Sector Alimentos Procesados Estudio de Mercado

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1 Sector Alimentos Procesados Estudio de Mercado

2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de alimentos procesados con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias; y en la sexta parte del estudio se relacionan las principales normas y aspectos legales que afectan al sector. En las secciones siete, ocho y nueve se mencionan los principales actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, y las principales ferias y eventos del sector; y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia. En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados. Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de alimentos procesados se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en las siguientes partidas arancelarias: 42 (Leche y nata, concentradas o azucaradas), 44 (Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante), 161 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos), 164 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado), 165 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados), 186 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao), 191 (Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido inferior a 4% en peso calculado sobre una base totalmente GMD obtenidas, no expresados ni incluidos en otra parte; preparaciones alimenticias), 192 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado), 194 (Alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o productos de cereales (copos de maíz para el examen.); cereales (excepto el maíz (maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola), 195 (Pan, pastelería, tortas, galletas y otros productos de panadería, aunque contengan cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, en hojas y productos similares), 21 (Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético), 24 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, congeladas, excepto los productos de la Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 2

3 partida 2.6.), 25 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, sin congelar, excepto los productos de la partida 2.6.), 29 (Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante), 211 (Extractos, esencias y concentrados de café, té o mate, y preparaciones a base de estos productos a base de café, té o mate,; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos), 213 (Salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada), 214 (Sopas y caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas), 231 (Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones) y 233 (Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria azucarera, cervecería o de destilería heces y desperdicios, incluso en forma de pellets. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 3

4 1. Partidas arancelarias comprendidas El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias: 41: Leche y nata, ni concentrada ni edulcorada 42: Leche y nata, concentradas o azucaradas 43: Suero de mantequilla, crema, yogur, etc. 44: Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 45: Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar 46: Quesos y requesón 47: Huevos de ave con cáscara, frescos, conservados o cocidos 48: Huevos de ave sin cáscara y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos al vapor o en agua hirviendo, moldeados, congelados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante 49: Miel natural 41: Productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 161: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos 162: Otros preparados y conservas de carne, despojos o sangre 163: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 164: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado 165: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados 181: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 182: Cáscaras, cortezas, pieles y otros residuos del cacao 183: Pasta de cacao, incluso desgrasada 184: La manteca de cacao, grasa y aceite 185: Cacao en polvo sin adición de azúcar u otro edulcorante 186: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 191: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido inferior a 4% en peso calculado sobre una base totalmente GMD obtenidas, no expresados ni incluidos en otra parte; preparaciones alimenticias 192: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado 193: Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 4

5 194: Alimentos obtenidos por inflado o tostado de cereales o productos de cereales (copos de maíz para el examen.); cereales (excepto el maíz (maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola) 195: Pan, pastelería, tortas, galletas y otros productos de panadería, aunque contengan cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, en hojas y productos similares 21: Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 22: Tomates preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 23: Setas y trufas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 24: Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, congeladas, excepto los productos de la partida : Las demás hortalizas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, sin congelar, excepto los productos de la partida : Hortalizas, frutas, frutos secos, fruta o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, Glac o cristalizados) 27: Mermeladas, jaleas y mermeladas, fruta o nuez pura y frutas o frutos secos pastas, obtenidos por cocción, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante 28: Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte 29: Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante 211: Extractos, esencias y concentrados de café, té o mate, y preparaciones a base de estos productos a base de café, té o mate,; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos 212: Levaduras (vivas o muertas); otros unicelulares microorganismos muertos (excepto las vacunas de la partida 3.2); polvos preparados 213: Salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada 214: Sopas y caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 215: Helados y otros líquidos helados comestibles, incluso con adición de cacao 216: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 231: Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones 232: Salvados, moyuelos y demás residuos, incluso en pellets, del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas 233: Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo y otros desechos de la industria azucarera, cervecería o de destilería heces y desperdicios, incluso en forma de pellets 234: Tortas y demás residuos sólidos, incluso molidos o en pellets, de la extracción del aceite de soja Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 5

6 235: Tortas y demás residuos sólidos, incluso pulverizadas o en forma de pastillas, de la extracción del aceite de cacahuete 236: Tortas y demás residuos sólidos, incluso pulverizadas o en forma de pastillas, como resultado de la extracción de grasas o aceites vegetales, excepto los de las partidas 23.4 o : Lías de vino; tártaro bruto 238: Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos vegetales y subproductos, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 239: Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 6

7 2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de alimentos procesados en Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda 1, aunque con una leve desaceleración en los últimos dos años. Sin embargo, en el gráfico a continuación se observa que la demanda ha crecido más rápido que la producción nacional, evidenciando un exceso de demanda que debe ser suplido por productos provenientes de otros países Producción y Demanda - Sector Alimentos Procesados (Millones de Dólares) Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente) Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento estable y equilibrado, oscilando entre un 49% y 51% tato para el consumo final como el intermedio. Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Alimentos Procesados 6% 5% 51% 49% 49% 51% 49% 51% 51% 49% 4% 3% 2% 1% % %Consumo Intermedio %Consumo Final 1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 7

8 Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa una tendencia creciente marcada que coincide con lo observado en el gráfico anterior de demanda y producción. Las importaciones pasaron de representar el 7,5% de la demanda total de alimentos procesados en 21 al 9,23% en 213. Este incremento es bastante relevante si se analiza bajo un contexto de demanda creciente. Relación entre Importaciones y Demanda Total 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 9,23% 8,69% 7,61% 7,5% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios De acuerdo con lo que se observa en los gráficos anteriores, es de esperarse que la economía colombiana tenga una balanza comercial negativa en el sector de alimentos procesados, dada la evidente brecha entre demanda y producción. Esto se puede observar en detalle en el siguiente gráfico, donde se muestra que en los últimos 5 años las importaciones han sido mayores que las exportaciones, y adicionalmente, las primeras han crecido a una tasa superior que las segundas. Importaciones vs. Exportaciones - Sector Alimentos Procesados (Millones de Dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 8

9 Adicionalmente, y acorde con lo mostrado en gráficos anteriores frente a una demanda creciente y una producción insuficiente, la ratio entre las exportaciones y la producción muestra una tendencia levemente negativa, indicando que el sector de alimentos procesados ha destinado su producción predominantemente al abastecimiento de la economía colombiana. 4,% Relación entre Exportaciones y Producción 3,9% 3,87% 3,8% 3,7% 3,6% 3,68% 3,76% 3,5% 3,45% 3,4% 3,3% 3,2% Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 9

10 3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales 3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (1,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas). La región del Pacífico (que junto con la región Andina presente la mayor actividad del sector azucarero) se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El PIB de esta zona del país equivale al 12,8% del PIB nacional, y su población es de 8,24 millones de habitantes (17,1%). Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB Índices de concentración A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para el sector entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 5 códigos CIIU 2 : CIIU 1543: Elaboración de alimentos preparados para animales. CIIU 1564: Elaboración de productos derivados del café. CIIU 1571: Fabricación y refinación de azúcar. 2 El sector de alimentos procesados abarca otros códigos CIIU que no se incluyen en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera se centra específicamente en todas aquellas empresas que tienen un carácter más industrial Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 1

11 CIIU 1581: Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. CIIU 1592: Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. El sector que comprende la elaboración de alimentos preparados para animales (CIIU 1543) los índices de concentración son relativamente bajos en producción, ventas y número de empresas, indicando que el sector se rige bajo competencia de mercado en lo que concierne a las empresas establecidas en Colombia; de hecho, los índices de concentración de ventas y de número de empresas han caído en los últimos años, y esto se interpreta como una mejora en términos de competencia del mercado. Esto se puede ver también en los siguientes mapas, que muestran la forma como está concentrada la producción de alimentos para animales en el país. En el año 21 las regiones Andina, Pacífica y Caribe concentraban el grueso de la producción nacional, mientras que en 212 se observa que la producción de las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se vuelven más significativas. Sector CIIU 1543 Alimentos para Animales IHH Producción (Cantidad),54,55,54 IHH Venta (Cantidad),6,6,55 IHH Número Empresas,57,57,53 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios En lo que concierne al sector dedicado a la elaboración de productos derivados del café, el siguiente cuadro muestra que esta actividad económica se encuentra fuertemente concentrada en la región Andina, y esta Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 11

12 concentración se da por igual en producción, ventas y número de empresas. Este dato es relevante, teniendo en cuenta el hecho que por causa de esta concentración puede haber regiones del país en las que la demanda podría quedar desatendida, o que los márgenes de ganancias (dada ubicación de las empresas) puede ser mayor. Sector CIIU Elaboración de derivados del café IHH Producción (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Venta (Cantidad) 1, 1, 1, IHH Número Empresas 1, 1, 1, Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios La fabricación y refinación de azúcar también es un sector relativamente concentrado que se ubica específicamente en la región Pacífica; región en la que se encuentra el grueso de los ingenios azucareros y las principales zonas de siembra de caña de azúcar de Colombia. Sector CIIU Fabricación y refinación de azúcar IHH Producción (Cantidad),9,91,9 IHH Venta (Cantidad),89,9,91 IHH Número Empresas,65,65,65 Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 12

13 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios El sector de la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería muestra un comportamiento bastante característico en términos de competencia de mercado. En este caso los índices de concentración indican que hay una alta concentración a nivel regional de las empresas de esta actividad económica, pero no ocurre lo mismo si se analiza la concentración en términos de producción y ventas. Este hecho no es más que el reflejo de que la región Andina concentra el mayor número de empresas, pero la producción y las ventas de las empresas de la región Pacífica (que son menos) es muy alta. De modo que, en ese orden de ideas podría pensarse que las empresas más productivas del sector están ubicadas en la región pacífica. Sector CIIU Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería IHH Producción (Cantidad),5,49,49 IHH Venta (Cantidad),5,49,49 IHH Número Empresas,74,73,75 Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 13

14 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios Algo similar, pero en menor proporción, ocurre con el sector CIIU 1592 (Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas); se observa una mayor concentración en términos del número de empresas que en cuanto a producción y ventas. Lo cual indica de nuevo que hay regiones con muchas empresas pero que son pequeñas empresas y no son muy productivas. En este caso, en términos de número de empresas hay una mayor cantidad de empresas en la región Andina, pero en términos de producción se encuentra que el 45% de esta se da en la región Pacífica y el 53% en la región Andina. El 2% restante se genera en las empresas de las demás regiones. Sector CIIU Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas IHH Producción (Cantidad),49,49,46 IHH Venta (Cantidad),5,49,48 IHH Número Empresas,58,55,65 Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 14

15 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (DANE), cálculos propios 3.3. Concentración, Ventas, Producción y Número de Empresas. Luego de analizar los IHH se observa que hay dos los sectores CIIU que presentan una concentración de mercado bastante alta (fabricación y refinamiento de azúcar - CIIU 1571; elaboración de derivados de café); estas dos actividades económicas se centran en las regiones Pacífica y Andina, respectivamente El resto de sectores tienen mercados menos concentrados, pero de igual modo se encuentran establecidos principalmente en las regiones Andina y Pacífica. Adicionalmente, se encuentra una particularidad en las actividades CIIU 1581 (productos de cacao) y CIIU 1592 (elaboración de bebidas), y es el hecho que presentan concentraciones de mercado relativamente altas en cuanto al número de empresas (específicamente en la región Andina), pero la mayoría son empresas pequeñas que no representan un alto porcentaje de la producción y las ventas nacionales. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 15

16 4. Análisis de Comercio Exterior 4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior Las importaciones colombianas del sector de alimentos se analizan para 7 capítulos arancelarios, teniendo en cuenta que aunque todas pertenecen al sector de alimentos procesados, su comportamiento en el mercado internacional puede ser muy diferente en términos de precios, orígenes y tendencias. Estos capítulos son: 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural. 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos. 18: Cacao y sus preparaciones. 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería. 2: Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas. 21: Preparaciones alimenticias diversas. 23: Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos para animales. El análisis de cada uno de estos sectores se muestra a continuación: Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural Las importaciones colombianas de leche y productos lácteos, huevos de aves y miel natural han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD12 millones de dólares en 29 a USD121 millones de dólares en 214, un crecimiento del 9% en seis años con una desaceleración en 213 (USD57,4 millones) que no afectó la tendencia creciente. Importaciones - Partida 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. De manera agregada, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de cada subpartida. Sin embargo, la partida 41 (leche y nata sin Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 16

17 concentrar ni edulcorar) tiene una evolución relativamente estable con un pico en 212, y las importaciones de miel natural (49) tampoco parecen presentar algún tipo de tendencia marcado. El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 42 (leche y nata concentrada o edulcorada) que reporta importaciones por un valor de USD77,8 millones en 214, seguido por la partida 46 (quesos y requesón) con cerca de USD22,4 millones de dólares y los lactosueros (44) con USD15,1 millones. Importaciones - 41: Leche y nata ni concentrada, ni edulcorada Importaciones - 42: Leche y nata concentrada o edulcorada Importaciones - 43: Suero de mantequilla; leche y nata cuajadas Importaciones - 45: Mantequilla y demás meterias grasas de la leche Importaciones - 44: Lactosueros Importaciones - 46: Quesos y requesón Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 17

18 Importaciones - 47: Huevos de ave con cascara (cascaron), frescos, conservados o cocidos Importaciones - 48: Huevos de ave sin cascara (cascaron) y yemas de huevo, frescos, secos Importaciones - 49: Miel natural Importaciones - 41: Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios La procedencia de estos productos es bastante diverso, pero aun así se observa en el siguiente gráfico que sobresalen algunos países en particular. El principal proveedor para Colombia de esta partida arancelaria en 214 fue Estados Unidos (41,4%), seguido por Argentina (16,82%), Chile (13,44%) y Uruguay (9,32%). En este orden Brasil ocupa el puesto número 9 con el 1,99% de la participación en las importaciones colombianas de leche y productos lácteos. En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 21 y 214), se observa que de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anual significativamente altas. Estados Unidos, España y Ecuador presentan tasas anuales superiores al 9%, Chile 73,64%, Uruguay 65,1% y Argentina 45,67%. Aunque las importaciones de esta partida que provienen de Brasil han crecido a una tasa anual relativamente alta (1,95%), la evolución tan rápida de los demás competidores ha hecho que los productos brasileros no sean tan relevantes en términos de participación. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 18

19 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 92,3% 41,4% Importaciones 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural 45,67% 16,82% 73,64% 13,44% 65,1% 9,32% 93,74% 95,78% 27,8% 1,95% 4,31% 3,89% 2,25%,% 2,24% 1,99% Estados Argentina Chile Uruguay España Ecuador Bolivia República Unidos de Checa América Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Brasil 24,2% 4,33% Otros Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que Ecuador y Estados Unidos concentran las importaciones de leches y natas sin endulzar (41). El principal proveedor de leches y natas concentradas o edulcoradas (42) es Estados Unidos, seguido de Argentina y Chile (con tasas de crecimiento anuales en la importación de estos productos del 93% y el 127,9%, respectivamente). En los sueros de mantequilla (43) de nuevo aparece Estados Unidos como el principal proveedor extranjero para el mercado colombiano (68,9%), con una tasa de crecimiento anual del 57,8%. Para 214 Chile aparece como el principal proveedor de lactosueros (44) con una participación del 37% del mercado, seguido por Estados Unidos (2,6%) que ha incrementado rápidamente sus exportaciones de lactosueros hacia Colombia, a una tasa anual del 29,6%. Francia (4%) y México (28,7%) fueron en 214 los países que más le vendieron mantequillas y demás materias grasas de la leche (45) a Colombia, manteniendo Francia una tasa de crecimiento anual del 61,5% en sus exportaciones. En el sector de quesos y requesón (46) Estados Unidos es de lejos el principal proveedor extranjero para el mercado colombiano con una participación en las importaciones del 79,5% y una tasa de crecimiento anualizada del 7,5% que lo asegura en el primer jugar. Por otra parte, Brasil aparece como el país que más le vendió huevos de ave con cáscara (47) a Colombia durante 214 (el 71,4% de las importaciones), seguido de Perú (2,1%); ambos países con tasas de crecimiento anuales bastante altas (28% y 34% respectivamente). Los huevos de ave sin cáscara (48) ingresan a Colombia desde Argentina (57,5%) y Estados Unidos (42,5%) ambos con tasas de crecimiento en sus exportaciones a Colombia de este producto muy moderadas. China (46,5%), México (19,3%) y Francia (17,5%) son los principales proveedores de miel natural (49) para el mercado colombiano; en este caso no se reportan tasas de crecimiento anualizadas, dado que ninguno de estos países le estaba exportando este producto en 21 a Colombia. Y finalmente, España aparece como el único exportador de los productos de la partida 41 (Productos comestibles de origen animal no expresados) al mercado colombiano en 214. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 19

20 Importaciones 41: Leche y nata sin concentrar ni edulcorar Importaciones 42: Leche y nata, concentrada o edulcorada 1,% 75,% 5,% 25,%,% -25,% Ecuador Estados Unidos de América 15,% 12,% 9,% 6,% 3,%,% Estados Argentina Chile Uruguay Ecuador Otros Unidos de América Participación 214 Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Variación Anualizada (21-214) 8,% 6,% 4,% 2,%,% Importaciones 43: Suero de mantequilla Estados Unidos de América Italia Ecuador Otros 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Importaciones 44: Lactosuero Chile Estados Uruguay Argentina República Unidos de Checa América Otros Participación 214 Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Variación Anualizada (21-214) Importaciones 45: Mantequilla y demás materias grasas de la leche Importaciones 46: Quesos y requeson 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Francia México Reino Unido Dinamarca Otros 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Estados Unidos de América España Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 2

21 Importaciones 47: Huevos de ave con cascara Importaciones 48: Huevos de ave sin cáscara 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% Brasil Perú Canadá Otros 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Argentina Estados Unidos de América Participación 214 Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Variación Anualizada (21-214) Importaciones 49: Miel Natural 5,% 4,% 3,% 2,% 1,% 12,% 9,% 6,% 3,% Importaciones 41: Productos comestibles de origen animal no expresados,% China México Francia Chile Otros,% España Participación 214 Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Capítulo 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos Las importaciones colombianas de preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos (capítulo 16) han tenido una evolución evidentemente creciente como se puede observar en el siguiente gráfico; pasando de USD157,1 millones de dólares en 29 a USD263,7 millones de dólares en 214, un crecimiento del 67,8% en seis años. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 21

22 Importaciones - Partida 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas las subpartidas. El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 164 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados) que reportan importaciones por un valor de USD215,4 millones en 214, seguido por la partida 162 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) con USD44 millones de dólares y los embutidos (161) con USD6,44 millones. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 22

23 Importaciones - Partida 161: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre Importaciones - Partida 162: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre Importaciones - Partida 163: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás Importaciones - Partida 164: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos preparados Importaciones - Partida 165: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios La procedencia de estos productos es relativamente acotado. El principal proveedor para Colombia de esta partida arancelaria en 214 fue Ecuador (43,3%), el 3,9% de los productos ingresaron desde zonas francas, y el tercer proveedor más importante fue Estados Unidos (12%). En este orden Brasil no aparece como un exportador importante del capítulo 16 para Colombia. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 23

24 En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 21 y 214), se observa que de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales positivas. Chile es el país que más creció en estos 5 años con una tasa anualizada del 14,93%, seguido por Ecuador (9,81%) y los productos procedentes de las zonas francas (7,96% anual). Importaciones 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos 5,% 45,% 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% 43,31% 9,81% 3,94% 12,3% 7,96% 6,9% Ecuador Zona franca Estados Unidos de América 5,89% 14,93% Chile 7,83% 2,83% Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que Estados Unidos (81%) y España (18,7%) son los principales surtidores de embutidos (161) para el mercado colombiano, presentando tasas de crecimiento en sus exportaciones bastante altas (62,3% y 23% de forma respectiva). Para la partida 162 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) Estados Unidos con una participación del 59,4% y Chile (35%) figuran como los principales actores en términos de importaciones colombianas; en este caso Chile con una tasa de crecimiento bastante superior a la de su principal competidor (16,58%). En la partida 163 (Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás) Brasil es de lejos el principal proveedor del mercado colombiano (77,8%) seguido de España (22,2%) que ha mantenido una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones del sector en los últimos 5 años del 14,87%, y que de seguir con esta tendencia, podría apoderarse de una fracción mayor de las importaciones colombianas en los siguientes años. Las preparaciones y conservas de pescado (164) provienen esencialmente de Ecuador (54%) o ingresan desde zonas francas (39%), en ambos casos con tasas de crecimiento anualizadas muy parejas. Finalmente, en la partida 165 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) China figura como el país al que más le compra Colombia con una participación del 28,9%, seguido de Ecuador y Estados Unidos; este último con una tasa de crecimiento anual en sus exportaciones sectoriales hacia Colombia del 95,61%. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 24

25 Importaciones 161: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre Importaciones 162: Las demas preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre 1,% 8,% 8,% 6,% 4,% 2,% 6,% 4,% 2,%,% Estados Unidos de América España Canadá,% -2,% Estados Unidos de América Chile Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Importaciones 163: Extractos y jugos de carne, pescado o de crustaceos, moluscos o demás,% Brasil España Reino Unido Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Importaciones 164: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos Ecuador Zona franca Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Importaciones 165: Crustaceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% China Ecuador Estados Unidos de América España Chile Japón Viet Nam Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones. Las importaciones colombianas de cacao y sus preparaciones (capítulo 18) han tenido una evolución creciente, pero con una tendencia menos fuerte que en los casos anteriores; pasando de USD39,7 millones de dólares en 29 a USD79,74 millones de dólares en 214, un crecimiento del 1% en seis años. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 25

26 Importaciones - Partida 18: Cacao y sus preparaciones Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios }De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales y salvo en el sector 186 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao), no se observan tendencias marcadas en las partidas de este sector. Por su parte, las importaciones de las partidas 181 (cacao en grano), 182 (cáscara, películas y residuos del cacao), 183 (pasta de caco) y 185 (cacao en polvo sin endulzar) son bastante volátiles, y las importaciones de manteca y aceite de cacao (184) se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 26

27 Importaciones - Partida 181: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Importaciones - Partida 182: Cáscara, películas y demás residuos de cacao Importaciones - Partida 183: Pasta de cacao, incluso desgrasada Importaciones - Partida 184: Manteca, grasa y aceite de cacao Importaciones - Partida 185: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Importaciones - Partida 186: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios En lo referente a la procedencia de estos productos, el principal proveedor de productos relativos al cacao para Colombia en 214 fue Ecuador (29,25%), seguido por Estados Unidos (24,3%) y Brasil (9,85%). En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 21 y 214), se observa que Estados Unidos es el país que más creció en estos 5 años con una tasa anualizada del 4,9%, seguido por Italia (9,81%) y Brasil (6,11%). Pero como se verá más adelante, algunos de estos países se centran en una o dos partidas en particular. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 27

28 Importaciones 18: Cacao y sus preparaciones 5,% 4,% 4,9% 3,% 2,% 1,% 29,25% 24,3% 9,85% 6,11% 24,48% 5,43% 5,18% 4,35% 21,63%,% -1,% -2,% Ecuador -3,76% Estados Unidos de América Brasil Italia México Perú Otros -1,51% -2,2% -15,55% Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que en 214 Ecuador fue de lejos el principal proveedor de cacao en grano (181) con una participación del 8,19%, y es a su vez el único país que provee a Colombia de cáscaras y residuos de cacao (182). La pasta de cacao (183) ingresa a Colombia principalmente de Perú (66%) y Estados Unidos (22,54%); en este caso hay que destacar el alto crecimiento de las exportaciones sectoriales de Perú hacia Colombia, con una tasa anual del 35%. En cuanto a la partida 184 (manteca, grasa y aceite de cacao), Canadá lidera la lista con 5% de participación (aunque registra un crecimiento negativo en los últimos años) seguido por Brasil con un 41,67%, que no registra tasa de crecimiento anualizada dado que en 21 no se reportaron importaciones en esta partida provenientes de este país. En la partida 185 (Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante) ocurre algo similar, con Ecuador como el principal proveedor en 214 para Colombia, pero con una tasa de crecimiento anual de sus exportaciones negativa (-8,62%), seguido por Brasil con una participación del 25% y una tasa de crecimiento anualizada del 19%. Finalmente, la partida 186 (Chocolates y demás preparaciones de cacao) la lidera Estados Unidos con el 37,8% de participación (y una tasa de crecimiento anual del 4%), seguido por Brasil con una participación del 1,9% y una tasa de crecimiento relativamente baja (2,5%). Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 28

29 Importaciones 181: Cacao en grano 1,% 8,% 6,% 4,% 1,% 8,% 6,% Importaciones 182: Cáscara, películas y demás residuos del cacao 2,% 4,%,% -2,% -4,% Ecuador Venezuela Perú República Dominicana 2,%,% Ecuador Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Importaciones 183: Pasta de cacao, incluso desgrasada Importaciones 184: Manteca, grasa y aceite de cacao 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Perú Estados Unidos de América Italia 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% Canadá Brasil Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% Importaciones 185: Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante Ecuador Brasil Perú Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Importaciones 186: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería. Las importaciones colombianas de preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos (capítulo 19) han tenido una evolución evidentemente creciente; pasando de USD11,5 millones de dólares en 29 a USD28,87 millones de dólares en 214, lo que representa un crecimiento del 15% en seis años. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 29

30 Importaciones - Partida 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios De manera desagregada, los siguientes gráficos muestran la evolución de las importaciones del sector para las diferentes partidas arancelarias. En términos generales, y como lo indica el gráfico anterior, se observa un crecimiento significativo en las importaciones de todas partidas. El producto de mayor relevancia en términos de valor importado es la partida 191 (Extracto de malta) que reporta importaciones por un valor de USD82,9 millones en 214, seguido por la partida 195 (Productos de panadería, pastelería o galletería) con USD6,9 millones de dólares y la partida 194 (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado) con USD49,3 millones. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 3

31 Importaciones - Partida 191: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina Importaciones - Partida 193: Tapioca y sus sucedaneos preparados con fecula Importaciones - Partida 192: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas Importaciones - Partida 194: Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Importaciones - Partida 195: Productos de panaderia, pasteleria o galleteria Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios El principal proveedor de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería para Colombia en el 214 fue México (2,79%), seguido por Chile (19,41%) y Estados Unidos (14,9%). Brasil ocupa el puesto número 8 en términos de participación de las importaciones colombianas de esta partida con 2,82%. En cuanto a la evolución de las importaciones provenientes de cada país (crecimiento anualizado entre 21 y 214), se observa de forma generalizada los principales proveedores de importaciones colombianas en esta partida han tenido tasas de crecimiento anuales positivas y relativamente altas. Estados Unidos es el país que ha Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 31

32 tenido un mayor crecimiento en los últimos 5 años (4,45% anual), seguido por España (22,52%) e Italia (2,27%). El crecimiento anual para este periodo de las importaciones que ingresan a Colombia desde Brasil fue negativo (-2,6%), lo cual pudo tener influencia en la participación tan baja que representan las importaciones brasileñas en esta canasta de productos. 5,% Importaciones 19: Prep. a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% México Chile Estados Unidos de América Perú Irlanda España Italia Brasil Argentina Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Al analizar los proveedores de cada partida forma particular, se observa que en 214 México, Chile y Estados Unidos son los principales proveedores de extracto de malta (191), y todos registraron tasas de crecimiento anuales positivas (la más alta fue la de Estados Unidos con 33,3%). La participación de Brasil en las importaciones colombianas de esta partida fue del 5,28% y en los últimos años tuvo una tasa de crecimiento anual negativa de -7,14%. Para la partida 192 Italia y México son los principales surtidores extranjeros del mercado colombianos, alcanzando entre los dos una participación del 62% y creciendo a tasas anuales bastante altas, aunque inferiores a la de Estados Unidos. Para la partida 193 (Tapioca) sólo figuran como exportadores Tailandia y Taipei (Taipei no presenta tasa de crecimiento dado que no se registran importaciones en 21). Finalmente, en la partida 194 (Productos a base de cereales) Chile y México lideran las participaciones en las importaciones para 214, aunque Estados Unidos y Alemania son los países que reportan mayores tasas de crecimiento anuales entre 21 y 214. Y en la partida 195 (Productos de panadería), Perú es el primero en términos de participación (38%), seguido de las importaciones provenientes de Estados Unidos, las cuales han venido creciendo a una tasa anual del 52,9%. Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 32

33 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% Importaciones 191: Extracto de malta México Chile Estados Unidos de América Irlanda España Brasil Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Importaciones 192: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas Italia México Estados Unidos de América Turquía Chile Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Importaciones 193: Tapioca y sus sucedaneos preparados con fécula Tailandia Participación 214 Taipei Chino Variación Anualizada (21-214) 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% Importaciones 194: Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Chile México Estados Argentina Alemania Unidos de América Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Otros Importaciones 195: Productos de panadería 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Perú Estados Unidos de América México Polonia Costa Rica Chile España Brasil Otros Participación 214 Variación Anualizada (21-214) Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado - Alimentos Procesados 33

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