Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna. Minas - R.O.U. 25 de Octubre de 2012

Transcripción

1 Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna. Minas - R.O.U. 25 de Octubre de 2012

2 FAO: (Henning Steinfeld) La carne vacuna dejará de ser un producto de masas. Para el 2050 será un producto de lujo como el caviar. Será cara como lo era el salmón hace 50 años. La carne vacuna no cubre el costo del agua utilizada en el mantenimiento y cuidado de los animales. Los recursos necesarios para producir carne vacuna serán entre tres y cinco veces superiores a los necesarios para producir cerdo o pollo. Para el año 2050 habrá 9000 millones de habitantes (3000 millones más que hoy) y la producción no podrá cubrir el aumento del consumo, que se duplicará en los próximos 40 años.

3 Proyección del mercado mundial de carnes rojas y aves. En miles de toneladas peso res. Var. % Consumo de carnes /2001 Aves ,5 Porcinas ,2 Vacunas ,4 Total ,4 Comercio de Carnes Aves ,8 Porcinas ,7 Vacunas ,7 Total ,3 Fuente: Informe Ganadero a partir de USDA.

4 Mercado Internacional Desbalance entre oferta y demanda. Volatilidad de los tipos de cambio. Bajas tasas de interés y liquidez. Nuevas enfermedades. Crecimiento de 2,1% a 1,8% de la producción mundial de todo tipo de carne. Comercio: de 4,4% a 1,7%. Asia, Latinoamérica, petroleros. Costos crecientes por razones ambientales.

5 Retroceso de la importancia del Mercosur. Avance de la India. Fuerte suba de los precios internacionales de la carne. Convergencia de los precios de la carne. Comercio de ganado en pie. Endurecimiento de las normas medioambientales. Países desarrollados: estancamiento del consumo. Crecimiento de la demanda (2020): 56% Asia-Pacífico 18% A.Latina-Caribe 8% A. del Norte 7% Europa

6 Se liberaliza progresivamente el comercio internacional. Se estanca el área de cultivo en el mundo. Se racionaliza el uso del agua. Crece la población mundial y crece el ingreso de enormes sectores de la población (urbanos). El clima atenta contra la producción. Fenómenos climáticos extremos: secas, inundaciones, olas de calor (tsunamis, volcanes). Cambio climático: más adverso lo tropical que lo templado.

7 Mercado Internacional Miles de toneladas peso res Miles tn

8 Mercado Mundial de Carne Vacuna Año Exportaciones País Período Aumento/Disminución % Estados Unidos Enero-Julio -11% Uruguay Enero-Julio +21% Argentina Enero-Julio -32% Brasil Enero-Julio +5,8% Paraguay Enero-Julio -6% Australia Enero-Julio +0,4% Europa Enero-Julio -40%

9 Mercosur: Exportaciones de Carne Vacuna (en miles de toneladas res con hueso) miles tn

10 Mercosur, EE.UU. y Australia. Precio del novillo (en u$s por kg en gancho). 6,00 5,00 4,00 3,00 3,50 3,00 3,75 3,00 3,35 4,25 5,20 2,00 1,00 0,00 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Australia EE.UU. U. Europea Oct.-12

11 Exportaciones Mundiales de Carne Vacuna y ganado en pie (en millones de dólares). Brasil 5400 Argentina 1290 Uruguay 1340 Paraguay 650 Australia 4300 Nueva Zelandia 1500 EE.UU India 2500 Unión Europea 1600 México, Canadá, otros 4500 Subtotal Ganado en pie 3400 Total Participación de la Argentina 2,9%

12 Exportaciones mundiales de carne vacuna Miles de toneladas peso res Exportación Brasil Australia India Canadá N. Zelandia Uruguay UE Argentina México Otros EE.UU Total

13 Importaciones mundiales de carne vacuna Miles de toneladas peso res Importación Rusia Japón UE Corea del Sur México Vietnam Canadá Egipto Venezuela Otros EE.UU Total

14 Uruguay: Ingreso promedio mensual de exportación por tonelada/peso carcasa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

15 La suba en el precio de los granos forrajeros, motorizada en buena medida por el uso del maíz para obtener biocombustible, deberá cambiar dramáticamente la manera de alimentar el ganado en EE.UU. Capitalizar la capacidad del vacuno para aprovechar los recursos forrajeros significará un fuerte cambio, pasándose a un uso menos intensivo de los granos, que ha sido lo que ha prevalecido en los últimos 50 años. Las reglas de juego de los próximos 50 años serán bien diferentes a las que rigieron en los pasados 50 años. Pese a los grandes cambios que se avecinan, el futuro de la cadena de la carne está garantizado por los vastos recursos forrajeros que posee los EE.UU.. Derrell Peel, Economista ganadero de la Universidad de Oklahoma

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17 Estados Unidos Suba de los costos; BSE, Recesión, seca extrema. Stock: de 131 millones en 1975 a los 99,7 millones en el La población creció desde entonces los 100 millones de habitantes. Devaluación del dólar. Los precios son los más altos de la historia, pero parecen insuficientes para detener la liquidación. Parición: 35,6 millones: la más baja desde millones de dólares entre importación y exportación. Novillo u$s 2,67 por kg vivo; ternero: u$s 3,2 por kg vivo.

18 Mil. Head 140 JANUARY 1 TOTAL CATTLE INVENTORY U.S., Annual = 90.8 Million Head -2.1 Percent Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS C-N-01 01/29/12

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20 United States: Beef Trade 1,000 METRIC TONS Exports Imports

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23 Ventajas Uruguay: Excelente status sanitario (libre de Aftosa y BSE). Credibilidad sanitaria. Alta relación stock ganadero/habitantes. Fortaleza institucional. 100 mercados abiertos. Flexibilidad del comercio exterior. Trazabilidad. Creciente mercado local. Alto consumo interno (60 kg per cápita). Industria moderna. Razas británicas de carne.

24 Ventajas Uruguay: Crecimiento limitado de la producción avícola. Papel marginal en el mercado mundial. Sustituto de la carne argentina (enfriado). Imagen natural. Menor edad de faena. Mayores nacimientos. Exportación de ganado en pie. No hay trabas al comercio exterior. Buenas estadísticas.

25 Desventajas Uruguay: Atraso cambiario. Bajo procreo. Imagen débil. Falta infraestructura. Amenaza agrícola y forestal. Concentración en la industria. Exceso de capacidad instalada.

26 Degustación en la Colorado State University (USA) - Octubre 2012 Angus Certificado. Prime. Choice. Kobe Beef. Enfriado de Uruguay: Sabor intenso. Muy tierno. Sabroso. Jugoso. Sin los defectos de la carne a pasto.