INFORME FINAL INTEGRACIÓN DE INFORMES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

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1 FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS Asistencia Técnica en la fase de estudio y análisis del proyecto Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE INFORME FINAL INTEGRACIÓN DE INFORMES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO Febrero 2016

2 i Índice 1/ ENFOQUE METODOLÓGICO / ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN Y EMPLEO EN LAS ISLAS CANARIAS / LA RIS3 DE LAS ISLAS CANARIAS / PLAN ESTRATÉGICO PROMOCIONAL TURÍSTICO DE ISLAS CANARIAS / ESTUDIO DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO / PROSPECTIVA DE OCUPACIONES Y SECTORES EMERGENTES / TENDENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS / TENDENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA COMARCA NORTE DE LA ISLA DE GRAN CANARIA / POTENCIAL DE DESARROLLO DE SECTORES EMPRESARIALES EN LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA / TURISMO / INDUSTRIAS ALIMENTARIAS / INDUSTRIA / INDUSTRIAS CREATIVAS / INDUSTRIAS ECOLÓGICAS / CONSTRUCCIÓN / SERVICIOS / TECNOLOGÍAS Y SECTORES EMERGENTES / BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO / CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD / PRIORIZACIÓN DE ÁMBITOS DE POTENCIAL DESARROLLO DE LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA / CONCLUSIONES... 95

3 1 1/ ENFOQUE METODOLÓGICO El objetivo del análisis cuantitativo y cualitativo de los Estudios y Planes elaborados en las Islas Canarias en los últimos años en el ámbito del mercado de trabajo y del desarrollo económico consiste en realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los principales aspectos contenidos en dichos Estudios y Planes, haciendo una valoración de la aportación de sus contenidos al impulso de las oportunidades de especialización y empleo para la Comarca Norte de Gran Canaria. También se realizará un procesamiento y análisis de las fuentes estadísticas disponibles para conocer la situación del empleo y las características del tejido empresarial de los municipios de la Comarca Norte de Gran Canaria. Este análisis es uno de los inputs previos para el DAFO necesario para la definición de este Informe. Los Estudios, Planes y estadísticas a analizar son los siguientes: Estrategia Regional de Innovación para la Especialización Inteligente RIS3 de las Islas Canarias. Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias Estudio sobre la identificación de nichos de mercado y análisis de viabilidad de nuevas líneas de producción industrial en Canarias, en productos de alto consumo y alta rotación, como proveedoras del sector turístico. Estrategia Canaria de Formación y Empleo Prospectiva de Diseño de Ocupaciones y Perfiles en Sectores Emergentes Estadísticas de empleo y empresas del ISTAC Instituto Canario de Estadística. El enfoque del análisis se orientará a identificar los aspectos clave de la experiencia de estos Estudios en relación con la generación de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo de actividades económicas en la Comarca Norte de Gran Canaria.

4 2 2/ ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN Y EMPLEO EN LAS ISLAS CANARIAS 2.1/ LA RIS3 DE LAS ISLAS CANARIAS El concepto de Especialización Inteligente surgió de la reflexión estratégica llevada a cabo entre 2006 y 2009 por un panel de expertos a nivel europeo denominado Knowledge for Growth Group (K4G). Este grupo llegó a la conclusión de que la brecha de competitividad entre Europa y Estados Unidos es consecuencia de una menor especialización económica y tecnológica, y de una menor capacidad para priorizar esfuerzos a nivel regional. La Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Canarias pretende sentar las bases para el impulso de una Especialización Inteligente adaptada a la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de la Estrategia Europa El proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración de la RIS3 de las Islas Canarias ha exigido la activa participación de todos los agentes del sistema canario de innovación en la identificación y priorización de aquellas áreas de I+D y de actividad productiva en las que Canarias destaca o puede aspirar a hacerlo de forma realista, en función de las ventajas competitivas que existen en la región. Según datos de la RIS3 de Canarias , la región se trata de una de las regiones más densamente pobladas de España con 284 hab/km 2 frente a los 93 hab/km 2 de la media nacional. Adicionalmente, visitan las islas Canarias un total aproximado de 12 millones de visitantes al año por motivos turísticos esencialmente.

5 3 En este contexto, la Isla de Gran Canaria presenta una mayor densidad de población aún que la media de las Islas Canarias, con un total de 546 hab/km 2 en el año Tabla 1: Evolución de la densidad de población de Canarias, habitantes/km CANARIAS Gran Canaria Fuente: RIS3 Canarias Esta alta densidad de población y el alto número de visitantes anuales, son fuente potencial de actividad económica para las empresas. En materia de actividad económica la RIS3 Canarias diagnostica que en 2011 la contribución de Canarias al PIB total nacional fue de millones de euros, lo que la sitúa en el puesto número ocho a nivel nacional. Otro dato singular es que Canarias fue la Comunidad Autónoma española que más incrementó su PIB entre 2010 y 2011, con una tasa de variación interanual del 3,4%, cifra ciertamente sorprendente en un marco de crisis generalizada, motivada por el significativo incremento de la actividad del macrosector servicios, que durante esta última anualidad se ha reactivado como consecuencia de los diversos conflictos producidos en destinos competidores. En este contexto, la RIS3 Canarias identifica los siguientes ámbitos sectoriales de la estructura productiva canaria que tienen un mayor potencial de aportación de valor añadido a la economía regional: Alto grado de terciarización de la economía con un elevado nivel de especialización en el sector servicios (81% vs. 69% a nivel nacional). Reducido peso de la industria manufacturera (5% vs. 13% a nivel nacional). Limitada participación del sector primario (1% vs. 3% a nivel nacional). Menor peso de la construcción (9% vs. 11% a nivel nacional). Sector energía y agua superior a la media nacional, debido al alto coste de estos recursos en los sistemas insulares.

6 4 Así, estos son ámbitos de potencial especialización y de desarrollo de nuevos nichos de actividades empresariales y de empleo en la región para los próximos años. Según lo establecido en la RIS3 Canarias, en el sector servicios tiene especial relevancia el subsector turístico, que se ha manteniendo como un sector clave de la economía canaria a pesar de la crisis. En el año 2011, generó millones de euros y dio empleo a personas en Canarias, lo que sitúa su aportación al conjunto de la economía en el 29,5% y a la generación de empleo en el 34,2%. Según lo recogido en la RIS3 Canarias, el turismo tiene unos efectos directos en las ramas de actividad de la región que están en contacto directo con la demanda turística, como son los hoteles, los restaurantes, las agencias de viajes, las tiendas de souvenirs, las empresas de alquiler de coches, etc. Además, tiene unos efecto indirectos en otras ramas de actividad, como son los bienes y servicios intermedios para el sector turístico, los suministradores de alimentos y bebidas, la construcción, los productos agrícolas, las empresas textiles, las empresas de electricidad, gas y agua, de mantenimiento, de consultoría a empresas turísticas, etc. Efectos directos del turismo en las ramas de actividad de la región: Hoteles Restaurantes Agencias de viajes Tiendas de souvenirs Empresas de alquiler de coches Otros

7 5 Efectos indirectos del turismo en las ramas de actividad de la región: Bienes y servicios intermedios para el sector turístico Suministradores de alimentos y bebidas Construcción Productos agrícolas Empresas textiles Empresas de electricidad, gas y agua Empresas de mantenimiento Empresas de consultoría a empresas turísticas Otros Las características de este tejido empresarial, según la RIS3 son las siguientes: Elevada presencia de micropymes (menos de 10 empleados) en el tejido empresarial canario (al igual que a nivel nacional). Alta concentración de las micropymes en el sector servicios (95,8%). Alta importancia de los trabajadores autónomos, que suponen el 55% del total de empresas. Los sectores Industriales y de energía y agua cuentan con un mayor porcentaje de empresas de mayor tamaño. En el año 2011 existían en Canarias empresas 1. El 95,27% de ellas son microempresas que generan empleos, siendo el 57% sin asalariados. El 4,03% de las empresas de Canarias son pequeñas empresas, el 0,58% son empresas medianas, y un 0,12% son empresas grandes, cifra no despreciable puesto que se trata de 164 empresas que generan unos empleos. Por ello, cualquier acción dinamizadora de la actividad empresarial debe centrarse en las microempresas y en las pequeñas empresas puesto que conforman la base de la estructura empresarial canaria. 1 RIS3 Canarias

8 6 Un factor relevante que puede contribuir a realizar una composición de lugar sobre los tipos de actividades empresariales que sentarán las bases de la especialización y de la generación de empleo en la región en los próximos años, es la existencia de Clusters. Los Clusters son agentes dinamizadores de la competitividad y de la internacionalización de los sectores estratégicos de actividad empresarial en una región, y por ello, las empresas que integran estas agrupaciones empresariales presentan unas características de potencial de generación de nuevos negocios y empleo. Así, los Clusters identificados en las Islas Canarias son los siguientes: Cluster Marítimo de Canarias AEI Turismo Innova Gran Canaria Cluster Tenerife de Innovación Turística (Turisfera) Cluster Tecnologías de la Información, Innovación y Comunicación de Canarias, FECATIC Cluster Canarias Excelencia Tecnológica Cluster TIC Insignia Empresarial Cluster Audiovisual de Canarias. Cluster de Ingenierías de Canarias Cluster Empresarial de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias, RICAM Cluster Canario de Transporte y Logística Cluster Biotecnología de Canarias, CLUBICAN Cluster Aloe Vera, Biodiversidad y Plantas Medicinales, (CABIOMED) Cluster Biotecnología e Industria Farmacéutica de Canarias (BIOTIFARM) Cluster Salud Innovación Cluster Conocimiento en Gestión de Organizaciones (ClusterGO) Cluster Tabaco de Canarias Cluster de Agroalimentación Cluster del Agua en Canarias (Fundación Centro Canario del Agua) Cluster de Comunicación y Marketing de las Islas Canarias Cluster Construcción Sostenible En el marco de estos ámbitos de actividad, existe el potencial de generación de actividades empresariales y empleo en los próximos años en la región.

9 7 En materia de mercado de trabajo, la RIS3 Canarias diagnostica la existencia de una elevada tasa de paro, que ha ascendido al 33,6% en el tercer trimestre de 2012, y un alto nivel de paro juvenil, con una tasa del 63%. Estas altas tasas de paro son debidas esencialmente a la caída del sector de la construcción y la colmatación de la capacidad del resto de sectores para crear nuevos empleos. En materia del perfil de la población trabajadora de la región, la RIS3 diagnostica que la población ocupada de Canarias con educación secundaria (53,6%) supera en porcentaje a la media nacional (50,5%), mientras que la población canaria ocupada con educación superior (29%) dista nueve puntos de la media nacional (38%). Esta situación puede ser debida a la propia estructura económica de la región, que es intensiva en el sector servicios, y esencialmente relacionados con el turismo. Estos sectores son altamente demandantes de capital humano con perfiles educativos de formación secundaria, en comparación con otros sectores de actividad como la industria. Se hace por ello necesario, tal y como indica la RIS3 Canarias, promover y facilitar la incorporación al mercado laboral de personal con estudios superiores y aumentar los niveles de población con educación terciaria. Esta orientación puede ser clave también para la generación de oportunidades de negocio en la región en general, y en la Comarca Norte de Gran Canaria en particular. En materia de áreas de actividad y de desarrollo de innovación en la región en los últimos años, la RIS3 Canarias recoge una relación de sectores de actividad considerados prioritarios a lo largo de la última década por parte de los diversos Planes y Estrategias que se han promulgado en este período Estas iniciativas y prioridades han sido establecidas por el marco de los Planes Canarios de I+D+I, y en la actualidad los toma como referencia para el establecimiento de sus ejes de especialización la RIS3 Canarias

10 8 Estas prioridades de actividad se recogen en el siguiente gráfico. Fuente: RIS3 Canarias En todo este contexto, la RIS3 Canarias establece la siguiente visión para la especialización de la región: Canarias en 2020 será la referencia europea en el Atlántico medio; como lugar de encuentro e intercambio cultural y económico de tres continentes, con una plena y efectiva integración en Europa y en los flujos internacionales de ideas, personas, mercancías y recursos financieros. Canarias constituirá una magnífica plataforma para los negocios, la formación y la promoción de nuevas tecnologías y conocimientos vinculados a los retos del desarrollo humano, la salud y la sostenibilidad medioambiental. Como región ultraperiférica, conectada e intensiva en conocimiento, Canarias será el laboratorio europeo en el Atlántico medio para fenómenos naturales y sociales que suponen grandes retos de la humanidad, como son el conocimiento del universo, el estudio y aprovechamiento sostenible del mar, de los recursos naturales y de la biodiversidad, el conocimiento y mitigación del cambio climático y de sus efectos tanto naturales como sociales, la sostenibilidad en la gestión energética y en el abasto de agua y alimentos.

11 9 Canarias continuará siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo en 2020, ofreciendo a sus visitantes un producto genuino, excelente y sostenible que les permita disfrutar de múltiples experiencias de ocio y culturales. Con todo ello, Canarias habrá hecho realidad las prioridades de Europa 2020, esto es, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador capaz de proporcionar altas cotas de empleo de calidad y de prosperidad. Para conseguirlo, la RIS3 establece las siguientes prioridades de especialización: Liderazgo inteligente del turismo: a. Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario b. Diversificación productiva basada en el turismo Canarias, referente atlántico inteligente a. Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo b. Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio c. Canarias, referente cultural y ambiental atlántico d. Canarias, centro nodal del Atlántico medio Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales. a. Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios b. Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia c. Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D d. Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia Agenda Digital a. Infraestructuras de acceso de nueva generación b. Crecimiento digital Crecimiento verde y sostenibilidad a. Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética b. Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente c. Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria d. Canarias laboratorio natural.

12 10 Estos ámbitos de especialización se constituyen en oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades empresariales y sectores emergentes en la Comarca Norte de Gran Canaria en los próximos años. En este contexto, los tipos de actividades que tienen el potencial de surgir en las Islas Canarias como oportunidades para la generación de negocio y empleo, en el marco de lo establecido por las prioridades de la RIS3 Canarias, son las siguientes: Tabla 2: Tipos de actividades priorizadas por la RIS3 Canarias con potencial para el surgimiento de oportunidades de negocio en la región PRIORIDAD DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 CANARIAS ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS PRIORIDADES TIPOS DE ACTIVIDADES CON POTENCIAL PARA GENERAR OPORTUNIDADES Planes de modernización turística. Innovación en la mejora de los modelos de negocio, los modelos de gestión, los procesos de servicios y el marketing de las empresas del destino. Productos turísticos diferenciados basados en nuevos modelos de negocio, con elevada carga experiencial, haciendo uso de TIC y respetuosos con el medio ambiente local. Valorización de productos turísticos complementarios a los productos tradicionales del sector turístico. Métodos y herramientas de comercialización del producto turístico. Estrategias para la mejora de la inteligencia y el conocimiento en el sector turístico, tanto de los productos como del cliente. Liderazgo inteligente del turismo Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario Modelos novedosos de cooperación entre empresas y de colaboración público-privada, para ganar rentabilidad, tamaño y compromiso en el desarrollo del sector turístico. Mecanismos innovadores de promoción integral basados en acciones únicas, irrepetibles y eficaces. Mecanismos innovadores que posibiliten una promoción con énfasis en la rentabilidad global y enfoques novedosos que permitan un trabajo conjunto y colaborativo en torno a la participación activa de todos los agentes, incluyendo a la sociedad en su conjunto. Gestión inteligente de la relación con los clientes (CRM en sus siglas en inglés) como herramienta innovadora de gestión del modelo de negocios. Nuevas tecnologías e innovación en procesos y comercialización para gestionar de manera rentable la relación con los clientes más valiosos. Uso de TICs para explotar el vínculo afectivo existente con una parte importante de clientes fieles y propiciar su difusión a través de las relaciones personales de esos turistas con otros. Desarrollo de espacios novedosos de encuentro y formación. Definir nuevos modelos de negocio acordes con las nuevas tendencias del mercado y demanda de los turistas. TICs aplicadas a reducir las barreras de comunicación de los turistas en el sistema sanitario. Sustitución y rehabilitación de establecimientos turísticos deteriorados. Formación en idiomas. Diversificación productiva basada en el turismo Agricultura y pesca como actividades para el turismo. Construcción como esteticistas del paisaje y transformadores de la calidad vida. La industria, como diseñadores-productores especializados y artesanos.

13 11 PRIORIDAD DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 CANARIAS ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS PRIORIDADES Servicios personales. TIPOS DE ACTIVIDADES CON POTENCIAL PARA GENERAR OPORTUNIDADES Nuevos modelos de negocio basados en los recursos (naturaleza e identidad cultural). Tecnologías para paliar la escasez de agua y energía en las zonas turísticas. Tecnologías de ahorro y eficiencia energética. Tecnologías para la gestión de residuos. Sector agroalimentario e industria alimentaria, que debe cubrir grandes pedidos de la planta alojativa incidiendo en la singularidad y autenticidad del producto regional. Soluciones TIC para el mantenimiento de las instalaciones turísticas. Nuevos productos turísticos, como el turismo astronómico o de estrellas, a partir de los resultados y conocimiento en investigación. Servicios de ocio, cultura y deporte. Adecuación y modernización del destino turístico a través de herramientas de planificación adecuadas que integren la variable ambiental y de sostenibilidad en el conjunto del territorio. Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del agua y de contaminantes emergentes. Tecnologías (incluida gestión) para la reducción, reutilización y valorización energética de diferentes tipos de residuos (tanto para el sector como para el destino). Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables (ej. geotermia de baja entalpía para frío y calor centralizados). Conocimiento del destino a través de movilidad sostenible. Lo smart como valor en un destino turístico sostenible. Formación en sostenibilidad. Tecnologías para un hábitat marino y costero limpio y saludable. Ensayo/desarrollo/demostración de técnicas de arquitectura bioclimática. Diseño de sistemas activos para ahorro de energía/agua. Sistemas de generación de energía renovable integrados en establecimientos e infraestructuras turísticas en general Otras tecnologías relacionadas con la eficiencia energética y las EERR: solar térmica y geotermia de baja entalpía para sistemas de calor/frío centralizado. Smart technologies. Empresas de servicios energéticos. Tecnologías y sistemas de gestión del agua. Nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio relacionados con la movilidad sostenible: vehículo eléctrico, combustibles sostenibles, modelos innovadores de car-sharing y car-pooling. Rutas turísticas sostenibles.

14 12 PRIORIDAD DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 CANARIAS ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS PRIORIDADES TIPOS DE ACTIVIDADES CON POTENCIAL PARA GENERAR OPORTUNIDADES Plataformas de pruebas para nuevos combustibles (Gas to Liquids, LNG en buques, electricidad en pequeñas embarcaciones,.) Contenidos para la comunicación turística en dispositivos móviles. Tecnologías de acuicultura. TICs para dar a conocer al turista la oferta gastronómica local. Contenidos sobre las bondades y singularidades de los productos agroalimentarios canarios. Nuevos productos turísticos ligados a productos del sector primario: rutas del vino, molinos de gofio, plátanos, industrias transformadoras, etc. Preservación los agrosistemas y el paisaje como recurso natural y fuente de ocio y cultura tradicional. Ecoturismo. Turismo histórico. TICs para el ocio, la cultura y el deporte. TICs para dar a conocer, reservar y exponer opiniones y experiencias. TICs para conseguir un mejor conocimiento y valoración del patrimonio de Canarias en particular y del patrimonio cultural atlántico en general, en la población local. El turismo marítimo-costero. Productos turísticos únicos y de valor comercial, destinados a un turista genérico no especializado, como la astrofísica, la vulcanología, la oceanografía, etc. Celebración de eventos internacionalmente relevantes por su interés científico y social. Investigación centrada en el conocimiento del perfil del turista y sus demandas y necesidades en destino. Modelos de negocios que convienen a la jubilación, la atención sanitaria, la vida activa, el ocio, el bienestar, el turismo y la actividad alojativa. Tecnologías asociadas a los procesos de diseño, rehabilitación y construcción. Productos de Turismo Saludable, Bienestar y Belleza. Centro de operaciones para la ayuda humanitaria y el desarrollo económico. Desarrollo de la Economía del Talento, mediante transferencia de resultados en los ámbitos de Marino (Ciencias y Tecnologías Marinas), Marítimo (Turismo, Economía del Mar, Movilidad y Logística), Astrofísica, y Biomedicina aplicada a la Cooperación al Desarrollo. Canarias, referente atlántico inteligente Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para la cooperación al desarrollo Tecnologías para gestión de energía y agua en países en desarrollo (África). Desarrollo y testeo de tecnologías innovadoras y sostenibles para el suministro de electricidad y agua para países menos desarrollados y con necesidades en este ámbito. Prestación de servicios y transferencia de conocimiento en el desarrollo, aprovechamiento y recuperación de zonas áridas. Formación e intervención técnica para la capacitación sobre el uso y gestión sostenible de recursos naturales y el uso adecuado y eficiente de la energía y el agua. Servicios de educación y salud para países menos desarrollados.

15 13 PRIORIDAD DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 CANARIAS ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS PRIORIDADES TIPOS DE ACTIVIDADES CON POTENCIAL PARA GENERAR OPORTUNIDADES Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio Comercio con África y América. Desarrollo de un mercado financiero informal en el que se encuentren constantemente nuevos proyectos empresariales innovadores y realistas con el capital que ha de financiarlos. Canarias, referente cultural y ambiental atlántico Actividades para la reducción de la pérdida de la biodiversidad. Actividades para mejorar los medios de vida. Actividades para favorecer las condiciones sociales, económicas y culturales para la sostenibilidad del medio ambiente. Canarias, centro nodal del Atlántico medio Actividades logísticas. Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios La astrofísica y el espacio. Las ciencias marítimo-marinas. La biotecnología. Valorización socioeconómica de la I+D Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D El estudio de los grandes retos que se derivan del cambio climático. El estudio y aprovechamiento de la gran biodiversidad de Canarias. La observación y estudio del cielo. El aprovechamiento de importantes recursos oceánicos, renovables y no renovables. La contribución a la garantía de sostenibilidad de importantes áreas del océano. Actividades de transferencia en los ámbitos prioritarios. Actividades de servicios de protección de la propiedad intelectual. Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia Formación y cualificación del capital humano adecuada a las necesidades de las empresas. Redes troncales alternativas. Extensión de la banda ancha de alta velocidad en zonas rurales o aisladas. Agenda Digital Infraestructuras de acceso de nueva generación Infraestructuras para nuevos servicios de telecomunicación. Mejora de las redes públicas de emergencia. Mejora de la red científico-tecnológica de Canarias. Mapa regional de infraestructuras pasivas y obras civiles planificadas.

16 14 PRIORIDAD DE ESPECIALIZACIÓN RIS3 CANARIAS ÁMBITO DE DESARROLLO DE LAS PRIORIDADES TIPOS DE ACTIVIDADES CON POTENCIAL PARA GENERAR OPORTUNIDADES Ventanilla única regional para derechos de paso y procedimientos administrativos para el despliegue de redes. Promoción de la habilitación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios que no sean de nueva construcción. Gobernanza radioeléctrica. Modernización de la administración pública y fomento de la administración electrónica en todos los niveles. Desarrollo de la sociedad de la información en el medio rural de Canarias. Capacitación digital de grupos en riesgo de exclusión. Formación integral en TIC de personas en situación de paro. Capacitación digital de empresas. Contribución de las TIC a un turismo de "emisión cero". Crecimiento digital Modernización tecnológica del turismo y otros sectores vinculados como industria, agricultura, etc. Pruebas de concepto para el desarrollo y validación de productos tecnológicos para el turismo y otros sectores vinculados como industria, agricultura, etc. Mejora de la movilidad interna y externa mediante la introducción de tecnologías, inteligencia, interoperabilidad entre sistemas, etc. Fomento del desarrollo de contenidos digitales. Fomento de la oferta y demanda de productos y servicios de TIC. Mejora a través de las TIC de la cohesión interior y proyección exterior del mercado canario. Fomento de la demanda pública de tecnología innovadora en las TIC. Fomento de las TIC para afrontar los retos sociales (economía verde, inclusión, cooperación). Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética Innovación en energía sostenible. Crecimiento verde y sostenibilidad Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente Servicios de eco-innovación. Bioeconomía basada en la biodiversidad canaria Desarrollo de productos en campos como la alimentación, bioenergía, medicina, agricultura, cosmética, etc. Canarias laboratorio Actividades de desarrollo e implementación de alojamiento de energía y redes de distribución inteligentes. natural. Fuente: elaboración de Infyde con información de la RIS3 Canarias

17 15 2.2/ PLAN ESTRATÉGICO PROMOCIONAL TURÍSTICO DE ISLAS CANARIAS El objetivo del Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias consiste en elaborar un instrumento de planificación que establezca, de forma estructurada, el modelo de desarrollo del turismo de Islas Canarias para el periodo y servir de guía para orientar decisiones promocionales y conciliar los intereses de los distintos agentes del destino. En este Plan se diagnostica que existe una reducida diferenciación y especialización de la oferta, sobre todo en lo que se refiere a la oferta complementaria y de ocio, que aún se encuentra muy poco desarrollada. También se indica que en las Islas canarias se acusa una falta de modelos de negocio en torno a los recursos identitarios del destino. Tabla 3: Cambio de enfoque en el nuevo modelo de actividades turísticas de Islas Canarias ÁMBITO ANTIGUO MODELO NUEVO MODELO Turismo Objetivo Un sector clave. Atraer turistas. Exportamos por recibir turistas. Sector paraguas promocional de todos los sectores Atraer turistas, empresas, talento, capital Exportamos por recibir turistas y por vender conocimiento turístico. Resultados Económicos. Económicos, sociales y medioambientales. Sectores Recursos Producto Residente Turismo-construcción Explotados en un modelo tradicional e intensivo. Limitados. La propiedad es el factor clave. Oferta no integrada, comercializada por agentes externos Trabajadores del sector. Rentistas del modelo. Turismo, construcción, agricultura, ganadería y pesca, comercio, servicios personales, industria audiovisual, tics, otros. Puestos en valor e integrados en un nuevo modelo. Ilimitados. El conocimiento y las capacidades son los factores clave. Oferta integrada, generando experiencias dinámicas a medida, comercializada por múltiples canales. Trabajadores, co-creadores del producto, y empresarios o inversores Destinatarios de la oferta turística y de ocio. Consumidores exigentes.

18 16 ÁMBITO ANTIGUO MODELO NUEVO MODELO Agentes promotores activos del turismo. Turista Tipología empleo Formación turística Aporta ingresos. Es cliente del turoperador. Masivo poco cualificado y poco productivo. Genérica y puntual Aporta ingresos, promoción y mejora de producto. Es cliente del destino Masivo poco cualificado y productivo combinado con masivo cualificado, y especializado muy cualificado Especializada y permanente Fuente: Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias Según este Plan, las oportunidades de nuevos productos a desarrollar en las Islas Canarias son los siguientes: Fuente: Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias

19 17 Fuente: Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias

20 18 Fuente: Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias Así, se observa según lo que establece el Plan Estratégico Promocional Turístico de Islas Canarias , que el nuevo modelo no se centra en el paradigma de más ofertas de productos diversificados. Por el contrario, se centra en una mejor estructuración e integración de la oferta en torno a su producto principal.

21 19 2.3/ ESTUDIO DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO El Estudio sobre la identificación de nichos de mercado y análisis de viabilidad de nuevas líneas de producción industrial en canarias, en productos de gran consumo y alta rotación, como proveedoras del sector turístico, pretende buscar una mayor interrelación entre el sector industrial y la actividad turística en Canarias. Su objetivo consiste en conocer qué actividades industriales se pueden llevar a cabo en productos que se consumen de forma cotidiana en los establecimientos turísticos en las islas. En este Estudios se plantea la adecuación de impulsar la diversificación de la oferta turística de Canarias, como una oportunidad para el sector industrial. Así, según este Estudio, actualmente se comercializan los siguientes segmentos de mercados, que requieren de productos más sofisticados que el segmento tradicional de sol/playa. Estos ámbitos son considerados por el Estudio como oportunidades de negocio ajustadas a las nuevas tendencias del turismo en las Islas Canarias: Turismo náutico, en sus distintas ofertas. Turismo de congresos. Turismo deportivo, en sus distintas ofertas. Turismo rural. Turismo de salud. Turismo senior. Turismo gay. Turismo de familias. Turismo de adultos sin niños. Turismo naturista. El Estudio ha perseguido la identificación de aquellos productos con mayor rotación y consumos en los establecimientos turísticos de las Islas Canarias, con la finalidad de conocer cuáles son aquellos productos que por su

22 20 rotación y alto consumo, son un potencial de desarrollo de negocio para las empresas locales. El resultado del Estudio indica los siguientes productos como oportunidades para el desarrollo de actividades empresariales: Tabla 4: Oportunidades de negocio para empresas locales según el Estudio de nuevos nichos de mercado PRODUCTO CARACTERÍSTICAS OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA EMPRESAS LOCALES Es uno de los productos con mayor rotación y consumo. Amenities Mayor intensidad de consumo en los establecimientos hoteleros que en los extrahoteleros. Mayor intensidad de consumo cuanto mayor es la categoría del hotel. Importante consumo en determinados segmentos de mercado como en el turismo de salud, turismo gay, adultos sin niños y establecimientos especializados en congresos. Oportunidad de negocio para el sector industrial, dado que las empresas del sector son escasas y que gran parte de los proveedores son empresas nacionales Lencería Producto de gran consumo, debido principalmente a las roturas y continuos lavados que conlleva este producto. El precio juega un factor fundamental para las empresas turísticas, por lo que de manera mayoritaria, las compras se realizan tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Las oportunidades de negocio deben buscarse en segmentos de mercado como el turismo gay, adultos sin niños, turismo rural y salud, segmentos con una mayor demanda de productos de mayor calidad. Almohadas colchones y Productos con una rotación discontinua, pues está en función de la vida útil y de los periodos de renovación de los artículos. No se consideran como productos para el desarrollo de una actividad empresarial. Productos limpieza desinfección de y Amplia gama de productos de limpieza y desinfección. Importante consumo existente en las empresas alojativas. La mayor parte de las compras se realizan en el territorio nacional y países extranjeros, directamente a distribuidoras. Menaje equipamiento cocina y de Reposición del menaje de cocina, tanto por roturas, perdidas o la adquisición de nuevos productos es significativa. No se considera como una clara opción de actividad industrial debido al alto número de referencias que contiene el menaje. Mantelería y servilletas de tela Productos de gran consumo, debido principalmente a las roturas, pérdidas y continuos lavados. Oportunidades de negocio en segmentos de mercado específicos, como el turismo gay, Las empresas alojativas tienen una adultos sin niños, turismo rural y

23 21 PRODUCTO CARACTERÍSTICAS política de precios muy rígida. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA EMPRESAS LOCALES salud. Productos piscina de Productos de gran consumo por parte de los establecimientos alojativos turísticos. Es una oportunidad por su permanente rotación requeridas tanto por la normativa existente en materia de aguas como de la calidad de las mismas. Productos jardinería de El consumo en los establecimientos turísticos es importante. Alto número de referencias. No es significativo para su consideración como oportunidad de negocio para empresas locales. Pinturas Producto de reposición, tiene un significativo consumo, cuya demanda es cubierta por empresas canarias y nacionales. Previsiblemente su consumo se incrementará con las políticas de renovación de los establecimientos turísticos. Hamacas mobiliario exteriores y para Importante valor de compras de los establecimientos alojativos. Tendencia de productos de calidad en determinados segmentos turísticos como el turismo de adultos sin niños, turismo rural, turismo gay, turismo de salud y turismo de congresos. Actualmente las compras se realizan en el mercado peninsular y especialmente en mercados extranjeros. El producto hamacas y mobiliario para exteriores se considera prioritario para realizar un estudio de viabilidad y evaluar la posibilidad de crear una industria en Canarias. La reposición de hamacas y mobiliario para exteriores en playas y otros servicios públicos y privados, es una oportunidad de negocio de estos productos. Bolsas de basura Producto de uso intensivo en establecimientos turísticos. El mercado regional absorbe una parte importante de las compras llevadas a cabo. Crecimiento de los productos biodegradables. Fuente: elaboración de Infyde con datos del Estudio sobre la identificación de nichos de mercado y análisis de viabilidad de nuevas líneas de producción industrial en canarias, en productos de gran consumo y alta rotación, como proveedoras del sector turístico

24 22 2.4/ PROSPECTIVA DE OCUPACIONES Y SECTORES EMERGENTES El Estudio de Prospectiva de Diseño de Ocupaciones y Perfiles en Sectores Emergentes ha sido elaborado por el Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), y tiene como objetivo analizar cuáles son aquellas ocupaciones que no están siendo cubiertas y que constituyen necesidades nuevas que el mercado demanda y que pueden ser posibilidades de ocupación para los colectivos en exclusión social o en riesgo, atendiendo siempre a las capacidades y habilidades de cada persona, y con el fin último de conseguir su inserción laboral. En síntesis, se trata de proponer alternativas con vistas a mejorar la empleabilidad y competitividad del mercado laboral en Canarias. Para ello, el estudio ha realizado un análisis del potencial creador de empleo en Canarias en los ámbitos de ocupación relacionados con los Nuevos Yacimientos de Empleo. Estos Nuevos Yacimientos de Empleo son considerados por parte del estudio como aquellas actividades que cumplen primordialmente dos requisitos: Satisfacer necesidades no cubiertas (necesidades nuevas o tradicionales anteriormente satisfechas por autoproducción en las propias familias y que actualmente no se satisfacen debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral). Que su desarrollo tenga un alto contenido en empleo. En este contexto, los Nuevos Yacimientos de Empleo para Canarias considerados por este Estudio de prospectiva han sido los siguientes: 1. Servicios de la vida cotidiana: 1.1 Servicios a domicilio 1.2 Atención a la infancia 1.3 Ayuda a los jóvenes en dificultades 1.4 Mediación y asesoramiento en la resolución de conflictos 1.5 Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

25 Prevención de riesgos laborales 2. Servicios de mejora de la calidad de vida: 2.1 Mejora de alojamientos 2.2 Servicios de seguridad 2.3 Transportes colectivos locales 2.4 Revalorización de espacios urbanos 2.5 Comercio de proximidad 2.6 Gestión de la energía 3. Servicios de ocio: 3.1 Turismo 3.2 Audio-visual 3.3 Valorización del patrimonio cultural 3.4 Desarrollo cultural local 3.5 Deporte 4. Servicios medioambientales: 4.1 Gestión de residuos 4.2 Gestión del agua 4.3 Protección y mantenimiento de zonas naturales 4.4 Control de la contaminación y gestión medioambiental Sobre esta base, se han identificado por parte del grupo de expertos participantes en el estudio las siguientes actividades que tienen un alto potencial de generación de empleo en las Islas Canarias en los próximos años: Tabla 5: Ocupaciones con potencial de creación de empleo en Canarias según el Estudio de prospectiva de ocupaciones y sectores emergentes OCUPACIONES CON ALTO POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA Producción y reparto de comidas a domicilio SERVICIOS A DOMICILIO Reparto de mercancías a domicilio Acompañamiento de personas de edad al exterior Servicio de limpieza a domicilio Atención a personas de edad o con discapacidades

26 24 OCUPACIONES CON ALTO POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS SERVICIOS DE LA VIDA COTIDIANA Guarderías ATENCIÓN A LA INFANCIA Preescolar Guarderías Fuera De Horario Escolar Atención Durante Enfermedades Actividades extraescolares deportivas AYUDAS A JÓVENES CON DIFICULTADES Ayuda a jóvenes con problemas de fracaso escolar Ayuda a jóvenes con discapacidades Aplicaciones telemáticas Telemedicina Multimedia ocio Multimedia educativa Comercio telemático Reserva teleservicio NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Ayuda a la circulación Aplicaciones telemáticas Acceso a la información (internet) Telemedicina Vigilancia domicilios Multimedia ocio Información telemática local Acceso a la información (internet) Vigilancia domicilios Información telemática local Teletrabajo Edición asistida por ordenador Vigilancia a empresas Nuevas formas de distribución de la TV (cable, satélite)

27 25 OCUPACIONES CON ALTO POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS SERVICIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA MEJORA DE LA VIVIENDA Rehabilitación y reparaciones interiores de inmuebles Rehabilitación exterior de inmuebles Mantenimiento y vigilancia de inmuebles Vigilancia de lugares públicos SERVICIOS DE SEGURIDAD Instalaciones de seguridad en domicilios Instalaciones de seguridad en empresas Instalaciones de seguridad en lugares públicos Televigilancia TRANSPORTES COLECTIVOS LOCALES REVALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS COMERCIO DE PROXIMIDAD Mejora de la seguridad del transporte Información (acogida, consejo, turismo,...) Remodelación rehabilitación Actuaciones con elevados componentes de ocupaciones especializadas que permiten el mantenimiento y recualificación de oficios Mantenimiento de los espacios públicos En zona rural adaptación a los cambios en la composición de la población (permanente o flotante) En las zonas urbanas periféricas: introducción del comercio de proximidad como forma de revalorización y de adaptación a las nuevas formas de vida (trabajo de las mujeres, envejecimiento de la población) OCUPACIONES CON ALTO POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS SERVICIOS DE OCIO Turismo rural Turismo cultural TURISMO Turismo de aventura Turismo especializado (rutas, circuitos) Organización de actividades y acontecimientos Turismo de tercera edad SECTOR CULTURAL AUDIOVISUAL: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO CULTURAL Restauración (demanda de artesanos cualificados) Difusión de la cultura (acogida, guías, científicos, técnicos, editores,...) Oferta cotidiana y mantenimiento (vigilantes, gestores de flujos turísticos)

28 26 LOCAL Potenciación de la cultura popular (potencial endógeno)(vinculación entre revalorización, mantenimiento, transmisión, difusión, conservación...) OCUPACIONES CON ALTO POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN CANARIAS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES GESTIÓN DE RESIDUOS Recogida y tratamiento selectivos de residuos Recuperación y comercialización de materiales Protección contra la contaminación de las aguas GESTIÓN DEL AGUA Gestión de infraestructuras Educación pública en el uso del agua: ciudadanos y empresas El agua como elemento de ocio Control de la degradación PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES Programas de parques naturales, reservas, creación de nuevas zonas protegidas, etc. Programas de reforestación o de reconstitución de terrenos Prevención y extinción de incendios forestales Construcción y conservación de infraestructuras Educación ambiental Aportación de bienes y servicios para la reducción de la contaminación Implantación de Tecnologías menos contaminantes CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Tecnología de ahorro de recursos Sistemas de gestión medioambiental Estudios de impacto ambiental Auditorias medioambientales Gestión de riesgos ambientales Fuente: elaboración de Infyde con datos de Estudio de prospectiva de ocupaciones y sectores emergentes

29 27 3/ TENDENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS Un factor de contexto territorial que incide en el tipo de actividades económicas y empresariales que se desarrollarán en la isla de Gran Canaria en el futuro es alto porcentaje de superficie protegida que tiene, tal y como se observa en la tabla 6. Tabla 6: Superficie de espacios naturales protegidos según categorías de protección por islas de Canarias. Valores absolutos y % sobre el total VALORES ABSOLUTOS TOTAL Parque nacional Parque natural Parque rural Reserva natural integral Reserva natural especial Monumento natural Paisaje protegido Sitio de interés científico CANARIAS , , , , , , , , ,90 Lanzarote , , , , , ,50 199,5 Fuerteventura , , , , ,90 115,6 Gran Canaria , , , , , , ,20 276,2 Tenerife , , , , , , , ,50 386,6 La Gomera , , , ,80 490,8 292, , , La Palma , , , , , , , El Hierro , ,00 467,4 601,6 984, ,60 0 PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL TOTAL Parque nacional Parque natural Parque rural Reserva natural integral Reserva natural especial Monumento natural Paisaje protegido Sitio de interés científico Lanzarote 11,63% 15,58% 17,36% 0,00% 2,21% 0,00% 17,49% 14,55% 14,23% Fuerteventura 15,83% 0,00% 15,72% 19,84% 0,00% 0,00% 29,14% 12,63% 8,25% Gran Canaria 22,14% 0,00% 12,01% 35,84% 52,92% 48,66% 17,66% 32,52% 19,70% Tenerife 32,82% 57,95% 41,99% 26,96% 18,88% 37,95% 21,28% 21,27% 27,58% La Gomera 4,09% 12,16% 1,58% 2,39% 6,57% 1,99% 6,25% 4,58% 22,33% La Palma 8,30% 14,31% 11,34% 0,00% 13,17% 7,31% 4,87% 10,53% 7,92% El Hierro 5,18% 0,00% 0,00% 14,97% 6,25% 4,09% 3,30% 3,91% 0,00% Fuente: elaboración de Infyde con datos del ISTAC Así, como se observa en esta tabla 6, la isla de Gran Canaria tienen un 35,84% del total de la superficie de Parques rurales de la región, un

30 28 52,92% de la superficie de Reservas naturales integrales, un 48,66% de las Reservas naturales especiales y un 32,52% de los paisajes protegidos del total de las Islas Canarias. En materia de generación de renta, tal y como se observa en la tabla 6, el peso del PIB de las Islas Canarias con respecto al total de España, ha mostrado una ligera tendencia de crecimiento desde el 3,90% en el tercer trimestre de 2010 hasta el 4,04% en el tercer trimestre de Tabla 7: PIB pm. Precios corrientes (Valor absoluto Miles de Euros). Canarias y España (Base 2010). España 2015 Tercer trimestre 2014 Tercer trimestre 2013 Tercer trimestre 2012 Tercer trimestre 2011 Tercer trimestre 2010 Tercer trimestre Producto interior bruto a precios de mercado VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca , , , , , , , , , , , ,00 VABpb Industria , , , , , ,00 VABpb Construcción , , , , , ,00 VABpb Servicios , , , , , ,00 Canarias Producto interior bruto a precios de mercado VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca , , , , , ,19 147,67 134,07 160,37 146,28 180,38 152,61 VABpb Industria 848,3 832,43 829,42 814,35 810,65 877,15 VABpb Construcción 446,41 429,3 435,41 472,56 575,12 718,38 VABpb Servicios 8.360, , , , , ,31 % de Canarias sobre el total de España Producto interior bruto a precios de mercado VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,04% 4,03% 3,99% 3,94% 3,93% 3,90% 3,00% 2,82% 3,08% 2,97% 3,73% 3,16% VABpb Industria 2,10% 2,15% 2,14% 2,08% 1,97% 2,14% VABpb Construcción 3,47% 3,53% 3,54% 3,37% 3,32% 3,46% VABpb Servicios 4,55% 4,51% 4,47% 4,44% 4,44% 4,38% Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

31 29 Sin embargo, el único sector en el que se ha producido esta tendencia creciente de peso de la economía canaria sobre el total nacional ha sido en el VAB del sector servicios, ya que el VAB de los sectores de agricultura e industria Canarias ha perdido peso en relación a España, y el del sector de la construcción en 2015 se ha mantenido en los mismos niveles de Esta variable por lo tanto indica que la economía de las Islas Canarias se encuentra profundizando en su proceso de terciarización con respecto a la economía del conjunto de España. Según estos datos, se observa que en los últimos años la región ha mostrado una tendencia general hacia la especialización en el sector servicios. En materia de variación interanual del PIB, tal y como muestra la tabla 7 se observa que la economía de las Islas Canarias ha iniciado la tendencia de recuperación en el año 2013, en que tuvo una variación interanual ya positiva de un 0,27, frente a la economía española que no inició a tener variaciones interanuales positivas de su PIB hasta el año 2014 con un 1,38. Tabla 8: PIB pm. Precios corrientes (Variación Interanual). Canarias y España (Base 2010). España 2015 Tercer trimestre 2014 Tercer trimestre 2013 Tercer trimestre 2012 Tercer trimestre 2011 Tercer trimestre Producto interior bruto a precios de mercado VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,12 1,38-1,09-2,14-0,97 3,3-8,61 5,68 1,9 0,08 VABpb Industria 4,38-0,11-1,35-4,82 0,75 VABpb Construcción 5,67-1,05-12,39-18,89-16,69 VABpb Servicios 3,71 1,76-0,72-0,64 1,14 Canarias Producto interior bruto a precios de mercado VABpb Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,58 2,22 0,27-1,83-0,23 10,15-16,4 9,63-18,9 18,2 VABpb Industria 1,91 0,36 1,85 0,46-7,58 VABpb Construcción 3,99-1,4-7,86-17,83-19,94 VABpb Servicios 4,42 2,71 0,1-0,76 2,67 Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

32 30 Adicionalmente, las variaciones interanuales del PIB de las Islas Canarias han sido mayores que las de España, con un 2,22% de Canarias frente al 1,38% de España en 2014, y de un 4,58% de Canarias frente al 4,12 de España en Por sectores, destaca la tendencia a una evolución inestable del VAB de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca de las Islas Canarias, ya que mientras en 2011 crece un 18,2, en 2012 decrece aún en un porcentaje mayor (-18,9), en 2013 crece un 9,63, mientras que en 2014 vuelve a decrecer con fuerza (-16,4), y finalmente en 2015 crece en un 10,15. Esta inestabilidad en la evolución hace que resulte difícil prever cual será la tendencia de la generación de valor agregado del sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca de las Islas Canarias en los próximos años. El VAB del sector industrial ha mantenido una tendencia hacia la estabilidad, pero en el momento de la recuperación no alcanza el ritmo de la economía nacional, como muestra que la variación interanual de 2015 en España ha sido de un 4,38 mientras que en las islas Canarias ha sido de solamente de un 1,91. Por su parte, el VAB del sector de la construcción muestra una evolución muy similar a la media nacional, dando muestras de recuperación en el año Finalmente, el VAB del sector servicios ha mostrado un comportamiento mucho más positivo que la media nacional en los últimos 5 años, como muestra que ha presentado variaciones interanuales positivas tanto en 2013 con un 0,1 frente al -0,72 de España, de un 2,71 en 2014 frente al 1,76 de la media española, y de un alto 4,42 en el año 2015 frente al 3,71 de la media española en dicho período. Estas cifras también contribuyen a indicar una tendencia general hacia que el sector servicios crece más en las Islas Canarias que en el resto de España, situación que lleva a la región hacia una tendencia de especialización en dicho sector en comparación con España.

33 31 Por ramas de actividad, y tal como se observa en la tabla 8, el mayor volumen de PIB lo genera el Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería que en 2012 alcanzó el importe total de miles de euros, habiendo presentado una tendencia de ligero crecimiento en el período También genera un porcentaje muy significativo del PIB regional la rama de actividad de Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales, que alcanzó un total de miles de euros en 2014, aunque con una ligera tendencia decreciente desde el año Por su parte, las actividades inmobiliarias generan miles de euros en 2014, la industria miles de euros también en Tabla 9: PIB. Indicadores según ramas de actividad para Canarias por años (Base 2010). Valor Añadido Bruto a precios de mercado (miles de euros) RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Industria (total) Industria manufacturera Construcción Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios Valor añadido bruto total Impuestos netos sobre los productos Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

34 32 En términos de crecimiento del PIB, la rama de actividad que crece con más intensidad sostenida en el período , tal y como se observa en la tabla 9, es la de Actividades inmobiliarias, que ha crecido desde un 4,1% en 2011, hasta un 2,6% en Adicionalmente, también ha tenido un crecimiento sostenido con una intensidad mayor en 2014 ha sido el de las Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios, que ha alcanzado hasta un 4% en Por su parte, a partir del año 2013 se ha producido un fuerte crecimiento de la rama de actividad de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,6% en 2013 y un 4,1% en Por el contrario, la rama de actividad con un mayor decrecimiento de PIB es la de Actividades financieras y de seguros, que además ha sido un fuerte decrecimiento sostenido en el período Tabla 10: PIB. Indicadores según ramas de actividad para Canarias por años (Base 2010). Variaciones de volumen (Tasa de crecimiento real interanual) RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 2,2-0,4-1,4-0,4 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,1 6,6-2,5-12,7 Industria (total) 0,8-3,0-5,3-5,9 Industria manufacturera -0,2-2,8-5,2-9,3 Construcción -1,6-6,7-13,3-15,1 Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería 4,1 0,7 0,5 5,0 Información y comunicaciones 0,3-4,8 0,0-1,0 Actividades financieras y de seguros -7,0-7,4-2,7-3,7 Actividades inmobiliarias 2,6 1,6 2,6 4,1 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares 3,2-0,8-3,3-1,2 Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales 1,0 0,0-0,8 0,3 Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 4,0 1,0 1,7 1,9 Valor añadido bruto total 2,2-0,4-1,2 0,0 Impuestos netos sobre los productos 1,4-0,7-3,8-4,9 Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

35 33 En materia de generación de empleo, tal y como se observa en la tabla 10, la rama de actividad que mayor volumen de empleo genera es la de Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería, con personas empleadas en 2013 aunque ha seguido una tendencia ligeramente decreciente en los últimos 5 años, seguida de los servicios públicos de administración, defensa, educación y sanidad. También tienen una importante capacidad de generación de empleo las actividades profesionales y las actividades artísticas y otros servicios. Todas las ramas de actividad, excepto las actividades artísticas y otros servicios, han seguido una tendencia decreciente de creación de empleo, destacando la fuerte caída de empleo del sector de construcción. Tabla 11: Empleo. Empleo total (miles de personas). Canarias por años (Base 2010). RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL 746,3 731,9 742,0 771,0 792,5 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.. 21,0 21,3 22,8 23,5 Industria (total).. 39,8 40,9 43,1 44,1 Industria manufacturera.. 28,6 29,0 31,1 32,0 Construcción.. 39,2 44,5 52,3 65,7 Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería.. 307,5 306,6 320,4 319,2 Información y comunicaciones.. 7,8 8,0 8,3 8,1 Actividades financieras y de seguros.. 9,8 10,3 10,7 11,6 Actividades inmobiliarias.. 9,0 9,2 9,7 9,9 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.. 71,1 72,3 73,8 79, ,2 165,6 168,1 168,2.. 63,5 63,3 61,8 62,9 Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

36 34 Por su parte, tal y como se observa en la tabla 11, la remuneración de los asalariados ha decrecido de manera importante en los últimos años, desde los miles de euros en 2010 hasta los miles de euros en Todas las ramas de actividad, excepto las actividades artísticas y otros servicios que se han mantenido en una tendencia estable, han visto decrecer sus volúmenes de remuneración de los asalariados, destacando pos sus fuertes caídas el sector de la construcción que ha caído desde los miles de euros en 2010 hasta los solamente miles de euros en Tabla 12: Evolución de la remuneración de asalariados en las Islas Canarias. Miles de euros REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS TOTAL Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Industria (total) Industria manufacturera Construcción Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC Sin embargo, tal y como se observa en la tabla 12, los excedentes de explotación bruta de las empresas han crecido desde un importe total de miles de euros en 2010 hasta los miles de euros en 2013.

37 35 En el ámbito de las tendencias de crecimiento, destaca el fuerte ascenso de los excedentes de explotación de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que han pasado desde los miles de euros en 2010 hasta los miles de euros en También han crecido los excedentes de explotación del Comercio, las actividades inmobiliarias, y las actividades artísticas y otros servicios. Por el contrario, han perdido mucha capacidad de generación de excedentes de explotación ramas de actividad como la construcción, las actividades financieras y de seguros, y la industria. Tabla 13: Evolución del Excedente de explotación bruto en las Islas Canarias. Miles de euros EXCEDENTE DE EXPLOTACION BRUTO TOTAL Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Industria (total) Industria manufacturera Construcción Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Administración pública y defensa; seguridad social; educación; sanidad y servicios sociales Actividades artísticas, recreativas, etc.; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios Fuente: elaboración de Infyde con datos de ISTAC

38 36 En materia de especialización con respecto a España, tal y como indica la tabla 13, el Coeficiente de Especialización Empresarial 2 de las Islas Canarias muestra como las ramas de actividad en las que la región se encuentra más especializada con respecto a España son la industria del tabaco con un 18,08, las actividades de transporte con entre un 2,59 el transporte aéreo y un 6,42 el transporte marítimo de pasajeros, y las actividades de radiodifusión con un 3,05. También se encuentra un muy alto coeficiente de especialización en actividades integradas en la cadena de valor del turismo, como el alquiler de vehículos con un 2,77, los alojamientos turísticos con un 2,65, los Restaurantes y puestos de comidas con un 2,22, y las Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas con un 2,01. Tabla 14: Coeficiente de Especialización Empresarial 2014 de las Islas Canarias (relación a España) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL ISLAS CANARIAS (120) Industria del tabaco 18,08 (501) Transporte marítimo de pasajeros 6,42 (502) Transporte marítimo de mercancías 3,68 (512) Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 3,08 (601) Actividades de radiodifusión 3,05 (771) Alquiler de vehículos de motor 2,77 (552) Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 2,65 (511) Transporte aéreo de pasajeros 2,59 (360) Captación, depuración y distribución de agua 2,55 2 El Coeficiente Regional de Especialización Empresarial es una variable propuesta por Infyde utilizando la disponibilidad de datos existente en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE que facilita información estadística sobre el número de empresas a nivel regional para actividades CNAE a tres dígitos. Así, el Coeficiente Regional de Especialización Empresarial elaborado por Infyde se calcula dividiendo el peso relativo (en términos de % de número de empresas sobre el total) de un sector de actividad económica de una región, entre el peso relativo de dicho mismo sector en España. Se considera que si el Coeficiente es mayor que 1,10 la región se encuentra especializada con respecto a España en dicha actividad. La utilización de este Coeficiente aporta información sobre tendencias existentes en una región en materia de especialización de sus sectores de actividad según el número de empresas de un sector determinado que se localizan en dicha región.

39 37 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL ISLAS CANARIAS (60) Actividades de programación y emisión de radio y televisión 2,46 (782) Actividades de las empresas de trabajo temporal 2,26 (353) Suministro de vapor y aire acondicionado 2,24 (561) Restaurantes y puestos de comidas 2,22 (106) Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 2,16 (493) Otro transporte terrestre de pasajeros 2,15 (79) Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas. 2,01 (105) Fabricación de productos lácteos 1,95 (772) Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico 1,84 (453) Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 1,79 (602) Actividades de programación y emisión de televisión 1,71 (951) Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 1,70 (55) Servicios de alojamiento 1,69 (091) Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 1,69 (611) Telecomunicaciones por cable 1,68 (791) Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 1,60 (77) Actividades de alquiler 1,49 (932) Actividades recreativas y de entretenimiento 1,48 (93) Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,46 (478) Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos 1,46 (931) Actividades deportivas 1,45 (471) Comercio al por menor en establecimientos no especializados 1,44 (09) Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1,42 (463) Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1,40 (474) Comercio al por menor de equipos para las TIC en establecimientos especializados 1,40 (801) Actividades de seguridad privada 1,37 (631) Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 1,35 (95) Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1,31 (381) Recogida de residuos 1,30 (63) Servicios de información 1,29 (56) Servicios de comidas y bebidas 1,27 (522) Actividades anexas al transporte 1,26 (683) Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 1,21 (80) Actividades de seguridad e investigación 1,20

40 38 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL (872) Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia. ISLAS CANARIAS 1,12 (960) Otros servicios personales 1,10 (551) Hoteles y alojamientos similares 1,09 (900) Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1,08 (469) Comercio al por mayor no especializado 1,07 (681) Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 1,06 (562) Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 1,06 (711) Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades de asesoramiento técnico 1,05 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC En términos de crecimiento del Coeficiente de Especialización Empresarial de las Islas Canarias en los últimos años, destaca el crecimiento de la especialización en las actividades de Transporte aéreo de mercancías, cuyo coeficiente es 1,58 mayor en 2014 con respecto a En el ámbito de la cadena de valor del turismo, han crecido los coeficientes de especialización del Transporte aéreo de pasajeros que es 1,15 mayor en 2014 con respecto a 2008, del Transporte marítimo de mercancías que es 1,00 punto mayor, de las Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas que es 0,16 mayor, las actividades deportivas que son 0,12 mayor, y las Actividades recreativas y de entretenimiento con un 0,09 mayor. Tabla 15: Ramas de actividad de las Islas Canarias con mayor crecimiento (Variación de 2014/2008) del Coeficiente de Especialización Empresarial RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR CRECIMIENTO DEL COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL CANARIAS VARIACIÓN DE 2014/2008 (512) Transporte aéreo de mercancías y transporte espacial 1,58 (511) Transporte aéreo de pasajeros 1,15 (501) Transporte marítimo de pasajeros 1,00 (782) Actividades de las empresas de trabajo temporal 0,87 (120) Industria del tabaco 0,53 (474) Comercio al por menor de equipos para las TIC en establecimientos especializados 0,36

41 39 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR CRECIMIENTO DEL COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL CANARIAS VARIACIÓN DE 2014/2008 (79) Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas. 0,16 (931) Actividades deportivas 0,12 (683) Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 0,12 (932) Actividades recreativas y de entretenimiento 0,09 (551) Hoteles y alojamientos similares 0,05 (562) Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 0,03 (711) Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades de asesoramiento técnico 0,01 (463) Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 0,00 (601) Actividades de radiodifusión -0,04 (801) Actividades de seguridad privada -0,10 (478) Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos -0,12 (471) Comercio al por menor en establecimientos no especializados -0,13 (561) Restaurantes y puestos de comidas -0,17 (791) Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos -0,25 (872) Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia -0,62 (552) Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia -0,74 (771) Alquiler de vehículos de motor -0,75 (502) Transporte marítimo de mercancías -1,61 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC

42 40 4/ TENDENCIAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LA COMARCA NORTE DE LA ISLA DE GRAN CANARIA La Comarca Norte de gran canaria está integrada por los siguientes Municipios: Agaete Artenara Arucas Firgas Gáldar Moya Aldea de San Nicolás (La) Santa María de Guía Teror Valleseco En materia de especialización de la Comarca Norte de Gran Canaria con respecto a la isla de Gran Canaria, tal y como indica la tabla 16, el Coeficiente de Especialización Empresarial muestra como las ramas de actividad en las que la Comarca se encuentra más especializada con respecto a la isla de Gran Canaria son la Captación, depuración y distribución de agua con un 3,23, la Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas con un 3,22, la Industria de la alimentación con un 2,67. También se encuentra especializada la Comarca Norte con respecto al conjunto de la isla de Gran Canaria en Industria de la madera y del corcho con un 2,53 y la fabricación de muebles con un 1,99. También presentan una tendencia a la especialización de la Comarca con respecto al conjunto de la Isla, las actividades de construcción, como son la Fabricación de productos metálicos con 1,77, la construcción de edificios con 1,40, o las Actividades de construcción especializada con 1,38.

43 41 Por el contrario, destaca la ausencia de especialización en ramas de actividad relacionadas con el turismo en la Comarca. Tabla 16: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de la Comarca Norte de Gran Canaria (relación a la Isla de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA Captación, depuración y distribución de agua 3,23 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3,22 Industria de la alimentación 2,67 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 2,53 Industria química 2,10 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2,07 Fabricación de muebles 1,99 Actividades postales y de correos 1,84 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,77 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 1,74 Fabricación de productos farmacéuticos 1,58 Actividades veterinarias 1,48 Construcción de edificios 1,40 Actividades de construcción especializada 1,38 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1,38 Otras industrias extractivas 1,38 Ingeniería civil 1,38 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,37 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,35 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,30 Asistencia en establecimientos residenciales 1,28 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1,26 Transporte terrestre y por tubería 1,20 Actividades de juegos de azar y apuestas 1,13 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,12 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC

44 42 A continuación, se presentan los Coeficientes de Especialización Empresarial por municipios. Como se observa en la tabla 17, las ramas de actividad en las que se encuentra especializado el municipio de Agaete con respecto al conjunto de la Comarca Norte de Gran Canaria, son los Servicios de alojamiento con un 13,73, la Publicidad y estudios de mercado con un 5,39, las Artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un 3,08 y las Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico con un 3,08. Tabla 17: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Agaete (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Agaete Servicios de alojamiento 13,73 Publicidad y estudios de mercado 5,39 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3,08 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 3,08 Actividades de juegos de azar y apuestas 2,70 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 2,40 Servicios de comidas y bebidas 2,26 Ingeniería civil 2,16 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,73 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1,54 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1,44 Otros servicios personales 1,39 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,31 Actividades asociativas 1,20 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC El municipio de Agaete cuenta con una infraestructura importante que marca su potencial de especialización, como es el Puerto de las Nieves. Sin embargo, la presencia de esta infraestructura clave, no se traduce en la generación de empresas de transporte en el municipio, tal y como indica la tabla anterior número 17, en la que no se observa ninguna especialización en el municipio en ramas relacionadas con la actividad de transporte.

45 43 Esta situación muestra la tendencia a que las empresas que realizan las actividades de transporte están ubicada en otros municipios, y realizan su actividad en el municipio de Agaete utilizando para ello las infraestructuras portuarias existentes en el mismo. En este sentido, se observa una necesidad de establecer en Agaete actividades empresariales que permitan aprovechar para la generación de riqueza para el pueblo las infraestructuras portuarias existentes. Tal y como se observa en la siguiente tabla 18, el Puerto de las Nieves ha recibido en el año 2014 a pasajeros y a vehículos, presentando tendencias crecientes de actividad en ambos ámbitos. Tabla 18: Tráfico marítimo de pasaje de Puertos Canarios. Puerto de las Nieves y total de Canarias TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL PASAJEROS CANARIAS Puerto de Las Nieves VEHÍCULOS CANARIAS Puerto de Las Nieves Fuente: elaboración de Infyde con datos del ISTAC Tal y como se observa en la tabla 19, destaca este Puerto por concentrar el 28,105 del tráfico de vehículos de todos los puertos de las Islas Canarias. Tabla 19: % de tráfico marítimo de pasaje del Puerto de las Nieves sobre el total de los Puertos Canarios. % Puerto de Las Nieves/Canarias 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013 TOTAL 2014 TOTAL PASAJEROS 18,26% 17,49% 20,70% 18,92% Regulares 19,89% 19,04% 22,23% 20,47% Excursiones 0,14% 0,01% 0,00% 0,00% VEHÍCULOS 29,50% 26,65% 28,99% 28,10% Turismos 27,50% 25,58% 27,97% 27,95% Industriales 35,41% 29,49% 33,62% 28,75% Fuente: elaboración de Infyde con datos del ISTAC

46 44 Por su parte, el municipio de Artenara se encuentra especializado con respecto al conjunto de la Comarca en los servicios públicos, como las actividades administrativas. También en la construcción de edificios y en los servicios de comidas y bebidas. Tabla 20: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Artenara (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Artenara Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 11,17 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7,45 Construcción de edificios 2,94 Servicios de comidas y bebidas 2,51 Transporte terrestre y por tubería 2,33 Otros servicios personales 1,20 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC En cuanto al municipio de Arucas, se encuentra especializado respecto al conjunto de la Comarca en Otras industrias extractivas, la Fabricación de productos farmacéuticos, la Fabricación de maquinaria y equipo, la edición, los Servicios de información, y los servicios de Seguros. Tabla 21: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Arucas (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Arucas Otras industrias extractivas 3,54 Fabricación de productos farmacéuticos 3,54 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 3,54 Edición 3,54 Servicios de información 3,54 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 3,54 Actividades de alquiler 2,83 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 2,53 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,77 Educación 1,64 Fabricación de muebles 1,57

47 45 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1,57 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1,42 Asistencia en establecimientos residenciales 1,42 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,33 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1,33 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,29 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,27 Actividades sanitarias 1,27 Fabricación de bebidas 1,18 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,18 Captación, depuración y distribución de agua 1,18 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1,18 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 1,18 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1,18 Actividades veterinarias 1,18 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,14 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,13 Actividades inmobiliarias 1,11 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC Por su parte, el municipio de Firgas se encuentra especializado en las ramas de Actividades veterinarias, de Asistencia en establecimientos residenciales, de servicios públicos, y de Servicios a edificios y actividades de jardinería, principalmente. Tabla 22: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Firgas (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Firgas Actividades veterinarias 4,10 Asistencia en establecimientos residenciales 3,69 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2,46 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2,05 Actividades de construcción especializada 1,84 Ingeniería civil 1,84 Transporte terrestre y por tubería 1,82 Servicios de alojamiento 1,68

48 46 Otros servicios personales 1,39 Industria de la alimentación 1,34 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,32 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC En cuanto al municipio de Gáldar, tal y como se muestra en la tabla 21, se encuentra especializado principalmente en Otras industrias manufactureras, en Actividades relacionadas con el empleo, en Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas, en Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, en actividades de consultoría de gestión empresarial, y en Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. Tabla 23: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Gáldar (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Gáldar Otras industrias manufactureras 4,46 Actividades relacionadas con el empleo 4,46 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas 4,46 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 2,23 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 2,23 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 2,23 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1,98 Construcción de edificios 1,82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1,78 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,64 Fabricación de bebidas 1,49 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1,49 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,49 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1,49 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1,49 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,43 Actividades sanitarias 1,38 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1,27 Industria de la alimentación 1,22 Industria química 1,11

49 47 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,11 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,11 Actividades de juegos de azar y apuestas 1,11 Actividades jurídicas y de contabilidad 1,11 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC En cuanto al municipio de Moya, presenta especialización en ramas de actividad como la Industria textil, la Fabricación de otro material de transporte, las Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, la Reparación e instalación de maquinaria y equipo, y la Publicidad y estudios de mercado. En este municipio existen empresas importantes en la rama de actividad de la industria alimentaria, que también aportan una tendencia a la especialización del municipio en dichos sector. Tabla 24: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Moya (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Moya Industria textil 13,19 Fabricación de otro material de transporte 13,19 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 4,40 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 3,30 Publicidad y estudios de mercado 3,30 Asistencia en establecimientos residenciales 2,64 Actividades postales y de correos 2,20 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1,98 Construcción de edificios 1,91 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1,65 Actividades de juegos de azar y apuestas 1,65 Fabricación de muebles 1,47 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,47 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1,47 Actividades de construcción especializada 1,43 Ingeniería civil 1,32 Actividades sanitarias 1,26 Industria de la alimentación 1,20

50 48 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 1,20 Servicios de alojamiento 1,20 Servicios de comidas y bebidas 1,14 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC El municipio de La Aldea de San Nicolás presenta especialización principalmente en las ramas de actividad de Almacenamiento y actividades anexas al transporte, de Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico, de Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, de Asistencia en establecimientos residenciales, y de Servicios de alojamiento. Tabla 25: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de La Aldea de San Nicolás (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL La Aldea de San Nicolás Almacenamiento y actividades anexas al transporte 7,11 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 7,11 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 6,10 Asistencia en establecimientos residenciales 4,27 Servicios de alojamiento 3,88 Actividades postales y de correos 3,56 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 3,20 Actividades de juegos de azar y apuestas 2,67 Fabricación de muebles 2,37 Ingeniería civil 2,13 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 2,13 Captación, depuración y distribución de agua 1,78 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1,42 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,29 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,23 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,19 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC

51 49 En cuanto al municipio de Santa María de Guía, presenta tendencia a la especialización en las ramas de actividad relacionadas con los servicios de gestión empresarial, como son la Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, y las Actividades jurídicas y de contabilidad. También presenta tendencia a la especialización en otras ramas como la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, las Actividades inmobiliarias, y las Actividades de creación, artísticas y espectáculos. Tabla 26: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Santa María de Guía (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL Santa María de Guía Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3,89 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3,89 Actividades inmobiliarias 2,92 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 2,92 Actividades jurídicas y de contabilidad 2,92 Actividades postales y de correos 2,59 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 2,59 Actividades asociativas 2,16 Industria química 1,95 Publicidad y estudios de mercado 1,95 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,95 Actividades de juegos de azar y apuestas 1,95 Fabricación de muebles 1,73 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1,73 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 1,67 Captación, depuración y distribución de agua 1,62 Ingeniería civil 1,56 Actividades de alquiler 1,56 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 1,42 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 1,30 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,30 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC

52 50 En el municipio de Teror la tendencia a la especialización principalmente se centra en la Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, la Fabricación de bebidas con empresas como Aguas de Teror, las Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, y la Industria de la madera y del corcho. También presenta especialización en otras ramas relacionadas con el turismo como las actividades deportivas, el comercio y los servicios de comidas y bebidas. Adicionalmente, presenta especialización en Agricultura y en la Industria alimentaria, con la presencia de empresas como Panrico. Tabla 27: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Teror (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) Teror Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 9,35 Fabricación de bebidas 3,12 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 3,12 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 2,55 Industria química 2,34 Actividades veterinarias 2,08 Actividades asociativas 2,08 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,70 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 1,37 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1,34 Servicios de comidas y bebidas 1,26 Industria de la alimentación 1,19 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,17 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,12 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC En cuanto a Valleseco, presenta una tendencia a la especialización en ramas de actividad como los servicios de Administración Pública, la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, y la Industria de la alimentación, tal y como se observa en la siguiente tabla 26.

53 51 Tabla 28: Coeficiente de Especialización Empresarial (Junio 2015) de Valleseco (relación a la Comarca Norte de Gran Canaria) Valleseco Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 5,17 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3,10 Industria de la alimentación 2,82 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 2,77 Transporte terrestre y por tubería 2,62 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1,94 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1,17 Fuente: elaboración de Infyde con datos de DIRCE del ISTAC

54 52 Tabla 29: Paro registrado por sectores económicos en la Comarca Norte de Gran Canaria. COMARCA NORTE GRAN CANARIA 2009 Noviembre 2010 Noviembre 2011 Noviembre 2012 Noviembre 2013 Noviembre 2014 Noviembre 2015 Noviembre Variación 2015/2009 TOTAL ,55% Sin actividad económica ,84% Agricultura ,52% Industria ,17% Construcción ,46% Comercio ,48% Hostelería ,92% Resto de servicios ,26% Fuente: elaboración de Infyde con datos del ISTAC En cuanto a la capacidad de los sectores de actividad económica de la Comarca para mantener el empleo, se observa que esta ha sido limitada en los últimos años. En efecto, tal y como muestra la tabla 27, se observa una tendencia al crecimiento del paro registrado en la Comarca, que ha tenido una variación al alza de un 8,55% en 2015 con respecto a En este sentido, destaca el crecimiento del paro registrado que ha habido en el 2015 con respecto al 2009 en sectores clave como la hostelería con una altísima variación de un 41,92%, junto al resto de servicios con un 36,26%, y la industria con un 25,17%. El único sector identificado que presenta un menor número de parados registrados en 2015 con respecto a 2009 es el de la construcción, que ha tenido una variación negativa de -27,46% en dicho período.

55 53 5/ POTENCIAL DE DESARROLLO DE SECTORES EMPRESARIALES EN LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA El objetivo consiste en priorizar los sectores con potencial de creación de actividad y empleo en la Comarca norte de Gran Canaria en los próximos años. Para ello, se utilizará la información procesada en el informe cuantitativocualitativo (Entregable 2) de este Estudio, y de las entrevistas en profundidad y la encuesta realizadas durante el trabajo de campo. La relación de empresas y agentes entrevistados ha sido la siguiente: RELACIÓN DE EMPRESAS Y AGENTES ENTREVISTADOS 1/ ASETEROR 2/ FOMENTO DE GÁLDAR 3/ EMPRESA DE ARTESANÍA: ARTE GAIA 4/ AGENTE DE DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MOYA 5/ AGENTE DE DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO DE TEROR 6/ AGENTE DE DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA 7/ AGENTE DE DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO DE ARTENARA 8/ ASOCIACION EDARTE 9/ MANCOMUNIDAD COMARCA NORTE GRAN CANARIA 10/ FENORTE 11/ AGENTE DE DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR 12/ AGUAS DE TEROR 13/ PANRICO DONUTS CANARIAS, S.A. 14/ DISATERURA, S.L. 15/ ALMACENES BAEZ, S.L. 16/ BIZCOCHOS DORAMAS, S.L. 17/ CANARIAS DE PAPEL Y PLÁSTICOS, S.L. 18/ MÁQUINAS OPEIN, S.L. 19/ RESIDENCIA FLOR DE OTOÑO

56 54 RELACIÓN DE EMPRESAS Y AGENTES ENTREVISTADOS 20/ SUAREZ YAÑEZ, S.A. 21/ YERBAHUERTOS 22/ MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVAS PINTADAS 23/ GRUPO FÉLIX SANTIAGO MELIÁN 24/ SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA 25/ TAYAMPER SLU El resultado de este trabajo de priorización de sectores realizado en el Informe 2 y en el trabajo de campo, se presenta a continuación: 5.1/ TURISMO En materia de turismo, se observa que la Comarca presenta fuertes oportunidades para su desarrollo en el futuro. El turismo es clave. Hay recursos para impulsar un buen desarrollo del turismo en la Comarca, como: La Virgen del Pino, patrona de la isla de Gran Canaria. La Cueva Pintada. La Casa-Museo Antonio Padrón. El cafetal de Agaete con unos de los cafés más caro del mundo. En la Comarca existen todas las actividades del sector turismo, como agencias de viajes, empresas de servicios y espacios deportivos, museos, restaurantes, entre otros. El turismo no llega mucho a la Comarca. Los turistas vienen con paquetes cerrados de los tour operadores, por lo que no gastan, o gastan muy poco. Realizan las visitas que les organizan los tour operadores, y posteriormente se dirigen a comer menús cerrados concertados con los restaurantes, antes de salir de la Comarca para dirigirse a otras zonas de la isla a pernoctar. Este es el perfil mayoritario del turismo en la Comarca, por lo que con este esquema tiene un potencial muy limitado de generación de valor añadido y empleo.

57 55 Sin embargo, los turistas que vienen por libre son los que dejan algo de dinero. El problema es que cuando estos turistas vienen por libre, no saben cuántos ni cuándo van a llegar a la Comarca. No se planifican las visitas, no se puede tener nada preparado, porque vienen por libre. Adicionalmente, se encuentran con escasez de alojamientos adecuados para permanecer en la Comarca de visita un creciente número de días. No se ha desarrollado la Comarca Norte de Gran Canaria con alojamientos y hoteles, debido a la escasez de financiación que se ha concentrado en este sector, así como por la carencia de alineamiento muy claro por parte del ámbito político. En este sentido, hay otras zonas competidoras que si han realizado inversiones, como por ejemplo la zona norte de la isla de Tenerife. Una parte importante de la Comarca Norte de Gran Canaria tienen suelo protegido como espacio natural, y esto es un potencial importante para el desarrollo de actividades turísticas en el futuro. Para ello, resulta necesario desarrollar el planteamiento Comarcal de caminos rurales, determinar unas rutas entre municipios, lo cual podría promover la especialización de la Comarca para posicionarse a nivel nacional e internacional. Esto permitiría crear un encaje para que llegue al turismo el paquete integrado de la Comarca. Se ha de buscar un turismo diferente, más apegado a lo cultural, a otro tipo de turismo y de actividades. El objetivo principal es el turismo nacional e internacional, y también que la gente residente en Las Palmas pase más tiempo en el pueblo. La Comarca Norte adolece que el turismo que viene a la isla es de sol y playa, y este se concentra en el sur. Y por ello, ha de posicionarse en un turismo de calidad, de visitantes con interés en realizar actividades deportivas y rutas, en definitiva, en un turismo experiencial. Para ello, el modelo de canal de venta de los servicios turísticos de la Comarca Norte ha de desarrollarse de manera creciente de forma directa con los visitantes

58 56 potenciales a través de las TICs e internet, más que a través de los touroperadores. En síntesis, el sector turismo es clave, es fundamental el turismo rural, enfocado a turistas que hacen senderismo para visitar las zonas más verdes. Existe la oportunidad de desarrollar salidas turísticas, incluso en las zonas de playa, y determinados deportes, como pesca, y otros.también vinculación al senderismo y al deporte (running, natación, acuáticos,.), e incluso parapentes para los turistas. ALOJAMIENTOS El turismo se puede explotar muchísimo más. Pero hay una barrera de hospedaje. El turista viene a la Comarca, hace sus rutas, y luego dónde se aloja?. Por ello, el turista es de paso. Hay mucho visitante que le gustan los pueblos y las rutas de la Comarca, pero hay una falta de eficacia en la generación de nuevas plazas de alojamiento. Hay un déficit tremendo al respecto. En este contexto, se observa la existencia de un creciente desarrollo de los alojamientos en casas rurales, pero sin embargo existe una gran carencia de hoteles en la Comarca, o que dificulta la recepción adecuada de los visitantes a la zona. En este sentido, hay algunos proyectos para construir hoteles en diversos municipios de la Comarca, como el posible hotel que se podría construir en el antiguo Convento de las Siervas de Jesús Sacramentado, en Gáldar. Este edificio es de propiedad municipal, y está en estado de semi- ruinas. Se considera que este es un sector prioritario para especializarse. Se están haciendo casas rurales. Hay dinamismo en la creación de casas rurales. Vienen muchos emprendedores con ideas para crear casas rurales. Sería de interés promover la creación de negocios de cadenas de hoteles rurales. En cualquier caso, los inversores encuentran dificultades para hacer rentables sus proyectos de casas rurales en la actualidad, debido a las dificultades normativas para rehabilitar una casa de campo para transformarla en una casa rural. Por ello, es posible que los Planes de

59 57 Ordenación Urbana de los municipios se puedan diseñar en el futuro con planeamientos ventajosos para crearlas. En efecto, se observa que habría que cambiar las normativas para facilitar el desarrollo de hospedajes. O aprovechar las casas que están vacías en los pueblos en la actualidad, promoviendo su uso para el turismo. Para ello se está promoviendo desde diversas Asociaciones varias medidas. En primer lugar, la realización de un censo. En segundo lugar, la promoción de beneficios para hacer esas cesiones. Se podría bonificar desde los Ayuntamientos el que se pongan en circulación estas viviendas vacías para uso de turismo rural. Se podría reactivar las casas que están abandonadas, mediante censo y bonificación en el IBI, por ejemplo. En cualquier caso, falta formación en el capital humano del municipio para que aprendan las normativas para saber cómo crear casas rurales. Crear casas rurales es complicado. Hace falta apoyo técnico desde el exterior para ayudar a que el turismo rural se desarrolle. Hace falta que en el norte se planifique más en serio. RESTAURANTES La calidad de la oferta de los restaurantes en la actualidad en la Comarca es de una relativa baja calidad, y tiene mucho potencial de mejora de cara al futuro. En efecto, el desarrollo de la gastronomía puede ser una buena iniciativa en la zona. Se llevan tiempo haciendo rutas de tapas para los turistas en algunos municipios de la Comarca. En este sentido, se podría tener una gastronomía más atractiva de cara al futuro, mejorando el servicio gastronómico al turista de fuera, y aprendiendo idiomas, entre otras acciones. En cualquier caso, si ha crecido la restauración debido a la peatonalización de los pueblos. Los cascos históricos tienen viviendas vacías, y existe la oportunidad de llenar estos edificios para poner hoteles y bares.

60 58 Existe el potencial de diseñar y poner en marcha rutas gastronómicas, como por ejemplo: Rutas de tiendas de aceite y vinagre, que tienen mucho público. Son tiendas antiguas, como las de antes, y están llenas. Rutas gastronómicas basada en productos estrella, como el queso de Guía. Se dinamizarán los restaurantes cuando se impulse el desarrollo de estas rutas. Y también la existencia de una creciente mejor oferta gastronómica contribuirá a atraer a visitantes a las rutas. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Los Ayuntamientos están intentando organizar maratones, y carreras deportivas. Se da algo de información al turista, pero poco, sobre estas actividades y servicios. Se están haciendo cosas, en materia de información sobre rutas, y otras ofertas de actividades, visitas guiadas, etc. Desde las concejalías de deportes, con los clubes, se organizan actividades para hacer rutas deportivas. Se está potenciando mucho el deporte, hay emprendedores que han apostado por actividades deportivas, como el north-training, que incluye diversas actividades deportivas, como pilates, paddle, dirigido todo ello para el cliente local. El surf se está haciendo mucho, pero no genera actividad. Hay tiendas de surferos, pero no genera otras actividades. También hay Centros de Buceo. Se puede sacar mucho más partido en el tema de las actividades deportivas en el mar. Se está trabajando en el desarrollo de las piscinas naturales. Esto genera actividad económica a través de bares que generan empleo. También existen playas atractivas para el buceo, para hacer deporte todo el año, que es interesante para atraer visitantes en grupos especializados de deportistas que tengan que hacer stafs de invierno.

61 59 También está la carrera entre cortijos, que es una carrera por el camino de la transhumancia. ARTESANÍA Se desarrollan actividades de artesanía en la Comarca. Existen artesanos de diversos campos. También se hacen ferias de artesanía y mercadillos municipales, todo ello con el objetivo de promover el comercio. TURISMO CULTURAL El liderazgo cultural es fundamental. Se recupera un patrimonio que tiene que volver a la ciudadanía. Se ha realizado en el entorno una intervención patrimonial muy potente, en conservación y también en la difusión, lo que le hace una referencia en la isla. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el Museo de la Cueva Pintada de Gáldar. El enfoque cultural es el que guía las actuaciones de este Museo. Tienen un producto cultural de excelencia, y sobre esta base, también genera un impacto de interés para la atracción del turismo. El Museo se ha convertido en un referente. Hay un antes y un después desde la apertura del museo. Ha generado la llegada de muchos visitantes tanto de la isla como extranjeros turistas. En el marco de esta infraestructura cultural, se desarrollan actividades para los visitantes, tanto españoles como extranjeros, como visitas nocturnas, talleres escolares, visitas en familia, y diversas actividades para colectivos específicos. Estas infraestructuras culturales generan actividad económica en los comercios del pueblo, que además se modernizan. Así, los restaurantes tienen mucha más actividad por la presencia de infraestructuras culturales. En el caso del Museo de la Cueva Pintada, los primeros fines de semana de cada mes la entrada es gratuita, y visita los alrededores muchísima gente, lo que genera mucha actividad en los restaurantes del entorno. Adicionalmente, estas infraestructuras culturales generan actividades auxiliares para el entorno, como pueden ser:

62 60 Restauración de bienes culturales. Mantenimiento audiovisual. Servicios didácticos para infantil y primaria. Auxiliares de atención al público. Tiendas de recuerdos y artesanías culturales. Gestión administrativa. Todo estas subcontrataciones se realizan con convocatorias públicas, y que generan empleos para la gente del entorno. Los sueldos de las subcontratas son en general bajos, por lo que las subcontratistas buscan personal del propio entorno para ahorrar costes de transporte. Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, las principales actividades en el ámbito turístico que tienen una mayor proyección de generación de actividad empresarial en los próximos años en la Comarca son las actividades deportivas, los bares y restaurantes, los hoteles y alojamientos, los servicios de entretenimiento y las actividades náuticas. Gráfico 1: actividades turísticas con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE

63 61 Destaca observar las actividades relacionadas con el turismo son valoradas como de alto potencial de desarrollo. La excepción en este caso la representan las actividades de agencias de viajes y de alquiler de vehículos, cuyo potencial de desarrollo es considerado como medio-bajo por parte de los encuestados.

64 62 5.2/ INDUSTRIAS ALIMENTARIAS También en materia de industria alimentaria, se observa que la Comarca presenta fuertes oportunidades para su desarrollo en el futuro. Existe un conjunto de productos estrella de la Comarca, como son al menos los siguientes: El queso de cabra y oveja (el queso de Guía). Bizcochos de Moya. Los plátanos. Las papas. Verduras y hortalizas. Frutales. Las setas que se cultivan en Moya. Otros. En cualquier caso, estos productos se producen en general de una manera artesanal, ya que no existe una industria e la alimentación desarrollada en la Comarca. Este ámbito de la transformación de productos agrícola para aportarles valor añadido y producir productos alimentarios transformados, sería un ámbito de potencial desarrollo de cara a futuro en la Comarca. El reto consiste en cómo producir productos agrícolas y ganaderos característicos de la Comarca, y generar valor añadido con ellos mediante la transformación. Un ejemplo en este sentido es el caso de la moringa, que tiene propiedades para la producción de cosméticos, y son inversores extranjeros los que se llevan la materia prima para hacer en sus países cremas y cosméticos. De esta forma, el valor añadido generado por la transformación de la moringa, no queda en la Comarca. Para avanzar en este sentido, haría falta un Plan Estratégico, orientado a impulsar competitivamente el sector en el largo plazo.

65 63 De esta forma, se podrán promover negocios de transformación de la industria alimentaria, como pueden ser: Empaquetado de fruta. Fruta embotada. Cuarta gama de fruta. En este contexto, la producción de productos alimentarios que se realiza en la Comarca es limitada, excepto en cultivos extensivos como el del plátano, por lo que no se dispone en el mercado una amplia oferta de productos que permita incrementar los volúmenes de venta. Es una industria de carácter artesanal. Esta situación se manifiesta de una forma relevante en el caso de los productos de agricultura ecológica, en los que se percibe en el mercado una mucho más grande demanda de estos productos, que la oferta existente. AGRICULTURA La agricultura tiene un problema de rentabilidad, debido a diversos factores: Escasez de suelo, y suelo abandonado. Carestía del agua. Dificultad de las normativas de suelo para el incremento de la capacidad de carga de las explotaciones agrícolas. Carencia de cultura de cooperativismo para la profesionalización de la actividad agrícola y el desarrollo de nuevos productos de transformación de un creciente valor añadido. Todo ello genera unas condiciones de marco de actuación muy restrictivas, que dificultan la obtención de rentabilidad por parte de las explotaciones agrícolas. En este contexto, hay agricultores que está con pequeños huertos ahora, que venden lo poco que van produciendo en el mercado al consumo local, pero no tiene masa crítica como para ser una industria. Si se cuidara al campo un poco más, ayudando al pequeño agricultor, se podría sacar más de los productos del campo.

66 64 Hay que cambiar las tecnologías en el campo, ya que se gasta más en producir que lo que se gana vendiendo los productos del campo. No se ve la mejoría después de la salida de la crisis. No se ha salido de la crisis en este sector. Las tierras están muy abandonadas, y hay carencia de cultivadores. La producción se centra en buena medida hacia el auto consumo. Cultivan los agricultores mayores, pero a los jóvenes no les interesa. Los emprendedores, en general, se orientan más hacia el turismo que hacia la agricultura. GANADERÍA El desarrollo de la ganadería se encuentra principalmente asociado a la producción de queso. Se ha apostado por la ganadería en algunos municipios de la Comarca, y se invierte en promoción, marketing y desarrollo de las queserías de los pueblos. Se han creado algunas cooperativas, con la finalidad de estas cooperativas elaboren y comercialicen de manera profesionalizada los productos del queso, y de esa forma que los ganaderos puedan hacer una gestión más profesionalizada. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Resulta una oportunidad desarrollar el tema de los alimentos saludables, para ello se ha de controlar los cultivos de los productos, y no traer los productos de fuera. Se ha de desarrollar una especialización de productos por zonas, y que no cultiven todos los agricultores lo mismo. Hay oportunidad, ya que hay tierras buenas, hay zonas donde se pueden hacer experimentos con productos nuevos, en la agricultura ecológica, hierbas medicinales, los caracoles, entre otros. La barrera principal para desarrollar este sector, es el encarecimiento de la distribución. Hay una estrategia de venta directa del productor para evitar a las distribuidoras, lo que limita el desarrollo.

67 65 Uno de los proyectos potenciales que pueden contribuir a desarrollar este ámbito de los alimentos saludables podría ser el mercado agrícola de Cuatro Caminos de Santa María de Guía, que podría posicionarse como el mercado de alimentos saludables de toda la Comarca. En este sentido, se observa que sería mejor un proyecto común de vender juntos los productos estrella de la Comarca, y no cada municipio por su cuenta. También sería de mucho impacto potencial el desarrollo de sellos de Denominación de Origen. En síntesis, existe una demanda de productos alimentarios saludables, que no puede ser atendida por falta de producción. AGRICULTURA ECOLÓGICA La agricultura ecológica es un sector en el que el rendimiento por fanega de suelo se reduce en relación con la agricultura extensiva y tradicional. Por ello, es un sector de menor rentabilidad para los grandes inversores que los cultivos extensivos. Sin embargo, está creando un importante desarrollo de la actividad de pequeños productores, que ven como la oferta que son capaces de producir es insuficiente para la alta demanda que existe en el entorno de este tipo de productos. Para impulsar la agricultura ecológica resulta necesario dar facilidades económicas a los agricultores, de tal forma que los empresarios que tengan que hacer ese tipo de inversión puedan realizarla, para que puedan producir o para vender a precios competitivos. En síntesis, la venta de productos ecológicos va claramente a más en el entorno de la Comarca, debido al extraordinario sabor de las frutas y vegetales y a su calidad, que son muy apreciadas por los consumidores. Lo que más escasean en relación de la demanda existente con la oferta disponible son las verduras.

68 66 Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio las actividades de la industria agroalimentaria con mayor potencial de desarrollo son la agricultura y la ganadería. Gráfico 2: actividades agroalimentarias con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE En efecto, la encuesta destaca la relativa menor importancia de otras actividades de la industria alimentaria con un creciente potencial de generación de valor añadido como pueden ser los servicios alimentarios o la acuicultura.

69 67 5.3/ INDUSTRIA En la Comarca existe una carencia importante de industria. Las razones principales son: Existe un coste muy grande de exportar los productos, por el transporte. Carencia de suelo industrial. Dificultades de comunicación y accesibilidad a la Comarca para la comercialización de productos en el exterior. La industria que había se ha visto abocada al cierre debido a la crisis. Un ejemplo de ello son las cristalerías. Adicionalmente, no hay materias primas para la industria. Toda esta situación lleva a que no existen mecanismos de financiación dispuestos a invertir en la industria en la Comarca. Uno de los problemas principales se encuentra en el suelo industrial. Se está buscando espacio para desarrollar espacios industriales. Un alto porcentaje del suelo de la Comarca es espacio natural protegido, y esto es una traba para el desarrollo industrial. Adicionalmente, la industria y las empresas en general no disponen de información suficiente sobre las oportunidades de ubicación que ofrecen proyectos como el Parque Tecnológico de Gáldar. Quizá en este sentido sería interesante que la Mancomunidad impulsara una mesa para poner en común los proyectos industriales existentes en la Comarca. En los polígonos industriales se están ubicando empresas sobre todo del sector de construcción, ya que se creó antes de la crisis, y han conseguido sobrevivir, como cristalerías, ferreterías, o construcciones metálicas. No se percibe a la Comarca como un espacio para que se ubiquen grandes industrias en el futuro.

70 68 Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, en general el potencial de desarrollo de la industria es considerado como medio-bajo. Gráfico 3: actividades industriales con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE En especial se destaca la consideración mayoritaria por parte de los encuestados de que el potencial para la fabricación y la transformación productiva en la Comarca es de nivel bajo.

71 69 5.4/ INDUSTRIAS CREATIVAS Las actividades en industrias creativas están siendo desarrolladas por pequeños empresarios en todos los sectores, que son autónomos ganándose la vida con una economía de supervivencia. Estos autónomos y micro pymes están todas intentando sobrevivir, pasando muchos aprietos. Se han desarrollado en la Comarca actividades y servicios creativos, como monólogos, conciertos de música clásica, de lírica, exposiciones de fotografía, pero están organizados con una capacidad limitada lo que solo permite dirigirlos a un público minoritario. Hay una oportunidad de desarrollar actividades creativas relacionadas con la identidad, apoyando actividades en el ámbito de lo lento, el slow, el desapego, ser feliz sin nada, modelar lo sencillo, etc. Para avanzar en esta dirección, sería de interés impulsar redes de emprendedores que cooperen entre ellos para diseñar e impulsar proyectos y servicios creativos con esta filosofía, para ir a hacer una oferta común al segmento de mercado que demanda lo slow. No existen emprendedores en industrias creativas en la actualidad. Desde las Instituciones Públicas no se están promoviendo las industrias creativas en la Comarca. Para crear un mercado comarcal de actividades creativas, se podrían utilizar los recursos existentes, como los medios de comunicación. Así, se podría rentabilizar la red de radios municipales, promoviendo que las empresas creativas impulsen proyectos, no solamente a nivel de los pueblos de espaldas unos a otros, sino con una ambición de impacto comarcal, ya que un emprendedor que tiene acceso a difundir sus proyectos en una radio Comarcal, puede acceder a un mercado mayor.

72 70 Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, las actividades de industrias creativas no tienen un alto potencial de desarrollo en la Comarca. Gráfico 4: actividades de industrias creativas con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Así, todas las actividades señaladas muestran un medio o bajo potencial de desarrollo, destacando en este sentido las actividades de artes gráficas, los servicios de publicidad, las artes escénicas, las actividades de diseño y la informática. En este sentido, el único ámbito en el que se muestra una tendencia de mayor potencial de desarrollo es el de actividades de fotografía.

73 71 5.5/ INDUSTRIAS ECOLÓGICAS Es un sector que tiene potencial, esencialmente debido a la inauguración reciente del Parque Tecnológico de Gáldar, en el que se van ubicar empresas del sector medio ambiental y de energías renovables. Esta infraestructura atraerá más capital humano cualificado, de mayor cualificación, y se innovará más. Sin embargo, esto son proyectos de cara a futuro, aunque en la actualidad no hay nada ahora de esta industria. En la Comarca se deberían promover las energías renovables. Hay que estudiarlo de manera profesional, y las Universidades de la región podrían contribuir a ello. En este sentido, sería de interés impulsar proyectos de industrias ecológicas dirigidos a promover la eficiencia energética y la autosuficiencia de de los municipios desde el punto de vista energético. En el tema verde, medio ambiental, puede haber actividad económica en el futuro también. En síntesis, el posicionamiento de la Comarca como zona verde y sostenible, tiene el potencial de ser un atractivo para actividades clave de cara al futuro, como el turismo y la alimentación saludable, entre otras. Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, presentan un alto potencial de desarrollo actividades como las relacionadas con las energías renovables y las de tecnologías de medio ambiente.

74 72 Gráfico 5: actividades de industrias ecológicas con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE También destacan por su tendencia a presentar un alto potencial de desarrollo, en opinión de los encuestados, las tecnologías relacionadas con el agua, y las de recogida y tratamientos de residuos.

75 73 5.6/ CONSTRUCCIÓN El sector de la construcción se ha mantenido durante la crisis en la Comarca, y en la actualidad se encuentra estabilizado. Debe reconstruirse de nuevo, ya que ha tenido una crisis muy importante. Está latente ahora. Podría tener la fuerza que tenía antes, pero no buscando construcciones masivas como ocurría antes, sino con otro enfoque, de construcción de calidad. Buscar casas con otros diseños, y que aprovechen las condiciones climáticas de Canarias, con sistemas de energías renovables, como la solar, que permitan las regulaciones de la temperatura interna en las viviendas, con materiales menos húmedos de los que se están usando ahora. Son materiales nuevos para la construcción. Existe una carencia relativa de espacios para construir en la Comarca. Adicionalmente, hay una gran cantidad de viviendas vacías en el centro de los pueblos. También dificultades normativas debido a la protección del suelo, que hace que este sea escaso. Por ello, el futuro del sector de la construcción tiene mayor potencial en el ámbito de la rehabilitación. Siempre hará falta alguna rehabilitación, pero no como para plantearse que estas actividades pueda ser un nicho de actividades para el futuro. En un sitio donde no hay un crecimiento importante de la población, no se generarán necesidades de construcción de viviendas en el futuro. Había un sector auxiliar de construcción, que fue muy afectado por la crisis. Es interesante el trabajo que se ha realizado de reconstrucción de los cascos históricos, pero tampoco es un nicho intensivo en generación de empleo de cara al futuro. Así, las empresas de construcción de la Comarca se deslocalizaron hacia el sur, a trabajar para los hoteles y viviendas del sur que hay más actividad. En este sentido, podría ser una oportunidad el que las empresas de construcción evolucionen hacia las energías renovables, que se desarrollen actividades de mantenimiento en temas de tecnologías de energías renovables.

76 74 Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, destaca el alto potencial de desarrollo que los encuestados atribuyen a las actividades de rehabilitación, especialmente de edificios destinados a usos turísticos. También destaca el alto potencial que se atribuye a las tecnologías de la eco-construcción en la Comarca. Gráfico 6: actividades de construcción con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Por el contrario, resulta de una consideración de un menor potencial de desarrollo las actividades relacionadas con la construcción de nuevos edificios, especialmente de los destinados a usos residenciales.

77 75 5.7/ SERVICIOS COMERCIO El sector del comercio se encuentra en un ciclo de estabilidad en la actualidad. Ha sufrido mucho el comercio tradicional, que está en pleno desmantelamiento. El Centro Comercial de las Arenas de Las Palmas es el competidor del comercio tradicional de la Comarca, ya que incluso la propia población de la Comarca se va a dicho centro comercial. La Comarca tiene un tejido comercial clásico. Invertir en comercio es muy complicado en la Comarca. La mayoría de la gente acude a donde hay una concentración de servicios, como son las grandes ciudades del entorno, como Las Palmas. La Comarca está estancada en este sentido. La amenaza de las grandes superficies está presente para los pequeños comerciantes de los pueblos. Existe carencia de sitios para aparcar en los pueblos, que favorezcan que el comercio se dinamice. También resulta necesario ponerse al día con sistemas de venta por internet. Formarse en ello. SERVICIOS A LA TERCERA EDAD La salud del mayor es un nicho de mercado sobre todo en los sitios rurales. Existe una mayor demanda de residencias para tercera edad, que la oferta disponible. Por ello, se observa que resulta necesario hacer residencias para la tercera edad. Existen dos tipos de residencias, una estatal concertada con el Servicio Canario de Salud, y las totalmente privadas. Los clientes de las residencias son principalmente habitantes de la Comarca, aunque también hay residentes extranjeros, que demandan la entrada en las residencias de la Comarca debido a que sus familias residen en ella.

78 76 Este sector es una oportunidad porque hay mucha demanda de residencias con calidad. Si es cierto que también hay residencias a las que les sobran plazas, pero la razón de esta situación parece ser que no son atractivas, o que al no estar homologadas los precios resultan muy caros para los residentes. Las Residencias públicas están llenas todas, porque son más baratas para los residentes. Este es un sector de futuro para la Comarca, pero se necesita personal cualificado. Requiere implicación y asistencia. La asistencia es la base. El boca a boca en cuanto a la calidad de la Residencia, es lo que llena la residencia y lleva a que se produzcan listas de espera. SERVICIOS A LOS EMPRENDEDORES El emprendimiento rural está desatendido. Algunos sectores en los que existen iniciativas emprendedoras que requerirán servicios de asesoramiento son las siguientes: El sector agrícola, los emprendedores pueden emprender tipos de cultivos que se pueden hacer en el norte de la isla. Productos agro-ganaderos vinculados a la Comarca, como el queso, la repostería,.etc. El Turismo alternativo. La restauración y la gastronomía. El sector creativo artesanal, ligado al turismo. El sector TIC. Actividades relacionadas con el mar. En materia del modelo de servicio de asesoramiento a emprendedores que tiene el potencial de ser adecuado para los emprendedores de la Comarca, cabe destacar los siguientes factores: Las oportunidades de actividad que la Comarca tiene el potencial de generar tienen un potencial limitado de creación de empleo. En este sentido, no se observa un potencial de desarrollo de actividades con potencial de generar volúmenes masivos de empleo.

79 77 Si se observa el potencial de desarrollo de nichos de actividad de cara a futuro, con potencial de creación de micro-nichos de empleo, que hay que ir explorando y promoviendo. Además, existe una dispersión territorial de los municipios de la Comarca, y por ello resulta necesario crear un modelo de servicio de asesoramiento que garantice que se llega a prestar servicios a todos los emprendedores en su entorno profesional y social. Por todo ello, en el modelo de servicio de asesoramiento a emprendedores, resulta clave su capacidad de radiación hacia la Comarca que la rodea. Para ello, se han de crear redes para asistir a toda la Comarca. El riesgo que puede tener la instalación de un Centro de Asesoramiento a Emprendedores en un municipio determinado, es que su actividad se termine reduciendo a la prestación de servicios solamente al pueblo en que se ubique. Por ello, se debería estructurar un modelo en red, aprovechando los mecanismos virtuales, trabajando con los agentes de desarrollo local de los ayuntamientos. Resolver la mayor parte de los asuntos por medios virtuales, y luego tener una serie de puntos descentralizados en los que prestar los servicios presenciales. Habría que coordinarlos con otros servicios existentes, ya que hay que racionalizar el sistema. En cuanto a su ubicación: Se podría ubicar en Gáldar o Arucas que son los municipios más grandes, y desde aquí tejer la red de servicios de proximidad a los municipios con presencia continuada para asesorar a los emprendedores en los pueblos. Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, las actividades de servicios con una mayor consideración de su alto potencial de desarrollo en los próximos años en la Comarca resulta ser la de residencias de mayores, con una consideración destacada con respecto al resto de actividades de sevicios.

80 78 Esta conclusión resulta coherente de manera espacial con la información recopilada durante el trabajo de campo en las entrevistas con las empresas. También resulta destacado el alto potencial que se atribuye al desarrollo del comercio y de los servicios empresariales. Este ámbito de los servicios empresariales tiene un alto potencial de desarrollo en la Comarca en la medida en que existe una muy fuerte demanda por parte de las empresas de profesionalización de la gestión empresarial. La realidad en la actualidad es que las empresas subcontratan estos servicios fuera de la Comarca, y de cara al futuro las empresas están demandando perfiles profesionales de gestión empresarial que se ubiquen a trabajar en el seno de las empresas. Gráfico 7: actividades de servicios con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Por el contrario, destaca el bajo potencial de desarrollo que los encuestados atribuyen a las actividades de servicios inmobiliarios.

81 79 5.8/ TECNOLOGÍAS Y SECTORES EMERGENTES Se observa una tendencia potencial a desarrollar tecnologías Medio ambientales. Pero energías renovables hay muy pocas, y será muy complicado que se desarrollen porque no son rentables. Como visión, se observa un potencial desarrollo de los servicios tecnológicos, pero de forma realista es más difícil. Para el desarrollo de industrias de tecnología en la Comarca, hay que impulsarlas, promoverlas, apoyarlas y darles facilidades. Las TICs son el futuro, ya que ayudan a reducir las distancias. Son el futuro, son necesarias, y resulta una oportunidad el incluirlas en los programas de inversión municipal. El problema es que la fibra óptica está empezando ahora a instalarse en la Comarca, y eso es una limitación. Existen proyectos para introducir las TICs en el sector turismo, pero no hay una oportunidad de que se desarrollen actividades de empleo de TICs aplicadas al turismo en la actualidad en la Comarca. Si existen experiencias de atracción de profesionales a que trabajen en teletrabajo en los pueblos de la Comarca, en desarrollo de software por ejemplo, en un entrono de medio ambiente y paisaje agradable. La barrera existente para promover nuevos proyectos de tecnologías (informática) es la inversión necesaria, que los jóvenes no tienen esa capacidad de financiación. Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, las actividades de sectores emergentes con un alto potencial de desarrollo de cara a futuro son las actividades deportivas (senderismo, bicicleta, náutica, entre otras), junto con las actividades culturales.

82 80 También destacan las tecnologías del medio ambiente y las energías renovables. Este resultado es destacable, y resulta coherente con la importancia atribuida a estos sectores por las empresas que han participado en las entrevistas individuales durante el trabajo de campo. Gráfico 8: actividades de tecnologías y sectores emergentes con potencial de futuro en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Por el contrario, los encuestados atribuyen un bajo potencial de desarrollo a los campos de golf, a las tecnologías informáticas y a las industrias audiovisuales.

83 81 6/ BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD Y EMPLEO Las barreras identificadas para el desarrollo de nuevas actividades y nichos de empleo en la Comarca en los próximos años son las siguientes: La parte norte ha estado olvidada, en comparación con la competencia de las empresas turísticas del sur. Las empresas turísticas del sur controlan el flujo del turismo, y atraen de manera intensiva a los clientes. Existen carencias para la especialización Comarcal, ya que la cultura predominante es la diferenciación de los municipios entre sí, más que la creación e impulso de un posicionamiento de Comarca. Esta situación se concreta en los siguientes elementos: o Nivel bajo de desarrollo de la visión de especialización de la Comarca. o Carencia de cooperación entre municipios para coordinar proyectos e impulsar una especialización consistente de la Comarca, que genere impacto en todos los municipios. o Carencia de percepción de los municipios de las oportunidades y ventajas que pueden obtener derivadas de la especialización Comarcal. Retraso en infraestructuras, como carreteras, accesibilidad, aparcamientos, fibra óptica, ente otros. Dificultades entre los empresarios y emprendedores locales para conocer e interpretar la diversidad y abundancia de normativas existentes para poner en marcha y desarrollar los negocios, principalmente normativas relacionadas con el urbanismo, el territorio, y la regulación de suelos protegidos. Esta situación genera una percepción de carencia de seguridad jurídica para invertir.

84 82 Esta situación de alto nivel de exigencia normativa, de presión administrativa, de actualizaciones legislativas continuadas (sociosanitarias, servicios sociales, veterinarias, entre otras), y de descoordinación entre administraciones (Gobierno Regional, Cabildo, y Municipios), también es percibida como una barrera para el desarrollo de servicios de los Centros de Residencias de Mayores en la Comarca. Carestía del agua para el desarrollo de actividades agrícolas. Capital humano muy tutorizado con subvenciones, lo que le resta iniciativa y capacidad de inversión y emprendizaje. Carencia de conocimiento de idiomas de los jóvenes. Falta de medios para que los jóvenes desarrollen los proyectos. Cultura del miedo a fracasar en los proyectos empresariales y de emprendizaje. Pocos jóvenes tienen implantada la visión de emprendimiento. Se va más a lo seguro. Poca apertura a la formación en temas nuevos por parte de los comerciantes, (por ejemplo, escaparatismo, y otros). Hay carencia de sensibilidad y apertura para hacer más atractiva la tienda para los visitantes. Tendencia del capital humano a emigrara a otras zonas de la isla para el desarrollo de su actividad profesional. Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, las barreras más destacables atribuidas por los encuestados para el potencial de desarrollo de los sectores emergentes en la Comarca en los próximos años son las siguientes: Carencia de potencial innovador y tecnológico como barrera para el desarrollo de las tecnologías informáticas.

85 83 Carencia de recursos y financiación para el desarrollo de las energías renovables, de las tecnologías del medio ambiente y de las actividades culturales. El desconocimiento del producto para el desarrollo del turismo de salud, las industrias audiovisuales, la alimentación para el turismo y los servicios alimentarios (catering, alimentos saludables,.). Gráfico 9: barreras para el desarrollo de sectores emergentes en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Por el contrario, los encuestados consideran que la existencia de capital humano cualificado no representa una barrera para el desarrollo de cualquier nuevo sector emergente en la Comarca, y en general tampoco la carencia de infraestructuras y equipamientos.

86 84 7/ CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO DE SECTORES DE ACTIVIDAD Existen carencias de profesionales en la Comarca de cara a futuro en los siguientes ámbitos: Las empresas de la Comarca presentan una tendencia hacia la demanda de capital humano con formación básica. Existe una carencia de capital humano a nivel de gestión. Esto es genérico en la mayoría de las empresas familiares pequeñas. Existen carencias en materia de conocimiento del negocio, de gestión de datos, y de gestión de información. Resulta necesario pasar de gestionar estando, a gestionar manejando la información y hacer buena gestión de ella. Profesiones tecnológicas. Se observa necesario adaptar los negocios a las nuevas tecnologías. Hay que reciclar a los empresarios para que se comuniquen con el consumidor de manera diferente. Perfiles de nuevas maneras de comunicarse con el consumidor, a través de redes sociales, la web, que son canales que no se pueden obviar. Las características del capital humano y los nichos de ocupaciones identificados para el desarrollo de nuevas actividades en la Comarca en los próximos años son los siguientes: En el ámbito del turismo, se demandan los siguientes nichos de actividades profesionales: o Gestión de empresas turísticas. o Hostelería. o Gastronomía. o Idiomas. o Organizadores de itinerarios de dinamización socio-cultural. o La artesanía de calidad (cuchillos, maderas,.) alternativas para jóvenes artesanos.

87 85 En el ámbito de la industria, se demandan los siguientes nichos de actividades profesionales: o Gerentes de empresas. o Mandos intermedios. o Responsables de plantas. o Directores de mantenimiento. o Técnicos de mantenimiento. o Soldadores para la industria. o Servicios a la industria: Técnicos para instalaciones energéticas. En el ámbito de la industria agroalimentaria, se demandan los siguientes nichos de actividades profesionales: o Gestores de empresas. o Responsables de plantas. o Ingenieros especializados en cultivo subtropical. o Directores comerciales. o Directores de mantenimiento. o Mandos intermedios. o Técnicos de ventas y de compras. o Diseñadores. o Técnicos para la modernización del empaquetado. o Agricultores ecológicos. o Técnicos en producción de quesos. En el ámbito de los servicios para la atención a personas de la tercera edad, se demandan los siguientes nichos de actividades profesionales: o Médicos. o Especialidades sanitarias de atención a personas mayor y geriatría. o Auxiliares Técnicos Sanitarios (DUEs). o Gerocultores, asistentes sanitarios especializados en geriatría, es una Formación Profesional. Es exigible para las residencias homologadas. o Rehabilitadores. o Fisioterapeutas. o Técnicos en Hidroterapia. o Trabajadores sociales. o Animadores de tiempo libre.

88 86 Por su parte, tal y como indica la encuesta realizada en el marco de este estudio, se expresa una tendencia a la necesidad de técnicos especializados para el desarrollo de cualquiera de los sectores tradicionales de la estructura económica comarcal. Adicionalmente, también se destaca una tendencia hacia la necesidad de capital humano de gerencia y dirección, lo cual resulta coherente con la información cualitativa recopilada en el trabajo de campo. Gráfico 10: capital humano para el desarrollo empresarial en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE Por el contrario, se observa una menor tendencia hacia la necesidad de personal de administración y de licenciados en ámbitos que no tengan posterior reflejo en una experiencia en gestión y administración de empresas.

89 87 Por su parte, en lo relativo a las necesidades de los sectores emergentes, la situación resulta similar a la de los sectores tradicionales. Así, también se observa la tendencia hacia la necesidad de técnicos especializados y de capital humano de gerencia y dirección para el impulso potencial de nuevos sectores emergentes en la Comarca. Gráfico 11: capital humano para el desarrollo de sectores emergentes en la Comarca norte de Gran Canaria Fuente: encuesta elaborada en el marco del Estudio Orientación, motivación y asesoramiento a empresas y emprendedores del norte de Gran Canaria MAP-NORTE

90 88 Las características que han señalado los encuestados que necesitan los perfiles de capital humano en cada uno de los sectores empresariales de la Comarca son las siguientes: TURISMO Capacidad Empresarial Personal técnico especializado Gestores y personal cualificado Personas cualificadas y con mucha iniciativa Técnicos con idiomas Dinamismo, ganas de trabajar, posibilidad de desplazamiento y vehículo propio Experiencia previa en hostelería y trato al cliente Conocimientos de mantenimiento Seriedad, amabilidad, preparación en idiomas Disponibilidad inmediata Capacidad Empresarial Gestores y operarios cualificados Operarios especializados Cualificación y responsabilidad INDUSTRIA INDUSTRIAS CREATIVAS Formación en innovación y financiación Técnicos especialistas Mandos técnicos especializados y operarios especializados Don de gentes, iniciativa

91 89 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Especialistas Capacidad Empresarial Operarios y técnicos cualificados Seriedad, responsabilidad INDUSTRIAS ECOLÓGICAS Especialistas Capacidad Empresarial Operarios y técnicos cualificados Personal especializado y personal de difusión Compromiso CONSTRUCCIÓN Ingenieros y arquitectos Capacidad física Gestores y técnicos cualificados Operarios especializados en rehabilitación y eficiencia energética SERVICIOS Técnicos y operarios con idiomas Capacidad Empresarial Seriedad, amabilidad, preparación en idiomas Personal técnico especializado Gestores y operarios cualificados Personas que realicen difusión y especializadas en servicios específicos

92 90 8/ PRIORIZACIÓN DE ÁMBITOS DE POTENCIAL DESARROLLO DE LA COMARCA NORTE DE GRAN CANARIA El objetivo de este trabajo de priorización ha consistido en la valoración por parte de un grupo de expertos y agentes de la Comarca Norte de Gran Canaria, de los ámbitos de actividad económica que suponen una oportunidad para la Comarca en los próximos años. A continuación se presentan los resultados de este trabajo de priorización. En el ámbito del turismo, se destaca una valoración muy alta del potencial de desarrollo de cara a futuro de las actividades deportivas, junto a la restauración y la gastronomía. También destaca la valoración del potencial de las rutas turísticas, y del turismo cultural y del turismo rural. Fuente: Taller de priorización. Grupo de expertos y agentes clave de la Comarca Norte de Gran Canaria

93 91 Por el contrario, en este ámbito del sector turismo se percibe un menor potencial de actividades como la hostelería y alojamientos, la agricultura y pesca para el turismo, los servicios de entretenimiento, y la celebración de eventos y ferias. En lo relativo al sector de Industrias Alimentarias, destaca la muy alta valoración del potencial de desarrollo de las actividades de alimentación saludable, y de la ganadería asociada a la elaboración de quesos. También sobresale de una manera destacada la valoración de la agricultura ecológica, como actividad de futuro. Por el contrario, no se destaca el potencial de las actividades de producción de alimentos transformados y de 4ª gama. Fuente: Taller de priorización. Grupo de expertos y agentes clave de la Comarca Norte de Gran Canaria

94 92 En el ámbito de la Construcción, destaca una moderada alta valoración del potencial de las actividades de rehabilitación de edificios turísticos principalmente, y en una mucho menor medida, de la rehabilitación de edificios residenciales. Por el contrario, se valora con muy bajo potencial de futuro a actividades como la auxiliar de construcción y la eco-construcción. Fuente: Taller de priorización. Grupo de expertos y agentes clave de la Comarca Norte de Gran Canaria En materia del Sector Servicios, tal y como se observa en el siguiente gráfico, se establece una moderada valoración del potencial de futuro de las actividades de servicios empresariales, y de servicios de asesoramiento a emprendedores. Adicionalmente, se observa una valoración de alta importancia a las actividades de servicios a la tercera edad. Por el contrario, se observa una baja valoración del potencial de desarrollo del comercio en la Comarca en los próximos años.

95 93 Fuente: Taller de priorización. Grupo de expertos y agentes clave de la Comarca Norte de Gran Canaria En cuanto al Sector Tecnológico, destaca la valoración de un importante desarrollo de las Tecnologías relacionadas con el agua, y en menor medida de las Tecnologías asociadas a la recogida y tratamiento de residuos. También destaca el potencial de desarrollo de las Tecnologías del medio ambiente. Fuente: Taller de priorización. Grupo de expertos y agentes clave de la Comarca Norte de Gran Canaria