El mercado de fertilizantes en República Dominicana Diciembre 2015

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1 El mercado de fertilizantes en República Dominicana Diciembre 2015 Este estudio ha sido realizado por Svetlana Alekhina, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR Delimitación del sector Clasificación arancelaria 6 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Tamaño del mercado Producción local Importaciones DEMANDA Evolución El sector agrícola en República Dominicana PRECIOS PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Aranceles e impuestos Homologación Líneas de Financiación PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias y Publicaciones Asociaciones del Sector Información práctica del país Otras direcciones de interés 39 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO En el presente Estudio se analiza el mercado de los fertilizantes macronutrientes en República Dominicana, con el objetivo de poner a disposición de los profesionales del sector una información útil para valorar el mercado y su potencial, estudiar las oportunidades existentes y vías de entrada en el mismo, así como para conocer las principales dificultades y posibles barreras comerciales a enfrentar en él. República Dominicana dispone de km2 de tierra cultivable que se caracterizan por un manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo. Debido a su ubicación geográfica el país se considera vulnerable a los fenómenos climáticos que afectan el sector agrícola, lo que hace indispensable la utilización de fertilizantes para aumentar el rendimiento de la producción. No obstante, el consumo de fertilizantes en el país es bajo: apenas supera 80 kg/ Ha. de tierra cultivada. En el ranking de los consumidores centroamericanos de fertilizantes República Dominicana se encuentra en el 9º puesto, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg). Es importante anotar que, a partir del año 2010, la demanda nacional de fertilizantes en el país viene disminuyendo tanto en peso como en valor, a una tasa anual promedio de 10%. Esta tendencia se debe a varios factores coyunturales externos que afectaron al mercado de materias primas. En particular, se observa una caída del consumo de los abonos nitrogenados y potásicos, con un nivel mantenido de la demanda hacia los abonos fosfatados. Esta situación se considera paradójica, pues contradice la tendencia global a incrementar el consumo de abonos observada a partir de De igual manera, se aprecia un crecimiento del sector agrícola dominicano, con el cual se halla directamente relacionado el mercado de los fertilizantes. Todo esto hace suponer que existe infrautilización de abonos en República Dominicana, debida al insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola, compuesto en su 80% por las empresas PYMES y granjas privadas carentes de recursos, tecnologías y equipo cualificado. En lo que respecta a la producción local de fertilizantes, es importante notar su carácter oligopólico, con 2 empresas líderes que copan más del 90% del mercado y producen alrededor de toneladas al año, lo que representa el 0,2% de la producción mundial. 3

4 República Dominicana padece una alta dependencia de la materia prima necesaria para la fabricación del producto acabado y, en gran medida, de las importaciones. Debido a ello, la balanza comercial del producto es deficitaria en el país. Como se precisa más adelante, el volumen de las importaciones superó 50 M en 2014, mientras que las exportaciones apenas llegaron a 3 M en el periodo. A nivel global, las importaciones de abonos de República Dominicana representan un 0,18% de las importaciones mundiales para este producto, y su posición relativa entre los importadores mundiales es la 68ª. En general, el país compra una gama diversificada de fertilizantes y cuenta con una amplia geografía de proveedores. Se trata de un mercado bien desarrollado y competitivo, con presencia sólida de muchas marcas reconocidas a nivel mundial, muchas de las cuales tienen implantación física en el país. Entre los principales socios comerciales destaca EEUU, que tiene una cuota acumulada del 60%, siendo líder en suministro de los abonos nitrogenados y fosfatados. En 2014 las ventas estadounidenses superaron 25 M, mostrando un aumento del 15% respecto al año Canadá, que es el segundo socio comercial, se especializa en suministro de los fertilizantes potásicos y tiene una cuota de mercado del 20%. El volumen de sus suministros en 2014 casi alcanzó 10 M. Entre otros proveedores cabe señalar a Chile y China. Ambos países muestran un crecimiento paulatino de sus ventas de fertilizantes al mercado dominicano. España ocupa el 5º puesto del ranking y tiene una cuota del 4% en el mercado. En 2014 España exportó fertilizantes por el valor de 2,1 M, destacándose en suministro de abonos NPK. Un descenso significativo de las ventas del producto al mercado dominicano el último año, y la escasa importancia que tiene España en el sector, mueve a pensar que nuestras empresas subestiman el mercado dominicano y su potencial. Las perspectivas del sector se consideran bastante positivas. Según previsiones de FAO e IFA, el consumo de fertilizantes en los países LATAM y El Caribe va a aumentar. El sector agrícola, aunque va perdiendo peso contributivo al PIB del país, sigue siendo el principal generador de empleo. La atención que presta el Gobierno al desarrollo de la agricultura, diversificación de la producción nacional de alimenticios y la ambición por autoabastecer el mercado y aumentar el volumen de exportaciones se reflejan en diferentes planes y programas de desarrollo del sector, incentivándolo mediante diferentes líneas de financiación pública e internacional, seguro agrícola, apoyo de las IFIS a numerosos proyectos agrícolas y la introducción de tecnologías avanzadas en el sector. Todo ello hace opinar que existen oportunidades interesantes para fabricantes españoles de abonos en este mercado. A todo esto se debe sumar una percepción positiva del producto español en el sector de invernaderos, que se encuentra en auge los últimos años y está atrayendo muchas inversiones; una presencia sólida de empresas españolas en el mercado y las excelentes relaciones institucionales bilaterales existentes ofrecen una buena plataforma para penetrar en el mercado dominicano de fertilizantes. 4

5 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La tierra cultivable en República Dominicana compone el 47% de la superficie total del territorio (alrededor de km2) y se caracteriza por el manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo. A esto se le suman altas temperaturas y fenómenos climatológicos como huracanes, ciclones tropicales y sequías, que provocan alta erosión del suelo. Todo esto hace indispensable la utilización de fertilizantes y de sistemas de riego para alcanzar una productividad razonable en los cultivos de hortalizas y frutas. Los fertilizantes, objeto de este estudio, son productos de origen químico o natural que se administran a las plantas con intención de optimizar su crecimiento y desarrollar su potencial genético. Pueden ser simples o compuestos, sólidos o líquidos, y tener diferentes formas de aplicación: - al suelo (radicular); - al follaje (foliar); - fertirriego, la combinación de fertilizantes y agua (riego) para nutrir los cultivos. La fertilización aporta los tres principales tipos de nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas en diversas proporciones: - Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) se conocen como macronutrientes y se requieren en grandes cantidades. - Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S) se clasifican como nutrientes secundarios y se requieren en cantidades moderadas. - Por último, Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (CU), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Md) y Zinc (Zn) se clasifican como micronutrientes y se requieren en pequeñas cantidades. Así las cosas, los fertilizantes que se tratan en este Informe son los nitrogenados, potásicos y los fosfatados, así como los que origen animal y vegetal. 5

6 2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA De acuerdo con la nomenclatura TARIC, el mercado de fertilizantes se encuentra estructurado bajo las siguientes partidas arancelarias: TABLA 1. PARTIDAS ARANCELARIAS DE FERTILIZANTES CODIGO PRODUCTO 3101 Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal Abonos minerales o químicos nitrogenados: - Urea, incluso en disolución acuosa - Sulfato de amonio - Nitrato de amonio - Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin poder fertilizante - Nitrato de sodio - Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio - Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal - Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes Abonos minerales o químicos fosfatados: - Superfosfatos - Los demás Abonos minerales o químicos potásicos: - Cloruro de potasio - Sulfato de potasio - Los demás 3105 Abonos minerales o químicos, con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fosforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg: en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg - Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio 6

7 Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) - Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) - Los demás abonos minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos - Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: nitrógeno y fosforo Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio - Los demás. Fuente: Net-TARIC 7

8 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 3.1. TAMAÑO DEL MERCADO República Dominicana es un mercado bastante pequeño (10,4 millones habitantes), con una evolución positiva promedio del 6% del PIB. Su renta per cápita supera USD y se halla distribuida de manera muy desigual. El nivel de pobreza alcanza el 40%, el índice de desempleo roza el 14% a finales de 2015 y más de la mitad de los empleos son informales. El sector agropecuario se ve algo estancado a pesar de los esfuerzos de los últimos años del Gobierno, con un descenso de su contribución al PIB desde el 7,6% de 2012 hasta el 5,6% en 2014, y el 3,5% en el periodo enero-junio 2015 debido a las sequías y la propagación de plagas y enfermedades que han afectado el rendimiento en la producción de algunos cultivos. No obstante, en términos de empleo el peso relativo del sector es mucho mayor. Así, junto con la ganadería, la agricultura emplea alrededor de personas, o el 14% de la población activa. El 47% de la superficie de R. Dominicana es cultivable (alrededor de km2), con un consolidado de superficie sembrada de hectáreas en 2015 según revela el Banco Central. El valor agregado de la producción agrícola el mismo periodo ha superado M de pesos dominicanos (equivalentes a M $) frente a M $ en Cabe señalar el insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola, debido a la propia naturaleza de este sector compuesto más del 80% por PYMES y por granjas privadas que carecen de adecuados recursos, tecnologías y equipo. El consumo de fertilizantes es bajo y el país se encuentra en el 9º lugar entre los 15 países centroamericanos y caribeños, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg), y apenas supera 80 kg por hectárea de tierra cultivable, según datos de 2013 del Banco Mundial. Dentro de las explotaciones agrícolas, los fertilizantes más utilizados son los abonos granulados denominados macronutrientes, que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, aunque se nota una tendencia creciente en la aplicación de fertilizantes foliares y solubles. En la siguiente tabla, que ofrece el valor de la balanza comercial de fertilizantes acumulada de los últimos 5 años se puede apreciar un saldo negativo de 284 M, destacando el peso de las importaciones frente a las exportaciones. Se observa asimismo que el grueso de las importaciones lo forman los abonos químicos nitrogenados (TARIC 3102) y los NPK (partida arancelaria 3105). 8

9 TABLA 2. BALANZA COMERCIAL ACUMULADA DE LOS AÑOS (En millones de euros) TARIC Importaciones Exportaciones Balanza comercial ,9 3,3-4, ,7-97, ,6 1,8-2, ,5 1,4-68, ,4 8,1-111,3 TOTAL: 307,4 23, ,1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Proclarity 3.2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción dominicana de fertilizantes se cifra alrededor de toneladas al año y representa menos de un 0,2% de la producción mundial. Depende totalmente de la importación de materia prima, de la cual carece el país, y comprende los abonos orgánicos y químicos complejos de macronutrientes importados. Los principales fertilizantes que se usan en el país son los siguientes: , urea, sulfato de amonio, , , , , y cianamida cálcica. (Como es usual, estos números representan el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio, respectivamente). En ocasiones se le agregan micronutrientes como magnesio, manganeso o zinc, conforme a las deficiencias del suelo y los requerimientos del cultivo. El mercado de los fertilizantes en R. Dominicana está muy concentrado y al dominarlo dos empresas: Fertilizantes Santo Domingo (FERSAN) y Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO) que en conjunto producen las toneladas antes mencionadas. Los dos fabricantes tienen una cuota superior al 90% en el mercado local. Su principal actividad se basa en la mezcla física de la materia prima importada, creando fórmulas de abonos a medida, según necesidades del suelo y requerimientos específicos para los distintos cultivos. A continuación se ofrece un breve análisis de los dos fabricantes locales: Fabricante Perfil Líder del sector, con una experiencia de más de 40 años, área de construcción de metros cuadrados, capacidad de producción de toneladas métricas por año, y capacidad de almacenamiento de toneladas métricas de materia prima a granel y toneladas métricas de productos terminados. Cuota de mercado: 52%. Gama de productos Abonos químicos y orgánicos granulados y solubles. Sistemas de nutrición con precisión, elaborados a medida para los principales cultivos en el país: banano, piña, vegetales, café. 9

10 Tiene 5 plantas con una línea amplia de productos de fertilizantes granulados y solubles. Cuenta con una fábrica en Jamaica. Ingresos anuales de 128 M USD. Plantilla de 800 personas. Importadora de herbicidas, insecticidas, fungicidas y bio-estimulantes de las marcas internacionales. Importadora de materia prima de Syngenta, Dow AgroScience, Bayer CropScience, DisAgro y demás fabricantes internacionales. Web: Forma parte del holding de empresas Grupo NAJRI. Creada en 1956, se dedica a la formulación y comercialización de fertilizantes con una capacidad de toneladas al año. Cuota de mercado: 39%. Dispone de modernas fábricas y laboratorios. Tiene una división de jardinería, equipo agrícola (invernaderos), vende a nivel nacional. Dispone de 21 almacenes y cuenta con presencia sólida e importante en las principales provincias. Distribuye e importa abonos y equipo. Entra en la lista de los 50 principales importadores del país, según datos aduaneros e importan anualmente mercancía por un valor alrededor de 25 M USD. Ofrece una gama amplia de fertilizantes, productos de protección de cultivos, y nutrientes. Web: Fuente: Elaboración propia 3.3. IMPORTACIONES Como se ha expuesto en el apartado anterior, República Dominicana, con una producción local de fertilizantes de un 0,2% de la producción mundial, depende totalmente de las importaciones de la materia prima para fabricar el producto; y, en gran medida, de las importaciones de los abonos de diferentes países del mundo: EEUU, China, Chile y España, entre otros. Debido a esta alta dependencia, la balanza comercial de fertilizantes es deficitaria para el país. Como se puede apreciar en la Tabla 3, que se ofrece a continuación, el volumen de importación del conjunto de las partidas arancelarias objeto del Estudio alcanzó 56 M euros en 2014, mientras que las exportaciones apenas superaron 3 M en el mismo periodo. A nivel global, sus importaciones de abonos representan 0,18% de las importaciones mundiales para estos productos y su posición relativa entre los importadores mundiales es la 68ª. 10

11 TABLA 3. BALANZA COMERCIAL DE REPÚBLICA DOMINICANA DE FERTILIZANTES (en millones de euros) Exportaciones 5,8 3,7 5,3 5,4 3,1 Importaciones 62,7 70, ,1 56 Saldo ,9-67,1-63,7-43,7-52,9 TARICS comprendidos: 3101,3102, 3103, 3104 y Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Proclarity. Pasando al ranking de los países que más fertilizantes venden a República Dominicana, destaca la sólida posición de los Estados Unidos, que tiene una cuota de mercado del 60% y vende abonos nitrogenados y fosfatados por un valor superior a 25 M, aumentando anualmente sus entregas. Así, las ventas estadounidenses durante el pasado año mostraron un crecimiento del 15% en términos monetarios. Canadá, que se sitúa en el 2º lugar en el ranking con una cuota de mercado del 20%, es un líder indudable en suministro de fertilizantes potásicos al país, con un volumen de importaciones próximo a 10 M en Chile, que en 2014 logró triplicar sus exportaciones a República Dominicana, se halla en el tercer lugar con una cuota del 5%, compartiendo esta posición con China. Ambos países muestran un crecimiento paulatino de sus ventas de fertilizantes a este mercado. España, que ocupa el 5º puesto con una cuota del 4%, en 2014 le vendió fertilizantes por 2,1 M ; el 85% de ellos fueron abonos químicos con dos o tres elementos fertilizantes: NPK. Es preocupante observar el empeoramiento de la posición de España en el mercado dominicano el último 11

12 año de la revisión: sus exportaciones han descendido un 20% y la cuota del 6%, que se mantenía estable los años , ha bajado al 4%. En la siguiente tabla y gráficos se ofrece la evolución detallada de las exportaciones de los principales proveedores de abonos (partida 31) de República Dominicana. TABLA 4. RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FERTILIZANTES (PARTIDA ARANCELARIA 31) A REPÚBLICA DOMINICANA EN (En millones de euros) Países Estados Unidos 34,6 39, ,6 29,5 2.Canadá 13,8 15,3 13,5 8,9 9,7 3. Chile 1,1 0,7 0,4 0,7 2,3 4.China 0,3 1,1 1 1,4 2,2 5.España 1,3 1,6 2,6 2,6 2,1 6.México 2,8 1,7 1,7 2,6 1,5 7.Italia 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 8.Bélgica 0,3 0,3 0,9 1,8 0,5 9.Rusia 1,5 0,9 2,3 1,5 Mundo 77,3 70, ,1 56 Fuente: Proclarity 12

13 Fuente: Proclarity Por tipo de producto, los abonos que más se importan, según se puede observar en el cuadro, son los fertilizantes químicos nitrogenados (21,3 M en 2014) seguidos por los abonos minerales con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fosforo y potasio (20,8 M respectivamente). Cierran la lista los abonos potásicos (posición TARIC 3104) de los que en 2014 el país compró por valor de casi 12 M, principalmente de Canadá. TABLA 5. IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE REPÚBLICA DOMINICANA POR PRODUCTO, (En millones de euros) TARIC Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. 2,3 2 1,2 1,1 1, Abonos minerales o químicos nitrogenados. 20, , , Abonos minerales o químicos fosfatados. 1 0,6 0,5 1,4 0, Abonos minerales o químicos potásicos. 15,3 16,2 14,9 11,1 11, Abonos minerales o químicos, con 2 o 3 de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fosforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg. 23,3 33,9 23,9 17,3 20,8 TOTAL 77,3 70, ,1 56 Fuente: Proclarity 13

14 Dentro de las importaciones de abonos comprados en el mercado dominicano, en la Tabla 6 destaca el volumen de importaciones de los abonos nitrogenados (TARIC 3102). Oscila entre 18 y 20 M a lo largo de todo el periodo de la revisión, llegando puntualmente a una cifra récord de 28 M en 2012, debido a la puesta en marcha del Programa estatal de suministro de abonos a las granjas dominicanas para de mejorar el rendimiento de los cultivos. El volumen estable de las importaciones hace pensar que el mercado está saturado y no se espera mucha variación en este sector, al menos a corto plazo. Es importante destacar que EEUU, con su cuota acumulada superior al 90% en el periodo de , es casi monopolista del subsector. En 2014 exportó a R. Dominicana más de 16 M, mostrando un incremento de un 7% respecto al año anterior. Chile, segundo suministrador de los abonos nitrogenados más importante para R. Dominicana, tiene una cuota de mercado del 5% y presenta un incremento de sus ventas; igual que China que aparece la tercera en la lista de los principales proveedores. España, en cambio, se ve afectada por la crisis reciente y la poca competitividad de su producto en este mercado y redujo el 50% sus ventas, disponiendo de una cuota de mercado del 1%. TABLA 6. IMPORTACIONES I DE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS (TARIC 3102) DESDE R. DOMINICANA, (En millones de euros) Países Estados Unidos 18,8 15,5 24,8 15,2 16,3 Chile 1,1 0,6 0,4 0,6 2,2 China 0,1 0,3 0,4 0,8 1 España 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 Polonia 0,1 0,2 0,1 0,2 Guatemala 0 0,03 0,03 0,1 0,1 Francia 0,2 0,4 0,3 0,1 Rusia 0,1 0,2 0,3 0,1 Bélgica 0,05 0,1 0,1 Mundo 20, , ,3 Fuente: Proclarity 14

15 Fuente: Proclarity Fuente: Proclarity Un panorama más favorable para fabricantes españoles se observa en las importaciones de los abonos NPK de la partida arancelaria 3105, cuyas ventas totales en 2014 llegaron a 20,8 M, mostrando un incremento interanual del 20%. Tradicionalmente, los EEUU cuentan con la mayor cuota de mercado: 77%. Les sigue España que ocupa el 2º puesto entre los proveedores de abonos NPK. Concretamente, la cuota media de España durante el periodo fue del 6%. El valor vendido en 2014 fue algo inferior a 2 M, saltando la cuota de mercado al 10% este año. Aunque en términos monetarios se ha producido un descenso del 18% respecto al año 2013, España mantiene una tendencia positiva de sus importaciones en comparación con otros competidores, excluyendo a EEUU. 15

16 TABLA 7.. IMPORTACIONES DE LOS ABONOS MINERALES, CON 2 O 3 DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO (TARIC 3105) DESDE R. DOMINICANA, (En millones de euros) Países Estados Unidos 14 23,8 12,2 8,7 12,1 España 1,1 1,4 2,1 2,2 1,8 Bélgica 0,3 0,3 0,7 1,7 0,5 México 0, ,3 1,2 China 0,07 0,1 0,4 0,5 0,8 Rusia 1,3 0,6 1,4 0,5 Canadá 0 0 0,4 0 Guatemala 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 Italia 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 Mundo 23,3 33,9 23,9 17,3 20,8 Fuente: Proclarity 16

17 Fuente: Proclarity Pasando al tercer tipo que más se demandan en el mercado dominicano, los potásicos, se ve que la tendencia es similar a los otros dos casos. El consumo promedio anual llega a M, sin mucha variación en el volumen de las importaciones. Hay que señalar por otra parte que el mercado de este producto es bastante concentrado, con 4 proveedores que abastecen las necesidades domésticas. Así, durante los 5 últimos años el 90% de este fertilizante fue provisto desde Canadá, principal fabricante mundial de los abonos potásicos, seguido por EEUU y Bielorrusia. TABLA 8.. IMPORTACIONES DE LOS ABONOS MINERALES POTÁSICOS (TARIC 3104) DESDE R. DOMINICANA, (En millones de euros) Países Canadá 13,7 15,2 13,5 8,3 9,6 Bielorrusia 0,06 0,6 0,8 Colombia 0,08 0,09 0,06 0,4 Egipto 0 0,3 China 0 0,001 0,1 Chile 0,001 0,09 0,001 0,006 0,008 Estados Unidos 1,3 0,4 0,6 0,9 0,008 Brasil 0 0 0,006 España 0, , Mundo 15,3 16,2 14,9 11,2 11,8 Fuente: Proclarity 17

18 Se observa una estable evolución interanual de las exportaciones del producto, siempre con protagonismo canadiense en el suministro. EEUU, segundo tradicional proveedor más importante, el último año cedió cuota a Bielorrusia al haber exportado a República Dominicana por el valor de euros, mostrando así una caída del 91%. España no es relevante para el mercado dominicano en esta partida y apenas figura en las estadísticas con un importe diminuto de euros en El desglose de los principales suministradores de potásicos, ordenado por el volumen de exportación durante 2014, es el siguiente: Fuente: Proclarity En lo que respecta a otros productos objeto del Estudio, que no se detallan en este apartado por tener poca importancia sobre el total de las importaciones de los fertilizantes, cabe señalar que la panorámica de principales proveedores sigue siendo la misma: el grueso de los productos se suministra desde los EEUU. Es de tener en cuenta una amplia gama de los fertilizantes que compra República Dominicana y la geografía de sus proveedores. Pone de manifiesto que el mercado dominicano está bien desarrollado y competitivo, con una presencia sólida de muchas marcas reconocidas a nivel mundial. Convendría también señalar una tendencia al establecimiento físico en el país, como manera más eficaz de introducirse en él. Entre las marcas destacan, entre otras, las siguientes: SYNGENTA: Empresa internacional con sede principal en Suiza y una oficina en República Dominicana. Fabricante de productos de protección de cultivos (herbicidas, insecticidas, herbicidas etc.), semillas, productos de jardinería. Líder mundial del sector de fertilizantes. Facturación de 2014 en Latinoamérica: M USD (de M USD totales). Web: BASF Una de las empresas de la industria química más importantes del mundo, con plantas de producción en 38 países (oficina en R. Dominicana) y clientes en más de 170. Empresa química líder en 18

19 México, Centroamérica y el Caribe. Suministra cerca de productos a un gran número de sectores distintos en todo el mundo. Web: Dow AgroSciences Empresa líder en la provisión de productos para el control de malezas, productos agrícolas y de biotecnología. Emplea más de personas en 50 países y realiza ventas en el ámbito mundial por más de 3 billones de dólares en 140 países del mundo. Tiene sede en Estados Unidos. Tiene oficinas en República Dominicana y México. Web: Otras marcas, como COSMOAGRO, FMC, VALENT BIOSCIENCE, FAGRO o las españolas Atlántica Agrícola, Laboratorios Econatur y HEFE, están introducidas en el mercado dominicano a través de sus distribuidores. 19

20 4. DEMANDA 4.1. EVOLUCIÓN El consumo de fertilizantes en República Dominicana es bajo, en comparación con el mundial o regional. Según datos del Banco Mundial para 2013 el consumo del país fue de 80 kg/ha. de tierra cultivada. Se observa una evolución negativa desde el año 2010, cuando el consumo llegó a una cifra récord de 107 kg/ha. En cambio, el consumo mundial muestra un constante incremento a partir de 2009, como se puede apreciar en el gráfico que sigue. CONSUMO DE FERTILIZANTES MUNDIAL Y DE REPÚBLICA DOMINICANA, Fuente: Banco Mundial Según las previsiones de la FAO el consumo global de fertilizantes macronutrientes llegará en 2016 a 194 M de toneladas, con un aumento esperado del 2,9 % en los países de LATAM y El Caribe. No obstante, a día de hoy en el ranking de los consumidores de fertilizantes centroamericanos República Dominicana ocupa el 9º puesto, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg). Los principales consumidores de abonos en la región son Costa Rica y Guatemala (700 y 255 kg/ha, respectivamente). 20

21 Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial En volumen, a partir de 2010 el consumo dominicano de fertilizantes muestra un descenso promedio anual del 10%, cayendo de 118,2 mil toneladas a 83,8 mil toneladas en 2013, según la Asociación Internacional de Fabricantes de Fertilizantes (IFA). Se observa una tendencia a la disminución de la demanda en abonos nitrogenados y potásicos, y un nivel mantenido de la demanda hacia los abonos fosfatados, como viene reflejado en el siguiente cuadro. TABLA 7. CONSUMO DE FERTILIZANTES DESGLOSADO POR NUTRIENTE, (En toneladas) PRODUCTO Abonos nitrogenados (N) Abonos fosfatados (P) Abonos potásicos (K) TOTAL: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IFA Dentro de las explotaciones agrícolas, los fertilizantes más utilizados son los abonos granulados, aunque se nota una tendencia creciente hacía la aplicación de fertilizantes foliares y solubles. En paralelo con el descenso del consumo nacional de abonos, se observa un crecimiento del sector agrícola, con el cual el mercado de los fertilizantes se halla directamente relacionado, mostrando una situación paradójica que pone de manifiesto una infrautilización de abonos en República Dominicana, debida al insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola compuesto en su 80% por PYMES y granjas privadas que carecen de recursos, tecnologías y equipo cualificado. 21

22 4.2. EL SECTOR AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA En este subapartado se ofrecen los principales datos del sector agrícola con el objetivo de mostrar la dimensión real del mercado y el potencial de la demanda de abonos en el país. Como se menciona en el primer apartado de este Estudio, el 47% (alrededor de de km2) de la superficie del país es cultivable, con un consolidado de la superficie sembrada que oscila entre y hectáreas (de Ha en 2013, Ha en 2014 y Ha en el primer semestre de 2015 según el Banco Central). A esto se le suma la superficie cultivada bajo ambiente protegido (invernaderos) de casi 900 hectáreas y que en los últimos años viene experimentando un importante crecimiento debido al Programa Nacional de Desarrollo de Invernaderos financiado por las Instituciones Financieras Internacionales y el Banco Agrícola Dominicano. El impacto económico que tiene la utilización de las tecnologías avanzadas de invernaderos, junto con otras medidas estatales, destinadas a desarrollar y diversificar la agricultura dominicana, vienen reflejados en un aumento del valor bruto de la producción agrícola que, a partir de 2011, muestra un continuo crecimiento con una tasa anual promedio del 7%, llegando en 2014 a un valor superior a M de dólares. En el primer semestre 2015, la producción local agrícola, según datos provisionales, ha superado l M pesos dominicanos (equivalentes a M $). TABLA 8. PRINCIPALES INDICADORES DE LA AGRICULTURA EN REPÚBLICA DOMINICANA Superficie agrícola sembrada (hectáreas) Superficie cultivada bajo ambiente protegido (hectáreas) Valor bruto de la producción (M $) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura y Banco Central Tasa promedio de cambio: 1$ = 45 pesos dominicanos Geográficamente, 25 provincias de las 31 existentes tienen como principal actividad económica la agropecuaria. Destacan las provincias del Nordeste, que acumulan alrededor del 26% sobre el total de la superficie cultivada; las provincias ubicadas en la región Sureste (20%); las de Noroeste (18%) y la región Norcentral (14%). En lo referente a las principales áreas de producción agrícola bajo ambiente protegido, cabe señalar La Vega, donde se concentra el 38% del total, San José de Ocoa (32%), Espaillat (8%) y Santiago (6%). 22

23 Por tipo de producto, la mayor demanda de fertilizantes la genera el subsector de frutas, con su participación porcentual de casi 33% sobre la producción total agrícola. También se destaca la producción de plátanos y bananas (19%), arroz (15%), caña de azúcar (casi 10%) y tubérculos (alrededor del 8%). TABLA 9. DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA (En M $) Producción agrícola, total Cereales ,2 327,7 319,4 Cultivos tradicionales de exportación ,8 339,7 384,9 Oleaginosas 8,7 3,1 3,8 4,9 4,8 Leguminosas 73,3 54, ,4 67 Tubérculos ,8 179,9 180,8 159,9 Frutas 360,8 452,5 563,9 609,9 681,8 Hortalizas 272,8 161,9 157, ,5 Varios 470,5 176,1 204,2 218,8 254,9 Fuente: Ministerio de Agricultura Tasa promedio de cambio: 1$ = 45 pesos dominicanos Fuente: Ministerio de Agricultura Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura es el principal comprador de fertilizantes. Durante 2013 se destinaron pesos (equivalentes a 4,3 M $) para adquisición de abonos; pesos en 2014 (equivalentes a 7,2 M $) y unos pesos (equivalente a 1,5 M $) para

24 5. PRECIOS La formación de precios de los fertilizantes en República Dominicana depende de factores, tanto internos como coyunturales (cambio climático, crisis económica, relación precios productos agrícolas-precios de fertilizantes). Entre los factores externos cabe recordar que el país no posee materia prima para la producción de fertilizantes, la cual se importa casi en su totalidad desde el extranjero, lo mismo que el producto final. Se trata de un mercado vulnerable con una evolución cíclica de los precios, dependiente de cualquier fluctuación de los precios internacionales y de la volatilidad del mercado global. Así, la baja del consumo conjunto de los principales fertilizantes macronutrientes provocada por la crisis de los precios agrícolas en 2008, hizo buscar alternativas más económicas aumentando el consumo de los abonos de urea y fosfato diamónico (DAP), una tendencia que también se refleja en el comercio exterior dominicano. Según el Informe sobre los mercados de los commodities del Banco Mundial publicado en octubre 2014, a corto plazo se prevé un continuo descenso de los precios energéticos y de las materias primas, lo que empujaría a baja de costes de producción de fertilizantes creando un mercado global más competitivo y agresivo para aquellos fabricantes que puedan aprovechar los bajos precios energéticos; sobre todo del gas natural que se utiliza en la producción de los fertilizantes nitrogenados. Entre los factores internos se cuenta una estructura de comercialización concentrada en pocas empresas; distribuidores que responden a expectativas de demanda; e insuficiente capacidad nacional para producir todos tipos de fertilizantes que requiere el mercado. Siendo un mercado opaco, con pocos actores importantes y elevada competencia internacional, no resulta posible ofrecer una buena aproximación del precio a pagar por cada tipo de fertilizantes, al no estar disponible esta información. Cabe advertir, sin embargo, que el precio final que paga el cliente incluye, en primer lugar, el costo total de importación de los productos, integrado por el valor CIF, más costes logísticos, aduanales, de almacenaje etc. A esto se suman luego altos márgenes comerciales que pueden oscilar entre 20 y 30%. Desde la publicación de la Ley se estableció que los insumos (fertilizantes), equipos y maquinaria agropecuaria que se importen en República Dominicana quedan exentos de arancel. Esta Ley se complementó con la de la Reforma Arancelaria, y la nueva Reforma fiscal , 24

25 que exime a los mismos productos del pago del Impuesto de Transferencia sobre Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). La moneda habitual con la que trabajan las empresas locales es el dólar. Algunas empresas operan en euros, pero son minoritarias. Llegado el momento de la compra se realiza la conversión a peso dominicano al tipo de cambio vigente. En cuanto a los medios y plazos de pago más utilizados, estos dependen de las relaciones que tenga el vendedor con su cliente, de la experiencia de pedidos realizados y la confianza que tiene el fabricante hacía su cliente. No obstante, desde esta OFECOMES siempre recomendamos tener suma precaución a la hora de asegurar los medios de pago, habida cuenta de la frecuencia de impagos que caracteriza la operativa de negocios en el país. Es importante señalar también que la carta de crédito no tiene demasiada aceptación debido a los altos gastos bancarios que acarrea. La mayoría de las empresas que trabajan con República Dominicana optan por el método de pago fraccionado, teniendo que abonar el importador un anticipo del 30/50% al momento de cierre del contrato y el porcentaje restante previa salida del contenedor a destino. A continuación se ofrece una muestra de precios recogidos en algunas tiendas locales que pueden servir de orientación. TABLA 10. DESGLOSE DE PRECIOS DE ALGUNOS FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA (En dólares) Tipo de producto Fabricante /país origen Peso Precio Nitrogenado soluble FAGRO /México 1 litro 20 P205 con K2O AGROQUIMICOS / España 1 litro 8,3 Micronutrientes, granulado FERQUIDO / Rep. Dominicana 200 gramos 2,6 Urea, granulado Rep. Dominicana 450 gramos 1,9 Fuente: Elaboración propia a partir de los precios en las tiendas ubicadas Tasa de cambio a 03 de diciembre 2015: 1$ = 45 pesos dominicanos 25

26 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Como se indicaba en el apartado 3.3., los países que más fertilizantes exportaron a República Dominicana en 2014 fueron Estados Unidos, Canadá, Chile, China y, finalmente, España. La presencia de España en el mercado de los fertilizantes en República Dominicana es modesta (4% del total), destacando únicamente en el renglón de abonos minerales NPK (TARIC 3105), donde el producto español tiene una cuota del 10% y ocupa el segundo lugar en el ranking de proveedores. Posiblemente, los fabricantes españoles subestiman el mercado dominicano y su potencial y no aprovechan suficientemente la percepción positiva que existe en el país de todos los productos de origen español, debido a la proximidad cultural (hay más de dominicanos residentes en España y ciudadanos con pasaporte español en la República Dominicana). Además, los largos años de relaciones bilaterales permiten que, tanto el empresario como el consumidor dominicano conozcan bien la oferta española y, en general, aprecien su calidad y otorguen buena reputación. Cabe indicar, sobre todo, la posición de liderazgo que tiene España en el sector de invernaderos desde el momento del despunte de este sector. La sólida presencia de las empresas españolas en este campo local y una amplia cartera de proyectos realizados para instalación del equipamiento invernadero, permitieron crear una imagen marca España muy positiva entre los consumidores dominicanos, quienes destacan la calidad de nuestros productos y acceden a una amplia oferta española de empresas situadas en todos los segmentos. A esto se le añaden estrechas relaciones institucionales entre los dos países por vía de cooperación y transferencia de tecnología española, y programas de capacitación y formación del sector que se realizan con frecuencia en España para empresas dominicanas dentro de las ferias agrícolas, misiones inversas y directas. Entre las empresas españolas del sector presentes en el mercado que influyen a la imagen de nuestro producto cabe citar Augrofresh, Coinsa, Ulma, Criado y López, Fertri, Irritec, entre otras. En lo referente a los fertilizantes, hay conocimiento de exportaciones del producto por Atlántica Agrícola, Laboratorios Econatur y Agroquímicos y Nutrientes. 26

27 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 7.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución habitualmente empleados en el sector de fertilizantes en República Dominicana son cuatro: -Fabricante local-- cliente final. Como se ha expuesto anteriormente, el mercado nacional de fertilizantes domésticos es oligopólico, en manos de dos firmas de gran tamaño y capacidad, tanto productiva como financiera. Ambas empresas cuentan con una red amplia de filiales y puntos de venta distribuidos a lo largo del territorio, comercializando tanto sus propios productos como los importados de las marcas reconocidas. -Distribuidores, distribuidores/importadores. Es el canal más habitual de entrada en el mercado. A pesar de que el producto español goza de buena fama, el distribuidor sigue configurándose como elemento clave para posicionarse. Dada la amplia oferta disponible, se hace necesario contar con un socio de calidad que tenga capacidad para dar a conocer las ventajas del producto diferenciándolo de la competencia, ya sea en precio, calidad o tecnología empleada. Entre los principales distribuidores de fertilizantes en República Dominicana destaca la empresa AGROMEX, que cuenta con puntos de venta en cada provincia, comercializando una gama amplia de variedad y geografía de abonos. Otra empresa de referencia es AgroIntesa, que se dedica a distribución y comercialización de una gama amplia de fertilizantes de diferentes países del mundo a través de su red de más de 30 representaciones en el país. Otras empresas distribuidoras y/o importadoras suelen especializarse en el suministro de fertilizantes, semillas, equipo y maquinaria agrícolas necesarios para fitocultura a explotaciones agrícolas. Normalmente, cubren una zona de su ubicación y cuentan con 2-3 puntos de venta. Ocurre con frecuencia que distribuidores locales tienen contratos de distribución exclusiva. Pueden así acogerse a la famosa Ley , reguladora de las relaciones entre agentes comerciales y compañías extranjeras, que es muy favorecedora del agente local imponiendo altas indemnizaciones a las empresas extranjeras que quieran rescindir unilateralmente dichos acuerdos. Por ello, se recomienda cautela y asesoría legal antes de comprometerse en exclusiva. 27

28 -Importadores/clientes finales. Las explotaciones agrícolas con gran volumen de negocio prescinden del distribuidor y se aprovisionan directamente del productor de insumos y equipo extranjero. -Fabricantes extranjeros con presencia física en el país. Este es un capítulo que tiende a crecer últimamente. Entre los fabricantes instalados cabe señalar las siguientes empresas: SYNGENTA Empresa internacional con sede en Suiza y una oficina en República Dominicana. Fabricante de productos de protección de cultivos (herbicidas, insecticidas, herbicidas etc.), semillas, productos de jardinería. Líder mundial del sector de fertilizantes. Su facturación en Latinoamérica dirante 2014 alcanzó M USD (de M USD totales). Web: BASF Una de las empresas químicas más importantes del mundo, con plantas de producción en 38 países (oficina en R. Dominicana) y clientes en más de 170. Empresa líder en el sector químico de México, Centroamérica y el Caribe. Suministra cerca de productos a un amplio abanico de sectores en todo el mundo. Web: DOW AGROSCIENCES Empresa líder en la provisión de productos para el control de malezas, productos agrícolas y de biotecnología. La compañía emplea más de 6,000 personas en 50 países y realiza ventas en el ámbito mundial por más de 3 billones de dólares en 140 países del mundo. Tiene sede principal en Estados Unidos. Dispone de oficinas en República Dominicana y México. Web: -Agentes comerciales La comercialización a través de agente no está desarrollada por ser el mercado bastante limitado y carecer de profesionales. Se limita a unos individuos con experiencia de trabajo en el sector, que tienen una red de contactos útiles. No obstante, hay que poner sumo cuidado en la elección del agente en este país por lo antes señalado sobre la Ley

29 7.2. LOGÍSTICA En lo referente a logística, República Dominicana se configura como un Hub para depositar y transportar mercancía a otros países de la zona, aprovechando su posición geográfica. El transporte marítimo juega un papel fundamental en el comercio exterior del país, siendo esta la vía lógica para las exportaciones/importaciones de la mercancía. Los puertos comerciales de cierto alcance se limitan a Puerto Plata en el norte, y los tres de la capital, San Pedro de Macorís y Barahona en la costa sur. El principal en cuanto a tráfico mercantil es Haina. El más moderno y segundo en movimiento de mercancías es el multimodal privado de Caucedo, de propiedad privada. Ambos, al igual que el de Boca Chica, se especializan en contenedores y se encuentran muy próximos a la capital. Hay también un pequeño puerto en la propia ciudad de Santo Domingo para carga y pasajeros (Sans Souci). Otros como Samaná y La Romana se centran en tráfico de cruceros turísticos. El aeropuerto internacional que más pasajeros recibe, debido a los vuelos charter, es Punta Cana. El de Las Américas, que sirve a la capital, va en segundo lugar. Siguen en importancia Puerto Plata, Santiago, La Romana, Samaná y Barahona. No existe red ferroviaria. El transporte terrestre interno es uno de los más caros del mundo, con un precio promedio de 10,7 $ por tonelada-kilómetro. 29

30 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 8.1. ARANCELES E IMPUESTOS Según queda dicho en el apartado Precios, las importaciones de insumos agrícolas están exentas de arancel mediante estipulación de la Ley que modifica la Ley Sobre Aranceles, que establece una tasa única de 0% para insumos, equipos y maquinarias agropecuarias. Merced a esta ley que se complementa con la de la Reforma Arancelaria, y la nueva Reforma Fiscal , dichos bienes se eximen del pago del Impuesto de Transferencia sobre Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS, del 18% equivalente al IVA español), y también del recargo cambiario. Existe en todo caso una serie de costes aduanales, enunciados ya en el epígrafe de precio, tales como: documentación, tasa de servicio, despacho portuario, coste de almacenaje, etc. Estos costes dependen de cuestiones como el número de contenedores, su tamaño o los días de almacenaje, y pueden rondar los $/contenedor. El organismo responsable de la gestión arancelaria de importaciones en República Dominicana es la Dirección General de Aduanas ( ), organismo que con la promulgación de la Ley 266 de 2006 adquirió autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio, aunque adscrito al Ministerio de Hacienda. A nivel general, es importante señalar que República Dominicana y la UE firmaron en 2008 un Acuerdo de Asociación Económica (EPA), en virtud del cual España pasó a disponer de un nuevo marco de relaciones comerciales e inversiones con el país. Entre sus ventajas se cuentan reducciones arancelarias escalonadas cada dos años. Además, desde julio de 2014 España cuenta con un Convenio de Evitación de la Doble Imposición, que está siendo ya invocado en varias operaciones con República Dominicana. 30

31 8.2. HOMOLOGACIÓN En la legislación dominicana los fertilizantes y las materias primas para su fabricación recaen dentro de los productos de origen vegetal no regulados, para cuya importación se requiere un Permiso de Importación de Fertilizantes. El organismo encargado de emitir el permiso es la Dirección de Aguas y Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Republica Dominicana: Para obtener el certificado, que tiene un coste de 800 pesos (aprx. 18 $), el Ministerio requiere la siguiente documentación: Carta de solicitud dirigida al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales especificando el nombre del producto, cantidad del producto a importar, país de procedencia, y componentes químicos del producto (hoja de seguridad). Factura comercial (figurando los componentes químicos) o con copia de la etiqueta. Conocimiento de embarque (Bill of Lading). Verificación del producto ( Printer de aduanas). Certificación fitosanitaria, para los productos orgánicos. Cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la entrega del permiso. Para más información se recomienda llamar al departamento encargado (tel: ext. 6150) o acceder al enlace: Conviene saber que República Dominicana reconoce certificados fitosanitarios españoles y los convalida una vez realizada la verificación del producto por la D.G. de Aduanas en el destino. A título informativo, se ofrece un modelo del certificado disponible en: En el caso de pesticidas, todo producto - sea importado o producido localmente - está sujeto a un registro previo en el departamento encargado de Sanidad Vegetal, adscrito al Ministerio de Agricultura: La fabricación, exportación/importación y comercialización de pesticidas se rigen por la Ley sobre la Sanidad Vegetal y el Decreto complementario sobre el Uso de Plaguicidas, que definen el proceso del registro, envase y etiquetado. Todas las pesticidas y plaguicidas deben llevar una etiqueta escrita en español en la que, aparte de detallar los datos del fabricante y sus instalaciones y los del importador, se señala el No. de registro otorgado por el Ministerio de Agricultura (para casos en que se precisa), y se especifica la composición química y el modo de uso, así como otras informaciones que requiere el Ministerio conforme a la legislación nacional. 31

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