Reforma energética y perspectivas de Petróleos Mexicanos

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1 Reforma energética y perspectivas de Petróleos Mexicanos Febrero de 2014

2 1 Contenido PEMEX hoy Retos Legislación Secundaria Conclusión

3 2 Exploración y producción Producción de crudo > 2.5 mmbd Producción de gas natural: 6,406 MMpcd 1 76% del crudo en regiones marinas Reposición de reservas > 100% Pemex: capacidad productiva Transformación industrial Capacidad de refinación: 1,690 Mbd 1 Infraestructura estratégica en todo el país Asociaciones con operadores clave en petroquímica y transporte de gas (1) Al 30 de noviembre, (2) 2013 PIW Ranking.

4 Pemex: Ingresos y reservas Ingresos totales (MM USD) Reservas probadas (1P) MMMbpce 1% 1% 3% 0% 8% Sureste Tampico- Misantla Burgos % Veracruz Ventas internas Exportaciones Ingresos por servicios 4 Aguas Profundas Sabinas 3

5 4 Inversión para el largo plazo USD billion MMMUSD % 2.0% Petroquímica PGPB % Refinación 85% Exploración y Producción P 2014E Fuente: Plan de Negocios de Pemex Incluye gasto de mantenimiento en E y P E = Estimado, P = Preliminar.

6 En la industria crece la inversión en exploración. No convencionales y Aguas profundas cada vez más relevantes Las compañías petroleras líderes han incrementado sustancialmente la inversión en exploración en la última década Inversión en exploración convencional y delimitación 20 Compañías líderes en exploración Mil millones de dólares El crecimiento de la producción de las compañías privadas entre 2013 y 2020 se centra en aguas profundas y no convencionales Producción de hidrocarburos proyectada 45 compañías privadas líderes MMM bpce/d Otros No Convencionales Aguas Profundas Terrestre Aguas someras Aguas Profundas % 20% % 28% % 59% Notes: The Top 20 companies by E&A Spend ( ) according to Wood Mackenzie Fuente: Wood Mackenzie Notes: Top 45 IOCs, excluding Canadian Oil Sands and Russians Fuente: Wood Mackenzie Implicaciones para Pemex: Es necesario considerar las tendencias de la industria para el diseño de una estrategia competitiva en el largo plazo 5

7 La reforma apunta a superar los retos de la industria en materia de tecnología e inversión: Nuevos participantes Posibilidad de alianzas entre Pemex y terceros INVERSIÓN Promedio anual (mmusd) CRUDO Promedio anual (mbd) Escenario base Máximo Potencial 1000 Escenario base Máximo Potencial 6

8 7 Ingreso de operación Operating Income MMMUSD billion 43% 39% 43% 55% 55% Rentabilidad, flujo de efectivo y deuda 49% Ingreso antes de impuestos y derechos MMMUSD Jan-Sep 2013 Ingreso de operación Margen de operación EBITDA MMMUSD billion 65% 69% 70% 66% 73% 60% Jan-Sep 2013 EBITDA EBITDA Margen Deuda Debt MMMUSD billion Jan-Sep 2013 Deuda Deuda/EBITDA Deuda/Ventas

9 8 Ventajas de Pemex: Líder en aguas someras CAYO ARCAS KU-MALOOB-ZAAP ABKATUN-POL-CHUC CANTARELL Ventajas competitivas 87% de las reservas 1P están en las cuencas del sureste. Estructura de costos competitiva (Costo de producción: US$ 6.84; costo de descubrimiento y desarrollo: US$ 13.77) 1 Conocimiento a fondo e infraestructura ya desarollada para la explotación de reservas y recursos prospectivos. (1) As of 2012.

10 9 Perspectiva de crecimiento sostenible Mbd 3,000 3,500 Histórico Pronóstico 3,000 Contratos integrales Desarrollo 2,500 Ku-Maloob-Zaap Tsimin Xux 2,000 1,500 Cantarell Aceite Terciario del Golfo Ayatsil Tekel Contratos integrales ATG 1, Explotación

11 10 Potencial en transformación industrial Ventaja competitiva Infraestructura en áreas estratégicas Actividad de Pemex en mercados en toda la cadena de valor Camargo Zona de producción Refinerías Compejo Petroquímico Centro procesador de gas Punto de ventas Ductos Potencial de desarrollo Mejoras potenciales en desempeño operativo: 1.9 MMMUSD Optimización de uso de infraestructura Introducción de mejores prácticas Nuevas tecnologías de proceso y servicios auxiliares Uso de catalizadores y aditivos de punta Integración de la cadena de valor aguas abajo Eliminación de subsidios y otros costos no reconocidos: mejora en resultados financieros Salamanca Guadalajara Reynosa Monterrey Burgos Cadereyta Arenque Poza Rica Tula Madero Rutas marítimas Cd. México Matapionche Pajaritos Morelos San Martín La Venta Cd. Pemex Cosoleacaque Minatitlán N. Pemex Cangrejera Cactus Salina Cruz

12 11 Contenido Pemex hoy Retos Legislación Secundaria Conclusión

13 Retos para Pemex y para la industria Necesidad de aprovechar al máximo los recursos: Se requiere al menos duplicar la inversión Revolución energética en Norteamérica Desarrollo de recursos no convencionales en Canadá y E.U. EU hacia una posible autosuficiencia en hidrocarburos Cambios en la composición regional de la demanda Cambio tecnológico acelerado Perforación horizontal, multifracking Perforación en aguas profundas Nuevas tecnologías más intensivas en capital y con perfil de riesgo distinto Cambio en el tipo de yacimientos a explotar en México Cambio de paradigmas Nueva visión de política energética centrada en competitividad Más energía, más barata y más limpia para la industria y la generación de electricidad 12

14 La reforma implica también un nuevo reto para Pemex: COMPETENCIA Experiencia Conocimiento Capacidad de su gente Activos acumulados Ventajas competitivas Pemex puede competir si se le permite operar como a sus competidores, es decir, como una empresa 13

15 14 Contenido Pemex hoy Retos Legislación Secundaria Conclusión

16 La Reforma Constitucional apunta a fortalecer la competitividad de Pemex Empresa productiva del Estado Autonomía presupuestal Nuevo régimen de suministros Autonomía de gestión Nuevo régimen de compensación Nueva estructura organizacional Nuevo gobierno corporativo Posibilidad de alianzas en toda la cadena Ronda cero 15

17 La consolidación de Pemex se como una empresa competitiva dependerá de: 1. La voluntad de cambio y el talento dentro de Pemex 2. Las herramientas específicas que le otorgue la legislación secundaria 16

18 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Una vez establecido el mandato para la empresa, los órganos de gobierno de la Autonomía de operación empresa deben poder decidir sin interferencia: Financiera Presupuestal Gestión Administrativa Estrategia Inversiones Proyectos Asignación de recursos para cumplir con el mandato 17

19 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Esquemas acordes a las prácticas de cada mercado en el que compite Régimen de contrataciones Enfoque a resultados, no a procesos Prioridad a la agilidad de la gestión Control interno de corte empresarial 18

20 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Capacidad para competir por el talento Régimen de compensaciones Remuneraciones vinculadas a desempeño y resultados Facultar a la empresa para decidir la política de contratación y los criterios de ingreso, permanencia y promoción 19

21 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Capacidad de decisión sobre: Administración de activos Uso Aprovechamiento Destino Disposición de sus activos conforme a sus necesidades 20

22 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Evitar regulación propia de entes burocráticos Flexibilidad Mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas propios de empresas 21

23 Aspectos relevantes para la competitividad de Pemex Claves para la competitividad Gradualidad en mercados sujetos a régimen de permisos Ajustar el ritmo de otorgamiento de permisos a los tiempos acordados para transformar a Pemex en una Empresa Productiva del Estado 22

24 23 Contenido Pemex hoy Retos Legislación Secundaria Conclusión

25 Petróleos Mexicanos es una empresa fuerte con un gran potencial La industria petrolera y Pemex enfrentan un nuevo contexto y nuevos retos La Reforma Constitucional da una respuesta efectiva al reto de aumentar la inversión y al reto tecnológico Pemex enfrenta el reto de competir Si la legislación secundaria sujeta a Pemex a un trato similar al de las empresas, Pemex podrá ser competitiva 24

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