RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre. César Valencoso, Consumer Insights Director

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1 RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre César Valencoso, Consumer Insights Director

2 LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECERÁ La población se estanca Evolución promedio Población FMCG (volumen) Alemania - 0,4% - 0,9% Italia 0,2% 0,4% Francia 0,5% 0,4% Reino Unido 0,8% 1,0% España * 1,1% 1,3% Evolución ingestas dentro del hogar Índice de confianza del consumidor Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS

3 AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO La clave está en los productos frescos Vuelta a la carga La MDD echa el freno Nuevo reparto en distribución

4 AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO La clave está en los productos frescos Vuelta a la carga La MDD echa el freno Nuevo reparto en distribución

5 LA CAÍDA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS %Evolución Valor Total Gran Consumo* Año 2013 Ene-Jun ,6-2,8 T.Gran Consumo Envasado** en canal dinámico - 0,8% Productos Frescos - 4,6% Productos Frescos Perecederos % Cuota Valor por canal de compra 48,4 47,1 51,7 53,0 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Especialistas + Resto Canales Hiper+Super+ Discount Porque los hogares se llevan la compra de productos frescos a la gran distribución * Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. ** Total Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

6 AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO La clave está en los productos frescos Vuelta a la carga La MDD echa el freno Nuevo reparto en distribución

7 LLENAMOS MÁS LOS CARROS Y ASÍ TARDAMOS MÁS EN VOLVER A HACER LA COMPRA Frecuencia de compra anual Número de actos de compra % Reparto del gasto por tipo de cesta Cestas pequeñas Necesidad inmediata Proximidad Rutina 31,8 30,2 25,4 25,3 19,0 19,9 175 Despensa 23,9 24,6 Cestas grandes Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

8 AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO La clave está en los productos frescos Vuelta a la carga La MDD echa el freno Nuevo reparto en distribución

9 LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN FRENA EN TODOS LOS SECTORES %Cuota Valor por Tipo de Marca ** 20, ,7 19,3 TOP 100 Marcas más compradas 45,4 43,6 41,7 42,2 1,8 2,4 2,9 2,9 32,4 34,0 35,7 35,6 Resto Marcas Marcas exclusivas de una cadena MDD Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 %Cuota Valor de la MDD por Secciones Alimentación Envasada 36,8 37,0 Droguería Perfumería y cuidado personal 11,7 49,2 12,1 49,3 Ene-Jun 14 Ene-Jun 13 ** Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

10 MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES % Evolución Penetración* 25,3% 17,3% 24,7% 17,4% 21,1% *Ene jun 2014 vs Análisis sobre TOP 100 marcas más compradas. Fuente: Kantar Worldpanel

11 AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO La clave está en los productos frescos Vuelta a la carga La MDD echa el freno Nuevo reparto en distribución

12 SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN % Parte Mercado Valor* 38,0 37,7 36,1 33,3 31,6 32,0 30,9 21,4 21,3 21,0 22,0 21,7 27,1 24,4 5,4 4,7 3,2 3,3 6,4 7,2 7,7 7,7 7,9 6,9 6,1 7,0 7,5 7,3 7,4 7,7 6,6 6,6 6,9 8,3 7,3 9,5 13,2 15,0 19,7 22,0 22,1 22,6 Especialistas + Resto canales Resto Canales dinámicos Lidl Alcampo Eroski Dia Carrefour Hiper Mercadona Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 * Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

13 EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS Análisis de transferencias. Ene-May 2014 vs Decrecimiento en Valor Crecimiento en Valor Switch en Valor El tamaño de las burbujas y de las flechas indica el valor en. La dirección de las flechas indica hacia dónde se mueve el gasto Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

14 LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR GANANDO CUOTA Mercadona Diferencia en Puntos de Cuota Enero-Junio 2014 vs. Año Anterior Alimentación Envasada +0,1 Droguería -0,2 Perfumería -0,4 Frescos Perecederos +1,0 2,0 T.Gran Consumo T.Gran Consumo sin frescos 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 * Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

15 LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AÑO, MEJORA SU IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS Imagen percibida de Lidl %Evolución hogares de acuerdo con la afirmación Su modelo convence a más compradores % Compradores Inspira confianza Garantiza productos calidad 5,6 10,3 44,8% + 6,5 % * Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

16 DIA SE REFUERZA CON EL ÁRBOL %Compradores Ene-Jun 2014 Dia + El Árbol 61,3% Total España % Compradores Adicionales * 2,3% El Árbol aporta 389 mil nuevos compradores al grupo Dia Resto Centro Noroeste Dia + El Árbol 71,5% % Compradores Adicionales * 3,8% Dia + El Árbol 65,4% % Compradores Adicionales * 7,4% *%Clientes de El Árbol que no compraban en grupo Dia Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

17 CONCLUSIONES AÑO DE INFLEXIÓN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS: Los frescos son el foco de atención de los distribuidores y el sector que más pierde. Volvemos a llenar los carros para ahorrarnos visitas a las tiendas La MDD echa el freno sin retroceder en cuota Cambios en la distribución: Mercadona cede protagonismo ante Lidl y Carrefour

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