuahua 01/07/2013 1, ,934 Cuauhtémoc-Chihuahua 02/07/2013 1, ,804 Cuauhtémoc-Chihuahua 03/07/2013 1, ,553 Cuauhtémoc-Chihuahua 04/07/2013 1, ,912 Cuauhtémoc-Chihuahua 05/07/2013 1, ,201 Cuauhtémoc-Chihuahua 06/07/2013 1, ,857 Cuauhtémoc-Chihuahua 07/07/2013 1, ,757 Ambos 01/07/2013 2, ,796 Ambos 02/07/2013 2, ,511 Ambos 03/07/2013 3, ,112 Ambos 04/07/2013 2, ,685 Ambos 05/07/2013 3, ,215 Ambos 06/07/2013 2, ,707 Ambos 07/07/2013 2, ,088 Total x Estación 01/07/ , ,263 2, ,114 Factor de Estacionalidad NA TDPA 2, ,452 Total 274

275 Líneas de Deseo En esta sección se muestran las líneas que representan, por su grosor, el número de viajes expandidos de las encuestas para los principales pares Origen/Destino. Las líneas de deseo se generaron para todas las estaciones de encuesta Origen-Destino y se presentan por tipo de vehículo. Destaca el bajo nivel de interacción entre Chihuahua y Sinaloa. Estación Caseta Puente San Miguel (1) En el mapa se observa que los principales flujos vehiculares se presentan entre los estados de Sinaloa y Sonora, concentrándose en los viajes de corto recorrido entre los municipios de Ahome, Guasave, El Fuerte, Huatabampo, Cajeme, Navojoa y Hermosillo. El mapa también muestra los viajes de largo recorrido entre los municipios del sur de Sinaloa, Tijuana y los Estados Unidos, así como los iniciados en Guadalajara. Lineas de Deseo Estación Caseta Puente San Miguel, Viajes de Autos 275

276 El comportamiento del flujo vehicular de los camiones es muy similar al de los autos; los viajes se concentran entre los municipios de Ahome, Guasave, El Fuerte, Cajeme, Navojoa y Hermosillo. Se nota un aumento en los viajes de largo recorrido, comparado con los autos, entre los municipios del sur de Sinaloa y los municipios de Tijuana y Mexicali, así como los viajes de Guadalajara y el centro del país hacia los municipios de Nogales, Mexicali y Tijuana. Lineas de Deseo Estación Caseta Puente San Miguel, Viajes de Camiones 276

277 Estación Adolfo Ruiz Cortinez (2) Los principales flujos vehiculares que se observan en el mapa, corresponden a los viajes entre los municipios de Ahome y Guasave. En el mapa también se muestran los viajes de largo recorrido entre los municipios del sur de Sinaloa, Nayarit y Jalisco hacia los municipios de Tijuana, Tecate, San Luis Río Colorado y los Estados Unidos. También se aprecian algunos viajes entre Monterrey y Ahome. Lineas de Deseo Estación Adolfo Ruiz Cortinez, Viajes de Autos 277

278 Al igual que en mapa anterior, los viajes de los camiones se concentran entre los municipios de Ahome y Guasave. Los viajes de largo recorrido entre Guadalajara y los municipios de Tijuana, Ensenada y Tecate prevalecen, además se agregan los viajes del centro del país hacia éstos municipios fronterizos. También se muestran los viajes del noreste al noroeste del país; entre los municipios de Ahome y Guasave hacia Monterrey y Torreón. Lineas de Deseo Estación Adolfo Ruiz Cortinez, Viajes de Camiones 278

279 Estación Chihuahua (4) Los viajes de corto recorrido entre los municipios de Chihuahua, Meoqui, Delicias, Camargo y Cuauhtémoc, son los que presentan un mayor flujo vehicular. En el mapa también se aprecian viajes de largo recorrido entre los municipios de Monterrey, Juárez y Chihuahua, así como, los viajes entre Estados Unidos y los municipios de Torreón, Durango y Gómez Palacio. También se muestran los viajes al cetro del país que se generan en el municipio de Juárez. Lineas de Deseo Estación Chihuahua, Viajes de Fin de Autos 279

280 El patrón de viajes es muy similar al de los autos; prevalecen los viajes cortos entre los municipios de Chihuahua y Delicias, sin embargo destacan los viajes de largo recorrido entre los municipios de Monterrey, Juárez, Hermosillo, Tijuana, y Mexicali que pasan por Chihuahua. Los viajes entre los municipios de Juárez y Chihuahua hacia los municipios del centro del país como Guadalajara, Silao, Zacatecas y el D.F. también se mantienen con un buen número de viajes. Lineas de Deseo Estación Chihuahua, Viajes de Camiones 280

281 Caseta Cuauhtémoc (5) En esta estación la mayoría de los viajes se realiza a la zona serrana del estado de Chihuahua. El mayor flujo vehicular se presenta en el segmento de corto recorrido entre los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc. También destacan los recorridos entre los municipios de Cuauhtémoc, Delicias, Urique, Bocoyna, Guacochi, Hidalgo del Parral, Ojinaga y Juárez. Lineas de Deseo Estación Caseta Cuauhtémoc, Viajes de Autos 281

282 Para camiones, los viajes hacia la sierra de Chihuahua prevalecen en el patrón de viajes de esta estación, aunque se agregan viajes hacia los Estados Unidos y a los municipios de Torreón y Saltillo en el noreste del país. Sin embargo, el mayor flujo vehicular se concentra entre los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc. También se puede apreciar algunos viajes entre el municipio de Chihuahua y los municipios costeros de Navojoa y Culiacán. Lineas de Deseo Estación Caseta Cuauhtémoc, Viajes de Camiones 282

283 Viajes Potenciales En esta sección se darán a conocer los pares origen/destino y el número de viajes que son candidatos a usar el proyecto completo o alguno de sus tramos carreteros (segmento de tráfico desviado). Los criterios para seleccionar estos viajes recaen en el Origen y/o Destino declarado en las encuestas. Zonificación Se definieron Tres zonas, a nivel municipal, para seleccionar los viajes que el proyecto puede atraer. Estas zonas incluyen a los municipios que, geográficamente, coinciden o están muy cerca del trazo geométrico de cada segmento que integra el proyecto. Los segmentos considerados son: Segmento A; corresponde al tramo carretero por construir entre Bahuichivo, Chih y Choix, Sin. Segmentos Carreteros Considerados en la Zonificación Segmento B; tramo carretero existente que inicia en la ciudad de Chihuahua y finaliza en Bahuichivo, Chih Segmento C; abarca el tramo carretero existente entre Choix y Los Mochis en el estado de Sinaloa. C A B 283

284 En las siguientes tablas se listan los municipios que integran las tres zonas definidas: Municipios que Integran la Zona A Clave Municipal Municipio Bocoyna Choix El Fuerte Urique Municipios que Integran la Zona B Clave Municipal Municipio Clave Municipal Municipio Ahumada Jiménez Aldama Julimes Allende Juárez Aquiles Serdán La Cruz Ascensión López Bachíniva Maguarichi Balleza Manuel Benavides Batopilas Matamoros Buenaventura Meoqui Camargo Morelos Carichí Moris Chihuahua Namiquipa Chínipas Nonoava Coronado Ocampo Coyame del Sotol Ojinaga Cuauhtémoc Praxedis G. Guerrero Cusihuiriachi Riva Palacio Delicias Rosales Dr. Belisario Domínguez Rosario El Tule San Francisco de Borja Gran Morelos San Francisco de Conchos 284

285 Clave Municipal Municipio Clave Municipal Municipio Guachochi San Francisco del Oro Guadalupe Santa Bárbara Guadalupe y Calvo Santa Isabel Guazapares Satevó Guerrero Saucillo Hidalgo del Parral Uruachi Huejotitán Valle de Zaragoza Municipios que Integran la Zona C Clave Municipal Municipio Ahome Alamos Angostura Badiraguato Benito Juárez Cajeme Culiacán Etchojoa Guasave Huatabampo Mocorito Navojoa Navolato Quiriego Salvador Alvarado Sinaloa 285

286 Mapa de la Zonificación 286

287 Total de Viajes Potenciales El potencial de viajes para el proyecto es de 767 viajes diarios repartidos en 51 pares Origen-Destino. Esta selección incluye los viajes que se originaban o terminaban en las zonas definidas anteriormente y que cumplieran con los siguientes criterios: Viajes entre la Zona A y la Zona B ó C Viajes entre la Zona A y cualquier otro municipio fuera de las zonas definidas. Viajes entre la Zona B y la Zona C Total de Viajes Potenciales del Proyecto Par OD Origen-Destino Viajes Diarios Zona del Proyecto Chiapa de Corzo,Chis-Bocoyna,Chih 2 A Bocoyna,Chih-Buenaventura,Chih 2 AB Bocoyna,Chih-Chihuahua,Chih 104 AB Bocoyna,Chih-Delicias,Chih 14 BA Bocoyna,Chih-Hidalgo del Parral,Chih 3 AB Bocoyna,Chih-Juárez,Chih 7 BA Bocoyna,Chih-Meoqui,Chih 1 AB Bocoyna,Chih-Durango,Dgo 11 A Bocoyna,Chih-Vicente Guerrero,Dgo 1 A Bocoyna,Chih-Monterrey,NL 2 A Bocoyna,Chih-Mazatlán,Sin 4 A Bocoyna,Chih-Cananea,Son 1 A Camargo,Chih-Alamos,Son 16 CB Cuauhtémoc,Chih-Urique,Chih 2 AB Cuauhtémoc,Chih-Navojoa,Son 2 CB Chihuahua,Chih-Urique,Chih 31 BA Chihuahua,Chih-Ahome,Sin 31 BC Chihuahua,Chih-Culiacán,Sin 34 CB 287

288 Par OD Origen-Destino Viajes Diarios Zona del Proyecto Chihuahua,Chih-El Fuerte,Sin 1 BA Chihuahua,Chih-Guasave,Sin 10 CB Chihuahua,Chih-Salvador Alvarado,Sin 4 BC Chihuahua,Chih-Alamos,Son 3 CB Chihuahua,Chih-Cajeme,Son 12 CB Chihuahua,Chih-Navojoa,Son 11 CB Delicias,Chih-Ahome,Sin 3 CB Delicias,Chih-Culiacán,Sin 1 CB Delicias,Chih-Cajeme,Son 6 CB Guachochi,Chih-Guasave,Sin 5 BC Hidalgo del Parral,Chih-Urique,Chih 2 AB Hidalgo del Parral,Chih-Salvador Alvarado,Sin 1 CB Hidalgo del Parral,Chih-Navojoa,Son 3 CB Juárez,Chih-Ahome,Sin 19 BC Juárez,Chih-Culiacán,Sin 1 CB Juárez,Chih-Salvador Alvarado,Sin 8 CB Juárez,Chih-Cajeme,Son 4 CB Meoqui,Chih-Ahome,Sin 3 CB Urique,Chih-Urique,Chih 2 AA Urique,Chih-Durango,Dgo 1 A Urique,Chih 4 A Miguel Hidalgo,D.F.-El Fuerte,Sin 2 A Guanajuato,Gto-Choix,Sin 1 A Guadalajara,Jal-El Fuerte,Sin 1 A Querétaro,Qro-El Fuerte,Sin 1 A Ahome,Sin-El Fuerte,Sin 211 CA Culiacán,Sin-El Fuerte,Sin 77 CA Choix,Sin-Guaymas,Son 4 A El Fuerte,Sin-Guasave,Sin 91 CA El Fuerte,Sin-Mazatlán,Sin 3 A El Fuerte,Sin-Salvador Alvarado,Sin 1 CA El Fuerte,Sin-Cajeme,Son 6 CA El Fuerte,Sin-Navojoa,Son 1 AC 288

289 Par OD Origen-Destino Viajes Diarios Zona del Proyecto Total de Viajes Diarios 767 El mapa muestra que el flujo vehicular más importante se presenta entre los municipios de El Fuerte hacia Ahome y Guasave, así como del municipio de Chihuahua hacia los municipios de Bocoyna, Urique, Cajeme, Guasave y Culiacán. Le siguen, con menor flujo, los viajes desde el municipio de Juárez hacia los municipios de Bocoyna y Ahome. Viajes Potenciales del Proyecto 289

290 Se le aplicó un modelo Logit a la matriz de viajes potenciales para saber cuántos viajes eran asignados al proyecto. La asignación de viajes tiene como base la hipótesis del equilibrio de usuario, que postula que las personas seleccionan su itinerario para minimizar su tiempo de viaje o su costo (Wardrop 1952). La asignación de viajes también considera una función que calcula el costo generalizado del viaje. El tránsito asignado para el proyecto es de 182 viajes diarios de largo itinerario que circularán por el tramo de nueva construcción entre Bahuichivo, Chih. y Choix, Sin. En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos de la asignación para el proyecto. Total de Viajes Asiganados Zona Viajes Asignados Chihuahua - Bahuichivo 363 Choix Los Mochis 580 Bahuichivo - Choix 182 La composición vehicular de la demanda es la siguiente: Camiones Unitarios, 9% Camiones Articulados, 17% Autos, 74% 290

291 4.2.2 Tránsito inducido por acortamiento de costo y distancia El Concepto de Tránsito Inducido El término tránsito inducido se refiere a un aumento en la frecuencia de viajes de los vehículos que actualmente circulan en una ruta origen destino ocasionado por una disminución en la impedancia del viaje, de forma concreta en los costos de transporte. Usualmente este fenómeno aparece por la construcción de nuevos proyectos que mejoran sustancialmente las condiciones de viaje para la ruta, generando importantes ahorros de tiempo con respecto a la situación sin proyecto. A continuación se detalla la estimación del tránsito inducido utilizando el Modelo de Incremento de Frecuencia de Viaje. Estimación de Tránsito Inducido El modelo de tránsito inducido desarrollado por FOA Consultores es una aplicación de los modelos gravitacionales de distribución de viajes que son estándar en la literatura de modelación de transporte. La aplicación desarrollada por FOA fue aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), convirtiéndose en el estándar en la industria en México para el tratamiento del tránsito inducido. La estimación de tránsito inducido solamente se aplicó a la clasificación vehicular de automóviles ya que los grupos vehiculares que operan por itinerario no serían susceptibles de reaccionar a este fenómeno de forma directa. El modelo ha sido probado en diversos proyectos con buenos resultados, incluyendo el eje México Tuxpan, la autopista Durango Mazatlán, la autopista Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal, entre otros ejemplos claros y documentados del fenómeno del tránsito inducido. 291

292 Metodología para Estimar el Tránsito Inducido 292

293 Descripción de los Modelos Utilizados Como parte de la metodología aplicada, a continuación se describen los modelos empleados por FOA Consultores para la estimación de tránsito inducido para el proyecto Chihuahua - Los Mochis. 1) Estimación de la impedancia, Costos Generalizados de Viaje CG k TV D C k k k k k Las funciones de costo generalizado se representaron con la ecuación: Donde: CGk = Costo generalizado por viajar en el arco k TVk = Tiempo de viaje en el arco k Dg = Distancia o longitud del arco k Ck = Costo de peaje por circular en el arco k α = Estimado del valor del tiempo de viaje (VST) y β = Costo de operación vehicular por kilómetro 293

294 Modelo Gravitacional El modelo gravitacional establece de manera general que los viajes entre un par origen-destino son directamente proporcionales al producto de la población del origen por la del destino, e inversamente proporcionales a un factor de impedancia como la distancia, el tiempo de viaje o el costo generalizado de viaje. Desarrollo Formal del Modelo Gravitacional Partiendo del modelo gravitacional genérico: Donde: Vij = Número de viajes observados entre i y j sin proyecto Z = Variable socioeconómica (población o producción bruta) de i o j Wij = es el factor de impedancia entre i y j sin proyecto (tiempo de viaje o costo generalizado de viaje) Se proponen las siguientes entidades: y ln El modelo empírico a estimar es: V ij a ln A Z Z W i ij A V ij ln Z i ln Z j x ln W ij j y a bx 294

295 Estimación de viajes por disminución de impedancia Luego de obtener beta por calibración o suposición, el siguiente paso fue estimar los viajes inducidos por los proyectos con base en el decremento del costo generalizado de viaje. La utilización de un modelo gravitacional para la estimación del tráfico inducido por un nuevo proyecto, se fundamenta en la información obtenida en campo, aplicando los parámetros es-timados para calcular los viajes entre los pares origen-destino observados ajustando la impedancia según el decremento del costo generalizado de viaje por el proyecto. Desarrollo Formal a partir del Modelo Gravitacional de la Vía Libre Haciendo Vij el número de viajes esperados entre i y j con proyecto y Wij el factor de impedancia entre i y j con proyecto se deriva que: A partir de esto se obtienen los viajes del proyecto: Donde: ' ' V ij a bln W ij ln Zi ln Z j ln Zi ln Z j ln V ij bln W ij ' ' V bln W ln V bln W Vij-cp = Viajes entre zonas i y j, con proyecto, incluyendo los viajes generados. Vij-sp = Viajes entre zonas i y j, sin proyecto. Wij-sp = La impedancia (costo generalizado de viaje) entre cada zona i, j, sin proyecto. Wij-cp = La impedancia (costo generalizado de viaje) entre cada zona i, j, con proyecto ln a ln ij V ' ij ij W W ij ' ij b ij * V ij ij 295

296 Matriz de Condiciones Sin y Con Proyecto por Par OD Se consideró la matriz de pares OD con tránsito asignable al proyecto en estudio, obteniendo las condiciones de longitud, tiempo, velocidad y cuotas sin y con proyecto. Para cada par se calcularon los costos generalizados de viaje (CGV). Datos Los datos utilizados para estimar la ecuación anterior incluyen: Vij: Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) asignado 2013 de cada par OD en la matriz (escenario base). Parámetro b: Se utilizó el valor recomendado por la literatura (2.0). Wij: Impedancia actual de la ruta, considerada como el Costo Generalizado de Viaje (CGV). El CGV se compone principalmente de tres factores: Costo de Operación Vehicular (VOC), el Valor del Tiempo (VT) y la Tarifa. El cálculo del VOC se realiza dentro del modelo de redes de transporte como una función de la velocidad y el IRI. El tiempo de viaje, la velocidad, la tarifa, el tipo de terreno y las condiciones de circulación de la vía actual, fueron obtenidos a partir de recorridos realizados por FOA Consultores utilizando la técnica de vehículo flotante y aparatos GPS, cuya expresión en el modelo de redes está determinada por la velocidad a flujo libre y la función volumen - retardo. Wij : Impedancia futura de la ruta considerando las mejoras resultantes de la construcción del proyecto, considerada como un CGV. Se estimó con base en las características del proyecto. 296

297 Resultados Se obtuvo el tránsito inducido por par origen destino a partir de la matriz de viajes asignados al proyecto, cuyo resultado se resume a continuación expresado en TDPA del año base Resultados del tránsito inducido TDPA Inducido

298 4.2.3 Tránsito generado por oportunidades económicas Con base en los talleres y entrevistas realizados, así como al análisis de oportunidades, se han identificado los siguientes potenciales para el nuevo proyecto: Turismo: incremento de automóviles particulares y autobuses Comercio de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Chihuahua Sinaloa: incremento de pick-ups, camiones unitarios y camiones articulados 1 Oportunidades de exportación e importación hacia Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica A continuación se desarrolla la estimación para cada uno de los potenciales. Turismo Actualmente Chihuahua no tiene una salida directa al mar, lo cual cambiará al entrar en operación el proyecto Chihuahua Los Mochis. Esto implicará oportunidades para el incremento del turismo de Chihuahua a las playas de Sinaloa vía carretera, ya sea por autobús o por automóvil. Para estimar el posible impacto, se realizó un análisis de benchmarking de destinos similares, en el cual se determinó que los pares OD del sur de Coahuila, de la región de La Laguna, con destino a Sinaloa vía Durango, en principio podrían usarse como referencia de oferta plausible para el par Chihuahua costa de Sinaloa. Para ello el primer paso consistió en investigar los itinerarios de autobús en los pares OD relevantes, como se muestra en la siguiente tabla. 298

299 Inventario de la oferta de servicios comerciales de autobús La Laguna Mazatlán (un sentido) EdoO LocalO EdoD LocalD Compañía Servicio Plazas Tiempo NumCorridas/día Coah Torreón Sin Mazatlán Transportes del norte Ejecutivo Coah Torreón Sin Mazatlán Transportes del norte Primera Coah Torreón Sin Mazatlán Estrella blanca Primera Coah Torreón Sin Mazatlán Estrella blanca Primera plus Coah Torreón Sin Mazatlán ETN Turistar Lujo Coah Torreón Sin Mazatlán Omnibus de México Servicio Plus Está claro sin embargo, que la oferta turística en Mazatlán (destino de referencia), está más desarrollado que en Los Mochis, por lo cual se procedió a investigar las estadísticas de cuartos de hotel en ambos destinos a fin de establecer una ponderación adecuada para la atractividad de Los Mochis como destino, respecto a Mazatlán. Estadísticas turísticas de Mazatlán y Los Mochis Los Mochis, Sin Cuartos Promedio 1/ 1,130 1,112 1,277 1,279 1,276 1,277 Porcentaje de Ocupación Cuartos ocupados promedio 2/ Llegada de Turistas 175, , , , , ,112 Nacionales 158, , , , , ,455 Extranjeros 16,263 19,906 14,676 16,808 6,314 3,657 Turistas Noche 283, , , , , ,180 Nacionales 261, , , , , ,903 Extranjeros 21,883 24,859 21,872 21,211 7,583 5,277 Estadía Densidad

300 Mazatlán, Sin. Cuartos Promedio 1/ 8,250 8,622 8,994 9,111 9,143 9,217 Porcentaje de Ocupación Cuartos ocupados promedio 2/ 4,903 4,784 4,599 4,407 4,311 4,359 Llegada de Turistas 1,238,991 1,296,849 1,473,545 1,603,808 1,548,300 1,591,233 Nacionales 968,114 1,056,085 1,161,858 1,181,026 1,169,676 1,255,020 Extranjeros 270, , , , , ,213 Turistas Noche 4,340,441 4,423,091 4,501,769 4,628,094 4,641,783 4,560,478 Nacionales 2,694,334 2,917,383 3,118,451 3,059,378 3,170,584 3,374,748 Extranjeros 1,646,107 1,505,708 1,383,318 1,568,716 1,471,199 1,185,730 Densidad Fuente: DATATUR. Con base en lo anterior, y considerando el supuesto de que la oferta de servicios foráneos contratados de forma privada (charters), así como los servicios de segunda clase, fueran equivalentes a la de servicios foráneos públicos de líneas comerciales de primera clase, se estimó que los autobuses de largo itinerario que utilizarán el proyecto serían del orden de 12 autobuses diarios en ambos sentidos. Bajo el supuesto de que la demanda de viajes-persona en automóvil por motivo paseo, fuera equivalente a la de autobuses, y con un factor de ocupación de 3 personas por automóvil, se estima la demanda para el proyecto en 54 automóviles diarios en ambos sentidos. Cabe hacer notar que en ambos casos, se considera demanda de largo itinerario que recorre los tramos existentes más el proyecto de nueva construcción en el par Chihuahua Los Mochis. 300

301 Comercio de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Chihuahua Sinaloa Entre los empresarios que asistieron a talleres y de las entrevistas realizadas, se recogió la opinión generalizada de que la actividad económica entre Chihuahua y Sinaloa se encuentra inhibida por la falta de infraestructura. Por ello, se espera que el proyecto Chihuahua Los Mochis generará tránsito al permitir la conectividad más eficiente entre estos estados. Independientemente de la actividad que existe hoy (demanda desviada) que se podrá incrementar cuando opere el proyecto (demanda inducida), hay oportunidad para nueva actividad que se pueda generar entre los dos polos, en productos que actualmente no se comercializan pero tienen potencial de hacerlo. Entre ellos, los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros podrían destacar ya que al ser perecederos, una mala conectividad implica costos logísticos de importancia que inhiben el intercambio, principalmente debido a mermas. Para analizar este potencial se llevó a cabo una investigación de: Los productos que se compran en las centrales y mercados de abasto de Chihuahua, Cd. Juárez y Los Mochis. Los productos que venden los estados de Chihuahua y Sinaloa por destino. A partir de lo anterior se determinaron los productos en los cuales Chihuahua y Sinaloa ya tienen comercio, y aquéllos que tienen potencial para realizarlo pero que hoy no existe. A continuación se presentan los resultados, consultados del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía. Productos que compra la Central de Abastos de Chihuahua, Chih. Producto Frutas Aguacate Michoacán Limón Colima Manzana Chihuahua USA Naranja Nuevo León Origen 301

302 Producto Origen Papaya Chiapas Piña Jalisco Plátano Chiapas Toronja Jalisco Nuevo León Aguascalientes Frutas de Temporada Durazno USA Guayaba Aguascalientes Jalisco Mandarina Sonora Mango Jalisco Pera Jalisco Hortalizas Apio USA Calabacita Chihuahua Cebolla Chihuahua USA Chayote Veracruz Chile Chihuahua Michoacán Jalisco Coliflor USA Espinaca USA Jícama Morelos Jitomate Sinaloa Lechuga Zacatecas Sinaloa Nopal Chihuahua Papa USA Sinaloa Sandía Sinaloa Tomate Chihuahua Sinaloa Zanahoria Sonora Chiles Secos Chile ancho Chihuahua 302

303 Productos que compra la Central de Abastos de Cd. Juárez, Chih. Producto Origen Frutas Aguacate Michoacán Jalisco México Limón Colima Michoacán Jalisco Manzana USA Naranja Nuevo León Sonora Papaya Chiapas Jalisco Piña Jalisco Plátano Tabasco Toronja Jalisco Frutas de Temporada Durazno USA Guayaba Jalisco Mango Jalisco Pera Jalisco Hortalizas Apio USA Calabacita Chihuahua Cebolla Chihuahua Coahuila Chayote Veracruz Jalisco Chile Chihuahua Chile serrano Chihuahua Jalisco Col Jalisco Coliflor USA Jalisco Espinaca USA Jitomate Jalisco Lechuga Zacatecas USA Papa USA Sandía Chihuahua Coahuila Jalisco 303

304 Producto Origen Tomate Chihuahua Jalisco Zanahoria Sonora Jalisco Zacatecas Chiles Secos Chile de árbol Chihuahua Productos que compra la Central de Abastos de Culiacán, Sin. Producto Origen Frutas Aguacate Jalisco Fresa Jalisco Limón Jalisco Manzana Jalisco Naranja Jalisco Papaya Jalisco Piña Jalisco Plátano Jalisco Toronja Jalisco Sinaloa Frutas de Temporada Guayaba Jalisco Mandarina Jalisco Mango Jalisco Sinaloa Oaxaca Tamarindo Jalisco Tangerina Jalisco Hortalizas Ajo Jalisco Apio Jalisco Betabel Jalisco Brócoli Jalisco 304

305 Producto Origen Calabacita Jalisco Sinaloa Cebolla Jalisco Sinaloa Chayote Jalisco Chile Jalisco Sinaloa Chile poblano Jalisco Sinaloa Chile serrano Jalisco Tlaxcala Cilantro Jalisco Sinaloa Coliflor Jalisco Ejote Jalisco Sinaloa Elote Jalisco Jícama Jalisco Jitomate Jalisco Sinaloa Lechuga Jalisco Sinaloa Melón Jalisco Papa Jalisco Sinaloa Pepino Jalisco Perejil Jalisco Pimiento morrón Jalisco Sinaloa Rábano Jalisco Sinaloa Sandía Jalisco Tomate Jalisco Sinaloa Zanahoria Jalisco Chiles Secos Chile ancho Jalisco Chile de árbol Jalisco Chile pasilla Jalisco 305

306 Productos que vende el Estado de Chihuahua a otros estados Producto Origen Frutas Manzana Ags, Coah, Chih, D.F., Dgo, Gto, Hgo, EdoMex, Mich, Mor, Son y Tamps Frutas de Temporada Caña Coah Durazno Chih, D.F., Mor, Nay, NL, Pue y Son Tamarindo SLP Hortalizas Cacahuate Ags, Coah, Dgo y NL Calabacita Chih, NL y Son Camote Coah, Dgo, Mich y NL Cebolla Ags, Chih, D.F., Dgo, Gto, Jal, EdoMex, Mich, Mor, NL, Pue, SLP, Son y Yuc Chile Chih, Dgo, NL y Son Elote BC, NL y Son Jitomate SLP Melón D.F., Gto, Mor, Pue y Son Nopal Chih Papa Qro Sandía Chih, D.F., Dgo, Gto, Jal, EdoMex, Mor, Nay, NL, Pue, Qro, Son, Ver y Yuc Tomate Chih y Dgo Chiles Secos Chile ancho Chih Chile de árbol Ags, Coah, Chih y Dgo 306

307 Productos que vende el Estado de Sinaloa a otros estados Producto Origen Papaya Dgo Toronja Sin Frutas Uva Mex Hortalizas Cacahuate Ags y Son Calabacita Sin Cebolla Dgo, Gto, NL, SLP, Sin y Son Chile Ags, Chih, Coah, D.F., Dgo, Gto, Jal, Mich, Mor, Nay, NL, Pue, Qro, SLP, Sin y Son Cilantro Sin Ejote BC y Sin Elote Bc, Jal, Pue y Son Jícama BC Jitomate Ags, BC, BCS, Chih, Coah, D.F., Dgo, Gto, Jal, Mex, Mich, Nay, NL, Pue, Qro, SLP, Sin, Son, Yuc y Zac Lechuga Chih y Sin Mango BC, Coah, D.F., Dgo, EdoMex, Mor, NL, Sin, Son y Yuc Naranja Sin Papa BC, Chih, D.F., Dgo, Gto, Hgo, Jal, Mex, Mich, Nay, NL, SLP, Sin, Son, Ver, Yuc y Zac Pepino Ags, BC, Coah, D.F., Dgo, Gto, Jal, Mich, NL, Pue, SLP, Son y Zac Rábano Sin Sandía Ags, BC, Chih, Coah, Dgo, Gto, Mich, Nay, Yuc y Zac Tomate Ags, BC, D.F., Dgo, Gto, Mex, Mich, Mor, Nay, NL, Pue, SLP, y Sin Chiles Secos Chile de árbol Dgo y Son Chile guajillo Son Chile pasilla Son Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía. Consulta del 1 de Diciembre de 2012 al 1 de Diciembre de

308 Las tablas siguientes presentan las oportunidades para comercializar productos entre ambos estados, que se podrían materializar cuando el proyecto Chihuahua Los Mochis entre en operación. Se observa que si bien ya existe cierto intercambio entre Sinaloa y la ciudad de Chihuahua, está limitado a pocos productos y podrían incorporarse otros que actualmente se traen de otros estados que quedarán más lejanos cuando esté operando el proyecto. Intercambio Actual y Potencial de productos agrícolas de Sinaloa hacia Chihuahua, Chih. Producto Origen Naranja Nuevo León Papaya Chiapas Toronja Jalisco Nuevo León Aguascalientes Mango Jalisco Calabacita Chihuahua Cebolla Chihuahua USA Chile Chihuahua Michoacán Jalisco Jícama Morelos Jitomate Sinaloa Lechuga Sinaloa Zacatecas Papa Sinaloa USA Sandía Sinaloa Tomate Sinaloa Chihuahua Intercambio actual. En el caso de Sinaloa y Cd. Juárez, actualmente no existe intercambio pero sí potencial en varios productos que se llevan de otros estados. Asimismo en el caso de lo que se produce en el estado de Chihuahua y se podría vender en Sinaloa. 308

309 Intercambio Potencial de productos agrícolas de Sinaloa hacia Cd. Juárez, Chih. Producto Origen Naranja Nuevo León Sonora Papaya Chiapas Jalisco Toronja Jalisco Mango Jalisco Calabacita Chihuahua Cebolla Chihuahua Coahuila Chile Chihuahua Chile serrano Chihuahua Jalisco Jitomate Jalisco Lechuga Zacatecas USA Papa USA Sandía Chihuahua Coahuila Jalisco Tomate Chihuahua Jalisco Chile de árbol Chihuahua Intercambio Potencial de productos agrícolas de Chihuahua hacia Sinaloa Producto Origen Manzana Jalisco Tamarindo Jalisco Calabacita Jalisco Sinaloa Cebolla Jalisco Sinaloa Chile Jalisco Sinaloa Chile poblano Jalisco Sinaloa 309

310 Producto Origen Chile serrano Jalisco Tlaxcala Elote Jalisco Jitomate Jalisco Sinaloa Melón Jalisco Papa Jalisco Sinaloa Sandía Jalisco Tomate Jalisco Sinaloa Chile ancho Jalisco Chile de árbol Jalisco Fuente: Análisis FOA Consultores. A partir del análisis anterior, se determinó que el tránsito generado por el intercambio comercial de nuevos productos agrícolas entre Chihuahua y Sinaloa (demanda de largo itinerario), podría ser del orden de 14 vehículos ligeros (pick-ups), 36 camiones unitarios y 8 camiones articulados 1, por día. De manera similar, para productos pecuarios y pesqueros se estima un potencial diario de 38 camiones articulados

311 Oportunidades de exportación e importación hacia Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica Las oportunidades de este segmento se refieren a: Chihuahua con Centro y Sudamérica, y Asia Sinaloa con Texas y otros estados del Noreste de los Estados Unidos La Entrada al Pacífico - Motran Alliance: Carga de Dallas, Fort Worth, Abilene, Midland y Odessa, hacia el Pacífico, como alternativa al Puerto de Los Angeles. Aquí se considera la oportunidad de que una vez que opere el proyecto, se puede generar carga adicional a mercados actualmente no atendidos como se mencionó en los talleres y entrevistas. Asimismo se pueden tener ahorros importantes en costos logísticos al cambiar de ruta. El potencial de exportación a nuevos mercados desde Chihuahua, o de Sinaloa hacia Texas y el Noreste de los Estados Unidos, representa un reto para efectos de cuantificación ya que las empresas mismas expresaron en talleres y entrevistas que si bien es una oportunidad latente para ellos, en este momento no podrían dar cifras de cuánto representaría. En el caso de importaciones, sobre todo de insumos para la producción, podría tratarse más de desvío de macro-rutas que de demanda generada, pero tampoco se tiene cuantificado. Finalmente, se tuvo acceso a un estudio del proyecto La Entrada al Pacífico, desarrollado en 1997 por Motran Alliance, y que fue proporcionado por el Gobierno del Estado de Chihuahua. En este estudio se documentan las oportunidades como se describe a continuación. 311

312 La Entrada al Pacífico The Economic Potential of the "La Entrada al Pacífico" Route for Expanded Trade in Texas and Western México es un reporte realizado para MOTRAN Alliance donde se estiman los beneficios potenciales que puede obtener México con el desarrollo del proyecto La entrada al Pacífico al ser éste un corredor que vincularía el puerto de Topolobampo con el oeste de Texas (Presidio, Odessa-Midland, Lubbock y Amarillo Metropolitan Statistical Areas) vía Ojinaga. La tesis central del documento es que este corredor proporcionaría la accesibilidad a las principales rutas este-oeste en los EE.UU., mejorando así la capacidad de bienes producidos en el oeste de México para llegar a los principales mercados del este y del norte de país. Además la Entrada también mejoraría la posición competitiva de México y Texas por la captura de una parte sustancial de la expansión del comercio con Asia. El estado de Chihuahua está dentro de los cuatro estados con mayor comercio con los Estados Unidos, y este nuevo corredor podría capturar una mayor parte de este comercio de Texas. A largo plazo, después de la finalización de la carretera Chihuahua - Topolobampo, y la mejora de las instalaciones ferroviarias que ofrecería Texas, se espera que haya amplios beneficios para la región Dallas-Odessa por el acceso a un puerto de aguas profundas del Pacífico (Topolobampo), que está 500 kilómetros más cerca y es mucho menos costoso que el Puerto de Los Ángeles. La posibilidad de llevar carga de esa región texana al puerto de Topolobampo, traería asimismo beneficios a la ruta Ojinaga Chihuahua Topolobampo, en el sentido de mayor tránsito y al desarrollo de servicios logísticos e instalaciones logísticas a lo largo del corredor para atender a esa demanda. El análisis desarrollado por MOTRAN se puede resumir en tres escenarios de potencial proyectados hacia el año El potencial es atribuido a la dotación de infraestructura vial en el área geográfica para generar un corredor de comercio que inicia desde Texas a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, y continuando hasta el puerto del Pacífico mexicano de Topolobampo en el estado mexicano de Sinaloa. 312

313 Escenario 1. Los beneficios máximos de impacto en la economía de Estados Unidos y México potenciales que se derivan del comercio a lo largo del corredor La entrada al Pacífico en su etapa de maduración (cifras estimadas por MOTRAN para el año 2020). Estados Unidos México Escenario 1 Beneficios Gasto Total (usd billones) Producción Bruta del Área (usd billones) Ingreso personal (usd billones) Ingresos por sueldos y salarios (usd billones) Ventas al por menor (usd billones) 283, ,226 Empleos permanentes Fuente: Elaboración propia con datos de MOTRAN (1997) 313

314 Escenario 2 Evaluación de los probables beneficios de desarrollar el corredor de La Entrada al Pacífico y los beneficios generales del TLCAN que se alcanzaría en los próximos 25 años. Bajo este escenario se determina el impacto de la construcción de la carretera Chihuahua Los Mochis en la economía de Texas y los estados mexicanos involucrados en el corredor (Chihuahua y Sinaloa) durante su etapa de madurez (2020). Se estima una demanda adicional de camiones diarios en el corredor. Texas México (corredor) Escenario 2 Beneficios Gasto Total (usd billones) Producción Bruta del Área (usd billones) Ingreso personal (usd billones) Ingresos por sueldos y salarios (usd billones) Ventas al por menor (usd billones) 57,203 97,298 Empleos permanentes 147,307 Viajes adicionales de camiones (anuales) Fuente: Elaboración propia con datos de MOTRAN (1997) 314

315 Escenario 3. Aquí se calculan los beneficios potenciales por desvío del 2% del comercio Texas Asia a través de esta ruta. Comercio con seis países asiáticos seleccionados (Japón, Taiwán, Corea del Sur, China, Hong Kong y Singapur). Los efectos se reflejan en la economía de Texas y los Estados de Sinaloa y Chihuahua. El impacto estimado es de 6,112.5 camiones por día que se estarían asignando al corredor y por lo tanto al proyecto Chihuahua Los Mochis. Escenario 3 Texas México (corredor) Gasto Total (usd billones) Producción Bruta del Área (usd billones) Ingreso personal (usd billones) Ingresos por sueldos y salarios (usd billones) Ventas al por menor (usd billones) 109, ,103 Empleos permanentes 2,231,062 Viajes adicionales de camiones (anuales) Fuente: Elaboración propia con datos de MOTRAN (1997) Las cifras anteriores permiten dimensionar el potencial de largo plazo que tiene el proyecto Chihuahua Los Mochis, en donde claramente la posibilidad de desviar carga de Long Beach a Topolobampo del comercio Texas-Asia, requeriría de cuantiosas inversiones en las instalaciones portuarias que en este momento no están previstas en su plan maestro. Por ello, este potencial se presenta de forma enunciativa pero no se integra a los escenarios de demanda ni al Análisis Costo Beneficio. 315

316 4.2.4 Resumen de demanda del proyecto La demanda de largo recorrido del proyecto estimada a partir de los segmentos de tránsito desviado, inducido y generado, considerando únicamente el tramo de nueva construcción Bahuichivo Choix, se resume en la tabla siguiente: Demanda de largo recorrido para el proyecto de nueva construcción Bahuichivo Choix A B CU CA1 CA2 TDPA Desviado Inducido Generado Total Largo Recorrido El proyecto tendría una demanda esperada para el largo recorrido (recorrido completo del proyecto de nueva construcción), del orden de 488 vehículos diarios con una composición de 63% autos, 2% autobuses y 35% camiones Sensibilidad de la demanda a la tarifa Con base en las encuestas de preferencias declaradas, se realizó el análisis de sensibilidad de la demanda de largo recorrido al pago de tarifas por usar el proyecto de nueva construcción Bahuichivo Choix de 144 km. Sensibilidad de la demanda a la tarifa Tarifa auto $/eje/km $ 0.83 $ 1.25 $ 1.67 $ 1.88 $ 2.08 $ 2.19 $ 2.81 $ 3.94 % Captación 82% 83% 78% 62% 32% 24% 6% 6% Fuente: Análisis FOA Consultores. 316

317 Curva de captación a distintas tarifas 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Análisis FOA Consultores. Con base en lo anterior, se calcularon los ingresos y la demanda que se podrían captar en cada rango tarifario, encontrándose que si el proyecto fuera de cuota, la tarifa que maximizaría la recaudación de ingresos para los usuarios de largo recorrido sería de $1.67 pesos por km para autos, equivalente a cobrar 240 pesos por el recorrido de 144 km (incluye IVA). A esa tarifa el porcentaje de captación sería del 78% de la demanda, esto impulsado por los grandes ahorros de tiempo que representa el proyecto. Los detalles del análisis para automóviles se pueden observar en la gráfica siguiente. 317

318 Sensibilidad de la demanda a la tarifa, Automóviles Demanda Ingresos anuales Nota: Demanda de automóviles en TDPA. Ingresos anuales en millones de pesos, incluye IVA. Fuente: Análisis FOA Consultores. Se sugiere una estructura tarifaria de 1.0 autos, 1.5 buses y camiones unitarios, 2.5 camiones articulados 1, y 3.5 camiones articulados 2. Con esta estructura, la captación de ingresos a la tarifa de $1.67 pesos por km por eje sería de millones de pesos en el año base

319 4.3 Riesgos comerciales y oportunidades de demanda latente de otros segmentos La carretera Chihuahua Los Mochis será un corredor altamente competitivo para los usuarios de largo recorrido, con un ahorro de tiempo muy importante, de 5 horas con respecto a la alternativa más corta, vía Cd. Obregón. Es por ello que no se vislumbran riesgos comerciales de importancia, más bien se esperaría que la demanda estimada en este estudio, con supuestos conservadores, resultará mayor por otras oportunidades de largo recorrido ya enunciadas en la sección anterior pero que resultan difíciles de cuantificar. Por otro lado, se identifica un segmento de demanda adicional que tiene el potencial de generarse una vez que el proyecto de nueva construcción Bahuichivo Choix esté operando. Nos referimos al tránsito de corto recorrido entre comunidades de la Sierra Tarahumara que ahora contarán con una conectividad más expedita. La población local de los municipios Bocoyna y Urique en el estado de Chihuahua, y Choix y El Fuerte en el estado de Sinaloa, se beneficiará directamente con la opción Poniente. Esto comprende 16,829 habitantes según el Censo de Población 2010 de INEGI, de los cuales el 55% (9,306) se ubica en la localidad de Choix. El resto de la población se distribuye en 94 localidades rurales, que serán beneficiados en su conectividad. De las 3,937 viviendas particulares habitadas en las 95 localidades, 1,725 (el 44%) cuentan con automóvil, una necesidad imperiosa ante la falta de vías de comunicación y el aislamiento de las comunidades. La demanda de tránsito local, con una longitud promedio de viaje entre comunidades de 35 km, se estima del orden de 1,100 vehículos diarios con una composición vehicular de 80% automóviles, 3% autobuses y 27% camiones. No se recomienda el cobro de peajes a este segmento de demanda, que podría diferenciarse a través de esquemas de residentes o bien colocando entradas y salidas que no requieran el pago, sino que éste sólo se solicite al salir de la región serrana. 319

320 Trazo opción Poniente y población beneficiada Localidades Urbanas Localidades Rurales Viviendas Viviendas Opción Pob. Total Número de Número de Particulares con automóvil Población Población Localidades Localidades Habitadas Poniente 16, , ,523 3,937 1,725 Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos Censo general de población y vivienda 2010, INEGI. 320

321 4.4 Pronóstico de demanda Modelos de crecimiento del tráfico En esta sección se explica la metodología usada para la construcción del modelo de demanda para la red carretera de influencia del proyecto a partir de la estimación empírica, con técnicas econométricas, de la ecuación del tráfico (variable dependiente) en función del Producto Interno Bruto de la economía nacional (variable independiente). El contenido de la sección es el siguiente: Metodología de pronóstico Datos utilizados: Aforo y PIB de México Marco macroeconómico para el pronóstico Modelos de regresión Pronóstico de crecimiento de la demanda 321

322 La metodología empleada para la estimación de pronósticos de tráfico de la red de influencia del proyecto incluye lo siguiente: Análisis de Datos Construcción de un grupo carretero en la zona de influencia, de acuerdo a la localización de los puntos seleccionados. Obtención y reconstrucción de series de tránsito diario promedio anual (TDPA) en puntos seleccionados de las vías actuales de la red de análisis, y variables explicativas considerando un periodo de 12 años. Modelos Econométricos Planteamiento de modelos econométricos del crecimiento de tránsito en función del crecimiento económico de la economía nacional. Se corrigieron y ajustaron los problemas de estimación que surgieron. Se seleccionó el mejor modelo tomando en cuenta pruebas de forma funcional, heteroscedasticidad, autocorrelación, etc. Supuestos del Pronóstico Expectativas del crecimiento económico: marco macroeconómico de pronóstico Escenarios del Pronóstico Una vez definidos los modelos se obtuvieron los escenarios de pronóstico: base, alto y bajo 322

323 Para la construcción de los modelos econométricos tipo panel se utilizaron los datos anuales de aforos históricos de las carreteras de la red de análisis obtenidos de la publicación de Datos Viales del SCT. Se consideró un periodo de 12 años y por tipo de vehículo, lo cual comprende suficientes observaciones para obtener modelos más robustos. Transito diario promedio anual (TDPA) en la red carretera del proyecto 25,000 20,000 21,959 15,000 10,000 5, ,057 Delicias - Chihuahua (Libre) Chihuahua - Madera Cuauhtémoc - Buenaventura Culiacán - Los Mochis Estación Don - Nogales (Cuota) Topolobampo - Choix Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Datos viales ) 323

324 El PIB de México es utilizado como la variable explicativa del crecimiento del TDPA en la red carretera del proyecto. En el largo plazo ( ) el crecimiento del PIB se toma a una tasa de 3.5%. Transito diario promedio anual (TDPA) en la red carretera del proyecto 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000, % 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% PIB_México TMCA Fuente: Análisis FOA Consultores, con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Datos viales ) 324

325 Pronósticos de tránsito en la red actual El objetivo de esta sección es proyectar la demanda observada en las carreteras existentes de la red de análisis, a efecto de tener un indicativo de las tasas de crecimiento que podría mostrar el proyecto con base en las tendencias históricas de la zona de estudio. Modelos de Regresión Para el ajuste de modelos de regresión del tráfico se realizaron las siguientes tareas en el software econométrico E- Views: Conformación de bases de datos históricas en panel. Análisis de datos de las series históricas por categoría vehicular (A, B, CU, y CA)*. Correlación, gráficos. Estimación de modelos de panel para el TDPA en función del PIB. Pruebas sobre la forma funcional del tráfico. Se analizó la forma funcional más adecuada: logarítmica de elasticidad decreciente o exponencial para las de mayor crecimiento, o lineal. Corrección de problemas potenciales de modelos de panel. En su caso, se utilizaron las siguientes técnicas: efectos fijos por sección cruzada (LSDV), estimación GLS y White Robust Covariances.** Generación de pronósticos de tráfico. * A: autos, B: autobuses, CU: camiones unitarios, CA: camiones articulados. ** LSDV: Least Squares Dummy Variable. GLS: Generalized Least Squares. 325

326 Ecuaciones estimadas para autos (Variable A) y buses (Variable B) Fuente: Elaboración FOA Consultores. 326

327 Ecuaciones estimadas para camiones unitarios (CU) y camiones articulados (CA) Fuente: Elaboración FOA Consultores. 327

328 Pronóstico tendencial de automóviles en la red carretera del proyecto Fuente: Elaboración FOA Consultores. 328

329 Pronóstico tendencial de autobuses en la red carretera del proyecto Fuente: Elaboración FOA Consultores. 329

330 Pronóstico tendencial de camiones unitarios en la red carretera del proyecto Fuente: Elaboración FOA Consultores. 330

331 Pronóstico tendencial de camiones articulados en la red carretera del proyecto Fuente: Elaboración FOA Consultores. 331