La Ganadería Vacuna Argentina comparada con los socios del Mercosur

Transcripción

1 La Ganadería Vacuna Argentina comparada con los socios del Mercosur Noviembre de 2010 INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICO Ing. Agr. Juan José Grigera Naón Director Lic. Ernesto Ambrosetti Economista en Jefe Lic. Ma. Nieves Pascuzzi Responsable técnica del comité de Carnes

2 El MERCOSUR representó durante 2009 el 23% de la producción mundial de carnes, del cual el 93% de este valor lo aporta Argentina y Brasil (6 % y 16% respectivamente). Los demás países producen por valores de casi el 1% de los 13 millones de toneladas de la región. La producción de todos los países se incrementó fuertemente en los últimos 9 años, destacándose el mayor incremento en Paraguay (73%) y en Brasil (37%). Por su parte Argentina fue la que menos creció en producción (18%). Para este año se espera que todos los países del bloque aumenten su producción a excepción de Argentina que de acuerdo a nuestras estimaciones experimentará una caída del 16%. En los últimos nueve años las exportaciones del bloque tuvieron un desempeño notable, pues sus envíos se incrementaron más de un 191% en el mismo período, con lo cual su participación en el mercado mundial de carnes paso del 19% en 2000 al 40% en 2009, principalmente por la salida de EEUU del mercado mundial de carnes a partir 2004 y por el fuerte crecimiento que se registraron en las exportaciones de Brasil que se convirtió en el primer exportador de carne vacuna del mundo. Exportaciones del MERCOSUR agregada y por país - En miles de tn res con hueso y en % % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mercosur Mundial Participación

3 De acuerdo a las proyecciones del USDA para finales de 2010 todos los países del MERCOSUR incrementaran sus exportaciones de carnes, a excepción de Argentina que de acuerdo a nuestras estimaciones las mismas superaran levemente las 300 mil toneladas, lo que significará un 50% por debajo de los exportado el año pasado y por primera vez en los últimos 10 años exportaremos menos que Uruguay y un volumen muy cercano a lo que va exportar Paraguay. Exportacion Brasil Paraguay Uruguay Argetina Mercosur El consumo de carne del MERCOSUR ha venido creciendo en los últimos diez años. Este crecimiento fue encabezado principalmente por Brasil quien a partir de 2005 muestra una tendencia positiva año a año. y en menor medida por Argentina. En el caso de Uruguay y Paraguay la tendencia fue oscilante pero en los últimos tres años es a la baja. A comienzo de la década todos los países del MERCOSUR destinaban la mayor proporción de la producción al mercado interno, pero en los últimos años se ha venido modificando esta estructura y los países han orientado más su producción a las exportaciones, debido a las condiciones favorables de los mercados internacionales. Este es el caso principalmente de Uruguay y Paraguay, que destinan casi el 70% de su producción al mercado externo. En el caso de Brasil a pesar de que sus exportaciones aumentaron notablemente en los últimos años, la participación de las estas es del 20% debido a la mejora social y económica de la población que hizo que se incrementara la demanda interna de carne vacuna. En Argentina la producción ha estado históricamente orientada al mercado interno pero en los últimos 5 años se acentuó aun mas debido a la política implementada por el gobierno de abastecer primero al mercado interno a precios accesibles, a través de continuas trabas a la exportación que hicieron que Argentina pasara del 3 puesto como exportador de carnes en 2005 al 5 en la actualidad. A esto se le agrega la pérdida de más de 30 mercados así como dejar de ser considerado un proveedor confiable de carnes.

4 Participación del consumo y exportaciones en la producción total de Carnes - en % Paraguay Brasil Argentina Uruguay 0% 20% 40% 60% 80% 100% Exportaciones Consumo Interno 2010 Argentina Uruguay Paraguay Brasil 0% 20% 40% 60% 80% 100% Exportaciones Consumo Interno Con respecto al Stock del Mercosur el mismo representa el 27% del stock mundial, donde Brasil y Argentina aportan el 91% (71% y 19% respectivamente). El primer país ha venido aumentando su stock, logrando un incremento del mismo en los últimos 5 años del 13%. Todos los países a excepción de Argentina han experimentado un crecimiento del rodeo a lo largo de los años. Brasil presenta una fuerte recuperación de su stock y se estima que siga creciendo en los próximos años. Uruguay a pesar de la fuerte sequía que sufrió durante 2008 logró mantener su stock.

5 Fuente: IEE en base al USDA, GIRA. En el caso de Argentina a partir de Octubre de 2006 comenzó una fuerte liquidación del stock a lo cual se le sumo la fuerte sequía que aceleró este proceso que provocó la pérdida de casi 8 millones de cabezas. La liquidación de vientres se debió principalmente a la fuerte intervención del gobierno en el mercado de carnes con diversas medidas como cierre de exportaciones, fijación de precios, cupificación que desalentó fuertemente la producción de cría y casi la desaparición de la invernada a campo e hizo inviable la actividad. A esto se le suma la fuerte sequía que aceleró los procesos de decapitalización por parte de los productores, pero de ninguna manera es la culplable de la caída del stock. Solo basta comparar la situación de Argentina con Uruguay, quien con un efecto climático similar logró mantener su stock, debido principalmente a una política de estado de apoyo y fomento a la producción y a que el ganadero durante los últimos años pudo acceder a los precios internacionales de la hacienda en pie y con ello capitalizarse y así enfrentar la seca. Qué hicieron diferente Brasil, Uruaguy y Paraguay para haber aumentado su producción, sus exportaciones y para haber mantenido el consumo en niveles estables? Experimentaron durante los últimos años una política orientada al fomento de la producción, contemplando las exportaciones y la inserción en el mercado mundial como una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo de la ganadería en dichos países. Al mismo tiempo el productor logró captar los precios internacionales de la hacienda en pie con lo cual pudo capitalizarse y seguir invirtiendo en la actividad. Es por ello que para que la Argentina pueda recuperar su stock y con ello la oferta de manera genuina necesita de una política de largo plazo que contemple las exportaciones como herramienta para aumentar la producción de animales pesados, y con ello la oferta de carne en el mercado interno. Al mismo tiempo, el productor y la industria necesitan rentabilidad y actuar en un mercado con reglas de juego claras con previsibilidad de manera tal de volver a invertir. La crisis no es irreversible. La ganadería puede recuperar su viabilidad y su competitividad pero para ello necesita un horizonte de tal manera que la cadena cárnica en la Argentina sea sustentable a largo plazo. Lic. Nieves Pascuzzi. Responsable técnica del comité de Carnes y economista del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina