NOTA DE TAPA: MERCADO DE RETAIL PERSPECTIVA. el supermercadismo. pág.

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1 NOTA DE TAPA: MERCADO DE RETAIL el supermercadismo 36

2 crece hacia América Latina 37

3 NOTA DE TAPA: MERCADO DE RETAIL 38 CAlmacenes Paris, en 1900; de La Polar en 1920; de Ripley, en 1960, fue gestando en el mercado interno trasandino la verdadera revolución del sector. Actualmente, la torta del mercado retail chileno está repartida en cinco grandes players: Cencosud (Jumbo,Paris, Easy, Blaisten y SuperVea), Falabella (Tottus y Sodimac), Wal- Mart (Líder), Ripley y La Polar. Sólo los dos primeros tienen una activa competencia en los tres grandes rubros del sector: supermercados, Chile tiene la industria de retail más desarrollada de Latinoamérica. Las grandes cadenas del sector alcanzan una facturación que roza los US$ millones al año a nivel local, y planean inversiones superiores a los US$ 2000 millones en Colombia, Perú, Brasil y Argentina para los próximos cinco años. Desbordado de productos, el carrito se deslizaba a toda velocidad sobre un rampa del centro comercial. El niño sentado en su interior fue, en esas horas del sábado, el único control de calidad tras una larga recorrida por las góndolas. La escena resume casi toda una analogía: el desarrollo de un mercado retail chileno que, desde fines del siglo XIX, llega a estos días con un ritmo de expansión imposible de detener y promete mostrarse a la región como un ejemplo sin precedentes. Pero que, aun así, en ese avance de las últimas décadas, no pudo evitar quedar inmerso en la desprolijidad que le impuso una competencia voraz. El crecimiento al 4% sostenido en su economía, la apertura de los mercados internacionales y un sistema bancario tan estable como solvente hicieron de Chile el mejor escenario: las grandes cadenas de retail encontraron, en ese contexto, un lugar indicado para darles forma a sus negocios, hacer pie en el mercado local y, desde allí, ganar escala mediante una ambiciosa expansión regional. El avance superó en pocos años los pronósticos de todas las consultoras. Las compañías de consumo masivo aprovecharon lo mejor del ciclo para redondear una facturación que superó a lo largo de la década los US$ millones anuales y que en 2011 promete incrementarse un 15 por ciento. La historia del retail chileno encuentra su primer antecedente en 1889, el año en que el inmigrante napolitano Salvatore Falabella abrió su primera gran sastrería en el país. La ampliación posterior hacia un nuevo mundo de productos, sumada al establecimiento de tiendas y mejoramiento del hogar. Chile representa para ellas el 80% del mercado. El resto de sus negocios se reparte en Argentina, Perú y Colombia. Cencosud es, de todas ellas, la única que hoy ya tiene puesto un pie en Brasil, con 130 supermercados. En una economía que hoy ya logró el desarrollo humano más alto de América Latina, y un PBI per cápita que promedia los US$ , los supermercadistas confían en que éste será un año clave: las buenas perspectivas económicas que se esperan para los emergentes, razonan, irán mejorando poder de compra y calidad de vida en los segmentos sociales más bajos, y prolongarán el boom de consumo que les permitió despegar con fuerza en los últimos tiempos. Frente a estas perspectivas, Wal-Mart ya adelantó que prevé invertir unos US$ 300 millones en el mercado interno con el fin de levantar 50 sucursales hacia fi nes de año. La segunda en el sector, Cencosud, que hoy concentra allí el 27% del market share, anunció que desembolsará otros US$ 47 millones para la apertura de cinco supermercados Santa Isabel y dos hipermercados Jumbo. Unimarc, que hoy acapara un sexto del negocio trasandino, estudia destinar cerca de US$ 350 millones para otros 30 nuevos supermercados y 50 centros de OK OK Market. Falabella, en tanto, prevé en cambio desembolsar allí unos US$ 42 millones para la expansión de sus supermercados Tottus. La bonanza regional de los últimos años dio

4 En 2004, Horst Paulmann Kemna, actual presidente de Cencosud, decidió abrir su negocio a la Bolsa. Hoy la empresa vale más de US$ millones. impulso al retail chileno para ampliar su presencia en Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Ahora, las grandes cadenas trasandinas se muestran lanzadas a profundizar el crecimiento. Cencosud, por caso, contempla en 2011 multiplicar en Perú la cantidad de locales de Wong -su cadena de supermercados- con una inversión que calcula en los US$ 600 millones. Pero también, dicen, prevé elevar esa cifra a más del doble en los próximos cinco años y hacer crecer sus negocios en Brasil. En igual período, Falabella quiere apostar más de US$ 1500 millones en esos mercados, y Ripley estudia lanzarse a la apertura de ocho nuevos locales en Perú. Parque Arauco, en tanto, ya puso en marcha sus proyectos para instalar nuevos shoppings en Colombia. Hay, a simple vista, una serie de factores que permiten explicar la expansión: el crecimiento ininterrumpido que logró cada una de estas economías en los últimos años, favorecidas por el auge en los precios de sus propias materias primas; la demanda sostenida de un mercado que en total concentra a más de 300 millones de consumidores, y un fuerte flujo de inversión extranjera directa, que hoy se ve atraída por los buenos retornos de los emergentes. Pero fue, sobre todo, la buena penetración que encontraron estas cadenas en los sectores de bajos ingresos al acercarles el acceso a nuevas alternativas de fi nanciación para la compra de productos. Por su alto riesgo crediticio, los bancos habían mostrado históricamente una fuerte reticencia a prestarle a este segmento. El desembarco de los grandes hipermercados y multitiendas expandió el nivel de consumo de las familias y dio lugar a estos grandes holdings a ampliar sus márgenes de ganancia. La industria de retail es la que más se desarrolló en Chile en las últimas tres décadas. Las mayores empresas de Chile son dos retailers: Falabella y Cencosud. Según Forbes, ocupan las posiciones 586 y 611 de su ranking, con ventas que ascienden a US$8700 millones y US$ millones respectivamente. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 51% de las inversiones chilenas en el exterior tuvieron como destino el sector del comercio. 54% de las inversiones chilenas en el sector comercio del exterior se realizaron en Perú. 43% de las inversiones chilenas en el sector comercio del exterior fueron destinadas a Colombia. Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Datos al primer trimestre de 2011 VENTAS RETAIL POR PAÍS (EN MILLONES DE DÓLARES) BRASIL MÉXICO ENTINA COLOMBIA LE PERÚ GUATEMALA R. DOMINICANA EL SALVADOR COSTA RICA PANAMÁ HONDURAS 39 Fuente: CERET (Universidad de Chile).

5 NOTA DE TAPA: MERCADO DE RETAIL El retail chileno en Latinoamérica MILLONES DE DÓLARES FUE LA INVERSIÓN LENA EN EL EXTERIOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA. LOS PRINCIPALES DESTINOS FUERON: MILLONES DE DÓLARES FUE LA INVERSIÓN LENA FUERA DEL PAÍS EN US$ 245 MILLONES EN % % LLEGÓ A LA ENTINA (US$ % % FUE A PERÚ (US$ US$ 1946 MILLONES EN 2010 CRONOLOGÍA DE APERTURA DE TIENDAS EN LE Y EN EL EXTERIOR HASTA 2010 PER FUE A COLOMBIA (US$3300 TUVO COMO DESTINO BRASIL (US$ US$ 980,16 MILLONES EN US$ 2751 MILLONES EN 2010 PER COL PER COL COL BRA BRA PER /9 1993/ / / / /10 CENCOSUD FALABELLA LA POLAR RIPLEY =LE / =ENTINA / PER=PERÚ / COL=COLOMBIA / BRA=BRASIL

6 Conquistando Sudamérica Cencosud encabeza el grupo que desde Chile conquistó el mercado de retail sudamericano. Maneja 693 tiendas y supermercados y 28 shoppings. Tanto en Argentina como en Chile tiene más de 1 millón de metros cuadrados construidos. Le sigue Falabella con 305 tiendas y supermercados y 13 shoppings. Ripley y La Polar son los otros dos retailers chilenos que también inician la expansión latina con presencia en Perú y Colombia. En el podio del retail mundial ORIGEN EE. UU. 41 ORIGEN FRANCIA ORIGEN ALEMANIA Fuente: CERET (Universidad de Chile) y memorias anuales de cada una de las cadenas.