AméricaEconomía, AméricaEconomía, UBS, UBS, The The Economist, Economist,,, y y otros otros organismos organismos nacionales nacionales e

Transcripción

1 de Negocios 2005

2 Vicepresidencia de de Gestión Cívica y Social Dirección de de Estudios e Investigaciones Presidenta Presidenta MARÍA MARÍA FERNANDA FERNANDA CAMPO CAMPO Vicepresidenta Vicepresidenta (e) (e) de de Gestión Gestión Cívica Cívica y y Social Social MARÍA MARÍA EUGENIA EUGENIA AVENDAÑO AVENDAÑO Director Director de de Estudios Estudios e e Investigaciones Investigaciones RICARDO RICARDO AYALA AYALA RAMÍREZ RAMÍREZ Investigadores Investigadores MAURICIO MAURICIO ROMERO ROMERO ORJUELA ORJUELA DIEGO DIEGO FERNANDO FERNANDO NUÑEZ NUÑEZ R. R. CARLOS CARLOS ERNESTO ERNESTO ESCOBAR ESCOBAR Enero Enero de de

3 Presentación La La Cámara Cámara de de Comercio Comercio de de Bogotá, Bogotá, por por intermedio intermedio de de la la Dirección Dirección de de Estudios Estudios e e Investigaciones, Investigaciones, elabora elabora el el informe informe ENTORNO ENTORNO BOGOTANO BOGOTANO DE DE NEGOCIOS NEGOCIOS 2005, 2005, con con el el propósito propósito de de mejorar mejorar la la información información y y el el conocimiento conocimiento sobre sobre los los aspectos aspectos que que inciden inciden en en la la competitividad competitividad de de la la ciudad ciudad y y la la calidad calidad de de vida vida de de sus sus habitantes. habitantes. En En el el ENTORNO ENTORNO BOGOTANO BOGOTANO DE DE NEGOCIOS NEGOCIOS 2005, 2005, se se presenta presenta y y analiza analiza una una serie serie de de factores, factores, variables variables e e indicadores indicadores competitivos competitivos que que determinan determinan las las características características del del entorno entorno para para los los negocios negocios y y permiten permiten evaluar evaluar las las condiciones condiciones que que ofrece ofrece a a los los inversionistas inversionistas nacionales nacionales e e internacionales. internacionales. El El informe informe utiliza utiliza una una metodología metodología de de competitividad competitividad sistémica sistémica que que incluye incluye cerca cerca de de indicadores indicadores para para la la ciudad ciudad de de Bogotá Bogotá organizados organizados en en 7 7 factores: factores: mercado, mercado, economía, economía, clima clima de de negocios, negocios, costos, costos, conectividad, conectividad, capital capital humano humano y y calidad calidad de de vida. vida. Como Como insumos insumos se se utilizaron utilizaron estadísticas estadísticas producidas producidas por por organismos organismos reconocidos reconocidos internacionalmente internacionalmente como: como: CEPAL, CEPAL, BID, BID, Banco Banco Mundial, Mundial, AméricaEconomía, AméricaEconomía, UBS, UBS, The The Economist, Economist,,, y y otros otros organismos organismos nacionales nacionales e e internacionales, internacionales, públicos públicos y y privados privados que que proveen proveen información información de de sus sus ciudades ciudades o o países. países.

4 Contenido 1.1 Población Población de ciudades latinoamericanas Tasa de crecimiento demográfico Distribución del ingreso, Bogotá Capacidad de compra Poder de compra Gasto en consumo privado (% PIB) Ingreso neto anual Poder de compra x hora trabajada Tiempo de trabajo para comprar Big Mac Kg. pan Kg. arroz 1.3 Acceso a mercados Distancias y duración de vuelo hacia diferentes destinos

5 Contenido 2.1 PIB e inflación PIB percápita ciudades latinoamericanas, 2004 Crecimiento del PIB de Bogotá Comparación fortaleza económica y calidad de vida Inflación 2.2 Exportaciones Exportaciones de bienes percápita por países, 2004 Exportaciones por producto, Bogotá Cundinamarca, 2004 Exportaciones por mercado, Bogotá Cundinamarca, Importaciones Importaciones de bienes percápita por países, 2004 Importaciones según sectores, Bogotá Cundinamarca, 2004 Importaciones según origen, Bogotá Cundinamarca, 2004

6 Contenido 2.4 Inversión Extranjera Directa IED, por países, 2004 Participación de la IED en AL, 2004 IED percápita, 2004 Pesos colombianos por unidad de moneda, 2005 Tasas de cambio Participación de las empresas con IED según sector económico 2.5 Empleo Tasa de ocupación, ciudades latinoamericanas, 2004 Tasa de desempleo, ciudades latinoamericanas, 2004

7 Contenido 3.1 Calificaciones de riesgo Standard & Poor s Moody s 3.2 Riesgos Riesgo país en Latinoamérica, (EMBI) 3.3 Libertad Económica Índice de Libertad Económica, Carga fiscal y comercial 3.4 Transparencia Índice de Percepción de Corrupción, 2004 Índice de Transparencia Presupuestaria, 2004

8 Contenido 3.5 Creación de empresas Actitud de las personas ante el emprendimiento Índice de emprendimiento en las principales ciudades latinoamericanas 3.6 Ranking de ciudades Escalafón de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

9 Contenido 4.1 Mano de obra Comparación salarial en ciudades del mundo Costo del servicio doméstico 4.2 Localización Precio arriendo oficinas Costo de alquiler apartamento residencial Costo hoteles 4.3 Bienes y Servicios Costo de productos alimenticios Costo de alimentación Costo de servicios públicos Costo de transporte Tarifa promedio taxi (aeropuerto centro de la ciudad) Costo del vestuario Costo de recreación y entretenimiento Precio gasolina corriente

10 Contenido 4.4 Impuestos Impuestos y contribuciones a la seguridad social Tarifa general del IVA en América Latina Tarifa promedio de renta a personas jurídicas 4.5 Costo de vida Costo de vida, ciudades latinoamericanas, 2005 Índice de precios en ciudades del mundo.

11 Contenido 5.1 Telecomunicaciones Indicador competitividad Banda Ancha Indicador competitividad Fibra Óptica 5.2 Aérea Tráfico de Carga, aeropuertos de Suramérica, 2004 Tráfico de Pasajeros, aeropuertos de Suramérica, 2004 Viajeros internacionales por país de origen, 2005 Percepción aeropuertos con más seguridad y mejores servicios 5.3 Vial Km. de carreteras pavimentadas por habitantes.

12 Contenido 6.1 Productividad PIB en US$ por año / persona ocupada 6.2 Cobertura educativa Tasa de alfabetización Tasa de cobertura bruta en Bogotá 6.3 Inversión en educación Gastos en I&D como porcentaje del PIB. Escalafón de capacidad de absorción de TICs 6.4 Bilingüismo Personas que presentaron el TOEFL Resultados del TOEFL

13 Contenido 7.1 Desarrollo Humano Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2003 Esperanza de vida al nacer, Seguridad Tasa de homicidios por 100 mil habitantes, Calidad de vida Índice de calidad de vida, ICV. 7.4 Entorno de negocios y calidad de vida Comparación entre calidad de vida y competitividad, 2005

14 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados C. de México Sao Paulo Buenos Aires Rio de Janeiro Lima Bogotá Santiago Belo Horizonte Guadalajara Caracas Porto Alegre Monterrey Recife Salvador (Bahía) Fortaleza Curitiba C. de Guatemala Santo Domingo Miami Cali San Salvador Brasília Guayaquil San Juan Puebla Medellín Asunción La Paz San José Quito Tijuana Córdoba Montevideo Rosario Ciudad Juárez C. de Panamá Santa Cruz León Florianópolis Cancún 0,5 1.1 Población Población de las principales ciudades latinoamericanas, ,0 19,1 Bogotá es la sexta economía de América Latina con mayor mercado potencial - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 Millones de personas Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en AméricaEconomía Intelligence, 2005.

15 1.1 Población Crecimiento demográfico 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados Asunción Cali Curitiba Guayaquil Medellín Bogotá Quito La Paz Lima Miami Santo Domingo São Paulo Santiago Rio de Janeiro Buenos Aires San Juan Mexico City Panama City Caracas Montevideo ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 % de crecimiento Fuente: United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Urbanization Prospects: The 2003 Revision Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. En el contexto latinoamericano, Bogotá es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico.

16 1.1 Población Distribución del ingreso en Bogotá, Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados Salarios mínimos legales vigentes No informa/ No aplica No sabe 10 y más De 8 a 10 De 5 a 8 De 3 a 5 De 2 a 3 De 1 a 2 De medio a 1 Menos de medio No recibe 1,53% 0,69% 1,96% 3,77% 4,99% 3,62% 0,19% 14,32% 13,67% 18,96% 36,30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% % de ocupados por rango de SMLV 2004 Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en DANE, ECH. En Bogotá, la población ocupada tiene principalmente ingresos que oscilan entre medio y dos salarios mínimos legales.

17 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados 1.2 Capacidad de compra Poder de compra de las principales ciudades latinoamericanas, 2003 C. de México Sao Paulo Buenos Aires San Juan Lima Guadalajara Monterrey Santiago Río de Janeiro Bogotá Caracas Santo Domingo Brasilia Montevideo Porto Alegre Bogotá cuenta con un poder de compra superior al de las capitales de los países andinos, con excepción de Lima. San José Guayaquil Medellín Cali Ciudad de Panamá Miles de Millones de US$ Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en información de Strategy Research Corporation y América Economía Intelligence, 2003

18 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados EEUU México Reino Unido Argentina Colombia Suiza Italia Hong Kong Alemania Australia Chile España Japón Canadá Brasil Francia Venezuela 1.2 Capacidad de compra Gasto en consumo privado final % del PIB ,1 62,8 70, Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de IMD "World Competitiveness Yearbook 2005" Porcentaje En el contexto mundial, Colombia presenta un alto porcentaje de gasto destinado al consumo privado.

19 1.2 Capacidad de compra Ingreso neto anual Población 1.2 Capacidad de compra Zurich Los Angeles Geneva Miami Chicago Acceso a Mercados New York Tokyo Toronto Amsterdam Frankfurt Copenhagen Dubai Berlin London Barcelona Taipei Sydney Madrid Seoul Paris Singapore Hong Kong Santiago de Chile Lisbon Buenos Aires São Paulo Lima Bogotá Moscow Caracas Rio de Janeiro Bangkok Shanghai 28,6 El nivel de ingresos promedio en Bogotá permite adquirir una mayor canasta de bienes y servicios, que en ciudades como Caracas, Río de Janeiro y Ciudad de México. Mexico City Nairobi 10, Indice de ingreso neto anual Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

20 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados Zurich Geneva Los Angeles Miami Chicago New York Frankfurt Copenhagen Toronto Amsterdam Berlin Tokyo London Barcelona Sydney Paris Madrid Dubai Taipei Seoul Singapore Lisbon Santiago de Chile Hong Kong Buenos Aires São Paulo Bogotá Moscow Rio de Janeiro Lima Caracas Bangkok Shanghai Mexico City Nairobi 1.2 Capacidad de compra Capacidad de compra por hora trabajada ,1 27, En Bogotá, el salario promedio por hora trabajada es mayor al de ciudades como Rio de Janeiro, Lima y Caracas. Indice de salario neto por hora Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

21 1.1 Población Chicago Tokyo Capacidad de compra Tiempo de trabajo requerido para comprar... 1 Big Mac en minutos, Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados Miami Los Angeles New York Hong Kong Toronto Frankfurt London Copenhagen Berlin Amsterdam Taipei Sydney Oslo Paris Mientras un bogotano tiene que trabajar 90 minutos para comprar una Big Mac, un habitante promedio del mundo trabaja 24. Singapore Madrid Barcelona Shanghai Seoul Moscow São Paulo Lisbon Buenos Aires Rio de Janeiro Bangkok Santiago de Chile Mexico City Caracas Lima Bogotá Mumbai Nairobi Minutos Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

22 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados London Frankfurt Chicago Amsterdam Miami Copenhagen Berlin Moscow Toronto Oslo Madrid Los Angeles Sydney New York Paris Barcelona Lisbon Tokyo Seoul Singapore Hong Kong Buenos Aires Santiago de Chile Taipei Mumbai Lima Bangkok Nairobi 1.2 Capacidad de compra 6 Tiempo de trabajo requerido para comprar... 1 Kg de pan en minutos, 2004 Para comprar un Kg de pan, un bogotano requiere menos tiempo de trabajo que un habitante de Ciudad de México, Río de Janeiro y Caracas. São Paulo Bogotá Mexico City Rio de Janeiro Shanghai Caracas Minutos Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

23 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra Chicago 1.2 Capacidad de compra Tiempo de trabajo requerido para comprar... 1 Kg de arroz en minutos Acceso a Mercados Sydney Toronto Miami Lisbon Madrid London São Paulo Para adquirir 1 Kg de arroz, un bogotano debe trabajar menos tiempo que un caraqueño, santiagueño, limeño y bonaerense. New York Berlin Caracas 16 Tokyo Santiago de Chile Rio de Janeiro Shanghai Seoul Mumbai Minutos Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

24 1.3 Acceso a mercados 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a Mercados

25 2. Econoía 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo C. de México Ciudad Juárez Guadalajara Buenos Aires Porto Alegre C. de Panamá Montevideo Rosario Rio de Janeiro Caracas San José Belo Horizonte Córdoba Florianópolis Salvador (Bahía) Bogotá Recife PIB PIB per cápita de las principales ciudades latinoamericanas US$ Miami San Juan Monterrey Cancún Tijuana Santiago Brasília Puebla Curitiba Sao Paulo León Bogotá es la décima primera ciudad con mayor valor del PIB, entre las principales 40 economías de América Latina San Salvador Lima Quito Medellín Guayaquil C. de Guatemala Fortaleza Santo Domingo Cali Asunción Santa Cruz La Paz Fuente: AméricaEconomía Intelligence, Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, 2005 Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

26 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá e Fuente: Cuentas Regionales , DANE Sectretaría de Hacienda 2003, 2004 y Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 2.1 PIB 2002 e 2003p e 2004p Nación 0,6% -4,2% 2,9% 1,4% 2005p Bogotá 1,7% -10,8% 3,7% 1,9% 2002e 1,6% 3,2% 2003p 3,7% 4,6% Por sexto año consecutivo, la economía bogotana 2004p 3,9% 3,9% presentó un crecimiento positivo. 2005p 5,1% 3,9%

27 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Indice de calidad de vida Asunción Comparación entre fortaleza económica y calidad de vida de las principales ciudades latinoamericanas, 2005 Quito La Paz Montevideo C. Panamá San José Medellín 2.1 PIB Fortaleza económica Caracas Lima Bogotá San Juan Santiago Monterrey Rio de Janeiro Miami Buenos Aires Sao Paulo 0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90, ,000 PIB en Millones de USD Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en AméricaEconomía Intelligence, Bogotá, aunque supera a muchas de las ciudades en términos de fortaleza económica, tiene un rezago en calidad de vida.

28 Zurich 1, Inflación Inflación Acumulada 2003 y PIB - Inflación 2.2 Balanza Comercial 2.3 Exportaciones Taipei Singapore London Frankfurt Berlin Oslo Copenhagen 2.4 Importaciones 2.5 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.6 Empleo Amsterdam Santiago de Chile Paris Toronto Bangkok New York Miami Los Angeles Chicago Sydney Lima Shanghai Lisbon Madrid Barcelona Seoul Mumbai Bogotá ocupó el puesto 28 entre las ciudades con menor inflación acumulada desde el primer trimestre de 2003 al cuarto trimestre de Mexico City Buenos Aires Bogotá 12,53 Nairobi São Paulo Rio de Janeiro Moscow Caracas 51,61 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Porcentaje Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

29 Singapur 2.2 Exportaciones Exportaciones de bienes per cápita USD Hong Kong Holanda 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones Suiza Austria Alemania Canada 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Taiwan Francia Italia Reino Unido Nueva Zelanda Australia España Japón Estados Unidos Chile Panamá México Costa Rica Venezuela Rusia Argentina Uruguay Ecuador Brasil El Salvador Paraguay China Perú El valor de las exportaciones per cápita de la región Bogotá- Cundinamarca es superior a la de un país como Guatemala, Honduras o Bolivia. Colombia Bogotá y Cundinamarca Guatemala 289 Bolivia Honduras Cuba Nicaragua USD Fuente: Central Intelligence Agency - CIA, The World Factbook. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, 2005.

30 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo 2.2 Exportaciones Bogotá y Cundinamarca. Composición de las exportaciones totales, 2005 Minerales no metálicos 4% Papel e imprentas 6% Alimentos, bebidas y tabaco 7% Textiles y cuero 10% Químicos 18% Resto 8% Agricultura y caza 24% Maquinaria y equipo 23% Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. La mayor parte de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca se concentran en los productos agropecuarios, especialmente flores que representan el 23% de las exportaciones de la región.

31 2.2 Exportaciones 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo México 5% Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones por mercado de destino, 2005 Perú 5% UE (25) 6% Demás países 21% Ecuador 10% Estados Unidos 31% Venezuela 22% Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Los principales mercados de destino de los productos de la región Bogotá-Cundinamarca son Estados Unidos y Venezuela.

32 Hong Kong Singapur 2.3 Importaciones Importaciones de bienes per cápita USD Suiza 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones Holanda Austria Alemania Canada Reino Unido 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Taiwan Francia Italia España Estados Unidos Nueva Zelanda Australia Japón Panamá Costa Rica México Chile Bogotá y Cundinamarca El Salvador Rusia Guatemala Uruguay Venezuela Ecuador Argentina Paraguay 956 Si fuera un país, la región Bogotá- Cundinamarca ocuparía el puesto 21 en el mundo respecto al nivel de importaciones per cápita. Cuba Honduras China Nicaragua Colombia Perú Brasil Bolivia USD Fuente: Central Intelligence Agency - CIA, The World Factbook. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, 2005.

33 2.3 Importaciones 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Met. exc. Maquinaría 2% Productos agropecuarios 3% Textiles 3% Bas. de hierro y acero 4% Equ. Profe y cientifico 4% Otros químicos 7% Bogotá y Cundinamarca. Composición de las importaciones totales, 2005 Refineria de petroleo 2% Químicos Industriales 8% Resto 14% Maq. Exc. Eléctrica 14% Maq. Eléctrica 21% Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Mat. Transporte 18% Las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca se concentran en bienes de capital y en menor medida en bienes de consumo.

34 2.3 Importaciones 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Bogotá y Cundinamarca, Importaciones por mercado de origen 2005 ESTE ASIATICO* 15,9% RESTO 27,6% UE (25) 16,5% ESTADOS UNIDOS 23,4% Fuente. DANE. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. * Este Asiatico, compuesto por Japon, China y Corea del sur. Nota: Los datos corresponden al primer semestre del 2005 MERCOSUR 8,5% RESTO CAN 3,2% VENEZUELA 4,9% Los productos que importa la región Bogotá-Cundinamarca provienen principalmente de Estados Unidos, Este Asiático y la Unión Europea.

35 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Inversión Extranjera Directa, 2004 México 16601,9 Chile 7602,8 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones Colombia Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Argentina Bogotá Perú ,6 1392,5 El flujo neto de IED en Colombia y Bogotá supera el de los países de la Comunidad Andina. Ecuador Venezuela Costa Rica 585 Bolivia Millones de dólares Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004

36 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Participación de la IED en América Latina, PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Otros 9% Costa Rica 1% Bolivia 0% Venezuela 2% Ecuador 2% Perú 2% Bogotá 3% Argentina 3% Colombia 4% Chile 13% Brasil 32% México 29% Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004 La IED en Bogotá representó las dos terceras partes de la inversión foránea del país y supera a la de los países que integran la CAN.

37 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Costa Rica América Latina y el Caribe Inversión Extranjera Directa per cápita, 2004 Chile Bogotá México Brasil Ecuador Colombia Perú Argentina La IED percápita en Bogotá superó en al promedio de los países de la Comunidad Andina y a la de América Latina y el Caribe. Venezuela 43 Bolivia Millones de dólares Fuente: CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2004

38 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Pesos colombianos (COP) por unidad de moneda Corte a septiembre de 2005 Reino Unido Libras Euro Estados Unidos Dólares Panamá Balboa PIB - Inflación Canadá Dólares Exportaciones Suiza Francos Importaciones Nueva Zelanda Dólares Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Singapur Dólares Brasil Reales Argentina Pesos Peru Nuevos Soles Guatemala Quetzales Hong Kong Dolares Bolivia Bolivianos China Yuan Renminbi El Salvador Colones México Pesos Nicaragua Córdobas Honduras Lempiras Uruguay Pesos Cuba Pesos Rusia Rublos Republica Dominicana Pesos Tailandia Baht Japón Yen Pesos Colombianos (COP) Tomado de: Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, 2005

39 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo London Madrid Frankfurt Barcelona New York Los Angeles Zurich Sydney São Paulo Buenos Aires Copenhagen Hong Kong Mexico City Taipei 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Tasas de cambio ,895 Mumbai Tokyo Seoul Bogotá 0,0004 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 US$ por unidades de moneda local Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

40 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) Participación de las empresas con IED según sector económico 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Porcentaje 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Manufactura Comercio Servicios 0% Colombia Costa Rica Guatemala Bogotá Argentina México El Salvador Chile Panamá Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en información de Fundes - Cepal, 2003 y Registro Mercantíl, Cámara de Comercio de Bogotá La IED en Bogotá se concentra principalmente en servicios y comercio.

41 2.6 Empleo Tasa de ocupación, comparación internacional PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Lima Sao Paulo Barcelona Madrid Bogotá Rio de Janeiro Ciudad de México Santiago de Chile Montevideo Quito Buenos Aires porcentaje Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en institutos estadísticos de cada país, La tasa de ocupación de Bogotá fue superior a la de las principales capitales de América Latina, excepto Lima y Sao Paulo.

42 2.6 Empleo Tasa de desempleo, comparación internacional PIB Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo Bogotá Buenos Aires Montevideo Quito Sao Paulo Barcelona Lima Rio de Janeiro Santiago de Chile Ciudad de México Madrid porcentaje Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en institutos estadísticos de cada país, Bogotá presentó la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades latinoamericanas, dos veces superior a la de C de México.

43 3.1 Calificaciones de riesgo Calificación de riesgo Standard & Poor s 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Chile México Costa Rica Bogotá Colombia BB BB BB BBB A Perú Brasil BB BB- Venezuela B Ecuador B- Argentina SD Fuente: Bancoldex, Indicadores Económicos Países, Marzo Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. Bogotá presenta un riesgo medio para la inversión si se compara con los países latinoamericanos.

44 3.1 Calificaciones de riesgo Calificación de riesgo Moody s 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Chile México Costa Rica Ba1 Baa1 Baa1 Bogotá Colombia Perú Brasil B1 Ba2 Ba2 Ba3 Venezuela B2 Ecuador Caa1 Argentina Caa1 Fuente: Bancoldex, Indicadores Económicos Países, Marzo Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

45 3.2 Riesgos Riesgo país en Latinoamérica (EMBI) 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Enero-02 Abril-02 Julio-02 Octubre-02 Enero-03 Abril-03 Julio-03 Octubre-03 Enero-04 Abril-04 Julio-04 Octubre-04 Enero-05 Abril-05 Julio-05 Brasil Venezuela Colombia México Perú Ecuador América Latina Fuente: Cbonds.info: Bond Market Information. Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

46 3.3 Libertad Económica Índice de Libertad Económica Cuba 3.1 Calificación de riesgos Venezuela 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Ecuador Argentina Brazil Colombia Mexico 3,14 3, Peru Bolivia Estados Unidos Chile 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Fuente: The Heritage foundation. Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. Colombia, según el Índice de Libertad Económica ocupa la posición 90 entre 157 países analizados.

47 3.3 Libertad Económica Carga fiscal y comercial 3.1 Calificación de riesgos 5,0 4,5 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 4,0 3,5 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Chile Ecuador Bolivia Brazil Peru Venezuela Argentina Mexico Colombia Cuba Carga Fiscal Política Comercial Fuente: The heritage foundation. Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. A pesar de que Colombia ha avanzado hacia un ambiente más seguro, se mantienen unas bajas calificaciones en la política comercial y la carga tributaria.

48 3.4 Transparencia 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Finlandia Chile Uruguay Costa Rica Índice de Percepción de Corrupción, 2004 Brasil Colombia Cuba Perú Argentina Ecuador Venezuela 3,8 La percepción de corrupción en el país es baja, no obstante se requieren esfuerzos por mejorar los índices de transparencia. Bolivia Paraguay Haití Fuente: Transparency International, Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

49 3.4 Transparencia Índice de transparencia presupuestaria 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Ecuador El Salvador Argentina Colombia Perú Nicaragua Costa Rica Brasil México Chile 44, Fuente: Transparency international, Informe Global de Corrupción, 2005

50 3.5 Creación de empresas Actitud de las personas hacia las ideas y proyectos emprendedores en las ciudades latinoamericanas 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia ,23 5, Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios Indice Monterrey Bogotá Santiago Sao Paulo Otros C. México Lima Guayaquil Montevideo Buenos Aires Asunción C. Guatemala La Paz Caracas Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en Proteus Consultores y América Economía Intelligence, 2003 Bogotá es una ciudad de emprendedores, cuenta con una alta disposición de sus habitantes para crear empresas.

51 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios 3.5 Creación de empresas Índice de emprendimiento en las principales ciudades latinoamericanas Indice ,34 4, Monterrey Sao Paulo Santiago Bogotá Ciudad de México Promedio Global Guayaquil Lima Buenos Aires Montevideo Asunción La Paz Guatemala Caracas Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en Proteus Consultores y América Economía Intelligence, 2003 En términos de capacidad para emprender, Bogotá supera a las capitales de México, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

52 3.6 Ranking ciudades de negocios 3.1 Calificación de riesgos 3.2 Riesgos 3.3 Libertad Económica 3.4 Transparencia 3.5 Creación empresas 3.6 Ranking de ciudades para negocios En el 2005, respecto al 2004, Bogotá ganó competitividad en el contexto latinoamericano. Pasó del puesto 14 al 13.

53 Zurich 4.1 Mano de obra Comparación salarial en ciudades del mundo Luxemburgo New York 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Tokyo Londres Los Angeles Berlin Miami Paris Toronto Sydney Barcelona Madrid Hong Kong Singapur Santiago São Paulo Shanghai Caracas Rio de Janeiro Bogotá Lima 11,6 En promedio, un trabajador bogotano recibe un salario neto 9 veces menor al de un trabajador de Zurich, pero mayor al que recibe uno de Lima, C. de México y Buenos Aires, entre otras. C.de México Buenos Aires Bangkok 8, Indice salarial neto Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

54 4.1 Mano de obra 23 Costo del servicio doméstico 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice Lima Bogotá Caracas Buenos Aires Sao Paulo Quito Santiago C. México Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, El costo mensual de un ayudante doméstico de tiempo completo en Bogotá es casi la mitad del existente en Ciudad de México y Santiago de Chile. En la región, ocupa el segundo lugar después de Lima.

55 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Sydney Ciudad de México Caracas Seul Kuala Lumpur Toronto Lima Buenos Aires 4.2 Localización Precio arriendo oficinas Los precios de arrendar una oficina en Bogotá son altamente competitivos en el contexto latinoamericano. Bogotá US$/m2/mes Fuente: Proceso Dirección Estudios e Investigaciones con base en la información de Colliers International, Julio 2005.

56 4.2 Localización Costo de alquiler apartamento residencial Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida US$ Alquilar un apartamento en Bogotá resulta más económico que hacerlo en Lima, C. de México y Caracas Santiago Buenos Aires Asunción Rió de Janeiro Sao Paulo Montevideo Quito Bogotá Lima C. México Caracas Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, 2004.

57 4.2 Localización Costo Hoteles - US$ por noche 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida París Londres Tokio Milan Hong Kong Moscú Madrid San Juan Barcelona Lima Rio de Janeiro Buenos Aires Ciudad de México Toronto Sidney Sao Paulo Bogotá Montreal Quito Santiago Caracas San Jose San Salvador Panama La Habana Guatemala La Paz En el contexto mundial, Bogotá ofrece condiciones propicias para alojar empresarios y turistas Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de Business Travel News, 2005.

58 4.3 Servicios Costo de productos alimenticios Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice Una canasta estándar de bienes alimenticios en Bogotá es más costosa que en Buenos Aires y Sao Paulo Buenos Aires Sao Paulo Bogotá Caracas Santiago Quito Lima C. México Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, 2005.

59 4.3 Servicios Costo de alimentación 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Londres Hong Kong París Tokio Milan Barcelona Madrid Moscú Toronto Sidney Montreal San Juan Ciudad de México Lima Santiago La Habana Sao Paulo Rio de Janeiro Panama San Salvador Quito Bogotá Buenos Aires San Jose Guatemala Caracas La Paz Desayunar, almorzar y cenar en Bogotá resulta más económico que hacerlo en las principales ciudades del mundo Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de Business Travel News, 2005.

60 4.3 Servicios Costo de servicios públicos Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice El costo de los servicios públicos en Bogotá es intermedio si se compara con el de las principales ciudades latinoamericanas Buenos Aires Caracas Quito Santiago Bogotá Sao Paulo Lima C. México Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, 2005.

61 4.3 Servicios Costo de transporte Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice Caracas Buenos Aires C. México Lima Santiago Bogotá Sao Paulo Quito Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, El costo del transporte en Bogotá es alto, incluso superior al de una ciudad como Nueva York.

62 4.3 Servicios Tarifa promedio taxi del aeropuerto al centro de la ciudad 115,0 115,9 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida 105,0 95,0 85,0 75,0 Bogotá presenta el menor costo promedio estimado, en comparación con las principales ciudades de América Latina. US$ 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 15,0 5,0 5,6 Bogotá 11,1 11,7 12,2 Buenos Aires Asunción Rio de Janeiro 22,9 25,6 18,3 18,6 20,3 C. México Santiago Montevideo Sao Paulo Lima Quito Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, 2004.

63 4.3 Servicios 120 Costo del vestuario Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice Sao Paulo Santiago Lima Caracas Buenos Aires Quito Bogotá C. México Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, 2005.

64 4.3 Servicios Costo de recreación y entretenimiento Mano de obra Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Indice Sao Paulo Bogotá Buenos Aires Caracas Santiago Lima Quito C. México Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worlwide Cost of Living Survey, Los costos de recreación y entretenimiento en Bogotá están entre los más bajos de Latinoamérica, lo que permite el acceso a diferentes actividades culturales y recreativas.

65 4.3 Servicios Precio gasolina corriente, Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida 2,5 2 1,56 1,95 1,5 1 0,5 0 Venezuela Ecuador Colombia Bolivia Chile Paraguay Bogotá* Argentina Costa Rica Perú Brasil Fuente: OLADE, Sistema de información económica energética, Octubre 2004.

66 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Toronto Nueva York Londres Los Angeles Barcelona Buenos Aires 4.4 Impuestos Impuestos y contribuciones a la seguridad social Madrid Rio de Janeiro Sao Paulo Lima Santiago de Chile Ciudad de México Moscú En Latinoamérica, Bogotá es la segunda ciudad con menor porcentaje del salario bruto destinado a impuestos y contribuciones a seguridad social. Bogotá 10,0 Caracas % sobre el ingreso Fuente:Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de UBS, Prices and earnings, 2003.

67 Uruguay Argentina 4.4 Impuestos Tarifa general de IVA en América Latina, 2005 Brasil Perú 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos Chile Venezuela Colombia 4.5 Costo de vida Nicaragua México Promedio AL El Salvador Costa Rica Bolivia Rep. Dominicana Honduras Guatemala Ecuador Paraguay Haití Panamá En el contexto Latinoamericano, la tarifa general del IVA en Colombia está levemente por encima del promedio porcentaje Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigacionescon base en datos ILPES y de los países para 2004.

68 Colombia 4.4 Impuestos Tarifa promedio de renta a personas jurídicas, Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida México Perú Panamá Nicaragua Ecuador Promedio AL Honduras La tasa promedio de impuesto a la actividad empresarial en Colombia, es equivalente a la de México y Argentina. Chile Guatemala porcentaje Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigacionescon base en datos ILPES y de los países para 2004.

69 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Asunción La Paz Santa Cruz Montevideo Santo Domingo Córdoba Buenos Aires Cali Medellín Bogotá Quito Guayaquil San Salvador Caracas Rio de Janeiro Brasília Curitiba San José Sao Paulo Santiago Lima C. de Guatemala C. de Panamá Monterrey Cancún C. de México San Juan Madrid Miami New York 4.5 Costo de vida Costo de vida El índice de costo de vida en Bogotá es inferior al promedio latinoamericano y sólo fue superado por el de nueve de las 40 ciudades de la muestra Indice 100 Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en información de Mercer Human Resource Consulting y AméricaEconomía 2005.

70 4.5 Costo de vida Indice de precios en ciudades del mundo 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida Buenos Aires Lima Bogotá Bangkok Santiago de Chile Rio de Janeiro Nairobi São Paulo Mexico City Caracas Shanghai Miami Moscow Montreal 27,8 38,8 En el mundo, Bogotá es una de las ciudades menos costosas para vivir. Comparada con ciudades como Santiago, Río de Janeiro y Caracas, el costo de vida es menor. Barcelona Singapore Madrid Toronto Lisbon Berlin Taipei Los Angeles Seoul Sydney Luxembourg Frankfurt Rome Amsterdam Chicago Paris Zurich Hong Kong Tokyo New York Oslo London 122, Indice de precios incluyendo renta Fuente: UBS, Unión de Bancos Suizos, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, February Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

71 5.1 Telecomunicaciones Indicadores de Competitividad en Telecomunicaciones Banda ancha 4,5 4,0 3,9 3,5 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial Indice 3,0 2,5 2,4 2,0 1,8 1,5 1,0 Santiago Sao Paulo Miami Río de Janeiro Buenos Aires C. México Monterrey Guadalajara Caracas Curitiba Lima Bogotá C. Panamá San Salvador Montevideo San José Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de Pyramid Research, y AméricaEconomía Intelligence El índice de competitividad de las telecomunicaciones para Bogotá supera el de ciudades como Montevideo, Ciudad de Panamá, San Salvador y San José

72 5.1 Telecomunicaciones Indicadores de Competitividad en Telecomunicaciones Fibra óptica 4,5 4,3 4,0 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial 3,5 3,0 2,5 3,2 2,1 2,0 1,5 1,0 Miami Santiago Sao Paulo Buenos Aires C. México Río de Janeiro Guadalajara Monterrey Curitiba Indice Lima C. Panamá Bogotá Caracas San Salvador Montevideo San José Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de Pyramid Research, y AméricaEconomía Intelligence 2005.

73 5.2 Aérea Principales Aeropuertos de Suramérica Tráfico de carga, Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial Miles de toneladas Bogotá Sao Paulo Santiago Buenos Aires Lima Sao Paulo Quito Fuente: Cálculos, Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de Airports Council International (ACI) "WorldWide Aiport traffic statistics 2004" y Aerocivil, Boletín Estadístico Diciembre El aeropuerto Eldorado de Bogotá ocupó el primer puesto en volumen de carga en América del Sur y el cuarto en transporte de pasajeros.

74 5.2 Aérea Principales Aeropuertos de Suramérica Tráfico de pasajeros, ,8 13,7 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial ,6 Millones de pasajeros 8 6 7,8 6,5 6,3 6,0 5, Sao Paulo Sao Paulo Brasilia Bogotá Rio de Janeiro Caracas Santiago Buenos Aires Fuente: Cálculos, Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de Airports Council International (ACI) "WorldWide Aiport traffic statistics 2004" y Aerocivil, Boletín Estadístico Diciembre 2004.

75 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial 5.2 Aérea Pasajeros internacionales por principales rutas, 2005 Norte América 29% Suramérica 29% Otros 2% Islas Caribe 12% Centro América 12% Europa 16% Fuente: Cálculos, Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en AeronáuticaCivil. Durante el 2005, en el aeropuerto Eldorado se movilizaron pasajeros internacionales más que en el año 2004.

76 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial 5.2 Aérea Cuál de las siguientes ciudades considera que tiene el aeropuerto internacional que brinda mejores servicios? Lima 2% Bogotá 3% Monterrey 4% Caracas 1% Río de Janeiro 5% Santiago 29% Buenos Aires 9% C. de México D.F. 9% Sao Paulo 9% Miami 29% Según la percepción de los ejecutivos latinoamericanos, Santiago de Chile y Miami son las ciudades con los aeropuertos internacionales más eficientes y seguros en la prestación de sus servicios. Bogotá se encuentra en una posición intermedia. Fuente: Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence, 2004.

77 5.3 Vial Kilómetros de carreteras pavimentadas por mil habitantes 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial Suecia Australia Noruega Canada Francia Estados Unidos Dinamarca Suiza Holanda Puerto Rico Alemania Rusia Uruguay Paraguay Bogotá Argentina Portugal Venezuela Costa Rica Mexico Chile Ecuador Colombia Brasil Nigeria Bogotá en términos relativos presenta un indicador de kilómetros de carreteras por cada mil habitantes, superior al promedio latinoamericano. Bolivia Honduras Peru Guatemala China El Salvador Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en información de CIA - The World Factbook.

78 C. de México 6.1 Productividad PIB US$ año/persona ocupada 6.1 Productividad 6.2 Cobertura Educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo Santiago Buenos Aires Montevideo Sao Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador (Bahía) Recife San José Bogotá Lima C. de Guatemala Puebla Medellín Cali Santa Cruz La productividad laboral en Bogotá se ubica en una posición intermedia en el contexto latinoamericano. Supera la de ciudades como Lima, Medellín, Cali y La Paz. La Paz Fuente: Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence, Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, 2005 e Institutos Nacionales de Estadística de cada país.

79 6.2 Cobertura educativa Tasa de alfabetización, 2003 Bogotá Uruguay Argentina 97,8 6.1 Productividad 6.2 Cobertura Educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo Cuba Costa Rica Chile Colombia 94,2 Venezuela Paraguay Ecuador México Brasil Perú Bolivia % Bogotá presenta un alto nivel de alfabetización, superior al promedio de América Latina. Fuente: ONU. Informe de Desarrollo Humano, Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

80 6.2 Cobertura educativa Tasa de cobertura bruta en Bogotá, ,0% 100,0% 98,5% 92,4% 113,6% 116,0% 85,7% 105,9% 6.1 Productividad 6.2 Cobertura Educativa 80,0% 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Tasa Global de Cobertura Bruta Preescolar Básica Primaria Básica Secundaria Media Secundaria y Media Cálculos: Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula, ENH y DAPD. La cobertura bruta educativa en Bogotá es alta, presentándose los mayores niveles en la educación básica primaria y secundaria.

81 Japón Estados Unidos Alemania 6.3 Inversión en educación Gastos en Investigación y desarrollo % del PIB 3, Productividad 6.2 Cobertura Educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo Mundo Francia Singapur Canada Reino Unido China Argentina Bolivia Colombia Paraguay Perú 0,1 La inversión en I&D en Colombia aún es reducida y está rezagada en el contexto latinoamericano. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Porcentaje Fuente: World Bank, Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

82 6.1 Productividad 6.2 Cobertura Educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo Estados Unidos Dinamarca Holanda Suecia Finlandia Israel Corea Singapur Canadá Australia Japón Reino Unido Alemania Nueva Zelandia Francia Italia España Irlanda Portugal Rep. Checa Grecia Chile Croacia Malasia Argentina Costa Rica Rusia Brasil Tailandia China México Filipinas Sudáfica Colombia Perú Egipto Indonesia Vietnam India Camerún Kenia Nigeria Haití Inversión en educación Escalafón de capacidad de absorción de TICs 34 Colombia ocupó el lugar 34 de 43 en el Índice de Capacidad de Absorción de Tecnologías de la Información y Comunicación. Desde el 2003, Colombia mantiene esta posición en el Ranking Puesto Fuente: Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB con base en información del Centro de Economía Digital, Cámara de Comercio de Santiago. 2005

83 6.4 Bilingûismo Personas que presentaron el TOEFL 6.1 Productividad 6.2 Cobertura Educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo México Colombia Brasil Argentina Canadá Guatemala República Dominicana Chile Ecuador Bolivia Cuba Haití El Salvador Costa Rica Honduras En Latinoamérica, solamente México supera a Colombia en términos de personas que presentan el TOEFL Fuente: ETS-TOEFL. Test and score Data Summary,