Elaborado por: Agregaduría Comercial de Ecuador en Panamá. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones GUÍA COMERCIAL REPÚBLICA DE PANAMÁ

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1 2013 Elaborado por: Agregaduría Comercial de Ecuador en Panamá Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones GUÍA COMERCIAL REPÚBLICA DE PANAMÁ

2 Contenido 1. PANORAMA GENERAL... 1 a. Situación geográfica, superficie agrícola y clima... 1 b. Demografía y sociedad... 2 i. Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento... 2 ii. Población urbana y las principales ciudades... 2 iii. Distribución de la población por edades y sexos... 5 c. Población Activa (total, por sectores, desempleo)... 6 d. Organización político administrativa... 6 i. Gobierno, partidos políticos y Parlamento... 6 ii. Organización administrativa y territorial del Estado... 7 e. Relaciones internacionales/regionales MARCO ECONÓMICO a. Estructura de la economía b. Principales sectores de la economía i. Agrícolas y de consumo ii. Industriales iii. Servicios c. El sector exterior i. Comercio exterior de Panamá Exportaciones de Panamá al mundo Importaciones de Panamá desde el mundo Principales productos exportados y tendencia Principales mercados de exportación Principales productos importados y tendencia Principales proveedores (países) ii. Comercio bilateral (Panamá - Ecuador) Balanza comercial bilateral Principales Productos exportados y Tendencia Principales Productos importados y tendencia iii. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Panamá Metodología utilizada Principales productos con potencial ACCESO AL MERCADO a. Requisitos Generales de Acceso al Mercado... 33

3 i. Tratamiento de las importaciones ii. Productos de Prohibida Importación iii. Régimen para muestras b. Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial i. Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, Preferencias arancelarias al Ecuador) ii. Licencias de Importación/Autorizaciones previas iii. Requisitos Para Arancelarios c. Requisitos del comprador i. Certificaciones ii. Condiciones de compra iii. Condiciones de pago d. Logística Transporte y distribución i. Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías fluviales) ii. Modalidades del transporte desde el Ecuador al puerto de destino iii. Principales Canales de distribución iv. Tiempos de tránsito e. Tendencias del Consumo, preferencias del consumidor INVERSIÓN EXTRANJERA a. Marco Legal b. Incentivos a la inversión c. Situación de la inversión extranjera directa de Panamá i. Balanza bilateral de inversión extranjera directa ii. Principales sectores en los que invierte Panamá en el Mundo iii. Principales sectores en los que invierte Panamá en el Ecuador d. Repatriación de capital/control de cambios/regulación de cobros y pagos al exterior e. Establecimiento de empresas f. Propiedad Industrial g. Contratación/licitación pública SISTEMA FISCAL i. Impuestos a la renta ii. IVA iii. Otros INFORMACIÓN PRÁCTICA a. Información útil i. Cultura de negocios... 67

4 ii. Formalidades de entrada y salida iii. Hora local, vacaciones y días festivos iv. Horarios laborables Bancos, Comercio v. Sistema de telecomunicaciones vi. Moneda, tipo de cambio con respecto al dólar vii. Lengua oficial y religión viii. Otros datos útiles

5 1. PANORAMA GENERAL La República de Panamá se encuentra en la estrecha franja de tierra con forma de S mayúscula tendida en el sentido de los paralelos que limita al norte con el mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Está ubicada a 7º norte del Ecuador, en la franja tropical a. Situación geográfica, superficie agrícola y clima La superficie de Panamá comprende un área de Km2. El país cuenta con dos extensas costas, frente a la cuales se encuentran unas islas, islotes y cayos. La costa del Pacífico tiene una longitud de Km. siendo más extensa que la del Caribe, de Km. La topografía de Panamá es un tanto irregular. Predominan las tierras bajas y colinas que representan un 70% del territorio. Las cadenas montañosas, que atraviesan su parte central y su región occidental, cuentan con varios picos montañosos de más de m, siendo el más alto el extinto volcán Barú con metros de altura. La vegetación se caracteriza en la húmeda vertiente caribeña por grandes extensiones de selva y sotobosque mientras que en la vertiente del Pacífico, más seca, el manto vegetal es menos espeso, alternándose el bosque y la sabana. El Canal de Panamá atraviesa el país de norte a sur, conectando los océanos Atlántico y Pacífico. Orientado noroeste-sureste, mide 80 Km. de largo y tiene una profundidad máxima de 12 m. Panamá tiene un clima húmedo tropical cálido, donde las temperaturas se mantienen bastante estables a lo largo del año en las costas y tierras bajas. En la mayor parte del país, meseta central, la temperatura anual promedio está entre 27,5ºC y 29ºC, con muy poca variación entre los meses. En general, la estación seca se extiende desde finales de diciembre hasta primeros de abril, y la época lluviosa desde abril hasta diciembre siendo los meses más lluviosos mayo y junio. 1

6 b. Demografía y sociedad i. Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento Panamá tiene una estructura étnica muy variada siendo el grupo hispano-indígena el más importante. Este grupo se desenvuelve en todas las áreas de la actividad económica. Por su parte, la población indígena, que representa aproximadamente un 10% de la población, se agrupa en seis etnias: Kuna, Ngöbe-Buglé (Guaymí), Teribe, Bokota, Emberá y Wounan, normalmente fuera del circuito económico. La tasa promedio de crecimiento de la población en la última década ha sido del 2%. ii. Población urbana y las principales ciudades La población panameña tiene una fuerte concentración geográfica, con más de un 60% localizada en las áreas metropolitanas de Panamá y Colón y el resto en el lado del Pacífico. La densidad total por habitante es de 45 hab/km2. Las principales ciudades del país son: Ciudad de Panamá, la Capital del País, teniendo en cuenta todas las poblaciones del área metropolitana. Entre éstas últimas las dos más importantes son: San Miguelito y Arraiján. Otras ciudades importantes son: Colón, Chorrera y David. Se adjunta el detalle de población por provincia: 2

7 Tabla No 1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA Y DISTRITO Provincia, comarca indígena y distrito Total Hombres Mujeres TOTAL REPÚBLICA 3,723,821 1,871,749 1,852,072 PANAMÁ 1,907, , ,525 Arraiján 238, , ,072 Balboa 2,960 1,720 1,240 Capira 41,862 22,072 19,790 Chame 26,813 14,046 12,767 Chepo 50,608 26,684 23,924 Chimán 3,565 2,021 1,544 La Chorrera 171,669 86,459 85,210 Panamá 1,010, , ,113 San Carlos 20,695 11,020 9,675 San Miguelito 339, , ,621 Taboga 1, VERAGUAS 240, , ,12 Atalaya 10,837 5,506 5,331 Calobre 12,098 6,734 5,364 Cañazas 17,779 9,520 8,259 La Mesa 12,207 6,607 5,600 Las Palmas 18,503 10,026 8,477 Montijo 6,939 3,665 3,274 Río de Jesús 5,389 2,951 2,438 San Francisco 10,422 5,776 4,646 Santa Fe 16,587 8,917 7,670 Santiago 94,808 46,936 47,872 Soná 29,386 15,635 13,751 Mariato 5,577 3,139 2,438 COMARCA KUNA YALA 39,200 18,959 20,241 COMARCA EMBERÁ 10,923 5, Cémaco 8,360 4, Sambú 2,563 1, COMARCA NGÄBE BUGLÉ 178,127 87,431 90,696 Besiko 27,304 13,658 13,646 Mironó 17,378 8,621 8,757 Müna 41,581 20,551 21,030 NoleDuima 15,827 7,131 8,696 Ñürüm 15,172 7,691 7,481 Kankintú 36,599 17,694 18,905 Kusapín 24,266 12,085 12,181 3

8 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA Y DISTRITO: Provincia, comarca indígena Total Hombres Mujeres y distrito BOCAS DEL TORO 138,976 71,490 67,486 Bocas del Toro 17,134 8,990 8,144 Changuinola 110,206 56,541 53,665 Chiriquí Grande 11,636 5,959 5,677 COCLÉ 247, , ,823 Aguadulce 48,024 23,517 24,507 Antón 53,942 27,829 26,113 La Pintada 28,260 15,786 12,474 Natá 21,752 10,955 10,797 Olá 6,906 3,706 3,200 Penonomé 88,527 44,795 43,732 COLÓN 259, , ,572 Colón 222, , ,772 Chagres 10,361 5,587 4,774 Donoso 13,352 7,415 5,937 Portobelo 9,493 5,006 4,487 Santa Isabel 3,566 1,964 1,602 CHIRIQUÍ 438, , ,425 Alanje 17,045 8,834 8,211 Barú 57,737 29,404 28,333 Boquerón 15,586 7,934 7,652 Boquete 22,187 11,588 10,599 Bugaba 80,942 41,233 39,709 David 157,492 77,011 80,481 Dolega 25,976 12,877 13,099 Gualaca 10,080 5,278 4,802 Remedios 4,188 2,197 1,991 Renacimiento 21,176 11,439 9,737 San Felix 6,526 3,332 3,194 San Lorenzo 7,765 4,126 3,639 Tolé 12,299 6,321 5,978 DARIÉN 51,733 28,289 23,444 Chepigana 28,387 15,570 12,817 Pinogana 23,346 12,719 10,627 HERRERA 116,828 58,809 58,019 Chitré 54,159 25,967 28,192 Las Minas 7,957 4,344 3,613 Los Pozos 7,903 4,186 3,717 Ocú 16,417 8,625 7,792 Parita 9,405 4,909 4,496 Pesé 13,114 6,728 6,386 Santa María 7,873 4,050 3,823 LOS SANTOS 94,316 47,700 46,616 Guararé 10,937 5,434 5,503 Las Tablas 28,674 14,077 14,597 Los Santos 27,068 13,478 13,590 Macaracas 9,442 4,916 4,526 Pedasí 4,525 2,399 2,126 Pocrí 3,421 1,799 1,622 Tonosí 10,249 5,597 4,652 4

9 iii. Distribución de la población por edades y sexos La distribución por sexo en la población de Panamá es muy pareja, el 50.26% son hombres y el 49.74% mujeres, mientras que por edades observamos que es una población mayoritariamente joven donde el 59.89% tiene un máximo de 29 años, el 61.58% tiene como máximo 34 años y un 68.90% tiene hasta 39 años. La exacta distribución se indica a continuación en las tablas 2,3 y 4 Grupos de edad República Tabla No 2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, Y COMARCA INDÍGENA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Provincia Comarca indígena Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Kuna Yala Emberá NgäbeBuglé TOTAL 3,723, , , , ,999 51, ,828 94,316 1,907, ,532 39,2 10, , ,783 20,845 23,299 29,532 43,524 5,867 8,595 6, ,989 23,236 5,432 1,508 29, ,106 18,672 24,123 28,006 43,643 6,145 9,927 6, ,62 24,453 5,491 1,366 27, ,346 16,727 25,714 26,61 42,699 6,381 10,404 7, ,846 24,737 5,109 1,457 23, ,270 13,944 24,81 23,581 39,441 6,182 10,044 7, ,506 23,878 4,644 1,255 21, ,844 12,145 22,558 22,598 35,315 5,27 9,753 7, ,996 22,419 3,587 1,101 18, ,250 10,868 19,733 20,865 32,383 3,68 9,19 7,01 160,277 19,475 2, , ,425 9,104 16,236 18,971 29,91 2,999 7,725 5, ,383 14,886 1, , ,754 8,576 15,696 18,05 28,275 2,801 7,478 6, ,773 12,989 1, , ,730 7,206 14,62 16,262 27,671 2,433 7,564 6, ,761 12,023 1, , ,256 6,082 12,78 14,003 25,256 2,141 6,924 6, ,593 11,657 1, , ,501 4,81 11,046 11,245 21,975 1,846 6,523 5,719 99,766 11,165 1, , ,529 3,267 9,083 8,759 17,895 1,643 5,626 5,149 76,186 9,897 1, , ,007 2,513 7,628 6,804 14,533 1,368 4,802 4,62 57,097 8,028 1, , ,564 1,727 6,723 4,866 11,458 1,082 4,185 3,972 43,116 7,115 1, , ,064 1,18 5,308 3,629 9, ,219 3,044 30,767 6, , , ,791 2,496 6, ,299 2,294 21,821 4, , , ,334 1,647 4, ,425 1,612 14,764 2, Y MÁS 27, ,929 1,417 4, ,145 1,406 14,174 1, Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total en la República de Panamá, por Provincia y Comarca Indígena, según Sexo y Edad Tabla No 3 Grupos de edad República ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, Y COMARCA INDÍGENA, SEXO MASCULINO GRUPOS DE EDAD Provincia Comarca indígena Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Kuna Yala Emberá NgäbeBuglé HOMBRES. 1,871,749 71,49 126, , ,574 28,289 58,809 47,7 947,91 125,412 18,959 5,818 87, ,322 10,663 11,917 15,117 22,242 2,999 4,393 3,08 85,254 11,851 2, , ,291 9,505 12,342 14,333 22,298 3,139 5,074 3,473 82,951 12,469 2, , ,178 8,544 13,08 13,66 21,892 3,289 5,296 3,781 79,634 12,712 2, , ,604 7,023 12,509 11,91 20,194 3,226 5,213 3,751 75,637 12,19 2, , ,714 6,082 11,536 11,493 18,019 2,796 5,087 3,57 76,14 11,532 1, , ,568 5,565 10,479 10,674 16,52 2,102 4,742 3,569 79,829 10, , ,804 4,623 8,539 9,571 14,966 1,76 3,987 3,058 85,409 7, , ,251 4,267 7,94 9,163 13,878 1,607 3,727 3,287 82,228 6, , ,637 3,615 7,459 8,322 13,7 1,413 3,751 3,373 73,206 6, , ,911 3,241 6,577 7,151 12,695 1,25 3,413 3,095 61,262 6, , ,491 2,553 5,733 5,697 11,202 1,097 3,234 2,918 48,2 5, , ,077 1,801 4,636 4,466 9, ,763 2,571 36,111 5, , ,656 1,5 3,847 3,364 7, ,377 2,366 26,57 4, , ,331 1,036 3,34 2,453 5, ,011 1,971 19,883 3, , , ,633 1,768 4, ,532 1,464 13,874 3, , ,877 1,177 3, ,115 1,091 9,53 2, , , , ,308 1, Y MÁS 11, , , Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total en la República de Panamá, por Provincia y Comarca Indígena, según Sexo y Edad 5

10 Tabla No 4 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA REPÚBLICA, POR PROVINCIA, Y COMARCA INDÍGENA, SEXO FEMENINO GRUPOS DE EDAD Provincia Comarca indígena Grupos de edad República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Kuna Yala Emberá NgäbeBuglé MUJERES... 1,852,072 67, , , ,425 23,444 58,019 46, , ,12 20,241 5,105 90, ,461 10,182 11,382 14,415 21,282 2,868 4,202 2,938 81,735 11,385 2, , ,815 9,167 11,781 13,673 21,345 3,006 4,853 3,313 79,669 11,984 2, , ,168 8,183 12,634 12,95 20,807 3,092 5,108 3,51 77,212 12,025 2, , ,666 6,921 12,301 11,671 19,247 2,956 4,831 3,518 72,869 11,688 2, , ,13 6,063 11,022 11,105 17,296 2,474 4,666 3,474 74,856 10,887 1, , ,682 5,303 9,254 10,191 15,863 1,578 4,448 3,441 80,448 8,903 1, , ,621 4,481 7,697 9,4 14,944 1,239 3,738 2,923 83,974 6, , ,503 4,309 7,756 8,887 14,397 1,194 3,751 3,021 80,545 6, , ,093 3,591 7,161 7,94 13,971 1,02 3,813 3,298 73,555 5, , ,345 2,841 6,203 6,852 12, ,511 3,027 63,331 5, , ,01 2,257 5,313 5,548 10, ,289 2,801 51,566 5, , ,452 1,466 4,447 4,293 8, ,863 2,578 40,075 4, , ,351 1,013 3,781 3,44 7, ,425 2,254 30,527 3, , , ,383 2,413 5, ,174 2,001 23,233 3, , ,675 1,861 4, ,687 1,58 16,893 2, , ,914 1,319 3, ,184 1,203 12,291 2, , , , ,456 1, Y MÁS 15, , ,29 1, Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total en la República de Panamá, por Provincia y Comarca Indígena, según Sexo y Edad c. Población Activa (total, por sectores, desempleo) Tabla No. 5 Población activa millones Ocupación Agricultura: 17% Industria: 18.6% Servicios: 64.4% Desempleo 4.40% Fuente: Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia comercial e inversiones d. Organización político administrativa i. Gobierno, partidos políticos y Parlamento De el año 1969 a la actualidad, entre los hechos más sobresalientes de este período se encuentran: La Constitución Política de 1972, la creación de nuevas instituciones públicas; la consolidación de un fuerte sector estatal productor, la aparición de la figura del Representante de corregimiento, y la firma del Tratado Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá, en septiembre de 1977, con el cual se derogó el Tratado Hay- Bunau Varilla, que restableció los atributos jurisdiccionales de Panamá sobre todo su territorio y estableció la reversión del Canal a la República de Panamá, el 31 de diciembre de 1999.Luego de la muerte del General Omar Torrijos H., el 31 de julio de 6

11 1981, ocurren una serie de continuos cambios en la alta dirección del Gobierno. Esta situación, unida a otras de orden internacional, desemboca en una crisis que se inicia en 1985, se agudiza en el período con el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América y culmina con la invasión norteamericana el 20 de diciembre de El licenciado Guillermo Endara Galimany asumió la presidencia de la República en esa fecha, quien había sido elegido por mayoría de votos en las elecciones del 2 de mayo de 1989, las cuales habían sido dejadas sin efecto el 7 de mayo. El 31 de diciembre de 1999 cesó la presencia militar norteamericana en el territorio panameño y su participación en la administración del canal, logrando el país desde ese momento, el perfeccionamiento de su identidad e independencia. A través del voto popular fueron elegidos para el cargo de presidente de la República, el doctor Ernesto Pérez Balladares el 2 de mayo de 1994; la señora Mireya Moscoso el 2 de mayo de 1999 y en mayo de 2004, el licenciado Martín Torrijos Espino. El actual gobierno tomó posesión el día 1 de julio de 2009 por un período de 5 años Presidente de la República: Ricardo Martinelli Berrocal y Vicepresidente: Juan Carlos Varela Rodríguez La República de Panamá celebró en el 2003 su centenario como Estado soberano, libre e independiente. ii. Organización administrativa y territorial del Estado Organización del Estado Panameño 1 La Nación Panameña está organizada en Estado Soberano e Independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. El Poder Público sólo emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá con estos Estados. División Política-Administrativa 2 : Comprende 9 provincias, 75 distritos o municipios, 3 comarcas indígenas con categoría de provincia (Kuna Yala, Emberá y NgäbeBuglé), pues cuentan con un gobernador comarcal; y 2 comarcas con nivel de corregimiento (Kuna de Madungandí y Kuna de Wargandí), con los cuales se completan un total de 632 corregimientos en todo el país. (3) 1 Constitución Política de la República de Panamá, extracto del Título I 2 Para detalles sobre las modificaciones de la división política-administrativa, véanse las llamadas del cuadro Algunas características de la división política administrativa de la República, por provincia, comarca indígena y distrito 7

12 Superficie 3 : Total de la República: 74,177.3 km2 (no incluye áreas de masas de aguas continentales). Mar Territorial: Se extiende a una zona de 12 millas marinas de ancho sobre la cual la República de Panamá ejerce su soberanía, al igual que en el lecho, el subsuelo y sobre su espacio aéreo, cuya superficie es de 319,823.9 km2, la cual supera a su territorio continental e insular. Longitud del Litoral: Panamá tiene una considerable longitud de costas, que suman en total, 2,988.3 kilómetros, de los cuales 1,700.6 corresponden al litoral Pacífico; y 1,287.7 al Caribe. Vertiente del Caribe: Chagres (125), Changuinola (118), Indio (97), Cricamola (83) y Sixaola-Yorkín (70). Vertiente del Pacífico: Chucunaque (231), Tuira (230), Bayano (206), Santa María (173), Balsas (152), Chiriquí Viejo (128, La Villa (119), Tabasará (109) y Grande (97). Principales islas: Tabla No 6 Islas del Atlántico Provincia Superficie (km 2 ) Colón Bocas del Toro 61 Popa Bocas del Toro 53 Bastimentos Bocas del Toro 51 Cristóbal Bocas del Toro 37 Cayo de Agua Bocas del Toro 14 Fuente: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia Tabla No 7 Islas del Pacífico Provincia Superficie (km 2 ) Coiba Veraguas 493 Del Rey Panamá 234 Cébaco Veraguas 80 San José Panamá 44 Boca Brava Chiriquí 28 Jicarón Veraguas 20 Pedro González Panamá 14 Paridas Chiriquí 15 Leones Veraguas 14 Fuente: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia 3 Los datos de la superficie en km2 fueron suministrados por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y están sujetos a revisión. 8

13 e. Relaciones internacionales/regionales Panamá es actualmente miembro de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) (y de la mayoría de las agencias importantes de la O.N.U) y ha servido tres periodos en el consejo de seguridad de la O.N.U. En noviembre de 2006 fue elegido para servir un término de dos años en el consejo de seguridad, comenzando el 1 de enero de Mantiene calidad de miembro en varias instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Panamá es miembro de la Organización de Estados Americanos y fue miembro fundador del Grupo de Río. El país fue suspendido del Sistema Económico Latinoamericano - conocido informalmente ambos como el Grupo de los Ocho y el Grupo de Río - en 1988 debido a la crisis política bajo el poder de Manuel Noriega. Panamá fue readmitida en septiembre de 1994 como reconocimiento de su regreso a la democracia. Panamá también es uno de los miembros fundadores de la Unión de los Países Exportadores de Plátano y pertenece a la Comisión Tropical Inter-Americana del Atún, así como el Sistema Centroamericano de Integración (SICA). Es miembro del Parlamento Americano Central (Parlacen), sin embargo desde las elecciones presidenciales de mayo de 2009 está negociando su salida del Parlacen. Panamá unió a sus seis vecinos de América Central en la Cumbre de las Américas en 1994 firmando la alianza para el desarrollo sostenible conocido como Conjunta Centroamérica-E.E.U.U. ó (CONCAUSA) para promover el desarrollo económico sostenible en la región. Panamá es también miembro de la Corte Criminal Internacional con un Acuerdo Bilateral de Inmunidad para los militares estadounidenses (según el artículo 98). Tratados y Acuerdos Comerciales Vigentes: Acuerdo Comercial Panamá - Colombia Acuerdo Comercial Panamá - Cuba Acuerdo Comercial Panamá - México Acuerdo Sobre Cooperación Económica y Comercial Panamá - Israel Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI TLC Panamá - Canadá TLC Panamá - Costa Rica TLC Panamá - Chile TLC Panamá - China (Taiwán) TLC Panamá - El Salvador TLC Panamá - Guatemala TLC Panamá - Honduras TLC Panamá - Nicaragua TLC Panamá - Singapur Tratado Comercial Panamá - República Dominicana Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos - Vigente a partir del 31 de Octubre de Tratado Panamá - Perú 9

14 2. MARCO ECONÓMICO a. Estructura de la economía Los principales indicadores de la economía Panameña son el PIB total, su crecimiento, el PIB per cápita, la Deuda Pública y su inflación. Estos indicadores se muestran en la siguiente tabla 8. Tabla No. 8 PIB Oficial $36.25 billion (2012 est.) PIB Paridad de poder adquisitivo $58.02 billion (2012 est.) $52.42 billion (2011 est.) $47.29 billion (2010 est.) PIB Crecimiento 10.7% (2012 est.) 10.8% (2011 est.) 7.5% (2010 est.) PIB - Per cápita $15,900 (2012 est.) $14,600 (2011 est.) $13,400 (2010 est.) Deuda Pública 41% del PIB (2012 est.) Inflación 5.7% (2012 est.) Fuente: Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b. Principales sectores de la economía 4 i. Agrícolas y de consumo La aportación del sector primario al PIB, incluyendo la actividad minera, ronda el 5,3%, con un empleo en torno al 18% de la población económicamente activa. Estos porcentajes dispersos explican las serias dificultades a las que hace frente el sector para competir con los productos foráneos. 4 ICEX Instituto de comercio exterior de España 10

15 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: El valor agregado bruto agropecuario creció un 3,8%, impulsado por el buen desempeño de algunas actividades tales como los cultivos de arroz y maíz, que presentaron aumentos del 8,1 y 4,8%, respectivamente, favorecidos por la mayor superficie sembrada y cosechada. A su vez, la caña de azúcar creció en un 6,9% y el cultivo de la piña en un 17%. Por su parte, la producción de frutas diversas registró una caída del 12,7% debido a las exportaciones de melón y sandía, que descendieron en un 61% y un 43,1% respectivamente. El cultivo de banano disminuyó en un 4,1%. El valor agregado bruto de la ganadería presentó un buen desempeño, por el aumento del ganado de ceba en un 8%, la producción de aves de corral e un 8,3% y la cría de ganado porcino en un 12,7%; sin embargo el ganado lechero disminuyó un 2,8%. La actividad silvícola creció un 7,1%, con base en el comportamiento de los permisos comunitarios y de subsistencia. Para el cuarto trimestre, el sector agropecuario en conjunto presentó un crecimiento del 3,6%. Pesca: la actividad pesquera registró una caída del 21,9%, dada la disminución en la captura de diferentes especies y la menor exportación de peces para uso industrial y camarones. La exportación registrada del rubro que incluye atún aleta amarilla congelado, filete de pescado y otros, se redujo en un 46,4% y la de los camarones e un 3,4%. Durante el cuarto trimestre la actividad disminuyó un 0,5%. Explotación de minas y canteras: esta actividad mostró un crecimiento en su valor agregado bruto del 18,4%, por el aumento en la utilización de material básico, principalmente de las extracciones de piedra y arena, insumidas por la industria de la construcción y por la mayor exportación de oro, principal producto comerciado en el exterior. ii. Industriales El sector secundario de la economía aporta en torno a un 15% del PIB y da empleo a alrededor del 20% de la población. En los últimos años ha ido perdiendo importancia relativa sobre todo por la pérdida de competitividad del sector frente a las importaciones. En el año 2011 la aportación de la industria manufacturera fue de tan sólo el 5,2%, siendo sustituida su aportación por la construcción en los últimos años. Las empresas que integran este sector -procesadoras de alimentos, construcción y materiales de construcción, bebidas y productos químicos y papel- han estado tradicionalmente orientadas al protegido mercado interno. En la actualidad, sin embargo, están sufriendo las consecuencias de la liberalización comercial impuesta por la aún reciente condición de miembro de la OMC del país. Tendrán que adaptarse a un entorno mucho más competitivo del que tradicionalmente venía disfrutando y acometer los cambios necesarios para poder competir en las condiciones actuales. Dada la estructura económica de Panamá 11

16 De los indicadores disponibles más importantes vinculados a la actividad, la producción de concreto premezclado aumentó en un 9,2% y los permisos de construcción registrados disminuyeron en un 20,9%. Durante el cuarto trimestre, la industria de la construcción en conjunto presentó un aumento del 14,3%. El principal sector de la economía panameña es con diferencia el terciario, que emplea tradicionalmente a más del 60% de la población activa y suele aportar más del 70% del PIB (alrededor del 80% en el 2011). Panamá aprovecha las ventajas comparativas que tiene para diferenciarse estructuralmente del resto de las economías iberoamericanas, basándose en una economía de servicios. El sector terciario tiene tres pilares: a) la actividad comercial de la Zona Libre de Colón, b) el sector marítimo y logístico con el área del Canal, y c) el sector financiero con su Centro Bancario Internacional. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos: el valor agregado del comercio aumentó un 15,9%, favorecido por el comercio mayorista que presentó una variación del 25,1%, por la mayor venta de materiales de construcción; otros efectos personales; maquinaria y equipo; y materias primas agropecuarias. Por su parte, el comercio minorista creció un 9,2%, productos de la mayor venta de alimentos, bebidas, automóviles nuevos y otros bienes de consumo. Zona Libre de Colón (ZLC).- Creada en 1948 por decreto-ley, la Zona Libre de Colón (ZLC) ha operado como una institución autónoma desde 1953 y representado para Panamá una fuente de riqueza y uno de los más importantes pilares de la economía. Después de Hong Kong, la Zona Libre de Colón es la segunda zona franca comercial del mundo y la principal de América. La ZLC representó aproximadamente el 8% del PIB en el El movimiento comercial de la ZLC fue en el año 2008 de ,9 millones de dólares entre importaciones y reexportaciones. Actualmente, más de empresas están presentes en la ZLC (2.039 usuarias y 785 representadas). Además genera empleos directos y se estiman en unos los empleos indirectos creados. En los últimos años, la ZLC se ha visto expuesta a una transformación por factores tanto externos como internos. Por un lado la globalización y los procesos de apertura comercial han restado competitividad a la ZLC, y por el otro la introducción de sistemas modernos de logística ha permitido que las empresas allí instaladas conserven el número de clientes que todavía ven atractivo el servicio que se ofrece desde la ZLC. La evolución del comercio de la ZLC está asociada a la evolución de sus proveedores, y clientes. Por países de origen, las importaciones proceden esencialmente de China (29,7%), Hong Kong (17%), Taiwán (10,9%) EE.UU. (9,8%), y Japón (3,2%). El auge de China en los últimos años ha relevado a Europa a un nivel menor. El 90%-95% de las reexportaciones de la ZLC se dirigen a Iberoamérica, siendo los principales clientes Colombia, Ecuador, Venezuela, las Antillas Holandesas y Panamá (hay que tener en cuenta que la Zona Libre de Colón y Panamá son dos territorios aduaneros totalmente independientes). 12

17 Los principales productos comercializados corresponden a las industrias farmacéuticas, textiles, electrónicas, perfumería, joyería y de ensamblaje. En aras a mantener y ampliar la capacidad comercial e industrial, la ZLC está tratando de expandir sus operaciones y lograr que en dicha área se sigan instalando no sólo empresas comerciales sino también industriales. Hasta la fecha, los mayores inversores en plantas transformadoras han sido Hong-Kong, Taiwán y Corea. La actividad comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón mostró un crecimiento del 15,1% debido a las reexportaciones hacia los principales mercados. Durante el cuarto trimestre las actividades comerciales alcanzaron un crecimiento del 16,3%. Turismo, hoteles y restaurantes.- El sector turismo sigue siendo una tarea pendiente por desarrollar en Panamá. A pesar de contar con una rica flora y fauna, con más de Km de costas, de una excelente ubicación entre el mar Caribe y el Océano Pacífico, con un sinnúmero de islas de gran potencial de desarrollo turístico, poseer el Canal, de ser un centro de compras y de algunas ruinas de la época colonial española, los gobiernos de Panamá no han logrado atraer significativamente a los inversores turísticos, como tampoco incluir a Panamá en los circuitos turísticos internacionales. Las autoridades panameñas vienen llevando a cabo en los últimos años esfuerzos por convertir el turismo en uno de los pilares de la economía a través de campañas de promoción a nivel internacional. En 1994 se aprobó una ley de incentivos a la inversión turística y desde entonces, la inversión ha llegado a más millones de dólares y los ingresos de divisas por turismo han sobrepasado los millones de dólares anuales, generando más de empleos entre directos e indirectos. La inversión en turismo se ha disparado en los últimos 3 años gracias a los incentivos fiscales a través de la Ley 58 que modifica a la Ley 8 de El sector mostró una variación positiva en su valor agregado bruto del 7,6%, por el desempeño en los servicios de restaurantes que aumentaron un 6,7% y la actividad hotelera que creció en un 9% debido a la mayor entrada de turistas durante el año. Durante el cuarto trimestre del 2011 esta categoría mostró un incremento del 7,9%. Transporte.- El transporte en Panamá ha sido históricamente una de las actividades principales del país desde el tiempo de la colonia como paso del oro proveniente de Sudamérica. Actualmente ese sector se ha visto favorecido por la existencia del Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón y zonas libres de otros usos, como las de petróleo y próximamente la de gas, por la ampliación y modernización de los puertos, por la ampliación de las carreteras del país, y por el incremento del tráfico aéreo a través del aeropuerto internacional de Tocumen. Todo esto aunado al incremento del comercio mundial y a la cada vez más aprovechada posición geográfica del país. Transporte Terrestre.- está regulado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestres (ATTT). El transporte público está organizado por empresas privadas o cooperativas de transportistas, distinguiéndose en que se realiza en la ciudad capital, del resto del país. Existe una gran terminal de transporte de pasajeros en la Ciudad, a través de la cual los autobuses salen para las distintas terminales del interior del país. El Transporte Internacional de Carga por vía terrestre es el que se realiza hacia Centroamérica, ya que no existe carretera hacia Colombia El sistema ferroviario en cambio es regulado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 13

18 El único ferrocarril útil es el que une Panamá con Colón de 75 Km, y es operado por concesión administrativa por la empresa norteamericana Kansas City Southern Railways, dándole un uso como canal seco capaz de mover 438 mil contenedores/año que complementa la actividad marítima de los puertos del Atlántico y del Pacífico. Esta línea férrea junto a la autopista Panamá-Colón en construcción, se espera contribuya a desarrollar un Centro Logístico Multimodal (canal, puertos, aeropuertos, ferrocarril y autopista) de Transporte de Mercancías que permita maximizar el potencial natural que, por su situación y condición geográfica, Panamá tiene para este tipo de actividad. El valor agregado bruto de estas actividades económicas, a nivel global, presentó un crecimiento del 13,7%, principalmente por la dinámica de las comunicaciones, impulsadas por el incremento de los celulares prepago y los servicios de Internet, con un crecimiento total del 13,1%. Las operaciones del Canal de Panamá se incrementaron en un 8,5%, con un aumento del tonelaje neto del 5,1%, un incremento del tránsito de naves de alto y pequeño calado en 2,5% y 2,2% respectivamente. También se produjo un incremento en las actividades secundarias de gran importancia, como los servicios a naves en un 13,9%. Los servicios portuarios aumentaron en un 16,6% debido al movimiento de contenedores, que creció en un 18,5%. Por último, el valor agregado del transporte regular por vía aérea, registró un aumento del 17,9%, explicado por la dinámica de Panamá como centro de conexiones, asociado con el incremento de la entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Durante el cuarto trimestre esta categoría económica presentó un aumento del 11,7%. Transporte Marítimo.- El sistema portuario de Panamá comprende catorce puertos y tres terminales petroleras, regulados por la Autoridad Marítima de Panamá. De estos catorce puertos, únicamente cuatro se pueden considerar como complejos portuarios. El puerto de Balboa en la vertiente atlántica y de Cristóbal en la pacífica, su gestión y explotación ha sido otorgado mediante concesión administrativa a la multinacional china Hutchinson, de Hong Kong, constituyéndose la compañía Panamá Ports Company, S.A. El otro puerto, Manzanillo International Terminal (MIT), es una empresa totalmente privada, organizada por un empresario local y otro norteamericano que inició el proceso de operación de puertos privados en Panamá invirtiendo 210 millones de dólares en infraestructura y equipo portuario. El grupo taiwanés Evergreen construyó un moderno puerto de contenedores en la entrada del Canal por el Atlántico, Colon Container Terminal (Coco Solo Norte), con una inversión inicial de 100 millones de dólares. Estos cuatro puertos concentran la práctica totalidad de la carga y descarga del sistema portuario panameño que se encuentra en plena expansión. Un quinto puerto privado-público es el de la empresa Petroterminal de Panamá (PTP), que empezó sus operaciones en 1997, reconvirtiendo facilidades diseñadas originalmente para el manejo de petróleo. El movimiento de carga registrado en el Sistema Portuario Nacional supera los 4 millones y medio de TEU s y por arriba de los 40 millones de toneladas métricas, siendo casi el 99% carga internacional. En sólo tres años se pasó de una empresa estatal con dos grúas pórticos para contenedores, a un sector privado internacional 14

19 con inversiones superiores a los 500 millones de dólares con veintidós grúas pórticos operando. La privatización de los puertos ha permitido no sólo su modernización, sino que ha introducido además competencia, aumentos en el grado de eficiencia y disminución de los costos. Adicionalmente el gobierno está promoviendo la construcción de un megapuerto en la entrada occidental del Canal que sería operado a través de concesión por empresas privadas. Registro Marítimo Internacional.- Panamá sigue siendo el primer lugar en la actividad marítima internacional, con el registro naviero más importante del mundo, que consiguió 16 en El registro de buques supone aproximadamente una recaudación anual directa de 65 a 80 millones de dólares e indirecta superior a los 100 millones de dólares. Este hecho se debe a que la ley por la que se creó en 1925 la Marina Mercante de Panamá adoptó un sistema de registro abierto. El registro panameño (abanderamiento) acepta buques pertenecientes tanto a nacionales como extranjeros. Desde entonces, Panamá ha abanderado más de buques. Entre los principales incentivos para el abanderamiento en este país está la exención total de impuestos sobre la renta o derechos de aduanas (cuando los ingresos resulten del funcionamiento de barcos empleados en el comercio internacional), la deducción de impuestos y honorarios para los navieros y operarios de buques que contraten oficiales de cubierta panameños y los descuentos especiales. Adicionalmente Panamá permite el registro paralelo. Área del Canal.- El Canal de Panamá, es la infraestructura más importante del país, punto convergente de muchas de las principales rutas de comercio internacional, viene representando aproximadamente entre un 8 y un 10% del PIB del país y emplea a más de personas. Desde su inauguración, el 15 de agosto de 1914, más de naves han transitado por él, transportando más de millones de Tm de carga. Una tendencia que se ha venido observando durante las últimas décadas es que mientras el número de barcos que cruzan el canal de Panamá apenas ha crecido, el tamaño de las naves lo ha hecho de forma muy importante tanto que, hoy en día, uno de cada tres buques que atraviesan el canal, son panamax. El futuro del sector naviero mundial se dirige a la construcción de buques mucho mayores que los actuales (postpanamax). Actualmente debido a este incremento del tamaño de los Buques, la Administración del Canal (ACP) está llevando a cabo la ampliación del Canal, con una inversión estimada de millones de dólares. La ampliación del Canal consiste en la construcción de dos juegos de esclusas de mayor capacidad, una en la Entrada Atlántica y otra en la Entrada Pacífica, en aumentar la cuenca hidrográfica y en el cauce del mismo canal. Se espera que para el año 2015 se haya completado la obra. Transporte Aéreo.- Panamá cuenta con un aeropuerto internacional, el de Tocumen, situado a 32 Km. de la ciudad de Panamá, bien comunicado con las principales ciudades del norte, centro y sur de América, del Caribe y, en menor medida, con Europa. Actualmente está en fase de ampliación y modernización. El aeropuerto es administrado por una empresa corporativa estatal. Existe una terminal de carga, con una pista independiente que facilita las operaciones de embarque y desembarque. Los principales destinos de esta terminal de carga son Estados Unidos y Sudamérica. Debido al comercio de la Zona Libre de Colón su terminal de carga es muy activa. De hecho, el 75% de la carga procede de exportaciones de la Zona Libre, aunque esto podría cambiar con la habilitación del antiguo aeropuerto militar dentro de dicha zona, lo que se planifica que pueda ser posible en poco tiempo. Existen otros cuatro aeropuertos con el calificativo de internacional, aunque son casi exclusivamente 15

20 utilizados para vuelos locales. El aeropuerto de vuelos nacionales más importante es el Marcos A. Gelabert en Albrook, en la ciudad capital con más de pasajeros al año. Comunicaciones.- El Sector de las telecomunicaciones en Panamá se ha transformado por completo desde la privatización parcial de la Compañía pública, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL). CABLE & WIRELESS compró el 49% de las acciones y el derecho a la administración comercial de la empresa. Junto con la Privatización se creó el ente regulador para dar cabida a más empresas en este mercado. Desde la liberalización del sector en el año 2003, más empresas han entrado en actividad, y hoy en día existen más de 15 empresas que ofrecen servicios de llamadas internacionales y larga distancia nacional. En telefonía Celular, hasta finales de 2008 sólo existían dos empresas, CABLE & WIRELESS MOVIL y Telefónica Móvil con Movistar, cuando a finales de 2004 compró las 17 acciones de BellSouth. A finales de 2008 el operador irlandés Digicel entró en el mercado, y a principios de de 2009 ha sido Claro, operadora mexicana, la que ha entrado en el sector de la telefonía móvil. Panamá es centro de interconexión de 5 cables de fibra óptica submarina, y de sede de varias empresas de Call Center. Otras formas de comunicación incluyen 206 estaciones de radio, trece canales de televisión locales y más de 100 extranjeros que retransmiten o se captan localmente a través de repetidoras, cable TV o antenas parabólicas. La implementación de la Televisión Digital, en la señal abierta, tiene un cronograma de ejecución de cuatro fases. Cada fase abarca un período de 18 meses. La primera fase inició en septiembre de 2011 y culminó en marzo de 2013 en las provincias de Panamá y Colón, emitiendo transmisiones simultáneas con la señal analógica. Para la segunda fase, se abarcará las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, la tercera fase incluye las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y la cuarta fase finalizará en la provincia de Darién. La señal digital permite que los televidentes puedan apreciar una mejor calidad de imagen, mejor sonido (similar al audio en CD y DVD) y eliminación de imágenes con sombra o efecto fantasma que ofrecen una mayor nitidez. Sector Financiero, Seguros, Bienes inmuebles y Servicios a las Empresas.- Con una aportación al PIB que gira en torno al 8,2%, el sector financiero es después del subsector transporte, almacenamiento y comunicaciones y de comercio, el de mayor importancia. El sistema financiero del país es uno de los más dinámicos de la región y tradicionalmente se ha beneficiado de la inestabilidad financiera internacional al servir de refugio a fondos que salen de las plazas afectadas. Más adelante se habla del sistema financiero. iii. Servicios Construcción: el valor agregado bruto anual de la construcción, presentó un incremento conjunto del 18,2%, compuesto por la producción de mercado de obras de construcción que aumentó en un 18,5% y por la construcción para uso final propio, que creció en un 11,4%. 16

21 La dinámica del sector es el resultado de la ejecución de inversiones públicas y privadas principalmente en obras de ingeniería civil y proyectos no residenciales, que comprenden: La construcción del metro, grandes proyectos hidroeléctricos, inversiones realizadas en la ampliación del Canal de Panamá, ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el saneamiento de la bahía, la segunda etapa de la cinta costera, la expansión de puertos y la ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno. De acuerdo al tipo de obra, las no residenciales aumentaron en un 15,3%, las civiles en un 37,4% y las residenciales decrecieron en un 1,8%. c. El sector exterior i. Comercio exterior de Panamá Las exportaciones nacionales FOB para el 2012 totalizaron B/ millones, que se traduce en un incremento de 4.7%, influenciado por las ventas en los productos no agrícolas que registraron crecimiento de 5.8%, sustentados por los aumentos de precio en el mercado internacional, entre otros de: ganado vacuno en pie, harina y aceite de pescado, carne de ganado bovino, pieles y cueros, y el oro. Se observó un leve incremento de productos agrícolas. Mientras tanto, las importaciones nacionales FOB sumaron B/.11,509.3 millones, monto que representó un incremento de 11.4% en comparación con similar período del año anterior. Según rubro, los bienes de capital registraron un aumento de 12.5% en el renglón de construcción seguido de los bienes de consumo en 12.3% (que corresponde a combustibles, lubricantes y productos conexos) y productos intermedios como los materiales de construcción en 8.4%. Esta situación reflejó el ajuste saludable derivado del repunte de actividades económicas, no intensivas o altamente dependientes de productos importados. El movimiento comercial en la Zona Libre de Colón, para el 2012, registró un monto de B/.30,792.4 millones, desglosado en B/.14,650.7 millones en importaciones y B/.16,141.7 millones en reexportaciones, lo que representa un 5.6% más de lo alcanzado en el mismo período de 2011, el más alto nivel obtenido en esta zona franca; explicado por el mayor dinamismo de la economía mundial, ante la creciente capacidad de almacenaje que está ofreciendo esta área del comercio mayorista. Exportaciones de Panamá al mundo Hemos considerado 2 fuentes de consulta una el Cometrade de las Naciones Unidas donde se indica todo lo que sale desde Panamá como exportación panameña pero que muchas veces es una operación de terceros países que pasan por Panamá por su ubicación como nodo de distribución internacional, y la otra fuente es el informe de Contraloría panameña del año 2012 donde solo incluye las reales exportaciones panameñas, se adjuntan las tablas 5 y 6 con las exportaciones. Lo mismo sucede con el cálculo de las importaciones que se indican en las tablas 7 y 8 y de la misma manera con la balanza comercial en las tablas 9 y

22 Tabla No. 5 EXPORTACIONES DESDE PANAMÁ HACIA EL MUNDO VALORES FOB EN MILES USD ,816,620 10,716,687 10,986,603 14,554,816 6,472,333 Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Tabla No. 6 EXPORTACIONES DESDE PANAMÁ HACIA EL MUNDO VALORES EN MILES USD VARIACIÓN % Fuente: Informe de contraloría de Panamá año 2012 Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación Importaciones de Panamá desde el mundo Tabla No. 7 IMPORTACIONES DE PANAMÁ DESDE EL MUNDO VALORES FOB EN MILES USD ,736,509 13,876,550 16,737,103 21,801,598 68,389,799 Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Tabla No.8 IMPORTACIONES HACIAPANAMÁ DESDE EL MUNDO VALORES EN MILES USD VARIACIÓN 10,331,300 11,509, % Fuente: Informe de contraloría de Panamá año 2012 Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación Balanza comercial de la Panamá Tabla No 9 BALANZA COMERCIAL DE PANAMÁ VALORES FOB EN MILES USD ,816,620 10,716,687 10,986,603 14,554,816 6,472,333 15,736,509 13,876,550 16,737,103 21,801,598 68,389,799-5,919,889-3,159,863-5,750,500-7,246,782-61,917,466 Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 18

23 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Tabla No 10 BALANZA COMERCIAL DE PANAMÁ VALORES FOB EN MILES USD VARIACIÓN % 10,331,300 11,509, % -10,330, ,508, % Fuente: Informe de contraloría de Panamá año 2012 Excluye transacciones de la Zona Libre de Colón y de las Zonas Procesadoras para la Exportación Tabla No. 11 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DE PANAMÁ VALORES FOB EN MILES USD ,406,567-2,941,109-5,508,841-7,007,966-50,829,584 Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Gráfico No. 1 Balanza Comercial no petrolera de Panamá Valores en Miles USD - (10,000,000) (5,406,567) (2,941,109) (5,508,841) (7,007,966) (20,000,000) (30,000,000) (40,000,000) (50,000,000) (60,000,000) (50,829,584) Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Principales productos exportados y tendencia 19

24 Tabla No. 12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PANAMÁ VALORES EN MILES USD CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Tasa de TCPA participación Otros aceites de petróleo y preparaciones 9,591 7,964 3, ,033, % 15.97% los demas barcos para el transporte de mercancias y los demas barcos p , % Materias no a otra parte especificadas , % 5.82% los demas medicamentos preparados 149, , , , , % 4.79% las demas mezclas de hidrocarburos aromaticos que destilen 65% o mas d , % Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) , % los demas barcos-faro, barcos-bomba y demas barcos navegacion accesori , % barcos-cisternas , % oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 8,385 23,284 79, , , % 2.29% aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos , % los demas desperdicios y desechos de hierro o de acero. 3,941 4,358 8,045 11,807 68, % 1.05% Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos recept 255, , , ,128 61, % 0.96% pinas, frescas o secas. 36,503 33,063 32,093 31,629 57, % 0.89% propano, licuado , % 0.83% Los demás camarones y langostinos congelados , % carne de bovinos deshuesada, congelada. 1,333 10,001 14,402 16,725 45, % 0.71% maquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados , % 0.66% transatlanticos, barcos para excursiones y barcos similares proyectado , % butanos, licuado , % 0.54% atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, higado, huevas y 96,302 65,464 10,452 1,945 35, % 0.54% Los demás 9,254,468 10,076,155 10,129,091 13,380,256 2,261, % 34.94% TOTAL Todos los productos 9,816,620 10,716,687 10,986,603 14,554,816 6,472, % % Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Principales mercados de exportación Tabla No.13 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMÁ VALORES EN MILES USD IMPORTADORES Estados Unidos de América 756,710 1,074,065 2,710,136 2,172,087 3,831,231 Venezuela 1,797,038 2,229,113 1,787,055 1,771,612 2,572,685 Colombia 1,361,862 1,409,745 1,302,797 1,718,194 1,863,864 Costa Rica 504, , , , ,432 Ecuador 362, , , , ,109 República Dominicana 452, , , , ,538 Guatemala 444, , , , ,425 Honduras 301, , , , ,081 El Salvador 240, , , , ,695 Japón 9,277 6, ,297 94, ,478 Brasil 155, , , , ,397 Chile 139, , , , ,464 Cuba 223, , , , ,602 Nicaragua 159, , , , ,668 México 123, , , , ,437 Perú 151, , , , ,247 Trinidad y Tobago 115, , , , ,763 Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 20

25 Gráfico No. 2 Destinos de exportaciones de Panamá año 2011 Japón 2% El Salvador Honduras 2% 3% Guatemala 3% República Dominicana 4% Ecuador 4% Costa Rica 4% Resto del mundo 21% Colombia 13% Estados Unidos de América 26% Venezuela 18% Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Principales productos importados y tendencia 21

26 Tabla No.14 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PANAMÁ DESDE EL MUNDO VALORES FOB EN MILES USD Código Descripción del producto TCPA Tasa de participación los demas barcos para el transporte de mercancias y los demas barcos p 4, ,232 11,447 17,073, % 24.96% Materias no a otra parte especificadas ,638 9,701, % Otros aceites de petróleo y preparaciones 414, , , ,298 8,903, % 13.02% aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos ,519, % sulfonamidas ,201, % 3.22% barcos-cisternas ,623, % los demas barcos-faro, barcos-bomba y demas barcos navegacion accesori ,032, % 1.51% Aceites livianos ligeros y preparaciones , % los demas aminoacidos y sus esteres ,079 1, , % 1.46% los demas medicamentos preparados 207, , , , , % 1.12% transatlanticos, barcos para excursiones y barcos similares proyectado , , % 1.08% los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico, ex 305, , , , , % 0.88% los demas muebles de madera 43,182 37,724 43,499 54, , % 0.67% pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon para mu 150,388 84, , , , % 0.64% perfumes y agua de tocador 292, , , , , % 0.50% vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a , , , , , % 0.48% Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos recept 334, , , , , % 0.46% fierro de construccion estructurado 25,866 30,027 55,741 38, , % 0.43% maquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 29,465 33,380 22,404 37, , % 0.38% LOS DEMÁS 13,692,190 12,364,985 14,695,481 19,422,774 18,797, % 27.49% TOTAL Todos los productos 15,736,509 13,876,550 16,737,103 21,801,598 68,389, % % Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 22

27 Principales proveedores (países) Tabla No. 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PANAMÁ VALORES EN MILES USD EXPORTADORES TCPA PARTICIPA CIÓN China 2,626,350 2,424,350 2,133,796 4,172,706 5,712, % 26.20% Estados Unidos de América 2,984,977 3,624,059 2,948,291 3,422,948 4,046, % 18.56% Singapur 46, ,706 1,805,275 1,733,900 3,418, % 15.68% México 405, , , , , % 3.90% Hong Kong (China) 1,333,489 1,416, , , , % 3.22% Costa Rica 336, , , , , % 2.75% Colombia 245, , , , , % 2.59% Japón 570, , , , , % 2.29% República de Corea 404, , , , , % 2.08% España 164, , , , , % 1.90% Brasil 202, , , , , % 1.64% Alemania 170, , , , , % 1.42% Francia 196, , , , , % 1.28% Taipei Chino 861,870 1,793, , , , % 1.24% Tailandia 166, , , , , % 1.16% Viet Nam 89, , , , , % 1.12% Los demás 2,465,361 2,498,525 2,049,100 2,253,994 2,830, % 12.98% Mundo 13,268,935 15,736,509 13,876,550 16,737,103 21,801, % % Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Gráfico No. 3 Principales Proveedores de Panamá Colombia 3% Costa Rica 3% Hong Kong (China) 4% México 5% Los demás 15% Singapur 18% China 30% Estados Unidos de América 22% Fuente: COMTRADE/ United Nations Commodity Trade Statistics Database Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 23

28 ii. Comercio bilateral (Panamá - Ecuador) Balanza comercial bilateral La balanza comercial no petrolera bilateral entre Ecuador y Panamá en el 2012 es favorable a Panamá con 518, (miles USD) Tabla No. 16 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - PANAMÁ VALORES EN FOB MILES USD, AÑO 2012 Exportaciones 52, Importaciones 570, Balanza Comercial -518, Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Principales Productos exportados y Tendencia Entre los principales productos ordenados por el valor FOB de las exportaciones hacia panamá están Los de medicamentos para uso humano, cocinas y tableros de madera, a continuación se detallan los mismos en la tabla No 17. Tabla No. 17 PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS DESDE ECUADOR HACIA PANAMÁ VALORES EN MILES USD VALOR FOB Acumulado PARTIDA DESCRIPCION FOB TCPA % Participación Los demás medicamentos para uso humano 2,133 1,711 3,466 7, % 6.73% Las demás cocinas de combustibles gaseosos 2,523 2,321 2,832 7, % 5.50% Los demás tableros de partículas de madera 1,688 1,602 2,481 5, % 4.81% Barcos de pesca de registro superior a 1,000 toneladas 0 0 2,099 2, % 4.07% Otras preparaciones para la alimentación de animales, las demás excepto para perros o gatos ,055 2, % 3.99% Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo, los demás ,644 2,020 5, % 3.92% Sangre humana; sangre animal - plasma humano y demás fracciones de la sangre humana 0 0 1,912 1, % 3.71% Las demás máquinas y - máquinas, aparatos y artefactos - desgranadoras de maíz 0 0 1,846 1, % 3.58% Los demás aguardientes, licores y bebidas espirituosas (excepto whysky) 0 0 1,766 1, % 3.43% Las demás máquinas y - máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales 1 0 1,541 1, % 2.99% Las demás máquinas y aparatos descascarilladoras y despulpadoras de café ,439 1, % 2.79% Máquinas para limpieza, clasificación - las demás 0 0 1,380 1, % 2.68% Tableros de fibra de madera de espesor superior a 9 mm 828 1,093 1,361 3, % 2.64% Los demás muebles de madera ,147 2, % 2.23% Bombonas, preformas ,103 1, % 2.14% Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 24

29 Principales Productos importados y tendencia Tabla No 18 VALORES EN MILES USD FOB Acumulado % TCPA PARTIDA DESCRIPCION Participación LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO CONGELADOS 20,813 2,012 17,350 84, % 34.68% ATUN CONGELADO DE ALETA AMARILLA 9,529 14,596 8,657 32, % 17.30% DESPERDICIOS Y DESECHOS DE FUNDICIÓN 0 1,858 4,109 5, % PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS) CONGELADO, EXCEPTO FILETES 1,253 4,043 1,599 6, % 3.20% FILAMENTOS SINTETICOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 25 G/M ,859 1,283 3, % 2.57% AMINOÁCIDOS, EXCEPTO LOS QUE CONTENGAN FUNCIONES OXIGENADAS DIFERENTES, Y SUS ÉSTERES; SALES DE ESTOS PRODUCTOS: ALANINAS (DCI), FENILALANINA (DCI), LEUCINA (DCI), ISOLEUCINA (DCI) Y ÁCIDO ASPÁ 0 0 1,067 1, % LOS DEMAS BARCOS DE PESCA 2,000 1, , % 1.70% COMPUESTOS CON OTRAS FUNCIONES - LOS DEMÁS % VITAMINAS Y SUS DERIVADOS, - PROVITAMINAS Y VITAMINAS, NATURALES - VITAMINA B12 Y SUS DERIVADOS , % 1.40% HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS: PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTÍCULOS: LOS DEMÁS , % 1.02% VIDRIO CONTRACHAPADO: - VIDRIO DE SEGURIDAD CONSTITUIDO - DE DIMENSIONES Y FORMATOS QUE PERMITAN SU EMPLEO EN PRINCIPALES IMPORTACIONES HACIA ECUADOR DESDE PANAMÁ AUTOMÓVILES, AERONAVES, BARC , % 0.96% LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO , % 0.83% - ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR - LOS DEMAS , % 0.75% DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO , % 0.72% , % 0.72% LOS DEMAS 26,690 13,788 11,121 47, % 22.23% TOTALES 64,245 42,919 50, , % % Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 25

30 Valores en Miles USD Gráfico No. 4 Balanza comercial Ecuador Panamá Valor en Miles USD 600, , , , , , EXPORTACIONES 24,127 32,438 52,090 IMPORTACIONES 453, , ,922 BALANZA COMERCIAL -429, , ,832 Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. iii. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Panamá En el siguiente cuadro se presentan los países de la región Latinoamericana que le exportan a Panamá. Adicionalmente se detallan los principales productos exportados por los países en el 2012 haciendo énfasis en aquellos para los cuales Ecuador dispone también de una oferta exportable. Tabla N 19 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PANAMÁ DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD % de Participación 2012 Paises TCPA Colombia 318, , ,345 1,956,816 2,460, % 37.31% México 864, , ,423 1,023,708 1,135, % 17.23% Ecuador 879,419 1,963,836 2,139,170 1,035, , % 13.98% Costa Rica 387, , , , , % 8.87% Perú 296,069 91, , , , % 7.51% Brasil 391, , , , , % 6.03% Guatemala 161, , , , , % 3.75% Chile 295, ,038 91, , , % 2.69% El Salvador 125, , , , , % 1.87% Honduras 22,592 15,775 14,954 21,573 26, % 0.40% Uruguay 17,584 5,933 4,160 4,893 9, % 0.15% Los demás países 433, , , ,794 13, % 0.21% Total América Latina y el Caribe 4,192,982 4,398,995 5,875,381 6,141,928 6,593, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 26

31 COLOMBIA Vehículos automóviles para el transporte de personas Los demás medicamentos preparados Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes Los demás muebles de madera Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas Los demás libros, folletos e impresos similares Los demás aceites de palma y sus fracciones Fierro de construcción estructurado Almidón de maíz Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario MÉXICO Monitores y proyectores Los demás medicamentos preparados Vehículos automóvil para el transporte de personas Las demás preparaciones capilares Barras hierro con muescas, cordones Pañales, toallas y tampones higienices y artículos similares Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado Las demás preparaciones alimenticias Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) COSTA RICA PERÚ Los demás medicamentos preparados Las demás preparaciones alimenticias Los demás conductores eléctricos Pañales, toallas y tampones higiénicos y artículos similares Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes Las demás bebidas no alcohólicas Los demás productos de panadería, pastelería o galletería Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, etc Los demás libros, folletos e impresos similares Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Las demás preparaciones y conservas de pescados Placas, hojas, películas, bandas Uvas frescas Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos similares Preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal Cigarrillos que contengan tabaco Las demás pastas alimenticias sin cocer 27

32 BRASIL Los demás productos a base de cereales obtenidos por insuflado Los demás medicamentos preparados Los demás muebles de metal Partes identificables de máquinas Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) Las demás baldosas y azulejos esmaltados Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) Calzados con suela y parte superior de caucho o plástico GUATEMALA Los demás medicamentos preparados Preparaciones tensoactivas acondicionadas Cajas de papel o cartón ondulado Los demás aceites de soja y sus fracciones, incluso refinados Las demás bebidas no alcohólicas Jabón de tocador (incluso los medicinales) Medicamentos que contengan otros antibióticos Dentífricos Perfumes y agua de tocador Las demás preparaciones tensoactivas CHILE Las demás preparaciones alimenticias Los demás medicamentos preparados Jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas Cigarrillos que contengan tabaco Uvas frescas Etiquetas estampadas impresas Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas Fierro de construcción estructurado Los demás muebles de metal EL SALVADOR Las demás bebidas no alcohólicas Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular Los demás medicamentos preparados Bombonas, botellas, frascos y artículos similares Preparaciones tensoactivas acondicionadas Papel higiénico Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 28

33 Las demás preparaciones y conservas de pescados HONDURAS Los demás conductores eléctricos Cigarrillos que contengan tabaco Tapones corona, de metales comunes Cajas, jaulas y artículos similares de plástico Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario Cerveza de malta Los demás papeles, cartones, guata de celulosa Los demás medicamentos preparados Los demás artículos de confitería sin cacao URUGUAY Las demás preparaciones alimenticias Los demás medicamentos preparados Los demás armarios, arcas, vitrinas Cigarrillos que contengan tabaco Los demás libros, folletos e impresos similares Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente Los demás muebles de metal Perfumes y agua de tocador Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa Las demás preparaciones aglutinantes para moldes Metodología utilizada Para la obtención de los productos potenciales se utilizó dos metodologías, la primera denominada Ventajas Comparativas Reveladas que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). 29

34 En los cuales: X=Valor de las exportaciones M=Valor de las Importaciones I=País que se analiza(comercio bilateral) R=Mundo menos el país en análisis (dado que el indicador se calcula mediante el supuesto de comercio bilateral) A=Valor del Bien analizado N=El valor del comercio total menos el valor analizado a Si el signo del VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación del bien a. Se utiliza una serie mínima de 5 años. El resultado nos dará productos potenciales. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. En este contexto, se toma como indicador de la competitividad de un producto analizando el posicionamiento y la eficiencia de un producto. Posicionamiento Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. El posicionamiento se califica como favorable cuando la participación de dicho producto aumenta en el total. Eficiencia La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador, en el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. La eficiencia se califica como alta, cuando aumenta la participación de las importaciones originarias de Ecuador de un producto en el total de las importaciones de dicho producto por parte del país de interés. Esto significa que los proveedores de origen Ecuatoriano están aprovechando mejor las posibilidades que el mercado de destino brinda, en un contexto de ampliación del mismo y/ o de sustitución de proveedores. (Considerar a la competencia para el análisis) Los productos son ubicados en un matriz producto de cuatro cuadrantes que indica su situación competitiva: 1 - Situación óptima: En término de los indicadores definidos, el posicionamiento es favorable y la eficiencia es alta. 2 - Oportunidades perdidas: En este caso, si bien el posicionamiento es favorable, la eficiencia se cataloga como baja. (Hay que invertir eventos de promoción) 3 - Vulnerabilidad: Se trata de una situación en la cual, las importaciones de un producto por parte del país investigado no han crecido al mismo ritmo que las importaciones totales, pero los productores ecuatorianos han logrado mantener o incrementar su participación en las mismas, desplazando competidores. 30

35 4 - Retirada: En esta situación, el consumo del producto importado crece menos que el total y al mismo tiempo, los productores ecuatorianos son desplazados por los productores de otros países. (No invertir) Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. Principales productos con potencial 31

36 Tabla No 20 PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE PANAMÁ Miles USD Subpartida Descripcion Valoracion Exportaciones del Ecuador al Mundo Miles USD 2012 Importaciones de Panamá desde el Mundo Miles USD 2011 ATUNES, LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA, ENTEROS O EN TROZOS Estrellas 834, ,830.0 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS Dilemas 565, CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO. Estrellas 345, FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS Estrellas 170, SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN CONSERVA, ENTERO O EN TROZOS. Estrellas 55, ,141.0 LAS DEMÁS PREPARACIONES DEL TIPO UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION ANIMAL Estrellas 35, , LOS DEMÁS FREGADEROS, LAVABOS, BAÑERAS Y SIMILARES Estrellas 18, ,830.0 FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TE Estrellas 17, LOS DEMÁS CONDUCTORES ELECTRICOS Estrellas 14, , LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO Estrellas 14, , BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS SIMILARES Estrellas 13, , TABLEROS DE FIBRA DE MADERA Dilemas 10, , PARTES DE APARATOS NO ELECTRICOS, DE USOS DOMESTICO Estrellas 5, CAJAS DE PAPEL O CARTON ONDULADO Dilemas 5, , LAS DEMÁS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. Estrellas 5, , LAS DEMÁS PINTURAS Y BARNICES Estrellas 4, , LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES Estrellas 4, , TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO Estrellas 3, , LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA Estrellas 3, , TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE. Estrellas 3, , JABON EN OTRAS FORMAS. Estrellas 2, , PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS Estrellas 2, , HILO DE COSER, DE FILAMENTOS SINTETICOS. Estrellas 2, , SILLAS Y ASIENTOS DE MADERA, TAPIZADOS Estrellas 1, , PUERTAS Y SUS MARCOS Y UMBRALES. Estrellas 1, ,718.0 TABLEROS LLAMADOS WAFERBOARD, INCL.LOS LLAMADOS ORIENTED STRAND BOARD Estrellas 1, ,761.0 ALAMBRE CON PUAS, DE HIERRO O DE ACERO, ALAMBRE O FLEJE, DE HIERRO Estrellas 1, ,556.0 ALUBIAS DESVAINADAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, EXCEPTO EN VINAGRE, SIN Estrellas 1, , VAJILLA Y DEMÁS ARTICULOS DE USO DOM Estrellas 1, , MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES Estrellas 1, ,161.0 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS DORMITORIOS Estrellas 1, , LOS DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS Dilemas ,785.0 LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, EX Estrellas , MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA Estrellas , CAMISAS DE ALGODON, PARA HOMBRES O NI Estrellas , LA DEMÁS BISUTERIA Estrellas , ACCESORIOS DE TUBERIA, DE PLASTICO Estrellas , LAS DEMÁS BOMBAS CENTRIFUGAS Dilemas , LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Estrellas LOS DEMÁS ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOM Estrellas , ESTATUILLAS Y DEMÁS OBJETOS DE ADORNO DE PLASTICO. Estrellas ,541.0 BOLSOS DE MANO, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE FIBRA VULCANIZADA Estrellas ,436.0 MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE BETUN NATURALES Dilemas , ACIDO O-ACETILSALICILICO, SUS SALES Dilemas JOYAS DE PLATA INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE OTROS METALES PRECIOSO Estrellas , ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA, SIN TAPIZAR Estrellas , ESPEJOS RETROVISORES CON MARCO, PARA VEHICULOS Estrellas ,515.0 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 32

37 3. ACCESO AL MERCADO a. Requisitos Generales de Acceso al Mercado i. Tratamiento de las importaciones La documentación básica asociada con los procedimientos del despacho aduanero puede agruparse en relación con los trámites de importación y la exigida cuando se trata de exportaciones. En el caso de una importación los principales documentos que intervienen son los que a continuación se mencionan: La Declaración registrada en el sistema SICE, que debe contener, como mínimo, los siguientes datos: Nombre de la nave que trajo la mercancía, el puerto de llegada y su fecha, país de procedencia y del puerto del embarque, nombre de los cargadores o remitentes Marca, número y clase de bultos, peso neto, peso bruto, capacidad en kilogramos o litros, descripción de las mercancías, clasificación arancelaria, valor parcial y total CIF en el puerto de destino. Datos de licencia previa requerida para registrar la declaración. Visto Bueno de las autoridades competentes, cuando así se requiera. Consiste en el nombre del funcionario, número de cédula y firma. El contenido de la declaración se fundamenta, principalmente, en el artículo 522 del Código Fiscal. Boleta de pago: Número de registro, nombre y RUC del importador, nombre del corredor de aduanas, código y monto de los impuestos, número de la boleta de pago. Factura comercial: Nombre del lugar en donde se encuentra establecida o domiciliada la persona, casa o firma que vende las mercancías y su dirección. Fecha en que se verifica la venta. Nombres del comprador en Panamá y del consignatario. Clase, cantidad y descripción de las mercancías, clasificadas separadamente de acuerdo con su valor. Precio parcial y total de las mercancías. El contenido de la declaración se fundamenta, principalmente, en el artículo 448 del Código Fiscal. Documentos de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o guía terrestre): Nombre del cargador o remitente, del consignatario, de la nave y el de la persona natural o jurídica que la opera, nombre del puerto o lugar de salida, el de desembarque y el lugar de destino de las mercancías. Marca, número, cantidad y clase de bultos, su contenido, peso o capacidad y el valor del flete convenido. El contenido de la declaración se fundamenta, principalmente, en el artículo 457 del Código Fiscal. Lista de Empaque (opcional): 33

38 Detalle de las mercancías con especificaciones correspondientes SISNIA es un sistema que permite confeccionar vía Internet las notificaciones de importación de alimentos a la República de Panamá. Este sistema minimiza el tiempo y dinero utilizado para realizar las notificaciones de las importaciones de los productos alimenticios, está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, disminuye en u n 90% el margen de error e n la captación de datos, e l sistema guarda u n histórico de las notificaciones antes realizadas lo que le permitirá al usuario imprimirlas cuantas veces sea necesario. Toda persona natural o jurídica, podrá utilizar este sistema una vez se apersone a las oficinas de la AUPSA, con la documentación que lo acredita para la inclusión en el sistema. Si la persona ya ha realizado importaciones de alimentos con el antiguo formulario, se exime de realizar este trámite ya que pasaría automáticamente a la base de datos de la AUPSA. ii. Productos de Prohibida Importación No se permitirá la importación o ingreso al territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero y otros determinados por la ley. La importación de estas mercancías estará, en cada caso, a cargo de las organizaciones estatales que intervengan en la importación correspondiente. Podrán ser importadas a la República de Panamá las mercaderías extranjeras procedentes de todos los países salvo las siguientes: Las monedas falsas o de baja Ley y los anuncios que imiten moneda. Los instrumentos para fabricar monedas Los licores, vinos, cervezas y medicinas con etiquetas que expresen un contenido distinto del verdadero o que contengan algún engaño; y las preparaciones de cualesquiera clases que sean nocivas a la salud pública. Las armas o elementos de guerra. Los billetes de lotería o rifas extranjeras. El opio para fumar y la goma de opio u opio goma. Los folletos, libros, periódicos, cuadros y estampas deshonestas u ofensivas a la moral y las buenas costumbres y las tarjetas postales con vistas deprimentes para la cultura, la civilización y la dignidad del país. Los cohetes, los bastones con estoques, las manoplas y las armas contundentes en general. Las plantas, semillas y animales que determine el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Los productos no originales, sean grabados, tejidos o cualquier otro artículo que imite, en todo o en parte, la confección de los vestidos tradicionales de los pueblos indígenas, así como instrumentos musicales y obras artísticas tradicionales de dichos pueblos. Las especies fiscales y postales nacionales de toda clase sólo podrán ser importadas por el Estado. Las maquinarias y utensilios para fabricar monedas sólo podrán ser importadas por el Estado. Sólo el gobierno podrá importar armas y elementos de guerra. 34

39 iii. Régimen para muestras Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País. Sin embargo esto varía de acuerdo a la legislación de muestras existente en cada uno de ellos. En Panamá se necesita que cumpla con los siguientes requisitos: Valores de USD o menos. 2 facturas con la declaración del valor b. Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial i. Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, Preferencias arancelarias al Ecuador) Tabla No.21 ARANCELES APLICADOS POR PANAMÁ Indicador Año Total Partidas Agrícolas Partidas No Agrícolas Promedio Simple del consolidado final Promedio Simple aplicación NMF Promedio ponderado del comercio Importación en miles de millones Fuente: Organización Mundial de comercio Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones Tabla No. 22 Fuente: Organización Mundial de comercio Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e inversiones ii. Licencias de Importación/Autorizaciones previas 35

40 Los procedimientos para asegurar o verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, fitozoosanitarias y demás medidas de control, con la participación de distintas instituciones u organizaciones a quienes las disposiciones vigentes las autorizan para intervenir en el proceso de desaduanamiento, deberán limitarse a lo estrictamente razonable y necesario de acuerdo con el reglamento de cada institución que deba dar su anuencia. Son artículos de restringida importación: 1. El opio medicinal, la morfina, la heroína, la cocaína y todos los alcaloides del opio y de coca y las demás drogas denominadas heroicas cuando se importen para usos medicinales y el ácido acético. 2. Las armas de fuego que no sean de guerra, entendiéndose por tales las de cacería, las que sirvan para adiestramiento deportivo y aquellas cuyo uso sea permitido para defensa personal, como las que a continuación se detallan: a. Armas cortas, siempre que no puedan dispararse de forma automática (ráfaga o ametrallamiento). Comprenden revólveres y pistolas de todos los calibres existentes b. Armas largas, siempre que no puedan dispararse de forma automática (ráfaga o ametrallamiento). Comprenden escopetas y rifles de cacería de todo calibre, ya sea de un cañón, dos cañones, de palanca, de bomba y semiautomáticas, con capacidad para uno o varios cartuchos. No se consideran armas automáticas aquellas en las que, aún cuando se alimenten automáticamente, haya que presionar el disparador o gatillo cada vez que se vaya a efectuar un disparo. Se consideran armas las armas militares cuyos disparos se efectúan en continua sucesión (ráfaga o ametrallamiento), mientras se mantenga presionado el disparador. c. Las respectivas municiones. Componentes (cápsulas o casquillos, fulminantes, pólvora, balas o proyectiles y perdigones) y equipos para recargar municiones. d. Artículos no letales para defensa personal como aerosol spray pequeño o Similar, linterna de seguridad con dispositivo para emitir gas de oleoresina, capsaicin, combinación de linterna, sirena y artefacto eléctrico de sesenta mil (60,000) voltios. 3. La dinamita, la pólvora, la nitroglicerina y demás materias explosivas. Estos artículos requerirán para ser importados un permiso que se expedirá por los siguientes organismos Los ordinales 1º, por el Ministerio de ramo de Salubridad Pública; Los ordinales 2º, por el Ministerio de Gobierno y Justicia y, Los ordinales 3º, por la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. Productos de Origen Animal: Carnes frescas, refrigeradas, congeladas, ahumadas, curadas, secas o saladas. Harinas de carne o hueso, jamones, embutidos, tocinos, manteca. 36

41 Pezuñas, sangre y sus derivados, cráneos, cuernos, huesos, cabezas, cueros o pieles (frescos, salados o sin procesar), órganos, etc. Semen, huevos, quesos, leches y otros productos lácteos biológicos o medicamentos para uso veterinario. Productos de Origen Vegetal: Frutas frescas, plantas o flores. Fertilizantes orgánicos, heno o paja, tierra, semillas. Para la importación a la República de Panamá de cualquier producto o subproducto de origen animal o vegetal, solicite su Permiso Previo de Importación, a la Dirección Agropecuario. Para mayor información llame a los (507) , , fax La infracción de estas disposiciones legales, se expone a multas de B/ (cincuenta dólares) a B/. 5, (cinco mil dólares), o su equivalente en cárcel. iii. Requisitos Para Arancelarios Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios Panamá aplica la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a partir del 17 de Febrero de Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. La medida recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera. Normas y reglamentos técnicos Regulaciones La importación de productos farmacéuticos es regulada por el Ministerio de Salud Pública. Se requiere Certificado de Libre Venta para productos alimenticios y otros productos de consumo humano e incluye los de uso humano como pieles o vestidos. Todos los embarques de carne y productos de carne, así como productos agrícolas, requieren del certificado sanitario. Las importaciones de arroz deben ser certificadas con relación a que están libres del hongo tilletiabarclavana. Permisos de Importación Se requiere de un permiso del Ministerio de Gobierno y Justicia para la importación de armas y munición. Igualmente se necesita de unos permisos del Ministerio de Agricultura para la importación de semillas, y productos animales y productos similares, incluyendo el trigo, la harina, grasa animal, aceites vegetal y animal, proteína de soja, y maíz congelado. Muchos productos agrícolas son controlados por el Ministerio de Agricultura o el Instituto de Mercadeo Agrícola, los cuales mantienen listas de los productos bajo cuota y con permisos de importación. 37

42 Productos sometidos a Control de Precios Entre los productos bajo control de precios se encuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas de cerdo, aceites comestibles, preparaciones homogeneizadas para la alimentación infantil, azúcar, harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceo, moluscos o demás invertebrados acuáticos. También se incluyen los detergentes y jabones de tocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demás textos escolares, medicamentos, textiles y vestidos. Cuotas Los contingentes arancelarios existen para productos agrícolas como carnes de cerdo, de pollo, productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y tomates. Otro tipo de mercancías que requieren autorizaciones especiales son armas y productos farmacéuticos. Normas Ambientales Panamá hace parte de los siguientes Acuerdos Internacionales del Medio Ambiente: Biodiversidad, Cambios Climáticos, Protocolo de Cambios Climáticos de Kyoto, Descertificación, Especies en Peligro, Desechos Peligrosos, ley del Mar, Dumping Marino, Prohibición de pruebas nucleares, Protección a la Capa de Ozono, Polución de Barcos, Tropical Timber (1983 y 1994) y Firmó pero no ratificó el tratado de Conservación de la Vida Marina. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado El etiquetado de los productos alimenticios importados por Panamá debe contener la siguiente información: Nombre del fabricante, Dirección y país de origen, Fecha de vencimiento, Lista de ingredientes o componentes, Número de lote, y El estado del producto, por ejemplo, líquido, en polvo, etc. Al mismo tiempo la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, miembro de la lnternational Standard Organization (ISO) y dependiente del Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Norma Nº 52 del año 1978 fijó los requisitos para el 'Etiquetado de Alimentos. Envasados para Consumo Humano'. Así, éstos deben etiquetarse de acuerdo a lo señalado por las Normas del Codex Alimentarius, de la FAO y la OMS, para los alimentos, aditivos alimentarios y los envases para alimentos. Pero Panamá al ser un mercado muy abierto y con poca producción industrial importa gran parte de su consumo alimenticio, principalmente los productos elaborados. Por esto, es muy importante tener los registros sanitarios de los productos, y verificar las normas de etiquetado que solicita Panamá para no tener problemas con los documentos, la etiqueta deberá decir exactamente lo que dicen los documentos de lo contrario no podrá ingresar el producto. Para más información 38

43 c. Requisitos del comprador i. Certificaciones. El gobierno de Panamá designó la Comisión Panameña de Normas Técnicas (COPANIT), una agencia del Ministerio de Comercio e Industria, como la autoridad nacional para la participación en el programa de la Organización Internacional de Normas ISO Es miembro de la Comisión Panamericana de Normas (COPAN), con sede en Venezuela. ii. Condiciones de compra. En Panamá, los productos deben de tener una muy buena presentación e informar mucho sobre sus componentes. Se busca en su mayoría productos bajos en grasa, light, sin mucha azúcar ni sal, pues cuidan mucho su salud o productos Premium. En cuanto a la marca prefieren las prestigiosas, el costo de los productos no es lo principal, buscan cubrir sus expectativas en torno a cada producto iii. Condiciones de pago Siempre se recomienda conocer a las empresas con que se desea hacer negocios, es muy importante comenzar enviando muestras para medir el nivel de aceptación. Los pagos se deben realizar a través de una fuente segura y según las condiciones previamente establecidas entre ambas partes. Se recomienda en un inicio carta de crédito, conforme se van conociendo y ganando confianza se puede otorgar créditos. d. Logística Transporte y distribución Dependiendo del sector, los canales de distribución en Panamá pueden variar, aunque de manera genérica se pueden caracterizar por la alta concentración en pocas empresas conformadas a través de grupos o holdings de tipo familiar. (Motta, Galindo, Arias, Melo, etc.). Panamá es un mercado pequeño y como tal los canales de distribución están concentrados. Alta concentración geográfica (alrededor del 75%) en la región metropolitana (Colón y Panamá). En algunos sectores llega al 90%, el siguiente núcleo urbano, David, no es comparable en cuanto a volumen de actividad. El tamaño empresarial es pequeño, pues son muy pocas las empresas de más de 500 trabajadores, todas ellas del sector servicios. Las más importantes son Copa Airlines, la constructora Cusa y algunas empresas de la gran distribución. Especialización geográfica tanto de la industria como de los servicios en tres zonas - Panamá (industria y servicios), Colón (Zona Libre) y Chiriquí (agroindustria). Comercialización a través de exclusivas. El empresario panameño prefiere ante todo la exclusividad del producto. 39

44 Comercialización de bienes y servicios: existen los canales y figuras habituales, importadores, distribuidores, puntos de venta mayoristas y minoristas. Baja especialización de los importadores: (importan de todo, desde máquina herramienta a alfileres, etc.). Se debe al limitado tamaño del mercado, que les impide dedicarse a un sólo producto. La cadena de comercialización es corta. El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en algunos caso hasta llega a la venta al por menor. Utilización de la Zona Libre de Colón como un gran centro de almacenamiento y manejo de inventarios para el mercado panameño, sobre todos en productos no perecederos procedentes de Asia Importancia más del precio sobre la marca, lo que explica el gran número de importaciones de sudeste asiático. Actualmente comienza a observarse una tendencia creciente hacia el precio, motivada principalmente por los extranjeros y clase media emergente Comercialización de la gran distribución. Existen varias grandes cadenas de supermercados que son: Supermercados Rey, Riba Smith, Súper 99, Machetazo y Extra, que aglutinan en sus centros una gran parte de la demanda. En cuanto al comercio minoritario está reservado a empresarios de nacionalidad panameña y completan el sector. La distribución en pequeñas poblaciones corresponde, por lo general, a pequeños establecimientos denominados abarroterías. Estos establecimientos hacen la función de supermercados y vende una gran variedad de productos. Comercialización de bienes y servicios: existen los canales y figuras habituales, importadores, distribuidores, puntos de venta mayoristas y minoristas, esta configuración varía según sector y/o estrategia de las empresas. i. Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías fluviales) Vía marítima Panamá está considerado un centro de distribución internacional por su ubicación teniendo costas en 2 océanos y por la ventaja de tener el Canal que con 80 km de largo y una profundidad de 12 m atraviesa el país de norte a sur, conectando los dos océanos Atlántico y Pacífico Panamá es un país con una franja costera muy importante en los océanos Pacíficos y Atlántico. Esto proporciona una extraordinaria oportunidad para desarrollar una red de puertos nacionales dedicados no sólo al manejo de carga contenedorizada, sino a una diversidad de otros tipos de cargas tanto para el mercado local e internacional. Los puertos panameños dentro del Sistema Portuario Nacional (SPN) se dividen en dos grupos: Puertos privados y puertos estatales. Los puertos privados han sido otorgados a operadores portuarios luego de un proceso de privatización de algunos puertos estatales (concesión). Los puertos estatales siguen operados por el Estado bajo la administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y básicamente 40

45 proporcionan servicios de atraque y otros servicios afines para los usuarios locales y de cabotaje. El Puerto de Balboa Principal puerto de Panamá. Se encuentra localizado junto a la desembocadura al Océano Pacífico del Canal de Panamá, en el sector de Balboa de la ciudad de Panamá. Posee además una gran conexión terrestre conformada por el ferrocarril de Panamá, la carretera transístmica (autopista Panamá - Colón) y la Carretera Panamericana. Es el puerto número uno de Latinoamérica, el Puerto de Balboa atiende las necesidades de carga y descarga de mercancías de todo el continente, así como su tránsito por el Canal de Panamá. El Puerto de Balboa ha contado con la ventaja geográfica que significa el Istmo de Panamá, y ha tenido la posibilidad de crecer al ritmo de las exigencias de los mercados mundiales. Esto lo ha puesto en la mira de las más grandes líneas navieras del mundo. Ese crecimiento le otorga a PPC, la satisfacción de tener el 30% del mercado de la carga que se moviliza en los puertos panameños (según cifras oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá) PSA Panamá International Terminal Es una nueva terminal portuaria construida por una empresa pública del Gobierno de Singapur en el lado oeste de la entrada Pacífica del canal. La terminal inició operaciones en Diciembre de 2010 con la recepción de productos de hierro y otros suministros para la expansión del canal. Ahora se encuentra lista para iniciar operaciones de carga contenedorizada. Estratégicamente localizada hacia el Océano Pacífico, esta infraestructura portuaria de primera clase tiene como objetivo atraer nueva carga desde Asia a la costa oeste de América utilizando a Panamá como un gran centro de trasbordo debido a la gran demanda de los servicios de líneas que necesitan transportar mayores volúmenes de mercancía hacia los países de América Latina, y que requieren de una mayor capacidad en tierra para poder expandir sus actividades comerciales. El puerto de Manzanillo International Terminal (MIT) Construido en la antigua base naval en Coco Solo Sur. Durante los años ochenta, el área fue utilizada como una instalación de almacenamiento y centro de distribución de vehículos para América Latina. En 1993, el concepto inicial de muelle tipo Ro-Ro creció hasta convertirse en una instalación portuaria de clase mundial dedicada a las operaciones de trasbordo completamente equipada con más de 2,000 metros en 7 muelles. Estos muelles están distribuidos en 5 muelles para operaciones de contenedores, un muelle para Ro-Ro "estilo Mediterráneo", y un muelle multipropósito. Los muelles de contenedores están equipados con 17 grúas pórtico Panamax, Post Panamax y Super Post Panamax; más de 1,100 conectores refrigerados y un moderno sistema computacional de gestión de la terminal. El puerto maneja 1.9 millones de teus anuales con una capacidad de manejo de 2.2 millones de teus. Las operaciones de trasbordo representan el 85% de sus actividades contenedorizadas. 41

46 MIT está localizada en la costa Atlántica de Panamá, cerca de la entrada norte del Canal de Panamá. Esta interconectada con France Field, el área de bodegas más grande de la Zona Libre de Colón. Cruzando la Avenida Randolph, MIT está desarrollando un parque logístico con cuatro sistemas de bodegas, área de almacenamiento de contenedores vacíos, acceso al ferrocarril y un área de actividades de valor agregado. MIT se está convirtiendo en un gran complejo logístico que incluye una terminal de contenedores y Ro-Ro de primer mundo, amplias áreas de almacenamiento de contenedores, un parque logístico y una plataforma multimodal que conecta servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo. Colon Container Terminal (CCT) Colon Container Terminal está localizado en Colo Solo Norte, provincia de Colón. Este puerto se está convirtiendo en un punto ideal para trasbordo y carga entrando y saliendo hacia y desde la Zona Libre de Colón. Desde la entrada Atlántica del Canal de Panamá, CCT da servicio a los mercados regionales del Caribe, América del Norte, Central y Sur con embarques originados principalmente en el Lejano Oriente. Esta terminal posee un área total de hectáreas, un canal de acceso de 14.0 metros de calado y una dársena de maniobras con un radio de 600 metros para la rotación de naves. El acceso de entrada del rompeolas posee 200 metros convirtiéndose en una vía dedicada para la Bahía de Manzanillo.Este puerto posee acceso terrestre hacia la Zona Libre de Colón y al ferrocarril. Tres muelles de contenedores, diez grúas pórtico y otros equipos de patio le otorgan a CCT una capacidad de manejo de 1.3 millones de TEUS. Los planes de expansión incluyen la adición de áreas de almacenaje de contenedores a un costado del puerto y cruzando la Avenida Randolph, así como la incorporación de más equipos para un manejo más eficiente de las operaciones de contenedores. El puerto de Cristóbal Cristóbal está operado por Panamá Ports Company (PPC) quien está a cargo de su administración y de Balboa en el lado Pacífico desde el año 1997, luego de recibir una concesión otorgada por el Estado y extensible de 25 años bajo la Ley 5 del 16 de Enero de Desde entonces, Panama Ports Company inició el proceso de transformación de los muelles y su adaptación a los nuevos patrones del comercio mundial. El puerto de Cristóbal está localizado en la Bahía de Limón en la parte sureste de la ciudad de Colón y en la entrada Atlántica del Canal de Panamá. Su posición estratégica conecta a este puerto con las rutas marítimas más importantes del Caribe y el Océano Atlántico. Es uno de los aliados multimodales más importantes de la Zona Libre de Colón. Con una capacidad de manejo de más de 800,000 teus, este puerto posee acceso terrestre a la Zona Libre de Colón y una interface con el ferrocarril dentro de sus instalaciones que permite fácilmente el movimiento de los contenedores. Con un total de 4 muelles dedicados, 16 hectáreas dedicadas al almacenamiento de contenedores, 11 grúas pórtico y 34 RTGs, los planes de expansión de estas instalaciones incluyen la adquisición de 10 grúas Panamax y Post Panamax adicionales y la extensión de más de 3,700 metros de muelle. 42

47 Vía terrestre La infraestructura vial panameña está compuesta por km de los que Km. están pavimentadas. Tiene 3 carreteras principales que son: La Panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa Rica, La Central y la Transísmica que va desde Ciudad de Panamá a Colón. Pese a las presiones recibidas, Panamá no tiene proyectado la construcción de la vía panamericana hasta Colombia, a través del denominado tapón del Darién (selva tropical). La difícil orografía del país y la existencia de cerradas selvas tropicales hacen que muchos puntos sean inaccesibles por carretera, debiendo recurrirse a la avioneta o al transporte marítimo. El parque de automóviles, en permanente crecimiento por la relativa mejora de la situación económica y por el no muy eficiente estado de los servicios públicos de transporte, supera los vehículos. Vía ferroviaria El ferrocarril Interoceánico, consta de una vía singular de 47 millas uniendo las áreas de Balboa y Colón, con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de dos vías. Los trenes pueden operar continuamente entre las Terminales Intermodales del Atlántico y el Pacífico en un promedio de 32 viajes diarios, con una capacidad aproximada de 500,000 contenedores al año y así mismo, operan vagones de carga de doble estiba tipo bulkhead (lo que ha permitido el manejo de carga en cuarentena o de alto riesgo) en dos sets de 6 vagones cada uno, acomodando un promedio de 75 contenedores. Una combinación usual comprendería 60 contenedores de 40 y 15 contenedores de 20. El ferrocarril se ofrece como un complemento al Canal de Panamá ya que aumenta las posibilidades de rutas, reposicionamiento de mercancías y servicios de conexiones para aquellas navieras y embarcadores que tienen restricciones en el canal en términos de línea de vista, calado y tamaño de los buques. Este es considerado como un corredor aduanero ferroviario en donde la carga puede ser transbordada de una costa a otra libre de impuestos, lo que también ha logrado que el trámite de documentos e inspecciones se agilice para permitir la movilización eficiente de las cargas, vía ferrocarril, entre los puertos. Vía aérea Panamá cuenta con 27 aeródromos públicos y 41 privados. De los públicos, 5 son aeropuertos, es decir que cuentan con oficinas de migración, aduanas y reciben pasajeros al igual que carga en tránsito para otros países. Es considerado el hub logístico de las Américas Aeropuerto Tocumen Con código ISO PTY, es el principal Terminal y el único habilitado por aduana, se encuentra ubicado en las afueras a unos 45 minutos del centro de la ciudad de Panamá, donde una moderna autopista comunica la Terminal con el centro bancario. Cuenta con 19 aerolíneas comerciales y una pista principal de metros de largo. Su área de carga es de 7.2 kilómetros cuadrados en la que operan cerca de 16 líneas aéreas de carga, 5 operadores y 13 consolidadores de carga. Este aeropuerto no 43

48 cuenta con almacenaje propio dentro del Terminal; sin embargo en caso que el AWB (conocimiento de embarque aéreo) especifique permanencia en Panamá, las aerolíneas brindarán el servicio de almacenamiento o la mercancía se desplazará a almacenaje de tipo seco, refrigerado y para valores en la ciudad hasta por 90 días, excepto para material radioactivo y/o peligroso. Vencido este tiempo, la mercancía será confiscada por la aduana. Aeropuerto Marcos A. Gelabert. Es el segundo aeropuerto en importancia, dando servicio a vuelos domésticos e internacionales a menor escala que el de Tocumen. Otros aeropuertos importantes pero que sus operaciones principales son de pasajeros nacionales son el David en la provincia de Chiriquí y Colón en la Provincia de Colón en el área de Coco Solo. La oferta de servicios aéreos desde Ecuador se concentra en Quito y Guayaquil con la aerolínea COPA y TACA principalmente con frecuencias diarias donde el destino final es Ciudad de Panamá, de la mano de Copa Airlines, se ha posicionado en el mayor centro de conectividad aérea del continente, lo cual representa una inyección económica y turística para el país, y lo constituye en el hub de las Américas ii. Modalidades del transporte desde el Ecuador al puerto de destino Mucha líneas cubren la ruta Panamá - Ecuador o Ecuador Panamá, existe buena conectividad tanto como destino final y más aún como lugar de tránsito pues como se indicó anteriormente Panamá es un centro internacional de paso y distribución de buques, paso obligado para las cargas de muchos países entre esas las que exporta Ecuador hacia la costa este de EEUU, como a Europa central, del este y al Mediterráneo. El tiempo de tránsito es de 4 días, el costo aproximado es de USD1, para contenedores secos y de 1, para contenedores refrigerados, hay varias salidas semanales. iii. Principales Canales de distribución Los canales de mercadeo en Panamá son simples, los importadores directos actúan como vendedores al por mayor y también como vendedores al detalle. Esta situación es común para las confecciones, partes de automóviles y productos de hardware. En el caso de productos de consumo masivo, alimentos y medicinas, las operaciones de ventas al por mayor y al detal, se realizan por separado. En el sector de productos industriales las ventas son generalmente manejadas por agentes locales exclusivos o distribuidores y en algunos casos las firmas locales realizan sus compras directamente por medio de brokers o a los productores. Mucho de los mayores importadores de Panamá son también distribuidores regionales localizados en la Zona Libre de Colón. Generalmente los importadores o distribuidores 44

49 de esta zona, tienen afiliaciones con los almacenes de la ciudad de Panamá para las ventas al detal en el mercado local. La ciudad de Panamá vende el 65% del total nacional de productos de consumo masivo, el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitré y Colón. iv. Tiempos de tránsito El tiempo de tránsito entre Guayaquil y Panamá es de 4 días e. Tendencias del Consumo, preferencias del consumidor El consumidor panameño es exigente a la hora de elegir los productos que va a consumir, tiene conocimiento de marcas, observa el etiquetado, que contenga la información nutricional, que tenga una imagen atractiva y una impresión de calidad, así como la presentación del producto. Consumen fruta y vegetales todo el año, siendo la preferida la manzana, uva, nectarinas, tomates. En carnes, son grandes consumidores de pollo, (el mismo está protegido por aranceles muy elevados), seguidos de bovino, que son de muy buena calidad e importan en cortes especiales generalmente de los Estados Unidos. Los pescados y mariscos, también son muy apetecidos y existe una gran variedad. En licores son grandes consumidores de cerveza y ron, en los últimos años se ha incrementado el consumo de vinos, los preferidos son los chilenos y españoles. En temas de aceite los más conocidos son aceite de Oliva Virgen, Extra Virgen, Canola y Maíz, en algunos casos privilegian el precio antes que el producto. El consumidor siempre está en la búsqueda de productos que le den un valor agregado a su mercancía, que lo diferencie del resto. 4. INVERSIÓN EXTRANJERA a. Marco Legal La Comisión Nacional para la Promoción de la Inversión Extranjera fue establecida por el doctor Ernesto Pérez Balladares, anterior presidente de Panamá, por medio del Decreto de Gabinete No. 253 del 11 de mayo de El presidente supervisa la Comisión conjuntamente con el Gabinete de Inversiones, el cual está integrado por los Ministros de Planificación y Política Económica, Hacienda y Tesoro, y de Comercio e Industrias, coordinadas por el Ministro de Relaciones Exteriores. Los altos ejecutivos de la Zona Libre de Colón, Instituto Panameño de Turismo (IPAT), la Autoridad Portuaria Nacional y la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), también son miembros de esta comisión. Existe un Consejo de Asesores compuesto por quince comisionados seleccionados entre los hombres de negocios más distinguidos del país. Esta Comisión suministra la información adecuada a los inversionistas sobre las áreas que anteriormente eran bases militares en la Zona del Canal y que ahora se 45

50 convertirán en áreas de turismo y ecoturismo, con playas y majestuosos bosques tropicales, en las cuales se llevarán a cabo diversos proyectos entre los más importantes están: Las áreas devueltas por las tropas estadounidenses (fuertes e instalaciones) y que se convertirán en proyectos comerciales. La entidad responsable de esta reversión es la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI). Zonas para Procesamiento de Productos de Exportación promovidas por el Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE), que son zonas libres de impuestos con una exención de 100% de los derechos aduanales y de los impuestos directos e indirectos. Así mismo, todo el capital que se invierta en estas zonas estará libre de impuestos directos e indirectos, incluyendo los impuestos que generalmente se pagan por patentes y licencias. Centros Turísticos, complejos turísticos con atracciones propias del ecoturismo, se han establecido incentivos fiscales, - Amador será uno de los proyectos a desarrollar sobre la entrada del canal en el Pacífico -. La entidad que se encargará de ejecutar los mismos es el Instituto Panameño de Turismo (IPAT). La Ciudad del Saber, un proyecto respaldado por una Fundación Educativa sin fines lucrativos en coordinación con la ARI, la cual pretende instaurar un Centro Internacional de Aprendizaje y Entrenamiento. La Ciudad del Saber constará de tres entidades: La Universidad de las Américas, un Centro de Investigaciones sin fines lucrativos, similar al SmithsonianInstitute, y Centros Educativos con programas de entrenamiento que permitirán la preparación de profesionales. El Hospital Militar Gorgas, es otro proyecto de la ARI. Se convertirá en un Centro de Investigaciones y Estudios de Medicina que prestará sus servicios no sólo a Panamá, sino a toda América. La industria marítima se está transformando a nivel mundial. Panamá cuenta con una situación geográfica ventajosa y con la infraestructura apropiada para convertirse en el Centro de Carga de Contenedores de las Américas, brindando diversas oportunidades comerciales en los puertos que se encuentran a cada lado del Canal. La entidad responsable de la coordinación de este proyecto es la Autoridad Marítima. La reforestación en el territorio panameño constituye otra de las inversiones con incentivos fiscales. El Instituto de Recursos Naturales Renovables establece incentivos que benefician a los inversionistas extranjeros y nacionales, así como a los bancos y otras instituciones financieras que otorgan créditos para la reforestación. A pesar de ser un mercado pequeño de poco más de 3 millones de habitantes, países europeos, asiáticos, norteamericanos y latinoamericanos concuerdan en que se pueden explotar las anteriores oportunidades de inversión y buscar otras oportunidades que el mercado panameño ofrece. b. Incentivos a la inversión Inversiones extranjeras 46

51 La inversión en las industrias, agro transformación industrial, recursos marinos, industrias dedicadas a extraer y transformar la materia prima de la agricultura y materiales forestales, pueden obtener certificados de promoción industrial que permite acreditar a la inversión contra impuestos como el impuesto sobre la renta. Depreciación acelerada De acuerdo con la legislación fiscal, el contribuyente puede optar por aplicar la depreciación acelerada, dependiendo de la utilización de los activos, sin que lo autorice la Administración Tributaria sino que se limitará al período mínimo de vida útil se describe para el Derecho. Véanse las secciones deducción por depreciación referencias. Turismo, industria y agricultura indemnizaciones El desarrollo del turismo-la Ley de Incentivos para el Desarrollo del Turismo otorga varios beneficios fiscales, tales como exención de derechos de importación sobre los servicios turísticos determinados bienes y de la contribución territorial para empresas dedicadas al turismo, pero sólo para aquellas empresas con un acuerdo de turismo firmado con el Gobierno. Algunos casos especiales se aplican exención de pago de impuesto sobre la renta. Regla general Agrícola: Los ingresos de personas físicas o morales que desarrollan la actividad agrícola serán exentos de impuesto sobre la renta si el ingreso bruto anual es inferior a US$ Los productos forestales están totalmente exentos del impuesto sobre la renta si la disposición final de plantación es procedente de propiedades debidamente inscritas en el Registro Forestal Nacional del Medio Ambiente de la Autoridad hasta el Zonas Francas Entidades establecidas en zonas francas podrán beneficiarse de una exención de derechos de importación sobre los bienes, el impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, impuesto a la exportación, el impuesto selectivo de consumo derivados de las regalías a la exportación y las actividades de reexportación. Sin embargo impuesto sobre dividendos se aplica a un tipo impositivo del 5% y el Impuesto sobre Aviso de Operación se grava 1% del capital (Considerado como el total de activos menos pasivos, además de los pasivos con entidades vinculadas), con un tope de impuestos de US$ 50, por año. c. Situación de la inversión extranjera directa de Panamá La inversión en Panamá ha sido constante y de cifras significativas, la mayor cifra de capital de inversión en este país se registra en el 2012 con USD 3,020 millones. El capital total en el periodo es de USD 11,593 millones, dando una tasa de crecimiento promedio anual de 8.29%. 47

52 La inversión outflow de Panamá presenta cifras positivas, sumando una inversión total en el periodo analizado de USD 7,111 millones. Gráfico No 5 FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE PANAMÁ Millones USD IED en Panama IED al Mundo 2,196 2,108 2,363 2,755 3,020 1,419 1,259 1,664 1, La inversión extranjera directa greenfield de Panamá, inversión destinada a financiar nuevos proyectos y crear plazas de trabajo, ha tenido como receptor principal a Costa Rica con inversiones en los años 2009, 2010 y 2013 sumando USD 125 millones de capital greenfield. El siguiente país dentro de los 17 destinos es Francia con USD 84 millones. Dentro de esta lista se presentan seis países de América Latina que reciben este tipo de inversión proveniente de Panamá. Tabla No 23 FLUJO DE IED GREENFIELD DE PANAMÁ AL MUNDO POR DESTINO Millones USD Destinos Abril Total Costa Rica Francia Nicaragua México Colombia Camboya Reino Unido Perú Libano Brasil Singapur Brunei Suiza Vietnam Hong Kong Nueva Zelanda Noruega Total *Inversión destinada a financiar nuevos proyectos y crear plazas de trabajo Fuente: FDI Markets Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 48

53 Miles USD i. Balanza bilateral de inversión extranjera directa En el siguiente gráfico se visualiza que en el periodo ha sido positiva para Ecuador la evolución del superávit en la balanza de la inversión extranjera directa bilateral. Gráfico No 6 BALANZA DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ECUADOR - PANAMÁ Miles USD 200, , ,000 50,000 - (50,000) (100,000) IED Panamá-Ecuador 116, ,879 32,593 IED Ecuador-Panamá (4,028) 73,755 (86,944) Saldo 120,580 65, ,537 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e Inversiones Pro Ecuador ii. Principales sectores en los que invierte Panamá en el Mundo La inversión greenfield de Panamá ha tenido como destino a tres sectores: servicios a las empresas, software y tecnología de servicio de información y servicios financieros, siendo este último el que ha recibido inversión constante en los últimos cinco años y en abril del 2013 Tabla No. 24 Fuente: FDI Market *inversión Greenfield: Destinada a crear fuentes de empleo 49

54 iii. Principales sectores en los que invierte Panamá en el Ecuador El sector que ha recepta mayor flujo de inversión proveniente de Panamá en el periodo es la industria manufacturera con USD millones. El siguiente sector que tiene mayor capital de inversiones es comercio con USD millones. Tabla No. 25 FLUJO DE IED DE PANAMÁ EN ECUADOR Miles USD Sectores Agricultura, silvicultura, caza y pesca 10,686 6,735 2,703 5,567 2,837 Comercio 29,767 29,051 34,104 10,471 4,985 Construcción (485) 4, Electricidad, gas y agua (3,228) 1,700 1,019 (549) (366) Explotación de minas y canteras (981) (410) (785) 1 - Industria manufacturera 27,975 69,693 35,059 15,364 9,445 Servicios comunales, sociales y personales (2,783) (4,162) 2,544 1,226 2,851 Servicios prestados a las empresas 6,216 8,310 63,811 (1,012) 5,413 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (378) 1, ,023 (100) Total 66, , ,879 32,593 25,565 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e Inversiones Pro Ecuador Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador se registra flujo de IED desde Panamá hacia Ecuador, habiendo sido el 2010 el mayor en la serie histórica desde el 2008 con USD millones. Para el 2011 la inversión fue de USD millones y para el 2012 fue de USD millones Gráfico No 7 FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE PANAMÁ EN ECUADOR Miles USD 116, ,879 66,789 32,593 25,